# 3.6.8.9 مخطط سير العمل — مرجع الحقول

_مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | مرحلة الفرصة في مسار المبيعات. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | الفرصة التجارية ذات الصلة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع تحقيقه. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | الإيرادات المتكررة المرتبطة بهذه الفرصة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | الخطة التي تحدد الإيرادات المتكررة. |
| الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال نجاح الفرصة. |
| العميل (Customer) | شريك مرتبط اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | عنوان الشارع. |
| العنوان 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. |
| المدينة (City) | المدينة. |
| الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| الدولة (Country) | الدولة. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |
| اللغة (Language) | اللغة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| سبب الفقدان (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | اللقب. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| موظف المبيعات (Salesperson) | موظف المبيعات المسؤول. |
| تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ الذي ستُربح فيه الفرصة. |
| الأولوية (Priority) | أولوية السجل. القيم المتاحة: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. |
| الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل/الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. |
| الخصائص (Properties) | خصائص إضافية. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة الإرسال، مثل: بطاقة بريدية، بريد إلكتروني، أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. |
| المُحال من (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال هذه الفرصة. |
| استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصص. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة منخفضة الهامش، مكافأة فوز تنافسية، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. |
| حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد العمولة. القيم المتاحة: لا حاجة إلى موافقة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض. |
| تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | الشخص الذي منح الموافقة. |
| تاريخ الموافقة (Approval Date) | تاريخ الموافقة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات متعلقة بالعمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض العمولة أو الطلب. |
| فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المسؤول. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة. |
| سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة. |
| المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون. |
| النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل محتمل، فرصة. |

## الإجراءات المتاحة

- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- مفقود (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب الموافقة (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- فائز (Won)
- إزالة (إزالة)
- تصاعدي (تصاعدي)
- تنازلي (تنازلي)
- رسم بياني خطي (رسم بياني خطي)
- مخطط بياني دائري (مخطط بياني دائري)
- مخطط شريطي (مخطط شريطي)
- مكدسة (مكدسة)

## روابط ذات صلة

- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2)
- [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-2)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد أسباب الضياع](doc:crm-lost-reason)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [الفِرَق](doc:crm-team)