# 4.4.1.2 إعداد مخطط سير العمل

_دليل التهيئة › إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير_

![إعداد مخطط سير العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ea328db0-c22b-4a37-90a9-6e1560120955.png)
*مخطط سير العمل  — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل*

## الغرض

يُستخدم **مخطط سير العمل** في إعدادات إدارة علاقات العملاء لتعريف طريقة عرض فرص البيع والعملاء المهتمين في عرض بياني يوضح توزيع السجلات حسب **المرحلة** و**الاحتمال** و**الإيراد المتوقع** وحقول الربط التجارية ذات الصلة. يتيح هذا الإعداد للمدير أو مسؤول التهيئة ضبط منظور التحليل الذي يعتمد عليه فريق المبيعات والإدارة في متابعة الأداء التجاري ومسار التحويل.

كما يدعم هذا المخطط مراقبة السجلات المرتبطة بفرص البيع والعملاء المهتمين، بما في ذلك حالة التحويل ونتائج المتابعة مثل **تم الإرسال** و**مؤكدة** و**ملغاة** و**مرفوضة** وفق الإجراءات المتاحة على الشاشة. ويُعد ذلك أساسًا لعرض تقارير مرئية متناسقة ضمن **إعداد التقارير** في إدارة علاقات العملاء.

> **ملاحظة:** أي خطأ في إعداد الحقول أو اختيار العرض البياني قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لتوزيع الفرص أو العملاء المهتمين، وبالتالي إلى تقارير تحليلية مضللة.

## إعدادات التهيئة

| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| الفرصة (Opportunity) | حقل إلزامي. يُربط بسجل الفرصة أو العميل المهتم المعروض في المخطط. | يحدد السجل التجاري الذي يُستخدم كأساس للتجميع والعرض في المخطط. |
| النوع (Type) | حقل إلزامي. القيم المتاحة: Lead / Opportunity | يحدد ما إذا كان السجل المعروض **عميلًا مهتمًا** أم **فرصة**، ويؤثر في تصنيف البيانات داخل المخطط. |
| المرحلة (Stage) | قيمة مرحلة مرتبطة بسير العمل. | تضبط المرحلة الحالية للسجل وتؤثر في تجميعه وتحليله ضمن العرض البياني. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة رقمية للإيراد المتوقع. | يحدد قيمة الإيراد المتوقع المرتبط بالسجل، ويُستخدم في التحليل المالي المرئي. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة رقمية للإيرادات المتكررة. | يبيّن العائد الدوري المتوقع من السجل ويؤثر في قراءة الإيرادات المتكررة داخل التقرير. |
| خطة التكرار (Recurring Plan) | خطة إيراد متكرر مرتبطة بالسجل. | تربط السجل بخطة الإيراد المتكرر المستخدمة في احتساب العوائد الدورية. |
| الاحتمال (Probability) | نسبة مئوية أو قيمة احتمالية. | يحدد مستوى ترجيح إتمام السجل، ويُستخدم لتقدير جودة الفرص في العرض البياني. |
| العميل (Customer) | شريك مرتبط اختياريًا. يمكن العثور عليه بواسطة الاسم، والرقم الضريبي، والبريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | يربط السجل بعميل قائم عند الحاجة إلى تحويل العميل المهتم إلى فرصة أو إلى كيان تجاري مرتبط. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم الشركة المستقبلية التي ستُنشأ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. | يحدد الاسم التجاري للسجل الذي سيتم إنشاؤه عند التحويل، ويُستخدم عند عدم وجود شريك مسبق. |
| الشارع (Street) | عنوان نصي. | يضيف سطر العنوان الأول إلى بيانات الشريك أو الشركة المستقبلية. |
| الشارع 2 (Street2) | عنوان نصي إضافي. | يضيف سطر عنوان ثانٍ لاستكمال بيانات الموقع. |
| المدينة (City) | اسم مدينة. | يحدد المدينة المرتبطة ببيانات العنوان. |
| الولاية/المحافظة (State) | قيمة منطقة إدارية. | يحدد المنطقة الإدارية ضمن بيانات العنوان. |
| الرمز البريدي (Zip) | رمز بريدي. | يضبط الرمز البريدي المستخدم في بيانات العنوان. |
| البلد (Country) | بلد. | يحدد الدولة المرتبطة بالشريك أو الشركة المستقبلية. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | عنوان موقع إلكتروني. | يربط السجل بعنوان موقع الويب الخاص بجهة الاتصال أو الشريك. |

> **تحذير:** إن عدم ضبط **النوع (Type)** و**الفرصة (Opportunity)** بصورة صحيحة قد يؤدي إلى عرض السجل في تصنيف غير مناسب، ما ينعكس مباشرة على تحليل **العملاء المهتمين** و**مخطط سير العمل**.

## المتطلبات والاعتمادات

- يجب أن تكون **إدارة علاقات العملاء** و**إعداد التقارير** متاحتين ضمن هيكل الصلاحيات.
- يجب أن تكون سجلات **العملاء المهتمين** أو **الفرص** موجودة مسبقًا لكي يظهر المخطط بيانات قابلة للعرض.
- يعتمد الحقل **العميل (Customer)** على بيانات الشركاء الموجودة مسبقًا عند ربط سجل قائم.
- يعتمد **اسم الشركة (Company Name)** والحقول العنوانية على حالة التحويل من عميل مهتم إلى فرصة، عند استخدام التحويل بدلاً من الربط بشريك موجود.
- تؤثر إعدادات هذا العرض في تقارير التحليل المرئي ولا تنشئ وحدها سجلات مبيعات أو دفاتر حسابات أو **قيود اليومية**.

## أثر الإعداد على العمليات

يؤثر هذا الإعداد في طريقة ظهور بيانات **العملاء المهتمين** و**الفرص** ضمن العرض البياني، بما في ذلك التجميع حسب المرحلة والاحتمال والإيراد المتوقع. وعند استخدام الإجراءات المتاحة مثل **تحويل إلى فرصة** و**إعادة** و**طلب اعتماد** و**اعتماد العمولة** و**رفض العمولة**، ينعكس مسار السجل في المخطط وفق حالته الحالية والإعدادات المرتبطة به.

كما يحدد هذا المخطط الصورة التحليلية التي يعتمد عليها فريق المبيعات والإدارة لمتابعة التحويلات والتوزيع التجاري دون تغيير السجل التشغيلي نفسه. ويؤثر اختيار **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** في شكل التمثيل فقط، بينما تبقى البيانات المصدرية نفسها مرتبطة بالفرصة أو العميل المهتم.

## روابط ذات صلة

- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)

**تُستخدم في:** [أنشطتي](doc:crm-lead) · [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [عمولاتي](doc:commission-record)