# 3.6.8.1 أنشطتي — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | مرحلة العرض أو الفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقعة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | خطة الاشتراك أو التجديد المتكرر. |
| الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال الفوز بالفرصة. |
| العميل (Customer) | شريك مرتبط اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكنك العثور على الشريك حسب الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| سطر العنوان الثاني (Street2) | سطر إضافي للعنوان. |
| المدينة (City) | اسم المدينة. |
| الولاية (State) | اسم الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| الدولة (Country) | اسم الدولة. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
| اللغة (Language) | لغة السجل أو جهة الاتصال. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الفقد (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | اللقب أو الصفة. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي. |
| الجوال (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مسؤول المبيعات المعين. |
| تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ الذي يُتوقع فيه الفوز بالفرصة. |
| الأولوية (Priority) | أولوية السجل. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا. |
| الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل أو الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط. |
| الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإيصال، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان لافتة. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. |
| أحالَه (Referred By) | الجهة التي أحالت هذا السجل. |
| استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصص. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة منخفضة الهامش، مكافأة على الفوز التنافسي، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة طلب الاعتماد. القيم المتاحة: لا يلزم اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. |
| المعتمد من قبل (Approved By) | الشخص الذي اعتمد السجل. |
| تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ الاعتماد. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات تتعلق بالعمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب. |
| فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المرتبط. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. |
| سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل محتمل، فرصة. |

## الإجراءات المتاحة

- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- فقدت (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب اعتماد (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- فاز (Won)
- إزالة (إزالة)
- جديد (جديد)

## روابط ذات صلة

- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد أسباب الضياع](doc:crm-lost-reason)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)