# Healthy # كل الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | اسم الموظف. | | المسمّى الوظيفي (Job Title) | المسمّى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف السجل وربطه. | | الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول المخصّص للعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني المخصّص للعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | الوظيفة (Job Position) | الوظيفة أو المنصب الذي يشغله الموظف. | | المدير (Manager) | المدير المسؤول عن هذا الموظف. | | المرشد (Coach) | حدِّد الموظف الذي يعمل مرشدًا لهذا الموظف. لا يمتلك المرشد افتراضيًا أي صلاحيات أو مسؤوليات محددة. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. | | سطور السيرة الذاتية (Resume lines) | أسطر أو بنود السيرة الذاتية. | | المهارات (Skills) | المهارات المرتبطة بالموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان مكان العمل. | | موقع العمل (Work Location) | موقع العمل. | | المصروفات (Expense) | حدِّد المستخدم المسؤول عن اعتماد مصروفات هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغًا، فيتم الاعتماد من قِبل مدير النظام أو المعتمِد (بحسب الإعدادات/المستخدمين). | | الإجازات (Time Off) | حدِّد المستخدم المسؤول عن اعتماد إجازات هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغًا، فيتم الاعتماد من قِبل مدير النظام أو المعتمِد (بحسب الإعدادات/المستخدمين). | | مدير الحضور (Attendance Manager) | المستخدم المحدَّد في الحضور سيتمكّن من الوصول إلى حضور الموظف عبر التطبيق المخصّص، وسيكون قادرًا على تعديله. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب انتهاء الخدمة أو المغادرة. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية متعلقة بالموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ انتهاء الخدمة أو المغادرة. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة لهذا الموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | يُستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمره، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون الذين يتبعون هذا الموظف مباشرة. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص. | | الشارع الثاني الخاص (Private Street2) | سطر عنوان إضافي للعنوان الخاص. | | المدينة الخاصة (Private City) | المدينة في العنوان الخاص. | | الولاية الخاصة (Private State) | الولاية أو المنطقة في العنوان الخاص. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي في العنوان الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | البلد في العنوان الخاص. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | البريد الإلكتروني الشخصي. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | رقم الهاتف الشخصي. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | الحساب البنكي للموظف المستخدم لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة الواجهة أو المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين المنزل ومكان العمل. | | لوحة السيارة الخاصة (Private Car Plate) | إذا كان لديك أكثر من سيارة، فافصل بين اللوحات بمسافة واحدة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوّج، شريك قانوني، أرمل، مطلّق. | | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال المعالين. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Certificate Level) | مستوى المؤهل العلمي. الخيارات: متخرج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال الدراسة أو التخصص. | | المدرسة (School) | اسم المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | بيانات تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality (Country)) | البلد الذي تحمله جنسية الموظف. | | رقم التعريف (Identification No) | رقم التعريف الشخصي أو الرسمي. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز السفر. | | الجنس (Gender) | الجنس. الخيارات: ذكر، أنثى، آخر. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ ميلاد الموظف. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. رغم أن الغرض الأساسي قد يبدو تصنيف الموظفين، فإن هذا الحقل يؤثر أيضًا في سجل العقود. يُفترض أن يكون نوع الموظف فقط خاضعًا للعقد وأن يكون له سجل عقود. الخيارات: موظف، طالب، متدرّب، متعاقد، مستقل. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالموارد لإدارة صلاحيات الوصول الخاصة به. | | الرقم السري (PIN) | الرقم السري المستخدم لتسجيل الدخول والخروج في وضع الكشك في تطبيق الحضور (إذا كان مفعّلًا في الإعدادات) ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | المعرّف المستخدم لتعريف الموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | تكلفة الموظف لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل الخاصة بالموظف. | | الشركة الرئيسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الرئيسية التي سُجِّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - إطلاق الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) # Backlog — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة العنصر الحالية. | | المرحلة الشخصية (Personal Stage) | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية (Priority) | أولوية العنصر: منخفضة أو عالية. | | العنوان (Title) (مطلوب) | عنوان العنصر. | | الحالة (State) (مطلوب) | حالة العنصر: قيد التنفيذ، تغييرات مطلوبة، معتمد، مكتمل، ملغى، أو في انتظار. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا العنصر. | | نوع بند العمل (Work Item Type) | نوع بند العمل: ملحمة، قصة مستخدم، مهمة، أو عيب. | | المعلم الرئيس (Milestone) | قم بتسليم خدماتك تلقائيًا عند الوصول إلى معلم رئيس من خلال ربطه ببند أمر بيع. | | الملحمة الأصل (Parent Epic) | الملحمة التي تحتوي هذه القصة. | | المكلّفون (Assignees) | المستخدمون المكلّفون بهذا العنصر. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بهذا العنصر. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بهذا العنصر. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع الذي ستُضاف إليه المدة المستغرقة في هذه المهمة ليجري احتسابها ضمن فاتورة العميل. افتراضيًا، يُحدَّد بند أمر البيع المعيّن في المشروع. وعند عدم وجوده، يُستخدم آخر بند أمر بيع مدفوع مسبقًا لا يزال لديه وقت متبقٍّ. أزِل بند أمر البيع لجعل هذه المهمة غير قابلة للفوترة. ويمكنك أيضًا تغيير بند أمر البيع لكل إدخال في سجلّ الوقت أو إزالته بشكل فردي. | | الوقت المخصّص (Allocated Time) | الوقت المخصص لهذه المهمة. | | الموعد النهائي (Deadline) | الموعد النهائي لإنجاز هذا العنصر. | | متكرر (Recurrent) | يحدّد ما إذا كان هذا العنصر يتكرر تلقائيًا. | | كرّر كل (Repeat Every) | الفاصل الزمني بين مرات التكرار. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | وحدة التكرار: أيام، أسابيع، أشهر، أو سنوات. | | حتى (Until) | مدة التكرار: إلى الأبد أو حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار أو المهمة. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية لهذا العنصر. | | الوصف (Description) | وصف تفصيلي للعنصر. | | سجلات الوقت (Timesheets) | سجلات الوقت المرتبطة بهذا العنصر. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا العنصر. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز اللون لهذه الملحمة، مثل ‎#FF5733‎. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | القصص المرتبطة بهذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير التعقيد أو الجهد لهذه القصة (وفق تسلسل فيبوناتشي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21). | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها كي تُعدّ هذه القصة مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا العيب: منخفض، متوسط، عالٍ، أو حرج. | | خطوات إعادة الإنتاج (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إنتاج هذا العيب. | | المهام الفرعية (Sub-tasks) | المهام الفرعية المرتبطة بهذا العنصر. | | المهمة الأصل (Parent Task) | المهمة الأصل لهذا العنصر. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | العناصر التي تحجب هذا العنصر. | ## الإجراءات المتاحة - إضافة (إضافة) - إظهار الكل (إظهار الكل) - تنزيل xlsx (تنزيل xlsx) - جديد (جديد) - عكس المحاور (عكس المحاور) ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشاريع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-2) - [Project Details — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-3) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # Email Gateway — مسار التعلم _مسارات التعلم › Email Gateway_ هذا المسار مخصص لمستخدمي **بوابة البريد الإلكتروني** الذين يحتاجون إلى فهم كيف يعمل التطبيق على مستوى التشغيل اليومي ومتابعة حالة الرسائل. بنهاية هذا المسار ستعرف كيف تصل إلى لوحة **Email Gateway**، وكيف تراجع **Email Tracking** لتفهم ما إذا كانت الرسائل قد وصلت، وما الذي تحتاج إلى متابعته عند وجود مشكلة في التتبع. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى شاشة **Email Gateway** واستخدامها كنقطة انطلاق للعمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح **Email Tracking** لمراجعة حالة الرسائل وتتبعها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تفسير ما إذا كانت الرسالة ضمن المتابعة اليومية عبر شاشة التتبع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التتبع كمرجع عند الحاجة إلى التحقق من وصول رسالة أو عدمه. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من معرفة أين تبدأ عملية التشخيص الأولي لمشكلات البريد داخل التطبيق. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **Email Gateway**. - معرفة أساسية باستخدام القوائم والشاشات داخل التطبيق. - القدرة على قراءة حالات الرسائل ومتابعة سجلها من خلال شاشة التتبع. - لا تتطلب هذه الواجهة إعدادات متقدمة أو أدوارًا إدارية ظاهرة ضمن الشاشات المتاحة. ## الوحدة 1: فهم نقطة الدخول إلى بوابة البريد الإلكتروني **الهدف:** التعرف على الشاشة الرئيسية التي تبدأ منها متابعة البريد داخل التطبيق. ### الدرس 1.1: بدء العمل من لوحة البوابة إذا أردت أن تبدأ من مكان واحد لمتابعة البريد، فانتقل إلى **Email Gateway**. هذه الشاشة هي نقطة الدخول الأساسية، ومنها تبدأ رحلتك داخل التطبيق بدل البحث في الشاشات المتفرقة. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة **Email Gateway** وحددها كنقطة البداية اليومية للعمل. ### الدرس 1.2: معرفة أين تذهب عند الحاجة للتتبع عندما تحتاج إلى التحقق من نتيجة إرسال أو متابعة حالة رسالة، استخدم **Email Tracking** الموجودة تحت **Email Gateway**. الفكرة هنا ليست التنقل العشوائي، بل فهم أن التتبع هو الشاشة المخصصة لمراجعة الرسائل. **مهمة تطبيقية:** انتقل من **Email Gateway** إلى **Email Tracking** لتتأكد أنك وصلت إلى شاشة التتبع الصحيحة. ## الوحدة 2: قراءة التتبع اليومي للرسائل **الهدف:** تعلم كيف تستخدم شاشة التتبع لمراجعة الرسائل التي تحتاج إلى متابعة يومية. ### الدرس 2.1: مراجعة حالة رسالة محددة إذا طلب منك أحدهم التأكد من وضع رسالة، افتح **Email Tracking** من **Email Gateway** وابحث عن الرسالة المطلوبة ضمن التتبع. من خلال هذه الشاشة تراجع ما إذا كانت الرسالة ضمن الحالات التي تتطلب متابعة داخلية. **مهمة تطبيقية:** افتح **Email Tracking** وحدد رسالة واحدة لتراجع وضعها الحالي. ### الدرس 2.2: استخدام التتبع لتأكيد الوصول عندما يهمك معرفة ما إذا كانت الرسالة قد تم التعامل معها في مسار البريد، اعتمد على **Email Tracking**. هذا يسمح لك بالرجوع إلى سجل التتبع بدل الاعتماد على التخمين أو الرسائل الخارجية فقط. **مهمة تطبيقية:** راجع رسالة في **Email Tracking** ودوّن نتيجة التتبع كما تظهر لك. ## الوحدة 3: التشخيص الأولي والمتابعة العملية **الهدف:** استخدام التتبع كأداة أولى لتشخيص ما يحتاج إلى متابعة. ### الدرس 3.1: التحقق السريع عند وجود بلاغ إذا أبلغك مستخدم بأن رسالة لم تصل أو تحتاج مراجعة، ابدأ من **Email Gateway** ثم افتح **Email Tracking**. هذه الخطوة تمنحك فحصًا أوليًا سريعًا بدل تصعيد المشكلة مباشرة. **مهمة تطبيقية:** نفّذ مسار الفحص من **Email Gateway** إلى **Email Tracking** لرسالة موضع بلاغ. ### الدرس 3.2: اعتماد التتبع كمرجع للمتابعة عند تكرار السؤال نفسه حول حالة البريد، ارجع دائمًا إلى **Email Tracking** لأنها الشاشة المخصصة للمتابعة. بذلك يصبح لديك مرجع موحد بدل الاعتماد على تفسيرات مختلفة. **مهمة تطبيقية:** استخدم **Email Tracking** كمرجع لتأكيد حالة رسالة واحتفظ بالنتيجة للمتابعة. ## الاختبار الختامي 1. عندما تريد البدء في العمل اليومي داخل التطبيق، ما الشاشة التي تفتحها أولاً؟ 2. إذا طلب منك التحقق من حالة رسالة، ما الشاشة التي تستخدمها بعد شاشة البداية؟ 3. ما المسار الصحيح للوصول إلى التتبع داخل التطبيق؟ 4. ما الفائدة العملية من استخدام **Email Tracking** عند ورود بلاغ عن رسالة؟ 5. إذا احتجت إلى مرجع واحد لمراجعة حالة البريد، أي شاشة تعتمد عليها؟ ### الإجابات 1. **Email Gateway** — لأنها نقطة الدخول الأساسية للعمل داخل التطبيق. 2. **Email Tracking** — لأنها الشاشة المخصصة لمراجعة وتتبع الرسائل. 3. **Email Gateway** ثم **Email Tracking** — هذا هو المسار المتاح والمتدرج داخل التطبيق. 4. **لإجراء فحص أولي سريع لحالة الرسالة قبل أي تصعيد** — لأن التتبع يوفر مرجعًا مباشرًا للحالة. 5. **Email Tracking** — لأنها المرجع العملي لمتابعة حالة البريد. # Messages — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) (مطلوب) | حالة الرسالة، وتكون إحدى القيم التالية: في الانتظار، مرسلة، مسلَّمة، مقروءة، فاشلة، مستلمة. | | الاتجاه (Direction) (مطلوب) | اتجاه الرسالة، ويكون أحد الخيارين: واردة أو صادرة. | | من (From) | رقم المرسل بصيغة E.164. | | إلى (To) | رقم المستلم بصيغة E.164. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالسجل. | | معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID) | المعرّف الذي يعيّنه المزوّد للرسالة. | | معرّف حدث شركتي (Sherkety Event ID) | معرّف الحدث في نظام شركتي. | | اسم القالب (Template Name) | اسم القالب المستخدم للرسالة. | | وقت الإرسال (Sent At) | وقت إرسال الرسالة. | | وقت التسليم (Delivered At) | وقت تسليم الرسالة. | | وقت القراءة (Read At) | وقت قراءة الرسالة. | | النص (Body) | محتوى الرسالة. | | رسالة الخطأ (Error Message) | رسالة توضح سبب الخطأ، إن وُجد. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [Messages](doc:whatsapp-message) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) # Offers — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الصورة (Image) | صورة العرض أو المنتج المرتبط به. | | اسم العرض (Offer Name) (مطلوب) | اسم العرض الذي يظهر للمستخدمين. | | نص الشارة (Badge Text) | النص المختصر الذي يظهر داخل الشارة أو العلامة. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بهذا العرض. | | الوصف (Description) | وصف موجز يوضح تفاصيل العرض. | | رابط الزر (Button Link) | الرابط الذي يفتح عند النقر على الزر. | | نص الزر (Button Text) | النص الظاهر على الزر. | | الموقع الإلكتروني (Website) | موقع الويب المرتبط بالعرض. | | سعر العرض (Offer Price) | السعر الحالي المعروض للعرض. | | السعر الأصلي (Original Price) | السعر قبل الخصم أو السعر المرجعي. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لعرض الأسعار. | | تاريخ البدء (Start Date) | التاريخ الذي يبدأ فيه العرض. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | التاريخ الذي ينتهي فيه العرض. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [Offers](doc:website-offer) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) # السياسات — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لسياسة الحضور والامتثال. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم السياسة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت السياسة مفعلة. | | نوع السياسة (Policy Type) (مطلوب) | نوع السياسة: قواعد العمل الإضافي، قواعد التأخر، كشف الغياب، سياسة العمل عن بُعد، امتثال الاستراحة. | | نوع الجدول (Schedule Type) | نوع الجدول: جدول ثابت، ساعات مرنة، قائم على المناوبة. | | جدول العمل (Work Schedule) | يُستخدم للجداول الثابتة والجداول القائمة على المناوبة. | | الساعات المطلوبة يوميًا (Required Hours/Day) | عدد ساعات العمل المطلوبة في اليوم. | | هامش التسامح (بالدقائق) (Tolerance (minutes)) | مقدار التسامح المسموح به بالدقائق. | | الأقسام (Departments) | اتركه فارغًا لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. | | الوظائف (Job Positions) | الوظائف التي تنطبق عليها السياسة. | | الموظفون المحددون (Specific Employees) | يتجاوز نطاق القسم ويطبَّق على موظفين محددين. | | ساري من (Valid From) | تاريخ بدء سريان السياسة. | | ساري حتى (Valid Until) | تاريخ انتهاء سريان السياسة. | | عامل التصفية للنطاق (Domain Filter) | عامل تصفية متقدم بصيغة النطاق في بايثون. | | حدّ العمل الإضافي اليومي (بالساعات) (Daily OT Threshold (hours)) | الحد الذي بعده يُحتسب العمل الإضافي يوميًا. | | حدّ العمل الإضافي الأسبوعي (بالساعات) (Weekly OT Threshold (hours)) | الحد الذي بعده يُحتسب العمل الإضافي أسبوعيًا. | | مضاعف أجر العمل الإضافي (OT Pay Multiplier) | معامل احتساب أجر العمل الإضافي. | | احتساب العمل الإضافي (OT Calculation) | طريقة احتساب العمل الإضافي: على أساس يومي، على أساس أسبوعي. | | طريقة احتساب الساعات (Hours Calculation Method) | طريقة الاحتساب: ساعات التسجيل، الساعات الفعلية. ساعات التسجيل: احتساب بسيط (وقت الخروج - وقت الدخول). الساعات الفعلية: يستخدم التقويم لاستبعاد فترات الاستراحة غير المدفوعة. | | التأخر بعد (بالدقائق) (Late After (minutes)) | عدد الدقائق التي بعدها يُعدّ الموظف متأخرًا. | | فترة السماح (بالدقائق) (Grace Period (minutes)) | فترة السماح الممنوحة قبل تطبيق الإجراء. | | الحد الأقصى لأيام التأخر شهريًا (Max Late Days/Month) | الحد الأقصى لعدد أيام التأخر المسموح به في الشهر. | | اعتبار الموظف غائبًا بعد (بالدقائق) (Mark Absent After (minutes)) | عدد الدقائق التي بعدها يُسجَّل الموظف غائبًا. | | اشتراط طلب إجازة (Require Leave Request) | يفرض تقديم طلب إجازة عند الغياب. | | الخصم التلقائي من رصيد الإجازات (Auto Deduct From Leave Balance) | يخصم تلقائيًا من رصيد الإجازات. | | السماح بالعمل عن بُعد (Allow Remote Work) | يتيح العمل عن بُعد. | | الحد الأقصى لأيام العمل عن بُعد أسبوعيًا (Max Remote Days/Week) | الحد الأقصى لعدد أيام العمل عن بُعد في الأسبوع. | | التحقق من الموقع (Verify Location) | يتحقق من موقع الموظف. | | يتطلب موافقة (Requires Approval) | يفرض الحصول على موافقة مسبقة. | | الاستراحة مطلوبة (Break Required) | يحدد ما إذا كانت الاستراحة إلزامية. | | الحد الأدنى لمدة الاستراحة (بالدقائق) (Minimum Break Duration (minutes)) | أقل مدة مطلوبة للاستراحة بالدقائق. | | وقت الاستراحة (بتنسيق 24 ساعة) (Break Time (24h format)) | وقت بدء الاستراحة بتنسيق 24 ساعة. | | وقت انتهاء الاستراحة (Break End Time) | وقت انتهاء الاستراحة. | | الإجراء عند المخالفة (Action on Violation) (مطلوب) | الإجراء المتخذ عند المخالفة: إرسال إشعار، اشتراط موافقة المدير، رفض الحضور تلقائيًا، تسجيل فقط (لا إجراء). | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | قالب الرسالة الإلكترونية المستخدم في الإشعارات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنطبق عليها السياسة. | ## الإجراءات المتاحة - عرض التقييمات (View التقييمات) - عرض المخالفات (View المخالفات) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) # Project Details — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ هذا مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بنموذج المشروع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدد مرحلة المشروع الحالية. | | حالة آخر تحديث (Last Update Status) (مطلوب) | حالة التقدم الأخير. الخيارات: على المسار الصحيح، معرّض للخطر، خارج المسار، معلّق، ضبط الحالة، منجز. | | إظهار المشروع على لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يحدد ما إذا كان المشروع سيظهر على لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | اسم استخدام المهام (Use Tasks as) | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام مشروعك، مثل: مهام، تذاكر، سباقات، وغير ذلك. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالمشروع. | | مدير المشروع (Project Manager) | المستخدم المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصّصة (Allocated Hours) | إجمالي الساعات المخصّصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يقدّم مزيدًا من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع الذي سيتم اختياره افتراضيًا في المهام وسجلات الجداول الزمنية لهذا المشروع، إلا إذا كان الموظف المحدد في الجداول الزمنية مرتبطًا صراحةً ببند آخر لأمر بيع في المشروع. يمكن تعديله في كل مهمة وكل سجل زمني على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي الذي يرتبط به هذا المشروع ومهامه وسجلاته الزمنية. تتبّع تكاليف مشروعك وإيراداته من خلال تعيين هذا الحساب التحليلي في المستندات المرتبطة به، مثل أوامر البيع والفواتير وأوامر الشراء وفواتير الموردين والمصروفات، وغير ذلك. يمكن تغيير هذا الحساب التحليلي في كل مهمة على حدة عند الحاجة. ويُعد الحساب التحليلي مطلوبًا لاستخدام الجداول الزمنية. | | مستوى الإتاحة (Visibility) (مطلوب) | يحدد الأشخاص الذين ستظهر لهم هذا المشروع ومهامه. الخيارات: مستخدمون داخليون مدعوون (خاص)، جميع المستخدمين الداخليين، مستخدمون بوابة مدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام). | | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: jobs إذا أردت التقاط رسائل البريد المرسلة إلى ‎‎. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق الاسم المستعار. | | أمان جهة الاتصال للاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر الرسائل على المستند عبر بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثقون. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدد مستوى تعقيد المشروع. الخيارات: مخطط سريع، مخطط الأعمال، Agile/Scrum. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يحدد تبعيات المهام بين بعضها البعض. | | المعالم (Milestones) | يحدد استخدام المعالم في المشروع. | | الجداول الزمنية (Timesheets) | يحدد استخدام الجداول الزمنية لتسجيل الوقت. | | قابلية الفوترة (Billable) | يحدد ما إذا كان العمل في المشروع قابلًا للفوترة. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | نوع فوترة العمل. الخيارات: غير قابل للفوترة، مفوتر يدويًا. | | تقييمات العميل (Customer Ratings) | يحدد استخدام تقييمات العملاء للمشروع. | | حالة تقييمات العميل (Customer Ratings Status) (مطلوب) | يجمع الملاحظات من العملاء بإرسال طلب تقييم عند دخول المهمة مرحلة معينة. الخيارات: عند الوصول إلى مرحلة محددة، على أساس دوري. | | وتيرة التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | تكرار إرسال طلبات التقييم. الخيارات: يوميًا، أسبوعيًا، مرتين في الشهر، مرة في الشهر، ربع سنويًا، سنويًا. | | ربط بند أمر البيع/الموظف (Sale line/Employee map) | بند أمر البيع الذي سيتم اختياره افتراضيًا في الجداول الزمنية للموظف المقابل. يتجاوز بند أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله في كل سجل زمني عند الحاجة. وبعبارة أخرى، يحدد معدل فوترة وقت الموظف استنادًا إلى خبرته أو مهاراته أو تجربته، مثلًا. وإذا أردت فوترة الخدمة نفسها بمعدل مختلف، فعليك إنشاء بندين منفصلين لأمر البيع، لأن كل بند من أمر البيع لا يمكن أن يكون له إلا سعر وحدة واحد في كل مرة. ويمكنك أيضًا تحديد التكلفة الساعية على الشركة لموظفيك في الجداول الزمنية لهذا المشروع تحديدًا. وسيتم تجاوز تكلفة الجداول الزمنية المحددة على الموظف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | نوع خلفية بطاقة كانبان للمشروع. الخيارات: بلا خلفية، لون خالص، تدرج ألوان، صورة مخصصة، صورة مخزنة. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية بصيغة ست عشرية: ‎#RRGGBB‎. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي للتدرجات بصيغة ست عشرية: ‎#RRGGBB‎. | | اتجاه التدرج (Gradient Direction) | اتجاه خلفية التدرج. الخيارات: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطريًا ↘، قطريًا ↙. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | شفافية الخلفية (0.0 = شفافة، 1.0 = معتمة). | | صورة خلفية مخصصة (Custom Background Image) | تحميل صورة مخصصة لخلفية المشروع. | | عنوان صورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة مخزنة أو صورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة برمجة التطبيقات Pexels لأغراض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تتم مزامنة الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو اختياريًا مع المشكلات إذا كانت وحدة تتبّع المشكلات مثبّتة. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج الذي يقابله هذا الاسم المستعار. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - **المتعاونين 0** - **المهام 0** - **حذف المشروع** - **حالة المشروع: قم بتحديد الحالة** - **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم في المراحل** - **مشاركة قابلة للتحرير** - **مشاركة للقراءة فقط** - **إرسال رسالة** - **إرفاق الملفات** - **إعادة تعيين الصورة** - **إهمال** - **إهمال التغييرات** - **الأنشطة** - **البحث عن الرسائل** - **حفظ يدويًا** - **العنوانالنصزرزر** - **المشاركة للقراءة فقط** - **المهام المراد تنفيذها** - **الوصف** - **تدرج ألوان** - **تطبيق** - **جديد** - **رابط داخلي** - **قيد التنفيذ** - **لون خالص** - **متابعة** - **مشاركة القابل للتحرير** - **ملاحظة** - **مُخصّص** ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [Backlog — مرجع الحقول](doc:project-task-ref-2) - [Task Stages — مرجع الحقول](doc:project-task-type-ref) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) # قوالب الجداول — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لنموذج القالب. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القالب (Template Name) (مطلوب) | اسم القالب الزمني، مثل: «ساعات المكتب 9-5» أو «ساعات مرنة 40 ساعة/أسبوع». | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان القالب متاحًا للاستخدام. | | نوع الجدول (Schedule Type) (مطلوب) | نوع الجدول الزمني. الخيارات: جدول ثابت، ساعات مرنة، بنظام الورديات. | | القالب الافتراضي (Default Template) | يُستخدم كقالب افتراضي للموظفين الجدد. | | جدول العمل (Work Schedule) | جدول العمل المرتبط بالقالب، ويُستخدم للجداول الثابتة والجداول بنظام الورديات. | | عدد الساعات المطلوبة في الأسبوع (Required Hours per Week) | عدد الساعات المطلوب إنجازها أسبوعيًا. | | عدد الساعات المستهدفة في اليوم (Target Hours per Day) | عدد الساعات المستهدفة لكل يوم. | | السماح المسموح به بالدقائق (Tolerance (minutes)) | هامش السماح بالدقائق. | | وقت بداية الساعات الأساسية (صيغة 24 ساعة) (Core Hours Start (24h format)) | وقت بدء ساعات العمل الأساسية بصيغة 24 ساعة. | | وقت نهاية الساعات الأساسية (صيغة 24 ساعة) (Core Hours End (24h format)) | وقت انتهاء ساعات العمل الأساسية بصيغة 24 ساعة. | | سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy) | سياسة العمل الإضافي المطبقة افتراضيًا. | | سياسة التأخير الافتراضية (Default Late Policy) | سياسة التأخير المطبقة افتراضيًا. | | سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy) | سياسة الغياب المطبقة افتراضيًا. | | الوصف (Description) | وصف إضافي للقالب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها هذا القالب. | ## الإجراءات المتاحة - حذف (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # Sprints — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | دورة حياة السبرنت: التخطيط، ثم النشط، ثم المكتمل. الخيارات: التخطيط، النشط، المكتمل، الملغى. | | اسم السبرنت (Sprint Name) (مطلوب) | اسم السبرنت، مثل: سبرنت 1 أو سبرنت 3 للربع الأول. | | المشروع (Project) (مطلوب) | مشروع أجايل الذي ينتمي إليه هذا السبرنت. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | اليوم الأول من السبرنت. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | اليوم الأخير من السبرنت. | | السعة (نقاط القصة) (Capacity (Story Points)) | إجمالي نقاط القصة التي يمكن للفريق الالتزام بها في هذا السبرنت. | | هدف السبرنت (Sprint Goal) | الهدف العام لهذا السبرنت. | | قصص المستخدمين (User Stories) | قصص المستخدمين المعيّنة لهذا السبرنت. | | ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well) | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت في هذا السبرنت. | | ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve) | مجالات التحسين التي تم تحديدها أثناء الاستعراض الختامي. | | بنود الإجراء (Action Items) | بنود إجرائية محددة لتنفيذها في السبرنتات المستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إكمال السبرنت (Complete Sprint) - إعادة الفتح (Reopen) - بدء السبرنت (Start Sprint) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [Sprints](doc:project-sprint) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشاريع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) # Task Stages — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه المرحلة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم هذه المرحلة. | | قالب رسالة SMS (SMS Template) | إذا تم تحديده، فسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تلقائيًا إلى العميل عندما تصل المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | إذا تم تحديده، فسيتم إرسال بريد إلكتروني تلقائيًا إلى العميل عندما تصل المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني للتقييم (Rating Email Template) | إذا تم تحديده، فسيتم إرسال طلب تقييم تلقائيًا إلى العميل عبر البريد الإلكتروني عندما تصل المهمة إلى هذه المرحلة. وبدلًا من ذلك، يمكن إرساله على فترات منتظمة ما دامت المهمة باقية في هذه المرحلة، وذلك وفق إعدادات المشروع. لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين خيار «تقييمات العملاء» في مشروعك. | | حالة كانبان التلقائية (Automatic Kanban Status) | يغيّر الحالة تلقائيًا عندما يرد العميل على الملاحظات الخاصة بهذه المرحلة. الملاحظات الجيدة من العميل تحدّث الحالة إلى «معتمد» (نقطة خضراء). أما الملاحظات المحايدة أو السلبية فتعيّن حالة كانبان إلى «مطلوب تعديل» (نقطة برتقالية). | | مطويّ في كانبان (Folded in Kanban) | يحدد ما إذا كانت هذه المرحلة ستظهر مطوية في عرض كانبان. | | حالة المهمة (Task Status) **(مطلوب)** | حالة سير العمل في النظام التي تمثلها هذه المرحلة. تُستخدم لتتبّع التقدّم والتصفية. الخيارات: متأخر، للبدء، قيد التنفيذ، مراجعة، اختبار، مكتمل. | | لون المرحلة (Stage Color) | لون حدود عمود المرحلة من الأعلى والأسفل. اتركه فارغًا إذا لم ترغب في لون للحدود. | | حدّ العمل الجاري (WIP Limit) | حدّ العمل الجاري لهذا العمود. القيمة 0 تعني عدم وجود حد. عند تجاوز الحد، تظهر رسالة تحذير لطيفة من دون حظر العمل. | | المشاريع (Projects) | المشاريع التي تكون هذه المرحلة موجودة فيها. إذا اتبعت سير عمل مشابهًا في عدة مشاريع، فيمكنك مشاركة هذه المرحلة بينها والحصول على معلومات مجمّعة بهذه الطريقة. | ## الإجراءات المتاحة - مسح (Clear) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [Backlog](doc:project-task-2) - [Project Details — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-3) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) # المخالفات — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) (مطلوب) | حالة المخالفة. الخيارات: مفتوحة، تم الإقرار بها، تم الحل، تم الرفض. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | الموظف المرتبط بالمخالفة. | | السياسة (Policy) (مطلوب) | السياسة أو اللائحة ذات الصلة. | | الشدة (Severity) (مطلوب) | مستوى خطورة المخالفة. الخيارات: منخفضة، متوسطة، عالية، حرجة. | | تاريخ المخالفة (Violation Date) (مطلوب) | تاريخ وقوع المخالفة. | | الحضور (Attendance) (مطلوب) | سجل الحضور المرتبط بالحالة. | | تم الحل بواسطة (Resolved By) | المستخدم الذي قام بحل المخالفة. | | تاريخ الحل (Resolved Date) | تاريخ إجراء الحل. | | تفاصيل المخالفة (Violation Details) | بيانات JSON تتضمن البيانات الخاصة بالمخالفة. | | ملاحظات الحل (Resolution Notes) | ملاحظات أو تعليقات تتعلق بإجراء الحل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إقرار (Acknowledge) - حل (Resolve) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # أذون الاستلام _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/825a5ecc-71a9-4c01-8d62-a27e5a25f94e.png) *أذون الاستلام — المخزون › العمليات › التحويلات › أذون الاستلام* **دورة الحالة:** مسودة ← بانتظار عملية أخرى ← بالانتظار ← جاهزة ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم أذون الاستلام لتتبّع التحويلات المخزنية الواردة في المخزون، ومتابعة حالتها من المسودة إلى الاستلام المنجز. يراجع هذا السجل فريق المخزون، والمحاسبون عند الحاجة إلى الربط مع المستندات المرجعية أو التحقق من القيود التشغيلية ذات الصلة. كما يفيدك عند متابعة موقع الأصناف، والجهة المرتبطة، وموعد التنفيذ، وحالة التوفر قبل اعتماد الحركة أو إرجاعها. ## الإعدادات قبل استخدام أذون الاستلام يومياً، تأكد من تعريف **أنواع العمليات** بما يلائم تدفق العمل في المستودع؛ فهذه الإعدادات تحدد كيف تُعالج التحويلات، ومتى تُحجز المنتجات، وكيف يُنشأ الإرجاع عند الحاجة. ![أنواع العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b62a24f6-1b3a-4aba-8639-d71f7b30af89.png) *أنواع العمليات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › أنواع العمليات* ### ما الذي تتحكم به هذه الإعدادات؟ - **نوع العملية (Type of Operation)**: يحدد ما إذا كان النوع **استلاماً** أو **تسليماً** أو **تحويلاً داخلياً** أو **تصنيعاً** أو **إصلاحاً**. - **بادئة التسلسل (Sequence Prefix)**: تحدد بادئة الترقيم التي تظهر على المستندات ضمن هذا النوع. - **طريقة الحجز (Reservation Method)**: تتحكم في توقيت حجز المنتجات للتحويلات التابعة لهذا النوع: - **عند التأكيد (At Confirmation)**: يتم الحجز عند تأكيد التحويل. - **يدوياً (Manually)**: يتم الحجز عندما تختاره أنت. - **قبل التاريخ المجدول (Before scheduled date)**: يتم الحجز قبل التاريخ المجدول وفق الإعدادات. - **إنشاء أمر توريد لاحق (Create Backorder)**: يحدد ما يحدث عند التحقق من التحويل إذا بقيت كميات غير منفذة: - **اسأل (Ask)**: يطلب النظام منك الاختيار. - **دائماً (Always)**: ينشئ توريداً لاحقاً تلقائياً. - **أبداً (Never)**: لا ينشئ توريداً لاحقاً. - **الشركة (Company)**: يربط نوع العملية بالشركة المناسبة في بيئة متعددة الشركات. - **طباعة الملصق (Print Label)**: إذا كان مفعلاً، تتم طباعة الملصقات لهذا النوع من العمليات. - **المستودع (Warehouse)**: يربط نوع العملية بمستودع محدد. - **الأيام (Days)**: يحدد الحد الأقصى من الأيام قبل التاريخ المجدول الذي تبدأ فيه عملية الحجز. - **الأيام عندما تكون معلمة بنجمة (Days when starred)**: يحدد أولوية الحجز للعمليات ذات الأولوية المرتفعة. - **إظهار تقرير الاستلام عند التحقق (Show Reception Report at Validation)**: إذا كان مفعلاً، يظهر تقرير الاستلام تلقائياً عند التحقق من التحويل، متى وُجدت حركات تحتاج إلى تخصيص. - **نوع العملية للإرجاع (Operation Type for Returns)**: يحدد نوع العملية المستخدم عند إنشاء الإرجاعات. - **موقع الإرجاع الافتراضي (Default returns location)**: يحدد موقع الإرجاع الافتراضي للحركات المنشأة كإرجاع. - **إنشاء أرقام تشغيل/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers)**: يسمح بإدخال أرقام جديدة للأصناف المرقمة. - **استخدام أرقام تشغيل/أرقام تسلسلية موجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers)**: يسمح باختيار الأرقام الموجودة أو ترك العملية دون أرقام إذا كان ذلك مناسباً. - **إنشاء أرقام تشغيل/أرقام تسلسلية جديدة للمكوّنات (Create New Lots/Serial Numbers for Components)**: يتيح إنشاء أرقام جديدة لمكوّنات التصنيع. > **نصيحة:** اضبط **طريقة الحجز** و**إنشاء أمر توريد لاحق** قبل بدء التشغيل اليومي؛ فهذان الخياران يحددان سلوك التحقق مباشرة، ويؤثران في سرعة الإنهاء ودقة التوفّر. ## سير العمل 1. افتح **أذون الاستلام** من المسار: **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**. ستظهر لك قائمة الأذون مع حقولها الأساسية مثل **نوع العملية**، و**موقع المصدر**، و**موقع الوجهة**، و**الحالة**، و**تاريخ الجدولة**. 2. راجع السجل بحسب **الحالة** لتقرر ما إذا كان الأذن جاهزاً للمتابعة أم يحتاج إلى انتظار: - **مسودة**: لم يُؤكَّد التحويل بعد، ولا ينطبق الحجز. - **بانتظار عملية أخرى**: الأذن ينتظر استكمال حركة أخرى قبله. - **بالانتظار** أو **جاهزة**: يمكن متابعة التوفر أو التحقق بحسب الحالة الحالية. - **منجزة**: اكتمل التحويل. - **ملغاة**: توقف المستند ولا يُستكمل. استخدم هذه الحالة لتحديد الإجراء التالي بدل اتباع تسلسل ثابت؛ فالمسار يعتمد على جاهزية المخزون وتبعية العمليات. 3. إذا كان الأذن **مسودة** وتحتاج إلى إبقائه كعمل قيد التحضير، اتركه كما هو. أمّا إذا كنت تريد إحالته إلى التنفيذ، فانتقل إلى قرار التشغيل: - اختر **تحديد كواجب الآن (Mark as Todo)** عندما تريد إبقاءه على قائمة العمل دون التحقق النهائي. - اختر **التحقق من التوفر (Check Availability)** عندما تريد معرفة ما إذا كانت الكميات متاحة للحجز. هذا القرار يفصل بين مستند قيد التحضير وبين حركة جاهزة للتنفيذ. 4. إذا كانت الكميات غير متاحة بعد، راقب حالة التحويل حتى تنتقل إلى **بانتظار عملية أخرى** أو إلى حالة تسمح بالتنفيذ. وعندما تصبح جاهزة، اتخذ قرار التنفيذ: - **التحقق (Validate)** يحوّل الأذن إلى حالة منجزة عند اكتمال التنفيذ. - إذا بقيت كميات غير منفذة، يعتمد النظام سلوك **إنشاء أمر توريد لاحق** من نوع العملية: **اسأل** أو **دائماً** أو **أبداً**. > **ملاحظة:** عند التحقق، يمكن أن يعيد النظام توزيع المنتجات على **المسؤول المعيّن (Assign Owner)** إذا كان محدداً، كما يثبت **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** كتاريخ متوقع للحركات المرتبطة. 5. إذا احتجت إلى إخراج مستند ورقي أو بطاقة تعريف، استخدم الإخراج المناسب قبل الإنهاء أو بعده بحسب الحاجة: - **طباعة (Print)** لطباعة الأذن. - **طباعة الملصقات (Print Labels)** لطباعة الملصقات. - **طباعة إذن الصرف** عند الحاجة إلى نسخة عربية من الإذن. يمكنك أيضاً استخدام **Send to Shipper** عند التعامل مع جهة شحن مرتبطة. 6. إذا تبيّن أن التحويل غير مطلوب، قرر بين الإبقاء والإلغاء: - **إلغاء (Cancel)** يوقف الأذن ويجعل حالته **ملغاة**. - الإلغاء مناسب عندما تكون العملية غير صحيحة أو غير لازمة قبل التحقق. > **تحذير:** بعد الإلغاء لا تُعامل الحركة على أنها مستند تشغيل طبيعي؛ استخدمه فقط عندما تكون متأكداً من أن الأذن لم يعد مطلوباً. 7. إذا كان الأذن قد نُفذ وظهر أنك بحاجة إلى إرجاع الأصناف، أنشئ الإرجاع من نفس السجل: - **إرجاع (Return)** لإنشاء حركة معاكسة. - استخدم **طباعة ملصق الإرجاع (Print Return Label)** إذا كانت العملية تتطلب وسم الإرجاع. إن كان الإرجاع متعلقاً بصنف قابل للإرجاع كـ **عُهدة**، فراجع حقل **قابل للإرجاع (عُهدة)** قبل اعتماد الإجراء. 8. إذا كانت هناك أصناف تالفة أو فائضة أثناء التنفيذ، عالجها من نفس الأذن: - **سكراب (Scraps)** لتسجيل الاستبعادات. - **الإصلاح (Repair)** إذا كانت الحركة تستدعي تحويل الأصناف إلى مسار إصلاح. استخدم ذلك فقط عندما تعكس العملية الواقعية للمخزون، ولا تلجأ إليه لتعويض نقص بيانات الترحيل. 9. عند الحاجة إلى مراجعة تفاصيل الأصناف والحركات داخل الأذن، افتح تبويبات **الحركات المخزنية (Stock move)** و**العمليات (العمليات)** وراجع: - **المرجع / الغرض (الغرض / المرجع)**. - **العميل/جهة الاتصال (Contact)**. - **طالب الصرف**. - **الموقع المصدر** و**موقع الوجهة**. - **صنف الأولوية (Priority)**. - **المستند المصدر (Source Document)**. هذا يساعدك على التحقق من اتساق الأذن مع المستند المرجعي قبل أو بعد التحقق. ## أمثلة ### مثال عملي: استلام مواد من مورد إلى المستودع لنفترض أنك تستلم **50 وحدة** من مادة خام من المورد إلى موقع الاستلام في المستودع، وأن الأذن مرتبط بمستند شراء أو مرجع داخلي. 1. افتح **أذون الاستلام** من **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**، ثم اختر الأذن المطلوب. 2. راجع **الحالة**: - إذا كانت **مسودة**، فهذا يعني أن التحويل لم يُؤكَّد بعد. - إذا كانت **جاهزة**، يمكنك المتابعة إلى التحقق. 3. اضغط **التحقق من التوفر (Check Availability)** للتأكد من توفر الكمية. - إذا كانت الكمية متاحة، تصبح الحركة جاهزة للتنفيذ. - إذا لم تكن متاحة، انتظر حركة أخرى أو اكتمال التوريد بحسب الحالة. 4. اضغط **التحقق (Validate)** عندما تصبح الكمية جاهزة. - إذا كان **إنشاء أمر توريد لاحق** مضبوطاً على **اسأل**، فقد يطلب منك النظام قراراً بشأن الجزء غير المنفذ. - إذا كان مضبوطاً على **دائماً**، فسيُنشىء النظام التوريد اللاحق تلقائياً. - إذا كان مضبوطاً على **أبداً**، فسيتم التحقق وفق السلوك المحدد دون إنشاء توريد لاحق. 5. إذا كان هذا الاستلام مرتبطاً بعُهدة قابلة للإرجاع، فتأكد أن **قابل للإرجاع (عُهدة)** مفعّل. عندها يعود الصنف إلى موقع داخلي بدل اعتباره مصروفاً. أمّا إذا كان غير مفعّل، فيُعالج كاستهلاك يُحتسب مصروفاً. 6. بعد التحقق، يمكنك طباعة الإذن أو الملصقات باستخدام **طباعة (Print)** أو **طباعة الملصقات (Print Labels)** أو **طباعة إذن الصرف** بحسب حاجة المستودع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **التاريخ المجدول (Scheduled Date)** لضبط موعد المعالجة المتوقع؛ فهو يساعد على ترتيب أولويات التنفيذ في المخزن. > **ملاحظة:** حقل **أولوية (Priority)** يفيد عندما تتنافس عدة تحويلات على نفس المخزون؛ فالنظام يحجز أولاً للعمليات ذات الأولوية الأعلى. > **تحذير:** إذا كان **قابل للإرجاع (عُهدة)** غير مفعّل، فقد تُسجَّل الحركة كمصروف بدلاً من عُهدة تعود إلى موقع داخلي. > **نصيحة:** راجع **المستند المصدر (Source Document)** و**الغرض / المرجع** قبل التحقق النهائي لتفادي إنشاء أذن غير مرتبط بالسجل الصحيح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن التحقق من الأذن. **السبب المحتمل:** الحالة ما زالت **مسودة** أو **بانتظار عملية أخرى** أو لم تُستكمل التوفيرات. **الحل:** استخدم **التحقق من التوفر (Check Availability)**، ثم انتظر اكتمال الحركة التابعة أو راجع الحجز قبل الضغط على **التحقق (Validate)**. **العَرَض:** يظهر أن الأذن يحتاج إلى توريد لاحق بعد التحقق. **السبب المحتمل:** إعداد **إنشاء أمر توريد لاحق (Create Backorder)** في نوع العملية مضبوط على **اسأل** أو **دائماً**، وبقيت كمية غير منفذة. **الحل:** اختر السلوك المناسب أو غيّر إعداد نوع العملية وفق سياسة المستودع. **العَرَض:** الأذن لا يعكس السلوك الصحيح للعهدة أو المصروف. **السبب المحتمل:** خيار **قابل للإرجاع (عُهدة)** غير مضبوط كما ينبغي. **الحل:** تحقق من تفعيل الخيار في نوع العملية أو في الأذن نفسه، ثم أعد معالجة الحركة بالطريقة الصحيحة. **العَرَض:** لا تظهر البيانات المتوقعة عند مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** أنت تنظر إلى سجل لا يطابق **المستودع** أو **نوع العملية** المطلوب. **الحل:** تأكد من اختيار الأذن الصحيح ضمن **أذون الاستلام**، وراجع حقول **نوع العملية** و**موقع المصدر** و**موقع الوجهة** و**المستند المصدر**. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← بانتظار عملية أخرى ← بالانتظار ← جاهزة ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة التحويل. الخيارات: مسودة: لم يؤكَّد التحويل بعد، ولا تنطبق عليه الحجز؛ في انتظار عملية أخرى: التحويل ينتظر عملية أخرى قبل أن يصبح جاهزًا؛ في الانتظار: التحويل ينتظر توافر بعض المنتجات. إذا كانت سياسة الشحن «في أقرب وقت ممكن» فلا يمكن حجز أي منتج. وإذا كانت سياسة الشحن «عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة» فلم يمكن حجز جميع المنتجات؛ جاهز: التحويل جاهز للمعالجة. إذا كانت سياسة الشحن «في أقرب وقت ممكن» فقد حُجز منتج واحد على الأقل. وإذا كانت سياسة الشحن «عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة» فقد حُجزت جميع المنتجات؛ تم: تمّت معالجة التحويل؛ ملغى: أُلغي التحويل. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المنتجات أولًا للتحويلات ذات الأولويات الأعلى. الخيارات: عادي، عاجل. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بهذا التحويل. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية الخاصة بهذا التحويل. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُسحب منه المنتجات. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل إليه المنتجات. | | قابل للإرجاع (عُهدة) | مفعّل: تُعدّ العملية عُهدة تعود إلى موقع داخلي يبقى أصلًا. غير مفعّل: تُعدّ العملية استهلاكًا يُحتسب مصروفًا، ووجهتها موقع استهلاك/مصروف. | | طالب الصرف | الشخص أو الجهة التي طلبت الصرف. | | الغرض / المرجع | الغرض من العملية أو مرجعها. | | تاريخ الجدولة (Scheduled Date) | الوقت المجدول لمعالجة الجزء الأول من الشحنة. يؤدي إدخال قيمة يدويًا هنا إلى تعيينها كتاريخ متوقع لجميع حركات المخزون. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند المرتبط بهذه العملية. | | تعيين المالك (Assign Owner) | عند التحقق من التحويل، تُعيَّن المنتجات إلى هذا المالك. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. | | حركة المخزون (Stock move) | حركة مخزون مرتبطة بهذا التحويل. | | العمليات (العمليات) | عمليات السلع أو البنود ضمن هذا التحويل. | | مقفل (Is Locked) | عندما لا تكون الشحنة منجزة، يتيح هذا تغيير الكمية المطلوبة الأصلية. وعندما تكون الشحنة منجزة، يتيح هذا تغيير الكميات المنجزة. | | تاريخ الإنشاء (Creation Date) | تاريخ الإنشاء، وعادةً وقت الطلب. | | مستوى الحزمة (Package Level) | مستوى الحزمة المرتبط بهذا التحويل. | | الناقل (Carrier) | شركة الشحن أو الناقل المرتبط. | | مرجع التتبع (Tracking Reference) | مرجع تتبع الشحنة. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد ما إذا كانت البضائع ستُسلَّم على دفعات جزئية أو دفعة واحدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم أو المسؤول عن هذا التحويل. | | التحويل الدفعي (Batch Transfer) | الدفعة المرتبطة بهذا التحويل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول هذا التحويل. | ## الإجراءات المتاحة - دفعة (Batch) - إلغاء (Cancel) - التحقق من التوافر (Check Availability) - تعليم كمسودة (Mark as Todo) - الطرود (Packages) - طباعة (Print) - طباعة الملصقات (Print Labels) - طباعة ملصق الإرجاع (Print Return Label) - إصلاح (Repair) - إرجاع (Return) - الهالك (Scraps) - الإرسال إلى شركة الشحن (Send to Shipper) - التتبع (Tracking) - اعتماد (Validate) - إزالة - جديد - طباعة إذن الصرف ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [التصنيعات — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) # أرصدة العملاء _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1068bd7d-510b-411e-b9e7-9c789d5b85f6.png) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **أرصدة العملاء** لمندوب الميدان ولمسؤول التحصيل لمتابعة المستحقات غير المسددة لكل عميل ضمن عمله اليومي، بما في ذلك الرصيد النقدي، ورصيد الشيكات المحتجزة، ورصيد الكمبيالات المرتجعة التي تتطلب متابعة. تعرض القائمة أيضًا آخر تاريخ دفعة وآخر تاريخ فاتورة، بحيث تتمكن من تحديد أولوية التحصيل والمتابعة بسرعة. هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى معرفة ما يجب تحصيله من العميل، وما الذي ما زال قيد المتابعة، وما الذي يستدعي إجراءً مباشرًا مثل **تحصيل الدفعة**. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة إعدادًا خاصًا داخلها؛ فهي تعرض أرصدة العملاء بحسب شركة السجل، والعملة، ومندوب المبيعات المسؤول عن التحصيل. ومع ذلك، يجب أن تكون البيانات المرجعية الأساسية متاحة ومضبوطة قبل الاستخدام اليومي حتى تكون الأرصدة قابلة للعرض والمراجعة بشكل صحيح: - **مندوب المبيعات**: يحدد المندوب المسؤول عن التحصيل من هذا العميل. - **العميل**: يحدد الطرف الذي ترتبط به الأرصدة. - **العملة**: تحدد العملة التي تُعرض بها الأرصدة. - **الشركة**: تحدد شركة السجل داخل بيئة متعددة الشركات. > **ملاحظة:** إذا كانت الشركة تعمل بعدة عملات أو عدة شركات، فتأكد من اختيار السجل الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء تحصيل أو مراجعة أرصدة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء** لفتح قائمة الأرصدة الحالية. 2. راجع السطور الظاهرة في القائمة وحدد العميل الذي تريد متابعة رصيده. استخدم الأعمدة التالية لفهم وضعه الحالي: - **مندوب المبيعات**: المسؤول عن التحصيل من هذا العميل. - **العميل**: اسم العميل. - **العملة**: العملة التي تُعرض بها الأرصدة. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالسجل. - **الرصيد النقدي**: مستحقات غير مسددة ينبغي دفعها نقدًا إلى هذا المندوب. - **رصيد الكمبيالات المحتجزة**: الكمبيالات المؤجلة التي يحتفظ بها المندوب حاليًا لهذا العميل. - **رصيد الكمبيالات المرتجعة**: الكمبيالات التي ارتدت وتحتاج إلى متابعة من هذا المندوب. - **تاريخ آخر دفعة**: آخر تاريخ تم فيه تسجيل دفعة. - **تاريخ آخر فاتورة**: آخر تاريخ فاتورة مرتبطة بالعميل. 3. إذا كنت تريد فقط التحصيل من عميل محدد، فافتح سطره ثم استخدم **تحصيل الدفعة (Take Payment)** للانتقال مباشرة إلى إجراء التحصيل المرتبط بهذا السجل. - استخدم هذا الخيار عندما يكون الهدف هو استلام دفعة على الرصيد الظاهر. - لا تستخدمه إذا كنت تحتاج أولًا إلى مراجعة بيانات العميل أو تعديلها. 4. إذا لاحظت أن الرصيد أو بيانات العميل تحتاج إلى مراجعة قبل التحصيل، فافتح السجل في **عرض النموذج**، ثم راجع الحقول الأساسية وعدّل ما يلزم وفق ما هو متاح في النموذج. ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fc4e996f-b064-4ad1-8001-dc8439344b05.png) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* 5. بعد المراجعة، قرّر بين خيارين: - **تحصيل الدفعة (Take Payment)** إذا كان السجل جاهزًا للتحصيل. - العودة إلى القائمة إذا كنت تحتاج إلى متابعة عميل آخر أو مقارنة الأرصدة بين عدة عملاء. 6. إذا كنت بحاجة إلى إدخال سجل جديد لمتابعة عميل أو رصيد مرتبط به، فاضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد ثم أكمل الحقول الأساسية: - **مندوب المبيعات** - **العميل** - **العملة** - **الشركة** 7. بعد إنشاء السجل أو فتحه، استخدمه كمرجع تشغيلي يومي لاتخاذ قرار التحصيل وفق حالة الرصيد: - **الرصيد النقدي**: يدل على مبالغ غير مسددة يجب تحصيلها نقدًا. - **رصيد الكمبيالات المحتجزة**: يدل على مبالغ ما زالت لدى المندوب وتخضع لمتابعة مرحلة لاحقة. - **رصيد الكمبيالات المرتجعة**: يدل على مبالغ تحتاج متابعة خاصة بسبب الارتداد. > **نصيحة:** عند متابعة العملاء ذوي الأرصدة المتعددة، ابدأ عادةً بـ **الرصيد النقدي** ثم راجع **رصيد الكمبيالات المرتجعة**، لأنهما الأكثر إلحاحًا في التحصيل والمتابعة. ## أمثلة لنفترض أن لديك عميلًا اسمه **شركة النور للتجارة**، يعمل ضمن **شركة الخليج للتوزيع**، وبعملة **AED**. يظهر السجل أن: - **مندوب المبيعات**: أحمد علي - **الرصيد النقدي**: 8,500 - **رصيد الكمبيالات المحتجزة**: 12,000 - **رصيد الكمبيالات المرتجعة**: 3,000 - **تاريخ آخر دفعة**: 15/05/2026 - **تاريخ آخر فاتورة**: 28/05/2026 تستخدم هذه الشاشة لتقرر ما الذي يجب تحصيله أولًا. إذا كان العميل جاهزًا للسداد، تفتح السجل ثم تضغط **تحصيل الدفعة (Take Payment)** لتحصيل مبلغ من الرصيد الظاهر. وإذا اكتشفت أن رصيد الكمبيالات المرتجعة يحتاج إلى مراجعة قبل التحصيل، تعود إلى السطر نفسه وتستخدمه كمرجع لمتابعة العميل مع المندوب المسؤول. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ آخر دفعة** و**تاريخ آخر فاتورة** لتحديد العملاء الذين لم تُتابَع أرصدتهم مؤخرًا. > **ملاحظة:** **مندوب المبيعات** هو مفتاح المتابعة اليومية؛ راجع هذا الحقل قبل اتخاذ أي إجراء تحصيل حتى لا تُحيل السجل إلى الشخص غير المسؤول. > **تحذير:** لا تعتمد على **رصيد الكمبيالات المحتجزة** وحده لاتخاذ قرار التحصيل؛ قد يكون العميل ما زال ضمن دورة متابعة مختلفة وفق إجراءات الكمبيالات. > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تعمل بأكثر من شركة أو أكثر من عملة، فراجع **الشركة** و**العملة** قبل الضغط على **تحصيل الدفعة (Take Payment)**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تجد العميل الذي تبحث عنه في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون في شركة أو عملة أو نطاق عرض مختلف. **الحل:** راجع **الشركة** و**العملة** والسجل المرتبط بمندوب المبيعات الصحيح. - **العَرَض:** يظهر الرصيد لكن لا يبدو أنه مناسب للتحصيل الآن. **السبب المحتمل:** قد يكون الرصيد ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة** أو **رصيد الكمبيالات المرتجعة** وليس رصيدًا نقديًا جاهزًا. **الحل:** راجع نوع الرصيد أولًا وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة أو تحصيلًا مباشرًا. - **العَرَض:** لا تتمكن من المتابعة بسرعة إلى عملية السداد. **السبب المحتمل:** لم تفتح السجل الصحيح أو لم تُراجع الحقول الأساسية في عرض النموذج. **الحل:** افتح السجل في **عرض النموذج** ثم تأكد من **العميل** و**مندوب المبيعات** و**العملة** قبل استخدام **تحصيل الدفعة (Take Payment)**. ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ba941525-4847-406f-824e-4dd9d24d7dc0.png) *أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — المخزون › الأصناف › أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لتتبّع كل رقم دفعة أو رقم تسلسلي مرتبط بمنتج، مع ربطه بالشركة، والموقع، وخصائص التتبع مثل تاريخ الإنتاج وتواريخ الانتهاء والتنبيه. يعتمد عليها مستخدمو المخزون، والمحاسبة التشغيلية، وضبط الجودة، وفِرق الاستلام والتسليم عندما يحتاجون إلى تحديد مصدر الأصناف أو حركة صنف معيّن داخل المخزون. كما تساعدك على متابعة حالة الرقم من **معلّق** إلى **محجور** أو **مرفوض** أو **مُفرَج عنه** باستخدام الأزرار المتاحة على السجل. ## التهيئة تظهر هذه الصفحة كسجلّات تتبّع جاهزة للاستخدام، ولا تتطلب إعدادات منفصلة على هذه الشاشة نفسها. ومع ذلك، فإن الحقول الموجودة فيها هي التي تحدد كيفية استخدام الرقم في التتبع اليومي: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**: الرقم الفريد الذي يميّز الدفعة أو الرقم التسلسلي. - **المنتج (Product)**: المنتج المرتبط بهذا الرقم. - **الشركة (Company)**: الشركة المالكة للسجل. - **المرجع الداخلي (Internal Reference)**: يُستخدم عندما يختلف المرجع الداخلي عن رقم الدفعة/الرقم التسلسلي لدى المصنّع. - **الموقع (Location)**: موقع المخزون المرتبط بالسجل. - **الخصائص (Properties)**: خصائص إضافية مسجّلة لهذا الرقم. - **تاريخ الإنتاج (Production Date)**: تاريخ تصنيع هذا المنتج، وعند إدخاله تُحتسب تلقائيًا تواريخ الصلاحية المرتبطة. - **رقم دفعة المورّد (Supplier Lot #)**: رقم الدفعة/الدفعة الفرعية المخصّص من المورّد. - **المورّد (Supplier)**: المورّد المرتبط بهذا الرقم. - **حالة الجودة (Quality Status)**: حالة الرقم ضمن مسار الجودة، والقيم المتاحة هي: **معلّق**، **محجور**، **مُفرَج عنه**، **مرفوض**. - **مُفرَج عنه بواسطة (Released By)** و**مُفرَج عنه في (Released On)**: يوضّحان من قام بالإفراج ومتى تم ذلك. - **تاريخ الانتهاء (Expiration Date)**: التاريخ الذي قد تصبح بعده البضاعة خطرة ولا يجوز استهلاكها. - **تاريخ الإزالة (Removal Date)**: التاريخ الذي ينبغي عنده سحب البضاعة من المخزون؛ ويُستخدم هذا التاريخ في استراتيجية الإزالة FEFO. - **تاريخ الأفضل قبل (Best before Date)**: التاريخ الذي تبدأ عنده البضاعة في التدهور دون أن تصبح خطرة بعد. - **تاريخ التنبيه (Alert Date)**: يُستخدم لتحديد الدفعات والأرقام التسلسلية المنتهية من خلال مرشح **تنبيهات الانتهاء**. > **ملاحظة:** إذا كنت تتابع موادًا حساسة زمنيًا، فأدخل **تاريخ الإنتاج** و**تاريخ الانتهاء** و**تاريخ الإزالة** و**تاريخ الأفضل قبل** و**تاريخ التنبيه** بدقة، لأن هذه التواريخ تؤثر على قرارات السحب والتنبيه والجودة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** من المسار **المخزون > الأصناف > أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لعرض السجلات الموجودة أو إنشاء سجل جديد. 2. إذا كنت تحتاج إلى إنشاء رقم تتبع جديد، اضغط **جديد** لإنشاء سجل في حالة **جديدة**، ثم أدخل القيم الأساسية: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** - **المنتج** - **الشركة** - وعند الحاجة، **المرجع الداخلي** و**الموقع** و**الخصائص** و**المورّد** و**رقم دفعة المورّد** عند هذه المرحلة، يكون السجل مجرد تعريف تتبّع؛ ولا ينتقل بعدُ إلى أي حالة جودة. 3. إذا كان الرقم مرتبطًا بمواد مصنّعة حديثًا، سجّل **تاريخ الإنتاج**. هذا الحقل لا يغيّر حالة الجودة مباشرة، لكنه يتيح احتساب تواريخ الصلاحية المرتبطة تلقائيًا. > **نصيحة:** أدخل **تاريخ الإنتاج** في أقرب وقت ممكن بعد التصنيع، لأن التواريخ المشتقة تعتمد عليه. 4. راجع **حالة الجودة** لتحديد القرار التشغيلي المناسب. الخيارات المتاحة تمثل دورة حياة السجل: - **معلّق**: الحالة الأولية عندما يكون الرقم قيد المراجعة. - **محجور**: عند عزل الرقم ومنع استخدامه. - **مُفرَج عنه**: عندما يصبح الرقم صالحًا للاستخدام. - **مرفوض**: عندما لا يجيز الفحص أو المراجعة استخدام الرقم. 5. عند كون الرقم **معلّقًا** أو **محجورًا**، اختر القرار المناسب: - اضغط **Quarantine** لوضع الرقم في حالة **محجور** عندما تحتاج إلى عزله. - اضغط **Reject** لوضع الرقم في حالة **مرفوض** عندما يتعذّر قبول الرقم. - اضغط **Release** لوضع الرقم في حالة **مُفرَج عنه** عندما ينجح الفحص وتسمح سياسة الجودة باستخدامه. 6. عندما يصبح الرقم **مُفرَج عنه**، ستظهر حقول **مُفرَج عنه بواسطة** و**مُفرَج عنه في** لتوثيق قرار الإفراج. هذا يفيد في معرفة من اعتمد الإصدار ومتى تم ذلك. 7. إذا كنت بحاجة إلى تتبّع حركة الرقم عبر سلسلة التوريد أو المخزون، استخدم: - **Forward Trace** لتتبّع ما يرتبط بهذا الرقم إلى الأمام - **Backward Trace** لتتبّع المصدر أو التسلسل السابق لهذا الرقم استخدم **Forward Trace** عندما تريد معرفة أين انتهى هذا الرقم، و**Backward Trace** عندما تريد معرفة من أين جاء. 8. عند اكتمال الغرض من الرقم أو عدم الحاجة إليه، اضغط **إزالة** لحذف السجل من القائمة. استخدم هذا فقط عندما تكون متأكدًا من أن السجل لم يعد مطلوبًا في التتبع التشغيلي. > **تحذير:** لا تخلط بين **حالة الجودة** وبين تواريخ الصلاحية. قد يكون الرقم **مُفرَج عنه** من منظور الجودة، ولكنه يظل خاضعًا لتواريخ **الانتهاء** أو **الإزالة** أو **التنبيه**. ## أمثلة لنفترض أنك استلمت دفعة من المنتج **حليب طويل الأجل 1 لتر** من المورّد **الشركة العربية للأغذية**: 1. تنشئ سجلًا جديدًا وتُدخل: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**: LB-2026-0148 - **المنتج**: حليب طويل الأجل 1 لتر - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **المورّد**: الشركة العربية للأغذية - **رقم دفعة المورّد**: SUP-44821 - **تاريخ الإنتاج**: 2026-06-15 - **تاريخ الانتهاء**: 2026-12-15 - **تاريخ الإزالة**: 2026-12-01 - **تاريخ الأفضل قبل**: 2026-11-15 - **تاريخ التنبيه**: 2026-11-01 2. تُراجع الفحص الأولي للجودة، ثم تضغط **Quarantine** إذا كانت الدفعة بانتظار قرار. 3. بعد اجتياز المراجعة، تضغط **Release** ليصبح السجل **مُفرَج عنه**، ويُسجَّل **مُفرَج عنه بواسطة** و**مُفرَج عنه في**. 4. إذا احتجت لاحقًا إلى معرفة أين صُرفت هذه الدفعة، تستخدم **Forward Trace**. وإذا أردت معرفة مصدرها الأصلي داخل سلسلة التوريد، تستخدم **Backward Trace**. 5. إذا تقرر عدم قبول الدفعة، يمكنك بدلًا من ذلك الضغط **Reject** لتصبح **مرفوضة**، ثم تبقى محفوظة لأغراض التتبع والمراجعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع الداخلي** فقط عندما يكون هناك فرق بينه وبين رقم المصنّع؛ لا تكرّر نفس القيمة بلا حاجة. > **ملاحظة:** الحقل **حالة الجودة** يساعدك على اتخاذ قرار تشغيلي سريع، لكنه لا يغني عن مراجعة تواريخ الصلاحية. > **تحذير:** إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو مرتبطة بسلامة المستهلك، فراقب خصوصًا **تاريخ الانتهاء** و**تاريخ الإزالة** و**تاريخ التنبيه**. > **نصيحة:** استخدم **Backward Trace** عند التحقيق في مصدر مشكلة جودة، واستخدم **Forward Trace** عند تتبّع أثر دفعة محددة على العملاء أو المخزون. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أستطيع تحديد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي بشكل فريد. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** أو تم تكراره. **الحل:** أدخل قيمة فريدة لهذا الحقل. - **العَرَض:** لا تظهر تواريخ الانتهاء أو الإزالة كما توقعت. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **تاريخ الإنتاج**، وهو الحقل الذي يُحتسب منه التوقيت المرتبط. **الحل:** أدخل **تاريخ الإنتاج** ثم راجع التواريخ المرتبطة. - **العَرَض:** الدفعة لا تبدو قابلة للاستخدام في العمليات التشغيلية. **السبب المحتمل:** ما زالت **حالة الجودة** على **معلّق** أو **محجور** أو صارت **مرفوضة**. **الحل:** استخدم **Release** لنقلها إلى **مُفرَج عنه** إذا كان ذلك مسموحًا، أو **Quarantine** لعزلها، أو **Reject** لرفضها. - **العَرَض:** لا أرى أثرًا واضحًا في التتبع بعد استخدام الزر. **السبب المحتمل:** تم اختيار اتجاه التتبع غير المناسب. **الحل:** استخدم **Backward Trace** لتتبّع المصدر، و**Forward Trace** لتتبّع المصير اللاحق للرقم. ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) (مطلوب) | رقم فريد للدفعة أو الرقم التسلسلي. | | المنتج (Product) (مطلوب) | — | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | رقم المرجع الداخلي إذا كان يختلف عن رقم الدفعة/الرقم التسلسلي الخاص بالمصنّع. | | الموقع (Location) | — | | الخصائص (Properties) | — | | تاريخ الإنتاج (Production Date) | تاريخ تصنيع هذا المنتج. يؤدي تعيين هذا الحقل إلى احتساب تواريخ الانتهاء ذات الصلة تلقائيًا. | | رقم دفعة المورّد (Supplier Lot #) | رقم الدفعة/الحزمة الذي خصّصه المورّد. | | المورّد (Supplier) | — | | حالة الجودة (Quality Status) | القيم المتاحة: معلّق، حجر، مُفرَج عنه، مرفوض. | | أُفرِج عنه بواسطة (Released By) | — | | تاريخ الإفراج (Released On) | — | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | التاريخ الذي قد تصبح فيه السلع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي خطرة ولا يجوز استهلاكها بعده. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | التاريخ الذي ينبغي فيه إزالة السلع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي من المخزون. يُستخدم هذا التاريخ في استراتيجية الإزالة حسب الأقدم انتهاءً أولًا. | | تاريخ الأفضل قبل (Best before Date) | التاريخ الذي تبدأ فيه السلع المرتبطة بهذا الرقم التسلسلي بالتدهور، من غير أن تصبح خطرة بعد. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | تاريخ تحديد الدفعات والأرقام التسلسلية المنتهية الصلاحية باستخدام المرشح "تنبيهات الانتهاء". | | الوصف (Description) | — | | الدفعات الأصلية (المستهلكة) (Parent Lots (consumed)) | — | | الدفعات الفرعية (المُنتَجة) (Child Lots (produced)) | — | | أسطر الاستدعاء (Recall Lines) | — | | الشركة (Company) (مطلوب) | — | ## الإجراءات المتاحة - التتبع العكسي (Backward Trace) - التتبع الأمامي (Forward Trace) - حجر (Quarantine) - رفض (Reject) - إفراج (Release) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-3) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) # أصول _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/144630a1-39fb-46f2-8e0f-4398237f427b.png) *أصول — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **أصول** لإدارة الأصول الثابتة التي ترغب في تتبعها محاسبياً، من لحظة إنشائها في **مسودة** حتى تصبح **مؤكدة** ثم **قيد التشغيل**، مع إمكانية احتساب **الإهلاك** وترحيل **قيود اليومية** المرتبطة به. يستفيد من هذه الشاشة المحاسب، والمراقب المالي، ومسؤول الحسابات المدينة والدائنة، وكل من يحتاج إلى متابعة قيمة الأصل وتوقيت استهلاكه عبر دفاتر الحسابات. كما تتيح لك الشاشة إنهاء الأصل لاحقاً عبر البيع أو التخلص منه، أو إعادته إلى المسودة عند الحاجة إلى تعديل بياناته الأساسية. ## التهيئة تُظهر هذه الشاشة الحقول التي تعتمد عليها عملية احتساب الأصل ومتابعته محاسبياً. قبل استخدام الأصل عملياً، تأكد من تعبئة الحقول الإلزامية التالية وفقاً لبيانات الأصل الفعلية: - **الحالة**: تحدد مرحلة الأصل في دورة حياته. تبدأ الأصول في **مسودة**، وعند **تأكيدها** تصبح **قيد التشغيل**، وعند الانتهاء منها يمكن أن تصبح **مغلقة**. - **اسم الأصل**: الاسم المرجعي للأصل. - **الفئة**: تصنيف الأصل المحاسبي أو الإداري. - **التاريخ**: تاريخ تسجيل الأصل. - **تواريخ الإهلاك**: تحدد طريقة احتساب تاريخ أول إهلاك. - **استناداً إلى آخر يوم من فترة الشراء**: تُبنى تواريخ الإهلاك على آخر يوم من فترة الشراء. - **يدوي**: تحدد التواريخ يدوياً. - **العملة**: العملة التي سيسجل بها الأصل. - **القيمة الإجمالية**: القيمة الأصلية التي سيُحتسب عليها الإهلاك. - **طريقة الاحتساب**: تحدد طريقة حساب مبالغ خطوط الإهلاك. - **خطي**: يحسب على أساس **القيمة الإجمالية ÷ عدد الإهلاكات**. - **متناقص**: يحسب بطريقة متناقصة. - **طريقة الزمن**: تحدد طريقة احتساب التواريخ وعدد القيود. - **عدد القيود**: تثبيت عدد الإهلاكات والفاصل الزمني بين كل إهلاك وآخر. - **تاريخ الانتهاء**: تحديد الموعد النهائي الذي تُبنى عليه القيود. - **عدد الأشهر في الفترة**: المدة بين إهلاكين، بالأشهر. - **الشركة**: الشركة المالكة للأصل في بيئة متعددة الشركات. - **المرجع**: مرجع داخلي أو خارجي للأصل. - **تاريخ أول إهلاك**: يغيّر التاريخ المحاسبي لأول قيد فقط، ولا يغيّر طريقة حسابه في الأصول ذات **النسبية الزمنية**. - **الحساب التحليلي**: لربط الأصل بتتبع التكلفة أو الإيراد. - **القيمة المتبقية**: القيمة التي تتوقع الاحتفاظ بها ولا تُهلك. - **الشريك**: الطرف المرتبط بالأصل، إن وُجد. > **ملاحظة:** لا يبدأ ترحيل **قيود اليومية** الخاصة بالإهلاك إلا بعد أن تصبح الحالة **قيد التشغيل**. ## سير العمل ### من **مسودة** إلى **مؤكدة**: اعتماد الأصل 1. افتح قائمة **أصول** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > أصول**. 2. أنشئ أصلاً جديداً بزر **جديد**. 3. أدخل الحقول الإلزامية، ثم راجع القيم المحاسبية الأساسية مثل **القيمة الإجمالية** و**طريقة الاحتساب** و**طريقة الزمن** و**عدد الأشهر في الفترة**. 4. عندما يصبح الأصل جاهزاً للاعتماد، اضغط **Confirm**. ينتقل الأصل من **مسودة** إلى **مؤكدة**. > **نصيحة:** راجع **تواريخ الإهلاك** و**تاريخ أول إهلاك** قبل الاعتماد، لأنهما يؤثران في توقيت أول قيد محاسبي. ### من **مؤكدة** إلى **قيد التشغيل**: احتساب الإهلاك 1. بعد اعتماد الأصل، استخدم زر **Compute Depreciation** لاحتساب **خطوط الإهلاك**. 2. إذا كانت البيانات صحيحة، يصبح الأصل **قيد التشغيل**، ويمكن بعدها ترحيل الإهلاك في **قيود اليومية** وفق الجدول المحتسب. 3. إذا احتجت إلى تغيير طريقة الاحتساب أو التواريخ قبل المتابعة، استخدم **Modify Depreciation** لتعديل مسار الإهلاك ثم أعد الاحتساب. > **تحذير:** لا تغيّر معايير الإهلاك بعد بدء الترحيل إلا إذا كنت متأكداً من الأثر المحاسبي على **دفاتر الحسابات**. ### أثناء **قيد التشغيل**: المتابعة أو التعديل 1. راقب حالة الأصل وقيمة الإهلاك المتبقية من خلال الحقول المحاسبية نفسها. 2. إذا احتجت إلى إعادة الأصل إلى مرحلة التحرير، استخدم **Set to Draft** لإرجاعه إلى **مسودة**. 3. بعد العودة إلى المسودة، يمكنك تعديل البيانات الأساسية ثم **Confirm** من جديد. > **ملاحظة:** الرجوع إلى **مسودة** مناسب عند اكتشاف خطأ في الإدخال قبل استكمال دورة الأصل. ### إنهاء الأصل: **مغلقة** عبر البيع أو التخلص 1. عندما يصبح الأصل غير مستخدم، افتح الأصل المناسب. 2. استخدم زر **Sell or Dispose** لتسجيل خروجه من الخدمة عبر البيع أو التخلص منه. 3. بعد إنهاء الأصل، تصبح حالته **مغلقة**. ## أمثلة لنفترض أنك سجلت آلة إنتاج للقسم الصناعي: - **اسم الأصل**: آلة تعبئة - **الفئة**: معدات إنتاج - **التاريخ**: 1 يناير 2026 - **تواريخ الإهلاك**: **استناداً إلى آخر يوم من فترة الشراء** - **العملة**: ريال - **القيمة الإجمالية**: 120,000 - **طريقة الاحتساب**: **خطي** - **طريقة الزمن**: **عدد القيود** - **عدد الأشهر في الفترة**: 12 - **الحساب التحليلي**: خط الإنتاج A - **القيمة المتبقية**: 12,000 - **الشركة**: الشركة الرئيسية الخطوات: 1. أنشئ الأصل باستخدام **جديد** وأدخل البيانات السابقة. 2. اضغط **Confirm** لتحويله من **مسودة** إلى **مؤكدة**. 3. اضغط **Compute Depreciation** لإنشاء جدول الإهلاك. 4. تحقّق من أن أول تاريخ إهلاك مناسب ويعكس فترة الشراء. 5. إذا كانت الإعدادات صحيحة، تابع ترحيل الإهلاك المحاسبي ليصبح الأصل **قيد التشغيل**. 6. إذا بيع الأصل لاحقاً، استخدم **Sell or Dispose** لإغلاقه. في هذا المثال، تُستخدم طريقة **خطي** لتوزيع الفرق بين **القيمة الإجمالية** و**القيمة المتبقية** على عدد الإهلاكات المحدد، بينما يساعد **الحساب التحليلي** على ربط أثر الأصل بخط الإنتاج نفسه. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع** لربط الأصل برقم طلب الشراء أو أي تعريف داخلي يسهل الرجوع إليه لاحقاً. > **ملاحظة:** إذا كانت سياسة الشركة تعتمد توقيتاً دقيقاً لأول قيد، فراجع **تاريخ أول إهلاك** قبل الاعتماد النهائي. > **تحذير:** لا تعتمد الأصل قبل التأكد من صحة **العملة** و**القيمة الإجمالية** و**الفئة**، لأن تصحيحها بعد بدء الإهلاك قد يتطلب تعديلات محاسبية إضافية. > **نصيحة:** استخدم **الحساب التحليلي** عندما تريد تتبع أثر الأصل على مشروع أو قسم أو نشاط معين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يبدأ الإهلاك بعد إنشاء الأصل | الأصل لا يزال في **مسودة** أو لم يُضغط زر **Confirm** | اعتمد الأصل أولاً، ثم أعد **Compute Depreciation** | | لا تظهر خطوط الإهلاك المتوقعة | لم تُحدَّد **طريقة الزمن** أو **عدد الأشهر في الفترة** بشكل مناسب | راجع الحقول الإلزامية ثم أعد احتساب الإهلاك | | تاريخ أول قيد لا يطابق التوقعات | تم ضبط **تاريخ أول إهلاك** بطريقة لا تعكس تاريخ المحاسبة المطلوب | عدّل **تاريخ أول إهلاك** ثم أعد المراجعة أو **Modify Depreciation** | | لا يمكن تعديل بيانات الأصل كما هو | الأصل أصبح **قيد التشغيل** أو تم ترحيل الإهلاك | استخدم **Set to Draft** إذا كان ذلك مسموحاً، ثم عدّل وأعد **Confirm** | ## روابط ذات صلة - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # أصول _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a0e1b946-d534-4ca2-ae40-417062926a77.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أصول** لعرض تحليل الأصول في **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة** على هيئة **مخطط**. تفيد هذه الصفحة المحاسب أو المراقب المالي أو أي مستخدم يتابع وضع الأصول في الشركة عندما يحتاج إلى مراجعة حالة الأصول بسرعة حسب **الحالة (Status)**. تساعدك أدوات العرض على تغيير نوع الرسم، وعلى تنظيم البيانات بصرياً عبر التجميع أو الترتيب التصاعدي أو التنازلي. ## الإعدادات لا تتضمن الشاشة المعطاة إعدادات تهيئة منفصلة لهذه الصفحة، لذا فإن استخدام التقرير يعتمد على اختيار طريقة العرض المناسبة فقط. الخيار الوحيد المرتبط ببيانات التقرير هو **الحالة (Status)**، وهي تتحكم في الأصول الظاهرة بحسب حالتها. **الحالات المتاحة في الفلترة:** - **مسودة (Draft)**: الأصول التي لم تكتمل بعد. - **قيد التشغيل (Running)**: الأصول الجاري احتسابها أو متابعتها. - **مغلقة (Close)**: الأصول التي انتهت دورتها أو أُقفلت. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة حقولاً أخرى للتهيئة أو اعتماداً أو حفظاً؛ فهي شاشة تقرير للعرض والتحليل فقط. ## سير العمل ### 1) حدِّد الحالة التي تريد تحليلها ابدأ من شاشة **أصول**، ثم اختر **الحالة (Status)** بحسب المرحلة التي تريد مراجعتها: - **مسودة (Draft)** إذا كنت تريد استعراض الأصول في مرحلة المسودة. - **قيد التشغيل (Running)** إذا كنت تريد متابعة الأصول النشطة. - **مغلقة (Close)** إذا كنت تريد مراجعة الأصول المغلقة. تُعد هذه الخطوة قرار التحليل الأساسي: أنت لا تغيّر حالة الأصل من هنا، بل تختار أي مجموعة من الأصول تُعرض داخل المخطط. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع أداء الأصول الجارية، فابدأ بـ **قيد التشغيل (Running)** لأن هذا يعرض الجزء الأكثر صلة بالنشاط الحالي. ### 2) اختر طريقة العرض المناسبة للرؤية التي تحتاجها بعد تحديد الحالة، اختر شكل المخطط الذي يوضح البيانات بصورة أوضح: - **مخطط شريطي** لعرض المقارنات بين الفئات بوضوح. - **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاهات. - **مخطط بياني دائري** لفهم التوزيع النسبي. - **مكدسة** لعرض القيم المتراكمة ضمن نفس المخطط. > **ملاحظة:** تغيير نوع المخطط لا يغيّر البيانات نفسها، بل يغيّر طريقة قراءتها فقط. ### 3) رتِّب البيانات إذا احتجت إلى إبراز الأكبر أو الأصغر عندما تريد قراءة النتائج بطريقة أسرع، استخدم الترتيب: - **تصاعدي** لعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - **تنازلي** لعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. هذا القرار مفيد عندما تريد معرفة العناصر الأعلى تأثيراً أو مقارنة النتائج الأولى في القائمة البصرية. > **تحذير:** لا يغيّر الترتيب معنى **الحالة (Status)** نفسه؛ فهو فقط يعيد تنظيم ظهور النتائج في المخطط. ### 4) راجع النتيجة النهائية في المخطط بعد اختيار **الحالة (Status)** ونوع المخطط والترتيب، راجع الرسم الناتج للتأكد من أنه يطابق ما تريد تحليله. إذا لم تكن القراءة واضحة، بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تصل إلى العرض الأنسب. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة الأصول **قيد التشغيل (Running)** لمعرفة كيف تتوزع النتائج بين مجموعات الأصول المختلفة. 1. افتح شاشة **أصول** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول**. 2. في الحقل **الحالة (Status)**، اختر **قيد التشغيل (Running)** لعرض الأصول الجارية فقط. 3. انقر **مخطط شريطي** إذا أردت مقارنة الفئات بسهولة. 4. إذا كانت لديك عدة قيم وتريد رؤية النسب، بدّل إلى **مخطط بياني دائري**. 5. إذا كانت الأرقام مرتبة من الأصغر إلى الأكبر بشكل غير مريح، استخدم **تنازلي** لإظهار القيم الأعلى أولاً. 6. راجع المخطط النهائي للتأكد من أن العرض يقتصر على الأصول **قيد التشغيل** وأن ترتيبها يخدم التحليل الذي تحتاجه. بهذه الطريقة تحصل على قراءة عملية وسريعة لحالة الأصول دون الحاجة إلى فتح سجلاتها واحدةً واحدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مخطط شريطي** عندما يكون الهدف المقارنة بين عدة فئات، لأنه أوضح عادةً من المخطط الدائري. > **ملاحظة:** **الحالة (Status)** هو العامل الوحيد المبيَّن في هذه الشاشة لتصفية المحتوى، لذلك ركّز عليه قبل تغيير نوع الرسم. > **تحذير:** قد تجعل **مكدسة** قراءة الفروق الدقيقة أصعب إذا كانت القيم متقاربة جداً؛ اخترها فقط عندما تحتاج إلى إبراز التجميع. > **نصيحة:** جرّب **تصاعدي** و**تنازلي** قبل استخراج الانطباع النهائي، لأن ترتيب العرض قد يغيّر سهولة تفسير المخطط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات في المخطط | تم اختيار حالة لا تحتوي على نتائج مناسبة | بدّل **الحالة (Status)** بين **مسودة (Draft)** و**قيد التشغيل (Running)** و**مغلقة (Close)** حتى تجد المجموعة المطلوبة | | المخطط غير واضح أو مزدحم | نوع الرسم المختار لا يناسب كثافة البيانات | جرّب **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** بدل **مخطط بياني دائري** | | تظهر النتائج بترتيب غير مفيد | تم تطبيق ترتيب لا يناسب التحليل الحالي | بدّل بين **تصاعدي** و**تنازلي** | | القراءة صعبة بسبب التراكب | تم استخدام **مكدسة** مع بيانات كثيرة | ألغِ **مكدسة** واختر عرضاً أبسط | ## روابط ذات صلة - [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # أصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة الأصل. عند إنشاء الأصل تكون الحالة **مسودة**. إذا تم اعتماد الأصل، تصبح الحالة **قيد التشغيل** ويمكن ترحيل بنود الإهلاك في المحاسبة. يمكنك إغلاق الأصل يدويًا عند انتهاء الإهلاك، وإذا تم ترحيل آخر بند إهلاك فسينتقل الأصل تلقائيًا إلى هذه الحالة. الخيارات: **مسودة**، **قيد التشغيل**، **مغلق**. | | اسم الأصل (Asset Name) (مطلوب) | اسم الأصل. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة الأصل. | | المرجع (Reference) | مرجع الأصل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الأصل. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) (مطلوب) | طريقة احتساب تاريخ أول إهلاك. **استنادًا إلى آخر يوم من فترة الشراء**: تُحتسب تواريخ الإهلاك بالاعتماد على آخر يوم من شهر الشراء أو سنة الشراء بحسب دورية الإهلاكات. **استنادًا إلى تاريخ الشراء**: تُحتسب تواريخ الإهلاك بالاعتماد على تاريخ الشراء. الخيارات: **استنادًا إلى آخر يوم من فترة الشراء**، **يدوي**. | | تاريخ أول إهلاك (First Depreciation Date) | يُرجى ملاحظة أن هذا التاريخ لا يغيّر احتساب أول قيد يومية في حالة الأصول الخاضعة للتناسب الزمني. إنه يغيّر فقط تاريخها المحاسبي. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالأصل. | | العملة (Currency) (مطلوب) | عملة الأصل. | | القيمة الإجمالية (Gross Value) (مطلوب) | القيمة الإجمالية للأصل. | | قيمة الخردة (Salvage Value) | المبلغ الذي تتوقع الاحتفاظ به ولا يمكن إهلاكه. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالأصل. | | الفاتورة (Invoice) | الفاتورة المرتبطة بالأصل. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بالأصل. | | بنود الإهلاك (Depreciation Lines) | بنود الإهلاك الخاصة بالأصل. | | طريقة الاحتساب (Computation Method) (مطلوب) | اختر الطريقة المستخدمة لاحتساب مبلغ بنود الإهلاك. **خطي**: يُحتسب على أساس: القيمة الإجمالية ÷ عدد الإهلاكات. **متناقص**: يُحتسب على أساس: القيمة المتبقية × عامل التناقص. الخيارات: **خطي**، **متناقص**. | | عامل التناقص (Degressive Factor) | عامل التناقص المستخدم في طريقة الإهلاك المتناقص. | | طريقة الزمن (Time Method) (مطلوب) | اختر الطريقة المستخدمة لاحتساب التواريخ وعدد القيود. **عدد القيود**: يحدد عدد القيود والفاصل الزمني بين إهلاكَين. **تاريخ الانتهاء**: يحدد الفاصل الزمني بين إهلاكَين والتاريخ الذي لن يتجاوزَه الإهلاك. الخيارات: **عدد القيود**، **تاريخ الانتهاء**. | | التناسب الزمني (Prorata Temporis) | يشير إلى أن أول قيد إهلاك لهذا الأصل يجب أن يُحتسب ابتداءً من تاريخ الأصل (تاريخ الشراء) بدلًا من الأول من يناير/تاريخ بداية السنة المالية. | | عدد الإهلاكات (Number of Depreciations) | عدد الإهلاكات اللازمة لإهلاك الأصل. | | عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in a Period) (مطلوب) | مقدار الزمن بين إهلاكَين، بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending Date) | تاريخ انتهاء الإهلاك. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالأصل. | ## الإجراءات المتاحة - **احتساب الإهلاك (Compute Depreciation)** - **اعتماد (Confirm)** - **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)** - **بيع أو شطب (Sell or Dispose)** - **تعيين إلى مسودة (Set to Draft)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [أصول](doc:account-asset-asset) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # ألوان الحالة _التطبيقات › الإعدادات › ألوان الحالة_ ![ألوان الحالة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/049dee42-a75c-4535-98cb-b559bc1a3b18.png) *ألوان الحالة — الإعدادات › ألوان الحالة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **ألوان الحالة** لتحديد ألوان العرض المرتبطة بحقل حالة من نوع **Selection** في نموذج معيّن. يستفيد من هذه الإعدادات المستخدمون الذين يحتاجون إلى تمييز الحالات بصريًا داخل السجلات، مثل المحاسبين، ومراقبي المالية، وفرق المبيعات، وفرق العمليات التي تتابع تغيّر الحالة عبر دورة العمل. يظهر كل تعريف كقيد في قائمة **ألوان الحالة**، حيث تربط بين **النموذج** و**حقل الحالة** وتحدد الألوان المستخدمة له. عند ضبط هذه التعريفات بشكل صحيح، يصبح من الأسهل قراءة السجلات بسرعة ومتابعة حالة كل عنصر دون فتحه. ## الإعدادات لا تتطلب هذه الصفحة تهيئة معقدة داخل الشاشة نفسها، لأن القائمة تعرض تعريفات الألوان الجاهزة وتسمح بإنشاء تعريف جديد فقط. يعتمد كل تعريف على حقلين إلزاميين: - **النموذج**: يحدد أي نموذج ستُطبَّق عليه ألوان الحالة. - **حقل الحالة**: يحدد اسم حقل الاختيار الذي يحمل الحالة، مثل `state`. > **ملاحظة:** يُستخدم هذا الإعداد عندما يكون لديك حقل حالة من نوع **Selection** وتريد تمييز خياراته بألوان مختلفة داخل العرض. > **نصيحة:** قبل إنشاء تعريف جديد، تأكد من أن اسم الحقل الذي ستعتمده هو اسم حقل الحالة الفعلي في النموذج، لأن الشاشة تطلب اسم الحقل نفسه وليس وصفًا عامًا له. ## سير العمل ### 1) إنشاء تعريف جديد لألوان الحالة 1. من شاشة **ألوان الحالة**، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. في حقل **النموذج**، حدّد النموذج الذي تريد تطبيق ألوان الحالة عليه. 3. في حقل **حقل الحالة**، أدخل اسم حقل الحالة من نوع **Selection** الذي يحمل الحالة، مثل `state`. 4. في حقل **الألوان**، حدّد الألوان المرتبطة بحالات هذا الحقل. 5. بعد حفظ التعريف، يصبح جاهزًا ليُستخدم في ذلك النموذج، فتظهر الحالات بألوانها المحددة عند عرض السجلات. > **تحذير:** إذا لم يكن **حقل الحالة** اسم حقل صحيحًا أو لم يكن من نوع **Selection**، فلن يطابق التعريف الحالة التي تريد تلوينها. ### 2) مراجعة التعريفات الموجودة 1. راجع القائمة للتأكد من أن كل سطر يربط بين **النموذج** و**حقل الحالة** الصحيحين. 2. إذا احتجت إلى تعريف إضافي لنموذج آخر، أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 3. إذا كان التعريف الحالي لا يخدم النموذج المطلوب، أنشئ تعريفًا جديدًا بالمدخلات الصحيحة بدل الاعتماد على تعريف غير ملائم. > **نصيحة:** حافظ على تعريف واحد واضح لكل نموذج وحقل حالة حتى يسهل تتبّع الألوان وصيانتها لاحقًا. ## أمثلة ### مثال: تمييز حالة الطلب في نموذج المبيعات لنفترض أنك تريد تلوين حالة السجلات في نموذج يعتمد حقل الحالة `state`. 1. افتح شاشة **ألوان الحالة**. 2. انقر **جديد**. 3. في **النموذج**، اختر نموذج الطلب المقصود. 4. في **حقل الحالة**، أدخل `state`. 5. في **الألوان**، عيّن الألوان التي تريد ربطها بقيم الحالة المختلفة. 6. بعد الحفظ، ستظهر حالات السجلات في ذلك النموذج بالألوان المحددة، ما يساعد على التمييز السريع بين الحالات أثناء العمل اليومي. ## نصائح > **ملاحظة:** الحقل **حقل الحالة** لا يصف الحالة نفسها، بل يطلب اسم الحقل الذي يخزن الحالة داخل النموذج. > **نصيحة:** استخدم الألوان بشكل متّسق بين النماذج المتشابهة لتسهيل القراءة البصرية للمستخدمين. > **تحذير:** لا تخلط بين اسم النموذج واسم حقل الحالة؛ فكل واحد منهما يخدم غرضًا مختلفًا في هذا الإعداد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يظهر بألوان الحالة المتوقعة** → السبب المحتمل: لم يُربط التعريف بالنموذج الصحيح، أو أُدخل اسم حقل حالة غير صحيح. → الحل: راجع **النموذج** و**حقل الحالة** في تعريف **ألوان الحالة**، ثم أنشئ تعريفًا جديدًا بالقيم الصحيحة إذا لزم الأمر. **لا يظهر تعريف جديد في القائمة** → السبب المحتمل: لم يتم إنشاء السجل من خلال **جديد** أو لم يُحفظ بعد. → الحل: افتح الشاشة من جديد، ثم أنشئ السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه. **الألوان لا تتوافق مع الحالة الفعلية** → السبب المحتمل: حقل الحالة المحدد ليس الحقل الذي يستخدمه النموذج فعليًا. → الحل: تحقق من اسم الحقل الصحيح في النموذج وأعد ضبط التعريف وفقه. ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # أنشطتي _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/feda4512-f87e-46ee-8c0e-5b05697fa565.png) *أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي* ## نظرة عامة تُظهر صفحة **أنشطتي** سجلات أنشطة علاقات العملاء المرتبطة بفرص البيع والعملاء المحتملين، مع أعمدة مثل **الفرصة** و**النوع** و**المرحلة** و**الإيراد المتوقع** و**الاحتمالية** و**العميل**. يستخدمها فريق المبيعات وموظفو إدارة علاقات العملاء لمراجعة الفرص، واستكمال بياناتها، ثم اتخاذ القرار المناسب: إنشاء **عرض سعر**، وسم الفرصة على أنها **ربحت** أو **خسرت**، أو تحويلها إلى **فرصة** عندما تكون في الأصل **عميلًا محتملًا**. تُفيد هذه الصفحة أيضًا في متابعة الفرص المرتبطة بشركة عميل مستقبلية، وتحضيرها قبل التواصل التجاري أو قبل انتقالها إلى المراحل اللاحقة من البيع. ## الإعدادات قبل استخدام صفحة **أنشطتي** بصورة عملية، تأكد من إعداد عناصر العمل الداعمة لها في إدارة علاقات العملاء، لأن هذه الصفحة تعرض السجلات وتستهلك إعدادات سير العمل المرتبطة بالفرص والعملاء المحتملين. ![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8ad95700-97f4-4309-8306-29bc85bd1acf.png) *فرق المبيعات — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › فرق المبيعات* ### فرق المبيعات من صفحة **فرق المبيعات** يمكنك ضبط الفريق الذي تُسند إليه السجلات، وما إذا كان الفريق يعمل على **خط أنابيب** للفرص، أو على **العملاء المحتملين** قبل تحويلهم إلى فرص. - **فريق المبيعات**: يحدد الفريق المستخدم في التوزيع والمتابعة. - **البريد المستعار**: يخصص عنوان البريد الذي ينشئ عملاء محتملين تلقائيًا عند وصول رسائل جديدة إليه. - **أمان جهة الاتصال للبريد المستعار**: يحدد من يستطيع النشر عبر بوابة البريد. - **النموذج المستعار**: يحدد نوع السجل الذي ينشئه البريد الوارد. - **خط أنابيب**: فعّله عندما تريد إدارة عملية البيع التمهيدية على هيئة فرص. - **العملاء المحتملون**: فعّله عندما تريد تصفية الطلبات الواردة وتصنيفها قبل تحويلها إلى فرص. - **رئيس الفريق** و**مندوبو المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات**: يحددون المسؤولين عن المتابعة. - **هدف الفوترة**: يستخدم لتتبع الهدف الشهري للإيراد غير الخاضع للضريبة. - **مجال التخصيص** و**تخطي التخصيص التلقائي**: يتحكمان في طريقة إسناد السجلات غير المخصصة. - **نشط**: عند إلغاء تنشيطه، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. ### الخطط المتكررة إذا كانت الفرص لديك تتضمن إيرادات دورية، فعِّل **الخطط المتكررة** وحدد خططها من صفحة **الخطط المتكررة**. - **اسم الخطة**: اسم الخطة المستخدمة للإيراد المتكرر. - **عدد الأشهر**: مدة الخطة بالأشهر. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت الخطة متاحة للاستخدام. ### علامات التصنيف تساعد **علامات التصنيف** على تنظيم الفرص والأنشطة بحسب النوع أو الأولوية أو الحملة. - **اسم العلامة**: اسم التصنيف الذي يظهر على السجل. ### أسباب الضياع استخدم **أسباب الضياع** لتوثيق سبب فقدان فرصة البيع بعد إنهائها على أنها **خاسرة**. - **الوصف**: يوضح سبب الضياع الذي تختاره عند إغلاق الفرصة. > **ملاحظة:** إعداد هذه العناصر لا يغيّر السجلات مباشرة، لكنه يوفّر القيم التي تحتاج إليها أثناء العمل اليومي على الفرص. ## سير العمل ### 1) افتح السجل الذي تريد التعامل معه ابدأ من قائمة **أنشطتي** في **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي**، ثم افتح السجل الذي تريد مراجعته. ستجد في القائمة معلومات تساعدك على اتخاذ القرار، مثل **الفرصة** و**المرحلة** و**العميل** و**الإيراد المتوقع** و**الاحتمالية**. - إذا كانت **الفرصة** ما تزال بحاجة إلى استكمال بياناتها، انتقل إلى مراجعتها أولًا. - إذا كانت الفرصة جاهزة للانتقال إلى البيع، انتقل إلى أحد الإجراءات النهائية مثل **New Quotation** أو **Won** أو **Lost** حسب الحالة. - إذا كان السجل في الأصل **عميلًا محتملًا** وتريد تحويله إلى فرصة، استخدم **Convert to Opportunity**. > **نصيحة:** استخدم عمود **النوع** لمعرفة ما إذا كان السجل **Lead** أم **Opportunity** قبل اتخاذ الإجراء المناسب. ### 2) اختر ما إذا كنت ستُحوِّل السجل إلى فرصة أم ستبقيه عميلًا محتملًا عندما يكون السجل **Lead**، لديك قراران رئيسيان: 1. **Convert to Opportunity**: استخدم هذا الإجراء عندما يصبح العميل المحتمل جاهزًا للمتابعة التجارية. عند التحويل، يمكنك ربطه بعميل موجود أو استكمال بيانات الشركة المستقبلية. 2. **إزالة**: استخدم هذا الإجراء عندما تريد حذف السجل من القائمة. إذا اخترت التحويل إلى فرصة، راجع الحقول المرتبطة بالعميل والشركة المستقبلية قبل الاستمرار: - **العميل**: جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. يوضّح الوصف أنه يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. - **اسم الشركة**: اسم الشركة المستقبلية التي ستُنشأ أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. - **العنوان** و**العنوان 2** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**البلد** و**الموقع الإلكتروني**: بيانات تعريفية تُستكمل بحسب الحاجة. > **ملاحظة:** يمكنك العثور على **العميل** بالاسم أو رقم التعريف الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. ### 3) قرر ما إذا كنت ستنشئ عرض سعر أو تُغلق الفرصة على أنها ربحت أو خسرت عندما تكون السجل **Opportunity**، اختر الحالة التجارية المناسبة: 1. **New Quotation**: استخدم هذا الإجراء عندما تريد إنشاء **عرض سعر** مرتبط بالفرصة. 2. **Won**: استخدم هذا الإجراء عندما تُغلق الفرصة كصفقة ناجحة. 3. **Lost**: استخدم هذا الإجراء عندما لا تُكمل الفرصة. عند اختيار **Lost**، استخدم **أسباب الضياع** المسجلة مسبقًا لتوثيق سبب الفقد. هذا يفيد في تحليل الأداء وتحسين المتابعة اللاحقة. > **تحذير:** لا تستخدم **Won** إلا عندما تكون الصفقة قد حُسمت فعليًا، لأن هذا الإجراء ينقل الفرصة إلى حالة الإنجاز النهائية. ### 4) قرر ما إذا كانت الفرصة تحتاج إلى اعتماد أو مراجعة العمولة في بعض السجلات، قد تظهر إجراءات تتعلق بالاعتماد أو العمولة: - **Request Approval**: استخدم هذا الإجراء عندما تحتاج إلى طلب موافقة قبل المتابعة. - **Approve Commission**: استخدمه لاعتماد العمولة عندما تكون جاهزة. - **Reject Commission**: استخدمه لرفض العمولة إذا كانت غير صحيحة أو غير مستحقة. اتخذ هذا القرار قبل إقفال الفرصة نهائيًا إذا كانت سياسات فريقك تتطلب ذلك. > **نصيحة:** إذا لم يكن الإجراء مناسبًا للسجل الحالي، فذلك يعني غالبًا أن السجل لم يصل بعد إلى المرحلة التي تسمح بهذه الخطوة. ### 5) راجع السجل بعد القرار النهائي أو أعد فتحه عند الحاجة بعد تنفيذ القرار النهائي، راقب ما إذا كانت الفرصة أصبحت منجزة أو ملغاة بحسب الإجراء الذي اخترته. وإذا احتجت إلى الرجوع عن الإغلاق أو تعديل المسار، استخدم **Restore** لإرجاع السجل عندما يكون ذلك متاحًا. - استخدم **Restore** عند الحاجة إلى إعادة تفعيل السجل بعد إغلاقه. - استخدم **جديد** لإنشاء سجل جديد عند بدء متابعة جديدة. - استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكدًا من عدم الحاجة إلى السجل. ## أمثلة ### مثال عملي: تحويل عميل محتمل إلى فرصة ثم إنشاء عرض سعر لنفترض أن لديك سجلًا باسم **شركة النور للتوزيع** في صفحة **أنشطتي**، ونوعه **Lead**، والمرحلة تشير إلى أنه ما يزال في بداية المتابعة. 1. افتح السجل من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي**. 2. راجع بيانات **العميل**، وتأكد من أن اسم الشركة المستقبلية هو **شركة النور للتوزيع**، وأن **الموقع الإلكتروني** والمدينة والبلد مكتملة. 3. اضغط **Convert to Opportunity** لتحويل السجل إلى فرصة. 4. بعد التحويل، راجع أن **النوع** أصبح **Opportunity**. 5. إذا كانت الفرصة جاهزة للبيع، اضغط **New Quotation** لإنشاء **عرض سعر**. 6. إذا اكتملت الصفقة لاحقًا، اضغط **Won** لوسمها على أنها ناجحة. 7. إذا لم تنجح المفاوضات، اضغط **Lost** ثم اختر سبب الضياع المسجل مسبقًا. بهذا يكون السجل قد انتقل من عميل محتمل إلى فرصة، ثم إلى أحد القرارين النهائيين: **ربحت** أو **خسرت**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الاحتمالية** و**الإيراد المتوقع** معًا لتقدير أهمية كل سجل قبل إنفاق الوقت عليه. > **ملاحظة:** وجود **إيرادات متكررة** و**خطة متكررة** يعني أن الفرصة قد ترتبط بتدفقات إيراد مستمرة، لا ببيع لمرة واحدة فقط. > **تحذير:** إذا كان السجل ما يزال **Lead**، فراجع البيانات الأساسية أولًا قبل تحويله؛ فبيانات **العميل** و**اسم الشركة** تُستخدم لاحقًا في المتابعة والمراسلات. > **نصيحة:** اختر **أسباب الضياع** بدقة عند إغلاق الفرص، لأن ذلك يساعد الإدارة على تحليل أنماط الفقد. > **ملاحظة:** يمكن استخدام **إزالة** لإخفاء السجل عمليًا من المتابعة اليومية، لكن ذلك لا يعادل الإغلاق التجاري المنظم مثل **Won** أو **Lost**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### لا يظهر خيار **Convert to Opportunity** - **السبب المحتمل:** السجل ليس في حالة **Lead**، بل هو بالفعل **Opportunity**. - **الحل:** راجع عمود **النوع** أولًا، ثم استخدم الإجراء المناسب للحالة الحالية. ### لا أجد سجلًا أبحث عنه في **أنشطتي** - **السبب المحتمل:** السجل قد يكون حُوِّل إلى فرصة، أو أُزيل، أو لم يُنشأ أصلًا ضمن هذا المسار. - **الحل:** تحقّق من الحالة في القائمة، واستخدم البحث بحسب **الفرصة** أو **العميل** إذا كانت البيانات معروفة. ### لا يمكنني اعتماد العمولة أو رفضها - **السبب المحتمل:** السجل لم يصل إلى المرحلة التي تسمح بإجراء العمولة. - **الحل:** راجع المرحلة الحالية، ثم عد إلى السجل عندما يصبح الإجراء متاحًا. ### لا أستطيع اختيار سبب ضياع مناسب - **السبب المحتمل:** لم تُنشأ **أسباب الضياع** بعد في التهيئة. - **الحل:** أضف السبب المطلوب من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > أسباب الضياع**. ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # أنشطتي — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة الصفقة أو الفرصة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع تحقيقه. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | الإيرادات الدورية المرتبطة بهذه الفرصة. | | خطة الإيراد المتكرر (Recurring Plan) | خطة الإيراد المتكرر المستخدمة لهذه العملية. | | الاحتمالية (Probability) | احتمال إتمام الفرصة بنجاح. | | العميل (Customer) | شريك مرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي ستُنشأ أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | سطر العنوان الثاني. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | اسم الولاية أو المحافظة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | اسم البلد. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | اللقب أو الصفة. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الجوال (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المسؤول عن المبيعات. | | تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ الذي ستُحسم فيه الفرصة بالفوز. | | الأولوية (Priority) | أولوية المتابعة. القيم: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. | | الوسوم (Tags) | تصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل أو الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات حرة. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة الإيصال، مثل: بطاقة بريدية، بريد إلكتروني، أو إعلان لافتة. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. | | تمت الإحالة بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال هذه الفرصة. | | استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصص. القيم: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش ربح منخفض، مكافأة على الفوز بمنافسة، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد العمولة. القيم: لا حاجة إلى اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. | | تم الاعتماد بواسطة (Approved By) | اسم الشخص الذي اعتمد. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ الاعتماد. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات إضافية حول العمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الاعتماد أو العمولة. | | فريق العمولة (Commission Team) | الفريق المسؤول عن العمولة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولات المرتبطة بهذه الصفقة. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بهذه الفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم: عميل محتمل، فرصة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد العمولة (Approve Commission) - تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - خسرت (Lost) - عرض سعر جديد (New Quotation) - رفض العمولة (Reject Commission) - طلب الاعتماد (Request Approval) - استعادة (Restore) - فازت (Won) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # أنواع الأنشطة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_ ![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c3f20424-15fb-40f4-bcfb-e321918b764c.png) *أنواع الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة* ## نظرة عامة تُستخدم **أنواع الأنشطة** لتعريف القوالب التي تعتمد عليها أنشطة إدارة علاقات العملاء عند المتابعة مع العملاء والفرص. يراجعها مستخدمو إدارة علاقات العملاء، مثل فريق المبيعات وفرق المتابعة، عندما يحتاجون إلى ضبط كيفية إنشاء النشاط التالي أو اقتراحه بعد إتمام النشاط الحالي. من هذه الصفحة يمكنك إدارة نوع النشاط نفسه، بما في ذلك سلوك التسلسل، ومدة التأخير، والإجراء المرتبط بالنشاط، والقيم الافتراضية مثل المستخدم والملخص والملاحظة. ## التهيئة تظهر هذه الصفحة ضمن **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**، وهي مخصّصة لتجهيز أنواع الأنشطة قبل استخدامها يومياً في تتبع العملاء والفرص. عند فتح قائمة **أنواع الأنشطة**، سترى سجلات الأنواع المعرفة مسبقاً، ويمكنك إنشاء نوع جديد عبر زر **جديد**. لكل نوع نشاط الحقول التالية: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الاسم** | اسم نوع النشاط. وهو حقل إلزامي. | | **نوع التسلسل** | يحدد ما إذا كان هذا النشاط **يقترح النشاط التالي** أو **يُطلق النشاط التالي**. وهو حقل إلزامي. | | **وحدات التأخير** | وحدة مدة التأخير: **أيام** أو **أسابيع** أو **أشهر**. وهو حقل إلزامي. | | **نوع التأخير** | يحدد احتساب التأخير **بعد تاريخ الإكمال** أو **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**. وهو حقل إلزامي. | | **الإجراء** | يحدد سلوكاً تلقائياً للنشاط، مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط منجزاً تلقائياً عند رفع مستند. الخيارات المتاحة: **لا شيء**، **رفع مستند**، **مكالمة هاتفية**، **اجتماع**، **تذكير**. | | **المستخدم الافتراضي** | المستخدم الذي يُسند إليه هذا النشاط افتراضياً. | | **الملخص الافتراضي** | نص مختصر يظهر افتراضياً مع النشاط. | | **إبقاء المنجز** | يبقي الأنشطة التي تم وضعها كمنجزة ظاهرة في عرض الأنشطة. | | **المشغِّل** | يحدد أن هذا النشاط يُجدول تلقائياً عندما يُعلَّم النشاط الحالي بأنه منجز. | | **الاقتراح** | يحدد الأنشطة التي تُقترح عندما يُعلَّم النشاط الحالي بأنه منجز. | | **قوالب البريد الإلكتروني** | قوالب بريد إلكتروني مرتبطة بالنشاط عند الحاجة إلى مراسلة جاهزة. | | **الملاحظة الافتراضية** | نص ملاحظات يظهر افتراضياً مع النشاط. | > **ملاحظة** > الحقلان **المشغِّل** و**الاقتراح** يرتبطان مباشرة بخيار **نوع التسلسل**؛ فإذا كان الهدف جدولة نشاط لاحق تلقائياً، فاختر الإعداد الذي يوافق هذا السلوك. ## سير العمل 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة** لعرض الأنواع الحالية. 2. قرر ما إذا كنت ستنشئ نوع نشاط جديداً أم ستراجع نوعاً موجوداً: - إذا أردت إضافة نوع جديد، انقر **جديد**. - إذا كان النوع موجوداً مسبقاً، افتحه لمراجعة إعداداته. 3. في حالة **نوع نشاط جديد**، أدخل **الاسم** أولاً، ثم حدّد **نوع التسلسل** بحسب النتيجة المطلوبة: - اختر **يقترح النشاط التالي** إذا كنت تريد أن يظهر النشاط التالي كتوصية بعد إتمام هذا النشاط. - اختر **يُطلق النشاط التالي** إذا كنت تريد أن يُنشأ النشاط التالي تلقائياً بعد تعليم النشاط الحالي كمنجز. 4. حدّد **وحدات التأخير** و**نوع التأخير** لتوضيح متى يبدأ احتساب التأخير: - استخدم **أيام** أو **أسابيع** أو **أشهر** بحسب الوتيرة المطلوبة. - اختر الاحتساب **بعد تاريخ الإكمال** أو **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** وفق الطريقة التي تعتمدها في المتابعة. 5. قرر الإجراء المرتبط بالنشاط من حقل **الإجراء**: - اختر **لا شيء** إذا لم يكن للنشاط سلوك تلقائي إضافي. - اختر **رفع مستند** إذا كان النشاط مرتبطاً بتحميل ملف. - اختر **مكالمة هاتفية** أو **اجتماع** إذا كنت تريد سلوكاً يناسب هذا النوع من المتابعة. - اختر **تذكير** إذا كان الغرض تنبيهاً أو تذكيراً فقط. 6. عيّن القيم الافتراضية الاختيارية لتسهيل الاستخدام اليومي: - **المستخدم الافتراضي** لتحديد المسؤول الافتراضي. - **الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** لتجهيز نصوص جاهزة. - **قوالب البريد الإلكتروني** إذا كان النوع يحتاج رسائل متكررة. - **إبقاء المنجز** إذا كنت تريد أن تبقى الأنشطة المنجزة ظاهرة في عرض الأنشطة. 7. بعد الانتهاء، احفظ نوع النشاط حتى يصبح جاهزاً للاستخدام في أنشطة إدارة علاقات العملاء. - إذا كان **نوع التسلسل** مضبوطاً على **يقترح النشاط التالي**، فسيعمل النوع كاقتراح بعد إنجاز النشاط الحالي. - إذا كان مضبوطاً على **يُطلق النشاط التالي**، فسيصبح النوع جزءاً من تسلسل تلقائي يبدأ عند إكمال النشاط السابق. > **تحذير** > لا تخلط بين **يقترح النشاط التالي** و**يُطلق النشاط التالي**: الأول يعرض نشاطاً مقترحاً للمستخدم، أما الثاني فيجدول النشاط التالي تلقائياً عند إنجاز النشاط الحالي. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء نوع نشاط لمتابعة العملاء بعد المكالمة الأولية. 1. افتح **أنواع الأنشطة** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: **متابعة المكالمة الأولية**. 3. اختر **نوع التسلسل**: **يقترح النشاط التالي** إذا أردت تذكير مندوب المبيعات باقتراح متابعة لاحقة، أو **يُطلق النشاط التالي** إذا أردت إنشاء المتابعة تلقائياً بعد إنهاء المكالمة. 4. اضبط **وحدات التأخير** على **أيام**، و**نوع التأخير** على **بعد تاريخ الإكمال**، بحيث تبدأ المتابعة بعد إنهاء المكالمة الأولى. 5. اختر **الإجراء**: **مكالمة هاتفية** إذا كانت المتابعة مكالمة أخرى، أو **تذكير** إذا كانت مجرد تنبيه داخلي. 6. املأ **المستخدم الافتراضي** باسم الشخص المسؤول عن المتابعة، وأضف **الملخص الافتراضي** مثل: **الاتصال بالعميل لتأكيد اهتمامه بالعرض**، ثم أضف **الملاحظة الافتراضية** إذا رغبت في توضيح نقطة المتابعة. 7. إذا كنت تريد أن تبقى الأنشطة التي أُنجزت ظاهرة في عرض الأنشطة، فعّل **إبقاء المنجز**. 8. استخدم **قوالب البريد الإلكتروني** إذا احتجت إلى رسالة جاهزة تُرسل بعد النشاط، ثم احفظ السجل. بهذه الطريقة يصبح لديك نوع نشاط جاهز لإدارة المتابعة بعد المكالمات، سواءً كاقتراح يدوي أو كتسلسل تلقائي، وفق إعداد **نوع التسلسل** الذي اخترته. ## نصائح > **نصيحة** > استخدم **الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** لتقليل الإدخال اليدوي عند إنشاء أنشطة متكررة. > **ملاحظة** > إذا كانت متابعة فريقك تعتمد على مواعيد ثابتة، فاختيار **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** يجعل التسلسل أكثر اتساقاً. > **تحذير** > لا تفعّل **إبقاء المنجز** إلا إذا كنت تحتاج فعلاً إلى رؤية الأنشطة المنجزة في العرض، لأن ذلك قد يزيد ازدحام القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر نوع النشاط في القوائم | لم يتم إنشاء السجل أو لم يتم حفظه بعد | افتح **أنواع الأنشطة** وتأكد من وجود السجل ثم احفظه. | | لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً | تم اختيار **يقترح النشاط التالي** بدلاً من **يُطلق النشاط التالي** | حرّر نوع النشاط وغيّر **نوع التسلسل** إلى **يُطلق النشاط التالي** إذا كنت تريد إنشاء تلقائياً. | | لا يظهر النشاط المنجز في عرض الأنشطة | **إبقاء المنجز** غير مفعّل | حرّر نوع النشاط وفعّل **إبقاء المنجز**. | | لا يتوافق موعد النشاط مع المتوقع | إعداد **وحدات التأخير** أو **نوع التأخير** لا يطابق سياسة المتابعة | راجع الحقلين واضبطهما على الوحدة والمرجع الزمني المناسبين. | ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # أنواع الأنشطة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم السجل أو النشاط. | | الإجراء (Action) | يحدد السلوك الذي قد ينفَّذ، مثل فتح عرض التقويم أو وسم العنصر تلقائيًا كمكتمل عند تحميل مستند. الخيارات: لا شيء، تحميل مستند، مكالمة هاتفية، اجتماع، تذكير. | | المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن افتراضيًا. | | الملخص الافتراضي (Default Summary) | الملخص الذي يُستخدَم افتراضيًا. | | الإبقاء على المكتمل (Keep Done) | يُبقي الأنشطة المعلَّمة كمكتملة ظاهرة في عرض الأنشطة. | | نوع التسلسل (Chaining Type) (مطلوب) | يحدد كيفية متابعة النشاط التالي. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. | | المشغِّل (Trigger) | يُجدول هذا النشاط تلقائيًا بمجرد وسم النشاط الحالي كمكتمل. | | الاقتراح (Suggest) | يقترح هذه الأنشطة بمجرد وسم النشاط الحالي كمكتمل. | | قوالب البريد الإلكتروني (Email templates) | قوالب الرسائل البريدية المرتبطة. | | وحدات التأخير (Delay units) (مطلوب) | وحدة التأخير المستخدمة. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر. | | نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | نوع احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تُستخدَم افتراضيًا. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-2) - [خطط العمولة — مرجع الحقول](doc:commission-plan-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # أنواع الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لنموذج إعداد طلبات الإجازة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الإجازة (Time Off Type) **(مطلوب)** | يحدّد نوع الإجازة. | | التحقق من الإجازة (Time Off Validation) | يحدّد أسلوب التحقق: بدون تحقق، أو بواسطة مسؤول الإجازات، أو بواسطة موافقة الموظف، أو بواسطة موافقة الموظف ومسؤول الإجازات. | | يتطلّب تخصيصًا (Requires allocation) **(مطلوب)** | يحدّد ما إذا كانت طلبات الإجازة تحتاج إلى تخصيص صالح مسبقًا؛ نعم: يجب أن يكون لدى الطلب تخصيص صالح، أو بلا حد: يمكن أخذ الإجازة من دون أي تخصيص مسبق. | | طلبات الموظفين (Employee Requests) **(مطلوب)** | يحدّد ما إذا كانت طلبات الأيام الإضافية مسموحة: مسموح بطلب أيام إضافية يعني أن المستخدم يمكنه طلب تخصيص لنفسه، أو غير مسموح يعني أن المستخدم لا يمكنه طلب تخصيص. | | الموافقة (Approval) | يحدّد مستوى الموافقة المطلوب في حالة تقديم الطلب من الموظف: لا حاجة إلى تحقق يعني أن طلب الموظف يُعتمد تلقائيًا، أو معتمد من مسؤول الإجازات يعني أن الطلب يحتاج إلى اعتماد يدوي من مسؤول الإجازات. | | مسؤول الإجازات المُبلَّغ (Notified Time Off Officer) | يحدّد مسؤولي الإجازات الذين ستصلهم إشعارات لاعتماد التخصيص أو طلب الإجازة. إذا تُرك الحقل فارغًا فلن يتلقى أيّ أحد إشعارًا. | | احتساب الإجازة بوحدة (Take Time Off in) **(مطلوب)** | يحدّد وحدة احتساب الإجازة: يوم، أو نصف يوم، أو ساعات. | | خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) | عند اعتماد إجازة من هذا النوع، تُخصم الساعات الإضافية المسجّلة في الحضور. | | مستند داعم (Supporting Document) | يحدّد المستند الداعم المرتبط بالإجازة. | | نوع الإجازة من حيث العمل (Kind of Time Off) | يحدّد التمييز بين وقت العمل، مثل الحضور، ووقت الغياب، مثل التدريب، لاستخدامه في احتساب معدل خطة الاستحقاق. | | السماح بالحدّ السالب (Allow Negative Cap) | عند تحديده، يمكن أن يتجاوز طلب المستخدم الأيام المخصّصة، ويمكن أن يصبح الرصيد سالبًا. | | مقدار الحدّ السالب (Amount in Negative) | يحدّد الحد الأقصى للأيام السالبة التي يمكن أن يصل إليها هذا النوع من الإجازة. يجب ألا تقل القيمة عن 1. | | نوع بند العمل (Work Entry Type) | يحدّد نوع بند العمل المرتبط بهذا النوع من الإجازة. | | صورة الغلاف (Cover Image) | يحدّد صورة الغلاف. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)**: إنشاء سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [الإجازات](doc:hr-leave) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-4) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) # أنواع الطرود — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العبوة (Package Type) (مطلوب) | يحدّد نوع العبوة. | | الطول (Length) | طول التغليف. | | العرض (Width) | عرض التغليف. | | الارتفاع (Height) | ارتفاع التغليف. | | الوزن (Weight) | وزن نوع العبوة. | | الحد الأقصى للوزن (Max Weight) | أقصى وزن يمكن شحنه ضمن هذا التغليف. | | الرمز الشريطي (Barcode) | رمز شريطي للعبوة. | | الناقل (Carrier) | دمج مع ناقل واحد: لا يوجد دمج مع ناقل. | | رمز الناقل (Carrier Code) | رمز الناقل. | | سعة فئة التخزين (Storage Category Capacity) | سعة فئة التخزين. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # أنواع العمليات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | حقل مطلوب. | | نوع الحركة (Type of Operation) (مطلوب) | يحدد نوع الحركة. الخيارات: استلام، تسليم، تحويل داخلي، تصنيع، إصلاح. | | بادئة التسلسل (Sequence Prefix) (مطلوب) | حقل مطلوب. | | طباعة الملصق (Print Label) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيتم طباعة الملصق في هذه العملية. | | المستودع (Warehouse) | يحدد المستودع المرتبط بهذه العملية. | | طريقة الحجز (Reservation Method) (مطلوب) | يحدد كيف يجب حجز المنتجات في تحويلات هذا النوع من العمليات. الخيارات: عند التأكيد، يدويًا، قبل التاريخ المجدول. | | الأيام (Days) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب أن تُحجز فيها المنتجات. | | الأيام عند التمييز بنجمة (Days when starred) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب أن تُحجز فيها منتجات الالتقاط ذات الأولوية. | | إظهار تقرير الاستلام عند الاعتماد (Show Reception Report at Validation) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيعرض فليكترا تلقائيًا تقرير الاستلام عند الاعتماد، إذا كانت هناك حركات يجب تخصيصها. | | نوع العملية للإرجاعات (Operation Type for Returns) | يحدد نوع العملية المستخدم في الإرجاعات. | | موقع الإرجاع الافتراضي (Default returns location) | الموقع الافتراضي للإرجاعات التي تُنشأ من عملية سحب باستخدام هذا النوع من العمليات. | | إنشاء ترحيل مرحلي (Create Backorder) (مطلوب) | عند اعتماد تحويل: سؤال = يُطلب من المستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون إنشاء ترحيل مرحلي للمنتجات المتبقية؛ دائمًا = يُنشأ ترحيل مرحلي تلقائيًا للمنتجات المتبقية؛ أبدًا = تُلغى المنتجات المتبقية. | | إنشاء أرقام لوط/تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers) | إذا تم تحديد هذا الخيار وحده، فسيُفترض أنك تريد إنشاء أرقام لوط/تسلسلية جديدة، بحيث يمكنك إدخالها في حقل نصي. | | استخدام أرقام لوط/تسلسلية موجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers) | إذا تم تحديد هذا الخيار، فستتمكن من اختيار أرقام اللوط/التسلسل. كما يمكنك أيضًا اختيار عدم وضع أرقام لوط في هذا النوع من العمليات، مما يعني إنشاء مخزون من دون رقم لوط أو من دون تقييد على رقم اللوط المستخدم. | | إنشاء أرقام لوط/تسلسلية جديدة للمكوّنات (Create New Lots/Serial Numbers for Components) | يتيح إنشاء أرقام لوط/تسلسلية جديدة للمكوّنات. | | استهلاك أرقام اللوط/التسلسل المحجوزة تلقائيًا (Consume Reserved Lots/Serial Numbers automatically) | يتيح الاستهلاك التلقائي للمكوّنات المتتبَّعة المحجوزة. | | نقل الحزم كاملةً (Move Entire Packages) | إذا تم تحديده، فستتمكن من اختيار الحزم كاملةً لنقلها. | | موقع المصدر الافتراضي (Default Source Location) | هذا هو موقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية سحب يدويًا باستخدام هذا النوع من العمليات. ويمكن تغييرُه، أو قد تضع المسارات موقعًا آخر. وإذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع المورد على جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي (Default Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية سحب يدويًا باستخدام هذا النوع من العمليات. ويمكن تغييرُه، أو قد تضع المسارات موقعًا آخر. وإذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع العميل على جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي للإزالة (Default Remove Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي للإزالة عند إنشاء أمر إصلاح باستخدام هذا النوع من العمليات. | | موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير (Default Recycle Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير عند إنشاء أمر إصلاح باستخدام هذا النوع من العمليات. | | إذن صرف (إذن صرف) | علِّم نوع العملية هذا كإذن صرف: يُظهر مفتاح «قابل للإرجاع» وطباعة إذن الصرف، ويوجِّه الوجهة حسب نوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) (إذن صرف) | وجهة الصرف القابل للإرجاع (عُهدة) — موقع داخلي يبقى المخزون فيه أصلًا ويعود لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف (إذن صرف) | وجهة الصرف الاستهلاكي (غير قابل للإرجاع) — موقع يخرج منه المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا مع التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر إصلاح من الإرجاعات (Create Repair Orders from Returns) | إذا تم تحديده، فستتمكن من إنشاء أوامر إصلاح مباشرةً من الإرجاع. | | دفعات تلقائية (Automatic Batches) | يضع عمليات السحب تلقائيًا في دفعات عند تأكيدها متى أمكن ذلك. | | جهة الاتصال (Contact) | يجمع الدفعات تلقائيًا حسب جهات الاتصال. | | الناقل (Carrier) | يجمع الدفعات تلقائيًا حسب الناقلين. | | بلد الوجهة (Destination Country) | يجمع الدفعات تلقائيًا حسب بلد الوجهة. | | موقع المصدر (Source Location) | يجمع الدفعات تلقائيًا حسب موقع المصدر. | | موقع الوجهة (Destination Location) | يجمع الدفعات تلقائيًا حسب موقع الوجهة. | | الحد الأقصى للسطور في الدفعة (Maximum lines per batch) | لن تُضاف عملية التحويل تلقائيًا إلى الدفعات إذا كان ذلك سيؤدي إلى تجاوز هذا العدد من السطور. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للسطور. | | الحد الأقصى للتحويلات في الدفعة (Maximum transfers per batch) | لن تُضاف عملية التحويل تلقائيًا إلى الدفعات إذا كان ذلك سيؤدي إلى تجاوز هذا العدد من التحويلات. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للتحويلات. | | الحد الأقصى للوزن في الدفعة (Maximum weight per batch) | لن تُضاف عملية التحويل تلقائيًا إلى الدفعات إذا كان ذلك سيؤدي إلى تجاوز هذا الوزن. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للوزن. | | تأكيد تلقائي (Auto-confirm) | حقل إعداد للتأكيد التلقائي. | | طباعة تلقائية لإيصال التسليم (Auto Print Delivery Slip) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا إيصال التسليم لعملية السحب عند اعتمادها. | | طباعة تلقائية لإيصال الإرجاع (Auto Print Return Slip) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا إيصال الإرجاع لعملية السحب عند اعتمادها. | | طباعة تلقائية لملصقات المنتجات (Auto Print Product Labels) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات المنتجات لعملية السحب عند اعتمادها. | | تنسيق ملصق المنتج للطباعة التلقائية (Product Label Format to auto-print) | يحدد تنسيق ملصق المنتج للطباعة التلقائية. الخيارات: ديمو، 2 × 7 مع السعر، 4 × 7 مع السعر، 4 × 12، 4 × 12 مع السعر، ملصقات ZPL، ملصقات ZPL مع السعر. | | طباعة تلقائية لملصقات اللوط/التسلسل (Auto Print Lot/SN Labels) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات اللوط/التسلسل لعملية السحب عند اعتمادها. | | تنسيق ملصق اللوط/التسلسل للطباعة التلقائية (Lot Label Format to auto-print) | يحدد تنسيق ملصق اللوط/التسلسل للطباعة التلقائية. الخيارات: 4 × 12 — واحد لكل لوط/تسلسل، 4 × 12 — واحد لكل وحدة، ملصقات ZPL — واحد لكل لوط/تسلسل، ملصقات ZPL — واحد لكل وحدة. | | طباعة تلقائية لتقرير الاستلام (Auto Print Reception Report) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا تقرير الاستلام لعملية السحب عند اعتمادها وعند وجود حركات مخصَّصة. | | طباعة تلقائية لملصقات تقرير الاستلام (Auto Print Reception Report Labels) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات تقرير الاستلام لعملية السحب عند اعتمادها. | | طباعة تلقائية للحزم (Auto Print Packages) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا الحزم ومحتوياتها لعملية السحب عند اعتمادها. | | طباعة تلقائية لملصق الحزمة (Auto Print Package Label) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصق الحزمة عند استخدام زر «وضع في حزمة». | | الملصق المطلوب طباعته (Package Label to Print) | يحدد نوع الملصق المطلوب طباعته للحزمة. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لأمر الإنتاج المكتمل (Auto Print Done Production Order) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا أمر الإنتاج لأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة تلقائية لملصقات المنتج المُنتَج (Auto Print Produced Product Labels) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات المنتج لأمر التصنيع عند اكتماله. | | الملصق المطلوب طباعته للمنتج (Product Label to Print) | يحدد تنسيق ملصق المنتج المطلوب طباعته. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لملصق اللوط/التسلسل المُنتَج (Auto Print Produced Lot Label) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصق اللوط/التسلسل لأمر التصنيع عند اكتماله. | | الملصق المطلوب طباعته للوط/التسلسل (Lot/SN Label to Print) | يحدد تنسيق ملصق اللوط/التسلسل المطلوب طباعته. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لتقرير التخصيص (Auto Print Allocation Report) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا تقرير التخصيص لأمر التصنيع عند اكتماله وعند وجود حركات مخصَّصة. | | طباعة تلقائية لملصقات تقرير التخصيص (Auto Print Allocation Report Labels) | إذا تم تحديد هذا المربع، فسيطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات تقرير التخصيص لأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة تلقائية للوط/التسلسل المُنشأ (Auto Print Generated Lot/SN Label) | يطبع ملصق اللوط/التسلسل تلقائيًا عند استخدام الزر «إنشاء رقم تسلسلي/لوط جديد». | | الملصق المطلوب طباعته للوط/التسلسل المُنشأ (Generated Lot/SN Label to Print) | يحدد تنسيق الملصق المطلوب طباعته للوط/التسلسل المُنشأ. الخيارات: PDF، ZPL. | | الشركة (Company) (مطلوب) | حقل مطلوب. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) # أنواع المهارات _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![أنواع المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cdd696dc-1f59-43e1-9938-c2e91068e06d.png) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* ## نظرة عامة تُستخدم **أنواع المهارات** لتصنيف المهارات التي يعتمدها قسم الموارد البشرية عند تنظيم بيانات الموظفين. يَرجع إليها المستخدمون مثل مسؤولي الموارد البشرية أو من يجهّزون ملفات الموظفين عندما يحتاجون إلى تعريف فئات مهارية متسقة مثل اللغات، والمهارات التقنية، والاعتمادات المهنية. يتيح هذا التصنيف ربط النوع بالمهارات ومستوياتها، بحيث تصبح بيانات الكفاءة أكثر انتظامًا وقابلة للمقارنة. تُدير هذه الصفحة سجل نوع المهارة نفسه: الاسم، وما يرتبط به من **مهارات**، وما يندرج تحته من **مستويات**. لا تعرض الشاشة حقولًا أخرى أو خيارات تهيئة إضافية، لذلك يكون الاستخدام هنا مباشرًا ومحصورًا في إنشاء نوع مهارة أو تعديله ومراجعته. ## التهيئة لا تتضمن الشاشة المعطاة إعدادات مستقلة إضافية، وإنما تعرض سجل **نوع المهارة** نفسه مع الحقول التالية: | الحقل | ما يضبطه | |---|---| | **الاسم** | الاسم المرجعي لنوع المهارة. هذا الحقل **مطلوب**، ولا يمكن حفظ السجل من دونه. | | **المهارات** | المهارات التي تُربط بهذا النوع لتجميعها ضمن نفس الفئة. | | **المستويات** | مستويات هذا النوع، إذا كانت المؤسسة تعتمد تدرجًا داخليًا للمهارة. | > **ملاحظة:** بما أن الشاشة لا تعرض أزرار تهيئة أو حقول إعداد منفصلة، فإن التهيئة العملية هنا تقتصر على إدخال البيانات الصحيحة في السجل نفسه. ## سير العمل 1. افتح المسار **الموظفون > التهيئة > الموظف > أنواع المهارات** للوصول إلى قائمة أنواع المهارات. 2. حدد ما إذا كنت ستنشئ نوعًا جديدًا أم ستراجع نوعًا موجودًا: - إذا كنت تريد إضافة نوع جديد، اضغط **جديد**. - إذا كان النوع موجودًا بالفعل، افتحه من القائمة لمراجعة بياناته أو تعديلها. 3. عند إنشاء السجل أو تعديله، املأ الحقول الأساسية في النموذج: - أدخل **الاسم** لتمييز نوع المهارة. - اربط **المهارات** المناسبة بهذا النوع إذا كانت متاحة. - حدّد **المستويات** المرتبطة بهذا النوع إذا كانت مؤسستك تستخدم مستويات للمهارة. ![أنواع المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf475b50-c19b-47bd-afde-e76088297e93.png) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* 4. قرّر ما إذا كان السجل جاهزًا للحفظ: - إذا كانت البيانات مكتملة وصحيحة، احفظ السجل باستخدام الإجراء المتاح في النموذج. - إذا احتجت إلى مراجعة الاسم أو الروابط أو المستويات، عدّل القيم قبل الحفظ. 5. بعد الحفظ، استخدم السجل كنوع مرجعي عند تنظيم المهارات والموظفين. عند الحاجة إلى تعديل التصنيف لاحقًا، افتح السجل نفسه وعدّل **الاسم** أو الروابط المرتبطة به. > **نصيحة:** اجعل أسماء أنواع المهارات واضحة ومباشرة، لأن هذا الاسم يظهر كتصنيف مرجعي للمهارات والمستويات المرتبطة به. > **ملاحظة:** الحقل **الاسم** إلزامي؛ لذلك يُعدّ تحديده أول خطوة عملية قبل حفظ أي نوع مهارة جديد. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تريد تصنيف المهارات التقنية ضمن فئة واحدة. يمكنك إنشاء نوع مهارة باسم **المهارات التقنية**، ثم ربط المهارات المناسبة به مثل مهارات الأنظمة أو الأدوات أو البرمجيات، وإضافة المستويات إذا كانت لديك درجات مثل مبتدئ ومتوسط ومتقدم. 1. افتح **أنواع المهارات**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. في النموذج، أدخل: - **الاسم:** المهارات التقنية - **المهارات:** إدارة قواعد البيانات، دعم الأنظمة، تحليل البيانات - **المستويات:** مبتدئ، متوسط، متقدم 4. احفظ السجل بعد التأكد من صحة القيم. يصبح **المهارات التقنية** الآن نوعًا مرجعيًا يمكن استخدامه عند تنظيم بيانات الموظفين. > **نصيحة:** إذا كانت المؤسسة تضم عدة مجالات مهارية، فافصلها بأنواع واضحة مثل اللغات، والمهارات التقنية، والمهارات الإدارية، لتسهيل البحث والتصنيف. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسمًا واحدًا ثابتًا لكل نوع مهارة حتى لا تتكرر التصنيفات تحت مسميات مختلفة. > **ملاحظة:** لأن الشاشة لا تعرض حالة أو مرحلة سير، فإن إدارة هذا السجل تعتمد على الإنشاء والتعديل فقط، وليس على الاعتماد أو الإرسال. > **تحذير:** لا تترك حقل **الاسم** فارغًا، لأنه حقل مطلوب ولن يكتمل السجل بدونه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | حقل **الاسم** فارغ | أدخل اسمًا في الحقل المطلوب ثم حاول الحفظ مرة أخرى. | | لا تظهر المهارات أو المستويات المتوقعة | لم تُربط القيم المناسبة داخل النموذج | افتح السجل وعدّل حقلي **المهارات** و**المستويات** بما يلائم نوع المهارة. | | يظهر النوع باسم غير واضح عند الاستخدام | تم اختيار تسمية عامة أو غير دقيقة | عدّل **الاسم** إلى تسمية أدق وأكثر اتساقًا مع تصنيف الموارد البشرية. | ## روابط ذات صلة - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0410afd-c770-4585-b305-8796e8d90b3c.png) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم **أوامر التفكيك** لتسجيل عملية تفكيك منتج مركّب إلى المكوّنات الناتجة عنه ضمن **المخزون** و**التصنيع**. يفيد هذا السجل فريق التصنيع أو المسؤولين عن المخزون عندما تحتاج إلى تفكيك وحدة مكتملة، سواءً لأسباب تشغيلية أو لاسترجاع الأجزاء القابلة للاستخدام. كما يعتمد عليه الحساب والرقابة التشغيلية عند الحاجة إلى تتبّع المنتج، والكمية، والموقعين المصدر والوجهة، والربط الاختياري بأمر التصنيع أو برقم التشغيلة/الرقم التسلسلي. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات مستقلة، لكنها تعتمد على بيانات أساسية يجب أن تكون متوفرة قبل الاستخدام اليومي: - **المكوّن**: يجب أن يكون المنتج المراد تفكيكه متاحًا للاختيار في الحقل **المنتج**. - **وحدة القياس**: يحدد الحقل **وحدة القياس** مقدار التفكيك الذي تسجله. - **المواقع**: يجب تحديد **موقع المصدر** و**موقع الوجهة** حتى تنتقل المادة من المكان الذي يوجد فيه المنتج إلى المكان الذي ستصل إليه المكوّنات الناتجة. - **الشركة**: يضمن الحقل **الشركة** تسجيل أمر التفكيك ضمن الشركة الصحيحة في البيئات متعددة الشركات. - **التتبّع**: إذا كان المنتج يتتبّع بأرقام التشغيلة أو الأرقام التسلسلية، فاستخدم الحقل **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة إلى توثيق الوحدة المفككة. - **الربط التصنيعي**: إذا كان التفكيك مرتبطًا بأمر تصنيع، فاستخدم الحقل **أمر التصنيع** لتوثيق هذا الارتباط. > **ملاحظة:** الحقل **موقع المصدر** يوضح موقع المنتج الذي تريد تفكيكه، بينما يوضح الحقل **موقع الوجهة** الموقع الذي ستُرسل إليه المكوّنات الناتجة عن أمر التفكيك. ## سير العمل 1. افتح **أوامر التفكيك** من المسار: **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك**. 2. أنشئ سجلًا جديدًا عندما تريد تسجيل عملية تفكيك جديدة. استخدم الزر **جديد** لإنشاء أمر تفكيك في حالة **مسودة**. 3. قرر ما إذا كان التفكيك لمنتج عادي أم لمنتج متعقّب: - إذا كان المنتج غير متعقّب، أدخل **المنتج** و**الكمية** و**وحدة القياس** فقط مع بقية البيانات المطلوبة. - إذا كان المنتج متعقّبًا، حدّد أيضًا **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي** لضبط الوحدة الصحيحة التي ستُفكك. 4. حدّد حركة المخزون المرتبطة بالتفكيك: - في **موقع المصدر**، اختر المكان الذي يوجد فيه المنتج المراد تفكيكه. - في **موقع الوجهة**، اختر المكان الذي ستنتقل إليه المكوّنات الناتجة بعد التفكيك. 5. راجع ارتباطات التخطيط والتتبع عند الحاجة: - استخدم **قائمة المواد** لمعرفة التركيبة التي سيعتمد عليها التفكيك. - استخدم **أمر التصنيع** إذا كان أمر التفكيك مرتبطًا بأمر إنتاج سابق. 6. عندما تكون البيانات صحيحة، نفّذ التفكيك باستخدام الزر **تفكيك**. ينتقل الأمر من **مسودة** إلى **منجزة**، وتُسجَّل نتيجة التفكيك وفق القيم المحددة في الحقول. 7. إذا كانت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة قبل التنفيذ، أبقِ السجل في **مسودة** وعدّل الحقول المطلوبة قبل استخدام **تفكيك**. بعد أن يصبح الأمر **منجزًا**، يكون الغرض منه توثيق العملية النهائية، لذا احرص على التحقق من الكمية، والموقعين، والمنتج، والرقم المتعقب قبل التنفيذ. > **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل التفكيك. لا تُنفَّذ العملية إلا عندما تكون مستعدًا لاعتماد الحركة الفعلية للمخزون. ## أمثلة ### مثال عملي: تفكيك قطعة واحدة من جهاز مركّب لنفترض أنك تريد تفكيك **1** من المنتج **طقم محرك مضخة** في **وحدة** واحدة، ونقل المكوّنات الناتجة من **المخزن الرئيسي** إلى **منطقة المكوّنات المفككة**. 1. افتح **أوامر التفكيك** ثم أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **المنتج**: طقم محرك مضخة - **الكمية**: 1 - **وحدة القياس**: وحدة - **موقع المصدر**: المخزن الرئيسي - **موقع الوجهة**: منطقة المكوّنات المفككة - **الشركة**: الشركة الأم - **الحالة**: مسودة 3. إذا كان هذا الطقم مرتبطًا بأمر تصنيع سابق، اربطه في **أمر التصنيع**. وإذا كان له رقم تشغيلة محدد، أدخله في **رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي**. 4. عندما تتأكد من صحة البيانات، اضغط **تفكيك**. ينتقل السجل إلى حالة **منجزة**، وتُعتمد الحركة وتُسجَّل المكوّنات الناتجة في **موقع الوجهة**. > **ملاحظة:** إذا كان المنتج يحتوي على تتبّع بالأرقام، فاختيار الرقم الصحيح ضروري لضمان صحة التتبع في **دفاتر الحسابات** التشغيلية و**المخزون**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الكمية** بدقة؛ فالتفكيك يسجّل حركة فعلية، وليس مجرد ملاحظة. > **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، تأكد من أن **الشركة** في الأمر تطابق الشركة التي تدير المخزون الفعلي. > **تحذير:** لا تستخدم **تفكيك** قبل التأكد من **موقع المصدر** و**موقع الوجهة**؛ فبعد التنفيذ تصبح الحركة مسجّلة كواقعة تشغيلية. > **ملاحظة:** ربط الأمر بـ **أمر التصنيع** أو **قائمة المواد** يساعد على تتبّع أصل المنتج المفكك عند المراجعة اللاحقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تنفيذ **تفكيك** | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** أو أحد الموقعين | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | لا يظهر رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المناسب | المنتج يتتبّع بالأرقام، لكن الرقم المحدد غير صحيح أو غير متاح | اختر الرقم الصحيح المرتبط بالمنتج قبل التنفيذ | | تم التفكيك في شركة غير مقصودة | تم اختيار **الشركة** الخطأ | راجع **الشركة** في أمر التفكيك قبل تنفيذ العملية | | الحركة ذهبت إلى موقع غير متوقع | تم إدخال **موقع المصدر** أو **موقع الوجهة** بصورة غير صحيحة | أنشئ أمرًا جديدًا بالقيم الصحيحة أو صحّح المسار قبل التفكيك | ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9828d1f8-ad25-4236-8da2-f98d43dd9143.png) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* ## نظرة عامة تُستخدم **أوامر التفكيك** لإدارة سيناريو **العنصر الواحد الذي ينتج عدة مخارج**، حيث يمكن تعريف **فكّ BOM عكسي** عبر حقل **أمر تفكيك** ليشير إلى أن مُدخلًا واحدًا ينتج عدة نواتج. يعتمد هذا السجل على إعدادات التصنيع المرتبطة بالمنتج، الكمية، وحدة القياس، ونمط الفاتورة التصنيعية أو الوصفة، لذلك يستخدمه عادةً مديرو التصنيع، ومراقبو المخزون، والمستخدمون المسؤولون عن إعداد الهياكل الإنتاجية. من هذه القائمة يمكنك إنشاء أمر تفكيك جديد، ثم إرساله للمراجعة، واعتماده، ثم تفعيله أو إصدار نسخة جديدة منه بحسب دورة حياته. > **ملاحظة:** الحقل **الكمية** يصف أصغر كمية يمكن إنتاج هذا المنتج بها، وعند وجود عمليات داخل BOM يجب أن تكون **سعة مركز العمل** دقيقة. ## التهيئة تظهر في هذه القائمة مجموعة حقول تحدد كيفية تعريف أمر التفكيك واستخدامه: | الحقل | الوصف | |---|---| | **المنتج** | المنتج الذي يرتبط به أمر التفكيك. هذا الحقل إلزامي. | | **الكمية** | الكمية الأساسية لهذا الهيكل. يجب أن تمثل أصغر كمية يمكن إنتاج هذا المنتج بها. هذا الحقل إلزامي. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس المستخدمة في ضبط المخزون لهذا المنتج. هذا الحقل إلزامي. | | **نوع BOM** | يحدد ما إذا كان BOM يُستخدم لـ **تصنيع هذا المنتج** أو **طقم**. هذا الحقل إلزامي. | | **جاهزية التصنيع** | يحدد متى يصبح أمر التفكيك جاهزًا: **عندما تتوافر جميع المكونات** أو **عندما تتوافر مكونات العملية الأولى**. هذا الحقل إلزامي. | | **الاستهلاك المرن** | يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك كمية أقل أو أكثر من الكمية المعرّفة في BOM. الخيارات: **مسموح**، **مسموح مع تحذير**، **ممنوع**. | | **الوصفة / الصيغة** | يفعّل نمط الوصفة باستخدام المكونات المعتمدة على النسب، وعوامل العائد، والتحكم في الإصدارات. | | **متغير المنتج** | إذا كان المنتج له متغيرات، يصبح BOM متاحًا فقط لهذا المتغير. | | **أمر تفكيك** | يفعّل BOM عكسيًا: **مدخل واحد ينتج عدة مخارج**. | | **المرجع** | مرجع داخلي لتعريف السجل وتمييزه. | | **فئة الوصفة** | تصنيف الوصفة ضمن: **ألبان، لحم، مخبوزات، مشروبات، وجبات خفيفة، وجبة جاهزة، مكمل غذائي، أخرى**. | | **حالة الوصفة** | حالة دورة حياة الوصفة: **مسودة، قيد المراجعة، معتمدة، نشطة، متقادمة**. | | **حجم الدفعة المرجعي** | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كغ. تُحتسب نسب المكونات بالنسبة إلى هذه الكمية. | | **وحدة قياس الدفعة** | وحدة القياس الخاصة بحجم الدفعة المرجعي. | | **عامل العائد (%)** | النسبة المتوقعة للعائد. قيمة 95 تعني فقدان 5% أثناء الإنتاج. | | **الحد الأدنى لحجم الدفعة** | أصغر حجم دفعة مسموح به لهذه الوصفة. | > **نصيحة:** إذا كنت تعمل على وصفة أو صيغة بنسبة مكونات، فتأكد أولًا من ضبط **حجم الدفعة المرجعي** و**وحدة قياس الدفعة** و**عامل العائد (%)**، لأن هذه القيم تحدد كيفية احتساب الكميات النهائية. ## سير العمل ### 1) إنشاء أمر تفكيك جديد ابدأ من القائمة **أوامر التفكيك** ثم أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد**. أدخل القيم الأساسية اللازمة لتعريف الأمر: - **المنتج** - **الكمية** - **وحدة القياس** - **نوع BOM** - **جاهزية التصنيع** - **الاستهلاك المرن** عند الحاجة - **أمر تفكيك** إذا كان المطلوب تفعيل BOM عكسي - **المرجع** للتعريف الداخلي > **ملاحظة:** استخدم **الوصفة / الصيغة** فقط إذا كنت تريد نمطًا يعتمد على النسب، وعوامل العائد، وإصدارات الوصفة. ### 2) اختيار حالة البداية تبدأ السجلات عادةً في **مسودة**. عند هذه المرحلة لديك خياران عمليان: - **إرسال للمراجعة** عبر **إرسال للمراجعة** عندما تكون البيانات جاهزة للمراجعة. - البقاء في **مسودة** إذا كنت ما زلت تعدّل القيم الأساسية أو تتحقق من إعدادات المنتج. إذا أرسلت السجل للمراجعة، تنتقل **حالة الوصفة** إلى **قيد المراجعة**. > **تحذير:** لا تعتمد أمر تفكيك قبل التأكد من صحة **الكمية** و**وحدة القياس**؛ لأنهما يؤثران مباشرة في المخزون والتخطيط. ### 3) المراجعة: اعتماد السجل أو رفضه عندما تكون الحالة **قيد المراجعة**، تختار بين: - **اعتماد** عبر **اعتماد** إذا كانت القيم صحيحة، فتنتقل **حالة الوصفة** إلى **معتمدة**. - تركه للمراجعة أو تعديله حسب الحاجة قبل الاعتماد. هذه الخطوة هي نقطة القرار الأساسية: إما قبول الهيكل كما هو، أو إرجاعه للتصحيح قبل التفعيل. ### 4) التفعيل بعد الاعتماد بعد أن تصبح **حالة الوصفة** **معتمدة**، يمكنك تفعيلها باستخدام **تفعيل**. عند التفعيل، تنتقل الحالة إلى **نشطة**، ويصبح أمر التفكيك جاهزًا للاستخدام التشغيلي. > **نصيحة:** لا تفعّل نسخة جديدة ما لم تكن النسخة الحالية قد استُنفدت فعليًا أو أصبحت غير مناسبة للتشغيل. ### 5) إصدار نسخة جديدة عند تغيّر الوصفة إذا احتجت إلى تعديل هيكل معتمد أو نشط، استخدم **نسخة جديدة** لإنشاء إصدار أحدث. هذا الخيار مناسب عندما تتغير: - نسب المكونات في **الوصفة / الصيغة** - **عامل العائد (%)** - **حجم الدفعة المرجعي** - **الحد الأدنى لحجم الدفعة** تُستخدم النسخة الجديدة للحفاظ على تتبع تغييرات الوصفة دون فقدان السجل السابق. ### 6) إيقاف استخدام الوصفة إذا أصبحت الوصفة غير صالحة للاستخدام، استخدم **متقادمة**. تنتقل **حالة الوصفة** إلى **متقادمة**، وبذلك تُحفظ للمراجعة التاريخية دون استمرار تشغيلها كنسخة نشطة. > **ملاحظة:** اجعل الوصفات القديمة **متقادمة** بدلًا من تعديلها مباشرة إذا كنت تحتاج إلى تتبع تاريخي واضح بين الإصدارات. ### 7) الإجراءات التشغيلية المساندة من هذه القائمة يمكنك أيضًا تنفيذ إجراءات مساندة بحسب الحاجة: - **إنشاء قاعدة تسعير** عبر **إنشاء قاعدة تسعير** عندما تحتاج إلى ربط المنتج بمنطق تسعيري مرتبط بإعدادات التفكيك أو الوصفة. - **أرشفة العملية** عبر **أرشفة العملية** لإخراج السجل من الاستخدام النشط مع الاحتفاظ به. - **نسخ العمليات الموجودة** عبر **نسخ العمليات الموجودة** عندما تريد إعادة استخدام بنية عمليات قائمة. - **احتساب** عبر **احتساب** لتوليد الحسابات أو القيم ذات الصلة بالسجل. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف أمر تفكيك لمنتج **لحم مفروم معبأ**: 1. من **أوامر التفكيك** اختر **جديد**. 2. أدخل: - **المنتج**: لحم مفروم معبأ - **الكمية**: 1 - **وحدة القياس**: كغ - **نوع BOM**: **تصنيع هذا المنتج** - **جاهزية التصنيع**: **عندما تتوافر جميع المكونات** - **أمر تفكيك**: مفعّل - **المرجع**: DIS-001 - **فئة الوصفة**: **لحم** - **حالة الوصفة**: **مسودة** - **حجم الدفعة المرجعي**: 100 - **وحدة قياس الدفعة**: كغ - **عامل العائد (%)**: 95 3. إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط **إرسال للمراجعة**. تصبح الحالة **قيد المراجعة**. 4. بعد التحقق، اضغط **اعتماد**. تصبح الحالة **معتمدة**. 5. عند جاهزية التشغيل، اضغط **تفعيل**. تصبح الحالة **نشطة**. 6. إذا تغيرت النسبة أو العائد لاحقًا، استخدم **نسخة جديدة** لإنشاء إصدار محدث بدل تعديل النسخة التشغيلية مباشرة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **المرجع** كمعرّف ثابت لكل إصدار لتسهيل التتبع بين النسخ. - **ملاحظة:** إذا كان المنتج ذا متغيرات، فعّل **متغير المنتج** فقط عندما تريد حصر BOM في متغير محدد. - **تحذير:** لا تترك **حجم الدفعة المرجعي** فارغًا عند استخدام **الوصفة / الصيغة**؛ لأن نسب المكونات تعتمد عليه. - **نصيحة:** اختر **مسموح مع تحذير** في **الاستهلاك المرن** عندما تحتاج إلى مرونة تشغيلية مع بقاء تنبيه للمستخدمين. - **ملاحظة:** استخدم **أرشفة العملية** للسجلات التي لم تعد مناسبة للتنفيذ، بدل حذفها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | الأعراض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إرسال السجل للمراجعة | حقول إلزامية مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** غير مكتملة | أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد استخدام **إرسال للمراجعة** | | لا تظهر الوصفة في الاستخدام التشغيلي | الحالة ما زالت **مسودة** أو **قيد المراجعة** | استخدم **اعتماد** ثم **تفعيل** لتصبح **نشطة** | | القيم الناتجة عن الوصفة غير متوقعة | **حجم الدفعة المرجعي** أو **عامل العائد (%)** أو **الحد الأدنى لحجم الدفعة** غير مضبوط بدقة | راجع هذه الحقول وعدّلها في الإصدار الصحيح أو أنشئ **نسخة جديدة** | | لا يمكن استخدام BOM مع المتغير المطلوب | **متغير المنتج** غير محدد أو تم تحديد متغير غير صحيح | اضبط **متغير المنتج** ليتطابق مع المتغير المقصود | ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنتج (Product) **(مطلوب)** | المنتج الذي تُعرَّف له قائمة المواد أو الوصفة. | | الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula) | يفعّل وضع الوصفة باستخدام المكوّنات النسبية حسب النسبة، وعوامل المردود، والتحكم في الإصدارات. | | متغير المنتج (Product Variant) | إذا كان متغير منتج محدَّدًا، تصبح قائمة المواد متاحة لهذا المنتج فقط. | | الكمية (Quantity) **(مطلوب)** | أصغر كمية يمكن إنتاج هذا المنتج بها. إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، فتأكد من دقة سعة مركز العمل. | | قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM) | يفعّل قائمة المواد العكسية: مُدخل واحد ينتج عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) **(مطلوب)** | وحدة القياس المستخدمة في ضبط المخزون. | | المرجع (Reference) | مرجع السجل. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | الفئة: الألبان / اللحوم / المخبوزات / المشروبات / الوجبات الخفيفة / الوجبات الجاهزة / المكملات الغذائية / أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | الحالة: مسودة / قيد المراجعة / معتمدة / نشطة / منتهية الصلاحية. | | نوع قائمة المواد (BoM Type) **(مطلوب)** | النوع: تصنيع هذا المنتج / طقم. | | حجم الدفعة المرجعية (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كغ. تكون نسب المكوّنات مرتبطة بهذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch UOM) | وحدة القياس الخاصة بحجم الدفعة المرجعية. | | عامل المردود (%) (Yield Factor (%)) | نسبة المردود المتوقعة. تعني 95 وجود فاقد قدره 5%% أثناء الإنتاج. | | الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size) | أصغر حجم دفعة مسموح به. | | الحد الأقصى لحجم الدفعة (Max Batch Size) | أكبر حجم دفعة مسموح به. | | نسبة السماحية (%) (% Tolerance) | الانحراف المقبول عن 100%% عند جمع نسب المكوّنات، مثلًا تسمح القيمة 1.0 بالنطاق 99–101%%. | | أسطر قائمة المواد (BoM Lines) | أسطر المكوّنات أو البنود الداخلة في قائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذه القائمة. | | توزيع التكلفة (Cost Allocation) | طريقة التوزيع: حسب الوزن / حسب القيمة السوقية / يدوي. | | المنتجات الخارجة (Output Products) | المنتجات الناتجة من العملية. | | العمليات (العمليات) | العمليات المرتبطة بقائمة المواد. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان السجل نشطًا. | | المنتجات الثانوية (By-products) | المنتجات الثانوية الناتجة. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | رابط إلى الوصفة الأصلية لتتبّع الإصدارات. | | سجل الإصدارات (Version History) | سجل الإصدارات السابقة. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات أو تعليمات إضافية خاصة بالوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) **(مطلوب)** | عند توفر جميع المكوّنات / عند توفر مكوّنات العملية الأولى. | | استهلاك مرن (Flexible Consumption) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك مكوّنات أكثر أو أقل من الكمية المحددة في قائمة المواد. الخيارات: مسموح لجميع مستخدمي التصنيع؛ مسموح مع تحذير لجميع مستخدمي التصنيع مع عرض ملخص لفروق الاستهلاك عند إغلاق أمر التصنيع؛ محظور ولا يمكن إغلاق أمر التصنيع عند عدم الالتزام بالاستهلاك إلا من قبل مدير. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | ينشئ تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وفي حالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. إذا تم تفعيل هذا الخيار ولم تُحدَّد تبعيات، فسيُفترض أن جميع العمليات يمكن أن تبدأ في الوقت نفسه. | | نوع العملية (Operation Type) | عند وجود مسار شراء من نوع «الإنتاج» مع تعيين نوع عملية، سيحاول النظام إنشاء أمر تصنيع لهذا المنتج باستخدام قائمة مواد من النوع نفسه. يتيح ذلك تعريف قواعد مخزون تُفعِّل أوامر تصنيع مختلفة بقوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بهذا السجل. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط المهلة بالأيام لتصنيع هذا المنتج. في حالة قائمة المواد متعددة المستويات، تُضاف مهلات تصنيع المكوّنات. وإذا كان المنتج مُصنَّعًا لدى متعاقد خارجي، فيمكن استخدام هذا الحقل لتحديد تاريخ إرسال المكوّنات إلى المتعاقد. | | أيام الإعداد لأمر التصنيع (Days to prepare Manufacturing Order) | إنشاء أوامر التصنيع وتأكيدها قبل هذا العدد من الأيام، لإتاحة الوقت الكافي لإعادة توريد المكوّنات أو تصنيع المنتجات نصف المصنعة. يُرجى ملاحظة أن مهلات الأمان ستؤخذ في الحسبان أيضًا عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - اعتماد (Approve) - أرشفة العملية (Archive Operation) - احتساب (Compute) - نسخ العمليات الحالية (Copy Existing العمليات) - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - إصدار جديد (New Version) - إهمال (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند. القيم المتاحة: مسودة، منجز. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المراد فكّ تجميعه. | | قائمة المواد (Bill of Material) | قائمة المواد المرتبطة بالمنتج. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المطلوب فكّ تجميعها. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الخاصة بالكمية. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بهذه العملية. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | الموقع الذي يوجد فيه المنتج الذي تريد فكّ تجميعه. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تريد إرسال المكوّنات الناتجة عن أمر فكّ التجميع إليه. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي للمنتج. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - فكّ التجميع (Unbuild) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-5) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # أوامر الشراء _التطبيقات › الشراء › الطلبات_ ![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/58eeb9c4-1c73-4c6f-86f5-1a7deff136f3.png) *أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **أوامر الشراء** لتجميع طلبات التوريد الموجهة إلى الموردين ومتابعة حالتها من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم إلى **مرحّلة** و**مقفلة** أو **ملغاة**. يعتمد عليها موظف المشتريات، والمحاسب، والمراقب المالي، وفرق المخزون لاستكمال دورة التوريد، وتنسيق الاستلام، وربط المستندات بالفوترة والدفعات. كما تُمكِّنك من تتبع **شروط السداد**، و**الضرائب**، و**الحسابات التحليلية**، ومرجع المورد ووجهة التسليم ضمن سجل واحد. ## التهيئة تظهر في هذا العرض الحقول التي تضبط كيفية تنفيذ أمر الشراء قبل اعتماده أو إرساله أو استلامه. هذه الحقول ليست إعدادات نظام عامة، ولكنها عناصر تحكم عملية يجب مراجعتها في كل أمر شراء لضمان أن المستند يوجَّه ويُستكمل بصورة صحيحة. - **المرجع**: رقم أمر الشراء أو مرجعه الداخلي. يُستخدم للتعرّف السريع على السجل. - **المورّد**: اختر المورد بالبحث في **الاسم** أو **الرقم الضريبي** أو **البريد الإلكتروني** أو **المرجع الداخلي**. - **العملة**: العملة التي ستُسجَّل بها القيم في الأمر. - **الموعد النهائي للطلب**: التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض السعر وتحويله إلى **أمر شراء**. - **التسليم إلى**: يحدد **نوع عملية الاستلام الواردة**. - **الشركة**: الشركة التي سيُسجَّل عليها الأمر في حال تعدد الشركات. - **الحالة**: تعكس دورة حياة السجل، وتشمل: **طلب عرض أسعار**، **تم إرسال الطلب**، **بانتظار الموافقة**، **أمر شراء**، **مقفلة**، **ملغاة**. - **الأولوية**: **عادي** أو **عاجل**. - **مرجع المورّد**: مرجع أمر البيع أو العطاء الذي أرسله المورد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات. - **أمر إطار**: يحدد أن الأمر جزء من اتفاقية إطارية. - **التاريخ المتوقع للوصول**: تاريخ التسليم الموعود من المورد، ويُستخدم لتحديد الموعد المتوقع لوصول المنتجات. - **عنوان الشحن المباشر**: املأه إذا كنت تريد التسليم مباشرة من المورد إلى العميل. وإلا فاتركه فارغًا للتسليم إلى شركتك. - **بنود الأمر**: أصناف الشراء والكميات والأسعار. - **الشروط والأحكام**: النص التجاري أو القانوني المرتبط بالأمر. - **المشتري**: المستخدم المسؤول عن هذا الأمر. - **المستند المصدر**: مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الشراء، مثل أمر بيع. > **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، فتأكد من أن **الشركة** و**التسليم إلى** يتوافقان مع مسار الاستلام المحاسبي والمخزني المطلوب. ## سير العمل 1. افتح **أوامر الشراء** من المسار **الشراء > الطلبات > أوامر الشراء**. 2. راجع حالة السجل في حقل **الحالة** قبل اتخاذ الإجراء التالي: - إذا كان السجل في **طلب عرض أسعار**، يمكنك إرساله إلى المورد أو تأكيده مباشرة بحسب سياسات العمل. - إذا كان في **تم إرسال الطلب**، فهذا يعني أن طلب العرض قد خرج بالفعل إلى المورد. - إذا كان في **بانتظار الموافقة**، فالمستند ينتظر اعتمادًا قبل المتابعة. - إذا كان في **أمر شراء**، فهذا يعني أن الطلب أصبح معتمدًا وقابلًا للاستلام والفوترة. - إذا كان في **مقفلة**، فلا يمكن استخدامه إلا بعد **فتح القفل**. - إذا كان في **ملغاة**، فقد انتهت دورة حياته ولا يُستكمل العمل عليه. 3. إذا كان الأمر ما يزال **طلب عرض أسعار**، فاختر ما إذا كنت تريد إخراجه إلى المورد الآن أم لا: - اضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني** إذا أردت إرسال الطلب إلى المورد. - اضغط **طباعة طلب عرض أسعار** إذا أردت إصدار نسخة ورقية أو ملف مطبوع للمراجعة. - بعد الإرسال، تصبح الحالة **تم إرسال الطلب**. 4. إذا كنت بحاجة إلى اعتماد قبل التحويل إلى أمر شراء، فانتقل عبر قرار الاعتماد: - اضغط **اعتماد أمر** عندما يكون الطلب جاهزًا لاعتماد المسؤول. - إذا كانت سياسة العمل تتطلب ذلك، قد يظهر الإجراء **اعتماد أمر** ليحوّل السجل إلى **أمر شراء**. - إذا لم يكن الاعتماد مناسبًا، يمكنك إبقاء السجل في **طلب عرض أسعار** أو **تم إرسال الطلب** إلى أن تكتمل المراجعة. 5. عندما يصبح المستند **أمر شراء**، قرر كيف ستكمل دورة المورد: - اضغط **استلام المنتجات** عند وصول البضاعة أو إذا كنت تبدأ معالجة الاستلام. - اضغط **إنشاء فاتورة** عندما تريد إنشاء **فاتورة مورد** أو بدء إجراء الفوترة المرتبط بالأمر. - اضغط **إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني** لإبلاغ المورد بأمر الشراء النهائي. - اضغط **إعادة إرسال بالبريد الإلكتروني** إذا احتجت إلى إعادة إرسال المستند نفسه بعد تعديله أو تحديثه. 6. إذا احتجت إلى تغيير القرار التشغيلي، فانتقل بين الحالات المتاحة: - اضغط **تعيين كمسودة** لإرجاع السجل إلى **طلب عرض أسعار** عند الحاجة إلى إعادة الصياغة. - اضغط **قفل** عندما تريد تثبيت السجل بعد تأكيده. - اضغط **فتح القفل** عندما تحتاج إلى تعديل سجل مقفل. - اضغط **إلغاء** عندما لا يعود الأمر صالحًا للاستخدام، لتصبح الحالة **ملغاة**. 7. عند التعامل مع الاستلام، استخدم مرجع المورّد ووجهة التسليم للتحقق من التطابق: - راجع **مرجع المورّد** عند استلام المنتجات، لأن هذا المرجع يُستخدم للمطابقة. - راجع **التسليم إلى** و**عنوان الشحن المباشر** للتأكد من أن الاستلام سيذهب إلى العملية الصحيحة، سواء إلى شركتك أو مباشرة إلى العميل. 8. قبل إنهاء العمل، تأكد من أن **بنود الأمر** و**الشروط والأحكام** و**المشتري** و**المستند المصدر** صحيحة؛ لأن هذه الحقول تربط بين الشراء والاستلام والفوترة ودفاتر الحسابات. > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** = **عاجل** فقط للأوامر التي تتطلب متابعة سريعة فعلًا؛ فهذا يساعد فرق الشراء والمخزون على التمييز بين الطلبات العادية والمستعجلة. > **ملاحظة:** إذا كان **عنوان الشحن المباشر** مملوءًا، فتأكد من أن المسار المقصود هو التسليم من المورد مباشرة إلى العميل، وليس إلى مستودع شركتك. > **تحذير:** لا تُلغِ أمرًا بعد استخدامه كأساس للاستلام أو الفوترة إلا إذا كانت عملية العمل تتطلب ذلك صراحة، لأن **ملغاة** تعني إيقاف دورة حياة السجل. ## أمثلة لنفترض أنك استلمت طلبًا من قسم المبيعات لشراء 20 وحدة من صنف معيّن لتوريدها إلى مستودع شركتك. 1. افتح **أوامر الشراء** وأنشئ أو راجع أمرًا يحمل: - **المورّد**: شركة النور للتوريدات - **العملة**: SAR - **الموعد النهائي للطلب**: 15/08/2026 - **التسليم إلى**: الاستلام الداخلي - **الأولوية**: عادي - **مرجع المورّد**: عرض سعر رقم VQ-1045 - **المستند المصدر**: أمر بيع SO-00218 2. إذا كان الأمر لا يزال في **طلب عرض أسعار**، اضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني** لإرساله إلى المورد. بعد الإرسال تصبح الحالة **تم إرسال الطلب**. 3. عندما توافق عليه الجهة المسؤولة، اضغط **اعتماد أمر**. يتحول السجل إلى **أمر شراء**. 4. عند وصول البضاعة، اضغط **استلام المنتجات** لمتابعة الاستلام ومطابقة المنتجات مع **مرجع المورّد**. 5. بعد اكتمال الاستلام، اضغط **إنشاء فاتورة** لبدء الفوترة المرتبطة بأمر الشراء. 6. إذا لم تعد هناك حاجة إلى تعديل، اضغط **قفل** لتثبيت السجل. وإذا احتجت لاحقًا إلى مراجعة البنود أو المرجع، اضغط **فتح القفل** ثم نفذ التعديل المطلوب. ## نصائح - **نصيحة:** املأ **مرجع المورّد** دائمًا عندما يرسله المورد؛ فهو يسهل المطابقة عند الاستلام. - **ملاحظة:** **الموعد المتوقع للوصول** يفيد فريق المخزون في التخطيط للموارد والتحميل والاستلام. - **تحذير:** حقل **التسليم إلى** يحدد **نوع عملية الاستلام الواردة**؛ خطؤه قد يوجّه المنتجات إلى مسار غير صحيح. - **نصيحة:** استخدم **الشركة** الصحيحة في بيئات تعدد الشركات لتفادي ترحيل المستندات إلى دفتر غير مقصود. - **ملاحظة:** **المستند المصدر** مهم عند التتبع من **أمر بيع** إلى الشراء؛ احتفظ به واضحًا ومكتملًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر اسم المورد عند البحث. **السبب المحتمل:** تم البحث في قيمة لا تطابق **الاسم** أو **الرقم الضريبي** أو **البريد الإلكتروني** أو **المرجع الداخلي**. **الحل:** أعد البحث باستخدام أحد هذه الحقول كما هو موضح في حقل **المورّد**. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة العمل بعد مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية هي **مقفلة**. **الحل:** اضغط **فتح القفل** قبل أي تعديل أو متابعة. - **العَرَض:** لا يمكنك استخدام أمر الشراء بعد ذلك. **السبب المحتمل:** تم الضغط على **إلغاء** وأصبحت الحالة **ملغاة**. **الحل:** أنشئ أمرًا جديدًا بدلًا من محاولة استكمال السجل الملغى. - **العَرَض:** لا يتم التطابق عند الاستلام. **السبب المحتمل:** **مرجع المورّد** غير صحيح أو غير مكتمل. **الحل:** راجع المرجع ثم أعد محاولة الاستلام أو المطابقة. ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) # أوامر الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند. الخيارات: طلب عرض أسعار، تم إرسال طلب عرض الأسعار، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفل، ملغي. | | الأولوية (Priority) | أولوية المعالجة. الخيارات: عادية، عاجلة. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي للطلب. | | المورّد (Vendor) (مطلوب) | يمكنك العثور على مورّد بالاسم، أو الرقم التعريفي الضريبي TIN، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أمر البيع أو العرض الذي أرسله المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، لأن هذا المرجع يكون عادةً مكتوبًا على إذن التسليم الذي يرسله المورّد. | | أمر إطار (Blanket Order) | أمر شراء إطار مرتبط بهذه السجلّ. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في هذا الطلب. | | الموعد النهائي للطلب (Order Deadline) (مطلوب) | يحدد التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد طلب عرض الأسعار وتحويله إلى أمر شراء. | | تاريخ الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الموعود من المورّد. يُستخدم هذا التاريخ لتحديد الوصول المتوقع للمنتجات. | | التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد نوع العملية للشحنة الواردة. | | عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنوانًا إذا كنت تريد التسليم مباشرةً من المورّد إلى العميل. وإلا، فاتركه فارغًا للتسليم إلى شركتك الخاصة. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات ضمن الطلب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على هذا الطلب. | | المشتري (Buyer) | المستخدم المسؤول عن الشراء. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب الشراء هذا، مثل أمر بيع. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | المصطلحات التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التسليم الدولي. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | الوضع الضريبي المستخدم لتحديد المعالجة الضريبية. | | أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء أخرى محتملة لشراء المنتجات. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد الطلب (Approve Order) - إلغاء (Cancel) - كتالوج (Catalog) - مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines) - تأكيد الطلب (Confirm Order) - إنشاء بديل (Create Alternative) - إنشاء فاتورة (Create Bill) - قفل (Lock) - طباعة طلب عرض الأسعار (Print RFQ) - إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email) - استلام المنتجات (Receive Products) - إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email) - إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - التعيين إلى المسودة (Set to Draft) - إلغاء القفل (Unlock) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) # أوامر الشغل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Waiting for another WO ← Waiting for components ← جاهزة ← قيد التنفيذ ← Finished ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة أمر العمل، والقيم المتاحة هي: بانتظار أمر عمل آخر، بانتظار المكوّنات، جاهز، قيد التنفيذ، منتهي، ملغى. | | أمر العمل (Work Order) (مطلوب) | أمر العمل المرتبط بالسجل. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | مركز العمل الذي يُنفَّذ فيه أمر العمل. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالسجل. | | البدء (Start) | تاريخ ووقت بدء التنفيذ. | | الانتهاء (End) | تاريخ ووقت انتهاء التنفيذ. | | المدة المتوقعة (Expected Duration) | المدة المتوقعة لإنجاز العملية. | | الوقت (Time) | الوقت المسجَّل لهذا السجل. | | المدة الفعلية (Real Duration) | المدة الفعلية المستغرقة في التنفيذ. | | الحركات الأولية (Raw Moves) | الحركات المرتبطة بالمواد الأولية. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | السجل أو السبب الذي يمنع التقدّم. | ## الإجراءات المتاحة - عرض أمر العمل (View WorkOrder) - إزالة (إزالة) - تصاعدي (تصاعدي) - تنازلي (تنازلي) - رسم بياني خطي (رسم بياني خطي) - مخطط بياني دائري (مخطط بياني دائري) - مخطط شريطي (مخطط شريطي) - مكدسة (مكدسة) ## روابط ذات صلة - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # أيام إجازتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![أيام إجازتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30a8ce21-6ca2-4dfa-bb73-4e6e07e903cc.png) *أيام إجازتي — الإجازات › وقتي › أيام إجازتي* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أيام إجازتي** لعرض طلبات الإجازة الخاصة بك ومتابعة حالتها خلال دورة حياتها من **بانتظار التقديم** إلى **مؤكدة** أو **مرفوضة** بحسب الإجراء المتخذ. يستفيد منها الموظف الذي ينشئ طلب الإجازة أو يتابع طلباته، كما يراجعها المسؤولون المعنيون عند الحاجة إلى الاعتماد أو الرفض. من هذه الصفحة يمكنك التحقق من نوع الإجازة، وتاريخ البدء، وطريقة الاحتساب، والمرفقات قبل متابعة الطلب إلى الحالة التالية. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة ضمن **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي**، وهي مخصّصة لسجلّات الإجازات الشخصية في عرض القائمة. يعتمد ما يظهر في السجل على الحقول المتاحة في القائمة نفسها، مثل **نوع الإجازة**، و**حالة** الطلب، و**الشركة**، و**القسم**، و**الموظف**، و**تاريخ بدء الطلب**. في هذه الصفحة، تضبط الحقول التالية معنى الطلب قبل أو أثناء استخدامه: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **Allocation Mode (وضع التخصيص)** | يحدد طريقة تخصيص الإجازة أو طلبها: **By Employee** لموظف واحد، أو **By Company** للشركة، أو **By Department** للقسم، أو **By Employee Tag** لمجموعة موظفين ضمن فئة. | | **Time Off Type (نوع الإجازة)** | يحدد نوع الإجازة المطلوب أو المخصص. | | **Status (الحالة)** | يبين مرحلة الطلب في دورة حياته: **To Submit**، أو **To Approve**، أو **Refused**، أو **Second Approval**، أو **Approved**. | | **Company Mode (وضع الشركة)** | يوضح ارتباط السجل بطريقة الشركة. | | **Employee Tag (وسم الموظف)** | فئة الموظفين عند استخدام التخصيص حسب الوسوم. | | **Department (القسم)** | القسم المرتبط بالطلب. | | **Employee (الموظف)** | الموظف المرتبط بالسجل. | | **Request Start Date (تاريخ بدء الطلب)** | تاريخ بدء الإجازة المطلوب. | | **Date Period Start (فترة بداية التاريخ)** | يحدد ما إذا كان البدء **Morning** أو **Afternoon**. | | **Half Day (نصف يوم)** | يحدد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | **Custom Hours (ساعات مخصصة)** | يفعّل احتساب الإجازة حسب ساعات محددة. | | **Hour from (الساعة من)** | وقت بداية الإجازة عند استخدام الساعات المخصصة. | | **Hour to (الساعة إلى)** | وقت نهاية الإجازة عند استخدام الساعات المخصصة. | | **Description (الوصف)** | يضيف شرحًا أو سببًا للطلب. | | **Attach File (إرفاق ملف)** | يرفق مستندًا داعمًا للطلب. | > **ملاحظة:** لا تغيّر مسار القائمة عند العمل من هذه الصفحة؛ السجلّات هنا تُعرض من **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي**. ## سير العمل 1. افتح **أيام إجازتي** من المسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي** لمراجعة سجلات الإجازة الخاصة بك. 2. حدّد السجل الذي تريد متابعته، ثم راجع حالته في عمود **الحالة**: - **بانتظار التقديم**: السجل في مسودة العمل ولم يُرسل بعد. - **بانتظار الاعتماد**: السجل قُدِّم ويحتاج مراجعة. - **الموافقة الثانية**: السجل ينتظر اعتمادًا إضافيًا. - **مرفوضة**: لم تتم الموافقة على الطلب. - **معتمدة**: تم قبول الطلب وإقراره نهائيًا. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ بدء الطلب** و**نوع الإجازة** و**الموظف** لتأكيد أنك تتابع السجل الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء. 3. إذا كان الطلب في حالة **بانتظار التقديم**، فاختر ما إذا كنت تريد إرساله الآن أو الاحتفاظ به مسودة: - اضغط **جديد** لإنشاء سجل إجازة جديد. - اضغط **Mark as Draft** لإبقاء الطلب في حالة مسودة. - أضف **الوصف** و**إرفاق ملف** إذا لزم إثبات أو توضيح. 4. عندما يصبح الطلب جاهزًا، انتقل به من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الاعتماد** عبر **Confirm**. هذا هو القرار الذي يرسل الطلب إلى المرحلة التالية للمراجعة. 5. إذا كنت في مرحلة المراجعة وتوافرت لديك صلاحية الاعتماد، فاختر أحد المسارين التاليين: - اضغط **Approve** إذا كان الطلب مناسبًا للاعتماد المباشر، لينتقل إلى **معتمدة**. - اضغط **Validate** إذا كانت عملية الإجازة تتطلب تصديقًا نهائيًا، لينتقل السجل إلى الحالة المعتمدة حسب سير الموافقة المعمول به. - اضغط **Refuse** إذا كان الطلب غير مناسب، لينتقل إلى **مرفوضة**. > **تحذير:** بعد الرفض لا تعتمد على نفس السجل لمتابعة الإجازة، بل راجع الحالة أولًا وتحقق من السبب المسجل في **الوصف** إن وُجد. 6. إذا تغيّرت حاجة المستخدم أو ظهر خطأ في الطلب قبل الاعتماد النهائي، أعده إلى المسودة عبر **Cancel** أو **Mark as Draft** بحسب ما يظهر لك في السجل. استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى مراجعة **نوع الإجازة** أو **تاريخ بدء الطلب** أو **فترة بداية التاريخ** قبل المتابعة. 7. بعد الاعتماد، راقب أن الحالة أصبحت **معتمدة**، وأبقِ السجل في قائمة **أيام إجازتي** للرجوع إليه عند الحاجة. إذا كان السجل مرفوضًا، تأكد من أنه انتقل إلى **مرفوضة** حتى لا تتابعه كطلب نشط. ## أمثلة لنفترض أنك تريد طلب إجازة يومية لموظف واحد: 1. افتح **أيام إجازتي** ثم أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. عيّن القيم التالية: - **Allocation Mode (وضع التخصيص)** = **By Employee** - **Time Off Type (نوع الإجازة)** = إجازة سنوية - **Employee (الموظف)** = الموظف المعني - **Request Start Date (تاريخ بدء الطلب)** = 15/08/2026 - **Date Period Start (فترة بداية التاريخ)** = **Morning** - **Description (الوصف)** = زيارة شخصية - **Attach File (إرفاق ملف)** = شهادة أو مستند داعم عند الحاجة 3. احفظ الطلب في **بانتظار التقديم** إذا كنت تريد مراجعته لاحقًا، أو استخدم **Confirm** عندما يصبح جاهزًا للإرسال. 4. بعد الإرسال، تتحول الحالة إلى **بانتظار الاعتماد**. عند مراجعة الطلب، اضغط **Approve** إذا كان مقبولًا. 5. عند نجاح الاعتماد، تصبح الحالة **معتمدة**، وبذلك يكتمل الطلب ويمكنك الرجوع إليه من **أيام إجازتي** في أي وقت. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان الطلب لنصف يوم، راجع **Half Day** قبل الاعتماد حتى لا يحدث تعارض مع **Date Period Start**. > **ملاحظة:** عند استخدام **Custom Hours**، تأكد من ضبط **Hour from** و**Hour to** بما يطابق مدة الإجازة الفعلية. > **تحذير:** لا تخلط بين **Confirm** و**Approve**؛ الأولى تنقل الطلب إلى المراجعة، والثانية تعتمد الطلب فعليًا. > **نصيحة:** استخدم **Employee Tag** فقط عندما يكون الطلب موجهًا لمجموعة ضمن فئة محددة، وليس لموظف واحد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في الحالة المتوقعة بعد الحفظ | لم يتم تنفيذ **Confirm** بعد، وما يزال السجل في **بانتظار التقديم** | افتح السجل واضغط **Confirm** لإرساله إلى **بانتظار الاعتماد**. | | لا يمكن الاعتماد من السجل | الطلب ما يزال بحاجة إلى خطوة مراجعة أو أنك لا تملك الإجراء المناسب | تحقّق من الحالة الحالية ثم استخدم **Approve** أو **Validate** بحسب ما يظهر في السجل. | | تم رفض الطلب بالخطأ | اختير **Refuse** بدل **Approve** | أنشئ طلبًا جديدًا أو أعد السجل إلى **بانتظار التقديم** إذا كان الخيار متاحًا، ثم راجع البيانات قبل الإرسال. | | مدة الإجازة غير صحيحة | تم ضبط **Date Period Start** أو **Half Day** أو **Custom Hours** بشكل غير مناسب | راجع الحقول الزمنية وعدّلها قبل إرسال الطلب أو اعتماده. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) # أيام إجازتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب. تكون **في انتظار الإرسال** عند إنشاء طلب الإجازة، و**في انتظار الاعتماد** عند تأكيده من المستخدم، و**مرفوض** عند رفضه من المدير، و**معتمد** عند اعتماده من المدير. الخيارات: **في انتظار الإرسال**، **في انتظار الاعتماد**، **مرفوض**، **اعتماد ثانٍ**، **معتمد**. | | نمط الإسناد (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد طريقة الإسناد أو الطلب: **حسب الموظف** لإسناد/طلب موظف فردي، و**حسب وسم الموظف** لإسناد/طلب مجموعة من الموظفين ضمن فئة. الخيارات: **حسب الموظف**، **حسب الشركة**، **حسب القسم**، **حسب وسم الموظف**. | | نمط الشركة (Company Mode) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | الموظف (Employee) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | بداية الفترة الزمنية (Date Period Start) | يحدد بداية الفترة الزمنية. الخيارات: **صباحًا**، **بعد الظهر**. | | نصف يوم (Half Day) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | الساعة من (Hour from) | وقت بدء الساعات المخصصة. الخيارات: **12:00 ص**، **12:30 ص**، **1:00 ص**، **1:30 ص**، **2:00 ص**، **2:30 ص**، **3:00 ص**، **3:30 ص**. | | الساعة إلى (Hour to) | وقت انتهاء الساعات المخصصة. الخيارات: **12:00 ص**، **12:30 ص**، **1:00 ص**، **1:30 ص**، **2:00 ص**، **2:30 ص**، **3:00 ص**، **3:30 ص**. | | الوصف (Description) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | | إرفاق ملف (Attach File) | لا يوجد وصف متاح لهذا الحقل. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد (Approve)** - **إلغاء (Cancel)** - **تأكيد (Confirm)** - **وضع كمسودة (Mark as Draft)** - **رفض (Refuse)** - **تحقّق (Validate)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) # إجراءات تصحيحية للموردين _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![إجراءات تصحيحية للموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/075c1177-a305-49da-b3b8-b97989c12781.png) *إجراءات تصحيحية للموردين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › إجراءات تصحيحية للموردين* **دورة الحالة:** مسودة ← Issued to Supplier ← Response Received ← Under Verification ← مغلقة ← Escalated ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **إجراءات تصحيحية للموردين** لتتبع حالات الإجراءات التصحيحية أو الوقائية المرتبطة بالموردين، من لحظة تسجيل المشكلة وحتى الإغلاق. يستفيد منها مسؤول الجودة، ومشرف التصنيع، وأي مستخدم يتابع مخرجات فحوص الجودة أو ملاحظات التدقيق أو شكاوى العملاء المتعلقة بالموردين. تساعدك هذه الصفحة على ضبط حالة الإجراء، وتوثيق وصف المشكلة، وتحليل السبب الجذري، ثم متابعة الرد والتحقق والإقفال أو التصعيد عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المرفقة إعدادات تهيئة منفصلة، لذلك لا توجد خيارات ضبط مسبقة موثقة في هذه الصفحة. الاستخدام هنا يركّز على إنشاء إجراءات الموردين ومتابعة حالتها ضمن السجل نفسه. توضح الحقول الظاهرة في القائمة ما يلي: - **المورد**: المورد المرتبط بالإجراء، وهو حقل إلزامي. - **النوع**: يحدد ما إذا كان السجل **إجراءً تصحيحيًا** أو **إجراءً وقائيًا**، وهو حقل إلزامي. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها السجل، وهو حقل إلزامي. - **الحالة**: دورة حياة السجل، وتظهر بالقيم: **مسودة**، **مُرسلة إلى المورد**، **تم استلام الرد**، **تحت التحقق**، **مغلقة**، **مصعّدة**. - **المصدر**: سبب فتح الإجراء، مثل **ملاحظة تدقيق** أو **شكوى عميل** أو **عدم مطابقة** أو **فشل في الجودة عند الاستلام** أو **أخرى**. - **التدقيق**: يربط السجل بتدقيق ذي صلة، عند الحاجة. - **التأهيل**: يربط السجل بمرحلة تأهيل المورد، عند الحاجة. - **المسؤول**: الشخص المتابع للإجراء. - **تاريخ المشكلة**: تاريخ تسجيل المشكلة. - **تاريخ استحقاق الرد**: الموعد المتوقع لاستلام رد المورد. - **تاريخ الرد**: تاريخ وصول رد المورد. - **وصف المشكلة**: ملخص واضح للمشكلة التي أدت إلى فتح الإجراء. - **تحليل السبب الجذري**: التحليل الذي يوضح السبب الحقيقي للمشكلة. - **الإجراء التصحيحي**: الإجراء المطلوب لمعالجة السبب والمشكلة. - **الإجراء الوقائي**: الإجراء الذي يمنع تكرار المشكلة. - **تاريخ التحقق**: تاريخ التحقق من فاعلية المعالجة. > **نصيحة:** اختر **النوع** بدقة منذ البداية؛ فالإجراء التصحيحي يعالج مشكلة قائمة، بينما الإجراء الوقائي يركز على منع حدوث المشكلة مستقبلًا. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد وإدخاله في **مسودة** 1. افتح صفحة **إجراءات تصحيحية للموردين**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل القيم الأساسية في الحقول الإلزامية: - **المورد** - **النوع** - **الشركة** 4. حدّد **المصدر** إذا كان معروفًا، ثم اكتب **وصف المشكلة** لتوثيق ما حدث. 5. إذا كانت لديك معلومات أولية، أضف **التدقيق** أو **التأهيل** أو **المسؤول** أو **تاريخ المشكلة**. 6. اترك السجل في حالة **مسودة** إلى أن تكتمل المعلومات الأساسية. > **ملاحظة:** تظهر حالة **مسودة** عندما يكون السجل قيد الإعداد الداخلي ولم يُرسل بعد إلى المورد. ### 2) القرار الأول: هل تُرسل الإجراء إلى المورد أم تبقيه في المسودة؟ - إذا كانت المشكلة جاهزة للتواصل الخارجي، اضغط **إصدار إلى المورد**. ينتقل السجل إلى حالة **مُرسلة إلى المورد**. - إذا كانت البيانات غير مكتملة، أبقِ السجل في **مسودة** وعدّل الحقول المطلوبة قبل الإرسال. عند الإرسال، استكمل أو راجع ما يلي: - **تاريخ استحقاق الرد** لتحديد الموعد النهائي المتوقع. - **وصف المشكلة** ليكون واضحًا للمورد. - **تحليل السبب الجذري** و**الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي** إذا كانت متاحة لديك من البداية. > **تحذير:** لا تُصدر الإجراء إلى المورد قبل تثبيت وصف المشكلة والمورد والشركة، لأن هذه الحقول هي الأساس الذي يُبنى عليه التتبع اللاحق. ### 3) بعد إرسال الإجراء: انتظار الرد أو تسجيله - عندما يرد المورد، اضغط **تم استلام الرد**. ينتقل السجل إلى حالة **تم استلام الرد**. - استخدم **تاريخ الرد** لتوثيق يوم استلام الرد فعليًا. - راجع **تحليل السبب الجذري** و**الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي** الواردة في الرد أو المحدثة داخليًا. في هذه المرحلة، يتركّز عملك على مقارنة رد المورد بما هو مطلوب في الإجراء، وليس على إغلاق السجل مباشرة. ### 4) القرار الثاني: هل اجتاز الرد التحقق أم يحتاج تصعيدًا؟ بعد استلام الرد، لديك مساران رئيسيان: - إذا كان الرد كافيًا ويمكن التحقق من معالجته، اضغط **تحقّق**. ينتقل السجل إلى حالة **تحت التحقق**. - إذا كان الرد غير كافٍ أو تأخر أو لم يعالج المشكلة بوضوح، اضغط **تصعيد**. ينتقل السجل إلى حالة **مصعّدة**. في حالة **تحت التحقق**: 1. راجع **الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي**. 2. أدخل **تاريخ التحقق** عندما تنجز التحقق من الفاعلية. 3. انتقل بعد ذلك إلى الإغلاق إذا ثبت أن المعالجة ناجحة. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ التحقق** لتسجيل لحظة التأكد من الفاعلية، وليس تاريخ استلام الرد؛ فهذان تاريخان مختلفان ويخدمان غرضين مختلفين. ### 5) الإغلاق بعد التحقق الناجح - إذا أثبت التحقق أن المشكلة تمت معالجتها بشكل كافٍ، اضغط **إغلاق**. - ينتقل السجل إلى حالة **مغلقة**. - قبل الإغلاق، تأكد من أن **تحليل السبب الجذري** و**الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي** و**تاريخ التحقق** مكتملة بقدر الحاجة الداخلية. تُستخدم الحالة **مغلقة** عندما لا يعود السجل بحاجة إلى متابعة تشغيلية. ### 6) التصعيد عندما لا يكفي الرد - إذا تعذر اعتماد الرد أو لم يُثبت فعاليته، اضغط **تصعيد**. - ينتقل السجل إلى حالة **مصعّدة**. - استخدم هذه الحالة عندما يحتاج الإجراء إلى متابعة أعلى أو مراجعة إضافية بدل الإغلاق المباشر. > **ملاحظة:** الحالة **مصعّدة** هي نقطة قرار إدارية، وليست إغلاقًا. تبقى مفيدة عندما يلزم تدخل إضافي قبل إنهاء الإجراء. ## أمثلة لنفترض أن قسم الجودة سجّل مشكلة لدى المورد **شركة الندى للتغليف** بسبب **فشل في الجودة عند الاستلام** بعد اكتشاف عيوب متكررة في التغليف. 1. تنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. تُدخل: - **المورد**: شركة الندى للتغليف - **النوع**: **إجراء تصحيحي** - **الشركة**: الشركة الأم - **المصدر**: **فشل في الجودة عند الاستلام** - **وصف المشكلة**: “تلف في 8% من العبوات المستلمة في شحنة 12/06” - **المسؤول**: أخصائي جودة الموردين - **تاريخ المشكلة**: 12/06/2026 - **تاريخ استحقاق الرد**: 18/06/2026 3. بعد مراجعة البيانات، تضغط **إصدار إلى المورد** فتنتقل الحالة إلى **مُرسلة إلى المورد**. 4. يستلم المورد الإجراء ويرسل ردًا، فتضغط **تم استلام الرد** وتُدخل **تاريخ الرد**: 16/06/2026. 5. يوضح المورد أنه عدّل طريقة التعبئة، كما يضيف **الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي**. 6. بعد مراجعة الرد، ترى أنه كافٍ، فتضغط **تحقّق** وتنتقل الحالة إلى **تحت التحقق**. 7. تفحص عينة الشحنة التالية وتثبت فاعلية المعالجة، ثم تُدخل **تاريخ التحقق**: 20/06/2026. 8. أخيرًا تضغط **إغلاق**، فتتحول الحالة إلى **مغلقة**. في هذا المثال، يُظهر السجل التسلسل الكامل: **مسودة** ← **مُرسلة إلى المورد** ← **تم استلام الرد** ← **تحت التحقق** ← **مغلقة**. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **المصدر** بدقة منذ البداية؛ فهذا يساعدك على فرز الإجراءات بين **ملاحظة تدقيق** و**شكوى عميل** و**عدم مطابقة** و**فشل في الجودة عند الاستلام**. > **ملاحظة:** لا تُخلط بين **تاريخ الرد** و**تاريخ التحقق**؛ الأول يثبت متى وصل رد المورد، والثاني يثبت متى تأكدت من فاعلية الحل. > **تحذير:** إذا كان الإجراء يحتاج مراجعة إضافية أو لا يقدّم ردًا مقنعًا، فلا تُغلقه مباشرة؛ استخدم **تصعيد** لتمريره إلى متابعة أعلى. > **نصيحة:** عندما يرتبط الإجراء بـ **التدقيق** أو **التأهيل**، اربطه من البداية لتسهيل الرجوع إليه أثناء المراجعة أو التتبع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر زر **إصدار إلى المورد** أو لا يمكن استخدامه. **السبب المحتمل:** السجل لا يزال يفتقر إلى حقول أساسية مثل **المورد** أو **النوع** أو **الشركة**، أو لم يعد في الحالة المناسبة. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية أولًا، وتأكد من أنك تعمل على سجل **مسودة** قبل الإرسال. **المشكلة:** لا يمكن الانتقال إلى **تحت التحقق** بعد استلام الرد. **السبب المحتمل:** لم يتم تسجيل **تم استلام الرد** بعد، أو لم تُراجع البيانات الأساسية المرتبطة بالإجراء. **الحل:** سجّل استلام الرد أولًا، ثم استخدم **تحقّق** عندما يكون الرد جاهزًا للمراجعة الفعلية. **المشكلة:** لا تريد إغلاق السجل رغم وصول الرد. **السبب المحتمل:** لم يثبت بعد أن **الإجراء التصحيحي** أو **الإجراء الوقائي** فعّال، أو لم يُسجل **تاريخ التحقق**. **الحل:** نفّذ التحقق، وسجّل **تاريخ التحقق**، ثم استخدم **إغلاق** فقط بعد التأكد من نجاح المعالجة. **المشكلة:** تحتاج إلى متابعة أعلى بدل الإغلاق. **السبب المحتمل:** الرد غير كافٍ أو المشكلة ما زالت قائمة. **الحل:** اضغط **تصعيد** لينتقل السجل إلى حالة **مصعّدة** لمزيد من المتابعة. ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification) - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-qualification-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Issued to Supplier ← Response Received ← Under Verification ← مغلقة ← Escalated فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد الحالة الحالية للسجل. القيم: مسودة، مُصدَر إلى المورّد، تم استلام الرد، قيد التحقّق، مغلق، مُصعَّد. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | يحدد المورّد المرتبط بهذا السجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجراء. القيم: إجراء تصحيحي، إجراء وقائي. | | المصدر (Source) | يحدد مصدر المشكلة. القيم: نتيجة تدقيق، شكوى عميل، عدم مطابقة، فشل مراقبة الجودة الواردة، أخرى. | | التدقيق (Audit) | يحدد التدقيق المرتبط بهذه الحالة، إذا وجد. | | التأهيل (Qualification) | يحدد حالة التأهيل أو المرجع المرتبط بالسجل، إذا وجد. | | المسؤول (Responsible) | يحدد الشخص أو الجهة المسؤولة عن المتابعة. | | تاريخ الإصدار (Issue Date) | يحدد تاريخ إصدار السجل أو إرساله إلى المورّد. | | تاريخ استحقاق الرد (Response Due) | يحدد الموعد النهائي المتوقع لاستلام الرد. | | تاريخ الرد (Response Date) | يحدد تاريخ استلام رد المورّد. | | وصف المشكلة (Problem Description) | يصف المشكلة أو عدم المطابقة بالتفصيل. | | تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis) | يوضح تحليل السبب الجذري للمشكلة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | يوضح الإجراء التصحيحي المطلوب أو المنفذ لمعالجة المشكلة. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | يوضح الإجراء الوقائي المطلوب أو المنفذ لمنع تكرار المشكلة. | | تاريخ التحقّق (Verification Date) | يحدد تاريخ إجراء التحقّق من فعالية المعالجة. | | تم التحقّق بواسطة (Verified By) | يحدد الشخص الذي أجرى التحقّق. | | نتيجة التحقّق (Verification Result) | يحدد نتيجة التحقّق. القيم: فعّال، فعّال جزئيًا، غير فعّال. | | ملاحظات التحقّق (Verification Notes) | يسجل ملاحظات إضافية تتعلق بنتيجة التحقّق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - تصعيد (Escalate) - إصدار إلى المورّد (Issue to Supplier) - تم استلام الرد (Response Received) - تحقّق (Verify) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-qualification-ref) - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # إجمالي التكاليف _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![إجمالي التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a4ff07f7-f85a-4889-ae52-c5a84af37477.png) *إجمالي التكاليف — المخزون › العمليات › التعديلات › إجمالي التكاليف* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **إجمالي التكاليف** لتسجيل التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستلام، ثم توزيعها على **Transfers** أو **Manufacturing Orders** وفق قواعد التقييم المحاسبي للمخزون. يستعملها عادةً فريق المحاسبة والمراقب المالي عند الحاجة إلى إدخال رسوم الشحن أو التأمين أو أي تكلفة أخرى تؤثر في قيمة **المخزون**. تساعد هذه العملية على ربط **دفاتر الحسابات** بالتعديلات الفعلية على قيمة المخزون، مع تتبع **الحركة** و**شركة** المعاملة و**حالة** السجل بوضوح. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد هذه الصفحة على شاشة قائمة **إجمالي التكاليف** فقط، لذلك لا تعرض إعدادات إنشائية منفصلة. ومع ذلك، يلزم ملء بعض الحقول قبل أن تتمكن من احتساب التكاليف وترحيلها. ### الحقول الأساسية | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **Date** | تاريخ تسجيل إجمالي التكاليف. | | **Apply On** | يحدد نوع المستند الذي ستُطبَّق عليه التكاليف: **Transfers** أو **Manufacturing Orders**. | | **Account Journal** | دفتر اليومية المحاسبي الذي ستُسجَّل عليه هذه العملية. | | **Company** | الشركة التي تخصها هذه السجلات. | | **State** | حالة السجل: **Draft** أو **Posted** أو **Cancelled**. | | **Transfers** | المستندات من نوع النقل المرتبطة بالسجل، عند تطبيق التكاليف على التحويلات. | | **Manufacturing order** | أمر التصنيع المرتبط بالسجل، عند تطبيق التكاليف على أوامر التصنيع. | | **Vendor Bill** | فاتورة المورد المرتبطة بالتكلفة. | | **Cost Lines** | بنود التكلفة التي تشكّل إجمالي التكاليف. | | **Valuation Adjustments** | تسويات التقييم الناتجة عن توزيع التكلفة على المخزون أو الإنتاج. | > **نصيحة:** اختر **Apply On** قبل المراجعة النهائية، لأن هذا الخيار يحدد ما إذا كانت التكاليف ستُطبَّق على **Transfers** أو على **Manufacturing Orders**. > **ملاحظة:** يوصى بمراجعة **Account Journal** و**Company** بدقة قبل **Validate**، لأن الترحيل النهائي يربط السجل بدفاتر الحسابات الخاصة بالشركة المحددة. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد في حالة **Draft** 1. انتقل إلى **المخزون > العمليات > التعديلات > إجمالي التكاليف**. 2. في القائمة، انقر **جديد** لإنشاء سجل **مسودة**. 3. أدخل القيم الأساسية: - **Date** - **Apply On** - **Account Journal** - **Company** 4. اربط السجل بالمستند ذي الصلة: - **Transfers** إذا كان التطبيق على التحويلات. - **Manufacturing order** إذا كان التطبيق على أمر تصنيع. - **Vendor Bill** إذا كانت التكلفة ناتجة عن فاتورة مورد. 5. أضف **Cost Lines** ثم راجع **Valuation Adjustments** بعد الاحتساب. > **تحذير:** لا تنتقل إلى الترحيل قبل التأكد من أن **Apply On** يطابق نوع المستند الفعلي؛ فالتوزيع غير الصحيح سيؤثر في **المخزون** أو في **أمر التصنيع** غير المقصود. ### 2) احتساب التوزيع قبل الاعتماد 1. بعد إدخال بنود التكلفة، انقر **Compute**. 2. راجع **Valuation Adjustments** للتأكد من أن التوزيع الناتج يتوافق مع السجل المرتبط. 3. إذا لاحظت أن التخصيص غير صحيح، عدّل **Cost Lines** ثم أعد النقر على **Compute**. > **نصيحة:** استخدم **Compute** كلما غيّرت بنود التكلفة أو غيرت المستند المرتبط، حتى تتحدث **Valuation Adjustments** وفق القيم الجديدة. ### 3) اتخاذ قرار الاعتماد: ترحيل السجل أو إلغاؤه في حالة **Draft** توجد لديك نتيجتان واضحتان: - **Validate**: يحول السجل إلى حالة **Posted** ويعتمد التعديلات. - **Cancel**: يحول السجل إلى حالة **Cancelled** إذا لم يعد مطلوبًا استخدامه. #### إذا اخترت **Validate** 1. تأكد من اكتمال الحقول والبنود. 2. انقر **Validate**. 3. يصبح السجل **Posted**، وتُعتمد **Valuation Adjustments** ضمن **دفاتر الحسابات** عبر **Account Journal** المحدد. > **ملاحظة:** بعد **Validate**، يصبح السجل جزءًا من القيود المعتمدة، لذا راجع **Vendor Bill** و**Company** قبل التنفيذ النهائي. #### إذا اخترت **Cancel** 1. افتح السجل المطلوب. 2. انقر **Cancel**. 3. تصبح الحالة **Cancelled**، ولا يُفترض استخدام هذا السجل بعد ذلك في دورة المعالجة. > **تحذير:** الإلغاء مناسب فقط للسجلات غير الصحيحة أو غير المكتملة. إذا كنت تحتاج إلى تصحيح القيم ثم المتابعة، فعدّل **Draft** قبل الترحيل بدلًا من الإلغاء. ## أمثلة لنفترض أن فريق الاستلام أدخل تكلفة شحن مرتبطة بتحويل مخزني واحد: 1. تنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. تضبط: - **Date** = 15/07/2026 - **Apply On** = **Transfers** - **Account Journal** = **Stock Journal** - **Company** = **الشركة الرئيسية** 3. تربط السجل بـ **Transfers** الخاص باستلام البضائع، وتضيف **Vendor Bill** الخاصة بناقل الشحن. 4. تُدخل بند تكلفة واحد ضمن **Cost Lines** بقيمة 500. 5. تنقر **Compute**، فتظهر **Valuation Adjustments** موزعة على العناصر ذات الصلة. 6. بعد المراجعة، تنقر **Validate**. 7. تنتقل الحالة إلى **Posted**، وتُعتمد التكلفة في **دفاتر الحسابات**. إذا اكتشفت بعد الحساب أن التكلفة تخص أمر تصنيع وليس تحويلًا، فلا تُرحِّل السجل. بدلًا من ذلك، عدّل **Apply On** إلى **Manufacturing Orders** في المسودة، ثم أعد **Compute** و**Validate**. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالمستند المرتبط الصحيح: **Transfers** أو **Manufacturing order**. هذا الاختيار هو أساس التوزيع كله. > **ملاحظة:** **State** هو أفضل مؤشر سريع على ما إذا كان السجل لا يزال قابلًا للتعديل (**Draft**) أو تم اعتماده (**Posted**) أو أُلغي (**Cancelled**). > **تحذير:** لا تعتمد على **Valuation Adjustments** قبل تشغيل **Compute**؛ فقد تبقى القيم غير محدثة إذا تغيّرت **Cost Lines**. > **نصيحة:** إذا كان السجل مرتبطًا بـ **Vendor Bill**، فراجعها قبل **Validate** لتجنب تسجيل تكلفة غير مطابقة لفاتورة المورد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد السجل | أحد الحقول الإلزامية مثل **Date** أو **Apply On** أو **Account Journal** أو **Company** غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة باستخدام **Validate**. | | لا تظهر **Valuation Adjustments** أو تبدو غير صحيحة | لم يتم تشغيل **Compute** بعد تعديل **Cost Lines** أو المستند المرتبط | انقر **Compute** مرة أخرى بعد التعديل. | | السجل بقي في **Draft** رغم إدخال القيم | لم يتم تنفيذ **Validate** بعد | راجع السجل ثم استخدم **Validate** للترحيل. | | تم إلغاء سجل بالخطأ | تم اختيار **Cancel** بدل الاعتماد | أنشئ سجلًا جديدًا وكرر الإدخال الصحيح؛ السجل **Cancelled** لا يُستخدم عادةً للمتابعة. | ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) # إجمالي التكاليف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | يوضح مرحلة السجل الحالية. القيم المتاحة: مسودة، مُرحَّل، ملغى. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ السجل. | | التطبيق على (Apply On) (مطلوب) | يحدّد نوع المستند الذي يُطبَّق عليه هذا السجل. القيم المتاحة: التحويلات، أوامر التصنيع. | | التحويلات (Transfers) | يحدد التحويلات المرتبطة بهذا السجل، عند التطبيق على التحويلات. | | أمر التصنيع (Manufacturing order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بهذا السجل، عند التطبيق على أوامر التصنيع. | | يومية الحساب (Account Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المستخدمة في القيد. | | فاتورة المورّد (Vendor Bill) | يشير إلى فاتورة المورّد المرتبطة بالسجل. | | أسطر التكلفة (Cost Lines) | يعرض أسطر التكلفة المرتبطة بهذا السجل. | | تعديلات التقييم (Valuation Adjustments) | يعرض تعديلات التقييم المرتبطة بهذا السجل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي ينتمي إليها السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - احتساب (Compute) - اعتماد (Validate) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [التصنيعات — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) # إدارة علاقات العملاء _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ ![إدارة علاقات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3b5ddd9b-70b7-4a1c-9518-91df9e52a453.png) *إدارة علاقات العملاء — إدارة علاقات العملاء* ## نظرة عامة تُمكِّنك إدارة علاقات العملاء من متابعة نشاطك التجاري المرتبط بالعملاء والفرص في مكان واحد، من خلال شاشة رئيسية تجمع عناصر العرض والتنقل الخاصة بوحدة إدارة علاقات العملاء. يستخدمها فريق المبيعات وموظفو CRM عند الحاجة إلى الوصول السريع إلى السجلات، والبحث عنها، وإنشاء عناصر جديدة، أو تنظيمها بحسب المرحلة. تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تحتاج إلى استعراض مساحة العمل الخاصة بـCRM والعمل داخلها يوميًا، لا سيّما عند إدارة القوائم، أو ضبط طريقة عرض المحادثات، أو الانتقال بين المراحل باستخدام الزر **المرحلة**. كما تتيح لك الشاشة البحث عن السجلات بسرعة عبر حقل **بحث...**. ## التهيئة > **ملاحظة:** العناصر الظاهرة في هذه الشاشة هي عناصر تهيئة وعرض داخل واجهة إدارة علاقات العملاء نفسها، وليست إعدادات منفصلة على مستوى المسؤول. تتضمن الشاشة الحقول التالية التي تؤثر في كيفية عرض السجلات والعمل عليها: | الحقل | الغرض | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد نمط عرض السجلات داخل القائمة. | | **نوع الخط** | يتحكم في نوع الخط المعروض في الشاشة. | | **موضع المحادثات** | يحدد موضع المحادثات في الواجهة. | | **بحث...** | يتيح البحث عن السجلات أو الوصول إليها بسرعة حسب ما تدخله في الحقل. | تساعد هذه العناصر على تكييف طريقة العرض مع أسلوب العمل اليومي. فإذا كنت تتابع عددًا كبيرًا من السجلات، فاختيار نمط قائمة مناسب وموضع واضح للمحادثات يسهل عليك التنقل والمراجعة. أما إذا كنت تريد الوصول إلى سجل محدد بسرعة، فالحقل **بحث...** هو المدخل الأسرع. > **نصيحة:** اضبط العرض بما يناسب أسلوبك في المراجعة قبل البدء في العمل اليومي، حتى تقل الحاجة إلى التنقل المتكرر بين السجلات. ## سير العمل ### 1) افتح مساحة إدارة علاقات العملاء وراجع طريقة العرض الحالية عند دخول شاشة **إدارة علاقات العملاء**، ابدأ بمراجعة طريقة عرض القائمة والواجهة الحالية. استخدم الحقول الظاهرة لتحديد ما إذا كنت تحتاج إلى تغيير **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** قبل متابعة العمل. - إذا كانت طريقة العرض مناسبة، انتقل مباشرة إلى البحث أو الإنشاء. - إذا كانت غير مناسبة، عدّل عناصر العرض المتاحة على الشاشة بما يلائم أسلوبك في المتابعة اليومية. > **ملاحظة:** هذه الشاشة مخصصة للوصول والعمل داخل CRM، لذلك يهمّك فيها وضوح العرض وسرعة العثور على السجلات أكثر من أي إعدادات بعيدة عن الاستخدام اليومي. ### 2) اختر ما إذا كنت ستنشئ سجلًا جديدًا أم تبحث عن سجل موجود في هذه المرحلة، لديك خياران رئيسيان: - **جديد**: استخدمه عندما تريد إنشاء سجل CRM جديد. - **بحث...**: استخدمه عندما تريد العثور على سجل موجود ومتابعته بدلًا من إنشاء واحد جديد. اتخذ القرار بحسب وضعك الحالي: - إذا كان العمل يبدأ من فرصة أو تواصل جديد، فاضغط **جديد**. - إذا كنت تريد استكمال متابعة سجل موجود، فاستخدم **بحث...** للوصول إليه أولًا. > **نصيحة:** ابدأ بالبحث قبل الإنشاء إذا كنت غير متأكد من وجود سجل سابق، لتجنب تكرار السجلات. ### 3) أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة عندما تختار **جديد**، يكون هدفك إدخال سجل CRM جديد ضمن مساحة العمل. بعد الإنشاء، راقب حالة السجل أو تنظيمه حسب **المرحلة** إذا كان ذلك جزءًا من متابعة العمل. في هذا السياق، تمثل **المرحلة** نقطة القرار التالية: - استخدم **المرحلة** عندما تريد تنظيم السجل أو نقله ضمن تسلسل العمل المتاح في CRM. - احتفظ بالسجل في مرحلته الحالية إذا لم يحن وقت نقله بعد. > **تنبيه:** لا تنقل السجل بين المراحل إلا عندما تكون قد أنهيت ما يلزم في مرحلته الحالية، حتى تبقى المتابعة واضحة لفريقك. ### 4) استخدم المرحلة لتنظيم المتابعة يُستخدم الزر **المرحلة** لتنظيم العمل بحسب تقدّم السجل. بعد إنشاء السجل أو الوصول إليه عبر البحث، راجع مرحلته الحالية ثم قرر ما إذا كان يجب إبقاؤه في مرحلته الحالية أم نقله إلى المرحلة التالية المتاحة ضمن سير العمل. - **الإبقاء في المرحلة الحالية**: مناسب عندما لا تزال هناك متابعة مطلوبة قبل التقدم. - **الانتقال عبر المرحلة**: مناسب عندما يكتمل ما يلزم على السجل ويصبح جاهزًا للخطوة التالية. > **ملاحظة:** تختلف قيمة المرحلة بحسب السجل، لكن الزر **المرحلة** هو وسيلتك المباشرة لتنظيم التقدّم في CRM. ### 5) ابحث عن السجلات وتابعها استخدم **بحث...** عندما تحتاج إلى العثور على سجل محدد لمراجعته أو تحديثه. اكتب ما يميز السجل، ثم انتقل إلى النتيجة المناسبة لمتابعة العمل. هذا الخيار مفيد خصوصًا عندما تعمل على عدد كبير من السجلات وتحتاج إلى: - استرجاع سجل عميل بسرعة. - متابعة سجل سبق إنشاؤه. - التحقق من المرحلة الحالية قبل اتخاذ إجراء جديد. > **نصيحة:** اجعل البحث وسيلتك الأولى عند العودة إلى سجل سبق التعامل معه، لأن ذلك يوفر الوقت ويقلل الخطأ. ## أمثلة لنفترض أن مندوبة المبيعات تريد متابعة فرصة جديدة تخص عميلًا محتملًا باسم **شركة الريادة للتوزيع**. 1. تفتح شاشة **إدارة علاقات العملاء**. 2. تراجع **نمط القائمة** و**موضع المحادثات** للتأكد من أن العرض مريح للمراجعة اليومية. 3. تضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد للفرصة. 4. بعد إنشاء السجل، تستخدم **المرحلة** لتنظيمه ضمن تسلسل المتابعة المناسب. 5. في يوم لاحق، تعود إلى الشاشة نفسها وتستخدم **بحث...** لكتابة اسم **شركة الريادة للتوزيع** والوصول إلى السجل بسرعة. 6. تراجع المرحلة الحالية للسجل ثم تقرر إبقاءه كما هو أو نقله بالزر **المرحلة** عندما تكتمل المتابعة الحالية. بهذه الطريقة، تجمع الشاشة بين الإنشاء السريع، والبحث المباشر، وتنظيم السجل حسب المرحلة، وكل ذلك من داخل مساحة CRM نفسها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل **جديد** عندما يكون لديك شك في وجود سجل سابق لنفس العميل أو الفرصة. > **ملاحظة:** الحقول الخاصة بالعرض مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تؤثر في سهولة القراءة والتنقل أكثر من تأثيرها في بيانات السجل نفسها. > **تحذير:** لا تعتمد على عرض غير مناسب عند متابعة عدد كبير من السجلات؛ فقد يؤدي ذلك إلى إغفال سجل أو اختيار سجل غير صحيح. > **نصيحة:** عندما يكون العمل قائمًا على المتابعة اليومية، راجع **المرحلة** باستمرار حتى تبقى سجلات CRM مرتبة وواضحة لفريقك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أستطيع العثور على سجل معين | تم استخدام كلمة بحث غير دقيقة أو عامة جدًا في **بحث...** | أعد المحاولة باستخدام اسم أو وصف أكثر تحديدًا. | | لا أرى العرض بالشكل الذي أريده | قد لا يكون **نمط القائمة** أو **نوع الخط** مضبوطًا بما يناسب طريقة العمل | راجع عناصر العرض الظاهرة في الشاشة واضبطها حسب الحاجة. | | السجل لا يبدو في المرحلة المناسبة | لم يُستخدم الزر **المرحلة** لتحديث تنظيم السجل | افتح السجل المناسب ثم راجع المرحلة الحالية وحرّكها عند اكتمال المتابعة. | ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-5) - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) # إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم _مسارات التعلم › إدارة علاقات العملاء_ إدارة علاقات العملاء هذا المسار موجّه لمستخدمي فرق المبيعات ومديريها ومسؤولي CRM الذين يريدون الانتقال من متابعة العملاء المهتمين والأنشطة اليومية إلى استخدام التقارير والتهيئة ومتابعة العمولات والمنافسين والزيارات الميدانية. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم العمل اليومي، ومتابعة الفرص والعملاء، وقراءة المؤشرات والتقارير، وضبط إعدادات CRM الأساسية لدعم فريق المبيعات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين العملاء المهتمين والعملاء، واستخدام كل شاشة بما يخدم متابعة المبيعات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة أنشطتك اليومية ومتابعة ما هو للتنفيذ وما تم إنجازه. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة لوحات التقارير لفهم التوقعات، ومخطط سير العمل، ونشاط الفريق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط تهيئة CRM الأساسية مثل فرق المبيعات، وأنواع الأنشطة، وخطط النشاط، والخطوط المرتبطة بسير العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العمولات، والاطلاع على قاعدة بيانات المنافسين، وفهم استخدام زيارات الميدان. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق إدارة علاقات العملاء. - معرفة أساسية بمصطلحات المبيعات والفرص والعملاء والأنشطة. - دور يتيح عرض شاشات المبيعات والتقارير والتهيئة أو الإشراف عليها بحسب المهمة. - فهم عام لكيفية متابعة العمل اليومي ضمن فريق مبيعات. ## الوحدة 1: البدء من العمل اليومي مع العملاء المهتمين والأنشطة **الهدف:** تعلم كيف تبدأ من متابعة العملاء المهتمين وتحوّل المتابعة إلى عمل يومي منظم. ### الدرس 1.1: متابعة العميل المهتم المناسب قبل أن يفلتك عندما تريد فهم ما الذي يحتاج متابعة الآن، ابدأ من شاشة [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2). هنا تتابع السجلات التي تحتاج اهتماماً قبل أن تصبح عملاً ضائعاً أو فرصة متقدمة. الفكرة العملية هي أن تختار العميل المهتم المناسب ثم تنتقل إلى ما يجب فعله معه ضمن جدولك اليومي. **مهمة تدريبية:** افتح قائمة العملاء المهتمين وحدد سجلاً واحداً تحتاج متابعته اليوم. ### الدرس 1.2: تحويل المتابعة إلى نشاط واضح لك إذا كان لديك عميل مهتم يحتاج اتصالاً أو متابعة لاحقة، فانتقل إلى [أنشطتي](doc:crm-lead). هذه الشاشة تساعدك على رؤية ما هو للتنفيذ وما ينتظر منك، حتى لا تضيع المهام بين العملاء المهتمين المتعدّدين. استخدمها عندما تريد ترتيب يومك حسب الأولوية: ما يجب فعله الآن، وما يمكن تأجيله، وما تم إنجازه. **مهمة تدريبية:** افتح أنشطتي وحدد نشاطاً واحداً للتنفيذ اليوم. ### الدرس 1.3: فهم العلاقة بين العميل المهتم والعميل عندما تتحول المتابعة من مجرد اهتمام أولي إلى علاقة فعلية، استخدم [العملاء](doc:res-partner-5) لفهم العميل ككيان تجاري ثابت. هذا يفيدك عندما تريد التمييز بين سجل المتابعة الأولي وبين العميل الذي بدأت معه علاقة بيع أو خدمة. عملياً، راجع العميل الذي يتكرر التعامل معه، ثم اربطه في ذهنك بسياق المتابعة اليومية الذي بدأت به من العملاء المهتمين. **مهمة تدريبية:** افتح العملاء وابحث عن عميل تعرفه من المتابعة السابقة. ## الوحدة 2: إدارة فرق المبيعات وتهيئة سلوك العمل **الهدف:** تعلم كيف تضبط الأساس التشغيلي للفريق حتى تصبح المتابعة اليومية قابلة للتنظيم والتكرار. ### الدرس 2.1: مراجعة فرق المبيعات التي يعمل عليها الفريق عندما تحتاج إلى فهم من يعمل على أي مجال أو مرحلة، استخدم [الفِرَق](doc:crm-team). هذه الشاشة تساعدك على رؤية فرق المبيعات التي تنظّم العمل وتوزيعه. في السيناريو اليومي، قد تحتاج إلى معرفة الفريق المسؤول قبل متابعة عميل مهتم أو نشاط، حتى تسند العمل إلى الجهة الصحيحة. **مهمة تدريبية:** افتح الفِرَق وحدد الفريق المرتبط بمتابعة مبيعاتك. ### الدرس 2.2: ضبط الإعدادات العامة التي تؤثر في سير العمل إذا أردت أن تعمل الشاشات اليومية بشكل متسق، فراجع **الإعدادات**. هذه الشاشة هي نقطة البدء لفهم ما إذا كانت خصائص CRM العامة مضبوطة بما يتوافق مع طريقة عمل فريقك. استخدمها عندما تريد التأكد من أن التهيئة العامة تدعم المتابعة والقياس ولا تعيق الفريق. **مهمة تدريبية:** افتح الإعدادات وراجع الخيارات العامة المرتبطة بطريقة عمل فريقك. ### الدرس 2.3: إعداد أنواع الأنشطة لتوحيد لغة المتابعة عندما يختلف الفريق في طريقة تسمية المتابعات، يصبح التنظيم أصعب. هنا تأتي شاشة [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) لتوحيد ما يعتبره الفريق اتصالاً أو متابعة أو إجراءً داخلياً. السيناريو العملي هو أن تجعل نوع النشاط مناسباً لطريقة العمل حتى تظهر أنشطة الفريق بصورة مفهومة على مستوى الجميع. **مهمة تدريبية:** افتح أنواع الأنشطة وراجع نوعاً واحداً مستخدماً في المتابعة اليومية. ### الدرس 2.4: بناء خطط النشاط لتكرار المتابعة بشكل منضبط إذا كان فريقك يحتاج تسلسلاً ثابتاً للمتابعة، انتقل إلى [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan). استخدم هذه الشاشة عندما تريد أن تكون الخطوات المتكررة واضحة: من أول متابعة إلى الخطوة التالية ثم ما بعدها. هذا يساعد على تقليل النسيان وجعل المتابعة أكثر اتساقاً بين أعضاء الفريق. **مهمة تدريبية:** افتح خطط النشاط وحدد خطة يمكن أن تناسب متابعـة عميل مهتم جديد. ## الوحدة 3: إدارة فرصة البيع ومخرجاتها **الهدف:** تعلم كيف تدير ما يتقدم من متابعة إلى بيع فعلي أو إلى عرض سعر أو متابعة خاصة بالنتائج. ### الدرس 3.1: قراءة فرص البيع التي تتحرك نحو الإغلاق عندما يصبح العميل المهتم أقرب إلى قرار شراء، راجع [مخطط سير العمل](doc:field-visit) لفهم أين تقف الفرص داخل المسار. هذه الشاشة تفيدك إذا أردت أن ترى كيف تتحرك الفرص عبر المراحل، وأين تتراكم، وأين تحتاج تدخل. استخدمها كمنظور إداري: ليس لمتابعة سجل واحد فقط، بل لفهم حركة العمل كلها. **مهمة تدريبية:** افتح مخطط سير العمل وحدد مرحلة تحتاج دعماً أكبر. ### الدرس 3.2: متابعة العملاء المهتمين ضمن التقارير التحليلية إذا أردت أن ترى العملاء المهتمين من زاوية تحليلية لا من زاوية المتابعة اليومية فقط، انتقل إلى [العملاء المهتمين](doc:field-visit). هنا تتعامل مع نفس الفكرة ولكن ضمن إطار تقارير يساعدك على فهم الحجم والتوزيع والحركة. هذا مفيد عندما تسأل: كم عميل مهتم لدينا؟ وأين يتركز؟ **مهمة تدريبية:** افتح تقرير العملاء المهتمين وحدد نمطاً ملاحظاً في القائمة. ### الدرس 3.3: الانتقال إلى عرض السعر عندما تصبح المتابعة جاهزة عندما تصل المتابعة إلى مستوى يستدعي تسعيراً أو عرضاً رسمياً، استخدم [عروض أسعاري](doc:sale-order). في هذا السيناريو، لا تكتفي بمتابعة الاهتمام؛ بل تنقل الموقف إلى مرحلة أكثر وضوحاً مرتبطة بعرض السعر. هذه الشاشة مفيدة عندما تريد إدارة ما تم تقديمه فعلاً للعملاء بدل الاكتفاء بالمحادثات الأولية. **مهمة تدريبية:** افتح عروض أسعاري وحدد عرض سعر واحد مرتبط بمتابعة نشطة. ## الوحدة 4: القياس والتقارير والتحسين المستمر **الهدف:** تعلم كيف تقرأ مؤشرات CRM لتدير الفريق وتطوّر قراراته. ### الدرس 4.1: فهم التوقعات قبل نهاية الفترة عندما تحتاج إلى توقع ما يمكن تحقيقه، استخدم **المتوقع**. هذه الشاشة تساعدك على النظر إلى الأمام بدل الاكتفاء بما حدث سابقاً. في السيناريو الإداري، قد تريد معرفة هل الفريق يسير بما يكفي لتحقيق الهدف، أم أن هناك فجوة تحتاج تدخلاً. **مهمة تدريبية:** افتح المتوقع وحدد ما إذا كانت الصورة العامة تبدو مطمئنة أم تحتاج متابعة. ### الدرس 4.2: قياس نشاط الفريق لمعرفة من يعمل وماذا يُنجز إذا أردت رؤية صورة نشاط الفريق بشكل أوسع، افتح **الأنشطة**. هذه الشاشة مفيدة عندما تريد قياس كثافة العمل، وليس فقط متابعة نشاط فردي. استخدمها لفهم ما إذا كانت الأنشطة تتوزع جيداً، وما إذا كان هناك تأخر أو تكدس يحتاج إعادة ترتيب. **مهمة تدريبية:** افتح الأنشطة وحدد نوع النشاط الأكثر ظهوراً في التقرير. ### الدرس 4.3: إنشاء دورة مراجعة دورية للفرص والعملاء المهتمين التحسين المستمر لا يعتمد على شاشة واحدة فقط. اجمع بين [مخطط سير العمل](doc:field-visit)، و[العملاء المهتمين](doc:field-visit)، و**المتوقع** لتبني مراجعة دورية واحدة: أين توجد الفرص، من يحتاج متابعة، وما الذي يبدو قابلاً للتحقيق. بهذه الطريقة يتحول التقرير إلى قرار. **مهمة تدريبية:** اختر مؤشراً واحداً من التقارير الثلاثة لتناقشه في اجتماع الفريق القادم. ## الوحدة 5: توسيع إدارة CRM إلى العمولات والمنافسين والزيارات الميدانية **الهدف:** تعلم كيف تدعم CRM بعمليات متقدمة تشمل العمولات والمنافسين والعمل الميداني. ### الدرس 5.1: ضبط خطط العمولة ثم متابعة عمولاتي عندما تريد ربط الأداء بالمكافأة، ابدأ من **خطط العمولة** لفهم الإطار الذي تُحتسب وفقه العمولات، ثم انتقل إلى **عمولاتي** لمتابعة ما يخصك أنت أو ما يخص من تعمل على إشرافه. هذا السيناريو مهم عندما تريد أن ترى كيف ينعكس نشاط المبيعات على الاستحقاقات الفعلية. **مهمة تدريبية:** افتح خطط العمولة ثم افتح عمولاتي وراجع العلاقة بينهما. ### الدرس 5.2: الاستفادة من قاعدة بيانات المنافسين إذا احتجت أن تفهم المشهد التنافسي قبل متابعة عميل مهتم أو عرض سعر، استخدم [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor). هذه الشاشة تساعدك على الحفاظ على صورة أوضح عن المنافسين الذين قد يؤثرون في القرار. عملياً، راجع المنافس المرتبط بالقطاع أو العميل الذي تتعامل معه لتدعم موقفك في المتابعة. **مهمة تدريبية:** افتح قاعدة بيانات المنافسين وحدد منافساً واحداً له صلة بسوقك. ### الدرس 5.3: استخدام بطاقات المنافسة في الموقف البيعي عندما يحتاج الفريق إلى مرجعية سريعة أثناء الحوار مع العميل، انتقل إلى **بطاقات المنافسة**. هذه الشاشة تدعم الموقف العملي الذي يتطلب ردوداً جاهزة وفهماً سريعاً للفارق بينك وبين المنافس. استخدمها كأداة مساعدة عندما يكون قرار العميل قريباً. **مهمة تدريبية:** افتح بطاقات المنافسة وحدد بطاقة يمكن أن تساعد في مواجهة اعتراض شائع. ### الدرس 5.4: تنظيم الزيارات الميدانية إذا كان جزء من عملك يتم خارج المكتب، فاعتمد على [زيارات اليوم](doc:field-visit)، و[جميع الزيارات](doc:field-visit)، و**خطط الزيارات**. السيناريو هنا هو الانتقال من الزيارة المخططة إلى الزيارة المنفذة ثم العودة لمراجعة الصورة الكاملة لكل الزيارات. هذا مفيد لمدير المبيعات أو منسق العمل الميداني الذي يحتاج متابعة الالتزام بالخطة. **مهمة تدريبية:** افتح خطط الزيارات ثم راجع زيارة من زيارات اليوم. ## الاختبار الختامي 1. عندما تتلقى عميلًا مهتمًا جديدًا وتريد ألا يضيع بين المهام، ما الشاشة الأنسب لتجميع ما عليك اليوم؟ 2. إذا أردت أن تتأكد أن فريقك يتبع طريقة موحّدة في المتابعات، ما الشاشة التي تضبط هذا السلوك؟ 3. عندما تريد أن تفهم أين تتكدس الفرص داخل المسار البيعي، أي تقرير تستخدم؟ 4. إذا وصلت متابعة عميل مهتم إلى مرحلة تحتاج عرضاً رسمياً، ما الشاشة التي تنتقل إليها؟ 5. عندما يعمل فريقك ميدانياً وتريد ربط الزيارة بالخطة واليوم الحالي، ما مجموعة الشاشات المناسبة للمراجعة؟ ### الإجابات 1. **أنشطتي** — لأنها تجمع ما يحتاج تنفيذًا مباشرًا وتساعد على تنظيم الأولويات اليومية. 2. **أنواع الأنشطة** — لأنها توحّد لغة المتابعة وتقلل اختلاف طريقة تسجيلها بين أعضاء الفريق. 3. **مخطط سير العمل** — لأنه يوضح حركة الفرص ومواقع التكدس والاحتياج إلى تدخل. 4. **عروض أسعاري** — لأنها تمثل الانتقال من المتابعة إلى عرض سعر فعلي. 5. **خطط الزيارات، زيارات اليوم، جميع الزيارات** — لأنها تغطي التخطيط والتنفيذ والمراجعة الشاملة للزيارات الميدانية. # إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ تُعنى **إدارة علاقات العملاء** بتنظيم العمل التجاري المرتبط بمتابعة الفرص، والاتصالات، والأنشطة البيعية، مع إتاحة رؤية أوضح لتفاعل الفريق مع العملاء المهتمين. وتساعد هذه المنطقة على ضبط الممارسة اليومية لفِرق المبيعات، بحيث تُسجَّل الأنشطة وتُتابَع بصورة منهجية، وتبقى بيانات التفاعل متاحة للاستخدام والتحليل. تُستخدم هذه المنطقة عادةً من قِبل مندوبي المبيعات، ومسؤولي إدارة علاقات العملاء، والمشرفين على فرق البيع. وهي تدعم متابعة **أنشطتي**، وإدارة **العملاء المهتمين**، وتنظيم **فرق المبيعات**، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتوزيع العمل بين الأفراد والفرق. كما تتيح هذه المنطقة ضبط البنية التنظيمية للعمل البيعي من خلال **أنواع الأنشطة**، و**خطط النشاط**، و**الخطط المتكررة**، إضافةً إلى **علامات التصنيف** التي تُستخدم لترتيب السجلات وتصنيفها، و**أسباب الضياع** التي تساعد على فهم أسباب فقدان الفرص وتحسين الأداء المستقبلي. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **أنشطتي** ومتابعة الأعمال الموكلة إليك. - إدارة **العملاء المهتمين** ومراجعة فرص المتابعة. - تنظيم **فرق المبيعات** وتوزيع المهام بينها. - تعريف **أنواع الأنشطة** المستخدمة في المتابعة اليومية. - إعداد **خطط النشاط** و**الخطط المتكررة** لضمان انتظام التواصل. - استخدام **علامات التصنيف** لتسهيل الفرز والتنظيم. - مراجعة **أسباب الضياع** لفهم أسباب عدم إتمام الفرص وتحسين النتائج. ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) # إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل نصي لإدخال وصف السجل. | | المشاريع (Projects) | حقل لربط السجل بمشروع. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالخدمة. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لتحديد تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال قيمة المبلغ. | | المرجع (Ref.) | حقل لإدخال مرجع السجل. | | الشريك (Partner) | حقل لتحديد الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال الكمية. | | المنتج (Product) | حقل لتحديد المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لتحديد وحدة القياس المستخدمة. | | بند اليومية (Journal Item) | حقل لربط السجل ببند يومية. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لتحديد الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # ارتداد ورقة آجلة _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![ارتداد ورقة آجلة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/091e792b-d73c-4715-8fdf-09e778279285.png) *ارتداد ورقة آجلة — محاسبة › إضافات التوزيع › ارتداد ورقة آجلة* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لمعالجة **ارتداد ورقة آجلة** عندما لا تُسدَّد الدفعة المرتبطة بها في موعدها أو لا تُقبل عند التقديم. يستخدمها محاسبون، ومراقبو الشؤون المالية، وموظفو الحسابات المدينة والدائنة لتسجيل ارتداد الدفعة المرتبطة بورقة آجلة، مع تحديد **تاريخ الارتداد** وسبب الارتداد عند الحاجة. تؤدي هذه العملية إلى تسجيل حالة الارتداد على الورقة الآجلة من خلال الإجراء المتاح في النموذج، بحيث تبقى قيودك المحاسبية أوضح عند متابعة التحصيل والمطابقة النقدية. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة، بل تُستخدم مباشرةً لتنفيذ عملية الارتداد على ورقة آجلة موجودة مسبقًا. قبل البدء، تأكَّد من تحديد **دفعة ورقة آجلة** صحيحة في الحقل الإلزامي، وأن **تاريخ الارتداد** يعكس اليوم الفعلي الذي تم فيه الإجراء. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الصفحة حقول تهيئة إضافية مثل شجرة الحسابات أو الضرائب أو شروط السداد؛ لذا يقتصر الاستخدام هنا على تنفيذ الارتداد نفسه. ## سير العمل 1. افتح صفحة **ارتداد ورقة آجلة** من المسار: **محاسبة > إضافات التوزيع > ارتداد ورقة آجلة**. 2. في حقل **دفعة ورقة آجلة (Postdated Check Payment)**، حدِّد الدفعة التي تريد تسجيل ارتدادها. - هذا الحقل **إلزامي**، ولا يمكن متابعة العملية من دونه. 3. في حقل **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**، أدخل التاريخ الذي وقع فيه الارتداد أو التاريخ الذي تريد اعتماده في السجلات. - هذا الحقل **إلزامي**، ويُستخدم لتوثيق متى تم تسجيل الارتداد. 4. اختياريًا، اكتب في حقل **سبب الارتداد (Bounce Reason)** السبب المختصر للارتداد، مثل عدم كفاية الرصيد أو رفض الاستلام. - استخدم هذا الحقل عند الحاجة إلى توضيح سياق العملية داخل السجل. 5. بعد التحقق من البيانات، اضغط **ارتداد (Bounce)** لتسجيل الارتداد. - ينقل هذا الإجراء الورقة الآجلة إلى حالة الارتداد المسجّلة في النظام. 6. إذا تبيّن أن البيانات غير صحيحة أو أنك لا تريد تنفيذ العملية الآن، اضغط **إلغاء (Cancel)** للخروج من النموذج دون تنفيذ الارتداد. > **نصيحة:** راجع الدفعة والتاريخ قبل الضغط على **ارتداد**؛ لأن الحقلين الإلزاميين هما المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه السجل في المتابعة. > **تحذير:** لا تستخدم **ارتداد** إلا عندما تكون متأكدًا من أن الدفعة المقصودة هي الدفعة الصحيحة، لأن الإجراء مرتبط مباشرةً بورقة آجلة محددة. ## أمثلة لنفترض أن أحد العملاء سلّم ورقة آجلة مرتبطة بدفعة، ثم تبيّن في 15/06/2026 أنها ارتدت. لتنفيذ ذلك: 1. افتح **ارتداد ورقة آجلة**. 2. في **دفعة ورقة آجلة (Postdated Check Payment)**، اختر الدفعة الخاصة بالعميل. 3. في **تاريخ الارتداد (Bounce Date)**، أدخل **15/06/2026**. 4. في **سبب الارتداد (Bounce Reason)**، اكتب: **عدم كفاية الرصيد**. 5. اضغط **ارتداد (Bounce)**. بعد التنفيذ، يصبح ارتداد الورقة مسجّلًا في النظام، ويمكن لفريق المالية الرجوع إلى التاريخ والسبب عند متابعة التحصيل أو التسوية. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **سبب الارتداد** عندما تحتاج إلى توضيح لاحق في المراجعة الداخلية أو عند التواصل مع العميل. - **نصيحة:** اجعل **تاريخ الارتداد** مطابقًا قدر الإمكان للتاريخ الفعلي، لأن ذلك يساعد في دقة التقارير المالية. - **ملاحظة:** الحقول الإلزامية الوحيدة الظاهرة في هذه الشاشة هي **دفعة ورقة آجلة** و**تاريخ الارتداد**. - **تحذير:** زر **جديد** يفتح سجلًا جديدًا؛ لا تعتمد عليه بدلًا من التحقق من السجل الحالي إذا كنت بصدد معالجة ارتداد قائم. - **ملاحظة:** زر **إلغاء** يخرج من العملية، وهو الخيار المناسب إذا اكتشفت خطأ قبل التنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراض:** لا يمكن تنفيذ الارتداد. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **دفعة ورقة آجلة** أو لم يُدخل **تاريخ الارتداد**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم اضغط **ارتداد** من جديد. - **العراض:** لا تجد الدفعة المطلوبة في النموذج. **السبب المحتمل:** قد تكون لم تُنشأ الدفعة المقصودة أو لم يتم فتح السجل الصحيح. **الإصلاح:** تحقّق من السجل المالي المرتبط بالورقة الآجلة قبل العودة إلى هذه الصفحة. - **العراض:** تم حفظ سبب الارتداد بشكل غير واضح. **السبب المحتمل:** تم إدخال وصف عام جدًا في **سبب الارتداد**. **الإصلاح:** استخدم عبارة قصيرة محددة توضح سبب الارتداد بدقة. ## روابط ذات صلة - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override) - [Collect / Cash Postdated Check](doc:collect-postdated-check-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الدفعات](doc:account-payment) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # استدعاء الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![استدعاء الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40696f8e-ac4d-45e2-8664-698b2549029a.png) *استدعاء الأصناف — التصنيع › الجودة › التتبع › استدعاء الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← Effectiveness Check ← مغلقة ← ملغاة ## نظرة عامة يُستخدم استدعاء الأصناف لتتبع حالات سحب المنتجات من السوق أو من قنوات التوزيع عندما تُكتشف مخاطر تتعلق بالسلامة أو الامتثال أو الوسم. يستفيد منه مسؤول الجودة، والمدير المالي أو المالي، وفِرق التصنيع والمخزون عند الحاجة إلى توثيق سبب الاستدعاء، ونطاقه، ومستوى انتشاره، ثم متابعة تقدمه حتى الإغلاق. كما يفيد في التمارين التدريبية عبر خيار **استدعاء وهمي** لاختبار الجاهزية دون تنفيذ استدعاء فعلي. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من سجل **استدعاء الأصناف** نفسه ضمن **التصنيع > الجودة > التتبع > استدعاء الأصناف**، ولا تتطلب من هذه الشاشة حقول تهيئة منفصلة قبل الاستخدام اليومي. مع ذلك، تعتمد سلامة السجل على تعبئة الحقول الإلزامية منذ البداية، وهي: **الحالة**، و**الخطورة**، و**فئة السبب**، و**وصف السبب**، و**دفعات المصدر**، و**الشركة**. تحدد الحقول الاختيارية طريقة تصنيف الاستدعاء ومتابعته: - **النطاق** يوضح ما إذا كان الاستدعاء **طوعيًا** أو **إلزاميًا (تنظيميًا)**. - **العمق** يوضح مستوى التتبع: **مستوى المستهلك** أو **مستوى الجملة** أو **مستوى التوزيع**. - **استدعاء وهمي** يُستخدم لتمارين المحاكاة. - **المرجع التنظيمي** يحفظ الإحالة النظامية أو المرجعية المرتبطة بالاستدعاء. - حقول التواريخ مثل **تم البدء في** و**تم التأكيد في** و**تم الإغلاق في** تساعدك على قياس تقدم السجل عبر مراحله. > **ملاحظة:** الخيارات المتاحة في **الحالة** تمثل دورة حياة السجل الفعلية: **مسودة**، **مؤكدة**، **قيد التنفيذ**، **فحص الفعالية**، **مغلقة**، **ملغاة**. انتقل بينها باستخدام الأزرار المتاحة على الشاشة فقط. ## سير العمل 1. **أنشئ سجل استدعاء جديدًا وأدخله في مسودة.** افتح شاشة **استدعاء الأصناف** ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. املأ الحقول الإلزامية: **الحالة**، **الخطورة**، **فئة السبب**، **وصف السبب**، **دفعات المصدر**، و**الشركة**. إذا كان الاستدعاء محاكاة تدريبية، فعِّل **استدعاء وهمي**. 2. **اختر ما إذا كنت ستؤكد الاستدعاء أو تعدِّله قبل المتابعة.** عندما تكون السجلات في **مسودة**، راجع بيانات المخاطر والسبب والدفعات المتأثرة. إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للمعالجة، اضغط **Confirm** لينتقل السجل إلى **مؤكدة** ويثبت بدء الإجراء. إذا احتجت إلى تعديل، أجرِ التغييرات اللازمة ثم أكد السجل لاحقًا. > **نصيحة:** احرص على مطابقة **فئة السبب** مع الوصف التفصيلي في **وصف السبب**؛ فهذه الحقول تُستخدم معًا لفهم طبيعة المشكلة. 3. **قرِّر ما إذا كنت ستبدأ الاستدعاء الفعلي أو تكتفي بسجل مؤكد.** بعد التأكيد، استخدم **Start Recall** عندما تريد نقل السجل إلى **قيد التنفيذ** وبدء متابعة الاستدعاء فعليًا. هذا الإجراء مناسب عندما تكون الدفعات المصدر محددة، ويجب تتبع الأثر على **الدفعات المتأثرة**. إذا لم تكن جاهزًا بعد، احتفظ بالسجل في الحالة **مؤكدة** إلى أن تكتمل المراجعة الداخلية. 4. **تتبّع فحص الفعالية عند الحاجة إلى التحقق من اكتمال الاستجابة.** عندما يتطلب الإجراء مراجعة لمدى فعالية الاستدعاء، اضغط **Effectiveness Check** للانتقال إلى مرحلة **فحص الفعالية**. استخدم هذه المرحلة لتوثيق أن الاستدعاء حقق هدفه قبل الإغلاق. > **ملاحظة:** استخدم **العمق** لتوضيح أين يجب أن يصل الاستدعاء: إلى **مستوى المستهلك** أو **مستوى الجملة** أو **مستوى التوزيع**. هذا يساعد الفرق المعنية على فهم مدى الانتشار المطلوب. 5. **أغلق السجل عندما يكتمل التنفيذ والتحقق.** بعد اكتمال الفحص والإجراءات المطلوبة، اضغط **Close** لنقل الحالة إلى **مغلقة**. عند الإغلاق، يكون السجل قد مرّ بدورة الاستدعاء الأساسية، وتبقى حقول التواريخ مرجعًا زمنيًا للمراجعة اللاحقة. 6. **ألغِ السجل فقط إذا لم يعد مناسبًا للمتابعة.** إذا ثبت أن السجل لا يجب أن يستمر، استخدم **Cancel** لنقله إلى **ملغاة**. هذا الخيار يوقف المتابعة التشغيلية للسجل. 7. **أزل السجلات غير اللازمة من القائمة عند الحاجة الإدارية.** استخدم **إزالة** من العرض لإزالة السجل من القائمة وفق الصلاحيات المتاحة، بعد التأكد من أنك لا تحتاجه في المتابعة اليومية. ## أمثلة لنفترض أن فريق الجودة اكتشف مشكلة **جسم غريب** في دفعة منتج غذائي موجه للتوزيع. تنشئ سجلًا جديدًا في **استدعاء الأصناف** وتملأ: - **الحالة:** مسودة - **الخطورة:** الفئة الثانية - خطر صحي مؤقت - **فئة السبب:** جسم غريب - **وصف السبب:** وجود شظايا معدنية في دفعة التعبئة رقم F-2407 - **دفعات المصدر:** F-2407 / F-2408 - **الشركة:** الشركة الرئيسية - **النطاق:** إلزامي (تنظيمي) - **العمق:** مستوى التوزيع - **المرجع التنظيمي:** REF-RECALL-2026-014 بعد المراجعة، تضغط **Confirm** فيصبح السجل **مؤكدة**. عندما يبدأ الفريق إجراءات السحب، تضغط **Start Recall** فيتحول إلى **قيد التنفيذ**. بعد التحقق من الوصول إلى الدفعات المستهدفة، تضغط **Effectiveness Check** لمراجعة فعالية الاستجابة. عند اكتمال الإجراءات، تضغط **Close** فيصبح السجل **مغلقة**، وتُحفظ التواريخ في **تم التأكيد في** و**تم البدء في** و**تم الإغلاق في** للمراجعة والتدقيق. > **تحذير:** لا تستخدم **Cancel** إذا كان الاستدعاء قد بدأ فعليًا أو إذا كانت هناك إجراءات ميدانية قائمة؛ فالإلغاء يُنهي المتابعة بدلًا من توثيق الإتمام. ## نصائح - **نصيحة:** أدخل **دفعات المصدر** بدقة منذ البداية، لأن هذا الحقل هو الأساس لتحديد الدفعات التي قد تتأثر. - **ملاحظة:** تساعد **الخطورة** في فرز الأولويات بين الاستدعاءات، لذا اختر الفئة التي تعكس مستوى الخطر الفعلي. - **نصيحة:** إذا كان الاستدعاء تدريبًا داخليًا، فعِّل **استدعاء وهمي** حتى يظل السجل مفيدًا للتجربة دون الخلط بينه وبين الحالات الفعلية. - **تحذير:** لا تُغلق السجل قبل الانتهاء من **فحص الفعالية** إذا كانت هذه المرحلة مطلوبة في حالتك التشغيلية. - **ملاحظة:** استخدم **النطاق** و**العمق** معًا لوصف الاستدعاء بوضوح؛ فالنطاق يحدد كونه طوعيًا أو إلزاميًا، بينما العمق يحدد مستوى التتبع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل **الحالة** أو **الخطورة** أو **فئة السبب** أو **وصف السبب** أو **دفعات المصدر** أو **الشركة**. **الإصلاح:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا يظهر الانتقال إلى **قيد التنفيذ** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم تأكيد السجل بعد، أو لم يُستخدم زر **Start Recall**. **الإصلاح:** تأكد أولًا من أن الحالة **مؤكدة**، ثم اضغط **Start Recall**. - **العَرَض:** لا تستطيع إغلاق السجل. **السبب المحتمل:** ما زال السجل يحتاج إلى **فحص الفعالية** أو لم تكتمل الإجراءات المرتبطة به. **الإصلاح:** نفّذ **Effectiveness Check** عند الحاجة، ثم استخدم **Close** بعد اكتمال المتابعة. - **العَرَض:** تم تصنيف السجل على أنه تدريب بينما هو استدعاء فعلي. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **استدعاء وهمي** بالخطأ. **الإصلاح:** ألغِ هذا التمييز في السجل الصحيح وأعد ضبطه بحسب الحالة الفعلية قبل المتابعة. ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # استدعاء الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← Effectiveness Check ← مغلقة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة الاستدعاء. الخيارات: مسودة، مؤكَّد، قيد التنفيذ، فحص الفعالية، مغلق، ملغى. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | مستوى الخطورة. الخيارات: الفئة الأولى - خطر صحي جسيم، الفئة الثانية - خطر صحي مؤقت، الفئة الثالثة - تنظيمي/وسم. | | فئة السبب (Reason Category) (مطلوب) | فئة سبب الاستدعاء. الخيارات: تلوث، مسبِّب حساسية غير مُصرَّح به، جسم غريب، خطأ في الوسم، خطر كيميائي، خطر ميكروبيولوجي، أخرى. | | النطاق (Scope) | نطاق الاستدعاء. الخيارات: طوعي، إلزامي (تنظيمي). | | العمق (Depth) | مستوى الانتشار. الخيارات: مستوى المستهلك، مستوى الجملة، مستوى التوزيع. | | استدعاء تجريبي (Mock Recall) | حدِّد هذا الخيار لاختبارات محاكاة الاستدعاء. | | المرجع التنظيمي (Regulatory Reference) | المرجع أو الإشارة التنظيمية ذات الصلة. | | أُنشئ بواسطة (Initiated By) | المستخدم أو الجهة التي بدأت الاستدعاء. | | أُنشئ في (Initiated On) | تاريخ ووقت بدء الاستدعاء. | | تم التأكيد في (Confirmed On) | تاريخ ووقت تأكيد الاستدعاء. | | بدأ في (Started On) | تاريخ ووقت بدء الإجراء. | | أُغلق في (Closed On) | تاريخ ووقت إغلاق الاستدعاء. | | وصف السبب (Reason Description) (مطلوب) | وصف تفصيلي لسبب الاستدعاء. | | دفعات المصدر (Source Lots) (مطلوب) | الدفعات الأصلية التي بدأ منها الاستدعاء. | | الدفعات المتأثرة (Affected Lots) | الدفعات التي تأثرت بالاستدعاء. | | العملاء المتأثرون (Affected Customers) | العملاء أو الجهات المتأثرة بالاستدعاء. | | سجلات الاسترجاع (Recovery Records) | سجلات متابعة الاسترجاع أو الاسترداد المرتبطة بالاستدعاء. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بسجل الاستدعاء. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إغلاق (Close) - تأكيد (Confirm) - فحص الفعالية (Effectiveness Check) - بدء الاستدعاء (Start Recall) - إزالة (إزالة) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-qualification-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # استلام الألبان _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الألبان](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17ba401a-165f-43a6-98e2-89cb34f31958.png) *استلام الألبان — التصنيع › القطاعات › الألبان › استلام الألبان* **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Sampling ← Testing ← معتمدة ← مرفوضة ← Unloading ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الشاشة لتسجيل واستكمال دورة استلام الألبان الواردة إلى المصنع، بدءاً من تسجيل الوصول، مروراً بأخذ العيّنة وإرسالها إلى المختبر، ثم اعتماد الشحنة أو رفضها، وأخيراً تنفيذ التفريغ وإنهاء العملية. يستخدمها عادةً المشرفون التشغيليون، ومستخدمو التصنيع، ومنسقو الاستلام، وكل من يتابع حركة الألبان الواردة ضمن **التصنيع** و**القطاعات**. من خلال هذه القائمة، يمكنك متابعة حالة كل شحنة ألبان على حدة، مع الاحتفاظ ببيانات المورد، والناقلة، والسائق، والكميات، ودرجات الحرارة، ونتيجة الفحص الحسي، حتى الوصول إلى **منجزة** أو **مرفوضة**. ## التهيئة تظهر هذه القائمة كسجل تشغيلي لاستلام الألبان، ولا تعرض إعدادات منفصلة داخل الشاشة نفسها. ومع ذلك، تعتمد فائدتها اليومية على توفر البيانات الأساسية التالية عند إنشاء السجل أو تحديثه: - **الحالة**: تحدد موقع الشحنة في دورة الاستلام. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **وصلت**، **أخذ عيّنة**، **أُرسلت إلى المختبر**، **معتمدة**، **مرفوضة**، **بدء التفريغ**، **منجزة**. - **المورّد**: يعرّف الجهة التي صدّرت الألبان. - **الشركة**: يحدد الشركة التي يتم الاستلام لحسابها ضمن البيئة متعددة الشركات. - **أمر الشراء (PO)**: يربط عملية الاستلام بطلب الشراء المرتبط بها، عند وجوده. - **المشغّل**: يبيّن الموظف المسؤول عن متابعة الاستلام. - **رقم لوحة الناقلة** و**أرقام الأختام** و**السائق**: تساعد على توثيق وسيلة النقل والحمولة. - **الوصول** و**بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** و**المغادرة**: تسجل الأوقات الرئيسية لدورة الاستلام. - **الحجم التقديري (لتر)** و**الحجم الفعلي (لتر)**: للمقارنة بين المتوقع والمستلم فعلاً. - **درجة الحرارة المحيطة (°م)** و**الرائحة**: تدعمان قرار القبول أو الرفض؛ وتقبل **الرائحة** القيمتين **مقبول** و**فشل**. > **ملاحظة:** لا يظهر في هذه الشاشة ضبطٌ مسبق أو زر تهيئة منفصل؛ لذا فإن “التهيئة” هنا تعني فهم الحقول التي يجب تعبئتها عند الاستخدام اليومي، وليس إعداداً نظامياً مستقلاً. ## سير العمل ### 1) ابدأ سجل استلام جديداً عندما تصل الشحنة افتح **استلام الألبان** من المسار: **التصنيع > القطاعات > الألبان > استلام الألبان**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد في حالة **مسودة**. في هذه المرحلة، أدخل بيانات الشحنة الأساسية: **المورّد**، **الشركة**، **أمر الشراء (PO)** إن وجد، **المشغّل**، **رقم لوحة الناقلة**، **أرقام الأختام**، **السائق**، و**الحجم التقديري (لتر)**. سجّل أيضاً **الوصول** عند وصول الناقلة إلى الموقع. > **نصيحة:** أدخل **الشركة** و**المورّد** بدقة منذ البداية، لأن السجل يُستخدم لتتبع الاستلام ضمن **دفاتر الحسابات** والتشغيل بين الشركات المختلفة. ### 2) قرّر: هل وصلت الناقلة فعلاً؟ إذا كانت الشحنة عند البوابة وتريد تثبيت لحظة الوصول، استخدم **تسجيل الوصول**. ينتقل السجل عندها إلى حالة **وصلت**، وتُستخدم هذه الخطوة كبداية زمنية رسمية لدورة الاستلام. إذا لم تكن الشحنة قد وصلت بعد، أبقِ السجل في **مسودة** إلى أن تصبح الناقلة في الموقع. > **ملاحظة:** الحقول الزمنية مثل **الوصول** و**المغادرة** و**بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** تساعدك على تتبع زمن بقاء الشحنة في الموقع بدقة. ### 3) قرّر: هل ستأخذ عيّنة وتُرسلها إلى المختبر، أم ستُعتمد مباشرة؟ بعد الوصول، انتقل إلى مرحلة الفحص الأولي. إذا كانت السياسة التشغيلية لديك تتطلب أخذ عيّنة، اضغط **أخذ عيّنة** لينتقل السجل إلى حالة **أخذ عيّنة**. ثم، عندما تكون العيّنة جاهزة للفحص الخارجي أو الداخلي، اضغط **أرسل إلى المختبر** لينتقل السجل إلى حالة **أُرسلت إلى المختبر**. استخدم هذه المرحلة لتوثيق أن القرار النهائي لا يزال معلقاً على نتيجة الاختبار. إذا كانت نتيجة الفحص مناسبة، انتقل إلى الاعتماد. وإذا كانت غير مناسبة، انتقل إلى الرفض. > **تحذير:** لا تعتمد الشحنة قبل اكتمال تقييم **الرائحة** ونتائج الفحص التي تعتمد عليها في قرار القبول. هذه الشاشة توفر حقل **الرائحة** فقط كمعيار ظاهر في السجل. ### 4) قرّر: هل الشحنة مقبولة أم مرفوضة؟ بعد استلام نتيجة الفحص ومراجعة المعطيات، استخدم أحد القرارين التاليين: - اضغط **اعتماد** إذا كانت الشحنة مطابقة. ينتقل السجل إلى حالة **معتمدة**. - اضغط **رفض** إذا كانت الشحنة غير مطابقة. ينتقل السجل إلى حالة **مرفوضة**. سجّل في السجل ما يلزم من بيانات الفحص، مثل **درجة الحرارة المحيطة (°م)** و**الرائحة**، مع تحديث **الحجم الفعلي (لتر)** إذا تم التحقق منه. > **نصيحة:** استخدم **الحجم الفعلي (لتر)** بعد القياس النهائي، وليس **الحجم التقديري (لتر)**، إذا أردت أن تعكس الكمية المستلمة فعلاً. ### 5) قرّر: هل تبدأ التفريغ الآن؟ إذا تمت الموافقة على الشحنة وأصبحت جاهزة للتفريغ، اضغط **بدء التفريغ** لينتقل السجل إلى حالة **بدء التفريغ**. عندها، سجّل **بداية التفريغ** وراقب تنفيذ العملية. بعد اكتمال التفريغ، حدّث **نهاية التفريغ**، ثم استخدم **منجزة** لإنهاء السجل وجعل الحالة النهائية **منجزة**. إذا أُغلقت العملية قبل التفريغ بسبب الرفض، تبقى الحالة **مرفوضة**، ولا يُستكمل مسار التفريغ. > **ملاحظة:** يمكن أن يظل السجل في **معتمدة** حتى يصبح التفريغ فعلياً قيد التنفيذ. انتقل إلى **بدء التفريغ** فقط عندما تكون عملية الضخ أو التفريغ قد بدأت بالفعل. ### 6) متى تنتهي العملية؟ تكون العملية منتهية عندما تصبح الحالة **منجزة**، وتكون جميع الحقول الزمنية والكمية الأساسية قد اكتملت. إذا رُفضت الشحنة، تنتهي العملية عند **مرفوضة** ولا تحتاج إلى **منجزة**. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل لسجل استلام ألبان واحد: 1. تنشئ سجلاً جديداً لشحنة وصلت من **شركة الأفق للألبان** ضمن **الشركة الرئيسية**، والمورّد هو **مزارع الجنوب**. 2. تسجل **رقم لوحة الناقلة**: `12-3456`، و**أرقام الأختام**: `A102 / A103`، و**السائق**: `أحمد سالم`. 3. تدون **الحجم التقديري (لتر)**: `18,000`، و**الوصول**: `2026-07-02 06:15`. 4. تضغط **تسجيل الوصول** فتنتقل الحالة إلى **وصلت**. 5. تضغط **أخذ عيّنة** ثم **أرسل إلى المختبر**. 6. تسجل **درجة الحرارة المحيطة (°م)**: `8.5`، وتختار **الرائحة**: `مقبول`. 7. بعد وصول نتيجة المختبر، تضغط **اعتماد** فتنتقل الحالة إلى **معتمدة**. 8. عندما يبدأ الضخ إلى الخزان، تضغط **بدء التفريغ**، وتدون **بداية التفريغ**: `2026-07-02 08:10`. 9. بعد انتهاء التفريغ، تدون **نهاية التفريغ**: `2026-07-02 08:55`، وتحدّث **الحجم الفعلي (لتر)**: `17,840`. 10. أخيراً تضغط **منجزة** ليصبح السجل نهائياً بالحالة **منجزة**. بهذه الطريقة، يبقى لديك سجل تشغيلي كامل يربط بين الوصول، والفحص، والاعتماد، والتفريغ، والنتيجة النهائية. ## نصائح > **نصيحة:** إن كان السجل مرتبطاً بطلب شراء، فاحتفظ بحقل **أمر الشراء (PO)** محدثاً لتسهيل الرجوع إلى وثائق التوريد. > **ملاحظة:** استخدم **الحجم التقديري (لتر)** عند الوصول فقط، ثم صححه إلى **الحجم الفعلي (لتر)** بعد القياس النهائي أو التفريغ. > **تحذير:** لا تترك **الحالة** دون توافق مع الواقع التشغيلي؛ فالحالة هي المؤشر الأساسي الذي يعتمد عليه فريق التشغيل لمتابعة الشحنة. > **نصيحة:** سجّل **الوصول** و**المغادرة** و**بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** بترتيب زمني صحيح حتى تكون المراجعة اللاحقة واضحة. > **ملاحظة:** إذا كانت **الرائحة** = **فشل**، فإن المسار الطبيعي هو الانتقال إلى **مرفوضة** بدلاً من الاستمرار نحو **معتمدة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل الجديد | الحقول الإلزامية **الحالة** أو **المورّد** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ السجل | | لا تظهر الحالة المتوقعة بعد الضغط على أحد الأزرار | تم اختيار إجراء لا يطابق مرحلة السجل الحالية | راجع الحالة الحالية، ثم استخدم الزر المناسب: **تسجيل الوصول** أو **أخذ عيّنة** أو **أرسل إلى المختبر** أو **اعتماد** أو **رفض** أو **بدء التفريغ** أو **منجزة** | | لا ينبغي اعتماد الشحنة ولكنها تبدو جاهزة | لم تُراجع **الرائحة** أو البيانات التشغيلية بالكامل | افحص الحقول ذات الصلة، ثم قرر بين **اعتماد** و**رفض** | | لا يمكنك إنهاء السجل | لم تكتمل مرحلة التفريغ أو لم تُسجل أوقاتها | أدخل **بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** ثم اضغط **منجزة** | ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # استلام الألبان — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Sampling ← Testing ← معتمدة ← مرفوضة ← Unloading ← منجزة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات: مسودة، وصل، أخذ عينة، قيد الاختبار، معتمد، مرفوض، تفريغ، مكتمل. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | المورّد المرتبط بالسجل. | | أمر الشراء (PO) | رقم أمر الشراء المرتبط بالسجل. | | المشغّل (Operator) | اسم المشغّل المسؤول. | | رقم لوحة الناقلة (Tanker Plate #) | رقم لوحة الناقلة. | | أرقام الأختام (Seal Numbers) | أرقام الأختام المثبتة على الناقلة. | | السائق (Driver) | اسم السائق. | | الوصول (Arrival) | تاريخ ووقت الوصول. | | بدء التفريغ (Unloading Start) | تاريخ ووقت بدء التفريغ. | | انتهاء التفريغ (Unloading End) | تاريخ ووقت انتهاء التفريغ. | | المغادرة (Departure) | تاريخ ووقت المغادرة. | | الحجم التقديري (لتر) (Estimated Volume (L)) | الحجم التقديري بالمتر المكعب أو اللتر بحسب إعدادات النظام، ويعرض هنا بوحدة اللتر. | | الحجم الفعلي (لتر) (Actual Volume (L)) | الحجم الفعلي المقاس بالمتر المكعب أو اللتر بحسب إعدادات النظام، ويعرض هنا بوحدة اللتر. | | درجة الحرارة المحيطة (°م) (Ambient Temp (°C)) | درجة الحرارة المحيطة وقت التسجيل. | | الرائحة (Odour) | نتيجة فحص الرائحة. الخيارات: ناجح، فاشل. | | المظهر (Appearance) | نتيجة فحص المظهر. الخيارات: طبيعي، غير طبيعي. | | ملاحظات المظهر (Appearance Notes) | ملاحظات إضافية على المظهر. | | تحليل المختبر (Lab Analysis) | نتائج تحليل المختبر أو ملاحظاته. | | صومعة الوجهة (Destination Silo) | الصومعة المستهدفة للاستلام أو التخزين. | | الدفعة (Lot) | رقم الدفعة أو تعريفها. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض السجل أو الشحنة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - مكتمل (Done) - تسجيل الوصول (Register Arrival) - رفض (Reject) - إرسال إلى المختبر (Send to Lab) - بدء التفريغ (Start Unloading) - أخذ عينة (Take Sample) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # استلام الحيوانات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الحيوانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a79b2418-083f-4116-94bd-371c9de2367f.png) *استلام الحيوانات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › استلام الحيوانات* **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Ante-Mortem Inspection ← Accepted ← مرفوضة ← In Lairage ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **استلام الحيوانات** لتسجيل وصول الحيوانات إلى منشأة التصنيع ومتابعة حالتها عبر دورة الاستلام والفحص والقبول أو الرفض. يعتمد عليها موظفو الاستلام، ومشرفو التصنيع، ومسؤولو الجودة أو الفحص قبل الذبح لمراجعة **الحالة**، و**المورّد**، و**النوع**، وبيانات النقل والصحة المرتبطة بكل شحنة. كما تساعدك على تتبّع الاستلام حسب **شركة** السجل وربطه عند الحاجة بـ **أمر شراء** و**الفحوصات** و**الملاحظات**. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات منفصلة للتفعيل، ولكنها تعتمد على إدخال الحقول الرئيسة قبل معالجة السجل. احرص على أن تكون **المورّد** و**النوع** و**شركة** محددة عند إنشاء السجل، لأن هذه الحقول إلزامية وتُستخدم لتعريف عملية الاستلام وربطها بالسياق التجاري الصحيح. تؤثر الحقول الاختيارية التالية في جودة المتابعة والتوثيق: - **السلالة** لتحديد الصنف بدقة داخل النوع. - **تاريخ الوصول** لتسجيل وقت الاستلام. - **الوزن الحي التقديري (كغ)** لتقدير كمية الاستلام. - **أمر شراء** لربط الاستلام بالمستند الشرائي ذي الصلة. - **رقم المركبة** و**مدة النقل (ساعات)** و**شروط النقل** لتوثيق رحلة التوريد. - **شهادة الصحة رقم** و**مزرعة المنشأ** لدعم التتبع والامتثال. - **الفحوصات** و**الملاحظات** لتسجيل نتائج الفحص وأي ملاحظات تشغيلية. > **ملاحظة:** تسير **الحالة** عبر دورة واقعية تبدأ من **مسودة** ثم **وصلت** ثم **فحص ما قبل الذبح** ثم **مقبولة** أو **مرفوضة**، مع إمكانية نقل السجل إلى **في الحظيرة** عند الحاجة. ## سير العمل 1. أنشئ سجل استلام جديدًا لمبادرة وصول جديدة. اضغط **جديد** لإنشاء سجل استلام الحيوانات في **مسودة**، ثم أدخل البيانات الأساسية: **المورّد**، **النوع**، **شركة**، وأي معلومات داعمة مثل **السلالة** و**تاريخ الوصول** و**الملاحظات**. 2. سجّل وصول الشحنة عندما تصل الحيوانات فعليًا. عندما تصبح الشحنة في الموقع، استخدم **تسجيل الوصول** لنقل السجل من **مسودة** إلى **وصلت**. هذا الإجراء مناسب عندما تكون الحيوانات قد وصلت لكن لم تُستكمل بعد إجراءات الفحص أو القرار النهائي. 3. انتقل إلى فحص ما قبل الذبح عندما تكون الشحنة جاهزة للمراجعة الصحية. إذا كان السجل في حالة **وصلت**، فاضغط **فحص ما قبل الذبح** للانتقال إلى **فحص ما قبل الذبح**. استخدم هذه المرحلة لتجميع نتائج الفحص وربطها ببيانات **شهادة الصحة رقم** و**شروط النقل** و**الفحوصات**. 4. قرّر قبول الشحنة أو رفضها بعد اكتمال الفحص. من حالة **فحص ما قبل الذبح**، لديك خياران رئيسيان: - اضغط **قبول** لنقل السجل إلى **مقبولة** عندما تستوفي الشحنة متطلبات الاستلام. - اضغط **رفض** لنقل السجل إلى **مرفوضة** عندما لا تستوفي الشحنة المتطلبات أو تظهر فيها أسباب تمنع اعتمادها. 5. انقل الحيوانات إلى الحظيرة عند الحاجة إلى متابعة تشغيلية قبل أي معالجة لاحقة. إذا كانت الشحنة بحاجة إلى إيواء مؤقت بعد الفحص، استخدم **نقل إلى الحظيرة** لنقل السجل إلى **في الحظيرة**. يفيد ذلك عندما تُقبل الحيوانات تشغيليًا ولكن يلزم إبقاؤها في الحظيرة قبل الخطوة التالية. > **نصيحة:** استخدم **شروط النقل** و**مدة النقل (ساعات)** و**رقم المركبة** معًا لتكوين صورة تشغيلية أوضح عن ظروف الوصول، ولا تكتفِ بتسجيل الحالة فقط. > **تحذير:** لا تعتمد **ملاحظات** بدل الحقول الأساسية. إذا كانت **المورّد** أو **النوع** أو **شركة** غير مكتملة، فقد يصبح السجل غير صالح للتتبع أو للمراجعة اللاحقة. ## أمثلة لنفترض وصول شحنة من الأغنام إلى المصنع من **مزرعة الأفق**، مع رقم مركبة **TRK-204**، ومدة نقل **6** ساعات، وشروط نقل **مقبولة**، وشهادة صحة رقم **HC-8891**. 1. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد** وأدخل: - **المورّد**: مزرعة الأفق - **النوع**: Sheep - **شركة**: الشركة الرئيسية - **السلالة**: نعيمي - **تاريخ الوصول**: 2026-07-02 - **الوزن الحي التقديري (كغ)**: 1,250 - **رقم المركبة**: TRK-204 - **مدة النقل (ساعات)**: 6 - **شروط النقل**: Acceptable - **شهادة الصحة رقم**: HC-8891 - **مزرعة المنشأ**: مزرعة الأفق - **الملاحظات**: وصول في الموعد، دون تأخير تشغيلي 2. بعد وصول الشحنة فعليًا، اضغط **تسجيل الوصول** لتصبح **الحالة** **وصلت**. 3. عندما تصبح الشحنة جاهزة للفحص، اضغط **فحص ما قبل الذبح** لمراجعة بيانات الصحة والنقل والنتائج المسجلة في **الفحوصات**. 4. إذا لم تظهر موانع، اضغط **قبول** لتصبح **الحالة** **مقبولة**. 5. إذا احتجت إلى إبقاء الحيوانات في الموقع قبل المتابعة، استخدم **نقل إلى الحظيرة** لتصبح **الحالة** **في الحظيرة**. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل تنفيذ أي إجراء؛ فكل زر يطبّق انتقالًا محددًا فقط من دورة الاستلام. > **ملاحظة:** **الفحوصات** و**الملاحظات** مفيدان لتوثيق سبب القبول أو الرفض، حتى عندما تكون البيانات الأساسية مكتملة. > **تحذير:** إذا كان **النوع** أو **المورّد** غير صحيحين، فصحّح السجل قبل الاعتماد على نتائجه في التقارير أو التتبع. > **نصيحة:** استخدم **أمر شراء** عندما يكون الاستلام مرتبطًا بطلب توريد محدد، لأن ذلك يسهل مطابقة المستندات لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل الجديد | الحقول الإلزامية **المورّد** أو **النوع** أو **شركة** فارغة | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد | | لا يظهر زر الإجراء المتوقع | الحالة الحالية لا تسمح بهذا الانتقال | تحقّق من **الحالة** ثم استخدم الزر المناسب لهذه المرحلة فقط | | لا يمكنك قبول الشحنة | لم يُستكمل **فحص ما قبل الذبح** أو لم تُسجّل بيانات كافية | انتقل أولًا إلى **فحص ما قبل الذبح** وأكمل الفحوصات والملاحظات | | لا تظهر بيانات التتبع المطلوبة | لم تُملأ حقول **شهادة الصحة رقم** أو **مزرعة المنشأ** أو **رقم المركبة** | أضف بيانات التتبع الناقصة في السجل | ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [الذبائح](doc:food-meat-carcass) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # استلام الحيوانات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Ante-Mortem Inspection ← Accepted ← مرفوضة ← In Lairage فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | يحدد حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، وصل، فحص ما قبل الذبح، مقبول، مرفوض، في الحظيرة. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | يحدد اسم المورّد. | | النوع (Species) (مطلوب) | يحدد نوع الحيوان. القيم المتاحة: أبقار، أغنام، ماعز، جمال، دواجن. | | السلالة (Breed) | يحدد السلالة. | | تاريخ الوصول (Arrival Date) | يحدد تاريخ وصول الشحنة. | | الوزن الحي التقديري (كجم) (Estimated Live Weight (kg)) | يحدد الوزن الحي المقدر بالكيلوغرام. | | رقم أمر الشراء (PO) | يحدد رقم أمر الشراء المرتبط بالشحنة. | | رقم المركبة (Vehicle #) | يحدد رقم المركبة المستخدمة للنقل. | | مدة النقل (بالساعات) (Transport Duration (hrs)) | يحدد مدة النقل بالساعات. | | ظروف النقل (Transport Conditions) | يحدد حالة ظروف النقل. القيم المتاحة: جيدة، مقبولة، سيئة. | | رقم الشهادة الصحية (Health Certificate #) | يحدد رقم الشهادة الصحية. | | مزرعة المنشأ (Origin Farm) | يحدد مزرعة المنشأ. | | عمليات التفتيش (Inspections) | يحدد سجلات عمليات التفتيش المرتبطة. | | الملاحظات (Notes) | يتيح إضافة ملاحظات عامة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - قبول (Accept) - فحص ما قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection) - نقل إلى الحظيرة (Move to Lairage) - تسجيل الوصول (Register Arrival) - رفض (Reject) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [الذبائح — مرجع الحقول](doc:food-meat-carcass-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الأجهزة البيومترية _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![الأجهزة البيومترية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b525c98c-8e43-4027-bedc-edfefac6bc5f.png) *Biometric Devices — الحضور › التهيئة › Biometric Devices* ## نظرة عامة تُستخدم **الأجهزة البيومترية** لتعريف أجهزة الحضور المرتبطة بنظام الحضور، ومراجعة بياناتها الأساسية، وربط كل جهاز بالشركة والموقع والمنطقة الزمنية المناسبة. يعتمد على هذه القائمة مسؤولو الحضور والمشرفون الماليون أو الإداريون الذين يحتاجون إلى تنظيم أجهزة تسجيل الحضور، ومتابعة حالة تفعيلها، والتأكد من إعدادها بشكل متسق بين الشركات. تُفيدك هذه الصفحة عندما تضيف جهازاً جديداً، أو تراجع جهازاً قائماً، أو تحدد ما إذا كان الجهاز سيُرسل البيانات مباشرة إلى النظام عبر **ADMS Push** أو سيُعالج عبر **File Import Only**. كما تتيح لك إعداد خصائص الجهاز مثل **Auto-create Employees** لتوليد سجلات الموظفين تلقائياً عند ظهور أرقام بطاقات غير معروفة. ## الإعدادات تظهر هذه القائمة ضمن **الحضور > التهيئة > الأجهزة البيومترية**، وهي صفحة إعداد تشغيلية وليست مجرد عرض بيانات. قبل الاعتماد على الجهاز في العمل اليومي، راجع الحقول الأساسية التالية لكل سجل جهاز: - **اسم الجهاز**: اسم وصفي يميز الجهاز، مثل *قارئ البوابة الأمامية* أو *مدخل المبنى الرئيسي*. هذا الحقل مطلوب لتسهيل التعرف على الجهاز في القائمة. - **نوع الجهاز**: يحدد طراز الجهاز أو فئته. الخيارات المتاحة هي: **ZKTeco LX50**، **ZKTeco Generic**، **ZKTeco UFace Series**، **ZKTeco iFace Series**، و**Other Device**. - **نوع الاتصال**: يحدد طريقة تبادل البيانات مع النظام. - **ADMS Push**: يرسل الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الحقيقي. - **File Import Only**: يتم استيراد الملف يدوياً عبر معالج. - **الشركة**: تحدد الشركة التي ينتمي إليها الجهاز في بيئة متعددة الشركات. - **نشط**: يحدد ما إذا كان الجهاز متاحاً للاستخدام الحالي. - **الرقم التسلسلي**: رقم الجهاز التعريفي لأغراض التمييز والتتبع. - **الموقع الفعلي**: وصف لموضع الجهاز، مثل *المبنى A - الطابق الأول*. - **المنطقة الزمنية للجهاز**: المنطقة الزمنية لموقع الجهاز. يساعد هذا الحقل على مواءمة وقت الجهاز مع موقعه. - **إنشاء الموظفين تلقائياً**: عند تفعيله، ينشئ النظام سجلات موظفين تلقائياً لأرقام البطاقات غير المعروفة. > **نصيحة:** احرص على أن يعكس **اسم الجهاز** و**الموقع الفعلي** المكان الحقيقي للجهاز، لأن هذه المعلومات هي الأسرع استخداماً عند المراجعة اليومية. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تدير أكثر من شركة، فاختيار **الشركة** الصحيح ضروري حتى لا يظهر الجهاز ضمن شركة غير مقصودة. ## سير العمل ### 1) إنشاء جهاز بيومتري جديد 1. من قائمة **الحضور > التهيئة > الأجهزة البيومترية**، انقر **جديد** لإنشاء سجل جهاز جديد. 2. أدخل **اسم الجهاز**، ثم حدد **نوع الجهاز** و**نوع الاتصال**. 3. اختر **الشركة** التي سيُسجل الجهاز تحتها. 4. راجع ما إذا كان الجهاز **نشطاً** أم لا. 5. إذا لزم الأمر، أدخل **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي**. 6. حدّد **المنطقة الزمنية للجهاز** بما يطابق موقعه الجغرافي. 7. فعّل **إنشاء الموظفين تلقائياً** إذا كنت تريد أن ينشئ النظام سجلات الموظفين تلقائياً عند العثور على أرقام بطاقات غير معروفة. 8. بعد حفظ السجل، يبقى الجهاز في القائمة بوصفه جهازاً متاحاً للإدارة والمتابعة. ### 2) اختيار طريقة الاتصال: بث مباشر أم استيراد يدوي 1. افتح سجل الجهاز الذي تريد استخدامه. 2. إذا كان الجهاز يدعم الإرسال المباشر للبيانات، اختر **ADMS Push** ضمن **نوع الاتصال**. 3. إذا كانت طريقة التشغيل تعتمد على ملف يُرفع يدوياً، اختر **File Import Only**. 4. بعد الاختيار، اعتمد هذا القرار بناءً على طريقة عمل الجهاز الفعلية: - **ADMS Push** مناسب عندما تريد وصول البيانات إلى النظام فور تسجيلها. - **File Import Only** مناسب عندما تتم معالجة البيانات على دفعات أو عبر ملف. 5. احتفظ بالإعداد المختار في السجل حتى تتسق طريقة العمل مع نوع الجهاز. > **تحذير:** لا تختَر **ADMS Push** إلا إذا كان الجهاز فعلاً يرسل البيانات إلى الخادم؛ أما إذا كانت العملية يدوية، فاختيار **File Import Only** هو الأنسب. ### 3) إدارة حالة التفعيل: نشط أم غير نشط 1. راجع عمود **نشط** لكل جهاز في القائمة أو داخل السجل. 2. إذا كان الجهاز مستخدماً حالياً، اتركه مفعلاً حتى يبقى متاحاً. 3. إذا توقف الجهاز عن الخدمة أو لم يعد قيد الاستخدام، عطّل **نشط** لإخراجه من الاستخدام التشغيلي. 4. عند إعادة الجهاز إلى الخدمة، أعد تفعيل **نشط**. 5. استخدم هذه الحالة كقرار تشغيلي يومي لتحديد الأجهزة الجاهزة للاستخدام. ### 4) مراجعة الجهاز ومزامنة معلوماته 1. افتح السجل لمراجعة **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي** و**المنطقة الزمنية للجهاز**. 2. إذا لاحظت أن الجهاز يظهر في الشركة غير الصحيحة، صحّح **الشركة**. 3. إذا تغير مكان الجهاز، حدّث **الموقع الفعلي** و**المنطقة الزمنية للجهاز** بما يطابق الموقع الجديد. 4. استخدم **إزالة** فقط عندما تريد حذف السجل من القائمة. 5. استخدم **Regenerate Token** عند الحاجة إلى توليد رمز جديد مرتبط بالجهاز. 6. استخدم **Show التهيئة** لعرض الإعدادات المرتبطة بالسجل عند مراجعة تفاصيله. > **ملاحظة:** يسهّل **الرقم التسلسلي** التمييز بين الأجهزة المتشابهة، خصوصاً عندما يكون لديك أكثر من جهاز في الموقع نفسه. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد جهاز مدخل المستودع لنفترض أنك تريد إضافة جهاز جديد عند مدخل المستودع في شركة التوزيع الخاصة بك: 1. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. أدخل **اسم الجهاز**: *قارئ مدخل المستودع*. 3. اختر **نوع الجهاز**: **ZKTeco UFace Series**. 4. اختر **نوع الاتصال**: **ADMS Push** لأن الجهاز يرسل البيانات مباشرة إلى النظام. 5. حدد **الشركة**: *شركة المستودعات الرئيسية*. 6. اترك **نشط** مفعلاً لأن الجهاز قيد الاستخدام. 7. أدخل **الرقم التسلسلي** إن كان متاحاً: *UF-45821*. 8. أدخل **الموقع الفعلي**: *المستودع الرئيسي - المدخل الشمالي*. 9. اختر **المنطقة الزمنية للجهاز**: المنطقة الزمنية الخاصة بموقع المستودع. 10. فعّل **إنشاء الموظفين تلقائياً** إذا كانت البطاقات الجديدة قد تظهر أثناء التشغيل الأول. 11. بعد ذلك، يبقى الجهاز محفوظاً في القائمة، ويمكنك الرجوع إليه لاحقاً عبر **Show التهيئة** أو تحديثه عند تغيير مكانه أو طريقة اتصاله. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة للأجهزة لتسهيل التصفية والمراجعة في القائمة. - **ملاحظة:** راجع **الشركة** قبل اعتماد السجل، لأن خطأ الشركة قد يربك المتابعة بين الكيانات. - **تحذير:** تغيّر **المنطقة الزمنية للجهاز** دون مطابقة الموقع الحقيقي قد يؤدي إلى ظهور أوقات حضور غير صحيحة. - **نصيحة:** إذا كنت تدير أكثر من موقع، اجعل **الموقع الفعلي** محدداً بدرجة تكفي لتمييز المبنى والطابق أو البوابة. - **ملاحظة:** استخدم **إزالة** فقط بعد التأكد من أن السجل لم يعد مطلوباً تشغيلياً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة النشطة. **السبب المحتمل:** حقل **نشط** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **نشط** في سجل الجهاز. - **العَرَض:** بيانات الجهاز لا تتوافق مع وقت الموقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **المنطقة الزمنية للجهاز** بشكل غير صحيح. **الحل:** حدّث **المنطقة الزمنية للجهاز** لتطابق موقعه الفعلي. - **العَرَض:** الجهاز يظهر تحت شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** الخاطئة عند إنشاء السجل أو تعديله. **الحل:** افتح السجل وصحّح **الشركة**. - **العَرَض:** لا يمكن تمييز جهاز عن آخر في القائمة. **السبب المحتمل:** **الرقم التسلسلي** أو **الموقع الفعلي** غير مُدخلين أو غير كافيين. **الحل:** أضف **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي** بما يميز الجهاز بوضوح. ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) # الأدوار _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c91237ae-5e62-4685-9895-670273356141.png) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأدوار** لإدارة أدوار المستخدمين التي تتحكم في مدى الوصول إلى القوائم والإجراءات داخل النظام. وهي مهمة لمديري النظام، والمراقبين الماليين، ومستخدمي العمليات الذين يحتاجون إلى فصل الصلاحيات بحسب الشركة أو الوظيفة أو القسم. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء دور جديد، أو مراجعة الأدوار الحالية، أو ضبط الوراثة والقيود على ظهور القوائم والإجراءات المحمية. ## التهيئة تحتوي هذه الصفحة على إعدادات الدور نفسها، لذلك يمكنك هنا تعريف ما إذا كان الدور يورِّث أدواراً أخرى، أو يقيّد ظهور القوائم، أو يقيّد الإجراءات المحمية، أو يحدد الوحدات والقوائم المسموح برؤيتها. - **الاسم (Name)**: حقل إلزامي لتسمية الدور. - **التعليق (Comment)**: ملاحظات وصفية داخلية للدور. - **وراثة الأدوار (Inherits)**: المستخدمون الذين يُعيَّنون في هذا الدور يرثون تلقائياً تلك الأدوار. - **تقييد ظهور الوحدات (Restrict module visibility)**: عند تفعيله، لا يرى المستخدمون المعينون في هذا الدور إلا القوائم التابعة للوحدات المدرجة. - **الوحدات المرئية (Visible modules)**: القوائم التابعة للوحدات غير المدرجة هنا ستُخفى عن المستخدمين الذين تكون كل أدوارهم مقيدة. إذا أردت الاحتفاظ بالوصول إلى **الإعدادات**، فأضف `base` و`web`. - **تقييد ظهور القوائم (Restrict menu visibility)**: عند تفعيله، لا يرى المستخدمون المعينون في هذا الدور إلا القوائم المدرجة في **القوائم المرئية**. - **القوائم المرئية**: تُستخدم مع تقييد ظهور القوائم، وتُحدَّد القوائم التي تبقى متاحة للمستخدم. - **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)**: عند تفعيله، لا يستطيع المستخدمون المعينون في هذا الدور استدعاء إلا الإجراءات الخادمية المحمية المدرجة في **الإجراءات المسموح بها**. - **التعيينات (Assignments)**: قسم لمراجعة التعيينات المرتبطة بهذا الدور. > **ملاحظة:** إذا كان لدى المستخدم أكثر من دور، فإن أي دور غير مقيَّد قد يمنحه وصولاً غير محدود، حتى لو كان أحد أدواره مقيَّداً. > **نصيحة:** أضف `base` و`web` فقط عندما تريد الحفاظ على الوصول إلى القوائم الأساسية للنظام، ولا تفعّل القيود قبل التأكد من القوائم التي ستبقى مرئية. ## Workflow 1. افتح صفحة **الأدوار** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار** لعرض قائمة الأدوار الحالية. 2. لإنشاء دور جديد، انقر **جديد**. 3. في شاشة النموذج، أدخل **الاسم (Name)**، ثم أضف **التعليق (Comment)** إذا لزم الأمر، وحدد **وراثة الأدوار (Inherits)** إذا كان هذا الدور يجب أن يكتسب صلاحيات أدوار أخرى. ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/619908c1-1d3a-4066-9380-7106f63ad429.png) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* 4. قرّر كيفية عرض النظام لهذا الدور: - إذا أردت أن يرى المستخدم القوائم التابعة لوحدات محددة فقط، فعِّل **تقييد ظهور الوحدات (Restrict module visibility)** ثم حدِّد **الوحدات المرئية (Visible modules)**. - إذا أردت أن يرى المستخدم قوائم محددة فقط داخل الوحدات، فعِّل **تقييد ظهور القوائم (Restrict menu visibility)** ثم حدِّد **القوائم المرئية**. - إذا أردت قصر الإجراءات الخادمية المحمية على مجموعة محددة، فعِّل **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)** ثم حدِّد **الإجراءات المسموح بها**. 5. بعد مراجعة الإعدادات، اعتمد دوراً مقيداً أو مفتوحاً وفق الحاجة، ثم احفظ السجل من شاشة النموذج. 6. إذا كنت تريد استخدام الدور كما هو في القائمة، أعد فتحه لاحقاً من **الأدوار** لمراجعة **التعيينات (Assignments)** أو تعديل القيود حسب تغيّر مسؤوليات المستخدمين. > **تحذير:** إذا فعّلت **تقييد ظهور الوحدات** أو **تقييد ظهور القوائم** دون تضمين ما يلزم من القوائم الأساسية، فقد يفقد المستخدم الوصول إلى أجزاء مهمة من النظام. > **نصيحة:** استخدم الأدوار المقيَّدة للمستخدمين ذوي المهام المحددة، واترك الأدوار غير المقيَّدة للحالات التي تحتاج وصولاً أوسع. ## Examples لنفترض أنك تريد إنشاء دور لموظفي **إشعارات دائنة** في قسم المحاسبة، بحيث يرون فقط ما يلزمهم من القوائم، مع الحفاظ على الوصول إلى **الإعدادات**. 1. افتح **الأدوار** ثم انقر **جديد**. 2. في النموذج، اكتب في **الاسم (Name)**: `محاسب إشعارات دائنة`. 3. أضف في **التعليق (Comment)**: `دور خاص بمراجعة وإصدار إشعارات دائنة`. 4. فعِّل **تقييد ظهور الوحدات (Restrict module visibility)**. 5. في **الوحدات المرئية (Visible modules)**، أضف `base` و`web` حتى يبقى الوصول إلى **الإعدادات** متاحاً، ثم أضف الوحدات اللازمة لعمل هذا الدور فقط. 6. إذا أردت حصر بعض القوائم داخل الوحدات، فعِّل **تقييد ظهور القوائم (Restrict menu visibility)** وحدد القوائم المطلوبة. 7. إذا احتجت إلى منع بعض الإجراءات المحمية، فعِّل **تقييد الإجراءات المحمية (Restrict guarded actions)** وحدد **الإجراءات المسموح بها**. 8. احفظ السجل. النتيجة هي دور يمكن استخدامه لتضييق الوصول بحسب الحاجة، مع إبقاء القوائم الأساسية متاحة عندما تُدرج الوحدات الأساسية في **الوحدات المرئية**. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان المستخدم مرتبطاً بأكثر من دور، فراجع جميع أدواره قبل الاستنتاج بأن القيد سيمنع الوصول. > **ملاحظة:** الحقول المقيدة تعمل كمرشحات على ما يراه المستخدم، لذلك فإن اختيار الوحدات والقوائم يجب أن يكون دقيقاً ومقصوداً. > **تحذير:** لا تفترض أن تقييد القوائم وحده يكفي؛ قد تحتاج أيضاً إلى تقييد الوحدات أو الإجراءات المحمية حسب مستوى الفصل المطلوب. > **نصيحة:** استخدم **التعليق (Comment)** لتوضيح الغرض من الدور، خصوصاً عندما توجد أدوار متعددة متشابهة في الاسم والاختصاص. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **المشكلة:** لا يرى المستخدم قائمة **الإعدادات** بعد تعيين الدور. **السبب المحتمل:** لم تُضف `base` و`web` ضمن **الوحدات المرئية (Visible modules)** عند تفعيل **تقييد ظهور الوحدات**. **الإصلاح:** عدّل الدور وأضف `base` و`web`. - **المشكلة:** ما زال المستخدم يصل إلى القوائم رغم تفعيل القيود. **السبب المحتمل:** لدى المستخدم دور آخر غير مقيَّد يمنحه وصولاً غير محدود. **الإصلاح:** راجع جميع الأدوار المعيّنة للمستخدم وحرر الأدوار غير المقيدة إذا لزم الأمر. - **المشكلة:** اختفت قوائم أكثر مما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **تقييد ظهور الوحدات** أو **تقييد ظهور القوائم** مع قائمة غير مكتملة من العناصر المسموح بها. **الإصلاح:** افتح السجل من جديد وراجع **الوحدات المرئية** و**القوائم المرئية** بعناية. ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](doc:res-users) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # الأسطول _التطبيقات › الأسطول_ ![الأسطول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82808748-4d39-4b04-a72e-2a39f9049bbb.png) *الأسطول — الأسطول* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **الأسطول** إدارة مركبات الشركة من شاشة كانبان واحدة: متابعة حالة كل مركبة، تعريف السائق الحالي أو السائق القادم، ومراجعة بياناتها الأساسية مثل لوحة الأرقام، الفئة، العداد، وتاريخ التسجيل. يستخدمها عادةً المسؤولون الماليون، ومراقبو الأسطول، وموظفو العمليات الذين يحتاجون إلى معرفة المركبات المتاحة أو المخصّصة أو التي تغيّر سائقها. كما تساعدك هذه الصفحة على تنظيم المركبات قبل إسنادها إلى مستخدمين أو فرق عمل، وعلى تتبّع معلوماتها التشغيلية بدقة. ## الإعدادات قبل استخدام صفحة الأسطول يوميًا، يجب تعريف نماذج المركبات وفئاتها حتى تكون بيانات المركبات موحّدة عند الإنشاء والمتابعة. ![النماذج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/75313c1d-cef4-4f5e-91c6-c819d730f2b9.png) *النماذج — الأسطول › التهيئة › النماذج › النماذج* ### النماذج من شاشة **النماذج**، يمكنك تعريف مواصفات النموذج التي ستُستخدم عند تسجيل مركبة جديدة. الحقول المتاحة هنا تتحكم في وصف النموذج نفسه، مثل اسم النموذج، الشركة المصنّعة، نوع المركبة، عدد المقاعد والأبواب، سنة الطراز، نوع الوقود، الانبعاثات، وناقل الحركة. استخدم هذه الشاشة عندما تريد إعداد قائمة نماذج واضحة قبل إدخال المركبات في صفحة الأسطول. **الحقول المهمة في النماذج:** - **اسم النموذج**: اسم النموذج المراد اعتماده. - **الشركة المصنّعة**: الشركة التي تصنع المركبة. - **نوع المركبة**: يحدد ما إذا كان النموذج **سيارة** أو **دراجة**. - **الفئة**: تصنيف النموذج ضمن مجموعة مركبات متشابهة. - **نوع الوقود**: يحدد مصدر الطاقة، مثل الديزل أو البنزين أو الهجين. - **ناقل الحركة**: يحدد ما إذا كان **يدويًا** أو **آليًا**. - **القوة** و**قوة الحصان** و**قوة الحصان للضريبة**: خصائص تقنية ومالية للنموذج. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تدير أنواعًا متعددة من المركبات، فإن ضبط النماذج مسبقًا يسهّل توحيد البيانات عند إضافة مركبات جديدة لاحقًا. ### الفئات من شاشة **الفئات**، يمكنك إنشاء تصنيفات بسيطة للمركبات أو النماذج. تحتوي الشاشة على حقل **الاسم** فقط، ويُستخدم لتجميع المركبات تحت مسميات تشغيلية واضحة عند التتبع أو التقارير. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات قصيرة ومفهومة داخليًا، حتى يسهل اختيارها أثناء إدخال بيانات المركبات. ## سير العمل ### 1) راجع المركبة من وضعها الحالي قبل أي تعديل افتح شاشة **الأسطول** لمراجعة المركبة ومعرفة موقعها ضمن دورة حياتها. يعرض حقل **الولاية** الحالة الحالية للمركبة، بينما تعرض الحقول الأخرى تفاصيلها التشغيلية مثل **لوحة الأرقام**، **السائق**، **السائق القادم**، **الفئة**، و**آخر قراءة للعداد**. #### إذا كانت المركبة جاهزة للاستخدام تحقق من أن **الولاية** تُظهر أنها في الحالة المناسبة للاستخدام، وأن **تاريخ الإسناد** يطابق اليوم الذي تصبح فيه المركبة متاحة. إذا لم يكن **تاريخ الإسناد** مُعبّأً، فهذا يعني أنها **متاحة فورًا** وفقًا لشرح الحقل. #### إذا كانت المركبة تنتقل إلى سائق آخر استخدم **السائق القادم** لتجهيز التغيير مسبقًا، ثم انتقل إلى خطوة تطبيق السائق الجديد عند حلول وقت التسليم. > **تحذير:** لا تعتمد على حقل **آخر قراءة للعداد** بوصفه قراءة تلقائية من المركبة؛ فهو يعبّر عن القياس المسجل عند لحظة هذا القيد فقط. ### 2) اختر ما إذا كنت ستُسنِد سائقًا جديدًا الآن أو تكتفي بالتجهيز من شاشة **الأسطول**، لديك خياران عمليان بحسب حالة المركبة: - **تجهيز التغيير دون تطبيق فوري**: استخدم **السائق القادم** و**تاريخ الإسناد** لتحديد من سيقود المركبة ومتى تصبح متاحة. - **تطبيق السائق الجديد الآن**: استخدم الزر **تطبيق السائق الجديد** عند الحاجة إلى تنفيذ انتقال السائق مباشرة من الشاشة. #### متى تستخدم تطبيق السائق الجديد استخدم **تطبيق السائق الجديد** عندما تصبح المركبة جاهزة للتسليم الفعلي إلى السائق التالي ولا تحتاج إلى إبقاء التغيير في وضع التحضير. #### متى تكتفي بالحفظ على مستوى المعلومات إذا كنت فقط توثّق خطة تغيير مستقبلية، فاكتفِ بتعبئة **السائق القادم** و**تاريخ الإسناد** وحقول المركبة ذات الصلة، ثم اترك الحالة كما هي حتى يحين الموعد. ### 3) أنشئ مركبة جديدة عندما تحتاج إلى تسجيل أصل جديد في الأسطول إذا لم تكن المركبة موجودة بعد، اضغط **جديد** لإنشاء سجل مركبة جديد. بعد ذلك، أدخل المعلومات الأساسية المتاحة في الشاشة مثل **النموذج**، **لوحة الأرقام**، **العداد**، **الحالة**، **التصنيفات**، **السائق**، و**الفئة**، ثم احفظ السجل وفقًا لإجراءات النظام المعتادة. #### ما الذي يجب تعبئته أولًا ابدأ دائمًا بالبيانات التي تُعرّف المركبة دون لبس: - **النموذج** لتحديد النوع المعتمد. - **وحدة العداد** لتوحيد القياس بين الكيلومترات والأميال. - **لوحة الأرقام** للتعريف القانوني أو الداخلي للمركبة. - **رقم الهيكل** لتمييز المركبة برقمها الفريد. #### متى تعود لتعديل السجل عدّل السجل عندما يتغير: - **السائق** - **السائق القادم** - **تاريخ الإسناد** - **الحالة** - **آخر قراءة للعداد** - **تاريخ التسجيل** - **تاريخ الإلغاء** > **نصيحة:** حافظ على تحديث **تاريخ التسجيل** و**تاريخ الإلغاء** عندما تكون المركبة مقيّدة بهذا النوع من التواريخ، لأنهما يساعدان على تتبّع دورة حياة المركبة. ## أمثلة لنفترض أن لديك مركبة جديدة من طراز **Model X**، ووحدة العداد فيها **km**، ولوحة أرقامها **AB-1234**، وفئتها **التسليم**، وحالتها **جديدة**. بعد إنشاء السجل عبر **جديد**، تعبّئ **النموذج** و**وحدة العداد** و**لوحة الأرقام** و**الفئة** و**آخر قراءة للعداد** عند الحاجة، ثم تحفظ المركبة. بعد ذلك، عند تخطيط نقل المركبة إلى السائق **أحمد علي** في 15 مايو، تعبّئ **السائق القادم** باسم أحمد، وتحدد **تاريخ الإسناد** في 15/05، وتبقى المركبة في حالتها الحالية حتى الموعد. عندما يحين التسليم الفعلي، تضغط **تطبيق السائق الجديد** لتنفيذ الانتقال إلى السائق الجديد مباشرة من شاشة الأسطول. إذا قررت الشركة لاحقًا إزالة لوحة الأرقام مؤقتًا أو إنهاء استخدام المركبة، يمكنك تحديث **تاريخ الإلغاء** ليعكس تاريخ إزالة اللوحة أو سحب المركبة من الخدمة، مع الإبقاء على البيانات التاريخية في السجل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وحدة العداد** نفسها لكل مركبات الفئة الواحدة لتجنب أخطاء المقارنة بين الكيلومترات والأميال. > **ملاحظة:** حقل **السائق** يعبّر عن السائق الحالي للمركبة، بينما **السائق القادم** يعبّر عن السائق التالي المخطط له. > **تحذير:** إذا لم يكن **تاريخ الإسناد** مضبوطًا، فهذا يعني أن المركبة **متاحة فورًا**؛ لا تفترض وجود حجز مستقبلي ما لم يُسجل هذا التاريخ. > **نصيحة:** احرص على أن يكون **رقم الهيكل** فريدًا لكل مركبة، لأنه يساعد على التمييز بينها حتى عند تشابه لوحات الأرقام أو النماذج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تجد المركبة التي تريدها ضمن صفحة الأسطول. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ السجل بعد، أو لم يُربط بالنموذج الصحيح. **الحل:** أنشئ السجل عبر **جديد**، وتأكد من اختيار **النموذج** الصحيح من النماذج المهيأة. **العَرَض:** المركبة تبدو متاحة لكنها لا تُظهر سائقًا فعليًا. **السبب المحتمل:** لم يُملأ **السائق** أو **السائق القادم**، أو لم يُحدد **تاريخ الإسناد**. **الحل:** حدّث الحقول المرتبطة بالسائق وحدد تاريخ الإسناد المناسب قبل تطبيق التغيير. **العَرَض:** لا تستطيع تمييز مركبتين متشابهتين. **السبب المحتمل:** البيانات الأساسية مثل **لوحة الأرقام** أو **رقم الهيكل** غير مكتملة. **الحل:** راجع السجل وأكمل حقل **لوحة الأرقام** و**رقم الهيكل** و**الفئة**. **العَرَض:** قراءة العداد غير منسقة مع بقية الأسطول. **السبب المحتمل:** اختلاف **وحدة العداد** بين السجلات. **الحل:** وحّد الوحدة المعتمدة في السجلات ذات العلاقة، وراجع القيم المدخلة قبل الاعتماد عليها. ## روابط ذات صلة - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الأسطول — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | الحالة الحالية للمركبة. | | الطراز (Model) **(مطلوب)** | | | رقم اللوحة (License Plate) | رقم لوحة المركبة. بالنسبة إلى السيارة، يمثّل الحرف i رقم اللوحة. | | الوسوم (Tags) | | | السائق (Driver) | عنوان سائق المركبة. | | السائق المستقبلي (Future Driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. | | التخطيط لتغيير السيارة (Plan To Change Car) | | | التخطيط لتغيير الدراجة (Plan To Change Bike) | | | تاريخ الإسناد (Assignment Date) | التاريخ الذي ستصبح فيه السيارة متاحة؛ وإذا لم يُحدَّد، فهذا يعني أنها متاحة فورًا. | | الفئة (Category) | | | تاريخ الطلب (Order Date) | | | تاريخ التسجيل (Registration Date) | تاريخ تسجيل المركبة. | | تاريخ الإلغاء (Cancellation Date) | التاريخ الذي أُلغي فيه رقم لوحة المركبة أو أُزيل. | | رقم الهيكل (Chassis Number) | رقم فريد مكتوب على محرك المركبة (رقم VIN/SN). | | آخر قراءة للعداد (Last Odometer) | قراءة عداد المركبة في لحظة هذا السجل. | | وحدة العداد (Odometer Unit) **(مطلوب)** | الوحدة المستخدمة لقراءة العداد: km أو mi. | | مدير الأسطول (Fleet Manager) | | | الموقع (Location) | موقع المركبة، مثل المرآب وغيرها. | | الخصائص (Properties) | | | ضريبة القوة الحصانية (Horsepower Taxation) | | | تاريخ أول عقد (First Contract Date) | | | القيمة الدفترية شاملًا الضريبة (Catalog Value (VAT Incl.)) | | | قيمة الشراء (Purchase Value) | | | القيمة المتبقية (Residual Value) | | | سنة الطراز (Model Year) | سنة الطراز. | | ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي أو أوتوماتيكي. | | عدد المقاعد (Seats Number) | عدد مقاعد المركبة. | | عدد الأبواب (Doors Number) | عدد أبواب المركبة. | | خطاف المقطورة (Trailer Hitch) | | | نوع إطار الدراجة (Bike Frame Type) | نوع الإطار: Diamant أو Trapez أو Wave. | | مقاس الإطار (Frame Size) | | | المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | | | القوة الحصانية (Horsepower) | | | القدرة (Power) | القدرة بالكيلوواط للمركبة. | | نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود: ديزل، بنزين، هجين كامل، هجين قابل للشحن ديزل، هجين قابل للشحن بنزين، CNG، LPG، هيدروجين. | | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 Emissions) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبة. | | المعيار البيئي لثاني أكسيد الكربون (CO2 Standard) | | | وصف المركبة (Vehicle Description) | | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق سائق جديد (Apply New Driver) - الولاية (الولاية) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الأسطول — مسار التعلم _مسارات التعلم › الأسطول_ يتوجّه هذا المسار إلى مسؤولي الأسطول ومشرفي العمليات وكل من يتابع المركبات وتكاليفها وصيانتها داخل التطبيق. ستتعلم كيفية إعداد بيانات الأسطول الأساسية، وتسجيل عدادات السرعة والعقود والخدمات، ثم متابعة التكاليف عبر التقارير، بحيث تصبح قادرًا على إدارة العمليات اليومية ومراجعة حالة الأسطول بصورة منظمة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى إعدادات الأسطول وتهيئة البيانات الأساسية اللازمة للعمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة بيانات المصنّعين والنماذج والفئات ضمن بنية الأسطول. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل ومراجعة عدادات السرعة المرتبطة بالمركبات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العقود والخدمات المسجلة على المركبات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة تقرير التكاليف لاستخلاص صورة عملية عن مصروفات الأسطول. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الأسطول**. - معرفة أساسية بمفهوم المركبة، والعقد، والخدمة، وعداد السرعة. - صلاحية الاطلاع على **التهيئة** لإعداد المصنّعين والنماذج والفئات والإعدادات. - صلاحية الوصول إلى سجلات **عدادات السرعة** و**العقود** و**الخدمات** و**التكاليف** بحسب الدور الوظيفي. - فهم عام لكيفية متابعة بيانات الأسطول ومصاريفه ضمن العمل اليومي. ## الوحدة 1: تهيئة الأسطول وبناء الهيكل الأساسي **الهدف:** إعداد الأساس الذي تعتمد عليه بقية سجلات الأسطول قبل البدء بالتشغيل اليومي. ### الدرس 1.1: ضبط الإعدادات العامة للأسطول إذا كنت تريد البدء بإدارة الأسطول بطريقة صحيحة، فابدأ من صفحة الإعدادات للتأكد من أن التهيئة العامة مناسبة لعمل فريقك. افتح **الإعدادات** من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لمراجعة خيارات التهيئة المتاحة ضمن التطبيق. **تطبيق عملي:** افتح صفحة الإعدادات وحدد ما إذا كانت مناسبة لسياسة العمل الحالية في شركتك. ### الدرس 1.2: تنظيم بيانات المصنّعين عندما تستقبل مركبات من علامات مختلفة، ستحتاج إلى تنظيم المصنّعين أولًا حتى تصبح بيانات النماذج منظمة وسهلة التتبع. انتقل إلى [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لإنشاء أو مراجعة المصنّعين المعتمدين ضمن بيانات الأسطول. **تطبيق عملي:** راجع قائمة المصنّعين وحدد المصنّع الذي تحتاج إلى التحقق من بياناته. ### الدرس 1.3: تعريف النماذج والفئات بعد ضبط المصنّعين، تأتي خطوة تعريف النماذج ثم الفئات لتصنيف المركبات بطريقة واضحة في السجل. افتح [النماذج](doc:fleet-vehicle) و[الفئات](doc:fleet-vehicle) من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) للتأكد من أن كل مركبة ستُسجّل تحت تصنيفها الصحيح. **تطبيق عملي:** اختر نموذجًا أو فئة وراجع إن كان التصنيف الحالي يناسب المركبات الموجودة لديك. ## الوحدة 2: تشغيل السجلات اليومية للمركبات **الهدف:** التعامل مع السجلات التشغيلية الأساسية التي تتغير باستمرار مع استخدام المركبات. ### الدرس 2.1: متابعة عدادات السرعة إذا أردت معرفة الاستخدام الفعلي للمركبة، فابدأ بسجل عداد السرعة لأنه يعطيك مرجعًا مهمًا لمتابعة الحركة والمسافة. افتح [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لمراجعة القراءات المسجلة وربطها بالمركبات المعنية. **تطبيق عملي:** افتح سجل عدادات السرعة وحدد القراءة الأحدث لمركبة واحدة. ### الدرس 2.2: تسجيل العقود ومتابعتها عندما ترتبط المركبة بعقد تشغيل أو خدمة مستمرة، تحتاج إلى متابعة هذا الالتزام في مكان واحد بدل الاعتماد على ملفات منفصلة. انتقل إلى **العقود** من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لمراجعة العقود المرتبطة بالمركبات ومتابعة وضعها التشغيلي. **تطبيق عملي:** راجع عقدًا واحدًا وحدد المركبة المرتبطة به. ### الدرس 2.3: توثيق الخدمات المنجزة للمركبات إذا كانت المركبة قد خضعت لصيانة أو خدمة، فتوثيق ذلك يساعدك على بناء سجل تشغيلي يمكن الرجوع إليه لاحقًا. افتح [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لمراجعة الخدمات المسجلة على المركبات. **تطبيق عملي:** افتح سجل خدمة واحد وتحقق من المركبة أو الخدمة المرتبطة به. ## الوحدة 3: قراءة التكاليف وتحليل صورة الأسطول **الهدف:** استخدام التقارير لفهم تكلفة تشغيل الأسطول بشكل عملي وموجز. ### الدرس 3.1: الوصول إلى تقرير التكاليف عندما تحتاج إلى معرفة أين تُنفق ميزانية الأسطول، ابدأ بتقرير التكاليف لأنه يجمع لك الصورة المالية المرتبطة بالمركبات. افتح [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) للاطلاع على التكاليف المسجلة ومقارنتها ضمن التقرير. **تطبيق عملي:** افتح تقرير التكاليف وحدد بندًا واحدًا تريد مراجعته أولًا. ### الدرس 3.2: ربط التكاليف بالسجلات التشغيلية لا يكفي النظر إلى الأرقام وحدها؛ من المهم ربط التكاليف بما حدث فعليًا في السجل مثل العدادات أو الخدمات أو العقود. استخدم [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) مع الرجوع إلى [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) و[الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) و**العقود** من [الأسطول](doc:fleet-vehicle) لفهم سبب ظهور تكلفة معينة. **تطبيق عملي:** اختر تكلفة واحدة وحاول تحديد السجل التشغيلي المرتبط بها. ## الاختبار الختامي 1. تريد تجهيز التطبيق قبل إدخال أي بيانات تشغيلية. ما الصفحة التي تبدأ منها لضبط الخيارات العامة؟ 2. لديك مركبات من علامات متعددة وتريد تنظيمها قبل تسجيلها في النظام. ما الصفحتان اللتان تستخدمهما لبناء التصنيف الصحيح؟ 3. تحتاج إلى التأكد من أحدث قراءة لمركبة محددة. أين تراجع هذه المعلومة؟ 4. يريد المدير معرفة العقود المرتبطة بالمركبات المتابعة حاليًا. ما الصفحة المناسبة لذلك؟ 5. طلب منك تحليل سبب ارتفاع تكلفة مركبة معينة. ما الصفحات التي تربط بينها لتفسير التكلفة؟ ### الإجابات 1. **الإعدادات** — لأنها نقطة البدء لضبط التهيئة العامة قبل التشغيل. 2. **المصنّعين** و**النماذج** و**الفئات** — لأنها تبني الهيكل التصنيفي للمركبات بشكل صحيح. 3. **عدادات السرعة** — لأنها تعرض القراءات المسجلة للمركبات. 4. **العقود** — لأنها تجمع العقود المرتبطة بالمركبات. 5. **التكاليف** مع الرجوع إلى **عدادات السرعة** و**الخدمات** و**العقود** — لأن فهم التكلفة يحتاج ربطها بالسجل التشغيلي المرتبط بالمركبة. # الأسطول — نظرة عامة _التطبيقات › الأسطول_ **دورة الحالة:** Incoming ← قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة تُخصَّص منطقة **الأسطول** لإدارة الأصول والمركبات والمعدات المرتبطة بعمليات الشركة التشغيلية. وهي تتيح متابعة المعلومات الأساسية لكل مركبة أو أصل، وتنظيم تصنيفها، وربطها بالعقود والخدمات والسجلات التشغيلية ذات الصلة. يستفيد من هذه المنطقة عادةً المسؤولون عن التشغيل والمالية والخدمات والصيانة، إضافةً إلى المستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤية موحدة لبيانات المركبات ومتابعة حالتها ضمن النظام. كما تدعم هذه المنطقة ضبط المعلومات المرجعية التي تُستخدم عند تتبع الاستخدام والتكاليف والالتزامات المرتبطة بالأسطول. تجمع المنطقة بين سجلات مرجعية وإدارية مثل **النماذج** و**الفئات** و**المصنّعين**، وبين سجلات تشغيلية مثل **الأسطول** و**العقود** و**الخدمات**. كما تتضمن **عدادات السرعة** لمتابعة قراءات الاستخدام، و**الإعدادات** لضبط سلوك المنطقة بما يتوافق مع احتياجات العمل. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - استعراض **الأسطول** وإدارة سجلات المركبات أو الأصول المرتبطة به. - تنظيم **النماذج** و**الفئات** و**المصنّعين** لتوحيد البيانات المرجعية. - متابعة **العقود** المرتبطة بالأصول أو المركبات ضمن المنطقة. - تسجيل **الخدمات** ومراجعة السجلات التشغيلية ذات الصلة. - الاطلاع على **عدادات السرعة** لمتابعة قراءات الاستخدام. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بمنطقة الأسطول. ## روابط ذات صلة - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الأصناف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/13cda730-11fa-4834-86bb-fc8b83fa35d2.png) *الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة الأصناف القابلة للبيع ضمن تطبيق المبيعات، ومراجعة إعدادات كل صنف الأساسية من مكان واحد. يستفيد منها مندوبو المبيعات، ومراجعو الفواتير، ومراقبو المالية عندما يحتاجون إلى التحقق من قابلية بيع الصنف، وطريقة فوترته، وإمكانية تتبعه أو توريده. كما تُستخدم هذه الصفحة عند تجهيز الصنف للبيع أو الشراء أو عند ضبط سلوكه في المخزون. > **ملاحظة**: تظهر هذه الصفحة بصيغة الكانبان، لذلك ستتعامل مع كل صنف كبطاقة مستقلة يمكن فتحها ومراجعة إعداداته أو تنفيذ إجراءات سريعة عليه. ## الإعدادات تحتوي بطاقة الصنف على مجموعة حقول تحدد كيف يُستخدم هذا الصنف في المبيعات والمخزون والشراء. اضبط هذه الحقول قبل الاعتماد على الصنف في العمليات اليومية. | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | الاسم | اسم الصنف كما يظهر في القوائم والبطاقات. | | نوع الصنف | يحدد طبيعة الصنف: **مستهلك** أو **خدمة** أو **صنف قابل للتخزين** أو **حزمة**. الصنف القابل للتخزين هو صنف تُدار له مستويات المخزون، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. أما الصنف المستهلك فهو صنف لا تُدار له المخزونات. | | وحدة القياس | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف | الفئة المحاسبية/التجارية التي ينتمي إليها الصنف. | | التتبع | يحدد إمكانية تتبّع الصنف القابل للتخزين داخل المخزن: **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** أو **بدون تتبع**. | | الأصناف | مرتبط بعناصر الصنف أو التكوينات المتاحة له. | | تحذير بند أمر الشراء | يحدد الإجراء عند استخدام الصنف في بند أمر شراء: **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة مانعة**. | | تحذير بند أمر البيع | يحدد الإجراء عند استخدام الصنف في بند أمر بيع: **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة مانعة**. | | منشور | يحدد ما إذا كان الصنف معروضًا/منشورًا. | | المفضلة | يحدد ما إذا كان الصنف عاديًا أو مفضلاً. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في أوامر البيع. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في أوامر الشراء. | | يمكن تحميله كمصروف | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | | صنف غذائي | يوسم الصنف كصنف غذائي لتمكين خصائص التصنيع الغذائية. | | سياسة الفوترة | تحدد كيفية إنشاء **فواتير العملاء**: **الكميات المطلوبة** أو **الكميات المسلّمة**. | > **تحذير**: إذا اخترت **الصنف القابل للتخزين**، فلابد أن يكون تطبيق المخزون مثبتًا، لأن هذا النوع يعتمد على إدارة المخزون. ## سير العمل ### 1) إنشاء صنف جديد عندما تحتاج إلى إضافة صنف جديد إلى كتالوج المبيعات، ابدأ من عرض الكانبان للأصناف. 1. افتح **جديد** لإنشاء بطاقة صنف جديدة. 2. أدخل **الاسم** وحدد **نوع الصنف**. 3. اضبط **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** إذا كان الصنف سيُشترى أو يُدار في المخزون. 4. اختر **فئة الصنف** و**التتبع** وفقًا لطبيعة الصنف. 5. راجع ما إذا كان الصنف **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تحميله كمصروف**. 6. حدِّد **سياسة الفوترة** إذا كنت تريد التحكم في توقيت إصدار **فواتير العملاء**. 7. استخدم **حفظ** اعتمادًا على الواجهة المتاحة لديك، ثم ارجع إلى بطاقة الصنف لمتابعة الضبط أو الاستخدام. > **نصيحة**: اختر **الكميات المطلوبة** عندما تريد إصدار الفاتورة وفق الكمية المؤكدة في أمر البيع، واختر **الكميات المسلّمة** عندما تريد أن تستند الفوترة إلى ما تم تسليمه فعليًا. ### 2) قرار الاستخدام في البيع أو الشراء أو المصروفات بعد إنشاء الصنف، حدِّد كيف سيتصرف في العمليات اليومية. 1. إذا كان الصنف سيُباع، فعِّل **يمكن بيعه**. 2. إذا كان الصنف سيُشترى، فعِّل **يمكن شراؤه**. 3. إذا كان الصنف يُستخدم في بنود المصروفات، فعِّل **يمكن تحميله كمصروف**. 4. إذا كان الصنف ظاهرًا للعملاء أو يُستخدم كعنصر منشور، فعِّل **منشور**. 5. إذا كنت تريد إبراز الصنف ضمن العناصر المتكررة أو المهمة، اجعله **المفضلة**. > **ملاحظة**: الحقل **المفضلة** ليس حالة تشغيلية؛ بل هو مؤشر تنظيمي يساعدك على تمييز الأصناف المهمة. ### 3) قرار التتبع والمخزون إذا كان الصنف ماديًا، فهنا تقرر طريقة متابعته داخل المخزون. 1. اختر **نوع الصنف** المناسب: **صنف قابل للتخزين** إذا كنت تحتاج إلى إدارة مخزون، أو **مستهلك** إذا لم تكن إدارة المخزون مطلوبة. 2. إذا كان الصنف القابل للتخزين يحتاج إلى تتبع، حدِّد **التتبع**: - **برقم تسلسلي فريد** لتتبع كل وحدة على حدة. - **بالدفعات** لتتبع الكميات ضمن مجموعات. - **بدون تتبع** إذا لم تكن هناك حاجة إلى التتبع. 3. استخدم **إعادة التزويد** عندما تحتاج إلى طلب مزيد من المخزون للصنف القابل للتخزين. 4. استخدم **تحديث الكمية** لمراجعة الرصيد الفعلي أو تعديله وفق حركة المخزون. 5. استخدم **طباعة الملصقات** إذا كنت بحاجة إلى ملصقات تعريف للصنف. > **تحذير**: لا تُفعِّل تتبع الصنف القابل للتخزين إلا إذا كانت لديك حاجة فعلية للتتبع في المستودع؛ لأن التتبع يضيف التزامًا إضافيًا عند الاستلام والتسليم. ### 4) قرار البيع والفوترة عند إعداد الصنف للبيع، اختر الطريقة التي ستتعامل بها المبيعات مع الفوترة والتحذيرات. 1. عيّن **تحذير بند أمر البيع** إلى إحدى القيم التالية: - **لا رسالة** عندما لا تريد ظهور أي تنبيه. - **تحذير** عندما تريد إظهار رسالة للمستخدم. - **رسالة مانعة** عندما تريد منع المتابعة برسالة استثناء. 2. عيّن **سياسة الفوترة**: - **الكميات المطلوبة** لفوترة ما طلبه العميل. - **الكميات المسلّمة** لفوترة ما تم تسليمه للعميل. 3. إذا كنت تريد التحكم في سلوك الصنف ضمن شجرة الموافقات التشغيلية، راجع **يمكن بيعه** و**منشور** قبل استخدامه في **أمر بيع** أو **فواتير العملاء**. > **نصيحة**: استخدم **رسالة مانعة** فقط عندما تريد إيقاف المستخدم عن إدخال الصنف في بند أمر البيع، وليس مجرد تنبيهه. ### 5) قرار الشراء إذا كان الصنف يدخل ضمن المشتريات، اضبط سلوكه في أوامر الشراء. 1. عيّن **تحذير بند أمر الشراء** إلى: - **لا رسالة**، - **تحذير**، - **رسالة مانعة**. 2. فعِّل **يمكن شراؤه** عندما يجب أن يظهر الصنف في أوامر الشراء. 3. إذا كانت وحدة شراء الصنف مختلفة عن الوحدة الافتراضية، فتأكد من أن **وحدة قياس الشراء** تقع في الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس**. > **ملاحظة**: اختلاف **وحدة قياس الشراء** عن **وحدة القياس** مقبول فقط عندما تكون الوحدتان في الفئة نفسها. ### 6) خصائص إضافية يمكنك استخدام الحقول الإضافية لتحديد سلوك الصنف في مسارات أخرى من العمل. 1. فعِّل **صنف غذائي** عندما يكون الصنف غذائيًا وتريد تمكين خصائص التصنيع الغذائية. 2. استخدم **Configure tags** لإدارة الوسوم المرتبطة بالصنف. 3. استخدم **Configure** للوصول إلى إعدادات الصنف المرتبطة به. 4. استخدم **View Diagram** لعرض مخطط الصنف عند توفره. 5. استخدم **Compute Price from BoM** عندما تريد احتساب السعر من قائمة المواد. ## أمثلة ### مثال: إعداد صنف مادي يُباع ويُشترى ويُتتبع بالدفعات لنفترض أنك تريد إنشاء صنف باسم **صندوق قطع غيار 10 وحدات** ليُباع ويُشترى ويُدار في المخزون. 1. افتح **جديد** من صفحة **الأصناف**. 2. أدخل **الاسم**: *صندوق قطع غيار 10 وحدات*. 3. اجعل **نوع الصنف** = **صنف قابل للتخزين**. 4. اضبط **وحدة القياس** = *قطعة*، و**وحدة قياس الشراء** = *قطعة*. 5. اختر **فئة الصنف** = *قطع الغيار*. 6. اجعل **التتبع** = **بالدفعات**. 7. فعِّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 8. اجعل **تحذير بند أمر البيع** = **تحذير**، و**تحذير بند أمر الشراء** = **لا رسالة**. 9. اختر **سياسة الفوترة** = **الكميات المسلّمة**. 10. استخدم **إعادة التزويد** عند انخفاض المخزون، و**تحديث الكمية** بعد الاستلام الفعلي. 11. عند بيع الصنف، ستُنشأ **فواتير العملاء** على أساس ما تم تسليمه فعليًا، وليس على أساس الكمية المطلوبة. ## نصائح > **نصيحة**: استخدم **المفضلة** للأصناف التي تتكرر كثيرًا في البيع حتى يسهل تمييزها بصريًا في العرض الكانبان. > **ملاحظة**: **منشور** لا يعني بالضرورة أن الصنف متاح للبيع؛ يجب أيضًا التحقق من **يمكن بيعه**. > **تحذير**: إذا عيّنت **رسالة مانعة** في **تحذير بند أمر البيع** أو **تحذير بند أمر الشراء**، فقد يُمنع المستخدم من متابعة السطر إلى أن يعالج الرسالة. > **نصيحة**: اختر **برقم تسلسلي فريد** فقط عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة على حدة داخل **المخزون**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | الحقل **يمكن بيعه** غير مفعّل. | فعِّل **يمكن بيعه** من بطاقة الصنف. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | الحقل **يمكن شراؤه** غير مفعّل. | فعِّل **يمكن شراؤه** وتحقق من إعداد **وحدة قياس الشراء**. | | لا يمكن استخدام **صنف قابل للتخزين** | تطبيق المخزون غير مثبت. | ثبّت تطبيق المخزون ثم أعد ضبط **نوع الصنف**. | | يتم إيقاف السطر برسالة | تم اختيار **رسالة مانعة** في تحذير بند البيع أو الشراء. | بدّل الخيار إلى **تحذير** أو **لا رسالة** إذا كان الإيقاف غير مقصود. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/971d9913-c19c-4640-a244-fb9bc36fc23c.png) *الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **الأصناف** إدارة المنتجات التي يمكن شراؤها واستخدامها في العمليات المرتبطة بالموردين، مع متابعة خصائص الصنف الأساسية مثل نوع المنتج، وحدة القياس، فئة المنتج، والتتبّع. يستخدمها عادةً موظفو المشتريات، والمحاسبون، ومراقبو المخزون عند تجهيز الأصناف للشراء أو عند الحاجة إلى ربطها بالفوترة، بالمخزون، أو بالترميز التحليلي في العمليات المالية. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء صنف جديد، ضبط خصائصه التشغيلية، ثم تنفيذ إجراءات مثل تحديث الكمية، إعادة التزويد، أو طباعة الملصقات بحسب الحاجة اليومية. ## الإعدادات تُستخدم هذه الحقول لتحديد كيفية تعامل النظام مع الصنف قبل البدء في استعماله في الشراء أو المخزون أو الفوترة: - **الاسم**: اسم الصنف كما سيظهر في القائمة والعمليات. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف. الخيارات المتاحة هي: - **منتج قابل للتخزين**: صنف تُدار له كميات في المخزون. - **مستهلك**: صنف لا تُدار له كميات مخزون. - **خدمة**: صنف غير مادي. - **مجموعة**: صنف يجمع عدة منتجات. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. - **وحدة القياس للشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. - **فئة المنتج**: الفئة التي يُصنَّف ضمنها الصنف. - **التتبّع**: يحدد تتبع الصنف القابل للتخزين داخل المستودع. الخيارات المتاحة هي: - **برقم تسلسلي فريد** - **بالدفعات** - **بدون تتبّع** - **المنتجات**: حقل مرتبط بمنتجات هذا الصنف. - **تحذير سطر أمر الشراء**: يحدد ما إذا كان النظام سيعرض رسالة أو يمنع المتابعة عند استعمال الصنف في سطر أمر شراء. الخيارات: - **بدون رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **تحذير سطر أمر البيع**: يحدد ما إذا كان النظام سيعرض رسالة أو يمنع المتابعة عند استعمال الصنف في سطر أمر بيع. الخيارات: - **بدون رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **منشور**: يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا. - **المفضلة**: يميز الصنف كعادي أو مفضّل. - **يمكن بيعه**: يسمح باختيار الصنف في أوامر البيع. - **يمكن شراؤه**: يسمح باختيار الصنف في أوامر الشراء. - **يمكن صرفه كمصروف**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. - **منتج غذائي**: يفعّل خصائص التصنيع الغذائي لهذا الصنف. - **سياسة الفوترة**: تحدد كيفية احتساب الكميات في الفوترة. الخيارات المتاحة هي: - **الكميات المطلوبة**: تتم فوترة الكميات المطلوبة من العميل. - **الكميات الموردة**: تتم فوترة الكميات الموردة إلى العميل. > **ملاحظة:** لا يظهر في هذه الشاشة ما يدل على ضرورة ضبط كل الحقول في كل مرة؛ اضبط فقط ما يلزم لطريقة العمل الخاصة بالصنف. ## Workflow 1. افتح شاشة **الأصناف** من المسار **محاسبة > الموردين > الأصناف** لمراجعة الأصناف الموجودة أو لإنشاء صنف جديد. 2. إذا كنت تريد إضافة صنف جديد، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل القيم الأساسية للصنف، ثم حدّد في كل حقل ما يناسب دورة عمله: - **الاسم** - **نوع المنتج** - **وحدة القياس** - **وحدة القياس للشراء** - **فئة المنتج** - **التتبّع** - **سياسة الفوترة** - أي خيارات تشغيلية أخرى مثل **يمكن شراؤه** أو **يمكن بيعه** أو **يمكن صرفه كمصروف** بحسب الحاجة. إذا اخترت **منتج قابل للتخزين** وكان الصنف يحتاج إلى تتبّع، فحدّد **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات**. أما إذا لم تكن بحاجة إلى تتبّع المخزون، فاختر **بدون تتبّع**. 4. عند قرارك بشأن الاستعمال التشغيلي للصنف، اختر بين تمكينه في الشراء أو البيع أو المصروفات: - فعّل **يمكن شراؤه** إذا كان الصنف سيظهر في أوامر الشراء. - فعّل **يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيظهر في أوامر البيع. - فعّل **يمكن صرفه كمصروف** إذا كان سيُستخدم في المصروفات. > **تحذير:** إذا ضبطت **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر**، فقد يمنع النظام متابعة العملية عند استخدام الصنف في السطر المعني. 5. إذا احتجت إلى إجراءات تشغيلية مرتبطة بالصنف، استخدم الأزرار المتاحة بحسب هدفك: - **تحديث الكمية** لتعديل الكميات المرتبطة بالصنف. - **إعادة التزويد** لبدء التوريد أو التعويض عند الحاجة. - **طباعة الملصقات** لإصدار ملصقات الصنف. - **حساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر اعتمادًا على قائمة المواد عند ارتباط الصنف بها. - **تهيئة** و**تهيئة الوسوم** لإعداد الخصائص ذات الصلة. - **عرض المخطط** لعرض المخطط المرتبط إن كان متاحًا للصنف. 6. بعد استكمال الإعدادات، استخدم الصنف في العمل اليومي بحسب الغرض منه: الشراء، الفوترة، المخزون، أو المصروفات. إذا لم يعد الصنف مطلوبًا في القائمة، يمكنك استخدام **إزالة** لحذفه من الشاشة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء صنف لمادة **سكر أبيض 50 كغ** تُشترى للمستودع وتُتتبَّع بالدفعات: 1. من شاشة **الأصناف**، انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: سكر أبيض 50 كغ. 3. اختر **نوع المنتج**: **منتج قابل للتخزين**. 4. حدّد **وحدة القياس**: **كغ**، و**وحدة القياس للشراء**: **كيس** إذا كانت ضمن الفئة نفسها. 5. عيّن **فئة المنتج** إلى فئة المواد الغذائية المناسبة. 6. في **التتبّع**، اختر **بالدفعات** لمتابعة كل دفعة داخل المخزون. 7. فعّل **يمكن شراؤه** لكي يظهر الصنف في أوامر الشراء. 8. اترك **يمكن بيعه** غير مفعّل إذا كان الصنف مخصصًا للشراء فقط. 9. اضبط **تحذير سطر أمر الشراء** على **تحذير** إذا أردت تنبيه المستخدم دون منع المتابعة. 10. بعد حفظ الإعدادات، استخدم **إعادة التزويد** عندما ينخفض المخزون، و**طباعة الملصقات** عند استلام الدفعات في المستودع. بهذه الطريقة يصبح الصنف جاهزًا للاستخدام في الشراء والتخزين مع تتبّع واضح للدفعات. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة القياس** و**وحدة القياس للشراء** من الفئة نفسها قبل اعتماد الصنف، لأن الحقل الثاني يجب أن يطابق فئة الحقل الأول. > **ملاحظة:** استخدم **التتبّع** فقط للأصناف القابلة للتخزين التي تحتاج إلى تتبّع داخل المستودع؛ أما الأصناف غير المخزنية أو غير التي تحتاج تتبّعًا، فاختيار **بدون تتبّع** يكون أبسط. > **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** قد يوقف تدفق العملية، لذلك استخدمه فقط عندما تريد منع الاستخدام فعليًا. > **نصيحة:** إذا كان الصنف يُستخدم في المصروفات، فعّل **يمكن صرفه كمصروف** منذ البداية حتى يظهر للمستخدمين في المسار الصحيح دون الحاجة إلى تعديل لاحق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أوامر الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه**. **الحل:** افتح الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. - **العَرَض:** لا يمكن متابعة السطر بعد اختيار الصنف في أمر شراء أو بيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر**. **الحل:** غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **بدون رسالة** بحسب سياسة العمل. - **العَرَض:** لا يتوافق التوريد أو استخدام الكمية مع ما هو متوقع. **السبب المحتمل:** وحدة القياس للشراء لا تنتمي إلى الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. **الحل:** راجع **وحدة القياس** و**وحدة القياس للشراء** واجعلهما من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يظهر التتبّع المطلوب للمخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبّع** أو لم يُضبط الصنف كـ **منتج قابل للتخزين**. **الحل:** اجعل **نوع المنتج** **منتج قابل للتخزين** ثم اختر أسلوب التتبّع المناسب. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7535ef64-543a-4cd3-a375-f0cb5a09029f.png) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **الأصناف** إدارة المنتجات التي تتعامل معها في المخزون، وخصوصاً الأصناف القابلة للتخزين، والمنتجات القابلة للشراء أو البيع، والعناصر التي تحتاج إلى تتبّع عبر الأرقام التسلسلية أو الدُفعات. يستخدمها عادةً فريق المخزون، والمبيعات، والمشتريات، والمالية عندما يحتاجون إلى تعريف الصنف مرة واحدة ثم استخدامه في أذون الاستلام، وفواتير العملاء، وأوامر الشراء، والدفعات المرتبطة به. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء الصنف، ضبط خصائصه الأساسية، ثم تنفيذ إجراءات يومية مثل تحديث الكمية، إعادة التوريد، طباعة الملصقات، وضبط الأسعار من قائمة المواد. ## الإعدادات قبل أن تبدأ باستخدام الأصناف يومياً، تأكد من إعداد الخيارات التي تتحكم في سلوك الصنف داخل العمليات التشغيلية والمحاسبية. هذه الإعدادات لا تُستخدم فقط للتعريف؛ بل تحدد كيف سيُعامل الصنف في الشراء، والبيع، والمخزون، والتتبّع. > **ملاحظة:** بعض الحقول هنا تظهر على مستوى تعريف الصنف نفسه، وهي تؤثر مباشرة في أوامر الشراء، وأوامر البيع، والتوريد، والتخزين. ### نوع المنتج - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف. - **صنف قابل للتخزين**: يُستخدم عندما تدير مخزوناً فعلياً لهذا المنتج. - **استهلاكي**: يُستخدم عندما لا تدير المخزون بشكل تفصيلي. - **خدمة**: يُستخدم للخدمات غير المادية. - **حزمة**: يُستخدم عندما يكون الصنف مركباً من عدة عناصر. ### وحدة القياس - **وحدة القياس**: الوحدة الافتراضية المستخدمة في كل عمليات المخزون. - **وحدة الشراء**: الوحدة الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. ### فئة المنتج - **فئة المنتج**: تصنّف الصنف ضمن هيكل التصنيفات المعتمد لديك، مما يساعد على التنظيم وإعداد التقارير. ### التتبّع - **التتبّع**: يحدد كيفية تتبع الصنف داخل المستودع. - **برقم تسلسلي فريد**: عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة على حدة. - **بالدفعات**: عندما تتعامل مع مجموعات من الوحدات. - **بدون تتبّع**: عندما لا تحتاج إلى تتبع تفصيلي. ### خيارات البيع والشراء والفوترة - **يمكن بيعه**: يتيح اختيار الصنف في مستندات البيع. - **يمكن شراؤه**: يتيح استخدام الصنف في أوامر الشراء. - **يمكن تحميله على المصروفات**: يحدد ما إذا كان الصنف يمكن اختياره في المصروفات. - **سياسة الفوترة**: تحدد متى تُفوتر الكميات. - **الكميات المطلوبة**: تُفوتر الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المُسلَّمة**: تُفوتر الكميات التي تم تسليمها إلى العميل. ### إعدادات التفرّع والتنبيه - **تنبيه سطر أمر الشراء**: يحدد ما إذا كان النظام يعرض رسالة تنبيه أو يمنع المتابعة عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء. - **بلا رسالة** - **تنبيه** - **رسالة حظر** - **تنبيه سطر أمر البيع**: يحدد ما إذا كان النظام يعرض رسالة تنبيه أو يمنع المتابعة عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع. - **بلا رسالة** - **تنبيه** - **رسالة حظر** ### إعدادات العرض والتصنيف الإضافية - **الاسم**: اسم الصنف الظاهر في القائمة. - **المنتجات**: يشير إلى الأصناف المرتبطة أو المتاحة ضمن هذا التعريف. - **المفضلة**: يحدد ما إذا كان الصنف عاديّاً أو مفضلاً. - **منشور**: يحدد ما إذا كان الصنف ظاهرًا للاستخدام المعتمد. - **منتج غذائي**: يفعّل وظائف التصنيع الخاصة بالأصناف الغذائية. - **الحسابات التحليلية**: تُستخدم لتتبّع الإيرادات أو التكاليف حسب المشروع أو القسم أو النشاط، عندما تكون مطبّقة ضمن سير عملك. - **المسارات**: تضبط مسار الصنف داخل المستودع أو عبر عمليات الشراء والتصنيع، بحسب الإعدادات المفعّلة. - **التعبئات**: تحدد التعبئة المستخدمة في الشراء أو البيع، مع الكمية المحتواة والباركود إن لزم. > **نصيحة:** استخدم **برقم تسلسلي فريد** فقط عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة بشكل مستقل؛ أما **بالدفعات** فهو أنسب للأصناف المتشابهة التي تُدار كمجموعة واحدة. ![تعبئات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/107af41c-1d70-4597-88a6-b37e7009725e.png) *تعبئات الصنف — المخزون › التهيئة › الأصناف › تعبئات الصنف* ## سير العمل ### 1) أنشئ الصنف الجديد إذا كان الصنف غير موجود بعد، فابدأ بإنشائه من شاشة الأصناف. 1. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الأصناف**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل القيم الأساسية للصنف، مثل **الاسم**، و**نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**وحدة الشراء**، و**فئة المنتج**، و**التتبّع**. 4. فعّل الخيارات المناسبة للاستخدام اليومي، مثل **يمكن بيعه**، و**يمكن شراؤه**، و**يمكن تحميله على المصروفات**، و**سياسة الفوترة**، و**المفضلة**، و**منتج غذائي** عند الحاجة. 5. اضبط **تنبيه سطر أمر الشراء** و**تنبيه سطر أمر البيع** وفقاً لسياسة العمل لديك. 6. احفظ السجل. ![المخزون ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b7fba89d-d933-4ed1-80a6-3c057f158e18.png) *المخزون — المخزون › إعداد التقارير › المخزون* ### 2) قرر كيف سيُستخدم الصنف بعد إنشاء السجل، تحدد الخيارات التالية طريقة عمله في العمليات: - إذا كان الصنف **قابلاً للتخزين**، فسيكون جزءاً من **المخزون** وتستطيع إدارة كمياته. - إذا كان الصنف **خدمة**، فسيُستخدم كنشاط غير مادي في المبيعات أو المصروفات. - إذا كان الصنف **قابلاً للشراء**، فسيظهر في أوامر الشراء. - إذا كان الصنف **قابلاً للبيع**، فسيظهر في فواتير العملاء وأوامر البيع. - إذا كانت **سياسة الفوترة** على **الكميات المطلوبة**، فستُفوتر الكميات حسب الطلب. - إذا كانت **سياسة الفوترة** على **الكميات المُسلَّمة**، فستُفوتر فقط ما تم تسليمه فعلياً. > **ملاحظة:** اختيار **رسالة حظر** في تنبيهات سطر الأمر يوقف المتابعة حتى تعالج الرسالة، بينما **تنبيه** يعرض رسالة للمستخدم دون إيقاف العملية. ### 3) نفّذ الإجراءات التشغيلية على الصنف بعد اعتماد إعدادات الصنف، يمكنك استخدام الأزرار الظاهرة في الشاشة لتنفيذ المهام اليومية: - **تحديث الكمية**: لتعديل الكمية المسجلة في المخزون. - **إعادة التوريد**: لبدء توفير الصنف عندما ينخفض المخزون. - **طباعة الملصقات**: لطباعة ملصقات تعريف الصنف. - **احتساب السعر من قائمة المواد**: لحساب سعر الصنف انطلاقاً من قائمة المواد. - **تهيئة الوسوم**: لضبط الوسوم المرتبطة بالصنف. - **تهيئة**: للوصول إلى الإعدادات أو الخيارات المرتبطة بالصنف. - **عرض المخطط**: لعرض البنية أو العلاقة التخطيطية المرتبطة بالصنف، حيثما كانت متاحة. - **إزالة**: لحذف الصنف عندما لا يكون مطلوباً. ### 4) راجع الكمية ثم حدّث المخزون عند الحاجة إذا كان الصنف قابلًا للتخزين، فستحتاج دورياً إلى التحقق من الكميات وتحديثها. 1. افتح الصنف. 2. اضغط **تحديث الكمية**. 3. أدخل التعديل المطلوب على الكمية. 4. احفظ التغيير. > **تحذير:** استخدم **تحديث الكمية** فقط عندما تكون الكمية الفعلية قد تغيّرت، حتى تبقى **دفاتر الحسابات** و**المخزون** متسقين مع الواقع التشغيلي. ### 5) قرر إن كنت ستعيد التوريد الآن أم تؤجله عندما يصبح الصنف بحاجة إلى توفير، استخدم قرار **إعادة التوريد**: - إذا اخترت **إعادة التوريد**، يبدأ النظام عملية التزويد للصنف وفق مسار التوريد المطبق لديك. - إذا لم تكن بحاجة إلى التوريد الآن، يمكنك تأجيل الإجراء والعودة إليه لاحقاً. ## أمثلة لنفترض أنك تدير صنفاً اسمه **علبة شاي أخضر 250غ**: 1. تنشئ الصنف من **المخزون > الأصناف > الأصناف** عبر **جديد**. 2. تضبط: - **نوع المنتج** = **صنف قابل للتخزين** - **وحدة القياس** = **قطعة** - **وحدة الشراء** = **علبة** - **فئة المنتج** = **مواد غذائية** - **التتبّع** = **بالدفعات** - **يمكن بيعه** = مفعّل - **يمكن شراؤه** = مفعّل - **سياسة الفوترة** = **الكميات المُسلَّمة** 3. بعد الحفظ، تستخدم **طباعة الملصقات** لوضع باركود على العبوات. 4. عندما ينخفض المخزون، تضغط **إعادة التوريد** لبدء التزويد. 5. إذا وصلت شحنة جديدة، تضغط **تحديث الكمية** لتسوية الرصيد الفعلي. 6. عند بيع هذا الصنف، يفوتر النظام فقط ما تم تسليمه لأن السياسة مضبوطة على **الكميات المُسلَّمة**. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **وحدة الشراء** من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** لتفادي التعارض عند الشراء. - **نصيحة:** استخدم **برقم تسلسلي فريد** فقط للأصناف التي تحتاج تتبعاً فردياً صارماً. - **ملاحظة:** إذا كان الصنف غير قابل للتخزين، فلن يعامل كمخزون فعلي داخل المستودع. - **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في تنبيهات سطر البيع أو الشراء يمنع إتمام العملية حتى تتم المعالجة. - **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف التي تتكرر كثيراً في البيع أو الشراء لتسهيل الوصول إليها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا يمكن اختيار الصنف في أمر شراء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل. **الحل:** افتح الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. - **العرض:** لا يمكن اختيار الصنف في أمر بيع أو في فواتير العملاء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **يمكن بيعه** ثم احفظ السجل. - **العرض:** لا يمكن تتبع الوحدات كما هو متوقع في المخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبّع** بدل **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات**. **الحل:** عدّل **التتبّع** بحسب مستوى التتبّع المطلوب للصنف. - **العرض:** تظهر رسالة تمنع المتابعة عند استخدام الصنف في أمر بيع أو شراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **تنبيه سطر أمر البيع** أو **تنبيه سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر**. **الحل:** راجع رسالة النظام، ثم إمّا عالج السبب أو غيّر الإعداد إلى **تنبيه** أو **بلا رسالة** بحسب سياسة العمل. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5ccdc78a-6dfe-4420-80ac-22a2b08a3d1b.png) *الأصناف — الشراء › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة الأصناف التي تشتريها الشركة وتعيد تزويد المخزون بها، مع التحكم في نوع الصنف، ووحدة القياس، وفئة المنتج، والتتبّع، والتحذيرات المرتبطة بطلبات الشراء والبيع. تعتمد عليها فرق الشراء والمخزون والمالية عندما تحتاج إلى تعريف الصنف بشكل صحيح قبل استخدامه في **طلبات عرض الأسعار** و**أوامر الشراء** و**أذون الاستلام** و**الفوترة**. تُعد هذه الشاشة مناسبة عند إنشاء صنف جديد أو مراجعة خصائص صنف موجود أو تجهيز بياناته لتسعيره، تتبّعه، أو إعادة طلبه. ## الإعدادات تتضمن هذه الصفحة حقولًا إعدادية يجب ضبطها قبل استعمال الصنف في العمليات اليومية. عند فتح بطاقة الصنف، راجع الحقول الآتية لأنّها تحدد طريقة التعامل معه في الشراء والمخزون والفوترة: ![قوائم أسعار المورد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fd758e55-5a7f-4e2a-9532-71dba3cb9b32.png) *قوائم أسعار المورد — الشراء › التهيئة › قوائم أسعار المورد* - **الاسم (Name)**: اسم الصنف الظاهر في السجلات. - **نوع المنتج (Product Type)**: يحدد ما إذا كان الصنف **قابلًا للاستهلاك** أو **خدمة** أو **صنفًا مخزنيًا** أو **مجموعة**. - **صنف مخزني** يعني أن النظام يدير **المخزون** له. - **قابل للاستهلاك** يعني أن المخزون لا يُدار له. - **وحدة القياس (Unit of Measure)**: وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في **أوامر الشراء**، ويجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. - **فئة المنتج (Product Category)**: تصنيف الصنف ضمن شجرة الفئات. - **التتبّع (Tracking)**: يحدد تتبّع الصنف المخزني داخل المستودع. - **بدون تتبّع (No Tracking)** - **بحسب رقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** - **بحسب الدُفعات (By Lots)** - **المنتجات (Products)**: يربط الصنف بالمنتجات المرتبطة به. - **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**: يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء. - **لا رسالة (No Message)** - **تحذير (Warning)**: يعرض رسالة تنبيه للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message)**: يعرض رسالة ويمنع المتابعة. - **تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)**: يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع. - **لا رسالة (No Message)** - **تحذير (Warning)** - **رسالة حظر (Blocking Message)** - **منشور (Is Published)**: يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا. - **مفضّل (Favorite)**: يحدد مستوى التفضيل؛ **عادي (Normal)** أو **مفضّل (Favorite)**. - **يمكن بيعه (Can be Sold)**: يحدد إمكانية اختيار الصنف في البيع. - **يمكن شراؤه (Can be Purchased)**: يحدد إمكانية اختيار الصنف في الشراء. - **يمكن صرفه كمصروف (Can be Expensed)**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. - **منتج غذائي (Food Product)**: يفعّل خصائص التصنيع الخاصة بالمواد الغذائية. - **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: تحدد كيف تُفوتر الكميات. - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)**: تُفوتر الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**: تُفوتر الكميات التي سُلّمت للعميل. > **ملاحظة:** لا تظهر إعدادات مثل **سعر المورد** إلا ضمن التهيئة المرتبطة بالتوريد، وتُستخدم عندما تحتاج إلى تعريف شروط شراء خاصة بالمورد. ## سير العمل 1. **افتح شاشة الأصناف وقرّر إن كنت ستنشئ صنفًا جديدًا أم تعدّل صنفًا قائمًا.** إذا كان الصنف غير موجود بعد، استخدم **جديد** لإنشاء بطاقة جديدة. إذا كان موجودًا، افتح بطاقته من عرض كانبان لمراجعة إعداداته أو تحديثها. 2. **عند إنشاء الصنف، أدخل خصائصه الأساسية ثم حدّد دوره التشغيلي.** املأ الحقول المطلوبة، وخاصة **الاسم (Name)** و**نوع المنتج (Product Type)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** و**فئة المنتج (Product Category)** و**التتبّع (Tracking)**. - اختر **صنفًا مخزنيًا** إذا كنت ستدير **المخزون** لهذا الصنف. - اختر **قابلًا للاستهلاك** إذا لم تكن بحاجة إلى إدارة المخزون له. - اختر **بحسب رقم تسلسلي فريد** أو **بحسب الدُفعات** إذا كانت التتبعية مطلوبة في المستودع. 3. **قرّر ما إذا كان الصنف يُستخدم في الشراء أو البيع أو المصروفات.** فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** إذا كان الصنف سيظهر في **طلبات عرض الأسعار** و**أوامر الشراء**. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف سيُستخدم في **فواتير العملاء** أو عمليات البيع المرتبطة به. فعّل **يمكن صرفه كمصروف (Can be Expensed)** إذا كان الصنف سيُختار في المصروفات. 4. **قرّر سياسة الفوترة والتحذيرات التي تحكم حركة الصنف.** في **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** اختر: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** إذا كانت الفوترة تعتمد على ما طلبه العميل. - **الكميات المسلّمة (Delivered quantities)** إذا كانت الفوترة تعتمد على ما تم تسليمه فعليًا. ثم اضبط **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)** على **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر** بحسب مستوى الضبط المطلوب. 5. **عند الانتهاء، احفظ الصنف ثم استخدمه في العمليات اليومية.** بعد الحفظ، يصبح الصنف جاهزًا للاختيار في **أوامر الشراء** أو **طلبات عرض الأسعار** أو **البيع** أو **المصروفات** بحسب العلامات التي فعّلتها. بعد ذلك يمكنك الرجوع إلى البطاقة لتنفيذ إجراءات الصنف مثل **تحديث الكمية (Update Quantity)** أو **إعادة التزويد (Replenish)** أو **طباعة الملصقات (Print Labels)**. 6. **إذا احتجت إلى إجراءات تشغيلية على الصنف، اختر الإجراء المناسب من البطاقة.** - **تحديث الكمية (Update Quantity)**: لتعديل الكمية المسجلة للصنف. - **إعادة التزويد (Replenish)**: لبدء إعادة توفير الصنف. - **طباعة الملصقات (Print Labels)**: لطباعة ملصقات الصنف. - **حساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)**: لحساب السعر انطلاقًا من **قائمة المواد** عندما يكون ذلك متاحًا. - **تهيئة العلامات (Configure tags)**: لإدارة الوسوم المرتبطة بالصنف. - **تهيئة (Configure)**: لفتح إعدادات الصنف المرتبطة به. - **عرض المخطط (View Diagram)**: لعرض المخطط المرتبط بالصنف. - **إزالة**: لحذف الصنف من القائمة عندما لا يعود مطلوبًا. > **تحذير:** إذا اخترت **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذير سطر أمر الشراء أو البيع، فقد يمنع النظام متابعة المستند عند استخدام الصنف في السطر المرتبط. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف صنف جديد باسم **مسامير فولاذية 8 مم** لشرائه وتخزينه في المستودع. 1. افتح **الأصناف** ثم أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name)**: *مسامير فولاذية 8 مم*. 3. اختر **نوع المنتج (Product Type)**: **صنف مخزني** لأن المخزون يُدار له. 4. حدّد **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** على وحدة مناسبة، مثل **قطعة**، مع بقاء الوحدتين من الفئة نفسها. 5. اختر **فئة المنتج (Product Category)**: *مواد تثبيت*. 6. اجعل **التتبّع (Tracking)**: **بحسب الدُفعات** إذا كنت تحتاج تتبّع الشحنات الواردة. 7. فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** و**يمكن بيعه (Can be Sold)** إذا كان الصنف يُشترى ويُباع. 8. اختر **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)**: **الكميات المسلّمة** إذا كنت تريد أن تُفوَّتر **فواتير العملاء** وفق الكميات التي خرجت فعليًا من **المخزون**. 9. في **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** اختر **تحذير** إذا كنت تريد تنبيه المستخدم عند إدراج الصنف في الشراء. 10. احفظ السجل، ثم عند الحاجة استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** لإدخال الكمية الافتتاحية في المخزون، أو **إعادة التزويد (Replenish)** لبدء التوريد. بهذه الطريقة يصبح الصنف جاهزًا للاستخدام في الشراء والتخزين والفوترة بحسب الإعدادات التي ضبطتها. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **صنف مخزني** فقط عندما تحتاج إلى إدارة الكميات الفعلية في **المخزون**؛ أمّا الأصناف الخدمية أو الاستهلاكية فلا تتطلب ذلك. > **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية حتى يتم قبولها بشكل صحيح. > **تحذير:** عند اختيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في التحذيرات، قد يتوقف المستند عن المتابعة إلى أن تُعالِج السبب. > **نصيحة:** استخدم **بحسب رقم تسلسلي فريد** أو **بحسب الدُفعات** فقط إذا كانت التتبعية مطلوبة فعليًا في المستودع، لأن ذلك يزيد دقة التتبع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العلامة الخاصة بالصنف لا تظهر في الشراء أو البيع** → غالبًا لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** أو **يمكن بيعه (Can be Sold)** → افتح بطاقة الصنف وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ. - **لا يمكن اعتماد اختيار وحدة قياس الشراء** → غالبًا **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** لا تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية → عدّل الوحدة بحيث تكون ضمن الفئة نفسها. - **النظام يمنع متابعة أمر الشراء أو البيع عند استخدام الصنف** → قد يكون **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** مضبوطًا على **رسالة حظر (Blocking Message)** → غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **لا رسالة** إذا كان المنع غير مقصود. - **لا يظهر الصنف في عمليات المخزون كما هو متوقع** → قد يكون **نوع المنتج (Product Type)** مضبوطًا على **خدمة** أو **قابل للاستهلاك** بدل **صنف مخزني** → عدّل النوع وفق الحاجة. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18dde271-e7a2-4c1d-b9d1-b6ddd2a5c19e.png) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة الأصناف المعروضة في الموقع الإلكتروني، مع ربطها بإعدادات المنتج الأساسية مثل **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**فئة المنتج** و**التتبّع** و**سياسة الفوترة**. يعتمد عليها مستخدمو المبيعات وإدارة المخزون وفرق التسعير عند تحديث بيانات الصنف، ضبط إمكانية بيعه أو شرائه، ومتابعة توفره في المخزون. تُفيد هذه الصفحة أيضًا عندما تحتاج إلى تنفيذ إجراءات تشغيلية مباشرة من قائمة الأصناف، مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** أو **حساب السعر من قائمة المواد**. ## الإعدادات قبل استخدام الصنف في العمليات اليومية، راجع الحقول التالية في صفحة **الأصناف**، لأن كل حقل يحدد كيف يُعامل الصنف داخل المبيعات والمخزون والشراء: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الاسم** | الاسم التعريفي للصنف. | | **نوع المنتج** | يحدد ما إذا كان الصنف **مستهلكاً** أو **خدمة** أو **صنفاً قابلاً للتخزين** أو **مجموعة**. الصنف القابل للتخزين هو صنف تُدار له **المخزون**، ويتطلب تثبيت تطبيق **المخزون**. أما الصنف المستهلك فلا تُدار له الكميات في المخزون. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة المنتج** | تصنيف الصنف ضمن شجرة التصنيف الخاصة بالمنتجات. | | **التتبّع** | يحدد قابلية تتبّع الصنف القابل للتخزين داخل المستودع: **برقم تسلسلي فريد** أو **بأرقام الدُفعات** أو **بدون تتبّع**. | | **المنتجات** | يحدد المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | **تحذير بند أمر الشراء** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في بند أمر شراء: **بدون رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر**. | | **تحذير بند أمر البيع** | يحدد سلوك النظام عند استخدام الصنف في بند أمر بيع: **بدون رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر**. | | **منشور** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً على الموقع الإلكتروني. | | **مفضلة** | يحدد حالة الصنف كـ **عادي** أو **مفضلة**. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في البيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في الشراء. | | **يمكن تحميله على المصاريف** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | | **منتج غذائي** | يحدد ما إذا كان الصنف منتجاً غذائياً لتفعيل خصائص التصنيع الغذائي. | | **سياسة الفوترة** | تحدد طريقة فوترة الكميات: **الكميات المطلوبة** أو **الكميات المسلّمة**. | > **ملاحظة:** إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، فاختيار **التتبّع** المناسب مهم لضمان قابلية التتبع داخل المستودع. > **تحذير:** قيم **تحذير بند أمر الشراء** و**تحذير بند أمر البيع** قد تمنع التدفق أو تعرض تنبيهاً عند الاستخدام، بحسب الخيار المحدد. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الأصناف** من المسار: **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف**. 2. حدّد الصنف الذي تريد مراجعته أو تحديثه. 3. قرّر أولاً كيف تريد التعامل مع هذا الصنف تشغيلياً: - إذا كان الصنف **قابلاً للتخزين** وتحتاج إلى متابعة رصيده، استخدم **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد**. - إذا كان الصنف يحتاج إلى عرض مرئي أو استخدام لوجستي، استخدم **طباعة الملصقات**. - إذا كان الصنف مرتبطاً بالتصنيع، استخدم **حساب السعر من قائمة المواد** أو **عرض المخطط**. - إذا كانت تحتاج إلى وسم تنظيمي، استخدم **تهيئة** ثم **تهيئة العلامات**. 4. إذا كان هدفك تعديل التوفر الفوري للصنف، اختر **تحديث الكمية**. يؤدي هذا الإجراء إلى فتح عملية ضبط الكمية المرتبطة بالصنف، بحيث يمكنك عكس الوضع التشغيلي الحالي للمخزون. 5. إذا كان هدفك طلب مزيد من المخزون، اختر **إعادة التزويد**. استخدم هذا الخيار عندما تريد دفع الصنف نحو عملية التوريد أو إعادة التوفير بدلاً من الاكتفاء بمراجعة الرصيد الحالي. 6. إذا كان هدفك تجهيز الصنف للاستخدام التشغيلي أو التعريفي، اختر **طباعة الملصقات**. يجهز هذا الخيار الملصقات الخاصة بالصنف لاستخدامها في المستودع أو أثناء التداول الداخلي. 7. إذا كان الصنف جزءاً من قائمة مواد، اختر **حساب السعر من قائمة المواد** لمراجعة قيمة الصنف المعتمدة على بنية التصنيع. استخدم **عرض المخطط** عند الحاجة إلى رؤية العلاقة البصرية بين الصنف ومكوناته. 8. إذا كان الصنف يحتاج إلى إعداد وسوم أو علامات، اختر **تهيئة** ثم **تهيئة العلامات**، وبعدها اضبط العلامات المناسبة لهذا الصنف. 9. عند الحاجة إلى تغيير خصائص الصنف نفسها، راجع الحقول الأساسية: - **نوع المنتج** - **وحدة القياس** - **وحدة قياس الشراء** - **فئة المنتج** - **التتبّع** - **تحذير بند أمر الشراء** - **تحذير بند أمر البيع** - **منشور** - **مفضلة** - **يمكن بيعه** - **يمكن شراؤه** - **يمكن تحميله على المصاريف** - **منتج غذائي** - **سياسة الفوترة** 10. بعد الانتهاء، احفظ التغييرات من الشاشة نفسها إذا أُجريت تعديلات على بيانات الصنف، ثم عد إلى القائمة لمتابعة صنف آخر. > **نصيحة:** اختر **التتبّع** بعناية قبل إدخال الصنف في دورة تشغيلية فعلية، لأن تغيير طريقة التتبع لاحقاً قد يربك المراجعة المخزنية. > **ملاحظة:** استخدم **سياسة الفوترة** لتحديد ما إذا كانت **فواتير العملاء** ستُبنى على **الكميات المطلوبة** أو **الكميات المسلّمة** بحسب سير العمل المعتمد. ## أمثلة لنفترض أن لديك صنفاً باسم **عبوة زيت 1 لتر** وتريد إظهاره على الموقع الإلكتروني، وبيعه، وتتبع حركته في المخزون: 1. افتح **الأصناف**. 2. اختر الصنف **عبوة زيت 1 لتر**. 3. اضبط الحقول كما يلي: - **نوع المنتج** = **صنف قابل للتخزين** - **وحدة القياس** = **قطعة** - **وحدة قياس الشراء** = **علبة** - **فئة المنتج** = **الزيوت** - **التتبّع** = **بأرقام الدُفعات** - **يمكن بيعه** = مفعّل - **يمكن شراؤه** = مفعّل - **منشور** = مفعّل - **سياسة الفوترة** = **الكميات المسلّمة** 4. إذا احتجت إلى ربط الصنف بالوسوم التشغيلية، اختر **تهيئة** ثم **تهيئة العلامات**. 5. إذا أردت معرفة الكمية الحالية أو تعديلها، استخدم **تحديث الكمية**. 6. إذا انخفض الرصيد، استخدم **إعادة التزويد** لبدء التوريد. 7. إذا كان الصنف مرتبطاً بقائمة مواد، استخدم **حساب السعر من قائمة المواد** لمراجعة أثر مكوناته على السعر. بهذه الطريقة يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام في البيع، مع قابلية تتبع واضحة، وسياسة فوترة منسجمة مع التسليم الفعلي. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان الصنف لا يُدار في المخزون، لا تختَر **صنفاً قابلاً للتخزين** إلا عند الحاجة الفعلية إلى تتبّع الرصيد. > **تحذير:** استخدام **رسالة حظر** في **تحذير بند أمر البيع** أو **تحذير بند أمر الشراء** قد يمنع إنشاء السطر أو متابعته حتى تتم مراجعة الرسالة. > **ملاحظة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** لتفادي التعارض في أوامر الشراء. > **نصيحة:** إذا كان الصنف مخصصاً فقط للعرض على الموقع، فعّل **منشور** وراجع **يمكن بيعه** بحسب الحاجة التشغيلية الفعلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في البيع | قد يكون **يمكن بيعه** غير مفعّل، أو قد يكون الصنف غير مناسب لنوع الاستخدام الحالي | فعّل **يمكن بيعه** وتحقق من **نوع المنتج**. | | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء | قد يكون **يمكن شراؤه** غير مفعّل | فعّل **يمكن شراؤه**. | | لا يظهر الرصيد المتوقع في المخزون | قد يكون الصنف غير مضبوط كـ **صنف قابل للتخزين** أو أن **التتبّع** غير مناسب | راجع **نوع المنتج** و**التتبّع** و**وحدة القياس**. | | يحدث حظر عند إدخال الصنف في بند أمر شراء أو بيع | تم اختيار **رسالة حظر** في أحد حقول التحذير | غيّر خيار **تحذير بند أمر الشراء** أو **تحذير بند أمر البيع** إلى **تحذير** أو **بدون رسالة**. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/34ab78b8-bc6d-4b40-870f-1dd16956d90f.png) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة أصناف المتجر الإلكتروني على مستوى الكتالوج، بما في ذلك تحديد نوع المنتج، ووحدة القياس، وفئة المنتج، وإعدادات التتبّع، وخيارات البيع والشراء والفوترة. يستفيد منها فريق المبيعات، والمحاسبة، والمخزون عند تجهيز الصنف ليُستخدم في **فواتير العملاء**، و**الدفعات**، و**المخزون**، وعمليات الشراء. من هذه الصفحة يمكنك أيضاً تنفيذ إجراءات تشغيلية مباشرة على الصنف، مثل **تحديث الكمية**، و**إعادة التوريد**، و**طباعة الملصقات**، وربط الصنف بمخطط المواد عبر **Compute Price from BoM**. ## الإعدادات تُظهر صفحة الأصناف الحقول التي تضبط سلوك الصنف عند استخدامه في المبيعات والشراء والمخزون والفوترة. قبل الاعتماد على الصنف في التشغيل اليومي، راجع الحقول التالية واضبطها بحسب طبيعة الصنف: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **الاسم (Name)** | الاسم الذي يظهر للصنف في الواجهة. | | **نوع المنتج (Product Type)** | يحدد طبيعة الصنف: **استهلاكي (Consumable)**، **خدمة (Service)**، **منتج مخزّن (Storable Product)**، أو **مجموعة (Combo)**. المنتج المخزّن هو صنف تُدار له الكميات في **المخزون**، ويتطلّب تثبيت تطبيق **المخزون**. | | **وحدة القياس (Unit of Measure)** | وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة المنتج (Product Category)** | الفئة التي يُصنَّف ضمنها الصنف. | | **التتبّع (Tracking)** | يحدد تتبّع الصنف داخل المستودع: **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)**، أو **بالدفعات (By Lots)**، أو **بدون تتبّع (No Tracking)**. ينطبق هذا على الأصناف المخزّنة لتأمين إمكانية التتبّع. | | **المنتجات (Products)** | يحدد المنتجات المرتبطة بهذه الصفحة/السياق. | | **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** | يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: **لا رسالة (No Message)**، **تحذير (Warning)**، أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. خيار **تحذير** يعرض رسالة للمستخدم، وخيار **رسالة حظر** يوقف المتابعة برسالة. | | **تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)** | يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع: **لا رسالة (No Message)**، **تحذير (Warning)**، أو **رسالة حظر (Blocking Message)**. خيار **تحذير** يعرض رسالة للمستخدم، وخيار **رسالة حظر** يوقف المتابعة برسالة. | | **منشور (Is Published)** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | **المفضلة (Favorite)** | يميز الصنف كعادي **(Normal)** أو **مفضلة (Favorite)**. | | **يمكن بيعه (Can be Sold)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في البيع. | | **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في الشراء. | | **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | | **منتج غذائي (Food Product)** | يعلّم الصنف كمنتج غذائي لتمكين ميزات التصنيع الغذائي. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** | تحدد متى تُحتسب **فواتير العملاء**: **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** لفوترة الكميات التي طلبها العميل، أو **الكميات المسلَّمة (Delivered quantities)** لفوترة الكميات التي سُلِّمت للعميل. | > **ملاحظة:** إذا كان الصنف من نوع **منتج مخزّن (Storable Product)**، فاختيار **التتبّع (Tracking)** مهم لضمان قابلية التتبع داخل المستودع. ## سير العمل ### 1) إنشاء صنف جديد 1. افتح **الأصناف** ضمن المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > الأصناف**. 2. انقر **جديد** لإنشاء صنف في **مسودة**. 3. أدخل **الاسم (Name)** وحدد **نوع المنتج (Product Type)**، ثم عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** و**فئة المنتج (Product Category)**. 4. حدّد ما إذا كان الصنف: - **يمكن بيعه (Can be Sold)** ليظهر في المبيعات، - **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** ليظهر في الشراء، - **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** ليُستخدم في المصروفات. 5. إذا كان الصنف مخزّناً، اختر **التتبّع (Tracking)** المناسب: - **بدون تتبّع (No Tracking)** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع الوحدات، - **بالدفعات (By Lots)** لتتبّع الدفعات، - **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** لتتبّع كل وحدة على حدة. 6. اضبط **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** بحسب طريقة إصدار **فواتير العملاء**: - **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** عند الفوترة حسب الطلب، - **الكميات المسلَّمة (Delivered quantities)** عند الفوترة حسب التسليم. 7. اضبط **تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)** و**تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** إذا أردت تنبيه المستخدم أو منع المتابعة عند استخدام الصنف. 8. استخدم **منشور (Is Published)** و**المفضلة (Favorite)** و**منتج غذائي (Food Product)** عند الحاجة إلى عرض الصنف أو تمييزه أو تفعيله لميزات غذائية. 9. احفظ الصنف بعد استكمال البيانات المطلوبة. > **نصيحة:** إن كان الصنف مخصصاً للبيع فقط أو الشراء فقط، عطّل الخيار غير المناسب لتفادي استخدامه في مسارات لا تخصه. ### 2) بعد الإنشاء: ماذا تفعل حسب الحاجة التشغيلية؟ بعد حفظ الصنف، لديك قرارات تشغيلية مباشرة من الصفحة نفسها: 1. **إذا كنت تحتاج إلى تعديل الكمية المتاحة أو فحصها**، انقر **تحديث الكمية (Update Quantity)**. - استخدم هذا الإجراء عندما يكون الصنف مخزّناً وتحتاج إلى مواءمة الكمية مع الواقع التشغيلي. 2. **إذا كانت الكمية غير كافية وتريد تعزيزها**، انقر **إعادة التوريد (Replenish)**. - هذا يناسب الأصناف التي تحتاج إلى تعويض مخزونها. 3. **إذا كانت الطباعة مطلوبة للترميز أو الالتقاط**، انقر **طباعة الملصقات (Print Labels)**. - استخدمها لإخراج ملصقات الصنف. 4. **إذا كان الصنف مرتبطاً بقائمة مواد وتريد اشتقاق السعر منها**، انقر **Compute Price from BoM**. - هذا الإجراء مخصص لحساب السعر من **BoM** عند توفره. 5. **إذا كنت تريد ضبط العلامات**، انقر **Configure tags**. 6. **إذا كنت تريد ضبط إعدادات إضافية للصنف**، انقر **Configure**. 7. **إذا كنت تريد عرض البنية أو الاعتماديات المرئية للصنف**، انقر **View Diagram**. > **ملاحظة:** الأزرار التشغيلية لا تغيّر بالضرورة نوع الصنف أو سياسة الفوترة؛ بل تُستخدم لتنفيذ إجراء عملي مباشر مرتبط بالصنف الحالي. ### 3) إزالة الصنف عندما لم يعد مطلوباً 1. افتح الصنف المطلوب من صفحة **الأصناف**. 2. راجع ما إذا كان ما يزال مستخدماً في البيع أو الشراء أو المخزون. 3. إذا لم يعد مطلوباً، انقر **إزالة** لحذفه أو رفعه من القائمة وفق ما تسمح به الصلاحيات والسجل. 4. إذا كان الصنف لا يزال مستخدماً، احتفِظ به وبدلاً من ذلك عطّل استخدامه عبر الحقول المناسبة مثل **يمكن بيعه (Can be Sold)** أو **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** عند الحاجة. > **تحذير:** إزالة صنف مستخدم بالفعل في وثائق تشغيلية قد تؤثر في تتبع **فواتير العملاء** أو الشراء أو **المخزون**. راجع الاعتماديات قبل الإزالة. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد صنف يُباع ويُشترى ويُتتبّع لنفترض أنك تريد إنشاء صنف باسم **خامة تعبئة 500 مل** ليُستخدم في البيع والشراء، مع تتبع دفعات المخزون: 1. انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name)**: **خامة تعبئة 500 مل**. 3. اختر **نوع المنتج (Product Type)**: **منتج مخزّن (Storable Product)**. 4. عيّن **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** إلى **قطعة**. 5. حدّد **فئة المنتج (Product Category)** إلى الفئة المناسبة مثل **مواد التعبئة**. 6. اختر **التتبّع (Tracking)**: **بالدفعات (By Lots)**. 7. فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** و**يمكن شراؤه (Can be Purchased)**. 8. اجعل **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** على **الكميات المسلَّمة (Delivered quantities)** إذا كنت تريد أن تُصدر **فواتير العملاء** بعد التسليم الفعلي. 9. اترك **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** غير مفعّل إذا لم يكن الصنف مصروفاً. 10. اضبط **تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)** على **تحذير (Warning)** إذا أردت تنبيه فريق المبيعات عند إدخال الصنف. 11. احفظ الصنف. 12. بعد الحفظ، استخدم **تحديث الكمية (Update Quantity)** إذا استلمت مخزوناً مبدئياً، أو **إعادة التوريد (Replenish)** إذا كانت الكمية غير كافية. 13. استخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)** لوضع ملصقات على العبوات. 14. إذا تم ربط الصنف بقائمة مواد، استخدم **Compute Price from BoM** عند الحاجة إلى احتساب سعره من **BoM**. بهذه الخطوات يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام في البيع والشراء، مع ضبط التتبّع والسياسة المحاسبية المرتبطة به. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **نوع المنتج (Product Type)** بعناية منذ البداية؛ فالصنف المخزّن يحتاج إدارة كمية، بينما الصنف الخدمي لا يحتاجها. > **ملاحظة:** إذا كانت سياستك المحاسبية تعتمد على التسليم الفعلي، فإن **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** على **الكميات المسلَّمة (Delivered quantities)** تكون أوضح لفرق المبيعات والمحاسبة. > **تحذير:** خيار **رسالة حظر (Blocking Message)** في تحذيرات سطر الطلب يمنع المتابعة، لذلك استخدمه فقط عندما يكون الاستخدام غير مسموح به فعلاً. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة (Favorite)** لتمييز الأصناف الأكثر تداولاً لتسهيل الوصول إليها في العمليات اليومية. > **ملاحظة:** ضبط **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** بشكل متّسق يساعد على تجنب أخطاء الكميات بين الشراء والمخزون. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | خيار **يمكن بيعه (Can be Sold)** غير مفعّل | فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** ثم احفظ الصنف. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | خيار **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** غير مفعّل | فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** ثم احفظ الصنف. | | لا يمكن تتبع الصنف داخل المستودع كما تتوقع | **التتبّع (Tracking)** مضبوط على **بدون تتبّع (No Tracking)** أو لم يُضبط بما يناسب الصنف المخزّن | غيّر **التتبّع (Tracking)** إلى **بالدفعات (By Lots)** أو **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** بحسب الحاجة. | | لا تتوافق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)** | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها، ثم احفظ التعديل. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا. | | مفضّل (Favorite) | الحالة المفضلة للمنتج: عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان المنتج قابلاً للبيع. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان المنتج قابلاً للشراء. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، حزمة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدّمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | سياسة الفوترة: الكميات المطلوبة، الكميات المسلّمة. الكميات المطلوبة: تُفوترة الكميات التي طلبها العميل. الكميات المسلّمة: تُفوترة الكميات التي سُلّمت إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكنك تتبع الخدمة التي تبيعها. في مشروع أمر البيع: سيستخدم المشروع المهيأ لأمر البيع إذا كان محددًا، وإلا فسيُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بسعر التكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المسلّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تعريف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لأوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | إنشاء أمر إصلاح مرتبط عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | سيظهر المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج على التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج (تُحسب تلقائيًا في متوسط التكلفة المرجّح AVCO). تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | الباركود الخاص بالمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون/إخراج المخزون/التقييم/تكلفة البضائع المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | وسوم قالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | المهيّئ: اختر قيم السمات لإضافة المتغير المطابق للمنتج إلى الطلب. الشبكة: أضف عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. الخيارات: مهيّئ المنتج، إدخال شبكة الطلب. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة للمنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُعرض المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل على *إضافة إلى سلة التسوق*، وهي استراتيجية بيع متقاطع، مثلًا: الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وهي استراتيجية بيع متقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل لعميلك، وهي استراتيجية بيع أعلى. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدّد هذا الخيار إذا كنت تريد أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | للوزن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان العتادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة المنتج على الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، وانقر على الصفحة، ثم فعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدّد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يحدّد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدّد ما إذا كانت العتبة ستظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يكن محددًا، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب (للموزع) (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/الأعمال بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في كل عبوة قياسية. مثلًا: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل: كرتون، صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى عملائك. سيُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | استراتيجية تسعير الحزمة: مجموع المكوّنات، سعر ثابت للحزمة، خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة. | | المورّد المتغيّر (Variant Seller) | المورّد المتغيّر المرتبط. | | خدمة التوريد من الباطن (Subcontract Service) | إذا تم تحديده، فكلما بعت هذا المنتج عبر أمر بيع، يُنشأ تلقائيًا طلب تسعير لشرائه. تلميح: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة وصول (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج من تكاليف الوصول: عند استلام فاتورة مورّد، يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامها لتكلفة الوصول. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة المراقبة (Control Policy) | على الكميات المطلوبة: تُراقَب الفواتير استنادًا إلى الكميات المطلوبة. على الكميات المستلمة: تُراقَب الفواتير استنادًا إلى الكميات المستلمة. الخيارات: على الكميات المطلوبة، على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تعريف مسار المنتج: هل سيُشترى، أم سيُصنَّع، أم ستتم إعادة تزويده عند الطلب، إلى آخره. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية الخاصة بهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | زمن التسليم للعميل (Customer Lead Time) | زمن التسليم بالأيام. وهو عدد الأيام الموعود به العميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ من أين تنشأ السلع؛ أي ليس من المكان الذي شُحنت منه، بل من المكان الذي أُنتجت أو صُنعت فيه. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للسلع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع منتج قابل للتخزين في مخزنك. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، حسب الدُفعات، بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها السلع بالتدهور، من دون أن تكون خطرة بعد. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة السلع من المخزون. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إطلاق تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | وصف يظهر عند الاستلامات. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يظهر عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف يظهر عند الانتقاء. | | منتج بالوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبّع وحدتي قياس. سيُحسب المنتج بوحدة القياس الافتراضية له، مثل القطع، لكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كجم، فأدخل 0.25. ويُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، الوزن الفعلي المسلّم. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية بوصفه نسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان المحاسبة الأنجلوسكسونية مع أسلوب التقييم الآلي مهيأً، فسيُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدّد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر الشراء. يرسل خيار «تحذير» رسالةً إلى المستخدم، بينما يُظهر خيار «رسالة حظر» استثناءً مع الرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدّد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر البيع. يرسل خيار «تحذير» رسالةً إلى المستخدم، بينما يُظهر خيار «رسالة حظر» استثناءً مع الرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احسب السعر من قائمة المكونات (Compute Price from BoM) - إعداد (Configure) - إعداد الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-4) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-4) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة التفضيل: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدّد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) **(مطلوب)** | يحدد نوع المنتج: مستهلَك، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو حزمة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخازن، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلَك هو منتج لا تُدار له المخازن. الخدمة هي منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلِّم هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الفوترة حسب الكمية المطلوبة: إصدار فاتورة بالكميات التي طلبها العميل، أو حسب الكمية المُسلَّمة: إصدار فاتورة بالكميات التي تم تسليمها للعميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلالهما يمكن تتبع الخدمة المباعة. وفي «مشروع أمر البيع» يُستخدم المشروع المُكوَّن لأمر البيع إن وُجد، وإلا فيُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، أو مهمة، أو مشروع ومهمة، أو مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوتره المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تتيح إعادة فوتره المصروفات المؤكدة وفواتير المورد إلى العميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، أو بسعر التكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية من الوقت المُسلَّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) **(مطلوب)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر الوحدة بحسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) **(مطلوب)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | يُعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج (تُحتسب تلقائيًا في متوسط التكلفة المرجّح). تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون، كما تُستخدم لحساب هوامش الربح في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) **(مطلوب)** | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رمز المنتج الشريطي. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات مدخلات المخزون/مخرجات المخزون/التقييم/تكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | وسوم قالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | في وضع المُكوِّن، اختر قيم السمات لإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب. في وضع شبكة الطلب، أضف عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. الخيارات: مُكوِّن المنتج، أو إدخال شبكة الطلب. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات متغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية تُقترح كلما نقر العميل على «إضافة إلى عربة التسوق»، وذلك ضمن استراتيجية البيع التكميلي، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع التكميلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل لعميلك ضمن استراتيجية الارتقاء بالمبيعات، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | يوزن بالموازين (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يتيح الاستمرار في بيع المنتج حتى عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستُعرض. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت العتبة ستُعرض. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدَّد هذا الخيار، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزع/الأعمال بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في كل عبوة قياسية. مثال: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكوّنات، أو سعر ثابت للحزمة، أو خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | سعر ثابت للحزمة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | بائع متغير المنتج. | | خدمة المناولة الخارجية (Subcontract Service) | عند تحديده، يتم إنشاء طلب تسعير تلقائيًا في كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع. تلميح: لا تنسَ تعيين مورد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هل هي تكلفة شحن إضافية (Is a Landed Cost) | يوضّح ما إذا كان المنتج يُعدّ تكلفة شحن إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامه كتکلفة شحن إضافية. الخيارات: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: ضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: ضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. الخيارات: عند الكميات المطلوبة، أو عند الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبّتة، يتيح لك ذلك تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أم يُصنَّع، أم يُعاد تزويده عند الطلب، إلخ. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | بلد المنشأ (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مصدر السلع؛ أي ليس مكان الشحن، بل المكان الذي أُنتجت أو صُنعت فيه. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للسلع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) **(مطلوب)** | يضمن تتبّع منتج قابل للتخزين في المستودع. الخيارات: بواسطة رقم تسلسلي فريد، أو بواسطة الدُفعات، أو بدون تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على مستوى الدُفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ أفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام السابقة لتاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتلف، من دون أن تصبح خطرة بعد. يُحتسب على مستوى الدُفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام السابقة لتاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على مستوى الدُفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام السابقة لتاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إصدار تنبيه على مستوى الدُفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب على مستوى الدُفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم المنتج (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | وصف المنتج عند الاستلامات. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف المنتج عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف المنتج عند الانتقاء. | | منتج ذو وزن متغير (Catch Weight Product) | يفعّل تتبّع وحدتي قياس. سيُعدّ المنتج بالوحدة الافتراضية لديه، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن المتغير، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المتغير (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن المتغير. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كجم، فأدخل 0.25. يُستخدم افتراضيًا لحسابات الوزن المتغير التقديري. | | سياسة فاتورة الوزن المتغير (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المتغير التقديري من الطلب أم الوزن المتغير الفعلي من التسليم/الاستلام. الخيارات: وزن متغير مطلوب، أو وزن متغير مُسلَّم. | | نسبة السماح الدنيا (%) (Min Tolerance %) | أقصى انحراف سلبي مسموح عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه كنسبة مئوية. | | نسبة السماح القصوى (%) (Max Tolerance %) | أقصى انحراف إيجابي مسموح عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | مدة الصلاحية الرسمية الكاملة بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم لحساب مدة الصلاحية على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية المطلوبة لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية (%) (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية الحالي (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كانت المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مكوّنة، فسيُستخدم حساب المصروف الموجود على فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في تقييم المخزون الآلي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) **(مطلوب)** | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) **(مطلوب)** | يحدد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر الشراء: اختيار «رسالة تحذير» سيُشعر المستخدم بالرسالة، واختيار «رسالة حظر» سيُظهر استثناءً يتضمن الرسالة ويمنع متابعة العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، أو رسالة تحذير، أو رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) **(مطلوب)** | يحدد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر البيع: اختيار «رسالة تحذير» سيُشعر المستخدم بالرسالة، واختيار «رسالة حظر» سيُظهر استثناءً يتضمن الرسالة ويمنع متابعة العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، أو رسالة تحذير، أو رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - حساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [Offers — مرجع الحقول](doc:website-offer-ref) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة التفضيل. الخيارات: عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، حزمة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلِّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين خصائص التصنيع الغذائي. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد ما إذا كانت الفوترة تكون للكميات المطلوبة أو للكميات الموردة. الخيارات: الكميات المطلوبة، الكميات الموردة. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة. الخيارات: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | إنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية من الوقت المورَّد مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكل عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تتيح تعريف وحدة مخصصة لعرضها في حقل سعر الوحدة القياسية. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | يُعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة منتج التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في طريقة التقييم المتوسط المتحرك التلقائي. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات مدخلات/مخرجات المخزون والتقييم وتكلفة البضائع المبيعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد طريقة الإضافة: أداة تهيئة المنتج لاختيار قيم السمات لإضافة البديل المطابق إلى الطلب، أو إدخال الشبكة لإضافة عدة بدائل دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. الخيارات: أداة تهيئة المنتج، إدخال شبكة الطلب. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات سمات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية هي منتجات مقترحة كلما ضغط العميل على «إضافة إلى عربة التسوق»، بوصفها استراتيجية بيع متقاطع، مثل الضمان والبرامج لأجهزة الحاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، بوصفها استراتيجية بيع متقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل بوصفها استراتيجية بيع إضافي. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بواسطة الميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل العتاد مع الميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى «المتجر > تحرير»، ثم انقر على الصفحة وفعِّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوفر ستُعرض. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت العتبة ستُعرض. | | رسالة عدم التوفر (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدَّد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/الأعمال إلى الأعمال. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات المفردة في كل عبوة قياسية. مثال: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل: كرتون أو صندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى عملائك. سيُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن للعميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | يحدد طريقة تسعير الحزمة. الخيارات: مجموع المكونات، سعر ثابت للحزمة، خصم نسبي على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا المنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | بائع البديل (Variant Seller) | البائع المرتبط ببديل المنتج. | | خدمة التوريد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديد هذا الخيار، تُنشأ تلقائيًا كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع، طلب تسعير لشراء المنتج. تلميح: لا تنسَ تعيين مورد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يُعد تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامه كتكلفة واصلة. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | على الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. على الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. الخيارات: على الكميات المطلوبة، على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أم سيُصنَّع، أم سيُعاد تزويده عند الطلب، إلخ. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهو عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ من أين تنشأ السلع؛ أي ليس من أين شُحنت، بل أين أُنتجت أو صُنعت. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للسلع المتداولة في التجارة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبُّع منتج قابل للتخزين في المستودع. الخيارات: بواسطة رقم تسلسلي فريد، بواسطة الدفعات، بلا تتبع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج على المنتج وعلى أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ أفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، دون أن تصبح خطرة بعد. ويُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدَها إزالة البضائع من المخزون. ويُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إصدار تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. ويُحتسب هذا التاريخ على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف عند الاستلام. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الالتقاط (Description on Picking) | الوصف عند الالتقاط. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبُّع وحدة قياس مزدوجة. سيُحتسب المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، لكن ستتم تسعيرته وتقييمه بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. مثال: إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم هذا بوصفه قيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديرية. | | سياسة فواتير الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، الوزن الفعلي المورَّد. | | الحد الأدنى للتحمّل (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | الحد الأقصى للتحمّل (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (أيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | الملف التغذوي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات التغذوية. | | ملف المواد المسببة للحساسية (Allergen Profile) | ملف المواد المسببة للحساسية. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان المحاسبة الأنغلو-ساكسونية مع طريقة التقييم الآلي مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان سلوك السطر سيكون بلا رسالة أو تحذيرًا أو رسالة حظر. يؤدي اختيار «رسالة تحذير» إلى تنبيه المستخدم بالرسالة، ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى إطلاق استثناء بالرسالة ومنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان سلوك السطر سيكون بلا رسالة أو تحذيرًا أو رسالة حظر. يؤدي اختيار «رسالة تحذير» إلى تنبيه المستخدم بالرسالة، ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى إطلاق استثناء بالرسالة ومنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref-2) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-3) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا المرجع حقول إعداد المنتج والإجراءات المتاحة لها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق الجرد. المنتج المستهلك هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدمه للعميل. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | سياسة إصدار الفواتير: الكميات المطلوبة لفوترة الكميات التي طلبها العميل، أو الكميات الموصلة لفوترة الكميات التي تم تسليمها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. ويعني خيار "في مشروع أمر البيع" استخدام المشروع المهيأ في أمر البيع إذا كان محددًا، أو إنشاء مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوتر المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يسمح بإعادة فوتر المصروفات المؤكدة وفواتير المورّد إلى العميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت الموصّل مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تعرّف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة القياس للشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعميل. | | السعر المقارن (Compare to Price) | سيظهر المبلغ مشطوبًا في صفحة منتج التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج (تُحتسب تلقائيًا في AVCO). تُستخدم لتقييم المنتج عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثلًا في تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رمز الشريط الخاص بالمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات الإدخال/الإخراج/التقييم/تكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا للعودة إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المعيّنة لقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | المُهيّئ: اختر قيم السمات لإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب. الشبكة: أضف عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات متغيرات المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُعرض المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل على «إضافة إلى السلة»، وذلك بوصفها استراتيجية بيع تبادلي، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع، وذلك بوصفها استراتيجية بيع تبادلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل على العميل، وذلك بوصفها استراتيجية بيع إضافي. وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل ميزان العتاد. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر على الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوفر ستُعرض. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت العتبة ستُعرض. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد المخزون. | | الوسائط الإضافية للمنتج (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدّد هذا الخيار، فلن يكون المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزعين (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/الأعمال بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في كل عبوة قياسية. مثال: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى عملائك. سيُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | استراتيجية تسعير الحزمة: مجموع المكوّنات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | سعر ثابت للحزمة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها هذا المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | بائع متغير المنتج. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيله، يُنشأ تلقائيًا في كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع طلب شراء لشراء المنتج. تلميح: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج من التكاليف الواصلة: عند استلام فاتورة مورّد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامه مع التكاليف الواصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | على الكميات المطلوبة: تُراقَب الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. على الكميات المستلمة: تُراقَب الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح لك هذا الحقل تعريف مسار المنتج: هل سيُشترى، أو يُصنّع، أو يُعاد تموينه عند الطلب، وغير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المرتبطة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم، بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسّق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ مكان منشأ السلع؛ أي ليس المكان الذي شُحنت منه، بل المكان الذي أُنتجت أو صُنعت فيه. وبذلك يكون «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للسلع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع منتج قابل للتخزين في مستودعك. يحدد طريقة التتبّع: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو من دون تتبّع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدفعة/الرقم التسلسلي المقابلة. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، سواء من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي بعدها قد تصبح البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور من دون أن تصبح خطرة بعد. ويُحتسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. ويُحتسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إصدار تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. ويُحتسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يوفّر طرقًا مختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف الذي يظهر عند الاستلامات. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف الذي يظهر عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف الذي يظهر عند الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل التتبّع المزدوج لوحدة القياس. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، ولكن سيُسعّر ويُقيّم بوحدة وزن فعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. ويجب أن تكون من وحدات الوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة وزن فعلي. مثال: إذا كان صدر الدجاج يزن اسمياً 0.25 كغ، فأدخل 0.25. ويُستخدم هذا بوصفه قيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. | | أقل سماحية (%) (Min Tolerance %) | أقصى انحراف سلبي مسموح به من الوزن الاسمي، معبّرًا عنه بنسبة مئوية. | | أعلى سماحية (%) (Max Tolerance %) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به من الوزن الاسمي، معبّرًا عنه بنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | أقل مدة صلاحية متبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | أقل مدة صلاحية متبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية لهذا المنتج. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان محاسبة الأنجلو-ساكسون مع طريقة التقييم المؤتمتة مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم المؤتمت للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد خيار «تحذير» إشعار المستخدم بالرسالة، ويؤدي خيار «رسالة حظر» إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: من دون رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد خيار «تحذير» إشعار المستخدم بالرسالة، ويؤدي خيار «رسالة حظر» إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: من دون رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التموين (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد ما إذا كان المنتج عاديًا أم مفضّلًا. **الخيارات:** عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن المصروفات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: منتج مستهلك لا تُدار له المخزونات، أو خدمة وهي منتج غير مادي تقدّمه، أو منتج مخزَّن تُدار له المخزونات. يجب تثبيت تطبيق المخزون. **الخيارات:** منتج مستهلك، خدمة، منتج مخزَّن، مجموعة. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد ما إذا كانت الفوترة تتم على أساس الكميات المطلوبة أو الكميات الموصلة. **الخيارات:** الكميات المطلوبة، الكميات الموصلة. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة. **الخيارات:** مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج أن ينشئ مشروعًا و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكن تتبع الخدمة المبيعة. في حالة «مشروع أمر البيع» يُستخدم المشروع المهيأ في أمر البيع إن كان محددًا، وإلا فيُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. **الخيارات:** لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المؤكدة وفواتير المورّد إلى العميل بسعر التكلفة أو سعر البيع. **الخيارات:** لا، بسعر التكلفة، سعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية من الوقت الموصَّل مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | تحديد وحدة مخصصة لعرضها في حقل سعر الوحدة حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج إلى العملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | سيظهر المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج على التجارة الإلكترونية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج (تُحتسب تلقائيًا في AVCO). تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرمز الشريطي للمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات الإدخال/الإخراج/التقييم/تكلفة البضائع المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. اتركه فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | نمط إضافة المنتج (Add product mode) | يحدد كيفية إضافة المنتج إلى الطلب: عبر اختيار قيم السمات لإضافة المتغير المطابق، أو عبر شبكة لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. **الخيارات:** مهيئ المنتج، إدخال شبكة الطلب. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة للمنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية التي تُقترح عندما ينقر العميل على **أضف إلى السلة**، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | يُوزن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان العتادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى **المتجر > تحرير**، ثم انقر على الصفحة وفعّل **الفئات** لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | الاستمرار في البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوفر ستُعرض أم لا. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت قيمة العتبة ستُعرض أم لا. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدَّد هذا الخيار، فلن يكون هذا المنتج متاحًا في طلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/الأعمال بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية. مثال: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل الكرتون أو العلبة. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة تسعير الحزمة. **الخيارات:** مجموع المكوّنات، سعر ثابت للحزمة، خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا المنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير المنتج. | | خدمة المقاولة الباطنية (Subcontract Service) | عند تحديد هذا الخيار، يُنشأ تلقائيًا في كل مرة تُباع فيها هذه السلعة عبر أمر بيع طلب عرض سعر لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تحديد مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يوضح ما إذا كان المنتج يُعد تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورّد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الإيصالات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامها للتكلفة الواصلة. **الخيارات:** بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. **الخيارات:** عند الكميات المطلوبة، عند الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بالمنتج. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح هذا تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أم يُصنَّع، أم يُعاد تزويده عند الطلب، إلخ. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات اللوجستية الخاصة بهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم، بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحَّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ المكان الذي تنشأ منه البضائع؛ أي ليس المكان الذي شُحنت منه، بل المكان الذي أُنتجت أو صُنعت فيه. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبع المنتج المخزَّن داخل المستودع. **الخيارات:** بواسطة الرقم التسلسلي الفريد، بواسطة الدُفعات، بدون تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يصبح بالإمكان تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب هذا على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع في التدهور دون أن تصبح خطرة بعد. يُحتسب هذا على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إطلاق تنبيه على الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يتيح طرقًا مختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف عند الاستلام. | | الوصف على أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف على أوامر التسليم. | | الوصف عند الالتقاط (Description on Picking) | الوصف عند الالتقاط. | | منتج ذو وزن محسوب (Catch Weight Product) | يفعّل تتبع وحدة القياس المزدوجة. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، لكنه سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن المحسوب، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المحسوب (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون من فئة وحدات الوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن المحسوب. مثال: إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم كقيمة افتراضية لحسابات الوزن المحسوب التقديري. | | سياسة فوترة الوزن المحسوب (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المحسوب التقديري من الطلب أم الوزن المحسوب الفعلي من التسليم/الاستلام. **الخيارات:** الوزن المحسوب المطلوب، الوزن المحسوب الموصّل. | | نسبة التفاوت الدنيا (%) (Min Tolerance (%)) | أكبر انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. | | نسبة التفاوت القصوى (%) (Max Tolerance (%)) | أكبر انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية المطلوبة لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى لمدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي لمدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف المواد المسببة للحساسية (Allergen Profile) | ملف المواد المسببة للحساسية. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كانت المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلية مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد فاتورة المورّد تلك. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد هذا الحقل سلوك التحذير: فاختيار **رسالة تحذير** يُشعر المستخدم بالرسالة، واختيار **رسالة حظر** يُظهر استثناءً يتضمن الرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. **الخيارات:** بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد هذا الحقل سلوك التحذير: فاختيار **رسالة تحذير** يُشعر المستخدم بالرسالة، واختيار **رسالة حظر** يُظهر استثناءً يتضمن الرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. **الخيارات:** بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - حساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - فاضي (فاضي) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدِّد ما إذا كان هذا المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدِّد حالة التفضيل. الخيارات: عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدِّد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدِّد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | حدِّد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدِّد نوع المنتج. الخيارات: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدِّمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علِّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدِّد كيفية إصدار الفاتورة. الخيارات: الكميات المطلوبة، الكميات المُسلَّمة. الكميات المطلوبة: تُفوَّتَر الكميات التي طلبها العميل. الكميات المُسلَّمة: تُفوَّتَر الكميات المُسلَّمة إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدِّد كيفية فوترة الخدمة. الخيارات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلالهما يمكن تتبّع الخدمة التي تبيعها. خيار «في مشروع أمر البيع» يستخدم المشروع المهيأ في أمر البيع إن كان محددًا، وإلا ينشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية من الوقت المُسلَّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكل عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | عرِّف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر الوحدة حسب وحدة القياس. | | وحدة القياس للشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | السعر الذي يُباع به المنتج للعملاء. | | المقارنة بالسعر (Compare to Price) | سيُعرَض المبلغ مشطوبًا على صفحة منتج المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج (تُحسَب تلقائيًا في طريقة متوسط التكلفة المتحرك). تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثل تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | الباركود الخاص بالمنتج. | | المصنع (Factory) | مصنع التصنيع الذي ينتج هذا المنتج. يُستخدم لاختيار حسابات الإدخال/الإخراج/التقييم/تكلفة البضائع المباعة الخاصة بكل مصنع وقت الترحيل. اتركه فارغًا للعودة إلى الحسابات القياسية للفئة. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | وسوم قالب المنتج. | | الخصائص (Properties) | خصائص المنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | سمات المنتج (Product Attributes) | سمات المنتج. | | وضع إضافة المنتج (Add product mode) | يحدِّد طريقة إضافة المنتج. الخيارات: مهيئ المنتج، إدخال شبكة الطلب. المهيئ: اختر قيم السمات لإضافة نسخة المنتج المطابقة إلى الطلب. الشبكة: أضف عدة نسخ دفعة واحدة من شبكة قيم السمات. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة لهذا المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترَح المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل على «أضف إلى عربة التسوق»، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | اقترح بدائل على العميل ضمن استراتيجية الارتقاء بالمبيعات. تظهر هذه المنتجات على صفحة المنتج. | | متاح في نقاط البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | يُوزَن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة من فئات التجارة الإلكترونية المذكورة. انتقل إلى «المتجر > تحرير»، ثم انقر على الصفحة وفعِّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | الاستمرار في البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدِّد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية الإتاحة (Show availability Qty) | يحدِّد ما إذا كانت كمية الإتاحة ستُعرَض. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدِّد ما إذا كانت العتبة ستُعرَض. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرَض عند نفاد المخزون. | | وسائط إضافية للمنتج (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدَّد هذا الخيار، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى لكمية الطلب للموزع (MOQ (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/الأعمال بين الشركات. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في كل عبوة قياسية. مثال: 12 للدزينة. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل الكرتون أو الصندوق. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. سيُنقَل هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | يحدِّد استراتيجية تسعير الحزمة. الخيارات: مجموع المكوّنات، سعر ثابت للحزمة، خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | سعر الحزمة الثابت. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة خصم الحزمة. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا المنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | مورّد النسخة (Variant Seller) | مورّد النسخة. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، يُنشأ تلقائيًا كلما بعت هذا المنتج عبر أمر بيع طلبُ تسعير لشراء المنتج. تلميح: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة مستوردة (Is a Landed Cost) | يحدِّد ما إذا كان المنتج يُعد تكلفةً مستوردة؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامه كتكلفة مستوردة. الخيارات: متساوٍ، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | يحدِّد كيفية ضبط الفواتير. الخيارات: على الكميات المطلوبة، على الكميات المستلمة. على الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير استنادًا إلى الكميات المطلوبة. على الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير استنادًا إلى الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبَّتة، يتيح لك هذا تعريف مسار المنتج: هل سيُشترى أو يُصنَّع أو يُعاد تزويده عند الطلب، وغير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المرتبطة بالعمليات اللوجستية لهذا المنتج. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم، بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسَّق (HS Code) | رمز موحَّد للشحن الدولي وتصريح البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدِّد قواعد المنشأ أين نشأت البضائع؛ أي ليس المكان الذي شُحنت منه، بل المكان الذي أُنتجت أو صُنِّعت فيه. وبناءً على ذلك، فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبّع منتج قابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: بواسطة الرقم التسلسلي الفريد، بواسطة الدفعات، بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، سواء من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، والتي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. سيُحتسَب ذلك على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، من دون أن تصبح خطرة بعد. سيُحتسَب ذلك على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. سيُحتسَب ذلك على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إطلاق تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. سيُحتسَب ذلك على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | طرود المنتج (Product Packages) | يوفِّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف الذي يُستخدَم عند الاستلامات. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف الذي يُستخدَم عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | الوصف الذي يُستخدَم عند الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعِّل تتبّع وحدة القياس المزدوجة. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة وزن الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كغ أو رطل. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة قياس الوزن الفعلي. مثال: إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم افتراضيًا لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدِّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. الخيارات: وزن فعلي مطلوب، وزن فعلي مُسلَّم. | | حد التفاوت الأدنى (%) (Min Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | حد التفاوت الأقصى (%) (Max Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالتقويم بالأيام من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. إذا كانت المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء والفاتورة المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدِّد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر الشراء. إذا اخترت «رسالة تحذير»، فسيُخطِر المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت «رسالة حظر»، فسيُطلَق استثناء بالرسالة ويُحظر المسار. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدِّد هذا الحقل سلوك التحذير في سطر أمر البيع. إذا اخترت «رسالة تحذير»، فسيُخطِر المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت «رسالة حظر»، فسيُطلَق استثناء بالرسالة ويُحظر المسار. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة (Configure) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأقسام _التطبيقات › الموظفين › الأقسام_ ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b1e83ad-556f-4775-9b49-91e8e32d27f0.png) *الأقسام — الموظفين › الأقسام* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأقسام** لإدارة أقسام الموارد البشرية وعرضها في طريقة عرض كانبان. يعتمد عليها مدير الموارد البشرية أو من يقوم بتنظيم الهيكل الإداري عند إنشاء قسم جديد، أو ربطه بقسم أعلى، أو تعيين مدير القسم. تساعد هذه الصفحة على الحفاظ على بنية تنظيمية واضحة داخل الشركة، بما ينعكس على توزيع المسؤوليات والتقارير الداخلية. ## التهيئة لا تتطلب هذه الصفحة إعدادات منفصلة ضمن الشاشة المعروضة. ومع ذلك، قبل البدء باستخدام الأقسام يومياً، ينبغي التأكد من أن أسماء الأقسام تُسجَّل بصيغة واضحة ومميزة، وأن **المدير** و**القسم الأب** يُحددان فقط عندما تكون هناك حاجة تنظيمية حقيقية. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة هنا هي حقول السجل الأساسية نفسها: **اسم القسم**، **المدير**، و**القسم الأب**. ولا تظهر في هذه الشاشة أزرار اعتماد أو ترحيل أو حالات سير عمل؛ لذلك تقتصر التهيئة على إدخال بيانات القسم بشكل صحيح عند إنشائه. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموظفين > الأقسام** لعرض الأقسام الحالية في طريقة عرض كانبان. 2. إذا كنت تريد إنشاء قسم جديد، فاضغط **جديد**. - استخدم هذا الخيار عندما لا يوجد القسم بعد في القائمة. - بعد إنشاء السجل، ستتمكن من إدخال تفاصيله الأساسية. 3. عند إنشاء القسم أو فتحه، حدّد **اسم القسم**. - هذا الحقل إلزامي. - استخدم اسماً واضحاً ومباشراً يعبّر عن الوظيفة التنظيمية للقسم. 4. قرّر ما إذا كان للقسم **مدير**. - إذا كان للقسم مسؤول مباشر، اختره في حقل **المدير**. - إذا لم يكن هناك مدير محدد بعد، يمكنك ترك الحقل فارغاً والعودة إليه لاحقاً. 5. قرّر ما إذا كان القسم يتبع **القسم الأب**. - استخدم هذا الحقل عندما يكون القسم جزءاً من هيكل هرمي أكبر. - إذا كان القسم مستقلاً، اترك **القسم الأب** فارغاً. 6. احفظ السجل بعد إدخال البيانات الأساسية. - بعد الحفظ، يصبح القسم متاحاً ضمن عرض الأقسام. - يمكنك العودة إلى السجل لاحقاً لتعديل **المدير** أو **القسم الأب** عند الحاجة. > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تضم أقساماً متعددة، فابدأ بالأقسام الرئيسية أولاً، ثم أنشئ الأقسام الفرعية تحتها باستخدام **القسم الأب**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قسم **المشتريات** في الشركة: 1. من **الموظفين > الأقسام**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم القسم**: **المشتريات**. 3. عيّن **المدير**: **سارة علي**، إذا كانت مسؤولة عن هذا القسم. 4. اترك **القسم الأب** فارغاً إذا كان قسم المشتريات قسماً رئيسياً غير تابع لقسم آخر. 5. احفظ السجل. بعد الحفظ، يظهر قسم **المشتريات** ضمن الأقسام المتاحة، ويمكن استخدامه كأساس لتنظيم الأقسام الفرعية لاحقاً، مثل **المشتريات المحلية** أو **المشتريات الدولية** إذا لزم الأمر. > **ملاحظة:** إذا أنشأت قسماً فرعياً مثل **المشتريات المحلية**، فاجعل **القسم الأب** هو **المشتريات** حتى يبقى الهيكل التنظيمي متسقاً. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل أسماء الأقسام قصيرة وواضحة لتسهيل البحث والتمييز بينها في طريقة عرض كانبان. > **ملاحظة:** استخدام **القسم الأب** مهم عندما تحتاج إلى بناء هيكل إداري متدرج؛ فهو يسهّل فهم تبعية الأقسام. > **تحذير:** لا تُعيّن **المدير** إلا إذا كان الشخص مسؤولاً فعلاً عن القسم، لأن ذلك قد يسبب التباساً في الصلاحيات أو التقارير الداخلية. > **نصيحة:** إذا لم تكن متأكداً من البنية النهائية، أنشئ القسم أولاً باسم صحيح، ثم أضف **المدير** و**القسم الأب** لاحقاً بعد اعتماد الهيكل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا أرى زر **جديد**. **السبب المحتمل:** قد لا تكون لديك صلاحية إنشاء سجلات الأقسام. **الحل:** اطلب من مسؤول النظام مراجعة صلاحياتك على قسم الموارد البشرية. **العرض:** لا يمكنني حفظ القسم. **السبب المحتمل:** حقل **اسم القسم** فارغ. **الحل:** أدخل اسماً صالحاً لأن هذا الحقل إلزامي. **العرض:** يظهر القسم في مكان غير متوقع ضمن الهيكل التنظيمي. **السبب المحتمل:** تم تحديد **القسم الأب** بشكل غير صحيح. **الحل:** افتح السجل وعدّل **القسم الأب** ليطابق البنية المطلوبة. **العرض:** تم تعيين مدير غير صحيح للقسم. **السبب المحتمل:** تم اختيار قيمة خاطئة في حقل **المدير**. **الحل:** حدّث الحقل إلى اسم المدير الصحيح بعد مراجعة المسؤول التنظيمي. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # الأوضاع المالية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوضع المالي (Fiscal Position) (مطلوب) | يحدّد مجموعة قواعد الضريبة والحسابات المطبقة على الفواتير. | | الكشف تلقائيًا (Detect Automatically) | يطبّق تعيينات الضريبة والحساب تلقائيًا على الفواتير إذا تحققت معايير المطابقة (رقم ضريبة القيمة المضافة/البلد). | | رقم ضريبة القيمة المضافة مطلوب (VAT required) | يُطبَّق فقط إذا كان لدى الشريك رقم ضريبة القيمة المضافة. | | رقم التعريف الضريبي الأجنبي (Foreign Tax ID) | الرقم الضريبي لشركتك في المنطقة التي يعيّنها هذا الوضع المالي. | | مجموعة البلدان (Country Group) | يُطبَّق فقط إذا كان بلد التسليم يطابق المجموعة. | | البلد (Country) | يُطبَّق فقط إذا كان بلد التسليم يطابقه. | | الولايات الاتحادية (Federal States) | يحدّد الولايات أو المناطق الاتحادية التي ينطبق عليها هذا الوضع المالي. | | المدى البريدي من (Zip Range From) | بداية نطاق الرموز البريدية التي ينطبق عليها هذا الوضع المالي. | | المدى البريدي إلى (Zip Range To) | نهاية نطاق الرموز البريدية التي ينطبق عليها هذا الوضع المالي. | | تعيين الضرائب (Tax Mapping) | يحدّد كيفية استبدال الضرائب أو مطابقتها وفق هذا الوضع المالي. | | تعيين الحسابات (Account Mapping) | يحدّد كيفية استبدال الحسابات أو مطابقتها وفق هذا الوضع المالي. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات قانونية يجب طباعتها على الفواتير. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref-2) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7bba3efa-d92d-46dc-9fe3-802d75d7a89b.png) *الإجازات — الإجازات › الإدارة › الإجازات* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض سجلات الإجازات ومتابعتها ضمن إدارة الإجازات. يستفيد منها مسؤول الموارد البشرية، والمدير المعني بالاعتماد، وكل من يتابع حالات طلبات الإجازة بحسب الموظف، أو القسم، أو فئة الموظفين. من هذه القائمة يمكنك مراجعة الطلبات، ثم الانتقال بها بين الحالات مثل **بانتظار التقديم** و**بانتظار الاعتماد** و**معتمدة** أو **مرفوضة**. ## التهيئة تجمع هذه القائمة بيانات الإجازة الأساسية التي تحدد كيف يُطبَّق الطلب وكيف يُراجع. قبل اعتماد أي طلب، تأكّد من أن القيم الظاهرة في السجل صحيحة، لأن القائمة تعرض طريقة الإسناد، ونوع الإجازة، والحالة، والموظف أو القسم المرتبطين بها. ### الحقول الظاهرة في قائمة الإجازات | الحقل | ما الذي يوضحه | |---|---| | **نمط الإسناد (Allocation Mode)** | يحدد نطاق تطبيق الإجازة. يوضح الوصف أنه يمكن أن يكون **بحسب الموظف** لطلب أو تخصيص فردي، أو **بحسب وسم الموظف** لتجميع موظفين ضمن فئة، كما تتضمن الخيارات **بحسب الشركة** و**بحسب القسم**. | | **نوع الإجازة (Time Off Type)** | يحدد نوع الإجازة نفسها. | | **الحالة (Status)** | يوضح مرحلة السجل في دورة العمل. القيم المتاحة هي: **بانتظار التقديم**، **بانتظار الاعتماد**، **مرفوضة**، **الموافقة الثانية**، **معتمدة**. يذكر الوصف أن الحالة تصبح **بانتظار التقديم** عند إنشاء طلب الإجازة، وتصبح **بانتظار الاعتماد** عند تأكيده من المستخدم. | | **نمط الشركة (Company Mode)** | يوضح نطاق الشركة المرتبط بالسجل. | | **وسم الموظف (Employee Tag)** | فئة الموظف. | | **القسم (Department)** | القسم المرتبط بالسجل. | | **الموظف (Employee)** | الموظف المعني بالطلب. | | **تاريخ بدء الطلب (Request Start Date)** | تاريخ بدء طلب الإجازة. | | **بداية الفترة (Date Period Start)** | يحدد بداية الفترة ضمن اليوم، والقيم المتاحة هي **صباحاً** و**بعد الظهر**. | | **نصف يوم (Half Day)** | يوضح ما إذا كانت الإجازة ليوم نصفه. | | **ساعات مخصصة (Custom Hours)** | يوضح ما إذا كانت الإجازة محسوبة بساعات مخصصة. | | **الساعة من (Hour from)** | ساعة بداية الإجازة عند استخدام الساعات المخصصة. القيم المعروضة تبدأ من **12:00 ص** وتتابع بنصف ساعة. | | **الساعة إلى (Hour to)** | ساعة نهاية الإجازة عند استخدام الساعات المخصصة. القيم المعروضة تبدأ من **12:00 ص** وتتابع بنصف ساعة. | | **الوصف (Description)** | ملاحظات أو شرح إضافي لطلب الإجازة. | | **إرفاق ملف (Attach File)** | يضيف ملفاً داعماً إلى السجل. | > **ملاحظة:** تظهر هذه الصفحة كقائمة، لذلك تُستخدم لمراجعة الطلبات الموجودة واتخاذ الإجراء المناسب عليها، وليس لإنشاء تهيئة مستقلة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الإجازات** من المسار **الإجازات > الإدارة > الإجازات** لمراجعة سجلات الطلبات الحالية. 2. راجع السجل المطلوب وحدد حالته الحالية في عمود **الحالة**: - إذا كانت **بانتظار التقديم**، فهذا يعني أن الطلب أُنشئ ولم يُرسل بعد للمراجعة. - إذا كانت **بانتظار الاعتماد**، فهذا يعني أن المستخدم أكد الطلب وهو جاهز للإجراء الإداري. - إذا كانت **الموافقة الثانية**، فهذا يعني أن السجل ينتظر موافقة إضافية. - إذا كانت **معتمدة** أو **مرفوضة**، فقد وصل السجل إلى نتيجته النهائية. 3. إذا كان الطلب لا يزال **بانتظار التقديم** وتحتاج إلى تحريره قبل إرساله، اختر **مسودة (Mark as Draft)** لإعادته إلى حالة يمكن مراجعتها داخلياً قبل المتابعة. - استخدم هذه الخطوة عندما لا يكون الطلب جاهزاً للاعتماد بعد. - تبقى البيانات الظاهرة مثل **الموظف** و**نوع الإجازة** و**تاريخ بدء الطلب** قابلة للمراجعة قبل الإرسال. 4. إذا كان الطلب **بانتظار التقديم** وأصبح جاهزاً للمتابعة، اختر **تأكيد (Confirm)** لنقله إلى مرحلة المراجعة التالية. - ينتقل السجل بعد التأكيد إلى حالة **بانتظار الاعتماد**. - استخدم هذا الإجراء عندما يكون الطلب مستوفياً للبيانات المطلوبة. 5. إذا كان الطلب **بانتظار الاعتماد** وتحتاج إلى تمريره إلى الجهة المخوّلة بالموافقة، اختر **اعتماد (Approve)**. - يرسل هذا الإجراء السجل إلى المسار المناسب للاعتماد. - في بعض تدفقات العمل قد يظهر السجل في **الموافقة الثانية** إذا كانت هناك حاجة لاعتماد إضافي قبل اكتماله. 6. إذا كان الطلب مؤهلاً للاعتماد النهائي، اختر **تحقّق (Validate)** لإنهائه. - تتحول الحالة إلى **معتمدة** عند اكتمال الموافقة النهائية. - استخدم هذا الزر عندما تكون الإجازة مقبولة نهائياً. 7. إذا كان الطلب غير مقبول، اختر **رفض (Refuse)** لإنهاء المعالجة برفضه. - تتحول الحالة إلى **مرفوضة**. - استخدم الرفض عندما لا يلبي الطلب سياسة الإجازات أو متطلبات الاعتماد. 8. إذا احتجت إلى إلغاء المتابعة بالكامل، اختر **إلغاء (Cancel)**. - يُستخدم هذا الخيار لإنهاء السجل من مسار المعالجة. - راجع الحالة الحالية قبل الإلغاء حتى لا تلغي طلباً ما زال قيد المراجعة. 9. إذا أردت إنشاء سجل جديد من هذه القائمة، اختر **جديد** ثم أدخل القيم المناسبة في الحقول الظاهرة مثل **نوع الإجازة** و**الموظف** و**تاريخ بدء الطلب** و**الوصف**. - استخدم **إرفاق ملف** إذا كانت هناك مستندات داعمة. - بعد الإدخال، اتبع مسار الحالات نفسه عبر **تأكيد** ثم **اعتماد** أو **تحقّق** بحسب الصلاحية. > **نصيحة:** استخدم عمود **الحالة** أولاً قبل تنفيذ أي إجراء؛ فهو يوضح الزر المناسب الذي ينقل السجل إلى المرحلة التالية. > **ملاحظة:** حقلا **بداية الفترة** و**ساعات مخصصة** يساعدانك على ضبط الإجازة بدقة داخل اليوم، خاصة عند طلب نصف يوم أو وقت جزئي. > **تحذير:** لا تعتمد أو تتحقق من سجل يحتوي على **نمط الإسناد** أو **الموظف** أو **نوع الإجازة** غير الصحيح؛ فهذه القيم تحدد لمن تُحسب الإجازة وكيف تُراجع. ## أمثلة ### مثال عملي: إجازة نصف يوم لموظف واحد لنفترض أن الموظف **أحمد علي** يطلب إجازة صباح يوم **15/08/2026** لنصف يوم بسبب موعد شخصي. 1. افتح قائمة **الإجازات**. 2. أنشئ سجلاً جديداً عبر **جديد**، ثم أدخل: - **نمط الإسناد**: **بحسب الموظف** - **نوع الإجازة**: إجازة سنوية - **الموظف**: أحمد علي - **تاريخ بدء الطلب**: 15/08/2026 - **بداية الفترة**: **صباحاً** - **نصف يوم**: مفعّل - **الوصف**: موعد شخصي - **إرفاق ملف**: إن وجد مستند داعم 3. إذا كان السجل ما زال في **بانتظار التقديم** وتحتاج إلى مراجعة البيانات، استخدم **مسودة (Mark as Draft)**. - هذا يُبقي الطلب قابلاً للتعديل قبل الإرسال. 4. عندما يصبح الطلب جاهزاً، اختر **تأكيد (Confirm)**. - تنتقل الحالة إلى **بانتظار الاعتماد**. 5. إذا كنت تملك صلاحية الاعتماد النهائية، اختر **تحقّق (Validate)**. - تتحول الحالة إلى **معتمدة**، ويصبح الطلب نهائياً. 6. إذا تبيّن أن الطلب غير مناسب، اختر **رفض (Refuse)** بدل الاعتماد. - تتحول الحالة إلى **مرفوضة**. ## نصائح - **نصيحة:** إذا كان الطلب مرتبطاً بقسم كامل أو بفئة موظفين، راجع **نمط الإسناد** قبل الاعتماد للتأكد من أنه ليس موجهاً إلى موظف فردي. - **ملاحظة:** عندما تكون الإجازة جزءاً من يوم، استخدم **بداية الفترة** أو **ساعات مخصصة** بدل الاعتماد على تاريخ فقط. - **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتسجيل سبب الإجازة أو أي ملاحظة تشغيلية يحتاجها المعتمد. - **تحذير:** لا تتجاهل عمود **الحالة**؛ فاختيار **اعتماد** أو **تحقّق** في الوقت غير المناسب قد لا يحقق الانتقال المطلوب في دورة العمل. - **ملاحظة:** **إرفاق ملف** مفيد عند الحاجة إلى مستند تأييد، لكنه لا يغيّر حالة السجل بحد ذاته. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | السجل لا ينتقل بعد **تأكيد** | الطلب لم يكن في حالة **بانتظار التقديم** أو توجد بيانات أساسية غير مناسبة | راجع **نمط الإسناد** و**نوع الإجازة** و**الموظف** ثم أعد التأكيد | | لا يظهر خيار **تحقّق** كما هو متوقع | السجل ليس في مرحلة الاعتماد النهائية بعد | استخدم **اعتماد** أولاً إن كانت دورة العمل تتطلب ذلك، ثم تابع إلى **تحقّق** | | تم رفض الطلب بالخطأ | تم اختيار **رفض** بدلاً من **اعتماد** أو **تحقّق** | أنشئ/عدّل المسار المناسب حسب صلاحياتك وحالة السجل الحالية | | القيم الظاهرة لا تطابق الموظف المقصود | تم اختيار **وسم الموظف** أو **القسم** بدلاً من **الموظف** الفردي | راجع **نمط الإسناد** واختر النطاق الصحيح قبل المتابعة | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d4873e08-0abe-4286-9598-81928a87f2b7.png) *الإجازات — الإجازات* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الإجازات** لإدارة طلبات الإجازات اليومية أو بنصف يوم أو بالساعات، ومتابعة حالتها من **مسودة** إلى **مقدَّمة** ثم إلى **بانتظار الاعتماد** أو **المعتمدة** أو **المرفوضة**. يستخدمها الموظفون والمشرفون وموظفو الموارد البشرية عند إنشاء طلب إجازة، مراجعته، ثم اعتمادِه أو رفضِه. كما تساعدك على تنظيم الإجازات حسب **الموظف** أو **قسم** أو **وسم الموظف** أو **الشركة** بحسب طريقة الإسناد المحددة. ## الإعدادات قبل استخدام الإجازات يومياً، يجب تهيئة **أنواع الإجازات** لأن هذا ما يحدد قواعد الطلب والاعتماد والأثر على الرصيد. ![أنواع الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f5161e95-3df2-4657-8b4a-a3ceed833f87.png) *أنواع الإجازات — الإجازات › التهيئة › أنواع الإجازات* ### أنواع الإجازات من شاشة **أنواع الإجازات** تضبط ما يلي لكل نوع إجازة: - **نوع الإجازة**: اسم فئة الإجازة التي سيختارها المستخدم عند إنشاء الطلب. - **يتطلّب إسناداً**: يحدد ما إذا كان طلب الإجازة يحتاج إلى رصيد/إسناد صالح مسبقاً. - **Yes**: لا يمكن تقديم الطلب إلا إذا وُجد إسناد صالح. - **No Limit**: يمكن تقديم الطلب دون أي إسناد مسبق. - **طلبات الموظفين**: يحدد ما إذا كان يمكن للموظف طلب إسناد لنفسه. - **Extra Days Requests Allowed**: يمكن للموظف طلب إسناد لنفسه. - **Not Allowed**: لا يمكنه طلب إسناد لنفسه. - **احتساب الإجازة بالوحدة**: يحدد طريقة إدخال المدة. - **Day**: بالأيام. - **Half Day**: بنصف يوم. - **Hours**: بالساعات. - **التحقق من الإجازة**: يحدد مسار الاعتماد. - **No Validation**: تُعتمد الطلبات تلقائياً. - **By Time Off Officer**: يعتمدها مسؤول الإجازات. - **By Employee's Approver**: يعتمدها معتمد الموظف. - **By Employee's Approver and Time Off Officer**: يلزم اعتماد مزدوج. - **الاعتماد**: يوضح مستوى الاعتماد المطلوب عند تقديم الطلب من الموظف. - **No validation needed**: يُعتمد الطلب تلقائياً. - **Approved by Time Off Officer**: يحتاج اعتماد مسؤول الإجازات. - **إخطار مسؤول الإجازات**: يحدد من يتلقى إشعارات لاعتماد الإسناد أو طلب الإجازة؛ إذا تُرك فارغاً فلن يُخطر أحد. - **خصم الساعات الإضافية**: عند اعتماد هذا النوع من الإجازة، تُخصم ساعات العمل الإضافية في الحضور. - **المستند الداعم**: يحدد ما إذا كان هذا النوع يتطلب مرفقات داعمة. - **نوع الإجازة**: يميز بين **Worked Time** و**Absence**، ويُستخدم ذلك في احتساب معدل خطة الاستحقاق. - **السماح بالحد السالب**: إذا تم تفعيله، يمكن أن يتجاوز الطلب الرصيد المخصص ويصبح الرصيد سالباً. - **الحد السالب**: يحدد أقصى مستوى يمكن أن يصل إليه الرصيد السالب لهذا النوع. - **نوع بند العمل**: يربط هذا النوع بنوع بند العمل. - **صورة الغلاف**: صورة تعريفية لهذا النوع. > **ملاحظة:** إذا كان نوع الإجازة مضبوطاً على **Yes** في **يتطلّب إسناداً**، فتأكّد من توفر إسناد صالح قبل محاولة التأكيد أو الاعتماد. ## سير العمل ### 1) أنشئ طلب الإجازة بحسب حالة البدء 1. افتح شاشة **الإجازات**. 2. اضغط **طلب مخصصات جديد** لإنشاء طلب إجازة جديد. 3. حدّد **طريقة الإسناد** عبر الحقل **Allocation Mode**: - **By Employee**: عندما يكون الطلب لموظف واحد. - **By Company**: عندما يرتبط الطلب بالشركة. - **By Department**: عندما يرتبط بطاقم/قسم. - **By Employee Tag**: عندما يكون الطلب لمجموعة موظفين ضمن فئة. 4. اختر **نوع الإجازة** في حقل **Time Off Type**. 5. حدّد الجهة المستهدفة عبر أحد الحقول التالية بحسب **Allocation Mode**: - **Company Mode** - **Employee Tag** - **Department** - **Employee** 6. أدخل **تاريخ بدء الطلب** في **Request Start Date**. 7. إذا كانت الإجازة لا تغطي اليوم كاملاً، حدّد **Date Period Start**: - **Morning** أو **Afternoon**. 8. إذا كانت الإجازة نصف يوم، فعِّل **Half Day**. 9. إذا كانت الإجازة بالساعات، فعِّل **Custom Hours** ثم حدّد: - **Hour from** - **Hour to** 10. أضف **Description** إذا لزم توضيح سبب الطلب. 11. أرفق ملفاً داعماً في **Attach File** إذا كان النوع يتطلب مستنداً. > **نصيحة:** اختر وحدة المدة المناسبة من البداية؛ فحقل **Date Period Start** مناسب لنصف اليوم، بينما **Hour from** و**Hour to** مخصصان للإجازات بالساعات. ### 2) قرّر: حفظ كمسودة أم تقديم الطلب؟ بعد إدخال التفاصيل، أمامك حالتان: - **إذا أردت إكمال الطلب لاحقاً**: أبقه في **مسودة**. - **إذا أردت رفعه للمراجعة**: استخدم **Confirm** ليصبح **مُقدَّمة** ثم ينتقل إلى **بانتظار الاعتماد** عندما تتطلب السياسة ذلك. 3. اضغط **Mark as Draft** إذا كنت تريد الاحتفاظ بالطلب دون إرساله للاعتماد. 4. اضغط **Confirm** عندما يصبح الطلب جاهزاً للمعالجة. 5. راقب حقل **Status**: - **To Submit**: طلب جديد لم يُقدَّم بعد. - **To Approve**: تم تأكيد الطلب ويحتاج اعتماداً. - **Second Approval**: يحتاج موافقة ثانية. - **Approved**: تم اعتماد الطلب. - **Refused**: تم رفض الطلب. > **ملاحظة:** يوضح وصف الحقل **Status** أن الحالة تبدأ **To Submit** عند إنشاء الطلب، وتصبح **To Approve** عند تأكيده من المستخدم. ### 3) قرّر: اعتماد أم رفض؟ 6. إذا كان الطلب في **بانتظار الاعتماد** أو **الموافقة الثانية**، استخدم الإجراء المناسب: - اضغط **Approve** عندما تكون الموافقة مطلوبة قبل الاعتماد النهائي. - اضغط **Validate** عندما تريد تثبيت الطلب واعتماده نهائياً. - اضغط **Refuse** إذا لم يكن الطلب مقبولاً. 7. بعد الاعتماد، تصبح الحالة **معتمدة**. 8. بعد الرفض، تصبح الحالة **مرفوضة**. > **تحذير:** لا تستخدم **Validate** إلا عندما تريد إنهاء الطلب واعتماده؛ أما **Refuse** فينقل الطلب إلى حالة **مرفوضة** ولا يعد صالحاً كطلب إجازة معتمد. ### 4) قرّر: الرجوع إلى المسودة أو الإلغاء 9. إذا كنت بحاجة إلى تعديل الطلب قبل الاعتماد، اضغط **Mark as Draft** لإعادته إلى **مسودة**. 10. إذا أصبح الطلب غير مطلوب، اضغط **Cancel** لإلغائه. 11. استخدم **إزالة** فقط إذا كان السجل قابلاً للحذف ضمن صلاحياتك وحالته. > **نصيحة:** استخدم **Mark as Draft** عند الحاجة إلى التصحيح، و**Cancel** عندما لا يعود الطلب صالحاً للاستخدام. ### 5) تنقّل بين السجلات والتواريخ 12. استخدم **السابق** و**التالي** للتنقّل بين السجلات. 13. استخدم **اليوم** للعودة إلى تاريخ اليوم في العرض. 14. إذا كنت في عرض تقويمي، فهذه الأزرار تساعدك على مراجعة الإجازات ضمن النطاق الزمني الصحيح. ## أمثلة ### مثال: طلب إجازة لنصف يوم لموظف واحد لنفترض أن موظفاً يحتاج إلى إجازة بعد الظهر يوم 15 يوليو: 1. اضغط **طلب مخصصات جديد**. 2. اجعل **Allocation Mode** = **By Employee**. 3. اختر **Time Off Type** = نوع الإجازة المناسب، مثل الإجازة السنوية. 4. حدّد **Employee** = الموظف المعني. 5. أدخل **Request Start Date** = 15/07/2026. 6. اختر **Date Period Start** = **Afternoon**. 7. فعِّل **Half Day**. 8. أضف وصفاً مختصراً في **Description**. 9. إذا كان النوع يتطلب إثباتاً، أرفق الملف في **Attach File**. 10. اضغط **Confirm**. إذا كانت السياسة تتطلب اعتماداً، ستنتقل الحالة إلى **بانتظار الاعتماد**. بعد ذلك: 11. اضغط **Approve** أو **Validate** حسب مسار الاعتماد المعتمد. 12. تصبح الحالة **معتمدة**، ويُسجَّل الطلب كإجازة نهائية. ## نصائح - **نصيحة:** اضبط **أنواع الإجازات** أولاً، لأن طريقة الاعتماد ووحدة القياس والإسناد تعتمد عليها مباشرة. - **ملاحظة:** إذا كان النوع مضبوطاً على **No Limit** في **يتطلّب إسناداً**، فلن تحتاج إلى رصيد مسبق لتقديم الطلب. - **تحذير:** عند استخدام **Custom Hours**، تأكد من أن **Hour from** و**Hour to** تعكسان الفترة المطلوبة بدقة. - **نصيحة:** استخدم **Attach File** عندما تتطلب السياسة مستنداً داعماً، لتجنب تأخير المراجعة. - **ملاحظة:** حالة **To Submit** تعني أن الطلب لم يُقدَّم بعد، بينما **To Approve** تعني أنه أصبح جاهزاً للاعتماد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك تقديم الطلب. **السبب المحتمل:** نوع الإجازة يتطلب إسناداً صالحاً ولا يوجد رصيد متاح. **الحل:** راجع **أنواع الإجازات** وتحقق من توفر الإسناد قبل **Confirm**. - **العَرَض:** الطلب لا ينتقل إلى الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم تأكيده بعد أو لا يزال في **مسودة**. **الحل:** اضغط **Confirm** أولاً. - **العَرَض:** لا تظهر مراجعة الاعتماد المتوقعة. **السبب المحتمل:** إعداد **التحقق من الإجازة** في **أنواع الإجازات** مضبوط على **No Validation**. **الحل:** عدّل الإعداد إذا كانت السياسة تتطلب اعتماداً بشرياً. - **العَرَض:** لا تتوافق مدة الإجازة مع المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Half Day** أو **Custom Hours** بشكل غير مناسب. **الحل:** غيّر وحدة المدة وراجع **Date Period Start** أو **Hour from / Hour to**. ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) # الإجازات الرسمية _التطبيقات › الإجازات › التهيئة_ ![الإجازات الرسمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/103dbac6-0bd8-4761-bbfa-387f0bd7644e.png) *الإجازات الرسمية — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية* ## نظرة عامة تُستخدم **الإجازات الرسمية** لتسجيل أيام العطل العامة على مستوى الشركة أو على مستوى موردٍ محدد، بحيث يمكن للنظام مراعاتها عند إدارة الإجازات وساعات العمل وقيود العمل المرتبطة بها. يعتمد على هذه القائمة كلٌّ من فريق الموارد البشرية والمالية عند الحاجة إلى تمييز الأيام غير العاملة عن بقية أيام السنة. كما تفيد في الحالات التي تكون فيها الإجازة العامة خاصةً بموارد محددة، وليس بكل الشركة. ## التهيئة تظهر الإجازات الرسمية في قائمة مستقلة يمكن الرجوع إليها ومراجعتها وإضافة سجلات جديدة منها. تحتوي كل سطر على تاريخ البداية وتاريخ النهاية، مع سبب الإجازة، وطلب الإجازة المرتبط بها عند وجوده، وساعات العمل، والمورد، ونوع بند العمل. - **تاريخ البداية**: تاريخ بدء الإجازة الرسمية. هذا الحقل **إلزامي**. - **تاريخ النهاية**: تاريخ انتهاء الإجازة الرسمية. هذا الحقل **إلزامي**. - **السبب**: وصف مختصر يوضح سبب الإجازة. - **طلب الإجازة**: طلب الإجازة المرتبط بهذا السجل، إن وُجد. - **ساعات العمل**: ساعات العمل التي تنطبق عليها الإجازة. - **المورد**: المورد الذي تنطبق عليه الإجازة. إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، تكون الإجازة **عامة للشركة**. وإذا تم تحديد مورد، فإن الإجازة تنطبق **على هذا المورد فقط**. - **نوع بند العمل**: نوع بند العمل المرتبط بهذه الإجازة. > **ملاحظة:** إذا كان حقل **المورد** فارغًا، فالسجل يمثل إجازة عامة على مستوى الشركة. أما إذا حُدد مورد، فسيُستخدم السجل لتقييد الإجازة بذلك المورد فقط. ## سير العمل ### من قائمة الإجازات الرسمية إلى سجل جديد 1. انتقل إلى **الإجازات > التهيئة > الإجازات الرسمية**. 2. راجع السجلات الحالية في القائمة، أو أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة بالنقر على **جديد**. 3. ### قرار: إجازة عامة للشركة أم إجازة لمورد محدد؟ 1. إذا كانت الإجازة تشمل الشركة كلها، اترك حقل **المورد** فارغًا. 2. إذا كانت الإجازة تخص موردًا بعينه، حدده في حقل **المورد**. 3. استكمل بقية الحقول الإلزامية والمرتبطة بالسجل: **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية**، ثم أضف **السبب** و**طلب الإجازة** و**ساعات العمل** و**نوع بند العمل** بحسب الحاجة. 4. ### قرار: الاحتفاظ بالسجل أو حذفه 1. بعد مراجعة السطر، احتفظ به إذا كان صحيحًا ومطلوبًا. 2. إذا كان السجل غير مطلوب، حدده ثم انقر **إزالة** لحذفه من القائمة. 3. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد تسجيل إجازة رسمية عامة بمناسبة اليوم الوطني. في قائمة **الإجازات الرسمية**، تنقر **جديد** لإنشاء سطر جديد. ثم تُدخل: - **تاريخ البداية**: 23/09/2026 - **تاريخ النهاية**: 23/09/2026 - **السبب**: اليوم الوطني - **طلب الإجازة**: يُترك فارغًا لأن هذا السجل لا يرتبط بطلب إجازة محدد - **ساعات العمل**: جدول الدوام الكامل - **المورد**: يُترك فارغًا لتطبيق الإجازة على الشركة كلها - **نوع بند العمل**: إجازة رسمية بهذه الطريقة يصبح السجل إجازة رسمية عامة، ويمكن الرجوع إليه لاحقًا من القائمة نفسها عند الحاجة إلى مراجعته أو حذفه. ## نصائح > **نصيحة:** اترك **المورد** فارغًا عندما تريد أن تسري الإجازة على الشركة كلها، وليس على شخص أو مورد محدد. > **ملاحظة:** الحقلان **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** إلزاميان، لذلك لا يمكن الاعتماد على السجل قبل إدخالهما. > **نصيحة:** اربط الإجازة بـ **طلب الإجازة** فقط عندما يكون هناك طلب فعلي تريد تتبعه مع هذا اليوم غير العامل. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط مع السجلات غير الصحيحة أو غير المطلوبة، لأن الحذف يزيل السطر من القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السطر أو يعتمد السجل بشكل غير كامل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **تاريخ البداية** أو **تاريخ النهاية**، وهما حقلاْن إلزاميان. **الحل:** أدخل القيمتين ثم أعد المراجعة. - **العَرَض:** تظهر الإجازة على مستوى مورد واحد بدل الشركة كلها. **السبب المحتمل:** تم تحديد قيمة في حقل **المورد**. **الحل:** اترك **المورد** فارغًا إذا كانت الإجازة عامة للشركة. - **العَرَض:** لا يظهر سبب الإجازة في السطر كما تتوقع. **السبب المحتمل:** حقل **السبب** لم يُملأ أو لم يُراجع. **الحل:** أضف وصفًا واضحًا في **السبب** عند إنشاء السجل. ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-4) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة توضح هذه الصفحة حقول الطلب والإجراءات المتاحة لإدارة طلبات الإجازة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة طلب الإجازة. تكون **في انتظار الإرسال** عند إنشاء الطلب، و**في انتظار الاعتماد** عند تأكيده من قبل المستخدم، و**مرفوضة** عند رفضه من المدير، و**معتمد** عند اعتماده من المدير. الخيارات: **في انتظار الإرسال** / **في انتظار الاعتماد** / **مرفوضة** / **اعتماد ثانٍ** / **معتمد**. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب: **حسب الموظف** لتخصيص/طلب لموظف واحد، **حسب وسم الموظف** لتخصيص/طلب لمجموعة من الموظفين ضمن فئة، **حسب الشركة**، أو **حسب القسم**. الخيارات: **حسب الموظف** / **حسب الشركة** / **حسب القسم** / **حسب وسم الموظف**. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد طريقة تطبيق الإعداد على مستوى الشركة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | القسم المرتبط بالسجل. | | الموظف (Employee) | الموظف المرتبط بالسجل. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | نوع الإجازة المطلوب. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | تاريخ بدء الطلب. | | بداية الفترة اليومية (Date Period Start) | يحدد بداية النصف اليوم. الخيارات: **صباحًا** / **بعد الظهر**. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | ساعات مخصّصة (Custom Hours) | يحدد استخدام ساعات مخصّصة بدلًا من المدة القياسية. | | الساعة من (Hour from) | وقت بدء الفترة. الخيارات: **12:00 ص** / **12:30 ص** / **1:00 ص** / **1:30 ص** / **2:00 ص** / **2:30 ص** / **3:00 ص** / **3:30 ص**. | | الساعة إلى (Hour to) | وقت انتهاء الفترة. الخيارات: **12:00 ص** / **12:30 ص** / **1:00 ص** / **1:30 ص** / **2:00 ص** / **2:30 ص** / **3:00 ص** / **3:30 ص**. | | الوصف (Description) | وصف إضافي للطلب. | | إرفاق ملف (Attach File) | إرفاق ملف بالطلب. | ## الإجراءات المتاحة - **اعتماد (Approve)** - **إلغاء (Cancel)** - **تأكيد (Confirm)** - **وضع كمسودة (Mark as Draft)** - **رفض (Refuse)** - **تحقّق (Validate)** - **إزالة** - **الكل** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب: **للتقديم**، **للاعتماد**، **مرفوض**، **اعتماد ثانٍ**، **معتمد**. تُضبط الحالة على **للتقديم** عند إنشاء طلب الإجازة، وتصبح **للاعتماد** عند تأكيد المستخدم للطلب، وتصبح **مرفوض** عند رفض المدير للطلب، وتصبح **معتمد** عند اعتماد المدير للطلب. | | طريقة التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | تحدد طريقة التخصيص أو الطلب: **حسب الموظف** لتخصيص/طلب لموظف واحد، **حسب الشركة**، **حسب القسم**، **حسب وسْم الموظف** لتخصيص/طلب لمجموعة موظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد وضع الشركة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدد القسم. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة. | | تاريخ بدء الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء الطلب. | | بداية الفترة اليومية (Date Period Start) | يحدد وقت بداية الفترة اليومية: **صباحًا** أو **بعد الظهر**. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد استخدام ساعات مخصصة. | | من الساعة (Hour from) | يحدد وقت البداية من بين القيم المتاحة. | | إلى الساعة (Hour to) | يحدد وقت النهاية من بين القيم المتاحة. | | الوصف (Description) | يضيف وصفًا للطلب. | | إرفاق ملف (Attach File) | يرفق ملفًا مع الطلب. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - وضع كمسودة (Mark as Draft) - رفض (Refuse) - تحقّق (Validate) - إزالة (إزالة) - التالي (التالي) - السابق (السابق) - اليوم (اليوم) - جديد (جديد) - طلب مخصصات جديد (طلب مخصصات جديد) ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) # الإجازات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإجازات_ هذا المسار موجّه لموظفي الشركة، ومديري الفرق، ومنسقي الموارد البشرية الذين يستخدمون تطبيق **الإجازات** لإدارة طلبات الإجازة، متابعة الرصيد، اعتماد الطلبات، إعداد أنواع الإجازات وخطط الاستحقاق، ومراجعة التقارير. بعد إكمال المسار ستتمكن من تقديم الإجازات ومتابعتها، اعتماد أو رفض الطلبات والمخصصات، فهم الأرصدة والحالات، وضبط إعدادات الإجازات الأساسية والقيود التنظيمية مثل الإجازات الرسمية والأيام الإلزامية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تقديم طلب إجازة ومتابعة حالته من **أيام إجازتي**. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة رصيد الإجازات وفهم ما هو متاح لك قبل التقديم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اعتماد أو رفض الإجازات والمخصصات من شاشة الإدارة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **نظرة عامة** لمتابعة الإجازات بطريقة مرئية وسريعة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة **أنواع الإجازات** و**خطط الاستحقاق** و**الإجازات الرسمية** و**الأيام الإلزامية** لدعم سياسة الشركة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة التقارير **حسب الموظف** و**حسب النوع** لاتخاذ قرارات أفضل. ## المتطلبات الأساسية - أن يكون لديك وصول إلى تطبيق **الإجازات**. - أن تمتلك دور موظف لاستخدام **أيام إجازتي** و**رصيد إجازاتي**. - أن تمتلك دور مدير أو صلاحية اعتماد لاستخدام **الإجازات** و**المخصصات** في قسم الإدارة. - أن تمتلك صلاحية الإعداد لاستخدام **أنواع الإجازات** و**خطط الاستحقاق** و**الإجازات الرسمية** و**أيام إلزامية**. - معرفة أساسية بكيفية قراءة الحالات مثل: **مسودة**، **مؤكدة**، **بانتظار الموافقة**، **معتمدة**، **مرفوضة**. ## الوحدة 1: بدء الاستخدام وفهم ما يراه الموظف **الهدف:** التعرف على المساحات الأساسية التي يستخدمها الموظف لمتابعة الإجازات والرصيد قبل أي اعتماد أو إعداد. ### الدرس 1.1: مراجعة إجازاتك الحالية قبل تقديم طلب جديد إذا أردت أن تعرف ما إذا كانت لديك طلبات سابقة أو إجازات مخططة، افتح [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2). من هذه الشاشة ترى الإجازات الخاصة بك وتتابع ما يتعلق بك مباشرة، بدل البحث في شاشات الإدارة. **تمرين:** افتح [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) وحدد الإجازة الأقرب تاريخًا لك. ### الدرس 1.2: التحقق من الرصيد المتاح قبل التقديم عندما تريد تقديم إجازة جديدة، ابدأ من [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) لتفهم ما هو متاح لك من رصيد. هذه الخطوة مهمة لتجنب تقديم طلب يتجاوز ما هو متاح أو لا يتوافق مع نوع الإجازة. **تمرين:** افتح [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) وحدد رصيد نوع الإجازة الذي تفكر في طلبه. ### الدرس 1.3: استخدام نظرة عامة لفهم الصورة السريعة إذا كنت تريد رؤية الإجازات بصريًا على تقويم بدل التنقل بين السجلات، استخدم **نظرة عامة**. تساعدك هذه الشاشة على فهم الانشغال والغياب عبر الفترة الزمنية بسرعة. **تمرين:** افتح **نظرة عامة** وحدد يومًا يبدو مزدحمًا بالإجازات. ## الوحدة 2: تقديم الإجازات ومتابعتها **الهدف:** تعلم كيفية التعامل اليومي مع الإجازات من منظور الموظف، وفهم أين تتابع طلباتك بعد تقديمها. ### الدرس 2.1: متابعة حالة طلبك بعد التقديم بعد تقديم إجازتك، ارجع إلى [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) لمتابعة الطلب ومعرفة ما إذا كان في **مسودة** أو **مؤكدة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة**. هذا يمنحك صورة واضحة عن المرحلة التي وصل إليها طلبك دون الحاجة لمراسلة أحد. **تمرين:** افتح [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) وابحث عن أحدث طلب لك وعرّف حالته الحالية. ### الدرس 2.2: فهم الفرق بين الرصيد والإجازة الفعلية قد يظهر لديك رصيد متاح في [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)، لكن هذا لا يعني أن الطلب قد اعتمد بعد. استخدم الرصيد لتحديد ما يمكنك طلبه، ثم استخدم [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) لتتبع ما إذا كانت الإجازة قد أصبحت **مؤكدة** أو بقيت **بانتظار الموافقة**. **تمرين:** قارن بين الرصيد الظاهر في [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) وأحد طلباتك في [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2). ### الدرس 2.3: استيعاب وضعك الزمني داخل الفريق عندما تريد معرفة أثر غيابك على الجدول العام، انتقل إلى **نظرة عامة** بدل الاكتفاء بصفحة الطلب الفردية. بهذه الطريقة ترى موقع إجازتك ضمن إجازات الفريق خلال الفترة نفسها. **تمرين:** افتح **نظرة عامة** وحدد أين يظهر غيابك ضمن التقويم. ## الوحدة 3: الاعتماد والإدارة اليومية **الهدف:** تمكين المدير من مراجعة طلبات الإجازات والمخصصات واتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض. ### الدرس 3.1: مراجعة الإجازات التي بانتظار قرارك إذا كنت مديرًا، افتح [الإجازات](doc:hr-leave-3) ضمن قسم الإدارة لمراجعة الطلبات التي تحتاج قرارًا. هذه الشاشة مخصصة لتجميع ما يحتاج إلى اعتماد أو رفض حتى لا تضيع الطلبات بين سجلات الموظفين. **تمرين:** افتح [الإجازات](doc:hr-leave-3) وحدد طلبًا واحدًا يحتاج إلى معالجة. ### الدرس 3.2: التعامل مع المخصصات كجزء من إدارة الرصيد قد تحتاج أحيانًا إلى مراجعة المخصصات أو تعديلها قبل أن يصبح الرصيد مناسبًا للاستخدام. استخدم [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) لمراجعة هذه السجلات على مستوى الإدارة، خصوصًا عندما ترتبط باستحقاق أو زيادة رصيد. **تمرين:** افتح [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) وحدد مخصصًا واحدًا يحتاج إلى مراجعة. ### الدرس 3.3: اعتماد الطلبات بما ينسجم مع السياسات بعد مراجعة التفاصيل في [الإجازات](doc:hr-leave-3)، يمكنك اتخاذ القرار المناسب وفق سياسة الفريق والرصيد المتاح. إذا كان الطلب مناسبًا يُعتمد، وإذا لم يكن مناسبًا يمكن رفضه وفق قواعد العمل المعتمدة. **تمرين:** راجع طلبًا في [الإجازات](doc:hr-leave-3) وحدد هل ينبغي اعتماده أو رفضه مع سبب واضح. ## الوحدة 4: التهيئة والسياسات الزمنية **الهدف:** ضبط الأساس التنظيمي الذي تعتمد عليه الإجازات حتى تعمل بطريقة متسقة مع سياسة الشركة. ### الدرس 4.1: تعريف أنواع الإجازات بما يناسب سياسة الشركة ابدأ من [أنواع الإجازات](doc:hr-leave) عندما تريد تحديد الأنواع المتاحة مثل الإجازات السنوية أو المرضية أو غيرها وفق سياسة المؤسسة. هذه الشاشة هي نقطة الانطلاق لكل نوع لأن الموظفين سيتعاملون معها عند التقديم والرصيد. **تمرين:** افتح [أنواع الإجازات](doc:hr-leave) وحدد نوع إجازة واحد تريد مراجعته. ### الدرس 4.2: بناء خطط الاستحقاق للرصيد المتجدد إذا كانت شركتك تمنح الرصيد تدريجيًا أو وفق جدول زمني، استخدم [خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation) لضبط طريقة تراكم الرصيد. هذا يفيد عندما لا يكون الرصيد ثابتًا بل يعتمد على مدة الخدمة أو دورة زمنية. **تمرين:** افتح [خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation) وحدد خطة استحقاق مناسبة لسياسة الرصيد التلقائي. ### الدرس 4.3: تسجيل الإجازات الرسمية وتأثيرها على الجدولة عندما تكون هناك أيام لا تُحتسب كإجازات عمل، استخدم [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) لتسجيلها. بذلك تصبح الجداول أكثر دقة وتظهر الفترات غير المتاحة للجميع بشكل صحيح. **تمرين:** افتح [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) وحدد يومًا رسميًا واحدًا يجب إدخاله أو مراجعته. ### الدرس 4.4: فرض أيام إلزامية على مستوى الشركة في بعض السياسات تحتاج المؤسسة إلى أيام يجب على الجميع أخذها أو الالتزام بها، وهنا تأتي شاشة **أيام إلزامية**. هذه الإعدادات تساعد على تنظيم فترات الإغلاق أو الإجازات الجماعية. **تمرين:** افتح **أيام إلزامية** وحدد يومًا إلزاميًا واحدًا يجب الانتباه له. ## الوحدة 5: التقارير والمتابعة التحليلية **الهدف:** استخدام تقارير الإجازات لفهم النمط العام ومقارنة الموظفين وأنواع الإجازات. ### الدرس 5.1: قراءة التقارير حسب الموظف إذا أردت معرفة رصيد أو حركة إجازات الموظفين بشكل فردي، افتح [حسب الموظف](doc:hr-leave-4). يفيد هذا التقرير في متابعة الأشخاص الذين يقتربون من نفاد الرصيد أو الذين لديهم أنماط استخدام غير معتادة. **تمرين:** افتح [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) وحدد موظفًا لديه رصيد يحتاج متابعة. ### الدرس 5.2: تحليل الاستخدام حسب النوع عندما تحتاج إلى فهم أي أنواع الإجازات تُستخدم أكثر، انتقل إلى **حسب النوع**. يساعدك هذا على رؤية الاتجاهات العامة ومراجعة أثر السياسات على الطلب الفعلي. **تمرين:** افتح **حسب النوع** وحدد نوع الإجازة الأكثر استخدامًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك رصيد متاح وتريد معرفة ما إذا كانت إجازتك الأخيرة لا تزال قيد المراجعة؛ أي شاشة تبدأ بها؟ 2. مدير فريق استلم عدة طلبات ويحتاج إلى معالجتها من مكان واحد؛ أي شاشة يستخدم؟ 3. تريد التأكد من أن يومًا معينًا لا يُحسب كدوام عمل في كل الأقسام؛ أين تضبط ذلك؟ 4. لديك سياسة تمنح الرصيد تدريجيًا كل فترة؛ ما الشاشة المناسبة لضبط ذلك؟ 5. ترغب في معرفة أي الموظفين لديهم رصيد يحتاج إلى متابعة قبل نهاية الفترة؛ أي تقرير تفتحه؟ ### الإجابات 1. **[أيام إجازتي](doc:hr-leave-2)** — لأنها تعرض طلباتك وحالاتها وتسمح بمتابعتها مباشرة. 2. **[الإجازات](doc:hr-leave-3)** — لأنها شاشة الإدارة لمراجعة واعتماد أو رفض الطلبات. 3. **[الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)** — لأنها مخصصة لتسجيل الأيام الرسمية غير القابلة للعمل. 4. **[خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation)** — لأنها تضبط كيفية تراكم الرصيد بمرور الوقت. 5. **[حسب الموظف](doc:hr-leave-4)** — لأنه يعرض الحالة لكل موظف ويساعد في متابعة الرصيد. # الإجازات — نظرة عامة _التطبيقات › الإجازات_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة تُعد **الإجازات** من المجالات التشغيلية في التطبيق التي تُستخدم لتنظيم طلبات الإجازة، وتتبع الأرصدة، وإدارة أنواع الإجازات وسياسات الاستحقاق والإجازات الرسمية. وهي تدعم المتابعة الإدارية الدقيقة لغيابات الموظفين بما يتوافق مع قواعد الشركة الداخلية. يستخدم هذا المجال كلٌّ من **الموارد البشرية** والمديرين والموظفين الذين يحتاجون إلى الاطلاع على الإجازات المسجلة أو رصيد الإجازات أو الجداول المرتبطة بها. كما يفيد في الحفاظ على وضوح الحالة الإدارية للإجازات عبر مختلف الموظفين والفترات الزمنية. يركز هذا الجزء على السجلات ذات الصلة بالإجازة نفسها، مثل **أيام إجازتي** و**رصيد إجازاتي** و**الإجازات**، إضافة إلى إعدادات التنظيم مثل **المخصصات** و**حسب الموظف** و**أنواع الإجازات** و**خطط الاستحقاق** و**الإجازات الرسمية**. ومن خلال هذه السجلات يمكن ضبط القواعد ومراجعة الاستحقاقات والقيود المرتبطة بها. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **أيام إجازتي** ومتابعة الأيام المسجلة لك. - مراجعة **رصيد إجازاتي** لمعرفة المتاح والمستخدم من الإجازات. - استعراض **الإجازات** المسجلة وإدارتها على مستوى السجلات التشغيلية. - الاطلاع على **المخصصات** المرتبطة بالإجازات. - مراجعة **حسب الموظف** لتتبع الإجازات لكل موظف على حدة. - إدارة **أنواع الإجازات** وتحديد تصنيفاتها. - متابعة **خطط الاستحقاق** المرتبطة باكتساب الإجازات. - الاطلاع على **الإجازات الرسمية** المعتمدة في المؤسسة. ## روابط ذات صلة - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) # الإجراءات التصحيحية _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الإجراءات التصحيحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c08bee8b-1617-4eec-95e0-1d46400ae620.png) *الإجراءات التصحيحية — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الإجراءات التصحيحية* **دورة الحالة:** مسودة ← Planned ← قيد التنفيذ ← Verification ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم **الإجراءات التصحيحية** لتسجيل الأنشطة التي تعالج سبب المشكلة أو تمنع تكرارها ضمن شكاوى العملاء في التصنيع والجودة. يعتمد عليها موظفو الجودة، والمديرون المسؤولون عن المتابعة، وأصحاب العلاقة في التصنيع عندما يحتاجون إلى توثيق الإجراء، تحديد المسؤول، ومتابعة التقدم حتى الإقفال. تساعدك هذه القائمة على إدارة دورة حياة الإجراء من **مسودة** إلى **مخطط** ثم **قيد التنفيذ** فـ **التحقق** وأخيرًا **مغلقة**، مع الاحتفاظ بمعلومات مثل الوصف، الشركة، تاريخ الإنجاز المخطط، والنتيجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة؛ بل تعتمد مباشرة على حقول السجل نفسه لتحديد الإجراء ومتابعته. لذلك، تتم التهيئة هنا عمليًا عبر تعبئة الحقول الإلزامية عند إنشاء كل سجل جديد. ### الحقول التي تحدد الإجراء - **النوع (Type)**: حقل إلزامي يحدد ما إذا كان السجل **إجراء تصحيحي** أو **إجراء وقائي**. - **المسؤول (Responsible)**: حقل إلزامي لتعيين الشخص المسؤول عن تنفيذ الإجراء. - **وصف الإجراء (Action Description)**: حقل إلزامي لشرح الإجراء المطلوب. - **الشركة (Company)**: حقل إلزامي لتحديد الشركة المرتبط بها السجل. - **الحالة (Status)**: تعرض مرحلة السجل الحالية ضمن دورة حياته: **مسودة**، **مخطط**، **قيد التنفيذ**، **التحقق**، **مغلقة**. - **الشكاية (Complaint)**: يربط الإجراء بشكوى عميل محددة. - **تاريخ الإنجاز المخطط (Planned Completion)**: التاريخ المستهدف لإتمام الإجراء. - **تاريخ الإنجاز الفعلي (Actual Completion)**: التاريخ الفعلي عند إتمام العمل. - **تاريخ التحقق (Verification Date)**: تاريخ مراجعة فاعلية الإجراء. - **التحقق بواسطة (Verified By)**: الشخص الذي أجرى التحقق. - **الفعالية (Effectiveness)**: نتيجة التحقق، وتكون **فعّالة** أو **فعّالة جزئيًا** أو **غير فعّالة**. - **طريقة التحقق (Verification Method)**: الطريقة المستخدمة لتقييم النتيجة. - **ملاحظات (Notes)**: أي ملاحظات إضافية داعمة للسجل. > **نصيحة:** استخدم **الشكاية** و**المسؤول** و**تاريخ الإنجاز المخطط** منذ البداية، لأن هذه الحقول تسهّل المتابعة لاحقًا وتقلل من السجلات غير المكتملة. ## سير العمل 1. **أنشئ إجراءً جديدًا عندما تحتاج إلى توثيق عمل تصحيحي أو وقائي.** افتح القائمة **الإجراءات التصحيحية** ثم انقر **جديد** لإنشاء سجل في حالة **مسودة**. 2. **حدّد ما إذا كان السجل تصحيحيًا أو وقائيًا، ثم عيّن المسؤول ووصف الإجراء.** في حالة **مسودة**، القرار الأساسي هو: هل الإجراء جاهز للتخطيط أم يحتاج إلى مراجعة البيانات أولًا؟ - إذا كان السجل غير مكتمل، أبقه في **مسودة** وأكمل الحقول الإلزامية. - إذا كان جاهزًا، انتقل إلى التخطيط بتعبئة **النوع** و**المسؤول** و**وصف الإجراء** و**الشركة**، ثم استخدم **Plan**. ينتقل السجل إلى حالة **مخطط**. 3. **خطّط التنفيذ عندما يصبح الإجراء معتمدًا للتنفيذ.** في حالة **مخطط**، يكون القرار: هل تريد بدء التنفيذ الآن أم تعديل الخطة أولًا؟ - إذا كنت بحاجة إلى تعديل التفاصيل، ابقِ السجل في **مخطط** وعدّل **تاريخ الإنجاز المخطط** أو **الملاحظات**. - إذا أصبحت الخطة جاهزة، انقر **Start**. ينتقل السجل إلى حالة **قيد التنفيذ**. 4. **سجّل الإنجاز عند انتهاء العمل الفعلي.** في حالة **قيد التنفيذ**، املأ **تاريخ الإنجاز الفعلي** عند انتهاء الإجراء. إذا كان العمل ما يزال جارياً، يبقى السجل في **قيد التنفيذ**. عندما تكتمل الأعمال، يمكنك المتابعة إلى مرحلة التحقق باستخدام **Verify**. ينتقل السجل إلى حالة **التحقق**. 5. **تحقق من الفاعلية قبل الإقفال.** في حالة **التحقق**، القرار هو: هل كان الإجراء فعّالًا أم لا؟ - إذا كانت النتيجة مقبولة، حدّد **التحقق بواسطة** و**تاريخ التحقق** و**طريقة التحقق** و**الفعالية**، ثم انقر **Close**. - إذا كانت النتيجة غير كافية، استخدم **الملاحظات** لتسجيل ما يلزم ثم احتفظ بالسجل للمتابعة الداخلية قبل الإقفال. ينتقل السجل إلى حالة **مغلقة**. 6. **أغلق السجل بعد اعتماد نتيجة التحقق.** عندما تكون الفعالية محددة وتكون المراجعة مكتملة، انقر **Close** لإقفال السجل نهائيًا. بعد الإقفال، يصبح السجل مرجعًا نهائيًا لمتابعة الشكاوى وتحسين الجودة. > **تحذير:** لا تُقفل السجل قبل تعبئة **الفعالية** و**التحقق بواسطة** و**تاريخ التحقق** عندما تكون هذه المعلومات مطلوبة في ممارستكم الداخلية؛ فالإقفال المبكر يجعل التتبع اللاحق أصعب. ## أمثلة ### مثال عملي: معالجة شكوى تتعلق بتأخر فحص دفعة من الإنتاج 1. من **الإجراءات التصحيحية**، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. املأ الحقول كما يلي: - **النوع**: **إجراء تصحيحي** - **المسؤول**: سارة أحمد - **وصف الإجراء**: إعادة فحص الدفعة المتأخرة وتحديث إجراء التسليم الداخلي - **الشركة**: الشركة الأم - **الشكاية**: شكوى عميل بشأن التأخر في تسليم منتج - **تاريخ الإنجاز المخطط**: 15/07/2026 - **الملاحظات**: التنسيق مع المستودع والجودة 3. انقر **Plan** لتصبح الحالة **مخطط**. 4. عندما يبدأ التنفيذ، انقر **Start** لتصبح الحالة **قيد التنفيذ**، ثم أدخل **تاريخ الإنجاز الفعلي** عند اكتمال العمل. 5. بعد المراجعة الميدانية، انقر **Verify** لتنتقل إلى **التحقق**، ثم حدّد: - **تاريخ التحقق**: 16/07/2026 - **التحقق بواسطة**: خالد مصطفى - **طريقة التحقق**: مراجعة العينة وسجل التسليم - **الفعالية**: **فعّالة** 6. أخيرًا، انقر **Close** لإقفال السجل في حالة **مغلقة**. ## نصائح > **نصيحة:** احرص على ربط كل إجراء بشكاية عند وجودها؛ فهذا يسهّل الرجوع إلى السبب الأصلي في تقارير الجودة. > **ملاحظة:** حقل **النوع** يميز بين الإجراء التصحيحي والإجراء الوقائي، لذلك اختره بعناية منذ البداية حتى لا تختلط السجلات عند المتابعة. > **نصيحة:** أدخل **تاريخ الإنجاز المخطط** قبل بدء التنفيذ، ثم حدّث **تاريخ الإنجاز الفعلي** عند الإكمال؛ فذلك يعطي صورة أوضح عن الالتزام بالمواعيد. > **تحذير:** إذا كانت **الفعالية** **غير فعّالة** أو **فعّالة جزئيًا**، فلا تعتبر الإقفال مجرد نهاية إجرائية؛ بل استخدم **الملاحظات** لتحديد ما يلزم من متابعة داخلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن التخطيط للسجل | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **النوع** أو **المسؤول** أو **وصف الإجراء** أو **الشركة** | أكمل الحقول الإلزامية ثم انقر **Plan** | | لا ينتقل السجل إلى **قيد التنفيذ** | ما زال السجل في **مسودة** أو **مخطط** ولم يُعتمد بدء العمل | تأكد من أن السجل في حالة **مخطط** ثم انقر **Start** | | لا يمكن إقفال السجل | لم تكتمل مرحلة **التحقق** أو لم تُسجّل نتيجة **الفعالية** | أدخل بيانات التحقق المطلوبة ثم انقر **Close** | | لا تظهر بيانات التحقق في السجل | لم يتم تعبئة **تاريخ التحقق** أو **التحقق بواسطة** أو **طريقة التحقق** | حدّث حقول التحقق في مرحلة **التحقق** قبل الإقفال | ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Planned ← قيد التنفيذ ← Verification ← مغلقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يوضح مرحلة الإجراء. الخيارات: مسودة، مخطّط، قيد التنفيذ، التحقّق، مغلق. | | الشكوى (Complaint) | يحدّد الشكوى المرتبطة بهذا الإجراء. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدّد نوع الإجراء. الخيارات: إجراء تصحيحي، إجراء وقائي. | | المسؤول (Responsible) (مطلوب) | يحدّد الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراء. | | تاريخ الإكمال المخطّط (Planned Completion) | يحدّد التاريخ المستهدف لإكمال الإجراء. | | تاريخ الإكمال الفعلي (Actual Completion) | يحدّد التاريخ الذي اكتمل فيه الإجراء فعليًا. | | وصف الإجراء (Action Description) (مطلوب) | يصف الإجراء المطلوب تنفيذه. | | تاريخ التحقّق (Verification Date) | يحدّد تاريخ التحقّق من تنفيذ الإجراء أو نتائجه. | | تم التحقّق بواسطة (Verified By) | يحدّد الشخص الذي أجرى التحقّق. | | الفاعلية (Effectiveness) | يحدّد نتيجة تقييم الفاعلية. الخيارات: فعّال، فعّال جزئيًا، غير فعّال. | | طريقة التحقّق (Verification Method) | يحدّد الأسلوب المستخدم للتحقّق. | | الملاحظات (Notes) | يتيح إضافة ملاحظات أو معلومات تكميلية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - تخطيط (Plan) - بدء (Start) - تحقّق (Verify) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3b2b9a2a-bfc4-45a0-8b14-c850d0ed5ef3.png) *الإصلاحات — الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإصلاحات** لإدارة أوامر الإصلاح من لحظة إنشاء الطلب وحتى تسليم المنتج إلى العميل. يستفيد منها فريق المبيعات، وخدمة العملاء، ومسؤول الإصلاحات، وكل من يحتاج إلى متابعة حالة المنتج المطلوب إصلاحه، والقطع المستخدمة، وأثر الإصلاح على التسليم والفوترة. من هذه القائمة يمكنك مراجعة أوامر الإصلاح، ومعرفة حالة كل أمر، والتحقق من جاهزية القطع، ثم اعتماد الإصلاح أو البدء فيه أو إنهائه أو تسليمه إلى العميل. ## التهيئة تعرض شاشة الإصلاحات الحقول التي تعتمد عليها كل عملية إصلاح، ويجب أن تكون مهيأة ومحددة عند إنشاء السجل حتى يمكن تتبعه بشكل صحيح: - **تاريخ الجدولة**: التاريخ المخطط لتنفيذ الإصلاح. - **نوع العملية**: يحدد نوع عملية الإصلاح المرتبطة بالسجل. - **الموقع**: الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد إصلاحه. - **موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها**: الموقع الذي توجد فيه قطع الإصلاح. - **الحالة**: تعرض مرحلة أمر الإصلاح، وتتحرك بين **جديدة** و**مؤكدة** و**تحت الإصلاح** و**مُصلّحة** و**ملغاة**. - **الأولوية**: **عادي** أو **عاجل**. - **العميل**: شريك العمل الذي ستُفوّتَر له العملية وتُسلَّم إليه. - **المنتج المراد إصلاحه** و**كمية المنتج**: يحددان العنصر الذي سيخضع للإصلاح. - **المرجع المرتجع**: أمر الإرجاع الذي جاء منه المنتج المراد إصلاحه. - **ضمن الضمان**: عند تحديده، تُضبط قيمة البيع إلى 0 لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. - **المسؤول** و**الوسوم**: للتكليف الداخلي والتصنيف. - **القطع**: القطع المرتبطة بأمر الإصلاح. - **المتطلبات**: أوصاف متطلبات جاهزة يمكن حفظ المسودة بها قبل اختيار القطع. - **ملاحظات داخلية**: ملاحظات للعمل الداخلي. > **ملاحظة:** إذا أردت حفظ أمر إصلاح بوصف العمل فقط قبل تحديد القطع، فاستخدم **المتطلبات** ثم احفظ السجل كمسودة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الإصلاحات** لمراجعة الأوامر الحالية أو إنشاء أمر جديد. 2. أنشئ أمر إصلاح جديدًا عبر **جديد** عندما تحتاج إلى تسجيل طلب إصلاح جديد. 3. املأ الحقول الأساسية: **تاريخ الجدولة**، **نوع العملية**، **الموقع**، **موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها**، ثم حدّد **العميل** و**المنتج المراد إصلاحه** و**كمية المنتج**، وأضف **الأولوية** و**المسؤول** و**الوسوم** عند الحاجة. **ملاحظة:** حقل **العميل** يحدد الشريك الذي سيُفوّتَر له الطلب ويُسلَّم إليه. 4. عند توفر وصف العمل قبل اختيار القطع، سجّل **المتطلبات** أو أضف **ملاحظات داخلية**، ثم احتفظ بالسجل في **جديدة** إلى أن تصبح جاهزًا لاعتماده. **نصيحة:** استخدم **المتطلبات** عندما تريد حفظ مسودة تصف المهمة دون اختيار القطع بعد. 5. قرّر ما إذا كان أمر الإصلاح جاهزًا للتنفيذ أم يحتاج مراجعة: - إذا كان صحيحًا وجاهزًا، اضغط **Confirm Repair** للانتقال من **جديدة** إلى **مؤكدة**. - إذا كنت بحاجة إلى إيقافه، اضغط **Cancel Repair** للانتقال إلى **ملغاة**. 6. بعد الاعتماد، قرّر ما إذا كنت تحتاج التحقق من توافر القطع قبل بدء العمل: - اضغط **Check availability** لمراجعة توفر القطع. - إذا لزم رفع الحجز عن القطع أو تصحيح التخصيص، استخدم **Unreserve**. 7. عندما تصبح جاهزًا لبدء التنفيذ، اضغط **Start Repair** للانتقال إلى **تحت الإصلاح**. 8. أثناء العمل أو بعده، راجع **Product Moves** إذا احتجت تتبع حركة المنتجات المرتبطة بالإصلاح، وراجع **Sale Order** إذا كان أمر الإصلاح مرتبطًا بأمر بيع أو كنت بحاجة إلى الرجوع إلى المستند التجاري المتصل. **ملاحظة:** لا تنقل السجل إلى الخطوة التالية إلا بعد التأكد من أن القطع المطلوبة والحركات ذات الصلة صحيحة. 9. عند اكتمال الإصلاح، اضغط **End Repair** للانتقال إلى **مُصلّحة**. 10. إذا كان المنتج جاهزًا للتسليم، اضغط **Deliver to Customer** لإتمام التسليم إلى العميل. **نصيحة:** استخدم هذا الإجراء بعد إنهاء الإصلاح عندما يكون التسليم هو الخطوة النهائية المطلوبة في الدورة. 11. إذا كانت الحالة أو التخطيط غير مناسبين، يمكنك العودة إلى **Set to Draft** لإرجاع السجل إلى **جديدة** ومراجعته من البداية. **تحذير:** استخدم **Set to Draft** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى إعادة ضبط السجل، لأنه يعيدك إلى مرحلة مبكرة من الدورة. ## أمثلة لنفترض أن لديك طلب إصلاح لجهاز باسم عميل مؤسسي، والمنتج المراد إصلاحه هو **طابعة ليزر** بكمية **1**، مع موعد مجدول في **15/08/2026**، والأولوية **عاجل**، والمنتج ما زال ضمن **الضمان**. 1. من **الإصلاحات**، اضغط **جديد** لإنشاء أمر إصلاح. 2. أدخل **تاريخ الجدولة** و**نوع العملية** و**الموقع** و**موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها**. 3. حدّد **العميل** و**المنتج المراد إصلاحه** و**كمية المنتج**، ثم فعّل **ضمن الضمان** إذا كان الإصلاح مشمولًا بالضمان. 4. أضف **المتطلبات** مثل: “استبدال وحدة التغذية وفحص آلية السحب”. 5. اضغط **Confirm Repair** لتحويل الحالة إلى **مؤكدة**. 6. اضغط **Check availability** للتحقق من توفر القطع. 7. إذا كانت كل القطع جاهزة، اضغط **Start Repair** لنقل السجل إلى **تحت الإصلاح**. 8. بعد إتمام العمل، اضغط **End Repair** ليصبح الأمر **مُصلّحة**. 9. أخيرًا، اضغط **Deliver to Customer** لتسليم الطابعة إلى العميل. بهذه الطريقة يبقى سجل الإصلاح واضحًا من حيث الطلب، والحالة، والقطع، والتسليم. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتوضيح ما إذا كان الإصلاح **عاجل** أو **عادي**، خصوصًا عندما تتعامل مع أكثر من أمر في الوقت نفسه. > **ملاحظة:** الحقل **ضمن الضمان** يغيّر قيمة البيع إلى 0 للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح؛ تحقّق منه قبل الاعتماد. > **تحذير:** لا تبدأ الإصلاح قبل التأكد من **الموقع** الصحيح للمنتج و**موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها**، لأن هذه القيم تؤثر في تتبع الحركة. > **نصيحة:** استخدم **المتطلبات** عندما تحتاج إلى حفظ وصف الإصلاح قبل اختيار القطع؛ فهذا يساعد على إبقاء الأمر في **جديدة** إلى أن تكتمل المعلومات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الأمر أو اعتماده | أحد الحقول الإلزامية مفقود، مثل **تاريخ الجدولة** أو **نوع العملية** أو **الموقع** أو **موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | لا يظهر لك ما يكفي من التفاصيل عن العمل قبل اختيار القطع | لم تُستخدم **المتطلبات** أو **ملاحظات داخلية** عند إنشاء المسودة | أضف وصفًا للعمل في **المتطلبات** ثم احفظ السجل كمسودة | | لا يمكنك متابعة التنفيذ بعد الاعتماد | قد تكون القطع غير متاحة بعد | استخدم **Check availability**، ثم صحح التخصيص أو أزل الحجز باستخدام **Unreserve** إذا لزم الأمر | | تريد إيقاف الأمر بدلًا من استكماله | الإصلاح لم يعد مطلوبًا أو يجب إلغاؤه | اضغط **Cancel Repair** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** | ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات › إعداد التقارير_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c9e401da-1c03-4f73-bbf1-ff7121ebffac.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإصلاحات** لعرض أو إدارة أوامر الإصلاح ضمن سير العمل اليومي، ومتابعة حالتها من **جديدة** إلى **مؤكدة** ثم **تحت الإصلاح** و**مُصلَّحة** أو **ملغاة**. وهي مفيدة لموظفي الإصلاح، ومسؤولي العمليات، وكل من يحتاج إلى تتبّع تفاصيل الإصلاح مثل العميل، والمنتج المراد إصلاحه، والموقع، والأجزاء، والملاحظات الداخلية. كما تُمكِّنك من متابعة التوافر، وإنشاء عرض سعر، ومراجعة حركات المنتجات المرتبطة بأمر الإصلاح. ## الإعدادات تعمل هذه الصفحة ضمن **الإصلاحات** كعرض قائمة لأوامر الإصلاح، ولا تُظهر إعدادات تهيئة مستقلة داخل الشاشة نفسها. ومع ذلك، تعتمد البيانات التي تراها هنا على الحقول التي تُملأ في أمر الإصلاح، وعلى القيم المرتبطة بحالة السجل وسيره. > **ملاحظة:** الحقول ذات الطابع الإجرائي مثل **الموقع (Location)** و**وجهة الموقع للأجزاء المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)** تحدد أين يوجد المنتج المراد إصلاحه وأين تُدار الأجزاء المرتبطة بالإصلاح. > **نصيحة:** إذا أردت حفظ وصف العمل قبل اختيار الأجزاء، استخدم **المتطلبات (Requirements)**؛ فهي تسمح بحفظ مسودة للعمل الموصوف حتى قبل تحديد الأجزاء. ## سير العمل 1. افتح **الإصلاحات** من المسار **الإصلاحات > إعداد التقارير > الإصلاحات**. 2. راجع أوامر الإصلاح المعروضة في القائمة، ثم افتح السجل الذي تريد متابعته أو تنفيذ الإجراء عليه. - استخدم الحقول الأساسية لتحديد السجل الصحيح، مثل **العميل (Customer)**، و**المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair)**، و**الحالة (Status)**، و**الأولوية (Priority)**. - تظهر الحالة ضمن دورة حياة السجل بالقيم: **جديدة**، **مؤكدة**، **تحت الإصلاح**، **مُصلَّحة**، **ملغاة**. 3. عندما يكون السجل **جديدة**، قرّر هل تريد اعتماده أم تركه كمسودة. - إذا كان الأمر جاهزًا للتنفيذ، اضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** للانتقال إلى حالة **مؤكدة**. - إذا احتجت إلى تعديل المدخلات قبل المتابعة، استخدم **إرجاع إلى مسودة (Set to Draft)** لإبقاء السجل في وضع يسمح بالمراجعة. - إذا لم يعد الأمر صالحًا، استخدم **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)** للانتقال إلى حالة **ملغاة**. 4. بعد أن يصبح السجل **مؤكدة**، حدِّد ما إذا كنت ستتأكد من التوافر قبل البدء. - استخدم **التحقق من التوافر (Check availability)** لمراجعة إمكان تنفيذ الإصلاح بالاعتماد على الأجزاء أو الموارد ذات الصلة. - إذا ظهرت حاجة إلى تحرير المكونات المحجوزة، استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)**. - إذا كانت المتطلبات غير مكتملة أو تريد صياغة طلب أسعار مرتبطًا بالإصلاح، استخدم **إنشاء عرض سعر (Create Quotation)**. 5. عند جاهزية التنفيذ، ابدأ العمل الفعلي على الإصلاح. - اضغط **بدء الإصلاح (Start Repair)** للانتقال إلى حالة **تحت الإصلاح**. - راقب **الأجزاء (Parts)** و**المتطلبات (Requirements)** و**الملاحظات الداخلية (Internal Notes)** أثناء التنفيذ، إذا كانت مدخلة في السجل. 6. إذا احتجت إلى متابعة تفاصيل الحركة المرتبطة بالسجل أثناء الإصلاح أو بعده، استخدم إجراءات المراجعة الداعمة. - اضغط **حركات المنتج (Product Moves)** لمراجعة الحركات المرتبطة بالمنتج. - اضغط **أمر البيع (Sale Order)** لفتح الأمر المرتبط إذا كان السجل منشأً على أساس بيع. 7. عندما يكتمل العمل، قرّر هل السجل أصبح جاهزًا للتسليم. - اضغط **إنهاء الإصلاح (End Repair)** للانتقال إلى حالة **مُصلَّحة**. - إذا كان المنتج جاهزًا لإعادته إلى العميل، اضغط **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** لإكمال مرحلة التسليم المرتبطة بالإصلاح. 8. إذا تغيّرت النتيجة أو لم تعد المعالجة مطلوبة، عدّل السجل بما يناسب الحالة النهائية. - استخدم **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)** إذا كان يجب إيقاف العملية. - استخدم **إرجاع إلى مسودة (Set to Draft)** فقط عندما يكون من المناسب إعادة فتح السجل للمراجعة الداخلية قبل الاعتماد. 9. إذا أردت حذف السجل من القائمة، استخدم **إزالة (Remove)** فقط عندما تكون لديك صلاحية الحذف وعندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ به. ## أمثلة لنفترض أن لديك إصلاحًا لعميل **شركة الهدى للتجارة** على المنتج **وحدة تغذية صناعية**، بكمية **1**، وموقع المنتج هو **مخزن الصيانة**، بينما تكون **وجهة الموقع للأجزاء المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location)** هي **مخزن الأجزاء الراجعة**. تضع **تاريخ الجدولة (Scheduled Date)**، وتختار **نوع العملية (Operation Type)**، وتحدّد **العميل (Customer)** و**المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair)**، وتضيف **المتطلبات (Requirements)** مثل: «استبدال المروحة وفحص اللوحة الإلكترونية». 1. تفتح **الإصلاحات** من المسار **الإصلاحات > إعداد التقارير > الإصلاحات**. 2. إذا كان السجل لا يزال **جديدة**، تضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** ليصبح **مؤكدة**. 3. تتحقق من التوافر باستخدام **التحقق من التوافر (Check availability)**، ثم تبدأ التنفيذ عبر **بدء الإصلاح (Start Repair)** عندما تصبح الموارد جاهزة. 4. بعد الانتهاء، تضغط **إنهاء الإصلاح (End Repair)** لتصبح الحالة **مُصلَّحة**، ثم تستخدم **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** لإكمال التسليم. 5. إذا احتجت إلى مراجعة الأثر المحاسبي أو التشغيلي المرتبط بالسجل، يمكنك فتح **حركات المنتج (Product Moves)** أو **أمر البيع (Sale Order)** من نفس السجل. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **المتطلبات (Requirements)** عندما تريد حفظ وصف الإصلاح قبل تحديد الأجزاء؛ فهذا يساعدك على إبقاء السجل واضحًا حتى في مرحلة المسودة. > **ملاحظة:** يظهر **تحت الضمان (Under Warranty)** أثره على السعر؛ فإذا كان محددًا، يُضبط **سعر البيع** على **0** لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة (Remove)** إلا إذا كنت متأكدًا من أنك لا تحتاج إلى السجل؛ فهذه العملية تحذف السجل من القائمة. > **نصيحة:** استخدم **الأولوية (Priority)** لتمييز الأعمال العاجلة عن الاعتيادية، خاصة عندما تكون قائمة الإصلاحات طويلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تأكيد السجل | بعض الحقول المطلوبة لم تُستكمل، مثل **تاريخ الجدولة (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** | راجع الحقول المطلوبة وأكملها ثم اضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** | | لا يظهر ما يكفي من الموارد عند التحقق من التوافر | لم تُحجز الأجزاء أو الموارد بعد، أو يلزم تحرير الحجز السابق | استخدم **التحقق من التوافر (Check availability)** ثم **إلغاء الحجز (Unreserve)** عند الحاجة | | لا يمكن التسليم إلى العميل | لم تصل الحالة إلى مرحلة تسمح بالتسليم بعد | أكمِل **بدء الإصلاح (Start Repair)** ثم **إنهاء الإصلاح (End Repair)** قبل **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** | | تريد إيقاف السجل بدل متابعته | الإصلاح لم يعد مطلوبًا | استخدم **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** | ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة أمر الإصلاح. الخيارات: جديد، مؤكد، قيد الإصلاح، تم الإصلاح، ملغى. يُستخدم **جديد** عند إدخال أمر إصلاح جديد وغير مؤكد، و**مؤكد** عند تأكيد أمر الإصلاح، و**قيد الإصلاح** عندما تكون عملية الإصلاح جارية، و**تم الإصلاح** عند اكتمال الإصلاح، و**ملغى** عندما يقوم المستخدم بإلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | أولوية أمر الإصلاح. الخيارات: عادي، عاجل. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستُفوتر له الزيارة وتُسلَّم إليه. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair) | المنتج الذي سيخضع للإصلاح. | | كمية المنتج (Product Quantity) | كمية المنتج المراد إصلاحها. | | الإرجاع (Return) | أمر الإرجاع الذي جاء منه المنتج المراد إصلاحه. | | تحت الضمان (Under Warranty) | عند تحديد هذا الخيار، تُضبط قيمة البيع على 0 لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | تاريخ الجدولة (Scheduled Date) (مطلوب) | التاريخ والوقت المقرران لتنفيذ أمر الإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | الوسوم (Tags) | وسوم تنظيمية لتصنيف أمر الإصلاح. | | القطع (Parts) | القطع المطلوبة لعملية الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبطة بأمر الإصلاح. | | الموقع (Location) (مطلوب) | الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | أوصاف المتطلبات المحددة مسبقًا والمُلتقطة قبل اختيار المنتجات. يتيح حفظ مسودة تحتوي على وصف المهمة من دون اختيار قطع بعد. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية تخص أمر الإصلاح. | | موقع وجهة القطع المعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُخزَّن فيه قطع الإصلاح. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) - التحقق من التوفر (Check availability) - تأكيد الإصلاح (Confirm Repair) - إنشاء عرض سعر (Create Quotation) - التسليم إلى العميل (Deliver to Customer) - إنهاء الإصلاح (End Repair) - حركات المنتج (Product Moves) - أمر البيع (Sale Order) - التعيين إلى مسودة (Set to Draft) - بدء الإصلاح (Start Repair) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إزالة - تصاعدي - تنازلي - رسم بياني خطي - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المرتبطة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة أمر الإصلاح. الخيارات: جديد، مؤكّد، قيد الإصلاح، مُصلَح، ملغى. يُستخدم **جديد** عند إدخال أمر إصلاح جديد وغير مؤكّد، و**مؤكّد** عند تأكيد الأمر، و**قيد الإصلاح** أثناء تنفيذ الإصلاح، و**مُصلَح** عند اكتمال الإصلاح، و**ملغى** عند إلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | أولوية أمر الإصلاح. الخيارات: عادي، عاجل. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستُفوتر إليه الطلبيّة وتُسلَّم إليه. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | المنتج المراد إصلاحه (Product to Repair) | المنتج الذي سيجري إصلاحه. | | كمية المنتج (Product Quantity) | كمية المنتج المراد إصلاحه. | | أمر الإرجاع (Return) | أمر الإرجاع الذي يأتي منه المنتج المراد إصلاحه. | | تحت الضمان (Under Warranty) | عند تحديده، تُضبط قيمة البيع إلى 0 لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | تاريخ ووقت تنفيذ أمر الإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف أمر الإصلاح. | | الأجزاء (Parts) | الأجزاء المرتبطة بأمر الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية اللوجستية المستخدمة لهذا الأمر. | | الموقع (Location) (مطلوب) | الموقع الذي يوجد فيه المنتج المراد إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | أوصاف متطلبات محددة مسبقًا تُسجَّل قبل اختيار المنتجات. تتيح حفظ المسودة مع وصف المهمة من دون اختيار أي أجزاء بعد. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية خاصة بهذا الأمر. | | موقع وجهة الأجزاء المُعاد تدويرها (Recycled Parts Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي توجد فيه أجزاء الإصلاح. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) - التحقق من التوفر (Check availability) - تأكيد الإصلاح (Confirm Repair) - إنشاء عرض سعر (Create Quotation) - التسليم إلى العميل (Deliver to Customer) - إنهاء الإصلاح (End Repair) - حركات المنتج (Product Moves) - أمر البيع (Sale Order) - التعيين إلى مسودة (Set to Draft) - بدء الإصلاح (Start Repair) - فكّ الحجز (Unreserve) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) # الإصلاحات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإصلاحات_ تستهدف هذه المسار المستخدمين الذين يعملون على إدارة أوامر الإصلاح داخل تطبيق **الإصلاحات**، سواء كانوا يبدأون بإنشاء إصلاح جديد، أو يتابعون تقدم الإصلاحات، أو يضبطون التهيئة الأساسية للتصنيف والمتطلبات. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم أعمال الإصلاح، متابعة الحالات، واستخدام إعدادات التهيئة المتاحة لدعم العمل اليومي بشكل أكثر وضوحًا واتساقًا. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم كيفية الوصول إلى شاشة الإصلاحات ومتابعة أوامر الإصلاح منها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام شاشة الإصلاحات لتتبع العمل اليومي على أوامر الإصلاح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة علامات تصنيف أوامر الإصلاح لتسهيل التنظيم والفرز. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة متطلّبات الإصلاح وفهم دورها في دعم تنفيذ الإصلاحات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين الاستخدام التشغيلي اليومي وإعدادات التهيئة الدورية داخل التطبيق. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **الإصلاحات**. - معرفة أساسية بمفهوم أمر الإصلاح ودورة العمل الخاصة به. - القدرة على التنقل داخل القوائم الخاصة بالتطبيق. - لصلاحيات التهيئة: الوصول إلى عناصر **التهيئة** المرتبطة بعلامات تصنيف أوامر الإصلاح ومتطلّبات الإصلاح. ## الوحدة 1: البدء من شاشة الإصلاحات **الهدف:** التعرف على نقطة الدخول الأساسية ومتى تستخدمها لمتابعة أوامر الإصلاح. ### الدرس 1.1: متابعة أوامر الإصلاح الجارية عندما تريد مراجعة أوامر الإصلاح الحالية أو فتح سجل إصلاح محدد لمتابعته، تبدأ من شاشة [الإصلاحات](doc:repair-order). من هنا تكون نقطة الانطلاق الطبيعية للبحث عن أوامر الإصلاح الموجودة ومتابعة ما هو قيد العمل ضمن التطبيق. **تطبيق عملي:** افتح شاشة الإصلاحات وحدد أمر إصلاح واحدًا لمراجعته. ### الدرس 1.2: فهم مكان شاشة الإصلاحات في التقارير إذا كان هدفك هو الاطلاع على الإصلاحات من زاوية التقارير أو المراجعة التحليلية، فانتقل إلى [الإصلاحات](doc:repair-order-2) الموجودة تحت **الإصلاحات > إعداد التقارير > الإصلاحات**. هذه الشاشة تساعدك على الوصول إلى نفس مجال العمل لكن من مدخل مناسب للعرض التقاريري. **تطبيق عملي:** انتقل إلى شاشة التقارير الخاصة بالإصلاحات وحدد الفرق بينها وبين شاشة الإصلاحات الأساسية. ## الوحدة 2: تنظيم العمل اليومي على الإصلاحات **الهدف:** استخدام شاشة الإصلاحات كمساحة تشغيلية لمراجعة الحالة الحالية وترتيب الأولويات. ### الدرس 2.1: استخدام شاشة الإصلاحات كقائمة عمل في العمل اليومي، تحتاج غالبًا إلى فتح [الإصلاحات](doc:repair-order) لتفقد أوامر الإصلاح النشطة ومتابعة ما يحتاج إلى إجراء. هذه الشاشة هي المكان الذي تبدأ منه عادةً عندما تريد معرفة ما هو موجود حاليًا داخل تدفق العمل. **تطبيق عملي:** راجع قائمة الإصلاحات وحدد أي أمر يحتاج إلى متابعة. ### الدرس 2.2: الانتقال من المراجعة إلى المتابعة بعد أن تتعرف على أمر الإصلاح المطلوب من شاشة [الإصلاحات](doc:repair-order)، يصبح بإمكانك استخدامه كنقطة متابعة أثناء تنفيذ العمل. الفكرة هنا ليست مجرد عرض القائمة، بل الاعتياد على الرجوع إليها كلما احتجت إلى معرفة الوضع الحالي لأحد أوامر الإصلاح. **تطبيق عملي:** افتح أمر إصلاح من القائمة ودوّن ما الذي تحتاج إلى متابعته فيه. ## الوحدة 3: تهيئة التنظيم عبر علامات التصنيف **الهدف:** إعداد علامات تصنيف تساعد على تنظيم أوامر الإصلاح بطريقة أوضح وأسرع. ### الدرس 3.1: إنشاء وتنظيم علامات تصنيف أوامر الإصلاح عندما يبدأ عدد أوامر الإصلاح بالازدياد، تصبح [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) أداة مهمة لتجميعها وفق فئات مفهومة للفريق. من شاشة **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح** تستطيع إدارة هذه العلامات لتصبح عملية الفرز والمراجعة أسهل. **تطبيق عملي:** افتح شاشة علامات التصنيف وحدد علامة مناسبة لأحد أوامر الإصلاح. ### الدرس 3.2: استخدام العلامات لتسهيل المتابعة اليومية بعد إعداد العلامات، يصبح من الأسهل على الفريق التمييز بين أنواع الإصلاحات أو أولوياتها أثناء العمل من خلال [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags). هذا يحسن الاتساق في التسمية ويجعل الرجوع إلى الأوامر أسرع. **تطبيق عملي:** راجع علامات التصنيف المتاحة وحدد كيف ستستخدمها في تنظيم أوامر الإصلاح. ## الوحدة 4: فهم متطلّبات الإصلاح واستخدامها **الهدف:** التعرف على شاشة المتطلّبات وكيف تدعم تجهيز العمل قبل التنفيذ. ### الدرس 4.1: مراجعة متطلّبات الإصلاح عندما تحتاج إلى فهم ما يلزم قبل تنفيذ إصلاح أو أثناء التحضير له، استخدم شاشة [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description). من خلال **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح** تستطيع مراجعة هذه العناصر كجزء من الإعداد التشغيلي. **تطبيق عملي:** افتح شاشة متطلّبات الإصلاح وحدد متطلبًا واحدًا تحتاج إلى مراجعته. ### الدرس 4.2: الربط بين المتطلبات والتشغيل اليومي من المفيد أن تربط بين ما تراه في [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) وبين ما تتابعه في [الإصلاحات](doc:repair-order). بهذه الطريقة تفهم كيف تؤثر المتطلبات على سير الإصلاح وتضمن أنك تراجع ما يلزم قبل المتابعة. **تطبيق عملي:** اختر أمر إصلاح من شاشة الإصلاحات وحدد المتطلبات المرتبطة بسير تنفيذه. ## الاختبار الختامي 1. أنت تريد مراجعة أوامر الإصلاح الحالية بسرعة. من أي شاشة تبدأ؟ 2. عندما تحتاج إلى عرض الإصلاحات من منظور التقارير، أي شاشة تستخدم؟ 3. فريقك يريد تصنيف أوامر الإصلاح لتسهيل الفرز. ما الشاشة المناسبة لذلك؟ 4. أثناء التحضير لإصلاح، تحتاج إلى مراجعة ما يلزم قبل التنفيذ. أين تبحث؟ 5. لديك أمر إصلاح وتريد ربطه بالتنظيم المناسب والمتطلبات ذات الصلة. ما أفضل مسار عمل؟ ### الإجابات 1. **[الإصلاحات](doc:repair-order)** — لأنها نقطة الدخول الأساسية لمتابعة أوامر الإصلاح. 2. **[الإصلاحات](doc:repair-order-2)** — لأنها موجودة تحت إعداد التقارير وتناسب المراجعة التقاريرية. 3. **[علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)** — لأنها مخصصة لتنظيم وتصنيف أوامر الإصلاح. 4. **[متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)** — لأنها تعرض عناصر التحضير والمتطلبات المرتبطة بالإصلاح. 5. **البدء من [الإصلاحات](doc:repair-order) ثم استخدام [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) و[متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)** — لأن هذا يربط المتابعة اليومية بالتهيئة والتنظيم. # الإصلاحات — نظرة عامة _التطبيقات › الإصلاحات_ **دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة تُعنى **منطقة الإصلاحات** بإدارة سير العمل الخاص بأوامر الإصلاح والخدمات المرتبطة بها داخل المؤسسة، من لحظة تسجيل طلب الإصلاح وحتى متابعة حالته واعتماد تصنيفه. وهي تدعم الفرق التي تتعامل مع القطع أو الأجهزة أو المنتجات التي تحتاج إلى فحص أو معالجة أو استرجاع جاهزية التشغيل، مع الحفاظ على وضوح المتابعة التشغيلية والمالية المرتبطة بهذه الأنشطة. تستخدم هذه المنطقة عادةً من قبل فرق خدمة العملاء، وموظفي الإصلاح، والمشرفين التشغيليين الذين يحتاجون إلى تتبّع أوامر الإصلاح وتنظيمها وفق تصنيفات محددة. كما تفيد في ضبط المعايير التي تساعد على توحيد تسجيل الحالات ومعالجة الطلبات بطريقة منظمة داخل **التطبيقات > الإصلاحات**. تتضمن هذه المنطقة شاشات مخصّصة لإدارة **الإصلاحات** نفسها، بالإضافة إلى **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** لتسهيل تنظيم الطلبات وفرزها، و**متطلّبات الإصلاح** لتعريف ما يلزم قبل تنفيذ عملية الإصلاح أو أثناءها. وبذلك تشكّل مرجعًا تشغيليًا مهمًا لمتابعة الطلبات والتصنيفات والمتطلبات المرتبطة بها ضمن مسار الإصلاح. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **الإصلاحات** ومتابعة أوضاعها ضمن سير العمل. - إدارة **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** لتنظيم أوامر الإصلاح بحسب الفئات أو الأولويات. - مراجعة **متطلّبات الإصلاح** المرتبطة بعملية الإصلاح. - استخدام شاشة **الإصلاحات** لمتابعة الطلبات الجارية. - دعم فرق الخدمة في توحيد طريقة تسجيل أوامر الإصلاح وتصنيفها. ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإعدادات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإعدادات_ هذه المسار موجّه لمسؤولي النظام، ومشرفي العمليات، وفريق الإعدادات الذين يحتاجون إلى ضبط صلاحيات المستخدمين، تنظيم الشركات ومجموعات العملاء، إدارة دفاتر الحسابات ومصفوفة الأذونات، بالإضافة إلى متابعة رسائل ونسخ WhatsApp والقوالب وألوان الحالات. بعد إكماله ستتمكن من إعداد هيكل العمل بشكل صحيح، منح الوصول المناسب، وضبط عناصر الدعم البصري والتشغيلي التي يعتمد عليها الفريق يومياً. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الشركات والمستخدمين والأدوار بما يتوافق مع هيكل العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء مجموعات العملاء ومجموعات الشركات وربطها بمتطلبات الوصول. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط دفاتر الحسابات ومصفوفة الأذونات لتحديد ما يمكن للمستخدمين إنجازه. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة الإجراءات المحمية ومراجعة أثرها على الوصول التشغيلي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة رسائل WhatsApp والقوالب وألوان الحالات واستخدامها بشكل منظم. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق الإعدادات. - معرفة عامة بهيكل الشركات والمستخدمين والصلاحيات. - صلاحيات مناسبة لعرض أو تعديل عناصر التهيئة. - فهم أساسي لكيفية تأثير الأدوار والمجموعات على الوصول والعمليات. ## الوحدة 1: فهم أساسيات التهيئة وبناء الهيكل التنظيمي الهدف: التعرف على أماكن الإعدادات الأساسية وكيفية تنظيم الشركة والمستخدمين والمجموعات التي يعتمد عليها التحكم بالوصول. ### الدرس 1.1: بدء العمل من الإعدادات الرئيسية إذا كنت تريد الوصول إلى كل عناصر التهيئة من نقطة انطلاق واحدة، فابدأ من **الإعدادات**. من هناك تنتقل إلى الأقسام التي تُستخدم لإدارة المستخدمين والشركات وبقية عناصر الضبط. **تمرين:** افتح **الإعدادات** وحدد القسم الذي ستستخدمه لإدارة المستخدمين والشركات. ### الدرس 1.2: مراجعة الشركات قبل توزيع الصلاحيات عندما يكون لديك أكثر من كيان تشغيلي، راجع [الشركات](doc:res-company) أولاً حتى تتأكد أن الهيكل المؤسسي جاهز قبل توزيع الأدوار أو المجموعات. هذا يسهّل لاحقاً ضبط الوصول بشكل صحيح لكل شركة. **تمرين:** انتقل إلى [الشركات](doc:res-company) وتحقق من أن الشركات المطلوبة موجودة في الهيكل. ### الدرس 1.3: فهم المستخدمين قبل تخصيص الوصول إذا أردت أن تمنح كل شخص صلاحياته المناسبة، راجع [المستخدمون](doc:res-users) لمعرفة من هم المستخدمون النشطون وما الذي يحتاجه كل منهم من وصول. هذه الخطوة مهمة قبل ربط الأدوار والمجموعات. **تمرين:** افتح [المستخدمون](doc:res-users) وحدد مستخدمين اثنين ستحتاج لتحديث صلاحياتهم لاحقاً. ### الدرس 1.4: تنظيم الأدوار ومجموعات العملاء ومجموعات الشركات عندما تريد بناء طبقة وصول مفهومة، استخدم [الأدوار](doc:sherkety-role) لتحديد وظيفة كل فئة من المستخدمين، ثم استخدم [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) و[مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) لتجميع الحسابات أو الكيانات حسب منطق العمل. هذا يسهّل لاحقاً تطبيق سياسات الوصول والتعامل مع الفرق المختلفة. **تمرين:** راجع [الأدوار](doc:sherkety-role) ثم حدد أين ستستخدم [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) و[مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) في تنظيمك. ## الوحدة 2: ضبط الصلاحيات والرقابة التشغيلية الهدف: تحويل الهيكل التنظيمي إلى صلاحيات عملية قابلة للضبط والمراجعة. ### الدرس 2.1: إعداد دفاتر الحسابات كأساس للرقابة إذا كان العمل يتضمن رقابة على الحسابات أو تقسيمات تشغيلية مرتبطة بالحساب، فابدأ من [Books](doc:account-book) لتحديد دفاتر الحسابات المستخدمة داخل النظام. وجود هذه الدفاتر بصورة صحيحة يساعدك في بناء طبقة الأمان اللاحقة. **تمرين:** افتح [Books](doc:account-book) وتأكد من الدفتر الذي تحتاجه لسياسة الوصول. ### الدرس 2.2: استخدام مصفوفة الأذونات لتحديد ما يمكن تنفيذه عندما تريد معرفة من يستطيع القيام بماذا داخل دفاتر الحسابات، انتقل إلى [Permission Matrix](doc:account-permission-rule). هنا تربط القواعد بالصلاحيات العملية حتى لا يحصل المستخدم إلا على ما يحتاجه فعلاً. **تمرين:** راجع [Permission Matrix](doc:account-permission-rule) وحدد قاعدة واحدة تريد تشديدها أو توسيعها. ### الدرس 2.3: حماية الإجراءات الحساسة إذا كانت هناك عمليات لا يجب أن ينفذها الجميع، استخدم **الإجراءات المحمية** لتقييد التنفيذ بحسب الدور أو السياسة المعتمدة. هذا يفيد خصوصاً في الإجراءات التي تحتاج رقابة إضافية. **تمرين:** افتح **الإجراءات المحمية** وحدد إجراءً واحداً يحتاج إلى حماية أعلى. ### الدرس 2.4: ربط المستخدمين بالأدوار والمجموعات بعد ضبط القواعد، ارجع إلى [المستخدمون](doc:res-users) و[الأدوار](doc:sherkety-role) لتطبيق ما خططت له عملياً. الهدف هنا أن يطابق التعيين الفعلي سياسة الوصول التي بنيتها في الأقسام السابقة. **تمرين:** اختر مستخدماً من [المستخدمون](doc:res-users) وراجع الدور المناسب له في [الأدوار](doc:sherkety-role). ## الوحدة 3: إدارة أدوات التواصل والدعم البصري الهدف: تجهيز عناصر التواصل والهوية البصرية التي تدعم العمل اليومي وتوضح الحالة والتفاعل. ### الدرس 3.1: متابعة رسائل WhatsApp في التشغيل اليومي عندما تحتاج إلى مراقبة الرسائل المتبادلة مع العملاء أو الفريق، استخدم [Messages](doc:whatsapp-message) لمراجعة الرسائل ومتابعة ما تم إرساله ضمن السياق التشغيلي. هذا مفيد لفهم ما يحدث في التواصل اليومي. **تمرين:** افتح [Messages](doc:whatsapp-message) وحدد رسالة تحتاج إلى مراجعة. ### الدرس 3.2: تجهيز قوالب WhatsApp قبل الإرسال المتكرر إذا كنت ترسل رسائل متكررة وتريد توحيد الصياغة، انتقل إلى [Templates](doc:whatsapp-template) لإدارة القوالب التي سيستخدمها الفريق. يساعد ذلك على توحيد الرسائل وتقليل الأخطاء في التواصل. **تمرين:** راجع [Templates](doc:whatsapp-template) وحدد قالباً واحداً مناسباً لسيناريو متكرر. ### الدرس 3.3: ضبط ألوان الحالات لتسهيل القراءة السريعة عندما تريد أن يفهم المستخدم الحالة بسرعة من النظرة الأولى، استخدم [Status Colors](doc:sherkety-status-model) لضبط ألوان الحالات المعروضة في النظام. هذا يحسن القراءة اليومية ويقلل الالتباس بين الحالات المختلفة. **تمرين:** افتح [Status Colors](doc:sherkety-status-model) وحدد حالة تحتاج إلى لون واضح أكثر. ### الدرس 3.4: تنظيم اللافتات في التقارير إذا كانت التقارير أو النماذج تحتاج إلى هوية مرئية أو تنسيق موحّد، انتقل إلى **Banner Management** لإدارة اللافتات. هذا يفيد عند إعداد مخرجات أكثر احترافية ووضوحاً. **تمرين:** افتح **Banner Management** وحدد لافتة تستخدمها في التقارير. ## الوحدة 4: تطبيق الإعدادات المتقدمة ومراجعة الاتساق الهدف: التأكد من أن الإعدادات تعمل معاً بشكل متسق ويمكن صيانتها ومراجعتها دوريّاً. ### الدرس 4.1: التحقق من اتساق الشركة والمستخدم والدور إذا ظهر لديك تضارب في الوصول أو اختلاف بين ما يحتاجه المستخدم وما هو مخصص له، ابدأ بمراجعة [الشركات](doc:res-company) ثم [المستخدمون](doc:res-users) ثم [الأدوار](doc:sherkety-role). بهذه الطريقة تحدد هل المشكلة في الهيكل أم في التعيين أم في الدور نفسه. **تمرين:** راجع تسلسلياً [الشركات](doc:res-company) و[المستخدمون](doc:res-users) و[الأدوار](doc:sherkety-role) وحدد أين قد ينشأ تعارض وصول. ### الدرس 4.2: مراجعة الإعدادات المرتبطة بالحسابات والصلاحيات عند تنفيذ مراجعة دورية، انتقل بين [Books](doc:account-book) و[Permission Matrix](doc:account-permission-rule) و**الإجراءات المحمية** لتتأكد أن الوصول ما زال مناسباً للواقع التشغيلي. هذه المراجعة مهمة بعد تغييرات الهيكل أو توسع الفريق. **تمرين:** اختر قاعدة واحدة من [Permission Matrix](doc:account-permission-rule) وتحقق إن كانت ما تزال مناسبة. ### الدرس 4.3: مراجعة عناصر التواصل والهوية البصرية في المراجعة الدورية، افحص [Messages](doc:whatsapp-message)، و[Templates](doc:whatsapp-template)، و[Status Colors](doc:sherkety-status-model)، و**Banner Management** للتأكد أن عناصر التواصل والعرض لا تزال تدعم العمل اليومي بوضوح. **تمرين:** افتح أحد عناصر [Messages](doc:whatsapp-message) أو [Templates](doc:whatsapp-template) وحدد إن كان يحتاج تحديثاً. ## الاختبار الختامي 1. لديك شركة جديدة ومجموعة مستخدمين جديدة، وما زلت لم تحدد من يحق له العمل في كل جزء. ما أول تسلسل منطقي لمراجعة الإعداد قبل منح الوصول؟ 2. إذا كان المستخدم يرى بيانات أكثر مما ينبغي داخل دفاتر الحسابات، فأي شاشة تساعدك على تعديل قاعدة الوصول العملية؟ 3. تريد منع إجراء حساس من التنفيذ إلا لفئة محددة. أين تراجع هذا النوع من التحكم؟ 4. لديك فريق يكرر نفس الرسائل للعملاء. ما الشاشتان الأكثر ارتباطاً بتوحيد التواصل؟ 5. المستخدم يخلط بصرياً بين حالات مختلفة أثناء العمل اليومي. ما الشاشة المناسبة لتقليل هذا الالتباس؟ ### الإجابات 1. **الشركات → المستخدمون → الأدوار**؛ لأنك تبدأ بالهيكل ثم الأشخاص ثم التعيين الفعلي للصلاحيات. 2. **Permission Matrix**؛ لأنها المكان الذي تُضبط فيه قواعد ما يمكن الوصول إليه داخل دفاتر الحسابات. 3. **الإجراءات المحمية**؛ لأنها مخصصة لتقييد تنفيذ الإجراءات الحساسة. 4. **Messages** و**Templates**؛ الأولى للمراجعة التشغيلية والثانية لتوحيد الرسائل المتكررة. 5. **Status Colors**؛ لأنها تساعد على تمييز الحالات سريعاً بصرياً. # الإعدادات — نظرة عامة _التطبيقات › الإعدادات_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة تُعد هذه المنطقة مركزًا إداريًا لضبط البيئة العامة للنظام قبل استخدامه في العمليات اليومية. ومن خلالها يدير المشرفون والجهات المالية والرقابية البنية الأساسية التي تعتمد عليها بقية الأقسام، مثل الشركات والمستخدمين والأدوار وصلاحيات الوصول. تُستخدم هذه المنطقة لتحديد من يمكنه العمل داخل النظام، وكيف تُوزَّع المسؤوليات، وكيف تُنظَّم الشركات ومجموعات العملاء ومجموعات الشركات. وهي مفيدة بشكل خاص للمحاسب، والمراقب المالي، وفرق المبيعات وخدمة العملاء عندما يحتاجون إلى بيئة عمل منضبطة وموحدة. كما تتيح هذه المنطقة إدارة إعدادات تنظيمية مساندة مثل Books وPermission Matrix وMessages، بما يدعم التحكم في الوصول والاتصال الداخلي. وتساعد هذه العناصر على الحفاظ على اتساق البيانات وسلامة الإجراءات عبر الوحدات المختلفة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة الشركات وتحديث بياناتها التنظيمية. - إنشاء المستخدمين ومتابعة حساباتهم. - تعريف الأدوار وتوزيع الصلاحيات حسب المسؤوليات. - تنظيم مجموعات العملاء ومجموعات الشركات لتسهيل التصنيف والإدارة. - مراجعة Books ضمن سياق الإعدادات العامة. - ضبط مصفوفة الصلاحيات للتحكم في الوصول والصلاحيات. - متابعة Messages المرتبطة بالتواصل أو الإشعارات داخل النظام. ## روابط ذات صلة - [الشركات](doc:res-company) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Books](doc:account-book) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) # البنوك _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c363998-38ee-4b1c-b8c2-bb3dbf814762.png) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **البنوك** لإدارة قائمة البنوك التي تعتمدها المؤسسة ضمن **جهات الاتصال**، بحيث يمكن الرجوع إلى بيانات البنك عند إعداد الحسابات البنكية أو ربطها بسجلات التواصل والعمليات المالية. يفيد هذا العرض كلًّا من **المحاسب** و**المراقب المالي** و**أمين الحسابات المدينة والدائنة** و**مندوب المبيعات** و**مستخدم إدارة علاقات العملاء** عند الحاجة إلى حفظ بيانات بنك موحَّدة ودقيقة. هذه الشاشة هي **عرض قائمة**، وتُستخدم عادةً لإضافة بنك جديد أو مراجعة البنوك المسجَّلة أو تعديل بيانات بنك قائم. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تشغيلية معقدة؛ فهي تُستخدم أساسًا كقائمة مرجعية للبنوك. ومع ذلك، عند إنشاء بنك أو تحريره، ينبغي تعبئة الحقول التالية بدقة لأنّها تُعرِّف البنك وتُسهِّل التعرف عليه والتواصل معه: - **الاسم**: الحقل الرئيسي والوحيد المطلوب، ويُستخدم لتسمية البنك في النظام. - **رمز تعريف البنك**: يُسمى أحيانًا **BIC** أو **Swift**، ويُستخدم لتعريف البنك دوليًا. - **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية/المحافظة** و**الرمز البريدي** و**البلد**: بيانات العنوان البريدي للبنك. - **الهاتف** و**البريد الإلكتروني**: وسائل التواصل مع البنك. > **ملاحظة:** إن كان لديك أكثر من بنك تتعامل معه المؤسسة، فأنشئ سجلًا مستقلًا لكل بنك حتى تبقى المعلومات واضحة وقابلة للبحث. ## سير العمل 1. انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك** لعرض قائمة البنوك المسجلة. 2. إذا كنت تريد إضافة بنك جديد، انقر **جديد**. تنتقل السجلات إلى حالة إدخال جديدة، ثم تُفتح لك بطاقة البنك لتعبئة البيانات. ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8928d457-9d65-4570-9928-496fd697ff63.png) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* 3. في بطاقة البنك، املأ الحقول الأساسية بحسب المتاح لديك: - **الاسم**: اسم البنك كما تريد ظهوره في النظام. - **رمز تعريف البنك**: أدخل **BIC** أو **Swift** إذا كان متوفرًا. - **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية/المحافظة**، **الرمز البريدي**، **البلد**: أدخل العنوان البريدي. - **الهاتف** و**البريد الإلكتروني**: أدخل بيانات الاتصال. 4. عند هذه النقطة لديك خياران عمليان: - **الاحتفاظ بالبطاقة كما هي** إذا كنت ما زلت تجمع المعلومات. - **الاعتماد على البيانات المدخلة** بعد مراجعتها، بحيث يبقى سجل البنك جاهزًا للاستخدام من قِبل الفرق الأخرى. 5. إذا اكتشفت أن المعلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، عدّل السجل قبل إغلاقه. أمّا إذا كانت البيانات صحيحة، فاحتفظ بالسجل ضمن القائمة ليُستخدم لاحقًا عند الحاجة. > **نصيحة:** استخدم الاسم الرسمي للبنك كما يظهر في وثائقه أو مراسلاته المعتمدة، لأن ذلك يُسهل التمييز بين البنوك المتشابهة. > **ملاحظة:** حقل **رمز تعريف البنك** ليس إلزاميًا في هذه الشاشة، لكنه مفيد جدًا عند الحاجة إلى تعريف دولي أدق. ## أمثلة لنفترض أن المؤسسة تتعامل مع **بنك الخليج الدولي**. لإضافته إلى القائمة: 1. افتح **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك**. 2. انقر **جديد**. 3. في بطاقة البنك، أدخل: - **الاسم**: بنك الخليج الدولي - **رمز تعريف البنك**: BGIFAEAD - **الشارع**: شارع الشيخ زايد - **المدينة**: دبي - **البلد**: الإمارات العربية المتحدة - **الهاتف**: +971 4 000 0000 - **البريد الإلكتروني**: info@gbif.example 4. راجع المعلومات ثم اترك السجل محفوظًا ضمن قائمة **البنوك**. يصبح البنك متاحًا كمرجع موحَّد داخل جهات الاتصال. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت المؤسسة تتعامل مع عدة فروع للبنك نفسه، فاجعل اسم كل سجل واضحًا ومميزًا لتجنب الالتباس. > **تحذير:** لا تُدخل اسمًا اختصاريًا غير واضح في **الاسم**؛ فهذا قد يصعّب على الفريق العثور على البنك الصحيح لاحقًا. > **ملاحظة:** يساعد **رمز تعريف البنك** على التمييز بين البنوك المتشابهة، خصوصًا عند التعامل مع جهات دولية أو أكثر من بلد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أرى البنك في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤه بعد أو لم يُحفَظ السجل. **الحل:** انقر **جديد**، وأكمل **الاسم** ثم احفظ بطاقة البنك. - **العَرَض:** لا أستطيع التمييز بين بنك وآخر في القائمة. **السبب المحتمل:** أسماء السجلات متشابهة أو عامة جدًا. **الحل:** استخدم أسماء رسمية وأكثر تحديدًا، ويمكن إضافة **رمز تعريف البنك** أو تفاصيل العنوان للمراجعة. - **العَرَض:** بيانات الاتصال ظاهرة لكن غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** أو العنوان بشكل غير دقيق. **الحل:** افتح بطاقة البنك وعدّل الحقول ذات الصلة ثم راجعها قبل الاعتماد الداخلي عليها. ## روابط ذات صلة - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) # البنوك — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الجهة أو الشخص. | | رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code) | رمز يُعرف أحيانًا باسم BIC أو Swift. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي لعنوان الشارع. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية/المحافظة الفيدرالية (Fed. State) | الولاية أو المحافظة أو المنطقة الإدارية التابعة للدولة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي الخاص بالعنوان. | | البلد (Country) | اسم البلد. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف للتواصل. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني للتواصل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) # البيانات المصرفية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![البيانات المصرفية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2cb2339e-1a67-4a12-a757-3777bcd6a45f.png) *البيانات المصرفية — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › البيانات المصرفية* ## نظرة عامة تُستخدم **البيانات المصرفية** لمراجعة قيود الكشوف المرتبطة بالحسابات المصرفية أو النقدية ضمن **محاسبة**، وهي مفيدة للمحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات المدينة أو الدائنة عند تتبّع الحركات المالية التي ستنعكس لاحقًا في **دفاتر الحسابات**. تعرض هذه القائمة معلومات التعريف الأساسية لكل بيان، مثل **عناصر البيانات**، و**المرجع**، و**الرصيد الافتتاحي**، و**الرصيد الختامي**، و**المرجع الخارجي**، و**المرفقات**. استخدمها عندما تحتاج إلى العثور بسرعة على بيان محدد، أو التحقق من اكتمال بياناته، أو الوصول إلى ملفه المرفق. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة فعلية أو حقول ضبط مستقلة؛ فهي شاشة قائمة تعرض البيانات المصرفية الموجودة بالفعل فقط. > لذلك، لا توجد في هذه الصفحة خيارات تمكين أو إعداد يمكن تعديلها مباشرة من هنا. ما يمكنك الاعتماد عليه في هذه الشاشة هو ما يظهر في كل سجل: - **عناصر البيانات**: الحقل الأساسي المطلوب في كل بيان، ويشير إلى أسطر البيان المرتبطة به. - **المرجع**: معرّف أو وصف مختصر يساعدك على تمييز البيان. - **الرصيد الافتتاحي**: الرصيد الذي يبدأ منه البيان. - **الرصيد الختامي**: الرصيد الذي ينتهي إليه البيان. - **المرجع الخارجي**: مرجع صادر من مصدر خارجي أو نظام آخر. - **المرفقات**: الملفات المرتبطة بالبيان، مثل المستندات أو صور الأذون. > **نصيحة:** إذا كانت منظمتك تعتمد على مطابقة الكشوف مع الحركة الفعلية، فتأكد من أن **عناصر البيانات** و**المرفقات** متاحان قبل الاعتماد على البيان في المراجعة. ## Workflow 1. افتح شاشة **البيانات المصرفية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية**. 2. راجع قائمة البيانات وحدد السجل الذي تريد التعامل معه بحسب **المرجع** أو **المرجع الخارجي** أو الأرصدة المعروضة. 3. عند فتح السجل، قرّر أولًا ما إذا كان البيان صالحًا للمراجعة: - إذا كانت **عناصر البيانات** مكتملة وتطابق الحركة المتوقعة، احتفظ بالبيان كما هو واستخدمه في المتابعة المحاسبية. - إذا كانت البيانات لا تطابق ما تتوقعه، عدّل المصدر الذي أوجد هذا البيان أو راجع المستندات المرتبطة به قبل استخدامه في القيود أو التسويات. 4. استخدم **الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي** للتحقق من منطق الحركة داخل البيان: - إذا كان الفرق بينهما متسقًا مع **عناصر البيانات**، فالسجل جاهز للمراجعة. - إذا ظهر فرق غير مبرر، فابحث أولًا في **المرفقات** و**المرجع الخارجي** عن دليل يفسّر الاختلاف. 5. عند الحاجة إلى بيان نقدي بدل البيان المصرفي، انتقل إلى شاشة **الات المحاسبه** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه**. ![الات المحاسبه](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91051eb3-007c-434b-b751-d9cc102cf067.png) *الات المحاسبه — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › الات المحاسبه* 6. استخدم شاشة **الات المحاسبه** بالطريقة نفسها لمراجعة بيانات النقد ذات الحقول نفسها: **عناصر البيانات**، و**المرجع**، و**الرصيد الافتتاحي**، و**الرصيد الختامي**، و**المرجع الخارجي**، و**المرفقات**. > **تحذير:** لا تعتمد على **المرجع الخارجي** وحده لتحديد السجل؛ فقد يكرّر أكثر من بيان نفس النمط المرجعي، بينما يبقى **المرجع** الداخلي هو الأوضح داخل النظام. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لسجل واحد في شاشة **البيانات المصرفية**: 1. افتح **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية**. 2. حدّد بيانًا مرجعه **Bank Statement 2024/07/15**. 3. راجع القيم الظاهرة: - **المرجع**: Bank Statement 2024/07/15 - **الرصيد الافتتاحي**: 25,000.00 - **الرصيد الختامي**: 31,450.00 - **المرجع الخارجي**: BNK-7451 - **المرفقات**: كشف البنك PDF - **عناصر البيانات**: 12 سطرًا 4. تحقّق من أن الزيادة بين الرصيدين تتوافق مع **عناصر البيانات** والمرفق. 5. إذا كان كل شيء متسقًا، احتفظ بالبيان للمراجعة المحاسبية أو المتابعة في **دفاتر الحسابات**. هذا المثال يبيّن كيف تستخدم القائمة لاكتشاف البيان المناسب ومراجعة سلامته قبل أي معالجة لاحقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع** كأفضل نقطة بدء عند البحث عن سجل معين داخل القائمة. > **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، فانتبه إلى أن البيانات المعروضة قد تخص شركة مختلفة ضمن **كل الشركات** بحسب إعدادات الوصول لديك. > **تحذير:** غياب **المرفقات** لا يعني خطأً محاسبيًا بالضرورة، لكنه يستدعي التحقق اليدوي قبل اعتماد البيان في التسوية. > **نصيحة:** عند وجود **المرجع الخارجي**، احتفظ به لربط البيان بالمصدر الأصلي عند التدقيق أو المراجعة الداخلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراضة:** لا أجد البيان الذي أبحث عنه. **السبب المحتمل:** تم البحث بالمرجع الخارجي فقط أو في الشركة الخطأ. **الحل:** استخدم **المرجع** الداخلي وراجِع نطاق الشركة أو القائمة المعروضة. - **العراضة:** الرصيد الافتتاحي والختامي لا يبدوان متسقين مع السجل. **السبب المحتمل:** عناصر البيان غير مكتملة أو يوجد مستند مرتبط غير مرفق. **الحل:** افتح السجل، وراجع **عناصر البيانات** و**المرفقات** و**المرجع الخارجي** قبل المتابعة. - **العراضة:** لا تظهر أي مرفقات في السجل. **السبب المحتمل:** لم تُرفق ملفات عند إدخال البيان. **الحل:** تحقّق من المستند الأصلي أو اطلب إرفاق الملف المناسب قبل استخدام البيان في المراجعة. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [أصول](doc:account-asset-asset) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # التحديثات _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![التحديثات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fb9926df-136c-48fb-be41-ebf6d4a8e04b.png) *Updates — المشروع › المشروع المحدد › Updates* **دورة الحالة:** On Track ← At Risk ← Off Track ← On Hold ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التحديثات** لتسجيل ملخصات حالة العمل الخاصة بالمشروع المحدد ومتابعة تقدّمه عبر الزمن. يستخدمها عادةً مدير المشروع، وعضو الفريق، ومالِك المشروع لمراجعة الحالة الحالية، وتوثيق التغييرات، وإبقاء الأطراف المعنية على اطلاع. من هذه القائمة يمكنك إنشاء تحديث جديد، ثم تحديد حالته ومقدار التقدّم وتاريخ التحديث ووصفه. ## التهيئة في هذه الشاشة لا تظهر إعدادات مستقلة للتهيئة المسبقة، وإنما تظهر حقول التحديث نفسها عند إنشاء السجل. عند إدخال التحديث، تحدد **الحالة** لتصف وضع المشروع، وتستخدم **استخدام حساب التقدّم التلقائي** إذا أردت أن يعتمد التقدّم على الحساب التلقائي بدل الإدخال اليدوي. كما ترتبط كل **تحديثات** بمشروع محدد من خلال حقل **المشروع**. > **ملاحظة:** بما أنّ الحقل **استخدام حساب التقدّم التلقائي** موصوف بأنه «استخدام الحساب التلقائي للتقدّم بدل الإدخال اليدوي»، فهو يغيّر طريقة احتساب **التقدّم** داخل التحديث. ## سير العمل ### 1) ابدأ بإنشاء تحديث جديد عندما تريد إضافة تحديث للمشروع الحالي، افتح قائمة **التحديثات** ثم انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. ### 2) حدِّد ما إذا كنت ستدخِل التقدّم يدويًا أم تتركه للحساب التلقائي عند إعداد التحديث الجديد، قرِّر أولًا طريقة متابعة التقدّم: - إذا كان المطلوب إدخال نسبة/قيمة التقدّم بنفسك، اترك **استخدام حساب التقدّم التلقائي** غير محدد، ثم أدخل **التقدّم** يدويًا. - إذا أردت أن يعتمد التقدّم على الحساب التلقائي بدلًا من الإدخال اليدوي، فعِّل **استخدام حساب التقدّم التلقائي**. > **نصيحة:** استخدم الحساب التلقائي عندما تريد تقليل الإدخال اليدوي وتوحيد طريقة احتساب التقدّم عبر تحديثات المشروع. ### 3) سجِّل الحالة الحالية للتحديث اختر **الحالة** المناسبة لتوضيح وضع المشروع عند لحظة هذا التحديث. الخيارات المتاحة هي: - **على المسار الصحيح** - **في خطر** - **خارج المسار** - **متوقّف** - **منجز** تُستخدم هذه الحالة لالتقاط القرار التشغيلي الحالي للتحديث، بدلًا من تدوين وصف عام فقط. > **تنبيه:** حقل **الحالة** مطلوب، لذلك لا يمكن حفظ التحديث دون تحديد إحدى القيم المتاحة. ### 4) أكمل بيانات التحديث الأساسية املأ الحقول المطلوبة الأخرى حتى يصبح التحديث واضحًا وقابلًا للرجوع إليه لاحقًا: - **العنوان**: اسم التحديث. - **المؤلف**: الشخص الذي أنشأ التحديث. - **المشروع**: المشروع المرتبط بهذا التحديث. - **التاريخ**: تاريخ تسجيل التحديث. - **الوصف**: تفاصيل التحديث وما الذي تغيّر. إذا كانت هناك حاجة إلى توثيق الحالة المالية أو التشغيلية للمشروع، فاكتب ذلك في **الوصف** مع أي تفاصيل داعمة من **التقدّم**. ### 5) راجع السجل قبل الاعتماد على التحديث قبل استخدام التحديث كمرجع للفريق أو الإدارة، تأكد من أن: - **الحالة** تعكس الوضع الحقيقي للمشروع. - **التقدّم** متوافق مع طريقة الإدخال التي اخترتها. - **المشروع** صحيح. - **العنوان** يصف التحديث بوضوح. - **الوصف** يشرح ما يجب أن يعرفه القارئ دون غموض. إذا احتجت إلى تصحيح أي معلومة، عدّل السجل ثم احفظه من جديد. > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض التحديثات على شكل قائمة، لذلك يساعد اختيار عناوين واضحة وتواريخ دقيقة على العثور على التحديث الصحيح بسرعة لاحقًا. ## أمثلة لنفرض أنك تدير مشروع تنفيذ داخلي وتريد تسجيل تحديث أسبوعي. 1. من قائمة **التحديثات**، انقر **جديد**. 2. أدخل: - **العنوان**: تحديث الأسبوع الثالث - **الحالة**: على المسار الصحيح - **المؤلف**: سارة أحمد - **المشروع**: مشروع إعادة تنظيم المستودع - **استخدام حساب التقدّم التلقائي**: غير محدد - **التقدّم**: 60 - **التاريخ**: 15/07/2026 - **الوصف**: تم الانتهاء من جرد المخزون الرئيسي، وتبقى مراجعة المواقع الفرعية وتحديث قيود التسوية. 3. بما أنك اخترت الإدخال اليدوي، راجع **التقدّم** للتأكد من أنه يعكس الحالة الفعلية. 4. احفظ التحديث ليظهر ضمن قائمة تحديثات المشروع المحدد. بهذه الطريقة يصبح لديك سجل موجز يوضح أن المشروع **على المسار الصحيح**، مع نسبة **تقدّم** واضحة ووصف يشرح ما تم إنجازه. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **العنوان** محددًا زمنيًا أو وصفيًا حتى تتمكن من تمييز التحديثات المتشابهة بسرعة. > **ملاحظة:** إذا كنت لا تريد إدارة التقدّم يدويًا في كل مرة، ففكّر في استخدام **استخدام حساب التقدّم التلقائي** باستمرار لتوحيد طريقة العمل. > **تحذير:** لا تترك **الحالة** فارغة؛ فهي حقل مطلوب، وبدونها لا يكتمل سجل التحديث. > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لذكر الأسباب والتأثيرات، لا الاكتفاء بجملة عامة مثل «تم التحديث». > **ملاحظة:** بما أن الشاشة قائمة، فالدقة في **التاريخ** و**المؤلف** تسهّل المراجعة لاحقًا وتساعد على تتبّع من كتب كل تحديث ومتى كُتب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ التحديث. **السبب المحتمل:** حقل مطلوب، مثل **العنوان** أو **الحالة** أو **المؤلف** أو **المشروع**، ما زال فارغًا. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** التقدّم لا يبدو صحيحًا في التحديث. **السبب المحتمل:** تم إدخال **التقدّم** يدويًا مع توقع أن يُحتسب تلقائيًا، أو العكس. **الحل:** راجع خيار **استخدام حساب التقدّم التلقائي** وحدد طريقة الإدخال المناسبة قبل الحفظ. **العَرَض:** يصعب العثور على تحديث معين لاحقًا. **السبب المحتمل:** **العنوان** عام جدًا أو **التاريخ** غير دقيق. **الحل:** استخدم عنوانًا أوضح، وسجّل التاريخ الصحيح، وأضف تفاصيل مميزة في **الوصف**. ## روابط ذات صلة - [Milestones](doc:project-milestone) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) # التحقيقات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![التحقيقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/85f4097d-834c-4cfc-af2f-1e5c8873afe1.png) *التحقيقات — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › التحقيقات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed ## نظرة عامة تُستخدم **التحقيقات** لتوثيق وتحليل شكاوى العملاء المتعلقة بالجودة، من لحظة بدء التحقيق وحتى إكماله واعتماد نتيجته. وهي تُمكّنك من تسجيل مسؤول التحقيق، ونطاق التحقيق، والمنهجية المتَّبعة، والاستنتاج، والسبب الجذري، والتوصيات، وربط التحقيق بالدفعات/الرقمات ذات الصلة عند الحاجة. يستخدم هذه الصفحة موظفو الجودة، ومديرو التصنيع، وفرق خدمة العملاء عند الحاجة إلى تتبّع سبب الشكوى واتخاذ إجراء تصحيحي واضح. ## التهيئة تظهر هذه الصفحة كسجلّ تحقيق ضمن قسم **شكاوى العملاء**، ولا تتضمن حقول تهيئة مستقلة؛ بل تعتمد على تعبئة بيانات التحقيق نفسها أثناء الاستخدام. قبل البدء، تأكّد من أن كل تحقيق يتضمن على الأقل **الشكوى (Complaint)**، و**المحقق (Investigator)**، و**الشركة (Company)**، لأن هذه الحقول مطلوبة ولا يكتمل السجل بدونها. > **ملاحظة:** يعرض الحقل **الحالة (Status)** دورة حياة السجل على هيئة **مسودة** و**قيد التنفيذ** و**منجزة**. استخدم الأزرار الموجودة على السجل لتقدّم الحالة من مرحلة إلى أخرى. ## سير العمل 1. من المسار **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > التحقيقات**، افتح قائمة التحقيقات ثم أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد**. 2. في السجل الجديد، ابدأ من حالة **مسودة** واملأ الحقول الأساسية: - **الشكوى (Complaint)**: اختر الشكوى المرتبطة بالتحقيق. - **المحقق (Investigator)**: حدّد الشخص المسؤول عن التحقيق. - **الشركة (Company)**: حدّد الشركة التابعة لهذا السجل. - يمكن أيضًا إضافة **نطاق التحقيق (Investigation Scope)** و**المنهجية (Methodology)** و**النتائج (Findings)** منذ البداية إذا كانت معروفة. 3. إذا كان التحقيق ما يزال جارياً، اترك السجل في **مسودة** إلى أن تبدأ العمل الفعلي. أمّا إذا كنت مستعدًا لبدء المتابعة الرسمية، فاختَر **Start**. ينقل هذا الإجراء الحالة من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ**. 4. أثناء **قيد التنفيذ**، دوّن عناصر التحقيق حسب ما تتوصل إليه: - **نطاق التحقيق (Investigation Scope)** لتحديد ما يشمله التحقيق. - **المنهجية (Methodology)** لتسجيل الطريقة المستخدمة. - **النتائج (Findings)** لتلخيص ما تم اكتشافه. - **السبب الجذري (Root Cause)** لتوثيق السبب الأساسي. - **السبب الجذري — الأسلوب (Root Cause Method)** لاختيار المنهجية التحليلية، مثل **5 Whys** أو **Fishbone** أو **Ishikawa** أو **Fault Tree Analysis** أو **Other**. - **الاستنتاج (Conclusion)** لتحديد ما إذا كانت الشكوى **Complaint Confirmed** أو **Complaint Not Confirmed** أو **Inconclusive**. - **الدفعات/الرقمات ذات الصلة (Related Lots)** لربط التحقيق بالمواد أو الرقمات ذات الصلة إن وجدت. - **التوصيات (Recommendations)** لتوثيق الإجراء المقترح. > **نصيحة:** استخدم **السبب الجذري — الأسلوب (Root Cause Method)** و**الاستنتاج (Conclusion)** معًا لتقديم نتيجة متكاملة: الطريقة توضّح كيف تم التحليل، والاستنتاج يوضح ماذا انتهيت إليه. 5. عندما يكتمل التحقيق، راجع جميع البيانات ثم استخدم **Complete**. ينقل هذا الإجراء الحالة من **قيد التنفيذ** إلى **منجزة**، ويعني أن التحقيق أصبح مكتملًا وجاهزًا للاعتماد التشغيلي أو المرجعي. 6. بعد الإكمال، استخدم **تاريخ الإكمال (Completion Date)** لتسجيل تاريخ الإنهاء الفعلي، واحتفظ بالحقول النهائية مثل **النتائج (Findings)** و**السبب الجذري (Root Cause)** و**التوصيات (Recommendations)** كمرجع دائم. > **تحذير:** لا تعتمد التحقيق قبل التحقق من اكتمال الحقول المطلوبة، لأن **الشكوى (Complaint)** و**المحقق (Investigator)** و**الشركة (Company)** هي حقول إلزامية في هذا السجل. ## أمثلة افترض أن العميل قدّم شكوى بشأن تلف بعض المنتجات المستلمة. تنشئ سجل تحقيق جديدًا من **التحقيقات**، ثم تختار: - **الشكوى (Complaint)**: شكوى تلف منتجات أثناء الاستلام. - **المحقق (Investigator)**: سارة أحمد. - **الشركة (Company)**: الشركة الرئيسية. - **السبب الجذري — الأسلوب (Root Cause Method)**: **Fishbone**. - **نطاق التحقيق (Investigation Scope)**: الدفعة المستلمة في مستودع الرياض خلال الأسبوع الحالي. - **المنهجية (Methodology)**: فحص بصري، ومراجعة أذون الاستلام، ومقابلة فريق الاستلام. - **النتائج (Findings)**: وجود تلف في جزء من العبوات بسبب سوء التخزين أثناء النقل. - **السبب الجذري (Root Cause)**: تعرّض المنتجات لحرارة مرتفعة قبل الإدخال إلى المخزون. - **الاستنتاج (Conclusion)**: **Complaint Confirmed**. - **الدفعات/الرقمات ذات الصلة (Related Lots)**: LOT-2026-0042. - **التوصيات (Recommendations)**: تعزيز شروط النقل، ومراجعة إجراءات الاستلام، وإبلاغ المورد. بعد إدخال البيانات، تضغط **Start** إذا كان التحقيق في بدايته، ثم تتابع حتى تكتمل المراجعة. وعندما تنتهي من كل التحليل وتُثبت النتيجة، تضغط **Complete** لتصبح الحالة **منجزة**. ## نصائح > **نصيحة:** سجّل **تاريخ البدء (Start Date)** عند انطلاق التحقيق فعليًا، ثم حدّث **تاريخ الإكمال (Completion Date)** عند الانتهاء، لأن ذلك يساعد على قياس زمن المعالجة. > **ملاحظة:** يمكن أن يكون **الاستنتاج (Conclusion)** غير حاسم إذا لم تكفِ الأدلة. في هذه الحالة، وثّق ذلك صراحةً بدل اختيار نتيجة غير دقيقة. > **تحذير:** إذا كان التحقيق مرتبطًا بأكثر من رقم تشغيلة أو دفعة، فاذكرها في **الدفعات/الرقمات ذات الصلة (Related Lots)** لتجنّب فقدان الصلة بين الشكوى والمواد المتأثرة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول المطلوبة ناقص، مثل **الشكوى (Complaint)** أو **المحقق (Investigator)** أو **الشركة (Company)** | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد | | لا تظهر حالة **قيد التنفيذ** | لم يتم تشغيل السجل بعد | استخدم **Start** من حالة **مسودة** | | لا يمكن الوصول إلى **منجزة** | لا يزال التحقيق في حالة **مسودة** أو توجد بيانات غير مكتملة | استكمل الحقول الأساسية ثم استخدم **Complete** | | الاستنتاج غير واضح بعد الإكمال | لم تُسجَّل **النتائج (Findings)** أو **السبب الجذري (Root Cause)** بشكل كافٍ | راجع التحليل وأضف تفاصيل أوضح قبل الإنهاء | ## روابط ذات صلة - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # التحقيقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة التحقيق الحالية. القيم المتاحة: مسودة، قيد التنفيذ، مكتمل. | | الشكوى (Complaint) (مطلوب) | الشكوى محلّ التحقيق. | | المحقّق (Investigator) (مطلوب) | الشخص المسؤول عن إجراء التحقيق. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء التحقيق. | | تاريخ الإكمال (Completion Date) | تاريخ اكتمال التحقيق. | | طريقة السبب الجذري (Root Cause Method) | طريقة تحليل السبب الجذري المستخدمة. القيم المتاحة: خمسة أسباب، عظمة السمكة، إيشيكاوا، تحليل شجرة الأعطال، أخرى. | | الخلاصة (Conclusion) | النتيجة النهائية للتحقيق. القيم المتاحة: الشكوى مؤكدة، الشكوى غير مؤكدة، غير حاسم. | | نطاق التحقيق (Investigation Scope) | يوضح الحدود والنطاق الذي يشمله التحقيق. | | المنهجية (Methodology) | يصف المنهجية المتّبعة في التحقيق. | | النتائج (Findings) | يسجّل الملاحظات والنتائج التي تم التوصل إليها. | | السبب الجذري (Root Cause) | يوضح السبب الأساسي الذي أدى إلى المشكلة. | | الدفعات ذات الصلة (Related Lots) | يحدد الدفعات أو المجموعات المرتبطة بالتحقيق. | | التوصيات (Recommendations) | يدرج الإجراءات أو التحسينات المقترحة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل أو التحقيق. | ## الإجراءات المتاحة - إكمال (Complete) - بدء (Start) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # التحويلات بين الشركات _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![التحويلات بين الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7fdca9f0-5e41-4617-84da-9eee7791270a.png) *التحويلات بين الشركات — المخزون › العمليات › التحويلات بين الشركات* **دورة الحالة:** مسودة ← Sent / In Transit ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **التحويلات بين الشركات** لنقل المنتجات أو تسوية حركة المخزون بين مستودعات تابعة لشركات مختلفة ضمن نفس النظام. يعتمد هذا السجل على دورة حياة واضحة تبدأ من **مسودة** وتنتهي عند **منجزة** أو **ملغاة**، مع خيارات تشغيل تتيح لك تأكيد التسليم والاستلام مرة واحدة أو على مرحلتين. يستخدم هذه الشاشة موظفو المخزون والمالية عند الحاجة إلى تتبّع انتقال السلع بين الشركات، وضمان أن **المخزون** و**دفاتر الحسابات** يعكسان الحركة بشكل صحيح. كما تفيد في الحالات التي تتطلب **تسليمًا** و**استلامًا** منفصلين، أو عند الحاجة إلى **تسوية** التحويل بعد اكتمال الحركات. ## الإعدادات قبل استخدام التحويلات بين الشركات، يجب التأكد من إعداد **المستودعات** بشكل صحيح لأن كل تحويل يعتمد على مستودع مصدر ومستودع وجهة محددين. من شاشة **المستودعات** يمكنك ضبط مسارات الاستلام والإرسال الافتراضية التي تحدد كيفية معالجة حركة المخزون بين المواقع. ### ما الذي ينبغي ضبطه - **المستودع (Warehouse)**: يحدد المستودع الذي ستُربط به إعدادات الحركة. - **الاسم المختصر (Short Name)**: اسم مختصر يُستخدم لتعريف المستودع. - **شحنات الوارد (Incoming Shipments)**: يحدد المسار الافتراضي لاستلام البضائع، مثل: - **استلام البضائع مباشرة (1 step)** - **استلام البضائع في منطقة الإدخال ثم إلى المخزون (2 steps)** - **استلام البضائع في منطقة الإدخال، ثم الفحص، ثم إلى المخزون (3 steps)** - **شحنات الصادر (Outgoing Shipments)**: يحدد المسار الافتراضي لإرسال البضائع، مثل: - **تسليم البضائع مباشرة (1 step)** - **إرسال البضائع إلى منطقة الإخراج ثم التسليم (2 steps)** - **تجهيز البضائع، ثم إرسالها إلى منطقة الإخراج، ثم التسليم (3 steps)** - **التصنيع (Manufacture)**: يحدد مسار التصنيع الذي ينقل المكونات إلى موقع الإنتاج ويبدأ العملية. - **موقع المخزون (Location Stock)**: الموقع الافتراضي الذي تُحتسب فيه الكميات المخزنة. - **موقع العرض (View Location)**: موقع تنظيمي لهيكلة المستودع. - **عنوان (Address)** و**خط العرض (Latitude)**: معلومات تعريفية للمستودع. - **الشراء لإعادة التوريد (Buy to Resupply)**: يسمح بإعادة التوريد إلى هذا المستودع عبر الشراء. - **التصنيع لإعادة التوريد (Manufacture to Resupply)**: يسمح بإعادة التوريد عبر التصنيع داخل هذا المستودع. - **إعادة التوريد من (Resupply From)**: ينشئ مسارات إعادة التوريد تلقائيًا من المستودعات المحددة. - **موقع المرتجعات - السليم (Returns - Sound Location)** و**موقع المرتجعات - التالف (Returns - Damaged Location)**: يحددان أين تُعاد المنتجات المرتجعة حسب حالتها. > **ملاحظة:** إعداد المستودعات يؤثر مباشرةً في كيفية انتقال الكميات عبر المستودعات، لذلك راجعه قبل معالجة أي تحويل بين شركات. ## Workflow 1. افتح شاشة **التحويلات بين الشركات** من المسار: **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات**. 2. أنشئ تحويلًا جديدًا بالنقر على **جديد**. 3. أدخل بيانات التحويل الأساسية في حالة **مسودة**: - **التاريخ (Date)**: تاريخ التحويل. - **من المستودع (From Warehouse)**: المستودع الذي ستخرج منه البضائع. - **إلى المستودع (To Warehouse)**: المستودع الذي ستصل إليه البضائع. - **الأسطر (Lines)**: تفاصيل الأصناف أو الكميات المشمولة في التحويل. - **الوضع (Mode)**: يحدد طريقة الإنهاء: - **تأكيد مرة واحدة (تسليم + استلام)**: تنجز التسليم والاستلام معًا. - **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)**: تفصل بين تسليم البضائع واستلامها. - **الحالة (State)**: تكون في البداية **مسودة**. 4. قرّر كيف تريد بدء الحركة: - إذا كانت البيانات مكتملة، استخدم **Confirm** للانتقال من **مسودة** إلى الحالة التالية حسب الوضع المختار. - إذا احتجت إلى مراجعة البيانات، أبقِ السجل في **مسودة** وعدّل الحقول قبل التأكيد. - إذا لم يعد التحويل مطلوبًا، استخدم **إلغاء (Cancel)** للانتقال إلى **ملغاة**. > **نصيحة:** راجع المستودع المصدر والوجهة قبل التأكيد، لأنهما يحددان اتجاه حركة المخزون. 5. إذا كان **الوضع** مضبوطًا على **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)**، فانتقل إلى مرحلة **تسليم** بعد التأكيد الأول: - استخدم **تسليم (Send)** لتسجيل خروج البضائع من المستودع المصدر. - تصبح الحركة في مسار التنفيذ حتى يكتمل التسليم. 6. بعد التسليم، قرّر ما إذا كانت الحركة تحتاج إلى استلام منفصل: - استخدم **استلام (Receive)** عند وصول البضائع إلى المستودع الوجهة. - عند اكتمال التسليم والاستلام، تصبح الحالة **منجزة**. 7. إذا كانت هناك حاجة إلى تسوية لاحقة للحركة، استخدم **Register Settlement** لتسجيل التسوية المرتبطة بالتحويل. - استخدم هذا الإجراء عندما تريد توثيق التسوية بعد اكتمال الحركة. - يظل السجل مرتبطًا بنفس التحويل، مع الحفاظ على تتبّع واضح للحركة. 8. إذا احتجت إلى عكس التحويل أو إعادة جزء منه، استخدم **إرجاع (Return)**. - هذا الخيار مناسب عندما تعود البضائع أو يلزم عكس أثر التحويل. - استخدمه فقط بعد التحقق من سبب الإرجاع وحالة المخزون. 9. إذا تغيرت الخطة قبل الإنجاز، استخدم **إلغاء (Cancel)** لإيقاف السجل. - تنقل هذه العملية الحالة إلى **ملغاة**. - لا تتابع بأوامر التسليم أو الاستلام بعد الإلغاء. > **تحذير:** لا تستخدم **إرجاع (Return)** و**إلغاء (Cancel)** بالتبادل؛ فالإلغاء يوقف التحويل، بينما الإرجاع يعكس حركة قائمة بالفعل. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تحويل 20 وحدة من المنتج **SKU-AX12** من **مستودع الرياض** إلى **مستودع جدة** بين شركتين. 1. تنشئ **تحويلًا جديدًا** من شاشة **التحويلات بين الشركات**. 2. في حالة **مسودة**، تُدخل: - **التاريخ (Date)**: 15/07/2026 - **من المستودع (From Warehouse)**: مستودع الرياض - **إلى المستودع (To Warehouse)**: مستودع جدة - **الوضع (Mode)**: **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)** - **الأسطر (Lines)**: SKU-AX12، الكمية 20 3. تضغط **Confirm** لإخراج السجل من **مسودة** وبدء المعالجة. 4. تضغط **تسليم (Send)** لتسجيل خروج 20 وحدة من مستودع الرياض. 5. عند وصول الشحنة إلى جدة، تضغط **استلام (Receive)** لإثبات الاستلام. 6. تصبح الحالة **منجزة** بعد اكتمال التسليم والاستلام. 7. إذا احتجت بعد ذلك إلى إقفال الأثر المالي أو الإداري المرتبط بالحركة، تستخدم **Register Settlement** لتسجيل التسوية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تأكيد مرة واحدة (تسليم + استلام)** عندما تكون حركة المخزون بسيطة وواضحة، واستخدم **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)** عندما تحتاج إلى فصل التسليم عن الاستلام. > **ملاحظة:** تظهر **الحالة (State)** كمرآة لدورة حياة التحويل؛ لذلك تحقق منها قبل اتخاذ أي إجراء لاحق. > **تحذير:** لا تترك التحويلات دون مستودع مصدر أو وجهة محددين؛ فهذه الحقول إلزامية ولا يكتمل السجل بدونها. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من شركة، تأكد من أن المستودعين الصحيحين مرتبطان بالشركة المقصودة قبل التأكيد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ التحويل أو تأكيده. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **التاريخ (Date)** أو **من المستودع (From Warehouse)** أو **إلى المستودع (To Warehouse)**. **الحل:** أكمِل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** لا يظهر خيار **استلام (Receive)** أو لا يمكنك إنهاء العملية. **السبب المحتمل:** لم يبدأ التحويل أو لم يُنفَّذ **تسليم (Send)** بعد في وضع **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)**. **الحل:** انتقل أولًا عبر **Confirm** ثم **تسليم (Send)** قبل محاولة **استلام (Receive)**. **العَرَض:** تبقى الحركة غير مكتملة بعد التسليم. **السبب المحتمل:** السجل ما زال بانتظار مرحلة الاستلام، أو لم تُنفَّذ **Register Settlement** عند الحاجة إلى التسوية. **الحل:** أكمِل **استلام (Receive)** إذا كان النقل فعليًا قد وصل، ثم استخدم **Register Settlement** إذا كانت التسوية مطلوبة. **العَرَض:** التحويل يظهر كـ **ملغاة** ولكن المستخدم يحاول متابعته. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إلغاء (Cancel)**. **الحل:** أنشئ تحويلًا جديدًا بدلًا من متابعة سجل ملغى. ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) # التصنيع _التطبيقات › التصنيع_ ![التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5d5b32be-3e9e-41cb-94f5-eb16c6db0742.png) *التصنيع — التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التصنيع** لمتابعة أوامر التصنيع من مسودة الطلب إلى الإتمام، مع رؤية واضحة للمنتج الكميّة المراد إنتاجها، وموقع المنتجات النهائية، وموقع المكونات، والمرحلة الحالية. يعتمد عليها فريق التصنيع والرقابة المالية والتشغيلية عندما يحتاجون إلى معرفة ما هو **مؤكد**، وما هو **قيد التنفيذ**، وما يحتاج إلى **إتاحة المواد** أو **الإنتاج الفعلي** أو **إلغاء**. كما تساعد على ربط أمر التصنيع بقائمة المواد، والدفعة/الرقم التسلسلي، والمسؤول، والأولوية، بما يدعم الانضباط التشغيلي في بيئة تصنيع وتوزيع. ## الإعدادات قبل استخدام أوامر التصنيع يومياً، ينبغي التأكد من إعداد مراكز الإنتاج لأنها تتحكم في الطريقة التي يُنفَّذ بها العمل في المصنع، بما في ذلك ساعات العمل، والكفاءة الزمنية، والسعة، والتكلفة، ومراكز العمل البديلة. تُستخدم هذه الإعدادات لتوجيه جدولة أوامر الشغل وتقدير المدد والتكلفة التشغيلية بصورة أدق. ![مراكز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/119915ad-bcb5-4e5a-bc3a-8b33d62650b3.png) *مراكز الإنتاج — التصنيع › التهيئة › مراكز الإنتاج* ### مراكز الإنتاج - **المورد (Resource)**: المورد التشغيلي الذي يمثل مركز الإنتاج. - **مركز العمل (Work Center)**: يحدد مركز العمل المرتبط بالمورد. - **الوسم (Tag)**: تصنيف إضافي يساعد على التنظيم. - **مراكز العمل البديلة (Alternative Workcenters)**: مراكز يمكن استبدال هذا المركز بها لتوزيع الإنتاج. - **الرمز (Code)**: مرجع مختصر للمركز. - **ساعات العمل (Working Hours)**: يحدد أوقات التشغيل المتاحة. - **كفاءة الوقت (Time Efficiency)**: تُستخدم لحساب المدة المتوقعة لأمر الشغل في هذا المركز. - **السعة (Capacity)**: العدد الافتراضي من القطع التي يمكن إنتاجها بالتوازي في هذا المركز. - **هدف الفعالية الشاملة (OEE Target)**: الهدف النسبي للفعالية الكلية. - **تكلفة الساعة (Cost per hour)**: التكلفة التشغيلية لكل ساعة. - **زمن الإعداد (Setup Time)**: الوقت اللازم للتهيئة قبل التشغيل. - **زمن التنظيف (Cleanup Time)**: الوقت اللازم بعد الانتهاء من التشغيل. - **الوصف (Description)**: ملاحظات تعريفية عن المركز. - **سعات المنتجات (Product Capacities)**: يحدد عدد القطع التي يمكن إنتاجها بالتوازي لكل منتج. > **نصيحة:** إذا كانت لديك أكثر من ورشة أو خط إنتاج، فحدِّد **مراكز العمل البديلة** مسبقاً لتفادي توقف أمر التصنيع عند تعذر استخدام المركز الأساسي. ## سير العمل 1. افتح **التصنيع** من **التصنيع** لمراجعة أوامر التصنيع الحالية. 2. حدِّد حالة أمر التصنيع من عمود **الحالة**: - **مسودة**: الأمر لم يُؤكَّد بعد. - **مؤكدة**: تم التأكيد، وتُفعَّل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات. - **قيد التنفيذ**: بدأ التنفيذ الفعلي. - **للغلق**: أصبح الأمر جاهزاً للإنهاء. - **منجزة**: اكتمل الأمر. - **ملغاة**: أُلغي الأمر. عند هذه النقطة، اختر الإجراء المناسب بحسب ما تريد تحقيقه: - إذا كان الأمر جاهزاً للإطلاق، استخدم **تأكيد** لنقله من **مسودة** إلى **مؤكدة**. - إذا لم تكن مستعداً بعد، أبقه في **مسودة** إلى أن تتوفر البيانات اللازمة. - إذا تغيرت الخطة ولم يعد التنفيذ مطلوباً، استخدم **إلغاء** لنقله إلى **ملغاة**. 3. بعد التأكيد، راقب توفر المكونات قبل بدء الإنتاج. - استخدم **تحقّق من التوافر** لمراجعة ما إذا كانت المكونات متاحة. - إذا كانت المكونات محجوزة بالفعل أو أُريد تحريرها، استخدم **إلغاء الحجز**. > **ملاحظة:** يشير وصف الحالة **مؤكدة** إلى أن قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات تُفعَّل تلقائياً بعد التأكيد. 4. عندما يصبح التنفيذ ممكناً، قرر كيف تريد بدء الإنتاج: - استخدم **إنتاج** لإنتاج الكمية الخاصة بالسطر المحدد. - استخدم **إنتاج الكل** لإنتاج جميع الكميات المتبقية دفعة واحدة. - استخدم **إنتاج جماعي** عندما تحتاج إلى معالجة عدة أوامر تصنيع في وقت واحد. ينتقل الأمر عملياً إلى مرحلة التنفيذ بعد بدء الإنتاج الفعلي، وتُسجَّل الكميات المنتجة وفق **كمية الإنتاج** أو **الكمية الجاري إنتاجها**. 5. إذا تعذّر إكمال الأمر بالحالة الحالية، اختر الإجراء التشغيلي المناسب: - استخدم **تخطيص** لإتلاف جزء من المكونات أو المنتج عند الحاجة إلى شطب الكميات غير الصالحة. - استخدم **فتح القفل** للسماح بإجراء تعديلات على أمر مقفل. - استخدم **قفل** لمنع المزيد من التغيير بعد تثبيت الأمر أو بعد التحقق منه. 6. عندما يصبح الأمر جاهزاً للإغلاق، راجع نتيجة الإنتاج ثم أنهِه. - إذا كانت جميع الكميات مكتملة، انتقل به إلى **منجزة**. - إذا كانت هناك ملاحظات أو حاجة لتعديل أخير، استخدم **فتح القفل** أولاً ثم عدِّل ما يلزم قبل الإنهاء. - إذا لم يعد الأمر صالحاً، استخدم **إلغاء** لإغلاقه بوصف **ملغاة**. > **تحذير:** لا تستخدم **إنتاج الكل** إلا عندما تكون الكميات والمواد والنتيجة النهائية جاهزة، لأن الإجراء ينفذ الدفعة كاملة دفعة واحدة. ## أمثلة لنفترض أن قسم الإنتاج يريد تصنيع **50** وحدة من منتج **خزان معدني 20 لتر**. يظهر الأمر في صفحة **التصنيع** بالقيم التالية: - **المنتج**: خزان معدني 20 لتر - **الكمية المراد إنتاجها**: 50 - **وحدة قياس المنتج**: قطعة - **البدء**: 15/07/2026 - **نوع العملية**: تجميع - **موقع المنتجات النهائية**: المخزن الرئيسي/المنتجات التامة - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **موقع المكونات**: المخزن الرئيسي/المكونات - **الحالة**: مسودة - **قائمة المواد**: خزان معدني 20 لتر - وصفة قياسية - **الأولوية**: عاجلة ### التنفيذ 1. افتح الأمر من **التصنيع** وتحقق من أن **المنتج** و**الكمية المراد إنتاجها** و**وحدة قياس المنتج** و**البدء** و**نوع العملية** و**مواقع المكونات/المنتجات النهائية** صحيحة. 2. استخدم **تأكيد** لنقل الأمر من **مسودة** إلى **مؤكدة**. 3. استخدم **تحقّق من التوافر** للتأكد من توفر الصفائح المعدنية والمكونات الأخرى. 4. بعد تأكيد التوفر، استخدم **إنتاج** لبدء تصنيع 50 وحدة. 5. إذا لزم الأمر، استخدم **قفل** بعد تثبيت البيانات النهائية. 6. عند اكتمال الإنتاج، يصبح الأمر **منجزة**. ## نصائح - **نصيحة:** ترتبط **الأولوية** بتوزيع المكونات؛ فالأوامر ذات الأولوية الأعلى تحصل على الحجز أولاً. - **نصيحة:** استخدم **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة إلى تتبع الدفعات المنتجة أو الوحدات المفردة. - **ملاحظة:** يحدد **قائمة المواد** المكونات وتعليمات أوامر الشغل تلقائياً، لذلك احرص على اختيار القائمة الصحيحة قبل التأكيد. - **تحذير:** لا تُدخل الإنتاج الفعلي قبل مراجعة **موقع المكونات** و**موقع المنتجات النهائية** لأن هذين الحقلين يحددان أين يبحث النظام عن المكونات وأين يخزن الناتج النهائي. - **نصيحة:** استخدم **المسؤول** لتوضيح الجهة المسؤولة عن متابعة أمر التصنيع عند الحاجة إلى التنسيق بين الإنتاج والرقابة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا ينتقل إلى التوافر المطلوب** → السبب المحتمل: المكونات غير متاحة أو لم تُحجز بعد → الحل: استخدم **تحقّق من التوافر** ثم راجع **موقع المكونات** و**قائمة المواد**. - **لا يمكن تعديل الأمر** → السبب المحتمل: الأمر مقفل → الحل: استخدم **فتح القفل** قبل إجراء التعديلات. - **تمت معالجة أمر التصنيع خطأً** → السبب المحتمل: تم اختيار **إنتاج** أو **إنتاج الكل** قبل التحقق من البيانات → الحل: راجع الكمية والقائمة والمواقع، ثم استخدم **إلغاء** إذا كان الأمر غير صالح. - **لا يظهر إنتاج المنتج في الموقع المتوقع** → السبب المحتمل: **موقع المنتجات النهائية** غير صحيح → الحل: تحقق من قيمة الموقع على الأمر قبل بدء الإنتاج. ## روابط ذات صلة - [التصنيعات — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) # التصنيعات _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![التصنيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d7fcad6-c45d-4a23-9d78-4eb4b921c78b.png) *التصنيعات — المخزون › العمليات › التحويلات › التصنيعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التصنيعات** لمتابعة أوامر التصنيع من قائمة واحدة، بدءاً من المسودة وحتى الإتمام أو الإلغاء. وهي مفيدة لمشرفي التصنيع، والمخزون، والمالية الذين يحتاجون إلى معرفة ما الذي سيُنتج، وما هي المكونات المطلوبة، وما الذي جرى حجزه أو استهلاكه فعلياً من **المخزون**. من هذه القائمة يمكنك مراجعة حالة أمر التصنيع، والتحقق من التوافر، وحجز المكونات، وإطلاق الإنتاج، وتسجيل الإتلاف عند الحاجة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تتطلب هذه الصفحة تهيئة مستقلة داخل الواجهة المعروضة؛ بل تعتمد على القيم التي تُسجَّل داخل كل أمر تصنيع عند إنشائه أو مراجعته. تستند هذه القائمة إلى الحقول التالية التي تُحدد كيفية تنفيذ أمر التصنيع: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | المنتج | المنتج الذي سيجري تصنيعه. | | الكمية المراد إنتاجها | العدد المطلوب إنتاجه. | | وحدة قياس المنتج | وحدة القياس المعتمدة للكمية المراد إنتاجها. | | تاريخ البدء | التاريخ الذي تخطط فيه لبدء الإنتاج، أو التاريخ الذي بدأت فيه الإنتاج فعلاً. | | نوع العملية | نوع العملية المرتبطة بأمر التصنيع. | | موقع المنتجات النهائية | الموقع الذي سيقوم النظام بتخزين المنتجات النهائية فيه. | | الشركة | الشركة المالكة لأمر التصنيع ضمن بيئة تعدد الشركات. | | موقع المكونات | الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن المكونات. | | الحالة | حالة أمر التصنيع، وتتحرك عبر: **مسودة**، **مؤكدة**، **قيد التنفيذ**، **لإغلاق**، **منجزة**، **ملغاة**. | | دفعة الإنتاج | يربط أمر التصنيع بدفعة إنتاج عند الحاجة. | | الأولوية | تحدد أولوية حجز المكونات؛ تُحجز المكونات أولاً لأمر التصنيع ذي الأولوية الأعلى. القيم: **عادية** أو **عاجلة**. | | الوصف المخصص | وصف إضافي لأمر التصنيع. | | الكمية قيد الإنتاج | الكمية التي يجري إنتاجها فعلياً. | | قائمة المواد | وصفة المنتج التي تُستخدم لإكمال المكونات وتعليمات أوامر العمل تلقائياً. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي | تتبع الدفعات أو الأرقام التسلسلية للمنتج. | | المسؤول | الشخص المسؤول عن أمر التصنيع. | > **نصيحة:** إذا كانت **قائمة المواد** معرّفة بدقة، ستساعدك على تعبئة المكونات وتعليمات أوامر العمل بشكل أسرع عند مراجعة أمر التصنيع. ## سير العمل 1. افتح قائمة **التصنيعات** من المسار: **المخزون > العمليات > التحويلات > التصنيعات**. 2. راجع حالة أمر التصنيع في عمود **الحالة**، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب المرحلة الحالية: - إذا كان الأمر **مسودة**، فراجعه قبل تثبيته. - إذا كان الأمر **مؤكدة**، فبإمكانك التخطيط له أو التحقق من توافر المكونات. - إذا كان الأمر **قيد التنفيذ**، فتابع التنفيذ حتى الإتمام أو الإلغاء. 3. إذا كان الأمر ما يزال **مسودة** وتحتاج إلى اعتماده للتنفيذ، حدده ثم اضغط **تأكيد**. هذا ينقل الأمر إلى **مؤكدة**، ويؤدي إلى تشغيل قواعد المخزون وتجديد الطلب على المكونات. 4. بعد تأكيد الأمر، قرر ما إذا كنت تريد تجهيز التنفيذ الآن أم لاحقاً: - اضغط **تخطيط** إذا كنت تريد تثبيت خطة التنفيذ. - اضغط **إلغاء التخطيط** إذا لم تعد بحاجة إلى الخطة الحالية. 5. إذا أردت التأكد من توفر المكونات قبل البدء، اضغط **التحقق من التوافر**. عندما تكون المكونات متاحة، يمكنك تخصيصها لأمر التصنيع. وإذا احتجت إلى تحرير الحجز، اضغط **إلغاء الحجز**. 6. عندما تصبح جاهزاً لبدء الإنتاج الفعلي، انتقل إلى خيار التنفيذ المناسب: - اضغط **إنتاج** لإنتاج الكمية الحالية أو المسجلة في السطر. - اضغط **إنتاج الكل** إذا أردت إنهاء الكمية الكاملة دفعة واحدة. - اضغط **إنتاج جماعي** إذا كنت ستعالج عدة عمليات إنتاج في وقت واحد. 7. أثناء التنفيذ، إذا احتجت إلى استبعاد مكونات تالفة أو غير قابلة للاستخدام، اضغط **إتلاف** لتسجيل ما تم التخلص منه. 8. إذا احتاجت العملية إلى تحرير أو تعديل القيود بعد تنفيذها، استخدم **فتح القفل** للسماح بالتعديل، ثم أعد إغلاقها باستخدام **قفل** عندما تنتهي من التعديل. هذا مفيد عند مراجعة الكمية قيد الإنتاج أو تصحيح بيانات التشغيل. 9. إذا قررت عدم متابعة أمر التصنيع، اضغط **إلغاء**. عند الإلغاء، تصبح الحالة **ملغاة**، ولا يُستكمل التنفيذ من هذه الصفحة. 10. بعد اكتمال الإنتاج واستيفاء المتطلبات، استكمل الأمر حتى يصل إلى حالة **منجزة**. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء الحجز** إلا إذا كنت متأكداً من أن المكونات لم تعد مطلوبة لهذا الأمر؛ فإزالة الحجز مبكراً قد يسبب تضارباً في تخصيص **المخزون**. > **ملاحظة:** قيمة **الأولوية** تؤثر على ترتيب حجز المكونات بين أوامر التصنيع المتنافسة، وليس على وصف المنتج نفسه. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تصنيع **100** وحدة من منتج **طاولة مكتب** داخل الشركة **شركة الشرق**، باستخدام **الوحدة** المناسبة للمنتج، ومن موقع مكونات هو **المخزن الرئيسي**، مع تخزين المنتج النهائي في **موقع المنتجات النهائية**. 1. من قائمة **التصنيعات**، افتح أمر التصنيع المطلوب. 2. تأكد من أن الحقول الرئيسية مضبوطة على النحو التالي: - **المنتج**: طاولة مكتب - **الكمية المراد إنتاجها**: 100 - **تاريخ البدء**: 2026-07-02 - **نوع العملية**: تصنيع - **موقع المنتجات النهائية**: مخزن المنتجات الجاهزة - **موقع المكونات**: المخزن الرئيسي - **الحالة**: مسودة أو مؤكدة، بحسب مرحلة الإدخال - **الأولوية**: عاجلة إذا كان هذا الطلب أعلى أولوية من غيره 3. إذا كان الأمر ما يزال **مسودة**، اضغط **تأكيد** ليصبح **مؤكدة**. 4. اضغط **التحقق من التوافر** للتأكد من توفر الخشب والمسامير ومواد التغليف في **المخزون**. 5. بعد تخصيص المكونات، اضغط **تخطيط** إذا أردت تثبيت موعد التنفيذ. 6. عندما تبدأ التصنيع فعلياً، اضغط **إنتاج**. إذا كانت الكمية المتاحة جاهزة بالكامل، يمكنك استخدام **إنتاج الكل** لإتمام كامل الكمية دفعة واحدة. 7. إذا نتجت خردة خشبية غير صالحة للاستخدام، اضغط **إتلاف** لتسجيلها. 8. بعد اكتمال الإنتاج، تأكد من أن الحالة أصبحت **منجزة**، وأن المنتجات النهائية نُقلت إلى الموقع المحدد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عندما تحتاج إلى تتبع منتج نهائي محدد أو مجموعة إنتاج معينة. > **نصيحة:** اجعل **موقع المكونات** و**موقع المنتجات النهائية** متوافقين مع تدفق **المخزون** الفعلي في المستودع حتى لا تبحث عن المكونات في موقع غير صحيح. > **ملاحظة:** إذا كانت لديك أوامر متعددة، فاضبط **الأولوية** للأوامر العاجلة حتى تُحجز المكونات لها أولاً. > **تحذير:** لا تنسَ مراجعة **قائمة المواد** قبل البدء؛ فهي التي تحدد المكونات وتعليمات أوامر العمل المستخدمة في التنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر أمر التصنيع في الحالة التي تتوقعها | لم يتم تنفيذ الإجراء المناسب، مثل **تأكيد** أو **تخطيط** | راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب لنقل الأمر إلى المرحلة التالية. | | لا يمكن حجز المكونات | المكونات غير متاحة في **موقع المكونات** أو تم حجزها لأمر ذي أولوية أعلى | اضغط **التحقق من التوافر**، ثم راجع **الأولوية** أو حرر الحجز من أمر آخر إذا كان ذلك مناسباً. | | لا تريد متابعة الأمر بعد الآن | الأمر ما يزال قابلاً للإلغاء | اضغط **إلغاء** لنقل الحالة إلى **ملغاة**. | | تحتاج إلى تصحيح بيانات التنفيذ بعد الإغلاق | الأمر مقفل | اضغط **فتح القفل** أولاً، ثم عدّل البيانات المطلوبة، وبعدها أعد **قفل** الأمر. | ## روابط ذات صلة - [التصنيعات — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) # التصنيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لأمر التصنيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | حالة أمر التصنيع. الخيارات: مسودة، مؤكّد، قيد التنفيذ، للغلق، منجز، ملغى. | | دفعة الإنتاج (Production Batch) | دفعة الإنتاج المرتبطة بأمر التصنيع. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المكوّنات أولًا لأمر التصنيع ذي الأولوية الأعلى. الخيارات: عادي، عاجل. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المراد تصنيعه. | | الوصف المخصص (Custom Description) | وصف إضافي مخصّص لأمر التصنيع. | | الكمية الجاري إنتاجها (Quantity Producing) | الكمية التي يجري إنتاجها حاليًا. | | الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce) (مطلوب) | الكمية التي يجب إنتاجها. | | وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للمنتج. | | قائمة المواد (Bill of Material) | قائمة المواد، وتُسمّى أيضًا الوصفات، وتُستخدم لملء المكوّنات وتعليمات أوامر العمل تلقائيًا. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالمنتج. | | تاريخ البدء (Start) (مطلوب) | التاريخ الذي تخطط لبدء الإنتاج فيه، أو التاريخ الذي بدأت فيه الإنتاج فعليًا. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر التصنيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبط بأمر التصنيع. | | موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيخزن فيه النظام المنتجات النهائية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بأمر التصنيع. | | المصدر (Source) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر التصنيع هذا. | | ترحيل الإلغاء والاقتطاع (Propagate cancel and split) | عند التحديد، إذا أُلغي النقل السابق للحركة أو قُسِّم، فإن الحركة التي أنشأتها هذه الحركة ستُلغى أو تُقسَّم كذلك. | | حركات مخزون السلع المنتجة (Stock Movements of Produced Goods) | حركات المخزون الخاصة بالسلع المنتجة. | | المكوّنات (Components) | المكوّنات المطلوبة للإنتاج. | | هل هو مقفل (Is Locked) | يبيّن ما إذا كان أمر التصنيع مقفلًا. | | مخرجات التفكيك (Disassembly Outputs) | المخرجات الناتجة عن التفكيك. | | أوامر العمل (Work Orders) | أوامر العمل المرتبطة بأمر التصنيع. | | مركز العمل (Workcenter) | مركز العمل المستخدم لتنفيذ العملية. | | حركة المنتج الثانوي (Move Byproduct) | حركة المخزون الخاصة بالمنتج الثانوي. | | موقع المكوّنات (Components Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن المكوّنات. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بأمر التصنيع. | ## الإجراءات المتاحة - تخصيص (Allocation) - إلغاء (Cancel) - التحقق من التوفر (Check availability) - تأكيد (Confirm) - قفل (Lock) - إنتاج جماعي (Mass Produce) - التخطيط (Plan) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إنتاج (Produce) - إنتاج الكل (Produce All) - إتلاف (Scrap) - تفكيك (Unbuild) - إلغاء القفل (Unlock) - إلغاء التخطيط (Unplan) - إلغاء الحجز (Unreserve) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) # التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لنموذج أمر الإنتاج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | حالة أمر الإنتاج. الخيارات: مسودة، مؤكَّد، قيد التنفيذ، للإغلاق، منفَّذ، ملغى. | | دفعة الإنتاج (Production Batch) | دفعة الإنتاج المرتبطة بأمر الإنتاج. | | الأولوية (Priority) | تُحجز المكوّنات أولًا لأمر الإنتاج ذي الأولوية الأعلى. الخيارات: عادي، عاجل. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المراد تصنيعه. | | الوصف المخصص (Custom Description) | وصف إضافي مخصص لأمر الإنتاج. | | الكمية المُنتَجة (Quantity Producing) | الكمية التي يجري إنتاجها حاليًا. | | الكمية المطلوب إنتاجها (Quantity To Produce) (مطلوب) | الكمية المستهدفة المطلوب إنتاجها. | | وحدة قياس المنتج (Product Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للمنتج. | | قائمة المواد (Bill of Material) | قائمة المواد، وتُسمّى أيضًا الوصفات، وتُستخدم لإكمال المكوّنات وتعليمات أوامر العمل تلقائيًا. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالمنتج. | | البدء (Start) (مطلوب) | التاريخ الذي تخطط لبدء الإنتاج فيه أو التاريخ الذي بدأت فيه الإنتاج فعليًا. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر الإنتاج. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبط بأمر الإنتاج. | | موقع المنتجات النهائية (Finished Products Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيخزّن فيه النظام المنتجات النهائية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بأمر الإنتاج. | | المصدر (Source) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الإنتاج هذا. | | ترحيل الإلغاء والانقسام (Propagate cancel and split) | عند تحديده، إذا أُلغيت الحركة السابقة للحركة (التي نشأت من عملية توريد لاحقة) أو قُسّمت، فإن الحركة التي أنشأتها هذه الحركة ستُلغى أو تُقسَّم أيضًا. | | حركات المخزون للسلع المنتجة (Stock Movements of Produced Goods) | حركات المخزون الخاصة بالسلع المنتجة. | | المكوّنات (Components) | المكوّنات اللازمة للإنتاج. | | هل هو مقفَل (Is Locked) | يبيّن ما إذا كان أمر الإنتاج مقفَلًا. | | مخرجات التفكيك (Disassembly Outputs) | المخرجات الناتجة عن التفكيك. | | أوامر العمل (Work Orders) | أوامر العمل المرتبطة بأمر الإنتاج. | | مركز العمل (Workcenter) | مركز العمل المستخدم لتنفيذ العملية. | | حركة المنتج الثانوي (Move Byproduct) | حركة المخزون الخاصة بالمنتج الثانوي. | | موقع المكوّنات (Components Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيبحث فيه النظام عن المكوّنات. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بأمر الإنتاج. | ## الإجراءات المتاحة - التخصيص (Allocation) - إلغاء (Cancel) - التحقق من التوافر (Check availability) - تأكيد (Confirm) - قفل (Lock) - الإنتاج الكمي (Mass Produce) - التخطيط (Plan) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إنتاج (Produce) - إنتاج الكل (Produce All) - إتلاف (Scrap) - فكّ التجميع (Unbuild) - إلغاء القفل (Unlock) - إلغاء التخطيط (Unplan) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) # التصنيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › التصنيع_ هذا المسار موجّه لمستخدمي **التصنيع** الذين يريدون فهم دورة العمل من إعداد البيانات الأساسية، إلى تنفيذ أوامر الشغل والتفكيك، ثم متابعة الجودة والتتبع، مع لمحة عملية عن التخطيط والقطاعات المتخصصة في التصنيع الغذائي. بعد إكماله ستتمكن من إعداد عناصر التصنيع الرئيسية، تشغيل ومتابعة عمليات الإنتاج اليومية، ومراقبة الجودة والتتبع واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور مشكلات أو انحرافات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الصنف وقائمة المواد والعمليات ومركز الإنتاج لدعم التصنيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة أوامر الشغل وأوامر التفكيك ودفعات الإنتاج ضمن سير العمل اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة مؤشرات الفاعلية الشاملة للمعدات ومتابعة الأداء التشغيلي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء ومتابعة فحوصات الجودة والتنبيهات وحالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام أدوات التتبع وسلسلة الدفعات والاستدعاء عند الحاجة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعرف على وظائف التخطيط والتصنيع الغذائي المتخصصة مثل التنظيف المكاني والملصقات وسلسلة التبريد. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **التصنيع**. - معرفة أساسية بمفهوم الصنف، قائمة المواد، أمر الشغل، ومركز الإنتاج. - دور عملي يسمح بالوصول إلى شاشات التهيئة والعمليات والجودة والتخطيط الظاهرة في هذا التطبيق. - فهم عام لسير العمل التصنيعي: التخطيط، التنفيذ، الجودة، والتتبع. - للتعامل مع الوظائف المتخصصة في التصنيع الغذائي، يلزم توفر البيانات المرتبطة بتلك القطاعات مثل الألبان أو اللحوم أو التعبئة أو الجودة. ## الوحدة 1: تأسيس بيانات التصنيع الأساسية **الهدف:** تجهيز اللبنات التي يعتمد عليها التنفيذ اليومي في التصنيع، من الأصناف إلى قوائم المواد والعمليات ومراكز الإنتاج. ### الدرس 1.1: تعريف الصنف الذي سيتم تصنيعه عندما تريد البدء بتصنيع منتج جديد، أول خطوة هي التأكد من وجوده كصنف صالح للاستخدام في التصنيع. افتح **الأصناف** لتتعرف على مكان إدارة الأصناف التي ستبني عليها بقية إعدادات التصنيع. بعد ذلك انتقل إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) إذا كان للصنف أكثر من شكل أو خيار، حتى ترتبط كل نسخة بالتصنيع الصحيح. **تدريب:** حدّد صنفاً واحداً واذكر إن كان يحتاج متغيرات قبل إعداد قائمة المواد له. ### الدرس 1.2: بناء قائمة المواد والعمليات إذا كان هدفك إنتاج منتج جاهز، فأنت تحتاج إلى تعريف مكونات المنتج وخطوات تصنيعه. افتح [قوائم المواد](doc:mrp-bom) لإعداد المكونات والكميات المطلوبة، ثم انتقل إلى [العمليات](doc:mrp-bom) لإظهار تسلسل خطوات الإنتاج ومراكز العمل المرتبطة بها. بهذه الطريقة يصبح أمر التصنيع قابلاً للتنفيذ بشكل واضح. **تدريب:** صِل بين منتج واحد وقائمة المواد الخاصة به، ثم حدّد عملية واحدة يحتاجها أثناء التصنيع. ### الدرس 1.3: تجهيز مركز الإنتاج وبيئة العمل عندما تريد تنفيذ الإنتاج فعلياً، تحتاج إلى مكان عمل محدد له قدرات واضحة. افتح [مراكز الإنتاج](doc:mrp-production-2) لتحديد المراكز التي ستُسند إليها العمليات، ثم استخدم **الإعدادات** للتأكد من إعدادات التصنيع العامة قبل البدء بالتشغيل. هذا يضمن أن أوامر الشغل ستُنفذ في بيئة مضبوطة. **تدريب:** اختر مركز إنتاج واحد وبيّن العملية التي يمكن ربطها به. ## الوحدة 2: تنفيذ الإنتاج اليومي **الهدف:** تشغيل أوامر الشغل والتفكيك ودفعات الإنتاج ومتابعة سير العمل الفعلي على أرض الواقع. ### الدرس 2.1: متابعة أوامر الشغل أثناء التنفيذ عندما يبدأ الإنتاج، تحتاج إلى متابعة المهام التي ينفذها فريق العمل خطوة بخطوة. افتح **أوامر الشغل** من قسم العمليات لتتعرف على قائمة الأعمال المطلوب تنفيذها، ثم انتقل إلى [أوامر الشغل](doc:mrp-production-2) إذا أردت مراجعة ما تم إنجازه وتحليل التنفيذ لاحقاً. هذا يساعدك على الانتقال من التنفيذ إلى المراجعة دون فقدان الرؤية. **تدريب:** راجع أمر شغل واحد وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة فورية أم مراجعة لاحقة. ### الدرس 2.2: إدارة التفكيك عند الحاجة أحياناً لا يكون الهدف هو التصنيع فقط، بل أيضاً تفكيك منتج إلى مكوناته أو إعادة التعامل مع مادة قائمة. استخدم [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) عندما تحتاج إلى عكس عملية التجميع، وارجع إلى [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) في بيئة التصنيع الغذائي إذا كانت عملية التفكيك مرتبطة بمنتج أو مادة ضمن سياق غذائي. بذلك تحافظ على دقة المخزون والتتبع. **تدريب:** حدّد حالة عملية تستدعي أمر تفكيك بدلاً من أمر شغل جديد. ### الدرس 2.3: العمل بالدفعات في التصنيع الغذائي عندما يكون الإنتاج قائماً على تجميع كميات ضمن دفعة واحدة، يصبح التعامل مع الدفعات أكثر كفاءة. افتح [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) لإدارة الإنتاج على مستوى الدفعة، ثم اربط ذلك بما تم تخطيطه مسبقاً من جدول الإنتاج الرئيسي أو حملات الإنتاج حسب الحاجة. هذا الأسلوب مفيد عندما تريد تنفيذ عدة عناصر في سياق تشغيل واحد. **تدريب:** اختر دفعة إنتاج واذكر كيف ستتأكد من أنها تتماشى مع خطة العمل. ## الوحدة 3: التخطيط والتنبؤ قبل التشغيل **الهدف:** استخدام أدوات التخطيط لضبط الطلب والإنتاج مسبقاً بدل الاكتفاء برد الفعل أثناء التشغيل. ### الدرس 3.1: قراءة جدول الإنتاج الرئيسي إذا كان المطلوب هو تنظيم الإنتاج على مستوى زمني أوسع، ابدأ من [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps). هنا تنظر إلى الصورة التخطيطية العامة لتحديد ما يجب إنتاجه ومتى، ثم تستخدم هذه الرؤية لتوجيه التنفيذ اليومي في الأوامر والدفعات. **تدريب:** راجع بنداً واحداً في الجدول وحدد إن كان يحتاج تنفيذ فوري أم لاحقاً. ### الدرس 3.2: تحويل توقعات الطلب إلى خطة عندما تتغير الحاجة السوقية، لا يكفي النظر إلى الحاضر فقط. افتح [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast) لفهم الطلب المتوقع، ثم استخدم **حملات الإنتاج** لتجميع العمل ضمن حملات تتوافق مع هذه التوقعات. بهذا تربط الطلب المخطط بالإنتاج الفعلي بشكل أوضح. **تدريب:** خذ توقع طلب واحد وحدد كيف يمكن أن يؤثر في حملة إنتاج قادمة. ### الدرس 3.3: إدارة تغييرات الوصفات قبل التصنيع إذا احتجت لتعديل منتج أو وصفته قبل الإنتاج، استخدم [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) لتوثيق التغيير بدلاً من تنفيذه بشكل غير منظم. هذا يحافظ على استقرار التخطيط ويمنع تضارب النسخ أثناء التشغيل. **تدريب:** صِف تغييراً واحداً في الوصفة واذكر لماذا يجب تمريره عبر تغيير وصفة. ## الوحدة 4: الجودة والتتبع والاستجابة للمشكلات **الهدف:** مراقبة جودة المنتجات والموردين والعملاء، وتتبع الدفعات، والاستجابة السريعة للمخاطر والعيوب. ### الدرس 4.1: تنفيذ فحوصات الجودة والتنبيهات عندما تريد التأكد من أن المنتج أو العملية يطابقان المتطلبات، ابدأ من [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) لتنفيذ الفحص أثناء العمل، ثم انتقل إلى **تنبيهات الجودة** إذا اكتشفت مشكلة تحتاج متابعة. هذا يربط الفحص المباشر بإشعار المشكلة ومسار التعامل معها. **تدريب:** سجّل حالة فحص واحدة وقرر هل تستدعي تنبيه جودة أم لا. ### الدرس 4.2: التعامل مع حالات عدم المطابقة إذا أظهر الفحص أو المراجعة وجود انحراف فعلي عن المطلوب، استخدم [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) لتوثيق المشكلة بشكل رسمي. بعد ذلك يمكنك متابعة المعالجة عبر [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) عندما تكون المشكلة مرتبطة بشكوى أو تحتاج إجراء تصحيحي منظم. بهذه الطريقة لا تبقى المشكلة مجرد ملاحظة بل تتحول إلى إجراء قابل للمتابعة. **تدريب:** اختر حالة عدم مطابقة واحدة وحدد الإجراء التالي المناسب لها. ### الدرس 4.3: تتبع الدفعات والاستدعاء عندما تحتاج إلى معرفة أين ذهب المنتج أو من تأثر به، استخدم [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) لتتبع تاريخ الدفعة عبر التصنيع والحركة. وإذا تطلب الأمر سحب منتج من السوق أو من سلسلة التوريد، انتقل إلى [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) لتتعامل مع الحالة بشكل منظم. **تدريب:** تتبع دفعة واحدة وحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى استدعاء أم لا. ### الدرس 4.4: إدارة علاقات الجودة مع الموردين والعملاء قد لا تكون المشكلة داخل المصنع فقط، بل في المورد أو في شكوى عميل. افتح [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification) لتقييم أهلية الموردين، ثم استخدم [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) عندما تتطلب الجودة متابعة مع مورد معين. ولشكاوى السوق، انتقل إلى **الشكاوى** ثم [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) قبل الانتقال إلى العلاج المناسب. **تدريب:** صنّف حالة جودة على أنها تخص مورداً أو عميلاً ثم اختر المسار المناسب لها. ## الوحدة 5: وظائف التصنيع الغذائي المتخصصة والامتثال التشغيلي **الهدف:** التعرف على الشاشات المتخصصة التي تدعم قطاعات الغذاء والتغليف والتنظيف والسلامة والبيئة. ### الدرس 5.1: تشغيل مسارات القطاع الغذائي إذا كنت تعمل في الألبان أو اللحوم أو التعبئة، فهذه الشاشات تضبط سير العمل المتخصص. استخدم [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) ثم [الصوامع](doc:food-milk-silo) في قطاع الألبان، و[استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) ثم [الذبائح](doc:food-meat-carcass) ثم [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) في قطاع اللحوم، و[هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) مع [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) في التعبئة والبطاقات. **تدريب:** اختر قطاعاً واحداً وحدد تسلسل الشاشة الذي يخدمه. ### الدرس 5.2: التنظيف المكاني وإدارة المخلفات لضمان التشغيل الصحي، قد تحتاج إلى دورة تنظيف موثقة، ثم تسجيل ما ينتج عنها من مخلفات. افتح [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) و[وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) لتجهيز وتنفيذ التنظيف المكاني، ثم استخدم [سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) لتوثيق المخلفات الناتجة ومتابعتها ضمن العملية. **تدريب:** صِف متى تحتاج إلى دورة تنظيف ومتى تحتاج إلى سجل مخلفات. ### الدرس 5.3: التوزيع وسلسلة التبريد والالتزام بالسلامة عندما تمتد العملية إلى التوزيع أو حفظ السلع ضمن ظروف حرارية محددة، استخدم **مسارات التوصيل** لتنظيم الإخراج والتوزيع، و[مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) مع [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) لمراقبة سلسلة التبريد. ولرفع مستوى السلامة، يمكن الرجوع إلى [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) و[مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec) و[قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check) و[قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule). **تدريب:** حدّد نقطة واحدة في سلسلة التبريد قد تتطلب متابعة انحراف حرارة. ## الاختبار الختامي 1. لديك صنف جديد سيُصنَّع بعدة خيارات، ما التسلسل الأنسب لتجهيزه قبل بدء التنفيذ؟ 2. اكتشفت أثناء الإنتاج أن قطعة تحتاج إلى تفكيك بدل استكمال التصنيع، أي شاشة تستخدم؟ 3. تريد التخطيط لإنتاج الشهر القادم بناءً على الطلب المتوقع، ما الشاشة التي تبدأ منها؟ 4. ظهر خلل أثناء الفحص يخص دفعة محددة وتحتاج إلى تتبع مصدرها، ما الأداتان الأنسب؟ 5. لديك مشكلة مرتبطة بمورد يؤثر في الجودة، ما المسار الأنسب لمعالجة الحالة؟ ### الإجابات 1. **الأصناف → متغيرات الصنف → قوائم المواد → العمليات → مراكز الإنتاج** — لأنك تحتاج تعريف المنتج وخياراته ثم ربطه بمكونات وخطوات ومركز تنفيذ. 2. **أوامر التفكيك** — لأنها مخصصة لعكس التجميع أو تفكيك المنتج عند الحاجة. 3. **توقعات الطلب** — لأنها نقطة البداية لربط الحاجة المستقبلية بخطة الإنتاج. 4. **فحوصات الجودة** ثم **سلسلة الدفعات** — الأولى لاكتشاف المشكلة، والثانية لتتبع الدفعة ومصدرها ومسارها. 5. **الموردين المعتمدين** ثم **إجراءات تصحيحية للموردين** — لأن المشكلة تخص المورد ومسارها الصحيح يبدأ بالتأهيل ثم الإجراء التصحيحي. # التصنيع — نظرة عامة _التطبيقات › التصنيع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة تُعَدّ منطقة **التصنيع** مركزًا تشغيليًا لإدارة أنشطة الإنتاج داخل المؤسسة، بدءًا من إعداد بنية المنتجات والمواد، مرورًا بتنظيم العمل في مراكز الإنتاج، وصولًا إلى تتبّع أوامر الشغل ودفعات الإنتاج. وهي تخدم الفرق التي تحتاج إلى ضبط تحويل المواد إلى منتجات تامة أو شبه تامة، ومتابعة التنفيذ الفعلي مقابل الخطة. تتيح هذه المنطقة تنظيم **قوائم المواد** التي تحدد مكوّنات كل منتج، وربطها بعمليات التصنيع والمراحل التشغيلية اللازمة. كما تدعم إدارة **مراكز الإنتاج** بوصفها الموارد أو المواقع التي تُنفَّذ فيها المهام، بما يساعد على توزيع الحمل التشغيلي ومراقبة سير العمل. وتشمل أيضًا إدارة **أوامر الشغل** و**دفعات الإنتاج** لتتبّع الطلبات التصنيعية عبر مراحلها المختلفة، إضافة إلى **أوامر التفكيك** عندما يلزم تفكيك منتج إلى مكوّناته أو إعادة توزيع قيمته ومحتواه. وبذلك تمكّن هذه المنطقة من ضبط الحركة بين المواد الداخلة في التصنيع والمخرجات الناتجة عنه ضمن إطار تشغيلي واضح. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - تعريف وإدارة **مراكز الإنتاج** المستخدمة في تنفيذ عمليات التصنيع. - إنشاء ومراجعة **قوائم المواد** الخاصة بالمنتجات. - تنظيم **العمليات** المرتبطة بمراحل التصنيع. - متابعة **أوامر الشغل** من الإنشاء حتى التنفيذ. - تسجيل ومراقبة **دفعات الإنتاج**. - إدارة **أوامر التفكيك** عند الحاجة إلى تفكيك المنتجات أو إعادة هيكلتها. ## روابط ذات صلة - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [التصنيعات — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) # التطبيقات — مسار التعلم _مسارات التعلم › التطبيقات_ هذا المسار موجّه للمستخدمين الذين يريدون فهم قسم **التطبيقات** داخل النظام وكيفية الوصول إلى ما يحتاجونه عبر **تطبيقات الطرف الثالث** و**متجر السمات**. بعد إتمامه، ستعرف كيف تستعرض الخيارات المتاحة، تميّز بين ما يخص التطبيقات الخارجية وما يخص السمات، وتنفّذ الخطوات اليومية الأساسية للوصول إلى ما تحتاجه بسرعة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى **تطبيقات الطرف الثالث** و**متجر السمات** من قسم التطبيقات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين ما يخص تثبيت/استخدام التطبيقات الخارجية وما يخص تخصيص المظهر عبر السمات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استكشاف المحتوى المتاح داخل **متجر السمات** لاختيار ما يناسب احتياجك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **تطبيقات الطرف الثالث** كمدخل للبحث عن إضافات تدعم العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اتباع مسار تنقّل صحيح داخل قسم التطبيقات دون الالتباس بين الخيارات المتاحة. ## المتطلبات الأساسية - أن يكون لديك وصول إلى تطبيق **التطبيقات** داخل النظام. - أن تكون لديك صلاحية فتح قسم **التطبيقات > التطبيقات**. - معرفة أساسية بالتنقل داخل واجهة النظام وقوائمها. - لا توجد حقول إدخال أو إعدادات معروضة ضمن الشاشات المتاحة لهذا المسار. ## الوحدة 1: فهم ما يقدمه قسم التطبيقات الهدف: التعرف على الخيارات الأساسية داخل قسم التطبيقات وما الذي يمثله كل خيار. ### الدرس 1.1: الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث إذا أردت العثور على تطبيقات إضافية تدعم عملك، فابدأ من شاشة **تطبيقات الطرف الثالث**. من هنا تدخل إلى مساحة التطبيقات الخارجية المرتبطة بالنظام، وهي نقطة البداية المناسبة عندما تبحث عن وظائف إضافية خارج المكوّنات الأساسية. **تمرين:** افتح شاشة **تطبيقات الطرف الثالث** من قسم التطبيقات وحدد مكانها ضمن المسار. ### الدرس 1.2: فهم دور متجر السمات إذا كان هدفك تحسين شكل الواجهة أو استعراض السمات المتاحة، فانتقل إلى شاشة **متجر السمات**. هذه الشاشة مخصصة لاكتشاف السمات بدل التطبيقات، لذا فهي تختلف عن شاشة التطبيقات الخارجية من حيث الغرض. **تمرين:** افتح شاشة **متجر السمات** وميّز الفرق بينه وبين **تطبيقات الطرف الثالث**. ## الوحدة 2: اختيار المسار الصحيح حسب الحاجة الهدف: اتخاذ القرار الصحيح بسرعة: هل تحتاج تطبيقاً إضافياً أم مظهراً جديداً؟ ### الدرس 2.1: متى تستخدم تطبيقات الطرف الثالث عندما يكون المطلوب توسيع قدرات النظام بوظيفة إضافية، اتجه إلى **تطبيقات الطرف الثالث**. هذه الشاشة هي المسار المناسب لكل حالة يكون فيها تركيزك على إضافة إمكانيات جديدة مرتبطة بالعمل. **تمرين:** حدّد حالة عملية لديك تحتاج فيها إلى تطبيق إضافي، ثم افتح **تطبيقات الطرف الثالث** كبداية. ### الدرس 2.2: متى تستخدم متجر السمات إذا كانت حاجتك تتعلق بالمظهر العام وتجربة الاستخدام البصرية، فابدأ من **متجر السمات**. استخدم هذه الشاشة عندما تريد استعراض السمات المتاحة بدل البحث عن وظائف تشغيلية جديدة. **تمرين:** اختر سيناريو يخص تغيير المظهر، ثم انتقل إلى **متجر السمات**. ## الاختبار الختامي 1. ما الشاشة التي تفتحها عندما تريد استعراض التطبيقات الإضافية التي تدعم العمل؟ 2. لديك هدف تحسين مظهر الواجهة فقط؛ إلى أي شاشة تتجه؟ 3. أي خيار من الخيارين يُستخدم عادةً للبحث عن وظيفة إضافية لا عن مظهر؟ 4. إذا كنت غير متأكد هل تحتاج تطبيقاً أم سمة، ما أول نقطة تفقدها ضمن قسم التطبيقات؟ 5. أي شاشة تتعلق بالسمات وليس بالتطبيقات الخارجية؟ ### الإجابات 1. **تطبيقات الطرف الثالث** — لأنها المدخل المخصص للتطبيقات الخارجية. 2. **متجر السمات** — لأنه مخصص لاستعراض السمات وتغيير المظهر. 3. **تطبيقات الطرف الثالث** — لأنها تتعلق بإضافة قدرات/وظائف إضافية. 4. **تطبيقات الطرف الثالث** أو **متجر السمات** حسب الهدف — تبدأ بتحديد ما إذا كان المطلوب وظيفة أم مظهراً. 5. **متجر السمات** — لأنه خاص بالسمات. # التقارير المُنشأة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![التقارير المُنشأة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bdc18247-94bd-421c-b124-fa44b76d0931.png) *التقارير المُنشأة — محاسبة › إعداد التقارير › التقارير المُنشأة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **التقارير المُنشأة** لمراجعة التقارير المحاسبية التي تم إعدادها لفترة زمنية محددة، ولمؤسسة محددة، مع إمكان إعادة توليد التقرير عند الحاجة. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وأي مستخدم يتابع نتائج **التقارير المُنشأة** قبل الاعتماد عليها في التحليل أو المراجعة أو الأرشفة. تكون هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى الرجوع إلى تقرير قائم، أو مقارنة فترة حالية بفترة سابقة، أو حذف تقرير لم يعد مطلوبًا. كما تتيح لك التحكم في **إعادة التوليد** عند تغيّر البيانات المحاسبية أو عند الرغبة في تحديث محتوى التقرير. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الشاشة لا تعرض إعدادات تهيئة مستقلة ولا مفاتيح تشغيل. إنما تعرض حقولًا تشغيلية تحدد نطاق التقرير نفسه، وهي جزء من استخدام الشاشة يوميًا. الحقول المتاحة على الشاشة هي: - **من التاريخ (Date From)**: حقل إلزامي يحدد بداية الفترة التي يغطيها التقرير. - **إلى التاريخ (Date To)**: حقل إلزامي يحدد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير. - **الشركة (Company)**: حقل إلزامي يحدد الشركة التي ينتمي إليها التقرير، وهو مهم في بيئة متعددة الشركات. - **المقارنة من (Comparison From)**: يحدد تاريخ بداية فترة المقارنة، إذا كنت تريد مقارنة النتائج. - **المقارنة إلى (Comparison To)**: يحدد تاريخ نهاية فترة المقارنة، إذا كنت تريد عرض فترة مقارنة مقابلة. - **أسطر التقرير (Report Lines)**: يعرض أسطر التقرير الناتجة بعد التوليد. > **تنبيه:** لأن **الشركة (Company)** حقل إلزامي، فإن التقرير لا يُنشأ أو يُعاد توليده من دون تحديد الشركة المرتبطة به. ## سير العمل 1. افتح **التقارير المُنشأة** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة**. 2. حدّد **من التاريخ (Date From)** و**إلى التاريخ (Date To)** لتعيين الفترة الأساسية للتقرير. هذه هي الحالة الأولى للتقرير: **محدّد النطاق**. 3. حدّد **الشركة (Company)** التي تريد أن يُحسب التقرير لها. إذا كانت شركتك تعمل بعدة كيانات، فهذه الخطوة هي التي تربط التقرير بكيان محاسبي واحد. 4. إذا كنت تحتاج إلى مقارنة، املأ حقلي **المقارنة من (Comparison From)** و**المقارنة إلى (Comparison To)**. إن لم تكن المقارنة مطلوبة، اتركهما فارغين. في هذه الحالة يبقى التقرير في حالة **عرض دون مقارنة**. 5. بعد التحقق من القيم، أنشئ التقرير الجديد بالنقر على **جديد**. ينتقل التقرير إلى حالة **منشأة**، وتظهر **أسطر التقرير (Report Lines)** بحسب النطاق الذي اخترته. 6. إذا كانت البيانات المالية قد تغيّرت، أو إذا أردت تحديث التقرير للفترة نفسها، استخدم **إعادة التوليد (Regenerate)**. هذا الإجراء يعيد حساب التقرير من جديد لنفس المعايير المدخلة، وينقل المحتوى إلى نسخة محدثة من أسطر التقرير. 7. إذا لم تعد بحاجة إلى التقرير، حدده ثم انقر **إزالة**. يؤدي ذلك إلى حذف التقرير من القائمة، أي نقله عمليًا إلى حالة **محذوفة** من منظور الاستخدام اليومي. > **نصيحة:** استخدم **إعادة التوليد (Regenerate)** عندما تتوقع أن تكون القيود أو الدفعات أو التسويات قد تغيّرت بعد إنشاء التقرير، حتى تبقى **أسطر التقرير** متوافقة مع آخر بيانات محاسبية. > **ملاحظة:** لا يغيّر **إعادة التوليد (Regenerate)** نطاق التقرير نفسه؛ فهو يعيد الحساب وفق التواريخ والشركة التي أدخلتها مسبقًا. > **تنبيه:** إن كانت حقول **من التاريخ (Date From)** و**إلى التاريخ (Date To)** أو **الشركة (Company)** غير مكتملة، فلن يكون التقرير جاهزًا للاستخدام الصحيح. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة تقرير لشركة **المركز التجاري** عن الفترة من **01/01/2026** إلى **31/03/2026**، مع مقارنة بأداء الربع السابق. 1. افتح **التقارير المُنشأة**. 2. أدخل: - **من التاريخ (Date From)** = 01/01/2026 - **إلى التاريخ (Date To)** = 31/03/2026 - **الشركة (Company)** = المركز التجاري - **المقارنة من (Comparison From)** = 01/10/2025 - **المقارنة إلى (Comparison To)** = 31/12/2025 3. انقر **جديد** لإنشاء التقرير. يظهر التقرير في **أسطر التقرير (Report Lines)**، ويمكنك مراجعته مباشرة. 4. إذا لاحظت أن هناك **فواتير العملاء** أو **قيود اليومية** أُثبتت بعد إنشاء التقرير، فحدّد التقرير نفسه ثم انقر **إعادة التوليد (Regenerate)**. بذلك تحصل على نسخة محدّثة تعكس البيانات الحالية. 5. إذا لم يعد هذا التقرير مطلوبًا بعد مراجعته، حدده ثم انقر **إزالة** لإخراجه من القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** حدّد الفترة أولًا قبل التفكير في المقارنة؛ فالمقارنة لا تكون مفيدة إلا إذا كانت الفترة الأساسية صحيحة ومكتملة. > **نصيحة:** استخدم **الشركة (Company)** بعناية في بيئة متعددة الشركات، لأن التقرير يُبنى على الشركة المحددة فقط. > **ملاحظة:** **أسطر التقرير (Report Lines)** هي مخرج التقرير العملي؛ راجعها بعد **جديد** أو **إعادة التوليد (Regenerate)** قبل اعتماد النتائج. > **تحذير:** لا تعتمد على تقرير قديم إذا تغيّرت **الدفعات** أو **القيود اليومية** أو **إشعارات دائنة** بعد إنشائه؛ أعد توليده أولًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر التقرير كما توقعت. **السبب المحتمل:** لم تُحدِّد نطاقًا صحيحًا في **من التاريخ (Date From)** و**إلى التاريخ (Date To)**. **الحل:** صحّح التاريخين ثم انقر **جديد** أو **إعادة التوليد (Regenerate)**. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام التقرير أو لا يبدو مرتبطًا بالشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة (Company)** غير المناسبة. **الحل:** حدّد الشركة الصحيحة وأعد إنشاء التقرير. - **العَرَض:** لا تظهر فترة مقارنة. **السبب المحتمل:** حقلا **المقارنة من (Comparison From)** و**المقارنة إلى (Comparison To)** فارغان. **الحل:** أدخل تاريخي المقارنة إذا كنت بحاجة إلى عرض مقارنة، ثم أعد التوليد. - **العَرَض:** التقرير لا يعكس أحدث البيانات. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم **إعادة التوليد (Regenerate)** بعد تغيّر البيانات المحاسبية. **الحل:** أعد توليد التقرير ليُحدَّث وفق آخر **قيود اليومية** و**الدفعات** والعمليات ذات الصلة. ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [أصول](doc:asset-asset-report) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # التقويم _التطبيقات › التقويم_ ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/28457419-e094-4d8b-90a0-aae0551b186a.png) *التقويم — التقويم* ## نظرة عامة يُستخدم **التقويم** لتسجيل الأحداث والاجتماعات ومتابعة مواعيد العمل اليومية ومشاركتها وفق مستوى الظهور المناسب. يعتمد عليه المستخدمون الذين يديرون المواعيد أو يتابعون فرق العمل أو يحتاجون إلى تنظيم الوقت داخل الشركة. من خلاله يمكنك إنشاء حدث جديد، تحديد مدته وخصوصيته، ثم حفظه أو إلغاؤه أو تعديل تكراره عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض الإعدادات المتاحة على شاشة التقويم نفسها أثناء إنشاء الحدث أو تعديله، وليست صفحة إعدادات إدارية مستقلة. ### الحقول الأساسية للحدث | الحقل | الغرض | |---|---| | **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)** | عنوان الحدث أو الاجتماع. هذا الحقل إلزامي. | | **البداية (Start)** | تاريخ بدء الحدث. وللأحداث التي تمتد ليوم كامل، يكون بدون وقت. هذا الحقل إلزامي. | | **إظهار كـ (Show as)** | يحدد ما إذا كان الوقت سيظهر **متاحاً** أو **مشغولاً** للآخرين. عند اختيار **مشغولاً**، قد يرى الآخرون هذا الحدث كمعلومات كاملة أو كـ **مشغول** فقط، بحسب صلاحية العرض. هذا الحقل إلزامي. | | **الخصوصية (Privacy)** | يحدد من يمكنه رؤية الحدث: **عام** أو **خاص** أو **مستخدمون داخليون فقط**. هذا الحقل إلزامي. | | **الانتهاء (Stop)** | تاريخ انتهاء الحدث. وللأحداث التي تمتد ليوم كامل، يكون بدون وقت. هذا الحقل إلزامي. | | **تحديث التكرار (Recurrence Update)** | يحدد ما الذي تريد تطبيقه عند تعديل حدث متكرر: **هذا الحدث** أو **هذا الحدث والأحداث التالية** أو **كل الأحداث**. لا يُسمح بخيار **كل الأحداث** عند تعديل التواريخ أو الوقت. | | **تاريخ البدء (Start Date)** | تاريخ بدء الحدث بصيغة تاريخية. | | **المدة (Duration)** | مدة الحدث. | | **طوال اليوم (All Day)** | يجعل الحدث ليوم كامل. | | **المنطقة الزمنية (Timezone)** | يحدد المنطقة الزمنية للحدث. | | **متكرر (Recurrent)** | يحدد أن الحدث يتكرر تلقائياً. | | **التكرار (Repeat)** | يحدد وتيرة التكرار: **يومياً** أو **أسبوعياً** أو **شهرياً** أو **سنوياً** أو **مخصص**. | | **كرّر كل (Repeat On)** | يحدد التكرار كل **أيام** أو **أسابيع** أو **أشهر** أو **سنوات**. | | **التكرار (Recurrence)** | يحدد وحدة التكرار: **أيام** أو **أسابيع** أو **أشهر** أو **سنوات**. | | **الخيار (Option)** | يحدد طريقة التكرار حسب نوعه: **تاريخ من الشهر** أو **يوم من الشهر**. | | **تاريخ من الشهر (Date of month)** | تاريخ محدد داخل الشهر للتكرار الشهري. | ### الأزرار المتاحة على الشاشة | الزر | الغرض | |---|---| | **بريد إلكتروني (EMAIL)** | إرسال الحدث عبر البريد الإلكتروني. | | **رسالة نصية (SMS)** | إرسال الحدث عبر رسالة نصية. | | **جديد** | إنشاء حدث جديد. | | **إغلاق** | إغلاق السجل أو الخروج من الواجهة الحالية. | | **أبعده الآن!** | نقل الحدث إلى موعد أقرب/تقديمه فوراً حسب السياق المعروض على الشاشة. | | **إلغاء** | إلغاء العملية الجارية أو الحدث الجاري تحريره. | | **ربط التقويم الخاص بك** | ربط تقويمك الخارجي بالتقويم الحالي. | | **إضافة** | إضافة الحدث أو حفظه في التقويم. | | **السابق** | الانتقال إلى الفترة السابقة في العرض. | | **التالي** | الانتقال إلى الفترة التالية في العرض. | | **اليوم** | العودة إلى عرض اليوم الحالي. | > **نصيحة:** استخدم **إظهار كـ (Show as)** بعناية؛ فهو يحدد كيف تظهر الأوقات للآخرين عند تعارض المواعيد. ## سير العمل ### 1) بدء حدث جديد 1. من شاشة **التقويم**، انقر **جديد** لفتح حدث جديد. 2. أدخل **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)**. 3. حدّد **البداية (Start)** و**الانتهاء (Stop)**. 4. اختر **إظهار كـ (Show as)**: - **متاحاً** إذا كان الوقت شاغراً. - **مشغولاً** إذا كان يجب حجزه كوقت غير متاح. 5. حدّد **الخصوصية (Privacy)**: - **عام** إذا كان الحدث مرئياً على نطاق واسع. - **خاص** إذا كنت تريد تقييد الرؤية. - **مستخدمون داخليون فقط** إذا كان الحدث للموظفين الداخليين فقط. 6. إذا كان الحدث يستمر طوال اليوم، فعّل **طوال اليوم (All Day)**. 7. إذا كان الحدث مرتبطاً بمنطقة زمنية محددة، اختر **المنطقة الزمنية (Timezone)** المناسبة. 8. عند اكتمال البيانات، انقر **إضافة** لحفظ الحدث. ### 2) تحديد ما إذا كان الحدث متكرراً أم لا 1. بعد فتح الحدث الجديد أو تعديله، قرر إن كان سيحدث مرة واحدة أو يتكرر. 2. إذا كان حدثاً لمرة واحدة، اترك **متكرر (Recurrent)** غير مفعّل ثم انقر **إضافة**. 3. إذا كان الحدث يتكرر، فعّل **متكرر (Recurrent)** ثم اختر: - **يومياً** أو **أسبوعياً** أو **شهرياً** أو **سنوياً** من **التكرار (Repeat)**. - أو **مخصص** إذا كنت تحتاج إلى نمط غير قياسي. 4. استخدم **كرّر كل (Repeat On)** أو **التكرار (Recurrence)** لتحديد الوحدة المناسبة. 5. إذا كان التكرار الشهري يتطلب قاعدة أدق، استخدم **الخيار (Option)** ثم حدّد **تاريخ من الشهر (Date of month)** عند الحاجة. 6. احفظ التغييرات عبر **إضافة**. ### 3) تعديل حدث متكرر: هذا الحدث أم السلسلة كلها؟ 1. افتح الحدث المتكرر الذي تريد تغييره. 2. عدّل التاريخ أو الوقت أو أي حقل آخر مطلوب. 3. عند ظهور **تحديث التكرار (Recurrence Update)**، اختر قرارك: - **هذا الحدث** لتطبيق التغيير على النسخة الحالية فقط. - **هذا الحدث والأحداث التالية** لتطبيقه على النسخة الحالية وما يليها. - **كل الأحداث** لتطبيقه على السلسلة كاملة، مع ملاحظة أن هذا الخيار غير متاح عند تعديل التواريخ أو الوقت. 4. أكّد الحفظ عبر **إضافة**. ### 4) إلغاء العمل الجاري أو إنهاء السجل 1. إذا كنت لا تريد متابعة إنشاء الحدث أو تعديله، انقر **إلغاء**. 2. إذا كنت تريد الخروج من الشاشة أو إنهاء التعامل مع السجل، انقر **إغلاق**. 3. إذا كان الحدث يتطلب تقديمه أو إدخاله فوراً حسب العرض الحالي، استخدم **أبعده الآن!** فقط عندما يكون هذا هو الإجراء المقصود في سياق الشاشة. ### 5) مشاركة الحدث 1. بعد تجهيز الحدث، قرر إن كنت تريد إشعار الآخرين به. 2. انقر **بريد إلكتروني (EMAIL)** لإرساله عبر البريد الإلكتروني. 3. أو انقر **رسالة نصية (SMS)** لإرساله عبر الرسائل النصية. 4. استخدم **إضافة** في النهاية لتثبيت الحدث في التقويم. ## أمثلة ### مثال: إنشاء اجتماع داخلي أسبوعي لنفترض أنك تريد إنشاء اجتماع متابعة للفريق كل أسبوع يوم الثلاثاء من الساعة 10:00 حتى 11:00 صباحاً، وأنه يجب أن يظهر كـ **مشغولاً** للآخرين. 1. من شاشة **التقويم**، انقر **جديد**. 2. أدخل **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)**: **اجتماع متابعة المبيعات**. 3. حدّد **البداية (Start)** على أنها الثلاثاء 10:00 صباحاً. 4. حدّد **الانتهاء (Stop)** على أنها الثلاثاء 11:00 صباحاً. 5. في **إظهار كـ (Show as)**، اختر **مشغولاً**. 6. في **الخصوصية (Privacy)**، اختر **مستخدمون داخليون فقط**. 7. فعّل **متكرر (Recurrent)**. 8. في **التكرار (Repeat)**، اختر **أسبوعياً**. 9. في **كرّر كل (Repeat On)** أو **التكرار (Recurrence)**، حدّد التكرار كل **أسبوع**. 10. إذا لزم الأمر، اضبط **المنطقة الزمنية (Timezone)** المناسبة. 11. انقر **إضافة** لحفظ الاجتماع. النتيجة: يظهر الاجتماع في التقويم كحدث داخلي متكرر، ويُعامل الوقت على أنه **مشغول**. ## نصائح > **نصيحة:** عندما يكون الحدث طوال اليوم، استخدم **طوال اليوم (All Day)** حتى لا تضطر إلى إدخال وقت بدء وانتهاء دقيقين. > **ملاحظة:** إذا عدّلت وقت حدث متكرر، راجع خيار **تحديث التكرار (Recurrence Update)** بعناية قبل الحفظ، لأن بعض الخيارات قد تطبق التغيير على الحدث الحالي فقط أو على سلسلة الأحداث. > **تحذير:** لا تستخدم **كل الأحداث** مع تعديل التواريخ أو الوقت عندما لا يكون الخيار متاحاً؛ سيمنعك النظام من ذلك. > **نصيحة:** استخدم **الخصوصية (Privacy)** لضبط من يرى الحدث، خاصة عند تسجيل اجتماعات داخلية أو مواعيد حساسة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الحدث | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)** أو **البداية (Start)** أو **إظهار كـ (Show as)** أو **الخصوصية (Privacy)** أو **الانتهاء (Stop)** | أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **إضافة** مرة أخرى. | | لا يظهر خيار **كل الأحداث** عند تعديل حدث متكرر | عدّلت التاريخ أو الوقت، وهذا يمنع استخدام هذا الخيار | اختر **هذا الحدث** أو **هذا الحدث والأحداث التالية** بدلاً منه. | | لا يظهر الحدث كما توقعت للآخرين | قد تكون **إظهار كـ (Show as)** أو **الخصوصية (Privacy)** مضبوطة بطريقة مختلفة عن المطلوب | راجع الحقلين واضبطهما قبل الحفظ. | | يبدو وقت الحدث غير صحيح | ربما تم اختيار **المنطقة الزمنية (Timezone)** غير المناسبة | حدّد المنطقة الزمنية الصحيحة ثم احفظ التغيير. | ## روابط ذات صلة - [التقويم — مرجع الحقول](doc:calendar-event-ref) - [التقويم — نظرة عامة](doc:calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) # التقويم — مرجع الحقول _التطبيقات › التقويم › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التكرار عند التحديث (Recurrence Update) | اختر ما الذي يجب فعله مع الأحداث الأخرى ضمن التكرار. لا يُسمح بتحديث جميع الأحداث عندما يتم تعديل التاريخ أو الوقت. الخيارات: هذا الحدث، وهذا الحدث والأحداث التالية، جميع الأحداث. | | موضوع الاجتماع (Meeting Subject) (مطلوب) | | | تاريخ البدء (Start Date) | | | البداية (Start) (مطلوب) | تاريخ بدء الحدث، من دون وقت في الأحداث التي تمتد طوال اليوم. | | المدة (Duration) | | | طوال اليوم (All Day) | | | المنطقة الزمنية (Timezone) | الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسميرا، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | متكرر (Recurrent) | | | التكرار (Repeat) | اجعل الحدث يتكرر تلقائيًا بهذا الفاصل الزمني. الخيارات: يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، سنويًا، مخصص. | | كرر في (Repeat On) | كرر كلًّا من: الأيام/الأسبوع/الشهر/السنة. | | التكرار (Recurrence) | اجعل الحدث يتكرر تلقائيًا بهذا الفاصل الزمني. الخيارات: أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. | | الخيار (Option) | الخيارات: تاريخ الشهر، يوم الشهر. | | تاريخ الشهر (Date of month) | | | بواسطة اليوم (By day) | الخيارات: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأخير. | | يوم الأسبوع (Weekday) | الخيارات: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. | | إنهاء التكرار (Recurrence Termination) | الخيارات: عدد مرات التكرار، تاريخ الانتهاء، إلى الأبد. | | عدد مرات التكرار (Number of Repetitions) | كرر × مرات. | | حتى (Until) | | | الموقع (Location) | | | الوسوم (Tags) | | | العرض كـ (Show as) (مطلوب) | إذا عُرض الوقت على أنه «مشغول»، فسيكون هذا الحدث مرئيًا للآخرين إما مع المعلومات الكاملة أو بوصفه «مشغولًا» فقط، وذلك بحسب مستوى الخصوصية. استخدم هذا الخيار لإبلاغ الآخرين بأنك غير متاح خلال تلك الفترة. وإذا عُرض الحدث على أنه «متاح»، فسيدرك المستخدمون الآخرون أنك متاح خلال تلك الفترة. الخيارات: متاح، مشغول. | | الخصوصية (Privacy) (مطلوب) | الأشخاص الذين سيكون هذا الحدث مرئيًا لهم. الخيارات: عام، خاص، مستخدمون داخليون فقط. | | المنظِّم (Organizer) | | | الوصف (Description) | | | أستجيب؟ (Attending?) | الخيارات: يحتاج إلى إجراء، ربما، لا، نعم. | | التذكيرات (Reminders) | إشعارات تُرسل إلى جميع الحضور لتذكيرهم بالاجتماع. | | الحضور (Attendees) | | | الإنهاء (Stop) (مطلوب) | تاريخ انتهاء الحدث، من دون وقت في الأحداث التي تمتد طوال اليوم. | ## الإجراءات المتاحة - البريد الإلكتروني (EMAIL) - الرسائل النصية القصيرة (SMS) - أبعده الآن! - إضافة - إغلاق - إلغاء - التالي - السابق - اليوم - جديد - ربط التقويم الخاص بك ## روابط ذات صلة - [التقويم](doc:calendar-event) - [التقويم — نظرة عامة](doc:calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) # التقويم — مسار التعلم _مسارات التعلم › التقويم_ هذا المسار مخصص لمستخدمي **التقويم** الذين يريدون الانتقال من فهم طريقة عرض الأحداث وإدارتها، إلى استخدامه في العمل اليومي لتنظيم المواعيد والتعامل مع الإعدادات الأساسية للتطبيق. بعد إتمام المسار ستعرف كيف تعرض التقويم وتتنقل فيه، وكيف تنشئ الأحداث وتراجعها وتديرها، وكيف تضبط الإعدادات المتاحة في التطبيق لتناسب طريقة عملك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح التقويم وفهم ما يعرضه من أحداث ومواعيد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء حدث ومراجعته وتحديث تفاصيله من شاشة التقويم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التقويم لتنظيم العمل اليومي ومتابعة المواعيد القادمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى إعدادات التقويم وفهم الخيارات المتاحة فيها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تطبيق إعدادات التقويم بما يدعم أسلوب العمل في مؤسستك. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **التقويم**. - معرفة أساسية بمفهوم الأحداث والمواعيد في بيئة العمل. - القدرة على التنقل بين شاشة **التقويم** وشاشة **الإعدادات**. - صلاحية الوصول إلى **التهيئة** داخل التطبيق، إذا كانت مطلوبة في بيئتكم. ## الوحدة 1: التعرّف على التقويم وفهم ما يعرضه هدف الوحدة: تكوين صورة واضحة عن شاشة التقويم وكيف تساعدك على رؤية المواعيد والأحداث في مكان واحد. ### الدرس 1.1: فهم شاشة التقويم قبل البدء إذا كنت تريد متابعة مواعيدك اليومية في مكان مركزي، فابدأ من شاشة [التقويم](doc:calendar-event). هذه الشاشة هي نقطة الانطلاق لمراجعة الأحداث الموجودة وفهم توزيعها الزمني. ستتعرف من خلالها على كيفية التعامل مع التقويم باعتباره مساحة عمل يومية، لا مجرد قائمة ثابتة. **تدريب:** افتح شاشة التقويم وحدد أين ستراجع مواعيد اليوم. ### الدرس 1.2: استخدام التقويم كمركز لمتابعة الأنشطة عندما تحتاج إلى معرفة ما هو مخطط اليوم أو الأسبوع، استخدم شاشة [التقويم](doc:calendar-event) لمراجعة الأحداث في سياقها الزمني. الفكرة هنا ليست فقط رؤية الحدث، بل فهم موقعه بالنسبة لبقية المواعيد حتى تتمكن من ترتيب وقتك بشكل أفضل. **تدريب:** راجع الأحداث الظاهرة في التقويم وحدد موعدًا تحتاج إلى الانتباه له اليوم. ## الوحدة 2: تنفيذ العمل اليومي على الأحداث هدف الوحدة: تعلم كيفية التعامل مع الأحداث كجزء من سير العمل اليومي، من الفتح إلى التحديث والمتابعة. ### الدرس 2.1: إنشاء حدث لموعد عمل جديد عندما يظهر لديك اجتماع أو مهمة زمنية جديدة، انتقل إلى [التقويم](doc:calendar-event) لتسجيل الحدث ضمن جدولك. بهذه الطريقة يصبح الموعد واضحًا لك ولمن يتابع معك، ويمكنك الرجوع إليه لاحقًا بدل الاعتماد على التذكير اليدوي. **تدريب:** أضف حدثًا جديدًا لموعد عمل قادم من خلال شاشة التقويم. ### الدرس 2.2: مراجعة حدث موجود وتحديثه عند تغير الخطة إذا تغيّر وقت الموعد أو احتجت إلى تعديل تفاصيله، افتح الحدث من [التقويم](doc:calendar-event) ثم راجع بياناته الحالية قبل تعديلها. هذا يضمن أن يبقى التقويم مطابقًا للواقع وأن لا تعمل على معلومات قديمة. **تدريب:** افتح حدثًا موجودًا وعدّل تفاصيله بما يتوافق مع الخطة الجديدة. ### الدرس 2.3: استخدام التقويم لإعادة ترتيب الأولويات عندما تتزاحم المواعيد، تساعدك شاشة [التقويم](doc:calendar-event) على رؤية الصورة الكاملة وإعادة ترتيب وقتك. ابدأ بمراجعة الأحداث الأقرب، ثم قرر ما الذي يحتاج إلى تنفيذ فوري وما الذي يمكن تأجيله أو إعادة تنظيمه. **تدريب:** اختر يومًا مزدحمًا في التقويم وحدد أي الأحداث تحتاج إلى أولوية أعلى. ## الوحدة 3: ضبط إعدادات التقويم هدف الوحدة: التعرف على إعدادات التقويم المتاحة وكيفية الوصول إليها لتناسب طريقة عملك. ### الدرس 3.1: الوصول إلى الإعدادات من داخل التطبيق إذا أردت تغيير سلوك التطبيق أو مراجعة الخيارات المتاحة، انتقل إلى **الإعدادات** من داخل مسار التقويم. هذه الشاشة هي المكان الذي تبدأ منه أي تهيئة مرتبطة بالتقويم نفسه. **تدريب:** افتح شاشة الإعدادات الخاصة بالتقويم وتعرف على الخيارات الظاهرة فيها. ### الدرس 3.2: مراجعة إعدادات التقويم قبل اعتمادها عند الحاجة إلى ضبط التقويم ليتوافق مع أسلوب العمل، راجع ما توفره شاشة **الإعدادات** بعناية قبل تطبيق أي تغيير. يساعدك ذلك على اختيار ما يناسب فريقك بدل تعديل الإعدادات بشكل عشوائي. **تدريب:** راجع إعدادات التقويم وحدد أي خيار تحتاج مؤسستك إليه. ### الدرس 3.3: استخدام الإعدادات لدعم العمل اليومي بعد فهم الخيارات في **الإعدادات**، اربطها باحتياجك اليومي: هل تريد تنظيمًا أفضل، أو وضوحًا أعلى في المتابعة، أو ضبطًا يتماشى مع طريقة الفريق؟ التفكير بهذه الطريقة يجعل الإعدادات جزءًا من الإنتاجية وليس مجرد تهيئة تقنية. **تدريب:** اختر إعدادًا واحدًا من شاشة الإعدادات وفسر كيف سيساعدك في العمل اليومي. ## الاختبار الختامي 1. لديك اجتماع جديد بعد ظهر اليوم وتريد تسجيله بحيث يظهر في جدولك بسرعة. ما الشاشة الأنسب للبدء منها؟ - أ) **الإعدادات** - ب) [التقويم](doc:calendar-event) - ج) كل الشركات - د) بوابة البريد الإلكتروني 2. تغيّر وقت حدث موجود وأصبحت بحاجة إلى التأكد من أن التقويم يعكس التوقيت الجديد. ما أفضل خطوة أولى؟ - أ) فتح الحدث من [التقويم](doc:calendar-event) ثم مراجعته - ب) الانتقال مباشرة إلى **الإعدادات** - ج) إغلاق التطبيق - د) إنشاء حدث جديد دون مراجعة القديم 3. تريد معرفة كيف تساعدك شاشة التقويم في ترتيب يومك عندما تكون المواعيد كثيرة. ما الفكرة الأساسية من استخدامها؟ - أ) حفظ أسماء العملاء فقط - ب) رؤية الأحداث في سياقها الزمني لاتخاذ قرار أفضل بشأن الأولويات - ج) إعداد البريد الإلكتروني - د) مراجعة الشركات المفعلة 4. تحتاج إلى تهيئة التقويم ليتناسب مع أسلوب عمل فريقك. أين تذهب؟ - أ) [التقويم](doc:calendar-event) - ب) **الإعدادات** - ج) شاشة خارج التطبيق - د) لا توجد طريقة لذلك 5. تريد التأكد من أن أي تغيير في طريقة عرض أو سلوك التقويم يتم بعد فهم الخيارات المتاحة. ما السلوك الأفضل؟ - أ) تعديل أي خيار عشوائيًا - ب) تجاهل الإعدادات - ج) مراجعة **الإعدادات** أولًا ثم اختيار ما يناسب الحاجة - د) حذف الأحداث القديمة ### الإجابات 1. أ → [التقويم](doc:calendar-event) هو نقطة البدء الطبيعية لتسجيل أو مراجعة حدث جديد. 2. أ → يجب فتح الحدث من التقويم أولًا حتى تراجع البيانات الحالية قبل التعديل. 3. ب → قيمة التقويم الأساسية هنا هي عرض الأحداث في سياقها الزمني لتسهيل ترتيب الأولويات. 4. ب → شاشة **الإعدادات** هي مكان التهيئة الخاص بالتقويم. 5. ج → أفضل ممارسة هي فهم الخيارات المتاحة في الإعدادات قبل تطبيق أي تغيير. # التقويم — نظرة عامة _التطبيقات › التقويم_ ## نظرة عامة يُستخدم **التقويم** لتنظيم المواعيد والأنشطة الزمنية المرتبطة بعمل المؤسسة، بحيث يمكن للفرق المختلفة متابعة الأحداث المخططة ضمن سياق تشغيلي واضح. يساعد هذا المجال على توحيد عرض التواريخ والمواعيد المهمة المرتبطة بالعمل اليومي والتنسيق بين المستخدمين. يستفيد من هذا المجال المستخدمون الذين يحتاجون إلى متابعة الالتزامات الزمنية وتخطيط الأعمال، مثل موظفي المبيعات وإدارة علاقات العملاء والمشرفين التشغيليين. كما يدعم العمل المنظم عبر ربط الوقت بالأحداث ذات الصلة داخل التطبيق. تتيح **الإعدادات** ضبط سلوك التقويم وتخصيصه وفق احتياجات العمل، بينما يعرض **التقويم** الصورة العملية للأنشطة والمواعيد نفسها. وبذلك يوفّر المجال مرجعًا زمنيًا مشتركًا يسهل الرجوع إليه عند متابعة المهام أو التنسيق بين الأطراف المختلفة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض المواعيد والأنشطة المخططة ضمن **التقويم**. - ضبط تفضيلات **الإعدادات** الخاصة باستخدام التقويم. - متابعة الالتزامات الزمنية المرتبطة بالعمل اليومي. - تنظيم التنسيق بين المستخدمين عبر مرجع زمني مشترك. ## روابط ذات صلة - [التقويم](doc:calendar-event) - [التقويم — مرجع الحقول](doc:calendar-event-ref) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام](doc:project-task) # التقييم _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![التقييم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/264e1340-61cd-4a5e-9f8e-6bf09d48db9f.png) *Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **التقييم** مراجعة قيمة المخزون وتحليلها من منظورين: عرض تفصيلي على شكل قائمة، وعرض تحليلي على شكل جدول محوري. يستخدمها مسؤول المخزون، والمحاسب، والمراقب المالي لمتابعة القيمة المحتسبة للمخزون وفهم توزيعها بحسب البيانات المتاحة في العرض. تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تحتاج إلى مراجعة قيمة المخزون قبل اتخاذ قرار محاسبي أو تحليلي، أو عندما ترغب في تنزيل النتائج لمشاركتها أو معالجتها خارج النظام. ## الإعدادات لا تتضمن الشاشات المرفقة حقول تهيئة مستقلة أو مفاتيح إعداد. ومع ذلك، فإن ظهور قيمة **Landed Cost** في كلا العرضين يعني أن الصفحة تعرض التقييم مع احتساب **تكلفة الوصول** ضمن البيانات المعروضة. > **ملاحظة:** لا توجد هنا إعدادات تشغيلية يمكن تعديلها من هذه الصفحة نفسها؛ الاستخدام يقتصر على عرض النتائج وتحليلها. ## سير العمل ### 1) مراجعة التقييم في عرض القائمة إذا كان هدفك الاطلاع السريع على نتيجة التقييم كما تظهر في السجلات، افتح **التقييم** من المسار **المخزون > إعداد التقارير > التقييم**. ![التقييم ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a8fe2ac2-8ae1-4eba-93fa-2de09901dd35.png) *التقييم — المخزون › إعداد التقارير › التقييم* في هذا العرض، راقب عمود **Landed Cost** لمعرفة قيمة تكلفة الوصول المرتبطة بالسجل المعروض. - إذا كانت المعلومة كافية، يمكنك الاكتفاء بالمراجعة. - إذا رغبت في إزالة السجل من العرض الحالي، استخدم **إزالة**. > **نصيحة:** استخدم عرض القائمة عندما تريد قراءة سجل واحد أو عدة سجلات كما هي، من دون تجميع أو تدوير للبيانات. ### 2) الانتقال إلى التحليل المحوري عندما تحتاج إلى تجميع أو مقارنة إذا كان المطلوب ليس مجرد قراءة سجل منفرد، بل تحليل التقييم عبر تجميعات مختلفة، انتقل إلى **Inventory Aging** من المسار **المخزون > إعداد التقارير > Inventory Aging**. في العرض المحوري، استخدم **Landed Cost** كحقل قياس لتحليل قيمة تكلفة الوصول ضمن التجميعات. #### القرار: إبقاء المحاور الحالية أم تغييرها؟ - استخدم **عكس المحاور** عندما تريد تبديل اتجاه التجميعات في الجدول المحوري. - استخدم **إظهار الكل** عندما تحتاج إلى توسيع البيانات المعروضة وإظهار العناصر المخفية ضمن التجميع. - استخدم **إزالة** إذا أردت حذف العنصر أو التحديد الحالي من العرض. > **ملاحظة:** **عكس المحاور** يغيّر طريقة القراءة والتحليل، وليس قيمة التقييم نفسها. ### 3) تنزيل النتائج عند الحاجة إلى المشاركة أو المعالجة الخارجية بعد تثبيت العرض التحليلي الذي تحتاجه، استخدم **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة جدولية يمكن الاحتفاظ بها أو مشاركتها خارج النظام. - اختر **تنزيل xlsx** عندما تحتاج إلى ملف قابل للاستخدام في المراجعة أو الأرشفة. - احتفظ بالعرض الحالي إذا أردت التحقق منه داخل النظام قبل التنزيل. > **تحذير:** تنزيل xlsx يصدّر البيانات كما تظهر في العرض الحالي؛ تأكد من أن التجميعات والمحاور مضبوطة بالطريقة التي تريدها قبل التنزيل. ## أمثلة لنفترض أن فريق المخزون يريد معرفة قيمة التقييم الخاصة ببضاعة موجودة في المخزون مع احتساب **Landed Cost**، ثم تقديمها للمحاسبة بصيغة قابلة للمراجعة. 1. تفتح صفحة **التقييم** من **المخزون > إعداد التقارير > التقييم**. 2. تتحقق من عمود **Landed Cost** في عرض القائمة لمراجعة القيمة المرتبطة بالسجل. 3. تنتقل إلى **Inventory Aging** إذا أردت تحليل القيمة حسب التجميعات. 4. تستخدم **عكس المحاور** لتبديل اتجاه العرض حتى يصبح التحليل أوضح للفريق. 5. إذا ظهرت لديك مستويات تفصيل غير لازمة، تضغط **إظهار الكل** لعرض كافة العناصر المتاحة. 6. بعد تثبيت العرض، تضغط **تنزيل xlsx** لحفظ النتائج ومشاركتها مع الحسابات. في هذا المثال، يمر التقييم من مجرد مراجعة رقمية في عرض القائمة إلى تحليل محوري ثم إلى ملف يمكن استخدامه خارج النظام. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ بعرض القائمة إذا كنت تبحث عن سجل محدد، ثم انتقل إلى العرض المحوري عندما تحتاج إلى مقارنة أو تجميع. > **ملاحظة:** إذا كان **Landed Cost** هو المؤشر الأهم لديك، فراقبه في كلا العرضين للتأكد من اتساق القراءة بين القائمة والتحليل المحوري. > **تحذير:** لا تعتمد على التنزيل قبل التحقق من اتجاه المحاور؛ فقد يؤدي ترتيب التجميعات غير المناسب إلى تفسير غير دقيق للنتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر عمود **Landed Cost** كما تتوقع | العرض الحالي لا يعرض الحقل ضمن البيانات المرئية | انتقل إلى العرض المناسب وتحقق من الحقل في النتيجة المعروضة | | لا تتغير طريقة العرض بعد استخدام **عكس المحاور** | قد لا يكون في الجدول ما يكفي من بيانات مجمعة لإظهار فرق واضح | استخدم **إظهار الكل** ثم أعد تجربة **عكس المحاور** | | لا تجد شيئًا مناسبًا لتنزيله عبر **تنزيل xlsx** | قد تكون في عرض غير مُعدّ بالطريقة المطلوبة | اضبط التجميعات والمحاور أولًا ثم أعد التنزيل | | لا ترغب في بقاء عنصر محدد في العرض | تم تضمين عنصر لا تحتاجه في التحليل الحالي | استخدم **إزالة** لإخراجه من العرض | ## روابط ذات صلة - [المواقع](doc:s-8dffda68) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # التكاليف _التطبيقات › الأسطول › إعداد التقارير_ ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0560db2e-da3a-43cd-b9ae-fbf709806b83.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التكاليف** لعرض بيانات التكاليف ضمن تقارير **الأسطول** بصيغة بيانية، بحيث يمكنك تحليل المصروفات أو المقارنة بينها بطريقة مرئية قبل اتخاذ قرار المتابعة أو المراجعة. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من المحاسب، والمراقب المالي، ومسؤول الحسابات الدائنة، وفريق المبيعات أو إدارة العملاء عند الحاجة إلى فهم اتجاهات التكلفة المرتبطة بأنشطة الأسطول. تساعدك هذه الصفحة عندما تريد الانتقال من عرضٍ تفصيلي إلى عرضٍ بصري يوضح التوزيع أو الاتجاه العام للتكاليف. وهي مناسبة للمراجعة الدورية، أو لاختيار نوع الرسم الأنسب للتقرير الذي تريد عرضه. ## التهيئة توفّر شاشة **التكاليف** مجموعة عناصر تحكم لتشكيل العرض البياني قبل قراءة البيانات. هذه العناصر لا تنشئ بيانات جديدة، وإنما تغيّر طريقة عرض النتائج فقط. - **نمط القائمة**: يحدد نمط عرض القائمة المرتبطة بالرسم أو طريقة تنظيم النتائج. - **نوع الخط**: يغيّر شكل الخط في الرسم البياني الخطي عندما تختار عرضًا خطيًا. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجل أو التقرير. - **بحث...**: يستخدم لتصفية البيانات المعروضة في الرسم حسب ما تبحث عنه. > **ملاحظة:** إذا لم يظهر لك الرسم بالشكل المطلوب، فابدأ بتغيير **نوع الخط** ثم جرّب نوع الرسم المناسب من أزرار العرض. ## سير العمل ### 1) حدّد الشكل الذي تريد قراءة التكاليف به عند فتح صفحة **التكاليف**، تبدأ في **حالة العرض الافتراضي** للرسم البياني. من هنا لديك خياران أساسيان: - **رسم بياني شريطي**: استخدمه عندما تريد مقارنة القيم بين فئات مختلفة. - **رسم بياني خطي**: استخدمه عندما تريد تتبّع الاتجاه عبر الزمن أو عبر تسلسل القيم. - **مخطط بياني دائري**: استخدمه عندما تريد فهم التوزيع النسبي للتكاليف. - **مكدسة**: استخدمه عندما تريد عرض القيم المجمّعة داخل الرسم لتسهيل المقارنة. اضغط الزر المناسب ليصبح الرسم في **الحالة المختارة**. إذا بدّلت بين الأنواع، فسيبقى التقرير نفسه، لكن طريقة القراءة ستتغيّر. > **نصيحة:** ابدأ عادةً بـ **رسم بياني شريطي** للمقارنة، ثم انتقل إلى **مخطط بياني دائري** إذا كان هدفك معرفة النِّسب. ### 2) اختر اتجاه الفرز الذي يساعدك على تفسير القيم بعد تحديد نوع الرسم، قرّر كيف تريد ترتيب النتائج: - **تصاعدي**: يعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - **تنازلي**: يعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. استخدم **تصاعدي** عندما تريد تتبّع القيم الأقل أولًا، واستخدم **تنازلي** عندما تريد الوصول بسرعة إلى أكبر بند تكلفة. هذا الاختيار لا يغيّر البيانات نفسها، بل يغيّر ترتيب ظهورها على الرسم. > **تنبيه:** إذا بدا الرسم مزدحمًا، فقد يكون ترتيب **تنازلي** أو **تصاعدي** أكثر وضوحًا من ترك العرض دون فرز مناسب. ### 3) نظّف العرض أو أعده إلى الحالة الأصلية عند الحاجة إذا أردت العودة إلى العرض الافتراضي أو إلغاء خيارٍ طبّقته، اضغط **إزالة**. يُستخدم هذا الإجراء عندما تريد إزالة التعديل الحالي على العرض والرجوع إلى الحالة السابقة أو الأساسية للرسم. ### 4) استخدم البحث لتضييق نطاق التكاليف المعروضة في حقل **بحث...**، أدخل ما تريد العثور عليه ضمن بيانات التقرير. يُفيدك ذلك عندما تكون التكاليف كثيرة وتحتاج إلى التركيز على بند، أو عنصر، أو مجموعة محددة. بعد تطبيق البحث، ستظهر فقط النتائج المطابقة، ما يجعل القراءة والمقارنة أسرع. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة تكاليف الأسطول الخاصة بشهر محدد لمعرفة البنود الأعلى تكلفة. 1. افتح **التكاليف**. 2. اختر **رسم بياني شريطي** لعرض الفئات بشكل مقارن. 3. اضغط **تنازلي** كي تظهر أعلى التكاليف أولًا. 4. اكتب في **بحث...** اسم الفئة أو البند الذي تريد التركيز عليه. 5. إذا كنت تريد مقارنة النِّسب بدل القيم المطلقة، بدّل إلى **مخطط بياني دائري**. 6. إذا أردت إزالة التصفية أو إعداد العرض الحالي، اضغط **إزالة**. 7. عند الحاجة إلى قراءة الاتجاه بدل المقارنة، بدّل إلى **رسم بياني خطي**. في هذا المثال، يساعدك الانتقال بين **رسم بياني شريطي** و**مخطط بياني دائري** و**رسم بياني خطي** على اختيار أفضل زاوية لتحليل التكاليف، بينما يجعل **تنازلي** أكثر البنود ظهورًا في أعلى العرض. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تغيير نوع الرسم إذا كنت تعرف البند الذي تريد مراجعته، لأن ذلك يختصر وقت القراءة. > **ملاحظة:** زر **مكدسة** مفيد عندما تريد رؤية القيم مجمّعة داخل نفس الرسم بدل توزيعها على أشكال منفصلة. > **تحذير:** لا تعتمد على نوع رسم واحد فقط عند مراجعة التكاليف؛ فقد يخفي نوعٌ معين من الرسوم ما يظهر بوضوح في نوعٍ آخر. > **نصيحة:** استخدم **تصاعدي** عند البحث عن البنود الأقل تكلفة، و**تنازلي** عند مراجعة البنود الأعلى تكلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أرى سوى جزء محدود من التكاليف. **السبب المحتمل:** يوجد بحث أو ترتيب أو عرض بياني مفعّل يضيّق النتائج. **الحل:** استخدم **إزالة** ثم أعد اختيار نوع الرسم واتجاه الفرز المناسبين. **العَرَض:** الرسم لا يَعرض التوزيع بالطريقة التي أتوقعها. **السبب المحتمل:** نوع الرسم المختار غير مناسب لغاية التحليل الحالية. **الحل:** بدّل بين **رسم بياني شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تجد العرض الأنسب. **العَرَض:** يظهر الرسم مزدحمًا أو صعب القراءة. **السبب المحتمل:** بيانات كثيرة مع ترتيب غير مناسب. **الحل:** استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي**، ثم طبّق **بحث...** لتقليل عدد النتائج المعروضة. ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الجداول الزمنية _التطبيقات › الجداول الزمنية_ ![الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/64b3e143-379d-4ee9-804b-d936db6ae3de.png) *الجداول الزمنية — الجداول الزمنية* ## نظرة عامة تُستخدم **الجداول الزمنية** لتسجيل الساعات أو الكميات المرتبطة بالمشاريع أو مراكز التكلفة أو البنود المالية، بحيث يمكن للمستخدمين في الحسابات والرقابة المالية والمتابعة التشغيلية مراجعة الإدخالات المسجلة في شكل قائمة واحدة. وهي مفيدة عندما تحتاج إلى تتبّع العمل المنجز، وربطه بالمشروع أو الشريك أو الحساب المالي المناسب، ثم استخدامه لاحقًا في التحليل أو التسوية. تتعامل هذه الشاشة مع السجلات على مستوى **سطر جدول زمني**؛ لذلك فهي مناسبة للإدخال اليومي السريع والمراجعة قبل الاعتماد في باقي العمليات المحاسبية أو التشغيلية. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تُظهر الشاشة المرفقة أي إعدادات تهيئة منفصلة، ولا توجد حقول إعداد يمكن تشغيلها أو إيقافها من هذه الصفحة نفسها. لذلك يقتصر الاستخدام هنا على إنشاء السجلات ومراجعتها من قائمة الجداول الزمنية. ## سير العمل ### 1) إنشاء سطر جدول زمني جديد عندما تحتاج إلى تسجيل إدخال جديد، استخدم زر **جديد** لإنشاء سطر جدول زمني فارغ. 1. من شاشة **الجداول الزمنية**، انقر **جديد**. 2. أدخل **الوصف** لتحديد طبيعة العمل أو النشاط المسجّل. 3. حدّد **التاريخ** الذي وقع فيه العمل أو الاستحقاق. 4. أدخل **الكمية**؛ وهي الحقل المطلوب لتسجيل مقدار السطر. 5. إذا كان الإدخال مرتبطًا بمشروع، اختر **المشاريع**. 6. إذا كان الإدخال مرتبطًا بتتبّع تكاليف الخدمات، حدّد **مراكز التكلفة — الخدمة**. 7. إذا كان الإدخال مرتبطًا بتتبّع تكاليف الإنتاج، حدّد **مراكز التكلفة — الإنتاج**. 8. عند الحاجة، أضف **المرجع** لتسهيل المطابقة الداخلية. 9. اختر **الشريك** إذا كان السطر مرتبطًا بعميل أو جهة خارجية. 10. أدخل **المنتج** و**وحدة القياس** إذا كان الإدخال يُدار على أساس عنصر أو وحدة أعمال محددة. 11. راجع **عناصر اليومية** المرتبطة بالسطر إن كانت تظهر، ثم تأكد من **الحساب المالي** المناسب. > **تنبيه:** لم تُقدَّم أي أزرار اعتماد أو ترحيل أو إلغاء في هذه الشاشة؛ لذلك تبقى الجداول الزمنية هنا قائمةً للعرض والإدخال فقط. ### 2) مراجعة السجل قبل استخدامه إذا كان لديك أكثر من مشروع أو مركز تكلفة، فقرّر أولًا أين يجب تصنيف الإدخال قبل حفظه أو الرجوع إليه في التحليل. 1. راجع **المشروع** و**مراكز التكلفة** للتأكد من أن السطر سيظهر في التحليل الصحيح. 2. تحقّق من **الحساب المالي** و**عناصر اليومية** إذا كانت مستخدمة في هذا السطر. 3. استخدم **الوصف** و**المرجع** و**الشريك** لتمييز السجل بسرعة عند البحث في القائمة. 4. إذا كانت **الكمية** أو **التاريخ** غير صحيحين، عدّلها قبل اعتماد السطر في سير العمل الداخلي الخاص بكم. ### 3) عرض السطور الموجودة والتمييز بينها عندما تعود إلى القائمة، استخدم الأعمدة لتفريق السجلات بسرعة حسب المشروع أو مركز التكلفة أو الحساب. - **الوصف** و**التاريخ** و**الكمية** هما حقلا التعريف الأساسيان في كل سطر. - **المشاريع** و**مراكز التكلفة — الخدمة** و**مراكز التكلفة — الإنتاج** تساعدك على التوزيع التحليلي. - **المرجع** و**الشريك** و**المنتج** و**وحدة القياس** مفيدة للربط التشغيلي. - **عناصر اليومية** و**الحساب المالي** مفيدان للمراجعة المحاسبية عند الحاجة. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي على سطر جدول زمني واحد: 1. افتح **الجداول الزمنية**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل: - **الوصف:** تركيب معدات للعميل - **التاريخ:** 15/07/2026 - **الكمية:** 8 - **المشاريع:** مشروع توزيع الربع الثالث - **مراكز التكلفة — الخدمة:** خدمة التركيب - **المرجع:** TS-2026-0715 - **الشريك:** شركة النور للتجارة - **المنتج:** خدمة تركيب - **وحدة القياس:** ساعة - **الحساب المالي:** إيراد الخدمات 4. راجع **عناصر اليومية** إذا كانت ظاهرة للتأكد من أن السطر موضوع في الحساب الصحيح. 5. بعد ذلك، استخدم السطر ضمن مراجعتك اليومية أو التحليل الداخلي حسب تنظيم الشركة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الوصف** محددًا وقابلًا للبحث؛ فالقائمة قد تحتوي على سطور كثيرة متشابهة. > **ملاحظة:** إذا كان الإدخال مرتبطًا بمشروع ومركز تكلفة في الوقت نفسه، فحدّد كليهما لتسهيل التحليل لاحقًا. > **تحذير:** لا تكتفِ بالتحقق من **الكمية** فقط؛ فاختيار **المشروع** أو **الحساب المالي** غير الصحيح قد يؤدي إلى تصنيف تحليلي غير دقيق. > **نصيحة:** استخدم **المرجع** عند الحاجة إلى المطابقة مع مستندات داخلية أو طلبات خدمة أو ملاحظات تشغيلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **السطر لا يظهر كما توقعت في القائمة** → قد تكون نظرتك تعتمد على **المشروع** أو **مركز التكلفة** أو **الشريك** الخطأ → راجع حقول التصنيف في السطر وعدّلها. - **لا أستطيع التمييز بين عدة سطور متشابهة** → قد يكون **الوصف** عامًا جدًا أو **المرجع** مفقودًا → أضف وصفًا أكثر تحديدًا ومرجعًا واضحًا. - **لا تتطابق الكمية مع العمل المنفّذ** → تم إدخال **الكمية** بشكل غير صحيح → حدّث الحقل قبل استخدام السطر في أي تحليل داخلي. - **الحساب المالي الظاهر ليس المناسب** → تم ربط السطر بحساب غير صحيح → راجع **الحساب المالي** و**عناصر اليومية** المرتبطة به. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) # الجداول الزمنية — مرجع الحقول _التطبيقات › الجداول الزمنية › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل لإدخال وصف القيد أو السجل. | | المشاريع (Projects) | حقل لاختيار المشروع المرتبط بهذا السجل. | | مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لتحديد تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال قيمة المبلغ. | | المرجع (Ref.) | حقل لإدخال مرجع داخلي أو خارجي للسجل. | | الشريك (Partner) | حقل لاختيار الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال عدد الوحدات أو الكمية. | | المنتج (Product) | حقل لاختيار المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لتحديد وحدة قياس الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حقل لربط السجل ببند اليومية ذي الصلة. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لاختيار الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) # الجداول الزمنية — مسار التعلم _مسارات التعلم › الجداول الزمنية_ تستهدف هذه المسار موظفي المشاريع، وقادة الفرق، ومسؤولي التهيئة الذين يحتاجون إلى إدخال الجداول الزمنية اليومية ومراجعتها وتحليلها لفهم أين يُستهلك الوقت، وعلى أي مشروع أو مهمة، وكيف ترتبط الساعات بأنواع الفوترة. بعد إكماله ستعرف كيف تتنقل بين الجداول الزمنية الخاصة بك وكافة الجداول الزمنية، وكيف تقرأ تقارير التحليل حسب الموظف أو المشروع أو المهمة أو نوع الفوترة، وكيف تستخدم شاشة التهيئة لضبط الإعدادات المرتبطة بالجداول الزمنية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدخال الجداول الزمنية ومراجعتها من شاشة الجداول الزمنية الخاصة بك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح عرض كافة الجداول الزمنية لاكتشاف السجلات ومقارنة العمل عبر الموظفين والمشاريع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الوقت المسجّل حسب الموظف والمشروع والمهمة لاتخاذ قرارات متابعة أدق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم تحليل الجداول الزمنية / الحضور لاكتشاف العلاقة بين وقت العمل والحضور. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تحليل الجداول الزمنية حسب نوع الفوترة لدعم المتابعة المالية للفريق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى التهيئة الخاصة بالتطبيق ومراجعة إعداداته الأساسية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق الجداول الزمنية. - معرفة أساسية بمفهوم تسجيل الوقت على المشاريع والمهام. - صلاحية عرض شاشة الجداول الزمنية وشاشات إعداد التقارير المرتبطة بها. - لصلاحيات التهيئة، يلزم الوصول إلى شاشة التهيئة داخل التطبيق. ## الوحدة 1: البدء مع الجداول الزمنية اليومية **الهدف:** تعلّم أين تسجّل وقتك اليومي وكيف تراجع إدخالاتك الأساسية قبل الانتقال إلى التحليل. ### الدرس 1.1: تسجيل عملك اليومي ومراجعة ما أدخلته أنت تريد التأكد من أن الوقت الذي أمضيته اليوم مسجّل في المكان الصحيح. تبدأ من [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)، حيث ترى مدخل التطبيق الرئيسي، ثم تنتقل إلى **كافة الجداول الزمنية** لمراجعة جميع السجلات المتاحة في عرض واحد. من هنا يمكنك التأكد من أن الإدخالات موجودة ومطابقة لما عملت عليه خلال اليوم قبل أن تعتمد عليها التقارير لاحقاً. **تدريب:** افتح عرض كافة الجداول الزمنية وحدد الإدخال الذي يخص عمل اليوم وراجعه. ### الدرس 1.2: التمييز بين عملك الشخصي وما يراه الفريق أحياناً تحتاج إلى التحقق من الساعات المسجّلة لك وحدك ثم مقارنة ذلك بما يراه الفريق. ابدأ من [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)، ثم استخدم **كافة الجداول الزمنية** لفهم الصورة الكاملة بدل الاكتفاء بالسجلات الشخصية. هذا يفيدك عندما تريد التأكد من أن الوقت المسجّل يطابق العمل المنفّذ فعلاً قبل أن تنتقل إلى التقارير التحليلية. **تدريب:** انتقل إلى كافة الجداول الزمنية وراجع سجلّين مختلفين لتتعرف على الفروق بينهما. ## الوحدة 2: تحليل الوقت حسب ما يُنجَز فعلاً **الهدف:** تعلّم قراءة تقارير التحليل الأساسية لفهم أين يذهب الوقت على مستوى الموظف والمشروع والمهمة. ### الدرس 2.1: فهم توزيع الوقت بين الموظفين أنت تريد معرفة من قضى وقتاً أكثر على أعمال معينة خلال فترة محددة. افتح [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) لعرض التحليل المخصص لمؤشر الموظف. من هذا العرض يمكنك قراءة توزيع الساعات بين الأشخاص وملاحظة أي تفاوت واضح يساعدك على متابعة الحمل العملي داخل الفريق. **تدريب:** افتح تقرير حسب الموظف وحدد الموظف الذي لديه أكبر حجم وقت مسجّل. ### الدرس 2.2: معرفة المشاريع التي استهلكت أكثر وقت إذا كان هدفك معرفة أي مشروع يستحوذ على الجهد الأكبر، انتقل إلى [حسب المشروع](doc:timesheets-analysis-report). هذا العرض يركّز على المشاريع ويمنحك طريقة مباشرة لمقارنة الوقت المسجّل عبرها. استخدمه عندما تريد ربط الجهد اليومي بنتائج المشروع أو عندما تحتاج إلى متابعة مشروع يستهلك وقتاً أعلى من المتوقع. **تدريب:** افتح تقرير حسب المشروع وحدد المشروع الأعلى من حيث الوقت المسجّل. ### الدرس 2.3: تتبّع أين يذهب الوقت داخل المشروع بعد معرفة المشروع الأعلى استهلاكاً للوقت، تحتاج أحياناً إلى النزول مستوى أعمق لمعرفة المهمة التي تستحوذ على الجهد. افتح [حسب المهمة](doc:timesheets-analysis-report) لمراجعة الساعات على مستوى المهام. بهذه الطريقة تستطيع ربط الوقت بالعمل المحدد بدلاً من الاكتفاء بصورة المشروع العامة. **تدريب:** افتح تقرير حسب المهمة وحدد المهمة الأكثر استهلاكاً للوقت. ## الوحدة 3: ربط الجداول الزمنية بالحضور والفوترة **الهدف:** تعلّم كيف تستخدم التحليلات المتقدمة لفهم العلاقة بين العمل المسجّل والحضور ونوع الفوترة. ### الدرس 3.1: مقارنة الجداول الزمنية بالحضور أحياناً تحتاج إلى التأكد من أن الوقت المسجّل ينسجم مع بيانات الحضور. افتح [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) لمراجعة هذا النوع من التحليل. يفيدك هذا العرض عندما تريد اكتشاف فجوات بين الوقت الذي سُجّل على الجداول الزمنية وبين بيانات الحضور المتاحة. **تدريب:** افتح تحليل الجداول الزمنية / الحضور وابحث عن اختلاف واضح بين وقت العمل والحضور. ### الدرس 3.2: فهم الجهد المرتبط بأنواع الفوترة عندما يكون العمل مرتبطاً بمتابعة مالية، تحتاج إلى معرفة نوع الفوترة الذي ينتمي إليه الوقت المسجّل. افتح [حسب نوع الفوترة](doc:timesheets-analysis-report) لمراجعة التحليل وفق هذا البعد. يساعدك هذا العرض على التمييز بين العمل الذي يساند الفوترة والعمل الذي يحتاج إلى متابعة مختلفة. **تدريب:** افتح تقرير حسب نوع الفوترة وحدد نوع الفوترة الذي يظهر أعلى وقت مسجّل. ## الوحدة 4: التهيئة ومتابعة الاستخدام الدوري **الهدف:** تعلّم أين تجد إعدادات التطبيق وكيف تعود إلى التقارير عندما تحتاج إلى مراجعة دورية. ### الدرس 4.1: الوصول إلى الإعدادات الأساسية للتطبيق قبل أن تعمم استخدام الجداول الزمنية على الفريق، قد تحتاج إلى مراجعة إعدادات التطبيق. افتح **التهيئة** للوصول إلى شاشة التهيئة الخاصة بالجداول الزمنية. استخدمها عندما ترغب في مراجعة الخيارات المرتبطة بكيفية عمل التطبيق ضمن بيئتك. **تدريب:** افتح شاشة التهيئة وراجع الإعدادات المتاحة فيها قبل اعتمادها. ### الدرس 4.2: إنشاء عادة مراجعة أسبوعية لضمان جودة البيانات، ارجع أسبوعياً إلى **كافة الجداول الزمنية** ثم قارنها مع [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) و[حسب المشروع](doc:timesheets-analysis-report). بهذه الخطوة يمكنك اكتشاف السجلات غير المتوقعة مبكراً، سواء كانت زيادة مفاجئة في وقت موظف معين أو مشروع يستهلك زمناً أكثر من المعتاد. **تدريب:** راجع عرض كافة الجداول الزمنية ثم افتح تقرير حسب الموظف للتحقق من اتساق السجلات. ## الاختبار الختامي 1. تريد التأكد من أن الوقت الذي سجلته اليوم موجود في النظام قبل نهاية الدوام. أي شاشة تبدأ بها؟ 2. يريد مديرك معرفة أي مشروع استهلك أكبر عدد من الساعات هذا الأسبوع. أي تقرير تستخدم؟ 3. اكتشفت أن مشروعاً معيناً استهلك وقتاً أعلى من المتوقع. ما التقرير الأنسب لتحديد المهمة المسببة لذلك؟ 4. قسم الموارد البشرية يريد مقارنة الوقت المسجّل مع بيانات الحضور. أي تحليل تفتح؟ 5. مسؤول النظام يريد مراجعة إعدادات التطبيق قبل تعميمه على الفريق. أين يذهب؟ ### الإجابات 1. **[الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)** — لأنها نقطة الدخول لمراجعة الجداول الزمنية الخاصة بك قبل الانتقال للتفاصيل. 2. **[حسب المشروع](doc:timesheets-analysis-report)** — لأنه يعرض توزيع الوقت على مستوى المشاريع. 3. **[حسب المهمة](doc:timesheets-analysis-report)** — لأنه ينزل إلى مستوى المهمة لتحديد مصدر الاستهلاك. 4. **[تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report)** — لأنه يربط بين الجداول الزمنية والحضور. 5. ****التهيئة**** — لأنها شاشة إعدادات التطبيق الأساسية. # الجداول الزمنية — نظرة عامة _التطبيقات › الجداول الزمنية_ ## نظرة عامة تُستخدم منطقة **الجداول الزمنية** لتسجيل الوقت المرتبط بالعمل ومراجعته وتحليله ضمن بيئة التشغيل اليومية. وهي تدعم متابعة الجهد المبذول على مستوى الموظف أو المشروع أو المهمة أو نوع الفوترة، بما يساعد على تنظيم البيانات التشغيلية والمالية في مكان واحد. تستفيد من هذه المنطقة فرق مثل الموارد البشرية، والمشرفين، والمحاسبة، والمالية، وكذلك الموظفون الذين يوثقون وقتهم أو من يقومون بمراجعته واعتماده. وتُعد هذه الجداول مرجعًا مهمًا لقياس الإنتاجية، وإعداد الفوترة، وربط الوقت بالأنشطة التشغيلية المناسبة. تُظهر الشاشات المرتبطة بهذه المنطقة القوائم الشاملة للجداول الزمنية، إلى جانب طرق عرض مخصصة حسب الموظف، أو حسب المشروع، أو حسب المهمة، أو حسب نوع الفوترة. كما تتضمن شاشة للتهيئة وشاشة للتحليل تجمع بين الجداول الزمنية والحضور لدعم المتابعة التشغيلية والتقارير الإدارية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **الجداول الزمنية** ومراجعة السجلات المرتبطة بالوقت المسجل. - الوصول إلى **كافة الجداول الزمنية** لمتابعة جميع الإدخالات من مكان واحد. - ضبط **التهيئة** المرتبطة بإعدادات الجداول الزمنية. - تحليل الجداول الزمنية **حسب الموظف** لمتابعة الوقت على مستوى الأفراد. - تحليل الجداول الزمنية **حسب المشروع** لمتابعة الوقت المرتبط بالمشروعات. - تحليل الجداول الزمنية **حسب المهمة** لمراجعة الوقت بحسب الأنشطة أو المهام. - عرض الجداول الزمنية **حسب نوع الفوترة** لدعم التمييز بين الوقت القابل للفوترة وغير القابل لها. - مراجعة **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لفهم الارتباط بين الوقت المسجل والحضور. ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [محاسبة](doc:account-journal) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # الجرد المادي _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الجرد المادي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d55dfaca-a59f-4276-8f71-22712452c2af.png) *الجرد المادي — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي* ## نظرة عامة يُستخدم **الجرد المادي** لمراجعة المخزون الفعلي ومقارنته بالقيم المسجَّلة في النظام، ثم تطبيق التعديلات عند الحاجة. يعتمد عليه مستخدمو المخزون، والمحاسبة، والرقابة المالية عندما تكون دقة **المخزون** مؤثرة في قيمة الأصول، وتكلفة البضاعة، ونتائج الفترة. تفتح هذه الشاشة قائمة الجرد المادي لتجهيز التعديلات أو مراجعتها قبل تنفيذها. وعند الحاجة إلى اعتماد التعديلات دفعةً واحدة، يوفّر الإجراء **تطبيق الكل** وسيلةً مباشرة لتطبيق ما هو جاهز ضمن القائمة. ## الإعدادات تظهر شاشة **الجرد المادي** في عرض القائمة مع بعض عناصر التحكم الخاصة بالعرض والبحث فقط. ولا تتضمن الشاشة حقول إعداد تشغيلية مثل كميات مستهدفة أو طرق جرد أو سياسات تقييم؛ لذلك لا توجد تهيئة وظيفية على هذه الصفحة نفسها، بل إن استخدامها يتركّز على مراجعة السطور المتاحة وتطبيقها. - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض السجلات داخل القائمة. - **نوع الخط**: يغيّر مظهر النص داخل العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجل. - **بحث...**: يتيح تصفية السجلات المعروضة داخل القائمة. > **ملاحظة:** هذه العناصر تتحكم في العرض فقط، ولا تغيّر مضمون الجرد نفسه. ## سير العمل 1. **افتح قائمة الجرد المادي** انتقل إلى: **المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي**. 2. **راجع السجلات الظاهرة قبل اتخاذ القرار** استخدم **بحث...** لتحديد الجرد أو التعديل الذي تريد العمل عليه. إذا كنت تراجع أكثر من سجل، تأكد من أن السجلات المعروضة تخص الفترة أو الموقع أو الصنف المقصود لديك قبل التنفيذ. 3. **قرّر: هل ستضيف جرداً جديداً أم تطبّق التعديلات الحالية؟** - إذا كنت تحتاج إلى إنشاء سجل جرد مادي جديد، فاضغط **جديد**. - إذا كانت السجلات الموجودة جاهزة للتنفيذ، فانتقل إلى خطوة التطبيق. **جديد** ينشئ سجلاً جديداً لتسجيل الجرد أو التعديل لاحقاً. أما **تطبيق الكل** فينفّذ ما هو معروض/جاهز في القائمة دفعةً واحدة. 4. **إنشاء سجل جديد عند الحاجة** بعد الضغط على **جديد**، أنشئ سجل الجرد وفق متطلبات عملك ثم احفظه وفق المسار المعتاد في النظام. > **نصيحة:** أنشئ سجلاً جديداً فقط عندما يكون الجرد الفعلي مختلفاً عن السجلات الحالية أو عندما تريد فصل دورة جرد مستقلة عن غيرها. 5. **قرّر: هل تريد تطبيق التعديلات الآن أم الإبقاء عليها للمراجعة؟** - إذا كانت المراجعة منتهية، اضغط **تطبيق الكل** لتطبيق التعديلات. - إذا كنت تحتاج إلى مراجعة إضافية، اترك السجلات دون تطبيق حتى تكتمل المراجعة. 6. **تطبيق التعديلات النهائية** عند الضغط على **تطبيق الكل**، يتم تنفيذ التطبيق لجميع السجلات الجاهزة ضمن القائمة. > **تحذير:** استخدم **تطبيق الكل** فقط عندما تكون نتائج الجرد معتمدة داخلياً؛ لأن التطبيق النهائي قد يؤثر في رصيد **المخزون** المسجل. ## أمثلة لنفترض أن فريق المخزون أجرى جرداً فعلياً لصنف **أكياس تغليف 1 كغ** في المستودع الرئيسي، ووجد أن الكمية الفعلية تختلف عن الكمية المسجلة. يقوم المستخدم بالدخول إلى **المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي**، ثم يستخدم **بحث...** للوصول إلى السجل المطلوب. إذا كان السجل غير موجود بعد، يضغط **جديد** لإنشاء سجل جرد جديد. وبعد إدخال البيانات اللازمة وحفظ السجل، يعود إلى القائمة للتأكد من أن السجل أصبح جاهزاً. عندما تنتهي المراجعة الداخلية ويُتخذ قرار اعتماد الجرد، يضغط **تطبيق الكل** لتطبيق التعديلات دفعةً واحدة. بهذه الطريقة ينتقل العمل من مرحلة المراجعة إلى مرحلة التطبيق النهائي دون الحاجة إلى معالجة كل تعديل بشكل منفصل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل التطبيق لتجنب تنفيذ سجلات غير مقصودة ضمن القائمة. > **ملاحظة:** إذا كنت تراجع أكثر من جرد في الوقت نفسه، فافصل بين السجلات التي اكتملت مراجعتها والسجلات التي ما زالت قيد التحقق. > **تحذير:** لا تضغط **تطبيق الكل** قبل التأكد من اكتمال الجرد الفعلي ومراجعته، لأن التطبيق هو الخطوة النهائية في الدورة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العراضة: لا يظهر السجل المطلوب في القائمة** - **السبب المحتمل:** لم يتم تضييق النتائج أو أن السجل غير ضمن السجلات المعروضة حالياً. - **الحل:** استخدم **بحث...** للعثور على السجل أو راجع نطاق العرض في القائمة. **العارض: لا يمكنني تطبيق التعديلات كما هو متوقع** - **السبب المحتمل:** السجلات غير جاهزة بعد للتطبيق أو لم تُراجع بالكامل. - **الحل:** راجع السجلات أولاً، ثم أعد المحاولة باستخدام **تطبيق الكل** عندما تصبح جاهزة. **العارض: أحتاج إلى تسجيل جرد جديد بدل تعديل الموجود** - **السبب المحتمل:** السجل الحالي لا يطابق دورة الجرد التي تعمل عليها. - **الحل:** اضغط **جديد** لإنشاء سجل مستقل للجرد الحالي. ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # الجلسات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a23169bc-a7a0-48d2-81c3-f242916cd9f6.png) *الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات* **دورة الحالة:** Opening Control ← قيد التنفيذ ← Closing Control ← Closed & Posted ## نظرة عامة تُستخدم **الجلسات** في نقطة البيع لمتابعة دورة تشغيل الجلسة من فتحها إلى إقفالها وترحيل قيودها المحاسبية. يعتمد عليها مستخدم نقطة البيع والمسؤول المالي ومراقب الحسابات لتتبع حالة الجلسة، ومَن فتحها، ونقطة البيع المرتبطة بها، وأثرها في **دفاتر الحسابات** من خلال **قيود اليومية** المرتبطة بها. تساعدك هذه الشاشة على التمييز بين الجلسات التي ما تزال **قيد التشغيل** وتلك التي تمر بمرحلة **التحكم عند الإقفال** قبل أن تصبح **مقفلة ومرحّلة**. كما تتيح لك متابعة **قيد اليومية** الناتج عن الجلسة عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة المرفقة إعدادات تشغيل تفصيلية للجلسات؛ بل تعرض قائمة الجلسات وحقولها التشغيلية فقط. لذلك يقتصر هذا القسم على ما يلزم فهمه قبل الاستخدام اليومي. قبل العمل على الجلسات، تأكد من توفر ما يلي في نقطة البيع المرتبطة: - **نقطة البيع**: تحدد الجلسة التي ستُدار ضمنها المعاملات اليومية. - **قيود اليومية**: يظهر هذا الحقل عندما تُنشأ الجلسة أو تُرحّل، ويشير إلى قيد اليومية المحاسبي المرتبط بها. - **الحالة**: تُبيّن مرحلة الجلسة ضمن مسارها التشغيلي، وتظهر بالقيم التالية فقط: - **فتح الرقابة** (*Opening Control*) - **قيد التشغيل** (*In Progress*) - **التحكم عند الإقفال** (*Closing Control*) - **مقفلة ومرحّلة** (*Closed & Posted*) > **نصيحة:** استخدم حالة الجلسة لتحديد ما إذا كانت ما تزال قابلة للبيع أو أنها تنتظر الإقفال والترحيل المحاسبي. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الجلسات** من المسار: **نقطة البيع > الطلبات > الجلسات**. سترى قائمة الجلسات مع أعمدتها الأساسية: **الحالة**، **مفتوحة بواسطة**، **نقطة البيع**، و**قيد اليومية**. 2. حدِّد الجلسة التي تريد متابعتها، ثم افتحها في عرض النموذج إذا احتجت إلى مراجعة أو تعديل بياناتها. يظهر ذلك عادة عندما تحتاج إلى التحقق من من فتح الجلسة أو من نقطة البيع المرتبطة بها أو من قيد اليومية الناتج عنها. ![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/80a7f359-58fd-4be1-ae0b-4152442dc067.png) *الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات* 3. إذا كانت الجلسة في حالة **فتح الرقابة** أو **قيد التشغيل**، فقرّر ما إذا كنت ستواصل البيع أم ستنتقل إلى الإقفال. - اختر **متابعة البيع** (*Continue Selling*) إذا كانت الجلسة ما تزال نشطة وتحتاج إلى الاستمرار في تسجيل المبيعات. - اختر **إقفال الجلسة وترحيل القيود** (*Close Session & Post Entries*) إذا انتهى العمل وأصبحت جاهزًا لنقل الجلسة إلى مرحلة الإقفال ثم الترحيل المحاسبي. > **ملاحظة:** لا يؤدي الإقفال إلى نفس النتيجة التي يحققها الاستمرار في البيع؛ فالأول ينقل الجلسة نحو **مقفلة ومرحّلة**، بينما الثاني يُبقيها في الدورة التشغيلية. 4. إذا اخترت **إقفال الجلسة وترحيل القيود** (*Close Session & Post Entries*)، راقب انتقال الحالة عبر مرحلة **التحكم عند الإقفال** حتى تصبح **مقفلة ومرحّلة**. عند اكتمال الإقفال، يرتبط بالجـلسة **قيد اليومية** الذي يعبّر عن أثرها المحاسبي في **دفاتر الحسابات**. > **تحذير:** بعد وصول الجلسة إلى **مقفلة ومرحّلة**، تصبح الغاية منها مراجعة الأثر المحاسبي والمتابعة، لا مواصلة البيع من خلالها. 5. إذا كنت بحاجة إلى مراجعة ما ارتبط بالجـلسة محاسبيًا، استخدم حقل **قيد اليومية** بعد الترحيل للتحقق من القيد الناتج. يتيح لك ذلك الربط بين عمليات نقطة البيع وبين التسجيل المحاسبي النهائي. ## أمثلة لنفترض أن لديك جلسة لنقطة بيع **المعرض الرئيسي** فتحها المستخدم **سارة**. في شاشة **الجلسات** تظهر الجلسة بحالة **قيد التشغيل**، وحقل **مفتوحة بواسطة** يبين **سارة**، وحقل **نقطة البيع** يبين **المعرض الرئيسي**. 1. تفتح الجلسة من قائمة **الجلسات**. 2. تتحقق من أن المبيعات ما تزال جارية، فتختار **متابعة البيع** (*Continue Selling*). 3. عند انتهاء الدوام، تعود إلى الجلسة وتختار **إقفال الجلسة وترحيل القيود** (*Close Session & Post Entries*). 4. تنتقل الجلسة إلى **التحكم عند الإقفال** ثم إلى **مقفلة ومرحّلة**. 5. بعد الترحيل، تراجع حقل **قيد اليومية** للتأكد من وجود القيد المحاسبي المرتبط بهذه الجلسة. بهذه الطريقة، تتابع الجلسة من تشغيلها اليومي إلى إقفالها المحاسبي مع الاحتفاظ بمرجع واضح في **دفاتر الحسابات**. ## نصائح > **نصيحة:** راقب عمود **الحالة** أولًا عند فرز الجلسات؛ فهو أسرع طريقة لمعرفة الجلسات النشطة وتلك الجاهزة للإقفال. > **ملاحظة:** حقل **مفتوحة بواسطة** يساعدك على تتبع من بدأ الجلسة، وهو مفيد عند المراجعة الداخلية أو عند الاستفسار عن جلسة معينة. > **تحذير:** لا تعتمد على حقل **قيد اليومية** قبل الإقفال والترحيل؛ فقد لا يظهر أو لا يكون ذا معنى محاسبي كامل إلا بعد اكتمال الإجراء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** الجلسة لا تزال تظهر كـ **قيد التشغيل** بعد محاولة الإقفال. **السبب المحتمل:** لم يُنفَّذ الإجراء **إقفال الجلسة وترحيل القيود** (*Close Session & Post Entries*) أو لم يكتمل بعد. **الحل:** افتح الجلسة مجددًا ونفّذ الإجراء المذكور، ثم راقب انتقالها إلى **مقفلة ومرحّلة**. - **العَرَض:** لا يظهر أي **قيد اليومية** في الجلسة. **السبب المحتمل:** الجلسة لم تُقفل وترحل بعد، أو ما تزال في مرحلة **فتح الرقابة** / **قيد التشغيل**. **الحل:** أكمل الإقفال والترحيل أولًا، ثم راجع حقل **قيد اليومية**. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة البيع من الجلسة الحالية. **السبب المحتمل:** الجلسة انتقلت إلى مرحلة الإقفال أو أصبحت **مقفلة ومرحّلة**. **الحل:** استخدم جلسة جديدة أو عد إلى جلسة ما تزال **قيد التشغيل** إذا كان العمل مستمرًا. ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) # الحسابات البنكية _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/655e3dd3-f227-4334-8812-c2ab6d00bed6.png) *الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الحسابات البنكية** للاطّلاع على الحسابات البنكية المرتبطة بالمورّدين وإدارتها من قائمة الموردين ضمن المحاسبة. يستفيد من هذه الشاشة كلٌّ من المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات الدائنة عند مراجعة بيانات الدفع والتحقق من الحسابات التي سيُحوَّل إليها المال. كما تساعدك على حفظ بيانات الحساب البنكي الأساسية قبل استعمالها في **الدفعات** أو عند مطابقة بيانات المورد. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة، ولكنها تعتمد على إدخال بيانات الحساب البنكي بدقة قبل استعماله. عند إنشاء سجل جديد، راجع الحقول التالية لأنها تتحكم في هوية الحساب وكيفية عرضه داخل النظام: - **رقم الحساب (Account Number)**: حقل إلزامي لتسجيل رقم الحساب البنكي. - **اسم صاحب الحساب (Account Holder)**: حقل إلزامي لتحديد الجهة أو الشخص المرتبط بالحساب. - **البنك (Bank)**: يحدد المؤسسة البنكية المرتبط بها الحساب. - **اسم صاحب الحساب — اسم صاحب الحساب، في حال كان مختلفًا عن اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)**: يُستخدم إذا كان الاسم القانوني لصاحب الحساب مختلفًا عن الاسم المعروض في حقل **اسم صاحب الحساب**. - **العملة (Currency)**: تحدد العملة المرتبطة بهذا الحساب. - **إرسال المال (Send Money)**: يظهر تنبيهًا أمنيًا عند التعامل مع الحسابات الجديدة؛ يفيد بأن إرسال فواتير مزيفة مع رقم حساب احتيالي ممارسة شائعة في التصيد، ويُنصح بالتحقق من الحسابات البنكية الجديدة بعناية. > **تنبيه:** راجع أي حساب بنكي جديد قبل استخدامه في التحويلات أو ربطه ببيانات المورد، لأن رقم الحساب الخاطئ قد يؤدي إلى تحويلات غير صحيحة أو محاولات احتيال. ## سير العمل 1. افتح قائمة **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية** للوصول إلى قائمة الحسابات البنكية المسجلة. 2. إذا كنت تريد إضافة حساب بنكي جديد، اضغط **جديد**. 3. في السجل الجديد، أدخل **رقم الحساب (Account Number)** و**اسم صاحب الحساب (Account Holder)**، لأنهما الحقلان الإلزاميان اللذان يعرّفان الحساب. - استخدم **البنك (Bank)** لتحديد المؤسسة البنكية. - استخدم **اسم صاحب الحساب — اسم صاحب الحساب، في حال كان مختلفًا عن اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** عندما يكون الاسم المعتمد مختلفًا عن الاسم الأساسي. - حدّد **العملة (Currency)** إذا كان الحساب مرتبطًا بعملة معينة. 4. بعد إدخال البيانات، راجع السجل قبل استعماله. إذا ظهرت لك رسالة **إرسال المال (Send Money)**، فاعتبرها تنبيهًا للتحقق من صحة رقم الحساب قبل أي استعمال تشغيلي. **نصيحة:** تحقّق من رقم الحساب مباشرةً من مستندات المورد أو من وسيلة اتصال موثوقة قبل اعتماد الحساب في المدفوعات. 5. عد إلى القائمة لمراجعة الحسابات المسجلة أو لاختيار حساب قائم عند الحاجة. - إذا كان الحساب صحيحًا ومكتمل البيانات، احتفظ به لاستخدامه لاحقًا في **الدفعات**. - إذا كانت البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، عدّلها قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي. > **ملاحظة:** هذه الشاشة مخصّصة لقائمة الحسابات البنكية فقط؛ ولا تعرض هنا إجراءات اعتماد أو ترحيل أو فوترة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل حساب بنكي جديد لمورّد باسم **شركة الندى للتجارة** لاستخدامه في تحويلات الموردين. 1. من **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**، اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **رقم الحساب (Account Number):** 001-245-889 - **اسم صاحب الحساب (Account Holder):** شركة الندى للتجارة - **البنك (Bank):** بنك الخليج - **اسم صاحب الحساب — اسم صاحب الحساب، في حال كان مختلفًا عن اسم صاحب الحساب (Account Holder Name):** شركة الندى للتجارة ش.م.م - **العملة (Currency):** SAR 3. عند ظهور تنبيه **إرسال المال (Send Money)**، تحقّق من أن رقم الحساب صحيح ومطابق لوثائق المورد. 4. بعد التأكد، احتفظ بالسجل ضمن القائمة ليستعمله فريق الحسابات الدائنة عند إعداد **الدفعات** المستقبلية. ## نصائح > **نصيحة:** احرص على أن يكون **رقم الحساب (Account Number)** و**اسم صاحب الحساب (Account Holder)** مكتوبين كما وردا رسميًا في بيانات المورد. > **تحذير:** لا تعتمد على الحساب البنكي الجديد قبل التحقق منه، لأن الحسابات المزيفة تُستخدم في عمليات التصيد والاحتيال. > **ملاحظة:** إذا كان اسم الحساب البنكي مختلفًا عن الاسم المعروض للمورد، فاستخدم حقل **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** لتوضيح الاسم القانوني الكامل. > **نصيحة:** راجع **العملة (Currency)** قبل حفظ السجل، خصوصًا إذا كان المورد يتعامل بعملة غير عملة الشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل أو يبدو ناقصًا. **السبب المحتمل:** لم تُدخل أحد الحقلين الإلزاميين: **رقم الحساب (Account Number)** أو **اسم صاحب الحساب (Account Holder)**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** يظهر اسم مختلف للحساب عن اسم المورد الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** الاسم القانوني للحساب مسجل في **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** وهو مختلف عن الاسم الأساسي. **الإصلاح:** راجع كلا الحقلين وتأكد من صحة البيانات قبل الاستخدام. - **العَرَض:** تشكّ في أن الحساب البنكي غير صحيح أو احتيالي. **السبب المحتمل:** تم إدخال رقم حساب غير موثوق أو مستلم من مصدر غير رسمي. **الإصلاح:** أوقف استخدام السجل، وتحقق من بيانات المورد من مصدر موثوق قبل أي **دفعات**. ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [البنوك](doc:res-bank) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) # الحضور _التطبيقات › الحضور_ ![الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8751b01d-8d12-4050-8da8-f18f04b86865.png) *الحضور — الحضور* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الحضور** لعرض سجلات تسجيل دخول وخروج الموظفين ومراجعتها في سجل واحد. يستفيد منها عادةً مديرو الموارد البشرية والمشرفون والمستخدمون الذين يحتاجون إلى متابعة أوقات **الدخول** و**الخروج** أو التحقق من موقع السجل عند الحاجة. من هذه الشاشة يمكنك أيضًا إنشاء سجل حضور جديد، أو إزالة سجل غير مطلوب، أو فتح الموقع على الخريطة عبر **عرض على الخرائط** عندما يكون ذلك متاحًا. ## الإعدادات لا تتضمن شاشة **الحضور** المعروضة أي إعدادات تهيئة مباشرة في هذه الصفحة. الاستخدام هنا تشغيلي يومي، أي إنك تتعامل مع السجلات الموجودة بالفعل أو تضيف سجل حضور جديدًا بحسب الحاجة. > **ملاحظة:** إذا لم تكن سجلات الحضور تظهر كما تتوقع، فالمشكلة تكون عادةً في بيانات الموظف أو في طريقة إنشاء السجل، وليس في هذه القائمة نفسها. ## سير العمل ### 1) مراجعة سجل حضور موجود تبدأ من قائمة **الحضور** لمراجعة السجلات الحالية. تُظهر القائمة ثلاثة حقول أساسية لكل سجل: - **الموظف (Employee)**: الموظف المرتبط بسجل الحضور. - **وقت الدخول (Check In)**: وقت بدء الحضور، وهو حقل مطلوب. - **وقت الخروج (Check Out)**: وقت انتهاء الحضور، وهو حقل اختياري يظهر عند توفره. إذا كان السجل يعرض **وقت الدخول** فقط، فهذا يعني أن الحضور ما يزال مفتوحًا ولم تُسجَّل له عملية خروج بعد. وإذا كان يعرض **وقت الدخول** و**وقت الخروج** معًا، فهذا يعني أن السجل مكتمل ويمكن مراجعته كحضور منتهٍ. ### 2) قرار: هل تحتاج إلى إضافة سجل حضور جديد؟ إذا كنت تريد توثيق حضور جديد، استخدم **جديد** لإنشاء سجل في القائمة. - اختر **جديد** عندما تحتاج إلى إدخال حضور يدوي لموظف. - استخدم السجل الجديد لإدخال **الموظف** و**وقت الدخول**. - أضف **وقت الخروج** إذا كان الحضور قد انتهى بالفعل. > **نصيحة:** اجعل **وقت الدخول** و**وقت الخروج** متوافقين مع ترتيب الحضور الفعلي، لأن القائمة تعرضهما مباشرةً ضمن سجل واحد. ### 3) قرار: هل السجل ما يزال مفتوحًا أم منتهيًا؟ عند إنشاء أو مراجعة سجل حضور، يتحدد وضعه العملي بحسب وجود **وقت الخروج**: - **مفتوح عمليًا**: إذا كان **وقت الخروج** غير موجود، فالسجل يمثل حضورًا جارًٍا أو لم يُغلق بعد. - **مكتمل عمليًا**: إذا أُدخل **وقت الخروج**، فالسجل أصبح مكتملًا ويمكن اعتماده للمراجعة أو المتابعة. هذه الشاشة لا تعرض أزرارًا منفصلة لتأكيد الإنهاء؛ لذلك يكون اكتمال السجل مرتبطًا بتعبئة **وقت الخروج** في السجل نفسه. ### 4) إجراء تصحيحات أو إزالة سجل إذا كان السجل غير صحيح أو تم إنشاؤه بالخطأ، يمكنك استخدام **إزالة** لحذفه من القائمة. - استخدم **إزالة** فقط للسجلات غير المطلوبة. - تأكد من أنك تريد حذف السجل قبل المتابعة، لأن الإزالة تنهي وجوده من القائمة. > **تحذير:** استخدم **إزالة** بحذر، لأن حذف سجل حضور قد يؤثر في تتبع الساعات أو في المراجعات اللاحقة. ### 5) قرار: هل تحتاج إلى معرفة موقع السجل؟ عندما يكون **عرض على الخرائط** متاحًا، يمكنك استخدامه لمراجعة الموقع المرتبط بالسجل. - اختر **عرض على الخرائط** عندما تحتاج إلى الاطلاع على موقع مرتبط بالحضور. - استخدمه كمعلومة مساندة للتحقق أو المراجعة، وليس كبديل عن بيانات **الموظف** و**وقت الدخول** و**وقت الخروج**. ## أمثلة لنفترض أن الموظفة **سارة أحمد** بدأت عملها يوم **15/07/2026** عند الساعة **08:05 صباحًا**، ثم أنهت دوامها عند الساعة **05:12 مساءً**. 1. من شاشة **الحضور**، اختر **جديد**. 2. أدخل **الموظف (Employee)** على أنه **سارة أحمد**. 3. أدخل **وقت الدخول (Check In)** على أنه **15/07/2026 08:05**. 4. أدخل **وقت الخروج (Check Out)** على أنه **15/07/2026 17:12**. 5. راجع السطر في القائمة للتأكد من ظهور الحقول الثلاثة بالشكل الصحيح. 6. إذا أردت التحقق من موقع السجل المرتبط بالحضور، استخدم **عرض على الخرائط** عندما يكون متاحًا. 7. إذا تبيّن أن السجل أُنشئ بالخطأ، استخدم **إزالة** لحذفه بدلًا من تركه ضمن القائمة. بهذه الطريقة يصبح السجل مكتملًا: **الموظف** محدد، و**وقت الدخول** مسجل، و**وقت الخروج** موجود، ويمكن الرجوع إليه لاحقًا من قائمة **الحضور**. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **وقت الدخول** و**وقت الخروج** بصيغة متسقة عبر جميع السجلات لتسهيل القراءة والمراجعة. > **ملاحظة:** إذا ظهر السجل بدون **وقت الخروج**، فهذا لا يعني بالضرورة وجود خطأ؛ فقد يكون الحضور ما يزال جاريًا. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التأكد من أن السجل غير مطلوب، لأن الحذف يزيله من قائمة **الحضور**. > **نصيحة:** استخدم **عرض على الخرائط** فقط عندما تحتاج إلى مرجع مكاني، ولا تعتمد عليه وحده لتأكيد اكتمال سجل الحضور. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر الموظف المطلوب في السجل. **السبب المحتمل:** لم يُحدَّد **الموظف (Employee)** في السطر، أو تم اختيار موظف غير صحيح. **الحل:** افتح السجل من جديد وتحقق من قيمة **الموظف** قبل حفظه أو الاحتفاظ به. **العَرَض:** يظهر السجل بوقت دخول فقط. **السبب المحتمل:** لم يُدخل **وقت الخروج (Check Out)** بعد. **الحل:** أضف **وقت الخروج** إذا كان الحضور قد انتهى، أو اتركه فارغًا إذا كان الحضور ما يزال جاريًا. **العَرَض:** لا يظهر خيار **عرض على الخرائط**. **السبب المحتمل:** قد لا يكون هذا الإجراء متاحًا لهذا السجل أو في هذه الحالة. **الحل:** راجع السجل نفسه وتأكد من أن البيانات المطلوبة موجودة، ثم أعد المحاولة إذا أصبح الخيار متاحًا. **العَرَض:** تم حذف سجل بالخطأ. **السبب المحتمل:** استُخدم **إزالة** بدلًا من مراجعة السجل أولًا. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا من **جديد** وأدخل **الموظف** و**وقت الدخول** و**وقت الخروج** من جديد. ## روابط ذات صلة - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) # الحضور — مسار التعلم _مسارات التعلم › الحضور_ هذا المسار مخصص لمشرفي الحضور ومسؤولي الموارد البشرية الذين يديرون تسجيلات الحضور، سياسات الانضباط، أجهزة القياس الحيوي، وإعدادات الكشك. بعد إكماله ستتمكن من ضبط الإعدادات الأساسية، إنشاء وتطبيق السياسات والقوالب الزمنية، مراجعة المخالفات وتقييمات السياسات، استيراد الحضور من الجهاز، وقراءة تقارير تحليل الحضور لاتخاذ إجراءات يومية وتشغيلية أفضل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط إعدادات الحضور الأساسية بما يدعم أسلوب العمل في مؤسستك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء وإدارة السياسات الزمنية وقوالب الجداول المرتبطة بها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام وضع الكشك لتسجيل الحضور في نقاط الخدمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة المخالفات وتقييمات السياسات لفهم حالات الالتزام والانحراف. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ربط أجهزة القياس الحيوي واستيراد السجلات منها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة تحليل الحضور لاكتشاف الأنماط واتخاذ قرارات تشغيلية. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **الحضور**. - أن تكون لديك صلاحيات إدارية أو إشرافية تسمح بالدخول إلى **التهيئة** و**Configuration** و**Operations** و**إعداد التقارير**. - معرفة أساسية بمفاهيم الحضور والانصراف، الجدولة الزمنية، والانضباط الوظيفي. - إذا كان العمل يشمل الأجهزة، فوجود جهاز قياس حيوي مُعدّ مسبقًا أو جاهز للربط. - إذا كان العمل يشمل الاستيراد من الأجهزة، فمعرفة عامة بكيفية مزامنة السجلات من المصدر إلى النظام. ## الوحدة 1: ضبط الأساسيات قبل البدء **الهدف:** تهيئة بيئة الحضور والتأكد من أن الإعدادات والبنية الأساسية جاهزة للاستخدام اليومي. ### الدرس 1.1: مراجعة إعدادات التطبيق قبل تشغيل العملية عندما تريد التأكد من أن التطبيق مضبوط بالطريقة التي تحتاجها المؤسسة، ابدأ من **التهيئة**. من هذه الشاشة تراجع الإعدادات العامة التي تؤثر على طريقة العمل في الحضور، ثم تحفظها بعد التأكد من توافقها مع سياسة المؤسسة. هذا مهم قبل البدء بأي سياسات أو أجهزة حتى لا تعمل بقواعد غير مناسبة. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة التهيئة وحدد ما إذا كانت الإعدادات الحالية مناسبة لأسلوب العمل اليومي في مؤسستك. ### الدرس 1.2: فهم قوالب الجداول قبل ربطها بالسياسات إذا كانت المؤسسة تعمل بساعات مختلفة حسب الفرق أو المواقع، فستحتاج إلى قوالب جاهزة تنظم هذا التفاوت. انتقل إلى [Schedule Templates](doc:hr-attendance-schedule-template) لمراجعة القوالب الزمنية المتاحة، ثم فكّر في القالب الذي يلائم كل فئة من الموظفين قبل تطبيقه على السياسات. بهذه الطريقة يصبح ضبط الحضور أكثر اتساقًا ويقل الاعتماد على المعالجة اليدوية. **مهمة تطبيقية:** راجع قوالب الجداول وحدد قالبًا واحدًا يمكن استخدامه لجدول عمل منتظم. ### الدرس 1.3: تجهيز أجهزة القياس الحيوي للاستخدام عندما تكون المؤسسة تستخدم أجهزة بصمة أو أجهزة حضور متصلة، يجب التأكد من أنها مضافة ومهيأة قبل بدء الاستيراد أو التتبع المباشر. افتح [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) لمراجعة الأجهزة المسجلة والتأكد من أن الجهاز المطلوب جاهز للعمل ضمن بيئة الحضور. هذا يقلل مشاكل عدم وصول السجلات أو اختلافها بين الجهاز والنظام. **مهمة تطبيقية:** تحقق من وجود جهاز قياس حيوي واحد على الأقل وتأكد من أنه مناسب للاستخدام التشغيلي. ## الوحدة 2: تسجيل الحضور اليومي عبر الكشك والاستيراد **الهدف:** تنفيذ عمليات الحضور اليومية بسرعة، سواء من خلال الكشك أو عبر الاستيراد من الجهاز. ### الدرس 2.1: استخدام وضع الكشك لتسجيل دخول وخروج الموظفين عندما تحتاج نقطة حضور مشتركة لخدمة عدة موظفين، استخدم **وضع الكشك** لتسهيل تسجيل الحضور دون الحاجة إلى الدخول بحساب مستخدم عادي. هذا يفيد في الاستقبال، المصنع، أو أي موقع تتكرر فيه عملية تسجيل الدخول والخروج. راقب كيف تُجرى عملية التسجيل من شاشة الكشك ثم اعتمد هذا الأسلوب في نقطة الخدمة المناسبة. **مهمة تطبيقية:** افتح وضع الكشك وحاول تنفيذ تسجيل حضور تجريبي وفق إجراء مؤسستك. ### الدرس 2.2: استيراد السجلات من جهاز الحضور إذا كانت بيانات الحضور محفوظة على جهاز خارجي وتحتاج إلى نقلها إلى النظام، استخدم **Import from Device**. من هذه الشاشة تقوم باستيراد السجلات من الجهاز إلى التطبيق بدل إدخالها يدويًا، وهو خيار مفيد عند وجود عدد كبير من التسجيلات أو عند العمل بنظام بصمة مركزي. بعد الاستيراد، راجع أن السجلات ظهرت كما هو متوقع قبل المتابعة في التحليل أو المراجعة. **مهمة تطبيقية:** نفّذ استيرادًا تجريبيًا من الجهاز وتأكد من وصول السجلات إلى النظام. ## الوحدة 3: إدارة السياسات والمخالفات والامتثال **الهدف:** بناء قواعد الحضور ومتابعة تطبيقها لتحديد المخالفات والتعامل معها بشكل منظم. ### الدرس 3.1: إنشاء سياسة حضور تربط القاعدة بالسلوك المتوقع عندما تريد أن تحدد كيف يُقاس الالتزام بالحضور، انتقل إلى [Policies](doc:hr-attendance-policy-violation). هنا تُبنى السياسات التي تضبط ما يُعد التزامًا وما يُسجل كمخالفة، بحيث يكون لديك مرجع واضح لتقييم الموظفين. بعد تحديد السياسة المناسبة، اربطها بمتطلبات المؤسسة حتى تصبح أساسًا لبقية عمليات التقييم. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة السياسات وحدد سياسة واحدة تناسب فرعًا أو فريقًا محددًا. ### الدرس 3.2: تقييم تطبيق السياسة على السجلات بعد وجود السياسة، تحتاج إلى معرفة إن كانت السجلات الفعلية متوافقة معها. استخدم [Policy Evaluations](doc:hr-attendance-policy-evaluation) لمراجعة التقييمات الناتجة عن تطبيق السياسة على بيانات الحضور. هذا يساعدك على فهم السلوك الفعلي مقابل القاعدة المحددة، واكتشاف الحالات التي تحتاج معالجة أو تفسير. **مهمة تطبيقية:** راجع تقييم سياسة واحد وحدد ما إذا كان يعكس التزامًا أم انحرافًا. ### الدرس 3.3: متابعة المخالفات واتخاذ إجراء عندما يظهر انحراف عن السياسة، انتقل إلى [Violations](doc:hr-attendance-policy-violation) لمراجعة المخالفات المسجلة. من هنا تتابع الحالات التي خرجت عن القواعد وتحدد ما إذا كانت تتطلب تنبيهًا، مراجعة إضافية، أو إجراءً إداريًا. هذه الخطوة مهمة لتحويل السياسة من مجرد إعداد نظري إلى متابعة تشغيلية حقيقية. **مهمة تطبيقية:** افتح المخالفات وحدد مخالفة واحدة تحتاج إلى متابعة. ## الوحدة 4: تحليل الحضور واتخاذ القرار **الهدف:** قراءة بيانات الحضور المجمعة وتحويلها إلى مؤشرات تساعد على تحسين التشغيل. ### الدرس 4.1: الدخول إلى تحليل الحضور لمراجعة الأنماط عندما تحتاج إلى رؤية شاملة لسلوك الحضور عبر الوقت أو الفِرَق، افتح **Attendance Analysis** من قسم التقارير. هذه الشاشة تمنحك نظرة تحليلية تساعدك على اكتشاف التكرار، الفروقات، أو التغيرات التي لا تظهر بسهولة في السجلات اليومية. ابدأ بمراجعة المؤشرات التي تهم الإدارة أو الموارد البشرية. **مهمة تطبيقية:** افتح تحليل الحضور وحدد نمطًا واحدًا يستحق المتابعة. ### الدرس 4.2: الانتقال من التحليل إلى الإجراء بعد ملاحظة نمط في **Attendance Analysis**، ارجع إلى [إعداد التقارير](doc:hr-attendance-policy-violation) عندما تحتاج إلى إعادة فتح مسار التحليل أو مراجعة بيانات التقرير الأساسية في سياقها العام. الفكرة هنا ليست مجرد عرض الأرقام، بل استخدام التقرير لتحديد أين تحتاج السياسة أو التشغيل إلى تحسين. **مهمة تطبيقية:** استخرج ملاحظة تشغيلية واحدة من التحليل يمكن مشاركتها مع الإدارة. ## الاختبار الختامي 1. لديك عدة موظفين يسجلون حضورهم من نقطة استقبال مشتركة. ما أفضل شاشة تبدأ منها لتنفيذ التسجيل اليومي؟ 2. بعد وصول بيانات الحضور من جهاز بصمة خارجي، ما الشاشة المناسبة لإدخال هذه السجلات إلى النظام؟ 3. تريد تحديد القاعدة التي سيُقاس عليها الالتزام بالحضور قبل مراجعة أي انحرافات. ما الشاشة التي تستخدمها؟ 4. ظهر لديك عدد من الحالات التي خرجت عن القواعد المحددة. أين تراجع هذه الحالات بشكل تشغيلي؟ 5. تريد فهم إن كان هناك نمط متكرر في التأخر أو الانصراف المبكر. أي شاشة تساعدك على تحليل ذلك؟ ### الإجابات 1. ****وضع الكشك**** — لأنها مصممة لتسجيل الحضور من نقطة خدمة مشتركة. 2. ****Import from Device**** — لأنها تنقل السجلات من الجهاز إلى النظام. 3. **[Policies](doc:hr-attendance-policy-violation)** — لأنها تحدد قاعدة الالتزام قبل التقييم. 4. **[Violations](doc:hr-attendance-policy-violation)** — لأنها تعرض المخالفات المسجلة للمراجعة. 5. ****Attendance Analysis**** — لأنها تمنح رؤية تحليلية للأنماط والمؤشرات. # الحضور — نظرة عامة _التطبيقات › الحضور_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed تُعنى منطقة **الحضور** بإدارة بيانات حضور الموظفين وانصرافهم، وتنظيم سياسات الدوام، وربط الأجهزة البيومترية، ومراجعة المخالفات المرتبطة بالالتزام الزمني. وهي جزء تشغيلي مهم ضمن موارد بشرية تعتمد على الضبط الدقيق لساعات العمل، بما يدعم الانضباط التشغيلي وإعداد السجلات اللازمة للمراجعة الداخلية والمتابعة الإدارية. يستخدم هذا القسم عادةً مسؤولو الموارد البشرية، والمشرفون، ومن يتولّون متابعة الالتزام بساعات العمل وجدولة الحضور. كما يفيد في توحيد قواعد العمل المرتبطة بالحضور عبر **السياسات** و**قوالب الجدولة**، ثم تطبيقها على الموظفين ومراجعة نتائجها. يركّز هذا المجال على سجلات رئيسية مثل **الحضور**، و**سياسات الحضور**، و**قوالب الجدولة**، و**تقييمات السياسات**، و**الأجهزة البيومترية**، و**المخالفات**، إلى جانب **التهيئة** و**الاستيراد من الجهاز**. وتساعد هذه السجلات على إدارة بيانات التتبع الزمني، وربطها بمصادر الالتقاط الآلي، ومتابعة أي استثناءات أو حالات عدم التزام. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض سجلات **الحضور** ومتابعة بيانات الدخول والخروج. - تعريف **السياسات** التي تحكم قواعد الحضور والالتزام. - إعداد **قوالب الجدولة** لتنظيم أوقات العمل المتكررة. - مراجعة **تقييمات السياسات** لمعرفة أثر القواعد المطبقة على السجلات. - إدارة **الأجهزة البيومترية** المرتبطة بالتقاط بيانات الحضور. - الاطلاع على **المخالفات** المرتبطة بالحضور والانصراف. - تنفيذ **التهيئة** وضبط إعدادات هذا المجال. - **الاستيراد من الجهاز** لجلب البيانات من أجهزة الحضور. ## روابط ذات صلة - [الحضور](doc:hr-attendance) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الخدمات _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![الخدمات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2fc7803b-3b34-4c68-a790-ac57717681c2.png) *الخدمات — الأسطول › الأسطول › الخدمات* **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الخدمات** لتسجيل خدمات المركبات ضمن الأسطول، مثل الصيانة أو أي تكلفة مرتبطة بالمركبة، مع ربط الخدمة بالمركبة، ونوع الخدمة، والسائق، وقراءة عداد المسافة، والتكلفة. يعتمد عليها موظفو الأسطول، والمحاسبون، والمراقب المالي لتتبّع ما تم تنفيذه فعلاً وتوثيقه ضمن **دفاتر الحسابات** عند الحاجة إلى المراجعة المالية. كما تفيد في متابعة حالة كل سجل خدمة من **جديدة** إلى **قيد التشغيل** ثم **منجزة** أو **ملغاة**. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المرفقة إعدادات تهيئة مستقلة أو أزرار ضبط. لذلك لا يلزم أي إعداد خاص داخل هذه الصفحة قبل البدء، سوى أن تكون لديك سجلات المركبات وبيانات الخدمة المطلوب تسجيلها. تعرض هذه القائمة حقول السجل التالية، وتستخدمها أثناء الإدخال والمراجعة: | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الخدمة | حقل إلزامي يحدد طبيعة الخدمة المسجلة. | | المركبة | حقل إلزامي يحدد المركبة المرتبطة بالسجل. | | المرحلة | حالة السجل الحالية، وخياراتها: **جديدة**، **قيد التشغيل**، **منجزة**، **ملغاة**. | | الوصف | وصف مختصر للخدمة. | | التاريخ | تاريخ تنفيذ التكلفة. | | التكلفة | قيمة الخدمة. | | المورّد | الجهة التي قدّمت الخدمة. | | السائق | السائق المرتبط بالمركبة عند تسجيل الخدمة. | | قيمة العداد | قراءة عداد المركبة عند لحظة تسجيل هذا القيد. | | الملاحظات | أي ملاحظات إضافية. | ## سير العمل 1. افتح صفحة **الخدمات** من المسار **الأسطول > الأسطول > الخدمات**. 2. راجع سجلات الخدمات في القائمة وحدد السجل الذي تريد متابعته بحسب **نوع الخدمة** و**المركبة** و**المرحلة**. إذا كان السجل في **جديدة**، فهذا يعني أنه تم إنشاء القيد ولم ينتقل بعد إلى التنفيذ. 3. عند مراجعة سجل في **جديدة**، قرر هل السجل جاهز للاعتماد التشغيلي أم يحتاج إلى تعديل. - إذا كانت البيانات صحيحة، انتقل به إلى **قيد التشغيل** عبر الإجراء التشغيلي المتاح على السجل في النظام. - إذا كانت البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، أبقِه في **جديدة** إلى أن تُصحَّح القيم الأساسية مثل **نوع الخدمة** و**المركبة** و**التاريخ** و**التكلفة**. 4. عند انتقال الخدمة إلى **قيد التشغيل**، استخدم هذا الوضع عندما تكون الخدمة قيد المتابعة أو التنفيذ الفعلي. في هذه المرحلة، تأكد من استكمال الحقول التي تعكس التنفيذ، مثل **التاريخ** و**قيمة العداد** و**المورّد** و**السائق** و**الملاحظات**، حتى تصبح الوثيقة جاهزة للمراجعة النهائية. 5. عندما تنتهي الخدمة ويكتمل تسجيلها، حوّل المرحلة إلى **منجزة**. يمثّل هذا القرار أن الخدمة أُنجزت وأن السجل أصبح مرجعًا نهائيًا للتتبع والمطابقة. 6. إذا لزم إلغاء الخدمة بدلًا من إنهائها، حوّل المرحلة إلى **ملغاة**. استخدم هذا المسار عندما لا تعود الخدمة صالحة للاعتماد التشغيلي، مثل إلغاء الموعد أو استبدال السجل. 7. بعد الوصول إلى **منجزة** أو **ملغاة**، استخدم السجل كمرجع تاريخي لمراجعة **التكلفة** و**قيمة العداد** و**المورّد** و**الوصف** و**الملاحظات** عند الحاجة. هذا يضمن أن بيانات الخدمة تبقى قابلة للتتبع ضمن سجلات الأسطول. > **نصيحة:** اكتب **قيمة العداد** عند لحظة تنفيذ الخدمة لا لاحقًا، حتى تبقى القراءة مرتبطة بزمن التكلفة فعليًا. > **ملاحظة:** حقل **التاريخ** يعبّر عن تاريخ تنفيذ التكلفة، وليس تاريخ إدخال السجل. > **تحذير:** إذا تُركت **نوع الخدمة** أو **المركبة** فارغتين، فلن يكون السجل مكتملًا لأنهما حقلا إدخال إلزاميان. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل خدمة صيانة لإحدى الشاحنات في الأسطول: 1. افتح **الخدمات** من المسار **الأسطول > الأسطول > الخدمات**. 2. أنشئ أو افتح سجل خدمة يتضمن القيم الآتية: - **نوع الخدمة:** صيانة دورية - **المركبة:** شاحنة التوزيع رقم 12 - **المرحلة:** **جديدة** - **الوصف:** تغيير الزيت وفحص الفرامل - **التاريخ:** 15/07/2026 - **التكلفة:** 350.00 - **المورّد:** مركز الخدمة السريعة - **السائق:** أحمد علي - **قيمة العداد:** 148200 - **الملاحظات:** تم تنفيذ الخدمة صباحًا قبل بدء التوزيع 3. بعد التحقق من أن البيانات صحيحة، انقل السجل إلى **قيد التشغيل** عندما تبدأ الخدمة فعليًا. 4. عند اكتمال العمل، غيّر المرحلة إلى **منجزة**. يصبح السجل الآن مرجعًا نهائيًا يمكن الرجوع إليه لمراجعة التكلفة والعداد والمورّد. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتسجيل ما تم تنفيذه تحديدًا، لا الاكتفاء بعنوان عام للخدمة. - **نصيحة:** اربط كل خدمة بالمركبة الصحيحة حتى تبقى السجلات قابلة للتصفية والمراجعة لاحقًا. - **ملاحظة:** يمكن أن تساعد **الملاحظات** في توثيق أي ظروف خاصة، مثل التأخير أو اختلاف القراءة. - **تحذير:** لا تعتمد على **المرحلة** وحدها لتفسير الخدمة؛ راجع دائمًا **التكلفة** و**التاريخ** و**قيمة العداد** معًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل مكتملًا | أحد الحقلين الإلزاميين، **نوع الخدمة** أو **المركبة**، غير مُعبأ | أكمل الحقلين ثم راجع السجل. | | لا تطابق **قيمة العداد** حالة المركبة | تم إدخال القراءة في وقت غير وقت تنفيذ الخدمة | حدّث القراءة لتطابق لحظة تنفيذ الخدمة الفعلية. | | تظهر الخدمة في **جديدة** رغم انتهاء العمل | لم تُنقل المرحلة إلى **منجزة** | راجع السجل وحوّل المرحلة إلى **منجزة** بعد التأكد من اكتمال البيانات. | | تم تسجيل خدمة غير صحيحة | السجل كان ينبغي أن يكون **ملغاة** بدلًا من **منجزة** | غيّر المرحلة إلى **ملغاة** إذا لم تعد الخدمة صالحة للاعتماد. | ## روابط ذات صلة - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) # الخدمات — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | حالة السجل. القيم المتاحة: جديد، قيد التشغيل، مكتمل، ملغى. | | الوصف (Description) | وصف نصي للسجل. | | نوع الخدمة (Service Type) (مطلوب) | نوع الخدمة المرتبطة بهذا السجل. | | التاريخ (Date) | تاريخ تنفيذ التكلفة. | | التكلفة (Cost) | قيمة التكلفة. | | المورّد (Vendor) | المورّد المرتبط بهذا السجل. | | المركبة (Vehicle) (مطلوب) | المركبة المرتبطة بهذا السجل. | | السائق (Driver) | السائق المرتبط بهذا السجل. | | قيمة عداد المسافة (Odometer Value) | قراءة عداد المسافة للمركبة في لحظة هذا السجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) # الخصائص _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![الخصائص](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4977f8e4-ea16-4a3d-84ff-08554b44d1d8.png) *الخصائص — المخزون › التهيئة › الأصناف › الخصائص* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الخصائص** لتعريف خصائص المنتجات التي تظهر في **مُهيّئ المنتجات** وتؤثر في إنشاء المتغيرات وإظهارها للعمل التجاري. يستخدمها عادةً مسؤول المخزون أو من يدير بيانات الأصناف عند إعداد خصائص مثل المقاس أو اللون أو أي خاصية أخرى مرتبطة بالمنتج. كما يحتاجها فريق المبيعات أو من يُدخل الأصناف في النظام عندما تكون هناك حاجة إلى تنظيم الخيارات المتاحة للمنتج وتحديد طريقة عرضها. ## التهيئة تُنشأ الخصائص من شاشة **الخصائص** نفسها ضمن المسار **المخزون > التهيئة > الأصناف > الخصائص**. من هذه الشاشة تحدد كيف ستظهر الخاصية في **مُهيّئ المنتجات**، ومتى تُنشأ المتغيرات، وما إذا كانت الخاصية مرئية للمستخدمين أم مخفية. ### الحقول المتاحة | الحقل | الغرض | |---|---| | **الخاصية (Attribute)** | اسم الخاصية التي تريد تعريفها. هذا الحقل إلزامي. | | **نوع العرض (Display Type)** | يحدد طريقة عرض الخاصية في **مُهيّئ المنتجات**. هذا الحقل إلزامي. الخيارات المتاحة: **أزرار اختيار**، **أزرار اختيار على شكل شرائح**، **قائمة اختيار**، **لون**، **مربعات اختيار متعددة (الخيار)**. | | **طريقة إنشاء المتغيرات (Variants Creation Mode)** | يحدد متى تُنشأ متغيرات المنتج المرتبطة بهذه الخاصية. هذا الحقل إلزامي. الخيارات المتاحة: **فورًا**، **ديناميكيًا**، **أبدًا**. | | **الظهور (Visibility)** | يحدد ما إذا كانت الخاصية **مرئية** أو **مخفية**. | | **القيم (Values)** | القيم المرتبطة بهذه الخاصية، مثل مقاسات أو ألوان أو أي بدائل أخرى. | > **ملاحظة:** خيار **فورًا** يعني أن جميع المتغيرات الممكنة تُنشأ بمجرد إضافة الخاصية وقيمها إلى المنتج. أما **ديناميكيًا** فيعني أن كل متغير يُنشأ عند الحاجة. > **نصيحة:** اختر **نوع العرض** بما يتوافق مع طريقة اختيار المستخدم داخل **مُهيّئ المنتجات**؛ فطريقة العرض تؤثر مباشرةً في سهولة الاختيار وسرعة الإدخال. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الخصائص** من المسار **المخزون > التهيئة > الأصناف > الخصائص**. 2. لتحديد ما إذا كنت ستنشئ خاصية جديدة أم تراجع خاصية موجودة، اعتمد على حاجتك الحالية: - إذا كنت تريد تعريف خاصية جديدة للمنتجات، اضغط **جديد**. - إذا كنت تريد العمل على خاصية موجودة، افتحها من القائمة ثم راجع إعداداتها الحالية. 3. عند إنشاء خاصية جديدة، املأ الحقول الإلزامية أولًا: - **الخاصية**: اكتب اسم الخاصية. - **نوع العرض**: اختر الطريقة التي ستظهر بها الخاصية في **مُهيّئ المنتجات**. - **طريقة إنشاء المتغيرات**: اختر متى يجب إنشاء المتغيرات. - **الظهور**: حدِّد ما إذا كانت الخاصية **مرئية** أو **مخفية**. ثم أضف **القيم** التي ستُبنى عليها خيارات المنتج. 4. عند تحديد **طريقة إنشاء المتغيرات**، اختر القرار الذي يناسب دورة حياة المنتج: - **فورًا**: إذا كنت تريد إنشاء كل التركيبات الممكنة مباشرة بعد ربط الخاصية بالمنتج. - **ديناميكيًا**: إذا كنت تريد إنشاء المتغير فقط عند الحاجة. - **أبدًا**: إذا كنت لا تريد إنشاء متغيرات تلقائيًا من هذه الخاصية. هذا الاختيار هو الذي يحدد سلوك المتغيرات المرتبطة بهذه الخاصية. 5. عند تحديد **الظهور**، اختر بين: - **مرئية**: عندما يجب أن تظهر الخاصية للمستخدمين أثناء الاختيار. - **مخفية**: عندما لا تريد إظهارها في واجهة الاختيار. استخدم هذا القرار لضبط ما يراه المستخدم عند التعامل مع الأصناف. 6. بعد الانتهاء من إدخال البيانات، احفظ السجل وفق الإجراء المعتاد في الشاشة. عند الحفظ تصبح الخاصية جاهزة للاستخدام ضمن إعدادات الأصناف. > **تحذير:** لا تخلط بين **نوع العرض** و**طريقة إنشاء المتغيرات**؛ الأول يحدد شكل العرض في **مُهيّئ المنتجات**، والثاني يحدد متى تُنشأ المتغيرات فعليًا. > **ملاحظة:** إذا كانت الخاصية مرتبطة بخيارات كثيرة، فراجع **القيم** قبل اعتمادها حتى لا تُنشأ متغيرات غير لازمة لاحقًا. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد خاصية **المقاس** لمنتج ملابس. في شاشة **الخصائص**، تنشئ سجلًا جديدًا وتُدخل: - **الخاصية**: المقاس - **نوع العرض**: **أزرار اختيار على شكل شرائح** - **طريقة إنشاء المتغيرات**: **فورًا** - **الظهور**: **مرئية** - **القيم**: صغير، متوسط، كبير بهذا تصبح خاصية **المقاس** جاهزة للظهور في **مُهيّئ المنتجات** على شكل شرائح، وتُنشأ جميع متغيرات المقاسات الممكنة مباشرةً عند ربطها بالمنتج. إذا أضفت المنتج لاحقًا إلى المبيعات أو المخزون، فستجد المتغيرات متاحة وفق القيم التي عرّفتها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومختصرة للـ **الخاصية** حتى يسهل تمييزها بين الأصناف المختلفة. > **نصيحة:** اختر **مرئية** فقط عندما يحتاج المستخدم النهائي إلى التعامل مع الخاصية أثناء الاختيار؛ أما الخصائص الداخلية فاجعلها **مخفية** عند الحاجة. > **ملاحظة:** خيار **فورًا** مناسب عندما تكون جميع التركيبات مطلوبة فعلًا، لكنه قد يوسع عدد المتغيرات بسرعة إذا كانت القيم كثيرة. > **تحذير:** إذا كانت الخاصية تحتوي على قيم غير دقيقة أو متكررة، فقد ينتج عن ذلك متغيرات مربكة في المنتجات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخاصية في القائمة بعد الإنشاء | لم يتم حفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية | ارجع إلى السجل وأكمل **الخاصية** و**نوع العرض** و**طريقة إنشاء المتغيرات** ثم احفظه. | | لا تظهر الخاصية في **مُهيّئ المنتجات** | تم ضبط **الظهور** على **مخفية** | افتح الخاصية وغيّر **الظهور** إلى **مرئية** إذا كانت مطلوبة للمستخدمين. | | لم تُنشأ المتغيرات كما توقعت | تم اختيار **ديناميكيًا** أو **أبدًا** بدلًا من **فورًا** | راجع **طريقة إنشاء المتغيرات** وعدِّلها وفق السلوك المطلوب. | | خيارات الخاصية غير كافية أو غير صحيحة | لم تُدخل **القيم** المناسبة | افتح السجل وأضف القيم الصحيحة أو صححها قبل الاستخدام. | ## روابط ذات صلة - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # الخصم والولاء _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![الخصم والولاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0c36a500-6e58-4981-914a-1680ba629ae5.png) *الخصم والولاء — نقطة البيع › الأصناف › الخصم والولاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الخصم والولاء** لإعداد برامج الخصم وبرامج الولاء المرتبطة بنقطة البيع، مثل الكوبونات وبطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية والخصومات ورموز الخصم وبرامج **Buy X Get Y** وكوبونات الطلب التالي. يعتمد عليها مستخدمو نقطة البيع والفرق التجارية والمالية عندما يرغبون في منح قيمة إضافية للعملاء، أو تحفيز الشراء المتكرر، أو إصدار أرصدة/منافع تُستخدم في عمليات بيع لاحقة. وتتيح هذه الشاشة تعريف البرنامج، ونطاق تطبيقه، والمنتجات المشمولة، وحدود الاستخدام، وربطه بقائمة أسعار أو قالب بريد إلكتروني أو موقع الويب عند الحاجة. ## الإعدادات قبل استخدام برامج الخصم والولاء، تأكد من إعداد نقاط البيع التي ستُطبَّق عليها هذه البرامج، لأن تفعيل البرنامج وحده لا يكفي إذا لم تكن نقطة البيع نفسها جاهزة للاستخدام. ![نقاط البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bfb36173-6959-467c-8964-8eeed4670c39.png) *نقاط البيع — نقطة البيع › التهيئة › نقاط البيع* ### نقطة البيع من شاشة **نقاط البيع** اضبط القيم التي تتحكم في بيئة العمل التي سيُستخدم فيها البرنامج: - **نقطة البيع**: التعريف الداخلي لنقطة البيع. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بهذه نقطة البيع. - **نوع العملية**: نوع العملية التشغيلي المرتبط بنقطة البيع. - **سياسة الشحن**: تحدد متى يُنشأ أمر التسليم؛ **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تصبح كل المنتجات جاهزة**. - **عرض الضرائب**: طريقة عرض الأسعار؛ **السعر باستثناء الضرائب** أو **السعر متضمنًا الضرائب**. - **هل هو بار/مطعم**: يحدد ما إذا كانت نقطة البيع تعمل بنمط بار/مطعم. - **وحدة موارد نقطة البيع**: عرض شاشة تسجيل دخول الموظف. - **الموظفون ذوو صلاحية الوصول الأساسية**: إذا تُرك فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. - **الموظفون ذوو صلاحية الوصول الإدارية**: إذا تُرك فارغًا، فلن تتوفر صلاحيات موسعة في نقطة البيع إلا لمستخدمي Flectra. - **أجهزة أخرى**: ربط الأجهزة بنقطة البيع من دون جهاز IoT Box. - **عنوان IP لطابعة Epson**: عنوان IP المحلي لطابعة الإيصالات من Epson. - **صندوق النقد**: فتح درج النقود تلقائيًا. - **PosBox**: ربط نقطة البيع بجهاز الوسيط. - **عنوان IP**: اسم المضيف أو عنوان IP للجهاز الوسيط، ويُكتشف تلقائيًا إذا تُرك فارغًا. - **المسح عبر الوسيط**: تمكين مسح الباركود عبر جهاز ماسح متصل عن بُعد، وتمرير البطاقة عبر قارئ Vantiv. - **الميزان الإلكتروني**: تمكين التكامل مع الميزان الإلكتروني. > **ملاحظة:** إن لم تكن نقطة البيع مهيأة أو قابلة للتشغيل، فقد لا تتمكن من الاستفادة عمليًا من برامج الولاء والخصم داخل جلسات البيع. ## Workflow 1. افتح شاشة **الخصم والولاء** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء**. استخدم هذه الشاشة عندما تريد إنشاء برنامج جديد أو مراجعة البرامج الحالية. 2. لتبدأ برنامجًا جديدًا، اضغط **جديد**. سينتقل السجل إلى حالة **جديدة**، وهي نقطة البدء لإدخال إعدادات البرنامج. 3. في بطاقة البرنامج، قرر نوع البرنامج قبل أي شيء آخر: - **برنامج الولاء** إذا كان الهدف هو منح نقاط أو مزايا متكررة. - **بطاقات الهدايا** أو **المحفظة الإلكترونية** إذا كان الهدف إصدار قيمة قابلة للاستخدام لاحقًا. - **Coupons** أو **Discount Code** أو **Promotions** أو **Buy X Get Y** أو **Next Order Coupons** إذا كان الهدف تخفيضات أو حوافز مبيعات. يحدد **نوع البرنامج** طريقة استخدامه لاحقًا داخل نقطة البيع. 4. أكمل الحقول الأساسية التي لا يُنصح بتركها ناقصة: - **اسم البرنامج**: اسم يعرّف البرنامج بوضوح. - **العملة**: العملة التي يعمل بها البرنامج. - **ينطبق على**: اختر نطاق التطبيق: - **الطلب الحالي**: يطبق على عملية البيع الحالية. - **الطلبات المستقبلية**: يطبق على الطلبات اللاحقة. - **الطلب الحالي والطلبات المستقبلية**: يطبَّق على الحالتين. > **نصيحة:** اختر **ينطبق على** بعناية، لأن هذا يغيّر متى تصبح قيمة البرنامج متاحة للعميل. 5. إذا كان البرنامج مرتبطًا بمنتجات أو توزيع محدد، قرر ما إذا كنت ستربطه بعناصر إضافية: - **المنتجات**: لتقييد البرنامج على منتجات معينة. - **قائمة الأسعار**: لربط البرنامج بقائمة أسعار محددة. - **اسم نقطة البوابة**: لتعريف اسم يظهر في البوابة. - **قالب البريد الإلكتروني**: لإرسال إشعارات مرتبطة بالبرنامج. - **عرض التقرير**: لطباعة بطاقات الهدايا المُولَّدة من نقطة البيع. - **نقطة البيع**: لتقييد استخدام البرنامج على نقطة بيع معيّنة. - **المبيعات**: لربط البرنامج بسياق المبيعات. - **متاح على الموقع الإلكتروني**: إذا كان يجب أن يظهر البرنامج على الويب. 6. إذا كنت تريد أن يبدأ البرنامج ضمن فترة صلاحية، حدِّد التواريخ: - **تاريخ البدء**: يبدأ منه احتساب فترة الصلاحية. - **تاريخ الانتهاء**: تنتهي عنده فترة الصلاحية. > **ملاحظة:** يدخل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** ضمن فترة صلاحية البرنامج، لذا استخدمهما لتفادي تشغيل البرنامج خارج الفترة المخططة. 7. إذا كان البرنامج يجب أن يُستخدم ضمن حدود صارمة، عرّف القيود: - **حد الاستخدام**: لتقييد عدد مرات الاستخدام. - **الحد الأقصى للاستخدام**: لتحديد أعلى عدد استخدامات مسموح به. 8. عندما يكون البرنامج من نوع يولّد قسائم أو بطاقات أو رصيدًا إلكترونيًا، استخدم الإجراء المناسب من الشريط العلوي: - **Generate Coupons** لتوليد كوبونات. - **Generate Gift Cards** لتوليد بطاقات هدايا. - **Generate eWallet** لتوليد قيمة للمحفظة الإلكترونية. بعد تنفيذ التوليد، يصبح البرنامج جاهزًا للاستخدام بحسب نوعه وإعداداته. 9. إذا كان البرنامج محفوظًا لكنك لم تنتهِ من مراجعته، اتركه في وضعه الحالي حتى تكتمل البيانات. أمّا إذا اكتملت الإعدادات، فاحتفظ به ليُستخدم في نقطة البيع وفق الشروط التي ضبطتها. لا توجد هنا أزرار اعتماد أو ترحيل إضافية في هذه الشاشة؛ انتقال البرنامج إلى الاستخدام العملي يعتمد على اكتمال حقوله والإجراء المناسب للتوليد عند الحاجة. ![بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c2a948c1-07d1-446b-803e-a012c699ce96.png) *بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية — نقطة البيع › الأصناف › بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية* 10. إذا كان البرنامج من فئة **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية**، استخدم شاشة **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** لمراجعة البرامج من هذا النوع فقط. هذه الشاشة تعرض الحقول والإجراءات نفسها تقريبًا، لكنها تجمع برامج **Gift Card** و**eWallet** في سياق واحد. 11. عند الحاجة إلى إصدار أداة قابلة للتوزيع، اختر الإجراء المناسب: - **Generate Gift Cards** لإصدار بطاقات هدايا. - **Generate eWallet** لإصدار رصيد محفظة إلكترونية. - **Generate Coupons** إذا كان البرنامج منطقته التشغيلية مبنية على كوبونات. استخدم **Print Report** عندما تحتاج إلى طباعة البطاقات المُولَّدة من نقطة البيع. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد برنامج بطاقة هدية لعميلك ضمن شبكة البيع بالتجزئة: 1. افتح **الخصم والولاء** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **اسم البرنامج**: بطاقة هدية الأعياد - **نوع البرنامج**: **Gift Card** - **العملة**: SAR - **ينطبق على**: **الطلبات المستقبلية** - **تاريخ البدء**: 2026-01-01 - **تاريخ الانتهاء**: 2026-12-31 - **حد الاستخدام**: 1 - **الحد الأقصى للاستخدام**: 100 - **نقطة البيع**: نقطة البيع الرئيسية 3. إذا أردت ربط البرنامج ببيئة مبيعات محددة، عيّن **نقطة البيع** و**قائمة الأسعار** و**متاح على الموقع الإلكتروني** وفق الحاجة. 4. اضغط **Generate Gift Cards** لإصدار بطاقات الهدايا. 5. إذا كانت البطاقات تحتاج إلى نسخة ورقية، استخدم **عرض التقرير** لطباعة البطاقات المُولَّدة من نقطة البيع. النتيجة: يصبح لديك برنامج بطاقة هدية مرتبط بمدى زمني واضح، ويمكن تشغيله في نقطة البيع وإصداره للعملاء بحسب الإعدادات التي وضعتها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسم برنامج واضحًا يبيّن نوعه وغرضه، مثل «خصم موسم العودة» أو «بطاقة هدية الأعياد». > **ملاحظة:** إذا كان البرنامج مخصصًا لنقطة بيع معينة، فحدد **نقطة البيع** بدقة حتى لا يظهر في بيئة لا يُراد تشغيله فيها. > **تحذير:** لا تضبط **تاريخ الانتهاء** قبل **تاريخ البدء**؛ لأن ذلك يجعل فترة الصلاحية غير منطقية. > **نصيحة:** إذا كنت تحتاج إلى طباعة المستندات المولَّدة من نقطة البيع، فتأكد من إعداد **عرض التقرير** قبل التشغيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض:** لا يظهر البرنامج في نقطة البيع. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **نقطة البيع** المناسبة، أو أن **متاح على الموقع الإلكتروني**/نطاق التطبيق لا يطابق السياق المطلوب. **الحل:** راجع **نقطة البيع** و**ينطبق على** وارتباط البرنامج بالبيئة الصحيحة. - **العارض:** لا يمكن توليد كوبونات أو بطاقات هدايا أو رصيد إلكتروني. **السبب المحتمل:** لم يُحدَّد **نوع البرنامج** بالشكل الملائم، أو لم تكتمل الحقول الأساسية مثل **اسم البرنامج** و**العملة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم الإجراء الصحيح: **Generate Coupons** أو **Generate Gift Cards** أو **Generate eWallet**. - **العارض:** لا تُطبع البطاقات المُولَّدة. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم **عرض التقرير** أو لم يكن البرنامج من النوع المناسب للطباعة. **الحل:** تأكد من ضبط **عرض التقرير** ثم أعد توليد البطاقات أو اطبعها من نقطة البيع. ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) # الخصم والولاء — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم البرنامج (Program Name) (مطلوب) | اسم البرنامج. | | نوع البرنامج (Program Type) (مطلوب) | نوع البرنامج: القسائم، بطاقة هدية، بطاقات الولاء، العروض الترويجية، المحفظة الإلكترونية، رمز الخصم، اشترِ X واحصل على Y، قسائم الطلب التالي. | | المنتجات (Products) | المنتجات المرتبطة بهذا البرنامج. | | قالب البريد الإلكتروني (Email template) | قالب البريد الإلكتروني المستخدم مع هذا البرنامج. | | طباعة التقرير (Print Report) | يُستخدم لطباعة بطاقات الهدايا المُنشأة من نقطة البيع (PoS). | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في البرنامج. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المرتبطة بهذا البرنامج. | | اسم نقطة بوابة العميل (Portal Point Name) | اسم نقطة البوابة الخاصة بالعميل. | | تاريخ البدء (Start Date) | يُدرج تاريخ البدء ضمن فترة صلاحية هذا البرنامج. | | تاريخ الانتهاء (End date) | يُدرج تاريخ الانتهاء ضمن فترة صلاحية هذا البرنامج. | | تقييد الاستخدام (Limit Usage) | يحدّ من عدد مرات الاستخدام. | | الحد الأقصى للاستخدام (Max Usage) | الحد الأقصى لمرات الاستخدام المسموح بها. | | نقطة البيع (Point of Sale) | نقطة البيع المرتبطة بهذا الإعداد. | | المبيعات (Sales) | عمليات البيع المرتبطة بهذا البرنامج. | | متاح على الموقع الإلكتروني (Available on Website) | يحدد ما إذا كان البرنامج متاحًا على الموقع الإلكتروني. | | نقاط البيع (Point of Sales) | يقيّد النشر على هذه المتاجر فقط. | | القواعد الشرطية (Conditional rules) | القواعد التي تحدد شروط تطبيق البرنامج. | | المكافآت (Rewards) | المكافآت التي يمنحها البرنامج. | | خطة التواصل (Communication Plan) | خطة التواصل المرتبطة بهذا البرنامج. | | المشغِّل (Trigger) | يحدد طريقة استحقاق العميل للمكافأة: تلقائيًا، أو عند إدخال رمز. الخيارات: تلقائيًا، استخدام رمز. | | ينطبق على (Applies On) (مطلوب) | يحدد نطاق تطبيق البرنامج: الطلب الحالي، الطلبات المستقبلية، الطلب الحالي والطلبات المستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء القسائم (Generate Coupons) - إنشاء بطاقات الهدايا (Generate Gift Cards) - إنشاء المحفظة الإلكترونية (Generate eWallet) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) # الخطط التحليلية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![الخطط التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0196b628-39b5-4ac0-bea0-aec9e2349b62.png) *الخطط التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الخطط التحليلية* ## نظرة عامة تُستخدم **الخطط التحليلية** لتنظيم **الحسابات التحليلية** التي تعتمدها الإدارة المالية لتتبّع الإيرادات أو التكاليف بحسب مشروع أو قسم أو نشاط. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وأي مستخدم يحتاج إلى تصنيف القيود التحليلية بطريقة متّسقة داخل النظام. تظهر هذه القائمة ضمن **المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية**، ومنها تنشئ خطة جديدة أو تراجع خصائص الخطط الموجودة. ويكون ذلك مفيدًا عندما تريد تحديد ما إذا كانت الخطة اختيارية أو إلزامية أو غير متاحة، وكيف تُورَّث الخطة من خطة أصل. ## التهيئة في هذه الصفحة، لا توجد إعدادات منفصلة للتفعيل؛ بل تتم **تهيئة** الخطة التحليلية نفسها مباشرة من قائمة الخطط التحليلية. عند إنشاء سجل جديد، تُستخدم الحقول التالية لضبط سلوك الخطة: | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم** | اسم الخطة التحليلية. هذا الحقل إلزامي. | | **التطبيق الافتراضي** | يحدد ما إذا كانت الخطة **اختيارية** أو **إلزامية** أو **غير متاحة**. هذا الحقل إلزامي، وهو يعبّر عن الحالة الافتراضية لتطبيق الخطة. | | **الخطة الأصل** | يربط الخطة الحالية بخطة أخرى أعلى منها في البنية. | | **قابلية التطبيق** | يعبّر عن مدى تطبيق الخطة ضمن الاستخدام العملي للسجلات التحليلية. | > **ملاحظة:** الخيارات المتاحة في **التطبيق الافتراضي** هي جزء من دورة حياة السجل هنا: يمكنك البدء بخطة **اختيارية** إذا أردتها مرنة، أو جعلها **إلزامية** عندما يجب استخدامها، أو وضعها **غير متاحة** إذا لم تعد صالحة للاستخدام. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية**. 2. راجع قائمة الخطط الموجودة لتحديد ما إذا كنت تحتاج إلى **خطة جديدة** أم إلى مراجعة خطة قائمة. 3. لإنشاء خطة، اضغط **جديد**. 4. في بطاقة الخطة الجديدة، أدخل **الاسم**. هذا هو المعرف الأساسي الذي سيظهر في القائمة وفي الاستخدام اليومي. 5. حدّد **التطبيق الافتراضي** بحسب قرارك التشغيلي: - اختر **اختيارية** إذا أردت السماح باستخدام الخطة عند الحاجة فقط. - اختر **إلزامية** إذا كانت الخطة مطلوبة في كل حالة تنطبق عليها. - اختر **غير متاحة** إذا لم تعد الخطة جاهزة للاستخدام أو لا ينبغي تطبيقها. 6. إذا كانت الخطة جزءًا من هيكل هرمي، عيّن **الخطة الأصل** لربطها بخطة أعلى. يَستخدم هذا الخيار عندما تريد تنظيم عدة خطط ضمن بنية واحدة بدلًا من التعامل معها كعناصر منفصلة. 7. راجع **قابلية التطبيق** للتأكد من أن الخطة تعكس طريقة استخدامها في العمل المحاسبي والتحليلي. 8. بعد إدخال القيم المطلوبة، احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح في النموذج عند تحريره. بعد الحفظ، تصبح الخطة جزءًا من قائمة الخطط التحليلية ويمكن استخدامها وفق إعدادها. > **نصيحة:** استخدم **إلزامية** فقط عندما تكون الخطة ضرورية فعلًا للتقارير أو للرقابة الداخلية، لأن جعلها إلزامية في غير موضعها قد يقيّد المستخدمين دون حاجة. > **تحذير:** إذا جعلت الخطة **غير متاحة**، فلن تكون الخيار المناسب للاستخدام التشغيلي. تأكد من ذلك قبل الاعتماد عليها في القيود أو التقارير التحليلية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء خطة تحليلية لقسم **المبيعات**: 1. من **الخطط التحليلية** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `خطة المبيعات 2026`. 3. عيّن **التطبيق الافتراضي** إلى **إلزامية** لأن جميع مصروفات وأنشطة هذا القسم يجب أن تُسند تحليليًا إلى هذه الخطة. 4. اترك **الخطة الأصل** فارغًا إذا كانت هذه الخطة مستقلة وليست فرعًا من خطة أخرى. 5. راجع **قابلية التطبيق** للتأكد من أنها تعكس الاستخدام المقصود. 6. احفظ السجل. بعد ذلك تظهر **خطة المبيعات 2026** في قائمة الخطط التحليلية، وتصبح جاهزة للاستخدام وفق حالتها **إلزامية**. ## نصائح > **نصيحة:** سمِّ الخطط بأسماء واضحة مرتبطة بالوظيفة أو القسم، مثل **خطة المشروع** أو **خطة المبيعات**، لتسهيل المراجعة والتقارير. > **ملاحظة:** الحقل **الخطة الأصل** مفيد عندما تحتاج إلى تنظيم هرمي، مثل تقسيم خطة رئيسية إلى خطط فرعية بحسب نشاط أو فرع. > **نصيحة:** استخدم **اختيارية** عندما لا ترغب في فرض الخطة على كل العمليات، ولكنك تريد إتاحتها عند الحاجة. > **تحذير:** الحقول ذات الطابع الأساسي هنا هي **الاسم** و**التطبيق الافتراضي**؛ لا تتركهما فارغين عند إنشاء السجل الجديد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | لم تُدخل قيمة في حقل إلزامي | أكمل **الاسم** و**التطبيق الافتراضي** ثم احفظ مرة أخرى. | | تظهر الخطة في البنية بشكل غير صحيح | تم اختيار **الخطة الأصل** الخاطئة | عدّل **الخطة الأصل** لتشير إلى الخطة الأعلى الصحيحة. | | لا تُستخدم الخطة كما توقعت | تم ضبط **التطبيق الافتراضي** على حالة لا تناسب العمل | راجع القيمة بين **اختيارية** و**إلزامية** و**غير متاحة**. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model) - [Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b1b67708-2fa6-422a-b297-5c6cef6ac06d.png) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض دفعات العملاء والمورّدين وإدارتها ضمن محاسبة العملاء، بما في ذلك الدفعات الصادرة والدفعات الواردة والدفعات الداخلية. يعتمد عليها المحاسب، ومراقب المالية، وموظف الحسابات المدينة عند تسجيل دفعة جديدة، مراجعة حالتها، ثم اعتمادها أو إلغائها أو إعادتها إلى المسودة عند الحاجة. تتيح هذه القائمة متابعة بيانات الدفعة الأساسية مثل **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**الشريك**، و**المبلغ**، و**العملة**، و**طريقة الدفع**، مع تتبّع حالة القيد من **مسودة** إلى **مرّحلة** أو **ملغاة**. كما تساعدك على تمييز ما إذا كانت الدفعة تخص **العميل** أو **المورّد**، وما إذا كانت **إرسالًا** أو **استلامًا**، وهو ما يسهّل المراجعة اليومية وتسوية الحسابات. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إعدادات نظامية مستقلة، ولكنها تعرض حقولًا تشغيلية يجب تعبئتها قبل اعتماد الدفعة. معنى كل حقل هنا مستند إلى التلميح المرفق به أو إلى اسم الحقل نفسه. | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **حالة** | تحدد دورة حياة الدفعة: **مسودة**، أو **مرّحلة**، أو **ملغاة**. | | **نوع الدفعة** | يحدد اتجاه الدفعة: **إرسال** أو **استلام**. | | **التاريخ** | تاريخ تسجيل الدفعة في النظام. | | **دفتر اليومية** | دفتر اليومية المحاسبي الذي سترحل عليه الدفعة. | | **الترحيل التلقائي** | يحدد ما إذا كانت هذه الدفعة تُرحَّل تلقائيًا في تاريخها المحاسبي، والخيارات المتاحة: **لا**، **في التاريخ**، **شهريًا**، **ربع سنويًا**، **سنويًا**. | | **نوع الشريك** | يحدد ما إذا كان الطرف **عميلًا** أو **مورّدًا**. | | **الرقم** | الرقم المرجعي للدفعة. | | **تحويل داخلي** | يميز الدفعة إذا كانت تحويلًا داخليًا بدلًا من دفعة عميل أو مورّد. | | **العميل/المورّد** | الطرف المرتبط بالدفعة. | | **المبلغ** | قيمة الدفعة. | | **سعر الصرف اليدوي** | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخَل يدويًا: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة. عند تعبئته، يتجاوز سعر الصرف التلقائي. | | **العملة** | عملة الدفعة. | | **المرجع** | مرجع إضافي للدفعة. | | **طريقة الدفع** | طريقة تنفيذ الدفع، مثل **يدوي** أو عبر **مزوّدي الدفع**. ويُذكر في التلميح أن **الطريقة اليدوية** تعني الدفع أو التحصيل بأي وسيلة خارج Flectra. | | **رقم الشيك/السند** | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجَّل. وهو مطلوب عندما تكون **طريقة الدفع** هي **الشيك المؤجَّل**. | | **تاريخ استحقاق الشيك** | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجَّل ويمكن تقديمه إلى البنك. | > **تنبيه:** عند استخدام **سعر الصرف اليدوي**، تأكد من إدخاله فقط إذا كانت الدفعة تسير على سعر خاص بالمعاملة، لأن هذا الحقل يتجاوز السعر التلقائي. ## سير العمل 1. **إنشاء دفعة جديدة في حالة مسودة** - افتح قائمة **الدفعات** ضمن **محاسبة > العملاء > الدفعات**. - انقر **جديد** لإنشاء سجل دفع جديد. - - ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5e5d5821-9d96-47f4-9aea-ddbb1be8baa4.png) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* - أدخل الحقول الأساسية: **نوع الدفعة**، **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **نوع الشريك**، **العميل/المورّد**، **المبلغ**، **العملة**، و**طريقة الدفع**. - إذا كانت الدفعة تحتاج تاريخًا محددًا للترحيل التلقائي، فاضبط **الترحيل التلقائي**. - إذا كانت العملية بعملة تختلف عن عملة الشركة وبسعر خاص، فأدخل **سعر الصرف اليدوي**. - إذا كانت طريقة الدفع **الشيك المؤجَّل**، فأدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك**. > **نصيحة:** استخدم **المرجع** لتسهيل التتبع الداخلي بين الدفعة والقيد المرتبط بها أو المستندات الداعمة. 2. **قرار الاعتماد: هل تُرحَّل الدفعة أم تبقى مسودة؟** - إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للقيود المحاسبية، انقر **Confirm** لتصبح الدفعة **مرّحلة**. - إذا احتجت إلى مراجعة أو تصحيح قبل الترحيل، أبقها في **مسودة**، أو إن كانت قد رُحِّلت بالفعل فاضغط **Reset To Draft** لإعادتها إلى المسودة. - عند العودة إلى المسودة، يمكنك تعديل الحقول من جديد ثم إعادة **Confirm** لاحقًا. > **ملاحظة:** بعد الترحيل، تصبح الدفعة جزءًا من **دفاتر الحسابات** وتُستخدم في المتابعة المحاسبية. 3. **معالجة الدفعة بعد الترحيل** - بعد أن تصبح الحالة **مرّحلة**، راجع ما إذا كانت الدفعة تحتاج إلى أي إجراء لاحق. - إذا كانت الدفعة تمثل **استلامًا** أو **إرسالًا** مرتبطًا بإشعار أو إشعار حالة، يمكنك استخدام **Mark as Sent** لتحديد أنها أُرسلت، أو **Unmark as Sent** لإلغاء هذا التمييز. - إذا كانت هناك حاجة إلى استرجاع أثر الدفعة، استخدم **Refund** لإنشاء إجراء يعكسها وفقًا لسياقها المحاسبي. > **تنبيه:** لا تستخدم **Refund** إلا عندما يكون الهدف هو عكس الدفعة أو تسويتها بطريقة تعاكسها؛ فهو ليس مجرد تعديل وصفي. 4. **قرار الإلغاء: هل تُلغى الدفعة أم يُطلب إلغاؤها؟** - إذا كانت الدفعة غير صحيحة ولا يجب أن تبقى مرّحلة، استخدم **Cancel** لنقلها إلى حالة **ملغاة**. - في بعض الحالات قد يظهر الإجراء **Request Cancel** عندما تكون هناك حاجة لطلب الإلغاء بدل تنفيذ الإلغاء مباشرة. - بعد الإلغاء، تبقى السجلات محفوظة للمراجعة ولا تُعامل كدفعة نشطة. > **نصيحة:** استخدم الإلغاء فقط عندما يكون السجل غير صالح للاستخدام التشغيلي؛ أما الأخطاء القابلة للتصحيح فغالبًا يُفضَّل معها **Reset To Draft** ثم التعديل ثم **Confirm** من جديد. 5. **إدارة السجل من القائمة** - استخدم عرض القائمة لمراجعة عدة دفعات دفعة واحدة بحسب **الحالة**، و**نوع الدفعة**، و**التاريخ**، و**العملة**، و**المبلغ**، وسائر الأعمدة المعروضة. - عندما تحتاج إلى إدخال سجل جديد من القائمة، استخدم **جديد**. - عندما تريد إزالة سجل من العرض أو من القائمة حسب ما يسمح به السياق، استخدم **إزالة**. ## أمثلة لنفترض أنك سجلت **دفعة استلام** من عميل باسم **شركة الرواد** بقيمة **50,000 جنيه مصري** بتاريخ **15/07/2026**، في **دفتر اليومية البنكي**، وبطريقة **يدوي**، مع **نوع الشريك: عميل**. 1. من **الدفعات**، انقر **جديد**. 2. في نموذج الدفعة: - اجعل **نوع الدفعة** = **استلام**. - أدخل **التاريخ** = **15/07/2026**. - اختر **دفتر اليومية** المناسب. - اجعل **نوع الشريك** = **عميل**. - اختر **العميل/المورّد** = **شركة الرواد**. - أدخل **المبلغ** = **50,000**. - اختر **العملة** = **EGP**. - اجعل **طريقة الدفع** = **يدوي**. 3. إذا كانت البيانات صحيحة، انقر **Confirm**. 4. تصبح **الحالة** **مرّحلة**، ويمكنك الآن الاعتماد على السجل في المتابعة المحاسبية. 5. إذا اكتشفت لاحقًا أن المبلغ غير صحيح، استخدم **Reset To Draft**، ثم عدّل **المبلغ**، ثم أعد **Confirm**. 6. إذا ثبت أن السجل غير صالح، استخدم **Cancel** لينتقل إلى **ملغاة**. ## نصائح > **نصيحة:** تحقق من **نوع الدفعة** و**نوع الشريك** معًا؛ فاختيار **إرسال** مع **عميل** يختلف وظيفيًا عن **استلام** مع **مورّد**. > **ملاحظة:** إذا كانت الدفعة بعملة غير عملة الشركة، فاملأ **سعر الصرف اليدوي** فقط عندما تكون لديك قيمة فعلية مختلفة عن السعر التلقائي. > **تحذير:** عند استخدام **رقم الشيك/السند**، تأكد من إدخاله بشكل صحيح عندما تكون **طريقة الدفع** هي **الشيك المؤجَّل**، لأن الحقل مطلوب في هذا السياق. > **نصيحة:** استخدم **المرجع** و**الرقم** لتسهيل البحث والمطابقة عند المراجعة بين **الدفعات** و**قيود اليومية**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك اعتماد الدفعة | أحد الحقول المطلوبة، مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **نوع الشريك** أو **المبلغ**، غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **Confirm** مرة أخرى | | لا يظهر حقل **رقم الشيك/السند** بشكل مفيد | تم اختيار **طريقة الدفع** غير **الشيك المؤجَّل** | اختر **الشيك المؤجَّل** إذا كانت العملية تتعلق بشيك مؤجَّل، ثم أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك** | | يبدو مبلغ الدفعة غير متوافق مع عملة الشركة | تم إدخال **سعر الصرف اليدوي** أو **العملة** بشكل غير صحيح | راجع **العملة** و**سعر الصرف اليدوي** ثم أعد التحقق من **المبلغ** | | تحتاج إلى تعديل سجل مرّحل | الدفعة أصبحت **مرّحلة** ولا يمكن التعامل معها كمُسودة مباشرة | استخدم **Reset To Draft**، ثم عدّل البيانات، ثم أعد **Confirm** | ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الدفعات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dcb77c92-1fb7-4daf-9488-107dfc3085b2.png) *الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض دفعات نقطة البيع المسجَّلة ضمن **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**. يراجعها عادةً المحاسب أو المراقب المالي أو موظف التحصيل عندما يحتاج إلى تتبّع ما تم تسجيله من دفعات مرتبطة بعمليات نقطة البيع، أو التحقق من طريقة الدفع، أو رقم معاملة الدفع، أو بيانات البطاقة. تعرض هذه القائمة سجل الدفعات مع المعلومات الأساسية اللازمة لمراجعتها وإدارتها على مستوى العمليات اليومية. ## الإعدادات قبل استخدام **الدفعات**، تأكد من تهيئة **طرق الدفع** التي ستظهر في نقطة البيع، لأن كل دفعة تُسجَّل هنا ترتبط بطريقة دفع محددة. ![طرق الدفع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/278a3018-ac3f-4414-85c0-edab50947d06.png) *طرق الدفع — نقطة البيع › التهيئة › طرق الدفع* في شاشة **طرق الدفع**، تضبط العناصر التالية: - **الطريقة (Method)**: اسم طريقة الدفع الذي سيظهر في نقطة البيع عند اختيار الدفعات. - **الصورة (Image)**: صورة تعريفية لطريقة الدفع. - **الدفع الإلكتروني (Online Payment)**: يجعل طريقة الدفع هذه مخصَّصة للدفعات الإلكترونية التي تتم على صفحة ويب عبر مزوّدي الدفع الإلكتروني. - **تحديد العميل (Identify Customer)**: يفرض تعيين عميل عند استخدام طريقة الدفع هذه، ويقسّم قيود اليومية لكل عميل. قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الإقفال. - **دفتر اليومية (Journal)**: اليومية التي تُقيد فيها الدفعات المتجمعة. إذا تُركت فارغة، فسيُستخدم حساب الذمم المدينة للعميل. - **حساب التسوية المعلّق (Outstanding Account)**: حساب يُستخدم كحساب تسوية معلّق عند إنشاء سجلات الدفعات المحاسبية لمدفوعات البنك. إذا تُرك فارغًا، فسيُستخدم الحساب الافتراضي من إعدادات الشركة. - **حساب الوساطة (Intermediary Account)**: يتجاوز حساب الذمم المدينة الخاص بالشركة المستخدم في قيود اليومية الخاصة بنقطة البيع. إذا تُرك فارغًا، فسيُستخدم الحساب الافتراضي من إعدادات الشركة. - **مزوّدو الدفع المسموح بهم (Allowed Providers)**: مزوّدو الدفع الذين يُسمح باستخدامهم مع طريقة الدفع هذه. - **استخدام طرفية دفع (Use a Payment Terminal)**: يسجل الدفعات باستخدام طرفية دفع مرتبطة بهذه اليومية. > **ملاحظة:** إعداد **طرق الدفع** يجب أن يسبق العمل اليومي في **الدفعات**، لأن القائمة تعرض الدفعات المسجلة بالفعل ولا تنشئها من الصفر. ## سير العمل 1. افتح **الدفعات** من المسار **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**. 2. راجع الدفعات الظاهرة في القائمة حسب الحاجة. - استخدم **الطلب** لمعرفة أمر نقطة البيع المرتبط بالدفعة. - استخدم **طريقة الدفع** لمعرفة الطريقة التي استُخدمت في السداد. - استخدم **نوع البطاقة المستخدمة**، و**اسم حامل البطاقة**، و**مُعرِّف معاملة البطاقة** عند الحاجة إلى التحقق من تفاصيل السداد الإلكتروني أو البطاقة. 3. إذا وجدت سجلًا لا تحتاج إليه في قائمتك الحالية، فاختره ثم اضغط **إزالة**. - يؤدي هذا الإجراء إلى حذف السجل من القائمة. - استخدمه فقط عندما تكون متأكدًا من أنك لا تحتاج إلى الاحتفاظ بهذا السجل في المراجعة الحالية. 4. عند مراجعة السجل، قرر ما إذا كنت تحتاج إلى التحقق من تفاصيل الدفع أم لا. - إذا كان المطلوب فقط تتبّع الدفعات، فتكفيك الحقول المعروضة في القائمة. - إذا كنت تحتاج إلى إثبات المعاملة، فاعتمد على **مُعرِّف معاملة البطاقة** و**اسم حامل البطاقة** و**نوع البطاقة المستخدمة** عندما تكون هذه البيانات متاحة في السجل. > **نصيحة:** طريقة الدفع هي نقطة الربط الأساسية بين سجل **الدفعات** والإعدادات المحاسبية في **طرق الدفع**؛ لذلك راجعها أولًا عند البحث عن سبب ظهور دفعة بطريقة معينة. ## أمثلة لنفترض أن فريق نقطة البيع سجّل دفعة لأمر بيع نقدي في المتجر، ثم احتاج المحاسب إلى مراجعتها لاحقًا. 1. يفتح المحاسب **الدفعات** من **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات**. 2. يجد سجلًا مرتبطًا بـ **الطلب** رقم **POS/00084**. 3. يراجع **طريقة الدفع** ويتأكد أنها **بطاقة بنكية**. 4. يطّلع على **نوع البطاقة المستخدمة** فيجد أنها **Visa**. 5. يراجع **اسم حامل البطاقة** فيجد **أحمد علي**. 6. يراجع **مُعرِّف معاملة البطاقة** للتأكد من مرجعية العملية في حال الحاجة إلى مطابقة السداد مع السجل البنكي أو تقرير الطرفية. 7. إذا تبيّن أن السجل غير مطلوب في القائمة الحالية، يحدده ثم يضغط **إزالة**. بهذا يصبح لدى المحاسب سجل واضح يربط بين أمر نقطة البيع وطريقة السداد وبيانات البطاقة ذات الصلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الطلب** كبداية عند البحث عن دفعة محددة، لأنه يربط الدفعة مباشرةً بأمر نقطة البيع. > **ملاحظة:** تظهر حقول البطاقة فقط عندما تكون متاحة للدفعة المسجلة؛ لذلك لا تتوقع أن تحتوي كل السجلات على **نوع البطاقة المستخدمة** أو **اسم حامل البطاقة** أو **مُعرِّف معاملة البطاقة**. > **تحذير:** لا تحذف سجلًا عبر **إزالة** إلا إذا كنت متأكدًا من أن الفريق لا يحتاجه في المراجعة أو المطابقة أو التتبع المحاسبي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **المشكلة:** لا يظهر نوع البطاقة أو اسم حامل البطاقة في السجل. **السبب المرجح:** لم تُسجَّل الدفعة بطريقة بطاقة أو لم تُحفظ هذه البيانات في وقت التسجيل. **الحل:** راجع **طريقة الدفع** المرتبطة بالسجل، ثم تحقّق من بيانات الدفعة الأصلية في نقطة البيع. - **المشكلة:** لا تجد طريقة الدفع المتوقعة عند مراجعة الدفعات. **السبب المرجح:** لم تُهيَّأ طريقة الدفع في شاشة **طرق الدفع** أو لم تُفعَّل للاستخدام المطلوب. **الحل:** افتح **طرق الدفع** وتأكد من إعداد **الطريقة** وخياراتها المناسبة، مثل **الدفع الإلكتروني** أو **استخدام طرفية دفع** عند الحاجة. - **المشكلة:** لا يمكن الاعتماد على الربط المحاسبي للدفعات كما هو متوقع. **السبب المرجح:** إعداد **اليومية** أو **حساب الوساطة** أو **حساب التسوية المعلّق** غير مكتمل في **طرق الدفع**. **الحل:** راجع إعداد طريقة الدفع ذات الصلة وتأكد من ضبط الحقول المحاسبية المناسبة قبل تسجيل دفعات جديدة. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](doc:pos-order) - [الجلسات](doc:pos-session) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2ea29a07-48f6-4cfd-b44a-71f0fec1bd95.png) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **الدفعات** لتسجيل الدفعات الصادرة إلى الموردين أو الدفعات الواردة من العملاء ضمن محاسبة الموردين. يراجع هذا العرض قائمة الدفعات مع حالاتها، وتاريخها، واليومية المرتبطة بها، والعملة، وطرف التعامل، وطريقة الدفع، ومراجعها، قبل اعتمادها أو إرجاعها إلى المسودة أو إلغائها عند الحاجة. يعمل على هذه الصفحة عادةً **محاسب الحسابات الدائنة**، و**المراقب المالي**، و**مسؤول التحصيل** عند متابعة تسوية الفواتير، وإثبات الدفعات، وإدارة دفاتر الحسابات. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض إعدادات تشغيل الدفعة نفسها من داخل السجل، ولا تتناول تهيئة عامة خارج هذا العرض. قبل استخدام الدفعة، راجع الحقول التالية لأنّها تحدد كيف تُسجَّل الدفعة وكيف تُعالج محاسبيًا: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **الحالة (Status)** | حالة السجل الحالية. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **مرحّلة**، **ملغاة**. | | **نوع الدفعة (Payment Type)** | يحدد ما إذا كانت الدفعة **إرسال** أو **استلام**. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ الدفعة المحاسبي. | | **دفتر اليومية (Journal)** | اليومية التي ستُرحَّل عليها الدفعة. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | يحدد ما إذا كان القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخه المحاسبي. القيم المتاحة: **لا**، **في التاريخ**، **شهريًا**، **ربع سنويًا**، **سنويًا**. | | **نوع الطرف (Partner Type)** | يحدد ما إذا كان الطرف **عميلًا** أو **موردًا**. | | **الرقم (Number)** | رقم الدفعة المرجعي. | | **تحويل داخلي (Internal Transfer)** | يشير إلى أن العملية تحويل داخلي. | | **العميل/المورد (Customer/Vendor)** | الطرف المرتبط بالدفعة. | | **المبلغ (Amount)** | قيمة الدفعة. | | **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)** | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة. عند تعبئته، يتجاوز سعر الصرف التلقائي. | | **العملة (Currency)** | عملة الدفعة. | | **المرجع (Reference)** | مرجع نصي للدفعة. | | **طريقة الدفع (Payment Method)** | طريقة تنفيذ الدفعة. **يدوي** يعني الدفع أو الاستلام بأي طريقة خارج Flectra، و**مزودو الدفع** يعني أن لكل مزود طريقة دفع خاصة به. | | **رقم الشيك/السند (Check / Bill Number)** | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. يُطلب عند اختيار طريقة الدفع **Postdated Check**. | | **تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | > **تحذير:** عند إدخال **سعر الصرف اليدوي**، ستُحتسب الدفعة وفق هذا السعر بدلًا من السعر التلقائي، لذا استخدمه فقط عندما تكون لديك تسوية فعلية مختلفة عن السعر النظامي. ## سير العمل ### 1) إنشاء دفعة جديدة أو فتح دفعة موجودة ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c8ec9efe-25a3-45fe-a949-1bd1a8697698.png) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* 1. من قائمة **الدفعات**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل دفعة جديد. 2. إذا كانت لديك دفعة محفوظة مسبقًا، افتحها من القائمة لمراجعتها أو تعديلها. 3. عبّئ الحقول الأساسية بحسب العملية: - **نوع الدفعة**: اختر **إرسال** أو **استلام**. - **نوع الطرف**: اختر **عميل** أو **مورد**. - **العميل/المورد**: حدّد الطرف المعني. - **التاريخ** و**اليومية** و**المبلغ** و**العملة**. - عند الحاجة، أدخل **المرجع** و**سعر الصرف اليدوي** و**طريقة الدفع**. 4. إذا كانت العملية شيكًا مؤجلًا، أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك**. ### 2) قرار الترحيل: مسودة أم مرحّلة بعد مراجعة القيم، لديك خياران عند الانتقال من **مسودة**: - **اعتماد الدفعة**: اضغط **Confirm** لتصبح الحالة **مرحّلة**، ويُسجَّل أثرها المحاسبي. - **الاحتفاظ بها في المسودة**: لا تضغط **Confirm** إذا كنت تحتاج إلى مراجعة البيانات أو تعديلها لاحقًا. إذا احتجت إلى الرجوع من **مرحّلة** إلى **مسودة**، اضغط **Reset To Draft**. > **نصيحة:** راجع **اليومية** و**العملة** و**سعر الصرف اليدوي** قبل الاعتماد، لأن هذه العناصر تحدد كيفية ظهور الدفعة في **دفاتر الحسابات**. ### 3) بعد الترحيل: ماذا تفعل إذا تغيّرت الحاجة؟ عندما تصبح الدفعة **مرحّلة**، تتحدد الخطوة التالية بحسب الحاجة العملية: - **عكس الدفعة**: اضغط **Refund** إذا كانت الدفعة تحتاج إلى معاملة معاكسة. - **إلغاء الدفعة**: اضغط **Cancel** عندما يجب إيقاف السجل، فتتحول الحالة إلى **ملغاة**. - **طلب إلغاء**: اضغط **Request Cancel** عندما تريد إرسال طلب إلغاء بدل التنفيذ المباشر. - **تغيير حالة الإرسال**: استخدم **Mark as Sent** إذا كانت الدفعة أو إشعارها قد أُرسل، أو **Unmark as Sent** لإزالة هذا الوسم. > **ملاحظة:** لا تُستخدم **Refund** إلا عندما تريد إنشاء أثر عكسي للدفعة، وليس مجرد تعديل بصري للسجل. ### 4) التعامل مع السجل عند الحاجة إلى تصحيح البيانات إذا وجدت أن بيانات الدفعة غير صحيحة قبل إكمال المعالجة: 1. أعدها إلى **مسودة** باستخدام **Reset To Draft**. 2. عدّل الحقول اللازمة. 3. أعد الاعتماد باستخدام **Confirm**. هذا المسار مفيد عندما تحتاج إلى تصحيح **المبلغ** أو **طريقة الدفع** أو **المرجع** أو **رقم الشيك/السند** قبل تثبيت السجل نهائيًا. ### 5) حذف سجل غير مطلوب إذا كانت الدفعة غير لازمة بعد إنشائها ولم تعد تحتاجها كسجل فعلي، استخدم **إزالة** لحذفها من العرض. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط للسجلات غير المطلوبة فعليًا، لأن الحذف يختلف عن **Cancel** التي تبقي الأثر المحاسبي للحالة داخل السجل. ## أمثلة ### مثال: دفعة مورد بشيك مؤجل لنفترض أنك تريد تسجيل دفعة إلى **مورد** بمبلغ **50,000** من **EGP** عبر شيك مؤجل. 1. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. اجعل **نوع الدفعة** = **إرسال**. 3. اجعل **نوع الطرف** = **مورد**. 4. اختر **العميل/المورد** المناسب. 5. أدخل **التاريخ** و**اليومية** و**المبلغ** = **50,000** و**العملة** = **EGP**. 6. اختر **طريقة الدفع** = **Postdated Check**. 7. أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك**. 8. إذا كان لديك سعر صرف خاص بهذه الصفقة، أدخل **سعر الصرف اليدوي**. 9. بعد مراجعة القيم، اضغط **Confirm**. النتيجة: تصبح الدفعة **مرحّلة**، ويمكنك لاحقًا **Refund** إذا احتجت إلى عكسها، أو **Cancel** إذا كان يجب إيقافها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع** لتسهيل مطابقة الدفعات مع **فواتير العملاء** أو مستندات الموردين عند البحث لاحقًا. > **ملاحظة:** الحقل **طريقة الدفع** يحدد فقط طريقة التنفيذ أو المزود المرتبط بالعملية، ولا يغني عن إدخال **المبلغ** و**العملة** و**التاريخ** بشكل صحيح. > **تحذير:** إذا كانت **طريقة الدفع** هي **Postdated Check**، فإن **رقم الشيك/السند** يصبح حقلًا مطلوبًا، وغيابه يمنع اكتمال بيانات السجل كما ينبغي. > **نصيحة:** عندما تكون الدفعة بعملة مختلفة عن **عملة الشركة**، تحقّق من **سعر الصرف اليدوي** قبل الاعتماد، لأن هذا الرقم يؤثر مباشرة في القيمة المسجلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن اعتماد الدفعة. **السبب المحتمل:** ما زالت البيانات الأساسية غير مكتملة، مثل **اليومية** أو **التاريخ** أو **المبلغ** أو **نوع الدفعة** أو **نوع الطرف**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Confirm**. **العَرَض:** لا يظهر **رقم الشيك/السند** أو لا يُقبل السجل عند استخدام الشيك المؤجل. **السبب المحتمل:** **طريقة الدفع** المختارة هي **Postdated Check**، وهذا الحقل مطلوب معها. **الحل:** أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك** قبل الاعتماد. **العَرَض:** تم تسجيل مبلغ غير متوقع في **دفاتر الحسابات**. **السبب المحتمل:** تم إدخال **سعر الصرف اليدوي** بقيمة لا تطابق التسوية الفعلية، أو تم اختيار **العملة** الخطأ. **الحل:** أعد السجل إلى **مسودة** باستخدام **Reset To Draft**، ثم صحح **سعر الصرف اليدوي** أو **العملة** وأعد **Confirm**. **العَرَض:** تريد إيقاف أثر الدفعة لكن لا تريد حذف السجل. **السبب المحتمل:** تم الخلط بين **Cancel** و**إزالة**. **الحل:** استخدم **Cancel** لتصبح الحالة **ملغاة** مع الاحتفاظ بالسجل، ولا تستخدم **إزالة** إلا عند حذف السجل نهائيًا. ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات: مسودة، مُرحَّل، ملغى. | | الرقم (Number) | الرقم التعريفي للسجل. | | تحويل داخلي (Internal Transfer) | يحدّد ما إذا كانت العملية تحويلًا داخليًا. | | نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | نوع العملية. الخيارات: إرسال، استلام. | | العميل/المورّد (Customer/Vendor) | الطرف المرتبط بالدفع. | | المبلغ (Amount) | قيمة الدفع. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند تحديده، يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقارير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة الدفعة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة. | | المرجع (Reference) | مرجع إضافي للدفعة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المستخدمة لتسجيل العملية. | | طريقة الدفع (Payment Method) | الطريقة المستخدمة للدفع. الخيارات: يدوي: الدفع أو التحصيل بأي طريقة خارج Flectra. مزوّدو الدفع: لكل مزوّد دفع طريقة دفع خاصة به. طلب معاملة على/إلى بطاقة بفضل رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت. شيك: دفع الفواتير بشيك وطباعته من Flectra. إيداع مجمّع: جمع عدة شيكات عملاء دفعة واحدة مع إنشاء إيداع مجمّع وإرساله إلى البنك. يتطلب ذلك الوحدة account_batch_payment. تحويل SEPA الائتماني: الدفع ضمن منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل SEPA الائتماني إلى البنك. يتطلب ذلك الوحدة account_sepa. الخصم المباشر SEPA: استلام الدفع ضمن منطقة SEPA بفضل تفويض يمنحه لك الشريك. يتطلب ذلك الوحدة account_sepa. | | رقم الشيك/السند (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجّل. وهو مطلوب عندما تكون طريقة الدفع «شيك مؤجّل». | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجّل ويمكن تقديمه إلى البنك. | | حالة الشيك المؤجّل (Postdated Check State) | حالة الشيك المؤجّل. الخيارات: في الحيازة، للتحصيل، مُحصَّل، مُعاد، مرتد. | | رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | لاحظ أن الرموز المميّزة من المزوّدين الذين يتيحون احتساب المبلغ فقط هي المتاحة. | | الحساب البنكي للمستلم (Recipient Bank Account) | الحساب البنكي الخاص بالمستلم. | | اليومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية التي ستُرحَّل إليها الحركة. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدّد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ المحاسبة الخاص به، وكذلك أي فواتير دورية مشابهة. الخيارات: لا، في التاريخ، شهريًا، ربع سنوي، سنويًا. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الطرف المقابل. الخيارات: عميل، مورّد. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - تعيين كمرسَل (Mark as Sent) - استرداد (Refund) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى المسودة (Reset To Draft) - إلغاء التعيين كمرسَل (Unmark as Sent) - إزالة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات: مسودة، مُرحَّل، مُلغى. | | الرقم (Number) | الرقم المرجعي للسجل. | | تحويل داخلي (Internal Transfer) | يحدّد ما إذا كانت هذه العملية تحويلًا داخليًا. | | نوع الدفعة (Payment Type) (مطلوب) | نوع عملية الدفع. الخيارات: إرسال، استلام. | | العميل/المورّد (Customer/Vendor) | الطرف المرتبط بهذه الدفعة. | | المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالصفقة يُدخَل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثلًا: 1 EUR = 50 EGP). عند ضبطه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول تقرير العملة الأساسية. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة الدفعة. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الدفعة. | | المرجع (Reference) | مرجع إضافي للدفعة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المرتبطة بهذه العملية. | | طريقة الدفع (Payment Method) | يدوي: السداد أو التحصيل بأي طريقة خارج فلكترا. مزوّدو الدفع: لدى كل مزوّد دفع طريقة دفع خاصة به. طلب معاملة على بطاقة أو منها بفضل رمز دفع محفوظ لدى الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت. شيك: سداد الفواتير بشيك وطباعته من فلكترا. إيداع دفعات: تجميع عدة شيكات عملاء دفعةً واحدة وإنشاء إيداع دفعات وإرساله إلى البنك. يتطلّب الوحدة account_batch_payment. تحويل ائتماني SEPA: السداد ضمن منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني SEPA إلى البنك. يتطلّب الوحدة account_sepa. الخصم المباشر SEPA: التحصيل ضمن منطقة SEPA بفضل تفويض يمنحه لك الشريك. يتطلّب الوحدة account_sepa. | | رقم الشيك / السند (Check / Bill Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك المؤجل. هذا الحقل مطلوب عندما تكون طريقة الدفع «شيك مؤجل». | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك المؤجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | | حالة الشيك المؤجل (Postdated Check State) | حالة الشيك المؤجل. الخيارات: في الحيازة، للتحصيل، مصروف، مرتجع، مرتد. | | رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | تجدر الإشارة إلى أن الرموز المميّزة من المزوّدين الذين يتيحون تحصيل المبلغ فقط هي المتاحة. | | حساب البنك للمستلم (Recipient Bank Account) | حساب البنك الخاص بالمستلم. | | اليومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية التي ستُسجَّل فيها العملية النهائية. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | حدّد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ قيده المحاسبي، وكذلك أي فواتير دورية مشابهة. الخيارات: لا، في التاريخ، شهري، ربع سنوي، سنوي. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الطرف. الخيارات: عميل، مورّد. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - تعليم كمرسَل (Mark as Sent) - استرداد (Refund) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة الضبط إلى مسودة (Reset To Draft) - إلغاء تعليم كمرسَل (Unmark as Sent) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الذبائح _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الذبائح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1df05350-aa8b-4731-b021-e261d725968b.png) *الذبائح — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الذبائح* **دورة الحالة:** Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الذبائح** لمتابعة سجلات الذبائح ضمن تصنيع اللحوم، من لحظة تسجيل الذبيحة إلى أن تصبح جاهزة للقطع. يعتمد عليها فريق التصنيع، والمشرفون على الجودة، وموظفو الاستلام والفحص لتتبع هوية الحيوان، والوزن الحار والبارد، ونسبة التصافي، ونتائج الفحص بعد الذبح، وحالة الذبيحة خلال مسارها التشغيلي. تساعدك هذه القائمة على معرفة الذبائح التي تم **فحصها** أو **تصنيفها** أو إدخالها في **التبريد** أو **التعتيق** أو إعلانها **جاهزة للقطع**. كما تدعم التتبع التشغيلي عبر الشركة، والدفعة، وأمر التصنيع المرتبط بالقطع. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض سجلاً تشغيلياً في قائمة الذبائح، ولا تتضمن إعدادات تهيئة مستقلة قابلة للتعديل من هذه الشاشة نفسها. لذلك يعتمد الاستخدام اليومي على توفر بيانات الذبيحة الأساسية قبل متابعتها في القائمة. تأكد من إدخال الحقول المرجعية التالية عند إنشاء السجل أو مراجعته: - **النوع (Species)**: يحدد فئة الحيوان، والقيم المتاحة هي: **أبقار**، **أغنام**، **ماعز**، **إبل**، **دواجن**. - **الشركة (Company)**: تحدد الشركة المالكة للسجل. - **الحالة (Status)**: تعكس مرحلة الذبيحة ضمن دورة العمل، والقيم المتاحة هي: **مذبوحة**، **مفحوصة**، **مصنفة**، **قيد التبريد**، **قيد التعتيق**، **جاهزة للقطع**. - **استلام الحيوان (Animal Receiving)**: يشير إلى وثيقة أو سجل الاستلام المرتبط بالحيوان. - **رقم الوسم (Tag #)**: رقم تعريف الحيوان أو الذبيحة. - **تاريخ الذبح (Slaughter Date)**: تاريخ تنفيذ الذبح. - **الدفعة (Lot)**: يربط الذبيحة بدفعة مخزنية أو تشغيلية. - **أمر التصنيع للقطع (Cutting MO)**: يربط الذبيحة بأمر التصنيع الخاص بالقطع. - **الوزن الحار (Hot Weight (kg))**: وزن الذبيحة مباشرة بعد الذبح. - **الوزن البارد (Cold Weight (kg))**: وزن الذبيحة بعد التبريد. - **نسبة التصافي (Dressing %)**: تُحسب وفق العلاقة: **الوزن البارد للذبيحة / الوزن الحي × 100**. - **فحص ما بعد الذبح (Post-Mortem Inspection)**: يشير إلى إجراء الفحص بعد الذبح. - **نتيجة الفحص (Inspection Result)**: تحدد مخرجات الفحص، والقيم المتاحة هي: **مطابق**، **مطابق بشروط**، **مرفوض**. - **التناسق (Conformation)**: يعبّر عن درجة التشكيل، والقيم المتاحة هي: **S - ممتاز جداً**، **E - ممتاز**، **U - جيد جداً**، **R - جيد**، **O - مقبول**، **P - ضعيف**. - **درجة الدهن (Fat Class)**: تصنيف الدهن، والقيم المتاحة هي: **1 - منخفض**، **2 - بسيط**، **3 - متوسط**، **4 - مرتفع**، **5 - مرتفع جداً**. - **درجة الترخيم (Marbling Score (1-12))**: درجة الترخيم من 1 إلى 12. > **ملاحظة:** الحقول المرجعية السابقة هي ما يتيح لك تتبع الذبيحة تشغيلياً ومحاسبياً داخل التصنيع، ولا توجد في هذه الشاشة أزرار إعداد أو تهيئة إضافية. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الذبائح** من المسار: **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الذبائح**. ستظهر لك السجلات في عرض القائمة مع أعمدة النوع، والشركة، والحالة، والوزن، وبيانات الفحص والتصنيف. 2. إذا كانت الذبيحة **جديدة** ولم تُسجل بعد، فأنشئ سجلها عبر زر **جديد**. استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى إدخال بيانات ذبيحة لم تبدأ بعد مراحل المعالجة اللاحقة. - أدخل على الأقل: **النوع (Species)** و**الشركة (Company)**، ثم أكمل الحقول المرجعية الأخرى بحسب ما هو متاح لديك من وثائق الاستلام والذبح. - اربط السجل عند الحاجة بـ **استلام الحيوان (Animal Receiving)**، و**رقم الوسم (Tag #)**، و**تاريخ الذبح (Slaughter Date)**، و**الدفعة (Lot)**، و**أمر التصنيع للقطع (Cutting MO)**. 3. عندما تصبح الذبيحة **مذبوحة** وتحتاج إلى تسجيل نتيجة الفحص الأولي، اختر السجل ثم استخدم زر **فُحصت (Inspected)** للانتقال إلى حالة الفحص. - استخدم هذه المرحلة لتوثيق **فحص ما بعد الذبح (Post-Mortem Inspection)** و**نتيجة الفحص (Inspection Result)**. - إذا كانت النتيجة **مرفوض**، فالسجل لا يتقدم إلى المراحل اللاحقة من التصنيف أو التبريد أو التعتيق حتى تتم معالجة السبب في التشغيل. 4. بعد اكتمال الفحص، إذا كانت الذبيحة صالحة للتقييم التشغيلي، استخدم زر **صُنِّفت (Graded)** للانتقال إلى حالة التصنيف. - سجّل هنا **التناسق (Conformation)** و**درجة الدهن (Fat Class)** و**درجة الترخيم (Marbling Score (1-12))** إن كانت متوفرة. - هذه البيانات تساعدك على تمييز الذبائح من حيث الجودة والتوزيع اللاحق في القطع أو التصريف. 5. إذا كانت الذبيحة تحتاج إلى دخول سلسلة التبريد، استخدم زر **بدء التبريد (Start Chilling)** للانتقال إلى حالة **قيد التبريد**. - عادةً يتم استخدام هذا الانتقال بعد الفحص والتصنيف، عندما تكون الذبيحة جاهزة للتبريد قبل الوزن البارد أو قبل المتابعة إلى التعتيق. - حدّث **الوزن البارد (Cold Weight (kg))** بعد اكتمال التبريد، ثم احسب أو راجع **نسبة التصافي (Dressing %)** بناءً على الوزن البارد والوزن الحي. 6. إذا كانت الذبيحة يجب أن تبقى مدةً إضافية قبل القطع، استخدم زر **بدء التعتيق (Start Aging)** للانتقال إلى حالة **قيد التعتيق**. - استخدم هذه المرحلة عندما تكون الذبيحة قد أنهت التبريد وتحتاج إلى تعتيق قبل الإتاحة للقطع. - راقب **الوزن البارد (Cold Weight (kg))** والربط مع **الدفعة (Lot)** و**أمر التصنيع للقطع (Cutting MO)** بحسب إجراءاتك الداخلية. 7. عندما تصبح الذبيحة جاهزة للقطع، استخدم زر **جاهزة للقطع (Ready for Cutting)** للانتقال إلى الحالة النهائية في هذه الدورة. - هذه الحالة تعني أن الذبيحة أصبحت قابلة للإحالة إلى عملية القطع المرتبطة بـ **أمر التصنيع للقطع (Cutting MO)**. - راجع قبل الإقفال النهائي أن **النوع (Species)**، و**رقم الوسم (Tag #)**، و**الوزن البارد (Cold Weight (kg))**، و**نتيجة الفحص (Inspection Result)**، و**الحالة (Status)** كلها متسقة. > **تحذير:** لا تُحدِّث الحالة إلى **جاهزة للقطع** ما لم تكن نتائج الفحص والتصنيف والتبريد أو التعتيق قد اكتملت حسب مسار الذبيحة الفعلي؛ فهذه الحالة تعكس جاهزية تشغيلية للقطع وليست مجرد إدخال بيانات. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي واحد من البداية إلى النهاية: 1. تنشئ سجلاً جديداً لذبيحة من **الأبقار** تابعة لشركة **الشركة الرئيسية** عبر زر **جديد**. 2. تربط السجل بـ **استلام الحيوان (Animal Receiving)** رقم **AR-00041**، وتُدخل **رقم الوسم (Tag #)**: **B-1187**، و**تاريخ الذبح (Slaughter Date)**: **2026-07-02**. 3. تسجل **الوزن الحار (Hot Weight (kg))** = **312.0** كغ. 4. بعد الفحص، تستخدم زر **فُحصت (Inspected)** وتُدخل **نتيجة الفحص (Inspection Result)** = **مطابق**. 5. بعد ذلك تستخدم زر **صُنِّفت (Graded)** وتُدخل: - **التناسق (Conformation)** = **E - ممتاز** - **درجة الدهن (Fat Class)** = **3 - متوسط** - **درجة الترخيم (Marbling Score (1-12))** = **8** 6. تُطلق التبريد عبر زر **بدء التبريد (Start Chilling)**، ثم تسجل **الوزن البارد (Cold Weight (kg))** = **287.5** كغ. 7. بناءً على ذلك تكون **نسبة التصافي (Dressing %)** = **92.1%** تقريباً. 8. إذا كانت السياسة التشغيلية تتطلب احتفاظاً إضافياً، تستخدم زر **بدء التعتيق (Start Aging)**، ثم بعد اكتمال المدة تختار **جاهزة للقطع (Ready for Cutting)**. 9. في النهاية يصبح السجل جاهزاً للرجوع إليه عند تنفيذ **أمر التصنيع للقطع (Cutting MO)** المرتبط. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **رقم الوسم (Tag #)** كمرجع تشغيلي ثابت لتفادي تكرار السجلات بين الاستلام والذبح والتبريد. > **ملاحظة:** **نسبة التصافي (Dressing %)** تعتمد على **الوزن البارد (Cold Weight (kg))**؛ لذلك لا تعتبرها نهائية قبل اكتمال التبريد وتثبيت الوزن. > **تحذير:** إذا كانت **نتيجة الفحص (Inspection Result)** = **مرفوض**، فلا تتقدم بالسجل إلى **مصنفة** أو **قيد التبريد** أو **جاهزة للقطع** قبل معالجة سبب الرفض. > **نصيحة:** اربط السجل دائماً بـ **الشركة (Company)** الصحيحة، خصوصاً إذا كانت لديك عدة شركات تعمل في نفس قاعدة البيانات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر سجل الذبيحة في القائمة | لم يتم إنشاؤه بعد، أو أُنشئ في شركة أخرى | استخدم **جديد** لإنشاء السجل، وتحقق من قيمة **الشركة (Company)** | | لا يمكن متابعة السجل إلى **قيد التبريد** أو **قيد التعتيق** | السجل لم يمر عبر **فُحصت (Inspected)** أو **صُنِّفت (Graded)** بحسب المسار التشغيلي | أكمل الفحص والتصنيف أولاً، ثم أعد استخدام الزر المناسب | | لا تتطابق **نسبة التصافي (Dressing %)** مع التوقعات | إدخال **الوزن البارد (Cold Weight (kg))** غير صحيح أو غير مكتمل | راجع الوزن البارد والوزن الحار، ثم أعد احتساب النسبة | | السجل غير جاهز للقطع رغم اكتمال جزء من البيانات | لم يتم الوصول إلى الحالة **جاهزة للقطع** | استخدم **جاهزة للقطع (Ready for Cutting)** بعد التأكد من اكتمال الفحص والتصنيف والتبريد أو التعتيق | ## روابط ذات صلة - [الذبائح — مرجع الحقول](doc:food-meat-carcass-ref) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # الذبائح — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد المرحلة الحالية للقطعة أو الدفعة، مع القيم المتاحة: مذبوح، مفحوص، مصنَّف، في التبريد، في التعتيق، جاهز للتقطيع. | | استلام الحيوان (Animal Receiving) | معلومات استلام الحيوان عند دخوله إلى المسار التشغيلي. | | النوع (Species) **(مطلوب)** | يحدد نوع الحيوان، مع القيم المتاحة: أبقار، أغنام، ماعز، إبل، دواجن. | | رقم الوسم (Tag #) | رقم التعريف أو الوسم المرتبط بالحيوان أو الذبيحة. | | تاريخ الذبح (Slaughter Date) | تاريخ تنفيذ الذبح. | | الدفعة (Lot) | رقم الدفعة أو المجموعة المرتبطة بالسجل. | | مسؤول التقطيع (Cutting MO) | اسم أو رمز مسؤول التقطيع. | | الوزن الساخن (كغ) (Hot Weight (kg)) | وزن الذبيحة مباشرة بعد الذبح أو قبل التبريد، بالكيلوغرام. | | الوزن البارد (كغ) (Cold Weight (kg)) | وزن الذبيحة بعد التبريد، بالكيلوغرام. | | نسبة التجهيز % (Dressing %) | نسبة الوزن البارد للذبيحة إلى الوزن الحي × 100. | | الفحص ما بعد الذبح (Post-Mortem Inspection) | نتيجة أو حالة الفحص اللاحق للذبح. | | نتيجة الفحص (Inspection Result) | يحدد مخرجات الفحص، مع القيم المتاحة: ناجح، ناجح بشروط، مرفوض. | | التشكيل (Conformation) | يحدد درجة التشكيل، مع القيم المتاحة: S - ممتاز، E - ممتاز جدًا، U - جيد جدًا، R - جيد، O - مقبول، P - ضعيف. | | درجة الدهن (Fat Class) | يحدد مستوى الدهن، مع القيم المتاحة: 1 - منخفض، 2 - طفيف، 3 - متوسط، 4 - مرتفع، 5 - مرتفع جدًا. | | درجة الترخيم (Marbling Score (1-12)) | درجة الترخيم اللوني أو الدهني ضمن المدى من 1 إلى 12. | | الأسّ الهيدروجيني (pH) | قيمة الأسّ الهيدروجيني المقاسة. | | بدء التبريد (Chilling Start) | تاريخ ووقت بدء عملية التبريد. | | درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C)) | درجة الحرارة المطلوب الوصول إليها أثناء التبريد أو المعالجة. | | تم بلوغ الهدف (Target Achieved) | يوضح ما إذا كانت القيمة المستهدفة قد تحققت. | | بدء التعتيق (Aging Start) | تاريخ ووقت بدء التعتيق. | | هدف التعتيق (بالأيام) (Aging Target (days)) | عدد الأيام المستهدفة لعملية التعتيق. | | طريقة التعتيق (Aging Method) | يحدد طريقة التعتيق، مع القيم المتاحة: تعتيق رطب، تعتيق جاف. | | درجة الحرارة الحالية (°م) (Current Temp (°C)) | درجة الحرارة الحالية المقاسة. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | اسم الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تصنيف (Graded) - فحص (Inspected) - جاهز للتقطيع (Ready for Cutting) - بدء التعتيق (Start Aging) - بدء التبريد (Start Chilling) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الذبائح](doc:food-meat-carcass) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # الرسائل _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![الرسائل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4c5929a-550b-450e-935a-c4f1939e737e.png) *Messages — الإعدادات › WhatsApp › Messages* **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الرسائل** لمراجعة سجل رسائل WhatsApp المرتبطة بالنظام، سواء كانت صادرة أو واردة، مع متابعة حالتها من **قيد الانتظار** إلى **مُرسلة** أو **مستلمة** أو **مقروءة** أو **فاشلة**. يعتمد عليها فريق المحاسبة والمالية وخدمة العملاء عند الحاجة إلى التحقق من وصول الرسائل أو تحليل أسباب تعذّرها. كما تساعدك على ربط الرسالة بالعميل، وبالحدث الداخلي في Sherkety، وبالقالب المستخدم عند الإرسال. تظهر هذه الشاشة كعرض قائمة، لذلك فهي مناسبة للبحث السريع، والمراجعة التشغيلية، والتدقيق بعد الإرسال. أمّا إنشاء سجل جديد فيبدأ من زر **جديد** عندما تحتاج إلى إدخال رسالة أو تسجيلها يدويًا. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة تفصيلية خاصة بها؛ فهي تعرض سجل الرسائل فقط. ومع ذلك، فإن فهم الحقول المتاحة يساعدك على قراءة السجل بصورة صحيحة أثناء التشغيل اليومي. - **الحالة** هي الحقل الأساسي لتتبّع دورة حياة الرسالة. تعرض القيم الفعلية التالية: **قيد الانتظار**، **مُرسلة**، **مستلمة**، **مقروءة**، **فاشلة**، **مستلمة**. استخدمها لمعرفة أين وصلت الرسالة. - **الاتجاه** يبيّن ما إذا كانت الرسالة **واردة** أو **صادرة**. - **من** و**إلى** يعرضان الرقم بصيغة **E.164**، وهي الصيغة القياسية للأرقام الدولية. - **العميل** يربط الرسالة بجهة اتصال أو سجل عميل. - **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** يساعدان على التتبّع التقني بين النظام والمزوّد. - **اسم القالب** يوضّح القالب المستخدم في الرسالة، إن وُجد. - **وقت الإرسال** و**وقت التسليم** و**وقت القراءة** تسجّل الأوقات التشغيلية للمراحل المختلفة. - **النص** يعرض محتوى الرسالة. - **رسالة الخطأ** تشرح سبب الفشل عندما تكون الحالة **فاشلة**. > **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها عند التحقيق في مشكلة تسليم؛ راجع أيضًا **رسالة الخطأ** و**معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** لتحديد موضع التعثّر بدقة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الإعدادات > WhatsApp > الرسائل** لمراجعة قائمة الرسائل. 2. استخدم **الحالة** لتحديد مرحلة الرسالة في دورة حياتها: - **قيد الانتظار**: تم تسجيل الرسالة ولم تُحسم نتيجتها بعد. - **مُرسلة**: خرجت الرسالة من النظام باتجاه المزوّد. - **مستلمة**: أفاد المسار بأنها وصلت إلى الطرف المقصود. - **مقروءة**: تم فتح الرسالة أو تأكيد قراءتها. - **فاشلة**: لم تكتمل العملية كما هو متوقع. 3. قرّر حسب **الاتجاه**: - إذا كانت **صادرة**، فابحث عن الرسائل التي بدأت من النظام إلى الرقم في **إلى**. - إذا كانت **واردة**، فراجع الرسائل التي وصلت من الرقم في **من** إلى النظام. 4. عند الحاجة إلى التتبع، استخدم هذه المفاتيح معًا: - **العميل** لمعرفة السجل المرتبط. - **معرّف رسالة المزوّد** لتتبّع الرسالة لدى المزوّد. - **معرّف حدث Sherkety** لمطابقة الحدث داخل النظام. - **اسم القالب** لفهم الصيغة المستخدمة في الإرسال. 5. إذا كانت الرسالة **فاشلة**، انتقل إلى **رسالة الخطأ** لتحديد السبب. - إذا كان السبب مرتبطًا بالصيغة أو البيانات، فراجع محتوى **النص** والرقم في **من** أو **إلى**. - إذا كان السبب متعلقًا بمسار الإرسال، فاستعن بـ **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** للتحقق من الأثر التشغيلي. 6. إذا كانت الرسالة **مُرسلة** أو **مستلمة** أو **مقروءة**، استخدم **وقت الإرسال** و**وقت التسليم** و**وقت القراءة** لتحديد تسلسل الأحداث ومقارنته مع توقّعك التشغيلي. 7. لإنشاء سجل جديد يدويًا، انقر **جديد** ثم أكمِل الحقول المتاحة بحسب الحاجة التشغيلية. > **نصيحة:** عند مراجعة رسائل كثيرة، ابدأ بـ **الحالة** ثم **الاتجاه** ثم **العميل**. هذا التسلسل يختصر وقت البحث ويقلل من فتح السجلات غير ذات الصلة. > **ملاحظة:** صيغة **E.164** تعني أن الرقم يظهر بصيغة دولية موحّدة، وهذا يسهّل المطابقة بين الرسائل والسجلات المرتبطة بها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد التحقق من رسالة صادرة أُرسلت إلى عميل معيّن ولم تُقَرّ بأنها **مقروءة** بعد. 1. افتح **الإعدادات > WhatsApp > الرسائل**. 2. ابحث عن السجل الذي تكون فيه: - **الاتجاه** = **صادرة** - **الحالة** = **مُرسلة** 3. راجع الحقول التالية: - **من** = `+966112345678` - **إلى** = `+966501112233` - **العميل** = `شركة النور للتجارة` - **اسم القالب** = `Invoice_Reminder_01` - **وقت الإرسال** = `2026-07-02 09:15:00` 4. إذا تحولت الحالة لاحقًا إلى **مقروءة**، فاقرأ **وقت القراءة** لتعرف متى تم فتح الرسالة. - إن كانت الحالة **فاشلة**، فراجع **رسالة الخطأ** لمعرفة سبب الإخفاق. 5. عند الحاجة إلى المطابقة التقنية، انسخ **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** لمقارنتها مع سجلات التكامل أو تقارير الدعم. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العميل** مع **الاتجاه** لتجنب الخلط بين رسالة صادرة ورسالة واردة تخص الرقم نفسه. > **نصيحة:** إذا كانت الرسالة ضمن **قيد الانتظار** فترة أطول من المتوقع، فتحقق أولًا من **معرّف رسالة المزوّد** قبل افتراض فشل الإرسال. > **تحذير:** قد تبدو الرسالة ناجحة إذا كانت **مُرسلة**، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها **مقروءة**؛ راجع **وقت التسليم** و**وقت القراءة** عند الحاجة إلى تأكيد وصول فعلي. > **ملاحظة:** يُفضَّل الاحتفاظ بصيغة الأرقام الدولية نفسها في **من** و**إلى** لضمان سهولة المطابقة والبحث. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** تظهر الرسالة بحالة **فاشلة**. **السبب المحتمل:** مشكلة في المسار أو في البيانات المرسلة أو في القالب المستخدم. **الحل:** راجع **رسالة الخطأ** أولًا، ثم افحص **النص** و**اسم القالب** وحقلي **من** و**إلى**، وبعدها تحقّق من **معرّف رسالة المزوّد**. **العَرَض:** لا تجد الرسالة المرتبطة بعميل معيّن. **السبب المحتمل:** قد تكون الرسالة واردة بدلًا من صادرة، أو قد يكون البحث على رقم غير مطابق لصيغة **E.164**. **الحل:** بدّل المراجعة بين **الاتجاه** وراجِع **العميل** و**من** و**إلى** بصيغتها الدولية. **العَرَض:** توجد رسالة **مُرسلة** لكن لا يظهر وقت **التسليم** أو **القراءة**. **السبب المحتمل:** لم يصل تأكيد المرحلة التالية بعد. **الحل:** راقب السجل لاحقًا، واستخدم **معرّف حدث Sherkety** و**معرّف رسالة المزوّد** عند الحاجة إلى التتبّع. ## روابط ذات صلة - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # السبرنتات _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![السبرنتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d540fd58-d979-4f5b-9e53-b075ec7039b7.png) *Sprints — المشروع › المهام › Sprints* **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم السبرنتات لتنظيم العمل بأسلوب كانبان ضمن المشاريع الرشيقة، بحيث تجمع **قصص المستخدمين** في إطار زمني محدد له هدف واضح وسعة عمل محسوبة بالنقاط. يَستخدم هذا العرض مدير المشروع أو قائد الفريق لمتابعة حالة السبرنت، من **التخطيط** إلى **النشاط** ثم **الإكمال** أو **الإلغاء**. كما يتيح لك مراجعة ما تم إنجازه وما ينبغي تحسينه في نهاية السبرنت من خلال حقول المراجعة الختامية. ## التهيئة قبل بدء استخدام السبرنتات، تأكد من أن كل سجل يحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة لإنشائه وإدارته: - **الحالة**: تحدد دورة حياة السبرنت، وتقبل القيم: **التخطيط**، **نشط**، **مكتمل**، **ملغى**. - **اسم السبرنت**: الاسم التعريفي للسبرنت، مثل: *Sprint 1* أو *Q1 Sprint 3*. - **المشروع**: المشروع الرشيق الذي ينتمي إليه هذا السبرنت. - **تاريخ البدء**: أول يوم في السبرنت. - **تاريخ الانتهاء**: آخر يوم في السبرنت. - **السعة (Story Points)**: إجمالي نقاط القصة التي يمكن للفريق الالتزام بها داخل هذا السبرنت. - **هدف السبرنت**: الهدف عالي المستوى الذي يوجه التنفيذ خلال السبرنت. - **قصص المستخدمين**: قصص المستخدمين المخصصة لهذا السبرنت. - **ما الذي سار جيدًا**: النقاط الإيجابية والنجاحات التي تحققت في هذا السبرنت. - **ما الذي ينبغي تحسينه**: مجالات التحسين التي تم تحديدها أثناء المراجعة الختامية. - **عناصر الإجراء**: إجراءات ملموسة لتنفيذ التحسينات في السبرنتات القادمة. > **ملاحظة**: حقلا **الحالة** و**اسم السبرنت** إلزاميان، كما أن **المشروع** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** إلزامية أيضًا. احرص على استكمالها قبل الانتقال عبر دورة حياة السبرنت. ## سير العمل ### 1) عند إنشاء سبرنت جديد، أنشئه في حالة التخطيط 1. انتقل إلى **المشروع > المهام > Sprints**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل سبرنت جديد. 3. أدخل **اسم السبرنت**، و**المشروع**، و**تاريخ البدء**، و**تاريخ الانتهاء**. 4. حدّد **السعة (Story Points)** إذا أردت ضبط الحد الأقصى الذي يلتزم به الفريق. 5. اكتب **هدف السبرنت** لتوضيح الغاية من هذا الإصدار القصير. 6. أضف **قصص المستخدمين** المخصصة لهذا السبرنت. 7. اجعل **الحالة** على **التخطيط** ما دام السبرنت لم يبدأ بعد. > **نصيحة**: استخدم **السعة (Story Points)** و**قصص المستخدمين** معًا حتى يظل نطاق السبرنت واقعيًا ومتناسبًا مع قدرة الفريق. ### 2) عند اكتمال التحضير، ابدأ السبرنت لينتقل إلى حالة النشاط 1. راجع السجل في حالة **التخطيط** وتأكد من صحة التواريخ والسعة والقصص المخصصة. 2. عندما يصبح الفريق جاهزًا، انقر **Start Sprint**. 3. ينتقل السبرنت إلى حالة **نشط**، ويصبح مناسبًا لمتابعة التنفيذ اليومي. > **ملاحظة**: استخدم **Start Sprint** فقط عندما يصبح السبرنت جاهزًا فعليًا للتنفيذ، لأن هذه الخطوة تمثل بدء الدورة الزمنية المعتمدة. ### 3) أثناء التنفيذ، راقب السبرنت في حالة النشاط 1. تابع **الحالة** بوصفها **نشط** طوال مدة العمل. 2. راقب **قصص المستخدمين** المرتبطة بالسبرنت للتأكد من أنها ما تزال ضمن النطاق. 3. عدّل محتوى السجل عند الحاجة إلى توضيح **هدف السبرنت** أو دعم مراجعة ما بعد الإغلاق. 4. استخدم هذا العرض لمراجعة السعة والالتزام بالمحتوى المخطط له قبل اتخاذ قرار الإكمال أو الإلغاء. ### 4) عند انتهاء العمل المخطط، اختر الإكمال لينتقل السبرنت إلى حالة مكتمل 1. عندما تُنجز أعمال السبرنت وتصبح جاهزة للإقفال، انقر **Complete Sprint**. 2. ينتقل السبرنت إلى حالة **مكتمل**. 3. بعد ذلك، استكمل حقول المراجعة النهائية: - **ما الذي سار جيدًا** - **ما الذي ينبغي تحسينه** - **عناصر الإجراء** 4. اربط الملاحظات الختامية بما حدث فعليًا خلال السبرنت لتكون مرجعًا للسبرنتات اللاحقة. > **نصيحة**: اكتب **عناصر الإجراء** بصياغة تنفيذية واضحة؛ فهذه الحقول مفيدة فقط إذا حوّلت نتائج المراجعة إلى خطوات قابلة للتطبيق. ### 5) إذا لم يعد السبرنت صالحًا، ألغِه بدلًا من إكماله 1. عندما يتعذر الاستمرار في السبرنت بسبب تغيير الخطة أو توقف العمل، انقر **Cancel**. 2. ينتقل السبرنت إلى حالة **ملغى**. 3. استخدم هذا الخيار عندما لا يكون من المناسب إكمال السبرنت ضمن هدفه الأصلي. > **تحذير**: لا تستخدم **Cancel** لمجرد وجود تأخير بسيط؛ فهذه الحالة تعني أن السبرنت لم يعد مناسبًا للاستكمال كما خُطط له. ### 6) إذا أُلغي السبرنت أو تعطل ثم قررت مواصلته، أعد فتحه 1. افتح السبرنت الذي أصبح **ملغى**. 2. انقر **Reopen** لإعادته إلى دورة العمل. 3. راجع **الحالة** والتواريخ والسعة والقصص المرتبطة قبل المتابعة. 4. بعد إعادة فتحه، يمكنك مواصلة التحكم فيه بحسب وضعه الجديد. > **ملاحظة**: استخدم **Reopen** فقط عندما يكون قرار الإلغاء قد تغيّر بالفعل، وتحتاج إلى إعادة السبرنت إلى الاستخدام العملي. ## أمثلة لنفترض أن فريق المشروع يخطط لسبرنت يحمل اسم **Sprint 3** ضمن مشروع **تطوير منصة المبيعات**. 1. تنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**، ثم تملأ: - **اسم السبرنت**: Sprint 3 - **المشروع**: تطوير منصة المبيعات - **تاريخ البدء**: 01/07/2026 - **تاريخ الانتهاء**: 14/07/2026 - **السعة (Story Points)**: 30 - **هدف السبرنت**: إكمال تحسينات شاشة الطلبات وإعداد التقارير الأساسية - **قصص المستخدمين**: خمس قصص مستخدمين مرتبطة بالتحسينات المطلوبة - **الحالة**: **التخطيط** 2. عندما يكتمل التخطيط ويصبح الفريق جاهزًا، تنقر **Start Sprint**. 3. يتحول السبرنت إلى **نشط**، ويبدأ الفريق التنفيذ ضمن السعة المحددة. 4. عند انتهاء العمل، تنقر **Complete Sprint**. 5. يصبح السبرنت **مكتمل**، ثم تملأ: - **ما الذي سار جيدًا**: التزام الفريق بالتسليم في الوقت المحدد - **ما الذي ينبغي تحسينه**: الحاجة إلى وضوح أكبر في تقدير بعض القصص - **عناصر الإجراء**: مراجعة تقدير القصص قبل بدء السبرنت التالي 6. إذا قررت أن السبرنت لم يعد قابلًا للاستمرار قبل الإكمال، كان بإمكانك بدلًا من ذلك استخدام **Cancel** لينتقل إلى **ملغى**. ## نصائح > **نصيحة**: ابدأ السبرنت فقط بعد التأكد من أن **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** يعكسان نافذة زمنية واقعية للفريق. > **ملاحظة**: تساعد **السعة (Story Points)** على ضبط الالتزام، لكنها لا تغني عن مراجعة **قصص المستخدمين** نفسها. > **تحذير**: لا تترك السبرنت في حالة **نشط** بعد انتهاء العمل الفعلي؛ استخدم **Complete Sprint** لتوثيق النتيجة وإغلاق الدورة بشكل صحيح. > **نصيحة**: بعد الإكمال، استثمر حقول **ما الذي سار جيدًا** و**ما الذي ينبغي تحسينه** و**عناصر الإجراء** في تحسين التخطيط القادم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض**: لا يمكنك بدء السبرنت. **السبب المحتمل**: السجل لم يُستكمل بالحقول المطلوبة، خاصة **اسم السبرنت** أو **المشروع** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء**. **الحل**: أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **Start Sprint** من جديد. - **العَرَض**: السبرنت يظهر لكن لا يعكس التوقعات الخاصة بالفريق. **السبب المحتمل**: **السعة (Story Points)** أو **قصص المستخدمين** غير متوازنة مع قدرة الفريق الفعلية. **الحل**: راجع المحتوى المخطط قبل بدء السبرنت، وعدّل السعة أو نطاق القصص عند الحاجة. - **العَرَض**: تريد إغلاق السبرنت لكن لا تريد أن يبدو كأنه اكتمل طبيعيًا. **السبب المحتمل**: العمل لم يصل إلى نتيجة مناسبة للإكمال. **الحل**: استخدم **Cancel** بدل **Complete Sprint**، ثم عيّن السجلات غير الصالحة أو أعد فتح السبرنت لاحقًا إذا تغيّر القرار. - **العَرَض**: لا تعرف ماذا تسجّل بعد الإكمال. **السبب المحتمل**: لم تُجمع ملاحظات المراجعة أثناء السبرنت. **الحل**: بعد **Complete Sprint**، املأ **ما الذي سار جيدًا** و**ما الذي ينبغي تحسينه** و**عناصر الإجراء** استنادًا إلى الواقع الفعلي. ## روابط ذات صلة - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) # السنة المالية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![السنة المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b5b318e-8340-4dcb-82c1-4c6308320d84.png) *السنة المالية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › السنة المالية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **السنة المالية** لإدارة سنوات المحاسبة التي تعتمدها الشركة ضمن **دفاتر الحسابات**. ويستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، ومستخدمو الحسابات الذين يحتاجون إلى تنظيم الفترات المحاسبية وفق الشركة. من هذه الصفحة يمكنك عرض سنوات الشركة المالية المسجلة، وإنشاء سنة مالية جديدة عند الحاجة. ## التهيئة تتيح هذه الصفحة إعداد **السنة المالية** على مستوى السجل نفسه، من خلال تعريف الاسم والشركة وتاريخي البداية والنهاية. هذه الحقول هي الأساس الذي يحدد فترة السنة المالية المعتمدة في المحاسبة، ويجب أن تكون القيم متسقة حتى تغطي السنة الفترة المقصودة بالكامل. **الحقول المتاحة في القائمة:** | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | اسم السنة المالية. | | الشركة | الشركة التي تنتمي إليها السنة المالية. | | تاريخ البداية | تاريخ البداية، ويُدرج ضمن السنة المالية. | | تاريخ النهاية | تاريخ النهاية، ويُدرج ضمن السنة المالية. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حقول حالة أو أزرار اعتماد؛ لذلك تقتصر وظيفتها هنا على تعريف سنوات مالية جديدة ومراجعتها في القائمة. ## سير العمل ### إنشاء سنة مالية جديدة 1. افتح قائمة **السنة المالية** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**. 2. راجع القائمة الحالية وتأكد مما إذا كانت السنة المالية التي تحتاجها موجودة بالفعل. إذا كانت موجودة، يمكنك الاكتفاء بمراجعتها من القائمة. وإذا لم تكن موجودة، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد. 3. لإنشاء سنة مالية جديدة، انقر **جديد**. 4. أدخل **الاسم** للسنة المالية بما يميزها بوضوح عن السنوات الأخرى. 5. حدِّد **الشركة** التي تنتمي إليها هذه السنة المالية. 6. أدخل **تاريخ البداية** بحيث يكون ضمن السنة المالية. 7. أدخل **تاريخ النهاية** بحيث يكون ضمن السنة المالية. 8. بعد حفظ السجل، تصبح السنة المالية متاحة ضمن القائمة لمراجعتها واستخدامها في تنظيم الفترة المحاسبية الخاصة بالشركة. > **نصيحة:** اختر اسماً يطابق النمط المستخدم في شركتك، مثل السنة أو الفترة، حتى يسهل تمييز السجلات عند العمل بين عدة شركات. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي على إنشاء سنة مالية لشركة واحدة: 1. من **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**، انقر **جديد**. 2. أنشئ السجل بالقيم التالية: - **الاسم:** السنة المالية 2026 - **الشركة:** شركة النور للتجارة - **تاريخ البداية:** 01/01/2026 - **تاريخ النهاية:** 31/12/2026 3. احفظ السجل. بعد ذلك، تظهر السنة المالية في القائمة بوصفها سجلًا معرفًا للفترة المحاسبية الخاصة بتلك الشركة. 4. إذا احتاجت الشركة إلى سنة مالية أخرى لشركة مختلفة، كرر الخطوات نفسها مع اختيار **الشركة** المناسبة وتواريخها الخاصة. > **ملاحظة:** يجب أن يقع كل من **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** ضمن السنة المالية نفسها؛ لذلك تأكد من أن الفترة تغطي المدة المقصودة بالكامل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية ثابتة لسنوات المالية، مثل السنة وحدودها الزمنية، لتسهيل البحث والمراجعة بين السجلات. > **ملاحظة:** لأن الحقل **الشركة** إلزامي، فإن السنة المالية ترتبط دائمًا بشركة محددة، وهو أمر مهم في البيئات متعددة الشركات. > **تحذير:** لا تترك تاريخ البداية والنهاية بصيغة غير متسقة؛ فوجود تاريخين خاطئين قد يربك التقارير المحاسبية المعتمدة على الفترة المالية. > **نصيحة:** راجع القائمة قبل إنشاء سجل جديد لتجنب تكرار سنة مالية موجودة بالفعل لنفس الشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا أستطيع إنشاء السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم تُدخل أحد الحقول الإلزامية: **الاسم** أو **الشركة** أو **تاريخ البداية** أو **تاريخ النهاية**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم حاول الحفظ مرة أخرى. **المشكلة:** تظهر السنة المالية في القائمة ولكنها لا تمثل الفترة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم إدخال تاريخ بداية أو نهاية غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخين وعدّلهما بحيث يحددان الفترة الصحيحة التي تريدها. **المشكلة:** لا أجد سنة مالية لشركتي. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ السنة المالية بعد، أو تم إنشاؤها لشركة أخرى. **الحل:** استخدم **جديد** لإنشاء سجل جديد، وتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة. ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب](doc:account-financial-report) - [دفع متكرر](doc:recurring-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الشحنات المجمَّعة _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الشحنات المجمَّعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fae1f5a9-25b4-475f-bd64-833eb0ebf287.png) *الشحنات المجمعة — المخزون › العمليات › التحويلات › الشحنات المجمعة* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **الشحنات المجمَّعة** لتجميع عدة تحويلات شحن أو استلام ضمن عملية واحدة تُدار من شاشة واحدة، بحيث يمكن متابعة الإتاحة، وإجراء التجهيز، ثم الاعتماد أو الإلغاء حسب الحاجة. يفيد هذا العرض مديري المخزون، ومشرفي العمليات، وفرق التنفيذ اليومي عندما تكون هناك عدة تحويلات مرتبطة بموعد وسير عمل مشترك. كما يساعد في مراجعة **عناصر الحركة** و**التحويلات** المرتبطة بكل دفعة قبل إنهائها. ## الإعدادات لا تعرض هذه الصفحة إعدادات تهيئة مستقلة خارج شاشة العمل نفسها؛ بل تعتمد على المعلومات التي تُسجَّل داخل السجل المجمع. عند إنشاء الشحنة المجمَّعة أو تعديلها، تتحكم الحقول الظاهرة في سلوكها التشغيلي كما يلي: - **الحالة**: تحدد مرحلة السجل ضمن دورة حياته. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **قيد التنفيذ**، **منجزة**، **ملغاة**. - **المسؤول**: يحدد المستخدم المسؤول عن متابعة الشحنة المجمَّعة وتنفيذها. - **نوع العملية**: يحدد نوع تحويلات المخزون التي ستدخل ضمن هذه الشحنة. - **تاريخ الجدولة**: يحدد التاريخ المجدول لمعالجة التحويلات. إذا عُدِّل هذا التاريخ يدويًا، فسيُحدَّث تاريخ الجدولة لجميع التحويلات داخل الشحنة تلقائيًا. - **عناصر الحركة**: يعرض سطور الحركات المرتبطة بهذه الشحنة. - **التحويلات**: يعرض قائمة التحويلات المرتبطة بهذه الشحنة. > **ملاحظة:** تظهر نفس البنية الحقلية في شاشة **جمع العمليات من شحنات مختلفة**، وتُستخدم لمتابعة الدفعات التي تُجمع من أكثر من شحنة أصلية. ## سير العمل ### 1) ابدأ من سجل جديد أو مسودة إذا كنت بصدد إنشاء شحنة مجمَّعة جديدة، فابدأ من زر **جديد**. يظهر السجل في حالة **مسودة**، وهي الحالة المناسبة قبل البدء في التشغيل. عند هذه المرحلة، راجع القيم الأساسية: **المسؤول**، و**نوع العملية**، و**تاريخ الجدولة**، ثم تأكد من أن التحويلات المدرجة في تبويب/حقل **التحويلات** هي التحويلات الصحيحة لهذه الدفعة. > **نصيحة:** راجع **تاريخ الجدولة** قبل الاعتماد؛ لأن تعديله يدويًا ينعكس على جميع التحويلات داخل الشحنة. ### 2) قرر: هل الشحنة جاهزة للتجهيز أم تحتاج تعديلًا؟ من حالة **مسودة**، لديك خياران عمليان: - إذا كانت البيانات صحيحة والتحويلات المكتوبة في الدفعة جاهزة، استخدم **تأكيد** للانتقال إلى **قيد التنفيذ**. - إذا كانت الشحنة غير مناسبة أو لم تعد مطلوبة، استخدم **إزالة** لحذف السجل من القائمة. - إذا احتجت إلى إلغاء العملية بعد بدء العمل أو قبلها، استخدم **إلغاء** لتصبح الحالة **ملغاة**. > **تحذير:** لا تعتمد السجل قبل التأكد من أن **نوع العملية** و**التحويلات** و**تاريخ الجدولة** متوافقة؛ لأن ذلك يؤثر في تنفيذ المخزون المرتبط بها. ### 3) أثناء **قيد التنفيذ**: تحقَّق من الإتاحة ثم نظِّم التنفيذ بعد **تأكيد** الشحنة المجمَّعة، تصبح في حالة **قيد التنفيذ**. في هذه المرحلة، استخدم **التحقق من التوافر** لفحص توفر المخزون للتحويلات المدرجة. إذا كان السجل يتطلب تقسيمًا تشغيليًا أو تجهيزًا إضافيًا، استخدم **التخصيص** أو **وضع في حزمة** بحسب الحاجة التشغيلية المتاحة على الشاشة. في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا: - مراجعة **عناصر الحركة** لتتبُّع السطور الفعلية. - مراجعة **التحويلات** للتأكد من أن قائمة العمليات ما زالت صحيحة. - استخدام **طباعة** لإخراج نسخة ورقية من السجل. - استخدام **طباعة الملصقات** إذا كانت العملية تحتاج ملصقات تشغيلية مرتبطة بالشحنة. > **ملاحظة:** زر **وضع في حزمة** يُستخدم عند الحاجة إلى تنظيم التحويلات في حزم تشغيلية داخل نفس الدفعة. ### 4) قرر: هل تكتمل الشحنة الآن أم تُترك قيد المتابعة؟ عندما تصبح الشحنة جاهزة للإغلاق التشغيلي، انتقل إلى الخطوة النهائية باستخدام **اعتماد**. يؤدي ذلك إلى الحالة **منجزة**. استخدم هذا الخيار فقط بعد التأكد من أن التحويلات قد نُفِّذت بالشكل المطلوب وأن الشحنة لم تعد تحتاج إلى تعديل. إذا ظهرت حاجة لإلغاء العملية بدلًا من إنهائها، استخدم **إلغاء** قبل الاعتماد أو أثناء التنفيذ متى كان ذلك مناسبًا لسير العمل. > **نصيحة:** استخدم **التحقق من التوافر** قبل **اعتماد** الشحنة، خصوصًا إذا كانت الدفعة مرتبطة بمخزون حساس أو تحويلات متعددة. ### 5) راجع السجل بعد الإنهاء بعد أن تصبح الحالة **منجزة**، تبقى الشحنة المجمَّعة مرجعًا تشغيليًا لمراجعة ما تم تنفيذه، مع الاحتفاظ بمعلومات **المسؤول** و**نوع العملية** و**تاريخ الجدولة** و**التحويلات** المرتبطة بها. إذا تم **إلغاء** السجل، فستظهر الحالة **ملغاة** بدلًا من ذلك، ولا يُتوقع إكماله تشغيليًا. ## أمثلة ### مثال: تجميع ثلاث تحويلات شحن لطلب توزيع واحد ![جمع العمليات من شحنات مختلفة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/45161187-9bb2-4fe1-973c-364bd4fb399a.png) *جمع العمليات من شحنات مختلفة — المخزون › العمليات › التحويلات › جمع العمليات من شحنات مختلفة* لنفترض أن فريق المخزون يريد تنفيذ ثلاث تحويلات مرتبطة بتوزيع يومي واحد. ينشئ المستخدم شحنة مجمَّعة جديدة من شاشة **الشحنات المجمَّعة**، ثم يعيّن: - **المسؤول**: سارة - **نوع العملية**: تسليمات خارجية - **تاريخ الجدولة**: 15/08/2026 بعد مراجعة قائمة **التحويلات**، يتأكد من أن التحويلات الثلاثة الصحيحة مضافة إلى الدفعة. بما أن كل شيء جاهز، يضغط **تأكيد**، فتنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ**. بعد ذلك، يستخدم **التحقق من التوافر** للتأكد من توفر المخزون. إذا كانت الإتاحة مكتملة، يمكنه استخدام **وضع في حزمة** لتنظيم الشحنة تشغيليًا، ثم **طباعة الملصقات** إذا احتاج فريق المستودع إلى ملصقات على الصناديق. عند اكتمال التنفيذ، يضغط **اعتماد** فتتحول الحالة إلى **منجزة**. إذا اكتشف المستخدم لاحقًا أن أحد التحويلات لم يكن يجب إدراجه في نفس الدفعة قبل الاعتماد، يمكنه بدلًا من ذلك استخدام **إلغاء**، فتتحول الحالة إلى **ملغاة**، ويتوقف التنفيذ. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ الجدولة** كمرجع تشغيلي موحّد لجميع التحويلات داخل الدفعة، لأن تعديله ينعكس على الكل. > **ملاحظة:** تعرض **التحويلات** قائمة العمليات المرتبطة بالشحنة المجمَّعة، وهي أفضل نقطة لمراجعة ما إذا كانت الدفعة صحيحة قبل التأكيد. > **تحذير:** لا تستخدم **اعتماد** قبل التحقق من التوافر إذا كانت الشحنة تعتمد على مخزون محدود. > **نصيحة:** إذا كانت العملية تتطلب مستندات تشغيلية، استخدم **طباعة** أو **طباعة الملصقات** قبل إغلاق الشحنة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **تظهر الشحنة في حالة مسودة ولا يمكن إنهاؤها** → غالبًا لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد، أو لم تُراجع بيانات الدفعة الأساسية. → افتح السجل، راجع **المسؤول** و**نوع العملية** و**تاريخ الجدولة** ثم استخدم **تأكيد**. **لا تتوفر حركة للتنفيذ عند التحقق من الإتاحة** → قد تكون التحويلات المرتبطة بالشحنة غير مكتملة أو لا توجد كميات متاحة حاليًا. → راجع **التحويلات** و**عناصر الحركة**، ثم أعد **التحقق من التوافر** بعد توفر المخزون. **تحتاج إلى إلغاء شحنة بعد بدء التنفيذ** → السجل ما زال قابلًا للإلغاء ما دام لم يُنجز. → استخدم **إلغاء** لتحويل الحالة إلى **ملغاة**. **لا تظهر التحويلات المتوقعة داخل الشحنة** → ربما لم تُسند إلى نفس **نوع العملية** أو لم تُضف إلى الدفعة الصحيحة. → راجع الحقول الأساسية وقائمة **التحويلات** قبل **تأكيد** السجل. ## روابط ذات صلة - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) # الشراء _التطبيقات › الشراء_ ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5d403b67-35e6-40b2-a8b0-37478d9197c4.png) *الشراء — الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الشراء** لإدارة طلبات الشراء من مرحلة المسودة حتى الاعتماد أو الإلغاء، ومتابعة إرسال الطلب إلى المورّد واستلام المنتجات وتسجيل الفاتورة لاحقاً. يستعملها موظف الشراء، ومراقب المالية، والموظفون المرتبطون بالاستلام والفوترة لمتابعة دورة أمر الشراء ضمن **دفاتر الحسابات** وعمليات التوريد. من هذه الشاشة يمكنك مراجعة حالة الطلب، تحديد **شروط السداد** والعملة وموعد التسليم المتوقع، ثم اختيار الإجراء المناسب وفق حالة الطلب الحالية. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض شاشة التشغيل اليومية للشراء. الحقول الظاهرة فيها هي نفسها التي تعتمد عليها أثناء الاستخدام، ولا تتطلب هذه الشاشة إعدادات إضافية منفصلة كي تبدأ العمل عليها. - **الشركة** تحدد الشركة التي ينتمي إليها أمر الشراء. - **العملة** تحدد العملة التي سيُسجَّل بها الطلب. - **المورّد** يمكن تحديده بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - **موعد الطلب النهائي** يحدد التاريخ الذي ينبغي خلاله اعتماد **عرض السعر** وتحويله إلى **أمر شراء**. - **التسليم إلى** يحدد نوع عملية الاستلام الوارد. - **تاريخ الوصول المتوقع** يعبّر عن تاريخ التسليم الذي وعد به المورّد، ويُستخدم لتقدير موعد وصول المنتجات. - **عنوان الشحن المباشر** يُملأ فقط إذا كنت تريد التسليم مباشرة من المورّد إلى العميل؛ وإلا يُترك فارغاً. - **مرجع المورد** يساعد على المطابقة عند استلام المنتجات، لأنه عادةً يكون المرجع المكتوب على المستندات المرافقة. - **الطلب الشامل** و**الشروط والأحكام** و**المشتري** و**المستند المصدر** و**بنود الطلب** هي حقول وصفية تساعدك على ربط الطلب بسياقه التجاري والوثائقي. > **نصيحة:** إذا كان الطلب موجهاً إلى عميل عبر شحن مباشر من المورّد، فراجع **عنوان الشحن المباشر** قبل التأكيد حتى لا تُرسل البضاعة إلى موقع غير مقصود. ## سير العمل 1. **راجع الطلب وهو في حالة أولية قبل الإرسال.** افتح شاشة **الشراء** ثم حدّد السجل المطلوب. استخدم هذه المرحلة للتأكد من أن **المورّد** و**العملة** و**موعد الطلب النهائي** و**التسليم إلى** صحيحة. ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a3f4b59a-e0b1-4b09-968c-c32af225466f.png) *الشراء — الشراء* 2. **إذا كان الطلب ما يزال في المسودة، فقرّر: تأكيده الآن أو إبقاؤه للتعديل.** - اختر **تأكيد أمر** لتحويل السجل إلى **أمر شراء** عندما تكون البنود جاهزة. - إذا لم يكن جاهزاً بعد، فابقِه قابلاً للتعديل، أو استخدم **تعيين إلى مسودة** لإعادته إلى **مسودة** عند الحاجة إلى مراجعة شاملة. 3. **إذا كان العمل يتطلب اعتماداً، فأرسله إلى مرحلة الاعتماد.** عندما تكون سياسة العمل تفرض مراجعة إضافية، استخدم **اعتماد أمر** للانتقال إلى حالة **بانتظار الاعتماد**. هذه الخطوة مناسبة عندما يكون الطلب صحيحاً من حيث البيانات، لكنه يحتاج موافقة قبل أن يصبح نهائياً. 4. **إذا كنت تحتاج إلى إخطار المورّد، فاختر طريقة الإرسال.** - استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال الطلب إلى المورّد. - استخدم **إعادة الإرسال عبر البريد الإلكتروني** إذا كنت قد أرسلته سابقاً وتحتاج إلى إعادة الإرسال. - استخدم **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** عندما يكون الأمر جاهزاً للإرسال بصيغته النهائية. بعد الإرسال، تكون حالة الطلب متسقة مع كونه **تم الإرسال** أو **تم إرسال عرض السعر** بحسب السياق التشغيلي. > **ملاحظة:** لا تعتمد على الإرسال وحده كبديل عن التحقق من **المورّد** و**مرجع المورد**؛ فهذه الحقول تساعد لاحقاً في المطابقة عند الاستلام. 5. **إذا كان المورّد قد وافق وأردت تثبيت الطلب، فانتقل إلى أمر الشراء المؤكد.** استخدم **تأكيد أمر** عندما يصبح الطلب ملزماً للتوريد. بعد ذلك يصبح الطلب في حالة **أمر شراء**، ويمكنك متابعة بقية العمليات المرتبطة به. 6. **عندما تصل البضاعة، قرّر: استلام المنتجات الآن أو تأجيل الاستلام.** - استخدم **استلام المنتجات** لفتح عملية الاستلام المرتبطة بالطلب ومتابعة دخول المخزون. - اترك الطلب دون استلام إذا لم تصل البضاعة بعد. يعتمد هذا القرار على توفر الشحنة الفعلية وعلى ما إذا كان الاستلام يمكن تسجيله حالياً. > **نصيحة:** الحقل **التسليم إلى** يحدد نوع عملية الاستلام الوارد، لذلك تأكد منه قبل تنفيذ **استلام المنتجات**. 7. **بعد الاستلام، قرّر: إنشاء فاتورة للمورّد الآن أو لاحقاً.** استخدم **إنشاء فاتورة** عندما تريد تسجيل الفاتورة المرتبطة بأمر الشراء. هذا هو الإجراء المناسب بعد الاستلام أو عند استحقاق الفوترة وفق السياسة المعتمدة في العملية. 8. **إذا احتجت إلى تثبيت السجل، فاستخدم القفل أو الإلغاء حسب الحالة الفعلية.** - استخدم **قفل** عندما تريد منع التعديلات على الطلب. - استخدم **فتح القفل** إذا احتجت إلى تحرير سجل مقفل وإعادة مراجعته. - استخدم **إلغاء** عندما لا يعود الطلب صالحاً للتنفيذ، فتنتقل حالته إلى **ملغاة**. 9. **عند الحاجة إلى نسخة ورقية أو مشاركة خارجية، اطبع المستند المناسب.** استخدم **طباعة طلب عرض الأسعار** قبل التأكيد أو وفق الحاجة التشغيلية لطباعة الطلب. ## أمثلة لنفترض أنك تريد شراء 50 قطعة من **منتج صيانة** من المورّد **شركة الشرق للتوريد** بعملة **AED**، ويجب تأكيد الطلب خلال ثلاثة أيام، على أن يتم التسليم إلى المستودع الرئيسي. 1. افتح **الشراء** ثم افتح السجل المطلوب في عرض النموذج. 2. راجع الحقول الأساسية: - **المورّد**: شركة الشرق للتوريد - **العملة**: AED - **موعد الطلب النهائي**: بعد 3 أيام - **التسليم إلى**: المستودع الرئيسي - **تاريخ الوصول المتوقع**: كما وعد به المورّد - **مرجع المورد**: إن وُجد في مستنداته 3. إذا كانت المراجعة مكتملة، اضغط **تأكيد أمر** لتحويله إلى **أمر شراء**. 4. إذا كانت السياسة تتطلب موافقة، استخدم **اعتماد أمر** أولاً حتى تصبح الحالة **بانتظار الاعتماد**، ثم أكمل التأكيد بعد الموافقة. 5. بعد تأكيد الطلب، استخدم **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** لإخطار المورّد. 6. عند وصول البضاعة، استخدم **استلام المنتجات** لتسجيل الاستلام. 7. بعد الاستلام أو عند استحقاق الفوترة، اضغط **إنشاء فاتورة** لتوليد **فاتورة المورد** المرتبطة بأمر الشراء. 8. إذا اكتمل العمل ولم تعد التعديلات مطلوبة، استخدم **قفل** لحماية السجل من التغيير. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرجع المورد** كلما كان متاحاً، لأنه يسهل المطابقة عند الاستلام ويقلل من أخطاء البحث اليدوي. > **ملاحظة:** حالة **تم الإرسال** لا تعني بالضرورة أن الطلب أصبح **أمر شراء** نهائياً؛ راقب الحالة قبل متابعة الاستلام أو الفوترة. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إلا عندما يكون الطلب غير صالح فعلاً، لأن الحالة تصبح **ملغاة** ولا تُستخدم عادةً للمتابعة التشغيلية. > **نصيحة:** إذا كنت تعمل على شحن مباشر إلى العميل، فاملأ **عنوان الشحن المباشر** فقط عندما تكون هذه هي الطريقة المقصودة للتسليم. > **ملاحظة:** **موعد الطلب النهائي** يختلف عن **تاريخ الوصول المتوقع**؛ الأول يخص موعد اعتماد الطلب، والثاني يعبّر عن موعد التسليم الذي وعد به المورّد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تجد المورّد المطلوب. **السبب المحتمل:** لم تبحث باستخدام معيار مناسب. **الحل:** استخدم الاسم أو **TIN** أو البريد الإلكتروني أو **المرجع الداخلي** كما تسمح به شاشة **المورّد**. **العَرَض:** لا تستطيع استلام المنتجات من الطلب. **السبب المحتمل:** الطلب لم يُعتمد أو لم يُحَوَّل إلى **أمر شراء** بعد. **الحل:** استخدم **تأكيد أمر** أولاً، ثم أعد المحاولة باستخدام **استلام المنتجات**. **العَرَض:** لا تريد أن يبقى السجل قابلاً للتعديل بعد اكتماله. **السبب المحتمل:** السجل ما يزال مفتوحاً للتحرير. **الحل:** استخدم **قفل** لحمايته من التعديل. **العَرَض:** تحتاج إلى الرجوع عن طلب لم يعد صالحاً. **السبب المحتمل:** الطلب لا ينبغي متابعته تشغيلياً. **الحل:** استخدم **إلغاء** ليصبح **ملغاة**. ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) # الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب: عرض أسعار، عرض أسعار مُرسل، بانتظار الاعتماد، أمر شراء، مقفول، ملغى. | | الأولوية (Priority) | أولوية الطلب: عادي، عاجل. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. | | المورد (Vendor) (مطلوب) | يمكن العثور على المورد بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورد (Vendor Reference) | مرجع أمر البيع أو عرض السعر الذي أرسله المورد. يُستخدم للمطابقة عند استلام المنتجات، لأن هذا المرجع يكون عادةً مكتوبًا على إشعار التسليم المرسل من المورد. | | الأمر الإطاري (Blanket Order) | أمر شراء إطاري مرتبط بهذا الطلب. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة التي يُسجَّل بها هذا الطلب. | | أجل الطلب (Order Deadline) (مطلوب) | يوضح التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد عرض الأسعار وتحويله إلى أمر شراء. | | الوصول المتوقع (Expected Arrival) | تاريخ التسليم الذي تعهّد به المورد. يُستخدم هذا التاريخ لتحديد الوصول المتوقع للمنتجات. | | التسليم إلى (Deliver To) (مطلوب) | يحدد نوع العملية الخاصة بالشحنة الواردة. | | عنوان الشحن المباشر (Dropship Address) | أدخل عنوانًا إذا كنت تريد التسليم مباشرةً من المورد إلى العميل. وإلا فاتركه فارغًا ليتم التسليم إلى شركتك. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود الأصناف والخدمات المدرجة في الطلب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على هذا الطلب. | | المشتري (Buyer) | المستخدم المسؤول عن هذا الطلب. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب الشراء هذا، مثل أمر بيع. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التسليم الدولي. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | الوضع المالي المطبق على هذا الطلب. | | أوامر الشراء البديلة (Alternative POs) | أوامر شراء أخرى محتملة لشراء المنتجات. | ## الإجراءات المتاحة - بانتظار الإرسال (0) - بانتظار الإرسال (1) - متأخر (2) - اعتماد الطلب (Approve Order) - إلغاء (Cancel) - الكتالوج (Catalog) - مقارنة بنود المنتجات (Compare Product Lines) - تأكيد الطلب (Confirm Order) - إنشاء بديل (Create Alternative) - إنشاء فاتورة (Create Bill) - قفل (Lock) - طباعة عرض الأسعار (Print RFQ) - إعادة الإرسال بالبريد الإلكتروني (Re-Send by Email) - استلام المنتجات (Receive Products) - إرسال أمر الشراء بالبريد الإلكتروني (Send PO by Email) - الإرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - التعيين إلى مسودة (Set to Draft) - إلغاء القفل (Unlock) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) # الشراء — مسار التعلم _مسارات التعلم › الشراء_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **الشراء** الذين يريدون فهم كيفية إعداد بيانات الموردين والأصناف، ثم إنشاء أوامر الشراء ومتابعتها، وأخيرًا استخدام الطلبات الشاملة والتقارير لمراقبة الأداء واتخاذ قرارات أفضل. بعد إكماله، ستتمكن من العمل على العمليات اليومية للشراء بثقة، من تحديد أسعار الموردين وربطها بالأصناف، إلى إدارة أوامر الشراء وتحليل نشاط الشراء من خلال التقارير. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد **قوائم أسعار المورد** وربطها بالأصناف الصحيحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة **الأصناف** و**متغيرات الصنف** بما يدعم قرارات الشراء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء **أمر شراء** ومتابعة حالته داخل مساحة أوامر الشراء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **الطلبات الشاملة** لتنظيم الاحتياجات الشرائية على مستوى أوسع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة تقرير **الشراء** لفهم نشاط الشراء واتخاذ خطوات متابعة مناسبة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط **الإعدادات** الأساسية التي تؤثر في تجربة الشراء. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الشراء**. - معرفة أساسية بمفهوم **أمر الشراء** و**عرض السعر** وبيانات المورد. - صلاحية العمل على شاشات التهيئة والأصناف وأوامر الشراء والتقارير. - فهم عام لكيفية تمييز **متغيرات الصنف** عن **الأصناف** الرئيسية. - يفضّل أن يكون لدى المتعلم تصور أولي عن دورة الشراء داخل المؤسسة. ## الوحدة 1: فهم بيانات الشراء الأساسية هدف هذه الوحدة: التعرّف على البيانات المرجعية التي يعتمد عليها الشراء قبل تنفيذ أي أمر شراء. ### الدرس 1.1: تنظيم أسعار الموردين قبل الشراء عندما تريد التأكد من أن كل صنف يُشترى من المورد الصحيح وبالسعر المناسب، ابدأ بمراجعة **[قوائم أسعار المورد](doc:product-template-4)**. هنا تتعرّف على السجلات التي تُستخدم لتعريف شروط شراء الصنف من الموردين. بعد ذلك انتقل إلى **[الأصناف](doc:product-template-4)** لمراجعة الأصناف نفسها والتأكد من أنها مرتبطة بالشراء بالشكل المطلوب. **تدريب:** افتح قوائم أسعار المورد وحدد سجلًا واحدًا تريد التحقق من مطابقته مع أحد الأصناف. ### الدرس 1.2: التمييز بين الصنف ومتغيراته عندما يكون الصنف له أكثر من شكل أو نسخة، تحتاج إلى معرفة الفرق بين الصنف الأساسي و**متغيرات الصنف** حتى لا تختار مرجعًا غير مناسب عند الطلب. راجع أولًا **[الأصناف](doc:product-template-4)** لفهم الصنف الأساسي، ثم انتقل إلى **[متغيرات الصنف](doc:product-product-2)** لمراجعة النسخ المتاحة منه. بهذه الطريقة تستطيع اختيار المتغير الصحيح عند تنفيذ الشراء، خصوصًا إذا كانت المؤسسة تشتري أحجامًا أو أنواعًا مختلفة من نفس المنتج. **تدريب:** افتح متغيرات الصنف وحدد متغيرًا واحدًا وتأكد أنه يطابق الصنف الأساسي المقصود. ## الوحدة 2: تنفيذ أوامر الشراء اليومية هدف هذه الوحدة: إنشاء أوامر الشراء وإدارتها ضمن سير العمل اليومي. ### الدرس 2.1: الوصول إلى أوامر الشراء والعمل عليها عندما تتلقى احتياجًا شرائيًا من الفريق، ابدأ من **[الشراء](doc:purchase-order)** كمدخل عام للتطبيق، ثم انتقل إلى **[أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)** لمتابعة الأوامر الموجودة أو البدء بإنشاء أمر جديد بحسب سير العمل المتبع في المؤسسة. تُستخدم هذه الشاشة لتجميع أوامر الشراء في مكان واحد، ما يساعدك على تتبّع ما هو مفتوح وما تم إنجازه ضمن نشاط الشراء اليومي. **تدريب:** افتح أوامر الشراء وحدد أمرًا واحدًا لمراجعته من حيث حالته الحالية. ### الدرس 2.2: تحويل الحاجة إلى أمر شراء منظم عندما تريد تنفيذ طلب شراء فعلي من مورد، استخدم شاشة **[أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)** لإدارة العملية ضمن سجل واضح يمكن الرجوع إليه لاحقًا. ابدأ من قائمة الأوامر لمراجعة ما هو موجود بالفعل، ثم تعامَل مع الأمر بما يتوافق مع احتياجك الشرائي، حتى يبقى كل ما يتعلق بالشراء محفوظًا في مكان واحد ويسهل تتبعه لاحقًا. **تدريب:** من قائمة أوامر الشراء، افتح أمرًا واحدًا وتحقق من المعلومات المرتبطة به قبل المتابعة. ### الدرس 2.3: فهم الإعدادات التي تؤثر على يومك إذا لاحظت أن طريقة العمل في أوامر الشراء لا تناسب احتياج الفريق، راجع ****الإعدادات**** لمعرفة ما يمكن ضبطه على مستوى التطبيق. هذه الخطوة مهمة لأن بعض سلوكيات الشراء تتأثر بالتهيئة العامة، وبالتالي فإن فهم الإعدادات يساعدك على تجنب الأخطاء التشغيلية قبل أن تبدأ بإدخال أوامر جديدة. **تدريب:** افتح الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا تريد فهم أثره على العمل اليومي. ## الوحدة 3: تنظيم الطلبات الشاملة هدف هذه الوحدة: استخدام الطلبات الشاملة لتجميع الاحتياجات الشرائية بصورة أكثر تنظيمًا. ### الدرس 3.1: متى تستخدم الطلبات الشاملة عندما لا يكون الهدف تنفيذ أمر شراء فردي فقط، بل تنظيم احتياجات متعددة ضمن إطار موحد، انتقل إلى ****الطلبات الشاملة****. هذه الشاشة مفيدة عندما تريد إدارة الطلبات بطريقة أكثر تجميعًا ومراقبة، بدل التعامل مع كل احتياج على حدة. **تدريب:** افتح الطلبات الشاملة وحدد سجلًا واحدًا لمراجعته. ### الدرس 3.2: متابعة حالة الطلب الشامل بعد دخولك إلى ****الطلبات الشاملة****، راقب السجل الذي يهمك لمعرفة أين وصل في سيره. الفكرة هنا هي استخدام الطلب الشامل كأداة تنسيق، بحيث تستطيع معرفة ما إذا كان الطلب جاهزًا للخطوة التالية أو ما زال يحتاج متابعة داخلية. **تدريب:** اختر طلبًا شاملًا واحدًا وتحقق من حالته الحالية. ## الوحدة 4: التحليل والمتابعة الدورية هدف هذه الوحدة: قراءة نشاط الشراء وتحويله إلى معرفة تساعدك على تحسين القرار والمتابعة. ### الدرس 4.1: قراءة تقرير الشراء عندما تحتاج إلى فهم ما الذي تم شراؤه وكيف يتحرك نشاط الشراء، استخدم تقرير ****الشراء****. يساعدك هذا التقرير على الانتقال من مجرد تنفيذ الأوامر إلى متابعة الاتجاهات والنشاط الفعلي، بحيث يمكنك ملاحظة ما إذا كان الشراء يسير بالشكل المتوقع. **تدريب:** افتح تقرير الشراء وحدد مؤشرًا واحدًا أو نتيجة واحدة تريد متابعتها لاحقًا. ### الدرس 4.2: ربط التقرير بالقرارات التشغيلية بعد مراجعة ****الشراء****، فكّر في الخطوة العملية التالية: هل تحتاج تعديل قائمة مورد، أو مراجعة صنف، أو متابعة أمر شراء معين؟ هنا تتحول البيانات إلى عمل؛ فالتقرير لا يُستخدم للقراءة فقط، بل لدعم القرار اليومي في الشراء. **تدريب:** من تقرير الشراء، دوّن إجراءً واحدًا ستتخذه بناءً على ما رأيته. ## الاختبار الختامي 1. لديك صنف يتكرر شراؤه من أكثر من مورد، وتريد التأكد من السعر الصحيح لكل مورد. أين تبدأ؟ 2. وصلت لك الحاجة لشراء نسخة محددة من منتج له عدة **متغيرات الصنف**. ما الشاشة التي تساعدك على اختيار النسخة الصحيحة؟ 3. تريد مراجعة أوامر الشراء التي يعمل عليها الفريق حاليًا ومتابعة حالتها. أي شاشة تستخدم؟ 4. لديك احتياج شرائي جماعي لا تريد التعامل معه كأمر منفرد فقط. ما الشاشة الأنسب؟ 5. تريد معرفة نشاط الشراء واستخلاص ما يحتاج إلى متابعة أو تحسين. أين تنظر؟ ### الإجابات 1. **قوائم أسعار المورد** — لأنها مخصصة لمراجعة شروط وسعر الشراء لكل مورد. 2. **متغيرات الصنف** — لأنها تعرض النسخ المختلفة للصنف الأساسي. 3. **أوامر الشراء** — لأنها تجمع أوامر الشراء ومتابعة حالتها. 4. **الطلبات الشاملة** — لأنها تناسب تجميع الاحتياجات الشرائية. 5. **تقرير الشراء** — لأنه يوضح نشاط الشراء ويدعم القرار والمتابعة. # الشراء — نظرة عامة _التطبيقات › الشراء_ **دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة ## نظرة عامة على الشراء تُعنى مساحة **الشراء** بإدارة دورة التوريد من الموردين ضمن المؤسسة، بدءًا من إعداد بيانات التوريد وتسعير الأصناف، وصولًا إلى إنشاء أوامر الشراء ومتابعة الطلبات المرتبطة بها. وتخدم هذه المساحة فرق المشتريات والمالية والتشغيل، ولا سيما في بيئات الجملة والتوزيع والتصنيع التي تتطلب ضبط التكلفة، وتوافر المخزون، والالتزام بشروط السداد. تساعد هذه المنطقة على تنظيم العلاقة مع الموردين من خلال **قوائم أسعار المورد**، وربطها بالأصناف و**متغيرات الصنف** عند الحاجة إلى تمييز المواصفات أو الأشكال المختلفة للمنتج. كما تتيح متابعة **أوامر الشراء** و**الطلبات الشاملة** بما يدعم التخطيط للوفرة، وتقليل الانقطاع في المخزون، وتحسين التنسيق بين الشراء والمستودع. وتُعد هذه المساحة مرجعًا تشغيليًا مهمًا للمدير المالي ومراقب المالية ومحاسب الدائنين، لأنها تؤثر في **أذون الاستلام**، و**الدفعات**، و**قيود اليومية** المرتبطة بالموردين، فضلاً عن احتساب **الضرائب** ومراقبة الالتزام بـ **شروط السداد**. كما يمكن ربطها بـ **شجرة الحسابات** و**الحسابات التحليلية** عند تحليل التكاليف حسب المشروع أو القسم أو النشاط. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **أوامر الشراء** ومتابعة حالتها ضمن دورة التوريد. - مراجعة **قوائم أسعار المورد** وربطها بالموردين والأصناف. - التعامل مع **متغيرات الصنف** لتحديد مواصفات المنتجات المشتراة بدقة. - تنظيم **الطلبات الشاملة** لدعم الاحتياجات المتكررة أو المجمعة. - استعراض **الأصناف** المرتبطة بعمليات الشراء. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بسير عمل الشراء والارتباطات المالية والتشغيلية. - دعم المتابعة المحاسبية والرقابية للشراء بما يتصل بـ **أذون الاستلام** و**الدفعات** و**الضرائب**. ## روابط ذات صلة - [الشراء](doc:purchase-order) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المشروع](doc:project-project) # الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8899909f-6513-4c7e-bb09-49e418b53508.png) *الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الشركات** لإدارة بيانات الشركة أو الشركات التي تعمل عليها المنظومة، بما في ذلك اسم الشركة، العملة، الشريك المرتبط، إعدادات السنة المالية، وتفاصيل العنوان والشعار. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات عند الحاجة إلى ضبط بيانات الشركة الأساسية التي تؤثر في **دفاتر الحسابات**، والفوترة، والعمليات الداخلية بين الشركات. كما تتيح هذه الشاشة إعداد بعض القيم التشغيلية التي تؤثر في التخطيط، مثل **المهلة الزمنية للتصنيع**، و**مهلة الشراء**، و**أيام الأمان للمبيعات**. وتفيد أيضاً عند مراجعة قائمة الشركات الموجودة، أو إنشاء شركة جديدة، أو الوصول إلى الفروع من الشركة الحالية. ## الإعدادات تضم شاشة **الشركات** حقولاً أساسية يجب ضبطها لكل شركة وفقاً لبياناتها الفعلية. استخدم هذه الحقول عند إنشاء الشركة أو مراجعتها أو تحديثها: | الحقل | الوصف | |---|---| | **اسم الشركة** | اسم الشركة الظاهر في المنظومة. | | **العملة** | العملة الأساسية التي تُسجل بها معاملات هذه الشركة. | | **الشريك** | الشريك المرتبط بسجل الشركة. | | **آخر يوم في السنة المالية** | اليوم الأخير من السنة المالية. | | **آخر شهر في السنة المالية** | الشهر الأخير من السنة المالية، ويُختار من: January / February / March / April / May / June / July / August. | | **خلفية التخطيط** | خلفية التصميم المستخدمة للسجلات، والاختيار يكون من: Blank / Geometric / Custom. | | **مهلة زمنية للتصنيع** | عدد أيام الأمان لكل عملية تصنيع. | | **قيد الافتتاح** | تاريخ قيد الافتتاح. | | **مهلة زمنية للشراء** | هامش خطأ لمهل الموردين؛ وعند قيام النظام بإنشاء أوامر الشراء لتوريد المنتجات، يَجري جدولتها قبل ذلك بعدد الأيام المحدد للتعامل مع التأخير. | | **أيام الأمان للمبيعات** | هامش خطأ للمواعيد الموعودة للعملاء؛ تُجدول المنتجات للشراء والتسليم قبل التاريخ الموعود الفعلي بعدد الأيام المحدد. | | **شعار الشركة** | شعار الشركة الظاهر في المستندات أو التعريفات المرتبطة بها. | | **الشارع** | عنوان الشارع. | | **الشارع 2** | سطر عنوان إضافي. | | **المدينة** | المدينة. | | **المنطقة/الولاية** | المنطقة أو الولاية الاتحادية. | | **الرمز البريدي** | الرمز البريدي. | > **ملاحظة:** الحقول الموسومة بأنها **إلزامية** يجب تعبئتها قبل حفظ الشركة أو اعتمادها للاستخدام التشغيلي. > **نصيحة:** راجع **العملة** و**آخر يوم في السنة المالية** و**آخر شهر في السنة المالية** أولاً، لأن هذه القيم تؤثر مباشرة في التقارير المالية وحركة الحسابات. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الشركات** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**. 2. إذا كانت الشركة موجودة مسبقاً، فافتح سجلها من القائمة لمراجعة البيانات أو تعديلها. وإذا أردت إضافة شركة جديدة، انقر **جديد** لفتح سجل شركة جديد. - استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى إدخال شركة جديدة ضمن المنظومة. - إذا كنت تريد تحديث شركة حالية، فابدأ من السجل الموجود نفسه. > **نصيحة:** قبل الحفظ، تأكد من أن **اسم الشركة** و**العملة** و**الشريك** متطابقة مع السجلات الأساسية المعتمدة في المؤسسة. 3. عند فتح السجل، قرر أولاً ما إذا كانت هذه الشركة تحتاج إلى ضبط بيانات تشغيلية فقط، أم تحتاج أيضاً إلى إعدادات تخطيط تتعلق بالتصنيع والشراء والمبيعات. - إذا كانت الشركة تعمل في **التصنيع**، اضبط **مهلة زمنية للتصنيع** لتغطية أيام الأمان لكل عملية تصنيع. - إذا كانت الشركة تعتمد على التوريد من الموردين، اضبط **مهلة زمنية للشراء** كي تُجدول أوامر الشراء قبل الموعد المطلوب بما يكفي لتفادي التأخير. - إذا كانت الشركة تلتزم بمواعيد تسليم للعملاء، اضبط **أيام الأمان للمبيعات** كي تُسحب مواعيد الشراء والتسليم للأمام قبل التاريخ الموعود. > **ملاحظة:** هذه القيم لا تُغيّر المبيعات أو الشراء بذاتها، لكنها تضبط هامش الأمان الزمني الذي يستخدمه النظام في الجدولة. 4. بعد ذلك، انتقل إلى إعدادات البيانات القانونية والمحاسبية الخاصة بالشركة. - عيّن **آخر يوم في السنة المالية** و**آخر شهر في السنة المالية** بحسب سياسة الإغلاق المعتمدة. - حدّد **قيد الافتتاح** إذا كانت هذه الشركة بحاجة إلى تاريخ مرجعي لقيد الافتتاح. - اختر **خلفية التخطيط** إذا كانت لدى الشركة هوية بصرية محددة أو قالب عرض مخصص. > **تحذير:** لا تضبط **آخر شهر في السنة المالية** إلا وفق دورة الإقفال الفعلية للشركة، لأن ذلك يؤثر في بداية ونهاية السنة المالية المعتمدة. 5. راجع بيانات الهوية والعنوان. - حدّد **شعار الشركة** عند الحاجة إلى ظهوره على المستندات أو سجلات الشركة. - أكمل **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**المنطقة/الولاية** و**الرمز البريدي** إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة في عمليات التواصل أو التقارير. 6. عندما تكون مستعداً لحفظ السجل، استخدم الإجراء المتاح في السجل لحفظ التعديلات أو تثبيت بيانات الشركة في المنظومة. بعد ذلك، استخدم الأزرار المتاحة حسب الحاجة: - انقر **الفروع** لعرض الفروع المرتبطة بهذه الشركة أو إدارتها. - انقر **إنشاء قيد إعادة توزيع** لإنشاء **قيد اليومية** الخاص بإعادة التوزيع عندما تتطلب بيانات الشركة ذلك. 7. إذا كنت بحاجة إلى شركة جديدة، فكر في السجل باعتباره في حالة **جديدة** حتى تكتمل البيانات الإلزامية. بعد تعبئة الحقول الأساسية، تصبح الشركة جاهزة للاستخدام التشغيلي في بقية التطبيقات المرتبطة بها. - لا تنتقل إلى استخدام الشركة في العمليات اليومية قبل التأكد من صحة **العملة** و**الشريك** و**الإعدادات المالية**. - إذا كانت الشركة ستدير فروعاً متعددة، فراجع زر **الفروع** بعد الحفظ لتتأكد من ارتباطها الصحيح. ## أمثلة لنفترض أن المؤسسة أنشأت شركة جديدة باسم **شركة الندى للتوزيع والتصنيع**. المطلوب هو تسجيلها في المنظومة بحيث تكون جاهزة للاستخدام في المحاسبة والشراء والمبيعات والتصنيع. 1. من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم الشركة**: شركة الندى للتوزيع والتصنيع - **العملة**: الدرهم الإماراتي - **الشريك**: شركة الندى القابضة - **آخر يوم في السنة المالية**: 31 - **آخر شهر في السنة المالية**: June - **خلفية التخطيط**: Geometric - **مهلة زمنية للتصنيع**: 3 - **قيد الافتتاح**: 2026-01-01 - **مهلة زمنية للشراء**: 5 - **أيام الأمان للمبيعات**: 2 - **شعار الشركة**: شعار الشركة المعتمد - **المدينة**: دبي - **المنطقة/الولاية**: دبي - **الرمز البريدي**: 00000 3. راجع أن **آخر يوم في السنة المالية** و**آخر شهر في السنة المالية** يوافقان سياسة الإغلاق، ثم احفظ السجل. 4. بعد الحفظ، استخدم **الفروع** إذا كانت الشركة تضم أكثر من فرع، ثم استخدم **إنشاء قيد إعادة توزيع** فقط إذا كان هناك احتياج محاسبي فعلي إلى قيد إعادة توزيع. 5. عند اكتمال هذه البيانات، تصبح الشركة جاهزة للاستخدام في فواتير العملاء، والدفعات، والشراء، والمخزون، والتصنيع، بحسب الصلاحيات والعمليات المعتمدة في بقية المنظومة. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تُستخدم في أكثر من بلد أو وحدة تشغيلية، فحافظ على ضبط **العملة** و**المنطقة/الولاية** و**الرمز البريدي** بدقة لتقليل أخطاء التقارير. > **ملاحظة:** **مهلة زمنية للشراء** و**أيام الأمان للمبيعات** تساعدان على امتصاص التأخير التشغيلي، لذلك يُفضَّل مراجعتها عند تغيّر أداء الموردين أو التزامات التسليم. > **تحذير:** لا تستخدم **إنشاء قيد إعادة توزيع** إلا إذا كانت لديك حاجة محاسبية واضحة، لأن هذا الإجراء ينشئ **قيد يومية** يؤثر في **دفاتر الحسابات**. > **نصيحة:** إذا كانت الهوية البصرية مهمة في المستندات، اضبط **شعار الشركة** و**خلفية التخطيط** قبل بدء إصدار فواتير العملاء أو المستندات الرسمية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الشركة | أحد الحقول الإلزامية فارغ، مثل **اسم الشركة** أو **العملة** أو **الشريك**. | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد. | | يظهر تاريخ السنة المالية غير مناسب في التقارير | تم ضبط **آخر يوم في السنة المالية** أو **آخر شهر في السنة المالية** على قيمة لا تطابق سياسة الشركة. | راجع إعدادات السنة المالية وعدّلها وفق الإغلاق المعتمد. | | جدولة الشراء أو التسليم تبدو مبكرة جداً | **مهلة زمنية للشراء** أو **أيام الأمان للمبيعات** مضبوطة على عدد أيام أكبر من المطلوب. | خفّض عدد الأيام إلى المستوى المناسب لواقع الموردين والعملاء. | | لا يظهر الشعار أو الخلفية كما هو متوقع | لم تُحدَّث **شعار الشركة** أو **خلفية التخطيط** بعد. | أعد فتح السجل، حدّث القيم، ثم احفظه مرة أخرى. | ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) # الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الشعار (Company Logo) | شعار الشركة. | | اسم الشركة (Company Name) (مطلوب) | اسم الشركة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | سطر العنوان الثاني (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية الاتحادية (Fed. State) | الولاية أو المقاطعة أو الإقليم. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم هنا وفق تنسيق البلد. يمكن استخدام الرمز / للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم سجل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | نطاق البريد الإلكتروني (Email Domain) | نطاق البريد الإلكتروني. | | الفروع (Branches) | الفروع المرتبطة. | | الشريك (Partner) (مطلوب) | الشريك المرتبط بالسجل. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان السجل نشطًا. | | تمكين المطابقة الضبابية للشريك (Enable Fuzzy Partner Matching) | تمكين المطابقة الذكية للشريك في بنود كشوف الحساب البنكية باستخدام مطابقة النص الضبابية. | | الموافقة التلقائية على التطابقات عالية الثقة (Auto-Approve High-Confidence Matches) | الموافقة تلقائيًا على مطابقات الشركاء التي تبلغ ثقتها 90% أو أكثر أثناء استيراد كشف الحساب البنكي. | | عتبة المطابقة الضبابية (Fuzzy Match Threshold) | الحد الأدنى لدرجة التشابه المطلوبة لاقتراح مطابقة شريك. | | الموافقة التلقائية على نتائج التعرف الضوئي عالي الثقة (Auto-Approve High Confidence OCR) | الموافقة تلقائيًا على نتائج التعرف الضوئي على الحروف التي تبلغ ثقتها 95% أو أكثر من دون مراجعة يدوية. | | الحد الأدنى لعتبة ثقة التعرف الضوئي (Minimum OCR Confidence Threshold) | الحد الأدنى لدرجة الثقة اللازمة لقبول نتائج التعرف الضوئي على الحروف. إذا كانت أقل من ذلك، فيلزم الإدخال اليدوي. | | أسلوب التوزيع (Allocation method) | يحدد طريقة التوزيع. مباشر: من الخدمة إلى الإنتاج في مرور واحد. متدرج: سلسلة مرتبة، ويمكن للخدمات أن تستنزف إلى خدمات أخرى أولًا. الخيارات: مباشر، متدرج. | | عرض قيود اليومية (JE presentation) | يحدد طريقة عرض قيود اليومية. مجمَّع: قيد يومية مكوّن من حسابين على حسابات التسوية، ويعطي ميزان مراجعة أنظف. توزيع متشعب: يتفرع القيد عبر حسابات المصروفات الفعلية لكل عنصر تكلفة. الخيارات: تسوية مجمعة، توزيع إلى حسابات المصروفات. | | إعادة التخصيص بنسبة 100% تمامًا من المصدر (Reallocate exactly 100% of source) | عند التمكين، تُطبَّع المعدلات الفعلية لكل مركز مصدر (المعدل ÷ مجموع المعدلات) بحيث يُعاد تخصيص 100% تمامًا من الرصيد الفعلي لكل مركز تكلفة؛ وهذا هو السلوك المحاسبي الصحيح، كما أنه يطابق إعادة تخصيص قديمة لا تبلغ معدلاتها الفعلية 100% تمامًا. عند التعطيل، يُطبَّق المعدل الفعلي كنسبة مئوية خام، وقد توزع العملية أكثر من 100% أو أقل منها. لا يكون لهذا الخيار أي أثر عندما تكون المعدلات قد بلغت 100% بالفعل. | | اليومية الخاصة بإعادة التخصيص (Reallocation Journal) | اليومية التي تُرحَّل فيها قيود التوزيع الشهرية. | | أساس التوزيع المتشعب (Fan-out basis) | يُستخدم فقط في العرض المتشعب. الحفاظ على حساب المصدر: يُعاد تخصيص كل تكلفة على الحساب نفسه من دفتر الأستاذ العام الذي سُجلت عليه بواسطة مركز التكلفة المصدر. الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة: تُدمج كل سطر إلى الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة بدلًا من ذلك. الخيارات: الحفاظ على حساب المصدر، الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة. | | حساب المقابل للمصروفات العامة في النمط المجمَّع (Overhead Contra Account (Pooled credit)) | يُستخدم في النمط المجمَّع. جانب الدائن من قيد إعادة التخصيص، أي حساب المصروفات العامة الممتصة أو المقابل في دليل الحسابات. يُهيَّأ لكل شركة، ولا يُفترض أي حساب افتراضي. | | حساب التكلفة الممتصة في النمط المجمَّع (Cost Absorbed Account (Pooled debit)) | يُستخدم في النمط المجمَّع. جانب المدين من قيد إعادة التخصيص، أي حساب تكلفة الإنتاج الممتصة في دليل الحسابات. يُهيَّأ لكل شركة، ولا يُفترض أي حساب افتراضي. | | معتمد المصروفات العامة الافتراضي (Default Overhead Approver) | المدير المالي أو ما يعادله. يتلقى طلبات الاعتماد التي تتجاوز الحد المحدد. | | المعتمد الاحتياطي (Backup Approver) | يتولى الاعتماد عندما يكون المعتمد الأساسي غير متاح. | | نسبة حد التحذير للمصروفات العامة (Overhead Warning Threshold Pct) | نسبة الانحراف التي يظهر بعدها تحذير. حد مرن. | | نسبة حد الاعتماد الحرج للمصروفات العامة (Overhead Critical Threshold Pct) | نسبة الانحراف التي تتطلب اعتماد المدير المالي قبل الترحيل. | | نسبة حد الحظر للمصروفات العامة (Overhead Block Threshold Pct) | نسبة الانحراف التي يتعذر معها الترحيل بالكامل. | | السماح بتجاوز المدير المالي لحد الحظر (Overhead Allow Cfo Override) | السماح لمجموعة المعتمدين بتجاوز حد الحظر مع إضافة ملاحظة في المحادثة. | | تمكين التشغيل التلقائي الشهري للمصروفات العامة (Overhead Auto Run Enabled) | تمكين التشغيل التلقائي الشهري في اليوم المحدد أدناه. | | يوم التشغيل الافتراضي للمصروفات العامة (Overhead Default Run Day) | يوم الشهر الخاص بالتشغيل التلقائي المجدول. استخدم 31 لتمثيل «اليوم الأخير من الشهر». | | اليوم الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Day) (مطلوب) | اليوم الأخير من السنة المالية. | | الشهر الأخير للسنة المالية (Fiscalyear Last Month) (مطلوب) | الشهر الأخير من السنة المالية. الخيارات: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس. | | خلفية التخطيط (Layout Background) (مطلوب) | خلفية التخطيط. الخيارات: فارغة، هندسية، مخصصة. | | مدة تنفيذ التصنيع (Manufacturing Lead Time) (مطلوب) | أيام الأمان لكل عملية تصنيع. | | قيد الافتتاح (Opening Entry) (مطلوب) | تاريخ قيد الافتتاح. | | مدة تنفيذ الشراء (Purchase Lead Time) (مطلوب) | هامش الخطأ لمهل المورّدين. عند قيام النظام بإنشاء أوامر شراء لتوفير المنتجات، تُجدول قبل هذا العدد من الأيام للتعامل مع تأخيرات المورّد غير المتوقعة. | | أيام الأمان للمبيعات (Sales Safety Days) (مطلوب) | هامش الخطأ للتواريخ الموعودة للعملاء. تُجدول المنتجات للتوريد والتسليم قبل التاريخ الموعود الفعلي بهذا العدد من الأيام للتعامل مع التأخيرات غير المتوقعة في سلسلة الإمداد. | ## الإجراءات المتاحة - الفروع (Branches) - إنشاء اليومية الخاصة بإعادة التخصيص (Create reallocation journal) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) # الشروع في العمل _الشروع في العمل_ ## كيف تقرأ هذا الدليل تتبع كل صفحة في هذا الدليل البنية نفسها: 1. **نظرة عامة** — ما الغرض من الشاشة ومن يستخدمها. 2. **قبل أن تبدأ** — الصلاحيات والمتطلبات اللازمة. 3. **الخطوات** — كيفية تنفيذ المهمة خطوة بخطوة. 4. **مرجع الحقول** — جدول يشرح حقول الشاشة. 5. **مثال** — سيناريو عملي بقيم واقعية. 6. **نصائح وتحذيرات** و**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**. ## كيف تجد ما تحتاجه - تعكس شجرة الدليل قوائم النظام نفسها: ابحث عن الصفحة في المكان نفسه الذي تجد فيه الشاشة داخل النظام. - المصطلحات الإنجليزية بين قوسين — مثل **ترحيل (Post)** — تطابق تسمية الزر أو الحقل في الواجهة عند تبديل لغة العرض. - استخدم البحث للوصول المباشر إلى أي شاشة أو حقل. # الصفحات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الصفحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/587a6b6d-fdf8-4a88-87df-029f72df741e.png) *الصفحات — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الصفحات* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **الصفحات** عرض صفحات الموقع الإلكتروني وإدارتها من قائمة واحدة، بما في ذلك اسم العرض، عنوان الصفحة، الترتيب، حالة النشر، والفهرسة. يستخدمها فريق المحتوى أو من يدير الموقع الإلكتروني لمراجعة الصفحات المنشورة، التحقق من عناوينها ومساراتها، وإنشاء صفحة جديدة عند الحاجة. كما تساعدك على معرفة الصفحات المرتبطة بالقوائم ومدى قابلية الصفحة للتتبّع أو الفهرسة. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة كقائمة تشغيلية للصفحات، ولا تتضمن إعدادات تهيئة مستقلة على هذه الشاشة نفسها. ومع ذلك، تُظهر الأعمدة حالة كل صفحة وما إذا كانت جاهزة للنشر أو لا، بحيث يمكنك استخدام المعلومات التالية قبل التعديل أو الإضافة: - **قابل للتتبّع (Track)**: يوضّح ما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبّع أم لا. استخدمه عندما تحتاج إلى تمييز صفحة معيّنة داخل الموقع. - **مفهرسة (Is Indexed)**: يوضّح ما إذا كانت الصفحة مؤهلة للفهرسة. - **منشورة (Is Published)**: يوضح ما إذا كانت الصفحة معروضة على الموقع الإلكتروني. - **تاريخ النشر (Publishing Date)**: يبيّن تاريخ نشر الصفحة. - **قوائم ذات صلة (Related Menus)**: يربط الصفحة بعناصر القوائم المرتبطة بها. - **ترتيب العرض (Sequence)**: يحدد ترتيب ظهور الصفحة ضمن القائمة. > **ملاحظة:** الأعمدة الإدارية الظاهرة في القائمة تساعدك على مراجعة حالة الصفحة، لكنها لا تغيّر محتوى الصفحة نفسها من هذه الشاشة. ## سير العمل 1. افتح قائمة الصفحات من المسار **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الصفحات** للوصول إلى جميع صفحات الموقع في عرض القائمة. 2. راجع حالة كل صفحة قبل اتخاذ القرار. لديك هنا خيارات عملية لمراجعة الصفحة: - إذا كانت **منشورة (Is Published)** فهذه الصفحة معروضة حالياً على الموقع. - إذا كانت **مفهرسة (Is Indexed)** فهذه الصفحة قابلة للفهرسة. - إذا كانت **قابلة للتتبّع (Track)** فهذه الصفحة محددة للتتبّع. - إذا كانت الصفحة مرتبطة بقائمة، ستظهر ضمن **قوائم ذات صلة (Related Menus)**. 3. إذا كنت تريد إضافة صفحة جديدة، انقر **جديد** لإنشاء سجل صفحة جديد. ينتقل السجل من **جديدة** إلى حالة التحرير الأولية داخل النموذج، ثم يمكنك استكمال بياناته. 4. عند مراجعة صفحة موجودة، تحقق من الحقول الأساسية قبل اعتماد استخدامها: - **اسم العرض (View Name)**: اسم الصفحة أو القالب المعروض في القائمة. - **عنوان الصفحة (Page URL)**: العنوان المستخدم للوصول إلى الصفحة. - **العرض (View)**: العرض المرتبط بهذه الصفحة. - **ترتيب العرض (Sequence)**: يحدد أولوية الظهور. - **نمط وراثة العرض (View inheritance mode)**: يوضّح كيف تتصرف الصفحة إذا كانت ترث من عرض آخر؛ الخيار **عرض أساسي (Base view)** أو **عرض امتداد (Extension View)**. - **قابل للتتبّع (Track)**: يسمح بتحديد ما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبّع. - **مفهرسة (Is Indexed)**: يحدد ما إذا كانت الصفحة مفهرسة. - **منشورة (Is Published)**: يحدد ما إذا كانت الصفحة منشورة. - **تاريخ النشر (Publishing Date)**: تاريخ النشر. - **قوائم ذات صلة (Related Menus)**: القوائم المرتبطة بهذه الصفحة. 5. إذا كانت الصفحة تحتاج إلى أن تكون ظاهرة للزوار، فاختبر أن **منشورة (Is Published)** مفعّلة. وإذا أردت الاحتفاظ بها غير متاحة للعامة، فاتركها غير منشورة. هذه هي نقطة القرار الأساسية بين **منشورة** و**غير منشورة** داخل قائمة الصفحات. > **نصيحة:** استخدم **ترتيب العرض (Sequence)** لتحديد أي الصفحات تظهر أولاً عند المراجعة أو الترتيب الداخلي للقائمة. > **تحذير:** لا تعتمد على اسم الصفحة وحده عند المراجعة؛ قد تتشابه عدة صفحات في **اسم العرض (View Name)** بينما يختلف **عنوان الصفحة (Page URL)**. ## أمثلة **مثال عملي:** تريد إضافة صفحة تعريفية جديدة بعنوان “من نحن” على الموقع. 1. من قائمة **الصفحات**، انقر **جديد**. 2. في السجل الجديد، أدخل: - **اسم العرض (View Name)**: من نحن - **عنوان الصفحة (Page URL)**: /about-us - **العرض (View)**: العرض الخاص بصفحة “من نحن” - **ترتيب العرض (Sequence)**: 10 - **نمط وراثة العرض (View inheritance mode)**: **عرض أساسي (Base view)** إذا كانت الصفحة مستقلة، أو **عرض امتداد (Extension View)** إذا كانت تعتمد على عرض آخر - **قابل للتتبّع (Track)**: نعم إذا رغبت في تتبّع الصفحة - **مفهرسة (Is Indexed)**: نعم - **منشورة (Is Published)**: نعم - **تاريخ النشر (Publishing Date)**: تاريخ اليوم - **قوائم ذات صلة (Related Menus)**: أضف قائمة “من نحن” إن كانت موجودة 3. بعد الحفظ، راجع في القائمة أن الصفحة أصبحت **منشورة** وأن **عنوان الصفحة** صحيح وأن **قوائم ذات صلة** تعرض الربط المطلوب. 4. إذا قررت لاحقاً إيقاف عرض الصفحة، عدّل **منشورة (Is Published)** إلى غير منشورة. بهذه الخطوة تنتقل الصفحة من حالة الظهور على الموقع إلى عدم الظهور. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت الصفحة مخصّصة لحملة مؤقتة، راجع **تاريخ النشر (Publishing Date)** لضمان توافقه مع موعد الإطلاق. > **ملاحظة:** تظهر **قوائم ذات صلة (Related Menus)** فقط عندما تكون الصفحة مرتبطة بعناصر قائمة فعلية. > **تحذير:** عند استخدام **نمط وراثة العرض (View inheritance mode)**، تأكد من اختيار **عرض أساسي (Base view)** أو **عرض امتداد (Extension View)** وفق بنية الصفحة، لأن الاختيار غير المناسب قد يربك صيانة الصفحة لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض لا يظهر في الموقع** → السبب المحتمل: **منشورة (Is Published)** غير مفعّلة → الحل: فعّل النشر ثم أعد التحقق من القائمة. - **الصفحة لا تظهر في نتائج الفهرسة** → السبب المحتمل: **مفهرسة (Is Indexed)** غير مفعّلة → الحل: راجع حالة الفهرسة في السجل. - **عنوان الصفحة لا يفتح المسار المطلوب** → السبب المحتمل: **عنوان الصفحة (Page URL)** غير صحيح أو غير مكتمل → الحل: صحّح العنوان ثم احفظ التغيير. - **الصفحة تظهر بترتيب غير متوقع** → السبب المحتمل: قيمة **ترتيب العرض (Sequence)** لا تعكس الأولوية المطلوبة → الحل: عدّل الترتيب إلى القيمة المناسبة. ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [Offers](doc:website-offer) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # الصفحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | العرض (View Name) (مطلوب) | اسم العرض. | | عنوان الصفحة (Page URL) (مطلوب) | عنوان الصفحة URL. | | العرض (View) (مطلوب) | العرض المرتبط بهذه السجل. | | التتبع (Track) | يحدد ما إذا كانت صفحة واحدة من الموقع الإلكتروني قابلة للتتبع أم لا. | | مفهرس (Is Indexed) | يحدد ما إذا كان العرض مفهرسًا أم لا. | | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان العرض منشورًا أم لا. | | تاريخ النشر (Publishing Date) | تاريخ نشر العرض. | | القوائم المرتبطة (Related Menus) | القوائم المرتبطة بهذا العرض. | | الترتيب (Sequence) (مطلوب) | رقم يحدد ترتيب العرض. | | وضع وراثة العرض (View inheritance mode) (مطلوب) | يُطبَّق هذا الخيار فقط إذا كان هذا العرض يرث من عرض آخر وكان ‎inherit_id‎ غير فارغ. إذا كان الوضع **امتدادًا (Extension View)**، فعند طلب هذا العرض يتم البحث عن أقرب عرض أساسي عبر ‎inherit_id‎، ثم تُطبَّق جميع العروض التي ترث منه والمتعلقة بنموذج هذا العرض. وإذا كان الوضع **عرضًا أساسيًا (Base view)**، فيُحلَّل أقرب عرض أساسي بالكامل حتى لو كان يستخدم نموذجًا مختلفًا عن هذا العرض، ثم تُطبَّق مواصفات الوراثة الخاصة بهذا العرض ‎()‎، وتُستخدم النتيجة كما لو كانت بنية هذا العرض الفعلية. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)**: إنشاء سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [Offers](doc:website-offer) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # الصوامع _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الصوامع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4eebaff0-8b47-4d0b-9b3e-79b9e20bd8b9.png) *الصوامع — التصنيع › القطاعات › الألبان › الصوامع* **دورة الحالة:** Available ← In Use ← Cleaning ← Maintenance ← Out of Service ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الصوامع** لإدارة صوامع الألبان ضمن قطاع التصنيع، مع تتبّع السعة، والكمية الحالية، والحالة التشغيلية، وبيانات الجودة والتخزين لكل صومعة. تعتمد عليها في العمل اليومي عندما تحتاج إلى معرفة أين تُخزَّن المواد الخام أو المنتجات السائلة، وما إذا كانت الصومعة متاحة أو قيد الاستخدام أو بحاجة إلى تنظيف أو صيانة. كما تفيد المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الاستلام، وفريق الإنتاج عند ربط المخزون بالحركة الفعلية داخل المنشأة. ## الإعدادات في هذه الصفحة، تظهر حقول التهيئة الأساسية مباشرةً في سجل الصومعة نفسه، ولا توجد إعدادات منفصلة خارج القائمة المعروضة. عند إنشاء صومعة جديدة، حدِّد الحقول المطلوبة أولاً لأنها تُعرِّف السجل وتجعله قابلاً للاستخدام في المتابعة اليومية: - **اسم الصومعة**: الاسم التعريفي للصومعة، وهو حقل مطلوب. - **النوع**: يحدد فئة المادة المخزنة في الصومعة، وهو حقل مطلوب. - **السعة (لتر)**: السعة القصوى للصومعة باللتر، وهو حقل مطلوب. - **الرمز**: مرجع مختصر للصومعة عند الحاجة إلى التمييز السريع. - **موقع المخزون**: موقع المخزون المرتبط بهذه الصومعة. - **الحالة**: الحالة التشغيلية للصومعة، وتتحكم في ما إذا كانت متاحة أو قيد الاستخدام أو التنظيف أو الصيانة أو خارج الخدمة. - **الحجم الحالي (لتر)**: الكمية الموجودة حاليًّا داخل الصومعة. - **نسبة دهن الزبدة** و**نسبة البروتين** و**نسبة المواد الصلبة الكلية**: مؤشرات جودة أو تركيب للمحتوى. - **درجة الحرارة المستهدفة (°م)** و**السماحية (±°م)**: حدود الإبقاء الحراري للصومعة. - **آخر عملية تنظيف CIP**: تاريخ آخر تنظيف في المكان. - **آخر تفريغ**: تاريخ آخر إفراغ للصومعة. - **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة)**: أقصى مدة مسموح بها لبقاء المادة داخل الصومعة. - **الحركات**: مرجع للحركات المرتبطة بهذه الصومعة. > **ملاحظة:** الحقول ذات القيم الاختيارية في **النوع** و**الحالة** يجب أن تُستخدم بما يطابق الواقع التشغيلي للصومعة، لأن هذه القيم هي ما يحدد كيف تُقرأ الصومعة في المتابعة اليومية. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الصوامع** من المسار **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع**. 2. راجع قائمة الصوامع الحالية لتحديد الحالة المناسبة لكل صومعة قبل أي استخدام تشغيلي: - إذا كانت الصومعة **متاحة**، فيمكن استخدامها للتعبئة أو الاستلام. - إذا كانت **قيد الاستخدام**، فهي مشغولة بمحتوى حالي. - إذا كانت **تنظيف**، فلا ينبغي اعتمادها للاستعمال حتى انتهاء التنظيف. - إذا كانت **صيانة**، فهي غير جاهزة للتشغيل. - إذا كانت **خارج الخدمة**، فلا تستخدمها في أي حركة تشغيلية. 3. إذا كانت الصومعة غير موجودة في القائمة، أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 4. عند إنشاء السجل أو مراجعته، أكمل الحقول الإلزامية لتثبيت تعريف الصومعة: - **اسم الصومعة** - **النوع** - **السعة (لتر)** 5. استخدم **موقع المخزون** و**الرمز** لربط الصومعة بموقعها الداخلي وتسهيل تمييزها في العمليات اليومية. 6. حدِّد **الحالة** وفق القرار التشغيلي: - اختر **متاحة** عندما تكون الصومعة جاهزة للاستقبال أو الاستخدام. - اختر **قيد الاستخدام** عندما تحتوي على محتوى جارٍ تشغيله. - اختر **تنظيف** عندما تكون قيد CIP أو الإعداد بعد التفريغ. - اختر **صيانة** عندما تتطلب تدخلًا فنيًّا. - اختر **خارج الخدمة** عندما لا يجب التعامل معها تشغيليًّا. 7. راجع مؤشرات الجودة والسعة لتقرير ما إذا كانت الصومعة مناسبة للمهمة الحالية: - **الحجم الحالي (لتر)** يبين الكمية الموجودة. - **نسبة دهن الزبدة** و**نسبة البروتين** و**نسبة المواد الصلبة الكلية** تساعد على التحقق من مطابقة المحتوى. - **درجة الحرارة المستهدفة (°م)** و**السماحية (±°م)** تساعد على مراقبة ملاءمة التخزين. - **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة)** يوضح الفترة المسموح بها قبل وجوب التفريغ أو المعالجة. 8. استخدم **آخر عملية تنظيف CIP** و**آخر تفريغ** لتقييم جاهزية الصومعة قبل إعادة استخدامها. 9. عندما تحتاج إلى متابعة العمليات المرتبطة بالصومعة، راجع **الحركات** لمعرفة ما يرتبط بها من انتقالات أو حركات تشغيلية. > **نصيحة:** أبقِ **الحالة** و**الحجم الحالي (لتر)** محدثين دائمًا. فهذه القيم هي أسرع طريقة لمعرفة ما إذا كانت الصومعة قابلة للاستخدام الآن أو يجب استبعادها. > **تحذير:** لا تعتمد صومعةً حالتها **صيانة** أو **خارج الخدمة** لإدخال مادة جديدة أو لإعادة تشغيلها قبل استكمال الإجراء التشغيلي المناسب. ## أمثلة ### مثال: تسجيل صومعة حليب خام جاهزة للاستخدام 1. من **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع**، اضغط **جديد**. 2. أدخل البيانات التالية: - **اسم الصومعة**: صومعة الحليب الخام A1 - **النوع**: حليب خام - **السعة (لتر)**: 15000 - **الرمز**: SILO-A1 - **موقع المخزون**: مخزن الألبان الرئيسي - **الحالة**: متاحة - **الحجم الحالي (لتر)**: 0 - **نسبة دهن الزبدة**: 3.8 - **نسبة البروتين**: 3.2 - **نسبة المواد الصلبة الكلية**: 12.5 - **درجة الحرارة المستهدفة (°م)**: 4 - **السماحية (±°م)**: 1 - **آخر عملية تنظيف CIP**: 2026-06-30 - **آخر تفريغ**: 2026-07-01 - **الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (ساعة)**: 24 3. راجع **الحالة** قبل التشغيل: - إذا كانت **متاحة**، فهذا يعني أنها جاهزة للاستلام أو التعبئة. - إذا تغيّرت ظروفها لاحقًا إلى **قيد الاستخدام** أو **تنظيف** أو **صيانة** أو **خارج الخدمة**، فحدِّث السجل بما يطابق الواقع. 4. استخدم **الحركات** لمراجعة أي انتقالات مرتبطة بهذه الصومعة عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرمز** بصيغة ثابتة داخل المنشأة لتجنّب الالتباس بين الصوامع المتشابهة. > **ملاحظة:** إذا كانت **درجة الحرارة المستهدفة (°م)** و**السماحية (±°م)** غير مناسبتين للمحتوى، فقد تصبح الصومعة غير صالحة تشغيليًّا حتى لو كانت **متاحة**. > **نصيحة:** اجعل **آخر عملية تنظيف CIP** و**آخر تفريغ** جزءًا من المراجعة الدورية قبل إعادة التخصيص. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر صومعة متوقعة** → **السبب المحتمل:** لم يُنشأ السجل بعد أو يوجد في موضع مختلف ضمن القائمة. **الحل:** افتح **جديد** وأنشئ السجل، ثم راجع **موقع المخزون** و**الرمز**. - **الصومعة تظهر على أنها غير جاهزة رغم الحاجة إليها** → **السبب المحتمل:** الحالة مضبوطة على **تنظيف** أو **صيانة** أو **خارج الخدمة**. **الحل:** حدِّث **الحالة** بما يطابق الوضع التشغيلي الفعلي بعد انتهاء الإجراء المطلوب. - **لا يمكن الوثوق بملاءمة الصومعة للمحتوى الحالي** → **السبب المحتمل:** القيم في **الحجم الحالي (لتر)** أو مؤشرات الجودة أو **درجة الحرارة المستهدفة (°م)** غير محدّثة. **الحل:** راجع السجل وعدّل القيم قبل الاعتماد التشغيلي. ## روابط ذات صلة - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # الصوامع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Available ← In Use ← Cleaning ← Maintenance ← Out of Service فيما يلي مرجع الحقول الخاص بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الصومعة (Silo Name) (مطلوب) | اسم تعريف الصومعة. | | الرمز (Code) | رمز الصومعة أو معرّفها المختصر. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع المادة المخزنة: حليب خام، مبستر، قشدة، حليب منزوع الدسم، مصل اللبن، أخرى. | | موقع المخزون (Stock Location) | موقع التخزين المرتبط بهذه الصومعة. | | الحالة (Status) | حالة الصومعة: متاح، قيد الاستخدام، تنظيف، صيانة، خارج الخدمة. | | السعة (لتر) (Capacity (L)) (مطلوب) | السعة القصوى للصومعة باللتر. | | الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (L)) | كمية المحتوى الحالية داخل الصومعة باللتر. | | نسبة دهن الزبدة (Butterfat %) | نسبة دهن الزبدة في المحتوى. | | نسبة البروتين (Protein %) | نسبة البروتين في المحتوى. | | نسبة المواد الصلبة الكلية (Total Solids %) | النسبة الإجمالية للمواد الصلبة. | | درجة الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temp (°C)) | درجة الحرارة المطلوب الحفاظ عليها. | | التفاوت المسموح (±°م) (Tolerance (±°C)) | هامش التفاوت المسموح حول درجة الحرارة المستهدفة. | | آخر تنظيف في المكان (Last CIP) | تاريخ آخر دورة تنظيف في المكان. | | آخر إفراغ (Last Emptied) | تاريخ آخر مرة تم فيها إفراغ الصومعة. | | الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ (بالساعات) (Max Hold Time (hrs)) | أقصى مدة يمكن الاحتفاظ بالمحتوى خلالها. | | الحركات (Movements) | سجل عمليات الإدخال والإخراج المرتبطة بالصومعة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # الصيانة _التطبيقات › الصيانة_ ![الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fb58ae52-16c3-4f2c-9a98-10d3474e17ac.png) *الصيانة — الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الصيانة** لإدارة فرق الصيانة من خلال عرضها بصيغة كانبان، بحيث يمكنك مراجعة اسم كل فريق وأعضائه بسرعة. يستفيد من هذه الشاشة منسق الصيانة أو المسؤول التشغيلي الذي يحتاج إلى تنظيم فرق العمل قبل توزيع المهام أو متابعة الأنشطة المرتبطة بالصيانة. تُعد هذه الشاشة مناسبة عندما ترغب في التأكد من أن فرق الصيانة معرّفة وموزعة على الأعضاء المناسبين داخل المؤسسة. ## التهيئة تتضمن هذه الصفحة إعدادًا تشغيليًا واحدًا مرتبطًا ببيانات فرق الصيانة نفسها، وهو تعريف الفريق قبل استخدامه في العمل اليومي. يعتمد السجل على الحقول الظاهرة في بطاقة الكانبان، وهي: - **Team Name**: اسم الفريق، وهو حقل مطلوب لتسجيل الفريق وتمييزه في العرض. - **Team Members**: أعضاء الفريق، ويُستخدم لتحديد الأشخاص المنتمين إلى هذا الفريق. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة أزرار إعداد إضافية أو خيارات تهيئة منفصلة؛ لذا تقتصر التهيئة على إدخال بيانات الفريق بصورة صحيحة قبل الاعتماد عليه في التشغيل اليومي. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الصيانة** من قائمة **الصيانة**. 2. راجع بطاقة الفريق الظاهرة في عرض الكانبان، وقرّر هل الفريق جاهز للاستخدام أم يحتاج إلى تعديل بياناته. - إذا كان **Team Name** صحيحًا و**Team Members** محددًا على النحو المطلوب، فانتقل إلى استخدام الفريق كما هو. - إذا كان اسم الفريق أو أعضاؤه غير مكتملين، فقم بتحديث البيانات أولًا قبل الاعتماد عليه في العمل. 3. عدّل بيانات الفريق عند الحاجة، مع التركيز على الحقلين المتاحين فقط: - **Team Name**: أدخل اسمًا واضحًا ومميزًا للفريق. - **Team Members**: أضف الأعضاء الذين ينتمون إلى فريق الصيانة. 4. بعد التحقق من البيانات، استخدم الفريق في عمليات الصيانة اليومية بوصفه فريقًا معرّفًا داخل العرض الكانبان. - **قرار الاستخدام:** إذا كان الفريق مكتمل التعريف، فاعتمده كفريق تشغيل. - **قرار التصحيح:** إذا ظهرت حاجة إلى تغيير الأعضاء أو الاسم لاحقًا، فارجع إلى البطاقة نفسها وعدّل الحقول. > **نصيحة:** احتفظ باسم فريق متسق وواضح، لأن عرض الكانبان يعتمد على **Team Name** لتمييز الفرق بسرعة. > **ملاحظة:** بما أن الشاشة تعرض الفريق في صيغة كانبان، فإن مراجعة البيانات تتم بصريًا من البطاقة مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال بين شاشات متعددة. ## أمثلة لنفترض أن لديك فريق صيانة مسؤولًا عن أجهزة المستودع، وترغب في تعريفه باسم **فريق صيانة المستودع**. افتح شاشة **الصيانة**، ثم راجع بطاقة الفريق أو أنشئ تعريفه ضمن العرض نفسه، وأدخل **Team Name** بهذا الاسم. بعد ذلك، حدّد في **Team Members** الأعضاء المسؤولين عن هذا الفريق، مثل **أحمد سامي** و**ليلى محمود**. عند الانتهاء، يصبح الفريق معرّفًا بوضوح في عرض الكانبان، ويمكن الرجوع إليه مباشرة عند تنظيم أعمال الصيانة أو مراجعة توزيع الأعضاء. وإذا تغيّر أحد الأعضاء لاحقًا، فتعيد فتح البطاقة نفسها وتحدّث **Team Members** دون تغيير بنية العمل. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بتسمية الفريق باسم وظيفي واضح، مثل اسم الموقع أو نوع المعدات، لتسهيل تمييزه بين فرق الصيانة الأخرى. > **تحذير:** لا تترك **Team Name** غير مكتمل، لأن هذا الحقل مطلوب ويُستخدم كأساس لتمييز السجل. > **ملاحظة:** عند تغيير أعضاء الفريق، راجع البطاقة كلها لضمان أن قائمة **Team Members** تعكس الواقع التشغيلي الحالي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الفريق بشكل واضح في الكانبان. **السبب المحتمل:** لم يتم تعريف **Team Name** بشكل مناسب أو لم تُحفظ البيانات بعد. **الإصلاح:** افتح البطاقة وأكمل اسم الفريق ثم احفظ التغييرات. - **العَرَض:** لا يعكس الفريق الأشخاص المطلوبين. **السبب المحتمل:** قائمة **Team Members** غير محدّثة. **الإصلاح:** عدّل أعضاء الفريق في البطاقة نفسها لتطابق التشكيل الفعلي. - **العَرَض:** يصعب التمييز بين أكثر من فريق. **السبب المحتمل:** أسماء الفرق متشابهة أو عامة جدًا. **الإصلاح:** استخدم **Team Name** أكثر تحديدًا، مثل اسم الموقع أو القسم المسؤول. ## روابط ذات صلة - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # الصيانة — مسار التعلم _مسارات التعلم › الصيانة_ هذا المسار مخصص لمستخدمي تطبيق **الصيانة** الذين يحتاجون إلى إدارة المعدات وطلبات الصيانة اليومية، ومتابعة التقويم والتقارير، ثم ضبط فرق الصيانة وفئات المعدات والإعدادات الأساسية. بعد إكماله ستتمكن من تسجيل طلبات الصيانة، متابعة حالتها ومواعيدها، تنظيم المعدات ضمن الفئات المناسبة، ومراجعة التقارير والإعدادات لدعم العمل التشغيلي بشكل منظم. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء طلبات الصيانة ومتابعتها من البداية حتى التنفيذ. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقويم الصيانة لفهم الأعمال المجدولة وتنسيقها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة المعدات وربطها بشكل منظم ضمن هيكل الصيانة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقارير طلبات الصيانة لاكتشاف الأنماط ومتابعة الأداء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد فرق الصيانة وفئات المعدات لضمان تنظيم العمل بشكل صحيح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط الإعدادات الأساسية المرتبطة بتشغيل تطبيق الصيانة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **الصيانة**. - صلاحية استخدام شاشات طلبات الصيانة والمعدات والتقارير والتهيئة. - فهم أساسي لدورة عمل الصيانة: الطلب، الجدولة، التنفيذ، والمتابعة. - معرفة أولية بالمعدات التي تديرها المؤسسة وبالفرق المسؤولة عنها. ## الوحدة 1: بدء العمل من طلب الصيانة الهدف: التعرّف على المكان الذي تُسجل فيه الحاجة إلى الصيانة وكيف تبدأ متابعة العمل من الطلب نفسه. ### الدرس 1.1: إنشاء الطلب عندما تظهر حاجة عاجلة إذا لاحظت معدات تحتاج إلى تدخل، تبدأ من شاشة [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) لإنشاء الطلب وتسجيله في سجل الصيانة. الهدف هنا هو تحويل الملاحظة الميدانية إلى طلب واضح يمكن تتبعه لاحقًا بدل الاعتماد على الرسائل الشفوية أو الملاحظات المنفصلة. بعد الدخول إلى الشاشة، استخدمها لتحديد الطلب الجديد ومتابعة مساره ضمن عمليات الصيانة اليومية. **تدريب:** افتح شاشة طلبات الصيانة وحدد طلبًا جديدًا لتسجيله كحالة متابعة. ### الدرس 1.2: متابعة الطلب أثناء تنفيذه بعد تسجيل الطلب، قد تحتاج إلى مراجعة تقدمه أثناء العمل. من شاشة [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) تتابع الطلبات الجارية وتتحقق من وضعها الحالي بحسب تقدم المعالجة. هذا مفيد عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كان الطلب ما زال قيد التنفيذ أو أصبح جاهزًا للمتابعة التالية. الفكرة الأساسية هي أن الطلب لا يُنسى بعد إنشائه بل يبقى مرئيًا حتى اكتماله. **تدريب:** راجع طلبًا قائمًا وحدد الطلبات التي تحتاج إلى متابعة اليوم. ## الوحدة 2: تنظيم التنفيذ اليومي عبر التقويم والمعدات الهدف: تحويل الطلبات إلى عمل منظم قابل للجدولة عبر التقويم وربطه بالمعدات نفسها. ### الدرس 2.1: رؤية الأعمال المجدولة في تقويم الصيانة عندما تريد فهم ما هو مخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة، افتح [تقويم الصيانة](doc:maintenance-request). هذه الشاشة تساعدك على رؤية طلبات الصيانة بصيغة زمنية، بحيث يمكنك ملاحظة التزاحم أو الفترات المناسبة للعمل. بدل التعامل مع الطلبات بشكل منفصل فقط، يتيح لك التقويم ترتيب الأولويات بحسب الوقت المتاح والفِرَق المتوفرة. **تدريب:** افتح تقويم الصيانة وحدد طلبًا مجدولًا تحتاج إلى التحقق منه. ### الدرس 2.2: مراجعة المعدات قبل ربطها بالعمل قبل تنفيذ أي صيانة، من المهم معرفة المعدات نفسها وسجلها. من شاشة [المعدات](doc:maintenance-equipment) تراجع المعدات المسجلة في النظام وتتعرف على العناصر التي قد تحتاج إلى صيانة أو متابعة. هذا يمنحك صورة أوضح عن الأصل الذي تعمل عليه بدل الاعتماد على اسم الطلب فقط. استخدم الشاشة عندما تريد التأكد من أن الطلب مرتبط بالمعدة الصحيحة ضمن العملية التشغيلية. **تدريب:** افتح شاشة المعدات وحدد معدة واحدة تحتاج إلى متابعة ضمن الصيانة. ## الوحدة 3: تحليل الطلبات ومراجعة الأداء الهدف: الانتقال من المتابعة اليومية إلى المراجعة الأوسع لفهم حجم الطلبات وأنماطها. ### الدرس 3.1: مراجعة تقارير طلبات الصيانة عندما تريد رؤية صورة أشمل عن العمل المنجز أو الجاري، استخدم شاشة [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) ضمن إعداد التقارير. هذه الشاشة مخصصة للمراجعة والتحليل، وتفيدك عندما تحتاج إلى معرفة أنواع الطلبات الأكثر تكرارًا أو متابعة عبء العمل على الفريق. بدل النظر إلى كل طلب منفردًا، تمنحك التقارير منظورًا يساعد على اتخاذ قرارات أفضل. **تدريب:** افتح تقرير طلبات الصيانة وحدد مجموعة طلبات ترغب في تحليلها. ### الدرس 3.2: استخدام التقارير لتحديد ما يحتاج إلى تحسين بعد الاطلاع على التقارير، فكّر في ما إذا كانت هناك طلبات متكررة أو معدات تعود للمشكلة نفسها. من شاشة [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) يمكنك مراجعة البيانات لتحديد أين يتركز الجهد وأين قد تحتاج العملية إلى تحسين. هذا مهم لأن الصيانة الفعالة لا تقتصر على إغلاق الطلبات، بل تتضمن فهم السبب المتكرر وتوجيه الموارد بشكل أفضل. **تدريب:** راجع تقريرًا وحدد نمطًا واحدًا يستحق المتابعة أو التحسين. ## الوحدة 4: تهيئة بنية الصيانة الهدف: إعداد الهيكل التنظيمي الذي يجعل الطلبات والمعدات قابلة للإدارة بكفاءة. ### الدرس 4.1: تنظيم العمل عبر فرق الصيانة عندما تحتاج إلى توزيع المسؤوليات بوضوح، افتح [فرق الصيانة](doc:maintenance-request). هذه الشاشة تُستخدم لتجهيز الفرق التي ستستقبل الطلبات أو تنفذها، بحيث يكون كل عمل مرتبطًا بالفريق المناسب. يساعدك ذلك على إدارة التوزيع الداخلي وتقليل الفوضى عند تعدد الطلبات. **تدريب:** افتح فرق الصيانة وتحقق من الفريق المناسب لطلب صيانة محدد. ### الدرس 4.2: تصنيف المعدات لتسهيل المتابعة إذا كانت المؤسسة تضم أنواعًا متعددة من المعدات، فإن التصنيف الجيد يسهّل العثور عليها ومتابعتها. من شاشة [فئات المعدات](doc:maintenance-equipment) تنظم المعدات ضمن فئات واضحة تجعل الإدارة اليومية أكثر بساطة. يفيد ذلك عند البحث عن معدات متشابهة أو عند تحليل المشكلات المتكررة حسب نوع المعدة. **تدريب:** راجع فئات المعدات وحدد الفئة الأنسب لمعدة واحدة لديك. ### الدرس 4.3: ضبط الإعدادات الأساسية للتشغيل بعد تنظيم الفرق والفئات، انتقل إلى **الإعدادات** لضبط الخيارات الأساسية المرتبطة بتشغيل التطبيق. هذه الخطوة مهمة عندما تريد التأكد من أن بيئة العمل معدّة بشكل مناسب قبل الاعتماد عليها يوميًا. استخدام الإعدادات في هذا التوقيت يساعد على تجنب الترتيبات غير المتسقة بين الفرق أو المعدات أو الطلبات. **تدريب:** افتح الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا يحتاج إلى مراجعة قبل العمل اليومي. ## الاختبار الختامي 1. لديك طلب جديد على معدة توقفت عن العمل أثناء التشغيل. ما الشاشة الأنسب لبدء التوثيق والمتابعة؟ 2. تريد معرفة ما إذا كانت طلبات الصيانة موزعة بشكل مزدحم خلال فترة معينة. ما الشاشة التي تستخدمها؟ 3. تحتاج إلى التأكد من أن الطلب مرتبط بالمعدة الصحيحة قبل المتابعة. ما الشاشة التي تراجعها؟ 4. المدير طلب منك تحليل الطلبات المتكررة لمعرفة أين يتركز عبء الصيانة. ما الشاشة المناسبة؟ 5. تريد إعداد هيكل يوضح من يتولى تنفيذ الطلبات وتصنيف المعدات بشكل واضح. ما الشاشتان الأنسبان لذلك؟ ### الإجابات 1. **طلبات الصيانة** — لأنها نقطة البدء لتسجيل الطلب ومتابعته حتى التنفيذ. 2. **تقويم الصيانة** — لأنه يعرض الطلبات بصيغة زمنية تساعد على رؤية التكدس والتوزيع. 3. **المعدات** — لأنها تتيح مراجعة المعدة نفسها والتأكد من ربط الطلب بها. 4. **طلبات الصيانة** ضمن **إعداد التقارير** — لأنها مخصصة للمراجعة والتحليل واستخراج الأنماط. 5. **فرق الصيانة** و**فئات المعدات** — الأولى لتنظيم المسؤوليات، والثانية لتصنيف المعدات وتسهيل إدارتها. # الصيانة — نظرة عامة _التطبيقات › الصيانة_ تُعنى **الصيانة** بتنظيم أعمال الحفاظ على الأصول والمعدات وإتاحة متابعة حالتها التشغيلية ضمن النظام. تساعد هذه المنطقة الفرق المسؤولة عن الصيانة على تنسيق الأعمال المرتبطة بالمعدات، وجدولة الأنشطة، وتتبّع الطلبات ذات الصلة بطريقة تدعم استمرارية التشغيل وتقليل الأعطال. تستخدم هذه المنطقة فرق الصيانة والجهات التشغيلية التي تحتاج إلى الإبلاغ عن الأعطال أو متابعة أعمال الإصلاح والخدمة. كما تفيد المسؤولين الذين يديرون تصنيف المعدات وإعدادات الصيانة والتقويم المرتبط بها، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتسلسل التنفيذ. وتدير هذه المنطقة مجموعة من السجلات الأساسية مثل **فرق الصيانة** و**فئات المعدات** و**المعدات** و**طلبات الصيانة** و**تقويم الصيانة**، إضافة إلى **الإعدادات** الخاصة بتهيئة العمل. ومن خلالها يمكن ربط المعدات بطلبات الصيانة المناسبة ومتابعة الأنشطة بصورة منظمة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **فرق الصيانة** وإدارة تنظيمها التشغيلي. - تصنيف **المعدات** ضمن **فئات المعدات** المناسبة. - متابعة **طلبات الصيانة** المرتبطة بالمعدات أو الأعطال. - مراجعة **تقويم الصيانة** لتنسيق الأنشطة المجدولة. - فتح سجل **الصيانة** لمتابعة الأعمال المنجزة أو الجارية. - ضبط **الإعدادات** المتعلقة بسير عمل الصيانة. ## روابط ذات صلة - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الشركات](doc:res-company) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # الضرائب — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الضريبة (Tax Name) (مطلوب) | اسم الضريبة. | | الوصف (Description) | وصف مختصر للضريبة. | | طريقة احتساب الضريبة (Tax Computation) (مطلوب) | طريقة حساب الضريبة. الخيارات: مجموعة ضرائب، ثابت، نسبة من السعر، نسبة من السعر مع شمول الضريبة. | | نشط (Active) | إذا جُعلت القيمة غير صحيحة، تُخفى الضريبة دون حذفها. | | نوع الضريبة (Tax Type) (مطلوب) | يحدد موضع إتاحة اختيار الضريبة. ملاحظة: «بلا» تعني أن الضريبة لا يمكن استخدامها منفردة، لكنها تظل قابلة للاستخدام ضمن مجموعة. ويُستخدم «تعديل» لإجراء تسوية ضريبية. الخيارات: المبيعات، المشتريات، بلا. | | نطاق الضريبة (Tax Scope) | يقيّد استخدام الضرائب بنوع منتج محدد. الخيارات: الخدمات، السلع. | | رمز ETA (مصر) | رمز ETA الخاص بمصر. الخيارات: T1 - V001 - تصدير، T1 - V002 - تصدير إلى المناطق الحرة والمناطق الأخرى، T1 - V003 - سلعة أو خدمة معفاة، T1 - V004 - سلعة أو خدمة غير خاضعة للضريبة، T1 - V005 - إعفاءات الدبلوماسيين والقنصليات والسفارات، T1 - V006 - إعفاءات الدفاع والأمن القومي، T1 - V007 - إعفاءات الاتفاقيات، T1 - V008 - إعفاءات خاصة وأسباب أخرى. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | قيمة الضريبة أو نسبتها. | | التوزيع على الفواتير (Distribution for Invoices) | طريقة التوزيع عند استخدام الضريبة في فاتورة. | | التوزيع على فواتير المرتجعات (Distribution for Refund Invoices) | طريقة التوزيع عند استخدام الضريبة في فاتورة مرتجع. | | ضرائب الأبناء (Children Taxes) | الضرائب الفرعية التابعة لهذه الضريبة. | | الوسم على الفواتير (Label on Invoices) | الوسم الظاهر على الفواتير. | | مجموعة الضرائب (Tax Group) (مطلوب) | المجموعة الضريبية التي تنتمي إليها هذه الضريبة. | | إدراج في التكلفة التحليلية (Include in Analytic Cost) | إذا كان محددًا، تُسند القيمة المحسوبة لهذه الضريبة إلى الحساب التحليلي نفسه الخاص بسطر الفاتورة، إن وجد. | | الدولة (Country) (مطلوب) | الدولة التي تنطبق عليها هذه الضريبة. | | مشمول في السعر (Included in Price) | حدِّد هذا الخيار إذا كان السعر المستخدم في المنتج والفواتير يتضمن هذه الضريبة. | | تأثيره في أساس الضرائب اللاحقة (Affect Base of Subsequent Taxes) | إذا كان محددًا، فإن الضرائب ذات الترتيب الأعلى من هذه الضريبة ستتأثر بها، بشرط أن تقبل بذلك. | | استحقاق الضريبة (Tax Exigibility) | يحدد وقت استحقاق الضريبة. الخيارات: على أساس الفاتورة، على أساس الدفع. على أساس الفاتورة: تستحق الضريبة بمجرد اعتماد الفاتورة. على أساس الدفع: تستحق الضريبة بمجرد استلام دفع الفاتورة. | | حساب انتقال أساس النقدية (Cash Basis Transition Account) | الحساب المستخدم لنقل مبلغ الضريبة في الضرائب القائمة على الأساس النقدي. يظل هذا الحساب محتويًا على مبلغ الضريبة ما دامت الفاتورة الأصلية لم تُسَوَّ؛ وعند التسوية يُلغى هذا المبلغ في هذا الحساب ويُرحَّل إلى حساب الضريبة العادي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # الطرود _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الطرود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c2ebefc1-c7f9-4e4c-824f-164e1a6fffc1.png) *الطرود — المخزون › الأصناف › الطرود* ## نظرة عامة تُستخدم **الطرود** لتجميع المنتجات في عبوات يمكن تتبّعها أثناء الالتقاط والتغليف والحركة داخل المخزون. يفيد هذا السجلّ فرق المخزون والشحن والتوزيع عند التعامل مع عبوات قابلة لإعادة الاستخدام أو عبوات أحادية الاستعمال، وكذلك عند الحاجة إلى معرفة **وزن الشحنة** أو **نوع الطرد** أو **تاريخ التعبئة**. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء طرد جديد، فتح حركة الطرود المرتبطة به، أو فكّ الطرد بعد انتهاء استعماله. ## الإعدادات قبل استخدام الطرود عمليًا، تأكد من تعريف **أنواع الطرود** التي ستُسند إلى السجلات. يحدد كل نوع أبعاد العبوة ووزنها وحدّ الشحن الأقصى وبياناتها التعريفية، حتى تتمكن من تصنيف الطرود بصورة موحّدة في العمل اليومي. ![أنواع الطرود ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3cccb9f5-ae05-4dae-9d76-38792ee645f8.png) *أنواع الطرود — المخزون › التهيئة › التسليم › أنواع الطرود* ### أنواع الطرود #### الحقول | الحقل | الغرض | |---|---| | **نوع الطرد (Package Type)** | الاسم التعريفي لنوع العبوة، ويُستخدم لتمييز أنواع الطرود المختلفة. | | **الطول (Length)** | طول العبوة. | | **العرض (Width)** | عرض العبوة. | | **الارتفاع (Height)** | ارتفاع العبوة. | | **الوزن (Weight)** | وزن نوع الطرد. | | **الحد الأقصى للوزن (Max Weight)** | أقصى وزن يمكن شحنه داخل هذه العبوة. | | **الباركود (Barcode)** | الرمز الشريطي المرتبط بنوع الطرد. | | **الناقل (Carrier)** | يحدد ما إذا كان نوع الطرد مرتبطًا بتكامل ناقل؛ والقيمة المتاحة هنا هي **بدون تكامل ناقل (No carrier integration)**. | | **رمز الناقل (Carrier Code)** | الرمز الذي يعرّف نوع الطرد لدى الناقل، عند الحاجة. | | **سعة فئة التخزين (Storage Category Capacity)** | السعة التخزينية المرتبطة بفئة التخزين لهذا النوع من الطرود. | > **ملاحظة:** إعداد نوع الطرد يسبق عادةً إنشاء السجلّات اليومية للطرود، حتى تصبح **نوع الطرد** متاحة للاختيار عند التعبئة والتتبع. ## سير العمل ### 1) إنشاء طرد جديد عندما تحتاج إلى تسجيل طرد جديد في المخزون، أنشئ سجلًا من شاشة الطرود. 1. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الطرود**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل طرد. 3. أدخل **مرجع الطرد (Package Reference)** لتحديد الطرد بصورة فريدة. 4. اختر **استخدام الطرد (Package Use)**: - **صندوق أحادي الاستعمال (Disposable Box)** عندما تكون العبوة مخصصة لاستعمال واحد. - **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** عندما تكون العبوة مخصصة لعمليات الالتقاط الدُفعي وتُفرّغ بعد ذلك لإعادة الاستخدام. 5. إن كان الطرد مرتبطًا بنوع معيّن، حدّد **نوع الطرد (Package Type)**. 6. راجع **وزن الشحن (Shipping Weight)** إذا كنت تحتاج إلى وزن إجمالي للطرد؛ فهو **الوزن الإجمالي للطرد**. 7. راجع **تاريخ التعبئة (Pack Date)** إذا كنت تحتاج إلى تتبع وقت التعبئة. 8. احفظ السجلّ. > **نصيحة:** في تطبيق الباركود، يؤدي مسح **صندوق قابل لإعادة الاستخدام** إلى إضافة المنتجات الموجودة في هذا الطرد إلى العملية، لذا استخدمه عندما يكون الهدف التقاط عدة منتجات ثم إعادة استعمال العبوة. ### 2) اختيار استعمال الطرد: أحادي الاستعمال أم قابل لإعادة الاستخدام بعد إنشاء الطرد، يكون القرار الأهم هو **استخدام الطرد**. هذا الاختيار يحدد طريقة استعمال العبوة في العمليات اللاحقة. - اختر **صندوق أحادي الاستعمال (Disposable Box)** إذا كان الطرد مخصصًا لشحنة واحدة ولا يُراد استرجاعه. - اختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** إذا كانت العبوة ستُستخدم في **الالتقاط الدُفعي** ثم تُفرَّغ لإعادة الاستعمال. > **ملاحظة:** لا يغيّر هذا الحقل شكل الطرد فقط، بل يوجّه طريقة التعامل معه في تطبيق الباركود عند المسح. ### 3) فتح حركات الطرد المرتبطة به إذا أردت معرفة ما يرتبط بهذا الطرد من تحركات، استخدم زر الحركات المرتبطة به. 1. افتح سجل الطرد المطلوب من شاشة **الطرود**. 2. اضغط **حركات الطرود (Package Transfers)**. 3. راجع الحركات المرتبطة بهذا الطرد لمعرفة أين استُخدم أو كيف تحرّك. > **تنبيه:** زر **حركات الطرود (Package Transfers)** يركّز على التتبّع التشغيلي للطرد، وليس على تعديل خصائصه الأساسية. ### 4) فكّ الطرد بعد الانتهاء من استعماله عندما لا تعود بحاجة إلى إبقاء المنتجات داخل الطرد، فكّه لإخراج محتواه وإنهاء ارتباطه الحالي. 1. افتح سجل الطرد المطلوب. 2. اضغط **فكّ الطرد (Unpack)**. 3. تأكد من أن الطرد لم يعد يمثل عبوة مغلقة تحتاج إلى الاحتفاظ بمحتواها مجمّعًا. 4. استخدم النتائج بعد الفكّ لمتابعة المنتجات خارج هذا الطرد عند الحاجة. > **تحذير:** فكّ الطرد مناسب فقط عندما تكون مستعدًا لإنهاء تجميع المنتجات داخل العبوة؛ لا تستخدمه إذا كنت تحتاج إلى الحفاظ على الطرد كحاوية واحدة قابلة للتتبع. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء طرد قابل لإعادة الاستخدام لشحنة التوزيع لنفترض أنك تجهّز عبوة لالتقاط عدة أصناف من المخزون لإرسالها إلى عميل. 1. من **المخزون > الأصناف > الطرود** اضغط **جديد**. 2. أدخل **مرجع الطرد (Package Reference)** مثل: `PKG-2026-001`. 3. اختر **استخدام الطرد (Package Use)** = **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)**. 4. حدّد **نوع الطرد (Package Type)** المناسب، مثل نوع عبوة مخصص للتوزيع. 5. راجع **وزن الشحن (Shipping Weight)** إذا كان يساوي وزن العبوة مع محتوياتها. 6. راجع **تاريخ التعبئة (Pack Date)** ليعكس يوم التعبئة الفعلي. 7. احفظ السجلّ. بعد ذلك، إذا أردت معرفة كيف استُخدم هذا الطرد أثناء الحركة، افتح السجل واضغط **حركات الطرود (Package Transfers)**. وإذا انتهى استعماله وأردت تحرير العبوة لإعادة استخدامها، اضغط **فكّ الطرد (Unpack)**. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **مرجع الطرد (Package Reference)** بصيغة ثابتة داخل الشركة لتسهيل البحث والمطابقة بين المستودع والشحن. - **ملاحظة:** املأ **نوع الطرد (Package Type)** عندما تكون العبوة متكررة الاستخدام أو مرتبطة بمواصفات شحن محددة. - **تحذير:** إذا اخترت **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)**، فتذكّر أن هذا الطرد مخصص للتقاط المنتجات ثم تفريغه وإعادة استعماله لاحقًا. - **نصيحة:** راقب **وزن الشحن (Shipping Weight)** عندما تكون عملية الشحن أو النقل حساسة للوزن الإجمالي. - **ملاحظة:** **تاريخ التعبئة (Pack Date)** مفيد عند تتبع متى جُمعت الأصناف داخل الطرد للمراجعة أو الاسترجاع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الطرد | لم يُدخل **مرجع الطرد (Package Reference)** أو **استخدام الطرد (Package Use)**، وهما حقلان مطلوبان. | أكمِل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | لا يظهر نوع الطرد المناسب في السجل | لم يتم إعداد **أنواع الطرود** مسبقًا. | انتقل إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود** وأنشئ النوع المطلوب. | | لا يناسب الطرد طريقة الالتقاط بالباركود | تم اختيار نوع استعمال غير مناسب، أو لم يُعرَّف طرد قابل لإعادة الاستخدام. | راجع **استخدام الطرد (Package Use)** واختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** عند الحاجة إلى الالتقاط الدُفعي. | | تحتاج إلى معرفة ما حدث للطرد بعد إنشائه | لم تُفتح بعد **حركات الطرود (Package Transfers)** الخاصة به. | افتح سجل الطرد واضغط **حركات الطرود (Package Transfers)** لمراجعة حركته. | ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) # الطلبات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17a99805-e466-43d7-b28f-59af2ede1d77.png) *الطلبات — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الطلبات** لمراجعة طلبات المتجر الإلكتروني عبر مراحلها المختلفة، من **عرض السعر** إلى **أمر البيع** أو **ملغاة**، مع الاطلاع على بيانات العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، شروط السداد، سياسة الشحن، وحالة الاعتماد. يعتمد عليها مستخدمو المبيعات، والمالية، وفرق خدمة العملاء لمتابعة الطلبات التي تحتاج إلى إرسال، اعتماد، تأكيد، أو إلغاء. كما تتيح لك الشاشة الوصول إلى الطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة من أجل متابعة التحصيل أو إعادة تنشيط المبيعات. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة يمكن ضبطها من داخل القائمة نفسها؛ إنما تعرض سجلات جاهزة للمراجعة والمتابعة. تتضمن القائمة الأعمدة التالية، وكل عمود يوضح جانبًا من دورة حياة الطلب: - **مرجع الطلب**: المرجع الداخلي للطلب. - **العميل**: اسم العميل المرتبط بالطلب. - **عنوان الفوترة**: عنوان إصدار **فواتير العملاء**. - **عنوان التسليم**: عنوان شحن أو تسليم الطلب. - **تاريخ الطلب**: في الطلبات **مسودة** أو **تم الإرسال** هو تاريخ الإنشاء، وفي الطلبات **مؤكدة** هو تاريخ التأكيد. - **المخزن**: المخزن المرتبط بتنفيذ الطلب. - **الشركة**: الشركة المالكة للسجل في بيئة متعددة الشركات. - **سياسة الشحن**: تحدد ما إذا كان التسليم يُخطط وفق أطول مهلة توريد أو أقصرها، حسب كون التسليم يتم دفعة واحدة أو عند جاهزية كل المنتجات. - **الحالة**: **عرض سعر**، **تم إرسال العرض**، **أمر بيع**، أو **ملغاة**. - **حالة الاعتماد**: **مسودة**، **بانتظار الموافقة**، **معتمدة**، أو **مرفوضة**. - **مصدر التنفيذ**: يبين مصدر تلبية الطلب، مثل سيارة المندوب، مستودع الفرع، منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. - **تاريخ التسليم الموعود**: يظهر عند التنفيذ من نوع `pre_order_no_stock` ويشير إلى الموعد المتوقع لتحويل الطلب إلى سحب فعلي من مستودع الفرع. - **تاريخ الانتهاء**: تاريخ انتهاء صلاحية الطلب. - **قائمة الأسعار**: تؤثر على البنود المضافة حديثًا فقط إذا تم تغييرها. - **شروط السداد**: شروط التحصيل والفترة المستحقة. - **تاريخ التسليم المطلوب**: التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. > **نصيحة:** راقب **حالة الاعتماد** قبل اتخاذ إجراء مالي أو تجاري؛ فالطلب قد يكون ظاهرًا في القائمة لكنه لا يزال **بانتظار الموافقة**. ## سير العمل ### 1) راجع الطلب بحسب حالته الحالية ابدأ من **الطلبات** ثم افتح السجل المطلوب لمراجعة حالته الحالية في عمود **الحالة** و**حالة الاعتماد**. اعتمد على هذه القيم لتحديد ما إذا كان الطلب جاهزًا للإجراء التالي أم يحتاج مراجعة أو تعديلًا. - إذا كانت **الحالة** = **عرض سعر** أو **تم إرسال العرض**، فالطلب ما يزال في مرحلة المراجعة التجارية. - إذا كانت **حالة الاعتماد** = **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة**، فهناك خطوة اعتماد قبل المتابعة. - إذا كانت **الحالة** = **أمر بيع**، فالطلب مؤكد ويمكن متابعة الفوترة أو التنفيذ بحسب الحاجة. - إذا كانت **الحالة** = **ملغاة**، فلا تتابع التنفيذ إلا إذا تمت إعادة فتحه من خلال **فتح القفل (Unlock)** عند الحاجة. > **ملاحظة:** يعرض **تاريخ الطلب** تاريخ الإنشاء في الحالات المسودة أو المرسلة، ويعرض تاريخ التأكيد في الطلبات المؤكدة؛ لذلك لا تستخدمه وحده للحكم على مرحلة الطلب. ### 2) اختر بين الإرسال، الاعتماد، أو التأكيد عندما يكون الطلب في **عرض سعر**، لديك ثلاث قرارات تشغيلية رئيسية بحسب ما تريد تحقيقه: 1. **إرسال العرض إلى العميل** استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)** إذا أردت إرسال الطلب للعميل قبل التأكيد. هذه الخطوة تنقل الطلب إلى حالة **تم الإرسال** عندما يتم إرسال العرض. 2. **إرسال فواتير شكلية** استخدم **إرسال فاتورة شكلية (Send PRO-FORMA Invoice)** عندما تحتاج إلى نسخة شكلية قبل الاعتماد النهائي أو التحصيل. 3. **تأكيد الطلب** استخدم **تأكيد (Confirm)** عندما يكون العميل قد وافق على الشروط، بما في ذلك **شروط السداد** و**قائمة الأسعار** و**سياسة الشحن**. ينتقل السجل إلى **أمر بيع**، ويصبح صالحًا لمتابعة الفوترة والتنفيذ. > **نصيحة:** إذا قمت بتغيير **قائمة الأسعار**، فإن التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثًا، وليس في البنود الموجودة مسبقًا. ### 3) عالج حالة الاعتماد إذا كان الطلب بانتظار الموافقة إذا كانت **حالة الاعتماد** تشير إلى **بانتظار الموافقة**، فراجع بيانات العميل، **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **تاريخ التسليم المطلوب**، و**مصدر التنفيذ** قبل المتابعة. بعد المراجعة، اختر الإجراء المناسب بحسب سياسة العمل المعتمدة لديك: - **تأكيد (Confirm)**: لتجهيز الطلب ومتابعته كـ **أمر بيع**. - **رفض**: عندما لا يكون الطلب مناسبًا للتنفيذ؛ وتصبح حالته **مرفوضة**. - **إرسال التعديلات**: عندما يحتاج الطلب إلى تصحيح قبل الاعتماد النهائي؛ وتصبح الحالة **طُلبت تعديلات** إذا كانت مدعومة في مسار العمل الخاص بك. - **اعتماد**: عندما تكون الموافقة مطلوبة أولًا في سياق عملك؛ وتنتقل **حالة الاعتماد** إلى **معتمدة**. > **تحذير:** لا تفترض أن كل طلب ظاهر في القائمة صالح للتنفيذ؛ تحقق من **حالة الاعتماد** و**الحالة** معًا قبل إنشاء **فاتورة العملاء** أو أي مستند لاحق. ### 4) نفّذ الطلب أو ألغِه بعد التأكيد بعد أن يصبح الطلب **أمر بيع**، اختر الإجراء المناسب بحسب نتيجة البيع أو حالة التنفيذ: - **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**: لإنشاء **فواتير العملاء** الخاصة بالطلب. - **إنشاء مشروع (Create Project)**: عندما يكون الطلب مرتبطًا بتنفيذ على هيئة مشروع. - **التقاط الحركة (Capture Transaction)**: لمعالجة العملية المرتبطة بالتقاط المعاملة. - **إلغاء (Cancel)**: إذا كان الطلب لا يجب أن يستمر؛ تصبح **الحالة** **ملغاة**. - **إبطال المعاملة (Void Transaction)**: لإبطال معاملة مرتبطة بالطلب عندما ينطبق ذلك. - **فتح القفل (Unlock)**: إذا احتجت إلى إعادة فتح طلب مقفل أو تعديله بعد مرحلة متقدمة. - **معاينة (Preview)**: لمراجعة العرض كما سيراه العميل قبل المتابعة. - **إنشاء نسخة (Create Version)**: للاحتفاظ بنسخة عند الحاجة إلى إعادة إصدار الطلب. > **ملاحظة:** يظهر **تاريخ التسليم المطلوب** كتاريخ يرغب فيه الموزع بالتسليم، بينما يوضح **تاريخ التسليم الموعود** الموعد المتوقع للتنفيذ في حالات الإمداد المؤجل. ### 5) تابع الطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة ![الطلبات غير المدفوعة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/45decbb7-3c6e-4826-b13a-73aebadb5e81.png) *الطلبات غير المدفوعة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات غير المدفوعة* استخدم **الطلبات غير المدفوعة** عندما تحتاج إلى مراجعة الطلبات التي لم تُسدَّد بعد أو التي تتطلب متابعة مالية. استخدم **عربات التسوق المتروكة** عندما تحتاج إلى إعادة تنشيط العميل أو تحويل الاهتمام غير المكتمل إلى **أمر بيع** محتمل. في كلتا القائمتين، تبقى نفس الأعمدة الأساسية متاحة، لذلك يمكنك مراجعة: - **مرجع الطلب** و**العميل** لتحديد العملية بسرعة. - **شروط السداد** و**تاريخ الطلب** لتقدير الاستحقاق والزمن. - **الحالة** و**حالة الاعتماد** لمعرفة ما إذا كانت المعاملة تحتاج متابعة أو رفضًا أو إكمالًا. - **تاريخ الانتهاء** لتحديد السجلات المنتهية الصلاحية. - **تاريخ التسليم الموعود** عند وجود تنفيذ من نوع `pre_order_no_stock`. > **نصيحة:** تبدأ المتابعة المالية عادةً من **الطلبات غير المدفوعة**، بينما تبدأ المتابعة التجارية أو التسويقية غالبًا من **عربات التسوق المتروكة**. ## أمثلة ### مثال عملي: طلب لموزع مع اعتماد ثم تأكيد ثم فوترة لنفترض أن لديك طلبًا لعميل باسم **شركة الخليج للتوزيع** بالبيانات التالية: - **مرجع الطلب**: SO2025/0148 - **العميل**: شركة الخليج للتوزيع - **عنوان الفوترة**: الرياض، حي الصناعية - **عنوان التسليم**: مستودع الدمام - **تاريخ الطلب**: 12/07/2026 - **المخزن**: مخزن الدمام - **الشركة**: الشركة الأم - **سياسة الشحن**: عند جاهزية كل المنتجات - **الحالة**: **عرض سعر** - **حالة الاعتماد**: **بانتظار الموافقة** - **قائمة الأسعار**: أسعار الجملة - **شروط السداد**: 30 يومًا - **تاريخ التسليم المطلوب**: 20/07/2026 **النتيجة المتوقعة:** 1. تراجع القيم وتتحقق من صحة **عنوان الفوترة** و**عنوان التسليم** و**شروط السداد**. 2. إذا كان الطلب صحيحًا، تختار **تأكيد (Confirm)**. 3. ينتقل الطلب إلى **أمر بيع**، ويتحول **تاريخ الطلب** إلى تاريخ التأكيد. 4. بعد ذلك، تختار **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** لإصدار **فاتورة عميل** مرتبطة بالطلب. 5. إذا لم يعد الطلب صالحًا، تختار **إلغاء (Cancel)** فتتحول **الحالة** إلى **ملغاة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **معاينة (Preview)** قبل الإرسال إذا كانت سياسة العمل تتطلب مراجعة شكل العرض النهائي. > **ملاحظة:** يوضح **المخزن** و**الشركة** سياق التنفيذ والمحاسبة، وهو أمر مهم في بيئة متعددة الشركات. > **تحذير:** لا تنشئ **فاتورة العملاء** قبل التحقق من أن الطلب **مؤكد** أو في الحالة التي تسمح بها سياسة عملك. > **نصيحة:** إذا كان الطلب يتطلب تعديلًا بعد الإرسال، فاستخدم **إنشاء نسخة (Create Version)** للاحتفاظ بسجل من النسخة السابقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في قائمة الفوترة | الطلب ما يزال **عرض سعر** أو **تم الإرسال** ولم يصبح **أمر بيع** بعد | استخدم **تأكيد (Confirm)** أولًا، ثم أنشئ **فاتورة العملاء** | | يظهر الطلب في **الطلبات غير المدفوعة** لكنه لا يتابع ماليًا | ما تزال **حالة الاعتماد** **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة** | راجع الطلب واعتمده أو صححه قبل المتابعة | | لا تتطابق بيانات التسليم مع توقعات العميل | تم اختيار **سياسة الشحن** أو **تاريخ التسليم المطلوب** بشكل غير مناسب | راجع **سياسة الشحن** و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل التأكيد | | لا يمكنك تعديل الطلب بعد مرحلة متقدمة | الطلب مقفل أو يتطلب فتحًا قبل التعديل | استخدم **فتح القفل (Unlock)** إذا كانت سياسة العمل تسمح بذلك | ## انظر أيضًا - **الطلبات غير المدفوعة** - **عربات التسوق المتروكة** - **فواتير العملاء** - **إشعارات دائنة** - **الدفعات** ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات _التطبيقات › نقطة البيع › إعداد التقارير_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/97dd4cf6-feb0-4f33-b03d-40863791ee5b.png) *الطلبات — نقطة البيع › إعداد التقارير › الطلبات* **دورة الحالة:** جديدة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الطلبات** في إعدادات التقارير ضمن نقطة البيع لعرض تحليل أوامر نقطة البيع بحسب **الحالة**، ومراجعة توزيعها بصيغ بيانية مختلفة. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، ومستخدمو المبيعات ونقطة البيع عند متابعة الأداء والاطلاع السريع على **الطلبات** التي أصبحت **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة** أو **ملغاة**. تساعدك هذه الصفحة على اختيار نوع الرسم البياني المناسب، ثم فرز البيانات تصاعدياً أو تنازلياً، ومقارنة الحالات ضمن المخطط نفسه. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تتضمن حقول تهيئة تشغيلية إضافية؛ الحقل المتاح فيها هو حقل **الحالة (Status)** فقط، وهو مخصّص لتصفية البيانات المعروضة في الرسم البياني. ### الحالة (Status) يحدّد هذا الحقل مجموعة **الطلبات** التي ستظهر في الرسم البياني بحسب حالتها. الخيارات المتاحة هي: - **جديدة (New)**: للطلبات التي أُنشئت ولم تنتقل بعد إلى حالة نهائية. - **مدفوعة (Paid)**: للطلبات التي تم سدادها. - **مرحّلة (Posted)**: للطلبات التي تم ترحيلها في دفاتر الحسابات. - **مفوترة (Invoiced)**: للطلبات التي تم إصدار **فواتير العملاء** لها. - **ملغاة (Cancelled)**: للطلبات التي أُلغيَت. > **نصيحة:** استخدم **الحالة** قبل مقارنة الرسوم البيانية، حتى تراجع فقط المجموعة التي تهمك في اللحظة الحالية. ## سير العمل 1. افتح **الطلبات** من المسار: **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات**. 2. حدّد أولاً ما إذا كنت تريد تحليل **كل الطلبات** أو مجموعة مرتبطة بحالة معيّنة. - إذا كنت تراجع الأداء العام، فاعرض البيانات وفق الحالة المناسبة ضمن الخيارات المتاحة في **الحالة (Status)**. - إذا كنت تراجع مرحلة محددة، فاختر الحالة التي تعبّر عن تلك المرحلة: **جديدة**، **مدفوعة**، **مرحّلة**، **مفوترة**، أو **ملغاة**. هذا الاختيار يحدّد أي الطلبات تدخل في الرسم البياني. 3. اختر شكل العرض البياني الذي يسهّل عليك القراءة. - اضغط **مخطط شريطي** إذا كنت تريد مقارنة القيم جنباً إلى جنب. - اضغط **رسم بياني خطي** إذا كنت تريد متابعة الاتجاه عبر البيانات المعروضة. - اضغط **مخطط بياني دائري** إذا كنت تريد رؤية النسب بين الحالات أو الفئات المعروضة. ينتقل العرض إلى النوع الذي اخترته من دون تغيير البيانات نفسها. 4. قرّر ما إذا كنت تريد مقارنة البيانات بصيغة **مكدسة** أو غير مكدسة. - اضغط **مكدسة** لعرض الأجزاء مجتمعة داخل الرسم نفسه لتسهيل مقارنة المساهمات. - اتركها غير مكدسة إذا كنت تفضّل قراءة كل سلسلة أو جزء بشكل منفصل. استخدم هذا القرار عندما يكون لديك أكثر من مجموعة بيانات معروضة. 5. رتّب العرض بالطريقة التي تناسب المراجعة. - اضغط **تصاعدي** لترتيب القيم من الأصغر إلى الأكبر. - اضغط **تنازلي** لترتيب القيم من الأكبر إلى الأصغر. هذا لا يغيّر الحالات نفسها، بل يغيّر ترتيب ظهورها في الرسم. > **تحذير:** لا تعتمد على نوع الرسم وحده لتفسير النتائج؛ تأكّد دائماً من **الحالة (Status)** أولاً، لأن اختلاف الحالة يغيّر مجموعة الطلبات المعروضة بالكامل. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة **الطلبات المدفوعة** في نقطة البيع خلال فترة إعداد التقارير الحالية. 1. افتح **الطلبات**. 2. في **الحالة (Status)**، اختر **مدفوعة (Paid)** لعرض الطلبات التي تم سدادها فقط. 3. اضغط **مخطط شريطي** إذا أردت مقارنة عدد الطلبات المدفوعة بشكل واضح، أو **مخطط بياني دائري** إذا أردت معرفة نسبة هذه الطلبات إلى بقية الحالات. 4. إذا كانت لديك عدة سلاسل أو فئات ضمن العرض، اضغط **مكدسة** لرؤية مساهمة كل جزء داخل الإجمالي. 5. اضغط **تنازلي** لإظهار أكبر القيم أولاً، ثم راجع أي الحالات تتركز فيها النتائج. بهذه الطريقة تحصل على عرض بصري يبيّن مباشرةً حجم **الطلبات المدفوعة** مقارنةً ببقية الحالات المتاحة مثل **جديدة** أو **مفوترة** أو **ملغاة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مخطط شريطي** عندما تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين القيم المتقاربة. > **ملاحظة:** **مخطط بياني دائري** يكون أوضح عندما يكون المطلوب فهم الحصص النسبية، لا تتبّع الاتجاهات. > **تحذير:** خيار **مكدسة** قد يجعل الرسم أقل وضوحاً إذا كانت البيانات كثيرة؛ استخدمه فقط عندما تحتاج فعلاً إلى تجميع السلاسل في عرض واحد. > **نصيحة:** جرّب **تصاعدي** و**تنازلي** عندما تريد إبراز الأصغر أو الأكبر بسرعة، خصوصاً عند مراجعة نتائج **الطلبات** ذات الحجم الكبير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر إلا مجموعة محدودة من **الطلبات** | تم اختيار **الحالة (Status)** بشكل يقيّد البيانات المعروضة | بدّل الحالة إلى الخيار الصحيح، أو راجع ما إذا كنت تحتاج **جديدة** أو **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة** أو **ملغاة** | | الرسم لا يبدو مناسباً للقراءة | تم اختيار نوع رسم غير ملائم لنوع المقارنة المطلوب | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض الأنسب | | الترتيب يبدو معكوساً عن المطلوب | تم استخدام **تصاعدي** بدلاً من **تنازلي**، أو العكس | اضغط خيار الترتيب الآخر لتبديل اتجاه الفرز | | البيانات تبدو متداخلة وصعبة الفهم | تم تفعيل **مكدسة** في عرض يحتاج إلى فصل السلاسل | ألغِ **مكدسة** إذا كنت تريد رؤية كل جزء بشكل أوضح | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # الطلبات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c021a5c-6c4a-4644-a15a-61c25a71afec.png) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الطلبات** لإدارة طلبات البيع في مختلف مراحلها، من **مسودة** و**تم الإرسال** إلى **أمر بيع** ثم الإلغاء عند الحاجة. يعتمد عليها فريق المبيعات وفرق المالية والاعتماد لمراجعة بيانات العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، شروط السداد، الضرائب، وشروط التسليم قبل متابعة التنفيذ أو الفوترة. تتيح هذه القائمة أيضًا تتبّع **حالة الاعتماد**، واختيار **سياسة الشحن**، وتحديد **المستودع** و**الشركة** و**سجل الأسعار**، حتى تكون أوامر البيع متسقة مع المخزون والمحاسبة والعمليات. وتُستخدم كنقطة انطلاق للمهام اللاحقة مثل إنشاء الفاتورة، إرسال البريد الإلكتروني، أو إلغاء الطلب. ## الإعدادات > **ملاحظة:** الخيارات الظاهرة في هذه الصفحة هي إعدادات تشغيلية ضمن سجل الطلب نفسه، وليست صفحة تهيئة مستقلة. ### الحقول التي تضبط سلوك الطلب | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **سياسة الشحن** | تحدد كيف يُحتسب موعد التسليم عند توفر المنتجات: **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة**. إذا كان التسليم دفعة واحدة، يُجدول أمر التسليم وفق أكبر مهلة توريد للمنتجات، وإلا فحسب أقصر مهلة. | | **سجل الأسعار** | يحدد الأسعار المستخدمة في الطلب. إذا غيّرته لاحقًا، فإن التغيير يؤثر فقط في الأسطر التي تُضاف بعد التعديل. | | **شروط السداد** | تحدد تاريخ الاستحقاق وآلية التسوية الخاصة بأمر البيع. | | **تاريخ التسليم المطلوب** | يعبّر عن التاريخ الذي يرغب الموزّع أن يُسلَّم فيه الطلب. | | **مصدر التنفيذ** | يوضح من أين سيُنفَّذ الطلب: من شاحنة المندوب، أو مستودع الفرع، أو منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. | | **تاريخ التسليم الموعود** | يُستخدم في حالة **التنفيذ المسبق بدون مخزون**، ويحدد التاريخ المتوقع لتحويل هذا الطلب إلى عملية التقطيف الفعلية من مستودع الفرع. | | **المستودع** | يحدد المخزون المرتبط بهذا الطلب. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي يُسجل عليها الطلب داخل بيئة متعددة الشركات. | > **نصيحة:** راجع **سجل الأسعار** و**شروط السداد** قبل إرسال الطلب؛ لأن أي تعديل لاحق لا يعيد تسعير الأسطر السابقة تلقائيًا. ## سير العمل ### 1) من **جديدة** أو **مسودة** إلى مراجعة البيانات افتح قائمة **الطلبات** لمراجعة الطلبات الحالية، ثم افتح السجل الذي تريد العمل عليه. ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdd42b6e-4af1-4a2d-ade4-f95e11843dfe.png) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* في نموذج الطلب، تحقّق من الحقول الأساسية: **المرجع**، **العميل**، **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **تاريخ الطلب**، **المستودع**، **الشركة**، **سياسة الشحن**، **سجل الأسعار**، و**شروط السداد**. إذا كان الطلب مرتبطًا بعمليات تنفيذ أو تسليم خاصة، راجع أيضًا **مصدر التنفيذ** و**تاريخ التسليم الموعود** و**تاريخ التسليم المطلوب**. > **ملاحظة:** يظهر **تاريخ الطلب** كتاريخ إنشاء للطلبات في حالة **مسودة** أو **تم الإرسال**، ويظهر كتاريخ تأكيد للطلبات **المؤكدة**. ### 2) قرار الاعتماد: **بانتظار الاعتماد** أو **مرفوضة** أو **معتمدة** إذا كانت **حالة الاعتماد** هي **بانتظار الاعتماد**، فاختر القرار المناسب: - اضغط **اعتماد** عندما يكون الطلب صالحًا للمتابعة؛ ينتقل الطلب إلى **معتمدة**. - اضغط **رفض** إذا كان الطلب غير مناسب؛ ينتقل الطلب إلى **مرفوضة**. > **تحذير:** لا تعتمد الطلب قبل التأكد من العناوين، وسجل الأسعار، وشروط السداد، لأن هذه البيانات تؤثر في الفوترة والتنفيذ. ### 3) من **معتمدة** إلى **أمر بيع** عندما يصبح الطلب جاهزًا للمتابعة التشغيلية، اضغط **تأكيد** لتحويله إلى **أمر بيع**. بعد التأكيد، يصبح الطلب جزءًا من دورة التنفيذ والفوترة. استخدم هذا الخيار عندما تكون بيانات الطلب صحيحة وتريد تثبيت الحالة التجارية له. > **نصيحة:** إذا احتجت إلى تعديل طلب مؤكَّد قبل استكماله، استخدم **إلغاء القفل** فقط عندما يكون ذلك متاحًا، ثم أجرِ التعديلات اللازمة قبل المتابعة. ### 4) قرار تنفيذ المستند: **مفتوحة** أو **مغلقة** في أي مرحلة لاحقة، إذا كان الطلب لم يعد صالحًا للتنفيذ، اضغط **إلغاء** لإغلاقه ضمن الحالة **ملغاة**. استخدم الإلغاء عندما يتوقف العميل عن الشراء أو عندما يلزم إنهاء الطلب بدلًا من استكماله. بعد الإلغاء، لا تتوقع متابعة الفوترة أو التنفيذ على هذا السجل. ### 5) قرار الفوترة: إنشاء فاتورة الآن أو لاحقًا من الطلب المناسب، يمكنك إصدار فاتورة العميل عبر **إنشاء فاتورة**. - استخدم هذا الإجراء عندما تريد تحويل الطلب إلى **فواتير العملاء**. - احتفظ بالطلب دون إنشاء فاتورة إذا كان الفوترة ستتم لاحقًا وفق سياسة العمل. > **ملاحظة:** الفوترة من الطلب تُستخدم عندما تكون منطقية تجاريًا ومحاسبيًا، خاصة إذا كانت **شروط السداد** محددة وتحتاج إلى تثبيت الاستحقاق. ### 6) قرار الإخطار والاتصال: إرسال، معاينة، أو متابعة إذا كان المطلوب هو التواصل مع العميل بدلًا من تغيير حالة الطلب، استخدم أحد الإجراءات التالية: - **إرسال بالبريد الإلكتروني** لإرسال الطلب مباشرة. - **معاينة** لمراجعة ما سيراه العميل قبل الإرسال. - **إرسال فاتورة شكليّة** إذا احتجت إلى نسخة غير نهائية لأغراض المراجعة. - **إرسال بريد إلكتروني للتذكير** عندما تحتاج إلى متابعة طلب أو إشعار ذي صلة. - **إنشاء نسخة** للاحتفاظ بتكرار من السجل عند الحاجة إلى مقارنة أو بديل تشغيلي. > **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **إرسال بالبريد الإلكتروني** عندما ترغب في التحقق من نص الرسالة أو مظهر المستند أولًا. ### 7) إجراءات معالجة متقدمة تظهر أيضًا إجراءات تشغيلية إضافية بحسب حالة الطلب: - **التقاط المعاملة** لتسجيل معاملة مرتبطة بالسجل. - **إبطال المعاملة** لإلغاء معاملة مسجلة سابقًا. - **إنشاء مشروع** عندما يكون الطلب مرتبطًا بخدمة أو نشاط يحتاج إلى تتبع منفصل. > **ملاحظة:** هذه الأزرار تُستخدم عند ارتباط الطلب بسير عمل مالي أو تشغيلي إضافي، وليست بديلاً عن الاعتماد أو التأكيد أو الإلغاء. ## أمثلة لنفترض أنك تستقبل طلبًا من عميل باسم **شركة التوزيع العربي** لشراء 50 وحدة من SKU معين، مع **عنوان فوترة** في الرياض و**عنوان تسليم** في جدة. تحدد **الشركة** المناسبة، و**المستودع** الرئيسي، و**سياسة الشحن** على **عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة** لأن الشحنة يجب أن تخرج دفعة واحدة، ثم تختار **شروط السداد** بمدة 30 يومًا. 1. افتح السجل من قائمة **الطلبات**. 2. راجع البيانات في النموذج: **المرجع**، **العميل**، **العنوانان**، **المستودع**، **الشركة**، **سياسة الشحن**، **سجل الأسعار**، و**شروط السداد**. 3. إذا كانت **حالة الاعتماد** **بانتظار الاعتماد**، اضغط **اعتماد**. 4. بعد الاعتماد، اضغط **تأكيد** لتحويل السجل إلى **أمر بيع**. 5. إذا كنت تريد إبلاغ العميل فورًا، اضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني**. 6. عندما يحين وقت إصدار المطالبة المالية، اضغط **إنشاء فاتورة** لإنشاء **فاتورة عميل**. بهذا تكون قد راجعت الطلب واعتمدته وثبّتَّ حالته وبدأت دورة التنفيذ والفوترة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **حالة الطلب** و**حالة الاعتماد** معًا لفهم أين يقف الطلب في الدورة؛ فالحالة التجارية لا تغني عن حالة الاعتماد. > **ملاحظة:** إذا غيّرت **سجل الأسعار** بعد إضافة الأسطر، فإن الأسطر الجديدة فقط هي التي ستتأثر بالتغيير. > **تحذير:** لا تعتمد الطلب أو تؤكده قبل التحقق من **عنوان الفوترة** و**عنوان التسليم**؛ لأن أي خطأ فيهما قد يسبب مشكلات في الفوترة أو التوزيع. > **نصيحة:** اختر **سياسة الشحن** بما يطابق وعد التسليم للعميل: التسليم الفوري إذا كانت الأولوية للسرعة، أو التسليم عند جاهزية جميع المنتجات إذا كان يجب شحن الطلب كاملًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **اعتماد** | الطلب ليس في **بانتظار الاعتماد** | راجع **حالة الاعتماد**؛ إذا كانت **معتمدة** أو **مرفوضة** فلن تحتاج إلى هذا الإجراء. | | لا يمكن متابعة التعديل على طلب مؤكَّد | الطلب في حالة تحتاج إلى إلغاء القفل | استخدم **إلغاء القفل** إذا كان متاحًا، ثم عدّل البيانات المطلوبة. | | لا تتغير بعض الأسعار بعد تعديل **سجل الأسعار** | التغيير يؤثر فقط في الأسطر الجديدة | أضف الأسطر الجديدة بعد تغيير **سجل الأسعار**، أو راجع الأسطر الموجودة يدويًا حسب الحاجة. | | لا يمكن الاعتماد أو التأكيد بعد الإلغاء | الطلب أصبح **ملغاة** | أنشئ طلبًا جديدًا إذا كنت تحتاج إلى متابعة البيع بدلًا من إعادة استخدام السجل الملغى. | ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # الطلبات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dcf728b2-f8b1-491e-9b7e-426cfe5378e2.png) *الطلبات — نقطة البيع › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الطلبات** لعرض طلبات نقطة البيع ومراجعتها من قائمة واحدة، مع متابعة حالتها المالية والتشغيلية، مثل **مسودة** أو **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة**. يعتمد عليها مستخدمو صندوق البيع، مثل الموظف المسؤول أو البديل، وكذلك الفريق المالي أو الإشرافي لمراجعة الطلبات المرتبطة بالعميل والدفعات وعناصر الطلب. من هذه القائمة يمكنك أيضاً تنفيذ إجراءات تشغيلية على الطلب، مثل **الدفع** أو **إصدار الفاتورة** أو **إرجاع المنتجات**. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض إعدادات الاستخدام اليومية المرتبطة بالطلبات نفسها، وليست صفحة تهيئة تقنية منفصلة. قبل العمل على الطلبات، تأكد من أن كل طلب يرتبط بما يلي عند الحاجة: - **الدورة (Session):** تحدد دورة نقطة البيع التي ينتمي إليها الطلب. - **المدفوع (Paid):** يوضح أن قيمة الطلب قد تم تحصيلها. - **الحالة (Status):** تعكس مرحلة الطلب في دورة حياته: **جديدة**، **ملغاة**، **مدفوعة**، **مرحّلة**، **مفوترة**. - **الموظف (Employee):** الشخص الذي يستخدم صندوق النقد؛ قد يكون بديلاً أو طالباً أو موظفاً مؤقتاً. - **المسؤول (Responsible):** الشخص الذي يستخدم صندوق النقد؛ قد يكون بديلاً أو طالباً أو موظفاً مؤقتاً. - **العميل (Customer):** الطرف المرتبط بالطلب. - **المركز الضريبي (Fiscal Position):** يحدد المعاملة الضريبية المناسبة للطلب. - **عناصر الطلب (Order Lines):** المنتجات أو البنود المدرجة في الطلب. - **قائمة الأسعار (Pricelist):** قائمة الأسعار المطبقة على الطلب. - **ملاحظات داخلية (Internal Notes):** ملاحظات داخلية لا تُستخدم عادةً في التواصل مع العميل. > **ملاحظة:** لا تُعد هذه الحقول إجراءات منفصلة، بل هي بيانات تُراجعها من القائمة لتفهم حالة الطلب ومحتواه قبل اتخاذ الإجراء المناسب. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الطلبات** من المسار: **نقطة البيع > الطلبات > الطلبات**. 2. راجع الطلب في القائمة وحدد موقفه الحالي من خلال **الحالة** و**المدفوع** و**الدورة** و**العميل** و**عناصر الطلب** و**قائمة الأسعار**. - إذا كانت **الحالة** **جديدة**، فالطلب لم يكتمل بعد ويحتاج إلى قرار: **الدفع** أو **إصدار الفاتورة** أو **إرجاع المنتجات** بحسب وضعه. - إذا كانت **الحالة** **مدفوعة**، فالمبلغ قد تم تحصيله ويمكنك متابعة **إصدار الفاتورة** عند الحاجة. - إذا كانت **الحالة** **مرحّلة** أو **مفوترة**، فراجع الطلب كمرجع تشغيلي أو محاسبي بحسب الغرض منه. - إذا كانت **الحالة** **ملغاة**، فهذا يعني أن الطلب لم يعد صالحاً للاعتماد التشغيلي. 3. **إذا كان الهدف تحصيل قيمة الطلب الآن، فاختر الدفع.** اضغط **الدفع (Payment)** لإنجاز التحصيل وتحديث الطلب إلى حالة **مدفوعة** عندما يكون ذلك مناسباً لسير العمل. 4. **إذا كان الهدف إنشاء مستند محاسبي للطلب، فاختر إصدار الفاتورة.** اضغط **إصدار الفاتورة (Invoice)** عندما تحتاج إلى تحويل الطلب إلى **فواتير العملاء** بدل الاكتفاء بالتسجيل التشغيلي للطلب. استخدم هذا الخيار عندما يكون الغرض من الطلب هو الفوترة وليس الإقفال النقدي فقط. 5. **إذا كان الهدف عكس بيع أو إعادة المنتجات، فاختر إرجاع المنتجات.** اضغط **إرجاع المنتجات (Return Products)** لمعالجة المنتجات المعادة المرتبطة بالطلب. هذا القرار مناسب عندما يكون المطلوب تصحيح الطلب أو إرجاع جزء من **المخزون** المرتبط بالمبيعات. 6. بعد تنفيذ الإجراء المناسب، عد إلى القائمة للتحقق من أن **الحالة** تعكس النتيجة المتوقعة: **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة** أو **ملغاة** بحسب المسار الذي اتبعته. إذا لم تتغير النتيجة كما توقعت، فراجع **المدفوع** و**العميل** و**المركز الضريبي** و**قائمة الأسعار** و**عناصر الطلب** قبل إعادة المحاولة. > **تحذير:** لا تُفسِّر وجود الطلب في القائمة على أنه مكتمل تلقائياً؛ الحالة هي التي تحدد ما إذا كان الطلب مدفوعاً أو مرحّلاً أو مفوترًا أو ملغىً. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل: 1. تجد طلباً في قائمة **الطلبات** بالدورة الحالية، العميل هو **مؤسسة النور**، وعناصر الطلب تشمل 2 من منتج واحد و1 من منتج آخر. 2. تلاحظ أن **الحالة** **جديدة** وأن **المدفوع** لا يعكس التحصيل بعد. 3. إذا كان العميل قد دفع في المتجر، تضغط **الدفع (Payment)**. بعد ذلك تصبح الحالة **مدفوعة**. 4. إذا كان العميل يحتاج إلى مستند محاسبي، تضغط **إصدار الفاتورة (Invoice)** لتسجيل **فاتورة عميل**. 5. إذا أعاد العميل جزءاً من البضاعة، تستخدم **إرجاع المنتجات (Return Products)** لمعالجة الإرجاع. بهذا تكون قد راجعت الطلب، وقررت مساره المناسب، وأنهيت الإجراء المطلوب من قائمة الطلبات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العميل** و**عناصر الطلب** لمطابقة الطلب الصحيح قبل تنفيذ **الدفع** أو **إصدار الفاتورة**. > **ملاحظة:** قد يظهر نفس الطلب لأغراض تشغيلية ومالية معاً؛ لذلك راجع **الحالة** و**المدفوع** معاً، وليس أحدهما فقط. > **تحذير:** إذا كانت **الحالة** **ملغاة**، فلا تعتمد على الطلب في المتابعة التشغيلية إلا بعد التأكد من سبب الإلغاء. > **نصيحة:** استخدم **قائمة الأسعار** و**المركز الضريبي** للتحقق من أن الطلب يعكس التسعير والمعالجة الضريبية الصحيحين قبل الإقفال أو الفوترة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الطلب لا يظهر بالحالة المتوقعة** → ربما لم يُنفَّذ الإجراء المناسب بعد → راجع ما إذا كان يجب الضغط على **الدفع (Payment)** أو **إصدار الفاتورة (Invoice)** أو **إرجاع المنتجات (Return Products)**. - **لا يمكن التحقق من الطلب المالي كما هو متوقع** → قد تكون **الحالة** ما تزال **جديدة** أو **مدفوعة** فقط دون إصدار مستند محاسبي → استخدم **إصدار الفاتورة (Invoice)** عند الحاجة إلى **فواتير العملاء**. - **تبدو بيانات الطلب غير متطابقة** → قد يكون **العميل** أو **قائمة الأسعار** أو **المركز الضريبي** غير صحيح → راجع السجل قبل إكمال الإجراء. - **الإرجاع لا يعكس ما يريده المستخدم** → قد لا يكون **إرجاع المنتجات (Return Products)** هو الخيار المناسب لهذا الطلب → تأكد من أن الهدف فعلاً هو معالجة إرجاع أو عكس بيع. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الجلسات](doc:pos-session) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) # الطلبات بانتظار الفوترة _التطبيقات › المبيعات › بانتظار الفوترة_ ![الطلبات بانتظار الفوترة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2091252c-badf-4b2f-a4f7-e1b273fd89a8.png) *الطلبات بانتظار الفوترة — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات بانتظار الفوترة* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تجمع هذه الصفحة الطلبات التي وصلت إلى مرحلة الفوترة أو الارتقاء بالصفقة داخل المبيعات، بحيث تتمكن من متابعة الطلبات التي تحتاج إلى إصدار **فواتير العملاء (customer invoices issued for sales)** أو مراجعة فرص **الارتقاء بالصفقة** المرتبطة بها. يستخدمها عادةً ممثل المبيعات، وموظف الحسابات المدينة، والمراقب المالي لمتابعة ما أصبح جاهزًا للفوترة، وما يزال بحاجة إلى قرار قبل المتابعة. تعرض القوائم هنا بيانات الطلب الأساسية مثل العميل، عنوان الفوترة، سياسة الشحن، شروط السداد، وحالة الاعتماد، حتى تستطيع تحديد الطلب المناسب بسرعة واتخاذ الإجراء الصحيح. ## الإعدادات قبل استخدام قوائم **الطلبات بانتظار الفوترة**، تأكد من ضبط عناصر التهيئة التي تؤثر في كيفية تصنيف الطلبات وتنفيذها. ![مصادر التنفيذ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55086ea8-6adf-4cba-b515-a2aeba023eb0.png) *مصادر التنفيذ — المبيعات › التهيئة › مصادر التنفيذ* ### مصادر التنفيذ تحدد **مصادر التنفيذ** من أين سيُنفَّذ الطلب، مثل شاحنة المندوب، مستودع الفرع، منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. هذا الإعداد مهم لأن حقل **مصدر التنفيذ** في الطلبات يشرح مكان الوفاء بالطلب، ويؤثر على كيفية متابعة التسليم والفوترة لاحقًا. - **الاسم**: الاسم الظاهر للمصدر. - **الرمز**: معرّف ثابت يُستخدم كمرجع تقني. يجب أن يكون بأحرف صغيرة ومن دون مسافات. - **الوصف**: شرح إضافي للمصدر إن لزم. ![قنوات البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/03fa503b-5dad-495d-8fcb-ff65ea778755.png) *قنوات البيع — المبيعات › التهيئة › قنوات البيع* ### قنوات البيع تُستخدم **قنوات البيع** لتصنيف الطلبات حسب القناة التجارية. يساعد ذلك في تحليل الطلبات ومتابعتها حسب مصدرها أو أسلوب بيعها. - **الاسم**: اسم القناة. - **الرمز**: مرجع مختصر اختياري، مثل رمز قناة قديم. - **الوصف**: توضيح القناة إذا احتجت إلى تعريف أكثر تفصيلًا. > **ملاحظة:** إعدادات هذه الصفحة لا تغيّر الفوترة نفسها، لكنها تساعدك على تنظيم الطلبات وتتبّعها بدقة عند مراجعتها في قوائم **بانتظار الفوترة**. ## سير العمل ### 1) راجع قائمة الطلبات بانتظار الفوترة افتح **الطلبات بانتظار الفوترة** من المسار: **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات بانتظار الفوترة**. تظهر لك القائمة الطلبات التي تحتوي على بيانات مثل **المرجع**، **العميل**، **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **تاريخ الطلب**، **المستودع**، **الشركة**، **سياسة الشحن**، **الحالة**، **حالة الاعتماد**، **مصدر التنفيذ**، **تاريخ التسليم الموعود**، **الصلاحية**، **قائمة الأسعار**، **شروط السداد**، و**تاريخ التسليم المطلوب**. > **نصيحة:** استخدم هذه القائمة كمحطة قرار: هل الطلب جاهز للفوترة الآن، أم يحتاج إلى مراجعة أو اعتماد أو تصحيح قبل المتابعة؟ ### 2) قرر ما إذا كان الطلب جاهزًا للفوترة أو يحتاج تعديلًا عند فتح طلب من القائمة، راقب **الحالة** و**حالة الاعتماد** قبل اتخاذ أي إجراء: - **الحالة** قد تكون: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر بيع**، أو **ملغاة**. - **حالة الاعتماد** قد تكون: **مسودة**، **بانتظار الموافقة**، **معتمدة**، أو **مرفوضة**. إذا كان الطلب **معتمدًا** و**أمر بيع**، فهو أقرب ما يكون إلى الجاهزية للفوترة. إذا كان الطلب **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضًا**، فراجعه أولًا قبل إصدار أي فاتورة. إذا كان لا يزال **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، فقد يحتاج إلى **تأكيد** قبل أن يتحول إلى **أمر بيع**. ### 3) اختر الإجراء المناسب قبل الفوترة من بطاقة الطلب أو شريط الإجراءات، اختر ما يناسب وضعه: - **تأكيد**: ينقل الطلب إلى مرحلة أكثر تقدمًا عندما يكون جاهزًا ليصبح **أمر بيع**. - **إلغاء**: يضع الطلب في حالة **ملغاة** إذا لم يعد صالحًا. - **إصدار فاتورة**: ينشئ **فاتورة العملاء** عندما تكون مستعدًا لتحويل الطلب إلى مستند مالي. - **إرسال عبر البريد الإلكتروني**: يرسل الطلب للعميل أو للمتابعة الداخلية. - **إرسال بريد إلكتروني للتذكير**: يفيد عند الحاجة إلى إعادة تنبيه أو متابعة. - **إرسال فاتورة PRO-FORMA**: يرسل مستندًا معلوماتيًا قبل الفوترة النهائية. - **استعراض**: يعرض تفاصيل الطلب قبل اتخاذ القرار. - **فك القفل**: يتيح تعديل الطلب إذا كان مقفلاً. - **إنشاء نسخة**: ينشئ نسخة من الطلب إذا احتجت إلى تعديل مع الاحتفاظ بالأصل. - **إنشاء مشروع**: يستخدم عندما يرتبط الطلب بمشروع. - **Capture Transaction** و**Void Transaction**: تُستخدمان لإجراءات مرتبطة بالمعاملة عند الحاجة. > **تحذير:** لا تُصدر فاتورة قبل التأكد من أن بيانات **عنوان الفوترة**، **شروط السداد**، و**الضرائب** صحيحة؛ فهذه القيم تؤثر مباشرةً في المستند المالي الناتج. ### 4) أنشئ الفاتورة عندما يصبح الطلب جاهزًا عندما تقرر أن الطلب جاهز للفوترة، اضغط **إصدار فاتورة**. بهذه الخطوة تنتقل من مراجعة الطلب إلى تحويله إلى **فواتير العملاء** القابلة للمعالجة المحاسبية. إذا كان هدفك إرسال مستند أولي فقط، استخدم **إرسال فاتورة PRO-FORMA** بدلًا من الإصدار النهائي. ### 5) عالج حالات الطلب غير الجاهزة للفوترة إذا وجدت أن الطلب لا ينبغي أن يُفوتر الآن، فاختر ما يلائم الحالة: - **فك القفل** عندما تحتاج إلى تعديل الطلب ثم إعادة تقييمه. - **إنشاء نسخة** عندما تريد الاحتفاظ بالطلب الأصلي وإنشاء بديل منه. - **إلغاء** عندما يتضح أن الطلب لن يُستكمل. - **إرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إرسال بريد إلكتروني للتذكير** عندما يكون الإجراء المطلوب متابعةً تجارية بدلًا من الفوترة مباشرةً. ### 6) استخدم قائمة الارتقاء بالصفقة عندما تكون هناك فرصة إضافية افتح **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** من المسار: **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**. هذه القائمة مخصصة للطلبات التي يمكن أن تتحول إلى **فرصة بيع إضافي** أو تحتاج إلى متابعة تجارية إضافية قبل الفوترة أو بجانبها. عالج هذه الطلبات بالطريقة نفسها من حيث القرار: - إذا كانت فرصة مناسبة، استخدم **إصدار فاتورة** أو **إرسال عبر البريد الإلكتروني** بحسب ما تقتضيه الحالة. - إذا كانت تحتاج إلى تعديل، استخدم **إنشاء نسخة** أو **فك القفل**. - إذا كانت ما تزال في مرحلة مبكرة، استخدم **تأكيد** أولًا إن كان ذلك لازمًا لتصبح **أمر بيع**. > **نصيحة:** قائمة الارتقاء بالصفقة مفيدة عندما لا يكون الهدف فقط الفوترة، بل أيضًا رفع قيمة الطلب عبر المتابعة التجارية المنضبطة. ## أمثلة لنفترض أن لديك طلبًا بالمرجع **SO-1047** للعميل **شركة النور للتوزيع**. عنوان الفوترة مضبوط، وعنوان التسليم صحيح، والطلب في حالة **أمر بيع**، وحالة الاعتماد **معتمدة**، وشروط السداد هي **30 يومًا**. في هذه الحالة، تفتح **الطلبات بانتظار الفوترة**، تراجع تفاصيل الطلب، ثم تضغط **إصدار فاتورة** لإنشاء **فاتورة العملاء**. إذا اكتشفت قبل الإصدار أن العميل طلب تغييرًا في الأصناف أو الكميات، فاضغط **فك القفل** أو **إنشاء نسخة** حسب حاجتك، وعدّل الطلب قبل العودة إلى الفوترة. أما إذا كان الطلب مجرد مستند معلوماتي للعميل، فاختر **إرسال فاتورة PRO-FORMA** بدلًا من الفاتورة النهائية. ## نصائح - **نصيحة:** راجع **حالة الاعتماد** قبل أي خطوة مالية؛ فالطلب **بانتظار الموافقة** ليس مناسبًا للفوترة النهائية. - **نصيحة:** استخدم **استعراض** قبل **إصدار فاتورة** إذا كنت تريد التأكد من العنوان، الشروط، أو حالة الطلب. - **تحذير:** إذا كانت **الحالة** **ملغاة**، فلا تعالجها كطلب صالح للفوترة؛ ابحث عن طلب بديل أو نسخة جديدة. - **ملاحظة:** حقل **قائمة الأسعار** يؤثر فقط في العناصر التي تُضاف لاحقًا إذا غُيِّرت، لذلك لا يفترض أن يغيّر كل ما سبق إدخاله تلقائيًا. - **نصيحة:** عندما تحتاج إلى تتبّع تجاري إضافي، استخدم **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** بدلًا من حصر العمل في الفوترة فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر زر **إصدار فاتورة** كما تتوقع. **السبب المحتمل:** الطلب ليس في الحالة المناسبة، أو لم يصل إلى وضع يمكن فوترته بعد. **الحل:** راجع **الحالة** و**حالة الاعتماد** ثم استخدم **تأكيد** أو **فك القفل** بحسب الحاجة. - **العَرَض:** الفاتورة التي أُنشئت تحتوي على بيانات غير صحيحة للعميل أو العنوان. **السبب المحتمل:** **عنوان الفوترة** أو **عنوان التسليم** غير مضبوطين في الطلب. **الحل:** افتح الطلب، صحح العناوين، ثم أعد إصدار الفاتورة. - **العَرَض:** يظهر الطلب ضمن قائمة بانتظار الفوترة لكنه لا ينبغي فوترته الآن. **السبب المحتمل:** ما يزال **عرض سعر** أو يحتاج إلى متابعة قبل التحول إلى **أمر بيع**. **الحل:** استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إنشاء نسخة** أو **إلغاء** وفق وضعه التجاري. - **العَرَض:** الطلب مناسب تجاريًا لكن يحتاج تعديلًا قبل الإرسال أو الفوترة. **السبب المحتمل:** الطلب مقفّل أو بحاجة إلى نسخة جديدة للعمل عليها. **الحل:** استخدم **فك القفل** للتعديل المباشر، أو **إنشاء نسخة** إذا أردت الاحتفاظ بالأصل. ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) # الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب. القيم المتاحة: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر بيع، ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الموافقة على الطلب. القيم المتاحة: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو من طلب مسبق مؤجل. يتم ضبطه افتراضياً من الحقل `sales.profile.default_fulfillment_source_id` الخاص بمندوب المبيعات، ويُتحقق منه مقابل `allowed_fulfillment_source_ids`. | | تاريخ التسليم المتعهد به (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى تنفيذ `pre_order_no_stock`: التاريخ المتوقع الذي يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية تجميع نشطة مصدرها مستودع الفرع. تلتقط المهمة المجدولة اليومية `cron_convert_mature_preorders` الطلبات التي وصل تاريخها المتعهد به. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفوترة الخاص بالعميل. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التسليم الخاص بالعميل. | | انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء للطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فستتأثر فقط البنود التي ستُضاف حديثاً. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع الذي سيُنفذ منه الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام الخاص بهذا الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | بنود المنتجات الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي الخاص بهذا الطلب. يتم ضبطه افتراضياً من العميل؛ ويمكن تغييره لكل طلب إذا اشترى عميل واحد عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيانات التواصل الخاصة بالدفع لهذا أمر البيع. | | مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل لهذا الطلب. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بهذا الطلب. | | الموضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التسليم الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مهلة توريد بين المنتجات. وإلا فسيُجدول بناءً على أقصر مهلة. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون جميع المنتجات جاهزة. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم المتعهد به للعميل. إذا تم ضبطه، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلاً من مهلات توريد المنتجات. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر البيع هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان لافتة. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. | | زيارة ميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل المُلتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة باعتباره إثباتاً على الاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق القالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء نسخة (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أوّلية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة تذكير بالتحصيل (Send a Recovery Email) - إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال المعاملة (Void Transaction) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-5) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند. القيم المتاحة: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر بيع، ملغي. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد المستند. القيم المتاحة: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التوريد (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيُنفَّذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو مستودع الفرع، أو منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. يُستمد افتراضيًا من الحقل `sales.profile.default_fulfillment_source_id` الخاص بمندوب المبيعات، ويُتحقق منه مقابل `allowed_fulfillment_source_ids`. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى التوريد من نوع `pre_order_no_stock`: التاريخ المتوقع أن يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة المجدولة اليومية `cron_convert_mature_preorders` الطلبات التي بلغ موعدها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء للطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فستتأثر فقط البنود التي تُضاف لاحقًا. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع أن يتم فيه تسليم الطلب. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بهذا الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | خيار لإعادة حساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام المطبق على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | بنود المنتجات الاختيارية المرتبطة بالطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي لهذا الطلب. يُستمد افتراضيًا من العميل؛ ويمكن تجاوزه لكل طلب إذا كان العميل نفسه يشتري عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفع المسبق (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | نص التواصل الخاص بالدفع لهذا الطلب. | | مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل الخاص بهذا الطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم تنظيمية لهذا الطلب. | | الموضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم المواضع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | شروط تجارية دولية قياسية تُستخدم في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التسليم الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا تم تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مهلة توريد للمنتج. أما إذا لم يكن كذلك، فسيُجدول بناءً على الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عند جاهزية جميع المنتجات. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مهلات توريد المنتجات. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. | | فرصة البيع (Opportunity) | فرصة المبيعات المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة الإرسال، مثل: Postcard أو Email أو Banner Ad. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: Search Engine أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق القالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط العملية (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء نسخة (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة متابعة للاسترداد (Send a Recovery Email) - إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - التعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال العملية (Void Transaction) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل. الخيارات: جديد، ملغى، مدفوع، مُرحَّل، مفوتر. | | الجلسة (Session) (مطلوب) | الجلسة المرتبطة بهذا السجل. | | الموظف (Employee) | الشخص الذي يستخدم صندوق النقد. يمكن أن يكون بديلًا أو طالبًا أو موظفًا مؤقتًا. | | المسؤول (Responsible) | الشخص الذي يستخدم صندوق النقد. يمكن أن يكون بديلًا أو طالبًا أو موظفًا مؤقتًا. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بهذا السجل. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | الوضع الضريبي المطبق على هذه العملية. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود الطلب المرتبطة بهذا السجل. | | المدفوع (Paid) (مطلوب) | المبلغ المدفوع لهذا السجل. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المستخدمة لهذا السجل. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية لا تظهر عادةً للعميل. | ## الإجراءات المتاحة - إصدار فاتورة (Invoice) - الدفع (Payment) - إرجاع المنتجات (Return Products) ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:pos-order) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الجلسات](doc:pos-session) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب. الخيارات: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر بيع، ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الموافقة على الطلب. الخيارات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدّد من أين سيُنفَّذ هذا الطلب: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو كطلب مسبق مؤجّل. يتم اعتماد القيمة افتراضيًّا من الخاصية `sales.profile.default_fulfillment_source_id` الخاصة بمندوب المبيعات، وتُتحقق مقابل `allowed_fulfillment_source_ids` المسموح بها. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى تنفيذ `pre_order_no_stock`، هو التاريخ المتوقع أن يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية سحب نشطة من مستودع الفرع. وتقوم المهمة اليومية المجدولة `cron_convert_mature_preorders` بجلب الطلبات التي بلغ موعدها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ الإنشاء في الطلبات المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد في الطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، ستتأثر الأسطر المضافة حديثًا فقط. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع أن يتم فيه تسليم الطلب. | | أسطر الطلب (Order Lines) | أسطر المنتجات والخدمات ضمن هذا الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بهذا الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. | | أسطر المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | أسطر المنتجات الاختيارية المرتبطة بالطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مستخدم المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي لهذا الطلب. يتم اعتماد القيمة افتراضيًّا من العميل؛ ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا اشترى العميل نفسه عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | نص التواصل الخاص بالدفع لهذا أمر البيع. | | مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع العميل المرتبط بهذا الطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية لهذا الطلب. | | الموضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم المواضع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التسليم الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كانت جميع المنتجات ستُسلَّم دفعة واحدة، فسيتم جدولة أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتج. أما إذا لم يكن ذلك، فستُبنى الجدولة على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عند جاهزية جميع المنتجات. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحن الإجمالي للطلب. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مدد توريد المنتجات. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل: Postcard أو Email أو Banner Ad. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: Search Engine أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق القالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء نسخة (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (PRO-FORMA) (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة استرجاع (Send a Recovery Email) - إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # العروض _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › Offers_ ![العروض](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9959bc46-45e1-490e-973d-a50b9606232a.png) *Offers — الموقع الإلكتروني › Offers* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **العروض** لإدارة بطاقات العروض الظاهرة على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكنك إنشاء عرض يبرز منتجاً أو تسعيراً أو رسالة ترويجية مع صورة ونص وزر رابط. يستخدم هذه الصفحة عادةً فريق التسويق أو من ينوب عنه من مستخدمي الموقع الإلكتروني عند إعداد عروض موسمية أو حملات بيع إضافي لمنتجات معيّنة. من خلال هذه القائمة، يمكنك عرض العروض المسجّلة، وفتح أي عرض لتعديل تفاصيله، وإنشاء عرض جديد عند الحاجة. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات منفصلة، ولكنها تعرض الحقول التي تعتمد عليها بطاقة العرض قبل نشرها على الموقع الإلكتروني. عند إنشاء العرض أو تحريره، حدّد الحقول التالية بحسب المحتوى الذي تريد إظهاره: - **اسم العرض (Offer Name)**: حقل إلزامي يعرّف العرض في النظام. - **الصورة (Image)**: صورة العرض التي تُعرض مع البطاقة. - **نص الشارة (Badge Text)**: نص قصير يظهر كشارة تمييز على العرض. - **المنتج (Product)**: المنتج المرتبط بالعرض. - **الوصف (Description)**: نص يشرح العرض. - **رابط الزر (Button Link)**: الوجهة التي ينقل إليها زر العرض. - **نص الزر (Button Text)**: النص الظاهر على الزر. - **الموقع الإلكتروني (Website)**: الموقع الذي سيظهر عليه العرض إذا كانت لديكم عدة مواقع. - **سعر العرض (Offer Price)**: السعر الترويجي المعروض. - **السعر الأصلي (Original Price)**: السعر قبل التخفيض أو قبل الترويج. - **العملة (Currency)**: العملة المستخدمة لعرض الأسعار. - **تاريخ البدء (Start Date)**: تاريخ بدء إظهار العرض. - **تاريخ الانتهاء (End Date)**: تاريخ توقف إظهار العرض. > **ملاحظة:** ترتيب الحقول في السجل يساعدك على تجهيز بطاقة العرض كاملة قبل نشرها، خاصةً إذا كان العرض مرتبطاً بفترة زمنية محددة أو بمنتج بعينه. ## سير العمل 1. افتح قائمة **العروض** من المسار **الموقع الإلكتروني > Offers** لمراجعة العروض الموجودة. 2. إذا أردت إنشاء عرض جديد، انقر **جديد** للانتقال إلى نموذج العرض. 3. في نموذج العرض، أدخل **اسم العرض (Offer Name)** أولاً، لأنه الحقل الإلزامي الذي يعرّف السجل. ![Offers](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3a660056-64c9-40f4-b5de-34619d59c495.png) *Offers — الموقع الإلكتروني › Offers* 4. حدّد ما إذا كان العرض سيُعرض كقطعة ترويجية بسيطة أم كعرض مرتبط بمنتج: - إذا كان العرض مرتبطاً بمنتج محدد، اختر **المنتج (Product)**. - إذا كان العرض عاماً، يمكنك الاكتفاء بالمحتوى الترويجي مثل **نص الشارة (Badge Text)** و**الوصف (Description)** و**رابط الزر (Button Link)** و**نص الزر (Button Text)**. 5. أضف عناصر العرض المرئية والبيعية بحسب الحاجة: - حمّل **الصورة (Image)** لجذب الانتباه. - اكتب **نص الشارة (Badge Text)** لتمييز العرض سريعاً. - أدخل **الوصف (Description)** لشرح المحتوى أو العرض الترويجي. - حدّد **رابط الزر (Button Link)** و**نص الزر (Button Text)** إذا كنت تريد أن ينتقل الزائر إلى صفحة أخرى أو إجراء محدد. 6. حدّد التسعير إذا كان العرض يتضمن مقارنة سعرية: - أدخل **سعر العرض (Offer Price)** للسعر الترويجي. - أدخل **السعر الأصلي (Original Price)** لإظهار القيمة السابقة. - اختر **العملة (Currency)** لضمان عرض الأسعار بصورة صحيحة. 7. إذا كان العرض مرتبطاً بجدول زمني، عيّن **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** لتحديد فترة الظهور. - عند وجود تاريخ بدء وانتهاء، يعمل العرض ضمن هذه المدة فقط. - عند عدم تحديدهما، يبقى العرض مرتبطاً بوجوده كسجل في القائمة وفق إعدادات الموقع المستخدمة لديكم. 8. عيّن **الموقع الإلكتروني (Website)** إذا كنتم تديرون أكثر من موقع، ثم راجع جميع الحقول للتأكد من اكتمال العرض. - **إذا كانت البيانات غير مكتملة:** عدّل السجل قبل المتابعة. - **إذا كانت البيانات صحيحة:** احتفظ بالسجل بعد إدخال التغييرات من النموذج. > **نصيحة:** استخدم **السعر الأصلي (Original Price)** و**سعر العرض (Offer Price)** فقط عندما يكون الهدف توضيح قيمة التخفيض للزائر، حتى لا تربك بطاقة العرض بمعلومات سعرية غير لازمة. > **ملاحظة:** لأن **اسم العرض (Offer Name)** إلزامي، ابدأ به دائماً حتى لا تضطر إلى الرجوع لتصحيح السجل لاحقاً. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإنشاء عرض صيفي لمنتج واحد: 1. من **الموقع الإلكتروني > Offers** انقر **جديد**. 2. في النموذج، أدخل: - **اسم العرض (Offer Name)**: عرض الصيف - **الصورة (Image)**: صورة منتج موسمية بخلفية فاتحة - **نص الشارة (Badge Text)**: خصم موسمي - **المنتج (Product)**: زجاجة ماء رياضية - **الوصف (Description)**: عرض محدود لفصل الصيف - **رابط الزر (Button Link)**: صفحة المنتج - **نص الزر (Button Text)**: تسوّق الآن - **الموقع الإلكتروني (Website)**: الموقع الرئيسي - **سعر العرض (Offer Price)**: 45.00 - **السعر الأصلي (Original Price)**: 60.00 - **العملة (Currency)**: SAR - **تاريخ البدء (Start Date)**: 01/07/2026 - **تاريخ الانتهاء (End Date)**: 31/07/2026 3. راجع العرض للتأكد من أن جميع عناصره الترويجية والمالية صحيحة، ثم احفظ السجل من النموذج. 4. بعد الحفظ، سيظهر العرض في قائمة **العروض** ويمكنك الرجوع إليه لاحقاً لتعديله أو تحديث مدته أو تسعيره عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** عندما يكون العرض مرتبطاً بمنتج، اجعل **اسم العرض (Offer Name)** واضحاً داخلياً، حتى تتمكن من تمييزه بسرعة في القائمة. > **ملاحظة:** **نص الزر (Button Text)** و**رابط الزر (Button Link)** يعملان معاً؛ إذا أدخلت نصاً دون رابط مناسب، فلن يقود الزائر إلى الوجهة المطلوبة. > **تحذير:** إذا حدّدت **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** بصورة غير متناسقة، فقد يظهر العرض لمدة أقصر أو أطول مما تقصده. > **نصيحة:** استخدم **الموقع الإلكتروني (Website)** الصحيح في البيئات متعددة المواقع حتى لا يظهر العرض في موقع غير مقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → غالباً لم يتم حفظ السجل أو لم يكتمل **اسم العرض (Offer Name)** → افتح النموذج، أكمل الحقل الإلزامي، ثم احفظ من جديد. - **السعر لا يبدو صحيحاً للزائر** → قد تكون **العملة (Currency)** أو إحدى قيمتي **سعر العرض (Offer Price)** و**السعر الأصلي (Original Price)** غير مضبوطة → راجع الحقول المالية وعدّلها. - **العرض يظهر في وقت غير متوقع** → قد تكون **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** غير صحيحين → صحّح فترة الظهور في النموذج. - **الزر لا يقود إلى الوجهة المطلوبة** → قد يكون **رابط الزر (Button Link)** فارغاً أو غير مناسب → حدّث الرابط ثم راجع **نص الزر (Button Text)**. ## روابط ذات صلة - [Offers — مرجع الحقول](doc:website-offer-ref) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) # العملاء _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f31c19b6-1a4e-4918-9ec9-615f7e2f6200.png) *العملاء — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العملاء** لإدارة جهات الاتصال الخاصة بالمتجر الإلكتروني، مع التركيز على بيانات العميل المالية والضريبية والعنوانية التي يحتاجها فريق المبيعات أو الحسابات عند المتابعة والتحصيل. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء عميل جديد، أو تحويل جهة اتصال إلى شركة، أو مراجعة بيانات الحسابات والضرائب قبل استخدامها في فواتير العملاء أو في متابعة الدفعات المتأخرة. كما تتيح لك تنفيذ إجراءات متابعة مثل طباعة **الدفعات المتأخرة** أو إرسال رسالة بريدية للتنبيه. هذه الصفحة مفيدة خصوصًا لـ **مسؤول الحسابات المدينة** و**المدير المالي** و**مندوب المبيعات** و**المستخدم المسؤول عن علاقات العملاء** عندما تحتاج إلى تنظيم جهات الاتصال حسب الشركة أو الشخص، وتحديد ما إذا كانت الجهة موزعًا، وتعيين الحسابات المحاسبية المرتبطة بها. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعرض هذه الصفحة إعدادات تشغيلية على نفس شاشة العملاء، وليست صفحة إعداد عامة منفصلة. عند العمل على سجل عميل، راجع الحقول التالية لأنها تتحكم في طريقة استخدامه داخل العمليات المالية والتشغيلية: - **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الذمم المدينة لهذه الجهة. - **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الذمم الدائنة لهذه الجهة. - **نوع الشركة (Company Type)**: يحدد ما إذا كانت الجهة **فردًا** أو **شركة**. - **هل موزّع (Is Distributor)**: يميز الجهة كموزع عند الحاجة إلى تصنيفها تجاريًا. - **الاسم (Name)**: الاسم الأساسي للسجل. - **شركة مرتبطة (Related Company)**: تربط جهة الاتصال بشركة أخرى ذات صلة. - **اسم الشركة (Company Name)**: اسم الشركة عندما يكون السجل مرتبطًا بشركة. - **نوع العنوان (Address Type)**: يحدد الغرض من العنوان: - **جهة اتصال (Contact)**: لتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بموظفي شركة معينة، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي. - **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**: العنوان المفضل لجميع **فواتير العملاء**. - **عنوان التسليم (Delivery Address)**: عنوان التسليم. - **عنوان آخر (Other Address)**: أي عنوان آخر. - **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية/المحافظة (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)**: تفاصيل العنوان. - **الرقم الضريبي (Tax ID)**: الرقم التعريفي الضريبي. تُتحقق قيمته وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام `/` للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. - **صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)**: يوضّح أن أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تُتحقق تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. > **نصيحة:** إذا كانت الجهة ستُستخدم في الفوترة أو التحصيل، فتأكد من تعيين **الحساب المستحق القبض** و**الرقم الضريبي** و**نوع العنوان** الصحيح قبل متابعة العمل. ## سير العمل ### 1) افتح قائمة العملاء وحدد ما إذا كنت ستنشئ سجلًا جديدًا أم تراجع سجلًا موجودًا 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**. 2. راجع البطاقات الظاهرة في عرض كانبان لتحديد العميل المطلوب. 3. إذا كان العميل غير موجود، استخدم زر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 4. إذا كنت تتعامل مع شركة جديدة بالكامل، استخدم **Create company** لإنشاء سجل شركة. 5. إذا كان العميل جزءًا من شركة موجودة، فقد تحتاج إلى مراجعة **الparent company** لتحديد الارتباط الصحيح. > **ملاحظة:** إنشاء السجل المناسب من البداية يسهّل لاحقًا استخدامه في **فواتير العملاء** و**الدفعات** و**قيود اليومية** المرتبطة به. ### 2) قرر كيف تريد تنظيم الجهة: فرد، شركة، أم جهة تابعة لشركة 1. افتح السجل المطلوب من عرض كانبان. 2. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر: - **فرد (Individual)** إذا كانت الجهة شخصًا منفردًا. - **شركة (Company)** إذا كانت الجهة كيانًا تجاريًا. 3. إذا كان السجل يمثل جهة تابعة لشركة، استخدم **شركة مرتبطة (Related Company)** لربطه بالشركة الأم. 4. أدخل **اسم الشركة (Company Name)** عند الحاجة إلى تمثيل الشركة باسمها التجاري. 5. إذا كانت الجهة موزعًا، فعّل **هل موزّع (Is Distributor)** لتصنيفها ضمن هذا النوع. > **تحذير:** لا تستخدم **عنوان الفاتورة** إلا إذا كان الغرض منه استقبال **فواتير العملاء** فعلًا؛ أما بيانات الشخص أو المكتب الأساسي فاجعلها تحت **جهة اتصال** أو **عنوان آخر** حسب الحالة. ### 3) حدّد العنوان الصحيح قبل استخدام السجل في الفوترة أو التسليم 1. راجع **نوع العنوان (Address Type)**. 2. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** إذا كان هذا العنوان هو العنوان المفضل لجميع **فواتير العملاء**. 3. اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** إذا كان العنوان مخصصًا للتسليم. 4. اختر **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات موظف داخل شركة. 5. اختر **عنوان آخر (Other Address)** للعناوين غير المصنفة. 6. أكمل تفاصيل العنوان في **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية/المحافظة (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)**. > **نصيحة:** اختيار **نوع العنوان** الصحيح يقلل أخطاء الإرسال والفوترة، خصوصًا عندما تكون هناك عدة عناوين لنفس الشركة. ### 4) اضبط الحسابات والبيانات الضريبية قبل المتابعة 1. أدخل **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** إذا كنت تريد استخدام حساب ذمم مدينة خاص بهذه الجهة بدل الحساب الافتراضي. 2. أدخل **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)** إذا كانت الجهة ستُستخدم أيضًا كجهة توريد أو كطرف دائن. 3. راجع **الرقم الضريبي (Tax ID)** وأدخله بالشكل المعتمد في بلد الجهة. 4. إذا كانت الجهة غير خاضعة للضريبة، استخدم `/` حسبما يسمح الحقل. 5. راقب **صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)** عندما تكون الجهة أوروبية، لأن النظام يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة عبر VIES. > **ملاحظة:** هذه الحقول تؤثر مباشرة في صحة **الضرائب** و**شجرة الحسابات** المرتبطة بالسجل، لذلك راجعها بعناية قبل استخدام الجهة في عمليات مالية. ### 5) قرر ما إذا كنت ستتابع الدفعات المتأخرة الآن 1. بعد حفظ السجل، استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** إذا كنت تحتاج إلى مستند متابعة. 2. استخدم **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** إذا أردت إرسال تنبيه للعميل بشأن المبالغ المستحقة. 3. إن كانت المتابعة قد اكتملت، استخدم **⇾ تعليم كمنجز (⇾ Mark as Done)** لإنهاء الإجراء المرتبط بالسجل. > **نصيحة:** استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة** للمراجعة الداخلية، و**إرسال بريد الدفعات المتأخرة** عندما تريد تحويل المتابعة إلى تواصل مباشر مع العميل. ## أمثلة ### مثال: إنشاء سجل عميل شركة مع عنوان فاتورة وبيانات ضريبية لنفترض أنك تريد إعداد سجل لعميل جديد باسم **شركة النور للتوزيع**: 1. من **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**، انقر **جديد**. 2. في **الاسم (Name)**، أدخل: **شركة النور للتوزيع**. 3. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر **شركة (Company)**. 4. فعّل **هل موزّع (Is Distributor)** لأن الشركة تعمل كموزع. 5. في **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**، أدخل: - **الشارع (Street)**: شارع الصناعة 12 - **المدينة (City)**: الرياض - **الرمز البريدي (Zip)**: 11564 - **البلد (Country)**: المملكة العربية السعودية 6. في **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)**، اختر حساب الذمم المدينة المناسب. 7. في **الرقم الضريبي (Tax ID)**، أدخل الرقم الضريبي المعتمد للشركة. 8. احفظ السجل. 9. إذا كانت هناك مبالغ مستحقة على الشركة وتريد متابعتها، استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** أو **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** بحسب الحاجة. 10. عندما تكتمل المتابعة، انقر **⇾ تعليم كمنجز (⇾ Mark as Done)**. بهذه الطريقة يصبح السجل جاهزًا للاستخدام في **فواتير العملاء** والمتابعة المالية، مع تعريف واضح للعلاقة المحاسبية والعنوان الضريبي الصحيحين. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان العميل فردًا وليس شركة، اختر **فرد (Individual)** لتجنب خلطه بسجلات الشركات. > **ملاحظة:** قد يظهر أكثر من عنوان للجهة نفسها؛ استخدم **نوع العنوان** لتفريق عنوان الفاتورة عن عنوان التسليم وعن جهة الاتصال. > **تحذير:** الحقل **الرقم الضريبي (Tax ID)** يخضع للتحقق بحسب بلد الجهة؛ تأكد من صحة التنسيق قبل الاعتماد عليه في الفوترة. > **نصيحة:** استخدم **الحساب المستحق القبض** المخصص فقط عندما تكون هناك حاجة محاسبية فعلية، حتى تظل **دفاتر الحسابات** متسقة مع **شجرة الحسابات**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر العميل ضمن البطاقات في عرض كانبان. **السبب المحتمل:** قد تكون تبحث في مسار غير صحيح أو لم يُنشأ السجل بعد. **الحل:** انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء** ثم استخدم **جديد** أو **Create company**. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام السجل في الفوترة بشكل صحيح. **السبب المحتمل:** لم يُحدد **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** بصورة ملائمة. **الحل:** افتح السجل وأكمل حقول العنوان والحسابات قبل المتابعة. - **العَرَض:** يتم رفض **الرقم الضريبي (Tax ID)** أو يظهر غير صالح. **السبب المحتمل:** تنسيق الرقم غير مطابق لبلد الجهة، أو أن الجهة غير خاضعة للضريبة ويجب استخدام `/`. **الحل:** صحح الصيغة وفق بلد الجهة، أو استخدم `/` عند الاقتضاء. - **العَرَض:** رسالة البريد الخاصة بالمتأخرات لا تناسب الجهة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم تصنيف العنوان كـ **جهة اتصال** أو **عنوان آخر** بدل **عنوان الفاتورة**. **الحل:** راجع **نوع العنوان** ثم أعد إرسال البريد بعد تصحيح التصنيف. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) # العملاء _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/434ac984-7046-45c1-a4a9-c9809fde6841.png) *العملاء — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العملاء** لإدارة بيانات الشركاء التجاريين من العملاء داخل **المبيعات** و**إدارة علاقات العملاء**، مع الاحتفاظ بمعلومات الاتصال والضرائب والحسابات المحاسبية المرتبطة بكل عميل. وهي مفيدة لمندوبي المبيعات، وموظفي الحسابات المدينة، والمراقب المالي عند إنشاء عميل جديد أو مراجعة بياناته أو متابعة المستحقات المتأخرة. من هذه الصفحة يمكنك عرض العملاء في **عرض كانبان**، وإنشاء **شركة** جديدة، وإرسال **الدفعات المتأخرة**، أو تمييز السجل على أنه **منجز** عند انتهاء المتابعة. ## التهيئة تظهر في هذه الصفحة بعض الحقول التي تُستخدم لضبط كيفية التعامل مع العميل في المبيعات والمحاسبة: - **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)**: الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للعميل الحالي. - **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)**: الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للعميل الحالي. - **نوع الشركة (Company Type)**: يحدد ما إذا كان السجل **فردًا** أو **شركة**. - **الموزّع (Is Distributor)**: يميز العميل بوصفه موزعًا. - **الاسم (Name)**: اسم العميل. - **الشركة المرتبطة (Related Company)**: ربط العميل بشركة ذات صلة. - **اسم الشركة (Company Name)**: اسم الشركة الخاصة بالسجل. - **نوع العنوان (Address Type)**: يحدد الغرض من العنوان: - **جهة اتصال (Contact)**: لتنظيم تفاصيل الاتصال الخاصة بموظفي شركة معينة. - **عنوان الفاتورة (Invoice Address)**: العنوان المفضل لجميع فواتير العملاء. - **عنوان التسليم (Delivery Address)**. - **عنوان آخر (Other Address)**. - **الشارع (Street)**، **الشارع 2 (Street2)**، **المدينة (City)**، **الولاية/المحافظة (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، **البلد (Country)**: تفاصيل العنوان البريدي. - **الرقم الضريبي (Tax ID)**: الرقم التعريفي الضريبي. يتم التحقق من قيمته بحسب صيغة البلد، ويمكنك إدخال `/` للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. - **صالح ضريبيًا داخل الاتحاد (Intra-Community Valid)**: أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تُفحَص تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. > **ملاحظة:** الحقول المحاسبية مثل **الحساب المستحق القبض** و**الحساب المستحق الدفع** مهمة عندما يرتبط العميل بالفوترة أو التسويات المحاسبية، لأنها توجه القيود إلى **شجرة الحسابات** المناسبة. ## سير العمل 1. **افتح قائمة العملاء** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > العملاء** لعرض العملاء في **عرض كانبان**. 2. **قرّر: هل تريد إنشاء عميل جديد أم مراجعة عميل موجود؟** - إذا كنت ستنشئ سجلًا جديدًا، استخدم **جديد** لإضافة عميل من البداية. - إذا كنت تريد إنشاء شركة كيانٍ رئيسي، استخدم **إنشاء شركة**. - إذا كنت تريد الرجوع إلى سجل الشركة الأصلية المرتبط بهذا العميل، افتح **الشركة الأصلية**. - إذا كنت تريد الانتقال إلى جميع الشركاء، استخدم **الشركاء**. 3. **أنشئ السجل المناسب حسب نوعه** عند إنشاء سجل جديد، أدخل **الاسم**، ثم حدّد **نوع الشركة**: **فرد** أو **شركة**. إذا كان السجل شركة، فأدخل **اسم الشركة**، ويمكنك أيضًا تمييزه عبر **الموزّع** عند الحاجة. 4. **قرّر: هل هذا السجل جهة اتصال أم عنوان فوترة أم عنوان تسليم؟** استخدم **نوع العنوان** لاختيار الدور الصحيح للسجل: - **جهة اتصال** لتنظيم بيانات الأشخاص المرتبطين بشركة. - **عنوان الفاتورة** ليكون العنوان المفضل في **فواتير العملاء**. - **عنوان التسليم** لعناوين الشحن. - **عنوان آخر** لأي عنوان لا يندرج ضمن الأنواع السابقة. بعد ذلك، أدخل **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية/المحافظة** و**الرمز البريدي** و**البلد** حسب الحاجة. 5. **قرّر: هل يلزم ضبط الحسابات المحاسبية الخاصة بهذا العميل؟** إذا كان العميل يحتاج حسابًا مختلفًا عن الافتراضي، حدّد: - **الحساب المستحق القبض** ليكون حساب العميل في **فواتير العملاء** والتحصيلات. - **الحساب المستحق الدفع** إذا كان للسجل أثر دائن في معاملات الشراء أو التسويات. استخدم هذه الحقول عندما تتطلب سياسة الشركة فصل الحسابات بحسب نوع العميل أو العلاقة التجارية. 6. **تحقق من بيانات الضرائب قبل اعتماد الاستخدام التشغيلي** أدخل **الرقم الضريبي** بصيغته الصحيحة بحسب البلد. إذا كان العميل غير خاضع للضريبة، يمكنك إدخال `/`. إذا كان العميل داخل نطاق الاتحاد الأوروبي وكان رقم ضريبة القيمة المضافة مخصصًا لذلك، فراجع حقل **صالح ضريبيًا داخل الاتحاد** لأن الأرقام الأوروبية تُفحَص تلقائيًا عبر VIES. 7. **قرّر: هل تحتاج متابعة المستحقات المتأخرة؟** استخدم **إرسال البريد الإلكتروني للمبالغ المتأخرة** لإرسال تنبيه للعميل، أو **طباعة الدفعات المتأخرة** للحصول على مستند ورقي أو نسخة قابلة للطباعة. هذه الخطوة مفيدة عندما يرتبط السجل بتحصيلات **فواتير العملاء** غير المسددة. 8. **عند اكتمال المتابعة، علّم السجل على أنه منجز** استخدم **⇾ وضع علامة منجز** عندما تنتهي من مراجعة العميل أو متابعة حالة المستحقات، وتريد إخراج السجل من قائمة العمل النشطة. > **نصيحة:** استخدم **نوع العنوان** بدقة منذ البداية، لأن **عنوان الفاتورة** يوجَّه إليه إرسال **فواتير العملاء**، بينما **عنوان التسليم** يخدم العمليات اللوجستية. > **تحذير:** إذا أدخلت **الرقم الضريبي** بصيغة غير متوافقة مع بلد العميل، فقد لا يمر التحقق الضريبي كما هو متوقع. ## أمثلة لنفترض أنك تحتاج إلى تسجيل عميل جديد باسم **شركة الشرق للتوزيع**، وهو عميل **شركة** يعمل أيضًا بوصفه **موزّعًا**: 1. افتح **العملاء** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > العملاء**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل عميل. 3. أدخل: - **الاسم**: شركة الشرق للتوزيع - **نوع الشركة**: شركة - **الموزّع**: محدد - **اسم الشركة**: شركة الشرق للتوزيع 4. حدّد **نوع العنوان** على أنه **عنوان الفاتورة** إذا كان هذا هو العنوان المعتمد للفوترة. 5. أدخل العنوان: - **الشارع**: شارع الأمير سلطان - **المدينة**: الرياض - **الرمز البريدي**: 11564 - **البلد**: المملكة العربية السعودية 6. إذا كانت الشركة تتطلب حسابًا مخصصًا، حدّد: - **الحساب المستحق القبض**: حساب العملاء التجاريين - **الحساب المستحق الدفع**: حساب الموردين التجاريين 7. أدخل **الرقم الضريبي** وفق البيانات الرسمية للشركة. 8. إذا كان العميل لديه مستحقات متأخرة وتحتاج إلى إخطار، استخدم **إرسال البريد الإلكتروني للمبالغ المتأخرة**. 9. بعد اكتمال المراجعة، اضغط **⇾ وضع علامة منجز** لإغلاق المتابعة. النتيجة: أصبح لديك سجل عميل كامل يضم بيانات تعريفية وعنوان فوترة ومعلومات محاسبية وبيانات ضريبية، ويمكن استخدامه في **فواتير العملاء** والمتابعة الائتمانية. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان السجل يخص شخصًا داخل شركة، فاختر **جهة اتصال** بدل **شركة**، حتى تبقى بيانات الاتصال منظمة داخل الكيان الرئيسي. > **ملاحظة:** **الشركة المرتبطة** مفيدة عندما يكون العميل جهة اتصال تابعة لشركة أكبر، لأن ذلك يسهّل الربط بين السجلات. > **تحذير:** لا تستخدم **عنوان الفاتورة** إلا عندما يكون العنوان المقصود هو العنوان المفضل لجميع **فواتير العملاء**؛ أما عناوين الشحن فاجعلها **عنوان التسليم**. > **نصيحة:** راجع **الحساب المستحق القبض** بعناية عند التعامل مع العملاء ذوي الشروط المحاسبية الخاصة، لأن ذلك يؤثر في القيود والرصيد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر نتائج بعد فتح **العملاء**. **السبب المحتمل:** أنت في عرض **كانبان** ضمن نطاق مختلف أو لم تُنشأ سجلات بعد. **الإصلاح:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > العملاء** وتحقق من وجود سجلات. - **العَرَض:** لا يمر التحقق من **الرقم الضريبي**. **السبب المحتمل:** القيمة غير متوافقة مع صيغة البلد المحدد. **الإصلاح:** راجع **البلد** وأعد إدخال **الرقم الضريبي** بالشكل الصحيح، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **العَرَض:** تصل **فواتير العملاء** إلى عنوان غير متوقع. **السبب المحتمل:** تم ضبط السجل على **جهة اتصال** أو **عنوان آخر** بدل **عنوان الفاتورة**. **الإصلاح:** افتح السجل وغيّر **نوع العنوان** إلى **عنوان الفاتورة**. - **العَرَض:** لا تتم معالجة العميل بالحسابات المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **الحساب المستحق القبض** أو **الحساب المستحق الدفع** المناسبين. **الإصلاح:** حدّد الحسابين الصحيحين في السجل قبل استخدامه في العمليات المحاسبية. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) # العملاء _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/395bf786-655c-4baf-907c-62ea8fb95656.png) *العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **العملاء** لإدارة أطراف التعامل المرتبطة بالحسابات المدينة والدائنة ضمن دفاتر الحسابات. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الذمم المدينة، وموظف الذمم الدائنة عند مراجعة بيانات العميل، وعناوينه، وبياناته الضريبية، والحسابات المرتبطة به. كما تتيح لك متابعة المستحقات المتأخرة وإرسال البريد الخاص بها، أو تمييز المعالجة عند اكتمالها. هذه الشاشة تعرض العملاء في عرض كانبان، بحيث يمكنك فتح بطاقة كل عميل بسرعة، ومراجعة وضعه، ثم تنفيذ إجراءات مثل طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال بريد التذكير، أو وضع علامة **منجزة** عند الانتهاء من المتابعة. ## الإعدادات تُستخدم هذه الشاشة نفسها لضبط بيانات العميل المالية والتشغيلية التي تؤثر في طريقة احتساب الذمم والتقارير. في كل بطاقة عميل، راجع الحقول التالية قبل الاعتماد على السجل في الفوترة أو التحصيل: - **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)**: يحدد حساب الذمم المدينة الذي سيُستخدم لهذا الطرف بدلًا من الحساب الافتراضي. - **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)**: يحدد حساب الذمم الدائنة الذي سيُستخدم لهذا الطرف بدلًا من الحساب الافتراضي. - **نوع الشركة (Company Type)**: يحدد ما إذا كان الطرف **فردًا** أو **شركة**. - **موزّع**: يميز الطرف بوصفه موزعًا. - **الاسم (Name)**: اسم العميل أو الطرف. - **شركة ذات صلة (Related Company)**: تربط هذا السجل بشركة أخرى ذات صلة. - **اسم الشركة (Company Name)**: اسم الشركة، عند الحاجة. - **نوع العنوان (Address Type)**: يحدد الغرض من العنوان: - **جهة اتصال (Contact)**: لتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بموظفي شركة معينة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. - **عنوان فاتورة (Invoice Address)**: العنوان المفضل لجميع **فواتير العملاء**. - **عنوان تسليم (Delivery Address)**: عنوان التسليم. - **عنوان آخر (Other Address)**: عنوان آخر غير ذلك. - **الشارع (Street)**، **الشارع 2 (Street2)**، **المدينة (City)**، **الولاية/المحافظة (State)**، **الرمز البريدي (Zip)**، **البلد (Country)**: بيانات العنوان التفصيلية. - **الرقم الضريبي (Tax ID)**: رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من قيمته بحسب صيغة البلد. يمكنك استخدام **/** للإشارة إلى أن الطرف غير خاضع للضريبة. - **صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)**: تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا عبر قاعدة بيانات VIES. > **ملاحظة:** اختيار الحسابين المستحق القبض والمستحق الدفع مهم عندما لا يكفي الحساب الافتراضي، خصوصًا في التمييز بين العملاء الاعتياديين والعملاء أو الشركاء ذوي المتطلبات المحاسبية الخاصة. ## Workflow 1. افتح **العملاء** من المسار: **محاسبة > العملاء > العملاء**. 2. راجع بطاقة العميل في عرض كانبان، ثم اختر ما تريد فعله وفق حالته: - إذا كان العميل بحاجة إلى مراجعة أو تذكير بالمستحقات، استخدم **طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** لإخراج قائمة بالمبالغ المتأخرة. - إذا أردت إرسال تذكير، استخدم **إرسال البريد المتأخر (Send Overdue Email)**. - إذا اكتملت المتابعة، استخدم **⇾ وضع علامة منجزة (⇾ Mark as Done)** لنقل السجل إلى حالة منتهية من جهة المتابعة. 3. إذا كانت بطاقة العميل غير موجودة بعد، فأنشئ سجلًا جديدًا عبر **إنشاء شركة (Create company)**، ثم أدخل بيانات التعريف والحسابات والعنوان والضريبة. - استخدم **الاسم (Name)** و**نوع الشركة (Company Type)** لتحديد هوية الطرف. - حدّد **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** و**الحساب المستحق الدفع (Account Payable)** إذا كان لهذا الطرف حسابان مخصصان. - اختر **نوع العنوان (Address Type)** المناسب حتى تُستخدم بيانات العنوان في الغرض الصحيح. 4. عند وجود عميل تابع لشركة أصلية، استخدم **الشركة الأصلية (the parent company)** للرجوع إلى الشركة المرتبطة بها ومراجعة البيانات المشتركة أو تعديلها قبل متابعة السجل. 5. بعد إنهاء المراجعة أو التذكير أو التحديثات، استخدم **⇾ وضع علامة منجزة (⇾ Mark as Done)** عندما لا يعود السجل بحاجة إلى متابعة تشغيلية. 6. إذا كان العرض فارغًا ولا توجد سجلات ظاهرة، فهذا يعني أن قائمة العملاء المعروضة لا تحتوي على بطاقات مطابقة حاليًا؛ أنشئ سجلًا جديدًا أو غيّر نطاق العرض بحسب الحاجة. ## أمثلة **مثال:** لديك عميل جديد باسم **شركة الشرق للتوزيع**، وهو شركة وليس فردًا، وله عنوان فاتورة منفصل عن عنوان التسليم. 1. افتح **العملاء** من **محاسبة > العملاء > العملاء**. 2. انقر **إنشاء شركة (Create company)**، ثم أدخل: - **الاسم (Name)**: شركة الشرق للتوزيع - **نوع الشركة (Company Type)**: شركة - **موزّع**: مفعّل - **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)**: 112000 - **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)**: 211000 - **الرقم الضريبي (Tax ID)**: SA123456789 - **صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid)**: غير محدد، لأنه ليس رقمًا أوروبيًا 3. عيّن **نوع العنوان (Address Type)** إلى **عنوان فاتورة (Invoice Address)** لعنوان الفواتير، ثم أدخل: - **الشارع (Street)**: شارع العليا - **المدينة (City)**: الرياض - **الرمز البريدي (Zip)**: 12345 - **البلد (Country)**: المملكة العربية السعودية 4. إذا احتجت إلى عنوان تسليم مختلف، أضف سجلًا آخر واختر **عنوان تسليم (Delivery Address)**، ثم أدخل العنوان المقابل. 5. بعد الانتهاء من مراجعة بيانات العميل، استخدم **⇾ وضع علامة منجزة (⇾ Mark as Done)** لإغلاق متابعة السجل. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **عنوان فاتورة (Invoice Address)** فقط للعنوان الذي تريد استخدامه في **فواتير العملاء**. > **ملاحظة:** إذا كان الطرف غير خاضع للضريبة، يمكنك إدخال **/** في **الرقم الضريبي (Tax ID)** بدلًا من تركه غامضًا. > **تحذير:** لا تخلط بين **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** و**الحساب المستحق الدفع (Account Payable)**؛ فلكل منهما أثر مختلف في **دفاتر الحسابات**. > **نصيحة:** استخدم **موزّع** فقط عندما يكون العميل موزعًا فعلًا، لأن ذلك يساعد على تنظيم قاعدة العملاء بحسب الدور التجاري. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض فارغ ولا أرى أي عملاء** → قد لا توجد سجلات في النطاق الحالي → أنشئ سجلًا عبر **إنشاء شركة (Create company)** أو راجع ما إذا كان العرض فارغًا فعلًا. **لا أستطيع استخدام الرقم الضريبي** → قد تكون القيمة غير مطابقة لصيغة البلد → صحّح **الرقم الضريبي (Tax ID)** وفق صيغة البلد، أو استخدم **/** إذا كان الطرف غير خاضع للضريبة. **عنوان الفاتورة لا يظهر في الاستخدام المتوقع** → ربما تم تحديد **نوع العنوان (Address Type)** بشكل غير صحيح → تأكد من اختيار **عنوان فاتورة (Invoice Address)** للعنوان المطلوب في الفوترة. **لا تظهر بيانات الحسابات المدينة أو الدائنة كما ينبغي** → قد لا يكون **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** أو **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)** محددًا لهذا الطرف → راجع القيم وأدخل الحسابات المناسبة. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الدفعات](doc:account-payment) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة](doc:account-journal) # العملاء المهتمون _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين_ ![العملاء المهتمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f853305f-f42e-475d-b05e-076a631ead51.png) *العملاء المهتمين — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **العملاء المهتمون** لإدارة العملاء المحتملين الذين لم يتحولوا بعد إلى **فرصة** أو **أمر بيع**. وهي تفيد موظفي المبيعات وإدارة علاقات العملاء عند متابعة التوقعات، تقييم القيمة المحتملة، واتخاذ قرار الانتقال إلى مرحلة المبيعات التالية. من هذه القائمة يمكنك مراجعة بيانات العميل المهتم، ثم **تحويله إلى فرصة**، أو تسجيله **معتمداً** للمضي في المتابعة، أو وضعه **مرفوضاً** أو **ملغاة** بحسب الحالة. ## الإعدادات هذه الصفحة لا تعرض إعدادات تهيئة مستقلة؛ بل تعرض قائمة العملاء المهتمين نفسها مع الحقول التي تُستخدم أثناء المتابعة اليومية. ومع ذلك، فإن فهم دلالة الحقول مهم قبل الاستخدام: - **نوع (Type)**: يحدد ما إذا كان السجل **عميلًا مهتمًا** أو **فرصة**. - **الاحتمال (Probability)**: يعبّر عن احتمال إتمام الصفقة. - **الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue)**: يوضح قيمة الإيراد المتوقع من السجل. - **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** و**خطة التكرار (Recurring Plan)**: تُستخدمان عندما يكون للسجل إيراد دوري. - **العميل (Customer)**: يرتبط بشريك موجود بالفعل، ويُذكر في الوصف أنه يُربط عادةً عند تحويل العميل المهتم. - **اسم الشركة (Company Name)** وحقول العنوان و**الموقع الإلكتروني (Website)**: تُستخدم لتجهيز بيانات الشريك المستقبلي أثناء التحويل. > **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالشريك أو بيانات الشركة تصبح أكثر فائدة عند **تحويل العميل المهتم إلى فرصة**، لأن الوصف يذكر أنها تُستخدم لإنشاء الشريك المستقبلي أو ربطه. ## سير العمل 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين** لعرض قائمة العملاء المهتمين. 2. راجع السجل الذي تريد التعامل معه، ثم حدِّد ما إذا كان لا يزال **عميلًا مهتمًا** أم أصبح جاهزًا للتحويل إلى **فرصة**. - إذا كان ما يزال في مرحلة الاستكشاف، فابقِه في القائمة مع متابعة البيانات الأساسية. - إذا أصبح جاهزًا للعمل البيعي، استخدم **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. - إذا كان يجب إلغاء المتابعة، انتقل إلى خيار الرفض أو الإلغاء بحسب الحالة المتاحة على السجل. - إذا كان السجل يحتاج إلى اعتماد مرتبط بالعمولة، استخدم **طلب اعتماد (Request Approval)**. 3. إذا كان القرار هو البدء بفرصة بيع فعلية، اضغط **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. ينتقل السجل إلى **فرصة**، ويمكنك عندها الاستفادة من حقول مثل **العميل** و**اسم الشركة** و**الاحتمال** و**الإيرادات المتوقعة** لتأهيل المتابعة البيعية. 4. إذا كان القرار هو تأكيد نجاح المتابعة، اضغط **مؤكدة (Won)**. يستخدم هذا الإجراء عندما يكون السجل قد أثمر نتيجة إيجابية، وينقل الحالة إلى نجاح بيعي. 5. إذا لم تعد هناك فرصة للمتابعة، اضغط **مفقودة (Lost)**. هذا الخيار يعبّر عن انتهاء فرصة التحويل أو البيع. 6. إذا كانت الحالة تتطلب استعادة سجل سبق التعامل معه، اضغط **استعادة (Restore)**. يُستخدم ذلك لإرجاع السجل إلى المتابعة بعد أن كان قد أُبعد أو تغيّرت حالته. 7. إذا كان السجل مرتبطًا بعمولة تحتاج إلى مراجعة، استخدم **طلب اعتماد (Request Approval)** ثم تابع أحد القرارين التاليين: - **اعتماد العمولة (Approve Commission)** عند الموافقة. - **رفض العمولة (Reject Commission)** عند عدم الموافقة. 8. أنشئ عرضًا بيعياً مباشرةً عند الحاجة بالضغط على **عرض سعر جديد (New Quotation)**. يُستخدم هذا عندما تكون الصفقة جاهزة للانتقال من الاهتمام إلى التفاوض التجاري الفعلي. 9. لإنشاء سجل جديد من البداية، اضغط **جديد**، ثم أدخل بيانات العميل المهتم الأساسية مثل **الفرصة (Opportunity)** و**النوع (Type)** وبقية الحقول ذات الصلة. > **تحذير:** لا تستخدم **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** قبل التأكد من أن بيانات العميل أو الشركة صحيحة، لأن الوصف يذكر أن الحقول مثل **اسم الشركة** و**العميل** تُستخدم أثناء التحويل. ## أمثلة لديك عميل مهتم باسم **شركة الشرق للتجارة** يريد توريدًا شهريًا لمنتجات استهلاكية. يظهر السجل في القائمة بالحقول التالية: - **الفرصة (Opportunity)**: شركة الشرق للتجارة - **النوع (Type)**: عميل مهتم - **الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue)**: 120,000 - **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)**: 10,000 - **خطة التكرار (Recurring Plan)**: شهري - **الاحتمال (Probability)**: 60% - **اسم الشركة (Company Name)**: شركة الشرق للتجارة - **المدينة (City)**: الرياض - **البلد (Country)**: المملكة العربية السعودية - **الموقع الإلكتروني (Website)**: www.eshraq.com تسير العملية كالتالي: 1. تفتح **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين** وتراجع السجل. 2. ترى أن العميل أصبح جاهزًا للمتابعة التجارية، فتضغط **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. 3. بعد التحويل، تقرر إنشاء عرض بيع أولي، فتضغط **عرض سعر جديد (New Quotation)**. 4. إذا وافق العميل على العرض وتم إغلاق الصفقة بنجاح، تضغط **مؤكدة (Won)**. 5. إذا كان العرض يحتاج إلى مراجعة عمولة داخلية قبل اعتماده، يمكنك بدلًا من ذلك استخدام **طلب اعتماد (Request Approval)** ثم **اعتماد العمولة (Approve Commission)** عند الموافقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الاحتمال** و**الإيرادات المتوقعة** معًا لتحديد أولويات المتابعة في قائمة العملاء المهتمين. > **ملاحظة:** يظهر **العميل** كارتباط بشريك موجود، ويُذكر أنه يُستكمل عادةً عند تحويل العميل المهتم إلى فرصة. > **تحذير:** إذا كانت بيانات **اسم الشركة** أو **البريد الإلكتروني** أو **الموقع الإلكتروني** غير دقيقة، فقد يؤدي ذلك إلى ربط غير صحيح عند التحويل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أجد سجلًا صالحًا لتحويله إلى فرصة. **السبب المحتمل:** السجل قد يكون مرتبطًا بالفعل أو لم يُستكمل بما يكفي لاتخاذ الإجراء. **الحل:** راجع حقول **الفرصة** و**النوع** و**العميل** قبل استخدام **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. **العَرَض:** لا يظهر خيار **اعتماد العمولة (Approve Commission)** أو **رفض العمولة (Reject Commission)**. **السبب المحتمل:** لم يتم أولًا استخدام **طلب اعتماد (Request Approval)** على السجل. **الحل:** ابدأ بطلب الاعتماد، ثم استخدم خيار الموافقة أو الرفض عندما يصبح متاحًا. **العَرَض:** تم إنشاء عرض سعر، لكن السجل ما يزال في قائمة العملاء المهتمين. **السبب المحتمل:** إنشاء **عرض سعر جديد (New Quotation)** لا يغيّر بالضرورة الحالة وحده. **الحل:** أكمل الإجراء المناسب على السجل نفسه، مثل **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** أو **مؤكدة (Won)** بحسب المرحلة. ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # العملاء المهتمين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة الصفقة أو الفرصة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقع تحقيقه. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة. | | الخطة المتكررة (Recurring Plan) | خطة الإيرادات المتكررة المرتبطة بهذه السجل. | | الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال نجاح الفرصة. | | العميل (Customer) | شريك مرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن العثور على شريك بواسطة الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية (State) | الولاية أو المنطقة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | الدولة (Country) | الدولة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الخسارة (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | اللقب أو المسمّى. | | المسمّى الوظيفي (Job Position) | الوظيفة أو المنصب. | | الجوال (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | موظف المبيعات (Salesperson) | موظف المبيعات المسؤول. | | تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير لتاريخ الفوز بالفرصة. | | الأولوية (Priority) | أولوية الفرصة. القيم المتاحة: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا. | | الوسوم (Tags) | لتصنيف وتحليل فئات العميل المحتمل أو الفرصة، مثل: تدريب، خدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive أو Christmas_Special. | | وسيلة الوصول (Medium) | طريقة الإرسال، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريدية. | | تمت الإحالة بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال هذه الفرصة. | | استخدام معدلات عمولة مخصّصة (Use Custom Commission Rates) | يفعّل معدلات عمولة مخصّصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدّل المخصّص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق معدل العمولة المخصّص. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة منخفضة الهامش، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة طلب الاعتماد. القيم المتاحة: لا حاجة لاعتماد، قيد الاعتماد، معتمد، مرفوض. | | تم الاعتماد بواسطة (Approved By) | الشخص الذي اعتمد السجل. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ الاعتماد. | | ملاحظات العمولة المخصّصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات خاصة بالعمولة المخصّصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الاعتماد أو العمولة. | | فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المسؤول. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بهذه الفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل محتمل، فرصة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد العمولة (Approve Commission) - تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - فقدت (Lost) - عرض سعر جديد (New Quotation) - رفض العمولة (Reject Commission) - طلب اعتماد (Request Approval) - استعادة (Restore) - فازت (Won) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [مخطط سير العمل — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-3) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدّد ما إذا كان السجل يخص فردًا أم شركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزّع (Is Distributor) | يحدّد ما إذا كان هذا السجل موزّعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو السجل. | | الشركة ذات الصلة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدّد الغرض من العنوان: جهة اتصال لتنظيم بيانات موظفي شركة، عنوان الفاتورة للفاتورة، عنوان التسليم للتسليمات، أو عنوان آخر. الخيارات: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان آخر. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع الثاني (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية/المنطقة (State) | الولاية أو المنطقة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد. يمكن استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | تُفحَص أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمّى الوظيفي (Job Position) | المسمّى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الجوال (Mobile) | رقم الجوال. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع الرسائل الإلكترونية والمستندات المرسلة إلى هذه جهة الاتصال. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالسجل. | | القطاع (Sector) | المستوى الأعلى من النطاق الإقليمي الذي ينتمي إليه الشريك. | | المنطقة (Area) | النطاق الفرعي داخل القطاع. يجب أن تنتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال. | | هل هو شركة (Is a Company) | حدّد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذه جهة الاتصال. | | شروط سداد العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط السداد هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في طلبات البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل. تصبح القيمة الافتراضية في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | جهة الشراء أو المشتري. | | شروط سداد المورّد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط السداد هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات الشراء وفواتير المورّدين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يُرسل تلقائيًا رسالة تأكيد إلى المورّد قبل تاريخ الاستلام المتوقع بعدد الأيام المحدد، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام التي تُرسل قبلها رسالة التذكير قبل تاريخ الاستلام الموعود. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من الافتراضية لعمليات الشراء من الشريك الحالي. | | الباركود (Barcode) | يُستخدم باركود للتعرّف على جهة الاتصال هذه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدّد الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لهذه جهة الاتصال. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع إضافي للسجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي. | | المسؤول عن المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | موعد المتابعة اليدوية التالية. يُضبط التاريخ إلى التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. قد يكون من العملي ضبطه يدويًا، مثلًا لمتابعة ما إذا كان سيفي بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي الواجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد السداد من العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة السداد. | | حساب غير مسوّى (Unreconciled Aml) | حساب غير مسوّى. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | البنوك (Banks) | الحسابات البنكية المرتبطة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ BIS Billing 3.0 ومشتقاته. تتوفر القائمة على: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 - نظام معلومات وسجل الشركات والمؤسسات: SIRENE، 0007 - رقم المنظمة (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - رمز SIRET، 0037 - رقم LY-tunnus، 0060 - رقم التعريف العالمي للكيانات (D-U-N-S)، 0088 - رمز موقع EAN، 0096 - مخطط غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | المعرّف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب المدينون (Account Receivable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الافتراضي كحساب للمدينين الخاص بالشريك الحالي. | | حساب الدائنون (Account Payable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الافتراضي كحساب للدائنين الخاص بالشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل فحص حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلّق، مرفوض. | | درجة الموزّع (Distributor Tier) | درجة الموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة تجزئة. | | الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد الائتمان للموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للدرجة. اتركه 0 لاستخدام حد الدرجة الافتراضي. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب الرفض. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدد كيفية التعامل مع العملية: يرسل خيار «تحذير» رسالة للمستخدم، بينما يُصدر خيار «رسالة حظر» استثناءً بالرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | رسالة لانتقاء المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة التي ستُستخدم مع خيار انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الجهات المرتبطة (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد إلكتروني للمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - جديد (جديد) - تعليم كمكتمل (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل فردًا أو شركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزع (Is Distributor) | يحدّد ما إذا كان هذا الطرف موزعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو السجل. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد نوع العنوان المستخدم لتنظيم بيانات الاتصال. الخيارات: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان آخر. جهة الاتصال: لتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بموظفي شركة معيّنة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. عنوان الفاتورة: العنوان المفضّل لجميع الفواتير، ويُحدَّد افتراضيًا عند إصدار فاتورة لطلب يخص هذه الشركة. عنوان التسليم: العنوان المفضّل لجميع عمليات التسليم، ويُحدَّد افتراضيًا عند تسليم طلب يخص هذه الشركة. عنوان آخر: عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | السطر الثاني للعنوان (Street2) | سطر إضافي لبيانات العنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد. يمكن استخدام الرمز / للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | تُفحَص أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الجوال (Mobile) | رقم الهاتف الجوال. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | اللقب أو الصفة. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع الرسائل الإلكترونية والمستندات المرسلة إلى هذا جهة الاتصال. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية للسجل. | | القطاع (Sector) | أعلى مستوى إقليمي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | منطقة فرعية داخل القطاع. يجب أن تنتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال. | | هل هو شركة (Is a Company) | حدّد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذه جهة الاتصال. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في طلبات البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي الذي ينتمي إليه هذا العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري. | | شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات الشراء وفواتير الموردين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يُرسل تلقائيًا رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد الأيام المحدد من تاريخ الاستلام المتوقع، ويطلب منه تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام المتفق عليه لإرسال رسالة التذكير. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من الافتراضية في المشتريات من الشريك الحالي. | | الباركود (Barcode) | استخدم باركودًا لتعريف هذا جهة الاتصال. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لهذا جهة الاتصال. | | معرّف الشركة (Company ID) | رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا عبر جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع داخلي أو خارجي. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر ليكون على هذا الموقع الإلكتروني فقط. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي. | | المسؤول عن المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن إسناد مستخدم إلى هذا الحقل اختياريًا، ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | موعد الحاجة إلى المتابعة اليدوية التالية. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. قد يكون من العملي ضبطه يدويًا مثلًا لمعرفة ما إذا كان سيفي بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. | | دون تسوية محاسبية (Unreconciled Aml) | دون تسوية محاسبية. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | الحسابات البنكية (Banks) | الحسابات البنكية. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 ومشتقاته. القائمة المتاحة: 0002 نظام معلومات وسجل الشركات والمؤسسات: SIRENE، 0007 رقم المنظمة (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 رمز SIRET، 0037 رقم LY، 0060 رقم ترقيم البيانات العالمي (D-U-N-S Number)، 0088 رمز موقع EAN، 0096 مخطط غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد يُستخدم مع BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | الحساب المستحق القبض (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الافتراضي بوصفه حساب المستحقات للشريك الحالي. | | الحساب المستحق الدفع (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الافتراضي بوصفه حساب المستحقات الدائنة للشريك الحالي. | | حدّ الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتنشيط فحص الحد الائتماني. | | الحد الائتماني (Credit Limit) | الحد الائتماني الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | حالة الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | شريحة الموزع (Distributor Tier) | شريحة الموزع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم. | | مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط (Business Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. | | الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | الحد الائتماني للموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز الحد الائتماني الافتراضي للشريحة. اتركه 0 لاستخدام الحد الافتراضي للشريحة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب أو الحالة. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدد سلوك النظام عند الاختيار. إذا اخترت «رسالة تحذير» فسيظهر تنبيه للمستخدم مع الرسالة. وإذا اخترت «رسالة حظر» فسيُنشئ النظام استثناءً بالرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | رسالة انتقاء المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة التي تُستخدم مع خيار انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - جهات الاتصال (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد المدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - جديد (جديد) - تعليم كمنجز (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدّد ما إذا كان السجلّ لفرد أم لشركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزّع (Is Distributor) | يحدّد ما إذا كان هذا السجلّ موزّعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو السجلّ. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجلّ. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدّد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان آخر. جهة الاتصال: يُستخدم لتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بموظفي شركة معيّنة مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي. عنوان الفاتورة: العنوان المفضّل لجميع الفواتير، ويُحدَّد افتراضيًا عند إصدار فاتورة لطلب يخص هذه الشركة. عنوان التسليم: العنوان المفضّل لجميع عمليات التسليم، ويُحدَّد افتراضيًا عند تسليم طلب يخص هذه الشركة. عنوان آخر: عنوان آخر للشركة مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع أو العنوان التفصيلي. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقَّق القيم وفق تنسيق البلد. يمكن استخدام الرمز / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | تُتحقَّق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمّى الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الجوّال (Mobile) | رقم الجوّال. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | اللقب أو الصيغة الندائية. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجَم إليها جميع رسائل البريد والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال هذه. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية للسجلّ. | | القطاع (Sector) | النطاق الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | النطاق الفرعي داخل القطاع. يجب أن ينتمي إلى القطاع المحدّد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال. | | هل هو شركة (Is a Company) | حدّد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذه جهة الاتصال. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في طلبات المبيعات. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | قطاع السوق الذي ينتمي إليه هذا العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري. | | شروط دفع المورّد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات الشراء وفواتير المورّدين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائيًا رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورّد قبل تاريخ الاستلام المتوقع بـ X يومًا، ويطلب منه تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام التي يُرسل قبلها البريد الإلكتروني للتذكير قبل تاريخ الاستلام المتعهد به. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من الافتراضية لعمليات الشراء من الشريك الحالي. | | الباركود (Barcode) | استخدم باركودًا للتعرّف إلى جهة الاتصال هذه. | | الموضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدّد الموضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لهذه جهة الاتصال. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع إضافي. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي. | | المسؤول عن المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكنك اختياريًا إسناد مستخدم إلى هذا الحقل، فيصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | هذا هو موعد الحاجة إلى المتابعة اليدوية التالية. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلّب إجراءً يدويًا. وقد يكون من العملي ضبطه يدويًا مثلًا لمعرفة ما إذا كان سيفي بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | هذا هو الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلّب إجراءً يدويًا. | | وعد السداد من العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة السداد. | | غير مُسوّى (Unreconciled Aml) | غير مُسوّى. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | البنوك (Banks) | البنوك. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X ‏(CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address (EAS)) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 ومشتقاته. تتوفر القائمة على https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 - System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE، 0007 - Organisationsnummer (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - Data Universal Numbering System (D-U-N-S Number)، 0088 - EAN Location Code، 0096 - DANISH CHAMBER OF COMMERCE Scheme (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد يُستخدم في BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب القبض (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب القبض للشريك الحالي. | | حساب الدفع (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الدفع للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقّق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد ائتماني خاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلّق، مرفوض. | | شريحة الموزّع (Distributor Tier) | شريحة الموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة تجزئة. | | السجل التجاري / الرخصة التجارية (Business License / Commercial Register) | رقم الرخصة التجارية أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد الائتمان للموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي الخاص بالشريحة. اترك القيمة 0 لاستخدام حد الشريحة الافتراضي. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب الرفض. | | اختيار التحذير عند التجهيز (Stock Picking) | يحدّد السلوك عند اختيار عملية التجهيز. يرسل خيار «رسالة تحذير» رسالة إلى المستخدم، بينما يُظهر خيار «رسالة حظر» استثناءً يتضمن الرسالة ويمنع استمرار التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | رسالة عملية التجهيز (Message for Stock Picking) | الرسالة التي تُستخدم مع عملية التجهيز. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال بريد إلكتروني للتأخر (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - فارغ (فاضي) - وضع علامة تم (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [الفواتير — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # العملات المعدنية/الأوراق النقدية _التطبيقات › نقطة البيع › التهيئة_ ![العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1ed4b4c2-a5b6-4181-8451-5f3ae4a1d281.png) *العملات المعدنية/الأوراق النقدية — نقطة البيع › التهيئة › العملات المعدنية/الأوراق النقدية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** لإدارة فئات النقد المعتمدة في نقطة البيع، بحيث يمكن للفرق المالية وفرق المبيعات إعداد القيم النقدية التي يتعامل معها النظام عند البيع أو عند احتساب النقد المتداول. يستخدمها عادةً مديرو نقطة البيع، والمحاسبون، والمراقبون الماليون عندما يحتاجون إلى توحيد أسماء الفئات وربطها بمواقع نقاط البيع المناسبة. تظهر السجلات هنا في **قائمة**، ويمكنك من خلالها مراجعة الاسم، وقيمة العملة/الورقة، ونقاط البيع المرتبطة بها، أو إنشاء سجل جديد عبر زر **جديد**. ## التهيئة هذه الصفحة مخصّصة لتهيئة سجلات **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** قبل استخدامها في نقطة البيع. لا تتضمن الشاشة حقول إعداد معقدة؛ بل تعرض قائمة السجلات الموجودة، وتسمح لك بإنشاء سجل جديد وتحديد بياناته الأساسية. الحقول المعروضة في القائمة هي: - **قيمة العملة/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**: الحقل الإلزامي، ويمثل القيمة الاسمية للفئة النقدية. - **الاسم (Name)**: الاسم التعريفي للسجل كما يظهر في القائمة. - **نقاط البيع (Point of Sales)**: يوضح نقاط البيع المرتبطة بهذا السجل. > **ملاحظة:** لأن الحقل **قيمة العملة/الورقة النقدية** إلزامي، فلا يمكنك الاعتماد على الاسم وحده عند إنشاء سجل جديد؛ يجب أن تحدد القيمة أولًا ليكون السجل صالحًا للاستخدام. ## سير العمل 1. افتح صفحة **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** من المسار: **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**. 2. راجع القائمة الحالية لتحديد ما إذا كان السجل المطلوب موجودًا بالفعل أم لا. - إذا كان موجودًا، استخدمه كما هو بعد التحقق من **الاسم** و**نقاط البيع** المرتبطة به. - إذا لم يكن موجودًا، أنشئ سجلًا جديدًا. 3. لإنشاء فئة نقدية جديدة، اضغط **جديد**. 4. عند إنشاء السجل، أدخل **قيمة العملة/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**. هذه هي القيمة الأساسية للسجل، وهي الحقل الإلزامي الذي يعرّف الفئة النقدية. 5. أدخل **الاسم (Name)** لتمييز السجل داخل القائمة وبين الفئات الأخرى. 6. حدّد **نقاط البيع (Point of Sales)** التي يجب أن يرتبط بها هذا السجل. استخدم هذا الحقل عندما تكون فئة النقد مرتبطة بنقطة بيع أو أكثر ضمن التشغيل اليومي. 7. راجع السجل في القائمة بعد حفظه للتأكد من أن: - القيمة النقدية صحيحة، - الاسم واضح، - ونقاط البيع المرتبطة مناسبة للاستخدام المطلوب. > **نصيحة:** استخدم أسماء متسقة للفئات النقدية حتى يسهل على فريق نقطة البيع التمييز بين الأوراق النقدية والعملات المعدنية بسرعة أثناء المراجعة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد فئة **10** لاستخدامها في نقطة بيع محددة: 1. افتح **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** من **نقطة البيع > التهيئة**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل: - **قيمة العملة/الورقة النقدية (Coin/Bill Value)**: 10 - **الاسم (Name)**: ورقة 10 - **نقاط البيع (Point of Sales)**: نقطة البيع الرئيسية 4. راجع السجل في القائمة للتأكد من ظهور القيمة والاسم ونقطة البيع المرتبطة بشكل صحيح. في هذا المثال، يصبح السجل جاهزًا ليُستخدم كفئة نقدية واضحة ضمن إعدادات نقطة البيع المرتبطة. ## نصائح > **ملاحظة:** لا تترك حقل **قيمة العملة/الورقة النقدية** فارغًا، لأنه الحقل الوحيد المشار إليه على أنه إلزامي. > **نصيحة:** إذا كانت لديك عدة نقاط بيع، اربط السجل فقط بنقاط البيع التي تحتاج فعلًا إلى هذه الفئة النقدية لتجنب ازدواجية الاستخدام. > **تحذير:** تجنّب إنشاء سجلات متشابهة جدًا في **الاسم** والقيمة؛ فذلك قد يسبب لبسًا عند مراجعة قائمة الفئات النقدية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **قيمة العملة/الورقة النقدية**، وهو حقل إلزامي. **الحل:** أدخل قيمة رقمية مناسبة في الحقل الإلزامي ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** يظهر السجل لكن يصعب تمييزه عن غيره في القائمة. **السبب المحتمل:** اسم السجل عام جدًا أو غير مميز. **الحل:** استخدم **الاسم** لتمييز الفئة بوضوح، مثل اسم يعبّر عن القيمة النقدية. **العَرَض:** لا يظهر السجل في نقطة البيع المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم يتم ربطه بالحقل **نقاط البيع** الصحيح. **الحل:** راجع السجل وحدد نقطة البيع المناسبة المرتبطة به. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # العمليات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | العملية (Operation) (مطلوب) | يحدِّد العملية التصنيعية أو التشغيلية التي يجري تعريفها. | | قائمة المواد (Bill of Material) (مطلوب) | يحدِّد قائمة المواد المرتبطة بهذه العملية. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | يحدِّد مركز العمل الذي ستُنفَّذ فيه هذه العملية. | | التطبيق على المتغيرات (Apply on Variants) | يحدِّد متغيرات المنتج في قائمة المواد التي تنطبق عليها هذه السطر. | | محظور بواسطة (Blocked By) | يحدِّد العمليات التي يجب إكمالها قبل أن تتمكّن هذه العملية من البدء. | | طريقة احتساب المدة (Duration Computation) | يحدِّد طريقة حساب المدة: احتساب بناءً على الوقت المدوَّن أو تحديد المدة يدويًا. | | بناءً على (Based on) | يحدِّد الأساس الذي تُحتسب عليه المدة وفقًا للطريقة المختارة. | | المدة اليدوية (Manual Duration) | يحدِّد الوقت بالدقائق؛ في الوضع اليدوي هو الوقت المستخدم، وفي الوضع التلقائي هو الوقت الأول المفترض عندما لا توجد أوامر عمل بعد. | | ورقة العمل (Worksheet) | يحدِّد نوع ورقة العمل: ملف PDF أو شريحة Google أو نص. | | ملف PDF (PDF) | يحدِّد مستند PDF المرتبط بورقة العمل. | | شريحة Google (Google Slide) | يلصق عنوان URL لشريحة Google. تأكَّد من أن صلاحية الوصول إلى المستند عامة. | | الوصف (Description) | يقدِّم وصفًا إضافيًا للعملية أو المهمة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) # العناصر التحليلية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fe768c8b-13b4-4265-abe1-f4b5cc28d22c.png) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* ## نظرة عامة تُستخدم **العناصر التحليلية** لتتبّع الأثر المالي على مستوى **المشاريع** و**مراكز التكلفة** وربط كل بند بتحليلٍ أدق داخل المحاسبة. يعتمد عليها **المحاسب** و**المراقب المالي** وفرق **الحسابات المدينة/الدائنة** و**المبيعات** عند مراجعة التكاليف والإيرادات المرتبطة بعميل أو منتج أو عملية تشغيلية. من هذه الشاشة يمكنك استعراض العناصر التحليلية المسجلة، ثم فتح عنصر جديد أو تعديل عنصر قائم لضبط تفاصيله التحليلية، مثل الوصف والتاريخ والمبلغ والمرجع والحساب المالي والمنتج ووحدة القياس. ## الإعدادات قبل استخدام العناصر التحليلية، تأكد من إعداد **الحسابات التحليلية** المرتبطة بخطتك التحليلية، لأن كل عنصر تحليلي يُسند عادةً إلى حساب تحليلي يحدد أين سيُسجَّل الأثر التحليلي. ![الحسابات التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/db1de39e-c2c8-4e08-ba66-b7ac6561eb50.png) *الحسابات التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الحسابات التحليلية* في شاشة **الحسابات التحليلية** يمكنك ضبط الحقول التالية: | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **الحساب التحليلي** | اسم الحساب التحليلي الذي ستُسند إليه العناصر التحليلية. | | **الخطة** | الخطة التحليلية التي ينتمي إليها الحساب. | | **العميل** | عميل مرجعي مرتبط بالحساب التحليلي عند الحاجة. | | **المرجع** | مرجع داخلي أو خارجي للحساب التحليلي. | | **بنود الميزانية** | البنود المرتبطة بالحساب التحليلي. | | **نوع مركز التكلفة** | يحدد كيف يُعامل مركز التكلفة ضمن محرك التوزيع: **خدمات** تُستنزف شهريًا، **إنتاج** يستقبل التوزيع، **أخرى** تُهمل من المحرك. | | **الترتيب التنازلي** | ترتيب مراكز الخدمات عند العمل بوضع التوزيع المتدرج؛ الأقل رقمًا يوزِّع أولًا. | | **المدير المسؤول** | يُستخدم في قواعد السجلات لتقييد وصول العارضين إلى مركز التكلفة الخاص بهم. | > **ملاحظة:** لا يظهر أثر التوزيع التحليلي بصورة صحيحة إلا إذا كانت الحسابات التحليلية مُعرَّفة ومهيأة بما يتوافق مع بنية مراكز التكلفة في الشركة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **العناصر التحليلية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > العناصر التحليلية**. 2. راجع السجلّات الموجودة لتحديد ما إذا كان العنصر التحليلي المطلوب موجودًا بالفعل. إذا وجدت العنصر الصحيح، افتحه لتعديل التفاصيل. إذا لم تجده، أنشئ عنصرًا جديدًا باستخدام **جديد**. 3. عند إنشاء عنصر جديد أو تعديل عنصر قائم، استخدم شاشة النموذج لتعبئة البيانات الأساسية. ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4ab3c5fa-ffe9-49a6-9818-27aa8dd6884c.png) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* 4. في حالة **جديد**، أدخل البيانات الإلزامية أولًا، ثم أكمل الحقول الداعمة حسب الحاجة: - **الوصف**: يعرّف العنصر التحليلي. - **التاريخ**: تاريخ تسجيل العنصر. - **المبلغ**: القيمة المالية المرتبطة بالعنصر. 5. بعد ذلك، قرّر كيف تريد تصنيف الأثر: - اختر **المشاريع** إذا كان العنصر مرتبطًا بمشروع محدد. - استخدم **مراكز التكلفة — الخدمة** أو **مراكز التكلفة — الإنتاج** عند الحاجة إلى توزيع التكاليف على مراكز تكلفة تشغيلية. - املأ **الحساب التحليلي** المرتبط، إن كان ظاهرًا في سياق عملك، لضمان ربط العنصر بمكان التحليل الصحيح. 6. أضف حقول التتبع الاختيارية لتسهيل المراجعة والبحث: - **المرجع** لتسجيل رقم مستند أو إحالة داخلية. - **الشريك** لربط العنصر بعميل أو مورد. - **الكمية** و**المنتج** و**وحدة القياس** إذا كان العنصر مرتبطًا بكمية أو صنف محدد. - **بند اليومية** للرجوع إلى السطر المحاسبي المصدر. - **الحساب المالي** لتحديد الحساب الذي يُقابل الأثر في دفاتر الحسابات. 7. بعد الحفظ، عد إلى القائمة لمراجعة العنصر أو متابعة إدخال عناصر تحليلية أخرى. إذا احتجت إلى تصحيح أي قيمة، افتح السجل من جديد وعدّل الحقول ثم احفظ التغييرات. > **نصيحة:** استخدم **المرجع** و**بند اليومية** معًا عندما تحتاج إلى تتبع العنصر التحليلي حتى المعاملة المحاسبية الأصلية بسرعة. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية الظاهرة هنا هي أساس التسجيل؛ إغفال **الوصف** أو **التاريخ** أو **المبلغ** يمنع اكتمال العنصر بالشكل المطلوب. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل أثر تحليلي لتوريد مواد لمشروع تركيب، بحيث يرتبط البند بمركز تكلفة إنتاج وبالمنتج المستهلك في العملية. 1. افتح **العناصر التحليلية** ثم اضغط **جديد**. 2. في نموذج العنصر التحليلي، أدخل: - **الوصف**: مواد تركيب مشروع الواجهة - **التاريخ**: 15/06/2026 - **المبلغ**: 4,800.00 - **المشاريع**: مشروع واجهات الفروع - **مراكز التكلفة — الإنتاج**: خط الإنتاج 2 - **المرجع**: PO-10482 - **الشريك**: شركة الإمداد المتقدمة - **الكمية**: 120 - **المنتج**: ألواح ألمنيوم - **وحدة القياس**: متر مربع - **بند اليومية**: مشتريات المواد - **الحساب المالي**: مخزون المواد الخام 3. احفظ السجل. يصبح العنصر الآن متاحًا ضمن القائمة لمراجعته لاحقًا وربطه بتقارير التحليل أو التكاليف التشغيلية. 4. إذا تبين لاحقًا أن هذا البند يجب أن يُنسب إلى مركز تكلفة خدمة بدل مركز إنتاج، افتح السجل وعدّل **مراكز التكلفة — الخدمة** أو **مراكز التكلفة — الإنتاج** بما يتوافق مع التصنيف الصحيح، ثم احفظ التغيير. ## نصائح > **نصيحة:** وحّد طريقة تسمية **الوصف** بين الفرق المحاسبية والتشغيلية لتسهيل البحث والتسوية. > **ملاحظة:** إذا كان العنصر يخص حركة مشتريات أو مبيعات، فإن إضافة **المرجع** و**الحساب المالي** يختصران وقت التدقيق بشكل كبير. > **تحذير:** لا تترك **المبلغ** أو **التاريخ** فارغين؛ فهما حقلا أساس في هذا السجل. > **نصيحة:** استخدم **المنتج** و**وحدة القياس** فقط عندما يكون للعنصر ارتباط فعلي بصنف أو كمية قابلة للقياس. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر العنصر التحليلي في القائمة | لم يُحفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل وأكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ. | | لا يمكن ربط العنصر بمركز تكلفة مناسب | لم تُهيَّأ **الحسابات التحليلية** أو لم يُحدد **نوع مركز التكلفة** بشكل صحيح | راجع إعدادات **الحسابات التحليلية** وتحقق من أن المركز مُصنَّف كـ **خدمات** أو **إنتاج** حسب الحاجة. | | يصعب العثور على سجل محدد | لم يُستخدم **المرجع** أو **بند اليومية** بشكل متسق | أضف مرجعًا ثابتًا، ثم استخدم التصفية أو المراجعة حسب السجل المصدر. | ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) # العناصر التحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل نصي لإدخال وصف السجل. | | المشاريع (Projects) | حقل لاختيار المشروع المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لتحديد تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال القيمة المالية. | | المرجع (Ref.) | حقل لإدخال مرجع داخلي أو خارجي. | | الشريك (Partner) | حقل لاختيار الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال عدد الوحدات. | | المنتج (Product) | حقل لاختيار المنتج المرتبط بالسجل. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لتحديد وحدة قياس الكمية. | | بند اليومية (Journal Item) | حقل لربط السجل ببند اليومية. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لاختيار الحساب المالي المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # العناصر الغذائية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![العناصر الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ee46ce56-79f8-4b8b-8d71-27a62283ccef.png) *العناصر الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › العناصر الغذائية* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة **العناصر الغذائية** التي تعتمدها الشركة في بيانات التغذية الخاصة بالمنتجات. يستفيد منها فريق التصنيع، ومراقبو الجودة، والمسؤولون الذين يُعرّفون معلومات التغذية المرتبطة بالمنتجات أو المكونات. من هذه القائمة، يمكنك إنشاء عنصر غذائي جديد، ثم تمييزه بحسب الفئة والوحدة، وربطه بعنصر غذائي أب أعلى منه، وتحديد ما إذا كان مطلوبًا على بطاقات التغذية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيم المرجعية والتصنيف الداخلي. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض **قائمة العناصر الغذائية** نفسها، وهي نقطة البدء لإعداد بيانات التغذية قبل استخدامها في المنتجات. - **اسم العنصر الغذائي (Nutrient Name)**: الاسم المعروض للعنصر الغذائي. هذا الحقل مطلوب لتمييز كل عنصر بوضوح. - **الرمز (Code)**: رمز مختصر للعنصر الغذائي. هذا الحقل مطلوب ويُستخدم للتمييز السريع بين العناصر المتشابهة. - **الفئة (Category)**: تصنيف العنصر الغذائي ضمن إحدى الفئات التالية: **الطاقة**، **المغذيات الكبرى**، **المعدنيات**، **الفيتامينات**، **أخرى**. - **الوحدة (Unit)**: وحدة العرض الخاصة بالعنصر، مثل **g** أو **mg** أو **µg** أو **kcal** أو **kJ**. تؤثر هذه القيمة في كيفية عرض الكمية. - **العنصر الغذائي الأب (Parent Nutrient)**: يربط العنصر بعنصر غذائي أعلى منه. مثال ذلك أن **الدهون المشبعة** تكون عنصرًا فرعيًا من **إجمالي الدهون**. - **إلزامي (EU) (Mandatory (EU))**: يحدد ما إذا كان العنصر مطلوبًا على ملصقات التغذية الأوروبية المعتمدة على **Big 7**. - **معامل الطاقة (kcal/g) (Energy Factor (kcal/g))**: يحدد القيمة الحرارية لكل غرام. توضح المساعدة أن القيم الشائعة هي: البروتين = 4، الدهون = 9، الكربوهيدرات = 4، الكحول = 7. - **القيمة المرجعية اليومية (Daily RI)**: القيمة المرجعية الأوروبية للبالغين في اليوم. - **نشط (Active)**: يحدد ما إذا كان العنصر الغذائي مستخدمًا حاليًا أم لا. - **العناصر الفرعية (Sub-nutrients)**: يعرض العناصر التابعة المرتبطة بالعنصر الأب. > **ملاحظة:** الحقول المطلوبة هي **اسم العنصر الغذائي** و**الرمز** و**الفئة**. احرص على تعبئتها أولًا عند إنشاء أي سجل جديد. ## سير العمل 1. افتح شاشة **العناصر الغذائية** من المسار: **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > العناصر الغذائية**. ستظهر لك القائمة الحالية للعناصر الغذائية المُعرّفة في النظام. 2. لإنشاء عنصر غذائي جديد، انقر **جديد**. ينتقل السجل إلى حالة إدخال جديدة، وتبدأ بإعداد بياناته الأساسية. 3. في نموذج السجل الجديد، أدخل **اسم العنصر الغذائي** و**الرمز** و**الفئة**. إذا كان العنصر جزءًا من عنصر أعلى منه، عيّن **العنصر الغذائي الأب**. هذا القرار يحدد ما إذا كان العنصر مستقلًا أم تابعًا ضمن تسلسل غذائي. 4. إذا كان العنصر يجب أن يظهر على ملصقات الاتحاد الأوروبي، فعِّل **إلزامي (EU)**. إذا لم يكن مطلوبًا على تلك الملصقات، اتركه غير مفعّل. **نصيحة:** استخدم هذا الخيار فقط للعناصر التي تنطبق عليها متطلبات **Big 7**. 5. حدِّد **الوحدة** المناسبة للعرض، ثم أدخل **معامل الطاقة (kcal/g)** و**القيمة المرجعية اليومية** عند الحاجة. تساعد هذه الحقول على توحيد العرض والحسابات المرجعية داخل بيانات التغذية. 6. فعِّل أو عطِّل **نشط** بحسب ما إذا كان العنصر مستخدمًا حاليًا في بيانات المنتجات. **نصيحة:** عطّل العناصر غير المستخدمة بدلًا من حذفها، إذا أردت الاحتفاظ بها مرجعيةً في القائمة. 7. راجع ما إذا كان هذا العنصر يجب أن يُستخدم كعنصر رئيسي أم كعنصر فرعي. إذا كان تابعًا، أكمل حقل **العنصر الغذائي الأب**، ثم راجع قسم **العناصر الفرعية** للتأكد من الارتباط الصحيح. 8. بعد اكتمال البيانات، احفظ السجل من النموذج. عند الحفظ، يصبح العنصر الغذائي جاهزًا للاستخدام في بيانات التغذية الخاصة بالمنتجات. ## أمثلة لنفرض أنك تريد إنشاء عنصر غذائي لـ **الدهون المشبعة** ليظهر كعنصر فرعي ضمن **إجمالي الدهون**. 1. من شاشة **العناصر الغذائية**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم العنصر الغذائي**: الدهون المشبعة - **الرمز**: SAT_FAT - **الفئة**: المغذيات الكبرى - **الوحدة**: g - **العنصر الغذائي الأب**: إجمالي الدهون - **إلزامي (EU)**: مفعّل إذا كان مطلوبًا على ملصقات EU - **معامل الطاقة (kcal/g)**: 9 إذا كنت تُعرّف عنصرًا دهنيًا - **القيمة المرجعية اليومية**: حسب السياسة المعتمدة لديك - **نشط**: مفعّل 3. احفظ السجل. بعد ذلك يظهر **الدهون المشبعة** كعنصر غذائي نشط، ويمكن ربطه بعناصر غذائية أخرى أو استخدامه في إعداد بيانات التغذية للمنتجات. 4. إذا احتجت لاحقًا إلى إضافة عنصر تابع آخر، مثل **إجمالي الدهون** كعنصر أب، فأنشئه أولًا، ثم اربط به العناصر الفرعية المناسبة. **ملاحظة:** ترتيب العناصر الأب/الفرع مهم عند تنظيم شجرة العناصر الغذائية. ## نصائح > **نصيحة:** سمِّ العناصر الغذائية بأسماء واضحة ومتسقة، لأن هذا يسهل مراجعة القيم الغذائية عبر المنتجات المختلفة. > **ملاحظة:** استخدم **الرمز** كمعرّف ثابت داخلي، خاصة عندما تتشابه أسماء العناصر. > **تحذير:** لا تفعِّل **إلزامي (EU)** إلا إذا كان العنصر مطلوبًا فعلًا في الملصقات الأوروبية؛ فالإعداد غير الدقيق قد يؤدي إلى بيانات تغذية غير صحيحة. > **نصيحة:** إذا كان العنصر فرعيًا، عرّفه تحت العنصر الأب الصحيح منذ البداية لتجنب إعادة التنظيم لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة فارغ، وهو **اسم العنصر الغذائي** أو **الرمز** أو **الفئة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا يظهر العنصر في الموضع المتوقع ضمن التدرج. **السبب المحتمل:** لم يتم تعيين **العنصر الغذائي الأب** بشكل صحيح. **الحل:** عدّل الحقل لربط العنصر بالأب المناسب. - **العَرَض:** يظهر عنصر غذائي في الاستخدام رغم أنه لم يعد مطلوبًا. **السبب المحتمل:** ما يزال **نشط**. **الحل:** عطّل **نشط** بدلًا من إبقاء السجل مفعّلًا. - **العَرَض:** لا يظهر العنصر ضمن العناصر المطلوبة على الملصقات الأوروبية. **السبب المحتمل:** خيار **إلزامي (EU)** غير مفعّل، أو أن العنصر لا ينتمي إلى الفئة المطلوبة في إعدادك. **الحل:** راجع إعداد **إلزامي (EU)** وتحقق من **الفئة** المعينة للسجل. ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) - [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast) - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) # العناصر الغذائية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم الغذائي (Nutrient Name) (مطلوب) | اسم العنصر الغذائي. | | الرمز (Code) (مطلوب) | الرمز التعريفي للعُنصر الغذائي. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة العنصر الغذائي: الطاقة، أو المغذّي الكبير، أو المعدن، أو الفيتامين، أو أخرى. | | الوحدة (Unit) | عرض وحدة القياس مثل: g، أو mg، أو µg، أو kcal، أو kJ. | | العنصر الغذائي الأصل (Parent Nutrient) | يحدّد العنصر الغذائي الأعلى في التسلسل الهرمي؛ على سبيل المثال، يُعدّ «الدهون المشبعة» فرعًا من «إجمالي الدهون». | | إلزامي (الاتحاد الأوروبي) (Mandatory (EU)) | مطلوب على بطاقات القيم الغذائية في الاتحاد الأوروبي (العناصر السبعة الكبرى). | | عامل الطاقة (كيلو كالوري/غرام) (Energy Factor (kcal/g)) | القيمة الحرارية لكل غرام؛ البروتين = 4، والدهون = 9، والكربوهيدرات = 4، والكحول = 7. | | الحصة المرجعية اليومية (Daily RI) | الحصة المرجعية للاتحاد الأوروبي للبالغين (في اليوم). | | نشط (Active) | يحدّد ما إذا كان العنصر الغذائي نشطًا. | | المغذّيات الفرعية (Sub-nutrients) | العناصر الغذائية الفرعية المرتبطة بهذا العنصر. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) # الفحوصات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الفحوصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ebdb7ea4-d74a-4e83-a3ff-78c87fa1691e.png) *الفحوصات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الفحوصات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الفحوصات** لتسجيل فحوصات اللحوم ومتابعة نتيجتها عبر دورة حياة واضحة تبدأ من **مسودة** ثم تنتقل إلى **قيد التنفيذ** ثم **منجزة**. يستخدمها عادةً مفتش الجودة أو المسؤول التشغيلي في بيئة تصنيع اللحوم لتوثيق نوع الفحص، واسم المفتش، والشركة، وتاريخ الفحص، ونتيجة الفحص النهائية. كما تتيح لك ربط الفحص ببيانات الاستلام أو الذبيحة وتسجيل العناصر الرقمية مثل **Inspected** و**Passed** و**Condemned** و**Held** ونتائج الفحص ومبررات الإعدام. ## التهيئة > **ملاحظة** > لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة أو إعدادات نظامية؛ لذلك يكون الاستخدام اليومي هنا هو إنشاء الفحوصات وتحديثها ومتابعتها من قائمة الفحوصات نفسها. قبل البدء، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى قائمة **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الفحوصات**، وأن بيانات الشركة والمفتش متاحة للاختيار داخل السجل. كما يجب أن تحدد **Type** بنوع صحيح من نوعي الفحص المتاحين: **Ante-Mortem** أو **Post-Mortem**، لأن هذا الحقل إلزامي ويحدد طبيعة الفحص الذي ستسجله. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الفحوصات** من المسار **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الفحوصات**، ثم أنشئ سجلًا جديدًا بالضغط على **جديد**. 2. في حالة **مسودة**، قرر أولًا ما إذا كان سجل الفحص مكتملًا بما يكفي للبدء. إذا كانت البيانات الأساسية جاهزة، فاملأ الحقول الإلزامية التالية: - **Type**: اختر **Ante-Mortem** أو **Post-Mortem**. - **Inspector**: حدّد اسم المفتش. - **Company**: حدّد الشركة. ثم أضف ما يلزم من الحقول المرجعية أو التشغيلية مثل **Inspection Date** و**Animal Receiving** و**Carcass**، وأدخل نتائج الفحص الأولية مثل **Inspected** و**Passed** و**Condemned** و**Held** و**Findings** و**Condemnation Reasons** عند الحاجة. > **نصيحة** > استخدم **Findings** لتسجيل الملاحظات الفنية، واستخدم **Condemnation Reasons** فقط عندما تتطلب النتيجة توثيق أسباب الإعدام أو الرفض. 3. عندما تصبح جاهزًا لبدء إجراء الفحص فعليًا، انقل السجل من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ** بالضغط على **Start Inspection**. هذا الإجراء يعني أن الفحص قد بدأ وأن السجل لم يعد مجرد بيانات أولية. > **ملاحظة** > لا تبدأ الفحص قبل التأكد من صحة **Type** و**Inspector** و**Company**؛ لأن هذه الحقول هي الأساس الذي يحدد هوية الفحص. 4. أثناء حالة **قيد التنفيذ**، راجع النتائج المسجلة وعدّل ما يلزم ضمن حدود سير العمل. إذا اكتشفت أن الملاحظات أو القيم غير مكتملة، فاستمر في تحديث الحقول نفسها حتى تصبح النتيجة النهائية واضحة. يمكنك هنا التعبير عن نتيجة الفحص عبر **Overall Result** باختيار إحدى القيم: **Pass** أو **Partial Pass** أو **Fail**. > **تحذير** > يجب أن تعكس **Overall Result** واقع الفحص النهائي؛ فلا تستخدم **Pass** إذا كانت هناك أجزاء محجوزة أو مرفوضة، ولا تستخدم **Fail** إذا كانت هناك نتيجة مقبولة جزئيًا فقط. 5. عندما يكتمل التحقق من جميع العناصر، أنهِ الفحص بالضغط على **Complete**. ينتقل السجل إلى حالة **منجزة**، وتصبح النتيجة النهائية مسجلة ضمن الفحص. > **نصيحة** > استخدم **Complete** فقط بعد مراجعة **Inspected** و**Passed** و**Condemned** و**Held** والتأكد من أن **Findings** و**Condemnation Reasons** تعكسان الواقع التشغيلي. 6. بعد الإنهاء، استخدم الحالة **منجزة** كمرجع تشغيلي ومحاسبي/تشغيلي عند الحاجة إلى الرجوع للفحص أو الاستناد إليه في المتابعة الداخلية. إذا كان الفحص غير صحيح قبل الإنهاء، ارجع إلى السجل وعدّل البيانات قبل إكماله. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل فحص لحوم بعد الاستلام. تنشئ سجلًا جديدًا من **الفحوصات**، ثم تختار: - **Type** = **Post-Mortem** - **Inspector** = أحمد علي - **Company** = شركة الخليج للتصنيع - **Inspection Date** = 15/07/2026 - **Animal Receiving** = أذن استلام رقم AR-0241 - **Carcass** = ذبيحة 12 - **Inspected** = 24 - **Passed** = 20 - **Condemned** = 2 - **Held** = 2 - **Findings** = وجود أجزاء تحتاج مراجعة إضافية - **Condemnation Reasons** = تلف موضعي غير مقبول بعد حفظ البيانات، تضغط **Start Inspection** ليصبح السجل **قيد التنفيذ**. ثم، بعد مراجعة جميع النتائج، تحدد **Overall Result** = **Partial Pass** لأن جزءًا من الذبائح مقبول وجزءًا منها مرفوض أو محجوز. أخيرًا، تضغط **Complete** لينتقل السجل إلى **منجزة**. ## نصائح > **نصيحة** > اختر **Ante-Mortem** عندما يكون الفحص قبل الذبح، واختر **Post-Mortem** عندما يكون الفحص بعده؛ فهذا يحدد نوع الرقابة المسجلة في السجل. > **ملاحظة** > الحقول **Inspection Date** و**Animal Receiving** و**Carcass** تساعدك على ربط الفحص بسياقه التشغيلي، لكنها ليست جميعها مذكورة كحقول إلزامية؛ لذا املأها عندما تكون ذات صلة بالعملية. > **تحذير** > بعد الضغط على **Complete**، يفترض أن يكون السجل قد وصل إلى نتيجة نهائية. راجع البيانات جيدًا قبل الإكمال لتجنب الحاجة إلى تصحيح لاحق. > **نصيحة** > استخدم **Overall Result** بوصفه الخلاصة التنفيذية للفحص، ثم دع **Findings** و**Condemnation Reasons** تشرحان السبب التفصيلي للنتيجة. > **ملاحظة** > تعرض القائمة الحالة في حقل **Status**، وتتدرج من **Draft** إلى **In Progress** ثم **Completed**، لذا راقب هذا الحقل للتأكد من موضع السجل ضمن دورة حياته. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض:** لا يمكنك بدء الفحص. **السبب المحتمل:** الحقول الإلزامية **Type** أو **Inspector** أو **Company** لم تُستكمل. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Start Inspection** مرة أخرى. - **العارض:** لا يمكنك إكمال السجل. **السبب المحتمل:** الفحص لم ينتقل بعد إلى **قيد التنفيذ** أو ما زالت بياناته ناقصة. **الإصلاح:** تأكد من بدء الفحص أولًا، ثم راجع **Overall Result** وحقول النتائج والملاحظات قبل الضغط على **Complete**. - **العارض:** النتيجة النهائية لا تعكس الحالة الفعلية للفحص. **السبب المحتمل:** اختيار غير مناسب في **Overall Result** أو نقص في **Findings** و**Condemnation Reasons**. **الإصلاح:** حدّث النتيجة والمبررات لتطابق ما تم فحصه فعليًا قبل الإنهاء. ## روابط ذات صلة - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [الذبائح](doc:food-meat-carcass) - [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الذبائح — مرجع الحقول](doc:food-meat-carcass-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الفحوصات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة السجل. الخيارات: مسودة، قيد التنفيذ، مكتمل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدّد نوع التفتيش. الخيارات: قبل الذبح، بعد الذبح. | | المفتش (Inspector) (مطلوب) | يحدّد اسم المفتش المسؤول عن عملية الفحص. | | تاريخ التفتيش (Inspection Date) | يحدّد تاريخ إجراء التفتيش. | | استلام الحيوان (Animal Receiving) | يحدّد معلومات استلام الحيوان. | | الذبيحة (Carcass) | يحدّد الذبيحة المرتبطة بالتفتيش. | | النتيجة العامة (Overall Result) | يحدّد النتيجة الإجمالية للتفتيش. الخيارات: ناجح، نجاح جزئي، فشل. | | مفحوص (Inspected) | يوضح ما إذا كان قد تم الفحص. | | ناجح (Passed) | يوضح ما إذا كانت النتيجة ناجحة. | | مرفوض (Condemned) | يوضح ما إذا كانت الذبيحة أو الحالة قد رُفضت. | | معلّق (Held) | يوضح ما إذا كانت الحالة معلّقة. | | الملاحظات (Findings) | يحدّد الملاحظات أو النتائج المسجّلة أثناء التفتيش. | | أسباب الرفض (Condemnation Reasons) | يحدّد أسباب الرفض المسجّلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إكمال (Complete) - بدء التفتيش (Start Inspection) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [الذبائح — مرجع الحقول](doc:food-meat-carcass-ref) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الذبائح](doc:food-meat-carcass) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الفِرَق _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![الفِرَق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9a23e7c6-bda9-43a4-887a-323d673d4053.png) *الفِرَق — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › الفِرَق* ## نظرة عامة تتيح صفحة **الفِرَق** إدارة فريق المبيعات في سياق **إدارة علاقات العملاء** من خلال إعداد قنوات العمل، وتوزيع العملاء المحتملين، وربط الفريق بخطوط الفرص التي تتم متابعتها في مسار البيع. يستخدمها مدير المبيعات أو المسؤول عن المبيعات أو من يكلَّف بإدارة الفريق لضبط كيفية استقبال الرسائل، وتحديد أعضاء الفريق، وتعيين القادة، ثم توزيع **العملاء المحتملين** على مندوبي المبيعات. تستعمل هذه الصفحة عندما ترغب في تنظيم فريق مبيعات جديد، أو تعديل فريق قائم، أو التحكم في طريقة استقبال الطلبات الواردة وتوجيهها داخل الفريق. ## التهيئة تُستخدم الحقول في هذه الصفحة لضبط فريق المبيعات قبل بدء العمل اليومي عليه. لا تؤدي الصفحة إلى تنفيذ معاملة بيع بحد ذاتها، بل تحدد كيف يُدار الفريق وكيف تُوزَّع الرسائل والسجلات الواردة. ### الحقول الأساسية | الحقل | الغرض | |---|---| | فريق المبيعات | الاسم التعريفي للفريق. | | القناة البديلة | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. الرسائل الجديدة الواردة تُنشئ تلقائياً عملاء محتملين جدد وتُسند إلى القناة. | | أمان جهة الاتصال للبديل | يحدد من يمكنه النشر على المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات المتاحة: الجميع، جهات اتصال مصادَق عليها، المتابعون فقط، الموظفون المصادَق عليهم. | | النموذج البديل | النموذج الذي يرتبط به هذا البديل. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستنشئ سجلاً جديداً. | | خط المبيعات | فعِّل هذا الخيار إذا كنت تريد إدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون | فعِّل هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوبي المبيعات. | | قائد الفريق | اسم المسؤول عن قيادة الفريق. | | اسم البديل | اسم القناة البريدية البديلة، مثل اسم يُستخدم لالتقاط رسائل بريد محدد. | | نطاق البديل | نطاق البريد الإلكتروني المرتبط بالبديل. | | هدف الفوترة | هدف الإيراد للشهر الحالي، محسوباً على أساس صافي الفواتير المعتمدة غير الخاضعة للضرائب. | | نطاق الإسناد | نطاق إضافي لتصفية السجلات غير المسندة عند جلب العملاء المحتملين لتوزيعهم على الفريق. | | تجاوز الإسناد التلقائي | استخدم هذا الخيار إذا كنت لا تريد الإسناد التلقائي. | | مندوبي المبيعات | المستخدمون المعيَّنون لهذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات | أضف الأعضاء لإسناد مستنداتهم تلقائياً إلى هذا الفريق. | | نشط | إذا تم ضبطه على غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه. | > **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالبديل والقناة البريدية تتحكم في استقبال الرسائل الواردة وكيفية تحويلها إلى سجلات جديدة داخل النظام. > **نصيحة:** إذا كان فريقك يعمل على فرص قبل البيع، ففعِّل **خط المبيعات**. وإذا كان دور الفريق يقتصر على فرز الطلبات الواردة فقط، ففعِّل **العملاء المحتملون**. ## سير العمل 1. افتح **الفِرَق** من المسار: **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق**. 2. أنشئ فريقاً جديداً أو افتح فريقاً قائماً لتراجع إعداداته الحالية. عندها تكون أمام قرار التهيئة الأساسي: - إذا كان الفريق سيعالج فرص البيع ومسار ما قبل البيع، فعِّل **خط المبيعات**. - إذا كان الفريق سيستقبل الطلبات الواردة على شكل عملاء محتملين أولاً، فعِّل **العملاء المحتملون**. - إذا لم تكن بحاجة إلى أي من هذين المسارين، اتركهما غير مفعَّلين ليبقى الفريق أبسط في الاستخدام. 3. حدِّد من سيتولى قيادة الفريق بإدخال **قائد الفريق**، ثم أضف المستخدمين إلى **مندوبي المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** بحسب طريقة التوزيع المعتمدة لديكم. 4. اضبط طريقة استقبال الرسائل الواردة عبر **القناة البديلة** وحقولها: - استخدم **اسم البديل** لتحديد اسم القناة البريدية. - استخدم **نطاق البديل** لضبط نطاق العنوان. - اختر **أمان جهة الاتصال للبديل** لتحديد من يستطيع النشر عبر البريد. - راجع **النموذج البديل** للتأكد من أن الرسائل الواردة ستنشئ السجل الصحيح عندما لا تكون مرتبطة بسجل موجود. 5. إذا كان الفريق يقاس بالأداء المالي، أدخل **هدف الفوترة** لتحديد الإيراد الشهري المستهدف. وإذا كنتم تعتمدون توزيعاً أدق للسجلات غير المسندة، استخدم **نطاق الإسناد**. 6. قرر إن كان يجب **تجاوز الإسناد التلقائي**. - إذا كان التوزيع الآلي غير مرغوب، فعِّل هذا الخيار. - إذا كنت تريد أن يوزَّع الإسناد تلقائياً على مندوبي المبيعات والأعضاء، فاتركه غير مفعَّل. 7. بعد ضبط الحقول، استخدم **تعيين العملاء المحتملين** عند الحاجة لتوزيع العملاء المحتملين غير المسندين على الفريق. 8. راجع حالة **نشط** قبل الاعتماد النهائي: - اتركه مفعَّلاً إذا كان الفريق قيد الاستخدام. - أوقفه فقط إذا أردت إخفاء الفريق من دون حذفه. > **تحذير:** إلغاء تفعيل **نشط** لا يحذف فريق المبيعات؛ إنه يخفيه فقط، وقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهوره في القوائم التشغيلية إذا نُسيَت إعادة تفعيله. > **ملاحظة:** الزر **تعيين العملاء المحتملين** يُستخدم عندما تكون لديك سجلات غير مسندة وتريد توزيعها على الفريق، وليس كبديل عن ضبط أعضاء الفريق ومندوبيه. ## أمثلة لنفترض أن لديك فريق مبيعات جديداً باسم **فريق الجملة** يعمل على تأهيل الطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص بيع. 1. افتح **الفِرَق** وأنشئ فريقاً باسم **فريق الجملة**. 2. فعِّل **العملاء المحتملون** لأن الفريق يستقبل الطلبات أولاً كعملاء محتملين، ولا تفعِّل **خط المبيعات** إذا لم تكن بحاجة إلى مسار فرص منفصل. 3. عيِّن **قائد الفريق** إلى **سارة أحمد**، وأضف **مندوبي المبيعات**: **أحمد علي** و**ليلى محمود**، ثم أضفهما أيضاً ضمن **أعضاء فريق المبيعات** إذا كان مطلوباً أن تُسند مستنداتهم تلقائياً إلى هذا الفريق. 4. اضبط **القناة البديلة** بحيث تكون: - **اسم البديل**: `wholesale` - **أمان جهة الاتصال للبديل**: **جهات اتصال مصادَق عليها** - **النموذج البديل**: النموذج المرتبط بالعملاء المحتملين للفريق - **نطاق البديل**: `example.sherkety.net` 5. أدخل **هدف الفوترة** بقيمة مناسبة لهدف الشهر، مثل **250000**، ثم اترك **تجاوز الإسناد التلقائي** غير مفعَّل حتى تُوزَّع السجلات تلقائياً بين المندوبين. 6. عند وصول عميل محتمل جديد عبر البريد، استخدم **تعيين العملاء المحتملين** لتوزيع السجلات غير المسندة على فريق الجملة. 7. إذا احتجت لاحقاً إلى إخفاء الفريق مؤقتاً، أوقف **نشط** بدلاً من حذفه، ثم أعد تفعيله عندما يعود الفريق إلى العمل. ## نصائح > **نصيحة:** حافظ على كون **فريق المبيعات** واضحاً ومميزاً لكل فريق حتى لا تختلط أعضاء الفرق عند الإسناد. > **نصيحة:** إذا كانت رسائل البريد الواردة جزءاً أساسياً من عملكم، فراجع **أمان جهة الاتصال للبديل** بعناية، لأن هذا الخيار يحدد من يُسمح له بالنشر عبر القناة. > **ملاحظة:** استخدام **أعضاء فريق المبيعات** مع **مندوبي المبيعات** يساعد على جعل الإسناد التلقائي أكثر اتساقاً عند توزيع العملاء المحتملين. > **تحذير:** لا توقف **نشط** إلا إذا كنت متأكداً من أنك لا تحتاج إلى الفريق في العمليات اليومية، لأن إخفاء الفريق قد يسبب التباساً عند البحث عنه لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر رسائل البريد الجديدة كعملاء محتملين | لم يُضبط **القناة البديلة** أو لم يُفعَّل **العملاء المحتملون** | راجع **اسم البديل** و**النموذج البديل** وتأكد من تفعيل **العملاء المحتملون**. | | لا يتم توزيع السجلات على مندوبي المبيعات | لم تُضف أسماء إلى **مندوبي المبيعات** أو **أعضاء فريق المبيعات**، أو تم تفعيل **تجاوز الإسناد التلقائي** | أضف المستخدمين المطلوبين، ثم عطّل **تجاوز الإسناد التلقائي** إذا كنت تريد التوزيع الآلي. | | لا يظهر الفريق في القوائم | الحقل **نشط** مضبوط على غير نشط | أعد تفعيل **نشط** لإظهار الفريق من جديد. | | الرسائل الواردة لا تنشئ سجلات جديدة كما هو متوقع | **أمان جهة الاتصال للبديل** لا يسمح بالمرسلين الحاليين | غيّر الخيار إلى المستوى المناسب، مثل **الجميع** أو **جهات اتصال مصادَق عليها** بحسب سياسة الفريق. | ## روابط ذات صلة - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-5) # الفِرَق — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الفريق البيعي (Sales Team) (مطلوب) | يحدّد فريق المبيعات. | | خطّ الفرص (Pipeline) | حدِّد هذا الخيار لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدِّد هذا الخيار لفرز الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | يحدّد قائد الفريق. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. ستؤدي الرسائل الإلكترونية الجديدة الواردة تلقائيًا إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وإسنادهم إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: «jobs» إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى ‎‎. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | يحدّد نطاق الاسم المستعار. | | أمان جهة الاتصال للاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع؛ الشركاء الموثَّقون؛ المتابعون فقط؛ الموظفون الموثَّقون. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيراد للشهر الحالي (الإجمالي غير الخاضع للضريبة للفواتير المؤكدة). | | نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المُسنَدين لتوزيعهم على الفريق. | | تخطّي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | يحدّد ما إذا كان الإسناد التلقائي متخطّىً أم لا. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيَّنون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | إذا جُعل الحقل النشط على قيمة «خطأ»، فسيتيح لك إخفاء فريق المبيعات من دون إزالته. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (نوع مستند Flectra) الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. أي رسالة بريد إلكتروني واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج (مثل: مهمة مشروع). | ## الإجراءات المتاحة - إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-5) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # الفريق _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![الفريق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/46d47abf-52b3-4f85-9970-67bb1cdb8360.png) *Team — المشروع › المشروع المحدد › Team* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الفريق** لإدارة من يمكنه التعاون داخل المشروع المحدد، مع ضبط طريقة عرض القائمة وطريقة إظهار المحادثات داخل السياق نفسه. يعتمد عليها مدير المشروع، أو المسؤول المالي/التشغيلي الذي يتابع تقدم العمل، أو أي مستخدم يحتاج إلى دعوة متعاونين إلى المشروع والوصول إلى الأعضاء المرتبطين به. من هذه الشاشة يمكنك أيضًا البحث بسرعة عن عضو أو متعاون معين داخل الفريق. ## الإعدادات توفّر شاشة **الفريق** عدة إعدادات تشغيلية تؤثر في طريقة العرض والتعاون داخل المشروع: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض عناصر الفريق في القائمة. - **نوع الخط**: يحدد نمط الخط المستخدم في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات داخل واجهة الفريق. - **بحث...**: يتيح لك العثور على عنصر أو شخص داخل الفريق بسرعة عند وجود عدد كبير من السجلات. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تضبط تجربة العمل داخل شاشة الفريق نفسها، ولا تُنشئ مشروعًا جديدًا ولا تغيّر بنية المشروع. ## سير العمل 1. افتح المشروع المطلوب، ثم انتقل إلى **الفريق** ضمن **المشروع > المشروع المحدد > الفريق**. 2. راجع طريقة العرض الحالية قبل اتخاذ أي إجراء: - إذا أردت عرض العناصر بأسلوب مختلف، عدّل **نمط القائمة**. - إذا احتجت إلى تحسين القراءة، عدّل **نوع الخط**. - إذا أردت تغيير مكان ظهور النقاشات، اضبط **موضع المحادثات**. 3. إذا كان الهدف هو الوصول إلى عضو أو متعاون معيّن، استخدم **بحث...** لتصفية النتائج بسرعة. - هذا يفيد عندما يكون الفريق كبيرًا أو عندما تحتاج إلى تحديد شخص واحد دون التمرير في القائمة. 4. عندما تكون مستعدًا لإضافة أشخاص جدد إلى المشروع، اضغط **دعوة المتعاونين**. - هذا هو الإجراء الذي ينقل الفريق من حالة الاكتفاء بالعناصر الحالية إلى حالة إضافة متعاونين جدد. 5. بعد الدعوة، راجع قائمة الفريق للتأكد من ظهور المتعاونين المقصودين في القائمة، ثم استخدم **بحث...** إذا لزم التحقق من اسم محدد. - إذا لم يظهر الشخص المتوقع، فأعد التحقق من الدعوة أو من نطاق البحث المستخدم. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل الدعوة وبعدها لتقليل الوقت المستغرق في مراجعة الفريق، خصوصًا في المشاريع التي تضم عدة متعاونين. > **تحذير:** لا تعتمد على نمط العرض وحده لتأكيد وجود الشخص في الفريق؛ قد يكون الاسم موجودًا لكن غير ظاهر بسبب كثرة السجلات أو بسبب طريقة الفرز. ## أمثلة لنفترض أن لديك مشروعًا اسمه **تحديث مخزون الربع الثالث**، وتريد إضافة محللين اثنين إلى فريق المشروع لمتابعة المحادثات الخاصة به. 1. افتح **المشروع > المشروع المحدد > الفريق**. 2. راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** للتأكد من أن العرض واضح. 3. استخدم **بحث...** إذا كنت تبحث عن اسم موجود مسبقًا في الفريق. 4. اضغط **دعوة المتعاونين** لإضافة المحللين إلى المشروع. 5. بعد الإضافة، تحقّق من ظهور اسميهما في القائمة. 6. إذا كان أحد الاسمين غير ظاهر، أعد استخدام **بحث...** لتحديد ما إذا كان قد أُضيف أم لا. بهذه الطريقة تكون قد انتقلت من عرض الفريق فقط إلى توسيعه بدعوة متعاونين جدد، ثم تأكدت من النتيجة داخل القائمة نفسها. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بمراجعة **نمط القائمة** و**موضع المحادثات** قبل دعوة متعاونين، لأن وضوح العرض يسهّل التحقق من النتيجة بعد الإضافة. > **ملاحظة:** حقل **بحث...** مفيد أيضًا للتأكد من أن الشخص المطلوب لم يكن موجودًا بالفعل قبل إرسال الدعوة. > **تحذير:** إذا كان المشروع يضم عددًا كبيرًا من الأعضاء، فابحث بالاسم أو جزء منه بدل الاعتماد على التمرير اليدوي في القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أجد الشخص المطلوب في قائمة الفريق. **السبب المحتمل:** لم تستخدم **بحث...** أو أن الاسم غير ظاهر ضمن الجزء المعروض من القائمة. **الحل:** استخدم **بحث...** مع الاسم الصحيح، ثم راجع نتائج القائمة. - **العَرَض:** لا تظهر المحادثات في الموضع الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **موضع المحادثات** بالشكل المناسب لاحتياجك. **الحل:** عدّل **موضع المحادثات** حتى يصبح العرض أوضح أثناء مراجعة الفريق. - **العَرَض:** واجهة القائمة غير مريحة للقراءة. **السبب المحتمل:** إعداد **نوع الخط** أو **نمط القائمة** لا يناسب كثافة البيانات الحالية. **الحل:** غيّر **نوع الخط** أو **نمط القائمة** إلى خيار أكثر وضوحًا. ## روابط ذات صلة - [Updates](doc:project-update) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # الفواتير _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d6d98608-d16f-4b69-a69b-c0bd81370e7c.png) *الفواتير — محاسبة › الموردين › الفواتير* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الفواتير** لإدارة سجلات الفواتير من محاسبة الموردين ومتابعة حالتها من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم إلى **مرحّلة** أو **ملغاة** بحسب الحاجة. يعتمد عليها المحاسب، ومراقب الشؤون المالية، وموظف الحسابات الدائنة لمراجعة الفواتير، إعدادها، إرسالها، تسجيل الدفعات المرتبطة بها، أو عكسها عند الضرورة. كما يمكن استخدامها لمراجعة بيانات الشريك، العملة، شروط السداد، ومرجع الدفع قبل اعتماد القيد في دفاتر الحسابات. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد الحقول المتاحة في هذه الصفحة على نوع السجل المختار: **الفواتير** أو **الاستردادات** أو **أذون الاستلام**. ستجد في القوائم نفسها مجموعة الحقول نفسها تقريبًا، مع اختلاف الاستخدام المحاسبي حسب المستند. ### الحقول الأساسية في القائمة | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **الحالة (Status)** | تحدد مرحلة السجل: **مسودة** أو **مرحّلة** أو **ملغاة**. | | **التاريخ (Date)** | تاريخ القيد الأساسي للسجل. | | **الترحيل التلقائي (Auto-post)** | يحدد ما إذا كان القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخه المحاسبي، أو بصورة دورية: **لا**، **في التاريخ**، **شهريًا**، **ربع سنويًا**، **سنويًا**. | | **يُرحَّل التلقائي حتى (Auto-post until)** | تاريخ التوقف النهائي للترحيل التلقائي للقيد المتكرر. | | **دفتر اليومية (Journal)** | اليومية المحاسبية التي سيُسجَّل فيها المستند. | | **العملة (Currency)** | العملة المستخدمة في المستند. | | **الرقم (Number)** | رقم المستند بعد إنشائه أو ترحيله. | | **الشريك (Partner)** | الجهة المرتبطة بالمستند، مثل المورد أو العميل بحسب نوع السجل. | | **عنوان التسليم (Delivery Address)** | يُستخدم في احتساب الوضع المالي. | | **الإجمالي (شامل الضرائب) (Total (Tax inc.))** | إدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، على أن ينشئ النظام تلقائيًا سطر فاتورة واحدًا بالقيم الافتراضية المطابقة له. | | **المرجع (Reference)** | مرجع داخلي أو مرجع المورد/الجهة. | | **الإكمال التلقائي (Auto-complete)** | إكمال البيانات تلقائيًا من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | **تاريخ الفاتورة/الكمبيالة (Invoice/Bill Date)** | تاريخ مستند الفاتورة أو الكمبيالة. | | **مرجع الدفع (Payment Reference)** | مرجع الدفع الذي سيُضبط على عناصر اليومية. | | **البنك المستلم (Recipient Bank)** | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة؛ يكون حسابًا بنكيًا للشركة في حالة فواتير العملاء أو إشعارات الدائن، وإلا فيكون حسابًا بنكيًا للشريك. | | **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** | تاريخ استحقاق السداد. | > **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي** عندما تكون لديك فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق لتقليل الإدخال اليدوي والحفاظ على الاتساق. ## Workflow ### 1) أنشئ السجل أو افتحه في **مسودة** ![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/affa3bbb-c400-41e6-9f14-8c31bc7cd4bb.png) *الفواتير — محاسبة › الموردين › الفواتير* 1. انتقل إلى **محاسبة > الموردين > الفواتير** أو إلى **محاسبة > الموردين > الاستردادات** أو إلى **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام** بحسب نوع المستند الذي تريد العمل عليه. 2. افتح سجلًا موجودًا أو أنشئ سجلًا جديدًا في **مسودة**. 3. أدخل الحقول الأساسية التي تحتاجها قبل الاعتماد، مثل **التاريخ**، **اليومية**، **العملة**، **الشريك**، **المرجع**، **تاريخ الفاتورة/الكمبيالة**، **مرجع الدفع**، **البنك المستلم**، و**تاريخ الاستحقاق**. 4. إذا كان المبلغ الإجمالي هو المدخل الرئيسي لديك، أدخل **الإجمالي (شامل الضرائب)**، وسيقوم النظام بإنشاء سطر فاتورة واحد بقيم افتراضية مطابقة له. 5. استخدم **الإكمال التلقائي** عند الحاجة لسحب بيانات من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. 6. راجع **عنوان التسليم** إذا كانت له صلة بالوضع المالي أو باحتساب **الحسابات التحليلية**. ### 2) قرّر هل تريد **التحقق** أم **الاحتفاظ بالمسودة** - إذا كان السجل جاهزًا للاعتماد المحاسبي، استخدم **تحقّق (Post)** أو **تأكيد (Confirm)** بحسب ما يظهر على الشاشة. - إذا كنت لا تزال بحاجة إلى مراجعة، اترك السجل في **مسودة** ولا تُرحِّله بعد. - عند الترحيل، تنتقل الحالة إلى **مرحّلة**، ويصبح القيد جزءًا من **دفاتر الحسابات**. - إذا كانت لديك حركة يجب إلغاؤها، انتقل إلى خيار الإلغاء بدلًا من الإبقاء على مسودة غير صحيحة. > **ملاحظة:** لا تؤدي **تأكيد (Confirm)** و**تحقّق (Post)** إلى الغرض نفسه من الناحية العملية هنا؛ راعِ الزر المتاح على الشاشة، لأن كليهما يدل على الانتقال من حالة المراجعة إلى الحالة المحاسبية المرحّلة. ### 3) إذا كانت الفاتورة جاهزة، اختر ما إذا كنت ستُرسلها أو تسجل سدادها 1. بعد أن تصبح **مرحّلة**، استخدم **إرسال وطباعة (Send & Print)** إذا كنت بحاجة إلى إرسال نسخة أو إعدادها للطباعة. 2. إذا كان السداد قد تم أو تريد تسجيل **الدفعات** المرتبطة مباشرة بالسجل، استخدم **تسجيل الدفعة (Register Payment)**. 3. عند وجود معاملة إلكترونية مرتبطة، يمكنك استخدام **التقاط المعاملة (Capture Transaction)**. 4. إذا لزم استخراج **إيصال الدفع**، استخدم **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)**. 5. تحقق من **مرجع الدفع** و**تاريخ الاستحقاق** قبل اعتماد السداد، لأنهما يؤثران على المتابعة المحاسبية. > **نصيحة:** استخدم **تسجيل الدفعة** فقط عندما تكون الدفعة فعلًا قد بدأت أو اكتملت، حتى تبقى حالة المستند متوافقة مع الواقع المحاسبي. ### 4) إذا احتجت إلى عكس الأثر، اختر بين **إشعار دائن** أو **قيد عكسي** أو **إلغاء القيد** 1. إذا كان المطلوب إصدار مستند يخفّض الفاتورة أو يعكسها جزئيًا أو كليًا، استخدم **إشعار دائن (Credit Note)**. 2. إذا كان المطلوب إنشاء قيد عكسي، استخدم **عكس القيد (Reverse Entry)**. 3. إذا كان السجل غير صحيح بالكامل ولا ينبغي اعتماده، استخدم **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)** بحسب الحالة المتاحة. 4. بعد الإلغاء، تصبح الحالة **ملغاة**. 5. استخدم **معاينة (Preview)** قبل أي خطوة نهائية إذا أردت مراجعة شكل المستند أولًا. > **تحذير:** بعد الانتقال إلى **ملغاة** لا يُفترض التعامل مع السجل بوصفه مستندًا صالحًا للفوترة أو السداد. اختر الإلغاء فقط عندما يكون التراجع هو القرار الصحيح محاسبيًا. ### 5) استخدم **الاستردادات** و**أذون الاستلام** بالطريقة نفسها من حيث دورة الحالة 1. في **الاستردادات**، اتبع نفس منطق المراجعة والترحيل والإلغاء عند معالجة مستندات الاسترداد. 2. في **أذون الاستلام**، استخدم نفس الحقول العامة لإدارة الاستلام المحاسبي للمستند. 3. حافظ على اتساق **الحالة** و**التاريخ** و**اليومية** و**العملة** و**الشريك** قبل الترحيل. 4. عند الحاجة، تعامل مع السجل كجزء من متابعة الموردين أو التسويات المرتبطة به. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل فاتورة مورد وترحيلها ثم سدادها لنفترض أنك استلمت فاتورة من مورد باسم **شركة النور للتجارة** بمبلغ **11,500** بالعملة المحلية، وتستحق السداد بعد 30 يومًا. 1. افتح **محاسبة > الموردين > الفواتير**. 2. أنشئ سجلًا جديدًا أو افتح فاتورة **مسودة**. 3. أدخل: - **التاريخ**: 15/06/2026 - **اليومية**: يومية الموردين - **العملة**: العملة المحلية - **الشريك**: شركة النور للتجارة - **الإجمالي (شامل الضرائب)**: 11,500 - **تاريخ الفاتورة/الكمبيالة**: 14/06/2026 - **مرجع الدفع**: INV-2026-0614 - **تاريخ الاستحقاق**: 15/07/2026 4. إذا كانت البيانات مستندة إلى أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي**. 5. عندما تصبح المراجعة مكتملة، اضغط **تحقّق (Post)**. 6. بعد الترحيل، تصبح الحالة **مرحّلة** ويمكن متابعة السداد. 7. إذا تمت الدفعة، اضغط **تسجيل الدفعة (Register Payment)**. 8. عند الحاجة إلى إرسال نسخة للمورد أو أرشفتها، استخدم **إرسال وطباعة (Send & Print)**. 9. إذا اكتشفت خطأً في المبلغ بعد الترحيل، استخدم **إشعار دائن (Credit Note)** أو **عكس القيد (Reverse Entry)** بدلًا من تعديل القيد المرحّل مباشرة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل أي إجراء نهائي. فالسجل في **مسودة** يُراجع، بينما السجل **المرحّل** يدخل **دفاتر الحسابات**. > **ملاحظة:** قد يكون **مرجع الدفع** مهمًا لربط السداد بالعناصر المحاسبية؛ احرص على إدخاله قبل تسجيل الدفعة. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء (Cancel)** بعد أن يصبح السجل صالحًا للتسوية إلا إذا كان يجب إزالة أثره بالكامل، لأن ذلك ينقل السجل إلى **ملغاة**. > **نصيحة:** عند وجود **عنوان التسليم**، تأكد من صحته إذا كان له أثر على **الوضع المالي** أو على إعدادات الفحص الضريبي المرتبطة بالمستند. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر لك خيار **تحقّق (Post)** أو **تأكيد (Confirm)**. **السبب المحتمل:** السجل قد لا يزال غير مكتمل، أو أنك لست على سجل في **مسودة** قابل للترحيل. **الحل:** راجع الحقول المطلوبة مثل **التاريخ** و**اليومية** و**العملة** و**الشريك** ثم حاول مرة أخرى. **المشكلة:** لا يمكن تسجيل **الدفعة**. **السبب المحتمل:** السجل غير **مرحّل** بعد، أو لم يكتمل إعداد بيانات السداد مثل **تاريخ الاستحقاق** أو **مرجع الدفع**. **الحل:** ترحّل السجل أولًا، ثم سجّل **الدفعة** من الزر المناسب. **المشكلة:** أُنشئ مبلغ غير متوقع بعد إدخال **الإجمالي (شامل الضرائب)**. **السبب المحتمل:** النظام أنشأ سطر فاتورة واحدًا بالقيم الافتراضية المطابقة للمبلغ المدخل. **الحل:** راجع السطر الناتج والمبالغ المرتبطة به قبل الترحيل، واستخدم **معاينة (Preview)** عند الحاجة. **المشكلة:** لا تستطيع عكس السجل بالطريقة المطلوبة. **السبب المحتمل:** اخترت نوع إجراء غير مناسب، مثل **إشعار دائن (Credit Note)** بدل **عكس القيد (Reverse Entry)** أو العكس. **الحل:** حدّد أولًا ما إذا كنت تحتاج تخفيضًا للفوترة، أو عكسًا محاسبيًا، أو إلغاءً كاملًا، ثم استخدم الزر المطابق. ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الفواتير — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) **(مطلوب)** | حالة القيد. القيم المتاحة: مسودة، مرحّل، ملغى. | | التاريخ (Date) **(مطلوب)** | تاريخ القيد. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ المحاسبة الخاص به، وكذلك الفواتير المتكررة المشابهة. القيم المتاحة: لا، عند التاريخ، شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | سيُرحَّل هذا القيد المتكرر حتى هذا التاريخ ضمناً. | | الرقم (Number) | رقم القيد. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالقيد. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم في احتساب المركز الضريبي. | | الإجمالي شاملة الضريبة (Total (Tax inc.)) | استخدم هذا الحقل لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. سيقوم شيركتي تلقائيًا بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية لمطابقته. | | المرجع (Reference) | مرجع المستند. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | إكمال تلقائي اعتمادًا على فاتورة/أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/البيان (Invoice/Bill Date) | تاريخ الفاتورة أو البيان. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي سيُضبط في عناصر دفتر اليومية. | | البنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. يكون حسابًا بنكيًا للشركة إذا كانت فاتورة عميل أو إشعار دائن للمورّد، وإلا فيكون رقم حساب بنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط الدفع المرتبطة بالمستند. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم. | | دفتر اليومية (Journal) **(مطلوب)** | اليومية المحاسبية المستخدمة لهذا القيد. | | العملة (Currency) **(مطلوب)** | عملة المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | أسطر الفاتورة المرتبطة بالمستند. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام الخاصة بالمستند. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | حرّر مبالغ الضريبة إذا واجهت مشكلات تقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالحالة يُدخل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند ضبطه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | عناصر اليومية (Journal Items) | عناصر القيد في اليومية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المرتبط بالمستند. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُمرَّر من أمر البيع المصدر. تتيح تقسيم قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالمستند. | | رمز الاستجابة السريعة للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز الاستجابة السريعة الذي سيُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغًا، فسيُستخدم أول أسلوب متاح وصالح. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | مصطلحات التجارة الدولية هي سلسلة من الشروط التجارية المعرّفة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | موقع شرط التسليم الدولي. | | المركز الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم المراكز الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات مع عملاء أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة التقريب النقدي (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع نقدًا. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني المصدر. | | بحاجة إلى مراجعة (To Check) | إذا تم تحديد هذا المربع، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكدًا من جميع المعلومات المرتبطة وقت إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إشعار دائن (Credit Note) - تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) - ترحيل (Post) - معاينة (Preview) - تسجيل الدفع (Register Payment) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) - عكس القيد (Reverse Entry) - إرسال وطباعـة (Send & Print) - تعيين كمُراجَع (Set as Checked) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - جديد (جديد) - رفع (رفع) ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) # القواعد _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d0a9313d-1e72-46b9-8e34-1940ba357d86.png) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* ## نظرة عامة تتيح شاشة **القواعد** تعريف قواعد التحريك اللوجستي التي تربط بين المواقع وعمليات المستودع، بحيث تُستخدم القاعدة لتوجيه المنتجات من **موقع مصدر** إلى **موقع وجهة** وفق **نوع العملية** و**طريقة التوريد**. يستفيد منها مستخدمو المخزون، ومشرفو العمليات، وفِرق المبيعات أو الشراء عندما تكون الحركة بين المواقع أو من خلال التوريد الآلي جزءاً من سير العمل اليومي. تظهر القاعدة أيضاً في **المخزون** عند الحاجة إلى إنشاء حركة نقل، أو دفع السحب من موقع آخر، أو تفعيل قاعدة لاحقة، أو ربط التحريك بعملية تصنيع أو شراء. ## التهيئة تُستخدم هذه الشاشة نفسها لتعريف القاعدة، ولا توجد إعدادات منفصلة على هذه الصفحة خارج حقول القاعدة. عند إنشاء قاعدة جديدة، عرّف الحقول التالية بحسب السيناريو التشغيلي الذي تريد تطبيقه: - **الاسم (Name)**: يملأ أصل التغليف واسم الحركات التابعة له. - **الإجراء (Action)**: يحدد نوع تنفيذ القاعدة، والخيارات المتاحة هي: - **السحب من (Pull From)**: يجذب الكمية من موقع آخر. - **الدفع إلى (Push To)**: يدفع الحركة إلى الموقع المحدد. - **السحب والدفع (Pull & Push)**: يجمع بين السحب والدفع. - **التصنيع (Manufacture)**: يوجّه الحركة إلى التصنيع. - **الشراء (Buy)**: يوجّه الحركة إلى الشراء. - **نوع العملية (Operation Type)**: يربط القاعدة بنوع العملية اللوجستية الذي ستُنفَّذ من خلاله. - **موقع الوجهة (Destination Location)**: يحدد أين ستصل البضاعة أو الحركة. - **الحركة التلقائية (Automatic Move)**: تحدد ما إذا كانت الحركة ستنشأ يدوياً أو تلقائياً: - **عملية يدوية (Manual Operation)**: تُنشئ حركة مخزون بعد الحركة الحالية. - **لا تتم إضافة خطوة تلقائية (Automatic No Step Added)**: تستبدل الموقع في الحركة الأصلية. - **طريقة التوريد (Supply Method)**: تحدد كيفية جلب المخزون: - **خذ من المخزون (Take From Stock)**: تؤخذ المنتجات من المخزون المتاح في موقع المصدر. - **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)**: يبحث النظام عن قاعدة مخزون أخرى. - **خذ من المخزون، وإن لم يتوفر ففعّل قاعدة أخرى (Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule)**: يحاول السحب من المتاح أولاً، ثم ينتقل إلى قاعدة أخرى عند عدم التوفر. - **المسار (Route)**: يربط القاعدة بمسار لوجستي محدد. - **موقع المصدر (Source Location)**: يحدد الموقع الذي ستُسحب منه الكمية أو الذي تبدأ منه الحركة. - **عنوان الشريك (Partner Address)**: عنوان تُسلَّم إليه البضاعة عند الحاجة. - **مهلة التوريد (Lead Time)**: تُستخدم لحساب التاريخ المتوقع للنقل الذي ستنشئه القاعدة. > **ملاحظة:** يُعد **موقع المصدر** و**موقع الوجهة** و**نوع العملية** و**الإجراء** و**الحركة التلقائية** و**طريقة التوريد** من العناصر الأساسية لتحديد سلوك القاعدة، لذلك تأكد من اتساقها مع تدفق المخزون المعتمد لديك. ## سير العمل 1. افتح شاشة القواعد من المسار **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد**. 2. حدِّد ما إذا كنت ستنشئ قاعدة جديدة أم ستراجع قاعدة قائمة. - لإنشاء قاعدة جديدة، اضغط **جديد**. - لمراجعة قاعدة موجودة، افتح سجلها من القائمة ثم عدّل الحقول اللازمة. ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa2dee1d-44b2-4242-8f56-98b39767f615.png) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* 3. عند **إنشاء القاعدة**، املأ الحقول الأساسية أولاً لتحديد السلوك اللوجستي: - **الاسم (Name)** - **الإجراء (Action)** - **نوع العملية (Operation Type)** - **موقع الوجهة (Destination Location)** - **الحركة التلقائية (Automatic Move)** - **طريقة التوريد (Supply Method)** - **المسار (Route)** إذا كانت الحركة مرتبطة بمصدر محدد، أضف **موقع المصدر (Source Location)**. وإذا كانت البضاعة يجب أن تُسلَّم إلى طرف خارجي، أضف **عنوان الشريك (Partner Address)**. وإذا كان وقت الإنشاء المتوقع مهماً، أضف **مهلة التوريد (Lead Time)**. 4. اختر **الإجراء (Action)** بحسب القرار التشغيلي: - **السحب من (Pull From)** عندما تكون الحركة مبنية على السحب من موقع آخر. - **الدفع إلى (Push To)** عندما تريد دفع الحركة إلى وجهة لاحقة. - **السحب والدفع (Pull & Push)** عندما تحتاج إلى الجمع بين مرحلتين. - **التصنيع (Manufacture)** عندما يجب تحويل الطلب إلى تصنيع. - **الشراء (Buy)** عندما يجب تحويل الحاجة إلى شراء. بعد اختيار الإجراء، راجع بقية الحقول لضمان توافقها مع هذا المسار. 5. اختر **الحركة التلقائية (Automatic Move)** وفق قرار التنفيذ: - **عملية يدوية (Manual Operation)** إذا كان يجب أن تُنشأ حركة مخزون بعد الحركة الحالية. - **لا تتم إضافة خطوة تلقائية (Automatic No Step Added)** إذا كان يجب استبدال الموقع في الحركة الأصلية من دون إضافة خطوة جديدة. هذا القرار يحدد ما إذا كانت القاعدة ستُنتج حركة تابعة أم ستُعدّل الحركة الأصلية. 6. حدِّد **طريقة التوريد (Supply Method)** وفق توفر المخزون: - **خذ من المخزون (Take From Stock)** إذا كان المطلوب السحب من المتاح في **موقع المصدر**. - **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)** إذا كانت العملية يجب أن تنتقل إلى قاعدة أخرى. - **خذ من المخزون، وإن لم يتوفر ففعّل قاعدة أخرى (Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule)** إذا أردت محاولة السحب أولاً ثم اللجوء إلى قاعدة بديلة عند عدم التوفر. > **نصيحة:** استخدم هذه الخيارات لضبط أولوية التنفيذ: السحب المباشر أولاً، ثم التصعيد إلى قاعدة أخرى عند الحاجة. 7. راجع **مهلة التوريد (Lead Time)** إن كانت القاعدة تحتاج إلى حساب التاريخ المتوقع للنقل. يحدد هذا الحقل التاريخ المتوقع للحركة التي ستنشئها القاعدة. 8. بعد مراجعة كل الحقول، احفظ السجل ليصبح جاهزاً للاستخدام ضمن عمليات المخزون ومساراته. > **ملاحظة:** يعتمد سلوك القاعدة على تكامل الحقول، وليس على حقل واحد منفرد؛ لذلك لا تعتمد الإجراء وحده من دون ضبط الوجهة والمصدر وطريقة التوريد. ## أمثلة ### مثال: قاعدة سحب من المخزون مع مسار داخلي لنفترض أن لديك مستودعاً رئيسياً وتريد عند الحاجة إلى الإمداد نقل المنتجات من **المخزون الرئيسي** إلى **منطقة التجهيز** داخل نفس المستودع. 1. افتح **القواعد** من **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم (Name)**: تحويل إلى التجهيز - **الإجراء (Action)**: **السحب من (Pull From)** - **نوع العملية (Operation Type)**: عملية نقل داخلية - **موقع الوجهة (Destination Location)**: منطقة التجهيز - **الحركة التلقائية (Automatic Move)**: **عملية يدوية (Manual Operation)** - **طريقة التوريد (Supply Method)**: **خذ من المخزون (Take From Stock)** - **المسار (Route)**: المسار الداخلي - **موقع المصدر (Source Location)**: المخزون الرئيسي - **مهلة التوريد (Lead Time)**: يومان 4. إذا كانت البضاعة يجب أن تُسلَّم إلى جهة خارجية، أضف **عنوان الشريك (Partner Address)**؛ أما في هذا المثال الداخلي فلا حاجة إليه. 5. احفظ السجل. تصبح القاعدة جاهزة لتوجيه حركة السحب من **المخزون الرئيسي** إلى **منطقة التجهيز** وفق **طريقة التوريد** المحددة. > **تحذير:** إذا اخترت **لا تتم إضافة خطوة تلقائية (Automatic No Step Added)** في هذا المثال، فلن تُنشأ خطوة لاحقة منفصلة، بل سيُستبدل الموقع في الحركة الأصلية. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الإجراء (Action)** و**طريقة التوريد (Supply Method)** متوافقين؛ فاختيار **الشراء (Buy)** مع **خذ من المخزون (Take From Stock)** لا يعبّر عادةً عن تدفق واحد واضح. > **ملاحظة:** استخدم **عنوان الشريك (Partner Address)** فقط عندما تكون القاعدة مرتبطة بتسليم فعلي إلى شريك، لأنه حقل اختياري وموجّه لجهة الاستلام. > **تحذير:** قد يؤدي ضبط **الحركة التلقائية (Automatic Move)** على **عملية يدوية (Manual Operation)** في مسار يتطلب خطوة واحدة فقط إلى إنشاء حركة إضافية غير مرغوبة. > **نصيحة:** إذا كانت القاعدة تعتمد على التوقيت، فراجع **مهلة التوريد (Lead Time)** لأن التاريخ المتوقع للحركة يُحسب بناءً عليها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر القاعدة كما توقعت في تدفق المخزون. **السبب المرجح:** أحد الحقول الأساسية، مثل **المسار (Route)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **موقع الوجهة (Destination Location)**، لم يُضبط بشكل متسق. **الإصلاح:** راجع القاعدة وأكمل الحقول الإلزامية بما يتوافق مع المسار المطلوب. - **العَرَض:** لم تُنشأ حركة تابعة بعد الحركة الحالية. **السبب المرجح:** تم اختيار **لا تتم إضافة خطوة تلقائية (Automatic No Step Added)** بدلاً من **عملية يدوية (Manual Operation)**. **الإصلاح:** عدّل **الحركة التلقائية (Automatic Move)** إذا كان المطلوب إنشاء حركة لاحقة. - **العَرَض:** لم ينتقل السحب إلى قاعدة أخرى عند عدم توفر المخزون. **السبب المرجح:** **طريقة التوريد (Supply Method)** ليست مضبوطة على خيار يتضمن **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)**. **الإصلاح:** اختر **خذ من المخزون، وإن لم يتوفر ففعّل قاعدة أخرى (Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule)** أو **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)** حسب الحاجة. - **العَرَض:** التاريخ المتوقع للحركة لا يعكس التأخير المطلوب. **السبب المرجح:** **مهلة التوريد (Lead Time)** غير مضبوطة أو غير مناسبة. **الإصلاح:** حدِّث مهلة التوريد بالقيمة الصحيحة ثم راجع السجل. ## روابط ذات صلة - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) # القواعد — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | يملأ أصل التعبئة واسم حركاته. | | الإجراء (Action) (مطلوب) | نوع الإجراء: السحب من، الدفع إلى، السحب والدفع، التصنيع، الشراء. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبطة بهذا السجل. | | موقع المصدر (Source Location) | الموقع الذي تُؤخذ منه المنتجات. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل إليه المنتجات. | | الحركة التلقائية (Automatic Move) (مطلوب) | إنشاء عملية يدوية يضيف حركة مخزون بعد الحركة الحالية. أمّا عدم إضافة خطوة تلقائية فيستبدل الموقع في الحركة الأصلية. الخيارات: عملية يدوية، عدم إضافة خطوة تلقائية. | | طريقة التوريد (Supply Method) (مطلوب) | خذ من المخزون: تُؤخذ المنتجات من المخزون المتاح في موقع المصدر. تشغيل قاعدة أخرى: يحاول النظام العثور على قاعدة مخزون لإحضار المنتجات إلى موقع المصدر، مع تجاهل المخزون المتاح. خذ من المخزون، وإذا لم يكن متاحًا، شغّل قاعدة أخرى: تُؤخذ المنتجات من المخزون المتاح في موقع المصدر، وإذا لم يتوفر مخزون، يحاول النظام العثور على قاعدة لإحضار المنتجات إلى موقع المصدر. الخيارات: خذ من المخزون، تشغيل قاعدة أخرى، خذ من المخزون، وإذا لم يكن متاحًا، شغّل قاعدة أخرى. | | المسار (Route) (مطلوب) | المسار المطبّق على هذه العملية. | | عنوان الشريك (Partner Address) | العنوان الذي يجب تسليم البضائع إليه. اختياري. | | مهلة التنفيذ (Lead Time) | يُحتسب التاريخ المتوقع للتحويل المُنشأ بناءً على مهلة التنفيذ هذه. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [القواعد](doc:stock-rule) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [العملاء](doc:res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) # القوالب _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![القوالب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0429a41f-bfdd-4536-9b20-49b186daadf4.png) *Templates — الإعدادات › WhatsApp › Templates* **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← معتمدة ← مرفوضة ← Paused ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **القوالب** لإدارة قوالب رسائل WhatsApp المرتبطة بالتكامل مع Meta، ومراجعة حالتها ومحتواها في مكان واحد. يعتمد عليها مستخدمو خدمة العملاء، والمبيعات، والفرق التشغيلية التي ترسل رسائل قياسية للعملاء أو تتتبّع القوالب المعتمدة أو المرفوضة أو المعلّقة. من هذه الصفحة يمكنك عرض القالب، التحقق من حالته، ومزامنة القوالب من الواجهة البرمجية عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تتضمن إعدادات ضبط تفصيلية مستقلة؛ لكنها تعرض حقول القالب الأساسية التي يجب أن تكون معبأة أو متتبعة قبل استخدام القالب في التواصل اليومي. الحقول المعروضة في القائمة توضّح ما يلي: | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | اسم القالب. هذا الحقل مطلوب. | | اللغة | لغة القالب. هذا الحقل مطلوب. | | الحالة | حالة القالب ضمن دورة حياته: **قيد الانتظار**، **معتمدة**، **مرفوضة**، أو **موقوفة**. | | الفئة | تصنيف القالب: **تسويقية**، **تشغيلية**، **التوثيق**، أو **خدمية**. | | معرّف قالب Meta | المعرّف الذي يربط القالب بسجلّه في Meta. | | نص الرسالة | نص القالب المعروض في القائمة. | > **نصيحة:** استخدم **الاسم** و**اللغة** لتفادي الالتباس بين قوالب متشابهة في أكثر من سوق أو لغة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **القوالب** من المسار **الإعدادات > WhatsApp > القوالب**. 2. راجع القوالب الموجودة في القائمة حسب **الحالة** لاتخاذ قرارك التالي: - إذا كانت القوالب موجودة وتحتاج فقط إلى التحديث من Meta، استخدم **مزامنة من API**. - إذا كنت تحتاج إلى إنشاء قالب جديد محلياً، استخدم **جديد**. 3. عند الحاجة إلى جلب أحدث البيانات من Meta، انقر **مزامنة من API**. ينقل هذا الإجراء البيانات المرتبطة بالقوالب إلى القائمة، بما في ذلك **معرّف قالب Meta** و**الحالة** و**نص الرسالة** عندما تكون متاحة من المصدر. 4. بعد المزامنة، افحص **الحالة** لتحديد ما إذا كان القالب جاهزاً للاستخدام: - **قيد الانتظار**: القالب ما زال بانتظار الاعتماد. - **معتمدة**: القالب جاهز للاستخدام. - **مرفوضة**: القالب لم يُقبل ويحتاج إلى مراجعة. - **موقوفة**: القالب متوقف ولا ينبغي الاعتماد عليه للتواصل الجاري. 5. إذا كان عليك إعداد قالب جديد، انقر **جديد** لإنشاء سجل قالب جديد، ثم أدخِل **الاسم** و**اللغة**، وحدّد **الفئة** المناسبة، وأدخل **نص الرسالة** بحسب الحاجة. بعد ذلك، راقب **الحالة** إلى أن تتبدل من **قيد الانتظار** إلى إحدى الحالات النهائية المتاحة في القائمة. 6. إذا أصبحت **الحالة** **معتمدة**، فهذا يعني أن القالب جاهز للاستخدام التشغيلي. وإذا أصبحت **مرفوضة**، فارجع إلى القالب وراجع **نص الرسالة** و**الفئة** و**اللغة** قبل إعادة المحاولة أو استبداله بقالب آخر. > **تحذير:** لا تعتمد على قالب لا تزال **حالته** **قيد الانتظار** أو **مرفوضة** عند إرسال رسائل تشغيلية؛ استخدم فقط القوالب **المعتمدة**. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي من البداية إلى النهاية: 1. تفتح صفحة **القوالب** ثم تنقر **مزامنة من API** لاستيراد أحدث القوالب من Meta. 2. يظهر قالب جديد بالبيانات التالية: - **الاسم:** إشعار التسليم - **اللغة:** العربية - **الفئة:** خدمية - **نص الرسالة:** تم تجهيز طلبكم للشحن وسيتم التسليم خلال يومين. - **الحالة:** قيد الانتظار - **معرّف قالب Meta:** 123456789 3. تراجع السجل وتنتظر تغيّر **الحالة** إلى **معتمدة** قبل استخدامه في التواصل مع العملاء. إذا ظهرت **مرفوضة**، تعدّل المحتوى أو تستبدله بقالب آخر مناسب. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مزامنة من API** بعد أي تحديث خارجي في Meta حتى تبقى القائمة متطابقة مع المصدر. > **ملاحظة:** الحقول **الاسم** و**اللغة** مطلوبة، لذلك لا يمكن الاعتماد على سجل ناقص عند التتبع أو التمييز بين القوالب. > **تحذير:** إذا كان **معرّف قالب Meta** غير موجود أو غير متوافق مع السجل، فقد لا تعكس القائمة الحالة الصحيحة للقالب. > **نصيحة:** راقب **الفئة** لتفريق القوالب التسويقية عن الخدمية والتوثيقية؛ فهذا يساعد على اختيار القالب المناسب حسب الغرض. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر قوالب جديدة بعد المزامنة | لم تُحدَّث البيانات من Meta بعد، أو لا توجد قوالب جديدة في المصدر | انقر **مزامنة من API** مرة أخرى وتحقق من القائمة | | القالب يظهر بحالة **مرفوضة** | محتوى القالب أو تصنيفه لم يُقبل من Meta | راجع **نص الرسالة** و**الفئة** و**اللغة**، ثم أعد المحاولة أو أنشئ قالباً بديلاً | | لا يمكنك الاعتماد على سجل قالب | أحد الحقول المطلوبة، مثل **الاسم** أو **اللغة**, غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم تابع المراجعة | | لا يظهر **معرّف قالب Meta** | لم تتم مزامنة السجل بعد أو لم يرد المعرّف من المصدر | استخدم **مزامنة من API** وتحقق من البيانات المستوردة | ## روابط ذات صلة - [Messages](doc:whatsapp-message) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # الكتب _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الكتب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/854e7f96-f53f-4c41-ad45-060d68d9cf03.png) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* ## نظرة عامة تُستخدم **الكتب** لتعريف كتاب محاسبي مرتبطًا بالشركة والفرع والدفتر اليومي، بحيث تُسند إليه القيود اليومية وتُميَّز بسلسلة رقمية ورمز مختصر فريدين. يستخدم هذه الشاشة المحاسب، والمراقب المالي، وفرق الحسابات المدينة والدائنة عند إعداد بنية الترحيل والرقابة على الصلاحيات المرتبطة بالكتب. كما تفيد فرق المبيعات أو خدمة العملاء في البيئات متعددة الشركات عندما تحتاج القيود المالية إلى التوجيه الصحيح بحسب الشركة والفرع والدفتر اليومي. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الشاشة ليست شاشة إعداد نظام عام، بل شاشة تعريف سجل كتاب محاسبي واحد. ومع ذلك، فإن الحقول الظاهرة فيها هي عناصر التعريف التي يجب استكمالها قبل استخدام الكتاب في العمل اليومي. قبل استخدام الكتاب، يجب أن تحدد البيانات التالية في سجل الكتاب نفسه: - **الرمز (Code):** رمز أبجدي رقمي قصير يُستخدم في عمليات التكامل والتقارير. يجب أن يكون فريدًا لكل شركة. - **الاسم (Name):** الاسم المقروء للكتاب، ويظهر في قوائم الاختيار وفي مصفوفة الصلاحيات. - **رقم الكتاب (Book No.):** رقم تسلسلي للكتاب داخل كل مجموعة من **(الشركة، الفرع، الدفتر اليومي)**. يساعد هذا الحقل مع الدفتر اليومي على التمييز بين عدة كتب تشترك في الدفتر اليومي نفسه داخل الفرع نفسه. - **الشركة (Company):** الشركة الجذر التي يتبع لها الكتاب. يحدد الفرع عبر الحقل **الفرع (Branch)**. - **الفرع (Branch):** الفرع الذي يُسند إليه الكتاب. وإذا كان الكتاب خاصًا بالمقر الرئيسي، فعيِّن الشركة الجذر نفسها هنا. - **الدفتر اليومي (Journal):** الدفتر اليومي المحاسبي الذي تُمرَّر إليه القيود الخاصة بهذا الكتاب. - **نشط (Active):** يحدد ما إذا كان الكتاب مستخدمًا أم لا. - **قواعد الصلاحيات (Permission Rules):** تُحوَّل القواعد المرتبطة بهذا الكتاب إلى سجلات **ir.rule** على **account.move**، أي إلى قيود وصول تؤثر في القيود اليومية المرتبطة بهذا الكتاب. - **الوصف (Description):** حقل وصفي لتوضيح استخدام الكتاب أو الغرض منه. > **نصيحة:** احرص على أن يكون **الرمز** و**رقم الكتاب** منظمين وفق معيار ثابت داخل شركتك والفرع، لأن هذه الحقول هي الأكثر فائدة في التتبع والتقارير والتمييز بين الكتب المتشابهة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الكتب** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > Books**. 2. لإنشاء كتاب جديد، انقر **جديد**. ستُفتح لك بطاقة الكتاب لتعبئة الحقول الأساسية. ![Books](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6812c472-e223-4484-ac4c-2723a6c2f9b2.png) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* 3. أدخل **الرمز** و**الاسم** و**رقم الكتاب**. - استخدم **الرمز** لتمييز الكتاب في التكاملات والتقارير. - استخدم **الاسم** ليظهر الكتاب بوضوح في قوائم الاختيار ومصفوفة الصلاحيات. - استخدم **رقم الكتاب** لتمييز أكثر من كتاب يشترك في الشركة والفرع والدفتر اليومي نفسه. 4. حدِّد **الشركة** و**الفرع** و**الدفتر اليومي**. - اختر **الشركة** الجذر التي ينتمي إليها الكتاب. - اختر **الفرع** الذي سيُسند إليه الكتاب. - اختر **الدفتر اليومي** الذي ستُرحَّل إليه القيود اليومية الخاصة بهذا الكتاب. 5. راجع خيار **نشط**. - اتركه مفعَّلًا إذا كان الكتاب جاهزًا للاستخدام. - عطِّله إذا كنت تريد الاحتفاظ بالتعريف دون استخدامه في العمليات اليومية. 6. إذا كانت هناك حاجة إلى ضبط الوصول، راجع **قواعد الصلاحيات**. هذه القواعد تُستخدم عند تحويل الكتاب إلى قيود وصول على **account.move**، ولذلك ينبغي أن تعكس نطاق الرؤية المطلوب لهذا الكتاب. 7. اكتب **الوصف** إذا أردت توضيح الغرض من الكتاب أو نطاقه التشغيلي. 8. بعد التحقق من البيانات، احفظ السجل. عندها يصبح الكتاب متاحًا للاختيار والربط مع الدفاتر اليومية والقيود ذات الصلة بحسب الإعدادات المدخلة. > **تنبيه:** لا تعتمد على **الاسم** وحده لتمييز الكتب في بيئة متعددة الشركات أو الفروع؛ فالحقلان **الشركة** و**الفرع** و**الدفتر اليومي** هما اللذان يحددان النطاق التشغيلي الفعلي للكتاب. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تمتلك مقرًا رئيسيًا وفرعًا في جدة، وتريد إنشاء كتاب محاسبي خاص بعمليات الفرع على دفتر يومي للمبيعات. 1. من شاشة **الكتب**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الرمز:** JED-SALES - **الاسم:** كتاب مبيعات فرع جدة - **رقم الكتاب:** 01 - **الشركة:** الشركة الأم - **الفرع:** فرع جدة - **الدفتر اليومي:** دفتر مبيعات جدة - **نشط:** نعم - **الوصف:** كتاب مبيعات خاص بفرع جدة - **قواعد الصلاحيات:** حسب سياسة الوصول المعتمدة للفرع 3. احفظ السجل. 4. بعد الحفظ، يمكن استخدام **كتاب مبيعات فرع جدة** في التمييز بين الكتب الأخرى التي قد تشترك في الدفتر اليومي نفسه، كما يمكن الرجوع إليه في التقارير والتكاملات من خلال **الرمز**. > **ملاحظة:** إذا كان لديك كتاب للمقر الرئيسي، فاجعل **الفرع** مساويًا للشركة الجذر نفسها، لأن هذا هو الأسلوب المحدد لتعريف كتب المقر الرئيسي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم رموزًا قصيرة وواضحة يسهل قراءتها في التقارير والتكاملات، مثل صيغة تتضمن الفرع ونوع النشاط. > **ملاحظة:** يظهر **الاسم** في قوائم الاختيار ومصفوفة الصلاحيات، لذا اجعله وصفيًا بما يكفي ليفرق بين الكتب المتشابهة. > **تحذير:** إذا لم يكن **رقم الكتاب** متمايزًا داخل نفس المجموعة من **الشركة/الفرع/الدفتر اليومي**، فقد يصعب تمييز الكتب التي تشترك في الدفتر اليومي نفسه داخل الفرع نفسه. > **نصيحة:** استخدم **نشط** لتعطيل الكتب القديمة بدل حذفها، إذا كنت تحتاج إلى الإبقاء على سجلها التاريخي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر الكتاب في القوائم أو لا يمكن اختياره. **السبب المحتمل:** الحقل **نشط** غير مفعَّل، أو لم يُستكمل **الاسم**. **الحل:** افتح السجل وتحقق من تفعيل **نشط** ومن تعبئة **الاسم** بشكل صحيح. **العَرَض:** يصعب التمييز بين كتابين متشابهين في الفرع نفسه. **السبب المحتمل:** **رقم الكتاب** غير كافٍ للتمييز، أو أن **الرمز** غير واضح. **الحل:** امنح كل كتاب **رمزًا** و**رقم كتاب** فريدين ضمن نفس الشركة والفرع والدفتر اليومي. **العَرَض:** القيود لا تُسند إلى النطاق المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** أو **الفرع** أو **الدفتر اليومي** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع هذه الحقول وعدّلها بحيث تطابق البنية الفعلية للمنشأة. **العَرَض:** الوصول إلى قيود **account.move** لا يطابق السياسة المطلوبة. **السبب المحتمل:** **قواعد الصلاحيات** المرتبطة بالكتاب لا تعكس النطاق المطلوب. **الحل:** راجع القواعد المرتبطة بالسجل وتأكد من أنها تمثل سياسة الوصول الصحيحة لهذا الكتاب. ## روابط ذات صلة - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # المبيعات _التطبيقات › المبيعات_ ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5f2827be-6b0e-49db-addd-14fe0d751fb4.png) *المبيعات — المبيعات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض سجلات المبيعات ومتابعة دورة حياة كل **عرض سعر** و**أمر بيع** داخل التطبيق. من هذه القائمة يمكنك مراجعة بيانات العميل، عنوان الفوترة، عنوان التسليم، سياسة الشحن، حالة الاعتماد، وحالة الإنجاز قبل اتخاذ الإجراء التالي. كما تتيح لك تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالسجل مثل التأكيد، الإلغاء، الفوترة، الإرسال بالبريد الإلكتروني، أو إنشاء نسخة/مشروع بحسب الحاجة. هذه الصفحة مناسبة لمندوبي المبيعات، وموظفي خدمة العملاء، والمشرفين الذين يحتاجون إلى متابعة الصفقات الجارية والطلبات المؤكدة والملغاة من مكان واحد. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة؛ لكنها تعرض الحقول التي تعتمد عليها المبيعات اليومية، مثل **المستودع**، **الشركة**، **سياسة الشحن**، **شروط السداد**، و**قائمة الأسعار**. يجب أن تكون هذه القيم متوافرة ومحددة لكل سجل حتى يمكن معالجته بصورة صحيحة. **ما الذي تتحكم به الحقول الظاهرة في القائمة:** - **مرجع الأمر**: رقم أو اسم السجل الذي يعرّف عرض السعر أو أمر البيع. - **العميل**: الجهة التي يخصها السجل. - **عنوان الفاتورة**: عنوان إصدار **فواتير العملاء**. - **عنوان التسليم**: عنوان توصيل المنتجات. - **تاريخ الأمر**: تاريخ إنشاء الطلبات في حالة **مسودة** أو **تم الإرسال**، وتاريخ التأكيد في حالة **مؤكدة**. - **المستودع**: الجهة التي سيُعالج منها الطلب. - **الشركة**: الشركة المالكة للسجل ضمن بيئة تعدد الشركات. - **سياسة الشحن**: تحدد موعد جدولة أمر التسليم، وفق الخيارين: **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة**. - **الحالة**: تعرض مرحلة السجل، وتتحرك بين **عرض سعر** و**تم إرسال عرض السعر** و**أمر بيع** و**ملغاة**. - **حالة الاعتماد**: تعرض وضع الاعتماد بين **مسودة** و**بانتظار الموافقة** و**معتمدة** و**مرفوضة**. - **مصدر الإنجاز**: يوضح من أين سيتم تنفيذ الطلب، مثل الشاحنة الخاصة بالمندوب أو مستودع الفرع أو منطقة البضائع الجاهزة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. - **تاريخ التسليم الموعود**: خاص بالإنجاز من نوع الطلب المسبق دون مخزون؛ وهو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب إلى عملية سحب فعّالة من مستودع الفرع. - **تاريخ الانتهاء**: تاريخ انتهاء صلاحية العرض. - **قائمة الأسعار**: إذا غيّرت قائمة الأسعار، فإن التغيير يطبَّق فقط على الأسطر المضافة حديثاً. - **شروط السداد**: شروط التسوية وتواريخ الاستحقاق. - **تاريخ التسليم المطلوب**: التاريخ الذي يرغب الموزع في التسليم فيه. > **نصيحة:** راجع **تاريخ الانتهاء** قبل متابعة العرض، لأن السجل المنتهي قد لا يكون مناسباً للمعالجة اليومية. > **ملاحظة:** عند تغيير **قائمة الأسعار** في السجل، لا تتأثر الأسطر القديمة؛ بل تُطبَّق القيمة الجديدة فقط على الأسطر التي تضيفها لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المبيعات** من مسار **المبيعات**. 2. حدِّد السجل الذي تريد متابعته، ثم اقرأ **الحالة** و**حالة الاعتماد** و**مصدر الإنجاز** لتقرر الإجراء التالي: - إذا كان السجل في **عرض سعر** أو **تم الإرسال**، فأنت أمام قرار اعتماد العرض أو تعديله أو إلغائه. - إذا كانت **حالة الاعتماد** **بانتظار الموافقة**، فالسجل ينتظر الاعتماد قبل التحول إلى أمر بيع. - إذا كانت **الحالة** **أمر بيع**، فالسجل جاهز للمتابعة إلى الفوترة أو الإجراءات اللاحقة. - إذا كانت **الحالة** **ملغاة**، فلا تتابع التنفيذ إلا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء **نسخة** أو مراجعة السجل لأغراض داخلية. 3. عند مراجعة **عرض سعر**، اختر الإجراء المناسب: - اضغط **اعتماد (Confirm)** إذا كان العرض صالحاً للتنفيذ. يؤدي ذلك إلى تحويل السجل إلى **مؤكدة** بحسب سياق السجل، وتسجيل **تاريخ الأمر** كتاريخ تأكيد في السجلات المؤكدة. - اضغط **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد العرض مطلوباً. يؤدي ذلك إلى جعله **ملغاة**. - اضغط **معاينة (Preview)** إذا أردت مراجعة ما سيراه العميل قبل المتابعة. - اضغط **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** إذا أردت إرسال العرض للعميل. - اضغط **إرسال الفاتورة الأولية (Send PRO-FORMA Invoice)** إذا كان المطلوب إرسال نسخة أولية بدل المعالجة النهائية. - اضغط **إنشاء نسخة (Create Version)** إذا كنت تحتاج إلى إصدار بديل من نفس السجل. - اضغط **إنشاء مشروع (Create Project)** إذا كان هذا السجل مرتبطاً بعمل يحتاج إلى مشروع متابعة. > **تنبيه:** لا تعتمد العرض قبل التأكد من **عنوان الفاتورة** و**عنوان التسليم** و**شروط السداد**، لأن هذه القيم تؤثر في إصدار **فواتير العملاء** والتسليم والتحصيل. 4. إذا كان السجل يحتاج إلى موافقة داخلية، فراقب **حالة الاعتماد**: - عندما تكون **بانتظار الموافقة**، يبقى السجل في انتظار قرار الاعتماد. - عندما تصبح **معتمدة**، يصبح السجل مؤهلاً للمتابعة التشغيلية. - عندما تكون **مرفوضة**، أعد مراجعة البيانات أو أنشئ **نسخة** بديلة إذا كانت المبيعات ما زالت مطلوبة. في هذه الشاشة، لا يظهر زر مستقل للاعتماد الداخلي؛ لذلك تُستخدم **حالة الاعتماد** كمرجع لحالة الموافقة أثناء متابعة السجل. 5. بعد أن يصبح السجل **مؤكدة** أو **أمر بيع**، قرر طريقة المعالجة المالية: - اضغط **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** إذا أردت إصدار **فواتير العملاء** للسجل. - إذا لم يكن الوقت مناسباً للفوترة بعد، احتفظ بالسجل للمتابعة اللاحقة حتى يصبح جاهزاً للفوترة وفق سياسة العمل الداخلية. 6. إذا تغيّر قرار التنفيذ أو لم يعد السجل صالحاً، اختر أحد إجراءات الإنهاء: - اضغط **إلغاء (Cancel)** لتحويل السجل إلى **ملغاة**. - اضغط **إبطال الحركة (Void Transaction)** عندما تحتاج إلى إبطال معاملة مرتبطة بالسجل. - اضغط **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** عندما تحتاج إلى تثبيت/التقاط العملية المالية المرتبطة بالسجل. - اضغط **فتح القفل (Unlock)** إذا كان السجل مقفلاً وتحتاج إلى السماح بالتعديل أو المتابعة. 7. إذا كنت بحاجة إلى متابعة متقدمة بعد التأكيد، استخدم الإجراءات التشغيلية بحسب الحاجة: - **إرسال بريد استرجاع (Send a Recovery Email)** لإعادة التواصل مع العميل. - **إنشاء نسخة (Create Version)** لإصدار بديل من السجل. - **إنشاء مشروع (Create Project)** لربط العمل بمشروع. - **معاينة (Preview)** لمراجعة المحتوى قبل اتخاذ خطوة نهائية. ## أمثلة لنفترض أن لديك عرض سعر للعميل **شركة النور للتوزيع** بمرجع **SO02541**، وعنوان الفاتورة هو **الرياض، شارع العليا**، وعنوان التسليم هو **مستودع جدة**، و**سياسة الشحن** هي **في أقرب وقت ممكن**، و**شروط السداد** هي **30 يوماً**. 1. افتح **المبيعات** ثم ابحث عن **SO02541**. 2. تحقّق من أن **الحالة** هي **عرض سعر** و**حالة الاعتماد** هي **مسودة** أو **بانتظار الموافقة**. 3. إذا كان العرض جاهزاً، اضغط **اعتماد (Confirm)**. - ينتقل السجل إلى حالة **مؤكدة** أو **أمر بيع** بحسب سير الاعتماد المعتمد في العملية. - يُستخدم **تاريخ الأمر** كتاريخ تأكيد للسجل المؤكد. 4. بعد التأكيد، إذا رغبت في إصدار مطالبة مالية، اضغط **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**. 5. إذا تغيّر قرار العميل، استخدم **إلغاء (Cancel)** لتحويل السجل إلى **ملغاة** بدل المتابعة بالفوترة. > **نصيحة:** استخدم **معاينة (Preview)** قبل **اعتماد (Confirm)** عندما يكون العميل يحتاج إلى مراجعة شكل العرض النهائي أو تفاصيل التسليم. ## نصائح > **نصيحة:** راقب الفرق بين **تاريخ التسليم المطلوب** و**تاريخ التسليم الموعود**؛ الأول يعبر عن رغبة الموزع، والثاني يرتبط بإنجاز الطلب المسبق دون مخزون. > **ملاحظة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار** بعد إضافة بعض البنود، فلن تتغير الأسطر القديمة تلقائياً. > **تحذير:** السجل **ملغاة** لا ينبغي التعامل معه كسجل تشغيل عادي. استخدمه فقط للمراجعة أو إذا احتجت إلى **نسخة** بديلة. > **نصيحة:** استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** عندما تحتاج إلى توثيق العرض للعميل قبل التأكيد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يظهر صالحاً للتأكيد** → قد تكون **حالة الاعتماد** **مرفوضة** أو قد تكون البيانات الأساسية غير مكتملة → راجع **العميل** و**عنوان الفاتورة** و**عنوان التسليم** و**شروط السداد**، ثم أعد المحاولة أو أنشئ **نسخة** جديدة. **لا يمكنني إصدار فاتورة من السجل** → قد يكون السجل غير **مؤكدة** بعد، أو ما زال في مرحلة **عرض سعر**/ **تم الإرسال** → أولاً اضغط **اعتماد (Confirm)**، ثم استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**. **السجل لا يقبل التعديل** → قد يكون السجل **مقفلة** → اضغط **فتح القفل (Unlock)**، ثم أجرِ التعديل المطلوب. **تم إلغاء السجل لكني أحتاج متابعة العمل** → السجل أصبح **ملغاة** → أنشئ **نسخة** إذا كان العمل ما زال مطلوباً، ثم تابع النسخة الجديدة بدلاً من السجل الملغى. ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # المبيعات _التطبيقات › المبيعات › إعداد التقارير_ ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/888d16a9-7ed8-4794-a5b2-373c092b9930.png) *مندوبي المبيعات — المبيعات › إعداد التقارير › مندوبي المبيعات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الشاشة لعرض تقارير المبيعات بصيغة المخطط البياني، بحيث يمكنك تحليل الأداء بحسب **الطلبات المرتبطة**، و**الحالة**، و**الهامش**. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، ومندوب المبيعات، ومستخدم إدارة علاقات العملاء عند متابعة الاتجاهات، ومقارنة القنوات، وفهم أثر الحالات المختلفة على النتائج. وهي مناسبة عندما تحتاج إلى قراءة سريعة للأرقام أو إلى تغيير نوع العرض قبل اتخاذ قرار تجاري أو مالي. ## التهيئة تتوفر شاشة **المبيعات** ضمن **المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات**، وهي تعرض البيانات في **عرض المخطط** مع حقول تحليل محددة فقط. لا تتضمن هذه الصفحة إعدادات تشغيلية منفصلة، ولكنها تعتمد على اختيارك لمجال التحليل المناسب قبل قراءة النتائج. ### حقول التحليل | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الطلبات المرتبطة (Related Order)** | يحدد ما إذا كان التقرير يعرض بيانات **أمر بيع** أو **طلب نقطة بيع**. | | **الحالة (Status)** | يقيّد البيانات بحسب دورة حياة الطلب: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر بيع**، **ملغاة**، **مدفوعة**، **مفوترة**. | | **الهامش (Margin)** | يضيف منظور الهامش إلى القراءة التحليلية للنتائج. | > **ملاحظة:** الحقول المتاحة هنا هي أدوات التحليل الأساسية نفسها في شاشات **المبيعات** و**مندوبي المبيعات** و**الأصناف** و**العملاء**، مع اختلاف أزرار العرض بحسب الشاشة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات** لفتح المخطط العام للمبيعات. 2. حدِّد **الطلبات المرتبطة (Related Order)** إذا كنت تريد أن تقصر التحليل على **أوامر البيع** أو **طلبات نقطة البيع**. - اختر **أمر بيع** عندما تريد قراءة تقارير المبيعات التجارية التقليدية. - اختر **طلب نقطة بيع** عندما تريد قراءة نتائج المبيعات الآتية من نقطة البيع. 3. استخدم **الحالة (Status)** لتحديد المرحلة التي تريد تحليلها من دورة حياة المبيعات: - **عرض سعر** و**تم إرسال عرض السعر** لمتابعة الفرص قبل التحويل إلى بيع. - **أمر بيع** لتحليل الطلبات المؤكدة. - **ملغاة** لاستبعاد أو مراجعة الطلبات الملغاة. - **مدفوعة** و**مفوترة** لمتابعة المبيعات بعد الفوترة والتحصيل. 4. راجع **الهامش (Margin)** عندما تريد مقارنة الإيراد بالربحية، لا مجرد حجم المبيعات. هذا مفيد عند تقييم الأداء أو مراقبة أثر الخصومات والتكلفة. 5. إذا كنت تعمل من شاشة **مندوبي المبيعات**، فاختر طريقة العرض المناسبة قبل التحليل: - **مخطط شريطي** لقياس الفروق بين المندوبين أو الفترات. - **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاهات عبر الزمن. - **مخطط بياني دائري** لمعاينة التوزيع النسبي. - **مكدسة** لعرض المكونات داخل كل عمود أو شريط عند الحاجة إلى مقارنة مركبة. - **تنازلي** لترتيب النتائج من الأكبر إلى الأصغر. - **تصاعدي** لترتيب النتائج من الأصغر إلى الأكبر. 6. إذا كنت تعمل من شاشة **الأصناف**، فغيّر بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** بحسب السؤال الذي تريد الإجابة عنه: الحجم، الاتجاه، أو التوزيع. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5dbacc9d-7f90-4782-a69f-0561f7b2e3c1.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* 7. إذا كنت تعمل من شاشة **العملاء**، فاستعمل **مكدسة** عندما تريد قراءة مساهمة كل عميل داخل الإجمالي، واستعمل **تنازلي** أو **تصاعدي** لإبراز أعلى العملاء أو أدناهم بحسب المؤشر المعروض. ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4c8877e7-1253-4db6-8080-c3cba6020cc2.png) *العملاء — المبيعات › إعداد التقارير › العملاء* > **نصيحة:** ابدأ عادةً بتصفية **الحالة (Status)** أولاً، ثم بدّل نوع المخطط. هذا يجعل المقارنة بين النتائج أكثر اتساقاً، خاصة عند مراجعة **المبيعات** و**الهامش** معاً. > **تحذير:** إذا اخترت **طلب نقطة البيع** بينما كنت تريد تحليل أوامر البيع التجارية، فقد تبدو الأرقام مختلفة عن المتوقع. تأكد من **الطلبات المرتبطة (Related Order)** قبل الاعتماد على القراءة النهائية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة **هامش** المبيعات الخاصة بأوامر البيع التي أصبحت **مفوترة** خلال الفترة الحالية: 1. افتح **المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات**. 2. عيِّن **الطلبات المرتبطة (Related Order)** على **أمر بيع**. 3. عيِّن **الحالة (Status)** على **مفوترة**. 4. راجع المخطط لمعرفة أين يتركز الهامش، ثم غيّر نوع العرض إذا احتجت إلى مقارنة أوضح: - استخدم **مخطط شريطي** عند مقارنة عدة فئات. - استخدم **رسم بياني خطي** عند متابعة تغير النتائج بمرور الوقت. - استخدم **مخطط بياني دائري** عند قياس حصة كل جزء من الإجمالي. 5. إذا أردت مقارنة أداء المندوبين أنفسهم على نفس الأساس، انتقل إلى **المبيعات > إعداد التقارير > مندوبي المبيعات** واحتفظ بنفس قيم **الطلبات المرتبطة** و**الحالة** و**الهامش**. 6. بدّل إلى **تنازلي** لعرض المندوبين الأعلى أداءً أولاً، أو **تصاعدي** لبدء العرض بالأقل. ## نصائح > **نصيحة:** عند التحليل المالي، لا تكتفِ بمراجعة العدد الإجمالي للطلبات؛ اجمع بين **الحالة (Status)** و**الهامش (Margin)** لفهم جودة الإيراد. > **ملاحظة:** شاشات **مندوبي المبيعات** و**العملاء** تدعمان **مكدسة**، وهي مفيدة عندما تريد تقسيم الإجمالي إلى أجزاء مرئية داخل الرسم نفسه. > **تحذير:** شاشة **الأصناف** لا تعرض **مكدسة** ولا أزرار **تنازلي**/**تصاعدي**؛ إذا احتجت إلى هذه المقارنات، استخدم **مندوبي المبيعات** أو **العملاء**. > **نصيحة:** استخدم **رسم بياني خطي** عندما يكون الهدف متابعة اتجاهات المبيعات عبر الزمن، واستخدم **مخطط بياني دائري** عندما يكون الهدف قراءة النِّسب بسرعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر البيانات المتوقعة | قد تكون **الطلبات المرتبطة (Related Order)** مضبوطة على نوع غير المقصود، مثل **طلب نقطة البيع** بدل **أمر بيع**. | راجع **الطلبات المرتبطة** واختر النوع الصحيح قبل إعادة قراءة المخطط. | | النتائج لا تطابق مرحلة العمل الحالية | قد تكون **الحالة (Status)** مقيدة على **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** بينما تبحث عن الطلبات **المفوترة** أو **المدفوعة**. | بدّل **الحالة** إلى المرحلة المناسبة لدورة حياة الطلب. | | لا يظهر الخيار **مكدسة** أو ترتيب **تنازلي/تصاعدي** | هذه الأزرار ليست متاحة في كل الشاشات. | استخدم شاشة **مندوبي المبيعات** أو **العملاء** إذا كنت بحاجة إلى هذه الوظائف. | | لا تستطيع تفسير قيمة المخطط | قد يكون نوع الرسم غير مناسب لسؤالك التحليلي. | جرّب التبديل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على القراءة الأنسب. | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) # المبيعات عبر الإنترنت _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير_ ![المبيعات عبر الإنترنت](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf19eb0f-2cb0-4464-9410-91a497ed8d75.png) *المبيعات عبر الإنترنت — الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير › المبيعات عبر الإنترنت* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المبيعات عبر الإنترنت** لتحليل أداء المبيعات في عرض جدولي محوري داخل **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير**. وهي مفيدة لمديري المبيعات، والمحاسبين، والمراقبين الماليين عند الحاجة إلى مقارنة المبيعات حسب نوع الطلب، أو الحالة، أو الهامش. تساعدك الصفحة على مراجعة النتائج قبل الاعتماد على التقارير النهائية، أو عند تصفية البيانات لاستخراج ملف **xlsx** للمراجعة أو المشاركة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض تقريرًا تحليليًا، ولا تتضمن إعدادات تشغيلية لتفعيل الميزة نفسها. لذلك لا توجد هنا إعدادات تهيئة مستقلة داخل الشاشة، وإنما تعتمد نتائج التقرير على البيانات المسجّلة في أوامر البيع وطلبات نقاط البيع المرتبطة. الحقول المتاحة في التقرير تضبط زاوية التحليل كما يلي: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | الطلب المرتبط | يحدد مصدر السجلات التي ستظهر في التقرير: **أمر بيع** أو **طلب نقطة بيع**. استخدمه لعزل قناة المبيعات التي تريد تحليلها. | | الحالة | يحدد مرحلة السجل داخل دورة حياته: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر بيع**، **ملغاة**، **مدفوعة**، **مفوترة**. يوضح هذا الحقل أين تقع السجلات ضمن مسارها التشغيلي. | | الهامش | يعرض الهامش المرتبط بالبيانات المعروضة في الجدول المحوري. استخدمه لتقييم الربحية إلى جانب حجم المبيعات. | > **نصيحة:** إذا كنت تراجع الربحية عبر أكثر من قناة بيع، فابدأ بتبديل **الطلب المرتبط** ثم راقب **الهامش** قبل تنزيل الملف. ## سير العمل 1. افتح تقرير **المبيعات عبر الإنترنت** من المسار **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت**. 2. قرّر أولًا **نوع السجلات** التي تريد تحليلها عبر الحقل **الطلب المرتبط**: - اختر **أمر بيع** لتحليل الطلبات الصادرة من المبيعات. - اختر **طلب نقطة بيع** لتحليل معاملات نقاط البيع. هذا القرار يضبط قاعدة البيانات التي سيعتمدها التقرير، ثم تُحدَّث نتائج المحور وفقًا له. 3. حدّد **مرحلة السجل** عبر الحقل **الحالة**: - **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** لمراجعة الطلبات قبل التحول إلى أمر بيع. - **أمر بيع** لمراجعة الطلبات المؤكدة. - **ملغاة** لمراجعة السجلات التي أُلغيت. - **مدفوعة** أو **مفوترة** لمراجعة السجلات بعد التحصيل أو الفوترة. استخدم هذه الحالة عندما تريد الانتقال من تحليل عامة المبيعات إلى تحليل مرحلة محددة من دورة الطلب. 4. إذا كان هدفك تقييم الأداء المالي، فعِّل منظور **الهامش** لمراجعة الربحية ضمن النتائج المعروضة. هذا لا يغيّر حالة السجل، لكنه يضيف قراءة مالية مباشرة إلى التحليل. 5. عندما تحتاج إلى عكس ترتيب القراءة داخل المحور، انقر **عكس المحاور**. استخدم هذا الخيار إذا أردت تبديل العرض بين الأبعاد، مثل الانتقال من عرض الأفقي إلى العرض العمودي بحسب ما هو أوضح للمقارنة. 6. عندما تحتاج إلى توسيع البيانات المعروضة، انقر **إظهار الكل**. يفيد هذا عندما تكون بعض القيم مطوية أو غير معروضة بالكامل، وتحتاج إلى استعراض شامل قبل اتخاذ قرار. 7. عند الانتهاء من المراجعة، اختر **تنزيل xlsx** لتصدير التقرير. استخدم هذا الخيار عندما تريد مشاركة النتائج، أو أرشفتها، أو تحليلها خارج النظام. 8. إذا رغبت في تعديل نطاق التحليل بعد المراجعة، يمكنك العودة إلى الحقول نفسها وتغيير **الطلب المرتبط** أو **الحالة** أو إعادة ترتيب المحاور ثم تنزيل نسخة جديدة. > **ملاحظة:** أزرار **عكس المحاور** و**إظهار الكل** و**تنزيل xlsx** تغيّر طريقة العرض أو الإخراج، لكنها لا تغيّر بيانات المصدر نفسها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد قياس أداء **أوامر البيع** التي وصلت إلى مرحلة **مفوترة**، مع التركيز على **الهامش**: 1. افتح **المبيعات عبر الإنترنت**. 2. في **الطلب المرتبط**، اختر **أمر بيع**. 3. في **الحالة**، اختر **مفوترة**. 4. راجع قيمة **الهامش** في النتائج الظاهرة. 5. إذا كانت الأعمدة أو المحاور معكوسة بالنسبة لطريقة مراجعتك، انقر **عكس المحاور**. 6. إذا كانت بعض القيم مختصرة أو غير كاملة العرض، انقر **إظهار الكل**. 7. بعد التأكد من النتائج، انقر **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير. النتيجة: ستحصل على ملف Excel يركّز فقط على أوامر البيع المفوترة، مع إمكانية تقييم الهامش لكل تجميع ظاهر في المحور. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الحالة** لتضييق التحليل عندما تكون البيانات كثيرة؛ فهذا يجعل قراءة **الهامش** أوضح وأسرع. > **ملاحظة:** إذا كنت تقارن بين **أمر بيع** و**طلب نقطة بيع**، فلا تخلط بينهما في التقرير نفسه إلا إذا كان هدفك المقارنة المباشرة بين القناتين. > **تحذير:** تنزيل **xlsx** لا يغني عن مراجعة التصفية المعروضة على الشاشة؛ تأكد من أن **الطلب المرتبط** و**الحالة** يعبّران عن السؤال التحليلي الصحيح قبل التصدير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات كافية في التقرير | قد تكون **الحالة** أو **الطلب المرتبط** مضبوطين على نطاق ضيق جدًا | وسّع التصفية بتغيير **الحالة** أو تبديل **الطلب المرتبط** ثم أعد المراجعة | | تظهر الأعمدة بطريقة غير مناسبة للمقارنة | المحاور تحتاج إلى عكس | انقر **عكس المحاور** لإعادة تنظيم العرض | | لا تظهر كل القيم في المحور | بعض النتائج مطوية أو غير موسعة بالكامل | انقر **إظهار الكل** | | ملف التصدير لا يعكس ما تتوقعه | تم تنزيل التقرير بعد تغيير غير مقصود في التصفية | راجع **الحالة** و**الطلب المرتبط** ثم أعد **تنزيل xlsx** | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [Offers](doc:website-offer) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة الطلب. الخيارات: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر بيع، ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الموافقة على الطلب. الخيارات: مسودة، بانتظار الموافقة، معتمد، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدّد من أين ستُنفَّذ هذه الطلبية: من شاحنة المندوب الخاصة، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو كطلب مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من الحقل ``sales.profile.default_fulfillment_source_id`` الخاص بمندوب المبيعات، ويجري التحقق منها مقابل ``allowed_fulfillment_source_ids`` المسموح بها. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى التنفيذ من نوع ``pre_order_no_stock``: التاريخ الذي يُتوقع فيه أن يتحول هذا الطلب إلى عملية سحب فعّالة مصدرها مستودع الفرع. تلتقط المهمة الدورية اليومية ``cron_convert_mature_preorders`` الطلبات التي بلغ تاريخها الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إرسال الفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | انتهاء الصلاحية (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو المرسلة، أو تاريخ التأكيد في حالة الطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فسوف تتأثر فقط البنود المُضافة حديثًا. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المرتبطة بهذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات أو الخدمات المضافة إلى الطلب. | | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع الذي سيُنفَّذ منه الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدّد أن تكلفة التسليم تحتاج إلى إعادة احتساب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام المعتمد لهذا الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | بنود المنتجات الاختيارية المقترحة مع هذا الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | الموظف المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة البيع (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُؤخذ القيمة الافتراضية من العميل؛ ويمكن تجاوزها لكل طلب إذا كان العميل نفسه يشتري عبر قنوات متعددة. | | التوقيع الإلكتروني (Online signature) | يطلب توقيعًا إلكترونيًا من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع الإلكتروني (Online payment) | يطلب دفعًا إلكترونيًا من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | مرجع التواصل الخاص بهذا أمر البيع. | | مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل لهذا الطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية لتنظيم هذا الطلب. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء معيّنين أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط التسليم الدولي (Incoterm) | سلسلة من الشروط التجارية المحددة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم الدولي (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التسليم الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت ستسلّم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مهلة توريد للمنتجات. وإلا فسيُبنى على أقصر مهلة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون جميع المنتجات جاهزة. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تحديده، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مهلات توريد المنتجات. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: Fall_Drive، Christmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة الوصول أو التسليم، مثل: بطاقة بريدية، بريد إلكتروني، أو إعلان بانر. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. | | زيارة ميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق القالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط العملية (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء نسخة (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (PRO-FORMA) (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة استرجاع (Send a Recovery Email) - إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email) - التعيين كعرض سعر (Set to Quotation) - فتح القفل (Unlock) - إبطال العملية (Void Transaction) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # المبيعات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المبيعات_ تستهدف هذه المسار كل من يعمل على إدارة الطلبات والأسعار وقنوات البيع في تطبيق **المبيعات**، سواء كان مسؤول مبيعات أو مشرف فريق أو مستخدمًا يتابع الفوترة والتقارير أو يهيّئ إعدادات المبيعات. بعد إكمال هذا المسار ستتمكن من إنشاء ومتابعة الطلبات، ضبط الأصناف وقوائم الأسعار وقواعد التسعير، قراءة تقارير المبيعات، وإدارة الإعدادات والمهام اليومية المرتبطة بمندوب الميدان وقنوات البيع. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة الطلبات من لحظة إنشائها حتى متابعتها ضمن حالة العمل المناسبة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة الطلبات بانتظار الفوترة والطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها لاتخاذ الإجراء المناسب. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم الأصناف ومتغيراتها وقوائم الأسعار لدعم البيع اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقارير المبيعات لتحليل الأداء حسب الفرق ومندوبي المبيعات والأصناف والعملاء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة الإعدادات وقواعد التسعير وقنوات البيع بما يتناسب مع أسلوب العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ المهام التشغيلية لمندوب الميدان مثل التحصيل والإيداع النقدي وإقفالات نهاية اليوم. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المبيعات**. - معرفة أساسية بمفاهيم البيع، العميل، الصنف، وقائمة الأسعار. - دور يتيح لك الاطلاع على الطلبات والتقارير أو تهيئة إعدادات المبيعات بحسب المهمة. - للمهام الخاصة بمندوب الميدان، تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى شاشات **تحصيل** و**إيداع نقدي** و**إقفالات نهاية اليوم**. - للتهيئة المتقدمة، تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى **قواعد التسعير** و**بروفايلات المبيعات** و**قنوات البيع** و**طُرُق الشَّحن**. ## الوحدة 1: فهم دورة المبيعات والعمل اليومي الهدف: تعلّم أين تتابع الطلبات وحالاتها اليومية وكيف تميّز ما يحتاج إجراءً سريعًا. ### الدرس 1.1: متابعة الطلبات الأساسية إذا كنت تريد معرفة ما الذي يجري في المبيعات اليوم، فابدأ من شاشة [المبيعات](doc:sale-order-2) ثم افتح [الطلبات](doc:sale-order-3). هنا تراجع الطلبات وتتحقق من وضعها التشغيلي قبل اتخاذ أي خطوة لاحقة، مثل المتابعة أو الإحالة أو التحقق من الفوترة. **تمرين:** افتح شاشة الطلبات وحدد طلبًا واحدًا يحتاج إلى متابعة اليوم. ### الدرس 1.2: التمييز بين الطلبات العادية وطلبات الفوترة عندما يكون هدفك التركيز على ما يجب التعامل معه ماليًا، انتقل إلى [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4). هذه الشاشة تساعدك على عزل الطلبات التي لم تُستكمل من ناحية الفوترة بعد، بدل مراجعة جميع الطلبات يدويًا. **تمرين:** راجع طلبين على الأقل في شاشة الطلبات بانتظار الفوترة وحدد أيهما أقرب إلى الإجراء المالي التالي. ### الدرس 1.3: رصد الفرص المرتبطة بالارتقاء بالصفقة إذا أردت اكتشاف الطلبات التي قد تحمل فرصة لزيادة القيمة، استخدم [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](doc:sale-order-4). هذا يمنحك قائمة مركزة بالطلبات التي تستحق النظر لتقديم عرض إضافي أو تحسين قيمة الصفقة. **تمرين:** اختر طلبًا واحدًا من شاشة الارتقاء بالصفقة وحدد ما إذا كان مناسبًا للمتابعة التجارية. ## الوحدة 2: إدارة الأصناف والتسعير الهدف: فهم الأساس الذي يعتمد عليه البيع اليومي من خلال الأصناف وقوائم الأسعار وقواعد التسعير. ### الدرس 2.1: تنظيم الأصناف ومتغيراتها عندما تحتاج إلى التأكد من أن ما يُباع معرّف بشكل صحيح، انتقل إلى [الأصناف](doc:product-template-5) ثم إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product-3). استخدم شاشة الأصناف لمراجعة تعريف الصنف العام، واستخدم متغيرات الصنف عندما يكون للصنف أكثر من شكل أو اختيار تريد عرضه وبيعه بشكل منفصل. **تمرين:** حدد صنفًا واحدًا له متغيرات، ثم راجع كيف يظهر في شاشة متغيرات الصنف. ### الدرس 2.2: ضبط قوائم الأسعار لدعم البيع إذا كان المطلوب تقديم أسعار مختلفة حسب العميل أو القناة أو الحالة التجارية، فانتقل إلى [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist). هنا تدير منطق السعر الذي يعتمد عليه فريق المبيعات عند بناء عروضه وطلباته. **تمرين:** افتح قائمة أسعار واحدة وراجع كيف يمكن أن تدعم تسعيرًا مختلفًا عن السعر الافتراضي. ### الدرس 2.3: استخدام قواعد التسعير لتوجيه العروض عندما تحتاج إلى تسعير أكثر دقة أو ربط السعر بشروط تجارية محددة، استخدم [قواعد التسعير](doc:pricing-rule). هذه الشاشة تساعدك على تحويل منطق التسعير التجاري إلى قواعد يمكن تطبيقها أثناء العمل على المبيعات. **تمرين:** اختر قاعدة تسعير واحدة وحدد السيناريو التجاري الذي تخدمه. ## الوحدة 3: تحليل الأداء عبر التقارير الهدف: قراءة تقارير المبيعات لتحويل البيانات اليومية إلى قرارات أفضل. ### الدرس 3.1: قراءة تقرير المبيعات العام إذا أردت معرفة الصورة العامة للأداء، افتح [المبيعات](doc:sale-report) ضمن إعداد التقارير. هذا التقرير يفيدك عندما تريد مقارنة النشاط أو رصد الاتجاهات العامة بدل متابعة كل طلب على حدة. **تمرين:** راجع التقرير وحدد مؤشرًا واحدًا تريد مراقبته بانتظام. ### الدرس 3.2: مقارنة الأداء حسب مندوبي المبيعات عندما يكون السؤال هو: من يحقق الأداء الأفضل؟ انتقل إلى [مندوبي المبيعات](doc:sale-report). هنا تتابع أداء الأفراد أو المجموعات وتستخرج ما يساعد على الدعم أو التوجيه. **تمرين:** قارن بين اثنين من مندوبي المبيعات وحدد الفارق الأوضح في الأداء. ### الدرس 3.3: تحليل النتائج حسب الصنف والعميل إذا أردت فهم ما الذي يُباع ولمن، استخدم [الأصناف](doc:sale-report) و[العملاء](doc:sale-report). تساعدك هاتان الشاشتان على معرفة المنتجات الأكثر حركة والعملاء الأكثر تأثيرًا على النتائج. **تمرين:** اختر صنفًا واحدًا وعميلًا واحدًا من التقارير وحدد ما الذي تريد تعقبه في الشهر القادم. ## الوحدة 4: تهيئة المبيعات والقنوات والعمليات الميدانية الهدف: إعداد بيئة العمل ومعالجة الأنشطة التشغيلية المرتبطة بالمبيعات الميدانية وقنوات البيع. ### الدرس 4.1: ضبط الإعدادات العامة وتكوين التشغيل عندما تحتاج إلى مراجعة التهيئة الأساسية، ابدأ من **الإعدادات**. هذه هي نقطة الانطلاق عندما تريد التأكد من أن إعدادات المبيعات العامة متوافقة مع طريقة عمل فريقك. **تمرين:** افتح شاشة الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا تحتاج إلى مراجعته مع المشرف. ### الدرس 4.2: تهيئة خطط النشاط والبروفايلات ومصادر التنفيذ إذا كان عملك يعتمد على تنظيم خطوات المتابعة أو توزيع الأدوار أو ربط التنفيذ بأسلوب محدد، فانتقل إلى [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)، ثم [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)، ثم [مصادر التنفيذ](doc:sale-order-4). هذه الشاشات تساعدك على جعل العمل اليومي أكثر انتظامًا من الطلب إلى التنفيذ. **تمرين:** راجع خطة نشاط واحدة وبروفايل مبيعات واحد وحدد كيف يساندان سير العمل. ### الدرس 4.3: إدارة القنوات والشحن إذا كان البيع يتم عبر قنوات متعددة أو يحتاج إلى طريقة شحن محددة، استخدم [قنوات البيع](doc:sale-order-4) و[طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier). هذا يضمن أن الطلب يمر عبر القناة المناسبة ويُربط بطريقة الشحن الملائمة. **تمرين:** اختر قناة بيع واحدة وطريقة شحن واحدة وراجع كيف تدعم سيناريو بيع حقيقي. ### الدرس 4.4: تنفيذ مهام مندوب الميدان اليومية عندما تكون مسؤولًا عن الميدان، ستحتاج إلى التعامل مع الرصيد والتحصيل والإيداع وإغلاق اليوم. استخدم [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) لمراجعة الحالة المالية، ثم **تحصيل** لتنفيذ عملية التحصيل، ثم **إيداع نقدي** لتسجيل الإيداع، وأخيرًا **إقفالات نهاية اليوم** لإغلاق اليوم التشغيلي. **تمرين:** رتّب الخطوات الأربع السابقة وفق تسلسل عملك اليومي الفعلي. ## الاختبار الختامي 1. لديك قائمة طويلة من الطلبات وتريد التركيز فقط على ما لم يُفوتر بعد. ما الشاشة الأنسب؟ 2. تريد معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لزيادة قيمة بعض الطلبات الحالية. أين تبدأ؟ 3. لديك صنف يباع بأكثر من شكل وتريد التأكد من تعريف كل شكل بشكل مستقل. أي شاشة تستخدم؟ 4. تريد مقارنة أداء المندوبين لتحديد من يحتاج دعمًا أو توجيهًا إضافيًا. ما التقرير المناسب؟ 5. أنت تعمل كمندوب ميدان وتحتاج إلى إنهاء اليوم بشكل صحيح بعد التحصيل والإيداع. ما التسلسل الأقرب للواقع من الشاشات ذات الصلة؟ ### الإجابات 1. **الطلبات بانتظار الفوترة** — لأنها تعزل الطلبات التي تحتاج متابعة مالية بدل مراجعة كل الطلبات. 2. **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** — لأنها تعرض الحالات المناسبة لزيادة قيمة الصفقة. 3. **متغيرات الصنف** — لأنها مخصصة لصور الصنف المختلفة عند وجود أكثر من شكل. 4. **مندوبي المبيعات** — لأنه يركز على الأداء حسب المندوبين للمقارنة والمتابعة. 5. **أرصدة العملاء → تحصيل → إيداع نقدي → إقفالات نهاية اليوم** — هذا هو التسلسل العملي الأقرب لإدارة الميدان وإنهاء اليوم. # المبيعات — نظرة عامة _التطبيقات › المبيعات_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة تُعدّ **المبيعات** المساحة التشغيلية التي تُمكّن فريق البيع والإدارة المالية من متابعة دورة البيع من بداية التفاعل التجاري حتى إعداد **فواتير العملاء** وما يرتبط بها من **إشعارات دائنة** وقواعد التسعير. وتجمع هذه المنطقة بين الرؤية التجارية والتنفيذ التشغيلي، بحيث تساعد على تنظيم الطلبات، ومتابعة ما ينتظر الفوترة، وإدارة منطق التسعير وفقًا لاحتياجات السوق والعميل. يستخدم هذه المنطقة عادةً **مندوبو المبيعات** و**المديرون التجاريون** و**المراقب المالي** و**المحاسبون**، إضافةً إلى مستخدمي **إدارة علاقات العملاء** الذين يتابعون فرص البيع وخطط النشاط المرتبطة بها. كما تساند هذه الشاشات التنسيق بين البيع والتحصيل، وتسهّل الربط بين **شروط السداد**، والخصومات، والتسعير، والسجلّات التجارية ذات الصلة. وتشمل الكيانات الأساسية التي تتم إدارتها هنا **الطلبات**، وطلبات البيع **بانتظار الفوترة**، وما يرتبط بالصفقات التي يمكن **الارتقاء بها** إلى فرص أو مستويات تجارية أعلى. كما تُستخدم **قوائم الأسعار** و**قواعد التسعير** لضبط الأسعار التجارية، وتُسهم **خطط النشاط** و**بروفايلات المبيعات** في تنظيم المتابعة والاتساق في العمل اليومي عبر فرق البيع. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - استعراض **المبيعات** ومتابعة نشاط البيع العام. - إدارة **الطلبات** ومراقبة حالاتها التشغيلية. - متابعة **الطلبات بانتظار الفوترة** تمهيدًا لإصدار **فواتير العملاء**. - مراجعة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** لدعم تطوير الفرص التجارية. - تنظيم **قوائم الأسعار** المستخدمة في البيع. - ضبط **قواعد التسعير** التي تؤثر في الأسعار المعتمدة. - متابعة **خطط النشاط** و**بروفايلات المبيعات** لدعم تنفيذ العمل التجاري. ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # المتأخرات _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![المتأخرات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/938b0786-ff84-45b7-a42b-3903e2ceabdf.png) *Backlog — المشروع › المشروع المحدد › Backlog* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المتأخرات** لتجميع عناصر العمل غير المنجزة داخل المشروع المحدد ومتابعتها في عرضٍ جدوليٍّ قابل للتصفية، مع إمكانية فتحها لاحقًا في عرض كانبان أو تحليلها في التقرير. يستخدمها مدير المشروع، والممثل التجاري، وأعضاء الفريق لمتابعة **عناصر العمل** بحسب الحالة، والأولوية، والمكلفين، والعميل، و**أمر البيع** المرتبط بها. تكون هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى إدخال عنصر جديد، مراجعة عناصر **قيد التنفيذ** أو **مرفوضة** أو **منجزة**، أو التحقق مما إذا كان الوقت المخصص سيُحتسب على **Sales Order Item** بغرض الفوترة إلى العميل. ## الإعدادات قبل استخدام المتأخرات يوميًا، تأكد من أن إعدادات المشروع نفسها تدعم نوع العمل الذي تريد تتبعه، وطريقة فوترة الخدمة، ووضوح الحالة التشغيلية للعناصر. ![المشاريع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05668e50-6feb-430d-9a77-cb6711941979.png) *المشاريع — المشروع › التهيئة › المشاريع* ### تفاصيل المشروع ضمن **تفاصيل المشروع**، اضبط ما يلي بحسب طريقة العمل في مشروعك: - **وضع المشروع**: يحدد مستوى تعقيد المشروع: - **Quick Planner**: لإدارة المهام البسيطة. - **Business Planner**: عندما تحتاج إلى **الأهداف/المراحل**، وتتبع الوقت، والميزانيات. - **Agile/Scrum**: عندما تعمل بأسلوب سكرم أو كقائمة عمل مرنة. - **نوع الفوترة**: يحدد ما إذا كان المشروع **not billable** أو **billed manually**. يهم هذا عند ربط الوقت الذي يُسجَّل على عنصر العمل بـ **Sales Order Item**. - **Alias** و**Aliased Model**: يستخدمان لمزامنة الرسائل/البريد الوارد مع المشروع إذا كانت هذه الآلية معتمدة في بيئتكم. - **إظهار المشروع على لوحة المعلومات**: يسهِّل الوصول إلى المشروع من الواجهة الرئيسية. - **Use Tasks as**: يحدد الاسم الذي يُستخدم للإشارة إلى عناصر العمل في هذا المشروع. > **ملاحظة:** إذا كان المشروع يعمل بنمط خدمات مهنية أو تنفيذ مرحلي، فإن اختيار **Business Planner** عادةً هو الأنسب لمتابعة **المتأخرات** مع الربط بالفوترة والوقت. ### حالات سير العمل في المهام ضمن **إعدادات > حالات المهام**، عرّف الحالات التي تمثل سير العمل الفعلي للفريق: - **Task Status**: الحالة النظامية التي تمثلها المرحلة، مثل: - **Backlog** - **To Do** - **In Progress** - **Review** - **Testing** - **Done** - **Folded in Kanban**: يطوي المرحلة في عرض كانبان عند الحاجة. - **Stage Color**: يميّز المرحلة بصريًا. - **WIP Limit**: يضع حدًا أقصى للعمل الجاري في هذه المرحلة. - **SMS Template** و**Email Template** و**Rating Email Template**: ترسل رسائل أو طلبات تقييم تلقائيًا عند وصول العنصر إلى المرحلة. - **Automatic Kanban Status**: يحدّث الحالة تلقائيًا عند رد العميل على الملاحظات المرتبطة بهذه المرحلة. - **Projects**: يحدد المشاريع التي تشترك في هذه المرحلة. > **نصيحة:** اجعل مرحلة **Backlog** ومرحلة **In Progress** ومرحلة **Done** واضحة في الإعدادات، لأن ذلك يسهل على الفريق فهم انتقال العنصر من متأخرات المشروع إلى الإنجاز. ## سير العمل ### 1) أضف عنصرًا جديدًا إلى المتأخرات عندما يكون العمل مطلوبًا إذا احتجت إلى تسجيل قصة مستخدم، أو مهمة، أو خطأ، أو ملحمة جديدة، افتح **المتأخرات** ضمن المشروع المحدد ثم أنشئ سجلًا جديدًا. 1. انتقل إلى **المشروع > المشروع المحدد > المتأخرات**. 2. انقر **جديد**. 3. في النموذج، أدخل **العنوان** وهو الحقل الإلزامي الذي يعرّف عنصر العمل. 4. حدِّد **نوع عنصر العمل**: - **Epic** إذا كان العنصر ملحمة كبيرة. - **User Story** إذا كان متطلبًا من المستخدم. - **Task** إذا كان عملًا منفذًا. - **Bug** إذا كان عيبًا أو خللًا. 5. عيّن **الحالة** بحسب مرحلة العنصر الحالية من بين: - **In Progress**: العمل جارٍ عليه. - **Changes Requested**: طُلبت تعديلات. - **Approved**: معتمدة. - **Done**: منجزة. - **Canceled**: ملغاة. - **Waiting**: بالانتظار. 6. إذا لزم، حدّد **المرحلة** و**المرحلة الشخصية** لتتبع التقدم العام وتقدمك الشخصي في العمل. 7. أضف **الأولوية** إذا كان العنصر عاجلًا، مع الاختيار بين **Low** و**High**. 8. عيّن **المشروع** إذا كان مطلوبًا، ثم أضف **المكلَّفين** و**الوسوم** و**العميل** بحسب الحاجة. 9. إذا كان الوقت المخصص لهذا العمل يجب أن يُنسب إلى بند قابل للفوترة، حدِّد **Sales Order Item** المرتبط به. 10. استخدم **Milestone** عندما تريد أن يرتبط التسليم تلقائيًا ببلوغ معلم محدد مرتبط ببند أمر بيع. 11. احفظ السجل. ![Backlog](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c61e566-95ad-4dcf-a6d2-a7ece18f400d.png) *Backlog — المشروع › المشروع المحدد › Backlog* > **تنبيه:** حقل **State** إلزامي، ولا يمكن حفظ العنصر بدونه. إذا كان العنصر مجرد فكرة غير جاهزة للعمل، فابدأ بحالة **Waiting** أو اتركه في الحالة المناسبة لسير فريقك. ### 2) راجع خيار الحالة لتحديد ما يحدث بعد ذلك الحقل **الحالة** هو نقطة القرار الأساسية في دورة حياة عنصر العمل. اختر الحالة التي تعبّر عن المرحلة الحالية، ثم دع الفريق يواصل العمل أو يطلب التعديل أو يعتمد النتيجة. - **Waiting / بالانتظار**: عندما لا يمكن البدء بعد. - **In Progress / قيد التنفيذ**: عندما يبدأ العمل الفعلي. - **Changes Requested / طُلبت تعديلات**: عندما تحتاج النتيجة إلى تعديل. - **Approved / معتمدة**: عندما تُقبل النتيجة وتُصبح صالحة للمرحلة التالية. - **Done / منجزة**: عندما يكتمل العمل بالكامل. - **Canceled / ملغاة**: عندما لا يعود العنصر مطلوبًا. 3. عند انتقال العمل من حالة إلى أخرى، حدّث **Stage** و**Personal Stage** لتطابق وضعه العملي داخل الفريق. 4. إذا تغيّرت جهة العمل أو نطاقه، راجع **Customer** و**Sales Order Item** و**Milestone** حتى يبقى الربط المالي والتشغيلي صحيحًا. > **ملاحظة:** لا تغيّر **Sales Order Item** إلا عندما يتغيّر البند الذي يجب أن تُحتسب عليه الساعات لغرض الفوترة إلى العميل. ### 3) استخدم عرض Tasks أو Kanban عندما تريد متابعة التنفيذ بصريًا إذا أردت رؤية العناصر نفسها كبطاقات بدل الصفوف، استخدم أحد العروض البصرية المتاحة من مساحة المشروع. - افتح **المهام** لعرض كانبان عام لعناصر العمل. - افتح **لوحة كانبان** إذا كنت تريد تنظيم العناصر بصريًا على الأعمدة. - افتح **لوحة السبرنت** إذا كانت العناصر تُدار ضمن دورة تنفيذية متكررة. - افتح **الملحمات** لمتابعة العناصر الكبيرة. - افتح **قصص المستخدم** لمتابعة المتطلبات الوظيفية. - افتح **العيوب** لمتابعة المشكلات. في كل هذه العروض، يبقى نموذج البيانات نفسه تقريبًا: **العنوان**، **الحالة**، **المرحلة**، **الأولوية**، **المكلَّفون**، **الوسوم**، **العميل**، و**Sales Order Item**. 5. استخدم **جديد** في أي من هذه العروض عندما تريد إنشاء عنصر جديد بسرعة ضمن العرض المناسب. 6. راجع البطاقات بعد الإنشاء للتأكد من أن الحالة والمرحلة والربط بالأمر التجاري صحيحة. ### 4) أنشئ ملحمة أو قصة مستخدم أو خطأ عندما تحتاج إلى تصنيف أدق إذا كان العمل يحتاج إلى هيكلة أكثر دقة: - افتح **الملحمات** لإنشاء عنصر كبير يحتوي قصصًا أو مهامًا فرعية. - افتح **قصص المستخدم** لإنشاء متطلبات المستخدم. - افتح **العيوب** لإنشاء سجل للخلل. - اربط القصة بـ **Parent Epic** إذا كانت جزءًا من ملحمة أكبر. ![Epics](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0fe1fbb8-8fdd-4ad6-86e1-a928ce60fb93.png) *Epics — المشروع › المشروع المحدد › Epics* 7. حدِّد **Parent Epic** عندما تكون القصة جزءًا من ملحمة موجودة. 8. أضف **Milestone** عندما تريد أن يرتبط التسليم بإنجاز تجاري محدد. 9. راقب **Allocated Time** و**Deadline** حتى لا تتجاوز الحدود الزمنية المتوقعة. ### 5) راجع التحليل عندما تريد معرفة توزيع العناصر أو الوقت إذا احتجت إلى تلخيص عناصر المشروع في تقرير تجميعي، افتح **تحليل المهام**. ![Task Analysis](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ceef09b7-ca50-4bd0-b147-ce4b4e8c4341.png) *Task Analysis — المشروع › المشروع المحدد › Reports › Task Analysis* 1. انتقل إلى **المشروع > المشروع المحدد > التقارير > تحليل المهام**. 2. استخدم عرض **Pivot** لتحليل العناصر حسب الحالة، أو المرحلة، أو المشروع، أو المكلّفين، أو العميل، أو نوع عنصر العمل. 3. انقر **عكس المحاور** إذا أردت تبديل صفوف التقرير وأعمدته. 4. انقر **إظهار الكل** لعرض كل النتائج. 5. انقر **تنزيل xlsx** لتصدير التحليل إلى ملف Excel. > **نصيحة:** استخدم التحليل عندما تريد مقارنة **المتأخرات** بما تم إنجازه فعليًا أو بما يزال **قيد التنفيذ**. ## أمثلة لنفترض أنك تدير مشروع تنفيذ لمتجر جملة، وتحتاج إلى متابعة طلب تطوير جديد. 1. تفتح **المتأخرات** ثم تنقر **جديد**. 2. تكتب **العنوان**: `تطوير شاشة خصم للطلبات الكبيرة`. 3. تختار **نوع عنصر العمل** = **User Story**. 4. تضبط **الحالة** = **Waiting** لأن العميل لم يعتمد التفاصيل بعد. 5. تحدد **الأولوية** = **High**. 6. تربط العنصر بـ **المشروع** نفسه، وتضيف **العميل** المعني. 7. إذا كان العمل سيُفوَّتَر على بند محدد، تحدد **Sales Order Item** الصحيح. 8. بعد اعتماد المتطلبات، تغيّر **الحالة** إلى **Approved**. 9. عندما يبدأ التنفيذ، تنقلها إلى **In Progress**. 10. عند طلب تعديل من العميل، تغيّرها إلى **Changes Requested**. 11. بعد إنهاء العمل واعتماده نهائيًا، تحدده **Done**. بهذه الطريقة تبقى المتأخرات مرتبطة بالحالة الفعلية، وبالفوترة، وبالمعلَم التجاري، وبالمسار التشغيلي للفريق. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **Priority** فقط عندما يفيدك التمييز بين العمل العاجل وغير العاجل؛ لا تجعل كل العناصر عالية الأولوية. > **ملاحظة:** إذا كان العنصر سيتحول إلى بند قابل للفوترة، فاحرص على تعيين **Sales Order Item** منذ البداية لتجنب اختلاف احتساب الوقت لاحقًا. > **تحذير:** تغيير **الحالة** إلى **Done** لا يلغي الحاجة إلى التأكد من اكتمال **Allocated Time** وارتباطه الصحيح بالعميل أو بأمر البيع. > **نصيحة:** استخدم **Parent Epic** لتنظيم القصص والمهام الفرعية تحت عنصر كبير واحد بدل تركها منفصلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض فارغ ولا تظهر عناصر** → قد تكون في مشروع آخر أو لم تُنشأ عناصر بعد → تأكد من أنك داخل **المشروع المحدد** الصحيح، ثم استخدم **جديد** لإضافة عنصر. - **لا يمكنك حفظ السجل** → حقل **العنوان** أو **الحالة** غير مكتمل → أدخل القيم الإلزامية أولًا. - **الوقت لا يرتبط بالفوترة كما تتوقع** → **Sales Order Item** غير محدد أو غير صحيح → راجع قيمة **Sales Order Item** المرتبطة بالعنصر. - **العنصر يظهر في حالة غير مناسبة** → تم اختيار حالة لا تعكس الوضع الحقيقي للعمل → حدِّث **State** إلى الحالة الصحيحة من بين القيم المتاحة. ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Task Stages — مرجع الحقول](doc:project-task-type-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # المحاسبة _التطبيقات › محاسبة_ ![المحاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f0f3c94a-ba9e-4921-9197-adabf4888e4a.png) *محاسبة — محاسبة* ## نظرة عامة تجمع شاشة **المحاسبة** بين إعدادات دفاتر الحسابات الأساسية والاختصارات التشغيلية التي تحتاج إليها يومياً عند معالجة **فواتير العملاء**، **فواتير الموردين**، **الدفعات**، **الضرائب**، و**شجرة الحسابات**. يستخدمها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف حسابات القبض، وموظف حسابات الدفع لضبط خصائص دفتر اليومية أو دفتر البنك قبل بدء التسجيل الفعلي للعمليات. كما تفيد في ربط الدفتر بالحساب البنكي، وتحديد طريقة التواصل الافتراضية في الفواتير، وضبط أرقام التسلسل والعملة وحسابات التسوية. ## الإعدادات تُستخدم هذه الشاشة لتجهيز دفتر المحاسبة قبل الاعتماد عليه في القيد اليومي أو في معالجة **أذون الاستلام**، **فواتير العملاء**، **إشعارات دائنة**، وعمليات البنك. تظهر الإعدادات على مستوى بطاقة الدفتر ضمن العرض الشبكي، وتتحكم في كيفية تسمية القيود، وتصنيف الحركات، ومعالجة فروقات النقد والبنك، وربط الدفتر بالحساب البنكي. ### الحقول الأساسية في دفتر المحاسبة | الحقل | الغرض | |---|---| | اسم اليومية | اسم الدفتر أو اليومية المحاسبية. | | النوع | يحدد طبيعة الدفتر: مبيعات، مشتريات، نقد، بنك، أو متنوع. ويُستخدم لاختيار دفتر مناسب لفواتير العملاء أو فواتير الموردين أو دفاتر النقد والبنك. | | الرمز المختصر | اسم أقصر يُستخدم للعرض، كما يُستخدم كبادئة افتراضية في تسمية **قيود اليومية** الخاصة بهذا الدفتر. | | نوع التواصل | يحدد التواصل الافتراضي الذي يظهر في **فواتير العملاء** بعد التحقق منها لمساعدة العميل على التعرّف إلى الفاتورة. | | معيار التواصل | يحدد نموذج المرجع المستخدم لكل نوع من أنواع المرجع؛ والقيمة الافتراضية هي مرجع Sherkety. | | الحساب الافتراضي | الحساب الذي يُستخدم افتراضياً عند الحاجة إلى حساب افتراضي للديوان أو اليومية. | | حساب التعليق | تُرحّل حركات كشوف البنك إلى هذا الحساب إلى أن تُستكمل المطابقة النهائية، مما يساعد على العثور على الحساب الصحيح. | | حساب الربح | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | حساب الخسارة | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق عن الرصيد الذي يحسبه النظام. | | تسلسل مستقل لإشعارات دائنة | فعِّله إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير و**إشعارات دائنة** الصادرة من هذا الدفتر. | | تسلسل مستقل لإشعارات مدينة | فعِّله إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير و**إشعارات مدينة** الصادرة من هذا الدفتر. | | تسلسل مستقل للدفعات | فعِّله إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين **الدفعات** وعمليات البنك المرحلة في هذا الدفتر. | | العملة | العملة المستخدمة لإدخال البيان. | | الحساب البنكي | الحساب البنكي المرتبط بالدفتر. | | البنك | اسم البنك المرتبط بالحساب. | | موجزات البنك | يحدد كيفية تسجيل كشوف البنك. | > **ملاحظة:** اختيار **النوع** هو القرار الأهم في هذه الشاشة، لأنه يحدد ما إذا كان الدفتر مناسباً لفواتير العملاء أو فواتير الموردين أو النقد أو البنك أو الحركات المتنوعة. ### الأوامر المتاحة من البطاقة | الأمر | الاستخدام | |---|---| | تهيئة | بدء إعداد الدفتر. | | الحساب البنكي | فتح إعدادات الحساب البنكي المرتبط. | | إضافة حساب بنكي | إنشاء ربط جديد بحساب بنكي. | | الضرائب | الانتقال إلى الضرائب المرتبطة بالاستخدام المحاسبي. | | شجرة الحسابات | فتح **شجرة الحسابات**. | | الفترات الزمنية المحاسبية | الوصول إلى الفترات المحاسبية. | | مراجعة | مراجعة الدفتر أو الحركات المرتبطة به بحسب ما يظهر في البطاقة. | | إزالة | إزالة الدفتر أو البطاقة من القائمة. | | إغلاق | إغلاق البطاقة. | | أبعده الآن! | تنفيذ الإبعاد الفوري للعنصر المعروض. | | إلغاء | إلغاء الإجراء الجاري. | ## سير العمل ### 1) أنشئ الدفتر أو افتح بطاقة الدفتر الجاهزة 1. افتح **المحاسبة** من قائمة **محاسبة**. 2. حدِّد بطاقة الدفتر التي تريد العمل عليها، ثم اختر **تهيئة** إذا كانت البطاقة جاهزة للإعداد. 3. إذا كان الدفتر مرتبطاً بحساب بنكي، يمكنك لاحقاً استخدام **الحساب البنكي** أو **إضافة حساب بنكي** لتكملة الربط. ### 2) قرِّر طبيعة الدفتر قبل الاستخدام اليومي 1. في حقل **النوع**، اختر التصنيف الذي يطابق الغرض الفعلي للدفتر: - **مبيعات**: لدفاتر **فواتير العملاء**. - **مشتريات**: لدفاتر **فواتير الموردين**. - **نقد** أو **بنك**: للدفاتر المستخدمة في معاملات العملاء أو الموردين أو التحصيل/السداد. - **متنوع**: للحركات الأخرى التي لا تنتمي إلى التصنيفات السابقة. 2. راجع **اسم اليومية** و**الرمز المختصر**، لأن الرمز المختصر يُستخدم أيضاً كبادئة افتراضية في تسمية **قيود اليومية** الصادرة من هذا الدفتر. 3. إذا كنت تدير فواتير عملاء، اضبط **نوع التواصل** ليظهر المرجع الافتراضي المناسب للعميل بعد التحقق من الفاتورة. 4. إذا كنت تحتاج نمطاً معيناً للمرجع، اضبط **معيار التواصل** بين **Sherkety** و**European** وفق معيار مؤسستك. > **نصيحة:** إذا كان الدفتر مخصصاً للبنك، فاختيار **بنك** وملء **الحساب البنكي** و**البنك** و**موجزات البنك** يقلل أخطاء المطابقة لاحقاً. ### 3) اضبط الحسابات المساندة ومعالجة الفروقات 1. حدِّد **الحساب الافتراضي** إذا كانت سياساتك المحاسبية تتطلب حساباً أساسياً لهذا الدفتر. 2. إذا كان الدفتر بنكاً، استخدم **حساب التعليق** لتسجيل الحركات مؤقتاً إلى حين إنجاز المطابقة النهائية. 3. إذا كان الدفتر صندوقاً أو نقدية، حدِّد **حساب الربح** و**حساب الخسارة** لتسجيل الفروق عند اختلاف الرصيد الختامي عن حساب النظام. 4. راجع **العملة**، لأن العملة المختارة هي التي تُستخدم لإدخال البيان. > **تحذير:** لا تترك **حساب التعليق** أو حسابات الربح والخسارة غير مضبوطة إذا كنت تعالج حركات بنك أو صندوق بشكل متكرر؛ فقد يؤدي ذلك إلى حركات غير مكتملة عند التسوية النهائية. ### 4) قرِّر هل تستخدم تسلسلات مستقلة أم مشتركة 1. فعِّل **تسلسل مستقل لإشعارات دائنة** إذا أردت أن يكون ترقيم **إشعارات دائنة** منفصلاً عن ترقيم الفواتير. 2. فعِّل **تسلسل مستقل لإشعارات مدينة** إذا أردت أن يكون ترقيم إشعارات المدينة منفصلاً عن ترقيم الفواتير. 3. فعِّل **تسلسل مستقل للدفعات** إذا أردت فصل ترقيم **الدفعات** وعمليات البنك عن التسلسل المستخدم في بقية الحركات. > **ملاحظة:** تُستخدم هذه الخيارات عندما تحتاج إلى فصل واضح بين أنواع المستندات لأغراض المراجعة أو التقارير أو التدقيق. ### 5) اربط الدفتر بالحساب البنكي أو انتقل إلى عناصره المساندة 1. إذا كان الدفتر بنكياً، افتح **الحساب البنكي** لمراجعة الربط الحالي. 2. استخدم **إضافة حساب بنكي** إذا لم يكن الربط موجوداً بعد. 3. انتقل إلى **الضرائب** إذا كنت تحتاج إلى مراجعة إعدادات الضرائب المرتبطة بهذا المسار المحاسبي. 4. استخدم **شجرة الحسابات** لمراجعة الحسابات التي سيعتمد عليها الدفتر. 5. راجع **الفترات الزمنية المحاسبية** إذا كنت بحاجة إلى التأكد من أن القيود تُسجَّل ضمن الفترة الصحيحة. 6. استخدم **مراجعة** عندما تريد التحقق من جاهزية الدفتر قبل البدء في الاستخدام التشغيلي. ### 6) احفظ ثم أوقف التحرير أو أزل البطاقة عند الحاجة 1. بعد الانتهاء من التهيئة، استخدم الإجراء المتاح لإكمال الاعتماد العملي للبطاقة، ثم أغلقها عند الانتهاء. 2. إذا قررت عدم الاحتفاظ بالعنصر المعروض، استخدم **إزالة**. 3. إذا كنت داخل إجراء ولم ترغب في المتابعة، اختر **إلغاء**. 4. استخدم **إغلاق** لإنهاء عرض البطاقة بعد الانتهاء من المراجعة. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد دفتر بنك لتحصيلات العملاء افترض أن لديك دفـتر بنك مخصصاً لتحصيل **فواتير العملاء** بالعملة المحلية. 1. افتح **المحاسبة** ثم اختر بطاقة الدفتر. 2. اضبط **النوع** على **بنك**. 3. أدخل **اسم اليومية** باسم واضح مثل: بنك التحصيلات. 4. عيِّن **الرمز المختصر** بما يناسب سياسة التسمية في مؤسستك. 5. اختر **نوع التواصل** ليظهر مرجع مناسب على الفواتير بعد التحقق منها. 6. اضبط **معيار التواصل** على **Sherkety** إذا كان هو النموذج المعتمد. 7. اربط **الحساب البنكي** المناسب، وحدد **البنك** المرتبط به. 8. فعِّل **تسلسل مستقل للدفعات** إذا كنت تريد ترقيم الدفعات والتحصيلات بشكل منفصل عن بقية الحركات. 9. عيِّن **حساب التعليق** ليُستخدم مؤقتاً في حركات كشف البنك حتى انتهاء المطابقة. 10. افتح **شجرة الحسابات** للتحقق من أن الحسابات المطلوبة متاحة ومهيأة. 11. استخدم **مراجعة** لمراجعة البطاقة، ثم أغلقها. النتيجة: يصبح لديك دفتر محاسبي مهيأ لتسجيل عمليات البنك المرتبطة بالتحصيل، مع تسمية واضحة للقيود، ومرجع تواصل منضبط، ومطابقة أسهل لاحقاً. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرمز المختصر** بعناية؛ فهو لا يؤثر فقط في العرض، بل يُستخدم أيضاً في تسمية **قيود اليومية** افتراضياً. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تفصل بين الفواتير و**إشعارات دائنة**، ففعِّل التسلسل المستقل المناسب قبل بدء الإدخال الفعلي، وليس بعده. > **تحذير:** لا تستخدم **بنك** أو **نقد** ما لم يكن الدفتر فعلياً مخصصاً للحركات البنكية أو النقدية؛ لأن **حساب التعليق** وحسابات الفروقات تصبح ذات معنى تشغيلي في هذه الحالة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر ترقيم متسلسل منفصل للفواتير أو الإشعارات. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل خيار **تسلسل مستقل لإشعارات دائنة** أو **تسلسل مستقل لإشعارات مدينة** أو **تسلسل مستقل للدفعات**. **الحل:** افتح بطاقة الدفتر وفعِّل الخيار المناسب قبل استخدام الدفتر في العمليات اليومية. **المشكلة:** تُسجَّل حركات البنك في حساب غير مناسب أثناء التسوية. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **حساب التعليق** أو لم يتم اختيار الدفتر من النوع **بنك**. **الحل:** راجع **النوع** ثم عيِّن **حساب التعليق** في بطاقة الدفتر. **المشكلة:** تظهر فروقات عند إقفال صندوق النقد. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **حساب الربح** و**حساب الخسارة**. **الحل:** افتح البطاقة وحدد حسابي الربح والخسارة المناسبين قبل إقفال الصندوق أو معالجة فروق الرصيد. **المشكلة:** لا يتطابق مرجع الفاتورة مع ما يتوقعه العميل. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التواصل** أو **معيار التواصل** غير المناسب. **الحل:** عدّل إعدادات التواصل في الدفتر، ثم استخدم البنية المعتمدة في مؤسستك على **فواتير العملاء**. ## روابط ذات صلة - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # المخالفات _التطبيقات › الحضور › العمليات_ ![المخالفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05b43541-529a-47a4-8d81-9cd9a53fa31a.png) *المخالفات — الحضور › العمليات › المخالفات* **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المخالفات** لمراجعة مخالفات الحضور المسجلة على الموظفين ومتابعة حالتها حتى يتم التعامل معها. يعتمد عليها مسؤول الحضور أو من يملك صلاحية المراجعة لاتخاذ قرار سريع: **فتح** المخالفة، **اعتمادها** للمراجعة، **حلها** بعد المعالجة، أو **استبعادها** عند عدم الحاجة إلى إجراء. تساعد هذه الصفحة أيضاً في ربط المخالفة بـ **الموظف** و**السياسة** و**الوردية/الحضور** ذات الصلة، مع الاحتفاظ بتفاصيل المخالفة وملاحظات التسوية داخل السجل نفسه. ## الإعدادات قبل البدء في معالجة المخالفات، تأكّد من إعداد **السياسات** التي تحدد كيف يتعامل النظام مع المخالفة عند اكتشافها. من خلال صفحة **السياسات** يمكنك تعريف نوع المخالفة، والإجراء الواجب تنفيذه عند حدوثها، ونطاق تطبيقها على الشركة أو الأقسام أو الموظفين المحددين. ![السياسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ba7b1e07-eb5e-4c70-a1fa-0080ec937d61.png) *السياسات — الحضور › التهيئة › السياسات* فيما يلي أهم الإعدادات التي تؤثر مباشرة في صفحة المخالفات: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **اسم السياسة** | اسم السياسة التعريفي الذي يظهر للمستخدمين عند ربط المخالفة بها. | | **نوع السياسة** | يحدد نوع المخالفة التي تغطيها السياسة، مثل: قواعد العمل الإضافي، أو قواعد التأخر، أو كشف الغياب، أو سياسة العمل عن بُعد، أو الالتزام بالاستراحة. | | **الإجراء عند المخالفة** | يحدد ما يحدث عند تسجيل المخالفة: إرسال إشعار، أو طلب موافقة المدير، أو رفض الحضور تلقائياً، أو التسجيل فقط دون إجراء. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي تنطبق عليها السياسة. | | **نشطة** | يحدد ما إذا كانت السياسة قيد الاستخدام أم لا. | | **نوع الجدول** | يحدد ما إذا كانت السياسة مرتبطة بجدول ثابت، أو ساعات مرنة، أو نوبات عمل. | | **جدول العمل** | يُستخدم للسياسات المرتبطة بالجدول الثابت أو النوبات. | | **ساعات العمل/اليوم المطلوبة** | يحدد عدد الساعات المطلوب إكمالها في اليوم. | | **سماحية (بالدقائق)** | يحدد مقدار السماح الزمني قبل اعتبار السلوك مخالفة. | | **الأقسام** | يحدد الأقسام التي تنطبق عليها السياسة؛ اتركه فارغاً لتطبيقها على جميع الأقسام. | | **المسميات الوظيفية** | يحدد الوظائف التي تنطبق عليها السياسة. | | **موظفون محددون** | يقيّد السياسة بموظفين محددين، ويتجاوز نطاق القسم عند الحاجة. | | **ساري من** | تاريخ بدء سريان السياسة. | | **ساري حتى** | تاريخ انتهاء سريان السياسة. | | **مرشح النطاق** | مرشح متقدم بصيغة النطاق البرمجي لتحديد نطاق دقيق للتطبيق. | | **حد العمل الإضافي اليومي (بالساعات)** | يحدد الحد الذي بعده تُعتبر الساعات الإضافية مخالفة. | > **ملاحظة:** إذا كانت السياسة غير مرتبطة بنطاق صحيح، فقد لا تظهر المخالفة كما تتوقع عند مراجعة صفحة **المخالفات**. ## سير العمل ### 1) ابدأ من المخالفة **الجديدة** وحدّد ما إذا كانت تحتاج إلى معالجة أم لا في شاشة **المخالفات**، راجع السجل الجديد وتحقّق من الحقول الأساسية: **الموظف**، **السياسة**، **درجة الخطورة**، **تاريخ المخالفة**، **الحضور**، و**الشركة**. استخدم **تفاصيل المخالفة** لفهم البيانات المرتبطة بالمخالفة، واطّلع على **ملاحظات التسوية** إذا كانت موجودة. - إذا كانت المخالفة صحيحة وتحتاج متابعة، انتقل إلى خطوة الاعتماد. - إذا كانت المخالفة غير مناسبة أو لا تستدعي إجراءً، استبعدها. - إذا كانت المراجعة مكتملة لديك الآن، يمكنك حلها بعد الاعتماد أو مباشرةً حسب مسار عملكم الداخلي، على أن تكون الحالة النهائية **مغلقة/منجزة وظيفياً** داخل هذه الصفحة عبر الإجراء المتاح. > **نصيحة:** اعتمد دائماً على **السياسة** و**تفاصيل المخالفة** قبل اتخاذ القرار؛ فهما يوضحان سبب تسجيل المخالفة ودرجة حدتها. ### 2) عندما تكون المخالفة بحاجة إلى مراجعة، استخدم **اعتماد** لنقلها من **مفتوحة** إلى **معتمدة** إذا كانت الحالة **مفتوحة** وتحتاج إلى متابعة رسمية، اضغط **اعتماد** لتمييز المخالفة بأنها تمت مراجعتها وتحتاج إلى إجراء لاحق. النتيجة العملية لهذا القرار هي أن السجل ينتقل إلى حالة **معتمدة**، مما يسهل على بقية الفريق معرفة أن المخالفة لم تعد في مرحلة الفحص الأولي. - استخدم هذا الخيار عندما تريد تثبيت المخالفة كحالة قائمة للمعالجة. - لا تستخدمه إذا كنت متأكداً من أن المخالفة لا تستحق المتابعة. > **ملاحظة:** حقلا **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** يبقيان مرجعيين حتى يتم تنفيذ الإجراء النهائي للحل. ### 3) عندما تكتمل المعالجة، استخدم **حل** لنقل المخالفة إلى حالة التسوية النهائية بعد اعتماد المخالفة ومعالجة السبب أو استكمال الإجراء المطلوب، اضغط **حل**. يستخدم هذا الإجراء لإنهاء المخالفة وتسجيلها على أنها عولجت. عند الحل، يمكنك مراجعة أو تعبئة ما يلزم في **ملاحظات التسوية**، كما يمكن أن يظهر اسم المنفذ في **تم الحل بواسطة** مع **تاريخ الحل** بحسب الإجراء الذي تم تنفيذه على السجل. - استخدم **حل** عندما تكون المخالفة قد تمت تسويتها فعلياً. - احتفظ بـ **ملاحظات التسوية** مختصرة ومحددة، حتى يسهل تتبع سبب الإغلاق لاحقاً. > **تحذير:** لا تعتبر المخالفة منتهية لمجرد اعتمادها؛ الاعتماد يثبت المراجعة، أما **حل** فهو الإجراء الذي يعبّر عن التسوية النهائية. ### 4) إذا لم تعد المخالفة تستحق المتابعة، استخدم **إزالة** لاستبعادها إذا تبيّن أن السجل غير صالح للمراجعة، أو أنه ناتج عن حالة لا تتطلب متابعة، استخدم **إزالة** لاستبعاد المخالفة من قائمة العمل. هذا القرار مناسب عندما تكون المخالفة مكررة، أو غير ذات صلة، أو تمت معالجتها خارج هذا السجل ولا يلزم الاحتفاظ بها كحالة نشطة. - اختر **إزالة** عندما يكون الهدف إنهاء التعامل مع السجل دون متابعة تشغيلية. - راجع **تفاصيل المخالفة** قبل الإزالة حتى لا تستبعد سجلاً يحتاج فعلاً إلى معالجة. ### 5) راجع البيانات المرجعية قبل الإغلاق النهائي قبل اعتبار المخالفة مكتملة، تأكّد من أن المعلومات التالية صحيحة ومعبأة كما ينبغي: - **الحالة**: تتبع مسار السجل بين **مفتوحة** و**معتمدة** و**منجزة** عملياً بعد الحل، أو **مستبعدة** عند الإزالة. - **الموظف**: يحدد صاحب المخالفة. - **السياسة**: تفسر سبب المخالفة. - **درجة الخطورة**: توضح الأهمية النسبية للمخالفة. - **تاريخ المخالفة**: يحدد وقت وقوعها. - **الحضور**: يربط المخالفة بسجل الحضور الأصلي. - **الشركة**: يحدد الكيان القانوني المعني. - **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل**: يثبتان من أكمل المعالجة ومتى. - **تفاصيل المخالفة**: يحتوي على بيانات المخالفة الخاصة على شكل JSON. - **ملاحظات التسوية**: تسجل شرح الإجراء النهائي أو سبب الإغلاق. ## أمثلة ### مثال عملي: مخالفة تأخر موظف تمت مراجعتها ثم حلها لنفترض أن النظام أنشأ مخالفة للموظف **أحمد علي** بسبب **التأخر**، وكانت مرتبطة بسياسة من نوع **Late Arrival Rules** وبدرجة خطورة **Medium**، مع تاريخ مخالفة في **12/06/2026** وسجل حضور محدد في نفس اليوم. 1. افتح صفحة **المخالفات** وراجع السجل الذي يظهر بالحالة **مفتوحة**. 2. تحقّق من أن **الموظف** هو أحمد علي، وأن **السياسة** صحيحة، وأن **تفاصيل المخالفة** تعكس سبب التأخر. 3. إذا تأكدت أن المخالفة صحيحة وتحتاج إجراء، اضغط **اعتماد**. 4. بعد الاعتماد، عالج الحالة داخلياً، ثم اضغط **حل** عندما تنتهي التسوية. 5. أضف في **ملاحظات التسوية** ما يوضح الإجراء، مثل: "تم التنبيه ومراجعة سبب التأخر". 6. راجع أن **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** قد تم تحديثهما، ثم اترك السجل بعد ذلك ضمن الحالة النهائية المعتمدة في سير العمل لديكم. > **نصيحة:** استخدم **درجة الخطورة** لتحديد أولوية المعالجة؛ فالمخالفات **العالية** و**الحرجة** يجب أن تُراجع قبل المخالفات **المنخفضة**. ## نصائح - **نصيحة:** اربط المخالفات دائماً بسياسة مناسبة؛ فذلك يجعل مراجعتها أسرع ويقلل الالتباس عند تفسير السبب. - **ملاحظة:** إذا كانت **الأقسام** فارغة في السياسة، فستُطبق على جميع الأقسام؛ راجع ذلك عند ظهور مخالفات أكثر من المتوقع. - **تحذير:** لا تعتمد على **تفاصيل المخالفة** وحدها دون التحقق من **الحضور** المرتبط بها، لأن المخالفة قد تعتمد على سجل حضور محدد. - **نصيحة:** استخدم **ملاحظات التسوية** لتوثيق السبب النهائي للحل، خاصة عندما تتطلب المخالفة مراجعة من مدير أو من فريق الموارد البشرية. - **ملاحظة:** وجود **موظفون محددون** في السياسة يقيّد نطاقها حتى لو كانت الأقسام أو المسميات الوظيفية أوسع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المخالفة المتوقعة في صفحة **المخالفات**. | قد تكون **السياسة** غير نشطة، أو خارج نطاق **الشركة**، أو لا تشمل **القسم** أو **الموظف** الصحيح. | راجع إعدادات **السياسات** وتأكد من أن النطاق والتواريخ والتفعيل صحيحة. | | لا يمكن التمييز بين المخالفة التي تحتاج مراجعة وتلك التي تم إنهاؤها. | لم يتم تحديث الحالة باستخدام **اعتماد** أو **حل** أو تم تجاهل **ملاحظات التسوية**. | افتح السجل وراجع **الحالة**، ثم استخدم الإجراء المناسب وفقاً لمرحلة المخالفة. | | معلومات الحل ناقصة. | لم يُستكمل إجراء **حل** أو لم تُعبأ البيانات المرتبطة به. | أكمل تسوية المخالفة ثم راجع **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** و**ملاحظات التسوية**. | | تظهر مخالفات كثيرة غير متوقعة في نفس السياسة. | قد تكون **الأقسام** أو **الموظفون المحددون** أو **مرشح النطاق** واسعاً أكثر من اللازم. | ضيّق نطاق السياسة في صفحة **السياسات** ثم أعد مراجعة المخالفات. | ## روابط ذات صلة - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) # المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدّد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدّد حالة التمييز: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تكوّن المتغيرات. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدّد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدّد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | حدِّد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدّد نوع المنتج: مستهلك، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدّمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علِّم هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين وظائف تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدّد ما إذا كانت الفوترة تتم للكميات المطلوبة من العميل أو للكميات المورَّدة إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدّد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلالهما يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. وإذا كان المشروع مضبوطًا في أمر البيع، فسيُستخدم إن وُجد، وإلا فسيُنشأ مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بالمنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بالمنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | نسبة الوقت المورَّد مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تحدّد وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تهيئة المتغيرات» لضبط أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | الكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في طريقة المتوسط المتحرك المرجّح. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون، وتُستخدم أيضًا لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رقم المقال الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التوليفات (Combinations) | توليفات المنتج المتاحة. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل «إضافة إلى سلة التسوق» ضمن استراتيجية البيع المتقاطع، مثل الملحقات أو البرامج في حالة الحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي. وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان العتادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يسمح بمتابعة بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يحدّد ما إذا كانت كمية التوافر ستُعرض. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدّد ما إذا كانت العتبة ستُعرض. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية للمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إبلاغه لعملائك. سيُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدّد كيفية احتساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكوّنات، أو سعر ثابت للحزمة، أو خصم نسبي على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية الحزمة = ثابت. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية الحزمة = خصم. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط بالسجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | البائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بالمتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، يُنشأ تلقائيًا في كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع، طلب تسعير لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هل هو تكلفة وصول (Is a Landed Cost) | يوضّح ما إذا كان المنتج تكلفة وصول؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على إيصالات سابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامه كتکلفة وصول: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: يتم التحكم بالفواتير استنادًا إلى الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: يتم التحكم بالفواتير استنادًا إلى الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تحديد مسار المنتج، سواء أكان سيُشترى أم سيُصنَّع أم سيُعاد تزويده عند الطلب، إلخ. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم، بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحَّد للشحن الدولي وتصريح البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | بلد المنشأ (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ المكان الذي نشأت فيه البضائع؛ أي ليس مكان شحنها، بل مكان إنتاجها أو تصنيعها. وبالتالي فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة في التجارة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع المنتج القابل للتخزين داخل المستودع. الخيارات: برقم تسلسلي فريد، أو بالمجموعات، أو بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام المجموعة/التسلسل المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب هذا على رقم المجموعة/التسلسل. | | تاريخ الأفضلية قبل الانتهاء (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، من دون أن تكون خطرة بعد. ويُحتسب هذا على رقم المجموعة/التسلسل. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. ويُحتسب هذا على رقم المجموعة/التسلسل. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إطلاق تنبيه على رقم المجموعة/التسلسل. ويُحتسب هذا على رقم المجموعة/التسلسل. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | الوصف المطبّق عند الاستلام. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المطبّق في أوامر التسليم. | | الوصف في أوامر الالتقاط (Description on Picking) | الوصف المطبّق في أوامر الالتقاط. | | منتج بالوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل التتبّع بوحدتين للقياس. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية له، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل kg أو lb. ويجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير تحديدًا. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة في وحدة قياس الوزن الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 kg، فأدخل 0.25. يُستخدم هذا كقيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أو الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية الحالي (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بالمنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بالمنتج. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان إعداد المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مفعّلًا، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد تلك الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدّد سلوك التحذير في سطر أمر الشراء: لا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. سيعرض خيار «تحذير» رسالة للمستخدم، بينما سيؤدي خيار «رسالة حظر» إلى رفع استثناء بالرسالة ومنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدّد سلوك التحذير في سطر أمر البيع: لا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. سيعرض خيار «تحذير» رسالة للمستخدم، بينما سيؤدي خيار «رسالة حظر» إلى رفع استثناء بالرسالة ومنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تهيئة الوسوم - طباعة الملصقات - إعادة التزويد - سعات التخزين - تحديث الكمية - عرض المخطط - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref-2) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # المخزون — مسار التعلم _مسارات التعلم › المخزون_ في هذا المسار التعلّمي ستتعرّف على كيفية العمل اليومي داخل تطبيق المخزون: من فهم إعدادات المستودعات والأصناف، إلى تنفيذ الاستلامات والتسليمات والتحويلات الداخلية، ثم متابعة الجرد والتحليلات والتعديلات المتقدمة مثل مخلفات التصنيع وإجمالي التكاليف. بنهاية المسار ستتمكن من ضبط بنية المخزون، تشغيل العمليات الأساسية بدقة، ومراجعة أثر الحركات على المخزون والتقييم. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة المستودعات والمواقع وأنواع العمليات والمسارات وقواعد إعادة الطلب بما يناسب طريقة عملك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة الأصناف ومتغيرات الصنف والطرود وفئات وحدات القياس وفئات التخزين والخصائص. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ أذون الاستلام والتسليمات والتحويلات الداخلية والشحنات المجمعة وجمع العمليات من شحنات مختلفة والتحويلات بين الشركات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إجراء الجرد المادي ومراجعة سجل الحركات وتحليل الحركة والمخزون والتقييم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية ومخلفات التصنيع وإجمالي التكاليف وتخطيط المخزن ولوحة المخازن. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام إعدادات المخزون والتقارير المتقدمة لدعم قرارات التشغيل والمتابعة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **المخزون**. - صلاحية الدخول إلى **التهيئة** و**العمليات** و**إعداد التقارير** بحسب المهام المطلوبة. - فهم أساسي لدورة المخزون: الاستلام، التخزين، النقل الداخلي، التسليم، والجرد. - معرفة عامة بالأصناف ومتغيرات الصنف والمستودعات والمواقع. - لا تحتاج خبرة تقنية سابقة، لكن يُفضَّل أن تكون لديك صلاحية مشاهدة السجلات وإنشائها وتعديلها في الشاشات ذات الصلة. ## الوحدة 1: تأسيس بيئة المخزون الهدف: إعداد الهيكل الأساسي الذي سيُبنى عليه العمل اليومي في المخزون. ### الدرس 1.1: تجهيز المستودع والمواقع والمسارات إذا كنت تريد بدء العمل بطريقة منظمة، فابدأ من تعريف المستودعات ثم المواقع ثم المسارات. افتح [المستودعات](doc:sherkety-stock-transfer) لتحديد المستودع الذي سيستقبل ويُصدر البضائع. بعد ذلك انتقل إلى [المواقع](doc:stock-picking-type) لتقسيم الحركة داخل المخزن إلى مواقع واضحة، ثم استخدم [المسارات](doc:product-template-3) لتوجيه انتقال الأصناف بين المواقع أو المستودعات وفق قواعد عملك. **تدريب:** أنشئ مستودعًا واحدًا، ثم أضف موقعين داخليين، وحدد مسارًا يربط بينهما. ### الدرس 1.2: ضبط أنواع العمليات وقواعد النقل عندما تريد أن تعمل الأذون بطريقة مختلفة حسب نوع الحركة، ابدأ من [أنواع العمليات](doc:stock-picking) لتحديد سلوك أذون الاستلام والتسليمات والتحويلات الداخلية. إذا كانت لديك قواعد تنفيذ خاصة داخل المستودع، فراجع [القواعد](doc:stock-rule) لضبط منطق النقل بين المواقع أو المراحل. **تدريب:** راجع نوع عملية واحدًا وحدد أين سيُستخدم داخل دورة المخزون. ### الدرس 1.3: تفعيل الإعدادات العامة وتنظيم التخزين إذا احتجت إلى تفعيل وظائف تؤثر على طريقة إدارة المخزون، افتح **الإعدادات**. ولتحسين ترتيب التخزين داخل المواقع، انتقل إلى [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) ثم إلى [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) لتحديد أين تُخزَّن الأصناف بعد الاستلام. يمكن أيضًا الاستفادة من [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) و**لوحة المخازن** لفهم التوزيع العام للمخازن ومتابعته بصريًا. **تدريب:** اضبط فئة تخزين واحدة، ثم أنشئ قاعدة تخزين تقود الصنف إلى موقع محدد. ## الوحدة 2: إعداد الأصناف ووحدات القياس والتغليف الهدف: تجهيز بيانات الصنف بحيث تصبح العمليات اليومية دقيقة وواضحة. ### الدرس 2.1: بناء الصنف ومتغيراته وخصائصه عندما تحتاج إلى تعريف منتج يمكن تتبعه أو بيعه بأشكال مختلفة، ابدأ من [الأصناف](doc:product-template-3) لإنشاء الصنف الأساسي. إذا كان الصنف يأتي بخيارات متعددة، انتقل إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product) لمتابعة المتغيرات الفعلية المستخدمة في المخزون. وإذا أردت إضافة تصنيف يميز مجموعة من المنتجات، استخدم [الخصائص](doc:product-attribute). **تدريب:** أنشئ صنفًا أساسيًا واحدًا، ثم أضف له خاصية أو متغيرًا واحدًا على الأقل. ### الدرس 2.2: تنظيم وحدات القياس وفئاتها حين يكون الصنف يُدار بوحدات مختلفة مثل القطعة أو الكرتون أو الكيلو، ابدأ من [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) لتجميع الوحدات المتشابهة. بهذه الطريقة يصبح استخدام الوحدات في الاستلام والتسليم والتحويل أكثر اتساقًا. **تدريب:** راجع فئة وحدة قياس موجودة وحدد كيف تناسب أحد أصنافك. ### الدرس 2.3: إعداد التعبئة والطرود وأنواع الطرود إذا كنت تتعامل مع عبوات مختلفة أو تحتاج إلى شحن الأصناف داخل صناديق أو طرود، فابدأ من [تعبئات الصنف](doc:product-template-3) لتعريف طريقة التعبئة على مستوى الصنف. ثم استخدم [أنواع الطرود](doc:stock-quant-package) و[الطرود](doc:stock-quant-package) لتتبع ما تم تجميعه فعليًا داخل المخزون أو أثناء الشحن. **تدريب:** أنشئ تعبئة صنف، ثم اربطها بنوع طرد مناسب وطرود اختبارية. ## الوحدة 3: تنفيذ الحركة اليومية للمخزون الهدف: إنجاز الاستلام والتسليم والتحويلات اليومية بدقة داخل الشاشات التشغيلية. ### الدرس 3.1: استلام البضائع وتوجيهها إلى التخزين الصحيح عندما تصل بضاعة جديدة، افتح [أذون الاستلام](doc:stock-picking) لمراجعة ما وصل فعليًا وما يجب استلامه. بعد ذلك استخدم قواعد التخزين التي ضبطتها سابقًا لتوجيه الأصناف إلى الموقع المناسب داخل المستودع. إذا كانت البضاعة مرتبطة بدفعات أو أرقام تسلسلية، فراجع [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) لضمان التتبع الصحيح. **تدريب:** نفّذ استلامًا واحدًا وتحقق من تسجيل رقم دفعة أو رقم تسلسلي عند الحاجة. ### الدرس 3.2: التسليم والتحويلات الداخلية وتنظيم الشحنات عند تجهيز الطلبات الخارجة، انتقل إلى [التسليمات](doc:stock-picking) لمراجعة ما سيغادر المخزون. وإذا كانت الحركة داخلية بين مواقع أو أرفف، استخدم [داخلي](doc:stock-picking). ولزيادة الكفاءة في عدد كبير من الحركات، استخدم [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) أو [جمع العمليات من شحنات مختلفة](doc:stock-picking-batch) لتجميع ما يمكن معالجته معًا. **تدريب:** أنشئ حركة داخلية واحدة، ثم راجع كيف يمكن ضمها إلى شحنة مجمعة عند الحاجة. ### الدرس 3.3: التحويلات بين الشركات والتصنيعات إذا كانت الشركة تعمل مع أكثر من كيان، افتح [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) لمتابعة الحركة بين الشركات بشكل منظم. وعندما تكون المواد خارجة من دورة التصنيع، راجع [التصنيعات](doc:mrp-production) لتفهم كيف تنتقل المواد إلى الناتج النهائي ضمن المخزون. **تدريب:** راجع سيناريو تحويل واحد بين شركتين، وحدد أين يبدأ وأين ينتهي. ## الوحدة 4: الرقابة والتسويات والتحليل الهدف: متابعة صحة المخزون وتصحيح الفروقات وتحليل أثر الحركات. ### الدرس 4.1: الجرد المادي وتسوية الفروقات عندما تريد مطابقة الرصيد النظري مع الواقع، افتح [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) لتنفيذ العدّ الفعلي ومقارنة النتائج. وإذا وُجدت بضاعة تالفة أو غير قابلة للاستخدام، استخدم [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) لتسجيلها بشكل صحيح بدلًا من تركها في الرصيد. **تدريب:** أنشئ عملية جرد مادي واحدة وحدد فرقًا واحدًا لمعالجته. ### الدرس 4.2: مراجعة الحركات والمخزون والتحليل بعد تشغيل العمليات، راجع [سجل الحركات](doc:stock-picking) لتتبع ما دخل وما خرج بدقة على مستوى السطر. ثم انتقل إلى [تحليل الحركة](doc:stock-picking) لفهم اتجاهات الحركة عبر الأصناف أو المواقع، واستخدم [المخزون](doc:product-template-3) لمراجعة الرصيد الحالي لكل صنف. **تدريب:** اختر صنفًا واحدًا وراجع أثر آخر حركة عليه من خلال سجل الحركات ثم المخزون. ### الدرس 4.3: التقييم والتحليل المالي المرتبط بالمخزون عندما تحتاج إلى فهم أثر الحركات على القيمة، افتح [التقييم](doc:stock-valuation-layer) لمراجعة طبقات التقييم، ثم استخدم [Inventory Aging](doc:stock-valuation-layer) لفهم عمر المخزون وتوزيعه. وإذا أردت تحليل انحرافات الوزن في الأصناف ذات الوزن المتغير، فراجع **تحليل انحرافات الوزن**. **تدريب:** راجع تقريرًا واحدًا من التقييم وحدد ما إذا كان يعكس مخزونًا قديمًا أو حديثًا. ## الوحدة 5: المتابعة المتقدمة والتحسين التشغيلي الهدف: استخدام الأدوات المتقدمة لتحسين القرارات اليومية والجاهزية التشغيلية. ### الدرس 5.1: التجديد وقواعد إعادة الطلب إذا لاحظت أن المخزون يهبط قبل الوقت المناسب، ابدأ من [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) لضبط حدود إعادة الطلب والكميات المستهدفة. ثم استخدم [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) لمراجعة ما يجب توفيره الآن قبل انقطاع الصنف. **تدريب:** راقب قاعدة إعادة طلب واحدة وحدد هل تحتاج إلى تجديد فوري أم لا. ### الدرس 5.2: التكاليف والإجماليات بعد الشحن والاستلام عندما تصل تكاليف إضافية مرتبطة بالشحنة، افتح [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) لضم هذه المصروفات إلى تكلفة المخزون بطريقة صحيحة. هذا يفيدك عندما تريد أن يعكس التقييم التكلفة الفعلية للمنتج بعد النقل أو الشحن أو المصاريف المرتبطة. **تدريب:** راجع عملية تكلفة واحدة وحدد كيف تؤثر على قيمة المخزون. ### الدرس 5.3: إدارة الدفعات واللوحة التشغيلية إذا كنت تعمل بمنتجات تتبعها الدفعات أو الأرقام التسلسلية بشكل دائم، فارجع إلى [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) لتأكيد التتبع. وللحصول على نظرة تشغيلية سريعة على الوضع العام، استخدم [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) و**لوحة المخازن** لمتابعة الأنشطة الرئيسية في مكان واحد. **تدريب:** افتح لوحة المخازن وحدد مؤشرين تشغيليين تريد متابعتهم يوميًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك صنف يصل إلى المستودع ويجب أن يُخزَّن تلقائيًا في موقع محدد حسب نوعه. ما التسلسل الأنسب للتهيئة والسبب؟ 2. استلمت بضاعة جديدة تحمل رقمًا تسلسليًا، وتريد أن يظهر هذا الرقم في المتابعة لاحقًا. أي شاشة ستستخدمها ومتى في الدورة؟ 3. ظهر فرق بين العدّ الفعلي والرصيد النظري، وبعض الكمية أصبحت غير صالحة للاستخدام. ما الإجراءان المناسبان؟ 4. لديك عدد كبير من عمليات التسليم اليوم وتريد تنفيذها بكفاءة أعلى. ما الخيارات التشغيلية المناسبة داخل المخزون؟ 5. لاحظت أن صنفًا يقترب من نفاد المخزون وأن تكلفته ترتفع بسبب مصاريف إضافية. ما الشاشتان اللتان تساعدانك في معالجة الموقف؟ ### الإجابات 1. **المستودعات → المواقع → قواعد التخزين**؛ لأنك تحتاج أولًا إلى تعريف الهيكل ثم تحديد أماكن التخزين ثم ربط قاعدة التوجيه. 2. **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** أثناء الاستلام أو عند تسجيل الحركة؛ لأن التتبع يجب أن يرتبط بالدفعة أو الرقم من البداية. 3. **الجرد المادي** لمعالجة الفروقات و**مخلفات التصنيع** لتسجيل الكمية غير الصالحة؛ حتى لا تبقى ضمن الرصيد النشط. 4. **الشحنات المجمعة** و**جمع العمليات من شحنات مختلفة**؛ لأنهما يساعدان على تجميع الأعمال وتقليل التكرار. 5. **قواعد إعادة الطلب/تجديد المخزون** لمعالجة النقص، و**إجمالي التكاليف** لتحديث أثر المصاريف على قيمة المخزون؛ لأنهما يغطيان التوفر والتكلفة معًا. # المخزون — نظرة عامة _التطبيقات › المخزون_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة على المخزون تُعنى منطقة **المخزون** بإدارة السلع والمواد داخل الشركة عبر المستودعات، وتتبع حركتها من خلال **أذون الاستلام** و**سجل الحركات**، مع دعم تنظيم التخزين والتصنيف الداخلي للعناصر. وتوفّر هذه المنطقة إطارًا تشغيليًا يربط بين التوريد، والتخزين، والتتبع، والضبط المحاسبي والتشغيلي للمخزون. تستخدم هذه المنطقة عادةً من قِبل فرق **المحاسبة** و**الرقابة المالية** و**المبيعات** و**المشتريات** و**العمليات**، حيث تهمّهم متابعة الكميات المتاحة، ومواقع التخزين، وحركة الدخول والخروج، وما يرتبط بها من تسجيلات تشغيلية تؤثر في **قيود اليومية** أو في سلامة الرصيد المخزني. وتشمل الكيانات الرئيسية التي تديرها هذه المنطقة **المستودعات**، و**فئات وحدات القياس**، و**قواعد التخزين**، و**أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية**، و**مخلفات التصنيع**، إلى جانب **الخصائص** التي تساعد على توصيف الأصناف وتمييزها، وما ينتج عن ذلك من تتبع أدق داخل **المخزون**. كما تتيح هذه المنطقة رؤية تشغيلية للحركات المرتبطة بالاستلام والتخزين، بما يدعم ضبط التدفق الداخلي للمواد والمنتجات، وتحسين التتبع، وتسهيل المراجعة عند الحاجة إلى تحليل الكميات أو الرجوع إلى مصدر أي حركة مخزنية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الخصائص** المرتبطة بالأصناف لتوصيفها وتمييزها داخل **المخزون**. - تنظيم **فئات وحدات القياس** المستخدمة في التعامل مع الكميات. - تعريف **قواعد التخزين** التي تحكم كيفية وضع الأصناف داخل المستودعات. - تتبع **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لضمان معرفة مصدر كل صنف أو وحدته. - مراجعة وإدارة **مخلفات التصنيع** المرتبطة بالعمليات الإنتاجية. - إنشاء وتحديث **المستودعات** التي تُحفظ فيها الأصناف. - الاطلاع على **سجل الحركات** لمتابعة انتقال المخزون بين العمليات والمواقع. - معالجة **أذون الاستلام** الخاصة بإدخال الأصناف إلى المخزون. ## روابط ذات صلة - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيعات](doc:mrp-production) # المخصصات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![المخصصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdf7dee1-6fb2-4a8c-960a-4e152cc57734.png) *المخصصات — الإجازات › الإدارة › المخصصات* **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المخصصات** لإدارة طلبات منح الإجازات أو الرصيد المرتبط بها ضمن إدارة الإجازات. يعتمد عليها مديرو الإجازات أو المسؤولون عن الموارد البشرية لمراجعة المخصصات الجديدة، ثم اعتمادها أو رفضها بحسب سياسة العمل. كما تتيح لك متابعة حالة كل مخصص: من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الموافقة** ثم **معتمدة** أو **مرفوضة**. ## التهيئة تُظهر هذه الصفحة قائمة المخصصات المتاحة للمراجعة والإدارة، ولا تتضمن إعدادات تهيئة منفصلة ضمن الشاشة نفسها. قبل استخدام القائمة، تأكد من أن أنواع الإجازات، والموظفين، والأقسام، والشركات، ووسوم الموظفين مُعرفة بما يكفي لتعبئة الحقول المرتبطة بالمخصص. > **ملاحظة:** يعتمد تحديد نطاق المخصص على **وضع المخصص**؛ لذلك اختر النطاق المناسب قبل الاعتماد، لأن الحقول الظاهرة في السجل ترتبط بطريقة التوزيع المختارة. ## سير العمل ### 1) مراجعة المخصصات الجديدة عند إنشاء مخصص جديد تكون حالته **بانتظار التقديم**. في هذه المرحلة، راجع بياناته الأساسية من القائمة، مثل **نوع الإجازة**، و**تاريخ البدء**، و**وضع المخصص**، و**الوصف**، و**الشركة** أو **القسم** أو **الموظف** بحسب طريقة التوزيع المحددة. ### 2) قرار: اعتماد المخصص أو رفضه بعد مراجعة السجل، لديك قراران رئيسيان: - **اعتماد**: إذا كانت البيانات صحيحة وكان منح المخصص مناسبًا، انقر **تحقّق**. تنتقل الحالة إلى **معتمدة**. - **رفض**: إذا كان المخصص غير مناسب أو يحتاج إلى إيقافه، انقر **رفض**. تنتقل الحالة إلى **مرفوضة**. > **نصيحة:** استخدم **رفض** عندما لا يكون التعديل الجزئي كافيًا، وتحتاج إلى إيقاف المخصص بدل اعتماده. ### 3) قرار: تحديد نطاق المخصص بحسب وضعه يعتمد معنى السجل على **وضع المخصص**، وهو الحقل الذي يحدد من يستفيد من المخصص: - **حسب الموظف**: لموظف محدد. - **حسب الشركة**: لجميع موظفي الشركة المحددة. - **حسب القسم**: لجميع موظفي القسم المحدد. - **حسب وسم الموظف**: لجميع الموظفين المرتبطين بالوسم المحدد. عند مراجعة المخصص، تأكد أن قيمة **وضع المخصص** تتوافق مع الحقل أو الحقول المساندة الظاهرة في السجل، مثل **الموظف** أو **الموظفون** أو **القسم** أو **وسم الموظف** أو **الشركة**. > **تنبيه:** لا تعتمد المخصص قبل التحقق من النطاق الصحيح؛ فاختيار **حسب الشركة** يختلف عن **حسب الموظف** في من يستفيد من الرصيد أو الإجازة. ### 4) قرار: تطبيق المخصص على السجل أم الاكتفاء بمراجعته إذا كان الهدف هو جعل المخصص نافذًا في النظام، فمهمتك النهائية هي **التحقّق** من السجل. أما إذا كان السجل غير صحيح، فاختَر **رفض** بدلًا من تركه في حالة مراجعة غير محسومة. ### 5) العمل على عدة سجلات دفعة واحدة تتيح القائمة التعامل مع عدة مخصصات في الوقت نفسه: 1. حدِّد السجلات المطلوبة من القائمة. 2. انقر **الكل** لتحديد جميع السجلات المعروضة، أو استخدم التحديد اليدوي للسجلات المطلوبة. 3. استخدم **تحقّق** لاعتماد السجلات المختارة، أو **رفض** لرفضها، أو **إزالة** لحذفها من القائمة. > **ملاحظة:** استخدم **إزالة** فقط عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالسجل، لأن هذا الإجراء يزيل المخصص من القائمة. ## أمثلة لنفترض أن لديك مخصصًا بعنوان **إجازة سنوية لفريق المبيعات** بالقيم التالية: - **نوع الإجازة**: إجازة سنوية - **تاريخ البدء**: 01/07/2026 - **وضع المخصص**: حسب القسم - **القسم**: المبيعات - **الوصف**: مخصص سنوي للفريق - **الحالة**: بانتظار التقديم **خطوات التنفيذ:** 1. افتح **المخصصات** من **الإجازات > الإدارة > المخصصات**. 2. راجع أن السجل مخصص لقسم **المبيعات** وليس لموظف منفرد. 3. إذا كانت البيانات صحيحة، انقر **تحقّق**. 4. تتحول الحالة إلى **معتمدة**، وبذلك يصبح المخصص معتمدًا للاستخدام وفق النطاق المحدد. إذا تبيّن أن السجل موجه للقسم الخطأ، انقر **رفض** بدلًا من الاعتماد. ## نصائح - **نصيحة:** راجع **وضع المخصص** أولًا؛ فهو يحدد ما إذا كان السجل مرتبطًا بموظف واحد أو بمجموعة أوسع. - **ملاحظة:** قد يظهر أكثر من حقل داعم مثل **الموظفون** أو **القسم** أو **وسم الموظف**؛ استخدم الحقل المطابق لوضع المخصص فقط. - **تحذير:** لا تعتمد سجلًا قبل التأكد من **تاريخ البدء**؛ فقد يؤدي التاريخ غير الصحيح إلى اعتماد مخصص في وقت غير مقصود. - **نصيحة:** عند معالجة عدة سجلات، استخدم **الكل** فقط إذا كنت تريد تطبيق الإجراء على جميع العناصر الظاهرة في القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك اعتماد السجل | السجل ليس في الحالة المناسبة للمراجعة أو لم تُحدَّد السجلات في القائمة | حدِّد السجل أولًا، ثم استخدم **تحقّق** على السجلات المطلوبة | | يظهر المخصص لنطاق غير متوقع | تم اختيار **وضع المخصص** غير المناسب | راجع السجل وتأكد من مطابقة الوضع مع **الموظف** أو **القسم** أو **الشركة** أو **وسم الموظف** | | لا تريد الاحتفاظ بالسجل | المخصص غير صحيح أو غير مطلوب | استخدم **رفض** إذا كان السجل بحاجة إلى الإيقاف، أو **إزالة** إذا كان الهدف حذفه من القائمة | | السجل لا يعبّر عن الموظف المقصود | تم استخدام حقل نطاق لا يطابق الوضع المختار | افتح السجل وتحقق من الحقول المرتبطة بالنطاق قبل الاعتماد | ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) # المخصصات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد عند إنشاء طلب التخصيص على أنه «في انتظار الإرسال». ويصبح «في انتظار الاعتماد» عندما يؤكد المستخدم طلب التخصيص. ويصبح «مرفوضًا» عندما يرفض المدير طلب التخصيص. ويصبح «معتمدًا» عندما يعتمد المدير طلب التخصيص. القيم المتاحة: «في انتظار الاعتماد»، «مرفوض»، «معتمد». | | وصف التخصيص (Allocation Description) | يصف التخصيص. | | نوع رصيد الإجازات (Time Off Type) (مطلوب) | نوع رصيد الإجازات المطلوب تخصيصه. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | خطة الاستحقاق المرتبطة بالتخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التخصيص. | | نمط التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد طريقة إنشاء الطلبات على دفعات. القيم المتاحة: «حسب الموظف» لموظف محدد، «حسب الشركة» لجميع موظفي الشركة المحددة، «حسب القسم» لجميع موظفي القسم المحدد، «حسب وسم الموظف» لجميع موظفي فئة مجموعة الموظفين المحددة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | وسم الموظف المستخدم في التخصيص حسب فئة مجموعة الموظفين. | | الموظف (Employee) | الموظف المحدد للتخصيص. | | الموظفون (Employees) | قائمة الموظفين المشمولين بالتخصيص. | | القسم (Department) | القسم المحدد للتخصيص. | | وضع الشركة (Company Mode) | وضع الشركة المستخدم في التخصيص. | | الأسباب (Reasons) | أسباب طلب التخصيص. | ## الإجراءات المتاحة - رفض (Refuse) - اعتماد (Validate) - إزالة (إزالة) - الكل (الكل) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) # المخطط التنظيمي _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![المخطط التنظيمي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b91120f9-3242-4fe3-903e-d29143f2d4f2.png) *المخطط التنظيمي — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي* ## نظرة عامة يُستخدم **المخطط التنظيمي** لعرض بيانات الموظف في سياقها التشغيلي والتنظيمي، بحيث ترى بسرعة من هو الموظف، وما هو منصبه، وأين يتمركز ضمن القسم والإدارة، ومن هو المدير أو المدرب المرتبط به. يفيد هذا العرض مديري الموارد البشرية، والموظفين المصرّح لهم، وأي مستخدم يحتاج إلى مراجعة بيانات الموظف قبل تنفيذ إجراءات مثل **تشغيل خطة** أو **خصم الساعات الإضافية** أو **إصدار بطاقة**. كما يساعدك على التأكد من أن بيانات الموظف الأساسية، مثل **نوع الموظف** و**الشركة الأساسية** و**المورد**، مكتملة وصحيحة قبل المتابعة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات نظامية منفصلة، لكنها تعتمد على اكتمال حقول تعريف الموظف قبل استخدام الإجراءات المرتبطة به. قبل استخدام المخطط التنظيمي، تأكد من تعبئة الحقول الأساسية الظاهرة في الشاشة، لأن كل حقل يحدد جانبًا من هوية الموظف أو موقعه التنظيمي: - **نوع الموظف**: يحدد فئة الموظف. وتؤثر هذه القيمة أيضًا في **سجل العقود**. الخيارات المتاحة هي: **Employee / Student / Trainee / Contractor / Freelancer**. - **الشركة الأساسية**: الشركة الأساسية التي يُسجَّل فيها الموظف. - **المورد**: ارتباط الموظف بسجل مورد. - **اسم الموظف**: اسم الموظف المعروض في المخطط. - **المسمى الوظيفي**: الوظيفة أو العنوان الوظيفي. - **الوسوم**: تصنيفات إضافية تساعد على التمييز. - **الجوال العملي** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل**: وسائل التواصل الخاصة بالعمل. - **القسم** و**المنصب الوظيفي**: لتحديد الموقع التنظيمي. - **المدير**: المسؤول المباشر. - **المدرب**: موظف يُسند إليه دور التدريب، ولا يمنحه ذلك أي صلاحيات أو مسؤوليات افتراضيًا. - **الخصائص** و**سطور السيرة الذاتية** و**المهارات**: معلومات داعمة لملف الموظف. > **نصيحة:** إذا كنت تدير موظفين في أكثر من شركة، فراجِع دائمًا **الشركة الأساسية** قبل حفظ السجل، لأن هذا الحقل يحدد الشركة التي يُنسب إليها الموظف. ## سير العمل ### 1) راجع بطاقة الموظف قبل تنفيذ أي إجراء افتح **المخطط التنظيمي** من المسار: **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**، ثم راجع بيانات الموظف الظاهرة في الصفحة للتأكد من أن السجل الصحيح مفتوح وأن الحقول الأساسية مكتملة. ### 2) اختر ما إذا كنت تحتاج إلى معالجة مرتبطة بالموظف أم مجرد مراجعة بياناته في هذه الصفحة، لديك عدة إجراءات مباشرة: - **جديد**: لإنشاء موظف جديد إذا كنت بحاجة إلى إضافة سجل. - **تشغيل خطة**: لبدء خطة مرتبطة بالموظف. - **خصم الساعات الإضافية**: لتسجيل خصم يتعلق بالساعات الإضافية. - **توليد**: لتنفيذ عملية توليد مرتبطة بالسجل. - **طباعة البطاقة**: لإخراج بطاقة الموظف للطباعة. إذا كنت تراجع فقط، فلا تحتاج إلى أي إجراء إضافي. أمّا إذا أردت متابعة العمل على الموظف، فاختَر الإجراء المناسب بحسب النتيجة المطلوبة. ### 3) إذا كان الموظف جديدًا، فأنشئ السجل أولًا عند الحاجة إلى إضافة موظف، اضغط **جديد**. - استخدم هذا الخيار عندما لا يكون للموظف سجل جاهز في النظام. - بعد إنشاء السجل، أكمل الحقول الأساسية مثل **نوع الموظف** و**الشركة الأساسية** و**اسم الموظف** و**المدير**. - احفظ البيانات قبل استخدام أي إجراء لاحق. > **تحذير:** لا تعتمد على المخطط التنظيمي وحده إذا كانت الحقول الأساسية غير مكتملة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور الموظف في موقع تنظيمي غير صحيح. ### 4) إذا كانت لديك خطة مرتبطة بالموظف، فشغّلها من السجل إذا كان المطلوب بدء خطة للموظف، اضغط **تشغيل خطة**. - استخدم هذا الزر عندما تكون بيانات الموظف الأساسية صحيحة وتريد تفعيل ما يرتبط بالخطة. - بعد التشغيل، انتقل إلى مراجعة ما إذا كانت الخطة أُنشئت أو أصبحت قيد التنفيذ وفق سياق العمل الداخلي. ### 5) إذا كان هناك احتساب للساعات الإضافية، فطبّق الخصم المناسب عند الحاجة إلى معالجة الساعات الإضافية، اضغط **خصم الساعات الإضافية**. - استخدم هذا الخيار عندما يتطلب وضع الموظف تسوية مرتبطة بالساعات الإضافية. - راجع بيانات الموظف أولًا، خصوصًا **القسم** و**المدير**، لضمان أن المعالجة تُسند إلى السجل الصحيح. ### 6) إذا احتجت إلى إخراج معلومات جاهزة للاستخدام، فأنشئها ثم اطبع البطاقة عندما تحتاج إلى إنتاج مخرجات مرتبطة بالموظف، اضغط **توليد**. وبعد ذلك، إذا كان المطلوب نسخة مادية أو إخراجًا بصيغة للطباعة، اضغط **طباعة البطاقة**. - **توليد** يناسب الحالات التي تُعد فيها بيانات الموظف للاستخدام أو العرض. - **طباعة البطاقة** تستخدم عندما تريد إخراج بطاقة الموظف من الصفحة. > **ملاحظة:** إذا كان **المورد** أو **البريد الإلكتروني للعمل** أو **رقم الهاتف** غير مكتمل، فراجِع السجل قبل الطباعة حتى لا تُصدر بطاقة ببيانات ناقصة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة موظف جديد يُدعى **أحمد حسن** قبل بدء إجراءات الموارد البشرية عليه: 1. تفتح **المخطط التنظيمي** من **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**. 2. تتحقق من أن الحقول التالية صحيحة: - **نوع الموظف** = **Employee** - **الشركة الأساسية** = **شركة الشرق للتوزيع** - **اسم الموظف** = **أحمد حسن** - **المسمى الوظيفي** = **منسق مستودع** - **القسم** = **المخزن** - **المدير** = **سالم إبراهيم** - **البريد الإلكتروني للعمل** = **ahmed.hassan@example.com** 3. إذا كان السجل جديدًا، تضغط **جديد** لإضافة الموظف. 4. بعد الحفظ، إذا كانت هناك خطة يجب أن تبدأ لهذا الموظف، تضغط **تشغيل خطة**. 5. إذا كانت هناك حاجة إلى تسوية ساعات إضافية، تضغط **خصم الساعات الإضافية**. 6. إذا أردت إصدار بطاقة للموظف، تضغط **طباعة البطاقة**. بهذه الطريقة، تكون قد راجعت السجل وقررت الإجراء المناسب لكل حالة دون الانتقال إلى سجل آخر. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع الموظف** بعناية، لأن هذا الحقل لا يصف الفئة فقط، بل يؤثر أيضًا في **سجل العقود**. > **نصيحة:** إذا كان الموظف يتبع أكثر من شركة في المؤسسة، فاحرص على مراجعة **الشركة الأساسية** قبل تنفيذ أي إجراء. > **ملاحظة:** يظهر **المدرب** كحقل مرجعي فقط؛ وهو لا يمنح أي صلاحيات افتراضيًا. > **تحذير:** لا تخلط بين **المدير** و**المدرب**؛ فلكل منهما دلالة مختلفة في الملف التنظيمي للموظف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الموظف في الموضع التنظيمي المتوقع | **القسم** أو **المنصب الوظيفي** أو **المدير** غير محدد بشكل صحيح | افتح السجل وعدّل الحقول التنظيمية ثم احفظه | | لا يمكن الاعتماد على بيانات الموظف لتشغيل خطة أو طباعة بطاقة | الحقول الأساسية مثل **نوع الموظف** أو **الشركة الأساسية** أو **المورد** غير مكتملة | استكمل الحقول الأساسية أولًا، ثم أعد المحاولة | | تظهر بطاقة الموظف ببيانات اتصال ناقصة | **الجوال العملي** أو **هاتف العمل** أو **البريد الإلكتروني للعمل** غير مُعبأ | حدّث بيانات الاتصال في السجل قبل استخدام **طباعة البطاقة** | | لا تعكس السجلات السلوكية ما تتوقعه في العقود | **نوع الموظف** مضبوط على قيمة غير مناسبة | راجع **نوع الموظف** لأن هذا الحقل يؤثر في **سجل العقود** | ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # المخطط التنظيمي — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية للموظف. | | الجوال العملي (Work Mobile) | رقم الجوال للعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني العملي (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني للعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المسؤول عن الموظف. | | المدرب (Coach) | اختر الموظف الذي يكون مدرب هذا الموظف. لا يملك المدرب، افتراضيًا، أي صلاحيات أو مسؤوليات محددة. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية. | | سطور السيرة الذاتية (Resume lines) | سطور السيرة الذاتية. | | المهارات (Skills) | مهارات الموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان العمل. | | موقع العمل (Work Location) | موقع العمل. | | المصروفات (Expense) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد مصروفات هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغًا، فيتم الاعتماد بواسطة مدير النظام أو المعتمد، وفقًا للإعدادات/المستخدمين. | | الإجازة (Time Off) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد إجازة هذا الموظف. إذا تُرك الحقل فارغًا، فيتم الاعتماد بواسطة مدير النظام أو المعتمد، وفقًا للإعدادات/المستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | سيتمكن المستخدم المحدد في الحضور من الوصول إلى حضور الموظف عبر التطبيق المخصص، كما سيتمكن من تحرير السجلات. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | يُستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الزمنية التي ستعمل ضمنها الموارد. القيم المتاحة: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمره، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون المرؤوسون مباشرة. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص. | | الشارع الخاص 2 (Private Street2) | سطر العنوان الخاص الثاني. | | المدينة الخاصة (Private City) | المدينة الخاصة. | | الولاية/المحافظة الخاصة (Private State) | الولاية أو المحافظة الخاصة. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | البلد الخاص. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | رقم الهاتف الخاص. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | الحساب البنكي الخاص بالموظف لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة الواجهة. القيم المتاحة: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين المنزل والعمل. | | لوحة السيارة الخاصة (Private Car Plate) | إذا كان لديك أكثر من سيارة، فافصل لوحاتها بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية. القيم المتاحة: أعزب، متزوج، متعايش قانونيًا، أرمل، مطلق. | | الاسم الكامل للزوج/الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج/الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال المعالين. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Certificate Level) | مستوى الشهادة. القيم المتاحة: خريج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال الدراسة. | | المدرسة (School) | المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality (Country)) | بلد جنسية الموظف. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم الهوية. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز السفر. | | الجنس (Gender) | الجنس. القيم المتاحة: ذكر، أنثى، أخرى. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ الميلاد. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي قد يبدو تصنيف الموظفين، فإن هذا الحقل يؤثر أيضًا في سجل العقود. يُفترض أن يكون نوع «موظف» فقط خاضعًا للعقد وأن يكون له سجل عقود. القيم المتاحة: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، عامل حر. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة صلاحيات الوصول الخاصة به. | | الرقم السري (PIN) | الرقم السري المستخدم للتسجيل دخولًا وخروجًا في نمط الكشك من تطبيق الحضور، إذا كان مفعّلًا في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | رقم الشارة (Badge ID) | المعرّف المستخدم لتحديد هوية الموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | التكلفة لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل. | | الشركة الرئيسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الرئيسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - إطلاق الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — إدارة علاقات العملاء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › إدارة علاقات العملاء_ ## إدارة علاقات العملاء | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أستطيع العثور على سجل معين | تم استخدام كلمة بحث غير دقيقة أو عامة جدًا في **بحث...** | أعد المحاولة باستخدام اسم أو وصف أكثر تحديدًا. | | لا أرى العرض بالشكل الذي أريده | قد لا يكون **نمط القائمة** أو **نوع الخط** مضبوطًا بما يناسب طريقة العمل | راجع عناصر العرض الظاهرة في الشاشة واضبطها حسب الحاجة. | | السجل لا يبدو في المرحلة المناسبة | لم يُستخدم الزر **المرحلة** لتحديث تنظيم السجل | افتح السجل المناسب ثم راجع المرحلة الحالية وحرّكها عند اكتمال المتابعة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-a9c63270) ## أنشطتي ### لا يظهر خيار **Convert to Opportunity** - **السبب المحتمل:** السجل ليس في حالة **Lead**، بل هو بالفعل **Opportunity**. - **الحل:** راجع عمود **النوع** أولًا، ثم استخدم الإجراء المناسب للحالة الحالية. ### لا أجد سجلًا أبحث عنه في **أنشطتي** - **السبب المحتمل:** السجل قد يكون حُوِّل إلى فرصة، أو أُزيل، أو لم يُنشأ أصلًا ضمن هذا المسار. - **الحل:** تحقّق من الحالة في القائمة، واستخدم البحث بحسب **الفرصة** أو **العميل** إذا كانت البيانات معروفة. ### لا يمكنني اعتماد العمولة أو رفضها - **السبب المحتمل:** السجل لم يصل إلى المرحلة التي تسمح بإجراء العمولة. - **الحل:** راجع المرحلة الحالية، ثم عد إلى السجل عندما يصبح الإجراء متاحًا. ### لا أستطيع اختيار سبب ضياع مناسب - **السبب المحتمل:** لم تُنشأ **أسباب الضياع** بعد في التهيئة. - **الحل:** أضف السبب المطلوب من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > أسباب الضياع**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead) ## الفِرَق | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر رسائل البريد الجديدة كعملاء محتملين | لم يُضبط **القناة البديلة** أو لم يُفعَّل **العملاء المحتملون** | راجع **اسم البديل** و**النموذج البديل** وتأكد من تفعيل **العملاء المحتملون**. | | لا يتم توزيع السجلات على مندوبي المبيعات | لم تُضف أسماء إلى **مندوبي المبيعات** أو **أعضاء فريق المبيعات**، أو تم تفعيل **تجاوز الإسناد التلقائي** | أضف المستخدمين المطلوبين، ثم عطّل **تجاوز الإسناد التلقائي** إذا كنت تريد التوزيع الآلي. | | لا يظهر الفريق في القوائم | الحقل **نشط** مضبوط على غير نشط | أعد تفعيل **نشط** لإظهار الفريق من جديد. | | الرسائل الواردة لا تنشئ سجلات جديدة كما هو متوقع | **أمان جهة الاتصال للبديل** لا يسمح بالمرسلين الحاليين | غيّر الخيار إلى المستوى المناسب، مثل **الجميع** أو **جهات اتصال مصادَق عليها** بحسب سياسة الفريق. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-team) ## عروض أسعاري | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار **إنشاء فاتورة** كما تتوقع | السجل قد لا يكون في الحالة المناسبة أو لم يُؤكَّد بعد | تأكد من أن العرض انتقل إلى **أمر بيع** عبر **تأكيد**. | | لا يمكنك تعديل السجل بعد التأكيد | السجل قد يكون مقفلاً | انقر **فتح القفل** ثم أجرِ التعديل المطلوب. | | لا ينعكس تغيير **قائمة الأسعار** على البنود القديمة | الحقل يؤثر في **الأسطر الجديدة فقط** | أضف سطورًا جديدة أو راجع التسعير قبل إدخال البنود النهائية. | | السجل يبقى غير قابل للمتابعة | **حالة الاعتماد** ما تزال **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة** | عالج قرار الاعتماد أولًا قبل المتابعة إلى الإرسال أو التأكيد. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order) ## العملاء - **العَرَض:** لا تظهر نتائج بعد فتح **العملاء**. **السبب المحتمل:** أنت في عرض **كانبان** ضمن نطاق مختلف أو لم تُنشأ سجلات بعد. **الإصلاح:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > العملاء** وتحقق من وجود سجلات. - **العَرَض:** لا يمر التحقق من **الرقم الضريبي**. **السبب المحتمل:** القيمة غير متوافقة مع صيغة البلد المحدد. **الإصلاح:** راجع **البلد** وأعد إدخال **الرقم الضريبي** بالشكل الصحيح، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **العَرَض:** تصل **فواتير العملاء** إلى عنوان غير متوقع. **السبب المحتمل:** تم ضبط السجل على **جهة اتصال** أو **عنوان آخر** بدل **عنوان الفاتورة**. **الإصلاح:** افتح السجل وغيّر **نوع العنوان** إلى **عنوان الفاتورة**. - **العَرَض:** لا تتم معالجة العميل بالحسابات المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **الحساب المستحق القبض** أو **الحساب المستحق الدفع** المناسبين. **الإصلاح:** حدّد الحسابين الصحيحين في السجل قبل استخدامه في العمليات المحاسبية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-5) ## العملاء المهتمون **العَرَض:** لا أجد سجلًا صالحًا لتحويله إلى فرصة. **السبب المحتمل:** السجل قد يكون مرتبطًا بالفعل أو لم يُستكمل بما يكفي لاتخاذ الإجراء. **الحل:** راجع حقول **الفرصة** و**النوع** و**العميل** قبل استخدام **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**. **العَرَض:** لا يظهر خيار **اعتماد العمولة (Approve Commission)** أو **رفض العمولة (Reject Commission)**. **السبب المحتمل:** لم يتم أولًا استخدام **طلب اعتماد (Request Approval)** على السجل. **الحل:** ابدأ بطلب الاعتماد، ثم استخدم خيار الموافقة أو الرفض عندما يصبح متاحًا. **العَرَض:** تم إنشاء عرض سعر، لكن السجل ما يزال في قائمة العملاء المهتمين. **السبب المحتمل:** إنشاء **عرض سعر جديد (New Quotation)** لا يغيّر بالضرورة الحالة وحده. **الحل:** أكمل الإجراء المناسب على السجل نفسه، مثل **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** أو **مؤكدة (Won)** بحسب المرحلة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead-2) ## أنواع الأنشطة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر نوع النشاط في القوائم | لم يتم إنشاء السجل أو لم يتم حفظه بعد | افتح **أنواع الأنشطة** وتأكد من وجود السجل ثم احفظه. | | لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً | تم اختيار **يقترح النشاط التالي** بدلاً من **يُطلق النشاط التالي** | حرّر نوع النشاط وغيّر **نوع التسلسل** إلى **يُطلق النشاط التالي** إذا كنت تريد إنشاء تلقائياً. | | لا يظهر النشاط المنجز في عرض الأنشطة | **إبقاء المنجز** غير مفعّل | حرّر نوع النشاط وفعّل **إبقاء المنجز**. | | لا يتوافق موعد النشاط مع المتوقع | إعداد **وحدات التأخير** أو **نوع التأخير** لا يطابق سياسة المتابعة | راجع الحقلين واضبطهما على الوحدة والمرجع الزمني المناسبين. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-type) ## خطط النشاط | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الخطة | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل: **الاسم** أو **النموذج** أو **ينطبق على** | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد | | لا تظهر الخطة عند العمل على نموذج آخر | تم تقييد الخطة عبر **النموذج** | راجع إعداد **النموذج** إذا كان يجب أن تكون الخطة متاحة على نطاق أوسع | | الخطة تظهر في شركة غير متوقعة | تم اختيار **الشركة** بشكل غير مناسب أو لم يُضبط بما يتوافق مع التشغيل | تحقق من **الشركة** وعدّلها حسب الشركة الصحيحة | | لا يبدو أن الخطة مرتبطة بالقسم المطلوب | لم يُحدد **القسم** أو تم اختيار قسم آخر | حدّد **القسم** المناسب ثم احفظ التعديل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan) ## قاعدة بيانات المنافسين | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة بعد حفظه | لم يتم إدخال **اسم المنافس** أو لم يكتمل حفظ السجل | راجع السجل وأكمل الحقل الإلزامي ثم احفظه من جديد | | لا تجد منافساً قديماً داخل القاعدة | قد يكون السجل غير **نشط** أو تمت تسميته بطريقة مختلفة | تحقق من حالة **نشط**، وابحث عن السجل باستخدام الاسم المعروف داخلياً | | لا تظهر معلومات التحليل عند فتح السجل | تم حفظ الحقول الأساسية فقط دون تعبئة **نقاط القوة** أو **نقاط الضعف** أو غيرها | افتح السجل وأكمل الحقول التحليلية المطلوبة | | بيانات الاتصال غير صحيحة | تم إدخال **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** أو **الموقع الإلكتروني** بشكل غير دقيق | حرّر السجل وحدّث بيانات الاتصال من مصدر موثوق | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-competitor) ## زيارات اليوم | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الزيارة في **زيارات اليوم** | تاريخ الزيارة ليس ضمن زيارات اليوم أو السجل موجود في **جميع الزيارات** فقط | افتح **جميع الزيارات** وابحث عن السجل حسب **Visit Date** أو **Customer**. | | لا يمكن اعتبار الزيارة منجزة | لم يتم تسجيل **Check Out** بعد، أو ما زالت الحالة **In Progress** | اضغط **Check Out** ثم راجع الحالة والنتيجة. | | تم إدخال الزيارة بالخطأ | السجل غير صحيح أو لا يجب الاحتفاظ به | استخدم **إزالة** إذا كان الحذف مناسبًا، أو **Cancel** إذا كانت الزيارة صحيحة من حيث السجل لكنها غير قابلة للتنفيذ. | | تحتاج الزيارة إلى موعد جديد بدل الإغلاق | تم تنفيذ جزء من الزيارة لكن يلزم إعادة التخطيط | استخدم **Reset to Planned** ثم حدّث **Next Visit Date** عند الحاجة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:field-visit) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الأسطول _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الأسطول_ ## الأسطول **العَرَض:** لا تجد المركبة التي تريدها ضمن صفحة الأسطول. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ السجل بعد، أو لم يُربط بالنموذج الصحيح. **الحل:** أنشئ السجل عبر **جديد**، وتأكد من اختيار **النموذج** الصحيح من النماذج المهيأة. **العَرَض:** المركبة تبدو متاحة لكنها لا تُظهر سائقًا فعليًا. **السبب المحتمل:** لم يُملأ **السائق** أو **السائق القادم**، أو لم يُحدد **تاريخ الإسناد**. **الحل:** حدّث الحقول المرتبطة بالسائق وحدد تاريخ الإسناد المناسب قبل تطبيق التغيير. **العَرَض:** لا تستطيع تمييز مركبتين متشابهتين. **السبب المحتمل:** البيانات الأساسية مثل **لوحة الأرقام** أو **رقم الهيكل** غير مكتملة. **الحل:** راجع السجل وأكمل حقل **لوحة الأرقام** و**رقم الهيكل** و**الفئة**. **العَرَض:** قراءة العداد غير منسقة مع بقية الأسطول. **السبب المحتمل:** اختلاف **وحدة العداد** بين السجلات. **الحل:** وحّد الوحدة المعتمدة في السجلات ذات العلاقة، وراجع القيم المدخلة قبل الاعتماد عليها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle) ## المصنّعون | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ المصنّع الجديد | لم يتم إدخال **الاسم**، وهو حقل إلزامي | أدخل اسمًا صحيحًا ثم احفظ مرة أخرى | | أجد المصنّع نفسه أكثر من مرة | تم إنشاء سجلات مكررة بأسماء مختلفة قليلًا | اعتمد سجلًا واحدًا موحدًا، وتجنب إضافة نسخ جديدة | | لا أرى المصنّع الذي أتوقعه في القائمة | قد يكون لم يتم حفظ السجل بعد | تأكد من حفظ السجل ثم أعد فتح عرض المصنّعين | | يصعب التمييز بين المصنّعين | أسماء السجلات غير واضحة أو غير موحدة | عدّل سياسة التسمية الداخلية لتكون رسمية ومختصرة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-model-brand) ## عدادات السرعة **المشكلة:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **المركبة (Vehicle)** لم يُحدَّد، وهو حقل مطلوب. **الإصلاح:** اختر مركبة ثم أعد الحفظ. **المشكلة:** القراءة تظهر على مركبة غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار مركبة مختلفة عند الإدخال. **الإصلاح:** افتح السجل الصحيح وعدِّل حقل **المركبة (Vehicle)** إلى المركبة المقصودة. **المشكلة:** لا تجد السجل الذي أدخلته. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل، أو لم يُستكمل إدخال أحد الحقول. **الإصلاح:** ارجع إلى القائمة، أنشئ السجل من جديد عبر **جديد**، ثم أدخل **المركبة (Vehicle)** و**قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)** بدقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-odometer) ## الخدمات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل مكتملًا | أحد الحقلين الإلزاميين، **نوع الخدمة** أو **المركبة**، غير مُعبأ | أكمل الحقلين ثم راجع السجل. | | لا تطابق **قيمة العداد** حالة المركبة | تم إدخال القراءة في وقت غير وقت تنفيذ الخدمة | حدّث القراءة لتطابق لحظة تنفيذ الخدمة الفعلية. | | تظهر الخدمة في **جديدة** رغم انتهاء العمل | لم تُنقل المرحلة إلى **منجزة** | راجع السجل وحوّل المرحلة إلى **منجزة** بعد التأكد من اكتمال البيانات. | | تم تسجيل خدمة غير صحيحة | السجل كان ينبغي أن يكون **ملغاة** بدلًا من **منجزة** | غيّر المرحلة إلى **ملغاة** إذا لم تعد الخدمة صالحة للاعتماد. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-log-services) ## التكاليف **العَرَض:** لا أرى سوى جزء محدود من التكاليف. **السبب المحتمل:** يوجد بحث أو ترتيب أو عرض بياني مفعّل يضيّق النتائج. **الحل:** استخدم **إزالة** ثم أعد اختيار نوع الرسم واتجاه الفرز المناسبين. **العَرَض:** الرسم لا يَعرض التوزيع بالطريقة التي أتوقعها. **السبب المحتمل:** نوع الرسم المختار غير مناسب لغاية التحليل الحالية. **الحل:** بدّل بين **رسم بياني شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تجد العرض الأنسب. **العَرَض:** يظهر الرسم مزدحمًا أو صعب القراءة. **السبب المحتمل:** بيانات كثيرة مع ترتيب غير مناسب. **الحل:** استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي**، ثم طبّق **بحث...** لتقليل عدد النتائج المعروضة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-cost-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإجازات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإجازات_ ## الإجازات - **العَرَض:** لا يمكنك تقديم الطلب. **السبب المحتمل:** نوع الإجازة يتطلب إسناداً صالحاً ولا يوجد رصيد متاح. **الحل:** راجع **أنواع الإجازات** وتحقق من توفر الإسناد قبل **Confirm**. - **العَرَض:** الطلب لا ينتقل إلى الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم تأكيده بعد أو لا يزال في **مسودة**. **الحل:** اضغط **Confirm** أولاً. - **العَرَض:** لا تظهر مراجعة الاعتماد المتوقعة. **السبب المحتمل:** إعداد **التحقق من الإجازة** في **أنواع الإجازات** مضبوط على **No Validation**. **الحل:** عدّل الإعداد إذا كانت السياسة تتطلب اعتماداً بشرياً. - **العَرَض:** لا تتوافق مدة الإجازة مع المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Half Day** أو **Custom Hours** بشكل غير مناسب. **الحل:** غيّر وحدة المدة وراجع **Date Period Start** أو **Hour from / Hour to**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave) ## أيام إجازتي | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في الحالة المتوقعة بعد الحفظ | لم يتم تنفيذ **Confirm** بعد، وما يزال السجل في **بانتظار التقديم** | افتح السجل واضغط **Confirm** لإرساله إلى **بانتظار الاعتماد**. | | لا يمكن الاعتماد من السجل | الطلب ما يزال بحاجة إلى خطوة مراجعة أو أنك لا تملك الإجراء المناسب | تحقّق من الحالة الحالية ثم استخدم **Approve** أو **Validate** بحسب ما يظهر في السجل. | | تم رفض الطلب بالخطأ | اختير **Refuse** بدل **Approve** | أنشئ طلبًا جديدًا أو أعد السجل إلى **بانتظار التقديم** إذا كان الخيار متاحًا، ثم راجع البيانات قبل الإرسال. | | مدة الإجازة غير صحيحة | تم ضبط **Date Period Start** أو **Half Day** أو **Custom Hours** بشكل غير مناسب | راجع الحقول الزمنية وعدّلها قبل إرسال الطلب أو اعتماده. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-2) ## رصيد إجازاتي **العَرَض:** لا يظهر السجل في القائمة أو لا يمكن العثور عليه. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ بعد أو لم يُحفظ، أو أنك تبحث عن سجل ضمن نطاق غير صحيح. **الإصلاح:** استخدم **جديد** لإنشاء سجل، ثم تحقق من **طريقة الإضافة** والمرشحات في القائمة. **العَرَض:** لا يمكنك اعتماد السجل. **السبب المحتمل:** السجل ليس في الحالة المناسبة للاعتماد، أو البيانات الأساسية غير مكتملة. **الإصلاح:** راجع **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**طريقة الإضافة**، ثم أعد المحاولة باستخدام **تحقّق**. **العَرَض:** الرصيد المطبق على مجموعة أكبر أو أصغر من المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **طريقة الإضافة** غير المناسبة، مثل **حسب الشركة** بدل **حسب الموظف**. **الإصلاح:** افتح السجل وعدّل **طريقة الإضافة** والحقول المرتبطة بها بحيث تطابق النطاق المقصود. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-allocation) ## المخصصات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك اعتماد السجل | السجل ليس في الحالة المناسبة للمراجعة أو لم تُحدَّد السجلات في القائمة | حدِّد السجل أولًا، ثم استخدم **تحقّق** على السجلات المطلوبة | | يظهر المخصص لنطاق غير متوقع | تم اختيار **وضع المخصص** غير المناسب | راجع السجل وتأكد من مطابقة الوضع مع **الموظف** أو **القسم** أو **الشركة** أو **وسم الموظف** | | لا تريد الاحتفاظ بالسجل | المخصص غير صحيح أو غير مطلوب | استخدم **رفض** إذا كان السجل بحاجة إلى الإيقاف، أو **إزالة** إذا كان الهدف حذفه من القائمة | | السجل لا يعبّر عن الموظف المقصود | تم استخدام حقل نطاق لا يطابق الوضع المختار | افتح السجل وتحقق من الحقول المرتبطة بالنطاق قبل الاعتماد | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-allocation-2) ## الإجازات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | السجل لا ينتقل بعد **تأكيد** | الطلب لم يكن في حالة **بانتظار التقديم** أو توجد بيانات أساسية غير مناسبة | راجع **نمط الإسناد** و**نوع الإجازة** و**الموظف** ثم أعد التأكيد | | لا يظهر خيار **تحقّق** كما هو متوقع | السجل ليس في مرحلة الاعتماد النهائية بعد | استخدم **اعتماد** أولاً إن كانت دورة العمل تتطلب ذلك، ثم تابع إلى **تحقّق** | | تم رفض الطلب بالخطأ | تم اختيار **رفض** بدلاً من **اعتماد** أو **تحقّق** | أنشئ/عدّل المسار المناسب حسب صلاحياتك وحالة السجل الحالية | | القيم الظاهرة لا تطابق الموظف المقصود | تم اختيار **وسم الموظف** أو **القسم** بدلاً من **الموظف** الفردي | راجع **نمط الإسناد** واختر النطاق الصحيح قبل المتابعة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-3) ## حسب الموظف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي سجلات في القائمة | المرشحات ضيقة جدًا، مثل اختيار **الحالة** و**الموظف** و**القسم** معًا | امسح بعض المرشحات أو استخدم **الكل** ثم أعد التصفية تدريجيًا | | يظهر طلب لكن حالته ليست هي المتوقعة | الطلب في مرحلة مختلفة من دورة الموافقة، مثل **للتقديم** أو **الموافقة الثانية** | راجع **الحالة** واختر الإجراء المناسب مثل **اعتماد** أو **تحقّق** أو **رفض** | | لا أجد طلب موظف معيّن | قد يكون مضبوطًا على **نمط الإسناد** مختلف أو على **شريحة الموظفين** غير الصحيحة | بدّل **نمط الإسناد** إلى **حسب الموظف** وتحقق من **الموظف** و**شريحة الموظفين** | | لا أرى معلومات التوقيت كاملة | الطلب قد يكون محسوبًا بنصف يوم أو بساعات مخصصة | راجع **نصف يوم** و**ساعات مخصصة** و**الساعة من** و**الساعة إلى** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-4) ## الإجازات الرسمية - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السطر أو يعتمد السجل بشكل غير كامل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **تاريخ البداية** أو **تاريخ النهاية**، وهما حقلاْن إلزاميان. **الحل:** أدخل القيمتين ثم أعد المراجعة. - **العَرَض:** تظهر الإجازة على مستوى مورد واحد بدل الشركة كلها. **السبب المحتمل:** تم تحديد قيمة في حقل **المورد**. **الحل:** اترك **المورد** فارغًا إذا كانت الإجازة عامة للشركة. - **العَرَض:** لا يظهر سبب الإجازة في السطر كما تتوقع. **السبب المحتمل:** حقل **السبب** لم يُملأ أو لم يُراجع. **الحل:** أضف وصفًا واضحًا في **السبب** عند إنشاء السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:resource-calendar-leaves) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإصلاحات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإصلاحات_ ## الإصلاحات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الأمر أو اعتماده | أحد الحقول الإلزامية مفقود، مثل **تاريخ الجدولة** أو **نوع العملية** أو **الموقع** أو **موقع الوجهة للقطع المعاد تدويرها** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | لا يظهر لك ما يكفي من التفاصيل عن العمل قبل اختيار القطع | لم تُستخدم **المتطلبات** أو **ملاحظات داخلية** عند إنشاء المسودة | أضف وصفًا للعمل في **المتطلبات** ثم احفظ السجل كمسودة | | لا يمكنك متابعة التنفيذ بعد الاعتماد | قد تكون القطع غير متاحة بعد | استخدم **Check availability**، ثم صحح التخصيص أو أزل الحجز باستخدام **Unreserve** إذا لزم الأمر | | تريد إيقاف الأمر بدلًا من استكماله | الإصلاح لم يعد مطلوبًا أو يجب إلغاؤه | اضغط **Cancel Repair** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-order) ## الإصلاحات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تأكيد السجل | بعض الحقول المطلوبة لم تُستكمل، مثل **تاريخ الجدولة (Scheduled Date)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **الموقع (Location)** | راجع الحقول المطلوبة وأكملها ثم اضغط **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)** | | لا يظهر ما يكفي من الموارد عند التحقق من التوافر | لم تُحجز الأجزاء أو الموارد بعد، أو يلزم تحرير الحجز السابق | استخدم **التحقق من التوافر (Check availability)** ثم **إلغاء الحجز (Unreserve)** عند الحاجة | | لا يمكن التسليم إلى العميل | لم تصل الحالة إلى مرحلة تسمح بالتسليم بعد | أكمِل **بدء الإصلاح (Start Repair)** ثم **إنهاء الإصلاح (End Repair)** قبل **التسليم إلى العميل (Deliver to Customer)** | | تريد إيقاف السجل بدل متابعته | الإصلاح لم يعد مطلوبًا | استخدم **إلغاء الإصلاح (Cancel Repair)** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-order-2) ## متطلّبات الإصلاح | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ المتطلب | حقل **الوصف** فارغ | أدخل قيمة في **الوصف** ثم احفظ من جديد. | | المتطلب غير ظاهر للاستخدام | حقل **نشط** غير مفعّل | فعّل **نشط** ثم احفظ السجل. | | لا تجد المتطلب الذي أضفته | لم يتم حفظ السجل أو أُدخل باسم مختلف | راجع القائمة، وتأكد من اسم **الوصف** ومن إتمام الحفظ. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-part-description) ## علامات تصنيف أوامر الإصلاح **الأعراض:** لا أجد العلامة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤها بعد، أو تم حفظها باسم مختلف. **الحل:** انقر **جديد** وأنشئ علامة باسم موحّد وواضح، أو راجع القائمة الحالية للبحث عن صياغة أخرى. **الأعراض:** تتكرر العلامات بمعانٍ متقاربة. **السبب المحتمل:** لا توجد قاعدة تسمية موحدة بين المستخدمين. **الحل:** اعتمدوا أسماء قياسية داخل الفريق، واحتفظوا بعلامة واحدة لكل معنى تشغيلي. **الأعراض:** لا أعرف ما الذي يجب إدخاله في السجل الجديد. **السبب المحتمل:** هذه الشاشة تحتوي على حقل واحد فقط وهو **اسم العلامة**. **الحل:** أدخل اسماً تصنيفياً مناسباً ومختصراً يعبّر عن الغرض العملي من العلامة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-tags) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإعدادات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإعدادات_ ## مجموعات الشركات | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر مجموعة الشركات المطلوبة في القائمة | لم تُنشأ المجموعة بعد، أو تم فتح صفحة أخرى غير صفحة **مجموعات الشركات** | انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء المجموعة أو راجع القائمة الحالية | | لا يمكن تمييز مجموعة عن أخرى بسهولة | أسماء المجموعات متقاربة أو غير وصفية | حدّث **الاسم** و**الوصف** ليعكسا الغرض الفعلي بوضوح | | لا يظهر مرجع مختصر صالح للاستخدام الداخلي | لم يُملأ حقل **الرمز** أو تم استخدام رمز غير واضح | أدخل **الرمز** بصيغة قصيرة وثابتة ومناسبة لقواعد المشاركة أو تعابير المجال | | الشركات أو المستخدمون المرتبطون بالمجموعة غير صحيحين | تم ربط المجموعة بالعناصر الخاطئة | راجع حقلي **الشركات** و**المستخدمون** وعدّل الارتباطات قبل استخدام المجموعة تشغيليًا | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-company-group) ## مجموعات العملاء | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي سجلات عملاء ضمن المجموعة | لم يتم تحديد أي شريك في حقل **العملاء**. | أضف العملاء المطلوبين إلى المجموعة ثم احفظ السجل. | | لا يستفيد المستخدم من صلاحيات الوصول المتوقعة | المستخدم غير مضاف إلى حقل **المستخدمون**. | أضف المستخدم إلى المجموعة، ثم تحقق من القائمة المرتبطة به. | | لا يمكن استخدام مرجع قصير في التعبيرات | لم يتم إدخال قيمة في حقل **الرمز**. | أدخل رمزًا مختصرًا اختياريًا إذا كنت تحتاج إليه في المراجع التقنية. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-partner-group) ## المستخدمون - **العَرَض:** لا يظهر المستخدم في قائمة التشغيل بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ التعديلات في نموذج السجل. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه بعد إدخال الحقول المطلوبة. - **العَرَض:** تصل الإشعارات إلى البريد الإلكتروني بينما كان المستخدم يتوقع ظهورها داخل النظام. **السبب المحتمل:** تم اختيار **التعامل عبر البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** بدلًا من **التعامل داخل النظام (Handle in Flectra)**. **الحل:** افتح سجل المستخدم وعدّل **الإشعارات (Notification)** إلى الخيار المناسب. - **العَرَض:** يعمل المستخدم ضمن شركة غير صحيحة عند بدء الاستخدام. **السبب المحتمل:** تم تعيين **الشركة (Company)** الافتراضية بشكل غير مناسب. **الحل:** عدّل الحقل **الشركة (Company)** إلى الشركة الصحيحة قبل الاعتماد على السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-users) ## الأدوار - **المشكلة:** لا يرى المستخدم قائمة **الإعدادات** بعد تعيين الدور. **السبب المحتمل:** لم تُضف `base` و`web` ضمن **الوحدات المرئية (Visible modules)** عند تفعيل **تقييد ظهور الوحدات**. **الإصلاح:** عدّل الدور وأضف `base` و`web`. - **المشكلة:** ما زال المستخدم يصل إلى القوائم رغم تفعيل القيود. **السبب المحتمل:** لدى المستخدم دور آخر غير مقيَّد يمنحه وصولاً غير محدود. **الإصلاح:** راجع جميع الأدوار المعيّنة للمستخدم وحرر الأدوار غير المقيدة إذا لزم الأمر. - **المشكلة:** اختفت قوائم أكثر مما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **تقييد ظهور الوحدات** أو **تقييد ظهور القوائم** مع قائمة غير مكتملة من العناصر المسموح بها. **الإصلاح:** افتح السجل من جديد وراجع **الوحدات المرئية** و**القوائم المرئية** بعناية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-role) ## الشركات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الشركة | أحد الحقول الإلزامية فارغ، مثل **اسم الشركة** أو **العملة** أو **الشريك**. | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد. | | يظهر تاريخ السنة المالية غير مناسب في التقارير | تم ضبط **آخر يوم في السنة المالية** أو **آخر شهر في السنة المالية** على قيمة لا تطابق سياسة الشركة. | راجع إعدادات السنة المالية وعدّلها وفق الإغلاق المعتمد. | | جدولة الشراء أو التسليم تبدو مبكرة جداً | **مهلة زمنية للشراء** أو **أيام الأمان للمبيعات** مضبوطة على عدد أيام أكبر من المطلوب. | خفّض عدد الأيام إلى المستوى المناسب لواقع الموردين والعملاء. | | لا يظهر الشعار أو الخلفية كما هو متوقع | لم تُحدَّث **شعار الشركة** أو **خلفية التخطيط** بعد. | أعد فتح السجل، حدّث القيم، ثم احفظه مرة أخرى. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-company) ## الكتب **العَرَض:** لا يظهر الكتاب في القوائم أو لا يمكن اختياره. **السبب المحتمل:** الحقل **نشط** غير مفعَّل، أو لم يُستكمل **الاسم**. **الحل:** افتح السجل وتحقق من تفعيل **نشط** ومن تعبئة **الاسم** بشكل صحيح. **العَرَض:** يصعب التمييز بين كتابين متشابهين في الفرع نفسه. **السبب المحتمل:** **رقم الكتاب** غير كافٍ للتمييز، أو أن **الرمز** غير واضح. **الحل:** امنح كل كتاب **رمزًا** و**رقم كتاب** فريدين ضمن نفس الشركة والفرع والدفتر اليومي. **العَرَض:** القيود لا تُسند إلى النطاق المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** أو **الفرع** أو **الدفتر اليومي** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع هذه الحقول وعدّلها بحيث تطابق البنية الفعلية للمنشأة. **العَرَض:** الوصول إلى قيود **account.move** لا يطابق السياسة المطلوبة. **السبب المحتمل:** **قواعد الصلاحيات** المرتبطة بالكتاب لا تعكس النطاق المطلوب. **الحل:** راجع القواعد المرتبطة بالسجل وتأكد من أنها تمثل سياسة الوصول الصحيحة لهذا الكتاب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-book) ## مصفوفة الصلاحيات - **العَرَض:** لا يظهر السطر في المصفوفة بعد الحفظ. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **مجموعة الأمان** أو **الدفتر** لأنهما حقلا إلزاميان. **الإصلاح:** أعد إنشاء السطر أو تحريره، ثم أدخل القيمتين الإلزاميتين. - **العَرَض:** يتوقع المستخدم الوصول إلى تقارير المراجعة، لكن النظام لا يمنحه سلوكًا خاصًا في السجلات. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **يمكنه المراجعة (Can Audit)** باعتباره صلاحية تشغيلية، بينما هو مجرد علم للتقارير. **الإصلاح:** استخدم **يمكنه المراجعة (Can Audit)** فقط لتغذية وحدات الإبلاغ، واضبط بقية الصلاحيات بحسب الحاجة الفعلية. - **العَرَض:** لم تعد المجموعة بحاجة إلى دفتر معين، لكن الصلاحية ما زالت تؤثر. **السبب المحتمل:** لا يزال سطر الربط موجودًا في المصفوفة. **الإصلاح:** حدِّد السطر ثم اضغط **إزالة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-permission-rule) ## القوالب | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر قوالب جديدة بعد المزامنة | لم تُحدَّث البيانات من Meta بعد، أو لا توجد قوالب جديدة في المصدر | انقر **مزامنة من API** مرة أخرى وتحقق من القائمة | | القالب يظهر بحالة **مرفوضة** | محتوى القالب أو تصنيفه لم يُقبل من Meta | راجع **نص الرسالة** و**الفئة** و**اللغة**، ثم أعد المحاولة أو أنشئ قالباً بديلاً | | لا يمكنك الاعتماد على سجل قالب | أحد الحقول المطلوبة، مثل **الاسم** أو **اللغة**, غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم تابع المراجعة | | لا يظهر **معرّف قالب Meta** | لم تتم مزامنة السجل بعد أو لم يرد المعرّف من المصدر | استخدم **مزامنة من API** وتحقق من البيانات المستوردة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:whatsapp-template) ## الرسائل **العَرَض:** تظهر الرسالة بحالة **فاشلة**. **السبب المحتمل:** مشكلة في المسار أو في البيانات المرسلة أو في القالب المستخدم. **الحل:** راجع **رسالة الخطأ** أولًا، ثم افحص **النص** و**اسم القالب** وحقلي **من** و**إلى**، وبعدها تحقّق من **معرّف رسالة المزوّد**. **العَرَض:** لا تجد الرسالة المرتبطة بعميل معيّن. **السبب المحتمل:** قد تكون الرسالة واردة بدلًا من صادرة، أو قد يكون البحث على رقم غير مطابق لصيغة **E.164**. **الحل:** بدّل المراجعة بين **الاتجاه** وراجِع **العميل** و**من** و**إلى** بصيغتها الدولية. **العَرَض:** توجد رسالة **مُرسلة** لكن لا يظهر وقت **التسليم** أو **القراءة**. **السبب المحتمل:** لم يصل تأكيد المرحلة التالية بعد. **الحل:** راقب السجل لاحقًا، واستخدم **معرّف حدث Sherkety** و**معرّف رسالة المزوّد** عند الحاجة إلى التتبّع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:whatsapp-message) ## ألوان الحالة **العرض لا يظهر بألوان الحالة المتوقعة** → السبب المحتمل: لم يُربط التعريف بالنموذج الصحيح، أو أُدخل اسم حقل حالة غير صحيح. → الحل: راجع **النموذج** و**حقل الحالة** في تعريف **ألوان الحالة**، ثم أنشئ تعريفًا جديدًا بالقيم الصحيحة إذا لزم الأمر. **لا يظهر تعريف جديد في القائمة** → السبب المحتمل: لم يتم إنشاء السجل من خلال **جديد** أو لم يُحفظ بعد. → الحل: افتح الشاشة من جديد، ثم أنشئ السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه. **الألوان لا تتوافق مع الحالة الفعلية** → السبب المحتمل: حقل الحالة المحدد ليس الحقل الذي يستخدمه النموذج فعليًا. → الحل: تحقق من اسم الحقل الصحيح في النموذج وأعد ضبط التعريف وفقه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-status-model) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التصنيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التصنيع_ ## التصنيع - **العرض لا ينتقل إلى التوافر المطلوب** → السبب المحتمل: المكونات غير متاحة أو لم تُحجز بعد → الحل: استخدم **تحقّق من التوافر** ثم راجع **موقع المكونات** و**قائمة المواد**. - **لا يمكن تعديل الأمر** → السبب المحتمل: الأمر مقفل → الحل: استخدم **فتح القفل** قبل إجراء التعديلات. - **تمت معالجة أمر التصنيع خطأً** → السبب المحتمل: تم اختيار **إنتاج** أو **إنتاج الكل** قبل التحقق من البيانات → الحل: راجع الكمية والقائمة والمواقع، ثم استخدم **إلغاء** إذا كان الأمر غير صالح. - **لا يظهر إنتاج المنتج في الموقع المتوقع** → السبب المحتمل: **موقع المنتجات النهائية** غير صحيح → الحل: تحقق من قيمة الموقع على الأمر قبل بدء الإنتاج. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-production-2) ## قواعد الصلاحية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ القاعدة | الحقل **العميل** أو **وضع الفحص** غير مكتمل | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم احفظ من جديد | | القاعدة لا تؤثر على التسليم المتوقع | القاعدة غير مفعلة أو نطاقها محدد على **منتج** مختلف | تحقّق من **نشطة** ومن تطابق **المنتج** أو **فئة المنتج** مع السجل المستهدف | | لا يظهر أي تنبيه أو حظر | تم اختيار **تحذير** بدلًا من **حظر**، أو لم ينخفض المتبقي عن الحد المحدد | راجع **وضع الفحص** وقيمة **الحد الأدنى للأيام المتبقية** أو **الحد الأدنى للنسبة المتبقية** | | القاعدة تنطبق على نطاق أوسع أو أضيق من المطلوب | تم ترك **المنتج** فارغًا أو تم ملء **فئة المنتج** بشكل غير مقصود | راجع نطاق التطبيق وعدّل **المنتج** و**فئة المنتج** حسب الحاجة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-shelf-life-rule) ## العناصر الغذائية - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة فارغ، وهو **اسم العنصر الغذائي** أو **الرمز** أو **الفئة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا يظهر العنصر في الموضع المتوقع ضمن التدرج. **السبب المحتمل:** لم يتم تعيين **العنصر الغذائي الأب** بشكل صحيح. **الحل:** عدّل الحقل لربط العنصر بالأب المناسب. - **العَرَض:** يظهر عنصر غذائي في الاستخدام رغم أنه لم يعد مطلوبًا. **السبب المحتمل:** ما يزال **نشط**. **الحل:** عطّل **نشط** بدلًا من إبقاء السجل مفعّلًا. - **العَرَض:** لا يظهر العنصر ضمن العناصر المطلوبة على الملصقات الأوروبية. **السبب المحتمل:** خيار **إلزامي (EU)** غير مفعّل، أو أن العنصر لا ينتمي إلى الفئة المطلوبة في إعدادك. **الحل:** راجع إعداد **إلزامي (EU)** وتحقق من **الفئة** المعينة للسجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-nutrient) ## قوائم المواد **العَرَض:** لا يمكنك حفظ القائمة أو يرفض النظام إدخال **الكمية** أو **وحدة القياس** أو **نوع قائمة المواد**. **السبب المحتمل:** هذه الحقول إلزامية. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. **العَرَض:** لا تظهر الخيارات العملية أو لا يمكن ربط تسلسل تنفيذ بالقائمة. **السبب المحتمل:** لم تُعدّ العمليات المرتبطة في شاشة **العمليات**. **الإصلاح:** أنشئ العملية، واربطها بـ **قائمة المواد** المناسبة، وحدّد **مركز العمل** و**احتساب المدة** و**ورقة العمل** إذا لزم. **العَرَض:** حالة الوصفة لا تنتقل إلى **نشطة**. **السبب المحتمل:** لم تمر القائمة بالمرحلة المطلوبة مثل **قيد المراجعة** أو **معتمدة**، أو لم تكتمل المتطلبات الخاصة بها. **الإصلاح:** راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب: **إرسال للمراجعة** أو **اعتماد** أو **تفعيل** بحسب المرحلة. **العَرَض:** القيم المحسوبة لا تعكس كمية الإنتاج المتوقعة. **السبب المحتمل:** **عامل العائد (%)** أو **حجم الدفعة المرجعي** غير مضبوطين على الواقع. **الإصلاح:** حدّث القيم ثم استخدم **احتساب** من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-bom) ## متغيرات الصنف | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع أو أمر شراء | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**. | افتح المتغير وفعّل الخيار المطلوب حسب الاستخدام. | | يظهر تحذير عند اختيار الصنف في السطر | تم ضبط **تحذير سطر أمر البيع** أو **تحذير سطر أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة حظر**. | راجع خيار التحذير وعدّله إلى **بلا رسالة** إذا لم تعد الحاجة إلى التنبيه قائمة. | | لا يمكن اختيار إعداد الشراء المطلوب | **وحدة قياس الشراء** لا تنتمي إلى الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس**. | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها لضمان التوافق. | | لا يمكن تتبّع حركة الصنف كما هو متوقع | تم اختيار **بدون تتبّع** بدل التتبع على مستوى الدفعات أو الأرقام التسلسلية. | عدّل **التتبّع** إلى الخيار المناسب لطبيعة الصنف. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-4) ## أوامر التفكيك | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تنفيذ **تفكيك** | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** أو أحد الموقعين | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | لا يظهر رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المناسب | المنتج يتتبّع بالأرقام، لكن الرقم المحدد غير صحيح أو غير متاح | اختر الرقم الصحيح المرتبط بالمنتج قبل التنفيذ | | تم التفكيك في شركة غير مقصودة | تم اختيار **الشركة** الخطأ | راجع **الشركة** في أمر التفكيك قبل تنفيذ العملية | | الحركة ذهبت إلى موقع غير متوقع | تم إدخال **موقع المصدر** أو **موقع الوجهة** بصورة غير صحيحة | أنشئ أمرًا جديدًا بالقيم الصحيحة أو صحّح المسار قبل التفكيك | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-unbuild) ## أوامر التفكيك | الأعراض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إرسال السجل للمراجعة | حقول إلزامية مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** غير مكتملة | أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد استخدام **إرسال للمراجعة** | | لا تظهر الوصفة في الاستخدام التشغيلي | الحالة ما زالت **مسودة** أو **قيد المراجعة** | استخدم **اعتماد** ثم **تفعيل** لتصبح **نشطة** | | القيم الناتجة عن الوصفة غير متوقعة | **حجم الدفعة المرجعي** أو **عامل العائد (%)** أو **الحد الأدنى لحجم الدفعة** غير مضبوط بدقة | راجع هذه الحقول وعدّلها في الإصدار الصحيح أو أنشئ **نسخة جديدة** | | لا يمكن استخدام BOM مع المتغير المطلوب | **متغير المنتج** غير محدد أو تم تحديد متغير غير صحيح | اضبط **متغير المنتج** ليتطابق مع المتغير المقصود | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-bom-2) ## فحوصات الجودة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك بدء الفحص | الفحص ليس في حالة تسمح بالإجراء، أو لم يتم تحديد القالب المطلوب بشكل مناسب | تأكد من أن السجل ليس **ملغاة** وأنه جاهز للمعالجة، ثم اضغط **ابدأ (Start)** عندما تكون الحالة مناسبة | | لا تظهر قيمة مقاسة ذات معنى | القالب لا يستخدم **قياسًا** أو لم تُدخل **القيمة المقاسة (Measured Value)** | راجع **قالب فحص الجودة** وتحقق من نوع الفحص ووحدة القياس، ثم أعد تسجيل النتيجة | | لا يمكن متابعة الفحص بعد القرار | الفحص أصبح **ممر** أو **فشل** أو **ملغاة** | هذه الحالات نهائية عمليًا؛ استخدم **جديد** لإنشاء فحص جديد إذا لزم الأمر | | السجل غير مطلوب | تم إنشاء فحص بالخطأ أو لم يعد هناك حاجة إليه | استخدم **إلغاء (Cancel)** إذا كان لا ينبغي متابعته، أو **إزالة** إذا أردت حذفه من القائمة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-quality-check) ## دفعات الإنتاج | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك نقل الدفعة من **مسودة** إلى **مؤكدة** | لم يتم تحديد السجل الصحيح أو لم تكن الدفعة جاهزة للتأكيد | حدّد السجل المقصود ثم انقر **تأكيد** بعد مراجعة بياناته | | الدفعة لا تظهر كـ **قيد التنفيذ** بعد البدء | لم يُنفّذ إجراء **بدء الإنتاج** على السجل | افتح الدفعة الصحيحة ثم انقر **بدء الإنتاج** | | لا تعرف لماذا أصبحت الدفعة **محجورة** أو **مرفوضة** | لم يُسجَّل السبب في الحقل المخصص | راجع **سبب الحجر/الرفض** وأضف سببًا واضحًا في السجل | | لا ترى فرقًا بين المخطط والفعلي | تم إدخال بيانات **الكمية الفعلية** أو التواريخ بعد الإنهاء أو لم تُحدَّث بعد | راجع الحقول **الكمية الفعلية** و**تاريخ البدء الفعلي** و**تاريخ الانتهاء الفعلي** قبل الإقفال | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-production-batch) ## حالات عدم المطابقة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل | أكمل الحقول المطلوبة: **الحالة**، **النوع**، **الشدّة**، **تاريخ الاكتشاف**، **الجهة المكتشفة**، **الوصف**، و**الشركة**. | | لا يظهر خيار مناسب في **النوع** أو **الإجراء المقترح** | تم اختيار قيمة لا تطابق حالة الاستخدام | اختر قيمة من الخيارات المتاحة فقط في الحقل نفسه. | | لا يمكنك الوصول إلى **Close** بشكل منطقي | لم تنتقل الحالة بعد إلى **تحقق** | نفّذ **Verify** بعد إكمال المعالجة والتحقق من النتيجة، ثم أعد محاولة الإغلاق. | | لا تتضح الجهة المسؤولة عن المشكلة | لم تُملأ **الجهة المرتبطة** أو **الجهة المكتشفة** | حدّد **الجهة المكتشفة** ومن ثم اربط السجل بالمورد أو العميل المناسب في **الجهة المرتبطة**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-quality-ncr) ## جدول الإنتاج الرئيسي - **العرض:** لا يمكنك إكمال الجدول أو حفظه كما تتوقع. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **من** أو **إلى** أو **الفترة** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. - **العرض:** لا يظهر الجدول في الحالة التي تتوقعها بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم تضغط **Confirm** أو **Release** بالترتيب الصحيح. **الحل:** راجع الحالة الحالية ثم استخدم الإجراء المناسب للانتقال إلى المرحلة التالية. - **العرض:** لا يمكن متابعة الجدول كما لو كان نشطًا. **السبب المحتمل:** تم نقله إلى **مغلقة**. **الحل:** راجع السجل بوصفه سجلًا نهائيًا، وأنشئ جدولًا جديدًا إذا احتجت إلى دورة تخطيط جديدة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-mps) ## توقعات الطلب | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | تم اختيار فترة غير صحيحة أو منتج مختلف | راجع **المنتج** و**بداية الفترة** و**نهاية الفترة** في سجل آخر أو في معايير البحث المتاحة في القائمة | | يصعب تفسير التوقع | تم تجاهل **الطريقة** أو أحد عوامل التعديل | قارن **التنبؤ الأساسي** مع **العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية** و**الطلب الفعلي** معًا | | تبدو القيم غير منطقية لفترة معينة | قد تكون البيانات الفعلية غير مكتملة أو أن الطريقة المختارة لا تناسب نمط الطلب | راجع السجل نفسه واختر تفسيرًا مناسبًا وفق **الطريقة** المعروضة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-demand-forecast) ## تغييرات الوصفات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إرسال السجل | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الوصفة / قائمة المواد** أو **نوع التغيير** أو **ملخص التغيير**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit** مرة أخرى. | | لا يظهر لك خيار الاعتماد | السجل لم يصل إلى **قيد المراجعة** بعد. | اضغط أولًا **Start Review** من حالة **مُقدَّمة**. | | لا يمكنك تطبيق التغيير | السجل ليس في حالة **معتمدة** بعد. | راجع واعتمد السجل أولًا عبر **Approve**. | | تحتاج إلى تعديل سجل أرسلته بالفعل | السجل لم يعد في **مسودة**. | استخدم **Reset to Draft** إذا كان متاحًا، ثم عدّل القيم وأعد الإرسال. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-recipe-change-order) ## الصوامع - **العرض لا يُظهر صومعة متوقعة** → **السبب المحتمل:** لم يُنشأ السجل بعد أو يوجد في موضع مختلف ضمن القائمة. **الحل:** افتح **جديد** وأنشئ السجل، ثم راجع **موقع المخزون** و**الرمز**. - **الصومعة تظهر على أنها غير جاهزة رغم الحاجة إليها** → **السبب المحتمل:** الحالة مضبوطة على **تنظيف** أو **صيانة** أو **خارج الخدمة**. **الحل:** حدِّث **الحالة** بما يطابق الوضع التشغيلي الفعلي بعد انتهاء الإجراء المطلوب. - **لا يمكن الوثوق بملاءمة الصومعة للمحتوى الحالي** → **السبب المحتمل:** القيم في **الحجم الحالي (لتر)** أو مؤشرات الجودة أو **درجة الحرارة المستهدفة (°م)** غير محدّثة. **الحل:** راجع السجل وعدّل القيم قبل الاعتماد التشغيلي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-milk-silo) ## استلام الحيوانات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل الجديد | الحقول الإلزامية **المورّد** أو **النوع** أو **شركة** فارغة | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد | | لا يظهر زر الإجراء المتوقع | الحالة الحالية لا تسمح بهذا الانتقال | تحقّق من **الحالة** ثم استخدم الزر المناسب لهذه المرحلة فقط | | لا يمكنك قبول الشحنة | لم يُستكمل **فحص ما قبل الذبح** أو لم تُسجّل بيانات كافية | انتقل أولًا إلى **فحص ما قبل الذبح** وأكمل الفحوصات والملاحظات | | لا تظهر بيانات التتبع المطلوبة | لم تُملأ حقول **شهادة الصحة رقم** أو **مزرعة المنشأ** أو **رقم المركبة** | أضف بيانات التتبع الناقصة في السجل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-meat-animal-receiving) ## استلام الألبان | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل الجديد | الحقول الإلزامية **الحالة** أو **المورّد** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ السجل | | لا تظهر الحالة المتوقعة بعد الضغط على أحد الأزرار | تم اختيار إجراء لا يطابق مرحلة السجل الحالية | راجع الحالة الحالية، ثم استخدم الزر المناسب: **تسجيل الوصول** أو **أخذ عيّنة** أو **أرسل إلى المختبر** أو **اعتماد** أو **رفض** أو **بدء التفريغ** أو **منجزة** | | لا ينبغي اعتماد الشحنة ولكنها تبدو جاهزة | لم تُراجع **الرائحة** أو البيانات التشغيلية بالكامل | افحص الحقول ذات الصلة، ثم قرر بين **اعتماد** و**رفض** | | لا يمكنك إنهاء السجل | لم تكتمل مرحلة التفريغ أو لم تُسجل أوقاتها | أدخل **بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** ثم اضغط **منجزة** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-milk-reception) ## الذبائح | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر سجل الذبيحة في القائمة | لم يتم إنشاؤه بعد، أو أُنشئ في شركة أخرى | استخدم **جديد** لإنشاء السجل، وتحقق من قيمة **الشركة (Company)** | | لا يمكن متابعة السجل إلى **قيد التبريد** أو **قيد التعتيق** | السجل لم يمر عبر **فُحصت (Inspected)** أو **صُنِّفت (Graded)** بحسب المسار التشغيلي | أكمل الفحص والتصنيف أولاً، ثم أعد استخدام الزر المناسب | | لا تتطابق **نسبة التصافي (Dressing %)** مع التوقعات | إدخال **الوزن البارد (Cold Weight (kg))** غير صحيح أو غير مكتمل | راجع الوزن البارد والوزن الحار، ثم أعد احتساب النسبة | | السجل غير جاهز للقطع رغم اكتمال جزء من البيانات | لم يتم الوصول إلى الحالة **جاهزة للقطع** | استخدم **جاهزة للقطع (Ready for Cutting)** بعد التأكد من اكتمال الفحص والتصنيف والتبريد أو التعتيق | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-meat-carcass) ## هياكل التعبئة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة | قد يكون غير نشط | فعّل **نشط** في السجل ثم راجع القائمة. | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية فارغ | أكمل **الاسم** و**المستوى** و**الشركة** ثم احفظ من جديد. | | لا تجد الهيكل المناسب لمنتج معيّن | لم يتم ربط **المنتج النهائي** | افتح السجل وأضف المنتج النهائي الصحيح. | | يصعب التمييز بين هياكل متشابهة | لا يوجد **رمز** أو **ملاحظات** كافية | أضف رمزًا وملاحظات توضيحية لكل سجل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-packaging-structure) ## الفحوصات - **العارض:** لا يمكنك بدء الفحص. **السبب المحتمل:** الحقول الإلزامية **Type** أو **Inspector** أو **Company** لم تُستكمل. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Start Inspection** مرة أخرى. - **العارض:** لا يمكنك إكمال السجل. **السبب المحتمل:** الفحص لم ينتقل بعد إلى **قيد التنفيذ** أو ما زالت بياناته ناقصة. **الإصلاح:** تأكد من بدء الفحص أولًا، ثم راجع **Overall Result** وحقول النتائج والملاحظات قبل الضغط على **Complete**. - **العارض:** النتيجة النهائية لا تعكس الحالة الفعلية للفحص. **السبب المحتمل:** اختيار غير مناسب في **Overall Result** أو نقص في **Findings** و**Condemnation Reasons**. **الإصلاح:** حدّث النتيجة والمبررات لتطابق ما تم فحصه فعليًا قبل الإنهاء. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-meat-inspection) ## وصفات التنظيف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الوصفة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** و**الشركة**. | | لا تظهر الوصفة ضمن السجلات النشطة | تم إلغاء تفعيل حقل **نشط** | افتح السجل وفعّل **نشط** من جديد. | | يصعب التمييز بين الوصفات المتشابهة | الاسم أو الرمز غير كافيين للتمييز | حدّث **اسم الوصفة** أو **الرمز** ليكونا أكثر وضوحًا. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-cip-recipe) ## دورات التنظيف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | لم يتم إدخال أحد الحقلين الإلزاميين: **وصفة التنظيف المكاني** أو **الشركة** | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ | | لم تتغير **الحالة** بعد بدء الدورة | لم يُنفَّذ الإجراء المناسب على السجل الصحيح أو لم يكن السجل في الوضع المتوقع | افتح الدورة المطلوبة، ثم استخدم **Start** عندما تكون جاهزة للبدء | | الدورة بقيت **منجزة** ولم تصبح **مُصدَّقة** | لم يتم تنفيذ التحقق النهائي | انقر **Verify** بعد مراجعة النتيجة، وأضف **Verified By** و**Verification Notes** إذا لزم الأمر | | ظهرت الدورة **فاشلة** | جرى إعلان فشل الدورة باستخدام الإجراء المخصص لذلك | راجع سبب الفشل في التشغيل الفعلي، ثم أعد إنشاء دورة جديدة إذا لزم الأمر | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-cip-cycle) ## سجلات المخلفات **السبب المحتمل:** لا تظهر الفئة المطلوبة عند إنشاء سجل جديد. **الحل:** راجع إعداد **فئات المخلفات** وتأكد من أن الفئة **نشطة** ومربوطة بالشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** لا يمكنك تفسير المخلفات لاحقًا حسب أمر التصنيع أو مركز العمل. **الحل:** عند التسجيل، املأ حقلي **أمر التصنيع** و**مركز العمل** عند توفرهما، لأنهما يربطان السجل بالسياق التشغيلي. **السبب المحتمل:** تبدو الكمية أو التكلفة غير منطقية في التقرير. **الحل:** راجع **الوحدة** و**التكلفة التقديرية** و**السبب** للتأكد من أنها تطابق ما حدث فعليًا في التشغيل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-waste-record) ## تصميمات البطاقات | الأعراض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إرسال السجل للمراجعة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل: **المنتج** أو **الإصدار** أو **الشركة** | أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit for Review** | | لا يظهر أثر الاعتماد | لم يتم تنفيذ **Approve** بعد، أو السجل ما زال في **مسودة** | انقل السجل إلى **قيد المراجعة** أولًا، ثم اضغط **Approve** | | لا يمكن استخدام التصميم التشغيليًا | السجل ما زال في **معتمدة** ولم يُفعَّل بعد | اضغط **Activate** لنقله إلى **مفعّلة** | | تحديث التصميم غيّر النسخة الأصلية بدل إنشاء نسخة مستقلة | تم التعديل مباشرة على السجل الحالي بدل إصدار نسخة جديدة | استخدم **New Version** عند الحاجة إلى سجل منفصل للتغيير | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-label-artwork) ## سلسلة الدفعات **العرض:** لا تظهر أي سجلات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد سلاسل دفعات مسجلة بعد، أو أنك لا تبحث ضمن الشركة الصحيحة. **الحل:** راجع **الشركة (Company)**، ثم تحقّق من أن الدفعات قد سُجلت أصلًا ضمن عمليات التصنيع أو التتبع. **العرض:** لا يمكن ربط الدفعة الناتجة بسجل موجود بشكل منطقي. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الدفعة الأصلية (Parent Lot)** أو **الدفعة الناتجة (Child Lot)** بشكل غير مطابق للعملية الفعلية. **الحل:** صحّح الدفعتين وتأكد من أن **التحويل (Transformation)** يعكس الواقع: **الإنتاج (Production)** أو **التجزئة (Split)** أو **الدمج (Merge)** أو **إعادة التعبئة (Repack)**. **العرض:** الكمية المعروضة لا تتطابق مع الواقع التشغيلي. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الكمية (Quantity)** أو تفسيرها بطريقة غير صحيحة بالنسبة لنوع التحويل. **الحل:** راجع سجل العملية الأصلية و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)** المرتبط بها، ثم حدّث الكمية لتطابق ما نُفِّذ فعليًا. **العرض:** لا يمكن التمييز بين سجلين متشابهين. **السبب المحتمل:** تشابه الدفعات أو تطابق الأسماء دون فحص التاريخ والشركة. **الحل:** قارن **التاريخ (Date)** و**الشركة (Company)** و**المستخدم (User)** و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)** قبل اعتماد السجل الصحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-lot-genealogy) ## استدعاء الأصناف - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل **الحالة** أو **الخطورة** أو **فئة السبب** أو **وصف السبب** أو **دفعات المصدر** أو **الشركة**. **الإصلاح:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا يظهر الانتقال إلى **قيد التنفيذ** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم تأكيد السجل بعد، أو لم يُستخدم زر **Start Recall**. **الإصلاح:** تأكد أولًا من أن الحالة **مؤكدة**، ثم اضغط **Start Recall**. - **العَرَض:** لا تستطيع إغلاق السجل. **السبب المحتمل:** ما زال السجل يحتاج إلى **فحص الفعالية** أو لم تكتمل الإجراءات المرتبطة به. **الإصلاح:** نفّذ **Effectiveness Check** عند الحاجة، ثم استخدم **Close** بعد اكتمال المتابعة. - **العَرَض:** تم تصنيف السجل على أنه تدريب بينما هو استدعاء فعلي. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **استدعاء وهمي** بالخطأ. **الإصلاح:** ألغِ هذا التمييز في السجل الصحيح وأعد ضبطه بحسب الحالة الفعلية قبل المتابعة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-recall) ## الموردون المعتمدون | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر المورد في القائمة | لم يتم إنشاء سجل له بعد | انقر **جديد** لإنشاء سجل تأهيل جديد | | لا تتغير **الحالة** بعد اتخاذ القرار | لم يتم اختيار الإجراء المناسب من أزرار الحالة | استخدم **Evaluate** أو **Approve** أو **Conditional Approval** أو **Suspend** أو **Reject** بحسب القرار المطلوب | | لا يمكن تفسير سبب الاعتماد | الحقول الداعمة فارغة أو غير مكتملة | راجع **الوثائق (Documents)** و**بطاقات التقييم (Scorecards)** و**الملاحظات (Notes)** وأكملها | | المورد ما زال يظهر كغير جاهز للتوريد | الحالة ليست **معتمدة** أو **معتمدة بشروط** | راجع **الحالة (Status)** وأعد التقييم إذا لزم الأمر | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-supplier-qualification) ## التحقيقات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول المطلوبة ناقص، مثل **الشكوى (Complaint)** أو **المحقق (Investigator)** أو **الشركة (Company)** | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد | | لا تظهر حالة **قيد التنفيذ** | لم يتم تشغيل السجل بعد | استخدم **Start** من حالة **مسودة** | | لا يمكن الوصول إلى **منجزة** | لا يزال التحقيق في حالة **مسودة** أو توجد بيانات غير مكتملة | استكمل الحقول الأساسية ثم استخدم **Complete** | | الاستنتاج غير واضح بعد الإكمال | لم تُسجَّل **النتائج (Findings)** أو **السبب الجذري (Root Cause)** بشكل كافٍ | راجع التحليل وأضف تفاصيل أوضح قبل الإنهاء | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-complaint-investigation) ## إجراءات تصحيحية للموردين **المشكلة:** لا يظهر زر **إصدار إلى المورد** أو لا يمكن استخدامه. **السبب المحتمل:** السجل لا يزال يفتقر إلى حقول أساسية مثل **المورد** أو **النوع** أو **الشركة**، أو لم يعد في الحالة المناسبة. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية أولًا، وتأكد من أنك تعمل على سجل **مسودة** قبل الإرسال. **المشكلة:** لا يمكن الانتقال إلى **تحت التحقق** بعد استلام الرد. **السبب المحتمل:** لم يتم تسجيل **تم استلام الرد** بعد، أو لم تُراجع البيانات الأساسية المرتبطة بالإجراء. **الحل:** سجّل استلام الرد أولًا، ثم استخدم **تحقّق** عندما يكون الرد جاهزًا للمراجعة الفعلية. **المشكلة:** لا تريد إغلاق السجل رغم وصول الرد. **السبب المحتمل:** لم يثبت بعد أن **الإجراء التصحيحي** أو **الإجراء الوقائي** فعّال، أو لم يُسجل **تاريخ التحقق**. **الحل:** نفّذ التحقق، وسجّل **تاريخ التحقق**، ثم استخدم **إغلاق** فقط بعد التأكد من نجاح المعالجة. **المشكلة:** تحتاج إلى متابعة أعلى بدل الإغلاق. **السبب المحتمل:** الرد غير كافٍ أو المشكلة ما زالت قائمة. **الحل:** اضغط **تصعيد** لينتقل السجل إلى حالة **مصعّدة** لمزيد من المتابعة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-supplier-capa) ## الإجراءات التصحيحية | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن التخطيط للسجل | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **النوع** أو **المسؤول** أو **وصف الإجراء** أو **الشركة** | أكمل الحقول الإلزامية ثم انقر **Plan** | | لا ينتقل السجل إلى **قيد التنفيذ** | ما زال السجل في **مسودة** أو **مخطط** ولم يُعتمد بدء العمل | تأكد من أن السجل في حالة **مخطط** ثم انقر **Start** | | لا يمكن إقفال السجل | لم تكتمل مرحلة **التحقق** أو لم تُسجّل نتيجة **الفعالية** | أدخل بيانات التحقق المطلوبة ثم انقر **Close** | | لا تظهر بيانات التحقق في السجل | لم يتم تعبئة **تاريخ التحقق** أو **التحقق بواسطة** أو **طريقة التحقق** | حدّث حقول التحقق في مرحلة **التحقق** قبل الإقفال | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-complaint-capa) ## مناطق الحرارة - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة، مثل **اسم المنطقة** أو **نوع المنطقة** أو **الشركة**، غير مكتمل. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** تظهر **التجاوزات** مرتفعة باستمرار. **السبب المحتمل:** الحدود الحرارية أو الحدود الحرجة مضبوطة بشكل لا يتوافق مع الواقع التشغيلي للمنطقة. **الحل:** راجع **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** و**الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)**. - **العَرَض:** لا تظهر المنطقة في المتابعة التشغيلية. **السبب المحتمل:** السجل غير مفعّل في حقل **نشط**. **الحل:** فعّل المنطقة ثم احفظها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-temperature-zone) ## خطط الهاسب - **العراض:** لا يمكنك إرسال الخطة للمراجعة. **السبب المحتمل:** بعض الحقول المطلوبة غير مكتملة، مثل **اسم الخطة** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit for Review** مرة أخرى. - **العراض:** لا تظهر الخطة بالحالة المتوقعة بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **Approve** من سجل موجود في **قيد المراجعة**. **الحل:** تأكد من أن الخطة في **قيد المراجعة** ثم استخدم **Approve** لنقلها إلى **نشطة**. - **العراض:** تحتاج الخطة إلى تعديل بعد إرسالها للمراجعة. **السبب المحتمل:** الخطة دخلت مرحلة **قيد المراجعة** وتحتاج إلى الرجوع إلى **تحت المراجعة**. **الحل:** اضغط **Revise**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وأعد إرسالها للمراجعة. - **العراض:** لا تعثر على خطة قديمة في القائمة. **السبب المحتمل:** تم نقلها إلى **مؤرشفة**. **الحل:** راجع السجلات المؤرشفة أو استخدم الخطة الحالية فقط إذا كانت هي المعتمدة تشغيليًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-haccp-plan) ## انحرافات الحرارة - **العرض لا يُظهر سجلاً جديداً بعد إنشاء الانحراف** → السبب المرجح: لم يتم إدخال الحقول الإلزامية. → الحل: تأكد من تعبئة **المنطقة** و**الشدّة** و**بداية** و**الشركة** ثم احفظ السجل. - **لا يمكن الانتقال إلى **قيد التحري**** → السبب المرجح: السجل لم يُحفظ أو لم يكن في الحالة **مفتوحة**. → الحل: احفظ السجل أولاً، ثم استخدم **Investigate** من السجل الصحيح. - **لا يظهر أن السجل أصبح مُصدَّقاً** → السبب المرجح: لم يتم استخدام **Resolve** أو لم تكتمل البيانات النهائية مثل **الإجراء التصحيحي** و**مصير المنتج**. → الحل: راجع تفاصيل المعالجة ثم انقر **Resolve**. - **نتيجة الإغلاق غير واضحة** → السبب المرجح: لم تُحدَّث حقول **تمت المعالجة بواسطة** أو **تاريخ المعالجة**. → الحل: أكمل حقول الإغلاق قبل اعتماد السجل النهائي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-temperature-excursion) ## مواصفات الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إرسال السجل للمراجعة | أحد الحقلين الإلزاميين، **المنتج** أو **الشركة**, غير مكتمل | أكمل الحقل الناقص ثم انقر **Submit for Review** | | لا يظهر السجل كـ **نشطة** بعد الاعتماد | لم تُنفّذ خطوة **Activate** بعد | افتح السجل المعتمد وانقر **Activate** | | لا يمكنك إنشاء تعديل دون فقدان السجل السابق | تحتاج إلى إصدار جديد بدل تعديل السجل الحالي مباشرة | استخدم **New Version** لإنشاء **الإصدار** التالي مع الاحتفاظ بـ **الإصدار السابق** | | بقي السجل غير صالح للاستخدام | تم وضعه في **مُهملة** | أنشئ **New Version** إذا كانت هناك حاجة إلى مواصفة بديلة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-product-spec) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التقويم _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التقويم_ ## التقويم | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الحدث | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **موضوع الاجتماع (Meeting Subject)** أو **البداية (Start)** أو **إظهار كـ (Show as)** أو **الخصوصية (Privacy)** أو **الانتهاء (Stop)** | أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **إضافة** مرة أخرى. | | لا يظهر خيار **كل الأحداث** عند تعديل حدث متكرر | عدّلت التاريخ أو الوقت، وهذا يمنع استخدام هذا الخيار | اختر **هذا الحدث** أو **هذا الحدث والأحداث التالية** بدلاً منه. | | لا يظهر الحدث كما توقعت للآخرين | قد تكون **إظهار كـ (Show as)** أو **الخصوصية (Privacy)** مضبوطة بطريقة مختلفة عن المطلوب | راجع الحقلين واضبطهما قبل الحفظ. | | يبدو وقت الحدث غير صحيح | ربما تم اختيار **المنطقة الزمنية (Timezone)** غير المناسبة | حدّد المنطقة الزمنية الصحيحة ثم احفظ التغيير. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:calendar-event) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الجداول الزمنية _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الجداول الزمنية_ ## الجداول الزمنية - **السطر لا يظهر كما توقعت في القائمة** → قد تكون نظرتك تعتمد على **المشروع** أو **مركز التكلفة** أو **الشريك** الخطأ → راجع حقول التصنيف في السطر وعدّلها. - **لا أستطيع التمييز بين عدة سطور متشابهة** → قد يكون **الوصف** عامًا جدًا أو **المرجع** مفقودًا → أضف وصفًا أكثر تحديدًا ومرجعًا واضحًا. - **لا تتطابق الكمية مع العمل المنفّذ** → تم إدخال **الكمية** بشكل غير صحيح → حدّث الحقل قبل استخدام السطر في أي تحليل داخلي. - **الحساب المالي الظاهر ليس المناسب** → تم ربط السطر بحساب غير صحيح → راجع **الحساب المالي** و**عناصر اليومية** المرتبطة به. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-line-2) ## حسب الموظف - **النتائج تبدو عامة جدًا أو مزدحمة** → السبب المحتمل: لم يتم تضييق نطاق العرض → الحل: استخدم **بحث...** ثم راجع الجدول المحوري من جديد. - **لا أستطيع قراءة الأعمدة بسهولة** → السبب المحتمل: اتجاه التجميع الحالي غير مناسب للمقارنة → الحل: اضغط **عكس المحاور**. - **أحتاج إلى تفاصيل سطرية بدل الملخص** → السبب المحتمل: العرض المحوري لا يُظهر التفاصيل الكاملة بالطريقة التي تريدها → الحل: بدِّل إلى **نمط القائمة**. - **أحتاج إلى مشاركة التقرير خارج النظام** → السبب المحتمل: أنت ما زلت داخل العرض التفاعلي فقط → الحل: استخدم **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة قابلة للتداول. [افتح الصفحة الكاملة](doc:timesheets-analysis-report) ## تحليل الجداول الزمنية / الحضور - **العرض البياني غير واضح أو صعب القراءة** → قد تكون طريقة العرض الحالية لا تناسب نوع المقارنة المطلوبة → استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** ثم أعد القراءة. - **لا تظهر كل العناصر المتوقعة في الرسم** → قد يكون العرض الحالي مقتصراً على جزء من البيانات المرئية → اضغط **إظهار الكل**. - **لم أجد السجلات التي أبحث عنها** → قد يكون نطاق البحث واسعاً أو غير دقيق → استخدم **بحث...** بمصطلح أدق ثم أعد التحقق. - **أحتاج إلى ملف للمراجعة خارج النظام** → لم يتم تنفيذ التصدير بعد → اضغط **تنزيل xlsx**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-timesheet-attendance-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الحضور _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الحضور_ ## الحضور **العَرَض:** لا يظهر الموظف المطلوب في السجل. **السبب المحتمل:** لم يُحدَّد **الموظف (Employee)** في السطر، أو تم اختيار موظف غير صحيح. **الحل:** افتح السجل من جديد وتحقق من قيمة **الموظف** قبل حفظه أو الاحتفاظ به. **العَرَض:** يظهر السجل بوقت دخول فقط. **السبب المحتمل:** لم يُدخل **وقت الخروج (Check Out)** بعد. **الحل:** أضف **وقت الخروج** إذا كان الحضور قد انتهى، أو اتركه فارغًا إذا كان الحضور ما يزال جاريًا. **العَرَض:** لا يظهر خيار **عرض على الخرائط**. **السبب المحتمل:** قد لا يكون هذا الإجراء متاحًا لهذا السجل أو في هذه الحالة. **الحل:** راجع السجل نفسه وتأكد من أن البيانات المطلوبة موجودة، ثم أعد المحاولة إذا أصبح الخيار متاحًا. **العَرَض:** تم حذف سجل بالخطأ. **السبب المحتمل:** استُخدم **إزالة** بدلًا من مراجعة السجل أولًا. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا من **جديد** وأدخل **الموظف** و**وقت الدخول** و**وقت الخروج** من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance) ## الأجهزة البيومترية - **العَرَض:** لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة النشطة. **السبب المحتمل:** حقل **نشط** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **نشط** في سجل الجهاز. - **العَرَض:** بيانات الجهاز لا تتوافق مع وقت الموقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **المنطقة الزمنية للجهاز** بشكل غير صحيح. **الحل:** حدّث **المنطقة الزمنية للجهاز** لتطابق موقعه الفعلي. - **العَرَض:** الجهاز يظهر تحت شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** الخاطئة عند إنشاء السجل أو تعديله. **الحل:** افتح السجل وصحّح **الشركة**. - **العَرَض:** لا يمكن تمييز جهاز عن آخر في القائمة. **السبب المحتمل:** **الرقم التسلسلي** أو **الموقع الفعلي** غير مُدخلين أو غير كافيين. **الحل:** أضف **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي** بما يميز الجهاز بوضوح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-biometric-device) ## قوالب الجداول الزمنية - **العرض لا يظهر كقالب افتراضي للموظفين الجدد** → السبب المحتمل: خيار **القالب الافتراضي** غير مفعّل، أو أن قالبًا آخر مفعّلًا كافتراضي في الشركة نفسها → **الإصلاح:** فعِّل هذا الخيار للقالب الصحيح، وتحقق من عدم وجود قالب آخر يتشارك نفس الدور. - **القالب لا يناسب سياسة العمل الفعلية** → السبب المحتمل: تم اختيار **نوع الجدول** غير المناسب، مثل استخدام **ساعات مرنة** بدل **جدول ثابت** → **الإصلاح:** افتح السجل وعدّل **نوع الجدول** وبقية الحقول المرتبطة به مثل **جدول العمل** أو **الساعات المستهدفة في اليوم**. - **القالب لا يظهر ضمن الاستخدام المتوقع** → السبب المحتمل: حقل **نشط** غير مفعّل، أو تم ربطه بشركة مختلفة → **الإصلاح:** فعّل القالب وتحقق من قيمة **الشركة**. - **لا يمكن حذف القالب أو لا ينبغي حذفه** → السبب المحتمل: القالب ما زال يمثل سياسة مستخدمة فعليًا → **الإصلاح:** بدلًا من **إزالة** القالب، عطِّله عبر **نشط** إذا كنت لا تريد استخدامه مؤقتًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-schedule-template) ## تقييمات السياسة - **العَرَض:** لا يظهر أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد تقييمات سياسة مسجّلة بعد، أو أن نطاق العرض الحالي لا يتضمن سجلات مطابقة. **الحل:** راجع بيانات الحضور ذات الصلة أو تأكد من وجود تقييمات تم إنشاؤها بالفعل. - **العَرَض:** يظهر السجل لكن **تطابق السياسة** يساوي **غير صحيح**. **السبب المحتمل:** لم تنطبق السياسة على ذلك الحضور أو لم تستوفِ شروطه. **الحل:** افحص سجل الحضور المرتبط وتحقق من سبب عدم التطابق قبل استخدام السجل في أي مراجعة. - **العَرَض:** قيم **تفاصيل التقييم** غير مفهومة بسرعة. **السبب المحتمل:** الحقل مخزن بصيغة JSON ويعرض بيانات تقنية مثل الساعات والعمل الإضافي والتأخير. **الحل:** ركّز على المفاتيح الأساسية مثل **worked_hours** و**scheduled_hours** و**overtime** و**late_minutes**، أو استخدمه مع سجل الحضور الأصلي للمقارنة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-policy-evaluation) ## المخالفات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المخالفة المتوقعة في صفحة **المخالفات**. | قد تكون **السياسة** غير نشطة، أو خارج نطاق **الشركة**، أو لا تشمل **القسم** أو **الموظف** الصحيح. | راجع إعدادات **السياسات** وتأكد من أن النطاق والتواريخ والتفعيل صحيحة. | | لا يمكن التمييز بين المخالفة التي تحتاج مراجعة وتلك التي تم إنهاؤها. | لم يتم تحديث الحالة باستخدام **اعتماد** أو **حل** أو تم تجاهل **ملاحظات التسوية**. | افتح السجل وراجع **الحالة**، ثم استخدم الإجراء المناسب وفقاً لمرحلة المخالفة. | | معلومات الحل ناقصة. | لم يُستكمل إجراء **حل** أو لم تُعبأ البيانات المرتبطة به. | أكمل تسوية المخالفة ثم راجع **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** و**ملاحظات التسوية**. | | تظهر مخالفات كثيرة غير متوقعة في نفس السياسة. | قد تكون **الأقسام** أو **الموظفون المحددون** أو **مرشح النطاق** واسعاً أكثر من اللازم. | ضيّق نطاق السياسة في صفحة **السياسات** ثم أعد مراجعة المخالفات. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-policy-violation) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الشراء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الشراء_ ## الشراء **العَرَض:** لا تجد المورّد المطلوب. **السبب المحتمل:** لم تبحث باستخدام معيار مناسب. **الحل:** استخدم الاسم أو **TIN** أو البريد الإلكتروني أو **المرجع الداخلي** كما تسمح به شاشة **المورّد**. **العَرَض:** لا تستطيع استلام المنتجات من الطلب. **السبب المحتمل:** الطلب لم يُعتمد أو لم يُحَوَّل إلى **أمر شراء** بعد. **الحل:** استخدم **تأكيد أمر** أولاً، ثم أعد المحاولة باستخدام **استلام المنتجات**. **العَرَض:** لا تريد أن يبقى السجل قابلاً للتعديل بعد اكتماله. **السبب المحتمل:** السجل ما يزال مفتوحاً للتحرير. **الحل:** استخدم **قفل** لحمايته من التعديل. **العَرَض:** تحتاج إلى الرجوع عن طلب لم يعد صالحاً. **السبب المحتمل:** الطلب لا ينبغي متابعته تشغيلياً. **الحل:** استخدم **إلغاء** ليصبح **ملغاة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:purchase-order) ## الأصناف - **العلامة الخاصة بالصنف لا تظهر في الشراء أو البيع** → غالبًا لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** أو **يمكن بيعه (Can be Sold)** → افتح بطاقة الصنف وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ. - **لا يمكن اعتماد اختيار وحدة قياس الشراء** → غالبًا **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** لا تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية → عدّل الوحدة بحيث تكون ضمن الفئة نفسها. - **النظام يمنع متابعة أمر الشراء أو البيع عند استخدام الصنف** → قد يكون **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** مضبوطًا على **رسالة حظر (Blocking Message)** → غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **لا رسالة** إذا كان المنع غير مقصود. - **لا يظهر الصنف في عمليات المخزون كما هو متوقع** → قد يكون **نوع المنتج (Product Type)** مضبوطًا على **خدمة** أو **قابل للاستهلاك** بدل **صنف مخزني** → عدّل النوع وفق الحاجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-4) ## متغيرات الصنف - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أمر شراء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر**. **الإصلاح:** فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير إلى **لا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل، أو توجد **رسالة حظر** في **تحذير سطر أمر البيع**. **الإصلاح:** فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر إعداد التحذير. - **العَرَض:** تظهر مشكلة عند اختيار **وحدة قياس الشراء**. **السبب المحتمل:** وحدة القياس المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الإصلاح:** اختر وحدة شراء من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع حركة الصنف كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبع** لصنف يحتاج إلى تتبع مخزني. **الإصلاح:** غيّر **التتبع** إلى **بأرقام دفعات** أو **برقم تسلسلي فريد** بحسب الحاجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-2) ## أوامر الشراء - **العَرَض:** لا يظهر اسم المورد عند البحث. **السبب المحتمل:** تم البحث في قيمة لا تطابق **الاسم** أو **الرقم الضريبي** أو **البريد الإلكتروني** أو **المرجع الداخلي**. **الحل:** أعد البحث باستخدام أحد هذه الحقول كما هو موضح في حقل **المورّد**. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة العمل بعد مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية هي **مقفلة**. **الحل:** اضغط **فتح القفل** قبل أي تعديل أو متابعة. - **العَرَض:** لا يمكنك استخدام أمر الشراء بعد ذلك. **السبب المحتمل:** تم الضغط على **إلغاء** وأصبحت الحالة **ملغاة**. **الحل:** أنشئ أمرًا جديدًا بدلًا من محاولة استكمال السجل الملغى. - **العَرَض:** لا يتم التطابق عند الاستلام. **السبب المحتمل:** **مرجع المورّد** غير صحيح أو غير مكتمل. **الحل:** راجع المرجع ثم أعد محاولة الاستلام أو المطابقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:purchase-order-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الصيانة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الصيانة_ ## الصيانة - **العَرَض:** لا يظهر الفريق بشكل واضح في الكانبان. **السبب المحتمل:** لم يتم تعريف **Team Name** بشكل مناسب أو لم تُحفظ البيانات بعد. **الإصلاح:** افتح البطاقة وأكمل اسم الفريق ثم احفظ التغييرات. - **العَرَض:** لا يعكس الفريق الأشخاص المطلوبين. **السبب المحتمل:** قائمة **Team Members** غير محدّثة. **الإصلاح:** عدّل أعضاء الفريق في البطاقة نفسها لتطابق التشكيل الفعلي. - **العَرَض:** يصعب التمييز بين أكثر من فريق. **السبب المحتمل:** أسماء الفرق متشابهة أو عامة جدًا. **الإصلاح:** استخدم **Team Name** أكثر تحديدًا، مثل اسم الموقع أو القسم المسؤول. [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-team) ## طلبات الصيانة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الفريق عند إنشاء الطلب | لم يتم إعداد **فرق الصيانة** مسبقًا | أنشئ الفريق من **الصيانة > التهيئة > فرق الصيانة** ثم أعد فتح الطلب. | | لا يمكن متابعة الطلب بعد إغلاقه | الطلب في حالة لا تسمح بالتحرير المباشر | استخدم **إعادة فتح الطلب** إذا كانت متاحة، ثم أكمل التعديل المطلوب. | | يظهر الطلب في توقيت غير مناسب في التقويم | **تاريخ الجدولة** لا يعكس الموعد المخطط بدقة | راجع **تاريخ الجدولة** وعدّله بحيث يتوافق مع موعد الصيانة الفعلي. | | لا يطابق الفريق الفني المتوقع | تم اختيار **فريق** غير صحيح | افتح الطلب وعدّل **الفريق** إلى الفريق المسؤول فعليًا عن العمل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-request) ## المعدات - **العرض:** لا يمكنك إنشاء سجل جديد. **السبب المحتمل:** لم تبدأ من شاشة **المعدات**. **الحل:** افتح **الصيانة > المعدات** ثم انقر **جديد**. - **العرض:** لا تُحفظ البطاقة كاملة أو تبقى البيانات ناقصة. **السبب المحتمل:** لم تُعبّأ الحقول الإلزامية. **الحل:** أدخل **اسم المعدة** و**تُستخدم بواسطة** و**تاريخ السريان**. - **العرض:** لا يظهر تصنيف مناسب للمعدة. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ **فئات المعدات** بعد. **الحل:** انتقل إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات** وأنشئ الفئة المطلوبة أولاً. - **العرض:** تاريخ **متوسط الزمن بين الأعطال** يبدو غير منطقي. **السبب المحتمل:** **تاريخ السريان** مُدخل بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخ وعدّله ليعكس تاريخ بدء الاستخدام الفعلي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-equipment) ## طلبات الصيانة **العرض لا يُظهر النتائج المتوقعة** → قد يكون البعد المختار غير مناسب، أو قد تكون البيانات الأساسية في الطلبات غير مكتملة → بدّل البعد إلى **الفريق** أو **تاريخ الطلب** أو **نوع الصيانة**، وتحقق من تعبئة الحقول المرجعية. **الرسوم تبدو مزدحمة أو غير مقروءة** → ربما تعرض عددًا كبيرًا من السجلات دفعة واحدة → استخدم **تنازلي** أو **تصاعدي** لتبسيط القراءة، وجرّب **مخطط شريطي** بدل **مخطط بياني دائري** عندما يكون عدد الفئات كبيرًا. **لا يظهر طلب معين في التحليل** → قد يكون قد أُزيل من العرض الحالي باستخدام **إزالة**، أو لم تُملأ له حقول مثل **الفريق** أو **الشركة** أو **تاريخ الجدولة** → أعد إدراجه في نطاق العرض وتأكد من استكمال الحقول المرجعية. **طلب مغلق يحتاج إلى متابعة لكنه لا يظهر كقابل للعمل** → قد يكون بحاجة إلى إعادة فتحه قبل أن يعود ضمن المتابعة التشغيلية → حدِّده ثم استخدم **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-request-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المبيعات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المبيعات_ ## المبيعات **العرض لا يظهر صالحاً للتأكيد** → قد تكون **حالة الاعتماد** **مرفوضة** أو قد تكون البيانات الأساسية غير مكتملة → راجع **العميل** و**عنوان الفاتورة** و**عنوان التسليم** و**شروط السداد**، ثم أعد المحاولة أو أنشئ **نسخة** جديدة. **لا يمكنني إصدار فاتورة من السجل** → قد يكون السجل غير **مؤكدة** بعد، أو ما زال في مرحلة **عرض سعر**/ **تم الإرسال** → أولاً اضغط **اعتماد (Confirm)**، ثم استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)**. **السجل لا يقبل التعديل** → قد يكون السجل **مقفلة** → اضغط **فتح القفل (Unlock)**، ثم أجرِ التعديل المطلوب. **تم إلغاء السجل لكني أحتاج متابعة العمل** → السجل أصبح **ملغاة** → أنشئ **نسخة** إذا كان العمل ما زال مطلوباً، ثم تابع النسخة الجديدة بدلاً من السجل الملغى. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-2) ## الطلبات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **اعتماد** | الطلب ليس في **بانتظار الاعتماد** | راجع **حالة الاعتماد**؛ إذا كانت **معتمدة** أو **مرفوضة** فلن تحتاج إلى هذا الإجراء. | | لا يمكن متابعة التعديل على طلب مؤكَّد | الطلب في حالة تحتاج إلى إلغاء القفل | استخدم **إلغاء القفل** إذا كان متاحًا، ثم عدّل البيانات المطلوبة. | | لا تتغير بعض الأسعار بعد تعديل **سجل الأسعار** | التغيير يؤثر فقط في الأسطر الجديدة | أضف الأسطر الجديدة بعد تغيير **سجل الأسعار**، أو راجع الأسطر الموجودة يدويًا حسب الحاجة. | | لا يمكن الاعتماد أو التأكيد بعد الإلغاء | الطلب أصبح **ملغاة** | أنشئ طلبًا جديدًا إذا كنت تحتاج إلى متابعة البيع بدلًا من إعادة استخدام السجل الملغى. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-3) ## فرق المبيعات **العَرَض:** لا تظهر أية سجلات عند استخدام الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون الفريق غير مفعّل، أو قد لا توجد **مندوبو المبيعات** أو **أعضاء فريق المبيعات** مسندون إليه. **الحل:** تأكد من أن **نشط** مفعّل، ثم راجع الأعضاء والمندوبين المسندين إلى الفريق. **العَرَض:** لا يتم إنشاء عملاء محتملين من الرسائل الواردة. **السبب المحتمل:** قد يكون **البريد المستعار** غير مضبوط، أو قد لا يتطابق **أمان جهة اتصال البريد المستعار** مع نوع المرسِل. **الحل:** راجع عنوان **البريد المستعار**، ثم اختر سياسة الأمان المناسبة مثل **جهات اتصال موثقة** أو **المتابعون فقط** وفق طريقة الاستقبال المطلوبة. **العَرَض:** لا يتم توزيع العملاء المحتملين غير المسندين على الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون **نطاق الإسناد** ضيقاً جداً، أو قد يكون **تجاوز الإسناد التلقائي** مفعلاً. **الحل:** وسّع **نطاق الإسناد** إذا لزم الأمر، وأوقف **تجاوز الإسناد التلقائي** إذا أردت السماح بالتوزيع التلقائي. **العَرَض:** لا يتغير شيء بعد حفظ الإعدادات. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم زر **تعيين العملاء المحتملين** لتطبيق التوزيع. **الحل:** بعد التأكد من الإعدادات، استخدم **تعيين العملاء المحتملين** لتنفيذ الإسناد الفعلي على السجلات غير المسندة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-team-2) ## الطلبات بانتظار الفوترة - **العَرَض:** لا يظهر زر **إصدار فاتورة** كما تتوقع. **السبب المحتمل:** الطلب ليس في الحالة المناسبة، أو لم يصل إلى وضع يمكن فوترته بعد. **الحل:** راجع **الحالة** و**حالة الاعتماد** ثم استخدم **تأكيد** أو **فك القفل** بحسب الحاجة. - **العَرَض:** الفاتورة التي أُنشئت تحتوي على بيانات غير صحيحة للعميل أو العنوان. **السبب المحتمل:** **عنوان الفوترة** أو **عنوان التسليم** غير مضبوطين في الطلب. **الحل:** افتح الطلب، صحح العناوين، ثم أعد إصدار الفاتورة. - **العَرَض:** يظهر الطلب ضمن قائمة بانتظار الفوترة لكنه لا ينبغي فوترته الآن. **السبب المحتمل:** ما يزال **عرض سعر** أو يحتاج إلى متابعة قبل التحول إلى **أمر بيع**. **الحل:** استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إنشاء نسخة** أو **إلغاء** وفق وضعه التجاري. - **العَرَض:** الطلب مناسب تجاريًا لكن يحتاج تعديلًا قبل الإرسال أو الفوترة. **السبب المحتمل:** الطلب مقفّل أو بحاجة إلى نسخة جديدة للعمل عليها. **الحل:** استخدم **فك القفل** للتعديل المباشر، أو **إنشاء نسخة** إذا أردت الاحتفاظ بالأصل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-4) ## متغيرات الصنف - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أوامر الشراء أو البيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **سطر أمر الشراء** أو **سطر أمر البيع** على **رسالة حظر**. **الإصلاح:** غيّر الخيار إلى **بدون رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا تظهر الكميات المتوقعة ضمن المخزون كما ينبغي. **السبب المحتمل:** الصنف مضبوط كـ **خدمة** أو **مستهلك** بدل **صنف قابل للتخزين**. **الإصلاح:** راجع **نوع الصنف** وحدد **صنف قابل للتخزين** إذا كان ينبغي تتبع الكمية. - **العَرَض:** لا يمكن اعتماد إعداد وحدة القياس للشراء. **السبب المحتمل:** **وحدة قياس الشراء** ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. **الإصلاح:** اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع الصنف في المخزون كما هو مطلوب. **السبب المحتمل:** تم ضبط **التتبع** على **بدون تتبع**. **الإصلاح:** غيّر التتبع إلى **برقم تسلسلي فريد** أو **حسب الدفعات** بحسب الحاجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-3) ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | الحقل **يمكن بيعه** غير مفعّل. | فعِّل **يمكن بيعه** من بطاقة الصنف. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | الحقل **يمكن شراؤه** غير مفعّل. | فعِّل **يمكن شراؤه** وتحقق من إعداد **وحدة قياس الشراء**. | | لا يمكن استخدام **صنف قابل للتخزين** | تطبيق المخزون غير مثبت. | ثبّت تطبيق المخزون ثم أعد ضبط **نوع الصنف**. | | يتم إيقاف السطر برسالة | تم اختيار **رسالة مانعة** في تحذير بند البيع أو الشراء. | بدّل الخيار إلى **تحذير** أو **لا رسالة** إذا كان الإيقاف غير مقصود. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-5) ## قوائم الأسعار - **العَرَض:** لا تظهر قائمة الأسعار للمستخدم النهائي. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **قابل للاختيار**. **الحل:** افتح القائمة وفعّل **قابل للاختيار**. - **العَرَض:** تظهر القائمة لكن التسعير لا يطابق التوقعات. **السبب المحتمل:** تم اختيار **العملة** أو **سياسة الخصم** بشكل غير مناسب. **الحل:** راجع **العملة** و**سياسة الخصم** ثم عدّلها حسب طريقة البيع المطلوبة. - **العَرَض:** يتم تطبيق القائمة على نطاق أوسع من المطلوب. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **مجموعات البلدان** أو **الموقع الإلكتروني** المقصودان. **الحل:** قيّد القائمة بالمجال الصحيح عبر **مجموعات البلدان** و/أو **الموقع الإلكتروني**. - **العَرَض:** لا ترتبط القائمة بالحملة الإلكترونية المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم يُضف **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية** أو أُدخل في القائمة غير الصحيحة. **الحل:** تحقق من رمز الحملة واربطه بالقائمة المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-pricelist) ## المبيعات | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر البيانات المتوقعة | قد تكون **الطلبات المرتبطة (Related Order)** مضبوطة على نوع غير المقصود، مثل **طلب نقطة البيع** بدل **أمر بيع**. | راجع **الطلبات المرتبطة** واختر النوع الصحيح قبل إعادة قراءة المخطط. | | النتائج لا تطابق مرحلة العمل الحالية | قد تكون **الحالة (Status)** مقيدة على **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** بينما تبحث عن الطلبات **المفوترة** أو **المدفوعة**. | بدّل **الحالة** إلى المرحلة المناسبة لدورة حياة الطلب. | | لا يظهر الخيار **مكدسة** أو ترتيب **تنازلي/تصاعدي** | هذه الأزرار ليست متاحة في كل الشاشات. | استخدم شاشة **مندوبي المبيعات** أو **العملاء** إذا كنت بحاجة إلى هذه الوظائف. | | لا تستطيع تفسير قيمة المخطط | قد يكون نوع الرسم غير مناسب لسؤالك التحليلي. | جرّب التبديل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على القراءة الأنسب. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-report) ## خطط النشاط **الأعراض:** لا تظهر الخطة في الموضع الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Model** غير مطابق للنموذج المطلوب. **الحل:** عدّل **Model** إلى الخيار الصحيح من القائمة المتاحة. **الأعراض:** لا تستطيع تمييز خطة عن أخرى في القائمة. **السبب المحتمل:** اسم **Name** غير وصفي بما يكفي. **الحل:** أعِد تسمية الخطة باسم يوضح الغرض والقسم أو الشركة. **الأعراض:** تظهر الخطة ضمن شركة غير مقصودة. **السبب المحتمل:** تم تعيين **Company** بشكل غير صحيح أو تُركت القيمة غير مناسبة للسياق. **الحل:** راجع **Company** وحدد الشركة الصحيحة قبل اعتماد الاستخدام التشغيلي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan-2) ## بروفايلات المبيعات **العَرَض:** لا يظهر مصدر توريد معين ضمن الاختيارات. **السبب المرجح:** المصدر غير مُدرج ضمن **مصادر التوريد المسموح بها** لهذا البروفايل. **الحل:** عدّل البروفايل وأضف المصدر إلى القائمة المسموح بها، وتأكد من أن **مصدر التوريد الافتراضي** موجود فيها أيضًا. **العَرَض:** يظهر البروفايل محفوظًا لكن المندوب لا يستطيع العمل بالطريقة المتوقعة. **السبب المرجح:** لم تُفعَّل الخاصية التشغيلية المناسبة، مثل **يحمل مخزون المخزن المتنقل** أو **لديه خزنة نقدية شخصية**. **الحل:** راجع خصائص البروفايل وفعّل الخيار الذي يطابق أسلوب العمل المطلوب. **العَرَض:** لا يستطيع المندوب تسجيل الدخول من الجوال أو من سطح المكتب. **السبب المرجح:** لم يُسمح له بواجهة **مسموح بتطبيق الجوال PWA** أو **مسموح بسطح المكتب المكتبي**. **الحل:** فعّل الواجهة المناسبة للبروفايل بحسب قناة العمل المعتمدة. **العَرَض:** توجد قيمة **الرمز (Code)** لكنها لا تُستخدم في المراجعات اليومية. **السبب المرجح:** الرمز حقل اختياري وليس ظاهرًا للمستخدمين إلا إذا احتاجته عمليات التكامل أو المرجعية الداخلية. **الحل:** استخدمه فقط عندما تحتاج إلى معرّف ثابت، واعتمد **الاسم** للتمييز اليومي بين البروفايلات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sales-profile) ## طُرُق الشَّحن | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر طريقة الشحن في أوامر البيع | الحقل **منشورة** غير مفعّل، أو أن البلد/الولاية لا يطابقان شروط الطريقة | فعِّل **منشورة** وراجع **البلدان** و**الولايات** و**قواعد التسعير**. | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **طريقة التوصيل** أو **المزوّد** أو **منتج التوصيل** | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | قيمة الشحن لا تتصرف كما توقعت | تم اختيار **سعر ثابت** مع إعدادات لا تناسبه، أو جرى استخدام **الهامش**/ **الهامش الثابت** بصورة غير مقصودة | راجع **المزوّد** وقيم **السعر الثابت** و**الهامش** و**الهامش الثابت**. | | لا يحصل العميل على الشحن المجاني | قيمة الطلب، باستثناء الشحن، أقل من **المبلغ** المحدد | خفّض شرط **المبلغ** أو ارفع قيمة الطلب المؤهلة للشحن المجاني. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:delivery-carrier) ## قواعد التسعير | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر القاعدة في القائمة كما تتوقعون | قد تكون خارج **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، أو خارج **الأيام النشطة**، أو خارج **من وقت** و**إلى وقت** | راجعوا الحقول الزمنية وتأكدوا من أنها تتطابق مع فترة التطبيق المطلوبة. | | القاعدة تنطبق على نطاق أوسع من المطلوب | أحد حقول التقييد مثل **المنتجات** أو **فئات المنتجات** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** تُرك فارغاً | أدخلوا القيم المقيدة المناسبة حتى لا تنطبق القاعدة على الجميع في ذلك الحقل. | | لا يتطابق السعر مع ما تتوقعونه في عرض متعدد الشراء | قد يكون **نوع القاعدة** أو **نوع الخصم** غير مضبوطين بما يوافق منطق العرض | تأكدوا من أن **نوع القاعدة** هو **صفقة شراء متعددة** وأن **نوع الخصم** يعكس التسعير المقصود. | | لا يمكن تفسير أثر القاعدة بسهولة | لا يوجد تجميع واضح للحملة أو النشرة | استخدموا **اسم الحملة / النشرة** لربط القواعد ذات الصلة بمسمى واحد. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:pricing-rule) ## أرصدة العملاء - **العَرَض:** لا تجد العميل الذي تبحث عنه في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون في شركة أو عملة أو نطاق عرض مختلف. **الحل:** راجع **الشركة** و**العملة** والسجل المرتبط بمندوب المبيعات الصحيح. - **العَرَض:** يظهر الرصيد لكن لا يبدو أنه مناسب للتحصيل الآن. **السبب المحتمل:** قد يكون الرصيد ضمن **رصيد الكمبيالات المحتجزة** أو **رصيد الكمبيالات المرتجعة** وليس رصيدًا نقديًا جاهزًا. **الحل:** راجع نوع الرصيد أولًا وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة أو تحصيلًا مباشرًا. - **العَرَض:** لا تتمكن من المتابعة بسرعة إلى عملية السداد. **السبب المحتمل:** لم تفتح السجل الصحيح أو لم تُراجع الحقول الأساسية في عرض النموذج. **الحل:** افتح السجل في **عرض النموذج** ثم تأكد من **العميل** و**مندوب المبيعات** و**العملة** قبل استخدام **تحصيل الدفعة (Take Payment)**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:rep-partner-balance) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المخزون _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المخزون_ ## فئات وحدات القياس **لا يمكن حفظ السجل** → غالبًا لأن الحقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** لم يُملأ → أدخل قيمة في الحقل المطلوب ثم احفظ مرة أخرى. **لا أجد الفئة التي أنشأتها** → قد تكون لم تُحفظ بعد، أو لم تنتقل من النموذج إلى القائمة → احفظ السجل ثم ارجع إلى قائمة **فئات وحدات القياس**. **وحدات القياس لا تبدو ضمن الفئة الصحيحة** → قد يكون تم اختيار فئة غير مناسبة عند الإعداد → افتح سجل الفئة وتحقق من **وحدة قياس (Uom)** واسم الفئة، ثم صححها إذا لزم الأمر. [افتح الصفحة الكاملة](doc:uom-category) ## الخصائص | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخاصية في القائمة بعد الإنشاء | لم يتم حفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية | ارجع إلى السجل وأكمل **الخاصية** و**نوع العرض** و**طريقة إنشاء المتغيرات** ثم احفظه. | | لا تظهر الخاصية في **مُهيّئ المنتجات** | تم ضبط **الظهور** على **مخفية** | افتح الخاصية وغيّر **الظهور** إلى **مرئية** إذا كانت مطلوبة للمستخدمين. | | لم تُنشأ المتغيرات كما توقعت | تم اختيار **ديناميكيًا** أو **أبدًا** بدلًا من **فورًا** | راجع **طريقة إنشاء المتغيرات** وعدِّلها وفق السلوك المطلوب. | | خيارات الخاصية غير كافية أو غير صحيحة | لم تُدخل **القيم** المناسبة | افتح السجل وأضف القيم الصحيحة أو صححها قبل الاستخدام. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-attribute) ## فئات التخزين - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ الفئة. **السبب المحتمل:** حقل **فئة التخزين (Storage Category)** أو **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** غير مُعبأ، وكلاهما مطلوب. **الحل:** أكمِل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** تظهر الفئة في شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** لم تُحدِّد **الشركة (Company)** أو تم اختيار الشركة الخطأ. **الحل:** راجع قيمة **الشركة** وعدّلها بما يتوافق مع نطاق التشغيل المطلوب. - **العَرَض:** لا يتوافق الموقع مع طريقة التخزين المطلوبة. **السبب المحتمل:** تم اختيار خيار غير مناسب في **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**. **الحل:** عدِّل الخيار إلى السياسة الصحيحة: فارغ فقط، أو نفس النوع فقط، أو منتجات مختلطة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-storage-category) ## قواعد التخزين - **العَرَض:** لا تظهر القاعدة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ القاعدة أو لم تُنشَّط. **الحل:** ارجع إلى القاعدة وتأكد من حفظها وأن الحقل **نشط** مفعَّل. - **العَرَض:** لا تُطبَّق القاعدة عند وصول المنتجات. **السبب المحتمل:** قيود القاعدة غير مطابقة، مثل **المنتج** أو **فئة المنتج** أو **نوع العبوة** أو **فئة التخزين**. **الحل:** راجع الحقول التقييدية وتأكد من أنها تطابق المنتج الوارد فعلاً. - **العَرَض:** تُخزَّن المنتجات في موقع فرعي غير مقصود. **السبب المحتمل:** تم إدخال **التخزين في الموقع الفرعي** بشكل غير صحيح. **الحل:** افتح القاعدة وعدّل وجهة التخزين إلى الموقع الصحيح. - **العَرَض:** لا يمكن إنشاء القاعدة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة، مثل **عندما يصل المنتج إلى** أو **التخزين في الموقع الفرعي** أو **الشركة**، غير مكتمل. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-putaway-rule) ## قواعد إعادة الطلب | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يتم إنشاء عملية تزويد عند انخفاض المخزون | قد يكون **المشغّل** مضبوطاً على **يدوي**، أو قد لا تكون **الكمية الدنيا** قد تم تجاوزها بعد | راجع القاعدة وتأكد من اختيار **آلي**، وتحقق من مستوى المخزون المتوقع | | تُنشأ كمية غير متوقعة أو أكبر من الحاجة | قد تكون **الكمية المضاعفة** قيمة غير مناسبة | عدّل **الكمية المضاعفة** إلى 0 لاستخدام الكمية الدقيقة، أو اختر مضاعفاً يناسب سياسة الشراء | | تظهر القاعدة في سياق غير صحيح | قد تكون **الشركة** أو **المستودع** أو **الموقع** محدداً بقيم لا تطابق التشغيل المطلوب | عدّل الحقول التنظيمية لتطابق الشركة والموقع والمستودع المقصودين | | لا يعكس التزويد الطلبات المستقبلية | قد تكون **أيام الظهور** مضبوطة على 0 | ارفع قيمة **أيام الظهور** إذا كنت تريد أن يتوقع النظام الطلبات القادمة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-warehouse-orderpoint) ## تخطيط المخزن - **العراضة لا تتغير بعد الضغط على تلقائي** → قد لا يكون التخطيط بحاجة إلى إعادة تنظيم واضحة، أو قد تحتاج إلى استخدام **صف** و**⊞ ترتيب** بدلاً من الاعتماد على الترتيب التلقائي فقط. **الحل:** جرّب التنظيم اليدوي ثم راقب النتيجة. - **لا يمكن إضافة الرف** → السبب الأرجح هو أنك لم تحدد المنطقة المطلوبة قبل استخدام **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋**. **الحل:** اختر المنطقة أولاً ثم أعد المحاولة. - **لا تظهر عبارة كل التغييرات محفوظة** → قد تكون هناك تعديلات لم تُستكمل بعد. **الحل:** أتمّ إجراء الإضافة أو الترتيب الحالي، ثم انتظر تأكيد الحفظ. - **التخطيط لا يبدو كما توقعت بعد الإضافة** → ربما استخدمت نوع الإضافة غير المناسب، مثل إضافة مخزن داخلي بدل رف أو العكس. **الحل:** راجع نوع الإضافة الذي استخدمته، ثم عدّل التخطيط بما يتوافق مع البنية المطلوبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-1028a596) ## القواعد - **العَرَض:** لا تظهر القاعدة كما توقعت في تدفق المخزون. **السبب المرجح:** أحد الحقول الأساسية، مثل **المسار (Route)** أو **نوع العملية (Operation Type)** أو **موقع الوجهة (Destination Location)**، لم يُضبط بشكل متسق. **الإصلاح:** راجع القاعدة وأكمل الحقول الإلزامية بما يتوافق مع المسار المطلوب. - **العَرَض:** لم تُنشأ حركة تابعة بعد الحركة الحالية. **السبب المرجح:** تم اختيار **لا تتم إضافة خطوة تلقائية (Automatic No Step Added)** بدلاً من **عملية يدوية (Manual Operation)**. **الإصلاح:** عدّل **الحركة التلقائية (Automatic Move)** إذا كان المطلوب إنشاء حركة لاحقة. - **العَرَض:** لم ينتقل السحب إلى قاعدة أخرى عند عدم توفر المخزون. **السبب المرجح:** **طريقة التوريد (Supply Method)** ليست مضبوطة على خيار يتضمن **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)**. **الإصلاح:** اختر **خذ من المخزون، وإن لم يتوفر ففعّل قاعدة أخرى (Take From Stock, if unavailable, Trigger Another Rule)** أو **فعّل قاعدة أخرى (Trigger Another Rule)** حسب الحاجة. - **العَرَض:** التاريخ المتوقع للحركة لا يعكس التأخير المطلوب. **السبب المرجح:** **مهلة التوريد (Lead Time)** غير مضبوطة أو غير مناسبة. **الإصلاح:** حدِّث مهلة التوريد بالقيمة الصحيحة ثم راجع السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-rule) ## الطرود | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الطرد | لم يُدخل **مرجع الطرد (Package Reference)** أو **استخدام الطرد (Package Use)**، وهما حقلان مطلوبان. | أكمِل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | لا يظهر نوع الطرد المناسب في السجل | لم يتم إعداد **أنواع الطرود** مسبقًا. | انتقل إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود** وأنشئ النوع المطلوب. | | لا يناسب الطرد طريقة الالتقاط بالباركود | تم اختيار نوع استعمال غير مناسب، أو لم يُعرَّف طرد قابل لإعادة الاستخدام. | راجع **استخدام الطرد (Package Use)** واختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** عند الحاجة إلى الالتقاط الدُفعي. | | تحتاج إلى معرفة ما حدث للطرد بعد إنشائه | لم تُفتح بعد **حركات الطرود (Package Transfers)** الخاصة به. | افتح سجل الطرد واضغط **حركات الطرود (Package Transfers)** لمراجعة حركته. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-quant-package) ## أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية - **العَرَض:** لا أستطيع تحديد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي بشكل فريد. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** أو تم تكراره. **الحل:** أدخل قيمة فريدة لهذا الحقل. - **العَرَض:** لا تظهر تواريخ الانتهاء أو الإزالة كما توقعت. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **تاريخ الإنتاج**، وهو الحقل الذي يُحتسب منه التوقيت المرتبط. **الحل:** أدخل **تاريخ الإنتاج** ثم راجع التواريخ المرتبطة. - **العَرَض:** الدفعة لا تبدو قابلة للاستخدام في العمليات التشغيلية. **السبب المحتمل:** ما زالت **حالة الجودة** على **معلّق** أو **محجور** أو صارت **مرفوضة**. **الحل:** استخدم **Release** لنقلها إلى **مُفرَج عنه** إذا كان ذلك مسموحًا، أو **Quarantine** لعزلها، أو **Reject** لرفضها. - **العَرَض:** لا أرى أثرًا واضحًا في التتبع بعد استخدام الزر. **السبب المحتمل:** تم اختيار اتجاه التتبع غير المناسب. **الحل:** استخدم **Backward Trace** لتتبّع المصدر، و**Forward Trace** لتتبّع المصير اللاحق للرقم. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-lot) ## متغيرات الصنف - **العارض لا يسمح باستخدام المتغير في البيع** → السبب المحتمل: خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل أو تم تعيين **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر** → الحل: فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر إعداد التحذير إلى **بلا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العارض لا يسمح باستخدام المتغير في الشراء** → السبب المحتمل: خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل أو تم تعيين **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر** → الحل: فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير. - **لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء** → السبب المحتمل: **وحدة قياس الشراء** ليست من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** → الحل: اختر وحدة شراء متوافقة من الفئة نفسها. - **لا يظهر أثر التتبع المطلوب في المستودع** → السبب المحتمل: تم اختيار **بدون تتبع** بدلًا من **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** → الحل: حدّد طريقة التتبع المناسبة للمتغير. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product) ## الأصناف - **العرض:** لا يمكن اختيار الصنف في أمر شراء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل. **الحل:** افتح الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. - **العرض:** لا يمكن اختيار الصنف في أمر بيع أو في فواتير العملاء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **يمكن بيعه** ثم احفظ السجل. - **العرض:** لا يمكن تتبع الوحدات كما هو متوقع في المخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبّع** بدل **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات**. **الحل:** عدّل **التتبّع** بحسب مستوى التتبّع المطلوب للصنف. - **العرض:** تظهر رسالة تمنع المتابعة عند استخدام الصنف في أمر بيع أو شراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **تنبيه سطر أمر البيع** أو **تنبيه سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر**. **الحل:** راجع رسالة النظام، ثم إمّا عالج السبب أو غيّر الإعداد إلى **تنبيه** أو **بلا رسالة** بحسب سياسة العمل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-3) ## الجرد المادي **العراضة: لا يظهر السجل المطلوب في القائمة** - **السبب المحتمل:** لم يتم تضييق النتائج أو أن السجل غير ضمن السجلات المعروضة حالياً. - **الحل:** استخدم **بحث...** للعثور على السجل أو راجع نطاق العرض في القائمة. **العارض: لا يمكنني تطبيق التعديلات كما هو متوقع** - **السبب المحتمل:** السجلات غير جاهزة بعد للتطبيق أو لم تُراجع بالكامل. - **الحل:** راجع السجلات أولاً، ثم أعد المحاولة باستخدام **تطبيق الكل** عندما تصبح جاهزة. **العارض: أحتاج إلى تسجيل جرد جديد بدل تعديل الموجود** - **السبب المحتمل:** السجل الحالي لا يطابق دورة الجرد التي تعمل عليها. - **الحل:** اضغط **جديد** لإنشاء سجل مستقل للجرد الحالي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-3d62936c) ## مخلفات التصنيع - **العرض لا يُظهر سجل المخلفات الذي أنشأته.** **السبب المحتمل:** لم تحفظ السجل بعد أو لم تنتقل به إلى **منجزة**. **الحل:** افتح **مخلفات التصنيع** وأنشئ السجل من جديد أو أكمل بياناته ثم انقر **تحقّق**. - **زر **تحقّق** لا يُكمل العملية.** **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة فارغ، مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** أو **الموقع المصدر** أو **موقع المخلفات** أو **الشركة**. **الحل:** راجع الحقول الإلزامية وأكملها ثم أعد المحاولة. - **المخلفات ظهرت في الموقع غير المتوقع.** **السبب المحتمل:** تم اختيار **الموقع المصدر** أو **موقع المخلفات** بشكل غير صحيح. **الحل:** أنشئ السجل بالقيم الصحيحة قبل التحقق، وتحقق من المواقع المختارة قبل الاعتماد النهائي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-scrap) ## تجديد المخزون | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أرى زرًا للتنفيذ أو الإرسال. | هذه الشاشة لا تتضمن أزرار إجراءات. | استخدمها لمراجعة العرض فقط، وانتقل إلى شاشة المشتريات المناسبة لإتمام العمل. | | لا يظهر تنسيق العرض بالشكل الذي أريده. | قد تكون قيم **نمط القائمة** أو **نوع الخط** غير مناسبة. | غيّر قيم الحقول حتى تحصل على العرض الأنسب للمراجعة. | | يصعب متابعة الرسائل أثناء التجديد. | **موضع المحادثات** لا يناسب أسلوب العمل الحالي. | عدّل موضع المحادثات إلى مكان يسهل الرجوع إليه أثناء المراجعة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-168e3ad4) ## أذون الاستلام **العَرَض:** لا يمكن التحقق من الأذن. **السبب المحتمل:** الحالة ما زالت **مسودة** أو **بانتظار عملية أخرى** أو لم تُستكمل التوفيرات. **الحل:** استخدم **التحقق من التوفر (Check Availability)**، ثم انتظر اكتمال الحركة التابعة أو راجع الحجز قبل الضغط على **التحقق (Validate)**. **العَرَض:** يظهر أن الأذن يحتاج إلى توريد لاحق بعد التحقق. **السبب المحتمل:** إعداد **إنشاء أمر توريد لاحق (Create Backorder)** في نوع العملية مضبوط على **اسأل** أو **دائماً**، وبقيت كمية غير منفذة. **الحل:** اختر السلوك المناسب أو غيّر إعداد نوع العملية وفق سياسة المستودع. **العَرَض:** الأذن لا يعكس السلوك الصحيح للعهدة أو المصروف. **السبب المحتمل:** خيار **قابل للإرجاع (عُهدة)** غير مضبوط كما ينبغي. **الحل:** تحقق من تفعيل الخيار في نوع العملية أو في الأذن نفسه، ثم أعد معالجة الحركة بالطريقة الصحيحة. **العَرَض:** لا تظهر البيانات المتوقعة عند مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** أنت تنظر إلى سجل لا يطابق **المستودع** أو **نوع العملية** المطلوب. **الحل:** تأكد من اختيار الأذن الصحيح ضمن **أذون الاستلام**، وراجع حقول **نوع العملية** و**موقع المصدر** و**موقع الوجهة** و**المستند المصدر**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking) ## الشحنات المجمَّعة **تظهر الشحنة في حالة مسودة ولا يمكن إنهاؤها** → غالبًا لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد، أو لم تُراجع بيانات الدفعة الأساسية. → افتح السجل، راجع **المسؤول** و**نوع العملية** و**تاريخ الجدولة** ثم استخدم **تأكيد**. **لا تتوفر حركة للتنفيذ عند التحقق من الإتاحة** → قد تكون التحويلات المرتبطة بالشحنة غير مكتملة أو لا توجد كميات متاحة حاليًا. → راجع **التحويلات** و**عناصر الحركة**، ثم أعد **التحقق من التوافر** بعد توفر المخزون. **تحتاج إلى إلغاء شحنة بعد بدء التنفيذ** → السجل ما زال قابلًا للإلغاء ما دام لم يُنجز. → استخدم **إلغاء** لتحويل الحالة إلى **ملغاة**. **لا تظهر التحويلات المتوقعة داخل الشحنة** → ربما لم تُسند إلى نفس **نوع العملية** أو لم تُضف إلى الدفعة الصحيحة. → راجع الحقول الأساسية وقائمة **التحويلات** قبل **تأكيد** السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking-batch) ## التصنيعات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر أمر التصنيع في الحالة التي تتوقعها | لم يتم تنفيذ الإجراء المناسب، مثل **تأكيد** أو **تخطيط** | راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب لنقل الأمر إلى المرحلة التالية. | | لا يمكن حجز المكونات | المكونات غير متاحة في **موقع المكونات** أو تم حجزها لأمر ذي أولوية أعلى | اضغط **التحقق من التوافر**، ثم راجع **الأولوية** أو حرر الحجز من أمر آخر إذا كان ذلك مناسباً. | | لا تريد متابعة الأمر بعد الآن | الأمر ما يزال قابلاً للإلغاء | اضغط **إلغاء** لنقل الحالة إلى **ملغاة**. | | تحتاج إلى تصحيح بيانات التنفيذ بعد الإغلاق | الأمر مقفل | اضغط **فتح القفل** أولاً، ثم عدّل البيانات المطلوبة، وبعدها أعد **قفل** الأمر. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-production) ## التحويلات بين الشركات **العَرَض:** لا يمكن حفظ التحويل أو تأكيده. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **التاريخ (Date)** أو **من المستودع (From Warehouse)** أو **إلى المستودع (To Warehouse)**. **الحل:** أكمِل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** لا يظهر خيار **استلام (Receive)** أو لا يمكنك إنهاء العملية. **السبب المحتمل:** لم يبدأ التحويل أو لم يُنفَّذ **تسليم (Send)** بعد في وضع **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)**. **الحل:** انتقل أولًا عبر **Confirm** ثم **تسليم (Send)** قبل محاولة **استلام (Receive)**. **العَرَض:** تبقى الحركة غير مكتملة بعد التسليم. **السبب المحتمل:** السجل ما زال بانتظار مرحلة الاستلام، أو لم تُنفَّذ **Register Settlement** عند الحاجة إلى التسوية. **الحل:** أكمِل **استلام (Receive)** إذا كان النقل فعليًا قد وصل، ثم استخدم **Register Settlement** إذا كانت التسوية مطلوبة. **العَرَض:** التحويل يظهر كـ **ملغاة** ولكن المستخدم يحاول متابعته. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إلغاء (Cancel)**. **الحل:** أنشئ تحويلًا جديدًا بدلًا من متابعة سجل ملغى. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-stock-transfer) ## إجمالي التكاليف | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد السجل | أحد الحقول الإلزامية مثل **Date** أو **Apply On** أو **Account Journal** أو **Company** غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة باستخدام **Validate**. | | لا تظهر **Valuation Adjustments** أو تبدو غير صحيحة | لم يتم تشغيل **Compute** بعد تعديل **Cost Lines** أو المستند المرتبط | انقر **Compute** مرة أخرى بعد التعديل. | | السجل بقي في **Draft** رغم إدخال القيم | لم يتم تنفيذ **Validate** بعد | راجع السجل ثم استخدم **Validate** للترحيل. | | تم إلغاء سجل بالخطأ | تم اختيار **Cancel** بدل الاعتماد | أنشئ سجلًا جديدًا وكرر الإدخال الصحيح؛ السجل **Cancelled** لا يُستخدم عادةً للمتابعة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-landed-cost) ## المواقع **لا أجد الموقع المطلوب في القائمة** → قد يكون السجل موجودًا لكن غير ظاهر ضمن العرض الحالي → استخدم **بحث...** لتضييق النتائج. **لا يظهر خيار **المخزون بتاريخ**** → قد تكون في قائمة أو عرض غير مناسب لهذا التحليل → انتقل إلى صفحة **المواقع** نفسها من المسار **المخزون > إعداد التقارير > المواقع** ثم أعد المحاولة. **لا أستطيع إزالة موقع** → قد يكون السجل محددًا بشكل غير صحيح، أو أنك تحتاج إلى مراجعة تبعيته أولًا → حدّد السجل الصحيح ثم أعد استخدام **إزالة** بعد التحقق من الحاجة إليه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-8dffda68) ## التقييم | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر عمود **Landed Cost** كما تتوقع | العرض الحالي لا يعرض الحقل ضمن البيانات المرئية | انتقل إلى العرض المناسب وتحقق من الحقل في النتيجة المعروضة | | لا تتغير طريقة العرض بعد استخدام **عكس المحاور** | قد لا يكون في الجدول ما يكفي من بيانات مجمعة لإظهار فرق واضح | استخدم **إظهار الكل** ثم أعد تجربة **عكس المحاور** | | لا تجد شيئًا مناسبًا لتنزيله عبر **تنزيل xlsx** | قد تكون في عرض غير مُعدّ بالطريقة المطلوبة | اضبط التجميعات والمحاور أولًا ثم أعد التنزيل | | لا ترغب في بقاء عنصر محدد في العرض | تم تضمين عنصر لا تحتاجه في التحليل الحالي | استخدم **إزالة** لإخراجه من العرض | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-valuation-layer) ## نظرة عامة على المخزون | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المرتجعات بالموقع المتوقع | لم يُحدَّد **موقع الإرجاع الافتراضي** أو كان الموقع غير مناسب | حدِّد موقع الإرجاع الصحيح في نوع العملية، وتأكد من إعداد الموقع كـ **موقع إرجاع** عند الحاجة. | | لا تُحجز الكميات إلا بعد تدخل المستخدم | **طريقة الحجز** مضبوطة على **يدوياً** | غيّرها إلى **عند التأكيد** أو **قبل تاريخ الجدولة** بحسب سياسة المستودع. | | لا تظهر الملصقات عند تنفيذ العملية | خيار **طباعة الملصق** غير مفعّل | فعِّل **طباعة الملصق** في نوع العملية الذي يحتاج إلى طباعة. | | لا يمكن استخدام دفعات/أرقام تسلسلية كما هو متوقع | إعدادات التتبع في نوع العملية لا تسمح بذلك أو لا تتطابق مع الحاجة التشغيلية | راجع **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** و**استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة** واضبط ما يلائم نوع الحركة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking-type) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المشروع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المشروع_ ## المشروع - **العَرَض:** لا يصل البريد أو SMS عند بلوغ مرحلة معيّنة. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **قالب البريد الإلكتروني** أو **قالب SMS** في شاشة **مراحل المشروع**. **الحل:** افتح **مراحل المشروع** وحدد القالب المطلوب للمرحلة المناسبة. - **العَرَض:** يظهر المشروع غير واضح أو لا يراه بعض المستخدمين. **السبب المحتمل:** إعداد **الرؤية** شديد التقييد. **الحل:** راجع **الرؤية** من سجل المشروع وحدد مستوى الوصول المناسب. - **العَرَض:** لا يظهر المشروع كمنجز كما تتوقع في كانبان. **السبب المحتمل:** المرحلة المرتبطة به ليست مطوية في كانبان أو لم تُضبط كمرحلة مغلقة. **الحل:** افتح **مراحل المشروع** وفعِّل **مطوي في كانبان** للمرحلة النهائية المناسبة. - **العَرَض:** لا يشارك أحد في تعديل المشروع رغم وجوده. **السبب المحتمل:** تمت مشاركة العرض **للقراءة فقط** بدلًا من المشاركة القابلة للتحرير. **الحل:** استخدم **مشاركة قابلة للتحرير** عندما تحتاج إلى السماح بالتعديل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-project) ## مهامي **العَرَض:** لا أرى المهمة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** المهمة غير ظاهرة ضمن الدفعة الحالية من السجلات. **الحل:** استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**، أو جرّب **بحث...** لتحديد المهمة مباشرة. **العَرَض:** لا أستطيع تنظيم العرض بالطريقة التي أريدها. **السبب المحتمل:** لم يتم تعديل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** بعد. **الحل:** غيّر أحد خيارات العرض الظاهرة أعلى الصفحة حتى تحصل على تنسيق أسهل للقراءة. **العَرَض:** لا يظهر خيار إنشاء مهمة جديدة كما توقعت. **السبب المحتمل:** قد تكون في وضع عرض لا يركّز على الإنشاء، أو لم تنتبه إلى الزر **جديد** في أعلى الصفحة. **الحل:** ارجع إلى صفحة **مهامي** وابحث عن زر **جديد** في أعلى الواجهة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-60809b8c) ## السبرنتات - **العَرَض**: لا يمكنك بدء السبرنت. **السبب المحتمل**: السجل لم يُستكمل بالحقول المطلوبة، خاصة **اسم السبرنت** أو **المشروع** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء**. **الحل**: أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **Start Sprint** من جديد. - **العَرَض**: السبرنت يظهر لكن لا يعكس التوقعات الخاصة بالفريق. **السبب المحتمل**: **السعة (Story Points)** أو **قصص المستخدمين** غير متوازنة مع قدرة الفريق الفعلية. **الحل**: راجع المحتوى المخطط قبل بدء السبرنت، وعدّل السعة أو نطاق القصص عند الحاجة. - **العَرَض**: تريد إغلاق السبرنت لكن لا تريد أن يبدو كأنه اكتمل طبيعيًا. **السبب المحتمل**: العمل لم يصل إلى نتيجة مناسبة للإكمال. **الحل**: استخدم **Cancel** بدل **Complete Sprint**، ثم عيّن السجلات غير الصالحة أو أعد فتح السبرنت لاحقًا إذا تغيّر القرار. - **العَرَض**: لا تعرف ماذا تسجّل بعد الإكمال. **السبب المحتمل**: لم تُجمع ملاحظات المراجعة أثناء السبرنت. **الحل**: بعد **Complete Sprint**، املأ **ما الذي سار جيدًا** و**ما الذي ينبغي تحسينه** و**عناصر الإجراء** استنادًا إلى الواقع الفعلي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-sprint) ## كافة المهام **العرض لا يظهر المهمة المطلوبة** → السبب المحتمل: السجل موجود في لوحة أخرى أو في مشروع مختلف → الحل: افحص **المشروع** وجرّب إحدى اللوحات الكانبان المناسبة مثل **Backlog** أو **Story Board** أو **Bug Tracker**. **لا يمكن حفظ السجل** → السبب المحتمل: الحقلان الإلزاميان **العنوان** أو **الحالة** غير مكتملين → الحل: أدخل **العنوان** واختر قيمة صالحة لـ **الحالة**. **الوقت لا يُحتسب على الفوترة المتوقعة** → السبب المحتمل: **بند أمر البيع** غير مرتبط بالمهمة → الحل: افتح السجل وتحقق من **بند أمر البيع**، ثم راجع أيضًا **العميل** و**المشروع**. **المهمة تظهر في المكان الخطأ ضمن التسلسل** → السبب المحتمل: تم اختيار **نوع عنصر العمل** أو **Epic الأصل** بصورة غير مناسبة → الحل: صحّح **نوع عنصر العمل**، وإذا كانت المهمة Story فحدّد **Epic الأصل** الصحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-task) ## تحليل المهام **النتيجة لا تظهر كما تتوقع** → غالبًا لأن **الحالة** المختارة لا تطابق حالة المهام التي تريد تحليلها → غيّر الحالة إلى القيمة المناسبة ثم أعد قراءة الرسم. **الإجمالي أعلى من المتوقع** → السبب المحتمل هو أن **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** تتضمن وقت المهام الفرعية → تحقّق من الساعات المسجلة على المهام الفرعية نفسها. **لا ترى فرقًا واضحًا بين البنود** → قد يكون نوع الرسم المختار غير مناسب لنمط المقارنة المطلوب → جرّب **مخطط شريطي** أو غيّر الترتيب إلى **تنازلي**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:report-project-task-user) ## تقييمات العميل | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر تقييم معيّن في البطاقة التي تبحث عنها | قد يكون مرتبطًا بمستند مختلف | تحقّق من حقل **المستند** وابحث عن البطاقة الصحيحة داخل عرض كانبان. | | لا يستطيع المستخدم الخارجي رؤية التقييم | الحقل **مرئي داخليًا فقط** مفعّل | ألغِ تفعيل **مرئي داخليًا فقط** إذا كان يجب أن يظهر للمستخدمين الخارجيين المصرّح لهم. | | اختفى التقييم من الصفحة | تم تنفيذ **إزالة** | إذا كان الحذف غير مقصود، فاستعد السجل من مصدره الأصلي أو أعد إنشاء التقييم بحسب سير العمل المعتمد لديك. | | لا توجد أي إجراءات أخرى غير الإزالة | هذه الصفحة تعرض التقييمات فقط ولا تتضمن أزرار اعتماد أو ترحيل | هذا السلوك متوقع؛ استخدم الصفحة للمراجعة أو الحذف فقط. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:rating-rating) ## لقطات الاحتراق المتبقية **العَرَض:** لا تظهر أي لقطات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد سجلات لقطات مسجّلة بعد لهذا السبرنت أو لم يتم الوصول إلى القائمة الصحيحة. **الإصلاح:** تحقّق من أنك في **التطبيقات > المشروع > التهيئة > لقطات الاحتراق المتبقية** وأن السجلات متوافرة بالفعل. **العَرَض:** تظهر لقطة، لكن قيم **نقاط القصة المتبقية** أو **نقاط القصة المكتملة** لا تبدو منطقية. **السبب المحتمل:** قد تكون اللقطة مرتبطة بتاريخ غير صحيح أو بسبرنت غير مقصود. **الإصلاح:** راجع **السبرنت** و**التاريخ** قبل اعتماد اللقطة كمرجع. **العَرَض:** اختفت لقطة كنت تعتمد عليها في المراجعة. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ إجراء **إزالة** عليها. **الإصلاح:** إذا كانت اللقطة مطلوبة للرجوع إليها، فابحث عن سجل بديل أو تأكد من سياسة الاحتفاظ قبل الحذف في المستقبل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-sprint-burndown-snapshot) ## الفريق - **العَرَض:** لا أجد الشخص المطلوب في قائمة الفريق. **السبب المحتمل:** لم تستخدم **بحث...** أو أن الاسم غير ظاهر ضمن الجزء المعروض من القائمة. **الحل:** استخدم **بحث...** مع الاسم الصحيح، ثم راجع نتائج القائمة. - **العَرَض:** لا تظهر المحادثات في الموضع الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **موضع المحادثات** بالشكل المناسب لاحتياجك. **الحل:** عدّل **موضع المحادثات** حتى يصبح العرض أوضح أثناء مراجعة الفريق. - **العَرَض:** واجهة القائمة غير مريحة للقراءة. **السبب المحتمل:** إعداد **نوع الخط** أو **نمط القائمة** لا يناسب كثافة البيانات الحالية. **الحل:** غيّر **نوع الخط** أو **نمط القائمة** إلى خيار أكثر وضوحًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-collaborator) ## المعالم - **العَرَض:** لا يظهر المعلم الجديد في المشروع الصحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار **المشروع** غير الصحيح. **الإصلاح:** عدِّل السجل وحدد المشروع المحدد الصحيح. - **العَرَض:** لا يبدو أن بند أمر البيع يتأثر عند الوصول إلى المعلم. **السبب المحتمل:** لم يتم ربط **بند أمر البيع** بالمعلم، أو تم اختيار بند غير مناسب. **الإصلاح:** افتح المعلم وتحقق من الحقل، ثم اربطه بالبند الصحيح. - **العَرَض:** يصعب معرفة المعالم المكتملة من غير المكتملة. **السبب المحتمل:** لم تُستخدم قيمة **وصل إليه** بانتظام. **الإصلاح:** حدِّد **وصل إليه** فور تحقق المعلم، واعتمد **الموعد النهائي** للمقارنة بين المخطط والمنجز. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-milestone) ## التحديثات **العَرَض:** لا يمكن حفظ التحديث. **السبب المحتمل:** حقل مطلوب، مثل **العنوان** أو **الحالة** أو **المؤلف** أو **المشروع**، ما زال فارغًا. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** التقدّم لا يبدو صحيحًا في التحديث. **السبب المحتمل:** تم إدخال **التقدّم** يدويًا مع توقع أن يُحتسب تلقائيًا، أو العكس. **الحل:** راجع خيار **استخدام حساب التقدّم التلقائي** وحدد طريقة الإدخال المناسبة قبل الحفظ. **العَرَض:** يصعب العثور على تحديث معين لاحقًا. **السبب المحتمل:** **العنوان** عام جدًا أو **التاريخ** غير دقيق. **الحل:** استخدم عنوانًا أوضح، وسجّل التاريخ الصحيح، وأضف تفاصيل مميزة في **الوصف**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-update) ## المتأخرات - **العرض فارغ ولا تظهر عناصر** → قد تكون في مشروع آخر أو لم تُنشأ عناصر بعد → تأكد من أنك داخل **المشروع المحدد** الصحيح، ثم استخدم **جديد** لإضافة عنصر. - **لا يمكنك حفظ السجل** → حقل **العنوان** أو **الحالة** غير مكتمل → أدخل القيم الإلزامية أولًا. - **الوقت لا يرتبط بالفوترة كما تتوقع** → **Sales Order Item** غير محدد أو غير صحيح → راجع قيمة **Sales Order Item** المرتبطة بالعنصر. - **العنصر يظهر في حالة غير مناسبة** → تم اختيار حالة لا تعكس الوضع الحقيقي للعمل → حدِّث **State** إلى الحالة الصحيحة من بين القيم المتاحة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-task-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المصروفات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المصروفات_ ## المصروفات - **العَرَض:** لا يظهر المصروف في قائمة الاختيار عند التسجيل. **السبب المحتمل:** الفئة المرتبطة به غير مفعَّلة كـ **يمكن تسجيله كمصروف**. **الحل:** افتح **فئات النفقة** وتحقق من إعداد الفئة المناسبة. - **العَرَض:** بيانات OCR غير صحيحة أو ناقصة. **السبب المحتمل:** صورة الإيصال غير واضحة أو اللغة المكتشفة غير مطابقة. **الحل:** استخدم **رفض OCR** ثم أدخل البيانات يدويًا، أو أعد **مسح** الإيصال بصورة أوضح. - **العَرَض:** المصروف يظهر لكنه لا ينتقل كما تتوقع بين الحالات. **السبب المحتمل:** لم تُنفَّذ خطوة التقديم أو الاعتماد المناسبة. **الحل:** راجع الحالة الحالية واختر الإجراء الصحيح مثل **إنشاء تقرير** أو **اعتماد OCR** أو **رفض وإدخال يدوي** بحسب وضع السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense) ## تقاريري - **العَرَض:** التقرير لا ينتقل بعد الضغط على **إرسال إلى المدير**. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية ليست **بالتنفيذ** أو أن التقرير غير جاهز للإرسال. **الحل:** تحقّق من **الحالة** ومن وجود بيانات كافية قبل الإرسال. - **العَرَض:** لا يظهر زر **ترحيل قيود اليومية** أو لا يمكنك ترحيل التقرير. **السبب المحتمل:** التقرير لم يصل بعد إلى **معتمدة** أو ما زال **مرفوضة** أو **مُقدَّمة**. **الحل:** أكمِل مسار الاعتماد أولاً، ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** يظهر **مخالفات السياسة** أو رسالة سياسة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** التقرير يخالف إحدى **سياسات الاعتماد** مثل الحد الأقصى للمبلغ أو اشتراط الإيصال. **الحل:** افتح **مطابقة السياسة** و**رسالة السياسة** وراجعهما، ثم صحح البنود أو أعد تقديم التقرير وفق السياسة. - **العَرَض:** التقرير يرفض أو لا يعتمد تلقائياً. **السبب المحتمل:** السياسة مهيأة على **رفض تلقائي** أو تطلب **طلب اعتماد من المدير**. **الحل:** راجع إعداد **سياسات الاعتماد** المسؤول عن الفئة أو القسم أو الموظف، ثم عدّل السجل أو اطلب المراجعة المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-sheet-2) ## تقييمات السياسة **لا أرى السجل الذي أتوقعه في القائمة** → السبب المحتمل: لم يُنشأ تقييم لتلك الورقة أو أنك لا تعرض السجل الصحيح → الحل: تحقّق من ورقة المصروفات نفسها ومن وجود تقييم مسجّل لها. **أرى أن **مطابقة السياسة (Policy Matched)** هي "لا"، لكني لا أفهم السبب** → السبب المحتمل: تحتاج إلى مراجعة تفسير النظام → الحل: افتح **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لقراءة سبب عدم المطابقة. **تظهر نتيجة **رفض تلقائي (Auto-Rejected)** بينما كنت أتوقع الموافقة** → السبب المحتمل: لم تستوفِ الورقة شروط السياسة المرتبطة بها → الحل: راجع **السياسة (Policy)** و**مبلغ المصروف (Expense Amount)** و**تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لمطابقة السبب مع الشرط. **حاولت تعديل النتيجة من هذه الصفحة ولم أتمكن من ذلك** → السبب المحتمل: هذه الصفحة للعرض والتتبع وليست شاشة تنفيذ قرار → الحل: استخدم التفاصيل ذات الصلة بورقة المصروفات أو راجع إعدادات السياسة من مصدرها الصحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-policy-evaluation) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المهام المراد تنفيذها _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المهام المراد تنفيذها_ ## المهام المراد تنفيذها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المهمة التي تبحث عنها | قد تكون غير موجودة ضمن **المهام المراد تنفيذها** أو قد تكون مُدرجة باسم مختلف | استخدم **بحث...** وجرّب اسمًا آخر أو راجع القائمة كاملة | | لا تستطيع تمييز المهمة بشكل مناسب | لم يتم تعيين **مرحلة شخصية** بعد | حدِّد المهمة ثم استخدم **مرحلة شخصية** لاختيار المرحلة المناسبة | | اختفت المهمة من القائمة | ربما تم استخدام **إزالة** | أنشئ المهمة من جديد عبر **جديد** إذا كنت لا تزال بحاجة إليها | | يصعب قراءة القائمة | قد لا يكون **نوع الخط** أو **نمط القائمة** مناسبًا لك | غيّر إعدادات العرض حتى تصبح المتابعة أوضح | [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-f304e961-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموظفين _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموظفين_ ## الموظفين **العراض:** لا يظهر الموظف في الجهة الصحيحة من التنظيم. **السبب المحتمل:** تم تعيين **القسم (Department)** أو **المنصب الوظيفي (Job Position)** أو **الشركة الأساسية (Primary Company)** على نحو غير صحيح. **الحل:** افتح سجل الموظف وعدّل الحقول التنظيمية المرتبطة به. **العراض:** لا يمكنك تحديد نوع العلاقة الوظيفية بدقة. **السبب المحتمل:** تم اختيار قيمة غير مناسبة في **نوع الموظف (Employee Type)**. **الحل:** راجع الخيار المختار بين **Employee** و**Student** و**Trainee** و**Contractor** و**Freelancer**، ثم حدّث السجل. **العراض:** لا توجد بيانات كافية لطباعة البطاقة أو بدء الخطة. **السبب المحتمل:** الحقول الأساسية مثل **اسم الموظف (Employee Name)** و**الشركة الأساسية (Primary Company)** و**المسمى الوظيفي (Job Title)** غير مكتملة. **الحل:** أكمل البيانات المطلوبة ثم أعد تنفيذ **Print Badge** أو **Launch Plan**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee) ## خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة بعد الحفظ | لم يُحفظ النموذج أو لم تُغلق التعديلات بشكل صحيح | افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظ القيم. | | لا يمكن اعتماد الخطة كما تتوقع | الحقل **Model** غير محدد أو غير مناسب | حدّد **Model** الصحيح ثم احفظ السجل. | | تظهر الخطة في شركة غير مقصودة | تم اختيار **Company** غير صحيح | عدّل **Company** إلى الشركة الصحيحة واحفظ التغيير. | | لا تتطابق الخطة مع القسم المطلوب | لم يُضبط **Department** أو تم اختياره خطأ | حدّد القسم الصحيح داخل السجل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan-3) ## أنواع المهارات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | حقل **الاسم** فارغ | أدخل اسمًا في الحقل المطلوب ثم حاول الحفظ مرة أخرى. | | لا تظهر المهارات أو المستويات المتوقعة | لم تُربط القيم المناسبة داخل النموذج | افتح السجل وعدّل حقلي **المهارات** و**المستويات** بما يلائم نوع المهارة. | | يظهر النوع باسم غير واضح عند الاستخدام | تم اختيار تسمية عامة أو غير دقيقة | عدّل **الاسم** إلى تسمية أدق وأكثر اتساقًا مع تصنيف الموارد البشرية. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-skill-type) ## الأقسام **العرض:** لا أرى زر **جديد**. **السبب المحتمل:** قد لا تكون لديك صلاحية إنشاء سجلات الأقسام. **الحل:** اطلب من مسؤول النظام مراجعة صلاحياتك على قسم الموارد البشرية. **العرض:** لا يمكنني حفظ القسم. **السبب المحتمل:** حقل **اسم القسم** فارغ. **الحل:** أدخل اسماً صالحاً لأن هذا الحقل إلزامي. **العرض:** يظهر القسم في مكان غير متوقع ضمن الهيكل التنظيمي. **السبب المحتمل:** تم تحديد **القسم الأب** بشكل غير صحيح. **الحل:** افتح السجل وعدّل **القسم الأب** ليطابق البنية المطلوبة. **العرض:** تم تعيين مدير غير صحيح للقسم. **السبب المحتمل:** تم اختيار قيمة خاطئة في حقل **المدير**. **الحل:** حدّث الحقل إلى اسم المدير الصحيح بعد مراجعة المسؤول التنظيمي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-department) ## كل الشركات - **العَرَض:** لا يظهر السجل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تبحث ضمن شركة غير صحيحة أو عن سجل غير منسوب إلى **الشركة الأساسية** المتوقعة. **الحل:** راجع السجلات بحسب **اسم الموظف** و**الشركة الأساسية**، ثم افتح السجل الصحيح من القائمة. - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ التعديل أو يبدو أن البيانات غير مكتملة. **السبب المحتمل:** حقل **نوع الموظف** أو **الشركة الأساسية** قد يكون غير مكتمل، وهما حقلا إلزام. **الحل:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** لا تحصل على النتيجة المتوقعة عند استخدام **Print Badge** أو **Generate**. **السبب المحتمل:** السجل المفتوح ليس سجل الموظف المقصود، أو توجد بيانات تعريفية ناقصة مثل الاسم أو الشركة. **الحل:** راجع العرض التفصيلي أولاً وتأكد من تطابق السجل مع الموظف المطلوب. - **العَرَض:** يظهر المدرّب لكنه لا يؤثر على الصلاحيات. **السبب المحتمل:** هذا السلوك طبيعي؛ الحقل **المدرّب** لا يمنح حقوقاً أو مسؤوليات خاصة افتراضياً. **الحل:** استخدمه كمرجع تنظيمي فقط. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee-2) ## المخطط التنظيمي | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الموظف في الموضع التنظيمي المتوقع | **القسم** أو **المنصب الوظيفي** أو **المدير** غير محدد بشكل صحيح | افتح السجل وعدّل الحقول التنظيمية ثم احفظه | | لا يمكن الاعتماد على بيانات الموظف لتشغيل خطة أو طباعة بطاقة | الحقول الأساسية مثل **نوع الموظف** أو **الشركة الأساسية** أو **المورد** غير مكتملة | استكمل الحقول الأساسية أولًا، ثم أعد المحاولة | | تظهر بطاقة الموظف ببيانات اتصال ناقصة | **الجوال العملي** أو **هاتف العمل** أو **البريد الإلكتروني للعمل** غير مُعبأ | حدّث بيانات الاتصال في السجل قبل استخدام **طباعة البطاقة** | | لا تعكس السجلات السلوكية ما تتوقعه في العقود | **نوع الموظف** مضبوط على قيمة غير مناسبة | راجع **نوع الموظف** لأن هذا الحقل يؤثر في **سجل العقود** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee-3) ## المهارات **المشكلة:** لا تظهر المهارة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** تم تطبيق نص بحث يقيّد النتائج. **الحل:** امسح **بحث...** أو عدّل المصطلح المستخدم ثم أعد المحاولة. **المشكلة:** القائمة تبدو صعبة القراءة. **السبب المحتمل:** إعدادات العرض الحالية مثل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** غير مناسبة. **الحل:** بدّل **نمط القائمة** أو غيّر **نوع الخط** حتى يصبح العرض أوضح. **المشكلة:** لا يتغير موضع المحادثات كما تتوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم اختيار **موضع المحادثات** المناسب من العرض الحالي. **الحل:** أعد ضبط **موضع المحادثات** من جديد وتحقق من النتيجة في القائمة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee-skill-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموقع الإلكتروني _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموقع الإلكتروني_ ## المبيعات عبر الإنترنت | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات كافية في التقرير | قد تكون **الحالة** أو **الطلب المرتبط** مضبوطين على نطاق ضيق جدًا | وسّع التصفية بتغيير **الحالة** أو تبديل **الطلب المرتبط** ثم أعد المراجعة | | تظهر الأعمدة بطريقة غير مناسبة للمقارنة | المحاور تحتاج إلى عكس | انقر **عكس المحاور** لإعادة تنظيم العرض | | لا تظهر كل القيم في المحور | بعض النتائج مطوية أو غير موسعة بالكامل | انقر **إظهار الكل** | | ملف التصدير لا يعكس ما تتوقعه | تم تنزيل التقرير بعد تغيير غير مقصود في التصفية | راجع **الحالة** و**الطلب المرتبط** ثم أعد **تنزيل xlsx** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-report-2) ## الصفحات - **العَرَض لا يظهر في الموقع** → السبب المحتمل: **منشورة (Is Published)** غير مفعّلة → الحل: فعّل النشر ثم أعد التحقق من القائمة. - **الصفحة لا تظهر في نتائج الفهرسة** → السبب المحتمل: **مفهرسة (Is Indexed)** غير مفعّلة → الحل: راجع حالة الفهرسة في السجل. - **عنوان الصفحة لا يفتح المسار المطلوب** → السبب المحتمل: **عنوان الصفحة (Page URL)** غير صحيح أو غير مكتمل → الحل: صحّح العنوان ثم احفظ التغيير. - **الصفحة تظهر بترتيب غير متوقع** → السبب المحتمل: قيمة **ترتيب العرض (Sequence)** لا تعكس الأولوية المطلوبة → الحل: عدّل الترتيب إلى القيمة المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:website-page) ## الأصناف | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في البيع | قد يكون **يمكن بيعه** غير مفعّل، أو قد يكون الصنف غير مناسب لنوع الاستخدام الحالي | فعّل **يمكن بيعه** وتحقق من **نوع المنتج**. | | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء | قد يكون **يمكن شراؤه** غير مفعّل | فعّل **يمكن شراؤه**. | | لا يظهر الرصيد المتوقع في المخزون | قد يكون الصنف غير مضبوط كـ **صنف قابل للتخزين** أو أن **التتبّع** غير مناسب | راجع **نوع المنتج** و**التتبّع** و**وحدة القياس**. | | يحدث حظر عند إدخال الصنف في بند أمر شراء أو بيع | تم اختيار **رسالة حظر** في أحد حقول التحذير | غيّر خيار **تحذير بند أمر الشراء** أو **تحذير بند أمر البيع** إلى **تحذير** أو **بدون رسالة**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-7) ## فئات المتجر الإلكتروني | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الفئة الجديدة | حقل **الاسم** فارغ | أدخل اسمًا صالحًا ثم احفظ مرة أخرى | | تظهر الفئة في مستوى غير متوقع | تم اختيار **الفئة الرئيسية** غير الصحيحة | عدّل **الفئة الرئيسية** لتطابق البنية المطلوبة | | لا ترى الفئة الجديدة في القائمة | لم يتم حفظ السجل بعد | احفظ السجل ثم ارجع إلى القائمة | | تتكرر الفئات بأسماء متشابهة | تم إنشاء فئة جديدة بدل استخدام فئة موجودة | راجع القائمة الحالية قبل الإنشاء وأعد تنظيم الفئات عند الحاجة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-public-category) ## علامات تصنيف المنتج | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر العلامة في المتجر الإلكتروني | خيار **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل الخيار ثم احفظه | | لا يمكن حفظ العلامة | حقل **الاسم (Name)** فارغ | أدخل اسمًا للعلامة لأن الحقل إلزامي | | العلامة لا ترتبط بالمنتج المطلوب | لم تُربط بقوالب المنتجات أو متغيراتها | افتح السجل وأضف الربط المناسب من **قوالب المنتجات (Product Templates)** أو **متغيرات المنتجات (Product Variants)** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-tag) ## العملاء - **العَرَض:** لا يظهر العميل ضمن البطاقات في عرض كانبان. **السبب المحتمل:** قد تكون تبحث في مسار غير صحيح أو لم يُنشأ السجل بعد. **الحل:** انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء** ثم استخدم **جديد** أو **Create company**. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام السجل في الفوترة بشكل صحيح. **السبب المحتمل:** لم يُحدد **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** بصورة ملائمة. **الحل:** افتح السجل وأكمل حقول العنوان والحسابات قبل المتابعة. - **العَرَض:** يتم رفض **الرقم الضريبي (Tax ID)** أو يظهر غير صالح. **السبب المحتمل:** تنسيق الرقم غير مطابق لبلد الجهة، أو أن الجهة غير خاضعة للضريبة ويجب استخدام `/`. **الحل:** صحح الصيغة وفق بلد الجهة، أو استخدم `/` عند الاقتضاء. - **العَرَض:** رسالة البريد الخاصة بالمتأخرات لا تناسب الجهة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم تصنيف العنوان كـ **جهة اتصال** أو **عنوان آخر** بدل **عنوان الفاتورة**. **الحل:** راجع **نوع العنوان** ثم أعد إرسال البريد بعد تصحيح التصنيف. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-6) ## الطلبات | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في قائمة الفوترة | الطلب ما يزال **عرض سعر** أو **تم الإرسال** ولم يصبح **أمر بيع** بعد | استخدم **تأكيد (Confirm)** أولًا، ثم أنشئ **فاتورة العملاء** | | يظهر الطلب في **الطلبات غير المدفوعة** لكنه لا يتابع ماليًا | ما تزال **حالة الاعتماد** **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة** | راجع الطلب واعتمده أو صححه قبل المتابعة | | لا تتطابق بيانات التسليم مع توقعات العميل | تم اختيار **سياسة الشحن** أو **تاريخ التسليم المطلوب** بشكل غير مناسب | راجع **سياسة الشحن** و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل التأكيد | | لا يمكنك تعديل الطلب بعد مرحلة متقدمة | الطلب مقفل أو يتطلب فتحًا قبل التعديل | استخدم **فتح القفل (Unlock)** إذا كانت سياسة العمل تسمح بذلك | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-5) ## الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | خيار **يمكن بيعه (Can be Sold)** غير مفعّل | فعّل **يمكن بيعه (Can be Sold)** ثم احفظ الصنف. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | خيار **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** غير مفعّل | فعّل **يمكن شراؤه (Can be Purchased)** ثم احفظ الصنف. | | لا يمكن تتبع الصنف داخل المستودع كما تتوقع | **التتبّع (Tracking)** مضبوط على **بدون تتبّع (No Tracking)** أو لم يُضبط بما يناسب الصنف المخزّن | غيّر **التتبّع (Tracking)** إلى **بالدفعات (By Lots)** أو **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** بحسب الحاجة. | | لا تتوافق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ليست من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)** | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها، ثم احفظ التعديل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-8) ## العروض - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → غالباً لم يتم حفظ السجل أو لم يكتمل **اسم العرض (Offer Name)** → افتح النموذج، أكمل الحقل الإلزامي، ثم احفظ من جديد. - **السعر لا يبدو صحيحاً للزائر** → قد تكون **العملة (Currency)** أو إحدى قيمتي **سعر العرض (Offer Price)** و**السعر الأصلي (Original Price)** غير مضبوطة → راجع الحقول المالية وعدّلها. - **العرض يظهر في وقت غير متوقع** → قد تكون **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** غير صحيحين → صحّح فترة الظهور في النموذج. - **الزر لا يقود إلى الوجهة المطلوبة** → قد يكون **رابط الزر (Button Link)** فارغاً أو غير مناسب → حدّث الرابط ثم راجع **نص الزر (Button Text)**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:website-offer) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — جهات الاتصال _المساعدة واستكشاف الأخطاء › جهات الاتصال_ ## جهات الاتصال - **العرض لا يُظهر السجل الذي تبحث عنه** → السبب المحتمل: لم تُحفظ الجهة بعد أو لم تُصنّف بالشكل المطلوب → الحل: أنشئ الجهة عبر **جديد** أو راجع الاسم والتصنيف في البطاقة. - **الرقم الضريبي لا يُقبل** → السبب المحتمل: لا يطابق صيغة **الدولة** المختارة → الحل: تحقق من الدولة أولاً، ثم صحح **الرقم الضريبي** أو استخدم **/** إذا كانت الجهة غير خاضعة للضريبة. - **لا يظهر الحساب البنكي أو لا يُعتمد** → السبب المحتمل: لم تُسجل بيانات **الحسابات البنكية** في إعدادات الجهات المرجعية → الحل: أضف الحساب البنكي الصحيح وتأكد من **رقم الحساب** و**صاحب الحساب**. - **لا يمكن تمييز العناوين المختلفة للجهة** → السبب المحتمل: تم استخدام نوع عنوان غير مناسب → الحل: اختر **جهة اتصال** أو **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التسليم** أو **عنوان آخر** وفق الغرض. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-4) ## مجموعات الدول - **العرض:** لا تظهر مجموعة الدول في القائمة بعد إنشائها. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد. **الحل:** افتح النموذج مرة أخرى وتأكد من حفظ الإدخال. - **العرض:** لا يمكنك تمييز مجموعة عن أخرى بسهولة. **السبب المحتمل:** أسماء المجموعات عامة أو متشابهة جداً. **الحل:** أعد تسمية المجموعات بأسماء أدق تعكس السوق أو الغرض التشغيلي. - **العرض:** لا يبدو أن مجموعة الدول تؤثر على التسعير المتوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم ربط **قوائم الأسعار** المناسبة بالمجموعة. **الحل:** عدّل السجل وأضف قائمة الأسعار الصحيحة المرتبطة بالمجموعة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-country-group) ## البنوك - **العَرَض:** لا أرى البنك في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤه بعد أو لم يُحفَظ السجل. **الحل:** انقر **جديد**، وأكمل **الاسم** ثم احفظ بطاقة البنك. - **العَرَض:** لا أستطيع التمييز بين بنك وآخر في القائمة. **السبب المحتمل:** أسماء السجلات متشابهة أو عامة جدًا. **الحل:** استخدم أسماء رسمية وأكثر تحديدًا، ويمكن إضافة **رمز تعريف البنك** أو تفاصيل العنوان للمراجعة. - **العَرَض:** بيانات الاتصال ظاهرة لكن غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** أو العنوان بشكل غير دقيق. **الحل:** افتح بطاقة البنك وعدّل الحقول ذات الصلة ثم راجعها قبل الاعتماد الداخلي عليها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-bank) ## عملاء في منطقتي **لا تظهر جهة الاتصال المطلوبة في القائمة** → قد تكون خارج نطاق **عملاء في منطقتي** أو لم يكتب اسمها كما تتوقع → استخدم **بحث...** أولًا، ثم راجع إن كانت الجهة موجودة ضمن العملاء المعروضين أصلًا. **القائمة صعبة القراءة** → قد لا يكون **نوع الخط** أو **نمط القائمة** مناسبين لطبيعة العمل الحالية → غيّر إعداد العرض إلى خيار أوضح للمراجعة. **لا تعرف كيف تبدأ سجلًا جديدًا** → قد تكون تبحث داخل القائمة بدل إنشاء سجل جديد → اضغط **جديد** لإنشاء عميل جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-16d14594-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — لوحات البيانات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › لوحات البيانات_ ## لوحات البيانات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | لم يتم تعريفه بعد ضمن **لوحات البيانات** | تحقّق من الاسم المستخدم في التهيئة أو راجع الجهة المسؤولة عن إعداد السجلات | | يظهر السجل لكن الارتباط في **Dashboard** غير متوقع | تم ربط السجل بلوحة مختلفة عن المقصود | قارن الاسم مع الارتباط الظاهر للتأكد من أنك تنظر إلى السجل الصحيح | | لا يمكنك العثور على سجل باسم تعرفه | قد يكون الاسم مختلفًا أو غير مكتمل | ابحث عن الاسم الرسمي المعتمد في التهيئة بدل الاسم المختصر المتداول | [افتح الصفحة الكاملة](doc:spreadsheet-dashboard-group) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — محاسبة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › محاسبة_ ## المحاسبة **المشكلة:** لا يظهر ترقيم متسلسل منفصل للفواتير أو الإشعارات. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل خيار **تسلسل مستقل لإشعارات دائنة** أو **تسلسل مستقل لإشعارات مدينة** أو **تسلسل مستقل للدفعات**. **الحل:** افتح بطاقة الدفتر وفعِّل الخيار المناسب قبل استخدام الدفتر في العمليات اليومية. **المشكلة:** تُسجَّل حركات البنك في حساب غير مناسب أثناء التسوية. **السبب المحتمل:** لم يتم ضبط **حساب التعليق** أو لم يتم اختيار الدفتر من النوع **بنك**. **الحل:** راجع **النوع** ثم عيِّن **حساب التعليق** في بطاقة الدفتر. **المشكلة:** تظهر فروقات عند إقفال صندوق النقد. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **حساب الربح** و**حساب الخسارة**. **الحل:** افتح البطاقة وحدد حسابي الربح والخسارة المناسبين قبل إقفال الصندوق أو معالجة فروق الرصيد. **المشكلة:** لا يتطابق مرجع الفاتورة مع ما يتوقعه العميل. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التواصل** أو **معيار التواصل** غير المناسب. **الحل:** عدّل إعدادات التواصل في الدفتر، ثم استخدم البنية المعتمدة في مؤسستك على **فواتير العملاء**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-journal) ## العملاء **العرض فارغ ولا أرى أي عملاء** → قد لا توجد سجلات في النطاق الحالي → أنشئ سجلًا عبر **إنشاء شركة (Create company)** أو راجع ما إذا كان العرض فارغًا فعلًا. **لا أستطيع استخدام الرقم الضريبي** → قد تكون القيمة غير مطابقة لصيغة البلد → صحّح **الرقم الضريبي (Tax ID)** وفق صيغة البلد، أو استخدم **/** إذا كان الطرف غير خاضع للضريبة. **عنوان الفاتورة لا يظهر في الاستخدام المتوقع** → ربما تم تحديد **نوع العنوان (Address Type)** بشكل غير صحيح → تأكد من اختيار **عنوان فاتورة (Invoice Address)** للعنوان المطلوب في الفوترة. **لا تظهر بيانات الحسابات المدينة أو الدائنة كما ينبغي** → قد لا يكون **الحساب المستحق القبض (Account Receivable)** أو **الحساب المستحق الدفع (Account Payable)** محددًا لهذا الطرف → راجع القيم وأدخل الحسابات المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner) ## فواتير العملاء - **العَرَض:** لا يمكن ترحيل الفاتورة. **السبب المرجح:** لا تزال السجل في **مسودة** أو توجد حقول مطلوبة غير مكتملة مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **العملة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم **تأكيد** أو **ترحيل** حسب الحالة. - **العَرَض:** يظهر العميل أو العنوان التسليمي لكن الضرائب لا تبدو صحيحة. **السبب المرجح:** لم يُضبط **الوضع المالي** المناسب أو لم يُطبَّق التعيين التلقائي وفق البلد أو رقم الضريبة. **الحل:** راجع إعدادات **الأوضاع المالية** وحقق من شروط **البلد** و**رقم ضريبة القيمة المضافة** و**تعيين الضرائب**. - **العَرَض:** قيمة الفاتورة النهائية تختلف بسبب كسور بسيطة. **السبب المرجح:** لم تُضبط **عمليات تقريب النقد** بما يتوافق مع سياسة الشركة. **الحل:** راجع **دقة التقريب** و**استراتيجية التقريب** و**طريقة التقريب**. - **العَرَض:** لا يظهر مرجع واضح للعميل في الفاتورة المطبوعة أو المرسلة. **السبب المرجح:** لم يُضبط **دفتر اليومية** مع **صيغة التواصل** المناسبة. **الحل:** راجع إعدادات دفتر اليومية وحدد الصيغة التي تريد اعتمادها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move) ## الدفعات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك اعتماد الدفعة | أحد الحقول المطلوبة، مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **نوع الشريك** أو **المبلغ**، غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم انقر **Confirm** مرة أخرى | | لا يظهر حقل **رقم الشيك/السند** بشكل مفيد | تم اختيار **طريقة الدفع** غير **الشيك المؤجَّل** | اختر **الشيك المؤجَّل** إذا كانت العملية تتعلق بشيك مؤجَّل، ثم أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك** | | يبدو مبلغ الدفعة غير متوافق مع عملة الشركة | تم إدخال **سعر الصرف اليدوي** أو **العملة** بشكل غير صحيح | راجع **العملة** و**سعر الصرف اليدوي** ثم أعد التحقق من **المبلغ** | | تحتاج إلى تعديل سجل مرّحل | الدفعة أصبحت **مرّحلة** ولا يمكن التعامل معها كمُسودة مباشرة | استخدم **Reset To Draft**، ثم عدّل البيانات، ثم أعد **Confirm** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-payment) ## الدفعات **العَرَض:** لا يمكن اعتماد الدفعة. **السبب المحتمل:** ما زالت البيانات الأساسية غير مكتملة، مثل **اليومية** أو **التاريخ** أو **المبلغ** أو **نوع الدفعة** أو **نوع الطرف**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Confirm**. **العَرَض:** لا يظهر **رقم الشيك/السند** أو لا يُقبل السجل عند استخدام الشيك المؤجل. **السبب المحتمل:** **طريقة الدفع** المختارة هي **Postdated Check**، وهذا الحقل مطلوب معها. **الحل:** أدخل **رقم الشيك/السند** و**تاريخ استحقاق الشيك** قبل الاعتماد. **العَرَض:** تم تسجيل مبلغ غير متوقع في **دفاتر الحسابات**. **السبب المحتمل:** تم إدخال **سعر الصرف اليدوي** بقيمة لا تطابق التسوية الفعلية، أو تم اختيار **العملة** الخطأ. **الحل:** أعد السجل إلى **مسودة** باستخدام **Reset To Draft**، ثم صحح **سعر الصرف اليدوي** أو **العملة** وأعد **Confirm**. **العَرَض:** تريد إيقاف أثر الدفعة لكن لا تريد حذف السجل. **السبب المحتمل:** تم الخلط بين **Cancel** و**إزالة**. **الحل:** استخدم **Cancel** لتصبح الحالة **ملغاة** مع الاحتفاظ بالسجل، ولا تستخدم **إزالة** إلا عند حذف السجل نهائيًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-payment-2) ## الحسابات البنكية - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل أو يبدو ناقصًا. **السبب المحتمل:** لم تُدخل أحد الحقلين الإلزاميين: **رقم الحساب (Account Number)** أو **اسم صاحب الحساب (Account Holder)**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** يظهر اسم مختلف للحساب عن اسم المورد الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** الاسم القانوني للحساب مسجل في **اسم صاحب الحساب (Account Holder Name)** وهو مختلف عن الاسم الأساسي. **الإصلاح:** راجع كلا الحقلين وتأكد من صحة البيانات قبل الاستخدام. - **العَرَض:** تشكّ في أن الحساب البنكي غير صحيح أو احتيالي. **السبب المحتمل:** تم إدخال رقم حساب غير موثوق أو مستلم من مصدر غير رسمي. **الإصلاح:** أوقف استخدام السجل، وتحقق من بيانات المورد من مصدر موثوق قبل أي **دفعات**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-bank) ## الفواتير **المشكلة:** لا يظهر لك خيار **تحقّق (Post)** أو **تأكيد (Confirm)**. **السبب المحتمل:** السجل قد لا يزال غير مكتمل، أو أنك لست على سجل في **مسودة** قابل للترحيل. **الحل:** راجع الحقول المطلوبة مثل **التاريخ** و**اليومية** و**العملة** و**الشريك** ثم حاول مرة أخرى. **المشكلة:** لا يمكن تسجيل **الدفعة**. **السبب المحتمل:** السجل غير **مرحّل** بعد، أو لم يكتمل إعداد بيانات السداد مثل **تاريخ الاستحقاق** أو **مرجع الدفع**. **الحل:** ترحّل السجل أولًا، ثم سجّل **الدفعة** من الزر المناسب. **المشكلة:** أُنشئ مبلغ غير متوقع بعد إدخال **الإجمالي (شامل الضرائب)**. **السبب المحتمل:** النظام أنشأ سطر فاتورة واحدًا بالقيم الافتراضية المطابقة للمبلغ المدخل. **الحل:** راجع السطر الناتج والمبالغ المرتبطة به قبل الترحيل، واستخدم **معاينة (Preview)** عند الحاجة. **المشكلة:** لا تستطيع عكس السجل بالطريقة المطلوبة. **السبب المحتمل:** اخترت نوع إجراء غير مناسب، مثل **إشعار دائن (Credit Note)** بدل **عكس القيد (Reverse Entry)** أو العكس. **الحل:** حدّد أولًا ما إذا كنت تحتاج تخفيضًا للفوترة، أو عكسًا محاسبيًا، أو إلغاءً كاملًا، ثم استخدم الزر المطابق. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-2) ## نفقات الموظف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **رحّل قيود اليومية (Post Journal Entries)** | الورقة ليست في حالة **Approved** بعد | اعتمد الورقة أولًا، ثم أعد محاولة الترحيل. | | لا يمكن المتابعة إلى السداد | الورقة لم تُعالج محاسبيًا أو ليست في الحالة المناسبة | راجع **الحالة** و**اليومية** و**طريقة الدفع**، ثم استخدم الإجراء الملائم. | | تظهر مخالفات أو رسالة سياسة تمنع الإكمال | **حالة السياسة** تشير إلى رفض آلي أو حاجة لموافقة مدير | راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة**، ثم قرر **اعتماد** أو **رفض** أو **إعادة إلى مسودة** بحسب الحالة. | | السجل لا يعبّر عن المصروف الصحيح | **ملخص تقرير المصروفات** أو **أسطر المصروفات** غير مكتملة أو غير دقيقة | افتح شاشة النموذج، وعدّل البيانات ثم أعد إرسالها للمراجعة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-sheet) ## الأصناف - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أوامر الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه**. **الحل:** افتح الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. - **العَرَض:** لا يمكن متابعة السطر بعد اختيار الصنف في أمر شراء أو بيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** أو **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر**. **الحل:** غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **بدون رسالة** بحسب سياسة العمل. - **العَرَض:** لا يتوافق التوريد أو استخدام الكمية مع ما هو متوقع. **السبب المحتمل:** وحدة القياس للشراء لا تنتمي إلى الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. **الحل:** راجع **وحدة القياس** و**وحدة القياس للشراء** واجعلهما من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يظهر التتبّع المطلوب للمخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبّع** أو لم يُضبط الصنف كـ **منتج قابل للتخزين**. **الحل:** اجعل **نوع المنتج** **منتج قابل للتخزين** ثم اختر أسلوب التتبّع المناسب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-2) ## البيانات المصرفية - **العراضة:** لا أجد البيان الذي أبحث عنه. **السبب المحتمل:** تم البحث بالمرجع الخارجي فقط أو في الشركة الخطأ. **الحل:** استخدم **المرجع** الداخلي وراجِع نطاق الشركة أو القائمة المعروضة. - **العراضة:** الرصيد الافتتاحي والختامي لا يبدوان متسقين مع السجل. **السبب المحتمل:** عناصر البيان غير مكتملة أو يوجد مستند مرتبط غير مرفق. **الحل:** افتح السجل، وراجع **عناصر البيانات** و**المرفقات** و**المرجع الخارجي** قبل المتابعة. - **العراضة:** لا تظهر أي مرفقات في السجل. **السبب المحتمل:** لم تُرفق ملفات عند إدخال البيان. **الحل:** تحقّق من المستند الأصلي أو اطلب إرفاق الملف المناسب قبل استخدام البيان في المراجعة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-bank-statement) ## العناصر التحليلية | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر العنصر التحليلي في القائمة | لم يُحفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل وأكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ. | | لا يمكن ربط العنصر بمركز تكلفة مناسب | لم تُهيَّأ **الحسابات التحليلية** أو لم يُحدد **نوع مركز التكلفة** بشكل صحيح | راجع إعدادات **الحسابات التحليلية** وتحقق من أن المركز مُصنَّف كـ **خدمات** أو **إنتاج** حسب الحاجة. | | يصعب العثور على سجل محدد | لم يُستخدم **المرجع** أو **بند اليومية** بشكل متسق | أضف مرجعًا ثابتًا، ثم استخدم التصفية أو المراجعة حسب السجل المصدر. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-line) ## قيود اليومية - **العَرَض:** لا يظهر خيار **ترحيل (Post)** أو لا يغيّر القيد حالته. **السبب المحتمل:** القيد ليس في **مسودة** أو ما تزال بياناته الأساسية غير مكتملة. **الحل:** راجع **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** لا تتطابق قيمة **الإجمالي (شامل الضرائب)** مع قيمة القيد المتوقعة. **السبب المحتمل:** تم إدخال مبلغ الإجمالي أو بيانات الفاتورة المرتبطة بشكل غير صحيح. **الحل:** استخدم **التعبئة التلقائية (Auto-complete)** عند الحاجة، ثم راجع المبلغ قبل الترحيل. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام **تسجيل الدفعة (Register Payment)** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** القيد غير **مرحّلة** بعد، أو لا يرتبط بسياق دفعة مناسب. **الحل:** ترحيل القيد أولًا، ثم سجّل **الدفعة** من القيد المرحّل. - **العَرَض:** تم اختيار **إلغاء القيد (Cancel Entry)** لكن كنت تريد فقط تصحيح الأثر المحاسبي. **السبب المحتمل:** تم استخدام الإلغاء بدل العكس. **الحل:** إذا كان المطلوب تصحيحًا محاسبيًا، استخدم **عكس القيد (Reverse Entry)** أو **إشعار دائن (Credit Note)** بدل الإلغاء. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-3) ## أصول | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يبدأ الإهلاك بعد إنشاء الأصل | الأصل لا يزال في **مسودة** أو لم يُضغط زر **Confirm** | اعتمد الأصل أولاً، ثم أعد **Compute Depreciation** | | لا تظهر خطوط الإهلاك المتوقعة | لم تُحدَّد **طريقة الزمن** أو **عدد الأشهر في الفترة** بشكل مناسب | راجع الحقول الإلزامية ثم أعد احتساب الإهلاك | | تاريخ أول قيد لا يطابق التوقعات | تم ضبط **تاريخ أول إهلاك** بطريقة لا تعكس تاريخ المحاسبة المطلوب | عدّل **تاريخ أول إهلاك** ثم أعد المراجعة أو **Modify Depreciation** | | لا يمكن تعديل بيانات الأصل كما هو | الأصل أصبح **قيد التشغيل** أو تم ترحيل الإهلاك | استخدم **Set to Draft** إذا كان ذلك مسموحاً، ثم عدّل وأعد **Confirm** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-asset-asset) ## عناصر اليومية **العرض لا يُظهر السطر الذي تتوقعه** السبب المحتمل: أنت تنظر إلى دفتر يومية أو دفتر أستاذ غير مناسب. الحل: انتقل إلى العرض الصحيح، مثل **مبيعات** أو **المشتريات** أو **البنك والنقد** أو **دفتر الأستاذ الشريك** بحسب مصدر الحركة. **قيمة الضريبة لا تبدو صحيحة** السبب المحتمل: إعداد الضريبة في صفحة **الضرائب** لا يطابق نوع العملية أو **البلد** أو **نطاق الضريبة**. الحل: راجع تعريف الضريبة، ثم ارجع إلى **عناصر اليومية** للتحقق من السطر الضريبي نفسه. **العملة أو المبلغ بعملة أخرى غير متناسقين** السبب المحتمل: إعداد **العملات** أو **عملة الحساب** لا يطابق القيد متعدد العملات. الحل: تحقق من صفحة **العملات** ومن **شجرة الحسابات**، ثم أعد مراجعة السطر في **عناصر اليومية**. **لا يظهر زر عرض العناصر المسوّاة جزئياً** السبب المحتمل: السطر الحالي لا يحتوي على تسوية جزئية مرتبطة به. الحل: راجع سطور الذمم المدينة أو الدائنة ذات الصلة، أو انتقل إلى القيد الذي يحتوي على التسوية الجزئية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-line) ## الميزانيات **العَرَض:** لا يمكنك حفظ ميزانية جديدة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة لم يُستكمل. **الحل:** أدخل القيم المطلوبة في **اسم الميزانية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة**. **العَرَض:** لا تظهر الميزانية بالحالة المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم تُستخدم الزر المناسب لتغيير الحالة. **الحل:** استخدم **Confirm** للانتقال إلى **مؤكدة**، ثم **Approve** إلى **مُصدَّقة**، ثم **Done** إلى **منجزة**. **العَرَض:** تحتاج إلى تعديل الخطة لكن الميزانية لا تقبل التعديل العملي. **السبب المحتمل:** تم نقلها إلى حالة متقدمة. **الحل:** استخدم **Reset to Draft** إذا كان الرجوع مسموحًا، أو أنشئ سجلًا جديدًا إذا كانت الميزانية قد أصبحت نهائية. **العَرَض:** الميزانية لم تعد مناسبة للاستخدام. **السبب المحتمل:** تغيّرت الخطة أو أُلغيت المبادرة. **الحل:** انقر **Cancel Budget** لنقلها إلى **ملغاة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crossovered-budget) ## تنبيهات الميزانية **لا يصل أي إشعار عند بلوغ العتبة** → السبب المحتمل: التنبيه غير **نشط** أو لم تُفعَّل خيارات التبليغ المناسبة → الحل: تحقق من تحديد **نشط** وفعّل **إرسال بريد إلكتروني** أو **إنشاء نشاط** أو **إشعار مالك الميزانية** حسب الحاجة. **التنبيه لا يظهر في القائمة** → السبب المحتمل: تم حذف السجل باستخدام **إزالة** → الحل: أنشئ التنبيه من جديد باستخدام **جديد**. **التنبيه يعمل عند نسبة غير متوقعة** → السبب المحتمل: تم إدخال **نسبة العتبة (%)** بقيمة غير مقصودة → الحل: راجع الرقم وأعد حفظه بالقيمة الصحيحة. **المستخدم الصحيح لا يتلقى الإشعار** → السبب المحتمل: لم يُحدَّد **إشعار مالك الميزانية** أو لم تُضف **المستلمون الإضافيون** → الحل: حدِّد المسؤول المناسب وأضف أي مستلمين إضافيين مطلوبين. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crossovered-budget-alert) ## توقع التدفق النقدي | العرض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | يبقى التوقع في **مسودة** ولا تظهر نتائج | لم يتم تشغيل **Generate Forecast** بعد | انقر **Generate Forecast** لإطلاق عملية التوليد | | تظهر **الحالة** **فاشلة** | فشلت عملية توليد التوقع | أعد المحاولة بعد التحقق من **الشركة** و**أفق التوقع** | | لا ترى التوقع في الشركة الصحيحة | تم اختيار **شركة** غير مناسبة | راجع الحقل **الشركة** وأنشئ/اعرض السجل ضمن الشركة المطلوبة | | لا تتضح قراءة التوقع | لم تُراجع **View Chart** أو **Compare vs Actual** | استخدم **View Chart** أو **Compare vs Actual** لتحليل النتائج | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-cashflow-forecast) ## نماذج التقارير المخصصة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر النموذج للمستخدمين الآخرين | **قالب عام** غير مفعّل | فعِّل **قالب عام** إذا كان يجب أن يكون متاحًا للجميع. | | لا يعمل الحفظ أو الظهور الصحيح للنموذج | **الرمز** غير فريد أو مفقود | تأكد من إدخال **الرمز** وأنه فريد لهذا النموذج. | | تظهر المقارنة لكن النتائج غير مناسبة | تم اختيار **نوع المقارنة** غير الملائم | غيّر **نوع المقارنة** إلى **الفترة السابقة** أو **السنة السابقة** أو **مخصص** وفق الحاجة. | | لا يتصرف التقرير كما هو متوقع عند الفتح | **مرشحات افتراضية** تحتوي إعداد JSON غير صحيح | راجع صيغة JSON وأعد إدخالها بشكل صحيح. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-report-template) ## التقارير المُنشأة - **العَرَض:** لا يظهر التقرير كما توقعت. **السبب المحتمل:** لم تُحدِّد نطاقًا صحيحًا في **من التاريخ (Date From)** و**إلى التاريخ (Date To)**. **الحل:** صحّح التاريخين ثم انقر **جديد** أو **إعادة التوليد (Regenerate)**. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام التقرير أو لا يبدو مرتبطًا بالشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة (Company)** غير المناسبة. **الحل:** حدّد الشركة الصحيحة وأعد إنشاء التقرير. - **العَرَض:** لا تظهر فترة مقارنة. **السبب المحتمل:** حقلا **المقارنة من (Comparison From)** و**المقارنة إلى (Comparison To)** فارغان. **الحل:** أدخل تاريخي المقارنة إذا كنت بحاجة إلى عرض مقارنة، ثم أعد التوليد. - **العَرَض:** التقرير لا يعكس أحدث البيانات. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم **إعادة التوليد (Regenerate)** بعد تغيّر البيانات المحاسبية. **الحل:** أعد توليد التقرير ليُحدَّث وفق آخر **قيود اليومية** و**الدفعات** والعمليات ذات الصلة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-report-output) ## أصول | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات في المخطط | تم اختيار حالة لا تحتوي على نتائج مناسبة | بدّل **الحالة (Status)** بين **مسودة (Draft)** و**قيد التشغيل (Running)** و**مغلقة (Close)** حتى تجد المجموعة المطلوبة | | المخطط غير واضح أو مزدحم | نوع الرسم المختار لا يناسب كثافة البيانات | جرّب **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** بدل **مخطط بياني دائري** | | تظهر النتائج بترتيب غير مفيد | تم تطبيق ترتيب لا يناسب التحليل الحالي | بدّل بين **تصاعدي** و**تنازلي** | | القراءة صعبة بسبب التراكب | تم استخدام **مكدسة** مع بيانات كثيرة | ألغِ **مكدسة** واختر عرضاً أبسط | [افتح الصفحة الكاملة](doc:asset-asset-report) ## مجموعات اليومية **العَرَض:** لا تظهر المجموعة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إدخال الحقول. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ السجل. **العَرَض:** تعذّر تمييز مجموعة عن أخرى. **السبب المحتمل:** اسم المجموعة عام أو غير وصفي. **الحل:** أعِد تسمية **اسم مجموعة اليومية** إلى اسم أدق يوضح الغرض أو الشركة. **العَرَض:** تظهر مجموعة في شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإنشاء. **الحل:** افتح السجل وصحّح قيمة **الشركة**. **العَرَض:** تُدرج يومية لا يجب أن تكون ضمن المجموعة. **السبب المحتمل:** لم تُضف اليومية إلى **اليوميات المستبعدة**. **الحل:** حرّك اليومية إلى **اليوميات المستبعدة** ثم احفظ التعديل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-journal-group) ## الخطط التحليلية | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | لم تُدخل قيمة في حقل إلزامي | أكمل **الاسم** و**التطبيق الافتراضي** ثم احفظ مرة أخرى. | | تظهر الخطة في البنية بشكل غير صحيح | تم اختيار **الخطة الأصل** الخاطئة | عدّل **الخطة الأصل** لتشير إلى الخطة الأعلى الصحيحة. | | لا تُستخدم الخطة كما توقعت | تم ضبط **التطبيق الافتراضي** على حالة لا تناسب العمل | راجع القيمة بين **اختيارية** و**إلزامية** و**غير متاحة**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-plan) ## نماذج التوزيع التحليلي - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → السبب المحتمل: لم يُحفظ السجل بعد أو لم يُنشأ من خلال **جديد** → الحل: راجعوا السجل واحفظوه، ثم عودوا إلى القائمة. - **لا يُطبَّق التوزيع التحليلي على الفاتورة أو أمر البيع** → السبب المحتمل: الشرط المختار لا يطابق الطرف أو المنتج أو الحساب المستخدم في المستند → الحل: تحققوا من تطابق **الطرف** أو **المنتج** أو **فئة الطرف** أو **فئة المنتج** أو **بادئة الحسابات** مع السجل الفعلي. - **يظهر توزيع غير متوقع** → السبب المحتمل: وجود أكثر من نموذج ينطبق على السجل نفسه → الحل: ضيّقوا نطاق أحد النماذج أو عدّلوا شروطه. - **لا يمكن تمييز أي نموذج يجب استخدامه** → السبب المحتمل: الشروط عامة جداً ومتداخلة → الحل: اجعلوا النموذج أكثر تحديداً، وابدأوا بأقل عدد ممكن من الشروط. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-distribution-model) ## مجموعات الحساب - **العرض:** لا تظهر المجموعة المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد، أو لم تُدخل قيمة **الاسم** الإلزامية. **الإصلاح:** افتح النموذج من جديد، أكمل الحقول المطلوبة، ثم احفظ. - **العرض:** لا تنطبق المجموعة على الحسابات المقصودة. **السبب المحتمل:** نطاق **بادئة الرمز من** و**بادئة الرمز إلى** لا يطابق ترميز الحسابات الفعلي. **الإصلاح:** راجع رموز الحسابات في **شجرة الحسابات** ثم عدّل البادئات لتطابقها. - **العرض:** حسابات من مجموعات مختلفة تظهر ضمن نفس النطاق. **السبب المحتمل:** هناك تداخل بين نطاقي بادئات مجموعتين. **الإصلاح:** عدّل إحدى المجموعتين بحيث تصبح الحدود واضحة وغير متداخلة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-group) ## علامات الحساب - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ العلامة. **السبب المرجح:** لم تُحدِّد **القابلية للتطبيق**، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** اختر أحد الخيارات: **الحسابات** أو **الضرائب** أو **المنتجات**، ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا تظهر العلامة عند إعداد الضرائب. **السبب المرجح:** قد تكون **القابلية للتطبيق** غير مضبوطة على **الضرائب**، أو قد يكون **البلد** غير مناسب. **الإصلاح:** افتح العلامة من **علامات الحساب**، ثم راجع هذين الحقلين وعدّلهما عند الحاجة. - **العَرَض:** تظهر قيمة غير متوقعة في تقرير الضرائب بعد استخدام العلامة. **السبب المرجح:** تم تفعيل **عكس رصيد الضريبة**. **الإصلاح:** راجع إعداد العلامة وألغِ هذا الخيار إذا لم يكن مطلوباً في منطق التقرير. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-account-tag) ## سجل مطابقة الشريك **العَرَض:** لا تجد السجل الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير **نشط** أو مرتبطًا **بشركة** مختلفة. **الحل:** راجع عمود **نشط** وعمود **الشركة**، ثم وسّع نطاق المراجعة ليشمل الشركة الصحيحة أو السجلات النشطة. **العَرَض:** يبدو أن النظام اقترح شريكًا غير مناسب. **السبب المحتمل:** **درجة الاقتراح** كانت منخفضة، ما يعني أن المطابقة لم تكن قوية. **الحل:** استخدم **نص المطابقة** و**اقتراح النظام** و**اختيار المستخدم** لفهم سبب الخطأ، ثم راقب تكرار النمط في السجلات اللاحقة. **العَرَض:** لا تفهم لماذا اختير شريك معيّن بدلًا من آخر. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **استبدال الاقتراح** أو **رفض الكل** بدل **قبول الاقتراح**. **الحل:** افتح السجل نفسه وراجع **نوع التصحيح** لتحديد القرار النهائي الذي اتُّخذ. **العَرَض:** تظهر عدة سجلات متشابهة لمرجع واحد. **السبب المحتمل:** تم إدخال **نص مطابقة** متقارب في **دفتر اليومية** نفسه عبر أكثر من عملية. **الحل:** قارن بين **نص المطابقة** و**دفتر اليومية** و**الشركة** لمعرفة ما إذا كانت السجلات تخص حالات منفصلة أم تكرارًا لنفس النمط. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-bank-statement-partner-correction) ## مواقف الميزانية - **العرض:** لا يظهر موقف الميزانية في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إنشائه. **الحل:** أعد فتح السجل واحفظه بعد استكمال الحقول الإلزامية. - **العرض:** لا يمكنك إنشاء موقف جديد. **السبب المحتمل:** لا توجد صلاحية كافية للوصول إلى شاشة التهيئة. **الحل:** اطلب من مسؤول الصلاحيات منحك حق الوصول المناسب. - **العرض:** الحسابات المرتبطة لا تعكس التوقعات. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Accounts** غير مناسبة. **الحل:** عدّل الحسابات المرتبطة بالموقف وتحقق من توافقها مع الغرض المحاسبي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-budget-post) ## طرق الدفع - **الطريقة لا تظهر في خيارات الدفع** → السبب المحتمل: السجل غير **نشط** أو أن البلد/العملة غير مدعومين → الحل: فعّل السجل وتحقق من **البلدان المدعومة** و**العملات المدعومة**. - **الطريقة موجودة لكن لا تظهر للعميل في سوق معيّن** → السبب المحتمل: لم تُضَف البلد ضمن **البلدان المدعومة** → الحل: حدّث قائمة البلدان بحيث تشمل السوق المطلوب. - **الطريقة لا تتبع الفئة المتوقعة داخل نموذج الدفع** → السبب المحتمل: تم اختيار **طريقة الدفع الرئيسية** غير المناسبة → الحل: اربطها بالطريقة الرئيسية الصحيحة وراجع **العلامات التجارية**. - **تم حذف طريقة دفع بالخطأ** → السبب المحتمل: استخدام **إزالة** على سجل لم يعد مطلوبًا لكنه كان ما يزال مستخدمًا → الحل: أعد إنشاء السجل إذا لزم الأمر، وتحقق من إعداداته قبل الحذف مستقبلاً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:payment-method) ## السنة المالية **المشكلة:** لا أستطيع إنشاء السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم تُدخل أحد الحقول الإلزامية: **الاسم** أو **الشركة** أو **تاريخ البداية** أو **تاريخ النهاية**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم حاول الحفظ مرة أخرى. **المشكلة:** تظهر السنة المالية في القائمة ولكنها لا تمثل الفترة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم إدخال تاريخ بداية أو نهاية غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخين وعدّلهما بحيث يحددان الفترة الصحيحة التي تريدها. **المشكلة:** لا أجد سنة مالية لشركتي. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ السنة المالية بعد، أو تم إنشاؤها لشركة أخرى. **الحل:** استخدم **جديد** لإنشاء سجل جديد، وتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-fiscal-year) ## مزودي الدفع **المشكلة:** المزود لا يظهر كخيار دفع متاح. **السبب المحتمل:** الحالة لا تزال **معطّلة** أو لم تُضبط **العملات**/**الشركة** بما يتوافق مع الاستخدام المطلوب. **الحل:** اجعلوا **الحالة** = **مفعّل**، ثم راجعوا **الشركة** و**العملات** و**الحد الأقصى للمبلغ**. **المشكلة:** فشل التحقق من الربط مع Sherkety أو تعطل الإشعارات. **السبب المحتمل:** قيمة غير صحيحة في **API URL** أو **API Key** أو **Webhook Secret**. **الحل:** راجعوا القيم التقنية وأعيدوا الحفظ، ثم اختبروا مجدداً في **وضع الاختبار**. **المشكلة:** لا يمكن للعملاء حفظ وسائط الدفع. **السبب المحتمل:** خيار **السماح بحفظ طرق الدفع** غير مفعّل. **الحل:** فعّلوا هذا الخيار إذا كانت سياسة التحصيل لديكم تسمح بحفظ رموز الدفع. **المشكلة:** المزود غير متاح لمبلغ معين. **السبب المحتمل:** تم ضبط **الحد الأقصى للمبلغ** بقيمة أقل من قيمة العملية. **الحل:** ارفعوا الحد أو اتركوه فارغاً إذا أردتم إتاحة المزود لأي مبلغ. [افتح الصفحة الكاملة](doc:payment-provider) ## تقارير الحساب - **العرض لا يظهر كما توقعت** → غالباً تم اختيار **نمط التقرير المالي** غير المناسب أو تُرك على **تنسيق تلقائي** → افتح السجل وعدّل النمط إلى **عنوان** أو **نص** مناسب. - **الأرقام تظهر بإشارة معكوسة** → تم اختيار **عكس إشارة الرصيد** → بدّل الخيار إلى **الاحتفاظ بإشارة الرصيد** إذا كنت تريد الإبقاء على الإشارة الأصلية. - **البنود الفرعية لا تظهر** → قد يكون **عرض التفاصيل** مضبوطاً على **بلا تفاصيل** → غيّر الإعداد إلى **عرض الأبناء بشكل مسطح** أو **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي**. - **السطر لا يعرض البيانات المتوقعة** → قد يكون **النوع** غير مناسب أو لم تُربط **الحسابات** أو **أنواع الحسابات** الصحيحة → راجع الحقول المرتبطة بالسطر وأعد ضبطها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-financial-report) ## دفع متكرر - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة إنشاء الدفعة. **السبب المحتمل:** السجل ما يزال في **مسودة** أو لم تكتمل الحقول الأساسية. **الحل:** أكمل **القالب المتكرر** و**الشريك** و**نوع الدفع** و**اليومية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، ثم انقر **Done**. - **العَرَض:** تم إنشاء سجل لكن القيم غير صحيحة. **السبب المحتمل:** لم تتم مراجعة البيانات قبل تحويل السجل إلى **منجزة**. **الحل:** انقر **Set To Draft**، صحّح الحقول، ثم أعد تحويله إلى **منجزة**. - **العَرَض:** تم إنشاء دفعة غير متوقعة أو في الاتجاه الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الدفع** غير الصحيح بين **إرسال الأموال** و**استلام الأموال**. **الحل:** ارجع إلى **مسودة**، وصّح نوع الدفع، ثم أنشئ الدفعة من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:recurring-payment) ## قم بالمتابعة اليدوية **العَرَض:** لا يظهر الشريك ضمن المتابعة اليدوية. **السبب المحتمل:** لا توجد بيانات مستحقة أو لم تُسجَّل المعاملة ضمن الحساب المناسب. **الحل:** تحقّق من **Account Receivable** أو **Account Payable** للشريك ومن شروط السداد المرتبطة به. **العَرَض:** لا يمكن التحقق من رقم الضريبة الأوروبي. **السبب المحتمل:** الحقل **Intra-Community Valid** لا يطابق تنسيقًا صالحًا أو أن الرقم غير صالح. **الحل:** صحح **Tax ID** وفق تنسيق البلد، ثم أعد التحقق. **العَرَض:** يظهر الشريك بعنوان فوترة غير مناسب. **السبب المحتمل:** نوع العنوان المحدد ليس **Invoice Address**. **الحل:** راجع **Address Type** واختر العنوان المناسب للفوترة. **العَرَض:** تم إرسال المتابعة، لكن السجل لا يزال يبدو بحاجة إلى معالجة. **السبب المحتمل:** لم يتم تعليم السجل كـ **منجز** بعد الإرسال. **الحل:** بعد إكمال الإجراء المطلوب، استخدم **⇾ تعليم كمنجز** لإنهاء المتابعة على السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-3) ## تحليل المتابعة - **العرض فارغ أو شبه فارغ** → لا توجد بيانات كافية ضمن نطاق التحليل الحالي → أزل التحديدات باستخدام **إزالة** أو وسّع ما تبحث عنه عبر **بحث...**. - **لا يظهر الشكل البياني المتوقع** → تم اختيار نوع رسم آخر مثل **مخطط بياني دائري** أو **مخطط شريطي** → بدّل إلى نوع العرض المطلوب يدويًا. - **النتائج لا تبدو مرتبة كما تريد** → ترتيب **تصاعدي** أو **تنازلي** غير مناسب للغرض الحالي → غيّر الترتيب إلى الخيار الآخر. - **لا يمكنك تمييز العناصر المهمة في الرسم** → كثرة البيانات تجعل العرض مزدحمًا → استخدم **بحث...** لتضييق النتائج ثم راجع المخطط من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:followup-stat) ## المصانع **لا يظهر المصنع في القائمة** → السبب المحتمل: تم إلغاء تنشيطه أو لم يُحفظ السجل بشكل صحيح → الحل: افتح السجل وتحقق من قيمة **نشط** ثم احفظ التغييرات. **تعذّر حفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقلين الإلزاميين، **الاسم** أو **الشركة**, فارغ → الحل: أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد الحفظ. **الرمز لا يطابق التوقعات** → السبب المحتمل: تم إدخال **الرمز** بصيغة غير موحّدة → الحل: عدّل الرمز ليطابق معيار التسمية الداخلي المعتمد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-factory) ## ارتداد ورقة آجلة - **العراض:** لا يمكن تنفيذ الارتداد. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **دفعة ورقة آجلة** أو لم يُدخل **تاريخ الارتداد**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم اضغط **ارتداد** من جديد. - **العراض:** لا تجد الدفعة المطلوبة في النموذج. **السبب المحتمل:** قد تكون لم تُنشأ الدفعة المقصودة أو لم يتم فتح السجل الصحيح. **الإصلاح:** تحقّق من السجل المالي المرتبط بالورقة الآجلة قبل العودة إلى هذه الصفحة. - **العراض:** تم حفظ سبب الارتداد بشكل غير واضح. **السبب المحتمل:** تم إدخال وصف عام جدًا في **سبب الارتداد**. **الإصلاح:** استخدم عبارة قصيرة محددة توضح سبب الارتداد بدقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:bounce-bill-wizard) ## تحصيل / صرف الشيكات المؤجَّلة | العَرَض | السبب المرجَّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الشيك في حقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** | الشيك ليس من الشيكات المحتجزة أو غير مؤهل للتحصيل | تأكد من أن الشيك ما زال في اليد أو مخصصًا للتحصيل، ثم أعد فتح النموذج | | لا يمكنك تنفيذ **تحصيل (Collect)** | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل | أدخل قيمة في **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** و**الترحيل إلى (Deposit To)** و**تاريخ التحصيل (Collection Date)** | | لا ترى الوجهة المالية المناسبة في **الترحيل إلى (Deposit To)** | تم اختيار وجهة غير مناسبة لنوع التحصيل المطلوب | اختر **الصندوق النقدي** للتحصيل النقدي أو **يومية البنك** عند القيد البنكي | | أغلقت النموذج قبل التنفيذ | تم الضغط على **إلغاء (Cancel)** أو لم تُحفظ العملية | أعد فتح النموذج وأدخل القيم من جديد ثم اضغط **تحصيل (Collect)** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:collect-postdated-check-wizard) ## تعديلات الحسابات لكل مصنع - **العَرَض:** لا يظهر خيار إنشاء سجل جديد بوضوح أو لا يتم إنشاء التعديل المطلوب. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام الزر **جديد** من قائمة **تعديلات الحسابات لكل مصنع**. **الحل:** ارجع إلى القائمة واضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل أو يبقى غير مكتمل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال أحد الحقلين الإلزاميين: **فئة المنتج** أو **المصنع**. **الحل:** أكمل الحقلين المطلوبين ثم احفظ السجل. - **العَرَض:** الترحيل المحاسبي لا يطابق ما تتوقعه للفئة أو المصنع. **السبب المحتمل:** تم ربط السجل بحسابات غير مناسبة في **حساب تقييم المخزون** أو **حساب مخزون الوارد** أو **حساب مخزون الصادر** أو **حساب تكلفة البضاعة المباعة**. **الحل:** راجع السجل وعدّل الحسابات لتطابق سياسة الشركة. - **العَرَض:** تظهر تعديلات متعددة لنفس الفئة والمصنع. **السبب المحتمل:** إنشاء أكثر من سجل لنفس المجموعة أدى إلى تضارب. **الحل:** احتفظ بسجل واحد معتمد لكل **فئة المنتج** و**مصنع** وفق السياسة الداخلية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-category-factory-account-override) ## حتى تاريخه حسب مركز الخدمة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات كافية في التقرير | العرض الحالي مختصر أو مقيّد بنتيجة البحث | اضغط **إظهار الكل** أو أعد ضبط **بحث...** | | لا أفهم ترتيب الأعمدة أو الصفوف | المحاور معروضة بطريقة لا تناسب زاوية المراجعة | اضغط **عكس المحاور** لتبديل طريقة العرض | | لا يظهر الملف كما توقعت بعد التنزيل | تم تنزيل التقرير قبل مراجعة العرض النهائي | عدّل المحاور أو البحث أولاً، ثم اضغط **تنزيل xlsx** من جديد | | لا أجد مركز الخدمة المطلوب | عبارة البحث غير دقيقة | استخدم جزءًا أوضح من الاسم في **بحث...** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-ytd-source) ## حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر نتائج واضحة أو يبدو التقرير فارغاً | قد لا توجد بيانات مسجلة في نطاق **تكلفة التصنيع** أو قد لا يكون هناك تصنيف كافٍ لمراكز الإنتاج | راجع البيانات المصدرية ثم أعد فتح التقرير | | النتائج معروضة باتجاه غير مناسب للمراجعة | لم يتم استخدام **عكس المحاور** | بدّل اتجاه العرض ثم راجع القيم مجدداً | | يظهر جزء فقط من البيانات | تم تطبيق **بحث...** أو عرض مختصر ولم يتم توسيع النتائج | اختر **إظهار الكل** أو امسح البحث | | ملف xlsx لا يعكس ما كنت تتوقعه | تم التنزيل قبل ضبط العرض المطلوب | اضبط العرض أولاً ثم اختر **تنزيل xlsx** مرة أخرى | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-ytd-target) ## كل بنود التوزيع **العَرَض:** يظهر السطر لكن **Amount** لا يطابق توقعك. **السبب المحتمل:** **Rate Applied** مختلفة عن نسبة المصفوفة الافتراضية. **الحل:** راجع **Rate Basis** و**Rate Source Note** و**Matrix** قبل اعتماد السطر. **العَرَض:** لا تظهر قيمة مناسبة في **Gl Account**. **السبب المحتمل:** عنصر التكلفة غير مربوط بما يكفي من تعريفات حسابات الأستاذ العام، أو لم يُضبط عنصر التكلفة المطلوب. **الحل:** تحقق من **عناصر التكلفة** وخصوصًا **Default GL Account** و**Target GL Accounts (Fan-out mode)**. **العَرَض:** تبدو **Source Balance** أكبر أو أصغر من المتوقع في خطوة لاحقة. **السبب المحتمل:** السطر ضمن **Step-down mode**، لذلك تتضمن **Source Balance** التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. **الحل:** راجع **Cascade Step** وبنود المراحل السابقة قبل تفسير الرصيد. **العَرَض:** لا يمكنك الاعتماد على بند معين. **السبب المحتمل:** حالة السطر هي **Cancelled** أو ما يزال في **Previewed**. **الحل:** استخدم السطر فقط بعد التأكد من أنه **Posted** إذا كان مطلوبًا للاعتماد النهائي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-allocation-line) ## دورات التوزيع - **العَرَض:** لا تظهر الدورات المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** تمت تصفية النتائج على **الشركة** أو **الفترة** أو **الحالة** بشكل غير مناسب. **الحل:** راجع القيم المعروضة في الأعمدة، ثم افتح السجلات الصحيحة أو عدّل معايير البحث المتاحة في العرض. - **العَرَض:** فشل الترحيل بعد المعاينة. **السبب المحتمل:** الحقول المطلوبة غير مكتملة، مثل **الشركة** أو **الفترة** أو **التاريخ المحاسبي** أو **اليومية**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد **إعادة احتساب المعاينة** وكرر **ترحيل**. - **العَرَض:** تظهر النتائج ولكنها لا تعكس المعدلات المتوقعة. **السبب المحتمل:** **طريقة المعدلات** غير مضبوطة على المصدر المقصود، أو أن مصفوفة المعدلات لم تُستورد كما يجب. **الحل:** راجع **طريقة المعدلات**، وتحقّق من إعداد **استيراد المصفوفة من CSV** ثم أعد **إعادة احتساب المعاينة**. - **العَرَض:** لا يمكن حذف السجل باستخدام **إزالة**. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية لا تسمح بالحذف لأن الدورة مرتبطة بأثر محاسبي أو أصبحت في مرحلة متقدمة. **الحل:** استخدم **إلغاء / عكس** إذا كان الهدف إبطال الأثر، أو راجع الحالة قبل محاولة الحذف. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-allocation-run) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — نقطة البيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › نقطة البيع_ ## الطلبات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر إلا مجموعة محدودة من **الطلبات** | تم اختيار **الحالة (Status)** بشكل يقيّد البيانات المعروضة | بدّل الحالة إلى الخيار الصحيح، أو راجع ما إذا كنت تحتاج **جديدة** أو **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة** أو **ملغاة** | | الرسم لا يبدو مناسباً للقراءة | تم اختيار نوع رسم غير ملائم لنوع المقارنة المطلوب | بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض الأنسب | | الترتيب يبدو معكوساً عن المطلوب | تم استخدام **تصاعدي** بدلاً من **تنازلي**، أو العكس | اضغط خيار الترتيب الآخر لتبديل اتجاه الفرز | | البيانات تبدو متداخلة وصعبة الفهم | تم تفعيل **مكدسة** في عرض يحتاج إلى فصل السلاسل | ألغِ **مكدسة** إذا كنت تريد رؤية كل جزء بشكل أوضح | [افتح الصفحة الكاملة](doc:report-pos-order) ## العملات المعدنية/الأوراق النقدية **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال **قيمة العملة/الورقة النقدية**، وهو حقل إلزامي. **الحل:** أدخل قيمة رقمية مناسبة في الحقل الإلزامي ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** يظهر السجل لكن يصعب تمييزه عن غيره في القائمة. **السبب المحتمل:** اسم السجل عام جدًا أو غير مميز. **الحل:** استخدم **الاسم** لتمييز الفئة بوضوح، مثل اسم يعبّر عن القيمة النقدية. **العَرَض:** لا يظهر السجل في نقطة البيع المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم يتم ربطه بالحقل **نقاط البيع** الصحيح. **الحل:** راجع السجل وحدد نقطة البيع المناسبة المرتبطة به. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-bill) ## الطلبات - **الطلب لا يظهر بالحالة المتوقعة** → ربما لم يُنفَّذ الإجراء المناسب بعد → راجع ما إذا كان يجب الضغط على **الدفع (Payment)** أو **إصدار الفاتورة (Invoice)** أو **إرجاع المنتجات (Return Products)**. - **لا يمكن التحقق من الطلب المالي كما هو متوقع** → قد تكون **الحالة** ما تزال **جديدة** أو **مدفوعة** فقط دون إصدار مستند محاسبي → استخدم **إصدار الفاتورة (Invoice)** عند الحاجة إلى **فواتير العملاء**. - **تبدو بيانات الطلب غير متطابقة** → قد يكون **العميل** أو **قائمة الأسعار** أو **المركز الضريبي** غير صحيح → راجع السجل قبل إكمال الإجراء. - **الإرجاع لا يعكس ما يريده المستخدم** → قد لا يكون **إرجاع المنتجات (Return Products)** هو الخيار المناسب لهذا الطلب → تأكد من أن الهدف فعلاً هو معالجة إرجاع أو عكس بيع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-order) ## الدفعات - **المشكلة:** لا يظهر نوع البطاقة أو اسم حامل البطاقة في السجل. **السبب المرجح:** لم تُسجَّل الدفعة بطريقة بطاقة أو لم تُحفظ هذه البيانات في وقت التسجيل. **الحل:** راجع **طريقة الدفع** المرتبطة بالسجل، ثم تحقّق من بيانات الدفعة الأصلية في نقطة البيع. - **المشكلة:** لا تجد طريقة الدفع المتوقعة عند مراجعة الدفعات. **السبب المرجح:** لم تُهيَّأ طريقة الدفع في شاشة **طرق الدفع** أو لم تُفعَّل للاستخدام المطلوب. **الحل:** افتح **طرق الدفع** وتأكد من إعداد **الطريقة** وخياراتها المناسبة، مثل **الدفع الإلكتروني** أو **استخدام طرفية دفع** عند الحاجة. - **المشكلة:** لا يمكن الاعتماد على الربط المحاسبي للدفعات كما هو متوقع. **السبب المرجح:** إعداد **اليومية** أو **حساب الوساطة** أو **حساب التسوية المعلّق** غير مكتمل في **طرق الدفع**. **الحل:** راجع إعداد طريقة الدفع ذات الصلة وتأكد من ضبط الحقول المحاسبية المناسبة قبل تسجيل دفعات جديدة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-payment) ## الجلسات - **العَرَض:** الجلسة لا تزال تظهر كـ **قيد التشغيل** بعد محاولة الإقفال. **السبب المحتمل:** لم يُنفَّذ الإجراء **إقفال الجلسة وترحيل القيود** (*Close Session & Post Entries*) أو لم يكتمل بعد. **الحل:** افتح الجلسة مجددًا ونفّذ الإجراء المذكور، ثم راقب انتقالها إلى **مقفلة ومرحّلة**. - **العَرَض:** لا يظهر أي **قيد اليومية** في الجلسة. **السبب المحتمل:** الجلسة لم تُقفل وترحل بعد، أو ما تزال في مرحلة **فتح الرقابة** / **قيد التشغيل**. **الحل:** أكمل الإقفال والترحيل أولًا، ثم راجع حقل **قيد اليومية**. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة البيع من الجلسة الحالية. **السبب المحتمل:** الجلسة انتقلت إلى مرحلة الإقفال أو أصبحت **مقفلة ومرحّلة**. **الحل:** استخدم جلسة جديدة أو عد إلى جلسة ما تزال **قيد التشغيل** إذا كان العمل مستمرًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-session) ## طابعات التجهيز | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تُطبع عناصر الطلب في الجهة الصحيحة | الفئة غير مرتبطة بطابعة التجهيز المناسبة | افتح الطابعة وعدّل **فئات المنتجات المطبوعة** ثم احفظ. | | لا يمكن الوصول إلى طابعة Epson | **عنوان IP لطابعة Epson** غير صحيح أو غير متاح على الشبكة المحلية | تحقّق من عنوان IP المحلي وأعد إدخاله. | | لا تعمل الطابعة المرتبطة بالوكيل | **عنوان IP للوكيل** غير صحيح أو غير قابل للوصول | راجع عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالوكيل المادي. | | لا تظهر طابعة جديدة في القائمة كما هو متوقع | لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل من جديد وتأكد من حفظه. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-printer) ## متغيرات المنتج | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في البيع | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو تم ضبط **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر** | فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر التحذير إلى **لا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. | | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء | لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه** أو تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر** | فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير. | | يظهر السجل لكن لا يبدو مناسباً للمخزون | تم اختيار **نوع المنتج** أو **التتبع** بشكل غير مناسب | راجع **نوع المنتج** و**التتبع** وعدّل القيم بما يطابق طبيعة الصنف. | | لا تتوافق أوامر الشراء مع وحدة القياس | **وحدة قياس الشراء** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** | عدّل **وحدة قياس الشراء** لتكون من الفئة نفسها. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-5) ## الخصم والولاء - **العارض:** لا يظهر البرنامج في نقطة البيع. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **نقطة البيع** المناسبة، أو أن **متاح على الموقع الإلكتروني**/نطاق التطبيق لا يطابق السياق المطلوب. **الحل:** راجع **نقطة البيع** و**ينطبق على** وارتباط البرنامج بالبيئة الصحيحة. - **العارض:** لا يمكن توليد كوبونات أو بطاقات هدايا أو رصيد إلكتروني. **السبب المحتمل:** لم يُحدَّد **نوع البرنامج** بالشكل الملائم، أو لم تكتمل الحقول الأساسية مثل **اسم البرنامج** و**العملة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم الإجراء الصحيح: **Generate Coupons** أو **Generate Gift Cards** أو **Generate eWallet**. - **العارض:** لا تُطبع البطاقات المُولَّدة. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم **عرض التقرير** أو لم يكن البرنامج من النوع المناسب للطباعة. **الحل:** تأكد من ضبط **عرض التقرير** ثم أعد توليد البطاقات أو اطبعها من نقطة البيع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:loyalty-program) ## شاشة الكاشير - **العرض النهائي غير صحيح بعد الضغط على الدفع** → غالباً تم تجاهل تعديل سابق في **الكمية** أو **السعر** أو **نسبة الخصم %** → ارجع إلى السلة، صحح البنود، ثم أعد المحاولة. - **تمت العملية على عميل غير مقصود** → ربما لم يتم اختيار العميل الصحيح قبل الإنهاء → استخدم **العميل** لتحديد العميل المناسب قبل متابعة العملية التالية. - **الحاجة كانت إلى رد مبلغ لكن تم اتباع مسار بيع عادي** → لم يتم استخدام **استرداد الأموال** → ابدأ العملية من جديد عبر **استرداد الأموال** ثم أكمل. - **تعذر ربط العملية بمستند سابق** → لم يتم فتح **عرض السعر/الطلب** قبل الإنهاء → ارجع واختر المستند المرتبط من هذا الزر أولاً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-ceb179bb-2) # المستخدمون _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e0d93a8e-43a2-4941-bad0-f38ff332367a.png) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الشاشة لإدارة مستخدمي النظام من قائمة **المستخدمون**، وهي مفيدة لمديري الحسابات والمراقبين الماليين وموظفي المبيعات وخدمة العملاء الذين يحتاجون إلى تعريف من يستطيع الدخول إلى النظام وما هي بياناته المرتبطة به. من هذه القائمة يمكنك إنشاء مستخدم جديد أو مراجعة المستخدمين الحاليين، ثم فتح سجلّه لضبط بيانات الدخول والحسابات المرتبطة به والشركة الافتراضية له وإشعاراته. تخدم هذه الصفحة الاستخدام اليومي في بيئة متعددة الشركات، حيث يرتبط المستخدم أحيانًا ببيانات محاسبية وعمليات مستودعية من خلال الحقول الظاهرة في سجلّه. ## التهيئة تعرض شاشة **المستخدمون** الحقول التالية عند فتح سجل مستخدم، وهي التي تضبط بياناته الأساسية قبل استخدامه في العمل اليومي: - **الدخول (Login)**: اسم الدخول المستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. - **الحساب الدائن (Account Payable)**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب الدائن للشريك الحالي. - **الحساب المدين (Account Receivable)**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حساب المدين للشريك الحالي. - **الشركة (Company)**: الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. - **الإشعارات (Notification)**: سياسة معالجة إشعارات المحادثات؛ وتدعم خيارين: - **التعامل عبر البريد الإلكتروني (Handle by Emails)**: تُرسل الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني. - **التعامل داخل النظام (Handle in Flectra)**: تظهر الإشعارات داخل النظام. - **الشريك المرتبط (Related Partner)**: بيانات الشريك المرتبطة بالمستخدم. - **الاسم (Name)**: اسم المستخدم. - **الهاتف (Phone)**: رقم الهاتف. - **الجوال (Mobile)**: رقم الجوال. - **حقل تقني: هل يُنشأ موظف (إعدادات تقنية field, whether to create an employee)**: حقل تقني يحدد ما إذا كان يجب إنشاء موظف. - **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)**: المستودع الافتراضي المرتبط بالمستخدم. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة في هذه الشاشة هي نفس الحقول التي تضبط سجل المستخدم عند إنشائه أو تعديله، لذلك يجب مراجعتها قبل الاعتماد على السجل في العمل. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المستخدمون** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون**. 2. قرر ما إذا كنت ستنشئ مستخدمًا جديدًا أم ستعدل مستخدمًا موجودًا: - اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد في حالة **جديدة**. - افتح سجلًا موجودًا من القائمة لتحديث بياناته. ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1e65d5dc-8e76-4097-996e-486da7d0f226.png) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* 3. عند فتح السجل، أدخل بيانات الهوية والدخول: - اكتب **الاسم (Name)** لتحديد المستخدم. - املأ **الدخول (Login)** لأنه يُستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. - حدّث **الهاتف (Phone)** و**الجوال (Mobile)** و**الشريك المرتبط (Related Partner)** عند الحاجة. 4. اضبط البيانات المحاسبية والهيكلية بحسب دور المستخدم: - اختر **الشركة (Company)** باعتبارها الشركة الافتراضية للمستخدم. - عيّن **الحساب الدائن (Account Payable)** إذا كان هذا المستخدم/الشريك يحتاج إلى حساب دائن محدد. - عيّن **الحساب المدين (Account Receivable)** إذا كان هذا المستخدم/الشريك يحتاج إلى حساب مدين محدد. - حدّد **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)** إذا كان للمستخدم مستودع يعمل عليه بشكل افتراضي. 5. اختر طريقة الإشعارات، ثم قرر أين ستصل التنبيهات: - **التعامل عبر البريد الإلكتروني (Handle by Emails)**: إذا أردت إرسال الإشعارات إلى البريد الإلكتروني. - **التعامل داخل النظام (Handle in Flectra)**: إذا أردت ظهور الإشعارات داخل النظام. هذا الخيار لا ينشئ حالة جديدة للسجل، لكنه يحدد طريقة تلقي الإشعارات المرتبطة بالمستخدم. 6. راجع الحقول التقنية قبل الحفظ: - إذا كان من المطلوب أن يرتبط السجل بموظف، فراجع الحقل التقني **هل يُنشأ موظف (إعدادات تقنية field, whether to create an employee)**. - اتركه كما هو إذا لم تكن بحاجة إلى إنشاء موظف من هذا السجل. > **تنبيه:** هذا حقل تقني، لذلك لا يُستخدم عادةً من قبل المستخدم النهائي إلا عند الحاجة التشغيلية المحددة. 7. احفظ التعديلات من نموذج السجل عند الانتهاء. بعد الحفظ، يبقى المستخدم مُسجّلًا ضمن قائمة **المستخدمون** ويمكن الرجوع إليه لاحقًا للتعديل أو المراجعة. 8. إذا لم تعد بحاجة إلى مستخدم محدد، حدده من القائمة ثم اضغط **إزالة**. استخدم هذا الإجراء فقط عندما تكون متأكدًا من أنك لا تحتاج السجل في القائمة. ## أمثلة لنفرض أنك تريد إضافة مستخدم جديد لمدير المستودع في الشركة الرئيسية: 1. تفتح **المستخدمون** من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون**. 2. تضغط **جديد** لإنشاء سجل **جديدة**. 3. في النموذج، تُدخل: - **الاسم (Name)**: أحمد علي - **الدخول (Login)**: a.ali - **الشركة (Company)**: الشركة الرئيسية - **الإشعارات (Notification)**: **التعامل داخل النظام (Handle in Flectra)** - **المستودع الافتراضي (Default Warehouse)**: مستودع الرياض - **الهاتف (Phone)**: 0112345678 - **الجوال (Mobile)**: 0501234567 4. إذا كان المدير بحاجة إلى بيانات شريك مرتبطة، تحدد **الشريك المرتبط (Related Partner)** المناسب. 5. تراجع **الحساب المدين (Account Receivable)** و**الحساب الدائن (Account Payable)** إذا كانت هناك حسابات شركية محددة يجب استخدامها بدلًا من الافتراضية. 6. تحفظ السجل، فيصبح المستخدم متاحًا ضمن القائمة، ويمكن استخدامه لاحقًا لتلقي الإشعارات والعمل داخل الشركة المحددة. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **الدخول (Login)** بدقة، لأنه الحقل المستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعمل بعدة شركات، فتأكد من أن **الشركة (Company)** المحددة هي الشركة الافتراضية الصحيحة لهذا المستخدم. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التأكد من أن السجل لم يعد مطلوبًا، لأنك تحذفه مباشرة من القائمة. > **نصيحة:** اختر طريقة **الإشعارات (Notification)** وفقًا لأسلوب عمل المستخدم: البريد الإلكتروني للإشعارات الخارجية، أو داخل النظام للإشعارات التشغيلية اليومية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر المستخدم في قائمة التشغيل بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ التعديلات في نموذج السجل. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه بعد إدخال الحقول المطلوبة. - **العَرَض:** تصل الإشعارات إلى البريد الإلكتروني بينما كان المستخدم يتوقع ظهورها داخل النظام. **السبب المحتمل:** تم اختيار **التعامل عبر البريد الإلكتروني (Handle by Emails)** بدلًا من **التعامل داخل النظام (Handle in Flectra)**. **الحل:** افتح سجل المستخدم وعدّل **الإشعارات (Notification)** إلى الخيار المناسب. - **العَرَض:** يعمل المستخدم ضمن شركة غير صحيحة عند بدء الاستخدام. **السبب المحتمل:** تم تعيين **الشركة (Company)** الافتراضية بشكل غير مناسب. **الحل:** عدّل الحقل **الشركة (Company)** إلى الشركة الصحيحة قبل الاعتماد على السجل. ## روابط ذات صلة - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) # المستخدمون — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) | اسم السجل. | | تسجيل الدخول (Login) (مطلوب) | يُستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | حقل تقني، لتحديد ما إذا كان يجب إنشاء موظف | حقل تقني يحدّد ما إذا كان ينبغي إنشاء موظف. | | المستودع الافتراضي (Default Warehouse) | المستودع المعتمد افتراضيًا. | | حساب الدائن (Account Payable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدائن للجهة الحالية. | | حساب المدين (Account Receivable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب المدين للجهة الحالية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. | | الإشعارات (Notification) (مطلوب) | سياسة معالجة إشعارات المحادثات: المعالجة عبر البريد الإلكتروني: تُرسل الإشعارات إلى عنوان بريدك الإلكتروني؛ المعالجة في فلكترا: تظهر الإشعارات في صندوق وارد فلكترا. | | الشريك المرتبط (Related Partner) (مطلوب) | البيانات المرتبطة بالشريك لهذا المستخدم. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [العملاء](doc:res-partner) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) # المشاريع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدِّد مرحلة المشروع الحالية. | | حالة التحديث الأخيرة (Last Update Status) (مطلوب) | تحدِّد حالة التقدّم الأخيرة للمشروع. الخيارات: على المسار، معرّض للخطر، خارج المسار، معلّق، تعيين الحالة، مكتمل. | | إظهار المشروع على لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يحدِّد ما إذا كان المشروع ظاهرًا على لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام باسم (Use Tasks as) | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: مهام، تذاكر، سباقات، وغير ذلك. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | الوسوم (Tags) | الوسوم التصنيفية للمشروع. | | مدير المشروع (Project Manager) | المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصّصة (Allocated Hours) | عدد الساعات المخصّصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يوفّر مزيدًا من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع الذي سيُختار افتراضيًا في مهام هذا المشروع وسجلات الحضور الزمني فيه، ما لم يكن الموظف المحدَّد في السجلات الزمنية مرتبطًا صراحةً ببند أمر بيع آخر في المشروع. ويمكن تعديله في كل مهمة وكل سجل زمني على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع وبمهامه وسجلاته الزمنية. يُستخدم لتتبّع تكاليف المشروع وإيراداته عبر تعيين هذا الحساب التحليلي في المستندات المرتبطة به، مثل أوامر البيع، والفواتير، وأوامر الشراء، وفواتير المورّدين، والمصروفات، وغير ذلك. ويمكن تغيير هذا الحساب التحليلي في كل مهمة على حدة عند الحاجة. ويُعد الحساب التحليلي مطلوبًا لاستخدام السجلات الزمنية. | | مستوى الظهور (Visibility) (مطلوب) | يحدِّد الأشخاص الذين سيكون هذا المشروع ومهامه مرئيين لديهم. الخيارات: المستخدمون الداخليون المدعوون، جميع المستخدمين الداخليين، المستخدمون البوابيون المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: jobs إذا كنت تريد التقاط الرسائل الواردة إلى . | | النطاق المستعار (Alias Domain) | نطاق الاسم المستعار للبريد الإلكتروني. | | أمان جهة الاتصال للاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع، الشركاء الموثَّقون، المتابعون فقط، الموظفون الموثَّقون. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدِّد مستوى تعقيد المشروع. الخيارات: مخطِّط سريع، مخطِّط أعمال، مخطِّط رشيق/سكرم. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يحدِّد ما إذا كانت المهام يمكن أن تعتمد على مهام أخرى. | | المعالم الرئيسية (Milestones) | يفعّل استخدام المعالم الرئيسية في المشروع. | | السجلات الزمنية (Timesheets) | يفعّل تتبّع الساعات عبر السجلات الزمنية. | | قابلية الفوترة (Billable) | يحدِّد ما إذا كانت ساعات المشروع قابلة للفوترة. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | يحدِّد طريقة الفوترة. الخيارات: غير قابل للفوترة، يُفوّتَر يدويًا. | | تقييمات العميل (Customer Ratings) | يفعّل جمع تقييمات العملاء. | | حالة تقييمات العميل (Customer Ratings Status) (مطلوب) | يحدِّد متى تُرسل رسالة طلب التقييم إلى العميل. الخيارات: عند الوصول إلى مرحلة معيّنة، على أساس دوري. | | تكرار التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | يحدِّد عدد مرات إرسال طلب التقييم. الخيارات: يومي، أسبوعي، مرتين في الشهر، مرة في الشهر، ربع سنوي، سنوي. | | ربط بند البيع بالموظف (Sale line/Employee map) | بند أمر البيع الذي سيُختار افتراضيًا في السجلات الزمنية للموظف المقابل. يتجاوز بند أمر البيع المعرّف على المشروع وعلى المهمة، ويمكن تعديله في كل سجل زمني عند الحاجة. ويُستخدم لتحديد المعدّل الذي تُفوّتَر به ساعة عمل الموظف بناءً على خبرته أو مهاراته أو تجربته. وإذا رغبت في فوترة الخدمة نفسها بمعدل مختلف، فيجب إنشاء بندي أمر بيع منفصلين، لأن كل بند أمر بيع لا يمكن أن يكون له إلا سعر وحدة واحد في الوقت نفسه. ويمكنك أيضًا تحديد تكلفة الشركة بالساعة لموظفيك في سجلاتهم الزمنية لهذا المشروع تحديدًا. وعندئذٍ يتجاوز تكلفة السجل الزمني المعيّنة على الموظف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | يحدِّد نوع خلفية بطاقة كانبان الخاصة بالمشروع. الخيارات: بلا خلفية، لون ثابت، تدرّج، صورة مخصّصة، صورة من المخزون. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية بصيغة سداسية عشرية: #RRGGBB. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي للخلفيات المتدرجة بصيغة سداسية عشرية: #RRGGBB. | | اتجاه التدرّج (Gradient Direction) | يحدِّد اتجاه الخلفية المتدرجة. الخيارات: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطريًا ↘، قطريًا ↙. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | درجة شفافية الخلفية (0.0 = شفافة، 1.0 = معتمة). | | صورة خلفية مخصّصة (Custom Background Image) | يتيح تحميل صورة مخصّصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة من المخزون أو لصورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة Pexels API لأغراض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تتم مزامنة الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو مع المشكلات اختياريًا إذا كانت وحدة تتبّع المشكلات مثبتة. | | النموذج المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. تؤدي أي رسالة واردة لا تردّ على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - **حذف المشروع (Delete Project)** - **تعيين قالب رسالة تقييم على المراحل (Set a Rating Email Template on Stages)** - **مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable)** - **مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [Backlog — مرجع الحقول](doc:project-task-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) # المشروع _التطبيقات › المشروع_ ![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9365dba1-8497-4a6b-be0d-ad7d8e125d26.png) *المشروع — المشروع* ## نظرة عامة يتيح لك **المشروع** إدارة المشاريع في عرض **كانبان** مع تتبّع حالة المشروع، وظهوره على لوحة المعلومات، وربطه بالعميل، والوسوم، ومدير المشروع، وطريقة الفوترة. يستخدم هذا العرض عادةً من قبل مدير المشروع أو المسؤول المالي أو فريق المبيعات عندما يحتاج إلى متابعة تقدّم العمل وربط المشروع بالتواصل مع العميل والفوترة. كما يتيح لك ضبط إعدادات مثل مستوى تعقيد المشروع، وطريقة الوصول، ورسائل البريد المرتبطة بالمشروع. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام المشاريع يوميًا، اضبط البنية التي ستعتمد عليها المشاريع الجديدة من شاشة **مراحل المشروع**. هذه المراحل هي التي تحدد كيف يظهر المشروع في عرض كانبان، ومتى يُعتبر مغلقًا، وما إذا كانت هناك رسالة بريد إلكتروني أو رسالة SMS تُرسل تلقائيًا عند الوصول إلى مرحلة معيّنة. ![مراحل المشروع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6aad92cb-737f-46c7-ba98-ebb3eff898fd.png) *مراحل المشروع — المشروع › التهيئة › مراحل المشروع* ### ما الذي تضبطه في مراحل المشروع - **الاسم**: اسم المرحلة الذي سيظهر في المشروع. - **قالب البريد الإلكتروني**: إذا تم تحديده، يُرسل بريد إلكتروني تلقائيًا إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. - **قالب SMS**: إذا تم تحديده، تُرسل رسالة SMS تلقائيًا إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. - **مطوي في كانبان**: إذا تم تفعيله، تظهر المرحلة مطوية في عرض كانبان للمشاريع. وتُعتبر المشاريع في المرحلة المطوية مغلقة. - **لون مخصّص**: لون هذه المرحلة في عرض كانبان بصيغة hex مثل `#RRGGBB`. > **ملاحظة:** طيّ المرحلة في كانبان لا يغيّر اسم المشروع، لكنه يغيّر طريقة عرضه وحالته العملية باعتبارها مرحلة مغلقة. ## سير العمل ### 1) أنشئ مشروعًا جديدًا ابدأ من شاشة **المشروع** في عرض كانبان، ثم أنشئ سجلًا جديدًا عندما تريد فتح مشروع جديد أو إدخال مشروع قائم لمتابعته داخل النظام. 1. انقر **جديد** لإنشاء مشروع. 2. أدخِل **الاسم** باعتباره اسم المشروع الذي ستتتبعه. 3. حدِّد **الرؤية** لتقرر من يمكنه رؤية المشروع ومهامه: - **المستخدمون الداخليون المدعوون**: المشروع ومهامه يظلان محصورين بالمستخدمين المدعوين. - **جميع المستخدمين الداخليين**: المشروع متاح لجميع المستخدمين الداخليين. - **المستخدمون الضيوف المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين**: يتيح الوصول للمستخدمين الداخليين مع المستخدمين الضيوف المدعوين. 4. اختر **وضع المشروع** وفق مستوى التعقيد: - **مخطط سريع** للمشاريع البسيطة. - **مخطط أعمال** عندما تحتاج إلى معالم وتتبع وقت وميزانيات. - **أجايل/سكرم** عندما تعمل بمنهجية سباق أو مهام مرنة. 5. حدِّد **نوع الفوترة**: - **غير قابل للفوترة** إذا لم يكن المشروع مرتبطًا بفوترة مباشرة. - **مفوّتَر يدويًا** إذا كنت ستصدر فواتير العملاء يدويًا من خارج هذا السجل أو ضمن إجراء محاسبي يدوي. 6. اختر **حالة تحديث آخر** لتلخيص وضع المشروع الحالي: - **على المسار الصحيح** - **في خطر** - **خارج المسار** - **متوقّف** - **تعيين الحالة** - **منجز** 7. إذا كان المشروع مرتبطًا بالتواصل عبر البريد، أدخِل **الاسم المستعار** و**الاسم المستعار للنموذج** و**بريد الاسم المستعار** وفق الإعداد المعتمد للمشروع. 8. اختَر **الشريك** أو **العميل** إذا أردت ربط المشروع بجهة خارجية. 9. أضف **الوسوم** لتصنيف المشروع. 10. عيّن **مدير المشروع**. 11. فعِّل **إظهار المشروع على لوحة المعلومات** إذا أردت ظهوره في اللوحة. > **نصيحة:** اختر **حالة تحديث آخر** منذ البداية حتى يفهم الفريق والجهات المعنية وضع المشروع بسرعة دون الحاجة إلى فتح السجل. ### 2) قرر طريقة العرض والمشاركة بعد إنشاء المشروع، حدد إن كنت تريد مشاركته للقراءة فقط أو مع صلاحية التحرير، ثم واصل إدارة المشروع من نفس الشاشة. 1. استخدم **مشاركة للقراءة فقط** عندما تريد منح الآخرين إمكانية الاطلاع دون تعديل. 2. استخدم **مشاركة قابلة للتحرير** عندما تريد السماح بالتعديل على سجل المشروع. 3. راجع **الرؤية** إذا احتجت إلى تضييق أو توسيع من يمكنه رؤية المشروع. 4. راجع **الوضع** و**نوع الفوترة** و**حالة تحديث آخر** كلما تغيّر نمط العمل أو تقدّم التنفيذ. > **ملاحظة:** مشاركة المشروع لا تستبدل **الرؤية**؛ فالرؤية تحدد من يمكنه الوصول إلى المشروع، بينما تحدد المشاركة نوع الإذن الممنوح. ### 3) أضف مراحل العمل عندما تحتاج إلى تنظيم أدق إذا كان المشروع يحتاج إلى تقسيم داخلي، استخدم المراحل لتوضيح موقع العمل ضمن المسار. 1. انقر **المرحلة** لإدارة مرحلة المشروع المرتبطة بالسجل. 2. اختر مرحلة من المراحل المعرّفة مسبقًا. 3. اجعل المرحلة **مطوية في كانبان** في شاشة الإعدادات عندما ترغب في اعتبارها مرحلة إغلاق. 4. استخدم **لون مخصّص** لتمييز المراحل بصريًا في عرض كانبان. ### 4) أرسل تقييمًا للعميل عندما يصل المشروع إلى مرحلة معيّنة إذا كان جمع آراء العملاء جزءًا من سير العمل، اربطه بمرحلة محددة قبل الاعتماد على الإرسال التلقائي. 1. من سجل المشروع، انقر **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم على المراحل**. 2. اربط قالب التقييم بالمراحل التي تريد أن تفعّل الإرسال عند الوصول إليها. 3. عند وصول المشروع إلى تلك المرحلة، يُرسل النظام الرسالة تلقائيًا إذا كان القالب مضبوطًا في شاشة **مراحل المشروع**. > **تنبيه:** لا يتم الإرسال التلقائي إلا إذا كان **قالب البريد الإلكتروني** مضبوطًا في المرحلة نفسها. ### 5) عدّل المشروع أو احذفه عند الحاجة إذا تغير نطاق المشروع أو لم يعد مطلوبًا، فإما أن تعدله أو تحذفه من السجل. 1. عدّل **الاسم** أو **العميل** أو **الوسوم** أو **مدير المشروع** أو بقية الحقول بما يوافق الواقع الحالي للمشروع. 2. إذا لم يعد المشروع مطلوبًا، استخدم **حذف المشروع** لإزالته. > **تحذير:** احذف المشروع فقط عندما تكون متأكدًا من أنه لم يعد مطلوبًا للتتبع أو المرجعية أو الربط مع الفوترة والمتابعة. ## أمثلة ### مثال عملي: مشروع تركيب رفوف لمستودع عميل لنفترض أنك تريد إنشاء مشروع باسم **تركيب رفوف المستودع الشمالي** لعميل واحد، مع إمكانية تتبّعه داخليًا وربطه بالتحديثات المرحلية. 1. انقر **جديد**. 2. أدخِل **الاسم**: **تركيب رفوف المستودع الشمالي**. 3. حدِّد **الرؤية**: **المستخدمون الضيوف المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين** إذا كان العميل بحاجة إلى متابعة بعض التفاصيل، أو **جميع المستخدمين الداخليين** إذا كان المشروع داخليًا بالكامل. 4. اختر **وضع المشروع**: **مخطط أعمال** لأن المشروع يحتاج إلى تتبع أدق. 5. حدِّد **نوع الفوترة**: **مفوّتَر يدويًا**. 6. اضبط **حالة تحديث آخر** على **في خطر** إذا كان هناك تأخير في التوريد، ثم غيّرها لاحقًا إلى **على المسار الصحيح** عند تحسن الوضع. 7. اختر **العميل** المناسب. 8. أضف **الوسوم** مثل: تركيب، مستودع، عميل رئيسي. 9. حدِّد **مدير المشروع**. 10. فعِّل **إظهار المشروع على لوحة المعلومات**. بعد ذلك، إذا انتقل التنفيذ إلى مرحلة نهائية، اجعل المرحلة **مطوية في كانبان** من إعدادات **مراحل المشروع** حتى تُعامل كمرحلة مغلقة. وإذا أردت تنبيه العميل عند التسليم، اربط مرحلة التسليم بقالب البريد الإلكتروني في شاشة المراحل. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **حالة تحديث آخر** كإشارة تنفيذ سريعة؛ فهي مفيدة للإدارة والمحاسبة والفرق الميدانية على حد سواء. - **نصيحة:** اجعل **الرؤية** أضيق ما يمكن ما لم تكن هناك حاجة حقيقية للمشاركة الواسعة. - **ملاحظة:** تظهر المراحل المطوية في كانبان على أنها مراحل مغلقة؛ استخدمها عندما تكون متأكدًا من انتهاء العمل. - **تحذير:** لا تعتمد على الإرسال التلقائي للتقييم ما لم يكن **قالب البريد الإلكتروني** مضبوطًا بالفعل في المرحلة. - **نصيحة:** استخدم **الوسوم** و**مدير المشروع** لتسهيل البحث والمتابعة بين المشاريع المتعددة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يصل البريد أو SMS عند بلوغ مرحلة معيّنة. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **قالب البريد الإلكتروني** أو **قالب SMS** في شاشة **مراحل المشروع**. **الحل:** افتح **مراحل المشروع** وحدد القالب المطلوب للمرحلة المناسبة. - **العَرَض:** يظهر المشروع غير واضح أو لا يراه بعض المستخدمين. **السبب المحتمل:** إعداد **الرؤية** شديد التقييد. **الحل:** راجع **الرؤية** من سجل المشروع وحدد مستوى الوصول المناسب. - **العَرَض:** لا يظهر المشروع كمنجز كما تتوقع في كانبان. **السبب المحتمل:** المرحلة المرتبطة به ليست مطوية في كانبان أو لم تُضبط كمرحلة مغلقة. **الحل:** افتح **مراحل المشروع** وفعِّل **مطوي في كانبان** للمرحلة النهائية المناسبة. - **العَرَض:** لا يشارك أحد في تعديل المشروع رغم وجوده. **السبب المحتمل:** تمت مشاركة العرض **للقراءة فقط** بدلًا من المشاركة القابلة للتحرير. **الحل:** استخدم **مشاركة قابلة للتحرير** عندما تحتاج إلى السماح بالتعديل. ## روابط ذات صلة - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Milestones](doc:project-milestone) # المشروع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ يوضّح هذا القسم الحقول والإجراءات المتاحة في صفحة المشروع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | تحدّد مرحلة المشروع الحالية. | | حالة التحديث الأخيرة (Last Update Status) (مطلوب) | تحدّد حالة التقدّم الحالية. القيم المتاحة: على المسار، معرّض للخطر، خارج المسار، معلّق، تعيين الحالة، منجز. | | إظهار المشروع على لوحة المعلومات (Show Project on Dashboard) | يحدّد ما إذا كان المشروع ظاهرًا على لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | اسم استخدام المهام (Use Tasks as) | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: مهام، تذاكر، سبرنتات، وغيرها. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بالمشروع. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالمشروع. | | مدير المشروع (Project Manager) | الشخص المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصّصة (Allocated Hours) | عدد الساعات المخصّصة للمشروع. | | الوصف (Description) | وصف يوفّر مزيدًا من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع الذي سيُحدَّد افتراضيًا في مهام هذا المشروع وفي سجلات الجداول الزمنية الخاصة به، ما لم يكن الموظف المحدَّد في الجداول الزمنية مرتبطًا صراحةً ببند آخر لأمر بيع في المشروع. ويمكن تعديله في كل مهمة وكل سجل جدول زمني على حدة عند الحاجة. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع وبمهامه وسجلاته الزمنية. تتبّع تكاليف مشروعك وإيراداته بتعيين هذا الحساب التحليلي في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع والفواتير وأوامر الشراء وفواتير الموردين والمصاريف وغيرها. ويمكن تغيير هذا الحساب التحليلي في كل مهمة على حدة عند الحاجة. ويُعد الحساب التحليلي مطلوبًا لاستخدام الجداول الزمنية. | | مستوى الظهور (Visibility) (مطلوب) | يحدّد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية هذا المشروع ومهامه. المستخدمون الداخليون المدعوون: عند متابعة مشروع، يحصل المستخدمون الداخليون على حق الوصول إلى جميع مهامه من دون تمييز. وإلا فلن يحصلوا إلا على حق الوصول إلى المهام المحددة التي يتابعونها. ويظل بإمكان مستخدم لديه مستوى صلاحية مسؤول المشروع الوصول إلى هذا المشروع ومهامه، حتى إن لم يكن ضمن المتابعين صراحةً. جميع المستخدمين الداخليين: يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وإلى جميع مهامه من دون تمييز. المستخدمون البوّابيون المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين: يمكن لجميع المستخدمين الداخليين الوصول إلى المشروع وإلى جميع مهامه من دون تمييز. وعند متابعة مشروع، يحصل المستخدمون البوّابيون على حق الوصول إلى جميع مهامه من دون تمييز. وإلا فلن يحصلوا إلا على حق الوصول إلى المهام المحددة التي يتابعونها. عند مشاركة مشروع بوضع القراءة فقط، يُعاد توجيه المستخدم البوابي إلى بوابته حيث يمكنه عرض المهام دون تعديلها. وعند مشاركة مشروع بوضع التحرير، يُعاد توجيه المستخدم البوابي إلى عرض كانبان والقائمة للمهام، ويمكنه تعديل عدد محدّد من الحقول في المهام. وفي جميع الأحوال، يمكن لمستخدم داخلي لا يملك حقوق وصول إلى المشروع الوصول إلى مهمة ما إذا زُوّد بعنوان URL الموافق لها، وكان ضمن المتابعين إذا كان المشروع خاصًا. القيم المتاحة: المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)، جميع المستخدمين الداخليين، المستخدمون البوابيون المدعوون وجميع المستخدمين الداخليين (عام). | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: jobs إذا أردت التقاط الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق الاسم المستعار المرتبط بالمشروع. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الجميع: يمكن للجميع النشر. الشركاء الموثّقون: الشركاء الموثّقون فقط. المتابعون فقط: المتابعون فقط للمستند ذي الصلة أو أعضاء القنوات المتابعة. المستخدمون الداخليّون الموثّقون: المستخدمون الداخليّون الموثّقون فقط. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | يحدّد مستوى تعقيد المشروع. سريع: إدارة مهام بسيطة مع ميزات محدودة. أعمال: مراحل رئيسية وتتبع الزمن والميزانيات، وهو مناسب لفرق التسويق والقانون والموارد البشرية. رشيق/سكرم: إدارة رشيقة/سكرم كاملة مع أنواع عناصر العمل والسبرنتات، وهو مناسب لفرق التطوير. القيم المتاحة: مخطّط سريع، مخطّط الأعمال، رشيق/سكرم. | | تبعيات المهام (Task Dependencies) | يحدّد تبعيات المهام ضمن المشروع. | | المراحل الرئيسية (Milestones) | يحدّد استخدام المراحل الرئيسية في المشروع. | | الجداول الزمنية (Timesheets) | يحدّد تمكين الجداول الزمنية للمشروع. | | قابل للفوترة (Billable) | يحدّد ما إذا كان العمل قابلًا للفوترة. | | نوع الفوترة (Billing Type) (مطلوب) | يحدّد طريقة الفوترة. القيم المتاحة: غير قابل للفوترة، مفوتر يدويًا. | | تقييمات العميل (Customer Ratings) | يحدّد تمكين تقييمات العملاء للمشروع. | | حالة تقييمات العميل (Customer Ratings Status) (مطلوب) | يحدّد متى تُرسَل رسالة طلب التقييم إلى العملاء. عند بلوغ مرحلة معيّنة: تُرسَل رسالة تلقائيًا عندما تصل المهمة إلى المرحلة التي تم فيها تعيين قالب البريد الإلكتروني الخاص بالتقييم. على أساس دوري: تُرسَل رسالة تلقائيًا على فترات منتظمة ما دامت المهمة في المرحلة التي تم فيها تعيين قالب البريد الإلكتروني الخاص بالتقييم. القيم المتاحة: عند بلوغ مرحلة محددة، على أساس دوري. | | تكرار التقييم (Rating Frequency) (مطلوب) | يحدّد وتيرة إرسال طلبات التقييم. القيم المتاحة: يوميًا، أسبوعيًا، مرتين في الشهر، مرة في الشهر، فصليًا، سنويًا. | | ربط بند البيع/الموظف (Sale line/Employee map) | بند أمر البيع الذي سيُحدَّد افتراضيًا في الجداول الزمنية الخاصة بالموظف المقابل. يتجاوز بند أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله في كل سجل جدول زمني عند الحاجة. وبعبارة أخرى، يحدّد المعدّل الذي تُفوتر به ساعة عمل الموظف استنادًا إلى خبرته أو مهاراته أو تجربته، على سبيل المثال. وإذا أردت فوترة الخدمة نفسها بمعدل مختلف، فعليك إنشاء بندين منفصلين لأمر البيع، لأن كل بند لا يمكن أن يملك إلا سعر وحدة واحدًا في وقت واحد. ويمكنك أيضًا تحديد التكلفة الساعية للشركة لموظفيك في جداولهم الزمنية لهذا المشروع تحديدًا، حيث يتجاوز ذلك تكلفة الجدول الزمني المحددة على الموظف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | يحدّد نوع خلفية بطاقة كانبان الخاصة بالمشروع. القيم المتاحة: بلا خلفية، لون ثابت، تدرّج، صورة مخصّصة، صورة من المكتبة. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي للخلفية، بصيغة سداسية عشرية: #RRGGBB. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي المستخدم في التدرّجات، بصيغة سداسية عشرية: #RRGGBB. | | اتجاه التدرّج (Gradient Direction) | يحدّد اتجاه الخلفية المتدرجة. القيم المتاحة: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطري ↘، قطري ↙. | | عتامة الخلفية (Background Opacity) | عتامة الخلفية. القيمة 0.0 تعني شفاف، والقيمة 1.0 تعني معتم. | | صورة خلفية مخصّصة (Custom Background Image) | يتيح تحميل صورة مخصّصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة من المكتبة أو لصورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة Pexels البرمجية لغرض الإسناد. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تتم مزامنة الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو مع القضايا اختياريًا إذا كانت وحدة تتبّع القضايا مثبّتة. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج الذي يقابله هذا الاسم المستعار. أي رسالة واردة لا تردّ على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - حذف المشروع (Delete Project) - تعيين قالب رسالة تقييم في المراحل (Set a Rating Email Template on Stages) - مشاركة قابلة للتحرير (Share Editable) - مشاركة للقراءة فقط (Share Read-only) - المرحلة (المرحلة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) # المشروع — مسار التعلم _مسارات التعلم › المشروع_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **المشروع** الذين يعملون على تنفيذ العمل اليومي داخل المشاريع، سواء كانوا أعضاء فريق ينفذون المهام ويحدّثون التقدّم، أو قادة مشروع يتابعون الـBacklog وSprint Board والـBugs ويحللون أداء الفريق. بعد إنهاء المسار ستعرف كيف تنتقل بين مساحة المشروع والمشروع المختار، وتُدير المهام والـSprints والـEpics والـUser Stories والـBugs، وتراجع التقارير والإعدادات الأساسية داخل المشروع. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التنقل بين شاشة **المشروع** ومساحة **Selected Project** لاختيار الجزء المناسب من العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة مهامك من **مهامي** ومراجعة التقدّم في **Kанban Board** و**Sprint Board** و**Backlog**. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم كيفية تنظيم العمل عبر **Sprints** و**Epics** و**User Stories** و**Bugs** داخل المشروع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **Task Analysis** و**تحليل المهام** لمراجعة الأداء والتقدّم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى إعدادات المشروع الأساسية مثل **Project Details** و**Task Stages** و**علامات التصنيف**. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة تحديثات المشروع وفريق العمل وقياس رضا العميل عبر **تقييمات العميل**. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **المشروع**. - معرفة أساسية بفكرة المشاريع والمهام ومفهوم العمل ضمن فريق. - توافر مشروع محدد داخل مساحة **Selected Project** حتى تظهر شاشات المشروع المرتبطة به. - يفضَّل أن يكون لديك دور يتيح لك عرض المهام والـSprints والتقارير، لأن بعض الشاشات مخصصة للتتبّع والتحليل أكثر من الإنشاء. - الاطلاع على الإعدادات الأساسية للمشروع إذا كنت ستتعامل مع **Project Details** أو **Task Stages** أو **خطط النشاط**. ## الوحدة 1: التعرّف على مساحة المشروع هدف هذه الوحدة: فهم أين تبدأ العمل داخل تطبيق المشروع وكيف تصل إلى عروض المهام الأساسية داخل المشروع المحدد. ### الدرس 1.1: من شاشة المشروع إلى أعمالك اليومية إذا كنت تريد البدء بسرعة من مكان واحد، فشاشة **[المشروع](doc:project-project)** هي نقطة الدخول العامة. منها تنتقل إلى مساحة المشروع المحدد، ثم ترى الأعمال المرتبطة به. عندما تختار مشروعًا محددًا، تصبح شاشة **[Tasks](doc:project-task-2)** المكان العملي لمراجعة المهام داخل ذلك المشروع، بينما تساعدك **[Kanban Board](doc:project-task-2)** على رؤية المهام كحالات عمل متحركة بدلًا من قائمة ثابتة. **تدريب:** افتح شاشة **المشروع** ثم انتقل إلى **Tasks** لمراجعة المهام المرتبطة بمشروع محدد. ### الدرس 1.2: متابعة ما عليك تنفيذه أولًا إذا كان هدفك معرفة ما تحتاج إلى العمل عليه أنت شخصيًا، فابدأ من **[مهامي](doc:s-60809b8c)**. هذه الشاشة مفيدة عندما تريد فصل مسؤولياتك عن بقية الفريق والتركيز على ما هو موكّل إليك. وبعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى **[Kanban Board](doc:project-task-2)** لتفهم أين تقع مهمتك ضمن سير العمل العام، وهل هي جاهزة، قيد التنفيذ، أو بانتظار خطوة لاحقة. **تدريب:** افتح **مهامي** وحدد مهمة واحدة ثم راجع موقعها المقابل في **Kanban Board**. ## الوحدة 2: تنفيذ العمل اليومي على المهام هدف هذه الوحدة: إدارة المهام يوميًا عبر العرض التفصيلي واللوحات التي تساعد على التحريك والمتابعة. ### الدرس 2.1: عرض جميع المهام ومقارنة العمل بين أكثر من مهمة عندما تحتاج إلى صورة شاملة بدلًا من مهامك فقط، استخدم **[كافة المهام](doc:project-task)**. هذا العرض مناسب للمراجعة اليومية، لأنه يضع كل المهام في مكان واحد لتقارن التقدّم وتلاحظ ما يحتاج متابعة. إذا أردت رؤية نفس العمل بأسلوب بصري، انتقل إلى **[Sprint Board](doc:project-task)** لمراجعة المهام داخل السبرنت حسب تقدمها، أو إلى **[Backlog](doc:project-task)** لتفهم ما ينتظر التخطيط أو السحب إلى العمل الفعلي. **تدريب:** افتح **كافة المهام** ثم قارن بين مهمة جاهزة للتنفيذ ومهمة موجودة في **Backlog**. ### الدرس 2.2: العمل ضمن السبرنت أثناء التنفيذ إذا كان فريقك يعمل بأسلوب Sprint، فشاشة **[Sprints](doc:project-sprint)** تساعدك على رؤية دورات العمل نفسها، بينما تعرض **[Sprint Board](doc:project-task)** ما يتم تنفيذه داخل السبرنت بشكل حيّ. بهذه الطريقة تفهم ما دخل السبرنت، وما الذي ما زال قيد التنفيذ، وما الذي يحتاج إغلاقًا قبل نهاية الدورة. **تدريب:** افتح **Sprints** ثم انتقل إلى **Sprint Board** وحدد مهمة ما زالت قيد التنفيذ. ### الدرس 2.3: تنظيم العمل حسب نوعه داخل اللوحات المتخصصة أحيانًا تحتاج إلى متابعة العمل بطريقة أكثر تخصصًا. استخدم **[Story Board](doc:project-task)** عندما تريد تتبع **User Stories**، و**[Epic Board](doc:project-task)** عندما تريد رؤية **Epics** على مستوى أعلى، و**[Bug Tracker](doc:project-task)** عندما ينصب تركيزك على الأعطال والتصحيحات. هذا التخصص يسهّل على الفريق معرفة ما يخص المنتج، وما يخص تحسين الجودة، وما يخص الأهداف الكبيرة. **تدريب:** افتح لوحة **Bug Tracker** وابحث عن عطل واحد ثم قارن سياقه مع لوحة **Story Board**. ## الوحدة 3: التخطيط، التتبع، وتحليل الأداء هدف هذه الوحدة: استخدام عناصر التخطيط والتقارير لفهم ما تحقق وما يحتاج تدخلًا. ### الدرس 3.1: ربط العمل الكبير بالتنفيذ اليومي عندما تريد تقسيم العمل إلى مستويات أوضح، ابدأ من **[Epics](doc:project-task-2)** لرؤية المبادرات الكبيرة، ثم انتقل إلى **[User Stories](doc:project-task-2)** لفهم ما يقدّم قيمة فعلية، وبعد ذلك راقب التنفيذ في **[Tasks](doc:project-task-2)**. هذا التسلسل يساعدك على عدم فقدان الصلة بين الهدف الكبير والعمل اليومي. **تدريب:** اختر Epic واحدًا وراجع القصص المرتبطة به ثم حدّد إحدى مهامه العملية. ### الدرس 3.2: متابعة المراحل والمعالم والتحديثات إذا كنت تحتاج لفهم التقدّم على مستوى المشروع نفسه، فشاشات **[Milestones](doc:project-milestone)** و**[Updates](doc:project-update)** و**[Team](doc:project-collaborator)** تعطيك رؤية أوسع: المعالم توضح نقاط التسليم، والتحديثات تعرض الأخبار أو المستجدات، والفريق يبين من يشارك في التنفيذ. معًا تساعدك هذه الشاشات على تفسير ما يحدث داخل المشروع، وليس فقط داخل المهمة الواحدة. **تدريب:** افتح **Milestones** ثم راجع آخر **Updates** لتحديد إن كان المشروع يسير نحو تسليمه المتوقع. ### الدرس 3.3: تحليل الأداء وجودة التجربة عند الحاجة إلى اتخاذ قرار مبني على البيانات، استخدم **[Task Analysis](doc:project-task-2)** لمراجعة أداء المهام داخل المشروع، وارجع إلى **[تحليل المهام](doc:report-project-task-user)** عندما تريد رؤية تقرير التحليل على مستوى التقارير، ثم راقب **[تقييمات العميل](doc:rating-rating)** لمعرفة كيف ينعكس العمل المنجز على رضا العميل. هذا يربط بين الإنتاجية والجودة والانطباع النهائي. **تدريب:** افتح **Task Analysis** وحدد مؤشرين أو ملاحظتين تحتاجان متابعة ثم راجع **تقييمات العميل**. ## الوحدة 4: تهيئة المشروع وصيانته هدف هذه الوحدة: معرفة أين تضبط المشروع نفسه عندما تحتاج إلى تنظيم المراحل والأنواع والإعدادات. ### الدرس 4.1: إعداد تفاصيل المشروع الأساسية عندما يُطلب منك تعديل بنية المشروع أو مراجعة خصائصه، انتقل إلى **[Project Details](doc:project-task-2)**. هذا هو المكان المناسب لفهم إعدادات المشروع نفسه بدلًا من العمل اليومي على المهام. إذا كنت تدير أكثر من فريق أو أكثر من مشروع، فهذه الشاشة مهمة لتوحيد طريقة العمل داخل المشروع. **تدريب:** افتح **Project Details** وراجع معلومات المشروع الحالية وحدد ما يحتاج تحديثًا تنظيميًا. ### الدرس 4.2: ضبط مراحل المهام وأنواع العمل إذا لاحظت أن الفريق يحتاج إلى مسار أوضح لحركة المهام، فانتقل إلى **[Task Stages](doc:project-task-2)** لضبط مراحل المهمة داخل المشروع. أما إذا كان المطلوب هو تهيئة عناصر المشروع نفسها، فيمكنك استخدام **[مراحل المشروع](doc:project-project)** و****أنواع الأنشطة**** و****خطط النشاط**** لدعم أسلوب العمل والتنبيه والمتابعة. **تدريب:** افتح **Task Stages** ثم راجع ما إذا كانت مراحل المشروع الحالية تعكس سير العمل الفعلي. ### الدرس 4.3: استخدام العلامات والإعدادات العامة لدعم التنظيم عندما تحتاج إلى تصنيف العمل والبحث عنه بسرعة، استخدم **[علامات التصنيف](doc:project-task-2)**. وإذا كنت تريد الوصول إلى الإعدادات العامة، فشاشة ****الإعدادات**** تجمع تهيئة التطبيق الأساسية. يساعدك هذا على جعل العمل أكثر انتظامًا، خاصة عندما تكبر مساحة المشروع أو يزداد عدد المهام. **تدريب:** افتح **علامات التصنيف** وحدد علامة مناسبة لمجموعة من المهام ثم راجع **الإعدادات**. ## الاختبار الختامي 1. لديك مهمة شخصية وتريد معرفة ما عليك تنفيذه اليوم دون تشتيت من بقية الفريق. من أين تبدأ؟ 2. يريد قائد الفريق رؤية جميع المهام داخل المشروع ثم الانتقال إلى عرض يوضح التقدم داخل السبرنت. ما الشاشتان المناسبتان؟ 3. لديك مشكلة تقنية وتريد تتبعها ضمن عرض مخصص للأعطال بدلًا من القصص. ما الشاشة التي تختارها؟ 4. تريد فهم العمل من مستوى المبادرة الكبيرة حتى التنفيذ اليومي. ما التسلسل الأفضل؟ 5. طُلب منك مراجعة جودة التنفيذ وأثره على العميل، مع تحديد ما إذا كانت إعدادات المشروع ومراحله ما تزال مناسبة. ما الشاشتان أو أكثر التي ستستخدمها؟ ### الإجابات 1. **مهامي** — لأنها تعرض ما يرتبط بك شخصيًا مباشرة. 2. **كافة المهام** ثم **Sprint Board** — الأولى تعطي الصورة الشاملة، والثانية تُظهر التقدم داخل السبرنت. 3. **Bug Tracker** — لأنه مخصص لتتبع الأعطال. 4. **Epics** ثم **User Stories** ثم **Tasks** — هذا هو التسلسل من الهدف الكبير إلى التنفيذ اليومي. 5. **Task Analysis** و**تقييمات العميل** و**Project Details** و**Task Stages** — الأولى والثانية لقياس الجودة والأثر، والثالثة والرابعة لمراجعة التنظيم والإعدادات. # المشروع — نظرة عامة _التطبيقات › المشروع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار تجمع منطقة **المشروع** أدوات متابعة العمل وتنظيمه داخل المؤسسة، بحيث تتيح للفرق إدارة المهام والمشاريع ومراحل التنفيذ بطريقة واضحة ومترابطة. تُستخدم هذه المنطقة عادةً من قبل المستخدمين المسؤولين عن تنسيق الأعمال، ومتابعة التقدم، وربط الأنشطة بالأهداف التشغيلية أو التجارية ذات الصلة. تُعنى هذه المنطقة بكيانات تشغيلية أساسية مثل **المشاريع**، و**كافة المهام**، و**مراحل المشروع**، إلى جانب **علامات التصنيف** التي تساعد على تنظيم العمل وتصنيفه. كما تتضمن إعدادات ومرجعيات مرتبطة بتنفيذ الأعمال، مثل **أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط**، بما يدعم التتبع والانضباط في إدارة العمل. وتشمل المنطقة أيضًا عناصر متابعة الأداء والتقدم مثل **Burndown Snapshots** و**Backlog**، وهي مفيدة للفرق التي تحتاج إلى رؤية تراكم العمل المنجز والمتبقي عبر الوقت. وبذلك، تتيح هذه الصفحة العامة نقطة دخول موحّدة إلى سجلات العمل والتنظيم والمتابعة داخل وحدة المشروع. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **كافة المهام** ومتابعة ما هو قائم أو متأخر. - استعراض **المشاريع** ومراقبة حالتها العامة. - مراجعة **مراحل المشروع** وتنظيم سير التنفيذ. - إدارة **علامات التصنيف** لتسهيل تصنيف السجلات والبحث عنها. - الاطلاع على **أنواع الأنشطة** المستخدمة في الأعمال المرتبطة بالمشروع. - مراجعة **خطط النشاط** المعتمدة لتنظيم العمل. - متابعة **Burndown Snapshots** و**Backlog** لرؤية تقدّم العمل والمتبقي منه. ## روابط ذات صلة - [كافة المهام](doc:project-task) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [الموظفين](doc:hr-employee) # المصانع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![المصانع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f537537-66d0-44fc-b986-5f006bb6c5e7.png) *المصانع — محاسبة › إضافات التوزيع › المصانع* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **المصانع** إدارة قائمة المصانع المرتبطة بالشركة ضمن **إضافات التوزيع** في **المحاسبة**. يستخدمها عادةً المسؤول المالي أو مراقب الحسابات أو من يتولى إعداد بيانات التعريف الأساسية التي تُسند إلى القيود والعمليات المرتبطة بالشركة. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء مصنع جديد، ومراجعة بياناته الأساسية مثل الاسم، الشركة، الرمز المختصر، والملاحظات. ## الإعدادات هذه الصفحة تعرض **قائمة** المصانع وتعتمد على تعريف كل سجل مصنع على حدة. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن كل مصنع مرتبط بـ **شركة** صحيحة، لأن الحقلين **الاسم** و**الشركة** هما الحقلان الإلزاميان في السجل. كما يمكن استخدام **الرمز** بوصفه **معرّفًا مختصرًا**، وغالبًا ما يُستخدم في **تعيين بادئة رمز الصنف** وفقًا لوصف الحقل. > **ملاحظة:** لا تحتوي هذه الشاشة على إعدادات تهيئة عامة على مستوى النظام؛ التهيئة هنا تتم عبر إنشاء سجلات المصانع نفسها أو تعديلها من القائمة. ## سير العمل ### إنشاء مصنع جديد 1. انتقل إلى **المحاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. 2. في قائمة المصانع، انقر **جديد** لإنشاء سجل مصنع جديد. 3. أدخل **الاسم** للمصنع. هذا الحقل **إلزامي**. 4. اختر **الشركة** المرتبطة بالمصنع. هذا الحقل **إلزامي**. 5. إن كنت تحتاج إلى رمز مرجعي مختصر، أدخل **الرمز**. يستخدم هذا الحقل بوصفه **معرّفًا مختصرًا**، وعادةً ما يُستفاد منه في **تعيين بادئة رمز الصنف**. 6. أضف **الملاحظات** عند الحاجة لتسجيل أي تفاصيل داخلية. 7. إذا كان المصنع نشطًا ويجب أن يظهر ضمن الاستخدام الحالي، اتركه في حالة **نشط**. وإذا لم تعد تريد استخدامه، يمكنك إلغاء تنشيطه من السجل نفسه عند التعديل لاحقًا. 8. احفظ السجل لإدراجه في القائمة. ### قرار الاستخدام: مصنع نشط أم غير نشط - **مصنع نشط**: يبقى متاحًا ضمن السجلات التشغيلية والقوائم. - **مصنع غير نشط**: يبقى محفوظًا تاريخيًا، لكنه لا يُستخدم في العمل اليومي. > **نصيحة:** استخدم **الرمز** بطريقة ثابتة داخل المؤسسة، لأن اتساقه يسهل الرجوع إلى المصنع في إعدادات الرموز المرجعية الأخرى. ### مراجعة سجل مصنع موجود 1. افتح **المصانع** من المسار **المحاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. 2. ابحث عن المصنع المطلوب في القائمة. 3. راجع الأعمدة المعروضة: - **الاسم** - **الشركة** - **الرمز** - **نشط** - **الملاحظات** 4. إذا احتجت إلى تحديث البيانات، افتح السجل وغيّر القيم المناسبة. 5. إذا كان السجل صحيحًا، اتركه كما هو ولا حاجة إلى أي إجراء إضافي. > **تحذير:** لا تغيّر **الشركة** أو **الرمز** إلا بعد التأكد من أثر ذلك في التعريفات المرتبطة، خصوصًا إن كان **الرمز** مستخدمًا في مواضع أخرى كتعيين بادئة رمز الصنف. ## أمثلة لنفترض أن شركتك لديها مصنع باسم **مصنع الرياض** وتريد استخدامه ضمن بيانات التوزيع: 1. افتح **المصانع** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل: - **الاسم**: مصنع الرياض - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **الرمز**: RYD - **الملاحظات**: مصنع التجميع الرئيسي للمنطقة الوسطى 3. تأكد من أن المصنع **نشط** إذا كان قيد الاستخدام. 4. احفظ السجل. بعد الحفظ، يظهر المصنع في قائمة **المصانع** ويمكن الرجوع إليه لاحقًا عند الحاجة إلى تحديد مصنع مرتبط بالشركة أو مراجعة بياناته الأساسية. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيرًا وواضحًا، لأن وصفه يشير إلى أنه **معرّف مختصر**. > **ملاحظة:** حقل **الملاحظات** مفيد لتسجيل معلومات داخلية لا تحتاج إلى أن تكون إلزامية. > **تحذير:** إذا كان المصنع لا يزال مستخدمًا في العمل اليومي، فلا تعطه قيمة غير مناسبة في **نشط** حتى لا يختفي من القوائم التشغيلية. > **نصيحة:** استخدم اسمًا مميزًا في **الاسم** لتسهيل البحث بين المصانع المتعددة داخل **كل الشركات**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا يظهر المصنع في القائمة** → السبب المحتمل: تم إلغاء تنشيطه أو لم يُحفظ السجل بشكل صحيح → الحل: افتح السجل وتحقق من قيمة **نشط** ثم احفظ التغييرات. **تعذّر حفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقلين الإلزاميين، **الاسم** أو **الشركة**, فارغ → الحل: أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد الحفظ. **الرمز لا يطابق التوقعات** → السبب المحتمل: تم إدخال **الرمز** بصيغة غير موحّدة → الحل: عدّل الرمز ليطابق معيار التسمية الداخلي المعتمد. ## روابط ذات صلة - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # المصروفات _التطبيقات › المصروفات_ ![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/45209bc1-8070-426d-aa80-7b27557eaa1f.png) *المصروفات — المصروفات* **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المصروفات** لمراجعة المصروفات المسجلة من الموظفين، سواء كانت في حالة مسودة أو مُقدَّمة أو معتمدة أو منجزة أو مرفوضة. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، ومحاسب الذمم الدائنة لتتبع ما سيُطلب تعويضه للموظف، وما تم تحمّله على الشركة، وما يحتاج إلى مراجعة أو OCR من الإيصالات. كما تساعد في تحليل بيانات الإيصال مثل **اسم التاجر** و**نوع الإيصال** و**لغة الإيصال** و**رقم الضريبة** قبل إنشاء **تقرير مصروفات** أو اعتماده. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام المصروفات يومياً، يجب التأكد من إعداد **فئات النفقة** لأن هذه الفئات تحدد ما إذا كانت المصروفات قابلة للتسجيل كمصروفات في النظام، ونوع المنتج المرتبط بها، ووحدة القياس، وإمكانية الشراء أو البيع أو التتبع. كما أن خيار **Can be Expensed** يحدد ما إذا كان المنتج يمكن اختياره في المصروفات. ![فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7d724511-9c9f-46b0-9540-d146ab55bdb2.png) *فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة* في شاشة **فئات النفقة**، تضبط الحقول الآتية: - **الاسم**: اسم فئة النفقة. - **نوع المنتج**: يحدد ما إذا كان العنصر **استهلاكيًا** أو **خدمة** أو **منتجًا قابلًا للتخزين** أو **مجموعة**. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية لكل عمليات المخزون. - **وحدة القياس للشراء**: وحدة القياس الافتراضية لأوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها مع وحدة القياس الافتراضية. - **فئة المنتج**: تصنيف المنتج. - **قالب المنتج**: القالب المرتبط بالفئة. - **التتبّع**: يحدد تتبع المنتج القابل للتخزين في المخزن؛ القيم الممكنة: **بواسطة رقم تسلسلي فريد** أو **بواسطة الدفعات** أو **بدون تتبع**. - **تحذير في سطر أمر الشراء**: يحدد ما إذا كان النظام سيُظهر رسالة تحذير أو يمنع العملية. - **تحذير في سطر أمر البيع**: يحدد ما إذا كان النظام سيُظهر رسالة تحذير أو يمنع العملية. - **منشور**: يحدد ما إذا كانت الفئة منشورة. - **المفضلة**: يحدد وضع الفئة كعادية أو مفضلة. - **القيم المتغيرة**: قيم المتغيرات المرتبطة بالفئة. - **يمكن بيعه**: يحدد ما إذا كان المنتج قابلًا للبيع. - **يمكن شراؤه**: يحدد ما إذا كان المنتج قابلًا للشراء. - **يمكن تسجيله كمصروف**: يحدد ما إذا كان المنتج يمكن اختياره في المصروفات. > **ملاحظة:** إعداد الفئات ليس جزءًا من المعالجة اليومية للمصروفات، لكنه شرط عملي إذا أردت أن تكون العناصر القابلة للتسجيل كمصروفات متاحة للاختيار بشكل صحيح. ## Workflow 1. افتح صفحة **المصروفات** لمراجعة السجلات الموجودة، ثم اختر المصروف الذي تريد التعامل معه. 2. راجع معلومات المصروف الأساسية الظاهرة في القائمة، مثل: - **الوصف** - **الكمية** - **العملة** - **الموظف** - **الحالة** - **الفئة** - **الإجمالي بالعملة** - **الإجمالي** - **الضرائب المشمولة** - **المدفوع بواسطة** - **اسم التاجر** - **اسم التاجر (العربي)** - **الرقم الضريبي للتاجر** - **رقم الإيصال** - **نوع الإيصال** - **لغة الإيصال** 3. إذا كانت المصروفات بحاجة إلى تجميعها في تقرير واحد، استخدم **إنشاء تقرير**. هذا الخيار ينقل المصروفات إلى تقرير مصروفات بدل إبقائها كسجلات منفصلة. 4. إذا كان لديك تقرير موجود تريد فتحه ومراجعته، استخدم **عرض التقرير** للوصول إلى التقرير المرتبط. 5. قرر ما إذا كانت المصروفات تحتاج إلى تقسيم: - استخدم **تقسيم المصروف** عندما تكون قيمة المصروف أو توزيعها بحاجة إلى فصلها إلى أكثر من جزء. - احتفظ بالسجل كما هو إذا كان المبلغ بالكامل سيعالج كسطر واحد. 6. إذا كانت المصروفات مبنية على إيصال مصوَّر، استخدم **مسح** لبدء قراءة الإيصال واستخراج البيانات آليًا. 7. بعد قراءة الإيصال، تكون أمامك لحظة قرار: - إذا كانت نتائج OCR صحيحة، استخدم **اعتماد OCR** لتثبيت البيانات المستخرجة. - إذا كانت النتائج غير دقيقة، استخدم **رفض OCR** ثم أدخل البيانات يدويًا لاحقًا. 8. عندما ترغب في التعامل مع الإيصال مباشرة دون متابعة الاقتراحات الآلية: - استخدم **اعتماد OCR** إذا كانت البيانات المقروءة مناسبة. - استخدم **رفض وإدخال يدوي** إذا أردت تجاوز الاستخراج الآلي والاعتماد على الإدخال اليدوي. 9. إذا كنت تتعامل مع معالجة متعددة للصور أو الإيصالات في نفس الجلسة: - استخدم **اعتماد ومتابعة** لاعتماد النتيجة الحالية والانتقال إلى السجل التالي. - استخدم **رفض وإدخال يدوي** لرفض النتيجة الحالية ومتابعة التحرير اليدوي. 10. عند ظهور المصروف في حالة **بانتظار التقديم** أو **مُقدَّمة**، حدِّد ما إذا كان يجب رفعه ضمن تقرير أو إعادة مراجعته قبل الاعتماد. 11. عند اكتمال المراجعة، استخدم الإجراءات المناسبة للانتقال في دورة الحياة وفق الحالة: - من **بانتظار التقديم** إلى **مُقدَّمة** عند التقديم. - من **مُقدَّمة** إلى **معتمدة** عند الاعتماد. - من **معتمدة** إلى **منجزة** عند إكمال المعالجة. - من **مرفوضة** إلى مراجعة جديدة فقط إذا كانت المصروفات ستُعالج مرة أخرى. 12. إذا كان المصروف مرتبطًا بالتعويض أو السداد، راجع حقل **المدفوع بواسطة**: - **الموظف (للتعويض)** يعني أن الشركة ستعوض الموظف. - **الشركة** يعني أن الشركة تحملت المصروف مباشرة. 13. راجع حقول الإيصال بعناية قبل الاعتماد النهائي، خصوصًا **اسم التاجر** و**اسم التاجر (العربي)** و**الرقم الضريبي للتاجر** و**رقم الإيصال** و**نوع الإيصال** و**لغة الإيصال**، لأنها تساعد على توثيق المصروف وربطه بالمستند الصحيح. > **نصيحة:** استخدم **رفع** لتحميل الإيصال عندما يكون المستند متاحًا كملف، واستخدم **مسح** عندما تريد استخراج بياناته آليًا من صورة أو مستند ممسوح ضوئيًا. > **تحذير:** إذا كانت المصروفات تحتوي على **ضرائب مشمولة**، فسيعاملها النظام كضرائب مشمولة بالسعر في سياق المصروفات، حتى لو كانت بعض الضرائب في الأصل مختلفة في طريقة احتسابها. ## أمثلة ### مثال: مصروف وقود موظف مع إيصال عربي لنفترض أن موظف المبيعات قدّم مصروف وقود بقيمة 250.00 ر.س. مع إيصال يحتوي على: - **الوصف**: وقود سيارة - **الكمية**: 1 - **العملة**: ريال سعودي - **الموظف**: أحمد علي - **المدفوع بواسطة**: الموظف (للتعويض) - **اسم التاجر**: Al Nahda Station - **اسم التاجر (العربي)**: محطة النهضة - **رقم الإيصال**: INV-45821 - **نوع الإيصال**: فاتورة ضريبية - **لغة الإيصال**: العربية - **الحالة**: بانتظار التقديم الخطوات: 1. افتح **المصروفات** وحدد المصروف المذكور. 2. استخدم **مسح** إذا كان الإيصال بحاجة إلى OCR. 3. راجع الحقول المستخرجة من الإيصال. 4. إذا كانت القيم صحيحة، استخدم **اعتماد OCR**. 5. إذا كان المصروف جاهزًا للتجميع مع مصروفات أخرى، استخدم **إنشاء تقرير**. 6. عند الانتهاء من المراجعة، اعتمد المصروف لينتقل إلى الحالة المناسبة، ثم يكتمل التعامل معه حسب سير العمل الداخلي. بهذه الطريقة، يبقى الإيصال موثقًا باسم التاجر باللغة العربية واللغة الأصلية، وتظل بيانات المصروف قابلة للمراجعة قبل اعتمادها. ## نصائح - **نصيحة:** راجع **لغة الإيصال** قبل الاعتماد؛ فهي تساعد على فهم ما إذا كانت البيانات المستخرجة من OCR تستند إلى إيصال عربي أو إنجليزي أو كليهما. - **نصيحة:** إذا كان الإيصال غير واضح، فاختيار **رفض OCR** ثم **رفض وإدخال يدوي** يكون أدق من اعتماد بيانات قد تكون غير صحيحة. - **ملاحظة:** حقل **المدفوع بواسطة** يحدد من سيتحمل المصروف فعليًا، لذلك راجعه قبل إنشاء التقرير أو الاعتماد. - **تحذير:** لا تعتمد على **اسم التاجر (العربي)** وحده إذا كان رقم الإيصال أو الرقم الضريبي غير مكتمل؛ اكتمال بيانات الإيصال مهم للمراجعة المحاسبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر المصروف في قائمة الاختيار عند التسجيل. **السبب المحتمل:** الفئة المرتبطة به غير مفعَّلة كـ **يمكن تسجيله كمصروف**. **الحل:** افتح **فئات النفقة** وتحقق من إعداد الفئة المناسبة. - **العَرَض:** بيانات OCR غير صحيحة أو ناقصة. **السبب المحتمل:** صورة الإيصال غير واضحة أو اللغة المكتشفة غير مطابقة. **الحل:** استخدم **رفض OCR** ثم أدخل البيانات يدويًا، أو أعد **مسح** الإيصال بصورة أوضح. - **العَرَض:** المصروف يظهر لكنه لا ينتقل كما تتوقع بين الحالات. **السبب المحتمل:** لم تُنفَّذ خطوة التقديم أو الاعتماد المناسبة. **الحل:** راجع الحالة الحالية واختر الإجراء الصحيح مثل **إنشاء تقرير** أو **اعتماد OCR** أو **رفض وإدخال يدوي** بحسب وضع السجل. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المشروع](doc:project-project) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) # المصروفات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المصروف. الخيارات: ليتم الإبلاغ، ليتم الإرسال، مُرسل، معتمد، مكتمل، مرفوض. | | الوصف (Description) **(مطلوب)** | وصف المصروف. | | الفئة (Category) | فئة المصروف. | | الكمية (Quantity) **(مطلوب)** | الكمية المرتبطة بالمصروف. | | الإجمالي بالعملة (Total In Currency) | الإجمالي محسوبًا بالعملة المحددة. | | العملة (Currency) **(مطلوب)** | عملة المصروف. | | الإجمالي (Total) | إجمالي مبلغ المصروف. | | الضرائب المضمّنة (Included taxes) | ستُعامل الضرائب المضمّنة والضرائب غير المضمّنة على أنها ضرائب مضمّنة بالنسبة إلى المصروفات. | | الموظف (Employee) **(مطلوب)** | الموظف المرتبط بالمصروف. | | طريقة السداد (Paid By) | الجهة التي سددت المصروف. الخيارات: الموظف (للاسترداد)، الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو المورّد كما يظهر في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر بالعربية كما يظهر في الإيصال. | | الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | الرقم الضريبي المصري، مثل EG123456789، كما يظهر في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر من التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم اكتشافه بواسطة التعرّف الضوئي على الحروف. الخيارات: إيصال نقطة البيع، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوب بخط اليد، إيصال رقمي، أخرى. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية الواردة في الإيصال. الخيارات: العربية، الإنجليزية، العربية + الإنجليزية، أخرى. | | تاريخ المصروف (Expense Date) | تاريخ تسجيل المصروف. | | الحساب (Account) | يُتوقع اختيار حساب مصروف. | | العميل لإعادة الفوترة (Customer to Reinvoice) | إذا كانت الفئة تتضمن سياسة مصروفات، فسيُعاد فوترتها على أمر البيع هذا. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع المصروف على الحسابات التحليلية ذات الصلة. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية خاصة بالسجل. | | بنود الإيصال (Receipt Line Items) | البنود المفصّلة المستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد التعرّف الضوئي على الحروف (Approve OCR) - اعتماد ومتابعة (Approve and Continue) - إنشاء تقرير (Create Report) - رفض التعرّف الضوئي على الحروف (Reject OCR) - رفض والإدخال يدويًا (Reject and Enter Manually) - إعادة محاولة التعرّف الضوئي على الحروف (Retry OCR) - مسح الإيصال (Scan Receipt) - تقسيم المصروف (Split Expense) - عرض التقرير (View Report) - إزالة (إزالة) - إنشاء تقرير (إنشاء تقرير) - جديد (جديد) - رفع (رفع) - مسح (مسح) ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # المصروفات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المصروفات_ هذه الخطة موجهة لموظفي الشركة والمشرفين الذين يتعاملون مع المصروفات يومياً، وكذلك لمن يراجعون التقارير ويضبطون سياسات الاعتماد. ستتعلم كيف تُنشئ المصروفات وتجمعها في تقارير، وكيف تتابع حالة التقارير والمراجعات، ثم كيف تستفيد من التحليل والتقارير الخاصة بالسياسات لضمان الامتثال وتحسين الرقابة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل المصروفات الشخصية ومتابعتها من مساحة عملك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تجميع المصروفات ضمن تقارير نفقات وإرسالها للمراجعة والاعتماد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة حالة تقارير النفقات ومتابعة ما يحتاج إجراءً منك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل المصروفات واكتشاف الأنماط والمخالفات المرتبطة بالسياسات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم إعدادات المصروفات وسياسات الاعتماد وكيف تؤثر على سير العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقييمات السياسة ومخالفات السياسة لاتخاذ إجراءات تصحيحية. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **المصروفات**. - معرفة عامة بمفهوم المصروفات وتقارير النفقات في الشركة. - أن تكون لديك صلاحية عرض أو إدارة البيانات بحسب دورك: مستخدم مصروفات، مشرف، أو مسؤول تهيئة. - القدرة على التنقل بين قوائم التطبيق مثل **المصروفات** و**تقارير النفقات** و**الإعدادات**. - فهم أساسي لمسار المراجعة والاعتماد داخل المؤسسة. ## الوحدة 1: البدء مع المصروفات الشخصية **الهدف:** التعرّف على المساحة التي تبدأ منها المصروفات الشخصية وكيف تتابع ما يخصك أولاً. ### الدرس 1.1: متابعة مصروفاتك من صفحة تقاريري إذا كنت تريد معرفة ما تم جمعه وما لا يزال بحاجة إلى إجراء، تبدأ من [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) حيث ترى تقاريرك الشخصية ضمن **المصروفات > نفقاتي > تقاريري**. هذا هو المكان المناسب عندما تريد الانتقال من مصروفات منفردة إلى تقرير يجمعها، أو عندما ترغب في متابعة حالة تقرير قمت بإعداده مسبقاً. **تدريب:** افتح [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) وحدد آخر تقرير تعمل عليه. ### الدرس 1.2: فهم مكان المصروفات ضمن التطبيق عندما تبدأ العمل على المصروفات، من المفيد أن تعرف نقطة الانطلاق العامة داخل [المصروفات](doc:hr-expense). من هناك يمكنك الوصول إلى تقاريرك، التقارير العامة، وأدوات التحليل والتهيئة حسب دورك. الهدف هنا ليس الحفظ، بل فهم أن كل ما ستحتاجه يدور حول هذه المساحة المركزية. **تدريب:** انتقل إلى [المصروفات](doc:hr-expense) ثم اختر المسار الذي يطابق دورك في العمل. ## الوحدة 2: إنشاء تقارير النفقات وإدارتها يومياً **الهدف:** تعلّم كيف تجمع المصروفات في تقارير وتتابع دورة حياتها العملية. ### الدرس 2.1: متى تستخدم تقارير النفقات بدل المتابعة الفردية إذا كان لديك عدد من المصروفات المرتبطة برحلة أو نشاط واحد، فالأفضل تجميعها في تقرير واحد من خلال **تقارير النفقات**. هذا العرض يساعدك على إدارة التقرير ككيان واحد بدل متابعة كل مصروف منفصل، خصوصاً عندما يكون المطلوب إرساله للمراجعة أو الاعتماد. **تدريب:** افتح **تقارير النفقات** وحدد تقريراً يحتاج متابعة. ### الدرس 2.2: مراجعة حالة التقرير قبل التصرف قبل أن تطلب إجراءً من فريقك أو من الجهة المعتمدة، راجع حالة التقرير في **تقارير النفقات**. ستحتاج هنا إلى التمييز بين ما هو جاهز للمراجعة وما ينتظر خطوة لاحقة، حتى لا ترسل تقريراً قبل اكتماله. هذه الخطوة مهمة لتقليل الإرجاع والتأخير. **تدريب:** راجع تقريراً واحداً في **تقارير النفقات** وحدد ما إذا كان جاهزاً أو يحتاج متابعة. ### الدرس 2.3: العودة إلى مصروفاتك عند الحاجة إذا أردت الرجوع من مستوى التقرير إلى ما يخصك شخصياً، استخدم [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2). هذا مفيد عندما تحتاج أن تتحقق من تقرير معين أو تراجع مجموعة المصروفات المرتبطة به قبل اتخاذ خطوة جديدة. **تدريب:** من **تقارير النفقات** حدّد تقريراً ثم ارجع إلى [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2). ## الوحدة 3: التحليل والمراجعة التشغيلية **الهدف:** استخدام التحليلات والتقييمات لفهم ما يجري في المصروفات والبحث عن الاستثناءات. ### الدرس 3.1: قراءة الصورة العامة للمصروفات عندما تريد معرفة كيف تُنفق الشركة عبر الزمن أو عبر الأنواع المختلفة من المصروفات، انتقل إلى [تحليل النفقات](doc:hr-expense-sheet-2). هنا يكون التركيز على الفهم التشغيلي لا على إنشاء تقرير واحد، أي أنك تبحث عن أنماط واتجاهات تساعدك على اتخاذ قرار أو طرح سؤال صحيح. **تدريب:** افتح [تحليل النفقات](doc:hr-expense-sheet-2) وحدد نمطاً واحداً لافتاً للنظر. ### الدرس 3.2: متابعة تقييمات السياسة عندما تريد معرفة مدى توافق المصروفات مع الضوابط الموضوعة، استخدم [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation). هذا العرض مناسب عندما يكون الهدف تقييم ما إذا كانت المصروفات تمر وفق السياسة أو تستدعي مراجعة إضافية. **تدريب:** راجع [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) وحدد حالة واحدة تحتاج اهتماماً. ### الدرس 3.3: التعامل مع مخالفات السياسة إذا ظهرت مصروفات لا تتوافق مع السياسة، افحصها في [مخالفات السياسة](doc:hr-expense-sheet-2). هنا تتعامل مع الحالات التي تتطلب تفسيراً أو إجراءً تصحيحياً، بدلاً من الاكتفاء بالمراجعة العامة. **تدريب:** افتح [مخالفات السياسة](doc:hr-expense-sheet-2) وحدد مخالفة واحدة تستحق المتابعة. ## الوحدة 4: تهيئة المصروفات وسياسات الاعتماد **الهدف:** فهم الإعدادات الأساسية التي تضبط كيفية إدخال المصروفات ومراجعتها واعتمادها. ### الدرس 4.1: ضبط الإعدادات العامة قبل البدء عندما تحتاج إلى مراجعة السلوك العام للتطبيق أو تهيئة خصائصه الأساسية، ادخل إلى **الإعدادات**. هذه الخطوة مهمة للمسؤول أو من يضبط الإطار التشغيلي للمصروفات، لأنها تؤثر على تجربة المستخدم ومسار العمل اليومي. **تدريب:** افتح **الإعدادات** وحدد ما إذا كانت هناك إعدادات تحتاج تحديثاً. ### الدرس 4.2: إنشاء فئات النفقة لضبط التصنيف إذا كانت الشركة تصنف المصروفات إلى أنواع مختلفة، فستحتاج إلى إدارة **فئات النفقة**؟ # المصروفات — نظرة عامة _التطبيقات › المصروفات_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة على المصروفات تُعنى منطقة **المصروفات** بإدارة النفقات التشغيلية المرتبطة بالعمل، من إدخال المصروفات ومتابعتها إلى تنظيمها وفق الفئات والسياسات المعتمدة. وهي تتيح للمستخدمين المعنيين ضبط الانضباط المالي ومراقبة ما يُنفق بما يتوافق مع قواعد الشركة وإجراءاتها الداخلية. تُستخدم هذه المنطقة عادةً من قبل المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات الدائنة، وغيرهم من المسؤولين عن تسجيل المصروفات والتحقق منها واعتمادها. كما تدعم متابعة النفقات على مستوى السجلات الفردية، وربطها بإجراءات الاعتماد، ورصد ما يقع ضمن السياسة وما يعدّ مخالفة لها. وتشمل الكيانات الأساسية التي تديرها هذه المنطقة: **المصروفات**، و**تقارير النفقات**، و**فئات النفقة**، و**سياسات الاعتماد**، و**تقييمات السياسة**، و**مخالفات السياسة**، إضافة إلى **الإعدادات** الخاصة بسير العمل وضوابط الاستخدام. وبذلك توفر رؤية منظمة تساعد على ضبط **الدفعات** المرتبطة بالنفقات، وتحسين الشفافية، ودعم الرقابة المالية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض وإدارة **المصروفات** المسجلة. - مراجعة **تقارير النفقات** وتتبعها. - تنظيم **فئات النفقة** وتصنيف المصروفات وفقها. - الاطلاع على **سياسات الاعتماد** المرتبطة بالنفقات. - مراجعة **تقييمات السياسة** لفهم مدى الالتزام بالقواعد. - متابعة **مخالفات السياسة** واتخاذ الإجراءات المناسبة. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بمنطقة المصروفات. ## روابط ذات صلة - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [محاسبة](doc:account-journal) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) # المصفوفة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت القاعدة مفعلة أم لا. | | مركز التحليل المصدر (Source Analytic) (مطلوب) | مركز التكلفة الخدمي الذي يُستنزف رصيده. | | مركز التحليل الهدف (Target Analytic) (مطلوب) | مركز التكلفة المستقبِل. يُسمح بالنقل من خدمة إلى خدمة فقط في وضع التدريج. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | اختياري. إذا تم تعيينه، فإن هذه القاعدة تُطبَّق فقط عندما يكون رصيد المصدر قد نشأ من عنصر التكلفة هذا. القيمة الفارغة تعني جميع العناصر. | | نسبة الموازنة % (Budget Rate %) (مطلوب) | الحصة الموازنة من رصيد المصدر التي تنتقل إلى هذا الهدف (من 0 إلى 100). | | نسبة الفعلي الافتراضية % (Default Actual Rate %) | تُستخدم قيمة ابتدائية عند تشغيل المعالج الشهري. ويمكن لمسؤول التكاليف تجاوزها في كل تشغيل. وإذا كانت فارغة، فسيتم استخدام القيمة البديلة `opt_rate_pct`. | | السنة المالية (Fiscal Year) (مطلوب) | السنة المالية بصيغة YYYY، مثل `2026`. وهي مطلوبة لأن الميزانيات سنوية. | | الشهر (اختياري) (Month) | يُحدَّد فقط إذا كانت لهذه القاعدة معدلات مختلفة بحسب الأشهر. وتعني القيمة الفارغة أن القاعدة تنطبق على كل شهر في `fiscal_year`. | | تاريخ السريان من (Effective From) | يحدد تاريخ بدء سريان القاعدة. | | تاريخ السريان إلى (Effective To) | يحدد تاريخ انتهاء سريان القاعدة. | | مرجع القاعدة القديمة (Legacy rule reference) | تعيين إلى المعرّف `ID` الخاص بـ `legacy cost_center_distribution_rules`. يُضبط أثناء استيراد ملف CSV. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه القاعدة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # المصنّعون _التطبيقات › الأسطول › التهيئة_ ![المصنّعون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c55a5867-c811-49c6-a03e-808f097d65ee.png) *المصنّعين — الأسطول › التهيئة › النماذج › المصنّعين* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة **المصنّعين** المرتبطين بنماذج الأسطول في النظام. يعتمد عليها مستخدمو **الأسطول** عند الحاجة إلى تسجيل الشركة المصنّعة لسيارة أو نموذج مركبة حتى تبقى بيانات النماذج منظمة وقابلة للبحث من داخل **النماذج**. كما تفيد فرق التشغيل والمالية عند توحيد مرجع المصنّع عبر سجلات المركبات وتقارير الأسطول. تظهر البيانات هنا في عرض **كانبان**، ما يسهّل استعراض المصنّعين بسرعة وإنشاء مصنّع جديد عند الحاجة. هذه الصفحة لا تتضمن إلا التعريف بالمصنّع واسمه، لذلك فهي مناسبة لإدخال قائمة مرجعية مختصرة قبل استخدام النماذج المرتبطة بها. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات معقّدة أو حقول ضبط إضافية؛ التهيئة الوحيدة الظاهرة هي إنشاء سجل مصنّع جديد وتحديد اسمه. ### الحقل المتاح | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | حقل إلزامي يعرّف المصنّع. | ### ما الذي يتحكم به هذا الحقل؟ - **الاسم**: هو التسمية التي سيُعرَف بها المصنّع داخل قائمة المصنّعين وعند ربطه بسجلات نماذج الأسطول. - بما أنّ العرض كانبان، فإن الاسم هو العنصر الأساسي الذي يساعدك على تمييز السجلات بسرعة. > **نصيحة:** استخدم أسماءً رسمية ومختصرة للمصنّعين لتفادي التكرار أو اختلاف الصياغة بين السجلات. ## سير العمل ### إنشاء مصنّع جديد 1. انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > المصنّعين**. 2. راجع بطاقات المصنّعين الموجودة في عرض الكانبان للتأكد من أنّ المصنّع غير مسجّل مسبقًا. 3. انقر **جديد** لإنشاء بطاقة مصنّع جديدة. 4. أدخل **الاسم** للمصنّع. - هذا الحقل **إلزامي**، ولا يمكن حفظ السجل من دونه. 5. احفظ السجل بعد إدخال الاسم. ### قرار التكرار أو الإضافة - إذا كان المصنّع موجودًا بالفعل، فلا تنشئ سجلًا مكررًا؛ اكتفِ باستخدام السجل القائم. - إذا كان المصنّع غير موجود، فأنشئ سجلًا جديدًا باسم واضح ومطابق للمرجع المعتمد في المؤسسة. > **تحذير:** لا تُنشئ أكثر من سجل للمصنّع نفسه بأسماء متقاربة؛ فهذا يسبب تشتيتًا عند ربط النماذج وتتبع بيانات الأسطول. ## أمثلة ### مثال عملي: إضافة مصنّع جديد لنفترض أنّك تحتاج إلى تسجيل مصنّع اسمه **النور للسيارات**. 1. انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > المصنّعين**. 2. انقر **جديد**. 3. في حقل **الاسم**، أدخل: **النور للسيارات**. 4. احفظ السجل. بعد الحفظ، يصبح المصنّع متاحًا ضمن قائمة المصنّعين، ويمكن استخدامه لاحقًا عند تنظيم نماذج المركبات المرتبطة به. ## نصائح > **نصيحة:** حافظ على صيغة تسمية موحدة للمصنّعين، مثل الاسم القانوني المعتمد في الشركة أو الاسم التجاري الرسمي. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تعمل بعدة شركات، فاحرص على استخدام نفس تسمية المصنّع في جميع الشركات لتوحيد البيانات. > **تحذير:** الحقل الوحيد الظاهر هو **الاسم**؛ أي إدخال غير مكتمل أو عام سيصعّب تمييز المصنّع لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ المصنّع الجديد | لم يتم إدخال **الاسم**، وهو حقل إلزامي | أدخل اسمًا صحيحًا ثم احفظ مرة أخرى | | أجد المصنّع نفسه أكثر من مرة | تم إنشاء سجلات مكررة بأسماء مختلفة قليلًا | اعتمد سجلًا واحدًا موحدًا، وتجنب إضافة نسخ جديدة | | لا أرى المصنّع الذي أتوقعه في القائمة | قد يكون لم يتم حفظ السجل بعد | تأكد من حفظ السجل ثم أعد فتح عرض المصنّعين | | يصعب التمييز بين المصنّعين | أسماء السجلات غير واضحة أو غير موحدة | عدّل سياسة التسمية الداخلية لتكون رسمية ومختصرة | ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # المعالم _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![المعالم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a5ea5721-76be-4f9f-9b47-56ed55ffc131.png) *Milestones — المشروع › المشروع المحدد › Milestones* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المعالم** لعرض معالم المشروع المرتبطة بالمشروع المحدد ومتابعتها على مستوى القائمة. يستفيد منها مدير المشروع، ومستخدمو المشروع، وأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى تتبّع ما تم الوصول إليه من إنجازات ضمن المشروع. كما تفيد الحسابات أو الإدارة المالية عندما تكون المعلمة مرتبطة ببند أمر بيع، لأن **Sales Order Item** يُحدَّث عند الوصول إلى المعلم. تظهر القائمة داخل **المشروع > المشروع المحدد > المعالم**، وتعرض الاسم، والمشروع، والموعد النهائي، وما إذا كان المعلم قد **وصل إليه**، إضافةً إلى **بند أمر البيع** والكمية. ## الإعدادات لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة. مع ذلك، تعتمد فائدتها العملية على وجود بيانات المشروع وبند أمر البيع المرتبطين مسبقًا، لأن حقل **بند أمر البيع** يوضح العنصر الذي سيُحدَّث عند الوصول إلى المعلم. > **ملاحظة:** إذا لم تكن تربط المعالم بمبيعات، فيمكنك استخدام القائمة لمتابعة معالم المشروع فقط عبر الاسم، والمشروع، والموعد النهائي، وحالة **وصل إليه**. ## سير العمل 1. افتح **المعالم** من المسار **المشروع > المشروع المحدد > المعالم**. 2. راجع قائمة المعالم الحالية لتحديد الحالة العملية لكل معلم: - **اسم** المعلم لتحديده. - **المشروع** الذي ينتمي إليه. - **الموعد النهائي** لمعرفة التاريخ المخطط. - **وصل إليه** لمعرفة ما إذا كان المعلم قد تحقق. - **بند أمر البيع** المرتبط، إن وُجد. - **الكمية** المرتبطة بالمعلم. 3. عندما تحتاج إلى إضافة معلم جديد، اختر **جديد**. 4. أدخل بيانات المعلم الجديد وفقًا للحقول المتاحة: - **اسم**: اسم المعلم. - **المشروع**: المشروع المحدد الذي يتبع له المعلم. - **الموعد النهائي**: التاريخ المستهدف للوصول إلى المعلم. - **وصل إليه**: حدِّد هذا الحقل عندما يتحقق المعلم فعليًا. - **بند أمر البيع**: اختر بند أمر البيع الذي سيُحدَّث عند الوصول إلى المعلم. - **الكمية**: الكمية المرتبطة بهذا المعلم. 5. إذا كان المعلم مرتبطًا بالفوترة أو بالتسليم التجاري، فتأكد من ربطه ببند أمر البيع الصحيح قبل اعتباره مكتملًا. **قرار العملية:** - إذا كان المعلم لا يزال مخططًا له، فاتركه غير محدد في **وصل إليه**. - إذا تحقق العمل المطلوب، فحدِّد **وصل إليه** ليعكس أن المعلم قد تم بلوغه. - إذا كان الربط التجاري غير صحيح، عدِّله قبل الاعتماد على المعلم في التتبع أو التحديث. 6. بعد اعتماد المعلومات، ارجع إلى القائمة لمراجعة السجل والتأكد من ظهور المعلم ضمن مشروعه الصحيح وبالكمية وبند أمر البيع المناسبين. > **نصيحة:** استخدم **الموعد النهائي** و**وصل إليه** معًا لتمييز المعالم المخططة عن المعالم التي جرى الوصول إليها بالفعل. > > **تحذير:** لا تربط المعلم ببند أمر بيع غير صحيح، لأن الحقل يوضّح البند الذي سيُحدَّث عند الوصول إلى المعلم. ## أمثلة لنفترض أن لديك مشروعًا باسم **تجهيز موقع عميل جديد** وتريد متابعة معلم يشير إلى **إنجاز مرحلة التركيب**. 1. من **المشروع > المشروع المحدد > المعالم**، اختر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم**: إنجاز مرحلة التركيب - **المشروع**: تجهيز موقع عميل جديد - **الموعد النهائي**: 30/09/2026 - **وصل إليه**: غير محدد في البداية - **بند أمر البيع**: تركيب المعدات - **الكمية**: 1 3. عندما يكتمل التركيب فعليًا، حدِّد **وصل إليه** لهذا المعلم. 4. ارجع إلى القائمة للتأكد من أن المعلم أصبح مميزًا بوصفه معلمًا تم الوصول إليه، وأن **بند أمر البيع** المرتبط به هو البند الصحيح الذي ينبغي تحديثه عند الوصول إلى هذه المرحلة. > **ملاحظة:** إذا كان المعلم لا يرتبط بعملية بيع، فيمكن ترك **بند أمر البيع** فارغًا والاكتفاء بمتابعة الإنجاز داخل المشروع. ## نصائح - **نصيحة:** سمِّ المعالم بأسماء واضحة تعبّر عن نتيجة قابلة للقياس، لا عن نشاط عام. - **نصيحة:** استخدم **الموعد النهائي** لتسهيل مراجعة تقدم المشروع على مستوى القائمة. - **ملاحظة:** يظهر حقل **وصل إليه** كإشارة مباشرة إلى أن المعلم تحقق. - **تحذير:** إذا كان المعلم مرتبطًا ببند أمر البيع، فتأكّد من صحته قبل الاعتماد على الأثر التجاري أو التشغيلي للمعلم. - **نصيحة:** راجع **الكمية** مع **بند أمر البيع** لضمان أن التتبع يطابق ما تقصده في المشروع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر المعلم الجديد في المشروع الصحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار **المشروع** غير الصحيح. **الإصلاح:** عدِّل السجل وحدد المشروع المحدد الصحيح. - **العَرَض:** لا يبدو أن بند أمر البيع يتأثر عند الوصول إلى المعلم. **السبب المحتمل:** لم يتم ربط **بند أمر البيع** بالمعلم، أو تم اختيار بند غير مناسب. **الإصلاح:** افتح المعلم وتحقق من الحقل، ثم اربطه بالبند الصحيح. - **العَرَض:** يصعب معرفة المعالم المكتملة من غير المكتملة. **السبب المحتمل:** لم تُستخدم قيمة **وصل إليه** بانتظام. **الإصلاح:** حدِّد **وصل إليه** فور تحقق المعلم، واعتمد **الموعد النهائي** للمقارنة بين المخطط والمنجز. ## روابط ذات صلة - [Backlog](doc:project-task-2) - [Updates](doc:project-update) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # المعدات _التطبيقات › الصيانة › المعدات_ ![المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d41affe7-78c0-4801-bb30-9d785c8108af.png) *المعدات — الصيانة › المعدات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المعدات** لتسجيل أصول المعدات التي تُدار في الصيانة ومتابعة بياناتها الأساسية من شاشة الكانبان. يعتمد عليها مستخدمو الصيانة، مثل مسؤول الصيانة والفني، لتوثيق من يستخدم المعدة، ومتى أصبحت سارية المفعول، وأين تقع، وما يرتبط بها من معلومات تشغيلية ومورّد وضمان. كما تفيد الشؤون المالية عند الحاجة إلى الرجوع إلى **التكلفة** و**تاريخ انتهاء الضمان** و**رقم المرجع لدى المورّد**. ## الإعدادات قبل استخدام المعدات، عرّف **فئات المعدات** حتى تتمكّن من تصنيف السجلات الجديدة وتنظيمها بحسب نوع الأصل أو الخدمة المرتبطة به. كما تتيح الفئات إعداد البريد الوارد المرتبط بكل فئة، بحيث يمكن أن ينشئ البريد الجديد معدةً جديدة تلقائياً ضمن الفئة المناسبة. > **ملاحظة:** إعدادات الفئات تخص البنية التنظيمية والتصنيف، ولا تغيّر بيانات المعدة نفسها في شاشة الكانبان. ![فئات المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/07158c9f-8fb4-411e-8fb8-89018183f5c0.png) *فئات المعدات — الصيانة › التهيئة › فئات المعدات* ### ما الذي تضبطه في فئات المعدات - **اسم الفئة**: اسم التصنيف الذي ستستخدمه في تنظيم المعدات. - **الاسم المستعار**: عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذه الفئة، ويُستخدم لإنشاء معدة جديدة تلقائياً عند وصول رسائل إلى هذا العنوان. - **أمان جهة الاتصال للاسم المستعار**: يحدد من يمكنه النشر عبر بوابة البريد الإلكتروني إلى هذه الفئة: - **الجميع**: يمكن للجميع النشر. - **جهات اتصال معتمدة**: يمكن للجهات المتصلة المصادَق عليها فقط النشر. - **المتابعون فقط**: يمكن للمتابعين فقط النشر. - **الموظفون المصادَق عليهم**: يمكن للموظفين المصادَق عليهم فقط النشر. - **النموذج المستعار**: يحدد النموذج الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار، أي نوع السجل الذي سيتم إنشاؤه من البريد الوارد. - **المسؤول**: الشخص المسؤول عن هذه الفئة. - **اسم الاسم المستعار**: الجزء المحلي من عنوان البريد، مثل `jobs`. - **نطاق الاسم المستعار**: النطاق البريدي المستخدم مع الاسم المستعار. - **التعليقات**: ملاحظات إضافية حول الفئة. > **نصيحة:** استخدم فئة واضحة ومحددة لكل نوع من المعدات لتسهيل البحث والتجميع لاحقاً في شاشة الكانبان. ## سير العمل تُظهر شاشة **المعدات** سجلات المعدات على شكل بطاقات كانبان. وتدور دورة العمل هنا حول قرارين رئيسيين: هل تنشئ معدة جديدة الآن، وهل تكتمل بياناتها الأساسية بحيث تصبح قابلة للاعتماد في العمل اليومي؟ ### 1) إنشاء سجل معدة جديدة 1. افتح **المعدات** من المسار **الصيانة > المعدات**. 2. انقر **جديد** لإنشاء بطاقة معدة جديدة. 3. أدخل الحقول الإلزامية التالية أولاً: - **اسم المعدة**: الاسم الذي يعرّف المعدة. - **تُستخدم بواسطة**: اختر من بين **الإدارة** أو **الموظف** أو **أخرى**، بحسب الجهة التي ستستخدم المعدة. - **تاريخ السريان**: التاريخ الذي سيُستخدم لحساب **متوسط الزمن بين الأعطال**. 4. إذا كانت المعدة مرتبطة بتصنيف، عيّن **فئة المعدات**. 5. إذا كانت محددة لشخص أو قسم، عبّئ الحقول المرتبطة بذلك: - **الموظف المعيّن** - **القسم المعيّن** - **فريق الصيانة** - **الفني** 6. أكمل البيانات التشغيلية والتعريفية حسب الحاجة: - **الموقع** - **ملاحظة** - **المورّد** - **مرجع المورّد** - **الطراز** - **الرقم التسلسلي** - **التكلفة** - **تاريخ انتهاء الضمان** 7. راجع البطاقة ثم احفظها وفق الإجراء المعتاد في الواجهة. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية الثلاثة هي الحد الأدنى لإنشاء المعدة، أمّا بقية الحقول فتساعدك على تتبعها وتشغيلها وصيانتها بدقة. ### 2) قرار الإسناد: لمن تُسند المعدة؟ عند تعبئة **تُستخدم بواسطة**، اختر المسار الذي يطابق الواقع التشغيلي للمعدة: - **الإدارة**: عندما تكون المعدة مرتبطة بقسم أو وحدة تنظيمية، ثم يمكنك استخدام **القسم المعيّن** و**فريق الصيانة**. - **الموظف**: عندما تكون المعدة مع موظف محدد، ثم يمكنك استخدام **الموظف المعيّن** و**الفني** بحسب المسؤولية. - **أخرى**: عندما لا تنطبق الإسنادات التنظيمية التقليدية، وتكتفي ببيانات التعريف والموقع والضمان. > **نصيحة:** إذا كانت المعدة تنتقل بين مسؤوليات مختلفة، فاحتفظ بـ **الموقع** و**ملاحظة** محدثين حتى تبقى البطاقة مفيدة أثناء المتابعة. ### 3) الانتقال من معدة غير مكتملة إلى بطاقة جاهزة للاستخدام لا توجد أزرار اعتماد أو تأكيد في هذه الشاشة؛ لذلك فإن حالة البطاقة العملية تعتمد على اكتمال البيانات. عندما تُستكمل الحقول الأساسية وتُراجع التفاصيل، تصبح البطاقة جاهزة للاستخدام التشغيلي في أعمال الصيانة والمتابعة. ## أمثلة لنفترض أنك أضفت معدة جديدة باسم **مضخة التبريد 01**: 1. تفتح **المعدات** ثم تنقر **جديد**. 2. تكتب **اسم المعدة**: مضخة التبريد 01. 3. تختار **تُستخدم بواسطة**: **الإدارة** لأن المعدة تابعة لقسم التشغيل. 4. تحدد **تاريخ السريان**: 2026-01-15. 5. تختار **فئة المعدات**: مضخات. 6. تملأ **القسم المعيّن**: التشغيل، و**فريق الصيانة**: فريق المرافق. 7. تضيف **الموقع**: المخزن الفني الرئيسي. 8. تسجل **المورّد**: الشركة العربية للمضخات، و**مرجع المورّد**: P-88421. 9. تدخل **الطراز**: CP-300، و**الرقم التسلسلي**: SN-22019. 10. تكتب **التكلفة**: 18,500، و**تاريخ انتهاء الضمان**: 2027-01-15. 11. تضيف **ملاحظة**: “تُفحص شهرياً ضمن خطة الوقاية”. بهذا تصبح بطاقة المعدة مكتملة ومناسبة للاستخدام اليومي في الصيانة، كما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة إلى مراجعة التكلفة أو الضمان أو بيانات المورد. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **تاريخ السريان** دقيقاً، لأنه يُستخدم لحساب **متوسط الزمن بين الأعطال**. - **ملاحظة:** إذا لم تكن المعدة مرتبطة بشخص أو قسم، استخدم **أخرى** في **تُستخدم بواسطة** ولا تُدخل بيانات إسناد غير صحيحة. - **نصيحة:** استخدم **فئة المعدات** لتجميع المعدات المتشابهة وتسهيل التتبع. - **تحذير:** لا تترك الحقول الإلزامية فارغة؛ فبدونها لا تكون البطاقة مكتملة عملياً للاستخدام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا يمكنك إنشاء سجل جديد. **السبب المحتمل:** لم تبدأ من شاشة **المعدات**. **الحل:** افتح **الصيانة > المعدات** ثم انقر **جديد**. - **العرض:** لا تُحفظ البطاقة كاملة أو تبقى البيانات ناقصة. **السبب المحتمل:** لم تُعبّأ الحقول الإلزامية. **الحل:** أدخل **اسم المعدة** و**تُستخدم بواسطة** و**تاريخ السريان**. - **العرض:** لا يظهر تصنيف مناسب للمعدة. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ **فئات المعدات** بعد. **الحل:** انتقل إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات** وأنشئ الفئة المطلوبة أولاً. - **العرض:** تاريخ **متوسط الزمن بين الأعطال** يبدو غير منطقي. **السبب المحتمل:** **تاريخ السريان** مُدخل بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخ وعدّله ليعكس تاريخ بدء الاستخدام الفعلي. ## روابط ذات صلة - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # المعدات — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم المعدّة (Equipment Name) (مطلوب) | اسم المعدّة. | | فئة المعدّة (Equipment Category) | فئة المعدّة. | | مستخدم بواسطة (Used By) (مطلوب) | الجهة التي تستخدم المعدّة: القسم، أو الموظف، أو أخرى. | | الموظف المعيّن (Assigned Employee) | الموظف المعيّن للمعدّة. | | القسم المعيّن (Assigned Department) | القسم المعيّن للمعدّة. | | فريق الصيانة (Maintenance Team) | فريق الصيانة المسؤول. | | الفني (Technician) | الفني المسؤول. | | الموقع (Location) | موقع المعدّة. | | ملاحظة (Note) | ملاحظة إضافية. | | المورّد (Vendor) | اسم المورّد. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | مرجع أو رقم تعريف المورّد. | | الطراز (Model) | طراز المعدّة. | | الرقم التسلسلي (Serial Number) | الرقم التسلسلي للمعدّة. | | تاريخ السريان (Effective Date) (مطلوب) | التاريخ الذي سيُستخدم لحساب متوسط الزمن بين الأعطال. | | التكلفة (Cost) | تكلفة المعدّة. | | تاريخ انتهاء الضمان (Warranty Expiration Date) | تاريخ انتهاء الضمان. | | متوسط الزمن المتوقع بين الأعطال (Expected MTBF) | متوسط الزمن المتوقع بين الأعطال. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) # المهارات _التطبيقات › الموظفين › إعداد التقارير_ ![المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c3a3e1d3-5db4-4f05-a4b4-4b0110238f1e.png) *المهارات — الموظفين › إعداد التقارير › المهارات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المهارات** لعرض قائمة مهارات الموظفين ضمن **إعداد التقارير** في تطبيق **الموظفين**. يعتمد عليها المديرون، وفرق الموارد البشرية، والمشرفون الذين يحتاجون إلى مراجعة المهارات المسجلة بسرعة من دون الدخول إلى تفاصيل كل موظف على حدة. تساعدك هذه القائمة على البحث عن المهارات، تنظيم العرض، ثم إزالة أي عنصر غير مطلوب من العرض الحالي عند الحاجة. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض **قائمة** تقريرية جاهزة فقط، ولا تتضمن حقول إعداد أو خيارات تهيئة مستقلة يمكن ضبطها من هذه الشاشة. أدوات التحكم المتاحة هنا تقتصر على تنسيق العرض والبحث وإزالة العناصر من القائمة. > **ملاحظة:** بما أن الشاشة هي **عرض قائمة**، فإن التحكم الأساسي يكون في كيفية قراءة البيانات المعروضة، وليس في إنشاء سجلات أو تعديل بنية التقرير. ## سير العمل 1. افتح المسار **الموظفين > إعداد التقارير > المهارات** للوصول إلى قائمة المهارات. 2. راجع القائمة الحالية وحدد ما إذا كنت تحتاج إلى: - تغيير أسلوب العرض، - تغيير طريقة القراءة البصرية للنص، - تعديل موضع المحادثات، - أو البحث عن مهارة معيّنة. 3. إذا كنت تريد تحسين طريقة العرض قبل المتابعة، استخدم أدوات التنسيق المتاحة: - **نمط القائمة** لتبديل طريقة عرض القائمة، - **نوع الخط** لضبط شكل النص، - **موضع المحادثات** لتغيير موضع عرض المحادثات بالنسبة للقائمة. هذه الأدوات تغيّر طريقة عرض النتائج فقط، ولا تغيّر محتوى المهارات نفسه. 4. إذا كان هدفك الوصول إلى مهارة محددة، استخدم حقل **بحث...** لتصفية القائمة بسرعة. اكتب اسم المهارة أو جزءًا منه، ثم راقب النتائج المتبقية في القائمة. 5. بعد تحديد المهارة غير المطلوبة في العرض الحالي، اضغط **إزالة** لإخراجها من القائمة المعروضة. استخدم هذا الخيار عندما تريد تنظيف العرض أو استبعاد عنصر ظاهر من النتائج الحالية. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي إجراء آخر عندما تكون القائمة طويلة؛ فهذا يقلل عدد النتائج ويجعل التحقق أسرع. > **ملاحظة:** أدوات **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تؤثر في العرض فقط، لذلك لا تتوقع منها تعديل المهارة أو بيانات الموظف المرتبطة بها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة المهارات المسجلة في قسم معيّن والاحتفاظ فقط بما يخص مهارة **إدارة المخزون**. 1. انتقل إلى **الموظفين > إعداد التقارير > المهارات**. 2. في حقل **بحث...**، اكتب **إدارة المخزون** لعرض النتائج المطابقة فقط. 3. إذا ظهرت النتائج في عرض غير مناسب للمراجعة، غيّر **نمط القائمة** لقراءة القائمة بوضوح. 4. إن كان النص غير مريح للقراءة، عدّل **نوع الخط** لتحسين وضوح العرض. 5. إذا كانت المحادثات المعروضة تشوش على القراءة، غيّر **موضع المحادثات** حتى يصبح العرض أسهل في المراجعة. 6. بعد التأكد من أن المهارة غير المطلوبة ظاهرة في القائمة الحالية، حدّدها ثم اضغط **إزالة** لإخراجها من العرض. بهذا تكون قد وصلت إلى قائمة المهارات، بحثت عن العنصر المطلوب، وطبّقت الإجراء المناسب على العرض الحالي. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كنت تراجع عدة مهارات متشابهة، استخدم البحث بالكلمة الجزئية بدل الاسم الكامل لتقليل وقت التصفية. > **ملاحظة:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التأكد من أن العنصر المحدد هو العنصر المقصود في القائمة الحالية. > **تحذير:** تغييرات العرض مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** لا تُعدّ إجراءً على بيانات المهارات نفسها؛ هي مفيدة للقراءة فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر المهارة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** تم تطبيق نص بحث يقيّد النتائج. **الحل:** امسح **بحث...** أو عدّل المصطلح المستخدم ثم أعد المحاولة. **المشكلة:** القائمة تبدو صعبة القراءة. **السبب المحتمل:** إعدادات العرض الحالية مثل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** غير مناسبة. **الحل:** بدّل **نمط القائمة** أو غيّر **نوع الخط** حتى يصبح العرض أوضح. **المشكلة:** لا يتغير موضع المحادثات كما تتوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم اختيار **موضع المحادثات** المناسب من العرض الحالي. **الحل:** أعد ضبط **موضع المحادثات** من جديد وتحقق من النتيجة في القائمة. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # المهام المراد تنفيذها _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ ![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3247506b-321a-4947-b803-315010131ea3.png) *المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المهام المراد تنفيذها** لمتابعة المهام الشخصية التي تريد إنجازها ضمن العمل اليومي، مع إمكان عرضها وإدارتها من شاشة واحدة. تفيد هذه الصفحة المستخدمين الذين يتابعون عناصر العمل المطلوبة منهم، مثل منسقي المشاريع أو الموظفين الذين يعتمدون على قائمة مهام شخصية لتنظيم التنفيذ. ومن هذه الشاشة يمكنك إنشاء مهمة جديدة، إزالة المهام غير المطلوبة، أو تعيين **مرحلة شخصية** لتنظيم سير عملك. ## التهيئة في هذه الصفحة، تقتصر التهيئة المتاحة على خيارات العرض والتنظيم الظاهرة أعلى القائمة. هذه الخيارات لا تنشئ بيانات جديدة، لكنها تساعدك على عرض المهام بالطريقة الأنسب لطريقة عملك. - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض المهام في القائمة، بحيث يمكنك التبديل إلى عرض يناسب المتابعة اليومية. - **نوع الخط**: يتحكم في شكل النص المعروض داخل القائمة، مما يسهل القراءة بحسب تفضيلك. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالمهام داخل الواجهة، حتى تتمكن من متابعة النقاشات والمهام في ترتيب مناسب. - **بحث...**: يتيح لك العثور بسرعة على مهمة محددة ضمن قائمة المهام المراد تنفيذها. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة حقول إعداد وظيفية مثل الحسابات التحليلية أو الضرائب؛ لذلك فالمقصود هنا هو إدارة العرض والمتابعة فقط. ## سير العمل ### 1) عندما تريد البدء بمهمة جديدة: أنشئ سجلًا جديدًا إذا لم تكن المهمة موجودة بعد في قائمتك، فأنشئها من زر **جديد**. يؤدي ذلك إلى فتح سجل مهمة جديد لتبدأ العمل عليه أو لتسجيله ضمن مهامك المراد تنفيذها. 1. افتح **المهام المراد تنفيذها** من القائمة. 2. اضغط **جديد** لإنشاء مهمة جديدة. 3. أدخل تفاصيل المهمة في السجل الجديد بحسب ما يتوفر لك في السجل. 4. احفظ السجل بعد إدخال المعلومات اللازمة. ### 2) عندما تصبح المهمة غير مطلوبة: أزلها من القائمة إذا لم تعد بحاجة إلى متابعة مهمة معينة، استخدم **إزالة** لحذفها من هذه القائمة. هذا الخيار مناسب عندما تكون المهمة غير مناسبة للمتابعة الحالية أو لم تعد ضمن أولوياتك. 1. حدِّد المهمة التي لم تعد تريد متابعتها. 2. اضغط **إزالة**. 3. أكِّد الإجراء إذا طُلب منك ذلك، حتى تُحذف المهمة من القائمة. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكدًا من أن المهمة لم تعد مطلوبة؛ لأن حذفها يخرجها من المتابعة في هذه الشاشة. ### 3) عندما تحتاج إلى تنظيم المهمة بحسب مسار عملك: عيّن مرحلة شخصية إذا كانت لديك طريقة متابعة خاصة بك، فاستعمل **مرحلة شخصية** لوضع المهمة في المرحلة المناسبة ضمن تنظيمك الداخلي. يفيد هذا الخيار عندما تريد تصنيف مهامك الشخصية بصورة أوضح أثناء التنفيذ. 1. حدِّد المهمة المراد تنظيمها. 2. اضغط **مرحلة شخصية**. 3. اختر المرحلة المناسبة للمهمة وفق أسلوب عملك. 4. واصل المتابعة من هذه المرحلة حتى تكتمل المهمة. > **نصيحة:** استخدم **مرحلة شخصية** عندما تكون لديك عدة مهام مفتوحة وتحتاج إلى تمييز ما هو قيد التنفيذ عمّا هو جاهز أو مؤجل. ## أمثلة لنفترض أن لديك مهمة بعنوان **مراجعة أذون الاستلام الخاصة بالمخزن الرئيسي** وتريد إدارتها من هذه الصفحة: 1. تفتح **المهام المراد تنفيذها**. 2. تضغط **جديد** لإنشاء مهمة مرتبطة بهذه المتابعة. 3. تسمي المهمة باسم واضح، مثل **مراجعة أذون الاستلام**. 4. إذا أردت تنظيمها ضمن تسلسل عملك، تضغط **مرحلة شخصية** وتضعها في المرحلة المناسبة. 5. بعد انتهاء العمل عليها، يمكنك تركها في القائمة للمتابعة أو استخدام **إزالة** إذا لم تعد مطلوبة. بهذا الأسلوب، تصبح المهام الشخصية مرتبة ويمكنك مراجعتها بسرعة من نفس الصفحة دون الانتقال إلى شاشات أخرى. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل إنشاء مهمة جديدة، فقد تكون المهمة موجودة أصلًا في القائمة. > **ملاحظة:** **موضع المحادثات** مفيد عندما تكون المتابعة مرتبطة بنقاشات داخلية أو بتعليقات على المهمة. > **تحذير:** لا تخلط بين **إزالة** وتنظيم المهمة؛ فالأول يزيلها من القائمة، بينما **مرحلة شخصية** يغيّر طريقة تصنيفها فقط. > **نصيحة:** إن كان لديك عدد كبير من المهام، فاعتمد عرض **نمط القائمة** الأكثر وضوحًا لديك لتسهيل التحقق السريع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المهمة التي تبحث عنها | قد تكون غير موجودة ضمن **المهام المراد تنفيذها** أو قد تكون مُدرجة باسم مختلف | استخدم **بحث...** وجرّب اسمًا آخر أو راجع القائمة كاملة | | لا تستطيع تمييز المهمة بشكل مناسب | لم يتم تعيين **مرحلة شخصية** بعد | حدِّد المهمة ثم استخدم **مرحلة شخصية** لاختيار المرحلة المناسبة | | اختفت المهمة من القائمة | ربما تم استخدام **إزالة** | أنشئ المهمة من جديد عبر **جديد** إذا كنت لا تزال بحاجة إليها | | يصعب قراءة القائمة | قد لا يكون **نوع الخط** أو **نمط القائمة** مناسبًا لك | غيّر إعدادات العرض حتى تصبح المتابعة أوضح | ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة](doc:overview-2a9888eb) - [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961) # المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ تُعدّ **المهام المراد تنفيذها** مساحة عمل مخصّصة لمتابعة الأعمال المطلوبة وإنجازها ضمن النظام بشكل منظّم. تساعد هذه المنطقة المستخدمين على تجميع الأنشطة ذات الصلة بالعمل اليومي في مكان واحد، مع الإبقاء على وضوح الأولويات وحالة التنفيذ. يستفيد من هذه المساحة كلٌّ من المستخدمين التشغيليين، والمديرين، وفرق المبيعات، وفرق المالية، وموظفي خدمة العملاء ممن يحتاجون إلى متابعة المهام المفتوحة أو القادمة. وهي مناسبة للمتابعة الداخلية التي تدعم الانضباط في العمل وتسهّل التنسيق بين الأدوار المختلفة. تركّز هذه المنطقة على **المهام** باعتبارها السجلّ الأساسي الذي يعبّر عن بند عمل يحتاج إلى إنجاز أو متابعة. وبحسب استخدامها داخل المؤسسة، قد ترتبط هذه المهام بأعمال المبيعات، أو المتابعة مع العملاء، أو الإجراءات المالية، أو أي نشاط تشغيلي آخر يتطلب تنفيذًا وتوثيقًا. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **المهام المراد تنفيذها** ومتابعة ما هو مطلوب إنجازه. - تنظيم الأعمال الجارية بحسب الحاجة التشغيلية. - الإبقاء على المهام قيد المتابعة إلى حين اكتمالها. - دعم التنسيق بين الفرق من خلال إتاحة قائمة مركزية بالأعمال المطلوبة. ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها](doc:s-f304e961-2) - [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961) # المواقع _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![المواقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/65154709-ca48-4232-8a16-331539d31806.png) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المواقع** لمراجعة مواقع المخزون المرتبطة بعمليات المستودع والتقارير. يستفيد منها مستخدمو المخزون والمالية عند الحاجة إلى تحليل الرصيد أو تتبّع موضع الأصناف داخل المخزون، ولا سيما عند إعداد **المخزون بتاريخ** أو مراجعة النتائج بعد الحركة. كما تساعدك هذه الصفحة على العثور على موقع محدد بسرعة عبر **بحث...**، ثم إنشاء موقع جديد أو إزالة موقع غير مطلوب وفق الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد هذه الصفحة على قائمة السجلات نفسها، ولا تظهر فيها حقول إعداد وظيفية معقّدة. لذلك يقتصر الاستخدام هنا على فهم عناصر العرض والبحث المتاحة داخل القائمة. - **نمط القائمة**: يحدّد طريقة عرض المواقع في القائمة. - **نوع الخط**: يغيّر شكل عرض النص داخل القائمة. - **موضع المحادثات**: يحدّد موضع لوحة المحادثة بالنسبة إلى القائمة. - **بحث...**: يُستخدم لتصفية المواقع والعثور على سجل معيّن بسرعة. > **نصيحة:** إذا كانت القائمة طويلة، ابدأ دائمًا باستخدام **بحث...** قبل إنشاء موقع جديد؛ فذلك يقلّل احتمال تكرار السجلات. ## سير العمل ### 1) تحديد ما إذا كنت تحتاج إلى موقع جديد أم إلى مراجعة موقع موجود افتح **المواقع** من المسار **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**، ثم راجع القائمة الحالية. إذا وجدت الموقع المطلوب، يمكنك الانتقال إلى مراجعته أو استخدامه في تقرير **المخزون بتاريخ**. وإذا لم تجده، أنشئه أولًا. ### 2) إنشاء موقع جديد عندما لا يكون الموقع موجودًا عند الحاجة إلى إضافة موقع غير مدرج، انقر **جديد** لإنشاء سجل موقع جديد. استخدم هذه الخطوة فقط عندما لا يلبّي أي موقع موجود حاجتك في التقرير أو التتبع. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الصفحة حقول تفصيلية لإنشاء الموقع، لذلك يقتصر هذا الإجراء هنا على بدء سجل جديد من القائمة. ### 3) استخدام الموقع في تحليل المخزون بتاريخ محدد إذا كان هدفك هو تقييم الرصيد أو مراجعة حالة المخزون عند نقطة زمنية معينة، انقر **المخزون بتاريخ**. هذا الخيار يوجّهك إلى عرض مرتبط بتاريخ محدد، بحيث تقارن وضع المخزون بحسب التاريخ الذي تختاره. ### 4) إزالة موقع لم يعد مطلوبًا إذا تبيّن لك أن الموقع غير مطلوب في القائمة، حدّده ثم انقر **إزالة**. استخدم هذا الخيار فقط عندما تكون متأكدًا من أنك لا تحتاج السجل في التقارير أو التتبّع. > **تحذير:** قد يؤثر إزالة موقع مستخدم في تقارير أو تتبّع المخزون على اتساق النتائج؛ تحقّق من الحاجة إليه قبل الحذف. ## أمثلة لنفترض أن لديك موقعًا باسم **مستودع المواد الخام - الرف A**، وتريد معرفة قيمة المخزون كما كانت في **31/12/2026**. 1. افتح **المواقع** من **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**. 2. استخدم **بحث...** للوصول إلى الموقع **مستودع المواد الخام - الرف A**. 3. إذا كان الموقع موجودًا، انتقل إلى عرض **المخزون بتاريخ** لعرض الحالة كما في التاريخ المطلوب. 4. اختر التاريخ **31/12/2026** لمراجعة الوضع في تلك اللحظة. 5. إذا لم يكن الموقع موجودًا، أنشئه أولًا عبر **جديد**، ثم أعد استخدام **المخزون بتاريخ** عند اكتمال الإعداد. > **نصيحة:** عند مراجعة المخزون بتاريخ محدد، استخدم تاريخًا واضحًا ومغلقًا محاسبيًا إذا كنت تعدّ تقريرًا ماليًا أو تقريرًا للإدارة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** لتقليل الوقت المستغرق في تصفح المواقع، خاصة عندما تكون لديك عدة مستودعات أو مواقع فرعية. > **ملاحظة:** تختلف طريقة العرض بين **نمط القائمة** و**نوع الخط**، لكن هذه الخيارات لا تغيّر محتوى الموقع نفسه. > **تحذير:** قبل النقر على **إزالة**، تأكد من أن الموقع ليس مطلوبًا في تقرير جارٍ أو في مراجعة لاحقة. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع المواقع بانتظام، فاعتمد على عرض ثابت يسهل المقارنة بين السجلات بدل تغيير الإعدادات البصرية كثيرًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا أجد الموقع المطلوب في القائمة** → قد يكون السجل موجودًا لكن غير ظاهر ضمن العرض الحالي → استخدم **بحث...** لتضييق النتائج. **لا يظهر خيار **المخزون بتاريخ**** → قد تكون في قائمة أو عرض غير مناسب لهذا التحليل → انتقل إلى صفحة **المواقع** نفسها من المسار **المخزون > إعداد التقارير > المواقع** ثم أعد المحاولة. **لا أستطيع إزالة موقع** → قد يكون السجل محددًا بشكل غير صحيح، أو أنك تحتاج إلى مراجعة تبعيته أولًا → حدّد السجل الصحيح ثم أعد استخدام **إزالة** بعد التحقق من الحاجة إليه. ## روابط ذات صلة - [التقييم](doc:stock-valuation-layer) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) # المواقع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بموقع المخزون. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموقع (Location Name) (مطلوب) | اسم الموقع المخزني. | | الموقع الأب (Parent Location) | الموقع الأب الذي يضم هذا الموقع. مثال: يكون «منطقة الشحن» الموقع الأب لـ«البوابة 1». | | نوع الموقع (Location Type) (مطلوب) | نوع الموقع. الخيارات: موقع مورّد، عرض، موقع داخلي، موقع عميل، خسارة مخزون، إنتاج، موقع عبور. | | فئة التخزين (Storage Category) | فئة التخزين المرتبطة بهذا الموقع. | | هل هو موقع خردة؟ (Is a Scrap Location?) | حدِّد هذا المربع للسماح باستخدام هذا الموقع لوضع السلع التالفة أو المعيبة. | | هل هو موقع مرتجعات؟ (Is a Return Location?) | حدِّد هذا المربع للسماح باستخدام هذا الموقع كموقع للمرتجعات. | | موقع إعادة التزويد (Replenish Location) | فعِّل هذه الوظيفة للحصول على جميع الكميات التي يجب إعادة تزويدها في هذا الموقع تحديدًا. | | حساب تقييم المخزون (الوارد) (Stock Valuation Account (Incoming)) | يُستخدم لتقييم المخزون في الزمن الحقيقي. عند تعيينه على موقع افتراضي (غير داخلي)، يُستخدم هذا الحساب للاحتفاظ بقيمة المنتجات المنقولة من موقع داخلي إلى هذا الموقع، بدلاً من حساب مخرجات المخزون العام المعيَّن على المنتج. لا يؤثر ذلك في المواقع الداخلية. | | حساب تقييم المخزون (الصادر) (Stock Valuation Account (Outgoing)) | يُستخدم لتقييم المخزون في الزمن الحقيقي. عند تعيينه على موقع افتراضي (غير داخلي)، يُستخدم هذا الحساب للاحتفاظ بقيمة المنتجات المنقولة من هذا الموقع إلى موقع داخلي، بدلاً من حساب مخرجات المخزون العام المعيَّن على المنتج. لا يؤثر ذلك في المواقع الداخلية. | | تكرار الجرد (بالأيام) (Inventory Frequency (Days)) | عندما تكون القيمة مختلفة عن 0، يُعيَّن تاريخ جرد المنتجات المخزنة في هذا الموقع تلقائيًا وفق التكرار المحدد. | | استراتيجية الإزالة (Removal Strategy) | تحدد الطريقة الافتراضية لاقتراح الموقع الدقيق (الرف) الذي تُؤخذ منه المنتجات، وكذلك الدفعة أو التشغيلة، لهذا الموقع. يمكن فرض هذه الطريقة على مستوى فئة المنتج، ويُستخدم الموقع الأب كبديل احتياطي إذا لم تُحدَّد هنا أي قيمة. الخيارات: أول داخل أول خارج، آخر داخل أول خارج، أقرب موقع، أول انتهاء أول خروج. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - المخزون الحالي (Current Stock) - قواعد الإيداع (Putaway Rules) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) # الموردون المعتمدون _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الموردون المعتمدون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f45f89c-f4e5-4537-b0d0-55de97e8f49d.png) *الموردين المعتمدين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › الموردين المعتمدين* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Evaluation ← معتمدة ← Conditionally Approved ← Suspended ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة **الموردين المعتمدين** في سياق جودة الموردين ضمن التصنيع. وهي تُمكّنك، بوصفك من مستخدمي الجودة أو التصنيع أو المالية المرتبطين بسلسلة التوريد، من متابعة حالة تأهيل المورد، وتسجيل نتيجة التقييم، ومراجعة مستوى المخاطر، وتحديد ما إذا كان المورد **معتمدة** أو **مؤقتة الاعتماد** أو **معلّقة** أو **مرفوضة**. تُعد هذه القائمة مرجعًا عمليًا عند الرغبة في معرفة الموردين المؤهلين للتوريد، والمواد أو المنتجات المعتمدة لديهم، والوثائق والمراجعات المرتبطة بعملية التأهيل. ## التهيئة تعرض هذه الصفحة قائمة **الموردين المعتمدين** فقط، ولا تتضمن إعدادات منفصلة للتشغيل الأولي. ومع ذلك، فإن الحقول الظاهرة في القائمة هي العناصر التي تعتمد عليها في إدارة التأهيل اليومي: - **الحالة (Status)**: تحدد مرحلة المورد في دورة التأهيل. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **قيد التقييم**، **معتمدة**، **معتمدة بشروط**، **معلّقة**، **مرفوضة**. - **المورّد (Supplier)**: اسم المورد الذي تُدار له عملية التأهيل. - **الشركة (Company)**: الشركة التابعة التي يخصها السجل في بيئة متعددة الشركات. - **الفئة (Category)**: تصنيف المورد بحسب نوع ما يقدمه: **Raw Material** أو **Packaging** أو **Ingredient** أو **Service**. - **مستوى المخاطر (Risk Level)**: يوضح درجة المخاطر المصاحبة للمورد: **Low** أو **Medium** أو **High** أو **Critical**. - **المقيِّم (Evaluator)**: الشخص المسؤول عن التقييم. - **تاريخ التأهيل (Qualification Date)** و**تاريخ الانتهاء (Expiry Date)**: لتتبع فترة صلاحية الاعتماد. - **المنتجات المعتمدة (Approved Products)**: المنتجات التي يُسمح للمورد بتوريدها بعد الاعتماد. - **الوثائق (Documents)**، **التدقيقات (Audits)**، **بطاقات التقييم (Scorecards)**، **الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs)**، **الملاحظات (Notes)**: عناصر المتابعة التي تدعم قرار التأهيل وتوثّق مبرراته. > **ملاحظة:** إذا كان المورد مرتبطًا بأكثر من شركة، فتأكد من مراجعة حقل **الشركة (Company)** قبل اعتماد أي قرار، لأن الاعتماد قد يكون خاصًا بشركة واحدة فقط. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الموردين المعتمدين** من المسار: **التصنيع > الجودة > جودة الموردين > الموردين المعتمدين**. 2. راجع الموردين بحسب **الحالة** لتحديد ما إذا كان السجل في **مسودة** أو **قيد التقييم** أو **معتمدة** أو **معتمدة بشروط** أو **معلّقة** أو **مرفوضة**. استخدم هذه الحالة لتقرير الإجراء التالي بدلًا من إنشاء سجل جديد لكل مراجعة. 3. إذا أردت بدء سجل تأهيل جديد لمورد، انقر **جديد**. أنشئ السجل عندما يكون المورد غير مدرج بعد في القائمة، أو عندما تحتاج إلى فتح عملية تأهيل جديدة للمراجعة. 4. في حالة **مسودة** أو **قيد التقييم**، اختر الإجراء المناسب وفق نتيجة المراجعة: - انقر **Evaluate** عندما تريد نقل المورد إلى مرحلة التقييم. - انقر **Approve** عندما تكون النتيجة إيجابية ويستوفي المورد شروط الاعتماد. - انقر **Conditional Approval** عندما يكون المورد مقبولًا، لكن بشرط متابعة أو قيد محدد. - انقر **Suspend** عندما يتوجب إيقاف الاعتماد مؤقتًا. - انقر **Reject** عندما لا يلبّي المورد متطلبات الجودة أو المخاطر. 5. بعد اتخاذ الإجراء المناسب، تحقّق من انتقال **الحالة** إلى القيمة التالية: - **Evaluate** يؤدي إلى **قيد التقييم**. - **Approve** يؤدي إلى **معتمدة**. - **Conditional Approval** يؤدي إلى **معتمدة بشروط**. - **Suspend** يؤدي إلى **معلّقة**. - **Reject** يؤدي إلى **مرفوضة**. 6. بعد الاعتماد أو الاعتماد المشروط، راجع الحقول الداعمة للقرار: - **تاريخ التأهيل (Qualification Date)** لتوثيق تاريخ الاعتماد. - **تاريخ الانتهاء (Expiry Date)** لمتابعة انتهاء الاعتماد. - **المنتجات المعتمدة (Approved Products)** لتحديد ما يمكن شراؤه أو استلامه من هذا المورد. - **الوثائق (Documents)** و**التدقيقات (Audits)** و**بطاقات التقييم (Scorecards)** و**الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs)** و**الملاحظات (Notes)** لدعم قرار الجودة. 7. إذا تغيّرت نتيجة المتابعة لاحقًا، عد إلى السجل نفسه وغيّر الحالة بإحدى الأزرار التالية: - من **معتمدة** أو **معتمدة بشروط** إلى **معلّقة** عبر **Suspend**. - من **معلّقة** أو **قيد التقييم** إلى **مرفوضة** عبر **Reject** إذا ثبت عدم القبول. - من **قيد التقييم** إلى **معتمدة** أو **معتمدة بشروط** وفق نتيجة المراجعة النهائية. > **تحذير:** لا تعتمد على اسم المورد وحده. راجع دائمًا **مستوى المخاطر (Risk Level)** و**الفئة (Category)** و**الشركة (Company)** قبل اتخاذ قرار نهائي، لأن هذه القيم قد تغيّر معنى الاعتماد في بيئة متعددة الشركات. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع المورد **النور للمواد الخام** ضمن شركة **المصنع المركزي**، والفئة **Raw Material**، ومستوى المخاطر **High**. 1. افتح قائمة **الموردين المعتمدين** ثم أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. املأ الحقول الأساسية: - **المورّد (Supplier)**: النور للمواد الخام - **الشركة (Company)**: المصنع المركزي - **الفئة (Category)**: Raw Material - **مستوى المخاطر (Risk Level)**: High - **المقيِّم (Evaluator)**: ليلى أحمد - **تاريخ التأهيل (Qualification Date)**: 2026-03-15 - **تاريخ الانتهاء (Expiry Date)**: 2027-03-14 3. أضف ما يدعم القرار في الحقول المساعدة: - **المنتجات المعتمدة (Approved Products)**: دقيق أبيض 50 كغ - **الوثائق (Documents)**: شهادة مطابقة، تقرير زيارة - **بطاقات التقييم (Scorecards)**: نتائج التقييم الفني - **الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs)**: تحسين التغليف الخارجي - **الملاحظات (Notes)**: المورد مقبول بشرط الالتزام بموعد التسليم 4. بما أن المورد استوفى الحد الأدنى من المتطلبات مع وجود ملاحظة متابعة، انقر **Conditional Approval**. 5. راجع أن **الحالة (Status)** أصبحت **معتمدة بشروط**. إذا زالت الملاحظة لاحقًا، يمكنك العودة إلى السجل نفسه واعتماد المورد نهائيًا باستخدام **Approve**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المنتجات المعتمدة (Approved Products)** لتقييد ما يُقبل من المورد عمليًا، وليس فقط لتسجيل اسم المورد. > **ملاحظة:** حقل **تاريخ الانتهاء (Expiry Date)** مهم لتتبع موعد إعادة المراجعة، خصوصًا للموردين ذوي **مستوى المخاطر (Risk Level)** المرتفع أو الحرج. > **تحذير:** إذا كان المورد **معلّقة** أو **مرفوضة**، فلا تفترض أن بإمكانه التوريد تلقائيًا؛ راجع الحالة أولًا قبل الاعتماد على أي مستند أو طلب شراء مرتبط به. > **نصيحة:** احتفظ بما يدعم قرارك في **الوثائق (Documents)** و**التدقيقات (Audits)** و**بطاقات التقييم (Scorecards)** و**الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs)** حتى يسهل على الفريق مراجعة سبب الاعتماد أو الرفض. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر المورد في القائمة | لم يتم إنشاء سجل له بعد | انقر **جديد** لإنشاء سجل تأهيل جديد | | لا تتغير **الحالة** بعد اتخاذ القرار | لم يتم اختيار الإجراء المناسب من أزرار الحالة | استخدم **Evaluate** أو **Approve** أو **Conditional Approval** أو **Suspend** أو **Reject** بحسب القرار المطلوب | | لا يمكن تفسير سبب الاعتماد | الحقول الداعمة فارغة أو غير مكتملة | راجع **الوثائق (Documents)** و**بطاقات التقييم (Scorecards)** و**الملاحظات (Notes)** وأكملها | | المورد ما زال يظهر كغير جاهز للتوريد | الحالة ليست **معتمدة** أو **معتمدة بشروط** | راجع **الحالة (Status)** وأعد التقييم إذا لزم الأمر | ## روابط ذات صلة - [الموردين المعتمدين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-qualification-ref) - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # الموردين المعتمدين — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Evaluation ← معتمدة ← Conditionally Approved ← Suspended ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، قيد التقييم، معتمد، معتمد بشروط، موقوف، مرفوض. | | المورّد (Supplier) (مطلوب) | المورّد المرتبط بهذا السجل. | | الفئة (Category) | فئة السجل. القيم المتاحة: مادة خام، عبوة، مكوّن، خدمة. | | مستوى المخاطر (Risk Level) | مستوى المخاطر المرتبط بالسجل. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج. | | المُقيِّم (Evaluator) | الشخص المسؤول عن التقييم. | | تاريخ التأهيل (Qualification Date) | التاريخ الذي تم فيه تأهيل السجل. | | تاريخ الانتهاء (Expiry Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأهيل أو الاعتماد. | | المنتجات المعتمدة (Approved Products) | المنتجات التي يشملها هذا الاعتماد. | | المستندات (Documents) | المستندات المرتبطة بالسجل. | | عمليات التدقيق (Audits) | عمليات التدقيق المرتبطة بالسجل. | | بطاقات التقييم (Scorecards) | بطاقات التقييم الخاصة بهذا السجل. | | الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPAs) | الإجراءات التصحيحية والوقائية المرتبطة بالسجل. | | الملاحظات (Notes) | أي ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - اعتماد بشروط (Conditional Approval) - تقييم (Evaluate) - رفض (Reject) - تعليق (Suspend) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # الموظفين _التطبيقات › الموظفين_ ![الموظفين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5726b347-01e5-47fb-8293-6649554aa520.png) *الموظفين — الموظفين* ## نظرة عامة تتيح لك شاشة **الموظفين** إدارة سجل كل موظف داخل الشركة من عرض كانبان واحد. يستخدمها مسؤول الموارد البشرية، والمدير، والفِرق المالية عند الحاجة إلى بيانات الموظف المرتبطة بالفرع، والمسمى الوظيفي، وجهات الاتصال، والمهارات، والسيرة الذاتية. كما تفيد عند إعداد الموظف للانضمام، ومراجعة بياناته الأساسية، وتنسيق الإجراءات المرتبطة به مثل **Print Badge** و**Generate** و**Launch Plan**. ## الإعدادات قبل إنشاء سجلات الموظفين، تأكد من ضبط بيانات التهيئة المرتبطة بالهيكلة والموارد، لأن هذه القيم تُستخدم في تصنيف الموظفين وتنظيمهم. ### الأقسام تحدد شاشة **الأقسام** القسم التنظيمي الذي يمكن ربط الموظف به. - **اسم القسم (Department Name)**: اسم القسم الذي سيظهر في سجلات الموظفين. - **المدير (Manager)**: الموظف المسؤول عن القسم. - **القسم الأب (Parent Department)**: القسم الأعلى في الهيكل التنظيمي. ### مواقع العمل تحدد شاشة **مواقع العمل** المكان الذي يُسجَّل فيه الموظف. - **موقع العمل (Work Location)**: اسم موقع العمل. - **عنوان العمل (Work Address)**: العنوان الفعلي لموقع العمل. - **صورة الغلاف (Cover Image)**: صورة تعريفية للموقع. - **الشركة (Company)**: الشركة التي يتبع لها موقع العمل. ### جداول العمل تحدد شاشة **جداول العمل** ساعات العمل والتوقيت المستخدم. - **الاسم (Name)**: اسم جدول العمل. - **المنطقة الزمنية (Timezone)**: المنطقة الزمنية التي ستعمل وفقها الموارد. - **وقت العمل (Working Time)**: ساعات العمل المعتمدة في الجدول. ### أسباب المغادرة تستخدم شاشة **أسباب المغادرة** لتعريف سبب مغادرة الموظف عند انتهاء العلاقة الوظيفية. - **السبب (Reason)**: السبب الذي سيُستخدم عند تسجيل المغادرة. ### المناصب الوظيفية تستخدم شاشة **المناصب الوظيفية** لتعريف الوظائف المتاحة داخل المؤسسة. - **المسمى الوظيفي (Job Position)**: اسم المنصب. - **القسم (Department)**: القسم المرتبط بالمنصب. - **نوع التوظيف (Employment Type)**: نوع العلاقة الوظيفية. - **الهدف (Target)**: عدد الموظفين الجدد المتوقع استقطابهم. - **وصف الوظيفة (Job Description)**: وصف مختصر لمسؤوليات المنصب. ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3665521f-7706-40de-93fc-5549c70f9166.png) *الأقسام — الموظفين › التهيئة › الموظف › الأقسام* > **نصيحة:** كلما كانت الأقسام والمناصب الوظيفية منضبطة، أصبح تصنيف الموظفين والبحث عنهم أسهل داخل شاشة **الموظفين**. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الموظفين** من قائمة **الموظفين** لعرض جميع السجلات في عرض كانبان. 2. حدِّد ما إذا كنت ستُنشئ موظفًا جديدًا أو ستراجع موظفًا موجودًا: - إذا أردت إضافة سجل جديد، اضغط **جديد**. - إذا كنت تراجع سجلًا موجودًا، افتحه من البطاقة المناسبة في عرض كانبان. 3. عند إنشاء الموظف أو مراجعة بياناته، املأ الحقول الأساسية التي تُعرِّف السجل: - **نوع الموظف (Employee Type)**: يحدد فئة الموظف. تتضمن الخيارات: **Employee** و**Student** و**Trainee** و**Contractor** و**Freelancer**. - **الشركة الأساسية (Primary Company)**: الشركة الأساسية التي يُسجَّل فيها الموظف. - **المورد (Resource)**: المورد المرتبط بالموظف. - **اسم الموظف (Employee Name)**: اسم الموظف. - **المسمى الوظيفي (Job Title)**: اسم الوظيفة. - **الوسوم (Tags)**: تصنيفات إضافية للموظف. - **الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile)**: رقم الجوال الخاص بالعمل. - **هاتف العمل (Work Phone)**: رقم هاتف العمل. - **بريد العمل الإلكتروني (Work Email)**: عنوان البريد الإلكتروني للعمل. - **القسم (Department)**: القسم التنظيمي. - **المنصب الوظيفي (Job Position)**: المنصب المرتبط بالموظف. - **المدير (Manager)**: المدير المباشر للموظف. - **المدرب (Coach)**: الموظف الذي يعمل كمدرب لهذا الموظف. هذا الحقل لا يمنح، افتراضيًا، أي صلاحيات أو مسؤوليات خاصة. - **الخصائص (Properties)**: خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. - **أسطر السيرة الذاتية (Resume lines)**: عناصر السيرة الذاتية. - **المهارات (Skills)**: المهارات المرتبطة بالموظف. 4. قرِّر ما إذا كنت تحتاج إلى تنفيذ إجراء فوري على السجل: - **Launch Plan**: لبدء الخطة المرتبطة بالموظف. - **Deduct Extra Hours**: لخصم الساعات الإضافية. - **Generate**: لإنشاء مخرجات مرتبطة بالسجل وفق الإجراء المتاح. - **Print Badge**: لطباعة بطاقة الموظف. 5. إذا كانت بيانات الموظف مكتملة، احتفظ بالسجل كما هو وارجع إليه لاحقًا عند الحاجة. وإذا تغيرت بياناته، عدِّل الحقول ذات الصلة ثم احفظ التحديثات من نفس السجل. > **ملاحظة:** حقل **نوع الموظف (Employee Type)** يؤثر أيضًا في **Contract History**؛ لذلك احرص على اختياره بما يطابق العلاقة الوظيفية الفعلية. > **تحذير:** لا تعتمد على **المدرب (Coach)** بوصفه بديلاً عن **المدير (Manager)**؛ فلكلٍّ منهما دلالة مختلفة داخل السجل. ## أمثلة لنفرض أنك تريد إضافة موظف جديد في قسم المبيعات داخل الشركة الرئيسية. 1. افتح شاشة **الموظفين** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل البيانات الأساسية: - **نوع الموظف (Employee Type)**: **Employee** - **الشركة الأساسية (Primary Company)**: الشركة الرئيسية - **اسم الموظف (Employee Name)**: أحمد علي - **المسمى الوظيفي (Job Title)**: أخصائي مبيعات - **القسم (Department)**: المبيعات - **المنصب الوظيفي (Job Position)**: مندوب مبيعات - **المدير (Manager)**: سارة محمد - **البريد الإلكتروني للعمل (Work Email)**: ahmad.ali@example.com - **الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile)**: 05xxxxxxxx 3. أضف **المهارات (Skills)** المناسبة، مثل التفاوض وخدمة العملاء، ثم راجع **أسطر السيرة الذاتية (Resume lines)** إذا كانت متاحة. 4. إذا كنت بحاجة إلى إجراء فوري، اختر الإجراء المناسب: - اضغط **Print Badge** لطباعة بطاقة التعريف. - اضغط **Launch Plan** لبدء الخطة المرتبطة بالموظف. - اضغط **Deduct Extra Hours** إذا احتجت إلى خصم ساعات إضافية مسجّلة. - اضغط **Generate** عند الحاجة إلى إنشاء المخرجات المتاحة للسجل. 5. بعد التحقق من صحة البيانات، اترك السجل محفوظًا ضمن قائمة الموظفين ليكون جاهزًا للاستخدام اليومي في المتابعة والإدارة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوسوم (Tags)** لتجميع الموظفين حسب الفرق أو الأنشطة دون الحاجة إلى تعديل الهيكل التنظيمي. > **نصيحة:** إذا كان الموظف يعمل في أكثر من موقع، فراجع **الشركة الأساسية (Primary Company)** و**القسم (Department)** بعناية قبل الاعتماد على السجل. > **ملاحظة:** يظهر عرض **الموظفين** بصيغة كانبان، لذا يمكنك التعرّف بسرعة على السجلات ومراجعتها بصريًا قبل فتحها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العراض:** لا يظهر الموظف في الجهة الصحيحة من التنظيم. **السبب المحتمل:** تم تعيين **القسم (Department)** أو **المنصب الوظيفي (Job Position)** أو **الشركة الأساسية (Primary Company)** على نحو غير صحيح. **الحل:** افتح سجل الموظف وعدّل الحقول التنظيمية المرتبطة به. **العراض:** لا يمكنك تحديد نوع العلاقة الوظيفية بدقة. **السبب المحتمل:** تم اختيار قيمة غير مناسبة في **نوع الموظف (Employee Type)**. **الحل:** راجع الخيار المختار بين **Employee** و**Student** و**Trainee** و**Contractor** و**Freelancer**، ثم حدّث السجل. **العراض:** لا توجد بيانات كافية لطباعة البطاقة أو بدء الخطة. **السبب المحتمل:** الحقول الأساسية مثل **اسم الموظف (Employee Name)** و**الشركة الأساسية (Primary Company)** و**المسمى الوظيفي (Job Title)** غير مكتملة. **الحل:** أكمل البيانات المطلوبة ثم أعد تنفيذ **Print Badge** أو **Launch Plan**. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # الموظفين — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Employee Name) | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي للموظف. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بهذا الموظف. | | الجوال العملي (Work Mobile) | رقم الجوال العملي. | | الهاتف العملي (Work Phone) | رقم الهاتف العملي. | | البريد الإلكتروني العملي (Work Email) | البريد الإلكتروني العملي. | | القسم (Department) | القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | الوظيفة (Job Position) | الوظيفة المعينة للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | المدرب (Coach) | اختر «الموظف» الذي يقوم بدور المدرب لهذا الموظف. لا يملك «المدرب» أي صلاحيات أو مسؤوليات محددة افتراضيًا. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. | | سطور السيرة الذاتية (Resume lines) | أسطر السيرة الذاتية. | | المهارات (Skills) | المهارات المرتبطة بالموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان العمل. | | موقع العمل (Work Location) | موقع العمل. | | المصروفات (Expense) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد «المصروفات» الخاصة بهذا الموظف. إذا تُرك فارغًا، فسيتم الاعتماد من قِبل مسؤول أو معتمد، وفقًا لما هو محدد في الإعدادات/المستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | اختر المستخدم المسؤول عن اعتماد «الإجازات» الخاصة بهذا الموظف. إذا تُرك فارغًا، فسيتم الاعتماد من قِبل مسؤول أو معتمد، وفقًا لما هو محدد في الإعدادات/المستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | سيتمكن المستخدم المحدد في الحضور من الوصول إلى حضور الموظف عبر التطبيق المخصص، كما سيتمكن من تعديله. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة للموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | يُستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. | | | الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمره، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغوي. | | المرؤوسون المباشرون (Direct subordinates) | الموظفون الذين يتبعون لهذا الموظف مباشرةً. | | الشارع الخاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص. | | السطر الثاني للعنوان الخاص (Private Street2) | السطر الثاني من العنوان الخاص. | | المدينة الخاصة (Private City) | المدينة الخاصة. | | الولاية الخاصة (Private State) | الولاية أو المنطقة الخاصة. | | الرمز البريدي الخاص (Private Zip) | الرمز البريدي الخاص. | | البلد الخاص (Private Country) | البلد الخاص. | | البريد الإلكتروني الخاص (Private Email) | البريد الإلكتروني الخاص. | | الهاتف الخاص (Private Phone) | الهاتف الخاص. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | رقم الحساب البنكي للموظف المستخدم لدفع الرواتب. | | اللغة (Lang) | لغة الواجهة الخاصة بالمستخدم. | | | الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين المنزل والعمل. | | لوحة السيارة الخاصة (Private Car Plate) | إذا كان لديك أكثر من سيارة واحدة، فافصل بين أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. | | | الخيارات: أعزب، متزوج، شريك قانوني في السكن، أرمل، مطلق. | | الاسم الكامل للزوج/الزوجة (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج/الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأطفال المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأطفال المعالين. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Certificate Level) | مستوى الشهادة العلمية. | | | الخيارات: خريج، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أخرى. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال الدراسة. | | المدرسة (School) | اسم المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء التأشيرة (Visa Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح العمل (Work Permit) | تصريح العمل. | | الجنسية (Country) (Nationality) | جنسية الموظف (البلد). | | رقم التعريف (Identification No) | رقم التعريف. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز السفر. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. | | | الخيارات: ذكر، أنثى، أخرى. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ الميلاد. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. ورغم أن الغرض الأساسي قد يبدو تصنيف الموظفين، فإن لهذا الحقل أثرًا أيضًا في سجل العقود. لا يفترض أن يكون تحت العقد سوى نوع «الموظف»، وهو الذي سيظهر له سجل عقود. | | | الخيارات: موظف، طالب، متدرب، متعاقد، مستقل. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة صلاحيات الوصول الخاصة به. | | الرقم السري (PIN) | الرقم السري المستخدم لتسجيل الدخول والخروج في نمط الكشك لتطبيق الحضور، إذا كان مفعّلًا في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | رقم الشارة (Badge ID) | المعرّف المستخدم للتعريف بالموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | التكلفة لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Mobility Card) | بطاقة التنقل. | | الشركة الرئيسية (Primary Company) (مطلوب) | الشركة الرئيسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - إنشاء (Generate) - إطلاق الخطة (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) # الموظفين — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموظفين_ المسار التالي مخصص لمديري الموارد البشرية، ومشرفي الموظفين، وأي مستخدم مسؤول عن إعداد بيانات الموظفين وتنظيم البنية الوظيفية في التطبيق. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم الأقسام والمواقع الوظيفية، إعداد عناصر التوظيف والعقود، إدارة المخطط التنظيمي، وإعداد الهيكلة الداعمة مثل أنواع المهارات وخطط التهيئة والتعامل مع إعدادات الموظفين اليومية بشكل صحيح. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء الأقسام ومواقع العمل وتنظيمها بما يدعم هيكل الشركة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد المناصب الوظيفية وأنواع التوظيف وجداول العمل المستخدمة في العقود. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم كيفية الوصول إلى بيانات الموظفين وتصفحها عبر العرض العام، والعرض الخاص بكل الشركات، والمخطط التنظيمي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد أنواع المهارات ومراجعة تقرير المهارات لدعم إدارة الكفاءات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط إعدادات الموظفين وخطط التهيئة الخاصة بالانضمام أو مغادرة الشركة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الموظفين**. - معرفة أساسية بكيفية التنقل بين القوائم والتهيئة داخل التطبيق. - صلاحية الاطلاع أو الإدارة بحسب المهمة المطلوبة على شاشات التهيئة الخاصة بالموظفين. - فهم عام للبنية التنظيمية للشركة ومفاهيم مثل القسم، الموقع الوظيفي، المنصب، العقد، والمهارة. ## الوحدة 1: بناء الأساس التنظيمي للموظفين الهدف: تجهيز البنية الأساسية التي تعتمد عليها كل بيانات الموارد البشرية الأخرى. ### الدرس 1.1: إنشاء الأقسام وربطها بالهيكل الإداري عندما تحتاج إلى تنظيم الموظفين حسب الفرق أو الوحدات، تبدأ من شاشة الأقسام. افتح [الأقسام](doc:hr-department) من مسار الموظفين > الأقسام لعرض الأقسام بصيغة مرئية، أو استخدم [الأقسام](doc:hr-employee) من الموظفين > التهيئة > الموظف > الأقسام عندما تريد العمل على قائمة منظمة. من هنا تنشئ القسم وتتعرف على مكانه ضمن الهيكل قبل أن تُسند إليه الموظفين لاحقًا. **تدريب:** افتح الأقسام ثم حدّد قسمًا واحدًا ستعتمد عليه في تنظيم فريق عملك. ### الدرس 1.2: تعريف مواقع العمل لتوزيع الموظفين جغرافيًا إذا كانت شركتك تعمل من أكثر من موقع، ستحتاج إلى تسجيل كل موقع عمل حتى يكون توزيع الموظفين واضحًا. انتقل إلى [مواقع العمل](doc:hr-employee) من الموظفين > التهيئة > الموظف > مواقع العمل لمراجعة المواقع الموجودة وإضافة موقع جديد عند الحاجة. يساعدك هذا على ربط الموظف بالمكان الصحيح بدل الاعتماد على وصف غير منظم. **تدريب:** راجع مواقع العمل الحالية وحدّد ما إذا كان موقعك الرئيسي مسجلاً بشكل صحيح. ### الدرس 1.3: إعداد المناصب الوظيفية وأنواع التوظيف عند بناء الهيكل الوظيفي، تحتاج إلى تعريف المناصب الوظيفية ثم ربطها بأنواع التوظيف المناسبة. افتح [المناصب الوظيفية](doc:hr-employee) من الموظفين > التهيئة > التوظيف > المناصب الوظيفية لتحديد الأدوار الوظيفية التي ستُسند للموظفين. بعد ذلك انتقل إلى **أنواع التوظيف** من الموظفين > التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف لتجهيز القوالب العامة لأنواع العقود أو أوضاع التوظيف التي تعتمد عليها الموارد البشرية. **تدريب:** أنشئ أو راجع منصبًا وظيفيًا واحدًا ثم حدّد نوع التوظيف الذي يناسبه. ## الوحدة 2: إعداد التوظيف والعقود والجداول الهدف: تجهيز الإعدادات التي تجعل العقود وجدولة العمل قابلة للاستخدام في العمليات اليومية. ### الدرس 2.1: إنشاء جداول العمل لاعتماد ساعات الدوام عندما تريد توحيد ساعات العمل أو أيام الإجازة الأسبوعية، تبدأ من جداول العمل. افتح [جداول العمل](doc:hr-employee) من الموظفين > التهيئة > العقود > جداول العمل لمراجعة الجداول الموجودة أو إعداد جدول جديد. هذا الجدول هو المرجع الذي تعتمد عليه العقود لتحديد وقت العمل المتوقع للموظف. **تدريب:** اختر جدول عمل واحدًا وتأكد أنه يعكس ساعات الدوام المعتمدة في شركتك. ### الدرس 2.2: مراجعة العقود وربطها بالإعدادات السابقة بعد تجهيز المنصب ونوع التوظيف وجدول العمل، تصبح شاشة العقود المكان الذي تجمع فيه هذه العناصر في ملف الموظف. افتح **العقود** من الموظفين > الموظفين > العقود لمراجعة العقود الحالية والتأكد من توافقها مع الإعدادات التي أعددتها. الفكرة هنا ليست إدخال كل شيء من الصفر، بل التأكد من أن العقد يستند إلى الهيكل الذي بنيته سابقًا. **تدريب:** افتح عقدًا موجودًا وتحقق من توافقه مع المنصب ونوع التوظيف وجدول العمل. ### الدرس 2.3: ضبط الإعدادات العامة التي تدعم عمليات الموظفين بعض الخيارات العامة تؤثر على طريقة إدارة بيانات الموظفين في النظام. انتقل إلى **الإعدادات** من الموظفين > التهيئة > الإعدادات لمراجعة إعدادات التطبيق وتحديد ما يحتاجه فريقك قبل التشغيل اليومي. استخدم هذه الشاشة عندما تريد التأكد من أن سلوك التطبيق مناسب لسياسة الموارد البشرية في شركتك. **تدريب:** افتح الإعدادات وحدّد خيارًا أو إعدادًا يحتاج إلى مراجعة قبل اعتماد العمل اليومي. ## الوحدة 3: إدارة بيانات الموظفين والعرض التنظيمي الهدف: التنقل بين طرق عرض الموظفين وفهم التوزيع الداخلي للفِرق والمناصب. ### الدرس 3.1: استعراض الموظفين والعثور على السجل المناسب بسرعة عندما تحتاج إلى الوصول إلى موظف محدد أو مراجعة قاعدة الموظفين، ابدأ من [الموظفين](doc:hr-employee). هذه الشاشة هي نقطة الانطلاق اليومية للبحث عن الموظفين ومراجعة بياناتهم الأساسية قبل الانتقال إلى التفاصيل أو التعديلات المرتبطة بهم. **تدريب:** افتح شاشة الموظفين وابحث عن سجل موظف محدد لمراجعته. ### الدرس 3.2: استخدام عرض كل الشركات عند العمل على نطاق أوسع إذا كنت تدير الموارد البشرية عبر أكثر من شركة، استخدم [All Companies](doc:hr-employee-2) من الموظفين > All Companies لعرض بيانات الموظفين ضمن نطاق متعدد الشركات. يفيدك هذا عندما تحتاج إلى مراجعة الوضع العام للموارد البشرية بدل التركيز على شركة واحدة فقط. **تدريب:** انتقل إلى عرض All Companies وحدّد كيف يختلف عن عرض الموظفين المعتاد. ### الدرس 3.3: فهم العلاقات بين الموظفين عبر المخطط التنظيمي عندما تريد معرفة من يتبع لمن، ومن يشغل أي دور ضمن البنية الإدارية، افتح [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) من الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي. يساعدك هذا العرض على فهم الهيكل، واكتشاف المواقع الإدارية، وتسهيل المتابعة التنظيمية دون الحاجة لتتبع السجلات فرديًا. **تدريب:** افتح المخطط التنظيمي وحدّد موقع موظف أو مدير واحد ضمن الهيكل. ## الوحدة 4: دعم التهيئة والمهارات ومغادرة الشركة الهدف: إدارة عناصر التهيئة طويلة المدى التي تدعم نمو الموظفين وخروجهم المنظم من الشركة. ### الدرس 4.1: إعداد خطط التهيئة للعمل ومغادرة الشركة عندما تريد توحيد الخطوات المطلوبة عند انضمام موظف أو مغادرته، استخدم [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) من الموظفين > التهيئة > تخطيط النشاط > خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة. تتيح لك هذه الشاشة تجهيز خطة نشاط واضحة بدل التعامل مع كل حالة بشكل يدوي وغير متسق. **تدريب:** راجع خطة تهيئة واحدة وحدّد إن كانت مناسبة لمرحلة الانضمام أو المغادرة. ### الدرس 4.2: تعريف أنواع المهارات لدعم هيكلة الكفاءات لتصنيف المهارات بشكل منطقي، افتح [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) من الموظفين > التهيئة > الموظف > أنواع المهارات. عند وجود أنواع واضحة، يصبح تسجيل المهارات ومقارنتها أسهل وأكثر اتساقًا عبر الموظفين والأقسام. **تدريب:** أنشئ أو راجع نوع مهارة واحدًا وتأكد من ملاءمته لفئة الكفاءات المطلوبة. ### الدرس 4.3: مراجعة تقرير المهارات لاكتشاف الفجوات بعد تنظيم أنواع المهارات، انتقل إلى [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) من الموظفين > إعداد التقارير > المهارات لمراجعة ما تم تسجيله لدى الموظفين. يفيدك هذا التقرير في معرفة مستوى التغطية المهارية داخل الفريق وملاحظة الفجوات التي قد تحتاج إلى تدريب أو توظيف لاحق. **تدريب:** افتح تقرير المهارات وحدّد مهارة واحدة تحتاج إلى تعزيز داخل فريقك. ## الاختبار الختامي 1. لديك قسم جديد وتريد التأكد من ظهوره ضمن الهيكل المرئي للفرق. ما الشاشة الأنسب للاستخدام أولًا؟ 2. تريد تسجيل موظف يعمل من فرع جديد للشركة حتى يظهر موقعه بشكل صحيح في البيانات. ما الذي يجب ضبطه؟ 3. عند تجهيز عقد موظف جديد، ما التسلسل المنطقي للعناصر التي يجب أن تكون جاهزة قبل مراجعة العقد؟ 4. تريد معرفة كيف يبدو توزيع الموظفين والمديرين داخل الشركة بسرعة دون فتح كل سجل على حدة. أي عرض تستخدم؟ 5. تحتاج إلى توحيد خطوات انضمام الموظف الجديد ومغادرته. ما الشاشة التي تساعدك على ذلك؟ ### الإجابات 1. **الأقسام** — لأنك تحتاج أولًا إلى إنشاء/مراجعة القسم ضمن العرض المرئي أو القائمي. 2. **مواقع العمل** — لأن الموقع هو المرجع الذي يوضح مكان عمل الموظف. 3. **المنصب الوظيفي، نوع التوظيف، ثم جدول العمل** — لأن هذه العناصر هي الأساس الذي يُبنى عليه العقد. 4. **المخطط التنظيمي** — لأنه يوضح العلاقات الإدارية والبنية الداخلية بسرعة. 5. **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** — لأنها تُستخدم لتجهيز خطوات موحدة للانضمام أو المغادرة. # الموظفين — نظرة عامة _التطبيقات › الموظفين_ ## نظرة عامة تُعنى منطقة **الموظفين** بإدارة البنية التنظيمية والمرتبطة بالموارد البشرية داخل المؤسسة، بما في ذلك تعريف **الأقسام** و**مواقع العمل** و**المناصب الوظيفية** و**أنواع التوظيف**. وتوفّر هذه المنطقة إطارًا مرجعيًا يساعد على تنظيم بيانات العاملين وربطها بهيكل الشركة التشغيلي والإداري. كما تتيح إدارة عناصر تشغيلية أساسية مثل **جداول العمل** و**أسباب المغادرة** و**خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**، بما يدعم ضبط دورة حياة الموظف من الانضمام إلى مغادرة الشركة. وتُستخدم هذه الإعدادات عادةً من قبل فرق الموارد البشرية والإدارة التشغيلية، ولها أثر مباشر على التنظيم الداخلي والتقارير المرتبطة بالموظفين. وتشمل هذه المنطقة أيضًا إعدادات على مستوى **كل الشركات**، بما يتيح تطبيق بعض التعريفات أو مراجعتها عبر عدة شركات ضمن نفس النظام عند الحاجة. وبذلك تُعد هذه الشاشة مركزًا لإدارة المرجعيات الأساسية التي تعتمد عليها عمليات التوظيف والتنظيم الداخلي. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - تعريف **الأقسام** التي تُستخدم لتنظيم هيكل الموظفين. - إعداد **مواقع العمل** التي يرتبط بها الموظفون أو العمليات التشغيلية. - ضبط **جداول العمل** المعتمدة داخل المؤسسة. - تحديد **أسباب المغادرة** المستخدمة عند إنهاء خدمة الموظف أو تغيير وضعه الوظيفي. - إنشاء وتحديث **المناصب الوظيفية** ضمن الهيكل الإداري. - إدارة **أنواع التوظيف** وفق سياسات الشركة. - مراجعة أو تنظيم الإعدادات على مستوى **كل الشركات** عند تطبيقها عبر أكثر من شركة. ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # الموقع الإلكتروني — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموقع الإلكتروني_ هذا المسار موجّه لمن يدير الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني داخل التطبيق، سواء كان مسؤول محتوى أو مسؤول متجر أو من يراجع الأداء والمبيعات. بعد إكماله ستتمكن من ضبط إعدادات الموقع الأساسية، إنشاء الصفحات وإدارة المحتوى، متابعة الطلبات والعملاء، تنظيم الأصناف والفئات والعلامات، ثم قراءة التحليلات وتقارير المبيعات لاتخاذ قرارات أفضل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط إعدادات الموقع الإلكتروني بما يدعم تشغيل المحتوى والمتجر. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء الصفحات وإدارة محتواها ونشرها في الموقع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الطلبات والطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة العملاء والأصناف والفئات وعلامات تصنيف المنتج. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة التحليلات وتقارير المبيعات عبر الإنترنت لفهم الأداء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام عروض الموقع الإلكتروني لدعم التسويق داخل الموقع. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق الموقع الإلكتروني. - القدرة على التنقل بين قوائم الموقع الإلكتروني، المتجر الإلكتروني، وإعداد التقارير. - فهم أساسي لمفاهيم إدارة المحتوى والبيع عبر الإنترنت. - توفر أدوار تسمح بعرض وإدارة الصفحات والطلبات والأصناف والتقارير. - معرفة أساسية ببيانات الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني قبل البدء. ## الوحدة 1: تجهيز الموقع وإعداداته الأساسية الهدف: إعداد البيئة الأساسية للموقع الإلكتروني قبل العمل على المحتوى والطلبات. ### الدرس 1.1: مراجعة إعدادات الموقع قبل البدء إذا كنت تريد التأكد من أن الموقع مضبوط للعمل اليومي، فابدأ من **الإعدادات** حيث تراجع خيارات التهيئة العامة للموقع. هذه الخطوة مناسبة قبل إطلاق أي محتوى أو متجر إلكتروني، لأنها تساعدك على التأكد من أن الإعدادات الأساسية جاهزة للعمل. **مهمة تدريبية:** افتح الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا تحتاج مراجعته قبل النشر. ### الدرس 1.2: فهم بنية الموقع من خلال القائمة الرئيسية عندما تريد معرفة أين ستجد المحتوى والتقارير والمتجر، انتقل إلى **الموقع الإلكتروني**. من هنا تفهم بنية التطبيق وتتعرف على الأقسام التي ستعود إليها أثناء العمل اليومي، مثل المحتوى والتحليلات والمتجر الإلكتروني. **مهمة تدريبية:** انتقل عبر الأقسام الرئيسية وحدد أين ستدير الصفحات وأين ستراجع الطلبات. ## الوحدة 2: إنشاء المحتوى وإدارته الهدف: بناء صفحات الموقع وتنظيم أصناف الموقع الإلكتروني بطريقة تسهّل النشر والاستعراض. ### الدرس 2.1: إنشاء صفحة أو تحديثها لتعرض محتوى واضحًا إذا أردت نشر معلومات جديدة على الموقع أو تعديل محتوى قائم، فابدأ من [الصفحات](doc:website-page). هناك تدير صفحات الموقع وتتعامل مع المحتوى المنشور أو الذي سيُنشر لاحقًا. استخدم هذا المسار عندما تحتاج إلى إعداد صفحة تعريفية أو صفحة خدمة أو أي محتوى عام يظهر للزوار. **مهمة تدريبية:** افتح الصفحات وحدد صفحة موجودة لمراجعتها أو تحديثها. ### الدرس 2.2: تنظيم أصناف الموقع الإلكتروني للعرض على الزوار عندما تريد ترتيب المنتجات أو المحتوى المرتبط بالمتجر الإلكتروني في الموقع، انتقل إلى [الأصناف](doc:product-template-7). هذا العرض يساعدك على التعامل مع أصناف الموقع الإلكتروني من جهة العرض على الويب، بحيث يكون التنقل بين الأصناف أكثر وضوحًا للزوار. **مهمة تدريبية:** راجع الأصناف وحدد صنفًا واحدًا تفكر في تحسين ظهوره على الموقع. ### الدرس 2.3: دعم التصفح باستخدام فئات المتجر الإلكتروني إذا كان الهدف تسهيل وصول الزائر إلى ما يبحث عنه، فافتح [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category). من هنا تنظم التصنيفات التي يعتمد عليها الزائر أثناء التصفح، مما يجعل تجربة التسوق أكثر وضوحًا. **مهمة تدريبية:** حدّد فئة واحدة يمكن أن تساعد الزائر في الوصول إلى الأصناف بسرعة أكبر. ## الوحدة 3: إدارة المتجر والطلبات اليومية الهدف: متابعة حركة البيع اليومية من الطلبات إلى العملاء إلى الحالات التي تحتاج متابعة. ### الدرس 3.1: متابعة الطلبات الجارية ومراجعة ما يحتاج تدخلًا عندما تحتاج إلى متابعة مبيعات الموقع ومعرفة ما تم طلبه، انتقل إلى [الطلبات](doc:sale-order-5). هذا هو المكان المناسب لمراجعة طلبات العملاء ومتابعة ما يحتاج إلى تنفيذ أو اعتماد من فريقك. إذا كنت تريد تركيزًا أكبر على الطلبات التي لم تُغلق ماليًا بعد، فانتقل إلى [الطلبات غير المدفوعة](doc:sale-order-5) لمراجعة ما زال يحتاج سدادًا. **مهمة تدريبية:** افتح الطلبات ثم انتقل إلى الطلبات غير المدفوعة وحدد طلبًا يحتاج متابعة. ### الدرس 3.2: التعامل مع عربات التسوق المتروكة كفرصة متابعة عندما لا يكتمل الشراء ويغادر العميل قبل الإنهاء، راجع [عربات التسوق المتروكة](doc:sale-order-5). هذا العرض يساعدك على اكتشاف الحالات التي لم تتحول إلى طلب مكتمل، وبالتالي يمكنك تحليل ما يحتاج تحسينًا في تجربة الشراء أو المتابعة مع العميل. **مهمة تدريبية:** افتح عربات التسوق المتروكة وحدد حالة واحدة تستحق المراجعة. ### الدرس 3.3: إدارة العملاء المرتبطين بطلبات المتجر إذا أردت فهم من يشتري ومتابعة سجل العملاء المرتبط بالطلبات، انتقل إلى [العملاء](doc:res-partner-6). من هنا تدير العملاء المرتبطين بالمتجر الإلكتروني وتربط بينهم وبين نشاطهم الشرائي، مما يفيدك في المتابعة وخدمة العملاء. **مهمة تدريبية:** افتح العملاء وابحث عن عميل واحد تريد مراجعة نشاطه. ## الوحدة 4: تحليل الأداء واتخاذ القرار الهدف: قراءة النتائج الفعلية للموقع والمتجر من التحليلات والتقارير لاكتشاف فرص التحسين. ### الدرس 4.1: فهم أداء الموقع عبر التحليلات إذا كنت تريد معرفة كيف يتفاعل الزوار مع الموقع، فابدأ من **التحليلات**. هذا العرض يمنحك نظرة على أداء الموقع ويساعدك على مقارنة النتائج بمرور الوقت قبل اتخاذ قرارات حول المحتوى أو المتجر. **مهمة تدريبية:** افتح التحليلات وحدد مؤشرًا واحدًا ستراقبه بشكل دوري. ### الدرس 4.2: قراءة المبيعات عبر الإنترنت لتحديد الاتجاهات عندما تحتاج إلى رؤية أوضح لمبيعات المتجر، انتقل إلى [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2). استخدم هذا التقرير لفهم ما يحقق نتائج أفضل وما يحتاج دعمًا أكبر من محتوى أو عروض أو تنظيم للأصناف. **مهمة تدريبية:** افتح تقرير المبيعات عبر الإنترنت وحدد اتجاهًا واحدًا تريد متابعته. ## الوحدة 5: استخدام عروض الموقع الإلكتروني لدعم البيع الهدف: الاستفادة من العروض داخل الموقع لدعم التفاعل والتحويل. ### الدرس 5.1: نشر عروض تساعد على جذب الانتباه إذا أردت تقديم عروض داخل الموقع الإلكتروني لتشجيع الزوار على التفاعل أو الشراء، فانتقل إلى [Offers](doc:website-offer). من هنا تدير العروض التي تظهر داخل الموقع وتستخدمها كجزء من استراتيجية التسويق داخل الصفحة. **مهمة تدريبية:** افتح Offers وحدد عرضًا واحدًا يمكن أن يدعم صفحة أو منتجًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك صفحة خدمة قديمة وتريد تحديث محتواها قبل النشر. من أين تبدأ؟ - أ) التحليلات - ب) الصفحات - ج) العملاء - د) المبيعات عبر الإنترنت 2. لاحظت أن بعض العملاء لم يُكملوا الشراء، وتريد معرفة الحالات غير المكتملة. أي شاشة تستخدم؟ - أ) عربات التسوق المتروكة - ب) الطلبات - ج) الأصناف - د) Offers 3. تريد معرفة الطلبات التي ما زالت تحتاج سدادًا. أين تذهب؟ - أ) الطلبات غير المدفوعة - ب) العملاء - ج) فئات المتجر الإلكتروني - د) التحليلات 4. تريد فهم أداء الموقع من حيث التفاعل العام، وليس فقط المبيعات. أي شاشة تناسب ذلك؟ - أ) المبيعات عبر الإنترنت - ب) التحليلات - ج) الطلبات - د) الأصناف 5. تريد تنظيم التصفح داخل المتجر ليسهل على الزائر الوصول إلى ما يريد. ما الشاشة الأنسب؟ - أ) فئات المتجر الإلكتروني - ب) العملاء - ج) الإعدادات - د) الطلبات ### الإجابات 1. **ب) الصفحات** → لأن تحديث محتوى الموقع يتم من شاشة إدارة الصفحات. 2. **أ) عربات التسوق المتروكة** → لأنها تعرض الحالات التي لم تكتمل فيها عملية الشراء. 3. **أ) الطلبات غير المدفوعة** → لأنها تركز على الطلبات التي ما زالت تحتاج سدادًا. 4. **ب) التحليلات** → لأنها تعطي نظرة على أداء الموقع وتفاعل الزوار. 5. **أ) فئات المتجر الإلكتروني** → لأنها تساعد في تنظيم التصفح وتسهيل الوصول إلى الأصناف. # الموقع الإلكتروني — نظرة عامة _التطبيقات › الموقع الإلكتروني_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تُعنى هذه المنطقة بإدارة واجهة الموقع الإلكتروني المرتبطة بالمتجر الإلكتروني، وما يتصل بها من محتوى تجاري وسجلات تشغيلية مرتبطة بالبيع عبر الويب. وهي تتيح للفرق المسؤولة عن التجارة الإلكترونية تنظيم الصفحات والمحتوى، ومتابعة حركة الطلبات، والتعامل مع العربات المتروكة، وإدارة تصنيفات المنتجات بما يدعم العرض والبحث داخل الموقع. يستخدم هذه المنطقة عادةً فريق المبيعات، وفرق إدارة المتجر الإلكتروني، وموظفو خدمة العملاء أو إدارة علاقات العملاء، إضافةً إلى من يتابع تحصيل **فواتير العملاء** والدفعات المرتبطة بالطلبات غير المدفوعة. كما تفيد في الربط بين العرض التسويقي على الموقع وبين السجلات التشغيلية الخاصة بالمخزون والبيع. تشمل السجلات التي تُدار هنا عناصر العرض الرقمي مثل **الصفحات**، وبنية التصنيف مثل **فئات المتجر الإلكتروني** و**علامات تصنيف المنتج**، إلى جانب السجلات التنفيذية مثل **الطلبات** و**الطلبات غير المدفوعة** و**عربات التسوق المتروكة**، وكذلك **الأصناف** والعروض المنشورة ضمن الموقع. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الصفحات** الخاصة بالموقع الإلكتروني. - متابعة **الطلبات** الصادرة عبر المتجر الإلكتروني. - مراجعة **الطلبات غير المدفوعة** المرتبطة بعمليات البيع. - تتبّع **عربات التسوق المتروكة** وفرص استعادة المبيعات. - تنظيم **فئات المتجر الإلكتروني** لتحسين تصفح المنتجات. - إدارة **علامات تصنيف المنتج** لدعم البحث والتصفية. - عرض **الأصناف** والعروض المرتبطة بالموقع الإلكتروني. ## روابط ذات صلة - [الصفحات](doc:website-page) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # الميزانيات _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4762d532-878d-4b57-9349-6ca14a9feb80.png) *الميزانيات — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › الميزانيات* **دورة الحالة:** مسودة ← ملغاة ← مؤكدة ← مُصدَّقة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم **الميزانيات** لمتابعة الخطة المالية المعتمدة ومقارنة ما تم التخطيط له بما يتم تنفيذه فعليًا. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، وأعضاء فريق الحسابات الذين يحتاجون إلى ضبط حدود الصرف أو الإيراد على مستوى الشركة الواحدة أو الشركات المتعددة. من هذه القائمة يمكنك إنشاء ميزانية جديدة، مراجعتها، اعتمادها، ثم نقلها بين الحالات حتى تصبح منجزة أو إلغاء العمل بها عند الحاجة. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام الميزانيات، تأكد من إعداد **تحليل الميزانيات** لأن هذه الشاشة تُستخدم لتعريف الخطط المبدئية التي ستربطها بالميزانية الأساسية لاحقًا. من خلالها تحدد ما يلي: - **الميزانية**: الميزانية المرتبطة بسطر التحليل. - **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**: الفترة الزمنية التي يسري خلالها التخطيط. - **المبلغ المخطط**: المبلغ الذي تخطط لتحصيله أو إنفاقه. سجّل مبلغًا موجبًا إذا كان إيرادًا، ومبلغًا سالبًا إذا كان تكلفة. - **الحساب التحليلي**: الجهة أو النشاط الذي تريد تتبّع ميزانيته. - **المركز الميزاني**: يحدد تصنيفًا ميزانيًا للسطر. - **تاريخ السداد**: تاريخ تسجيل السداد عند الحاجة إلى تتبع موعد الدفع. > **ملاحظة:** إذا لم تكن خطوط التحليل معدّة بدقة، فلن تعكس الميزانية المقارنة بين المخطط والفعلية بصورة مفيدة. ![تحليل الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d7a4e7b3-21d9-4ff8-826e-1bdb70110ad1.png) *تحليل الميزانيات — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الميزانيات* ## سير العمل ### 1) إنشاء ميزانية جديدة 1. انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات**. 2. في القائمة، انقر **جديد** لإنشاء سجل ميزانية جديد. 3. أدخل الحقول المطلوبة في السجل: - **اسم الميزانية** - **تاريخ البدء** - **تاريخ الانتهاء** - **الشركة** 4. عند الحاجة، حدّد أيضًا: - **المسؤول** - **أسطر الميزانية** - **تكوينات التنبيه** 5. راجع قيمة **الحالة**؛ تكون الميزانية في العادة **مسودة** عند إنشائها. ### 2) الاختيار بين الإبقاء على مسودة أو نقلها إلى المؤكدة بعد إنشاء الميزانية، لديك قراران رئيسيان: - **الإبقاء عليها كمسودة** إذا كنت ما تزال تُراجع الأرقام أو تنتظر اعتمادًا داخليًا. - **تأكيدها** عندما تصبح الخطة جاهزة للاستخدام التشغيلي. لتحريك السجل من **مسودة** إلى **مؤكدة**، انقر **Confirm**. بعد التأكيد، تصبح الميزانية في حالة **مؤكدة** وتكون جاهزة للانتقال إلى مرحلة الاعتماد. > **نصيحة:** استخدم حالة **مسودة** عندما تحتاج إلى مراجعة نطاق الفترة أو ربط **أسطر الميزانية** قبل تثبيت الخطة. ### 3) الاختيار بين الاعتماد أو التراجع بعد أن تصبح الميزانية **مؤكدة**، اختر أحد المسارين التاليين: - **اعتمادها** إذا أصبحت الخطة نهائية وجاهزة للمتابعة. - **إعادتها إلى مسودة** إذا احتجت إلى تعديل البيانات الأساسية أو إعادة النظر في الخطة. - **إلغاء الميزانية** إذا لم تعد صالحة للاستخدام. للمتابعة إلى الحالة التالية: 1. انقر **Approve** لنقل الميزانية إلى **مُصدَّقة**. 2. إذا أردت التراجع، انقر **Reset to Draft** لإعادتها إلى **مسودة**. 3. إذا كانت الميزانية لم تعد مناسبة، انقر **Cancel Budget** لنقلها إلى **ملغاة**. > **تحذير:** بعد الإلغاء، تصبح الميزانية غير مناسبة للاستخدام التشغيلي. استخدم **Cancel Budget** فقط عندما يكون القرار نهائيًا. ### 4) إنهاء الميزانية عندما تكتمل متابعة الميزانية وتصبح جاهزة للإقفال، انتقل بها إلى الحالة النهائية: 1. تأكد من أن الميزانية في حالة مناسبة للإنهاء. 2. انقر **Done** لنقلها إلى **منجزة**. يمكنك اعتبار حالة **منجزة** المرحلة التي تُستخدم فيها الميزانية كمرجع تاريخي مكتمل. ### 5) مراجعة القيود والسجلات المرتبطة من نفس القائمة، يمكنك استخدام **Entries...** لعرض القيود أو العناصر المرتبطة بالسجل حسب الإعدادات والبيانات المتاحة. يفيد ذلك عند مراجعة الأثر المحاسبي أو تحليل الانحرافات بين المخطط والمنفذ. > **ملاحظة:** زر **Entries...** يُستخدم للمراجعة، وليس لتغيير حالة الميزانية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء ميزانية لقسم المبيعات لعام 2026 للشركة الرئيسية: 1. أنشئ سجلًا جديدًا من **الميزانيات**. 2. أدخل: - **اسم الميزانية**: ميزانية مبيعات 2026 - **تاريخ البدء**: 01/01/2026 - **تاريخ الانتهاء**: 31/12/2026 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **المسؤول**: مدير المبيعات 3. أضف **أسطر الميزانية** المرتبطة بالحسابات التحليلية المناسبة. 4. بعد المراجعة، انقر **Confirm** لتحويل الحالة إلى **مؤكدة**. 5. عندما تصبح الخطة نهائية، انقر **Approve** لتحويلها إلى **مُصدَّقة**. 6. بعد انتهاء السنة ومراجعة النتائج، انقر **Done** لتصبح الميزانية **منجزة**. إذا اكتشفت لاحقًا أن الخطة غير مناسبة قبل الاعتماد، يمكنك العودة إلى **مسودة** باستخدام **Reset to Draft**، أو إلغاؤها باستخدام **Cancel Budget** إذا تقرر عدم استخدامها نهائيًا. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بحالة **مسودة** عندما تكون الفترة المالية أو المسؤول ما يزالان قيد المراجعة. > **ملاحظة:** الحقول **اسم الميزانية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة** مطلوبة، لذا لا يمكن حفظ السجل بدونها. > **تحذير:** تأكد من أن **أسطر الميزانية** و**تحليل الميزانيات** متسقان؛ فالتخطيط غير المنظم يجعل المقارنة بين المتوقع والفعلي مضللة. > **نصيحة:** استخدم **Entries...** للتحقق من السجلات المرتبطة قبل نقل الميزانية إلى **منجزة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكنك حفظ ميزانية جديدة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة لم يُستكمل. **الحل:** أدخل القيم المطلوبة في **اسم الميزانية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة**. **العَرَض:** لا تظهر الميزانية بالحالة المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم تُستخدم الزر المناسب لتغيير الحالة. **الحل:** استخدم **Confirm** للانتقال إلى **مؤكدة**، ثم **Approve** إلى **مُصدَّقة**، ثم **Done** إلى **منجزة**. **العَرَض:** تحتاج إلى تعديل الخطة لكن الميزانية لا تقبل التعديل العملي. **السبب المحتمل:** تم نقلها إلى حالة متقدمة. **الحل:** استخدم **Reset to Draft** إذا كان الرجوع مسموحًا، أو أنشئ سجلًا جديدًا إذا كانت الميزانية قد أصبحت نهائية. **العَرَض:** الميزانية لم تعد مناسبة للاستخدام. **السبب المحتمل:** تغيّرت الخطة أو أُلغيت المبادرة. **الحل:** انقر **Cancel Budget** لنقلها إلى **ملغاة**. ## روابط ذات صلة - [أصول](doc:account-asset-asset) - [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # النماذج — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الطراز (Model name) (مطلوب) | اسم طراز المركبة. | | الشركة المصنِّعة (Manufacturer) (مطلوب) | اسم الجهة المصنِّعة للمركبة. | | نوع المركبة (Vehicle Type) (مطلوب) | نوع المركبة. الخيارات: سيارة، دراجة نارية. | | الفئة (Category) | فئة المركبة. | | عدد المقاعد (Seats Number) | عدد المقاعد المتاحة في المركبة. | | عدد الأبواب (Doors Number) | عدد الأبواب في المركبة. | | سنة الطراز (Model Year) | سنة إصدار الطراز. | | وصلة المقطورة (Trailer Hitch) | يبيّن ما إذا كانت المركبة مزوَّدة بوصلة مقطورة. | | المساعدة الكهربائية (Electric Assistance) | يبيّن ما إذا كانت المركبة تدعم المساعدة الكهربائية. | | نوع الوقود (Fuel Type) | نوع الوقود المستخدم. الخيارات: ديزل، بنزين، هجين كامل، ديزل هجين قابل للشحن، بنزين هجين قابل للشحن، غاز طبيعي مضغوط، غاز بترول مسال، هيدروجين. | | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 Emissions) | مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. | | المعيار الخاص بثاني أكسيد الكربون (Co2 Standard) | المعيار المعتمد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. | | ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة. الخيارات: يدوي، أوتوماتيكي. | | القدرة (Power) | القدرة المقننة للمركبة. | | القوة الحصانية (Horsepower) | القوة الحصانية للمركبة. | | ضريبة القوة الحصانية (Horsepower Taxation) | قيمة الضريبة المرتبطة بالقوة الحصانية. | | المورِّدون (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الطراز. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [العملاء](doc:res-partner) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) # انحرافات الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![انحرافات الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77f3e511-1457-447f-a1f4-b56f55a55d70.png) *انحرافات الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › انحرافات الحرارة* **دورة الحالة:** مفتوحة ← Investigating ← Resolved ## نظرة عامة تُستخدم **انحرافات الحرارة** لتسجيل أي خروج عن نطاق الحرارة المتوقع ضمن **سلسلة التبريد** ومتابعته حتى التحري والمعالجة والإغلاق. يعتمد عليها موظفو الجودة، والعمليات، والمستودع عند رصد مشكلة مثل انقطاع التيار، أو بقاء الباب مفتوحاً، أو عطل في المعدات، أو أي سبب آخر يؤثر في سلامة المنتجات. تتيح لك هذه القائمة متابعة الحالة من **مفتوحة** إلى **قيد التحري** ثم **مُصدَّقة** بعد تحديد السبب واتخاذ الإجراء التصحيحي وتحديد مصير المنتج. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة مثل التفعيل أو الضبط المسبق؛ فهي شاشة تشغيلية لعرض السجلات وإدارتها. لذلك يعتمد الاستخدام الصحيح على تعبئة الحقول الإلزامية عند إنشاء الانحراف ومتابعته من نفس القائمة. الحقول التالية هي العناصر الأساسية التي يجب فهمها قبل الاستخدام اليومي: - **المنطقة (Zone)**: الحقل الإلزامي الذي يحدد موقع أو نطاق سلسلة التبريد الذي وقع فيه الانحراف. - **الشدّة (Severity)**: الحقل الإلزامي لتصنيف مستوى الانحراف. القيم المتاحة هي: **بسيط (Minor)**، **جسيم (Major)**، **حرج (Critical)**. - **بداية (Start)**: الحقل الإلزامي لتسجيل وقت بدء الانحراف. - **الشركة (Company)**: الحقل الإلزامي لتحديد الشركة المعنية بالسجل في بيئة متعددة الشركات. - **الحالة (Status)**: يوضح مرحلة السجل الحالية. القيم المتاحة هي: **مفتوحة (Open)**، **قيد التحري (Investigating)**، **مُصدَّقة (Resolved)**. - **السبب (Cause)**: يحدد السبب المرجح أو المؤكد للانحراف. القيم المتاحة هي: **عطل في المعدات (Equipment Failure)**، **انقطاع التيار (Power Outage)**، **الباب تُرك مفتوحاً (Door Left Open)**، **زيادة الحمولة (Overloading)**، **دورة إزالة التجميد (Defrost Cycle)**، **أخرى (Other)**. - **نهاية (End)**: وقت انتهاء الانحراف، عند توفره. - **درجة الحرارة القصوى (°C) (Peak Temp (°C))**: أعلى درجة حرارة تم تسجيلها أثناء الانحراف. - **الأحمال المتأثرة (Affected Lots)**: يوضح الدُفعات أو الأحمال التي تأثرت بالحادث. - **الإجراء التصحيحي (Corrective Action)**: يصف ما تم اتخاذه لمعالجة السبب أو تقليل الأثر. - **مصير المنتج (Product Disposition)**: يوضح التعامل مع المنتج المتأثر. القيم المتاحة هي: **لا أثر (No Impact)**، **استخدام أولاً (Use First)**، **إعادة تشغيل (Rework)**، **حجز (Quarantine)**، **إتلاف (Destroy)**. - **تمت المعالجة بواسطة (Resolved By)**: المستخدم أو المسؤول الذي أغلق الانحراف. - **تاريخ المعالجة (Resolved Date)**: تاريخ إغلاق الانحراف. > **نصيحة:** احرص على تعبئة **المنطقة** و**الشدّة** و**بداية** و**الشركة** فور اكتشاف الانحراف، لأن هذه الحقول هي الحد الأدنى اللازم لتسجيل الحالة ومتابعتها لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة **انحرافات الحرارة** من المسار: **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > انحرافات الحرارة**. ستظهر لك السجلات الحالية في عرض القائمة. 2. لإنشاء سجل جديد لانحراف حراري، انقر **جديد**. استخدم هذا عندما تكتشف حادثة جديدة وتحتاج إلى توثيقها قبل التحري. 3. في السجل الجديد، أدخل الحقول الإلزامية: **المنطقة**، **الشدّة**، **بداية**، و**الشركة**. إذا كانت لديك معلومات إضافية، أضف **نهاية**، و**درجة الحرارة القصوى (°C)**، و**الأحمال المتأثرة**، و**السبب**، و**الإجراء التصحيحي**، و**مصير المنتج**. 4. بعد حفظ السجل، يبقى في حالة **مفتوحة** عندما يكون الحادث مسجلاً لكنه لم يدخل مرحلة التحري بعد. **اختر هذا المسار إذا كان الحادث قد تم رصده وما زالت التفاصيل قيد التحقق.** 5. إذا كنت بحاجة إلى متابعة السبب أو جمع مزيد من المعلومات، انقر **Investigate** لنقل السجل من **مفتوحة** إلى **قيد التحري**. استخدم هذه المرحلة عندما لا يكون سبب الانحراف أو أثره قد حُسم بعد. 6. أثناء **قيد التحري**، حدّث **السبب** و**الإجراء التصحيحي** و**مصير المنتج** بحسب نتيجة التحري. يمكنك أيضاً إكمال **تمت المعالجة بواسطة** و**تاريخ المعالجة** إذا كان الإغلاق سيتم فوراً. **ملاحظة:** لا يفترض أن يُعتبر السجل مُغلقاً قبل توضيح مصير المنتج والإجراء المتخذ تجاه الدفعات المتأثرة. 7. عندما تكتمل المعالجة ويُتخذ القرار النهائي، انقر **Resolve** لنقل السجل إلى **مُصدَّقة**. استخدم هذا الإجراء عندما تكون قد حددت السبب، وقررت معالجة المنتج، وأردت تثبيت السجل كمرجع نهائي. 8. بعد المعالجة، راجع أن **الحالة** أصبحت **مُصدَّقة**، وأن **تمت المعالجة بواسطة** و**تاريخ المعالجة** و**الإجراء التصحيحي** تعكس النتيجة النهائية للتحري. **تحذير:** إذا كانت **مصير المنتج** هي **حجز** أو **إتلاف**، فتأكد من أن القرار يتوافق مع إجراءات المخزون والجودة المعتمدة في شركتك قبل اعتماد الإنهاء. ## أمثلة **مثال عملي:** رُصدت درجة حرارة مرتفعة في منطقة التبريد الخاصة بالمنتجات المجمدة بعد بقاء باب الغرفة مفتوحاً لفترة قصيرة. 1. من **انحرافات الحرارة**، انقر **جديد**. 2. أنشئ السجل بالقيم التالية: - **المنطقة**: غرفة التجميد - القطاع A - **الشدّة**: **جسيم (Major)** - **بداية**: 2026-07-02 08:15 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **السبب**: **الباب تُرك مفتوحاً (Door Left Open)** - **درجة الحرارة القصوى (°C)**: 8.4 - **الأحمال المتأثرة**: دفعة FZ-2407-18 - **مصير المنتج**: **حجز (Quarantine)** يبقى السجل في حالة **مفتوحة** بعد الحفظ. 3. بعد التحقق من السبب ومراجعة أثر الانحراف على الدفعات، انقر **Investigate**. ينتقل السجل إلى حالة **قيد التحري**. 4. حدّث **الإجراء التصحيحي** إلى: «إغلاق الباب، فحص الإحكام، ومراجعة سجل المراقبة الحرارية». عيّن **تمت المعالجة بواسطة** إلى اسم المسؤول، وأكمل **تاريخ المعالجة** عند اعتماد النتيجة النهائية. 5. بعد تأكيد أن الدفعة ستبقى **حجز** إلى حين المراجعة الداخلية، انقر **Resolve**. ينتقل السجل إلى **مُصدَّقة**، ويصبح مرجعاً نهائياً للحادث. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **درجة الحرارة القصوى (°C)** و**السبب** معاً، لأن الجمع بينهما يجعل مراجعة الانحراف أسرع وأوضح. > **ملاحظة:** الحقل **الأحمال المتأثرة** مهم عند وجود أكثر من دفعة، لأنه يربط الحادث مباشرة بالمنتجات المعنية. > **تحذير:** لا تجعل **مصير المنتج** **إتلاف** أو **حجز** دون مراجعة أثر ذلك على المخزون والإجراءات الداخلية المعتمدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر سجلاً جديداً بعد إنشاء الانحراف** → السبب المرجح: لم يتم إدخال الحقول الإلزامية. → الحل: تأكد من تعبئة **المنطقة** و**الشدّة** و**بداية** و**الشركة** ثم احفظ السجل. - **لا يمكن الانتقال إلى **قيد التحري**** → السبب المرجح: السجل لم يُحفظ أو لم يكن في الحالة **مفتوحة**. → الحل: احفظ السجل أولاً، ثم استخدم **Investigate** من السجل الصحيح. - **لا يظهر أن السجل أصبح مُصدَّقاً** → السبب المرجح: لم يتم استخدام **Resolve** أو لم تكتمل البيانات النهائية مثل **الإجراء التصحيحي** و**مصير المنتج**. → الحل: راجع تفاصيل المعالجة ثم انقر **Resolve**. - **نتيجة الإغلاق غير واضحة** → السبب المرجح: لم تُحدَّث حقول **تمت المعالجة بواسطة** أو **تاريخ المعالجة**. → الحل: أكمل حقول الإغلاق قبل اعتماد السجل النهائي. ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # انحرافات الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Investigating ← Resolved فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة السجل. القيم المتاحة: مفتوح، قيد التحقيق، تم الحل. | | المنطقة (Zone) (مطلوب) | يحدّد المنطقة المرتبطة بالسجل. | | الشدة (Severity) (مطلوب) | يحدّد مستوى الشدة. القيم المتاحة: بسيط، كبير، حرج. | | السبب (Cause) | يحدّد سبب الحادثة. القيم المتاحة: عطل في المعدات، انقطاع الكهرباء، بقاء الباب مفتوحًا، زيادة الحمل، دورة إزالة التجميد، أخرى. | | وقت البدء (Start) (مطلوب) | يحدّد وقت بدء الحادثة. | | وقت الانتهاء (End) | يحدّد وقت انتهاء الحادثة. | | أعلى درجة حرارة (Peak Temp (°C)) | يوضّح أعلى درجة حرارة تم تسجيلها بالدرجة المئوية. | | الدُفعات المتأثرة (Affected Lots) | يحدّد أرقام الدُفعات أو المجموعات المتأثرة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | يوضّح الإجراء المتخذ لمعالجة السبب أو الحدث. | | تصرّف المنتج (Product Disposition) | يحدّد كيفية التعامل مع المنتج المتأثر. القيم المتاحة: بلا تأثير، يُستخدم أولًا، إعادة تشغيل، حجر، إتلاف. | | تم الحلّ بواسطة (Resolved By) | يحدّد اسم الشخص الذي قام بحل السجل. | | تاريخ الحلّ (Resolved Date) | يحدّد تاريخ إكمال الحل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تحرٍّ (Investigate) - حلّ (Resolve) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-product-spec-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # بروفايلات المبيعات _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![بروفايلات المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30be24b6-31c2-4958-a557-e5ed84af6419.png) *بروفايلات المبيعات — المبيعات › التهيئة › بروفايلات المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم **بروفايلات المبيعات** لتعريف الصلاحيات والخيارات التشغيلية لكل مندوب مبيعات عند إنشاء **أوامر البيع**. يعتمد عليها فريق المبيعات والجهات المشرفة لضبط مصدر التوريد الافتراضي، ومصادر التوريد المسموح بها، وإمكانات العمل عبر الجوال أو سطح المكتب، إضافةً إلى خصائص تشغيلية مثل حمل **مخزون المخزن المتنقل** أو التعامل مع **الخزنة النقدية الشخصية**. تُعد هذه الصفحة مفيدة عندما تريد توحيد طريقة عمل المندوبين حسب الدور أو المنطقة أو نمط الخدمة. كما تساعدك على ربط كل مندوب ببروفايل يحدد ما يمكنه اختياره عند بدء عملية البيع. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض قائمة بروفايلات المبيعات نفسها، ومن خلالها تُنشئ بروفايلًا جديدًا أو تراجع البروفايلات الموجودة. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن كل بروفايل يعبّر بدقة عن طريقة عمل المندوبين الذين سيُسند إليه: - **الاسم (Name)**: الاسم التعريفي للبروفايل. - **مصدر التوريد الافتراضي (Default Fulfillment Source)**: المصدر الذي سيُستخدم افتراضيًا عندما يُنشئ مندوب يملك هذا البروفايل **أمر بيع**. يجب أن يكون من بين مصادر التوريد المسموح بها. - **مصادر التوريد المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)**: المجموعة الكاملة من مصادر التوريد التي يُسمح للمندوب باختيارها. يجب أن تتضمن المصدر الافتراضي. - **الرمز (Code)**: معرّف ثابت اختياري لاستخدامه في المراجع العابرة بين الوحدات، مثل `van_only`. - **يحمل مخزون المخزن المتنقل (Carries Van Inventory)**: فعِّل هذا الخيار إذا كان المندوب يحمل مخزونه الخاص على السيارة أو المخزن المتنقل. - **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)**: فعِّل هذا الخيار إذا كان المندوب يجمع النقد مباشرة في دفتر يومية نقدي خاص به. - **مسموح بتطبيق الجوال PWA (Mobile PWA Allowed)**: يحدد ما إذا كان المندوب يستطيع تسجيل الدخول إلى عميل الجوال (PWA). - **مسموح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)**: يحدد ما إذا كان المندوب يستطيع تسجيل الدخول إلى عميل سطح المكتب (الخلفية). > **نصيحة:** اجعل **مصدر التوريد الافتراضي** دائمًا ضمن **مصادر التوريد المسموح بها**؛ وإلا فلن يعكس البروفايل سلوكه المتوقع. > **ملاحظة:** إذا كان البروفايل خاصًا بفئة محددة من المندوبين، فاستعمل **الرمز** كمعرّف ثابت ليسهل ربطه بتخصيصات أو تقارير أو تكاملات أخرى. ## سير العمل ### 1) عرض بروفايلات المبيعات الموجودة افتح **بروفايلات المبيعات** من المسار: **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات**. ستظهر لك قائمة البروفايلات الموجودة، مع حقولها الأساسية، لتتمكن من مراجعة الإعدادات الحالية قبل إضافة بروفايل جديد أو تعديل سياسة العمل الخاصة بفريقك. ### 2) قرار العمل: هل تحتاج إلى بروفايل جديد أم ستراجع الموجود؟ - إذا كان لديك بروفايل جاهز يناسب نوع المندوب، استخدمه كما هو. - إذا كنت تحتاج إلى إعداد بروفايل جديد لوظيفة مختلفة، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. > **تحذير:** لا تنشئ بروفايلًا جديدًا لكل مندوب على حدة ما لم تكن سياسة العمل تختلف فعلًا؛ فالغرض من البروفايلات هو توحيد السلوك التشغيلي لا تكرار الإعدادات دون داعٍ. ### 3) عند إنشاء بروفايل جديد: حدِّد هوية البروفايل بعد الضغط على **جديد**، أدخل: 1. **الاسم (Name)** لتسمية البروفايل بوضوح. 2. **الرمز (Code)** إذا كنت تحتاج إلى معرّف ثابت يمكن الرجوع إليه في عمليات التكامل أو المرجعية الداخلية. ثم انتقل إلى تحديد نطاق العمل التشغيلي للبروفايل. ### 4) قرار التشغيل: ما مصدر التوريد الافتراضي لهذا البروفايل؟ اختر **مصدر التوريد الافتراضي (Default Fulfillment Source)** بحسب الطريقة المعتادة لإنجاز البيع لهذا النوع من المندوبين. - إذا كان لهذا المندوب مسار عمل واحد شائع، اجعل هذا المسار هو الافتراضي. - إذا كان المندوب قد يختار بين أكثر من مصدر، فحدد المصدر الأكثر استخدامًا كافتراضي، مع السماح بالبدائل المناسبة ضمن المصادر المسموح بها. ثم حدِّد مجموعة الخيارات التي يمكن للمندوب الاختيار منها. ### 5) قرار التشغيل: ما المصادر التي يُسمح للمندوب باستخدامها؟ في **مصادر التوريد المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)**، أدرج كل المصادر التي يجوز لهذا البروفايل استعمالها. يجب أن تحتوي هذه القائمة على **مصدر التوريد الافتراضي**. بعد ذلك، فعّل الخصائص التشغيلية التي تنطبق على هذا النوع من المندوبين: - **يحمل مخزون المخزن المتنقل (Carries Van Inventory)** إذا كان المندوب يتحرك بمخزون خاص به. - **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)** إذا كان يجمع **الدفعات** النقدية مباشرة. - **مسموح بتطبيق الجوال PWA (Mobile PWA Allowed)** إذا كان سيعمل عبر الهاتف أو واجهة الجوال. - **مسموح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)** إذا كان سيعمل أيضًا من الواجهة المكتبية. > **نصيحة:** طابق بين خصائص البروفايل وطريقة العمل الفعلية في الميدان. فالبروفايل المخصص للمندوبين المتنقلين يختلف عادةً عن بروفايل موظفي المكتب أو فرق التوزيع التي تجمع النقد مباشرة. ### 6) حفظ البروفايل واستخدامه بعد مراجعة جميع القيم، احفظ السجل. يصبح البروفايل بعدها متاحًا للاستخدام كمرجع تشغيلي عند إنشاء **أوامر البيع** بواسطة المندوبين المعيّنين عليه. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد بروفايل لفريق توصيل ميداني يحمل المخزون في السيارة ويجمع النقد مباشرة من العملاء. 1. من **بروفايلات المبيعات** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم (Name)**: `مندوب ميداني - سيارة`. 3. أدخل **الرمز (Code)**: `van_only`. 4. في **مصدر التوريد الافتراضي (Default Fulfillment Source)** اختر المصدر الذي يمثل التوريد من السيارة. 5. في **مصادر التوريد المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)** أدرج مصدر السيارة، وأي مصدر إضافي يسمح له به العمل، مع التأكد من أن المصدر الافتراضي موجود ضمنها. 6. فعّل **يحمل مخزون المخزن المتنقل (Carries Van Inventory)**. 7. فعّل **لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)**. 8. فعّل **مسموح بتطبيق الجوال PWA (Mobile PWA Allowed)**. 9. عطّل **مسموح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed)** إذا كان هذا المندوب يعمل فقط من الجوال. 10. احفظ البروفايل. النتيجة: أصبح لديك بروفايل يعبّر عن مندوب ميداني يعمل بالمخزون المتنقل، ويجمع النقد، ويستخدم تطبيق الجوال فقط، ويمكن إسناده لاحقًا إلى المستخدمين المناسبين. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بتحديد **مصدر التوريد الافتراضي** ثم وسّع القائمة عبر **مصادر التوريد المسموح بها**؛ فهذا يقلل أخطاء الاختيار عند العمل اليومي. > **ملاحظة:** استخدم **الرمز** عندما تحتاج إلى قيمة ثابتة لا تتغير حتى لو تغير اسم البروفايل لاحقًا. > **تحذير:** إذا منحت البروفايل حق الوصول إلى **تطبيق الجوال PWA** و**سطح المكتب المكتبي** معًا، فتأكد من أن هذا التوسع مقصود فعلًا، حتى لا يعمل المندوب على واجهة غير مناسبة لوظيفته. > **نصيحة:** البروفايل الذي يملك **خزنة نقدية شخصية** يجب أن يطابق طريقة تحصيل الدفعات في الواقع، لأن ذلك يؤثر على مسار النقد في العمل اليومي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر مصدر توريد معين ضمن الاختيارات. **السبب المرجح:** المصدر غير مُدرج ضمن **مصادر التوريد المسموح بها** لهذا البروفايل. **الحل:** عدّل البروفايل وأضف المصدر إلى القائمة المسموح بها، وتأكد من أن **مصدر التوريد الافتراضي** موجود فيها أيضًا. **العَرَض:** يظهر البروفايل محفوظًا لكن المندوب لا يستطيع العمل بالطريقة المتوقعة. **السبب المرجح:** لم تُفعَّل الخاصية التشغيلية المناسبة، مثل **يحمل مخزون المخزن المتنقل** أو **لديه خزنة نقدية شخصية**. **الحل:** راجع خصائص البروفايل وفعّل الخيار الذي يطابق أسلوب العمل المطلوب. **العَرَض:** لا يستطيع المندوب تسجيل الدخول من الجوال أو من سطح المكتب. **السبب المرجح:** لم يُسمح له بواجهة **مسموح بتطبيق الجوال PWA** أو **مسموح بسطح المكتب المكتبي**. **الحل:** فعّل الواجهة المناسبة للبروفايل بحسب قناة العمل المعتمدة. **العَرَض:** توجد قيمة **الرمز (Code)** لكنها لا تُستخدم في المراجعات اليومية. **السبب المرجح:** الرمز حقل اختياري وليس ظاهرًا للمستخدمين إلا إذا احتاجته عمليات التكامل أو المرجعية الداخلية. **الحل:** استخدمه فقط عندما تحتاج إلى معرّف ثابت، واعتمد **الاسم** للتمييز اليومي بين البروفايلات. ## روابط ذات صلة - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) # تجديد المخزون _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![تجديد المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/66361aef-d134-4454-9b08-c07cb6984095.png) *تجديد المخزون — المخزون › العمليات › الشراء › تجديد المخزون* ## نظرة عامة تُستخدم عملية **تجديد المخزون** لتحديد ما يلزم إعادة طلبه أو تجديده ضمن المخزون، بحيث يبقى توفر المنتجات متوافقًا مع الحاجة التشغيلية. ويستفيد منها مسؤول المخزون، والمشتريات، وأي مستخدم يتابع مستوى **المخزون** ويحتاج إلى دعم قرار الشراء أو التجديد. تظهر هذه الصفحة ضمن **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون**، وتُعد نقطة عمل لمراجعة التجديد، لا لإعدادات النظام التفصيلية. ## الإعدادات تتضمن شاشة **تجديد المخزون** حقولًا تُستخدم لضبط عرض البيانات أو طريقة عرضها أثناء العمل. وبما أن الحقول المتاحة هنا لا تتضمن أزرار تنفيذ أو إعدادات تفصيلية إضافية، فإن ضبطها يقتصر على اختيار القيمة المناسبة لكل حقل قبل متابعة العمل. | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **نمط القائمة** | يحدد كيفية عرض عناصر التجديد في قائمة العمل. | | **نوع الخط** | يحدد نمط الخط المستخدم في العرض. | | **موضع المحادثات** | يحدد مكان ظهور المحادثات ضمن الشاشة. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة أزرارًا تنفيذية، لذلك لا توجد مرحلة اعتماد أو تأكيد من داخلها. يكون العمل هنا على مستوى العرض والمراجعة فقط. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون** لفتح شاشة **تجديد المخزون**. 2. راجع **نمط القائمة** لتتأكد من أن طريقة العرض مناسبة للمراجعة اليومية. إذا كانت بيانات التجديد تحتاج إلى عرض أكثر وضوحًا أو أكثر اختصارًا، فاختر النمط الملائم من هذا الحقل. 3. راجع **نوع الخط** لتضبط أسلوب القراءة داخل الشاشة. استخدم القيمة التي تسهّل التمييز البصري بين العناصر عند متابعة التجديد. 4. حدّد **موضع المحادثات** إذا كانت هناك حاجة إلى إبقاء الرسائل أو المناقشات في موضع معيّن أثناء المراجعة. - إذا كان الهدف هو التركيز على البيانات التشغيلية، فاختر الموضع الذي لا يشتّت الانتباه عن التجديد. - إذا كان الهدف هو متابعة الحوار المرتبط بالتجديد، فاختر الموضع الأكثر ملاءمة لسرعة الرجوع إلى المحادثات. 5. بعد ضبط العرض، استخدم الشاشة لمتابعة التجديد بوصفه حالة مراجعة تشغّل قرارات الشراء اللاحقة. بما أنه لا توجد أزرار على هذه الشاشة، فإن الانتقال لا يتم هنا عبر **حفظ** أو **تأكيد**، بل عبر اعتماد الإعدادات الحالية في العرض ومتابعة بقية إجراءات المشتريات من الشاشات المرتبطة بها. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع التجديد بشكل يومي، فثبّت قيم العرض التي تقلل الأخطاء البصرية وتُظهر العناصر الأكثر إلحاحًا أولًا. > **تحذير:** لا تعتمد على هذه الشاشة وحدها لاتخاذ قرار الشراء النهائي؛ فهي تعرض إعدادات ومفاتيح عرض، وليست شاشة تنفيذ أمر شراء. ## أمثلة لنفترض أن فريق المشتريات يريد مراجعة تجديد صنف استهلاكي ينخفض بسرعة من **المخزون**، وأن المسؤول يفضّل عرضًا واضحًا أثناء المتابعة اليومية. 1. يفتح المستخدم **تجديد المخزون** من المسار **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون**. 2. يضبط **نمط القائمة** على النمط الأنسب لعرض العناصر بوضوح، بحيث تظهر السطور بشكل يسهل فرزهـا ومراجعتها. 3. يحدد **نوع الخط** بما يسهّل قراءة السطور المتعلقة بالتجديد أثناء المراجعة السريعة. 4. يختار **موضع المحادثات** في المكان الذي يفضله الفريق لمتابعة التعليقات أو الرسائل المرتبطة بالتجديد. 5. بعد ذلك، يستخدم الفريق هذا العرض لمراجعة احتياجات التجديد واتخاذ قرار المتابعة في المشتريات من خلال الشاشات الأخرى ذات الصلة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل إعدادات العرض متسقة بين أعضاء الفريق حتى تصبح مراجعة التجديد أسرع وأقل عرضة لسوء الفهم. > **ملاحظة:** إذا كانت المحادثات جزءًا من عملية التنسيق بين المشتريات والمخزون، فاختيار موضعها بشكل مناسب يوفّر وقت الرجوع إليها. > **تحذير:** عدم وضوح العرض قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لاحتياجات التجديد، خصوصًا عند متابعة عدة أصناف في وقت واحد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أرى زرًا للتنفيذ أو الإرسال. | هذه الشاشة لا تتضمن أزرار إجراءات. | استخدمها لمراجعة العرض فقط، وانتقل إلى شاشة المشتريات المناسبة لإتمام العمل. | | لا يظهر تنسيق العرض بالشكل الذي أريده. | قد تكون قيم **نمط القائمة** أو **نوع الخط** غير مناسبة. | غيّر قيم الحقول حتى تحصل على العرض الأنسب للمراجعة. | | يصعب متابعة الرسائل أثناء التجديد. | **موضع المحادثات** لا يناسب أسلوب العمل الحالي. | عدّل موضع المحادثات إلى مكان يسهل الرجوع إليه أثناء المراجعة. | ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # تحصيل / صرف الشيكات المؤجَّلة _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تحصيل / صرف الشيكات المؤجَّلة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/806709c4-9259-46b2-9aef-c18f42c0001f.png) *Collect / Cash Postdated Check — محاسبة › إضافات التوزيع › Collect / Cash Postdated Check* ## نظرة عامة تستخدم هذه الصفحة لتحصيل الشيكات المؤجَّلة أو صرفها عندما تصبح جاهزة للسداد الفعلي. وهي مفيدة لمحاسب الحسابات، ومراقب المالية، وموظف الذمم المدينة أو الدائنة عند نقل قيمة الشيك إلى الصندوق النقدي أو إلى دفتر يومية البنك، بحسب طريقة التحصيل المختارة. يجب أن تستخدم هذه العملية فقط مع الشيكات التي ما زالت **محتجزة**؛ أي في اليد أو مخصَّصة للتحصيل، لأن الحقل المخصص يقيّد ذلك صراحةً. بعد تنفيذ التحصيل، يتم توثيق التاريخ والجهة التي ستصل إليها القيمة، ثم ترحيل العملية إلى القيود المحاسبية المناسبة. ## التهيئة هذه الصفحة لا تعرض إعدادات مستقلة للتفعيل أو الضبط العام؛ بل تعرض نموذج تنفيذ العملية نفسها. ومع ذلك، قبل أن تبدأ، تأكد من أن الشيك المؤجَّل الذي تريد تحصيله موجودًا ضمن الشيكات المحتجزة، لأن الحقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** لا يقبل إلا الشيكات التي ما زالت في اليد أو تحت التحصيل. يحدد الحقل **الترحيل إلى (Deposit To)** الوجهة المحاسبية للقيمة: - **الصندوق النقدي** عندما تسلّم جهة البنك المبلغ نقدًا. - **يومية البنك** عندما يقيد البنك المبلغ في الحساب. ويحدد الحقل **تاريخ التحصيل (Collection Date)** تاريخ تنفيذ التحصيل، وهو عنصر أساسي في تسجيل العملية المحاسبية. > **ملاحظة:** إذا لم يكن الشيك مؤهَّلًا للتحصيل بعد، فلن يكون متاحًا للاختيار في الحقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)**. ## سير العمل 1. افتح نموذج **تحصيل / صرف الشيكات المؤجَّلة** من المسار: **محاسبة > إضافات التوزيع > Collect / Cash Postdated Check**. 2. راجع الشيك الذي ستتعامل معه في الحقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)**. هذا الحقل إلزامي، وهو يحدد الشيك المؤجَّل المراد تحصيله أو صرفه. 3. حدِّد الوجهة في الحقل **الترحيل إلى (Deposit To)**. اختر الصندوق النقدي إذا كان التحصيل نقدًا، أو اختر يومية البنك إذا كانت القيمة ستُقيد مصرفيًا. 4. أدخل **تاريخ التحصيل (Collection Date)**. هذا هو التاريخ الذي تُسجَّل عليه العملية. 5. عند الانتهاء، اضغط **تحصيل (Collect)** لتنفيذ العملية. ينقل هذا الإجراء الشيك من حالة الانتظار إلى نتيجة التحصيل المحاسبي المناسبة بحسب الوجهة المختارة. 6. إذا قررت عدم تنفيذ العملية الآن، اضغط **إلغاء (Cancel)** لإغلاق النموذج دون تحصيل. استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى التراجع قبل التسجيل. > **تحذير:** لا تستخدم **تحصيل (Collect)** إلا بعد التأكد من صحة الشيك والوجهة والتاريخ؛ لأن العملية تهدف إلى تحويل قيمة شيك حقيقي إلى حركة مالية مسجلة. ## أمثلة لنفترض أن لديك شيكًا مؤجَّلًا بقيمة 25,000 ريال سعودي، وما زال محفوظًا للتحصيل. تريد أن تُسلَّم قيمته نقدًا إلى الصندوق. 1. افتح **تحصيل / صرف الشيكات المؤجَّلة**. 2. في **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)**، اختر الشيك بقيمة 25,000 ريال سعودي. 3. في **الترحيل إلى (Deposit To)**، اختر **الصندوق النقدي**. 4. في **تاريخ التحصيل (Collection Date)**، أدخل تاريخ اليوم، مثل 15/08/2026. 5. اضغط **تحصيل (Collect)**. بعد ذلك، تُسجَّل العملية بوصفها تحصيلًا لذلك الشيك، وتُرحَّل القيمة إلى الجهة التي اخترتها. إذا كنت بدلًا من ذلك تريد أن يُقيد البنك المبلغ، فستختار **يومية البنك** في نفس الحقل، وتُبقي بقية الخطوات نفسها. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **الترحيل إلى (Deposit To)** بعناية منذ البداية؛ فالاختيار يحدد ما إذا كانت القيمة ستذهب إلى الصندوق النقدي أو إلى دفتر يومية البنك. > **ملاحظة:** الحقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** إلزامي، لذلك لا يمكن إتمام العملية من دونه. > **تحذير:** لا تحاول تحصيل شيك لم يعد محتجزًا؛ فالوصف يذكر بوضوح أن الشيكات الموجودة فقط في اليد أو للتحصيل هي المؤهلة. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ التحصيل (Collection Date)** ليعكس التاريخ الفعلي للعملية، لا تاريخًا تقديريًا غير مرتبط بالتنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجَّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الشيك في حقل **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** | الشيك ليس من الشيكات المحتجزة أو غير مؤهل للتحصيل | تأكد من أن الشيك ما زال في اليد أو مخصصًا للتحصيل، ثم أعد فتح النموذج | | لا يمكنك تنفيذ **تحصيل (Collect)** | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل | أدخل قيمة في **الشيك المؤجَّل (Postdated Check)** و**الترحيل إلى (Deposit To)** و**تاريخ التحصيل (Collection Date)** | | لا ترى الوجهة المالية المناسبة في **الترحيل إلى (Deposit To)** | تم اختيار وجهة غير مناسبة لنوع التحصيل المطلوب | اختر **الصندوق النقدي** للتحصيل النقدي أو **يومية البنك** عند القيد البنكي | | أغلقت النموذج قبل التنفيذ | تم الضغط على **إلغاء (Cancel)** أو لم تُحفظ العملية | أعد فتح النموذج وأدخل القيم من جديد ثم اضغط **تحصيل (Collect)** | ## روابط ذات صلة - [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الدفعات](doc:account-payment) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # تحليل الجداول الزمنية / الحضور _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8292af65-7290-4e68-990d-b030b96cb86b.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لعرض بيانات الجداول الزمنية والحضور في **عرض بياني** يساعدك على قراءة الاتجاهات ومقارنة النتائج بسرعة. يستفيد من هذه الشاشة كلٌّ من المحاسب، والمراقب المالي، ومسؤول الذمم المدينة، ومسؤول الذمم الدائنة، ومندوب المبيعات، ومستخدم إدارة علاقات العملاء عندما يحتاج إلى فهم التوزيع العام للنشاط أو تحليل البيانات قبل التنزيل أو المشاركة. هذه الصفحة مناسبة عندما ترغب في تحويل بيانات التشغيل إلى صورة بصرية قابلة للمراجعة، ثم إعادة ترتيبها أو إظهارها بالكامل أو تنزيلها بصيغة **xlsx** للمراجعة خارج النظام. كما أنها مفيدة عند البحث عن مجموعة محددة من السجلات داخل التحليل قبل اتخاذ قرار المتابعة أو التصدير. ## الإعدادات هذه الشاشة هي شاشة تقرير بياني جاهزة للاستخدام، ولا تعرض حقول تهيئة تشغيلية أو إعدادات تعريفية مستقلة. ومع ذلك، فإن عناصر العرض الظاهرة فيها تتحكم في طريقة قراءة التحليل وعرضه: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة تجميع البيانات داخل الرسم البياني وعرضها على المحاور. - **نوع الخط**: يحدد النمط البصري لتمثيل السلاسل داخل الرسم البياني. - **موضع المحادثات**: يحدد موضع الوسوم أو التعليقات المعروضة على الرسم البياني. - **بحث...**: يتيح لك تضييق نطاق البيانات الظاهرة قبل التحليل أو التصدير. > **ملاحظة:** لا تغيّر هذه العناصر مضمون البيانات نفسها، لكنها تغيّر طريقة عرضها وقراءتها على الشاشة. ## سير العمل 1. افتح **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** من المسار: **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. 2. راجع الرسم البياني الحالي لتحديد ما إذا كنت تحتاج إلى **تبديل طريقة القراءة** أو **عرض كل النتائج** أو **تصدير البيانات**. إذا كانت البيانات معروضة بشكل مكدس أو غير مناسب للمقارنة، انتقل إلى خطوة إعادة تشكيل العرض. 3. إذا أردت تغيير طريقة المقارنة أو ترتيب المحاور، استخدم **عكس المحاور**. هذا الخيار يعكس موضع المحاور في الرسم البياني لتسهيل المقارنة وفق الاتجاه الذي يناسبك. بعد التبديل، راقب كيف تغير توزيع البيانات قبل أن تعتمد القراءة النهائية. 4. إذا كان الرسم لا يعرض كل النتائج الظاهرة في المجموعة الحالية، استخدم **إظهار الكل**. يؤدي ذلك إلى توسيع العرض حتى تظهر جميع العناصر المتاحة في التحليل الحالي بدل الاقتصار على جزء منها. 5. إذا كنت تريد العمل على البيانات خارج النظام، استخدم **تنزيل xlsx**. ينتقل التحليل إلى ملف جداول إلكترونية يمكنك مراجعته أو مشاركته أو استخدامه في التدقيق والتحليل المالي. 6. إذا كنت تبحث عن سجلات محددة قبل التصدير أو المراجعة، أدخل معيارك في **بحث...**. بعد تضييق النتائج، أعد فحص الرسم البياني ثم قرر من جديد: **تغيير العرض**، أو **إظهار الكل**، أو **تنزيل xlsx**. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل **تنزيل xlsx** عندما تريد ملفاً أكثر تركيزاً وأقل ازدحاماً بالبيانات. > **تنبيه:** إذا غيّرت **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** ثم بدت القراءة أقل وضوحاً، فارجع إلى العرض السابق قبل اعتماد التحليل. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تحليل حضور فريق مبيعات خلال شهر محدد ومقارنة التوزيع بين الأيام، ثم حفظ النتيجة لمراجعتها مع المراقب المالي: 1. افتح **تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. 2. استخدم **بحث...** للتركيز على الفريق أو الفترة المطلوبة. 3. إذا كان الرسم يعرض البيانات بطريقة تجعل المقارنة بين الفترات صعبة، اضغط **عكس المحاور** لتبديل الاتجاه. 4. إذا ظهر جزء فقط من السلاسل أو الفئات، اضغط **إظهار الكل** حتى ترى كل العناصر. 5. بعد أن تصبح القراءة مناسبة، اضغط **تنزيل xlsx** لحفظ التحليل ومشاركته. في هذا المثال، الهدف ليس تعديل البيانات، بل الوصول إلى عرض بياني واضح يساعدك على تفسير نشاط الجداول الزمنية والحضور واتخاذ القرار بشأنه. ## نصائح > **نصيحة:** جرّب **عكس المحاور** عندما تريد مقارنة الفترات الزمنية عبر الفئات، أو الفئات عبر الفترات، حسب ما يجعل الاتجاه أوضح. > **نصيحة:** استخدم **إظهار الكل** قبل أي مراجعة نهائية حتى لا تستند إلى جزء مختصر من البيانات. > **ملاحظة:** تنزيل **xlsx** مفيد عندما تحتاج إلى أرشفة التحليل أو مشاركته مع جهة لا تعمل مباشرة داخل النظام. > **تحذير:** لا تعتمد على شكل الرسم فقط إذا كانت البيانات كثيرة؛ استخدم **بحث...** لتقليل الضجيج البصري قبل الحكم على النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض البياني غير واضح أو صعب القراءة** → قد تكون طريقة العرض الحالية لا تناسب نوع المقارنة المطلوبة → استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** ثم أعد القراءة. - **لا تظهر كل العناصر المتوقعة في الرسم** → قد يكون العرض الحالي مقتصراً على جزء من البيانات المرئية → اضغط **إظهار الكل**. - **لم أجد السجلات التي أبحث عنها** → قد يكون نطاق البحث واسعاً أو غير دقيق → استخدم **بحث...** بمصطلح أدق ثم أعد التحقق. - **أحتاج إلى ملف للمراجعة خارج النظام** → لم يتم تنفيذ التصدير بعد → اضغط **تنزيل xlsx**. ## روابط ذات صلة - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) # تحليل الحركة — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة حركة المخزون. الخيارات: جديد، بانتظار حركة أخرى، بانتظار التوفر، متاح جزئيًا، متاح، منجز، ملغى. **جديد**: تُنشأ حركة المخزون ولكن لم تؤكَّد بعد. **بانتظار حركة أخرى**: يجب إنجاز حركة مخزون مرتبطة قبل هذه الحركة. **بانتظار التوفر**: تم تأكيد حركة المخزون لكن لا يمكن حجز المنتج. **متاح**: تم حجز منتج حركة المخزون. **منجز**: تم نقل المنتج وتم تأكيد عملية النقل. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | يحدِّد موقعًا إذا كان الإنتاج يتم في موقع ثابت. ويمكن أن يكون هذا الموقع موقع شريك إذا كانت عمليات التصنيع تتم لدى متعاقد فرعي. | | موقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيقوم النظام بتخزين المنتجات النهائية فيه. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج الذي ستتم حركته. | | الطلب (Demand) (مطلوب) | الكمية المخطط نقلها من المنتج. إنقاص هذه الكمية لا يُنشئ طلبًا لاحقًا. تغيير هذه الكمية في الحركات المعيّنة يؤثر في حجز المنتج، ويجب أن يتم بحذر. | | كمية الوزن الالتقاطي (Catch Weight Qty) | إجمالي الوزن الفعلي للمنتجات المنقولة بوحدة قياس الوزن الالتقاطي. ويُجمَّع من أسطر الحركة. | | وحدة القياس (UoM) (مطلوب) | وحدة قياس المنتج. | | تاريخ الجدولة (Date Scheduled) (مطلوب) | التاريخ المجدول حتى تُنجز الحركة، ثم تاريخ معالجة الحركة الفعلي. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه الحركة. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف الحركة. | | طريقة التوريد (Supply Method) (مطلوب) | يحدد الطريقة التي سيعتمدها النظام لتأمين المنتج. افتراضيًا، يأخذ النظام من المخزون في موقع المصدر وينتظر التوفر بصورة غير مباشرة. أما الخيار الآخر فيسمح بإنشاء عملية تزويد مباشرة في موقع المصدر، وبذلك يتجاهل مخزونه الحالي لتجميع المنتجات. وإذا كان المطلوب ربط الحركات بحيث تنتظر هذه الحركة السابقة، فيجب اختيار هذا الخيار الثاني. الخيارات: افتراضي: الأخذ من المخزون، متقدم: تطبيق قواعد التوريد. | ## الإجراءات المتاحة - القيود المحاسبية (Accounting Entries) - إزالة - إظهار الكل - تنزيل xlsx - عكس المحاور ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [المخزون — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-2) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) # تحليل المتابعة _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c52a829-898e-45e9-8d87-f6211c610b86.png) *تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تحليل المتابعة** لعرض تحليل بصري لنتائج المتابعات داخل المحاسبة، وذلك لمساعدة المحاسب أو المسؤول المالي على فهم التوزيع أو الاتجاهات بسرعة من دون الرجوع إلى الجداول التفصيلية. تظهر البيانات في **عرض بياني**، مع إمكان تغيير نوع الرسم، وترتيب النتائج، وتضييقها عبر البحث. تكون هذه الصفحة مفيدة عندما ترغب في مراجعة ملخص متابعة الحسابات ومقارنته بحسب الشكل البياني الأنسب قبل اتخاذ قرار مالي أو تشغيلي. ## التهيئة هذه الصفحة لا تتضمن حقول إعداد تشغيلي لتغيير منطق المتابعة نفسه؛ بل تعرض أدوات عرض وتحليل فقط في **عرض الرسم البياني**. لذلك، فإن ما يمكنك ضبطه هنا يقتصر على طريقة قراءة النتائج وعرضها: - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة تنظيم العرض في واجهة التحليل عندما يكون التنقل أو التبديل بين طرق العرض متاحًا ضمن الصفحة. - **نوع الخط**: يحدد أسلوب عرض الخط في المخطط عند استخدام العرض الخطي. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض عناصر التفاعل المرتبطة بالعرض التحليلي. - **بحث...**: يتيح تضييق النتائج المعروضة للوصول إلى سجل أو مجموعة سجلات محددة. > **ملاحظة:** إذا لم تظهر لديك بيانات كافية في التحليل، فقد يبدو الرسم فارغًا أو غير ذي دلالة، رغم أن الصفحة تعمل بشكل صحيح. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المحاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة** لفتح تحليل المتابعة في **عرض الرسم البياني**. 2. **حدّد طريقة العرض المناسبة** بحسب ما تريد قراءته من البيانات: - اختر **مخطط شريطي** عندما تريد مقارنة القيم بين فئات متعددة. - اختر **رسم بياني خطي** عندما تريد تتبع اتجاه عبر الزمن أو عبر تسلسل. - اختر **مخطط بياني دائري** عندما تريد رؤية النسب المئوية وتوزيع المجموع. - اختر **مكدسة** عندما تحتاج إلى إظهار القيم المتراكمة ضمن الفئات نفسها. ينتقل التحليل فورًا إلى الشكل المختار، من دون إنشاء سجل جديد أو تغيير محتوى البيانات نفسه. 3. **رتّب التحليل** حسب طريقة القراءة التي تحتاجها: - استخدم **تصاعدي** لعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - استخدم **تنازلي** لعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. يغيّر هذا الخيار ترتيب العرض فقط، ويساعدك على إبراز العناصر الأهم بسرعة. 4. **ضيّق النتائج** باستخدام **بحث...** عندما تحتاج إلى سجل محدد أو مجموعة صغيرة من النتائج. اكتب كلمة أو وصفًا مناسبًا، ثم راجع الرسم بعد التصفية للتأكد من أن ما تراه يطابق الهدف التحليلي. 5. **أزل التحديدات غير اللازمة** باستخدام **إزالة** عندما تصبح بحاجة إلى الرجوع إلى العرض العام. استخدمها بعد تغيير النوع أو الترتيب أو البحث إذا أردت استعادة عرض أبسط للمقارنة من جديد. > **تنبيه:** لا تغيّر نوع الرسم لمجرد التبديل البصري؛ اختر الشكل الذي يخدم القرار المطلوب. فالمخطط الدائري، مثلًا، مناسب للتوزيع النسبي، بينما المخطط الشريطي أفضل للمقارنة المباشرة. ## أمثلة لنفترض أن لديك متابعة للحسابات وتريد معرفة أين تتركز النتائج بصورة أسرع. تبدأ بفتح **تحليل المتابعة** من **المحاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة**. 1. اختر **مخطط بياني دائري** إذا كان هدفك معرفة النسبة التي تمثلها كل فئة من إجمالي النتائج. 2. إذا بدا التوزيع غير واضح بسبب كثرة الفئات، بدّل إلى **مخطط شريطي** للحصول على مقارنة أوضح بين الفئات. 3. استخدم **تنازلي** لإظهار أعلى القيم أولًا حتى ترى العناصر الأهم مباشرة. 4. أدخل في **بحث...** عبارة مثل اسم عميل أو مرجع متابعة لتصفية الرسم إلى ما يهمك فقط. 5. إذا أردت الرجوع إلى العرض الكامل بعد المراجعة، اختر **إزالة**. في هذا المثال، لا يتم تعديل قيود اليومية أو فواتير العملاء أو الدفعات؛ بل يتم فقط تغيير طريقة عرض تحليل المتابعة حتى تقرأ النتائج بصورة أدق. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بعرض أبسط، ثم انتقل إلى نوع رسم أكثر تخصصًا عند الحاجة. هذا يجعل قراءة التحليل أسرع وأقل تشويشًا. > **ملاحظة:** إذا كان عدد النتائج كبيرًا، فقد يكون **مخطط شريطي** أو **تنازلي** أوضح من **مخطط بياني دائري**. > **تحذير:** استخدام **بحث...** مع وصف غير دقيق قد يخفي السجل المطلوب مؤقتًا. إذا لم تجد النتيجة المتوقعة، أزل التصفية أولًا. > **نصيحة:** عندما تريد مقارنة اتجاهات، استخدم **رسم بياني خطي** بدلًا من الرسم الدائري، لأن الخط يوضح التغيّر بصورة أفضل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض فارغ أو شبه فارغ** → لا توجد بيانات كافية ضمن نطاق التحليل الحالي → أزل التحديدات باستخدام **إزالة** أو وسّع ما تبحث عنه عبر **بحث...**. - **لا يظهر الشكل البياني المتوقع** → تم اختيار نوع رسم آخر مثل **مخطط بياني دائري** أو **مخطط شريطي** → بدّل إلى نوع العرض المطلوب يدويًا. - **النتائج لا تبدو مرتبة كما تريد** → ترتيب **تصاعدي** أو **تنازلي** غير مناسب للغرض الحالي → غيّر الترتيب إلى الخيار الآخر. - **لا يمكنك تمييز العناصر المهمة في الرسم** → كثرة البيانات تجعل العرض مزدحمًا → استخدم **بحث...** لتضييق النتائج ثم راجع المخطط من جديد. ## روابط ذات صلة - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # تحليل المهام _التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير_ ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/014a1ede-102c-4acb-8b09-aa9f97c076cd.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← منجزة ← بالانتظار ← معتمدة ← ملغاة ← طُلبت تعديلات ## نظرة عامة يُستخدم هذا التقرير لتحليل الوقت المستغرق على المهام ضمن **المشروع**، مع احتساب **المهام الفرعية** ضمن إجمالي الوقت. يفيد هذا العرض **مدير المشروع** و**المحاسب** و**المراقب المالي** و**فريق المبيعات أو خدمة العملاء** عندما يحتاجون إلى متابعة عبء العمل أو مقارنة الجهد المبذول عبر حالات المهام المختلفة. يعرض التقرير بيانات التحليل بصيغة **مخطط**، ويمكنك تبديل نوع الرسم البياني أو ترتيب النتائج بحسب الحاجة. كما يمكنك استخدام الحقل **الحالة** لتضييق نطاق التحليل على حالات محددة مثل **قيد التنفيذ** أو **منجزة** أو **بانتظار الموافقة**. ## التهيئة لا يتطلب هذا التقرير إعدادات تشغيل خاصة داخل هذه الشاشة. إنما يعتمد معنى التحليل على البيانات الموجودة أصلًا في المهام، وبخاصة حالة المهمة ومدة العمل المسجلة عليها. - **الحالة**: يحدد مجموعة حالات المهام التي تريد تحليلها. الخيارات المتاحة هي: **قيد التنفيذ**، **منجزة**، **بالانتظار**، **معتمدة**، **ملغاة**، و**طُلبت تعديلات**. - **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)**: يمثل الوقت المستغرق على المهمة، مع احتساب وقت المهام الفرعية أيضًا. استخدمه لقراءة الحجم الفعلي للجهد وليس المهمة الرئيسية فقط. > **ملاحظة:** إذا كانت المهام الفرعية تسجل وقتًا، فإن هذا الحقل يجمعها ضمن تحليل المهمة الأصلية، لذلك قد يظهر إجمالي أكبر من الوقت المسجل على المهمة الرئيسية وحدها. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المشروع > إعداد التقارير > تحليل المهام**. 2. حدِّد **الحالة** التي تريد تحليلها. - اختر **قيد التنفيذ** عندما تريد تتبع الأعمال الجارية. - اختر **منجزة** لقياس الأعمال المكتملة. - اختر **بالانتظار** أو **بانتظار الموافقة** عندما تريد مراجعة المهام غير المحسومة بعد. - اختر **معتمدة** أو **ملغاة** أو **طُلبت تعديلات** لتحليل الحالات النهائية أو الاستثنائية. 3. اقرأ المقياس المعروض في **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** لتحديد حجم العمل المرتبط بالحالة المختارة. يساعدك هذا على مقارنة الجهد بين مجموعات المهام بدلًا من عدّ المهام فقط. 4. اختر نوع العرض الذي يناسب قرارك التحليلي: - **مخطط شريطي** لمقارنة القيم بوضوح بين الفئات. - **رسم بياني خطي** لملاحظة التغير أو الاتجاهات. - **مخطط بياني دائري** لرؤية النسبة النسبية لكل جزء. ثم استخدم **مكدسة** إذا أردت عرض التوزيع داخل كل فئة، خاصة عندما يكون لديك أكثر من جزء تريد مقارنته على الرسم نفسه. 5. رتِّب القراءة بحسب الحاجة باستخدام: - **تصاعدي** لعرض القيم من الأقل إلى الأعلى. - **تنازلي** لعرض القيم من الأعلى إلى الأقل. 6. إذا لاحظت أن نتيجة التحليل لا تعكس الواقع المتوقع، راجع حالة المهام نفسها وتأكد من أن الوقت مُسجل على المهمة أو على مهامها الفرعية. ثم أعد فتح التقرير واختر الحالة المناسبة من جديد. > **نصيحة:** عندما تريد معرفة أين يتركز الجهد أكثر، ابدأ بـ **مخطط شريطي** مع **تنازلي**؛ فهذا يجعل البنود الأعلى وقتًا تظهر بسرعة. > **ملاحظة:** خيار **مكدسة** مفيد عندما تريد فهم تركيب الإجمالي داخل الرسم، لا مجرد مقارنة الأرقام النهائية. ## أمثلة لنفترض أن لديك فريق مشروع يعمل على ثلاث مهام: - مهمة تطوير واجهة: حالتها **قيد التنفيذ**، وساعاتها 18 ساعة. - مهمة اختبار: حالتها **منجزة**، وساعاتها 12 ساعة، ولها مهمة فرعية سجلت 4 ساعات. - مهمة توثيق: حالتها **بانتظار الموافقة**، وساعاتها 6 ساعات. لتحليل الأعمال الجارية فقط: 1. افتح **تحليل المهام**. 2. اختر **الحالة** = **قيد التنفيذ**. 3. اعرض البيانات على **مخطط شريطي**، ثم اختر **تنازلي**. 4. راقب القيمة المعروضة في **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** لتعرف أن مهمة التطوير هي الأعلى جهدًا ضمن المهام الجارية. بعد ذلك، إذا أردت مقارنة الأعمال المكتملة والمنتظرة، غيّر **الحالة** إلى **منجزة** ثم إلى **بانتظار الموافقة**، مع الإبقاء على نفس نوع الرسم أو تبديله إلى **مخطط بياني دائري** إذا كنت تريد قراءة نسبة كل حالة على حدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الحالة** لتصفية التقرير قبل تغيير نوع الرسم؛ فهذا يجعل المقارنة أدق وأوضح. > **تحذير:** لا تفترض أن الرقم يمثل المهمة الرئيسية فقط؛ الحقل **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** يجمع وقت المهام الفرعية أيضًا. > **ملاحظة:** عندما يكون هدفك مقارنة عدة حالات بسرعة، فإن **مخطط شريطي** مع **تنازلي** غالبًا أسهل قراءة من **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **النتيجة لا تظهر كما تتوقع** → غالبًا لأن **الحالة** المختارة لا تطابق حالة المهام التي تريد تحليلها → غيّر الحالة إلى القيمة المناسبة ثم أعد قراءة الرسم. **الإجمالي أعلى من المتوقع** → السبب المحتمل هو أن **الساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** تتضمن وقت المهام الفرعية → تحقّق من الساعات المسجلة على المهام الفرعية نفسها. **لا ترى فرقًا واضحًا بين البنود** → قد يكون نوع الرسم المختار غير مناسب لنمط المقارنة المطلوب → جرّب **مخطط شريطي** أو غيّر الترتيب إلى **تنازلي**. ## روابط ذات صلة - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # تحليل النفقات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المصروف، ويمكن أن تكون: في مرحلة الإبلاغ، بانتظار الإرسال، مُرسَل، معتمد، منجز، مرفوض. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف للمصروف. | | الفئة (Category) | فئة المصروف. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | عدد الوحدات أو الكمية المرتبطة بالمصروف. | | الإجمالي بالعملة (Total In Currency) | الإجمالي محسوبًا بعملة المستند. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في المصروف. | | الإجمالي (Total) | إجمالي قيمة المصروف. | | الضرائب المشمولة (Included taxes) | ستُعامل الضرائب المشمولة في السعر والضرائب غير المشمولة فيه على أنها ضرائب مشمولة في السعر بالنسبة إلى المصروفات. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | الموظف المرتبط بالمصروف. | | المدفوع بواسطة (Paid By) | الجهة التي دفعت المصروف، ويمكن أن تكون: الموظف (للاسترداد)، أو الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو المورّد كما هو وارد في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر بالعربية كما هو وارد في الإيصال. | | الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | الرقم الضريبي المصري، مثل: EG123456789، كما هو وارد في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة كما يورده التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم التعرف إليه بواسطة التعرّف البصري على الحروف، ويمكن أن يكون: إيصال نقطة بيع، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوبًا بخط اليد، إيصالًا رقميًا، أخرى. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية الظاهرة على الإيصال، ويمكن أن تكون: العربية، الإنجليزية، العربية + الإنجليزية، أخرى. | | تاريخ المصروف (Expense Date) | تاريخ المصروف. | | الحساب (Account) | يُتوقَّع استخدام حساب مصروف. | | العميل لإعادة الفوترة (Customer to Reinvoice) | إذا كانت للفئة سياسة مصروفات، فسيُعاد إصدار الفاتورة على أمر البيع هذا. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بالمصروف. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية إضافية. | | بنود سطور الإيصال (Receipt Line Items) | البنود المفصّلة المستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد التعرّف البصري على الحروف (Approve OCR) - اعتماد ومتابعة (Approve and Continue) - إنشاء تقرير (Create Report) - رفض التعرّف البصري على الحروف (Reject OCR) - رفض وإدخال يدويًا (Reject and Enter Manually) - إعادة محاولة التعرّف البصري على الحروف (Retry OCR) - مسح الإيصال (Scan Receipt) - تقسيم المصروف (Split Expense) - عرض التقرير (View Report) - تصاعدي - تنازلي - رسم بياني خطي - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # تخطيط المخزن _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![تخطيط المخزن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/497cdc75-ec3d-40c1-868c-0f98ed877117.png) *تخطيط المخزن — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › تخطيط المخزن* ## نظرة عامة يُستخدم **تخطيط المخزن** لتحديد تنظيم المخزن بصرياً وإدارة توزيع المناطق داخله بطريقة تسهّل العمل اليومي على من يتعاملون مع **المخزون** و**إدارة المستودعات**. يفيد هذا العرض عند الحاجة إلى إضافة مناطق داخل المستودع، أو ترتيب الرفوف، أو تعديل شكل المخزن بما يتوافق مع طريقة التخزين الفعلية. يستفيد منه مستخدمو المخزون والمشرفون التشغيليون الذين يحتاجون إلى رؤية تنظيمية سريعة تساعدهم على فهم مواقع التخزين والعمل عليها مباشرة من الشاشة. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد هذه الصفحة على شاشة التخطيط نفسها، وتُظهر عناصر الإعداد المتاحة داخلها فقط. تتحكم الحقول الظاهرة في شكل العرض وطريقة قراءة المخزن: - **نمط القائمة**: يحدد نمط عرض العناصر داخل التخطيط. - **نوع الخط**: يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات داخل واجهة التخطيط. توجد أيضاً أزرار تشغيل تساعدك على العمل داخل التخطيط مباشرة: - **تلقائي**: لاستخدام ترتيب تلقائي للعناصر. - **متقدّم**: لفتح خيارات أكثر تقدماً للتعامل مع التخطيط. - **صف**: لتنظيم العناصر على هيئة صف. - **⊞ ترتيب**: لإعادة ترتيب العناصر. - **🏬 مخزن يُضاف داخل المستودع ＋**: لإضافة مخزن داخل المستودع. - **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋**: لإضافة رف بعد اختيار منطقة ثم الضغط على الإضافة. > **نصيحة:** استخدم **تلقائي** عندما تريد ترتيباً سريعاً، ثم انتقل إلى **⊞ ترتيب** أو **متقدّم** فقط إذا احتجت إلى ضبط أدق. ## سير العمل 1. افتح شاشة **تخطيط المخزن** من المسار: **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > تخطيط المخزن**. راجع التخطيط الحالي أولاً لتحدد ما إذا كنت تحتاج إلى إضافة مخزن داخلي أو رف أو مجرد إعادة ترتيب. 2. إذا كان الهدف هو تحسين العرض بسرعة، فابدأ باختيار **تلقائي**. هذا الخيار مناسب عندما تريد أن يعاد تنظيم التخطيط بشكل مباشر دون تدخل تفصيلي. 3. إذا احتجت إلى تنظيم يدوي أدق، اختر **صف** ثم استخدم **⊞ ترتيب**. هذا المسار مناسب عندما تريد تغيير تسلسل العرض أو ضبط محاذاة العناصر داخل التخطيط. 4. إذا كان القرار هو إضافة بنية تخزين جديدة، حدّد نوع الإضافة المناسب: - اضغط **🏬 مخزن يُضاف داخل المستودع ＋** إذا كنت تريد إضافة مخزن داخل المستودع. - اضغط **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋** إذا كنت تريد إضافة رف، ولكن بعد اختيار المنطقة أولاً. 5. إذا اخترت **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋**، فابدأ بتحديد المنطقة المطلوبة داخل التخطيط، ثم نفّذ الإضافة. هذا يضمن أن الرف يُنشأ في الموضع الصحيح داخل البنية الحالية. 6. بعد الانتهاء من التعديل، تحقّق من ظهور رسالة **كل التغييرات محفوظة**. هذا يعني أن التخطيط الحالي تم حفظه وأنه لم تعد هناك تعديلات غير مسجّلة. > **تنبيه:** إذا لم تظهر عبارة **كل التغييرات محفوظة** بعد تعديل التخطيط، فتأكّد من إتمام الإضافة أو الترتيب قبل مغادرة الشاشة. ## أمثلة لنفترض أن لديك مستودعاً جديداً في قسم التوزيع، وتريد تنظيمه بحيث يبدأ بعرض واضح ثم تضيف رفاً في منطقة محددة. 1. افتح **تخطيط المخزن**. 2. اختر **تلقائي** لترى التخطيط بشكل مرتب بسرعة. 3. إذا بدا أن العناصر تحتاج إلى ضبط يدوي، استخدم **صف** ثم **⊞ ترتيب**. 4. بعد ذلك، حدّد المنطقة المناسبة داخل المستودع. 5. اضغط **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋** لإضافة رف داخل تلك المنطقة. 6. راقب ظهور **كل التغييرات محفوظة** للتأكد من حفظ التخطيط. بهذه الطريقة تكون قد بدأت بعرض منظم، ثم أضفت الرف في الموضع الصحيح، وانتهيت من العملية مع حفظ التغييرات. > **ملاحظة:** إذا أردت إضافة بنية داخلية أخرى في المستودع نفسه، استخدم **🏬 مخزن يُضاف داخل المستودع ＋** بدلاً من إضافة الرف مباشرة. ## نصائح - **نصيحة:** اختر **تلقائي** عندما يكون هدفك مراجعة التخطيط بسرعة قبل إجراء تعديلات يدوية. - **نصيحة:** استخدم **⊞ ترتيب** بعد **صف** عندما تحتاج إلى إعادة توزيع العناصر بصرياً. - **تحذير:** لا تضف **رفاً** قبل تحديد المنطقة المناسبة، لأن الزر نفسه يطلب اختيار المنطقة أولاً. - **ملاحظة:** ظهور **كل التغييرات محفوظة** هو المؤشر العملي على اكتمال الحفظ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراضة لا تتغير بعد الضغط على تلقائي** → قد لا يكون التخطيط بحاجة إلى إعادة تنظيم واضحة، أو قد تحتاج إلى استخدام **صف** و**⊞ ترتيب** بدلاً من الاعتماد على الترتيب التلقائي فقط. **الحل:** جرّب التنظيم اليدوي ثم راقب النتيجة. - **لا يمكن إضافة الرف** → السبب الأرجح هو أنك لم تحدد المنطقة المطلوبة قبل استخدام **🗄️ رف اختر منطقة ثم انقر ＋**. **الحل:** اختر المنطقة أولاً ثم أعد المحاولة. - **لا تظهر عبارة كل التغييرات محفوظة** → قد تكون هناك تعديلات لم تُستكمل بعد. **الحل:** أتمّ إجراء الإضافة أو الترتيب الحالي، ثم انتظر تأكيد الحفظ. - **التخطيط لا يبدو كما توقعت بعد الإضافة** → ربما استخدمت نوع الإضافة غير المناسب، مثل إضافة مخزن داخلي بدل رف أو العكس. **الحل:** راجع نوع الإضافة الذي استخدمته، ثم عدّل التخطيط بما يتوافق مع البنية المطلوبة. ## روابط ذات صلة - [القواعد](doc:stock-rule) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # تصميمات البطاقات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![تصميمات البطاقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5495793b-054f-46f3-8163-b307f28be392.png) *تصميمات البطاقات — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › تصميمات البطاقات* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete ## نظرة عامة تُستخدم **تصميمات البطاقات** لإدارة ملفات التصميم الخاصة ببطاقات المنتجات أو ملصقاتها ضمن عمليات التصنيع والتعبئة. يراجع هذا السجل فريق التصنيع أو المسؤولون عن المحتوى والهوية البصرية أو الجودة قبل اعتماد التصميم وتفعيله للاستخدام التشغيلي. من هذه الشاشة، تتابع حالة كل تصميم من **مسودة** إلى **قيد المراجعة** ثم **معتمدة** وأخيرًا **مفعّلة**، مع إمكانية إصدار **نسخة جديدة** أو وضع التصميم **ملغاة** عند الحاجة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** تعتمد هذه الشاشة على معلومات التعريف الأساسية للتصميم، ولا تعرض إعدادات تهيئة إضافية مستقلة في العرض المتاح. لذلك، يقتصر الاستخدام هنا على تعبئة الحقول المتوفرة وإدارة دورة حياة التصميم عبر الأزرار الظاهرة. ### الحقول الأساسية في السجل - **المنتج (Product)**: المنتج المرتبط بهذا التصميم، وهو حقل إلزامي. - **الإصدار (Version)**: رقم أو رمز النسخة الحالية من التصميم، وهو حقل إلزامي. - **الشركة (Company)**: الشركة التي يخصها هذا السجل، وهو حقل إلزامي. - **الحالة (Status)**: يوضح مرحلة التصميم في الدورة: - **مسودة** - **قيد المراجعة** - **معتمدة** - **مفعّلة** - **ملغاة** - **اللغة (Language)**: لغة النصوص أو المحتوى المستخدم في التصميم. - **السوق (Market)**: يحدد **السوق أو المنطقة المستهدفة لهذا العمل الفني**. - **المعتمد بواسطة (Approved By)**: الشخص الذي اعتمد التصميم. - **تاريخ الاعتماد (Approved Date)**: تاريخ اعتماد التصميم. - **تاريخ السريان (Effective Date)**: التاريخ الذي يبدأ فيه استخدام التصميم. - **الإصدار السابق (Previous Version)**: النسخة التي سبقت هذا التصميم. - **ملف التصميم (Artwork File)**: ملف البطاقة أو العمل الفني المرتبط بالسجل. - **وصف التغيير (Change Description)**: ملخص مختصر لما تغيّر في هذه النسخة. > **نصيحة:** املأ **وصف التغيير** بوضوح قبل الإرسال للمراجعة، خصوصًا إذا كان التصميم يستبدل نسخة سابقة أو يتضمن تحديثًا في اللغة أو السوق المستهدف. > **ملاحظة:** حقل **السوق** يساعد على تمييز التصميمات بحسب المنطقة أو الشريحة المستهدفة، وهو مفيد عند وجود أكثر من نسخة للمنتج نفسه. ## سير العمل ### 1) إنشاء تصميم جديد في حالة مسودة 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > تصميمات البطاقات**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل تصميم جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية: - **المنتج** - **الإصدار** - **الشركة** 4. أكمل الحقول الاختيارية حسب الحاجة: - **اللغة** - **السوق** - **الإصدار السابق** - **ملف التصميم** - **وصف التغيير** 5. راجع أن **الحالة** تظهر **مسودة**، ثم احتفظ بالسجل في هذه المرحلة إلى أن يصبح جاهزًا للمراجعة. ### 2) عندما يصبح التصميم جاهزًا للمراجعة: اختر الإرسال أو التعديل في حالة **مسودة**، لديك قرار تشغيلي واضح: - إذا كان التصميم مكتملًا وجاهزًا للمراجعة، اضغط **Submit for Review** لنقل الحالة إلى **قيد المراجعة**. - إذا احتاج إلى تعديل قبل ذلك، عدّل الحقول أو **ملف التصميم** ثم أبقه في **مسودة** إلى أن يكتمل. > **تنبيه:** لا ترسل التصميم إلى المراجعة قبل أن تتأكد من صحة **المنتج** و**الإصدار** و**الشركة**، لأن هذه الحقول هي المرجع الأساسي في السجل. ### 3) أثناء **قيد المراجعة**: اعتماد التصميم أو إبقاؤه للمراجعة 1. افتح السجل الذي أصبح في حالة **قيد المراجعة**. 2. راجع **وصف التغيير** و**ملف التصميم** و**السوق** و**اللغة** للتأكد من مطابقة النسخة المطلوبة. 3. إذا كان التصميم صالحًا للاعتماد، اضغط **Approve**. 4. عند الاعتماد، تُسجل بيانات الاعتماد مثل: - **المعتمد بواسطة** - **تاريخ الاعتماد** 5. بعد ذلك تصبح الحالة **معتمدة**. > **ملاحظة:** حالة **معتمدة** تعني أن التصميم أصبح مقبولًا من الناحية الرسمية، لكنها لا تعني بالضرورة أنه بدأ الاستخدام التشغيلي بعد. ### 4) بعد الاعتماد: تفعيل التصميم أو إصداره كنسخة جديدة في حالة **معتمدة**، اختر ما يلي بحسب حاجتك: - اضغط **Activate** إذا كان التصميم جاهزًا ليصبح النسخة المعتمدة للاستخدام، فتنتقل الحالة إلى **مفعّلة**. - اضغط **New Version** إذا كنت بحاجة إلى إصدار نسخة جديدة من التصميم بدلًا من تعديل النسخة الحالية مباشرة. عند إنشاء **نسخة جديدة**: - سيصبح **الإصدار** الجديد مرجعًا مستقلًا. - يمكن استخدام **الإصدار السابق** للربط بالنسخة الأصلية. - يُستحسن تحديث **وصف التغيير** لشرح سبب النسخة الجديدة. > **نصيحة:** استخدم **New Version** عندما يكون التغيير جوهريًا ويستحق تتبعًا مستقلًا، مثل تحديث اللغة أو السوق أو ملف التصميم. ### 5) عند انتهاء صلاحية التصميم: وضعه ملغاة إذا لم يعد التصميم صالحًا للاستخدام، افتح السجل الحالي واضغط **Obsolete**. - يؤدي ذلك إلى إنهاء دورة حياة التصميم. - استخدم هذه الحالة عندما لا تريد استمرار التصميم في التداول التشغيلي. > **تحذير:** لا تضع تصميمًا **ملغاة** إلا إذا تأكدت من أنه لم يعد مطلوبًا للتشغيل؛ فهذه الحالة تشير إلى نهاية اعتماده العملي. ## أمثلة لنفترض أنك تدير تصميم بطاقة منتج **عصير مانجو 250 مل** في شركة واحدة ولديك نسخة عربية موجهة لسوق الخليج. 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **المنتج**: عصير مانجو 250 مل - **الإصدار**: 1.0 - **الشركة**: الشركة الأم - **اللغة**: العربية - **السوق**: الخليج - **وصف التغيير**: إنشاء بطاقة جديدة للنسخة العربية مع تحديث بيانات الملصق 3. احفظ السجل وهو في حالة **مسودة**. 4. عندما يكتمل الملف، اضغط **Submit for Review**. 5. يراجع المسؤول التصميم، ثم يضغط **Approve**. 6. تُسجّل **المعتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد**. 7. عندما يصبح جاهزًا للاستخدام، اضغط **Activate**. 8. إذا ظهر تعديل لاحقًا في المكونات أو البيان النصي، اضغط **New Version** لإنشاء نسخة 1.1 مع **الإصدار السابق** = 1.0. 9. إذا توقف استخدام التصميم القديم نهائيًا، افتح النسخة القديمة واضغط **Obsolete**. ## نصائح - **نصيحة:** احتفظ دائمًا بمرجع واضح في **وصف التغيير**؛ فهذا يسهل مقارنة النسخ عند إنشاء **إصدار** جديد. - **ملاحظة:** الحقول **اللغة** و**السوق** مهمة عندما يكون للمنتج أكثر من نسخة تصميمية مخصصة لأسواق مختلفة. - **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها لتحديد صلاحية الاستخدام؛ راجع أيضًا **تاريخ السريان** و**الإصدار السابق** عند الحاجة. - **نصيحة:** استخدم **ملف التصميم** المحدث قبل الإرسال إلى **قيد المراجعة**، لأن أي تعديل بعد الاعتماد قد يتطلب **New Version** بدل التعديل المباشر. - **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، فتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة لكل تصميم لتجنب الخلط بين السجلات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | الأعراض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن إرسال السجل للمراجعة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل: **المنتج** أو **الإصدار** أو **الشركة** | أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit for Review** | | لا يظهر أثر الاعتماد | لم يتم تنفيذ **Approve** بعد، أو السجل ما زال في **مسودة** | انقل السجل إلى **قيد المراجعة** أولًا، ثم اضغط **Approve** | | لا يمكن استخدام التصميم التشغيليًا | السجل ما زال في **معتمدة** ولم يُفعَّل بعد | اضغط **Activate** لنقله إلى **مفعّلة** | | تحديث التصميم غيّر النسخة الأصلية بدل إنشاء نسخة مستقلة | تم التعديل مباشرة على السجل الحالي بدل إصدار نسخة جديدة | استخدم **New Version** عند الحاجة إلى سجل منفصل للتغيير | ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # تصميمات البطاقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، منتهي الصلاحية. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المرتبط بهذا السجل. | | الإصدار (Version) (مطلوب) | رقم الإصدار الخاص بهذا السجل. | | اللغة (Language) | لغة مادة العمل. | | السوق (Market) | السوق أو المنطقة المستهدفة لمادة العمل هذه. | | معتمد من (Approved By) | اسم الشخص الذي اعتمد السجل. | | تاريخ الاعتماد (Approved Date) | تاريخ اعتماد السجل. | | تاريخ السريان (Effective Date) | التاريخ الذي يصبح فيه هذا السجل ساري المفعول. | | الإصدار السابق (Previous Version) | الإصدار السابق المرتبط بهذا السجل. | | ملف مادة العمل (Artwork File) | ملف مادة العمل المرتبط بهذا السجل. | | وصف التغيير (Change Description) | وصف للتغييرات التي أُجريت. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - تنشيط (Activate) - اعتماد (Approve) - إصدار جديد (New Version) - إلغاء الصلاحية (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # تعديلات الحسابات لكل مصنع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/49f614b2-0e2f-4ee4-8256-36c0b405dada.png) *تعديلات الحسابات لكل مصنع — محاسبة › إضافات التوزيع › تعديلات الحسابات لكل مصنع* ## نظرة عامة تُستخدم **تعديلات الحسابات لكل مصنع** لضبط حسابات التقييم والشراء والبيع المرتبطة بمصنع محدد ضمن **إضافات التوزيع**. يعتمد على هذه الصفحة المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات الدائنة، وموظف الحسابات المدينة عندما تحتاج المؤسسة إلى فصل المعالجة المحاسبية بحسب المصنع أو منشأ المخزون. من هذه القائمة، تُنشئ سجلات تربط **فئة المنتج** بـ **المصنع**، ثم تحدد الحسابات التي ستُستخدم في **شجرة الحسابات** لتقييم المخزون، وحساب المخزون الوارد، وحساب المخزون الصادر، وحساب **تكلفة البضاعة المباعة**. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة لتعريف تعديلات حسابية على مستوى المصنع. إذا كانت القيم المطلوبة غير موجودة، فلن تتمكّن من ربط سجل جديد إلا عبر إنشاء سطر جديد من القائمة. ## الإعدادات لا تتضمن شاشة القائمة نفسها إعدادات تهيئة منفصلة أو مفاتيح تشغيل؛ ولكنها تعتمد على توفر البيانات المرجعية التي ستُستخدم داخل السجلات. قبل البدء في الاستخدام اليومي، تأكّد من أن لديك ما يلي: - **فئة منتج**: حقل إلزامي يحدد الفئة التي سيُطبَّق عليها التعديل. - **مصنع**: حقل إلزامي يحدد المصنع المرتبط بهذا التعديل. - **حساب تقييم المخزون**: الحساب الذي تُرحَّل إليه قيمة المخزون. - **حساب مخزون الوارد**: الحساب المستخدم عند استلام المخزون. - **حساب مخزون الصادر**: الحساب المستخدم عند خروج المخزون. - **حساب تكلفة البضاعة المباعة**: الحساب الذي تُسجَّل عليه تكلفة البضاعة عند الاعتراف بها. > **نصيحة:** اختر الحسابات بما يتوافق مع **شجرة الحسابات** المعتمدة لديك، حتى تبقى القيود اليومية متسقة عبر المصانع. ## سير العمل ### 1) انتقل إلى قائمة تعديلات الحسابات لكل مصنع افتح المسار: **محاسبة > إضافات التوزيع > تعديلات الحسابات لكل مصنع**. ستظهر لك قائمة السجلات الحالية. في هذه المرحلة، أنت إمّا تراجع سجلًا موجودًا أو تنشئ سجلًا جديدًا. ### 2) قرّر: هل تحتاج إلى تعديل جديد أم إلى مراجعة سجل موجود؟ - إذا كان لديك مصنع وفئة منتج لا يملكان تعديلاً بعد، انتقل إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كان السجل موجودًا بالفعل، راجعه فقط للتأكد من أن الحسابات المربوطة ما زالت صحيحة. > **تحذير:** لا تنشئ أكثر من سجل واحد لنفس **فئة المنتج** ونفس **المصنع** ما لم تكن السياسة الداخلية تقصد ذلك صراحةً؛ فذلك قد يسبب تضاربًا في الترحيل. ### 3) أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة اضغط **جديد** لإنشاء سطر تعديل جديد. عند فتح السجل الجديد، املأ الحقول المطلوبة والاختيارية بحسب الحاجة: - **فئة المنتج**: حقل إلزامي. - **المصنع**: حقل إلزامي. - **حساب تقييم المخزون**: لتحديد حساب القيمة. - **حساب مخزون الوارد**: لتحديد حساب الاستلام. - **حساب مخزون الصادر**: لتحديد حساب الصرف. - **حساب تكلفة البضاعة المباعة**: لتحديد حساب التكلفة. ### 4) قرّر تعيين الحسابات المحاسبية حسب طبيعة التعديل في هذا السجل، تحدد أي حساب سيُستخدم لكل حركة مرتبطة بالمصنع والفئة: - إذا كانت الحاجة هي تتبع قيمة المخزون في الميزانية، عيّن **حساب تقييم المخزون**. - إذا كانت الحاجة هي تسجيل أثر الاستلام، عيّن **حساب مخزون الوارد**. - إذا كانت الحاجة هي تسجيل أثر الصرف، عيّن **حساب مخزون الصادر**. - إذا كانت الحاجة هي تحميل تكلفة البيع، عيّن **حساب تكلفة البضاعة المباعة**. لا توجد أزرار حالة ظاهرة في هذه الشاشة؛ لذلك يكون الإجراء هنا هو حفظ السجل بعد استكمال البيانات، ثم العودة إلى القائمة لمتابعة سجل آخر عند الحاجة. > **ملاحظة:** يعتمد الاختيار الصحيح للحساب على تصميم **دفاتر الحسابات** والسياسات المحاسبية الداخلية، لا على هذه الشاشة وحدها. ### 5) راجع السجلات الحالية وعدّلها عند تغيّر السياسة من القائمة نفسها، راجع السجلات الموجودة دوريًا للتأكد من توافقها مع: - تغيّر **فئة المنتج**، - تغيير **المصنع**، - إعادة هيكلة **شجرة الحسابات**، - أو تعديل سياسات ترحيل **المخزون**. ## أمثلة ### مثال عملي لنفترض أن لديك فئة المنتج **القطع المعدنية** ومصنعًا باسم **مصنع الرياض**، وتريد أن تُرحَّل العمليات المحاسبية الخاصة بهما كالتالي: - **فئة المنتج** = القطع المعدنية - **المصنع** = مصنع الرياض - **حساب تقييم المخزون** = 1500 - تقييم المخزون - **حساب مخزون الوارد** = 1510 - مخزون وارد - **حساب مخزون الصادر** = 1520 - مخزون صادر - **حساب تكلفة البضاعة المباعة** = 6000 - تكلفة المبيعات **النتيجة:** عند وجود تعاملات تخص هذه الفئة وهذا المصنع، تُستخدم الحسابات المحددة في الترحيل المحاسبي بدلًا من الحسابات العامة، مما يساعد على فصل الأثر المالي لكل مصنع بوضوح. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل تسمية الحسابات واضحة في **شجرة الحسابات**، مثل إضافة رقم أو وصف وظيفي، لتسهيل المراجعة والتدقيق. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تستخدم أكثر من مصنع، فمن الأفضل توثيق التعديل المعتمد لكل **فئة منتج** ومصنع في سياسة داخلية ثابتة. > **تحذير:** تغيير الحسابات بعد بدء العمليات قد يؤثر في **قيود اليومية** اللاحقة، لذلك يجب أن يسبقه تنسيق مع المراقب المالي. > **نصيحة:** راجع التعديلات بعد أي إعادة تنظيم في **المخزون** أو تقسيم جديد للمصانع لتفادي ترحيل غير متسق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر خيار إنشاء سجل جديد بوضوح أو لا يتم إنشاء التعديل المطلوب. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام الزر **جديد** من قائمة **تعديلات الحسابات لكل مصنع**. **الحل:** ارجع إلى القائمة واضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل أو يبقى غير مكتمل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال أحد الحقلين الإلزاميين: **فئة المنتج** أو **المصنع**. **الحل:** أكمل الحقلين المطلوبين ثم احفظ السجل. - **العَرَض:** الترحيل المحاسبي لا يطابق ما تتوقعه للفئة أو المصنع. **السبب المحتمل:** تم ربط السجل بحسابات غير مناسبة في **حساب تقييم المخزون** أو **حساب مخزون الوارد** أو **حساب مخزون الصادر** أو **حساب تكلفة البضاعة المباعة**. **الحل:** راجع السجل وعدّل الحسابات لتطابق سياسة الشركة. - **العَرَض:** تظهر تعديلات متعددة لنفس الفئة والمصنع. **السبب المحتمل:** إنشاء أكثر من سجل لنفس المجموعة أدى إلى تضارب. **الحل:** احتفظ بسجل واحد معتمد لكل **فئة المنتج** و**مصنع** وفق السياسة الداخلية. ## روابط ذات صلة - [المصانع](doc:mrp-factory) - [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # تغييرات الوصفات _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![تغييرات الوصفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/570fd71a-e959-4755-8a73-e61ebd8a210b.png) *تغييرات الوصفات — التصنيع › التخطيط › تغييرات الوصفات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم **تغييرات الوصفات** لتسجيل أي تعديل مخطط على الوصفة أو قائمة المواد الخاصة بالتصنيع، ومتابعة مراجعته واعتماده وتطبيقه على الإنتاج. يستفيد منها فريق التصنيع، والتخطيط، وضبط الجودة، والجهات المالية عند وجود أثر على الكلفة أو الملصقات أو الخصائص الغذائية. تساعدك هذه الصفحة على تتبّع سبب التغيير، ومن طلبه، ومتى يصبح نافذًا، وما إذا كان يؤثر في **شجرة الحسابات** أو **المخزون** أو بيانات الوسم. ## التهيئة > **ملاحظة**: لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تشغيل منفصلة؛ إنما تعرض سجل تغييرات الوصفات نفسه مع حقول المتابعة والحالات. لذلك يكون استخدامك اليومي لها قائمًا على إنشاء السجل، ثم إرساله للمراجعة، ثم اعتماده أو رفضه، ثم تطبيقه عند الحاجة. الحقول الظاهرة في قائمة **تغييرات الوصفات** هي عناصر متابعة للسجل، ويؤدي كل منها دورًا محددًا: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** | يحدد الوصفة أو **قائمة المواد** التي ينطبق عليها التغيير. | | **نوع التغيير (Change Type)** | يصنف التعديل ضمن أحد الأنواع المتاحة: تغيير مكوّن، تعديل كمية، تغيير عملية، تغيير تغليف، تحديث مسببات الحساسية، خفض الكلفة، تحسين الجودة، أو امتثال تنظيمي. | | **ملخص التغيير (Change Summary)** | يصف بإيجاز ما الذي سيتغير. | | **الحالة (State)** | يبين مرحلة السجل في دورة الاعتماد: مسودة، مُقدَّمة، قيد المراجعة، معتمدة، مطبقة، مرفوضة. | | **المُنشئ (Requested By)** | يوضح من طلب التغيير. | | **تاريخ الطلب (Requested Date)** | يوضح تاريخ إنشاء الطلب. | | **تاريخ السريان (Effective Date)** | تاريخ بدء سريان التغيير؛ وهو تاريخ يصبح فيه التعديل نافذًا. | | **المراجع (Reviewed By)** | يوضح من راجع السجل. | | **المعتمد (Approved By)** | يوضح من اعتمد التغيير. | | **تاريخ الاعتماد (Approval Date)** | يوضح تاريخ الاعتماد. | | **يؤثر في الكلفة (Affects Cost)** | يحدد أن التغيير قد ينعكس على كلفة التصنيع. | | **يؤثر في مسببات الحساسية (Affects Allergens)** | يحدد أن التغيير قد يبدل معلومات مسببات الحساسية. | | **يؤثر في القيم الغذائية (Affects Nutrition)** | يحدد أن التغيير قد يبدل القيم الغذائية. | | **يؤثر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life)** | يحدد أن التغيير قد يغيّر مدة الصلاحية. | | **يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update)** | يحدد أن الملصقات أو بيانات الوسم تحتاج تحديثًا. | | **سبب التغيير (Reason for Change)** | يشرح الدافع العملي أو النظامي للتعديل. | > **تنبيه**: إذا كان التغيير يؤثر في **الكلفة** أو **الملصقات** أو **مسببات الحساسية**، فأكمل هذه الحقول بدقة قبل الاعتماد، لأن السجل هنا هو المرجع التشغيلي لمراجعة الأثر قبل التطبيق. ## سير العمل 1. افتح قائمة **تغييرات الوصفات** من المسار: **التصنيع > التخطيط > تغييرات الوصفات**. 2. أنشئ سجلًا جديدًا عبر زر **جديد**. - استخدم هذه الخطوة عندما تريد تسجيل تعديل مخطط على وصفة قائمة. - بعد الإنشاء، يكون السجل في حالة **مسودة**. 3. في حالة **مسودة**، قرّر ما إذا كان السجل جاهزًا للإرسال أم يحتاج تعديلًا. - إذا كانت البيانات غير مكتملة، ابقِ السجل في **مسودة** وعدّل الحقول مثل **الوصفة / قائمة المواد**، و**نوع التغيير**، و**ملخص التغيير**، و**سبب التغيير**. - إذا كانت البيانات جاهزة للمراجعة، اضغط **Submit** لنقل السجل إلى حالة **مُقدَّمة**. > **ملاحظة**: استخدم **تاريخ السريان** فقط عندما تعرف الموعد الذي يجب أن يبدأ فيه التغيير فعليًا، خصوصًا إذا كان مرتبطًا بدفعات إنتاج أو بتنسيق الملصقات. 4. عندما تصبح الحالة **مُقدَّمة**، اختر ما إذا كان التغيير يجب أن يدخل المراجعة أم لا. - اضغط **Start Review** إذا كانت البيانات جاهزة للفحص الفني أو التشغيلي، فينتقل السجل إلى **قيد المراجعة**. - إذا اكتشفت خطأً في الطلب، اضغط **Reset to Draft** لإعادته إلى **مسودة** وتعديله من جديد. 5. في حالة **قيد المراجعة**، راجع أثر التغيير قبل القرار النهائي. - افحص الحقول ذات الصلة مثل **يؤثر في الكلفة**، و**يؤثر في مسببات الحساسية**، و**يؤثر في القيم الغذائية**، و**يتطلب تحديث الملصق**. - إذا احتجت إلى رفضه، اضغط **Reject** لينتقل إلى **مرفوضة**. - إذا كان مقبولًا، اضغط **Approve** لينتقل إلى **معتمدة**. > **نصيحة**: سجّل اسم الشخص في **المراجع** و**المعتمد** عند توفره في السجل؛ فهذا يسهل تتبّع المسؤولية ويجعل المراجعة لاحقًا أكثر وضوحًا. 6. بعد الاعتماد، حدّد ما إذا كان التغيير قد أصبح جاهزًا للتنفيذ على أرض الواقع. - اضغط **Apply Change** عندما يصبح التعديل نافذًا، فينتقل السجل إلى **مطبقة**. - استخدم **تاريخ السريان** لضبط اللحظة التي يُفترض أن يبدأ منها تطبيق التغيير. 7. إذا تغيّرت الخطة أو ظهرت مشكلة بعد الرفض، عُد إلى **مسودة** عند الحاجة عبر **Reset to Draft**. - استخدم هذا الخيار فقط عندما تحتاج إلى إعادة تحرير السجل بدل إنشاء سجل جديد. - بعد العودة إلى **مسودة**، يمكنك تعديل السبب أو الملخص أو نوع التغيير ثم إعادة **Submit**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل تعديل على وصفة منتج **صلصة طماطم 500 غ** بسبب تغيير في التغليف ووجوب تحديث الملصق. 1. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. املأ القيم التالية: - **الوصفة / قائمة المواد**: صلصة طماطم 500 غ - **نوع التغيير**: **تغيير تغليف (Packaging Change)** - **ملخص التغيير**: استبدال العبوة البلاستيكية الحالية بعبوة قابلة لإعادة الإغلاق - **سبب التغيير**: تحسين سهولة الاستخدام وتقليل التلف أثناء النقل - **تاريخ السريان**: 2026-08-01 - **يؤثر في الكلفة**: نعم - **يتطلب تحديث الملصق**: نعم 3. اضغط **Submit** لتصبح الحالة **مُقدَّمة**. 4. اضغط **Start Review** لتنتقل إلى **قيد المراجعة**. - في هذه المرحلة، يتحقق فريقك من أثر التغيير على **الكلفة** والملصقات. 5. إذا كان كل شيء صحيحًا، اضغط **Approve** لتصبح الحالة **معتمدة**. 6. عندما يحين الموعد، اضغط **Apply Change** لتصبح الحالة **مطبقة**. - عندها يكون سجل التغيير هو المرجع المعتمد لتشغيل العبوة الجديدة في التصنيع. ## نصائح > **نصيحة**: اجعل **ملخص التغيير** محددًا وقصيرًا؛ فهذا يسهل على المراجعين فهم التعديل بسرعة. > **ملاحظة**: استخدم **نوع التغيير** الأنسب من القائمة، لأن هذا يساعد على تصنيف الطلبات بين التغيير في المكونات، أو العملية، أو التغليف، أو الامتثال. > **تحذير**: لا تعتمد السجل قبل التحقق من حقول الأثر، خاصة **يؤثر في مسببات الحساسية** و**يتطلب تحديث الملصق**، لأن أي خطأ هنا قد ينعكس على المنتج النهائي. > **نصيحة**: إذا لم يكن التغيير نافذًا بعد، فاحتفظ بالسجل في **مسودة** أو **مُقدَّمة** إلى أن تصبح بياناته مكتملة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إرسال السجل | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الوصفة / قائمة المواد** أو **نوع التغيير** أو **ملخص التغيير**. | أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit** مرة أخرى. | | لا يظهر لك خيار الاعتماد | السجل لم يصل إلى **قيد المراجعة** بعد. | اضغط أولًا **Start Review** من حالة **مُقدَّمة**. | | لا يمكنك تطبيق التغيير | السجل ليس في حالة **معتمدة** بعد. | راجع واعتمد السجل أولًا عبر **Approve**. | | تحتاج إلى تعديل سجل أرسلته بالفعل | السجل لم يعد في **مسودة**. | استخدم **Reset to Draft** إذا كان متاحًا، ثم عدّل القيم وأعد الإرسال. | ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) # تغييرات الوصفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | يحدّد المرحلة الحالية لطلب التغيير. القيم المتاحة: مسودة، مُرسَل، قيد المراجعة، معتمد، مطبّق، مرفوض. | | الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM) **(مطلوب)** | يحدّد الوصفة أو قائمة المواد المرتبطتين بطلب التغيير. | | نوع التغيير (Change Type) **(مطلوب)** | يحدّد فئة التغيير. القيم المتاحة: تغيير المكوّنات، تعديل الكمية، تغيير العملية، تغيير التغليف، تحديث مسبّبات الحساسية، خفض التكلفة، تحسين الجودة، الامتثال التنظيمي. | | ملخّص التغيير (Change Summary) **(مطلوب)** | يقدّم وصفًا موجزًا للتغيير المطلوب. | | طلب بواسطة (Requested By) | يبيّن اسم الشخص أو الجهة التي قدّمت الطلب. | | تاريخ الطلب (Requested Date) | يبيّن تاريخ تقديم الطلب. | | تاريخ السريان (Effective Date) | يحدّد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان التغيير. | | تمت المراجعة بواسطة (Reviewed By) | يبيّن اسم الشخص الذي راجع الطلب. | | تم الاعتماد بواسطة (Approved By) | يبيّن اسم الشخص الذي اعتمد الطلب. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | يبيّن تاريخ اعتماد التغيير. | | يؤثر في التكلفة (Affects Cost) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثر في التكلفة. | | يؤثر في مسبّبات الحساسية (Affects Allergens) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثر في مسبّبات الحساسية. | | يؤثر في القيمة الغذائية (Affects Nutrition) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثر في القيمة الغذائية. | | يؤثر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثر في مدة الصلاحية. | | يتطلّب تحديث الملصق (Requires Label Update) | يحدّد ما إذا كان يلزم تحديث الملصق. | | سبب التغيير (Reason for Change) | يوضح الدافع أو السبب الذي استدعى التغيير. | | الوصف التفصيلي (Detailed Description) | يقدّم شرحًا مفصّلًا للتغيير. | | تفاصيل التغيير (Change Details) | يضمّ التفاصيل التشغيلية أو الفنية الخاصة بالتغيير. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | يوضح سبب رفض الطلب عند الرفض. | ## الإجراءات المتاحة - **تطبيق التغيير (Apply Change)** - **اعتماد (Approve)** - **رفض (Reject)** - **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** - **بدء المراجعة (Start Review)** - **إرسال (Submit)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # تقارير الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ef324f6c-ca54-426b-849c-ad573af66caf.png) *تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم **تقارير الحساب** لتعريف تقارير مالية قابلة للعرض والطباعة ضمن المحاسبة، بما في ذلك طريقة إظهار الأرصدة، وترتيب البنود، ومستوى التفاصيل المعروضة. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات الذين يحتاجون إلى إعداد تقارير مالية واضحة وفق **شجرة الحسابات**، أو **أنواع الحسابات**، أو **قيم التقارير المالية**. عند الحاجة إلى تنظيم عرض التقرير قبل استخدامه في المراجعة أو التوزيع الداخلي، يمكنك إنشاء السجل أو تعديله من هذه القائمة. ## التهيئة تُدار هذه الشاشة من خلال قائمة **محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب**، وهي تعرض سجلات تقارير الحساب الموجودة وتتيح إنشاء سجل جديد أو إزالة سجل غير مطلوب. ### ما الذي تتحكم به الحقول - **اسم التقرير**: الاسم الظاهر لهذا التقرير. - **إظهار الإشارة في التقارير**: يحدد ما إذا كانت الأرصدة التي تكون عادةً مدينة أكثر من كونها دائنة ستظهر بإشارة سالبة في التقارير. - **عكس إشارة الرصيد**: يعرض القيم بهذه الإشارة. - **الاحتفاظ بإشارة الرصيد**: يبقي الإشارة كما هي. - **الأصل**: يربط التقرير بتقرير أعلى ضمن البنية الهرمية. - **النوع**: يحدد طبيعة هذا السطر أو هذا العقدة في التقرير. - **عرض** - **حسابات** - **نوع الحساب** - **قيمة التقرير** - **نمط التقرير المالي**: يحدد طريقة عرض هذا السجل بصرياً في التقرير. - **تنسيق تلقائي**: يحسب النظام التنسيق آلياً. - **عنوان رئيسي 1 (عريض، تحته خط)** - **عنوان 2 (عريض)** - **عنوان 3 (عريض، أصغر)** - **نص عادي** - **نص مائل (أصغر)** - **أصغر نص** - **عرض التفاصيل**: يحدد مستوى تفصيل البنود التابعة. - **بلا تفاصيل** - **عرض الأبناء بشكل مسطح** - **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي** - **قيمة التقرير**: القيمة أو المرجع المرتبط بسطر التقرير عند استخدام نوع يتطلب ذلك. - **الحسابات**: الحسابات المرتبطة بهذا السطر. - **أنواع الحسابات**: أنواع الحسابات المرتبطة بهذا السطر. - **الأبناء**: العناصر التابعة لهذا التقرير. > **ملاحظة:** تظهر بعض الحقول بحسب نوع التقرير الذي تُنشئه أو تعدّله، لذلك قد لا تحتاج إلى تعبئة جميع الحقول في كل سجل. ## سير العمل 1. افتح شاشة **تقارير الحساب** من المسار **محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب**. 2. إذا كنت تريد إنشاء تقرير جديد، فانقر **جديد**. ستنتقل إلى نموذج التقرير لتعبئة تفاصيله. ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e12eeaf7-04c6-4ff5-97c0-86c0b6c29511.png) *تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب* 3. في النموذج، حدّد **اسم التقرير** أولاً حتى يصبح السجل معرّفاً بوضوح داخل قائمة التقارير. 4. قرّر كيف يجب أن تظهر الأرصدة في التقرير: - اختر **عكس إشارة الرصيد** إذا كنت تريد عرض الحسابات التي تكون عادةً مدينة أكثر من كونها دائنة كقيم سالبة. - اختر **الاحتفاظ بإشارة الرصيد** إذا أردت إبقاء الأرقام كما تُحسب عادةً. > **نصيحة:** استخدم هذا الخيار بعناية عند إعداد تقارير داخلية أو تقارير مطبوعة حتى تبقى الإشارات المالية متسقة مع طريقة القراءة المعتمدة في مؤسستك. 5. حدّد **الأصل** إذا كان هذا التقرير جزءاً من بنية أكبر. استخدم هذا الحقل عندما تريد أن يظهر التقرير تحت تقرير رئيسي أو ضمن تسلسل تقارير فرعية. 6. اختر **النوع** وفق دور هذا السطر في التقرير: - **عرض** لعناصر العرض التنظيمي. - **حسابات** لضم حسابات محددة. - **نوع الحساب** للتجميع بحسب نوع الحساب. - **قيمة التقرير** عندما يعتمد السطر على قيمة محسوبة أو معرّفة سلفاً. 7. اضبط **نمط التقرير المالي** إذا كنت بحاجة إلى تنسيق مرئي خاص. إذا تركته على **تنسيق تلقائي**، فسيُحدِّد النظام التنسيق بناءً على سياق التقارير المالية. إذا أردت إبراز عنوان أو نص معين، اختر النمط المناسب مثل **عنوان رئيسي 1 (عريض، تحته خط)** أو **نص مائل (أصغر)**. 8. حدّد **عرض التفاصيل** بحسب مقدار التفصيل المطلوب في التقرير: - **بلا تفاصيل** لإظهار المجموعات فقط. - **عرض الأبناء بشكل مسطح** لإظهار العناصر التابعة في قائمة غير متدرجة. - **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي** لإظهار البنية الهرمية بوضوح. 9. عند الحاجة، اربط السطر بـ **قيمة التقرير**، أو **الحسابات**، أو **أنواع الحسابات** المناسبة. استخدم هذه الحقول عندما يكون الغرض من السطر أن يعرض حسابات محددة أو أنواعاً محددة أو قيمة تقريرية واضحة. 10. راجع **الأبناء** إذا كان التقرير يحتوي على بنود فرعية. تأكد من أن العلاقات الهرمية تعكس ترتيب العرض الذي تريده في التقرير النهائي. 11. بعد الانتهاء من التعديل، ارجع إلى القائمة واحفظ السجل وفق آلية الحفظ المعتادة في النموذج. إذا لم تعد بحاجة إلى سجل معين في القائمة، يمكنك تحديده ثم استخدام **إزالة**. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت متأكداً من أن سجل تقرير الحساب لم يعد مطلوباً، لأن هذا الإجراء يزيله من القائمة. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإعداد تقرير حساب لعرض بند مالي فرعي ضمن تقرير رئيسي: 1. من **محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم التقرير**: إيرادات المبيعات - **إظهار الإشارة في التقارير**: **الاحتفاظ بإشارة الرصيد** - **الأصل**: ملخص الإيرادات - **النوع**: **حسابات** - **نمط التقرير المالي**: **عنوان 2 (عريض)** - **عرض التفاصيل**: **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي** - **الحسابات**: حسابات المبيعات ذات الصلة 3. إذا كان هذا السطر جزءاً من تقرير أكبر، فتأكد من وضعه تحت **الأصل** الصحيح حتى يظهر في موضعه الصحيح ضمن البنية. 4. راجع النتيجة في العرض القائم على البنية الهرمية: - سيظهر السطر كعنوان واضح. - ستظهر الحسابات التابعة له بشكل متدرج. - ستبقى إشارة الرصيد كما هي دون عكس. 5. إذا لاحظت أن التقرير يعرض تفاصيل أكثر مما تحتاج، عدّل **عرض التفاصيل** إلى **بلا تفاصيل** أو **عرض الأبناء بشكل مسطح** بحسب أسلوب العرض المطلوب. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان التقرير الهرمي يحتوي على عدة طبقات، فإن **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي** يجعل القراءة أسهل للمراجعة المالية. > **ملاحظة:** خيار **تنسيق تلقائي** مناسب عندما لا تحتاج إلى تنسيق خاص لكل سطر، لأنه يترك للمحرك المالي تحديد الشكل المناسب. > **تحذير:** تغيير **إظهار الإشارة في التقارير** قد يبدّل قراءة الأرقام في النسخ المطبوعة، لذلك استخدمه فقط عندما تكون سياسة العرض المالي واضحة. > **نصيحة:** استخدم **نوع** السطر لتحديد غرضه بدقة؛ فالسطر من نوع **عرض** لا يؤدي دوراً تحليلياً مثل **الحسابات** أو **نوع الحساب**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر كما توقعت** → غالباً تم اختيار **نمط التقرير المالي** غير المناسب أو تُرك على **تنسيق تلقائي** → افتح السجل وعدّل النمط إلى **عنوان** أو **نص** مناسب. - **الأرقام تظهر بإشارة معكوسة** → تم اختيار **عكس إشارة الرصيد** → بدّل الخيار إلى **الاحتفاظ بإشارة الرصيد** إذا كنت تريد الإبقاء على الإشارة الأصلية. - **البنود الفرعية لا تظهر** → قد يكون **عرض التفاصيل** مضبوطاً على **بلا تفاصيل** → غيّر الإعداد إلى **عرض الأبناء بشكل مسطح** أو **عرض الأبناء مع التسلسل الهرمي**. - **السطر لا يعرض البيانات المتوقعة** → قد يكون **النوع** غير مناسب أو لم تُربط **الحسابات** أو **أنواع الحسابات** الصحيحة → راجع الحقول المرتبطة بالسطر وأعد ضبطها. ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](doc:account-financial-report-ref) - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [السنة المالية](doc:account-fiscal-year) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # تقارير الحساب — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم التقرير (Report Name) (مطلوب) | اسم التقرير. | | الأصل (Parent) | السجل الأب الذي يتبع له هذا السجل. | | النوع (Type) | يحدد نوع السجل: عرض (View) / حسابات (Accounts) / نوع الحساب (Account Type) / قيمة التقرير (Report Value). | | إشارة التقارير (Sign on Reports) (مطلوب) | للحسابات التي تكون عادةً مدينةً أكثر من كونها دائنة، ويراد عرضها كمبالغ سالبة في التقارير، يجب عكس إشارة الرصيد؛ مثلًا: حساب المصروفات. وينطبق الأمر نفسه على الحسابات التي تكون عادةً دائنةً أكثر من كونها مدينةً، ويراد عرضها كمبالغ موجبة في التقارير؛ مثلًا: حساب الإيرادات. الخيارات: عكس إشارة الرصيد / الإبقاء على إشارة الرصيد. | | نمط التقرير المالي (Financial Report Style) | يحدد التنسيق الذي سيُعرض به هذا السجل. إذا تركت التنسيق التلقائي، فسيُحتسب بناءً على تسلسل التقارير المالية (الحقل المحسوب تلقائيًا «المستوى»). الخيارات: تنسيق تلقائي / عنوان رئيسي 1 (عريض، وتحته خط) / عنوان 2 (عريض) / عنوان 3 (عريض، أصغر) / نص عادي / نص مائل (أصغر) / أصغر نص. | | إظهار التفاصيل (Display details) | يحدد طريقة عرض التفاصيل: بلا تفاصيل / إظهار العناصر الفرعية بشكل مسطح / إظهار العناصر الفرعية مع التسلسل الهرمي. | | قيمة التقرير (Report Value) | قيمة التقرير المرتبطة بهذا السجل. | | الحسابات (Accounts) | الحسابات المرتبطة بهذا السجل. | | أنواع الحسابات (Account Types) | أنواع الحسابات المرتبطة بهذا السجل. | | العناصر الفرعية (Children) | السجلات الفرعية التابعة لهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [تقارير الحساب](doc:account-financial-report) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # تقاريري _التطبيقات › المصروفات › نفقاتي_ ![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/89d627e1-5189-4a0c-b6fd-91e480cfb2c0.png) *تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تقاريري** لعرض تقارير النفقات الخاصة بك ومتابعة حالتها عبر دورة الاعتماد والمعالجة حتى الوصول إلى **منجزة**. وهي تفيد الموظف الذي يقدّم مصروفاته، وكذلك المراجع أو المدير المالي الذي يتابع ما هو **بانتظار الفوترة** أو **مُصدَّقة** أو **ملغاة** بحسب مسار التقرير. من هذه القائمة يمكنك إرسال التقرير للموافقة، اعتماده، ترحيل قيود اليومية، تسجيل الدفعات، أو رفضه عند الحاجة. ## الإعدادات قبل استخدام **تقاريري** على نحو صحيح، راجع إعدادات **سياسات الاعتماد** حتى تكون قرارات الموافقة التلقائية أو الإحالة إلى المدير واضحة ومتسقة. كما ينبغي التأكد من أن إعدادات التقارير التحليلية ومراجعة **مخالفات السياسة** تعكس قواعد الشركة الخاصة بالمصروفات، حتى تظهر لك حالة السياسة والرسائل المرتبطة بكل تقرير بشكل مفهوم. في شاشة **سياسات الاعتماد**، تضبط الحقول التالية ما إذا كان تقرير المصروفات سيُقبل تلقائياً أم سيحتاج إلى مراجعة: | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | **الإجراء** | يحدد ماذا يحدث عندما تتحقق الشروط: **اعتماد تلقائي**، أو **طلب اعتماد من المدير**، أو **رفض تلقائي**. | | **اسم السياسة** | اسم وصفي يساعدك على تمييز السياسة داخل القائمة. | | **الشركة** | الشركة التي تنطبق عليها السياسة. | | **نشط** | إذا لم تكن السياسة نشطة فلن تُقيَّم. | | **الأقسام** | يحدد الأقسام المشمولة؛ اتركه فارغاً لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. | | **الموظفون المحددون** | يحدد موظفين بعينهم تنطبق عليهم السياسة. | | **فئات النفقات** | يحدد فئات المصروفات التي تنطبق عليها السياسة. | | **الحد الأقصى للمبلغ** | يسمح بالاعتماد التلقائي إذا كان إجمالي التقرير أقل من أو يساوي هذا الحد. | | **يتطلب إيصالاً** | لا يعتمد تلقائياً إلا إذا كانت جميع البنود مرفقة بإيصالات. | | **يتطلب وصفاً** | لا يعتمد تلقائياً إلا إذا كانت جميع البنود تتضمن أوصافاً. | | **الحد الأدنى لبنود النفقات** | يعتمد تلقائياً فقط إذا كان التقرير يضم هذا العدد الأدنى من البنود. | | **الحد الأقصى لبنود النفقات** | يعتمد تلقائياً فقط إذا لم يتجاوز التقرير هذا العدد من البنود. | | **شروط إضافية (Domain)** | فلتر متقدم لضبط قواعد أدق. | | **تجاوز اعتماد المدير** | إذا كان صحيحاً وكان الإجراء اعتماداً تلقائياً، يتجاوز التقرير اعتماد المدير. | | **سبب الرفض** | النص الذي يراه الموظف عند الرفض التلقائي. | | **الوصف** | شرح تفصيلي للسياسة. | > **نصيحة:** اجعل سياسات الاعتماد قصيرة وواضحة، بحيث يعرف المستخدم سريعاً لماذا أصبح التقرير **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة**. ## Workflow 1. افتح قائمة **تقاريري** لمراجعة تقارير النفقات الخاصة بك وحالتها الحالية. 2. حدِّد التقرير الذي تريد التعامل معه، ثم راقب حقل **الحالة** لمعرفة موضعه في الدورة: - **بانتظار التقديم**: التقرير جاهز للإرسال. - **مُقدَّمة**: التقرير تم إرساله إلى المدير. - **معتمدة**: التقرير تمت الموافقة عليه. - **مرحّلة**: تم إنشاء قيود اليومية الخاصة به. - **منجزة**: تم استكمال معالجته. - **مرفوضة**: لم يتم اعتماد التقرير. 3. إذا كانت الحالة **بانتظار التقديم** وتريد إرساله للمراجعة، استخدم زر **إرسال إلى المدير**. ينتقل التقرير إلى حالة **مُقدَّمة**. 4. إذا كانت الحالة **مُقدَّمة** وتحتاج إلى اتخاذ قرار، اختر أحد المسارين التاليين: - استخدم **اعتماد** إذا كان التقرير صحيحاً ويجب المتابعة به. - استخدم **رفض** إذا كان التقرير غير مقبول. ينتقل التقرير بعد **اعتماد** إلى **معتمدة**، وبعد **رفض** إلى **مرفوضة**. 5. إذا أصبحت الحالة **معتمدة** وكان التقرير مسدداً من الموظف أو يحتاج إلى محاسبة، انتقل إلى المعالجة المحاسبية المناسبة: - استخدم **ترحيل قيود اليومية** لتحويل التقرير إلى **مرحّلة**. - استخدم **تسجيل دفعة** عندما تكون الدفعة من الشركة هي طريقة التسوية المتاحة. 6. إذا كان التقرير متعلقاً بتسوية يتحملها الموظف، راجع حقل **دفتر اليومية**؛ فهذا هو دفتر اليومية المستخدم عندما يُدفع المصروف بواسطة الموظف. وإذا كانت الشركة هي التي تدفع، راجع **طريقة الدفع** لمعرفة الطريقة المستخدمة. 7. بعد الترحيل أو تسجيل الدفعة، تابع حتى تصل العملية إلى **منجزة** عند اكتمال المعالجة المالية. عند الحاجة يمكنك العودة إلى التقرير لمراجعة **بنود النفقات**، و**ملخص تقرير النفقات**، و**مطابقة السياسة**، و**حالة السياسة**، و**رسالة السياسة**، و**مخالفات السياسة** لفهم ما حدث ولماذا. 8. إذا كانت هناك مشكلة في السياسة أو أردت تصحيح التقرير، استخدم **إعادة إلى مسودة** لإرجاعه إلى **بالتنفيذ**؟ **تنبيه:** لا يُستخدم هذا الزر إلا عندما تسمح لك الحالة الحالية بالرجوع إلى التحرير؛ وإلا فقد تحتاج إلى رفض التقرير أو معالجته وفق السياسة المعتمدة. ## أمثلة لنفترض أن لديك تقرير نفقات بعنوان **سفر معرض القاهرة**، وإجمالي البنود يتوافق مع سياسة الشركة، وحقل **مطابقة السياسة** يشير إلى سياسة **اعتماد تلقائي**، بينما **حالة السياسة** هي **Auto-Approved** ولا توجد **مخالفات السياسة**. 1. تفتح **تقاريري** وتجد أن الحالة هي **بانتظار التقديم**. 2. تستخدم **إرسال إلى المدير**، فتنتقل الحالة إلى **مُقدَّمة**. 3. بما أن السياسة تشير إلى اعتماد تلقائي، تمت الموافقة على التقرير وأصبح **معتمدة**. 4. إذا كان التقرير يجب أن يُرحَّل محاسبياً، تستخدم **ترحيل قيود اليومية**. 5. بعد اكتمال المعالجة، تصبح الحالة **منجزة**. في هذا المثال، يساعدك حقل **ملخص تقرير النفقات** على تمييز التقرير بسرعة، بينما تشرح **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** لماذا تم الاعتماد التلقائي أو لماذا احتاج التقرير إلى مراجعة إضافية. > **ملاحظة:** إذا ظهرت **مخالفات السياسة**، فراجعها قبل الترحيل؛ فقد تكون مرتبطة بمبلغ زائد أو مستند ناقص أو تصنيف غير صحيح. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **ملخص تقرير النفقات** كعنوان عملي وواضح، لأنه يسهل العثور على التقرير في القائمة. > **نصيحة:** راجع **حالة السياسة** قبل الاعتماد؛ فالحالة **Requires Manager Approval** تعني أن التقرير يحتاج إلى مراجعة يدوية، بينما **Auto-Rejected** تعني أنه لن يمر تلقائياً. > **تحذير:** لا تعتمد تقريراً أو ترحل قيوده إذا كانت **مخالفات السياسة** تشير إلى مشكلة جوهرية لم تُعالج بعد. > **ملاحظة:** حقلا **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** يظهران لك المسار المحاسبي المختار للتقرير، ولذلك يفيدانك عند مطابقة المصروفات مع **شجرة الحسابات** أو متابعة **الدفعات**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** التقرير لا ينتقل بعد الضغط على **إرسال إلى المدير**. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية ليست **بالتنفيذ** أو أن التقرير غير جاهز للإرسال. **الحل:** تحقّق من **الحالة** ومن وجود بيانات كافية قبل الإرسال. - **العَرَض:** لا يظهر زر **ترحيل قيود اليومية** أو لا يمكنك ترحيل التقرير. **السبب المحتمل:** التقرير لم يصل بعد إلى **معتمدة** أو ما زال **مرفوضة** أو **مُقدَّمة**. **الحل:** أكمِل مسار الاعتماد أولاً، ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** يظهر **مخالفات السياسة** أو رسالة سياسة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** التقرير يخالف إحدى **سياسات الاعتماد** مثل الحد الأقصى للمبلغ أو اشتراط الإيصال. **الحل:** افتح **مطابقة السياسة** و**رسالة السياسة** وراجعهما، ثم صحح البنود أو أعد تقديم التقرير وفق السياسة. - **العَرَض:** التقرير يرفض أو لا يعتمد تلقائياً. **السبب المحتمل:** السياسة مهيأة على **رفض تلقائي** أو تطلب **طلب اعتماد من المدير**. **الحل:** راجع إعداد **سياسات الاعتماد** المسؤول عن الفئة أو القسم أو الموظف، ثم عدّل السجل أو اطلب المراجعة المناسبة. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [الشركات](doc:res-company) # تقييمات السياسة _التطبيقات › الحضور › العمليات_ ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ba28b97a-0df4-458c-aad1-4d6e950e6962.png) *Policy التقييمات — الحضور › العمليات › Policy التقييمات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تقييمات السياسة** لمراجعة السجلات التي تُظهر ما إذا كانت سياسة الحضور قد طابقت الحضور الفعلي وتم تقييمها، مع عرض تفاصيل التقييم المرتبطة بكل سجل. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من **المحاسب** و**المراقب المالي** و**الموظف المختص بشؤون الأجور أو الحضور** عند تتبّع أثر الحضور على ساعات العمل، والعمل الإضافي، والتأخير. تُعد هذه القائمة مرجعًا تشغيليًا يوميًا عند الحاجة إلى التحقق من نتيجة التقييم أو فحص بياناته التفصيلية. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المتاحة إعدادات تهيئة مستقلة لهذه الصفحة، لذلك يقتصر الاستخدام هنا على مراجعة السجلات الموجودة في **تقييمات السياسة**. > **نصيحة:** اعتمد على الحقول الظاهرة في القائمة للتحقق من أن التقييم مرتبط بالموظف، والحضور، والسياسة، والشركة الصحيحة قبل استخدامه في أي مراجعة مالية أو تشغيلية. ## سير العمل ### مراجعة سجل تقييم سياسة 1. افتح صفحة **تقييمات السياسة** من المسار **الحضور > العمليات > تقييمات السياسة**. 2. راجع السجلات المعروضة في القائمة لتحديد التقييم المطلوب. 3. استخدم الحقول الأساسية لفهم السجل: - **السياسة**: السياسة التي تم تقييمها. - **الموظف**: الموظف المرتبط بالتقييم. - **الحضور**: سجل الحضور الذي بُني عليه التقييم. - **وقت التقييم**: تاريخ ووقت تنفيذ التقييم. - **الشركة**: الشركة المرتبط بها السجل. 4. عند الحاجة إلى التحقق السريع من النتيجة، افحص حقل **تطابق السياسة**: - **صحيح** يعني أن السياسة طابقت وتم تقييمها. - **غير صحيح** يعني أن السياسة لم تطابق هذا السجل. 5. إذا احتجت إلى تفاصيل أعمق، افتح أو راجع حقل **تفاصيل التقييم**: - يحتوي على بيانات JSON مثل **worked_hours** و**scheduled_hours** و**overtime** و**late_minutes** وغيرها من القيم ذات الصلة. 6. قرر ما إذا كان السجل مناسبًا للمراجعة أو للاعتماد الداخلي: - إذا كان **تطابق السياسة** صحيحًا وكانت **تفاصيل التقييم** منسجمة مع الحضور الفعلي، يمكن اعتماد السجل ضمن المتابعة التشغيلية. - إذا كانت القيم لا تعكس الواقع، احتفظ بالسجل للمراجعة اليدوية عبر مصدر الحضور المرتبط به. > **تنبيه:** هذا العرض هو **قائمة** للمراجعة والتحقق، وليس شاشة إدخال بيانات تشغيلية. لا يُنشئ السجل من هنا ولا يغيّر نتيجة التقييم من هذه الصفحة وحدها. ## أمثلة لنفترض أن لديك سجلًا واحدًا في القائمة بالشكل التالي: - **السياسة**: سياسة الحضور القياسية - **الموظف**: أحمد علي - **الحضور**: حضور صباح 15 يوليو 2026 - **وقت التقييم**: 15 يوليو 2026، 09:05 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **تطابق السياسة**: صحيح - **تفاصيل التقييم**: `{ "worked_hours": 8, "scheduled_hours": 8, "overtime": 0, "late_minutes": 0 }` في هذه الحالة، تراجع السجل وتجد أن ساعات العمل الفعلية تساوي الساعات المجدولة، ولا توجد ساعات إضافية أو تأخير. النتيجة العملية هنا هي أن التقييم متسق مع الحضور، ويمكن استخدامه بثقة في المتابعة الداخلية أو في أي مراجعة لاحقة مرتبطة بالحضور. ## نصائح > **نصيحة:** تحقّق دائمًا من **الشركة** قبل اعتماد أي نتيجة تحليلية، خصوصًا في بيئة متعددة الشركات. > **ملاحظة:** حقل **تفاصيل التقييم** بصيغة JSON؛ لذلك قد يكون مناسبًا للقراءة الفنية أو للمراجعة التفصيلية أكثر من كونه مناسبًا للمراجعة السريعة. > **تحذير:** إذا كان **تطابق السياسة** غير صحيح، فلا تفترض أن أرقام **تفاصيل التقييم** تعبّر عن نتيجة نهائية قابلة للاعتماد دون مراجعة سجل الحضور الأصلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد تقييمات سياسة مسجّلة بعد، أو أن نطاق العرض الحالي لا يتضمن سجلات مطابقة. **الحل:** راجع بيانات الحضور ذات الصلة أو تأكد من وجود تقييمات تم إنشاؤها بالفعل. - **العَرَض:** يظهر السجل لكن **تطابق السياسة** يساوي **غير صحيح**. **السبب المحتمل:** لم تنطبق السياسة على ذلك الحضور أو لم تستوفِ شروطه. **الحل:** افحص سجل الحضور المرتبط وتحقق من سبب عدم التطابق قبل استخدام السجل في أي مراجعة. - **العَرَض:** قيم **تفاصيل التقييم** غير مفهومة بسرعة. **السبب المحتمل:** الحقل مخزن بصيغة JSON ويعرض بيانات تقنية مثل الساعات والعمل الإضافي والتأخير. **الحل:** ركّز على المفاتيح الأساسية مثل **worked_hours** و**scheduled_hours** و**overtime** و**late_minutes**، أو استخدمه مع سجل الحضور الأصلي للمقارنة. ## روابط ذات صلة - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [الشركات](doc:res-company) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) # تقييمات السياسة _التطبيقات › المصروفات › إعداد التقارير_ ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77a2e3df-e9b0-45cb-a73c-c921c406aee6.png) *تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة* ## نظرة عامة تُظهر صفحة **تقييمات السياسة** السجلّات التي تم فيها فحص **ورقة المصروفات** مقابل **السياسة** المطبقة عليها، مع توضيح ما إذا كانت الشروط قد تطابقت، وما الإجراء الذي اتُّخذ نتيجة ذلك. يستخدم هذه الصفحة المحاسب، والمراقب المالي، ومسؤول المصروفات، أو أي مستخدم يحتاج إلى تتبّع سبب قبول المصروفات أو إحالتها إلى الموافقة أو رفضها تلقائياً. تساعدك هذه القائمة على مراجعة نتائج التقييم بعد الإدخال أو قبل الاعتماد النهائي، وفهم تفاصيل المطابقة لكل موظف ولكل ورقة مصروفات. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة؛ فهي شاشة تقرير/تتبّع لنتائج التقييم فقط. لذلك لا يوجد إعداد يجب ضبطه من داخل هذه الصفحة قبل استخدامها، بل تُعرض فيها السجلات الناتجة عن تقييم السياسة. ## سير العمل ### 1) مراجعة سجل التقييم ومعرفة النتيجة تفتح قائمة **تقييمات السياسة** لعرض سجل كل مرة جرى فيها تقييم ورقة مصروفات وفق سياسة محددة. راجع الأعمدة التالية لفهم النتيجة: - **السياسة (Policy)**: السياسة التي تم تقييمها. - **ورقة المصروفات (Expense Sheet)**: ورقة المصروفات التي خضعت للتقييم. - **الموظف (Employee)**: الموظف الذي قدّم المصروفات. - **مطابقة السياسة (Policy Matched)**: تُظهر ما إذا كانت ورقة المصروفات قد طابقت معايير هذه السياسة أم لا. - **الإجراء المتخذ (Action Taken)**: الإجراء الذي نُفِّذ عند المطابقة، مثل: - **اعتماد تلقائي (Auto-Approved)** - **إرسال إلى موافقة المدير (Sent for Manager Approval)** - **رفض تلقائي (Auto-Rejected)** - **مبلغ المصروف (Expense Amount)**: إجمالي مبلغ ورقة المصروفات وقت التقييم. - **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)**: شرح تفصيلي لسبب المطابقة أو عدمها. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع حالات غير متوقعة، فابدأ من **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لأنها عادةً أسرع طريقة لفهم سبب الإجراء المتخذ. ### 2) اتخاذ قرار المراجعة على مستوى السجل إذا كنت بحاجة إلى التعامل مع سجل تقييم معيّن، فالمتاح من هذه القائمة هو **إزالة** السجل. استخدم ذلك فقط عندما لا تعود بحاجة إلى الاحتفاظ بهذا التقييم في القائمة. - **إزالة**: يحذف سجل التقييم المحدد من القائمة. > **تحذير:** لا تؤدي **إزالة** إلى تعديل ورقة المصروفات نفسها؛ فهي تتعامل مع سجل التقييم المعروض فقط. ### 3) التحقق من مسار التقييم النهائي بعد مراجعة السجل، احكم على النتيجة وفق **الإجراء المتخذ (Action Taken)**: - إذا كانت السياسة قد انطبقت وتم **الاعتماد التلقائي (Auto-Approved)**، فهذا يعني أن الورقة اجتازت شروط السياسة كما هي. - إذا كانت النتيجة **إرسال إلى موافقة المدير (Sent for Manager Approval)**، فالمصروف يحتاج إلى مراجعة بشرية. - إذا كانت النتيجة **رفض تلقائي (Auto-Rejected)**، فقد فشل التقييم وفق شروط السياسة المحددة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تغيّر حالة ورقة المصروفات مباشرةً؛ هي فقط تعرض نتيجة التقييم وتوثّقها. ## أمثلة لنفترض أن الموظفة **سارة علي** قدّمت **ورقة مصروفات** بمبلغ **1,250.00**. عند تقييمها وفق **سياسة السفر الداخلي**، ظهرت النتيجة كما يلي: - **السياسة (Policy):** سياسة السفر الداخلي - **ورقة المصروفات (Expense Sheet):** ورقة مصروفات رقم EXP/2026/0041 - **الموظف (Employee):** سارة علي - **مطابقة السياسة (Policy Matched):** نعم - **الإجراء المتخذ (Action Taken):** **إرسال إلى موافقة المدير (Sent for Manager Approval)** - **مبلغ المصروف (Expense Amount):** 1,250.00 - **تفاصيل التقييم (Evaluation Details):** المبلغ تجاوز حد الاعتماد التلقائي، لذا تم توجيه الورقة إلى موافقة المدير **النتيجة العملية:** بمجرد مراجعة هذا السجل، يعرف المستخدم أن السياسة لم تُنفَّذ بالاعتماد التلقائي، بل أُحيلت الورقة إلى المدير. إذا احتاج فريق الحسابات إلى التحقق من سبب الإحالة، فسيجد السبب مباشرةً في **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مطابقة السياسة (Policy Matched)** كفحص سريع أولي، ثم انتقل إلى **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** إذا احتجت إلى التفسير الكامل. > **ملاحظة:** وجود **مبلغ المصروف (Expense Amount)** في السجل مفيد عند مقارنة النتائج بين الأوراق المتشابهة أو عند مراجعة حدود السياسة. > **تحذير:** إذا حُذف سجل تقييم باستخدام **إزالة**، فلن يعود ظاهراً في هذه القائمة، لذا تأكد من عدم الحاجة إليه قبل الحذف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا أرى السجل الذي أتوقعه في القائمة** → السبب المحتمل: لم يُنشأ تقييم لتلك الورقة أو أنك لا تعرض السجل الصحيح → الحل: تحقّق من ورقة المصروفات نفسها ومن وجود تقييم مسجّل لها. **أرى أن **مطابقة السياسة (Policy Matched)** هي "لا"، لكني لا أفهم السبب** → السبب المحتمل: تحتاج إلى مراجعة تفسير النظام → الحل: افتح **تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لقراءة سبب عدم المطابقة. **تظهر نتيجة **رفض تلقائي (Auto-Rejected)** بينما كنت أتوقع الموافقة** → السبب المحتمل: لم تستوفِ الورقة شروط السياسة المرتبطة بها → الحل: راجع **السياسة (Policy)** و**مبلغ المصروف (Expense Amount)** و**تفاصيل التقييم (Evaluation Details)** لمطابقة السبب مع الشرط. **حاولت تعديل النتيجة من هذه الصفحة ولم أتمكن من ذلك** → السبب المحتمل: هذه الصفحة للعرض والتتبع وليست شاشة تنفيذ قرار → الحل: استخدم التفاصيل ذات الصلة بورقة المصروفات أو راجع إعدادات السياسة من مصدرها الصحيح. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # تقييمات العميل _التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير_ ![تقييمات العميل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d1f5d0d4-2973-415b-b082-61e38503208a.png) *تقييمات العميل — المشروع › إعداد التقارير › تقييمات العميل* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تقييمات العميل** لمراجعة التقييمات المرتبطة بالمستندات داخل المشروع، مع إمكانية الاطلاع على ما كتبه **العميل** وما دوّنه **الناشر** أو **المشغّل المقيّم**، ثم إزالة التقييم عند الحاجة. تفيد هذه الصفحة **مدير المشروع** و**المسؤول المالي** و**مسؤول العلاقات مع العملاء** عندما يحتاجون إلى تتبّع الملاحظات الواردة من العميل أو منشورات التقييم المرتبطة بالعمل المنفّذ. تعرض الصفحة التقييمات في عرض كانبان، بحيث يمكنك فتح كل بطاقة لمراجعة **المستند** المرتبط بها وما إذا كان مرئيًا داخليًا فقط أم متاحًا خارجيًا. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة أي إعدادات إنشاء أو ضبط مسبق، ولا توجد حقول تهيئة منفصلة يمكن تعديلها من هنا. لذلك فهذه الصفحة مخصّصة للاستخدام التشغيلي اليومي فقط، وليس لإعداد النظام. الحقول الظاهرة في بطاقات التقييم هي: | الحقل | الوصف | |---|---| | المستند | المستند المرتبط بالتقييم، وهو حقل مطلوب. | | المشغّل المقيَّم | المستخدم أو المشغّل الذي خضع للتقييم. | | مرئي داخليًا فقط | عند تفعيله، يُخفى التقييم عن الجمهور ومستخدمي البوابة، مستقلًا عن إعدادات النوع الفرعي. | | العميل | العميل المرتبط بالتقييم. | | تعليق الناشر | تعليق صادر عن الناشر. | | التعليق | نص التقييم أو الملاحظة الأساسية. | > **نصيحة:** إذا كانت المعلومة مخصّصة للاستخدام الداخلي، فعِّل **مرئي داخليًا فقط** حتى لا تظهر للمستخدمين الخارجيين أو مستخدمي البوابة. ## سير العمل ### مراجعة تقييم موجود واتخاذ قرار بشأنه 1. افتح **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل**. 2. راجع بطاقات التقييم في عرض كانبان، ثم افتح البطاقة التي تريد فحصها. 3. تحقّق من **المستند** المرتبط بالتقييم، ثم راجع **العميل** و**المشغّل المقيَّم** و**التعليق** و**تعليق الناشر** إذا كانا موجودين. 4. اتخذ قرارك بشأن الإبقاء على التقييم أو حذفه: - إذا لم تعد بحاجة إلى هذا التقييم، استخدم **إزالة** لحذفه من الصفحة. - إذا كان التقييم لا يزال مطلوبًا، فاتركه كما هو. 5. عند الحاجة إلى إبقاء التقييم داخليًا فقط، تحقّق من كون **مرئي داخليًا فقط** مفعّلًا، حتى يبقى المحتوى محجوبًا عن الجمهور والبوابة. > **تنبيه:** لا تؤدي هذه الصفحة إلى اعتماد أو ترحيل أو فوترة؛ الإجراء التشغيلي المتاح هنا هو **إزالة** فقط. ### الحالة: التقييم ظاهر أم محجوب داخليًا فقط 1. إذا كان **مرئي داخليًا فقط** غير مفعّل، فالتقييم قد يظهر خارج المستخدمين الداخليين بحسب إعدادات النوع الفرعي. 2. إذا فعّلت **مرئي داخليًا فقط**، فسيُخفى التقييم عن الجمهور ومستخدمي البوابة. 3. بعد تحديد مستوى الظهور المناسب، احتفظ بالسجل أو أزله بواسطة **إزالة** إذا لم يعد لازمًا. > **ملاحظة:** يعتمد حقل **مرئي داخليًا فقط** على نص المساعدة الخاص به، وهو مستقل عن إعدادات النوع الفرعي. ## أمثلة لنفترض أن فريق المشروع تلقّى تقييمًا مرتبطًا بالمستند **PROJ/2026/0142** من العميل **شركة النور للتجارة**. يظهر في البطاقة **المشغّل المقيَّم** باسم **أحمد**، ويحتوي التقييم على **التعليق**: *"التنفيذ كان أسرع من المتوقع"*، مع **تعليق الناشر**: *"تم التحقق من الاستجابة ومعالجة الملاحظة"*. 1. افتح **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل**. 2. اعثر على البطاقة المرتبطة بالمستند **PROJ/2026/0142**. 3. راجع الحقول للتأكد من أن التقييم يخص العميل الصحيح والمشغّل الصحيح. 4. إذا كان هذا التقييم مخصصًا لمراجعة داخلية فقط، فعِّل **مرئي داخليًا فقط**. 5. إذا تقرر أن التقييم لم يعد مطلوبًا، استخدم **إزالة** لحذفه من الصفحة. بهذا تكون قد راجعت التقييم، حدّدت نطاق ظهوره، ثم اتخذت القرار النهائي بشأن الاحتفاظ به أو إزالته. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المستند** كمرجع أساسي عند فرز التقييمات، لأن هذا الحقل هو الرابط المباشر بين التقييم والعمل أو السجل المرتبط به. > **ملاحظة:** الحقول **تعليق الناشر** و**التعليق** تساعدانك على فهم السياق الكامل للتقييم قبل اتخاذ قرار الإزالة. > **تحذير:** لا تَفترض أن إخفاء التقييم خارجيًا يحذفه من السجل؛ **مرئي داخليًا فقط** يغيّر مستوى الظهور فقط، بينما الحذف يتم عبر **إزالة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر تقييم معيّن في البطاقة التي تبحث عنها | قد يكون مرتبطًا بمستند مختلف | تحقّق من حقل **المستند** وابحث عن البطاقة الصحيحة داخل عرض كانبان. | | لا يستطيع المستخدم الخارجي رؤية التقييم | الحقل **مرئي داخليًا فقط** مفعّل | ألغِ تفعيل **مرئي داخليًا فقط** إذا كان يجب أن يظهر للمستخدمين الخارجيين المصرّح لهم. | | اختفى التقييم من الصفحة | تم تنفيذ **إزالة** | إذا كان الحذف غير مقصود، فاستعد السجل من مصدره الأصلي أو أعد إنشاء التقييم بحسب سير العمل المعتمد لديك. | | لا توجد أي إجراءات أخرى غير الإزالة | هذه الصفحة تعرض التقييمات فقط ولا تتضمن أزرار اعتماد أو ترحيل | هذا السلوك متوقع؛ استخدم الصفحة للمراجعة أو الحذف فقط. | ## روابط ذات صلة - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) # تنبيهات الميزانية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![تنبيهات الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c8002abb-02a2-42cf-a107-507f000c6ef6.png) *Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts* ## نظرة عامة تُستخدم **تنبيهات الميزانية** لمراقبة مدى اقتراب الإنفاق أو التنفيذ الفعلي من المبلغ النظري المحدد في الميزانية، والتنبيه عند بلوغ نسبة معينة. يراجعها عادةً **المدير المالي** أو **المحاسب** أو **مراقب الميزانية** لضمان اكتشاف التجاوزات مبكرًا واتخاذ الإجراء المناسب قبل تفاقم الانحراف. تخدم هذه الشاشة إعداد تنبيه واحد أو أكثر لكل **ميزانية**، مع تحديد **نسبة العتبة (%)** التي عندها يُطلق التنبيه، ونوعه، وطريقة الإشعار. يمكنك استخدام التنبيهات لإعلام المسؤول عن الميزانية وأطراف إضافية عبر البريد الإلكتروني أو النشاط الداخلي. ## التهيئة تظهر شاشة **تنبيهات الميزانية** في المسار: **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > Budget Alerts**. ومن هذه القائمة تُنشئ قواعد التنبيه وتديرها. ### الحقول الأساسية في كل تنبيه - **الميزانية (Budget)**: الميزانية التي يرتبط بها التنبيه. - **نسبة العتبة (%) (Threshold (%))**: النسبة المئوية من المبلغ النظري التي عند الوصول إليها يُفعَّل التنبيه. مثال: القيمة **75** تعني تشغيل التنبيه عند الوصول إلى **75%**. - **نوع التنبيه (Alert Type)**: يحدد شدة التنبيه: - **Warning**: تنبيه تحذيري. - **Critical**: تنبيه حرج. - **نشط (Active)**: ألغِ تحديده لتعطيل هذا التنبيه دون حذفه. - **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)**: يرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند بلوغ العتبة. - **إنشاء نشاط (Create Activity)**: ينشئ إشعار نشاط عند بلوغ العتبة. - **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**: يبلغ المستخدم المسؤول عن الميزانية. - **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)**: مستخدمون إضافيون يُبلَّغون عند تفعيل التنبيه. > **ملاحظة:** الحقول **إرسال بريد إلكتروني** و**إنشاء نشاط** و**إشعار مالك الميزانية** و**المستلمون الإضافيون** تحدد من يتلقى الإشعار وكيف، بينما يحدد **نوع التنبيه** درجة التنبيه فقط. > **تحذير:** إذا ألغيت تحديد **نشط** فلن يُستخدم التنبيه حتى لو بقيت بقية الحقول مملوءة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **تنبيهات الميزانية** من المسار **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > Budget Alerts**. 2. لإنشاء تنبيه جديد، انقر **جديد**. - انتقل السجل من حالة الإعداد الأولي إلى سجل جديد قابل للتحرير. - إذا لم تكن بحاجة إلى تنبيه جديد، يمكنك الاكتفاء بمراجعة السجلات الحالية أو حذف غير المطلوب منها. 3. حدِّد **الميزانية** التي تريد مراقبتها. - هذه هي نقطة القرار الأولى: هل التنبيه خاص بميزانية معينة أم لا؟ - لا يمكن أن يؤدي التنبيه وظيفته دون ربطه بميزانية. 4. أدخل **نسبة العتبة (%)** التي تريد عندها إطلاق التنبيه. - القرار هنا: هل تريد تنبيهًا مبكرًا أم متأخرًا؟ - كلما خفضت النسبة، أصبح التنبيه أبكر. 5. اختر **نوع التنبيه**: - **Warning** عندما تريد تنبيهًا تحذيريًا للمراجعة. - **Critical** عندما تريد إشارة أشد إلى أن الميزانية بلغت مستوى حرجًا. - هذا الاختيار لا يغيّر العتبة نفسها، بل يغيّر درجة التنبيه المعروضة. 6. قرر كيف تريد التبليغ عند بلوغ العتبة، ثم فعِّل الخيارات المناسبة: - فعِّل **إرسال بريد إلكتروني** إذا كان يجب وصول إشعار عبر البريد. - فعِّل **إنشاء نشاط** إذا كان يجب تسجيل متابعة داخل النظام. - فعِّل **إشعار مالك الميزانية** إذا كان المسؤول عن الميزانية يجب أن يتلقى الإشعار. - أضف **المستلمون الإضافيون** إذا كان هناك مستخدمون آخرون يجب إعلامهم. 7. اترك **نشط** محددًا إذا أردت أن يعمل التنبيه فورًا، أو ألغِ تحديده إذا كنت تريد حفظه دون تفعيله. - هذا هو القرار النهائي قبل الاستخدام: - **نشط**: التنبيه جاهز للعمل. - غير **نشط**: التنبيه محفوظ لكنه متوقف. 8. بعد انتهاء الإعداد، استخدم التنبيه ضمن القائمة. - إذا أردت التخلص من سجل تنبيه غير مستخدم، حدِّده ثم انقر **إزالة**. - تؤدي **إزالة** إلى حذف السجل من القائمة، ولذلك استخدمها فقط عندما لا تحتاج إلى التنبيه. > **نصيحة:** استخدم **Warning** للمراقبة المبكرة، و**Critical** للحالات التي تتطلب انتباهًا فوريًا أو مراجعة مالية عاجلة. ## أمثلة ### مثال عملي: تنبيه تحذيري عند 75% لنفترض أن لديك **ميزانية تسويق** وتريد معرفة متى يصل التنفيذ إلى **75%** من المبلغ النظري. 1. افتح **تنبيهات الميزانية** ثم انقر **جديد**. 2. في **الميزانية**، اختر **ميزانية التسويق**. 3. في **نسبة العتبة (%)**، أدخل **75**. 4. في **نوع التنبيه**، اختر **Warning**. 5. فعِّل **إشعار مالك الميزانية** حتى يتلقى المسؤول عن الميزانية التنبيه. 6. فعِّل **إرسال بريد إلكتروني** إذا أردت إرسال رسالة فورية إلى المعنيين. 7. اترك **نشط** محددًا لكي يبدأ التنبيه بالعمل مباشرة. 8. احفظ السجل من خلال تركه في القائمة بعد إدخاله، ثم استخدمه عند الوصول إلى 75% من المبلغ النظري. **النتيجة:** عندما تبلغ ميزانية التسويق 75%، يُطلق التنبيه التحذيري، ويُبلَّغ مالك الميزانية، ويمكن أن يصل إشعار بالبريد الإلكتروني إلى المستلمين المحددين. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **نسبة العتبة (%)** أعلى للتنبيهات العامة، وأدنى للتنبيهات التي تتطلب تدخلًا مبكرًا. > **ملاحظة:** يمكن أن يكون لديك أكثر من تنبيه للميزانية نفسها إذا كانت لديك مستويات متابعة مختلفة، مثل تنبيه تحذيري وآخر حرج. > **تحذير:** لا تنسَ إلغاء تحديد **نشط** عندما تريد الاحتفاظ بالتنبيه لأغراض المراجعة دون أن يعمل فعليًا. > **نصيحة:** استخدم **المستلمون الإضافيون** فقط للأطراف التي تحتاج إلى الإشعار فعلًا، حتى لا تتلقى جهات غير معنية تنبيهات متكررة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا يصل أي إشعار عند بلوغ العتبة** → السبب المحتمل: التنبيه غير **نشط** أو لم تُفعَّل خيارات التبليغ المناسبة → الحل: تحقق من تحديد **نشط** وفعّل **إرسال بريد إلكتروني** أو **إنشاء نشاط** أو **إشعار مالك الميزانية** حسب الحاجة. **التنبيه لا يظهر في القائمة** → السبب المحتمل: تم حذف السجل باستخدام **إزالة** → الحل: أنشئ التنبيه من جديد باستخدام **جديد**. **التنبيه يعمل عند نسبة غير متوقعة** → السبب المحتمل: تم إدخال **نسبة العتبة (%)** بقيمة غير مقصودة → الحل: راجع الرقم وأعد حفظه بالقيمة الصحيحة. **المستخدم الصحيح لا يتلقى الإشعار** → السبب المحتمل: لم يُحدَّد **إشعار مالك الميزانية** أو لم تُضف **المستلمون الإضافيون** → الحل: حدِّد المسؤول المناسب وأضف أي مستلمين إضافيين مطلوبين. ## روابط ذات صلة - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # توقعات الطلب _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![توقعات الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81ef49f3-7d71-441f-bb4a-5b56aa0afdfe.png) *توقعات الطلب — التصنيع › التخطيط › توقعات الطلب* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **توقعات الطلب** لمراجعة تقدير الطلب على منتج خلال فترة زمنية محددة، اعتمادًا على طريقة التنبؤ المختارة، مع مقارنة **التنبؤ الأساسي** و**العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية** و**الطلب الفعلي**. يستفيد من هذه الشاشة مديرو التخطيط، ومستخدمو التصنيع، والمحللون الذين يحتاجون إلى تقدير الطلب لدعم قرارات الإنتاج والمخزون. تُعد هذه القائمة مفيدة عندما تريد مراقبة التوقعات لفترة قادمة، أو التحقق من توافق التنبؤ مع الطلب الفعلي بعد انتهاء الفترة. ## الإعداد لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو أزرار ضبط إضافية؛ فهي تعرض قائمة سجلات توقعات الطلب فقط. لذلك يقتصر ما تحتاج إليه قبل الاستخدام على توفر البيانات الأساسية في السجل نفسه: - **المنتج**: يحدد الصنف الذي تُحسب له التوقعات. - **بداية الفترة** و**نهاية الفترة**: تحددان المجال الزمني للتوقع. - **الطريقة**: تحدد أسلوب الحساب من بين **المتوسط المتحرك**، أو **التنعيم الأسي**، أو **الموسمية**، أو **يدوي**. - **التنبؤ الأساسي**: القيمة المرجعية التي يعتمد عليها السجل. - **العامل الموسمي**: يوضح أثر الموسمية على التوقع. - **الزيادة الترويجية**: يوضح الزيادة المرتبطة بالترويج. - **الطلب الفعلي**: يتيح مقارنة التوقع بالطلب المحقق. > **ملاحظة:** ما دام لا تظهر على هذه الشاشة أزرار تنفيذ أو اعتماد أو حفظ، فإن استخدامها يقتصر على مراجعة السجلات الموجودة وتحليلها من القائمة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **توقعات الطلب** من المسار: **التصنيع > التخطيط > توقعات الطلب**. 2. راجع السجلات المعروضة وحدد السجل الذي تريد تحليله بحسب **المنتج** و**بداية الفترة** و**نهاية الفترة**. 3. عند وجود عدة سجلات لنفس المنتج، قارن **الطريقة** المستخدمة لمعرفة كيف بُنيت كل توقعات: - **المتوسط المتحرك**: مناسب للمراجعة القائمة على متوسطات سابقة. - **التنعيم الأسي**: مناسب عندما تريد إعطاء وزن أكبر للبيانات الأحدث. - **الموسمية**: مناسب عندما يتغير الطلب وفق فترات موسمية. - **يدوي**: مناسب عندما تُدخل التقدير مباشرةً دون الاعتماد على طريقة حسابية. 4. افحص **التنبؤ الأساسي** ثم عدّل قراءتك للسجل وفق **العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية**، لأن هذين الحقلين يوضحان ما إذا كان الطلب المتوقع قد ارتفع بسبب نمط موسمي أو نشاط ترويجي. 5. قارن **الطلب الفعلي** مع بقية القيم لتحديد ما إذا كانت التوقعات مناسبة أم تحتاج إلى مراجعة لاحقة في التخطيط أو المبيعات أو المخزون. > **تنبيه:** هذه الشاشة لا تعرض أزرارًا لتعديل السجل أو تأكيده أو ترحيله؛ لذلك فإن قرارك التشغيلي هنا هو **المراجعة والتحليل** فقط، ثم استخدام النتائج في إجراءات التخطيط الأخرى خارج هذه القائمة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة توقعات الطلب على منتج **SKU-1001** للفترة من **1 يناير 2026** إلى **31 يناير 2026**: 1. افتح **توقعات الطلب**. 2. ابحث عن السجل الخاص بالمنتج **SKU-1001** خلال الفترة المحددة. 3. راجع الحقول التالية: - **المنتج**: SKU-1001 - **بداية الفترة**: 1 يناير 2026 - **نهاية الفترة**: 31 يناير 2026 - **الطريقة**: **الموسمية** - **التنبؤ الأساسي**: 10,000 - **العامل الموسمي**: 1.20 - **الزيادة الترويجية**: 500 - **الطلب الفعلي**: 11,800 4. استنتج من القيم أن الطلب الفعلي أعلى من التنبؤ الأساسي، وأن الموسمية والزيادة الترويجية تفسران جزءًا من هذه الزيادة. عند إعداد خطة الإنتاج أو مراجعة **المخزون**، استخدم هذا السجل كمرجع لتقدير الاحتياج للفترة التالية. > **نصيحة:** إذا كانت **الطريقة** = **يدوي**، فركّز على اتساق **التنبؤ الأساسي** مع **الطلب الفعلي** أكثر من تركيزك على معادلة الحساب، لأن السجل هنا يعكس تقديرًا مُدخلًا مباشرةً. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بداية الفترة** و**نهاية الفترة** كمعيار أول للبحث قبل مقارنة القيم الأخرى، لأن ذلك يمنع الخلط بين توقعات فترات متجاورة. > **ملاحظة:** عند مراجعة عدة سجلات للمنتج نفسه، افحص **الطريقة** قبل الحكم على دقة التوقع، لأن اختلاف الأسلوب يغيّر تفسير النتائج. > **تحذير:** لا تفترض أن **الطلب الفعلي** سيطابق **التنبؤ الأساسي**؛ فوجود **العامل الموسمي** أو **الزيادة الترويجية** قد يغيّر القراءة المطلوبة للتخطيط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | تم اختيار فترة غير صحيحة أو منتج مختلف | راجع **المنتج** و**بداية الفترة** و**نهاية الفترة** في سجل آخر أو في معايير البحث المتاحة في القائمة | | يصعب تفسير التوقع | تم تجاهل **الطريقة** أو أحد عوامل التعديل | قارن **التنبؤ الأساسي** مع **العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية** و**الطلب الفعلي** معًا | | تبدو القيم غير منطقية لفترة معينة | قد تكون البيانات الفعلية غير مكتملة أو أن الطريقة المختارة لا تناسب نمط الطلب | راجع السجل نفسه واختر تفسيرًا مناسبًا وفق **الطريقة** المعروضة | ## روابط ذات صلة - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) # توقع التدفق النقدي _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![توقع التدفق النقدي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a9491a19-a45c-462f-a304-8784aeaa3fd0.png) *Cash Flow Forecast — محاسبة › إعداد التقارير › Cash Flow Forecast* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **توقع التدفق النقدي** لعرض التوقعات المستقبلية للسيولة بناءً على **الرصيد الافتتاحي** و**خطوط التوقع** الخاصة بالفترة المحددة. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات عند متابعة الأرصدة البنكية المتوقعة، ومقارنة التوقعات بالواقع، واتخاذ قرارات أفضل بشأن السداد والتحصيل. تحتاج إلى هذه القائمة عندما تريد إعداد توقع جديد، مراجعة حالة التوقع، أو التحقق من الفارق بين التوقع والنتيجة الفعلية. ## التهيئة هذه الشاشة نفسها تعرض عناصر التهيئة الأساسية التي يعتمد عليها التوقع، ولا توجد شاشة إعداد منفصلة ضمن المادة المتاحة. - **اسم التوقع**: يعرّف سجل التوقع في القائمة. - **تاريخ التوقع**: يوضح تاريخ إنشاء هذا التوقع؛ وهو التاريخ الذي أُنشئ فيه التوقع. - **أفق التوقع**: يحدد مدى التغطية الزمنية للتوقع، والقيم المتاحة هي **30 يومًا** أو **60 يومًا** أو **90 يومًا**. - **الشركة**: يحدد الشركة التي ينتمي إليها التوقع، وهو مهم في بيئات **كل الشركات**. - **الحالة**: تعرض مرحلة التوقع ضمن دورة حياته: **مسودة**، **قيد التشغيل**، **منجزة**، أو **فاشلة**. - **الرصيد الافتتاحي**: يظهر **الرصيد البنكي الحالي (مجموع جميع الحسابات البنكية)** الذي يبدأ منه الحساب. - **خطوط التوقع**: تفاصيل التوقع التي تُبنى عليها القراءة النهائية. > **ملاحظة:** إذا كنت تعمل على أكثر من شركة، فتأكد من أن **الشركة** صحيحة قبل اعتماد التوقع مرجعًا في التقارير النقدية. ## سير العمل 1. افتح قائمة **توقع التدفق النقدي** من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > Cash Flow Forecast**. 2. راجع السجلات الموجودة في القائمة وحدد التوقع الذي تريد متابعته بحسب **اسم التوقع** و**تاريخ التوقع** و**الحالة** و**أفق التوقع**. إذا كانت **الحالة** **مسودة**، فهذا يعني أن التوقع لم يُشغَّل بعد. 3. لإنشاء توقع جديد، انقر **جديد**. أنشئ سجلًا جديدًا عندما تحتاج إلى إعداد توقع لمدى زمني محدد أو لشركة معينة. 4. في السجل الجديد، عبّئ الحقول المطلوبة: **اسم التوقع**، **تاريخ التوقع**، **أفق التوقع**، و**الشركة**. استخدم **أفق التوقع** لاختيار **30 يومًا** أو **60 يومًا** أو **90 يومًا** بحسب الفترة التي تريد متابعتها. **الرصيد الافتتاحي** يعرض الرصيد البنكي الحالي الذي سيبدأ منه الحساب، و**خطوط التوقع** تعرض تفاصيل النتيجة المتوقعة. 5. عندما تكون جاهزًا لبناء التوقع، انقر **Generate Forecast**. ينتقل السجل إلى **قيد التشغيل** أثناء معالجة البيانات. > **نصيحة:** استخدم **Generate Forecast** فقط بعد التأكد من صحة **الشركة** و**أفق التوقع**، لأن هذين الحقلين يحددان نطاق النتيجة. 6. بعد اكتمال المعالجة، تحقّق من **الحالة**: - إذا أصبحت **منجزة**، فهذا يعني أن التوقع اكتمل ويمكن مراجعته. - إذا أصبحت **فاشلة**، فهذا يعني أن عملية التوليد لم تكتمل بنجاح. 7. عند كون السجل **منجزًا**، استخدم **View Chart** لعرض التوقع بصريًا، أو **Compare vs Actual** لمقارنة التوقع بالنتائج الفعلية. هذه الخطوة تساعدك على قياس دقة التوقع قبل استخدامه في المتابعة المالية. 8. إذا قررت أن السجل لم يعد مطلوبًا، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. احذف فقط السجلات غير اللازمة أو غير الصحيحة، خصوصًا في حالة **مسودة**. > **تحذير:** لا تعتمد على سجل بحالة **فاشلة** كمصدر للتخطيط النقدي قبل إعادة توليده أو مراجعة سبب الفشل. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل: 1. افتح **توقع التدفق النقدي** من **محاسبة > إعداد التقارير > Cash Flow Forecast**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل القيم التالية: - **اسم التوقع**: توقع السيولة لشهر يوليو - **تاريخ التوقع**: 01/07/2026 - **أفق التوقع**: 30 يومًا - **الشركة**: الشركة الرئيسية 4. تحقق من أن **الرصيد الافتتاحي** يعكس **الرصيد البنكي الحالي (مجموع جميع الحسابات البنكية)**. 5. انقر **Generate Forecast**. تصبح **الحالة** **قيد التشغيل** أثناء المعالجة. 6. بعد انتهاء المعالجة، تحقق من أن **الحالة** أصبحت **منجزة**، ثم انقر **View Chart** لمراجعة المسار النقدي المتوقع. 7. إذا أردت مقارنة التوقع بالواقع، انقر **Compare vs Actual** لمراجعة الفروقات بين التوقع والنتائج الفعلية. > **ملاحظة:** يساعد هذا المثال على متابعة السيولة المتوقعة خلال 30 يومًا، وهو مناسب عند مراجعة **الدفعات** و**فواتير العملاء** و**أذون الاستلام** ضمن التخطيط النقدي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الحالة** كإشارة سريعة إلى ما إذا كان التوقع جاهزًا للمراجعة أو ما يزال قيد المعالجة. > **نصيحة:** إذا كنت تحتاج إلى رؤية أقصر أو أطول، اختر **أفق التوقع** المناسب بدلًا من الاعتماد على قراءة عامة. > **تحذير:** تأكد من صحة **الشركة** قبل التوليد في بيئة متعددة الشركات، لأن التوقع يرتبط بالشركة المختارة فقط. > **ملاحظة:** **الرصيد الافتتاحي** هو نقطة البداية للتوقع، لذلك أي اختلاف في الحسابات البنكية سيؤثر في النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | يبقى التوقع في **مسودة** ولا تظهر نتائج | لم يتم تشغيل **Generate Forecast** بعد | انقر **Generate Forecast** لإطلاق عملية التوليد | | تظهر **الحالة** **فاشلة** | فشلت عملية توليد التوقع | أعد المحاولة بعد التحقق من **الشركة** و**أفق التوقع** | | لا ترى التوقع في الشركة الصحيحة | تم اختيار **شركة** غير مناسبة | راجع الحقل **الشركة** وأنشئ/اعرض السجل ضمن الشركة المطلوبة | | لا تتضح قراءة التوقع | لم تُراجع **View Chart** أو **Compare vs Actual** | استخدم **View Chart** أو **Compare vs Actual** لتحليل النتائج | ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # جدول الإنتاج الرئيسي _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![جدول الإنتاج الرئيسي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/27a7d71d-bf8b-4fda-8542-840aa3fc952d.png) *جدول الإنتاج الرئيسي — التصنيع › التخطيط › جدول الإنتاج الرئيسي* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← Released ← مغلقة ## نظرة عامة يُستخدم **جدول الإنتاج الرئيسي** لتخطيط الإنتاج على مستوى الشركة عبر تحديد الفترة الزمنية، والموقع الزمني المخطط، وحالة الجدول، ثم متابعة **عناصر الجدول** المرتبطة به. يعتمد عليه مديرو التخطيط، والمصنّعون، والمراقبون الماليون، والمستخدمون الذين ينسّقون بين المخزون والإنتاج والاحتياجات التشغيلية. تستفيد منه عند الحاجة إلى تنظيم الإنتاج لفترة محددة، ومراجعة خطوط الجدول، ثم اعتماد الجدول وإصداره وإغلاقه بعد انتهاء الاعتماد التشغيلي. كما يتيح لك متابعة الجدول بحسب **الشركة** والحالة، بما يدعم الانضباط التشغيلي بين **المخزون** والتصنيع. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة، لكنها تعتمد على قيم أساسية يجب تحديدها عند إنشاء الجدول نفسه: - **من (From)**: بداية الفترة التي يغطيها جدول الإنتاج الرئيسي. - **إلى (To)**: نهاية الفترة التي يغطيها الجدول. - **الفترة (Period)**: تحدد ما إذا كان الجدول **يوميًا** أو **أسبوعيًا**. - **الشركة (Company)**: تحدد الشركة التي ينتمي إليها الجدول. - **الحالة (Status)**: تعرض مرحلة الجدول في دورة حياته: **مسودة**، **مؤكدة**، **منشورة**، **مغلقة**. - **عناصر الجدول (Schedule Lines)**: تعرض البنود المرتبطة بالجدول، إذا وُجدت. > **ملاحظة:** لا يمكنك استخدام جدول الإنتاج الرئيسي بفعالية قبل تحديد نطاقه الزمني بدقة، لأن الحقلين **من** و**إلى** مطلوبان. > **نصيحة:** اختر **يوميًا** عندما تحتاج إلى متابعة أدق، واختر **أسبوعيًا** عندما يكون التخطيط على مستوى أوسع وأكثر استقرارًا. ## سير العمل 1. افتح **جدول الإنتاج الرئيسي** من المسار: **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**. 2. أنشئ جدولًا جديدًا بالضغط على **جديد**. 3. أدخل نطاق الجدول واختياراته الأساسية: - **من (From)**: تاريخ بداية الجدول. - **إلى (To)**: تاريخ نهاية الجدول. - **الفترة (Period)**: **يوميًا** أو **أسبوعيًا**. - **الشركة (Company)**: الشركة المستهدفة. الحالة في هذه المرحلة تكون **مسودة**. > **ملاحظة:** إذا لم تحدد **الفترة**، فلن يكتمل تعريف الجدول الزمني، لأن هذا الحقل مطلوب. 4. عندما تصبح جاهزًا لاعتماد الجدول مبدئيًا، اضغط **Confirm** لنقل السجل من **مسودة** إلى **مؤكدة**. - اختر **Confirm** عندما يكون نطاق الجدول وقيمه صحيحة. - ابقِ الجدول في **مسودة** إذا كنت ما زلت تراجع التواريخ أو الشركة أو فترة التخطيط. 5. بعد المراجعة النهائية والتأكد من أن الجدول جاهز للتنفيذ التشغيلي، اضغط **Release** لنقله من **مؤكدة** إلى **منشورة**. - استخدم **منشورة** عندما تريد أن يصبح الجدول معتمدًا للاستخدام التشغيلي. - لا تستخدم **Release** قبل التأكد من اكتمال المراجعة الداخلية. 6. بعد انتهاء الاستخدام التشغيلي للجدول، اضغط **Close** لنقله من **منشورة** إلى **مغلقة**. - الحالة **مغلقة** تعني أن الجدول لم يعد في دورة العمل النشطة. - احتفظ بالسجل **منشورًا** فقط طالما ما زال قيد الاستخدام. 7. راجع **عناصر الجدول (Schedule Lines)** من القائمة نفسها للتأكد من أن البنود المرتبطة بالجدول متوافقة مع الفترة والحالة والشركة المحددة. > **تحذير:** لا تنتقل من **مسودة** مباشرة إلى **منشورة**؛ تسلسل الحالة الظاهر في الشاشة يبدأ بالاعتماد عبر **Confirm** ثم الإتاحة التشغيلية عبر **Release**. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد جدول أسبوعي لشركة واحدة لنفترض أنك تريد إعداد جدول إنتاج رئيسي للأسبوع الأول من شهر مارس لشركة **شركة التصنيع المحدودة**. 1. من شاشة **جدول الإنتاج الرئيسي**، اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **من (From)**: 01/03/2026 - **إلى (To)**: 07/03/2026 - **الفترة (Period)**: **أسبوعيًا** - **الشركة (Company)**: **شركة التصنيع المحدودة** 3. تحقّق من أن الحالة أصبحت **مسودة**. 4. إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط **Confirm**. ينتقل الجدول إلى حالة **مؤكدة**. 5. بعد مراجعة التخطيط والتأكد من جاهزيته للتنفيذ، اضغط **Release**. يصبح الجدول **منشورًا**. 6. عند انتهاء الأسبوع وعدم الحاجة إلى أي متابعة تشغيلية إضافية، اضغط **Close**. تصبح الحالة **مغلقة**. 7. افتح **عناصر الجدول (Schedule Lines)** للتحقق من البنود المرتبطة بذلك الأسبوع ومراجعة اتساقها مع الجدول. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم فترة **يوميًا** فقط عندما تحتاج إلى دقة تشغيلية أعلى؛ أما التخطيط المستقر فيناسبه **أسبوعيًا** أكثر. > **ملاحظة:** الحقول **من** و**إلى** و**الفترة** و**الشركة** كلها مطلوبة، لذا لا يمكن اعتماد جدول ناقص البيانات بشكل عملي. > **تحذير:** لا تُغلق الجدول إلا بعد انتهاء استخدامه الفعلي؛ الإغلاق يجعل السجل خارج الدورة النشطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا يمكنك إكمال الجدول أو حفظه كما تتوقع. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **من** أو **إلى** أو **الفترة** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. - **العرض:** لا يظهر الجدول في الحالة التي تتوقعها بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم تضغط **Confirm** أو **Release** بالترتيب الصحيح. **الحل:** راجع الحالة الحالية ثم استخدم الإجراء المناسب للانتقال إلى المرحلة التالية. - **العرض:** لا يمكن متابعة الجدول كما لو كان نشطًا. **السبب المحتمل:** تم نقله إلى **مغلقة**. **الحل:** راجع السجل بوصفه سجلًا نهائيًا، وأنشئ جدولًا جديدًا إذا احتجت إلى دورة تخطيط جديدة. ## روابط ذات صلة - [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) # جهات الاتصال _التطبيقات › جهات الاتصال_ ![جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e3f1b108-2ffc-419d-9e6c-75eb6ed6e0cc.png) *جهات الاتصال — جهات الاتصال* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **جهات الاتصال** لإدارة سجلات العملاء والموردين والشركات والأفراد من داخل النظام، مع ربطها مباشرةً بالحسابات المدينة والدائنة، والعناوين، والضرائب، وشروط السداد. يستفيد منها محاسبون، ومراقبو الشؤون المالية، وموظفو الحسابات المدينة والدائنة، ومندوبو المبيعات، وفرق إدارة علاقات العملاء عند الحاجة إلى إنشاء جهة اتصال جديدة، أو تنظيم بياناتها، أو متابعة المتأخرات. كما تتيح لك إعداد الجهة بما يلائم التعامل التجاري معها، مثل تحديد ما إذا كانت **شركة** أو **فرداً**، وربطها بالشركة ذات الصلة، وتعيين **حسابات القبض** و**حسابات الدفع** الخاصة بها. ## الإعدادات قبل استخدام جهات الاتصال في العمل اليومي، يمكنك تهيئة التصنيفات والمراجع الجغرافية والبيانات البنكية والقطاعات التي ستُستخدم لتنظيم السجلات وتصفيتها وتوحيد إدخالها. > **نصيحة:** أحسن تهيئة هذه القوائم المرجعية قبل إدخال عدد كبير من جهات الاتصال، لأن ذلك يسهّل التصنيف والبحث والتقارير لاحقاً. ### علامات تصنيف جهة الاتصال تُستخدم **علامات تصنيف جهة الاتصال** لتجميع جهات الاتصال وفق فئات داخلية، مثل: عميل مهم، مورّد، شريك، أو جهة فرعية. يمكنك أيضاً إنشاء فئة أصل لتكوين بنية تصنيف هرميّة. ![علامات تصنيف جهة الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a7db3587-345d-4535-802e-e514a25215c8.png) *علامات تصنيف جهة الاتصال — جهات الاتصال › التهيئة › علامات تصنيف جهة الاتصال* - **اسم العلامة**: الاسم الذي يظهر للفئة. - **الفئة الأصل**: يربط العلامة بفئة أعلى منها. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت الفئة ظاهرة للاستخدام أم مخفية دون حذفها. ### ألقاب جهات الاتصال تساعد **ألقاب جهات الاتصال** على ضبط الألقاب المستخدمة مع الأشخاص، مثل: السيد، السيدة، أو الدكتور. هذه القائمة مرجعية بسيطة تُستخدم عند إدخال بيانات الأفراد. - **اللقب**: الاسم الكامل للقب. - **الاختصار**: الرمز المختصر للقب. ### مجالات العمل تُستخدم **مجالات العمل** لتصنيف جهة الاتصال بحسب نشاطها التجاري أو الصناعي، ما يفيد في الفرز والتقارير. - **الاسم**: اسم المجال. - **الاسم الكامل**: التسمية الموسعة للمجال. - **نشط**: إظهار المجال أو إخفاؤه دون حذفه. ### الدول تُستخدم **الدول** لضبط بلد جهة الاتصال وقواعد التحقق من الرموز الضريبية والرموز البريدية والولايات. ![الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b64e469-d003-4743-94d3-433e8862b681.png) *الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الدول* - **اسم الدولة**: اسم الدولة. - **رمز الدولة**: رمز ISO المكوّن من حرفين ويُستخدم أيضاً للبحث السريع. - **العملة**: العملة الافتراضية للدولة. - **رمز الاتصال الدولي للدولة**: رمز الهاتف الدولي. - **وسم ضريبة القيمة المضافة**: لتغيير وسم الضريبة إن لزم. - **الرمز البريدي مطلوب**: يفرض إدخال الرمز البريدي. - **الولاية مطلوبة**: يفرض إدخال الولاية. - **الولايات**: يربط الدولة بقائمة الولايات التابعة لها. ### الولايات الفيدرالية تُستخدم **الولايات الفيدرالية** لتعريف التقسيمات الإدارية داخل الدولة. - **اسم الولاية**: اسم التقسيم الإداري. - **رمز الولاية**: الرمز المختصر للولاية. - **الدولة**: الدولة التي تنتمي إليها الولاية. ### الحسابات البنكية تُستخدم **الحسابات البنكية** لتخزين بيانات الحساب البنكي لجهة الاتصال عند الحاجة إلى التحويلات أو التحقق من أرقام الحسابات. - **رقم الحساب**: رقم الحساب البنكي. - **صاحب الحساب**: الجهة المالكة للحساب. - **البنك**: اسم البنك. - **اسم صاحب الحساب**: اسم صاحب الحساب إذا كان مختلفاً عن اسم صاحب الحساب المسجل. - **العملة**: عملة الحساب. - **إرسال الأموال**: ملاحظة للتحقق من الحسابات الجديدة بدقة لتفادي الاحتيال. ### القطاعات تُستخدم **القطاعات** لتصنيف جهات الاتصال بحسب القطاع، مع إمكانية ربطها بالدولة ووصفها وربط المناطق التابعة لها. ![القطاعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d6b5136-6f73-4c85-8e2a-4b3b4aa2b889.png) *القطاعات — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › القطاعات* - **الاسم**: اسم القطاع. - **الرمز**: معرف مختصر وفريد على مستوى القطاعات. - **الدولة**: الدولة التي ينتمي إليها القطاع. - **الوصف**: شرح إضافي للقطاع. - **المناطق**: المناطق التابعة لهذا القطاع. - **نشط**: إظهار القطاع أو إخفاؤه دون حذفه. ### المناطق تُستخدم **المناطق** لتقسيم القطاع إلى وحدات أدق. ![المناطق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/afd48887-aedf-48db-ba1d-a941501a44e9.png) *المناطق — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › المناطق* - **الاسم**: اسم المنطقة. - **القطاع**: القطاع الذي تنتمي إليه المنطقة. - **الرمز**: معرف مختصر وفريد داخل القطاع الأب. - **الوصف**: شرح إضافي للمنطقة. ## Workflow 1. افتح **جهات الاتصال** من القائمة **جهات الاتصال**. 2. حدّد ما إذا كنت ستنشئ سجلاً جديداً أم ستتعامل مع سجل موجود: - إذا كنت تريد إضافة جهة اتصال جديدة، فاضغط **جديد**. - إذا كنت تريد العمل على جهة اتصال قائمة، فافتح بطاقة الجهة من العرض الشبكي. 3. عند إنشاء الجهة، املأ البيانات الأساسية بحسب نوعها: - **الاسم** لتسمية جهة الاتصال. - **نوع الشركة** لاختيار **فردية** أو **شركة**. - **اسم الشركة** و**الشركة ذات الصلة** عندما تكون الجهة مرتبطة بشركة أخرى. - **العنوان** وحقول العنوان التفصيلية عند الحاجة. 4. إذا كانت الجهة شركة أو مرتبطاً تجارياً يتطلب ضبطاً مالياً، قرّر الآن ما إذا كنت ستخصص لها حسابات مستقلة: - **حسابات القبض** لتحديد الحساب المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي عند تسجيل **فواتير العملاء** لهذه الجهة. - **حسابات الدفع** لتحديد الحساب المستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي عند تسجيل **الدفعات** المستحقة للمورد. > **ملاحظة:** هذه الحقول تتيح لك فصل المعالجة المحاسبية لبعض الشركاء عن الإعداد الافتراضي العام. 5. حدّد طريقة تصنيف العنوان وفق الاستخدام: - **جهة اتصال** لتنظيم بيانات موظفي الشركة نفسها، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. - **عنوان الفاتورة** ليكون العنوان المفضل لجميع **فواتير العملاء**. - **عنوان التسليم** عند وجود عنوان مختلف للتوريد أو التسليم. - **عنوان آخر** عند الحاجة إلى نوع غير قياسي. 6. أضف بيانات التحقق والضرائب عند الحاجة: - **الرقم الضريبي** لإدخال رقم التعريف الضريبي، مع مراعاة أن القيم تُتحقق وفق صيغة البلد. - يمكنك استخدام **/** إذا كانت الجهة غير خاضعة للضريبة. - **صالح للاتحاد بين المجتمعات** لمطابقة أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES تلقائياً. > **تحذير:** يعتمد التحقق من **الرقم الضريبي** على **الدولة** المختارة، لذا تأكد من ضبط الدولة بدقة قبل الاعتماد على التحقق. 7. عند الانتهاء من تحرير السجل، استخدم الإجراء المناسب في أعلى البطاقة: - **⇾ وضع علامة منجز** إذا أردت تعليم الجهة أو البطاقة على أنها منجزة ضمن سير العمل المتاح. - **طباعة الدفعات المتأخرة** لإخراج تقرير عن المتأخرات. - **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** لمراسلة الجهة بشأن المبالغ المتأخرة. - **الشركات** للعودة إلى عرض قائمة الجهات أو التبديل إلى عرض الشركات المرتبط. - **الشركة الأم** للانتقال إلى الشركة المرتبطة أعلى الهرم. - **إنشاء شركة** لإضافة شركة جديدة من هذا العرض. - **جديد** لإنشاء سجل آخر. 8. إذا كانت الجهة مرتبطة بالتحصيلات أو السداد، راجع بياناتها وكرر التعديل عند تغيّر العنوان أو الحساب أو التصنيف، ثم استخدم الإجراء المناسب من الشاشة نفسها لإنهاء العمل. ## أمثلة لنفترض أنك أضفت مورداً جديداً اسمه **شركة الأفق للتوريد**. 1. من **جهات الاتصال**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: شركة الأفق للتوريد. 3. اختر **نوع الشركة**: **شركة**. 4. أضف **اسم الشركة** إذا كان هناك اسم قانوني مختلف. 5. اضبط **عنوان الفاتورة** ليكون: الرياض، حي الصناعة، شارع 12. 6. أدخل **الرقم الضريبي** بصيغته المعتمدة في البلد. 7. إذا كانت هذه الشركة تتطلب حساباً محاسبياً خاصاً، أدخل: - **حسابات القبض** للحساب الذي ستُسجل عليه الفواتير الصادرة. - **حسابات الدفع** للحساب الذي ستُسجل عليه الدفعات المستحقة للمورّد. 8. عند الحاجة إلى التواصل بشأن الفواتير المتأخرة، استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر**. 9. إذا رغبت في إخراج قائمة بالمتأخرات، استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة**. بهذا تكون قد أنشأت جهة اتصال تجارية قابلة للاستخدام في الفوترة والتواصل والمتابعة المالية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع الشركة** بدقة من البداية؛ فاختيار **فردية** أو **شركة** يؤثر في تنظيم البطاقة وطريقة عرض البيانات. > **نصيحة:** إذا كان لدى جهة الاتصال أكثر من عنوان، فاجعل **عنوان الفاتورة** هو العنوان المعتمد للفوترة حتى لا تُرسل **فواتير العملاء** إلى موقع غير صحيح. > **تحذير:** لا تعتمد على **الرقم الضريبي** قبل مراجعة **الدولة**، لأن التحقق يتم وفق تنسيق البلد المحدد. > **ملاحظة:** تساعد **علامات تصنيف جهة الاتصال** على عزل الجهات حسب الدور التجاري، مثل العملاء والموردين والشركاء، دون الحاجة إلى نسخ السجل. > **نصيحة:** استخدم **الشركة الأم** عندما تكون جهة الاتصال فرعاً أو جهة تابعة، لأن ذلك يسهل تتبع البنية التنظيمية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر السجل الذي تبحث عنه** → السبب المحتمل: لم تُحفظ الجهة بعد أو لم تُصنّف بالشكل المطلوب → الحل: أنشئ الجهة عبر **جديد** أو راجع الاسم والتصنيف في البطاقة. - **الرقم الضريبي لا يُقبل** → السبب المحتمل: لا يطابق صيغة **الدولة** المختارة → الحل: تحقق من الدولة أولاً، ثم صحح **الرقم الضريبي** أو استخدم **/** إذا كانت الجهة غير خاضعة للضريبة. - **لا يظهر الحساب البنكي أو لا يُعتمد** → السبب المحتمل: لم تُسجل بيانات **الحسابات البنكية** في إعدادات الجهات المرجعية → الحل: أضف الحساب البنكي الصحيح وتأكد من **رقم الحساب** و**صاحب الحساب**. - **لا يمكن تمييز العناوين المختلفة للجهة** → السبب المحتمل: تم استخدام نوع عنوان غير مناسب → الحل: اختر **جهة اتصال** أو **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التسليم** أو **عنوان آخر** وفق الغرض. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) # جهات الاتصال — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل فردًا أو شركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزّع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان هذا الشريك موزّعًا. | | الاسم (Name) | الاسم المعروض للسجل. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم القانوني أو التجاري للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد غرض العنوان. الخيارات: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان آخر. جهة اتصال: تُستخدم لتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بموظفي شركة معيّنة، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير المالي. عنوان الفاتورة: العنوان المفضّل لجميع الفواتير، ويُختار افتراضيًا عند فوترة طلب يخص هذه الشركة. عنوان التسليم: العنوان المفضّل لجميع عمليات التسليم، ويُختار افتراضيًا عند تسليم طلب يخص هذه الشركة. عنوان آخر: عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع أو عنوان السطر الأول. | | الشارع 2 (Street2) | عنوان إضافي للسطر الثاني. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | البلد (Country) | البلد. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد. يمكنك استخدام / للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمّى الوظيفي (Job Position) | المسمّى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الجوال (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع الرسائل والوثائق المرسلة إلى جهة الاتصال هذه. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية للسجل. | | القطاع (Sector) | أعلى مستوى إقليمي ينتمي إليه هذا الشريك. | | المنطقة (Area) | منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المحدد. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال. | | هل هو شركة (Is a Company) | حدِّد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذه جهة الاتصال. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من الافتراضية للبيع إلى الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في طلبات البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | المشتري. | | شروط دفع المورّد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلًا من الافتراضية لطلبات الشراء وفواتير المورّدين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائيًا رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورّد قبل عدد X من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، ويطلب منه تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام اللازمة لإرسال رسالة التذكير قبل تاريخ الاستلام المتفق عليه. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من الافتراضية في عمليات الشراء من الشريك الحالي. | | الباركود (Barcode) | استخدم باركودًا للتعرّف إلى جهة الاتصال هذه. | | الموضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدد الموضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لهذه جهة الاتصال. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء في البلد نفسه. | | المرجع (Reference) | مرجع داخلي أو خارجي للسجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع الصناعي. | | المسؤول عن المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكنك اختياريًا تعيين مستخدم لهذا الحقل، وبذلك يصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | التاريخ الذي تكون فيه المتابعة اليدوية مطلوبة. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. قد يكون من العملي ضبطه يدويًا، مثلًا لمعرفة ما إذا كان سيفي بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي الواجب تنفيذه. يُضبط تلقائيًا عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد السداد للعميل (Customer Payment Promise) | مذكرة الدفع. | | غير المُسوّى AML (Unreconciled Aml) | غير مُسوّى. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | البنوك (Banks) | البنوك المرتبطة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان Peppol الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address (EAS)) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ BIS Billing 3.0 ومشتقاتها. توجد القائمة المتاحة على: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/. الخيارات: 0002 - نظام معلومات وسجل الشركات والمنشآت: SIRENE، 0007 - رقم المنظمات (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - رمز SIRET، 0037 - رقم LY، 0060 - رقم الترقيم العالمي للكيانات (D-U-N-S Number)، 0088 - رمز موقع EAN، 0096 - مخطط غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | نقطة نهاية Peppol (Peppol Endpoint) | معرّف فريد يُستخدم مع BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب القبض (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب القبض للشريك الحالي. | | حساب الدفع (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدفع للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | حد الائتمان (Credit Limit) | حد الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة اعتماد الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | شريحة الموزّع (Distributor Tier) | شريحة الموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم. | | مدير الحساب (Account Manager) | الممثل الداخلي للمبيعات المسؤول عن هذا الموزّع. | | نوع النشاط (Business Type) | يحدد نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة تجزئة. | | رخصة العمل / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم رخصة العمل أو السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد الائتمان للموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للشريحة. اتركه 0 لاستخدام حد الشريحة الافتراضي. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب الرفض. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدد سلوك النظام عند الاختيار. إذا اخترت «رسالة تحذير»، فسيُخطر المستخدم برسالة. وإذا اخترت «رسالة حظر»، فسيُظهر النظام استثناءً بالرسالة ويمنع المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | رسالة انتقاء المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة التي ستُستخدم مع انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال رسالة بريد إلكتروني للمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - جديد (جديد) - وضع علامة كمكتمل (Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) # جهات الاتصال — مسار التعلم _مسارات التعلم › جهات الاتصال_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **جهات الاتصال** الذين يحتاجون إلى إدخال بيانات جهات الاتصال وتنظيمها، ثم ضبط عناصر التهيئة المرتبطة بها مثل العلامات، الألقاب، مجالات العمل، والأقلمة البنكية والجغرافية. بعد إكمال المسار ستتمكن من إنشاء جهات الاتصال وإدارتها، تصنيفها وتجميعها، وإعداد البيانات المرجعية التي تدعم عمل فريق المبيعات أو الدعم أو العمليات اليومية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء جهات الاتصال وتحديث بياناتها الأساسية بطريقة منظمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تصنيف جهات الاتصال باستخدام العلامات والألقاب ومجالات العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد بيانات الأقلمة مثل الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد المعلومات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال والبنوك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام القطاعات والمناطق لتوزيع جهات الاتصال ومراجعة العملاء في منطقتك. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **جهات الاتصال**. - معرفة أساسية بمفهوم جهة الاتصال والفرق بين جهة اتصال فردية وجهة شركة. - صلاحية استخدام صفحات التهيئة داخل التطبيق، خصوصًا: - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4) - [ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [مجالات العمل](doc:res-partner-4) - [الدول](doc:res-partner-4) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4) - [البنوك](doc:res-bank) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-4) - [القطاعات](doc:res-partner-4) - [المناطق](doc:res-partner-4) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) ## الوحدة 1: البدء بتنظيم جهات الاتصال **الهدف:** فهم كيف تُدار جهات الاتصال الأساسية وكيف تربط بينها وبين بيانات التصنيف والتهيئة. ### الدرس 1.1: إنشاء جهة اتصال جديدة ثم تجهيزها للتصنيف إذا أردت إضافة عميل أو مورد أو جهة تواصل جديدة، تبدأ من [جهات الاتصال](doc:res-partner-4). من هناك تنشئ سجل جهة الاتصال وتضيف بياناتها الأساسية، ثم تنتقل لاحقًا إلى عناصر التنظيم لتسهيل البحث والتجميع. بعد ذلك تستخدم [علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4) لإضافة علامة مناسبة تعكس نوع العلاقة أو مستوى الأهمية. **تدريب:** أنشئ جهة اتصال جديدة ثم أضف لها علامة تصنيف مناسبة. ### الدرس 1.2: اختيار اللقب المناسب لجهة الاتصال أحيانًا تحتاج إلى توحيد طريقة مخاطبة الأشخاص داخل قاعدة البيانات. افتح [ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4) لتحديد الألقاب المتاحة، ثم ارجع إلى [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) وحدد اللقب المناسب عند إنشاء السجل أو تحديثه. هذا يساعد على جعل البيانات أكثر اتساقًا في المراسلات والتقارير. **تدريب:** أضف لقبًا مناسبًا إلى جهة اتصال موجودة وتحقق من حفظه. ### الدرس 1.3: ربط جهة الاتصال بمجال العمل عندما تريد معرفة المجال الذي تنتمي إليه الشركة أو العميل، استخدم [مجالات العمل](doc:res-partner-4) لإعداد المجال الصحيح، ثم اربطه بسجل الجهة داخل [جهات الاتصال](doc:res-partner-4). بهذه الطريقة يصبح الفرز حسب النشاط أسهل أثناء البحث والتحليل. **تدريب:** حدّد مجال عمل لجهة اتصال وتأكد من ظهوره في السجل. ## الوحدة 2: تهيئة التصنيف والتقسيم التجاري **الهدف:** إعداد البنية المرجعية التي تسمح بتقسيم جهات الاتصال حسب العلامات والقطاعات والمناطق. ### الدرس 2.1: إنشاء علامات تصنيف قابلة لإعادة الاستخدام إذا لاحظت أن فريقك يحتاج إلى تمييز جهات اتصال معينة مثل العملاء المهمين أو الشركاء أو الموردين، افتح [علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4) وأضف العلامات التي ستُستخدم مرارًا. بعد ذلك ارجع إلى [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) لتطبيق هذه العلامات على السجلات المناسبة، بحيث تصبح عمليات التصفية أسرع وأكثر دقة. **تدريب:** أنشئ علامة تصنيف جديدة ثم طبّقها على سجل جهة اتصال. ### الدرس 2.2: تنظيم العملاء حسب القطاع والمنطقة عند العمل على توزيع المسؤوليات التجارية، ابدأ من [القطاعات](doc:res-partner-4) لتعريف القطاعات، ثم استخدم [المناطق](doc:res-partner-4) لتحديد التقسيم الجغرافي أو البيعي المناسب. بعد ذلك اربط هذه القيم بجهات الاتصال من [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) حتى يتمكن الفريق من رؤية كل جهة في سياقها الصحيح. **تدريب:** عيّن قطاعًا ومنطقة لجهة اتصال واحدة على الأقل. ### الدرس 2.3: مراجعة العملاء في منطقتي عندما تريد التركيز على جهات الاتصال المرتبطة بنطاقك، افتح [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) لعرض العملاء المرتبطين بمنطقتك. استخدم هذا العرض لمراجعة من تقع ضمن نطاق المتابعة، ثم عد إلى [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) لتحديث أي بيانات ناقصة أو غير دقيقة. **تدريب:** افتح عرض العملاء في منطقتك وحدد جهة اتصال تحتاج إلى تحديث. ## الوحدة 3: إعداد الأقلمة والبيانات الجغرافية **الهدف:** تهيئة الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية بحيث تكون بيانات العناوين أكثر دقة واتساقًا. ### الدرس 3.1: إضافة الدول التي تستخدمها في قاعدة البيانات إذا كنت تعمل مع عملاء في عدة بلدان، فابدأ من [الدول](doc:res-partner-4) لإضافة أو مراجعة الدول المستخدمة في النظام. بعد ذلك استخدم [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) عند إدخال العناوين حتى ترتبط كل جهة بالدولة الصحيحة. هذا يقلل الأخطاء في العناوين ويسهّل التقارير الإقليمية. **تدريب:** راجع دولة مستخدمة بكثرة وتأكد من ارتباطها بجهة اتصال صحيحة. ### الدرس 3.2: تجميع الدول في مجموعات في بعض الأحيان تحتاج إلى التعامل مع عدة دول كوحدة واحدة في التصفية أو التنظيم. هنا يأتي دور [مجموعات الدول](doc:res-country-group)، حيث تنشئ المجموعة المناسبة ثم تستخدمها عند مراجعة جهات الاتصال المرتبطة بتلك النطاقات. بعد ذلك يمكنك العودة إلى [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) للتأكد من أن البيانات الجغرافية متسقة. **تدريب:** أنشئ أو راجع مجموعة دول مرتبطة بنطاق عملك. ### الدرس 3.3: ضبط الولايات الفيدرالية داخل الدولة عندما تكون الدولة مقسمة إلى ولايات أو مناطق إدارية، افتح [الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4) لإعداد هذه القيم أو مراجعتها. بعد ذلك استخدمها في [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) لإكمال العنوان بدقة أكبر، خصوصًا عندما تعتمد التقارير على الموقع التفصيلي. **تدريب:** تحقّق من ولاية فيدرالية وربطها بعنوان جهة اتصال. ## الوحدة 4: إعداد البيانات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال **الهدف:** فهم كيف تُدار بيانات البنوك والحسابات البنكية لتكون جاهزة للاستخدام في سجلات جهات الاتصال. ### الدرس 4.1: تسجيل البنوك المعتمدة في النظام إذا احتجت إلى توحيد أسماء البنوك المستخدمة في السجلات، افتح [البنوك](doc:res-bank) وأضف البنك أو راجعه. بعد ذلك ستتمكن من استخدامه لاحقًا عند إدخال الحسابات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال، مما يمنع تكرار الاسم بصيغ مختلفة. **تدريب:** راجع بنكًا موجودًا أو أضف بنكًا مستخدمًا في بياناتك. ### الدرس 4.2: ربط الحساب البنكي بجهة الاتصال عندما ترغب في حفظ حساب بنكي لعميل أو مورد، انتقل إلى [الحسابات البنكية](doc:res-partner-4) وأدخل الحساب ثم اربطه بجهة الاتصال المناسبة من [جهات الاتصال](doc:res-partner-4). بهذه الطريقة تصبح بيانات التحصيل أو الدفع جاهزة للمراجعة عند الحاجة. **تدريب:** أضف حسابًا بنكيًا مرتبطًا بجهة اتصال واحدة. ### الدرس 4.3: التحقق من اتساق البيانات البنكية بعد إضافة البنوك والحسابات البنكية، ارجع إلى [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) وتحقق من أن الحساب يظهر للجهة الصحيحة وأن اسم البنك متسق مع السجل المرجعي في [البنوك](doc:res-bank). هذه المراجعة مهمة قبل مشاركة البيانات مع فريق مالي أو تشغيلي. **تدريب:** افحص جهة اتصال لها حساب بنكي وتأكد من صحة الربط. ## الاختبار الختامي 1. لديك جهة اتصال جديدة من سوق مهم وتريد تسهيل تصفيتها لاحقًا. ما الخطوة الأنسب؟ 2. تريد توحيد طريقة مخاطبة الأشخاص في السجلات. أين تجهّز العنصر المرجعي أولًا؟ 3. فريقك يغطي عدة دول، وتريد تجميعها كي يسهل استخدامها في التقارير. ما الذي تعدّه؟ 4. أضفت عميلاً في منطقة عملك وتريد التأكد من ظهوره ضمن نطاقك. أي عرض تراجع؟ 5. تريد حفظ حساب بنكي لجهة اتصال مع ضمان اتساق اسم البنك. ما الصفحتان اللتان تستخدمهما؟ ### الإجابات 1. تطبيق [علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4) على السجل، لأن الهدف هو تسهيل التصفية والتنظيم لاحقًا. 2. [ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)، لأن اللقب يُعدَّل كعنصر مرجعي قبل ربطه بالسجل. 3. [مجموعات الدول](doc:res-country-group)، لأنها تجمع عدة دول تحت تعريف واحد. 4. [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)، لأنه العرض المخصص لمراجعة العملاء ضمن نطاقك. 5. [البنوك](doc:res-bank) ثم [الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)، لأن الأولى توحّد اسم البنك والثانية تحفظ الحساب المرتبط بجهة الاتصال. # جهات الاتصال — نظرة عامة _التطبيقات › جهات الاتصال_ تُعدّ **جهات الاتصال** جزءًا تنظيميًا أساسيًا لإدارة البيانات المرجعية المرتبطة بالعملاء والمورّدين وجهات التعامل المختلفة داخل النظام. يتيح هذا المجال توحيد تصنيف جهات الاتصال، وتعريف الخصائص الجغرافية والمؤسسية والمالية التي تُستخدم لاحقًا في عمليات البيع والشراء والتسوية والمتابعة. يستخدم هذا المجال عادةً كلٌّ من فريق المبيعات، وموظفي خدمة العملاء، والحسابات المدينة، والحسابات الدائنة، والمراقب المالي، وأي مستخدم يحتاج إلى ضبط بيانات التعريف الخاصة بجهات الاتصال بصورة منسقة ودقيقة. كما يدعم إعدادات تساعد على تحسين التنظيم الداخلي وتسهيل البحث والفرز والتقارير. تشمل السجلات التي تتم إدارتها هنا علامات تصنيف جهة الاتصال، وألقاب جهات الاتصال، ومجالات العمل، والدول، ومجموعات الدول، والولايات الفيدرالية، والبنوك، والحسابات البنكية. وتُستخدم هذه العناصر كمرجع مشترك عند بناء ملفات جهات الاتصال وتحديثها وربطها بالعمليات المالية والتجارية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **علامات تصنيف جهة الاتصال** لتسهيل تنظيم جهات الاتصال وتصنيفها. - تعريف **ألقاب جهات الاتصال** المستخدمة في البيانات التعريفية. - ضبط **مجالات العمل** لتصنيف جهات الاتصال بحسب القطاع أو النشاط. - إعداد **الدول** و**مجموعات الدول** و**الولايات الفيدرالية** لدعم البيانات الجغرافية. - إدارة **البنوك** و**الحسابات البنكية** كبيانات مرجعية مالية. - استخدام هذه السجلات المرجعية لتوحيد إدخال بيانات جهات الاتصال وربطها بسير العمل التجاري والمالي. ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [البنوك](doc:res-bank) - [العملاء](doc:res-partner) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # حالات عدم المطابقة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![حالات عدم المطابقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8dadbd99-985b-472a-a7a8-96158134ac1d.png) *حالات عدم المطابقة — التصنيع › العمليات › حالات عدم المطابقة* **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← Investigating ← Corrective Action ← Verification ← مغلقة ## نظرة عامة تُستخدم **حالات عدم المطابقة** لتسجيل أي انحراف في الجودة أثناء الاستلام أو التصنيع أو ما بعد التسليم، ومتابعته حتى الوصول إلى الإغلاق. يعتمد عليها كلٌّ من **فريق التصنيع** و**المسؤول عن الجودة** و**المشرف** و**المستخدم المكلَّف بالمعالجة** لتوثيق المشكلة، تحديد شدتها، وربطها بالمنتج أو أمر التصنيع أو التحويلة ذات الصلة، ثم متابعة الإجراء التصحيحي والتحقق النهائي. تُعد هذه القائمة مرجعًا تشغيليًا لحالات مثل المواد الواردة غير المطابقة، أو العيوب أثناء العملية، أو المنتج النهائي، أو المرتجعات من العملاء، أو مشكلات البيئة أو المعدات. ومن خلالها تتبع الحالة من **مسودة** إلى **مفتوحة** ثم **قيد التحقيق** أو **إجراء تصحيحي** أو **تحقق** وصولًا إلى **مغلقة**. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة، بل تعرض قائمة حالات عدم المطابقة وسجلّاتها فقط. لذلك يكون الاستخدام اليومي هنا مرتبطًا بإنشاء السجل ومتابعة حالته عبر الأزرار المتاحة. الحقول الظاهرة في السجل هي ما تحتاج إليه لتوثيق الحالة ومتابعتها: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الحالة** | يحدد مرحلة حالة عدم المطابقة في دورة حياتها. الخيارات المتاحة: **مسودة**، **مفتوحة**، **قيد التحقيق**، **إجراء تصحيحي**، **تحقق**، **مغلقة**. | | **النوع** | يحدد مصدر أو طبيعة الحالة. الخيارات المتاحة: **مواد واردة**، **أثناء العملية**، **منتج نهائي**، **مرتجع عميل**، **بيئي**، **معدات**. | | **الشدّة** | يحدد مستوى الأثر التشغيلي أو الفني. الخيارات المتاحة: **طفيفة**، **كبرى**، **حرجة**. | | **تاريخ الاكتشاف** | تاريخ اكتشاف حالة عدم المطابقة. | | **الجهة المكتشفة** | الشخص أو الجهة التي اكتشفت الحالة. | | **الوصف** | يصف المشكلة أو الانحراف الذي تم رصده. | | **الشركة** | الشركة المرتبطة بالسجل. | | **المنتج** | المنتج المتأثر، إن وُجد. | | **رقم الدفعة** | يربط الحالة بدفعة أو لوت محدد، إن وُجد. | | **أمر التصنيع** | يربط الحالة بأمر تصنيع ذي صلة، إن وُجد. | | **التحويلة** | يربط الحالة بحركة مخزون أو تحويلة ذات صلة، إن وُجدت. | | **الجهة المرتبطة** | المورد في حالات المواد الواردة، أو العميل في حالات المرتجعات. | | **المسؤول** | الشخص المكلّف بمتابعة الحالة. | | **الكمية المتأثرة** | كمية المخزون أو الوحدات المتأثرة بالحالة. | | **الوحدة** | وحدة قياس الكمية المتأثرة. | | **الإجراء المقترح** | يحدد ما الذي سيُفعل بالكمية أو المادة المتأثرة. الخيارات المتاحة: **استخدام كما هو**، **إعادة تشغيل**، **إعادة تصنيف**، **إرجاع إلى المورد**، **حجر**، **سكراب**، **إتلاف**. | > **نصيحة:** استخدم **الجهة المكتشفة** و**الجهة المرتبطة** معًا عندما تحتاج إلى تتبع المسؤولية الداخلية ومصدر المادة أو العميل الخارجي في الوقت نفسه. ## سير العمل ### 1) إنشاء حالة عدم مطابقة جديدة 1. افتح قائمة **حالات عدم المطابقة** من المسار: **التصنيع > العمليات > حالات عدم المطابقة**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية التالية على الأقل: - **الحالة**: ابدأ عادةً بـ **مسودة**. - **النوع**: اختر ما يطابق مصدر الحالة، مثل **مواد واردة** أو **أثناء العملية**. - **الشدّة**: حدد **طفيفة** أو **كبرى** أو **حرجة**. - **تاريخ الاكتشاف**. - **الجهة المكتشفة**. - **الوصف**. - **الشركة**. 4. أضف الحقول الاختيارية عند توفرها: **المنتج**، **رقم الدفعة**، **أمر التصنيع**، **التحويلة**، **الجهة المرتبطة**، **المسؤول**، **الكمية المتأثرة**، **الوحدة**، و**الإجراء المقترح**. 5. احفظ السجل بوصفه مسودة. > **ملاحظة:** إذا لم تكن لديك بعد كل تفاصيل الحالة، ابدأ بسجل **مسودة** ثم أكمله قبل نقله إلى مرحلة التشغيل التالية. ### 2) تحديد ما إذا كانت الحالة ستُفتح أو تُراجع قبل التنفيذ بعد إنشاء السجل، لديك قرار تشغيلي أول: هل السجل جاهز للمعالجة أم يحتاج إلى مراجعة داخلية أولًا؟ 1. إذا كانت البيانات أساسية وصحيحة، انقر **Open** لنقل الحالة إلى **مفتوحة**. 2. إذا كنت تحتاج إلى تحليل السبب أو جمع معلومات إضافية، انقر **Investigate** لنقلها إلى **قيد التحقيق**. > **نصيحة:** استخدم **مفتوحة** عندما تكون المشكلة مؤكدة وتحتاج إلى إجراء، و**قيد التحقيق** عندما لا يزال سبب الانحراف أو نطاقه غير محسوم. ### 3) الانتقال إلى الإجراء التصحيحي عندما تنتهي من التحقيق أو عندما تقرر مباشرة الإجراء المطلوب، انتقل إلى مرحلة **إجراء تصحيحي**: 1. افتح السجل من القائمة. 2. راجع **الوصف**، و**الكمية المتأثرة**، و**الإجراء المقترح**. 3. انقر **Corrective Action** لنقل الحالة إلى **إجراء تصحيحي**. في هذه المرحلة، يكون القرار العملي هو ما ستفعله بالمادة أو المنتج المتأثر: - **استخدام كما هو**: عندما تكون المطابقة مقبولة بعد التقييم. - **إعادة تشغيل**: عندما يمكن معالجة المادة أو المنتج مرة أخرى. - **إعادة تصنيف**: عندما يمكن تحويله إلى درجة أو صنف آخر. - **إرجاع إلى المورد**: عندما تكون المشكلة في مادة واردة ويستلزم الأمر ردها. - **حجر**: عندما يجب عزلها مؤقتًا. - **سكراب**: عندما لا تصلح للاستخدام الإنتاجي. - **إتلاف**: عندما يجب التخلص منها نهائيًا. > **تحذير:** لا تنتقل إلى الإغلاق قبل تثبيت الإجراء المقترح وتأكيد مصير الكمية المتأثرة؛ وإلا ستفقد وضوح الأثر التشغيلي للحالة. ### 4) التحقق من نتيجة المعالجة بعد تنفيذ الإجراء التصحيحي، تأكد من أن الحالة أصبحت قابلة للتحقق: 1. راجع نتيجة المعالجة أو الفحص النهائي. 2. إذا كانت النتيجة مقبولة، انقر **Verify** لنقل الحالة إلى **تحقق**. 3. إذا لم تكن النتيجة مقبولة بعد، أعدها إلى المسار التشغيلي المناسب داخليًا قبل التحقق النهائي. > **ملاحظة:** مرحلة **تحقق** هي نقطة قرار نهائية للتأكد من أن الإجراء التصحيحي حقق الغرض منه بالفعل، وليس مجرد تنفيذه شكليًا. ### 5) إغلاق الحالة عندما يكتمل التحقق وتصبح الحالة مستوفية، أغلقها: 1. تأكد من أن **الحالة** وصلت إلى **تحقق**. 2. انقر **Close** لنقل الحالة إلى **مغلقة**. بعد الإغلاق، تصبح الحالة مرجعًا تاريخيًا ضمن القائمة، مع جميع بياناتها المرتبطة مثل **المنتج** و**رقم الدفعة** و**أمر التصنيع** و**التحويلة** و**الجهة المرتبطة**. ## أمثلة لنفترض أنك اكتشفت أثناء فحص الاستلام أن دفعة من منتج خام بها تلف جزئي: 1. تنشئ سجلًا جديدًا في **حالات عدم المطابقة**. 2. تملأ: - **الحالة**: **مسودة** - **النوع**: **مواد واردة** - **الشدّة**: **كبرى** - **تاريخ الاكتشاف**: 15/07/2026 - **الجهة المكتشفة**: مراقب الجودة - **الوصف**: تلف في العبوة الخارجية لعدد من الكراتين - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **المنتج**: مسحوق تنظيف 5 كغ - **رقم الدفعة**: LOT-25071 - **الجهة المرتبطة**: المورد العربي للتوريد - **الكمية المتأثرة**: 24 - **الوحدة**: كرتون - **الإجراء المقترح**: **إرجاع إلى المورد** 3. بعد مراجعة البيانات، تنقر **Open** لأن الحالة جاهزة للمعالجة. 4. إذا احتجت إلى تحليل إضافي، تنقر **Investigate** أولًا؛ وإلا تنتقل مباشرة إلى **Corrective Action**. 5. بعد اعتماد قرار **إرجاع إلى المورد** وتنفيذ الإجراء، تنقر **Verify** بعد التأكد من اكتمال الخطوة. 6. أخيرًا، تنقر **Close** لتحويل السجل إلى **مغلقة**. بهذا التسلسل، تكون قد وثّقت المشكلة، وحددت مصدرها، ربطتها بالدفعة والمورد، واتخذت إجراءً واضحًا ثم أغلقت الحالة بعد التحقق. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الوصف** محددًا قدر الإمكان؛ فالعناوين العامة مثل “خلل” لا تساعد في التحقيق أو التتبع. > **نصيحة:** استخدم **التحويلة** و**أمر التصنيع** عندما تكون الحالة مرتبطة بحركة فعلية في المخزون أو بالإنتاج، لأن ذلك يسهل الرجوع إلى الأثر التشغيلي. > **تحذير:** إذا كانت **الشدّة** **حرجة**، فلا تعتمد على الإغلاق السريع؛ تأكد أولًا من تحديد **الإجراء المقترح** ومعالجة **الكمية المتأثرة** بشكل صحيح. > **ملاحظة:** بالنسبة لحالات **مرتجع عميل**، تكون **الجهة المرتبطة** هي العميل، بينما تكون في حالات **مواد واردة** هي المورد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل | أكمل الحقول المطلوبة: **الحالة**، **النوع**، **الشدّة**، **تاريخ الاكتشاف**، **الجهة المكتشفة**، **الوصف**، و**الشركة**. | | لا يظهر خيار مناسب في **النوع** أو **الإجراء المقترح** | تم اختيار قيمة لا تطابق حالة الاستخدام | اختر قيمة من الخيارات المتاحة فقط في الحقل نفسه. | | لا يمكنك الوصول إلى **Close** بشكل منطقي | لم تنتقل الحالة بعد إلى **تحقق** | نفّذ **Verify** بعد إكمال المعالجة والتحقق من النتيجة، ثم أعد محاولة الإغلاق. | | لا تتضح الجهة المسؤولة عن المشكلة | لم تُملأ **الجهة المرتبطة** أو **الجهة المكتشفة** | حدّد **الجهة المكتشفة** ومن ثم اربط السجل بالمورد أو العميل المناسب في **الجهة المرتبطة**. | ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← Investigating ← Corrective Action ← Verification ← مغلقة يوضّح هذا القسم الحقول والإجراءات المتاحة في السجل. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مفتوح، قيد التحقيق، إجراء تصحيحي، التحقق، مغلق. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: مادة واردة، أثناء العملية، منتج نهائي، إرجاع عميل، بيئي، معدات. | | الشدة (Severity) (مطلوب) | مستوى خطورة الحالة. القيم المتاحة: بسيطة، كبيرة، حرجة. | | تاريخ الاكتشاف (Date Detected) (مطلوب) | تاريخ اكتشاف المشكلة. | | اكتشفه (Detected By) (مطلوب) | الشخص الذي اكتشف المشكلة. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بالسجل. | | الدفعة (Lot) | رقم الدفعة أو التشغيلة المرتبطة بالسجل. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بالسجل. | | التحويل (Transfer) | عملية التحويل المرتبطة بالسجل. | | الشريك المرتبط (Related Partner) | الشريك المرتبط بالسجل. للمادة الواردة: المورّد. للإرجاع: العميل. | | المعيّن إلى (Assigned To) | المستخدم أو الجهة المكلّفة بمتابعة السجل. | | الكمية المتأثرة (Qty Affected) | الكمية المتأثرة بالمشكلة. | | الوحدة (Unit) | وحدة قياس الكمية المتأثرة. | | التصرّف (Disposition) | الإجراء المتخذ بشأن المواد أو المنتجات المتأثرة. القيم المتاحة: الاستخدام كما هو، إعادة العمل، إعادة التصنيف، الإرجاع إلى المورّد، الحجز، الإتلاف، التدمير. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف تفصيلي للمشكلة. | | السبب الجذري (Root Cause) | السبب الأساسي للمشكلة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | الإجراء المتخذ لمعالجة السبب أو المشكلة. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | الإجراء المتخذ لمنع تكرار المشكلة. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | تاريخ التحقق من الإجراء أو النتيجة. | | تمّ التحقق بواسطة (Verified By) | الشخص الذي أجرى التحقق. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | ملاحظات أو نتائج عملية التحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - إجراء تصحيحي (Corrective Action) - تحقيق (Investigate) - فتح (Open) - تحقّق (Verify) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) # حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/445ee182-df15-4a57-9490-6c47b4f6f094.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* ## نظرة عامة يُستخدم تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** لمراجعة تكلفة التصنيع حتى تاريخه ضمن **مركز إنتاج** واحد أو أكثر، على شكل Pivot يسهّل المقارنة والتحليل. يفيد هذا التقرير المحاسب، والمراقب المالي، ومن يتابع **تكلفة التصنيع** في فهم التوزيع التراكمي للتكلفة عبر مراكز الإنتاج المختلفة، ثم تفصيل النتائج أو توسيعها حسب الحاجة. تستطيع من خلاله عرض البيانات مجمعة، ثم عكس المحاور أو إظهار الكل للحصول على قراءة أعمق قبل تنزيلها بصيغة xlsx. ## التهيئة لا تتطلب هذه الصفحة إعداداً منفصلاً من داخل التقرير نفسه؛ إذ إن الشاشة المعروضة هي شاشة تحليل جاهزة ضمن **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. ومع ذلك، يعتمد معنى الأرقام الظاهرة على البيانات المسجلة مسبقاً في دفاتر الحسابات وعمليات التصنيع ذات الصلة، وعلى طريقة تنظيمها في **مراكز الإنتاج**. تتحكم الحقول الظاهرة في طريقة عرض التحليل فقط: | الحقل | الوظيفة | |---|---| | نمط القائمة | يغيّر طريقة عرض النتائج ضمن التقرير وفق نمط القائمة المتاح على الشاشة. | | نوع الخط | يحدد نمط عرض الخط في التقرير بحسب الإعداد الظاهر على الشاشة. | | موضع المحادثات | يحدد موضع منطقة المحادثات المرتبطة بالسجل أو التقرير عند عرض الصفحة. | | بحث... | يتيح البحث داخل بيانات التقرير أو تضييق نطاق العرض بحسب النص المدخل. | > **ملاحظة:** تعتمد فائدة هذا التقرير على جودة التصنيف السابق لعمليات **تكلفة التصنيع**؛ فإذا كانت القيود أو الأرقام لم تُنسب إلى مركز الإنتاج الصحيح، فستظهر النتائج على نحو غير دقيق. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار: **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. 2. راجع العرض الابتدائي في صيغة Pivot لتحديد ما إذا كانت البيانات معروضة بالهيكل المناسب لك. - إذا كانت القراءة العامة كافية، انتقل مباشرة إلى التصدير أو الاكتفاء بالمراجعة. - إذا أردت تفصيل النتائج أو إعادة تنظيمها، فانتقل إلى الخطوة التالية. 3. اختر **عكس المحاور** لتبديل اتجاه عرض البيانات عندما تحتاج إلى قراءة الأرقام من منظور مختلف. هذا الخيار لا يغيّر البيانات نفسها، بل يغيّر كيفية تجميعها وعرضها في الجدول المحوري. 4. اختر **إظهار الكل** عندما تريد توسيع العرض والاطلاع على جميع القيم أو التفاصيل المتاحة في التقرير. استخدمه بعد **عكس المحاور** أو قبله بحسب الطريقة التي تفضّل بها تحليل **تكلفة التصنيع**. 5. استخدم حقل **بحث...** لتحديد البيانات التي تريد مراجعتها عندما يكون التقرير واسعاً أو يحتوي على عدة مراكز إنتاج. - أدخل كلمة أو قيمة ذات صلة بالمركز أو البند الذي تبحث عنه. - ثم راجع النتائج الظاهرة قبل الانتقال إلى التصدير. 6. عندما تصل إلى العرض الذي تريد الاحتفاظ به، اختر **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير خارج النظام. هذه الخطوة تنقل البيانات الحالية كما تظهر على الشاشة إلى ملف xlsx، وهو مناسب للمراجعة أو المشاركة أو الأرشفة. > **نصيحة:** قبل تنزيل الملف، تأكد من أن العرض الحالي يعكس الاتجاه الصحيح للمحاور؛ لأن ملف xlsx سيحمل نفس البنية المعروضة لحظة التنزيل. > **ملاحظة:** إذا كنت تحلل أكثر من مركز إنتاج، فاستخدم **إظهار الكل** بعد التصفية أو البحث لتجنب قراءة جزء فقط من النتائج ثم اعتباره الصورة الكاملة. ## أمثلة لنفترض أن المراقب المالي يريد معرفة **تكلفة التصنيع حتى تاريخه** لمركزين: **مركز الإنتاج A** و**مركز الإنتاج B**. 1. يفتح تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** من المسار: **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. 2. يراجع العرض المحوري الابتدائي ليرى التوزيع الإجمالي للتكلفة على مستوى المراكز. 3. إذا كان العرض الحالي يضع المراكز كأعمدة بينما يريد قراءتها كصفوف، يختار **عكس المحاور**. بذلك يصبح من الأسهل مقارنة **مركز الإنتاج A** و**مركز الإنتاج B** بنداً بنداً. 4. إذا كان التقرير مختصراً أو مجمّعاً، يختار **إظهار الكل** لعرض جميع التفاصيل المتاحة. 5. يكتب **مركز الإنتاج A** في **بحث...** لتضييق النتائج على المركز المطلوب، ثم يراجع القيمة التراكمية حتى تاريخه. 6. بعد التأكد من أن العرض يلبي المطلوب، يختار **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير ومشاركته مع فريق المحاسبة أو الإدارة. في هذا المثال، النتيجة النهائية هي ملف xlsx يحتوي على عرض التقرير الذي تمت مراجعته بعد عكس المحاور وتوسيعه، بحيث يعرض تكلفة التصنيع حتى تاريخه لمركز الإنتاج المختار. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل التنزيل إذا كانت لديك مراكز إنتاج كثيرة؛ فهذا يختصر وقت المراجعة. > **تحذير:** لا تفترض أن تغيير العرض يعني تغيير الأرقام الأساسية؛ **عكس المحاور** و**إظهار الكل** يؤثران على طريقة العرض فقط. > **ملاحظة:** إذا أردت مشاركة التقرير مع جهات أخرى، فالتنزيل بصيغة xlsx هو الخيار الأنسب لأنّه يحافظ على بنية البيانات الظاهرة في اللحظة نفسها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر نتائج واضحة أو يبدو التقرير فارغاً | قد لا توجد بيانات مسجلة في نطاق **تكلفة التصنيع** أو قد لا يكون هناك تصنيف كافٍ لمراكز الإنتاج | راجع البيانات المصدرية ثم أعد فتح التقرير | | النتائج معروضة باتجاه غير مناسب للمراجعة | لم يتم استخدام **عكس المحاور** | بدّل اتجاه العرض ثم راجع القيم مجدداً | | يظهر جزء فقط من البيانات | تم تطبيق **بحث...** أو عرض مختصر ولم يتم توسيع النتائج | اختر **إظهار الكل** أو امسح البحث | | ملف xlsx لا يعكس ما كنت تتوقعه | تم التنزيل قبل ضبط العرض المطلوب | اضبط العرض أولاً ثم اختر **تنزيل xlsx** مرة أخرى | ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](doc:account-overhead-ytd-source) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # حتى تاريخه حسب مركز الخدمة _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/174acc21-005f-42b8-bc1a-5cc642d439bb.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** لعرض تحليل تجميعي في **عرض محوري** يبيّن البيانات المرتبطة بتكلفة التصنيع بحسب **مركز الخدمة**. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من **المحاسب** و**المراقب المالي** عند مراجعة الأداء ومقارنة المجاميع وإعداد تقارير الإدارة. كما تفيد عند الحاجة إلى استكشاف الأرقام بسرعة عبر تغيير المحاور أو إظهار السجلات التفصيلية ثم تنزيل النتائج. ## الإعدادات لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة منفصلة؛ فهي شاشة تقرير جاهزة للاستخدام ضمن **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. ومع ذلك، تتحكم بعض عناصر العرض في كيفية قراءة التقرير: - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض البيانات داخل التقرير بحسب النمط المتاح في الواجهة. - **نوع الخط**: يساعد على تحسين وضوح الأرقام والنصوص داخل الجدول المحوري. - **موضع المحادثات**: يحدّد مكان ظهور أدوات المحادثة أو عناصر التفاعل المرتبطة بالعرض. - **بحث...**: يتيح تصفية البيانات المعروضة بسرعة للوصول إلى مركز خدمة أو قيمة محددة. > **ملاحظة:** هذه الحقول تغيّر طريقة العرض والتحليل، لكنها لا تنشئ قيود اليومية ولا تعدّل شجرة الحسابات ولا تغيّر الضرائب أو شروط السداد. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. راجع العرض المحوري الحالي لتحديد ما إذا كنت تحتاج إلى: - قراءة النتيجة كما هي، - أو إعادة تنظيمها لفهمها من زاوية أخرى، - أو إظهار جميع السجلات المتاحة، - أو تنزيلها للاستخدام الخارجي. 3. إذا كانت البيانات معروضة بزاوية لا تناسب مراجعتك، استخدم **عكس المحاور** لتبديل اتجاه التحليل. - يغيّر هذا الخيار توزيع الحقول داخل العرض المحوري. - استخدمه عندما تريد الانتقال من قراءة مجاميع حسب مركز الخدمة إلى قراءة مختلفة للترتيب التحليلي، أو العكس. 4. إذا كان التقرير مختصراً أو لا يُظهر جميع الصفوف الظاهرة ضمن نطاقك الحالي، اضغط **إظهار الكل**. - ينتقل العرض إلى إظهار أوسع للبيانات المتاحة. - اختر هذا عندما تحتاج إلى مراجعة مجمل النتائج بدل المجموعة المعروضة فقط. 5. إذا احتجت إلى مشاركة النتائج أو تحليلها خارج النظام، اضغط **تنزيل xlsx** لتنزيل التقرير بصيغة جدولية. - استخدم هذه الخطوة بعد تثبيت طريقة العرض التي تريدها. - احرص على تنزيل النسخة النهائية بعد مراجعة المحاور أو توسيع العرض، حتى لا تحفظ نسخة غير مناسبة. 6. عند الحاجة إلى الوصول إلى مركز خدمة أو قيمة محددة، استخدم **بحث...** لتضييق نطاق النتائج. - أدخل عبارة البحث ثم راجع العناصر المطابقة ضمن العرض المحوري. - اجمع بين البحث وعكس المحاور للوصول إلى زاوية التحليل المطلوبة بسرعة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة تكلفة التصنيع منذ بداية السنة لمركز خدمة واحد اسمه **مركز الخدمة A** قبل إرسال التقرير إلى الإدارة. 1. افتح **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. ابدأ بالعرض الحالي، ثم استخدم **بحث...** لعرض النتائج المرتبطة بـ **مركز الخدمة A** فقط. 3. إذا وجدت أن ترتيب الأعمدة لا يسهّل المقارنة، اضغط **عكس المحاور** لتغيير طريقة قراءة المجاميع. 4. إن رغبت في التحقق من كامل السجلات المتاحة قبل التصدير، اضغط **إظهار الكل**. 5. بعد التأكد من أن العرض يعكس النتيجة المطلوبة، اضغط **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير ومشاركته. في هذا المثال، تكون النتيجة النهائية ملفًا بصيغة xlsx يعرض تحليل التكلفة حسب مركز الخدمة، ويمكن استخدامه في المراجعة أو الأرشفة أو الإرسال إلى أصحاب العلاقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولاً عندما يكون لديك اسم مركز خدمة أو جزء من اسم، لأن ذلك أسرع من التنقل بين المحاور الكبيرة. > **ملاحظة:** قد يؤدي **عكس المحاور** إلى تغيير طريقة تفسير الأرقام، لذا راجع العناوين قبل اعتماد القراءة النهائية. > **تحذير:** لا تعتمد على نسخة تم تنزيلها قبل الضغط على **إظهار الكل** إذا كنت تحتاج إلى الاطلاع على كامل البيانات المتاحة. > **نصيحة:** إذا كان الهدف هو العرض الإداري أو المشاركة الخارجية، فقم أولاً بتثبيت طريقة العرض المناسبة ثم نزّل الملف دفعة واحدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر بيانات كافية في التقرير | العرض الحالي مختصر أو مقيّد بنتيجة البحث | اضغط **إظهار الكل** أو أعد ضبط **بحث...** | | لا أفهم ترتيب الأعمدة أو الصفوف | المحاور معروضة بطريقة لا تناسب زاوية المراجعة | اضغط **عكس المحاور** لتبديل طريقة العرض | | لا يظهر الملف كما توقعت بعد التنزيل | تم تنزيل التقرير قبل مراجعة العرض النهائي | عدّل المحاور أو البحث أولاً، ثم اضغط **تنزيل xlsx** من جديد | | لا أجد مركز الخدمة المطلوب | عبارة البحث غير دقيقة | استخدم جزءًا أوضح من الاسم في **بحث...** | ## روابط ذات صلة - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # حسب الموظف _التطبيقات › الإجازات › إعداد التقارير_ ![حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1b50d40-5d02-4571-833f-d92c0b9e646f.png) *حسب الموظف — الإجازات › إعداد التقارير › حسب الموظف* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة ## نظرة عامة يتيح هذا التقرير عرض رصيد الإجازات أو طلبات الإجازة **حسب الموظف** داخل قسم **الإجازات**، مع إمكان التصفية وفق نوع الإجازة، والحالة، والقسم، وشريحة الموظفين، وفترة الطلب. يستخدمه مديرو الموارد البشرية، والمشرفون، والمستخدمون الذين يحتاجون إلى مراجعة رصيد أو طلبات الإجازة المخصّصة لكل موظف قبل الاعتماد أو الرفض. وهو مفيد خصوصًا عندما ترغب في مقارنة الطلبات الفردية أو الجماعية ومعرفة ما إذا كانت في **مسودة** أو **مؤكدة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**. ## الإعدادات تعرض شاشة **حسب الموظف** قائمة سجلات تقريرية، ويمكنك التحكم في نطاق البيانات الظاهرة فيها عبر حقول التصفية الموجودة في العرض نفسه. كل حقل يحدّد جانبًا من التقرير: - **نمط الإسناد**: يحدد ما إذا كان التقرير يحسب الإجازات أو الطلبات **حسب الموظف**، أو **حسب الشركة**، أو **حسب القسم**، أو **حسب شريحة الموظفين**. - **نوع الإجازة**: يحدد نوع الإجازة التي تريد تضمينها في التقرير. - **الحالة**: يحدد مرحلة الطلب ضمن دورة حياته، مثل **للتقديم** أو **بانتظار الاعتماد** أو **مرفوضة** أو **الموافقة الثانية** أو **معتمدة**. - **نمط الشركة**: يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. - **شريحة الموظفين**: فئة الموظفين التي ينتمي إليها السجل. - **القسم**: قسم الموظف. - **الموظف**: اسم الموظف المطلوب عرضه. - **تاريخ بدء الطلب**: تاريخ بدء طلب الإجازة. - **بداية الفترة**: يحدد ما إذا كانت البداية **صباحًا** أو **بعد الظهر**. - **نصف يوم**: يوضح ما إذا كانت الإجازة محسوبة كنصف يوم. - **ساعات مخصصة**: يوضح ما إذا كانت الإجازة محسوبة وفق ساعات محددة. - **الساعة من** و**الساعة إلى**: يحددان نطاق الوقت عند استخدام الساعات المخصصة. - **الوصف**: يوضح سبب الطلب أو ملاحظته. - **إرفاق ملف**: لإرفاق مستند داعم بالطلب. > **ملاحظة:** لا يغيّر هذا التقرير بيانات الإجازة بحد ذاته، بل يساعدك على العثور على السجلات المناسبة ومراجعتها وفق معايير محددة. ## سير العمل 1. افتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف** لعرض قائمة الإجازات أو الطلبات المصنفة بهذا المنظور. 2. حدّد إن كنت تريد مراجعة السجلات **حسب الموظف** أو حسب تجمّع آخر: - **حسب الموظف**: لعرض الإجازات لكل موظف على حدة. - **حسب الشركة**: لعرضها على مستوى الشركة. - **حسب القسم**: لعرضها على مستوى القسم. - **حسب شريحة الموظفين**: لعرضها حسب فئة الموظفين. يعتمد هذا الاختيار على الحقل **نمط الإسناد**. 3. صفِّ النتائج بحسب الحالة التي تحتاجها الآن، لأن حالة الطلب تحدد موقعه في دورة الموافقة: - **للتقديم**: الطلب ما يزال في مسودة. - **بانتظار الاعتماد**: الطلب في انتظار الموافقة. - **مرفوضة**: الطلب لم يُعتمد. - **الموافقة الثانية**: الطلب يحتاج موافقة ثانية. - **معتمدة**: الطلب أُجيز نهائيًا. استخدم الحقل **الحالة** لتضييق النتائج إلى السجلات التي تريد مراجعتها فقط. 4. إذا كان الهدف هو المتابعة التشغيلية لطلب محدد، فراجع تفاصيله بحسب الحقول المتاحة: - **نوع الإجازة** لمعرفة نوع الطلب. - **الموظف** لمعرفة صاحب الطلب. - **القسم** و**شريحة الموظفين** لفهم النطاق التنظيمي. - **تاريخ بدء الطلب** و**بداية الفترة** و**الساعة من** و**الساعة إلى** لفهم التوقيت. - **الوصف** و**إرفاق ملف** لمراجعة السبب أو المستندات الداعمة. 5. عند وجود طلب يحتاج إجراءً، اختر القرار المناسب من شريط الإجراءات: - **اعتماد** (Approve): ينقل الطلب إلى مرحلة الاعتماد التالية عندما يكون جاهزًا للموافقة. - **تحقّق** (Validate): يعتمد الطلب نهائيًا ويُتمّ معالجته بحسب سيره. - **رفض** (Refuse): يرفض الطلب ويحوّله إلى **مرفوضة**. - **إلغاء** (Cancel): يلغي الطلب ويوقفه عن المتابعة. - **تعيين كمسودة** (Mark as Draft): يعيد الطلب إلى **للتقديم** إذا كنت تريد مراجعته من جديد. - **تأكيد** (Confirm): يثبت الطلب ويقدمه إلى المرحلة التالية في الدورة. اختر الإجراء بما يتوافق مع حالة السجل الحالية والقرار المطلوب. 6. عندما تريد تسجيل طلب جديد ضمن هذا المنظور، استخدم **جديد** (جديد) لإنشاء سجل إجازة جديد ثم راجعه ضمن القائمة نفسها بعد حفظه. 7. لإزالة سجل من العرض أو من التحديد الحالي، استخدم **إزالة** (إزالة) وفق ما تسمح به القائمة الحالية، ثم تأكد من أن النتائج المعروضة ما زالت تمثل السجلات المطلوبة. 8. استخدم **الكل** (الكل) عند الحاجة إلى إظهار جميع السجلات المتاحة في هذا العرض، ثم أعد تضييق النتائج بالحقول المناسبة حتى تصل إلى الطلبات المطلوبة فقط. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع الاعتمادات اليومية، فابدأ دائمًا بتصفية **الحالة** إلى **بانتظار الاعتماد** أو **الموافقة الثانية** حتى لا تختلط السجلات المنجزة بالمطلوب اتخاذ قرار بشأنها. > **ملاحظة:** الحقول مثل **نصف يوم** و**ساعات مخصصة** و**الساعة من** و**الساعة إلى** تكون مهمة عندما تحتاج إلى التحقق من دقة احتساب الوقت، لا سيما في الطلبات غير اليومية. ## أمثلة ### مثال عملي: مراجعة طلب إجازة لموظف واحد واعتماده لنفترض أن قسم الموارد البشرية يريد مراجعة طلب إجازة لموظف اسمه **أحمد سالم** ضمن **القسم المالي**، ونوع الإجازة هو **إجازة سنوية**، والحالة الحالية **بانتظار الاعتماد**. 1. افتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف**. 2. في **نمط الإسناد** اختر **حسب الموظف** حتى تُظهر النتائج لكل موظف على حدة. 3. في **نوع الإجازة** اختر **إجازة سنوية**، وفي **الحالة** اختر **بانتظار الاعتماد** لتظهر فقط الطلبات التي تحتاج قرارًا. 4. في **الموظف** حدد **أحمد سالم**، وفي **القسم** اختر **القسم المالي** إذا أردت تضييق النتيجة أكثر. 5. راجع **تاريخ بدء الطلب** و**بداية الفترة** و**الوصف** للتأكد من أن الطلب يطابق ما تم تقديمه، وتحقق من وجود أي **إرفاق ملف** إن كان مطلوبًا. 6. إذا كان الطلب صحيحًا وجاهزًا، اضغط **اعتماد** (Approve) لينتقل إلى المرحلة التالية، ثم استخدم **تحقّق** (Validate) عندما يكون الاعتماد النهائي مطلوبًا حسب سير العمل المعتمد. 7. إذا اكتشفت أن الطلب غير مناسب، اضغط **رفض** (Refuse) بدلًا من ذلك، أو **إلغاء** (Cancel) إذا كان ينبغي إيقافه بالكامل. > **تحذير:** لا تستخدم **تعيين كمسودة** (Mark as Draft) إلا إذا كان المطلوب فعلاً إعادة الطلب إلى مرحلة **للتقديم** للمراجعة من جديد؛ لأن ذلك يعيد السجل إلى بداية دورة المعالجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الحالة** قبل أي فلتر آخر عندما يكون هدفك مراجعة الاعتمادات فقط؛ فهذا يقلل عدد النتائج بسرعة. > **نصيحة:** إذا كانت إجازة الموظف مقسمة إلى جزء صباحي أو بعد الظهر، فاعتمد على **بداية الفترة** بدل الاكتفاء بتاريخ الطلب. > **ملاحظة:** **نمط الإسناد** يغيّر طريقة التجميع، لذلك لا تقارِن بين **حسب الموظف** و**حسب القسم** على أنهما نفس النتيجة. > **تحذير:** إذا لم يظهر سجل متوقع، فتحقق من **نمط الشركة** و**شريحة الموظفين** و**القسم** قبل افتراض أن الطلب مفقود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي سجلات في القائمة | المرشحات ضيقة جدًا، مثل اختيار **الحالة** و**الموظف** و**القسم** معًا | امسح بعض المرشحات أو استخدم **الكل** ثم أعد التصفية تدريجيًا | | يظهر طلب لكن حالته ليست هي المتوقعة | الطلب في مرحلة مختلفة من دورة الموافقة، مثل **للتقديم** أو **الموافقة الثانية** | راجع **الحالة** واختر الإجراء المناسب مثل **اعتماد** أو **تحقّق** أو **رفض** | | لا أجد طلب موظف معيّن | قد يكون مضبوطًا على **نمط الإسناد** مختلف أو على **شريحة الموظفين** غير الصحيحة | بدّل **نمط الإسناد** إلى **حسب الموظف** وتحقق من **الموظف** و**شريحة الموظفين** | | لا أرى معلومات التوقيت كاملة | الطلب قد يكون محسوبًا بنصف يوم أو بساعات مخصصة | راجع **نصف يوم** و**ساعات مخصصة** و**الساعة من** و**الساعة إلى** | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) # حسب الموظف _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2be37182-b3e1-4d0a-97db-3a78e2ae9c49.png) *حسب الموظف — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب الموظف* ## نظرة عامة يُستخدم تقرير **حسب الموظف** لتحليل الساعات المُسجَّلة في الجداول الزمنية على شكل جدول محوري، بحيث يمكنك مراجعة الأداء أو توزيع الوقت حسب كل موظف. يفيد هذا العرض المديرين الماليين، والمحاسبين، ومراجعي التكاليف، وفرق الموارد البشرية أو الشؤون التشغيلية عند مقارنة الوقت المسجَّل بين الموظفين أو تتبّع العمل المنفَّذ عبر فترات مختلفة. كما يساعدك على الانتقال بسرعة بين تفاصيل التجميع المختلفة باستخدام المحاور والبحث والتنزيل. ## الإعدادات لا يحتاج هذا التقرير إلى تهيئة منفصلة داخل هذه الصفحة؛ فهو يعتمد على خيارات العرض المتاحة في الشاشة نفسها. - **نمط القائمة**: يبدّل طريقة عرض البيانات إلى نمط القائمة عند الحاجة إلى مراجعة السطور التفصيلية بدل العرض المحوري. - **نوع الخط**: يتحكم في شكل عرض النص داخل التقرير. - **موضع المحادثات**: يحدد موضع عناصر المحادثات المرتبطة بالسجلات عند توفرها. - **بحث...**: يتيح لك تضييق النتائج قبل أو بعد التبديل بين أبعاد التحليل. > **ملاحظة**: لا تغيّر إعدادات العرض إلا إذا كنت تحتاج إلى قراءة السجلّات بالتفصيل أو إعادة تنظيم التحليل؛ فالغرض الأساسي من هذه الصفحة هو المراجعة المحورية السريعة. ## سير العمل 1. افتح تقرير **حسب الموظف** من المسار: **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > الجداول الزمنية > حسب الموظف**. ستظهر لك شاشة محورية تعرض بيانات الجداول الزمنية مجمَّعة حسب الموظف. 2. حدِّد ما إذا كنت تريد **التحليل المحوري** أم **عرض السطور**: - استخدم **عكس المحاور** إذا أردت تبديل اتجاه التجميع داخل الجدول المحوري، مثل نقل البُعد إلى صفوف أو أعمدة مختلفة. - استخدم **نمط القائمة** إذا كنت تريد التحقق من السطور التفصيلية بدل الملخصات المحورية. 3. إذا كانت النتائج كثيرة أو غير مركزة، استخدم **بحث...** لتصفية العرض قبل اتخاذ قرار القراءة أو التصدير. يمكنك أيضًا استخدام **نوع الخط** و**موضع المحادثات** لتحسين قابلية القراءة أثناء المراجعة. 4. قرِّر كيف تريد استهلاك البيانات: - إذا كان هدفك **المراجعة السريعة**، أبقِ العرض المحوري كما هو واقرأ القيم المجمَّعة مباشرة. - إذا كان هدفك **التحقق أو المشاركة**، استخدم **إظهار الكل** لعرض البيانات المتاحة كاملة ضمن السياق الحالي. - إذا كان هدفك **التحليل خارج النظام**، استخدم **تنزيل xlsx** لتنزيل التقرير بصيغة جدول بيانات. 5. عند الحاجة إلى مقارنة الموظفين عبر أبعاد أخرى مرتبطة بالتتبّع الزمني، انتقل إلى التقارير المحورية المماثلة بحسب **المشروع** أو **المهمة** أو **نوع الفوترة**، بحسب السؤال التحليلي الذي تريد الإجابة عنه: - **حسب المشروع** - **حسب المهمة** - **حسب نوع الفوترة** > **تحذير**: لا تعتمد على تنزيل **xlsx** بدل القراءة داخل الشاشة عندما تحتاج إلى قرار فوري؛ فالقيمة الحقيقية لهذا التقرير هي التصفية السريعة والتحليل المباشر داخل العرض المحوري. ## أمثلة لنفترض أنك تريد معرفة الوقت المسجَّل لكل موظف خلال أسبوع معين لمراجعة توزيع الجهد بين أعضاء الفريق. 1. افتح **حسب الموظف**. 2. استخدم **بحث...** لتضييق البيانات على الفترة أو الفريق المطلوبين، ثم راجع القيم داخل الجدول المحوري. 3. إذا ظهرت البيانات بطريقة لا تناسب المقارنة التي تريدها، اضغط **عكس المحاور** لتبديل اتجاه التجميع حتى تصبح الأسماء في الموضع الذي يسهّل القراءة. 4. إذا احتجت إلى تفاصيل أكثر، بدِّل إلى **نمط القائمة**. أما إذا أردت ملفًا للمشاركة مع الإدارة المالية، فاضغط **تنزيل xlsx**. 5. عند الانتهاء، استخدم **إظهار الكل** إذا أردت العودة إلى السياق الكامل ومراجعة التقرير دون التصفية الحالية. بهذه الطريقة يمكنك الانتقال من عرض ملخص لكل موظف إلى مراجعة أدقّ أو إلى ملف قابل للمشاركة، دون مغادرة صفحة التقرير. ## نصائح > **نصيحة**: استخدم **عكس المحاور** عندما يكون من الأسهل مقارنة الموظفين أفقيًا بدلًا من عموديًا، أو العكس. > **ملاحظة**: يظل **بحث...** أسرع طريقة لتقليص نطاق التقرير قبل تنزيله. > **تحذير**: إذا كنت تبحث عن مقارنة بين الموظفين بحسب المشروع أو المهمة، فقد يكون تقرير **حسب المشروع** أو **حسب المهمة** أنسب من تقرير **حسب الموظف**. > **نصيحة**: استخدم **تنزيل xlsx** عندما تحتاج إلى إرسال النتائج أو أرشفتها خارج النظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **النتائج تبدو عامة جدًا أو مزدحمة** → السبب المحتمل: لم يتم تضييق نطاق العرض → الحل: استخدم **بحث...** ثم راجع الجدول المحوري من جديد. - **لا أستطيع قراءة الأعمدة بسهولة** → السبب المحتمل: اتجاه التجميع الحالي غير مناسب للمقارنة → الحل: اضغط **عكس المحاور**. - **أحتاج إلى تفاصيل سطرية بدل الملخص** → السبب المحتمل: العرض المحوري لا يُظهر التفاصيل الكاملة بالطريقة التي تريدها → الحل: بدِّل إلى **نمط القائمة**. - **أحتاج إلى مشاركة التقرير خارج النظام** → السبب المحتمل: أنت ما زلت داخل العرض التفاعلي فقط → الحل: استخدم **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة قابلة للتداول. ## روابط ذات صلة - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) # حسب الموظف — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدَّد إلى «في انتظار الإرسال» عند إنشاء طلب إجازة، وإلى «في انتظار الاعتماد» عند تأكيد المستخدم للطلب، وإلى «مرفوض» عند رفض المدير للطلب، وإلى «معتمد» عند اعتماد المدير للطلب. الخيارات: في انتظار الإرسال، في انتظار الاعتماد، مرفوض، موافقة ثانية، معتمد. | | وضع التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدّد طريقة التخصيص أو الطلب: حسب الموظف، حسب وسم الموظف، حسب الشركة، حسب القسم. | | وضع الشركة (Company Mode) | لا توجد معلومات إضافية. | | وسم الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | لا توجد معلومات إضافية. | | الموظف (Employee) | لا توجد معلومات إضافية. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | لا توجد معلومات إضافية. | | تاريخ بدء طلب الإجازة (Request Start Date) | لا توجد معلومات إضافية. | | بداية الفترة الزمنية (Date Period Start) | يحدّد بداية الفترة الزمنية: صباحًا، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | لا توجد معلومات إضافية. | | ساعات مخصّصة (Custom Hours) | لا توجد معلومات إضافية. | | الساعة من (Hour from) | يحدّد وقت البداية. الخيارات: 12:00 ص، 12:30 ص، 1:00 ص، 1:30 ص، 2:00 ص، 2:30 ص، 3:00 ص، 3:30 ص. | | الساعة إلى (Hour to) | يحدّد وقت الانتهاء. الخيارات: 12:00 ص، 12:30 ص، 1:00 ص، 1:30 ص، 2:00 ص، 2:30 ص، 3:00 ص، 3:30 ص. | | الوصف (Description) | لا توجد معلومات إضافية. | | إرفاق ملف (Attach File) | لا توجد معلومات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - تعيين كمسودة (Mark as Draft) - رفض (Refuse) - تحقّق (Validate) - إزالة - الكل - جديد ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) # خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2f9ee3ed-4b86-4e02-b866-cd6e355133eb.png) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** لتعريف أنشطة التهيئة المرتبطة بالموظف عند الانضمام أو المغادرة، بحيث تُدار بصورة منظمة ضمن **الموظفين** > **التهيئة** > **تخطيط النشاط**. يعتمد عليها مسؤولو الموارد البشرية ومن ينسقون إجراءات الانضمام أو المغادرة لضمان أن لكل خطة اسمًا واضحًا، وسجلًّا مرتبطًا بنموذج محدد عند الحاجة، ونطاق تطبيق مناسب. تساعدك هذه الخطط على تنظيم الأنشطة التي تُنشأ أو تُتابَع أثناء دورة حياة الموظف، مع إمكانية تمييز ما إذا كانت الخطة عامة أو مرتبطة بموديل معيّن أو قسم أو شركة محددة. كما تتيح لك مراجعة عدد الأنشطة المرتبطة بالخطة قبل اعتمادها للاستخدام اليومي. ## التهيئة قبل استخدام هذه الصفحة، أنشئ أو راجع الخطط من قائمة **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** نفسها. لا توجد إعدادات منفصلة في هذه الشاشة، بل يتم ضبط تفاصيل الخطة داخل كل سجل. الحقول المتاحة في السجل هي: | الحقل | الوصف | |---|---| | **Name** | اسم خطة التهيئة للعمل/مغادرة الشركة. هذا الحقل مطلوب. | | **Model** | يحدد النموذج الذي تنطبق عليه الخطة إذا كان ينبغي أن تكون خاصة بنموذج معيّن، وألا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة لنماذج أخرى. هذا الحقل مطلوب. | | **Applies to** | يحدد نطاق انطباق الخطة. | | **Department** | يحدد القسم الذي ترتبط به الخطة. | | **Activities** | يعرض الأنشطة المرتبطة بالخطة. | | **Company** | يحدد الشركة التي تنتمي إليها الخطة. | > **ملاحظة:** حقل **Model** يحدد الخطة كخطة خاصة بنموذج معيّن عند الحاجة، بدلًا من أن تكون عامة لكل النماذج. ## سير العمل 1. افتح صفحة **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** من المسار: **الموظفين** > **التهيئة** > **تخطيط النشاط** > **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**. 2. راجع قائمة الخطط الموجودة. إذا كانت الخطة موجودة بالفعل، فانتقل إلى خطوة التحرير. إذا لم تكن موجودة، فأنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. > **نصيحة:** استخدم القائمة لمراجعة **Activities** و**Company** و**Department** بسرعة قبل إنشاء سجل جديد، خصوصًا إذا كانت لديك أكثر من شركة. 3. عند إنشاء خطة جديدة أو تعديل خطة موجودة، أدخل القيم الأساسية التي تحددها: - **Name**: اسم واضح يميز الخطة. - **Model**: اختر النموذج المناسب إذا كانت الخطة خاصة بسياق محدد. - **Applies to**: حدّد نطاق التطبيق. - **Department**: اربط الخطة بالقسم المناسب عند الحاجة. - **Company**: اختر الشركة الصحيحة. ثم احفظ التغييرات من نموذج السجل. ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82024d54-41a6-405e-a4ae-e0ce30938551.png) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* 4. قرر ما إذا كانت الخطة جاهزة للاستخدام العام داخل الموارد البشرية أم تحتاج إلى مراجعة إضافية: - إذا كانت القيم صحيحة والنطاق مضبوط، اترك السجل محفوظًا كما هو ليكون جاهزًا للاستعمال في التخطيط. - إذا احتجت إلى تصحيح اسم الخطة أو نطاقها أو الشركة أو النموذج، عد إلى السجل وعدّل الحقول ثم احفظه مرة أخرى. 5. استخدم قائمة الخطط بعد ذلك لإدارة دورة حياة التهيئة: الخطة المعرّفة جيدًا تصبح المرجع الذي تُنظَّم به الأنشطة المرتبطة بالموظفين عند الانضمام أو المغادرة. > **تنبيه:** الحقل **Model** مطلوب. إذا تُرك غير محدد، فلن تكون الخطة مهيأة على نحو صحيح للاستخدام المرتبط بالنموذج المقصود. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء خطة تهيئة لمغادرة الموظف في **شركة ألفا** ضمن **قسم الموارد البشرية**: 1. افتح **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**. 2. انقر **جديد**. 3. في النموذج، أدخل: - **Name**: خطة مغادرة الموظف - **Model**: Attendance - **Applies to**: الموظفين - **Department**: الموارد البشرية - **Company**: شركة ألفا 4. احفظ السجل. 5. ارجع إلى قائمة الخطط وتأكد من ظهور السجل الجديد ضمن الشركة والقسم الصحيحين. بهذا تكون قد أنشأت خطة يمكن الرجوع إليها عند تنظيم الأنشطة المتعلقة بمغادرة الموظف ضمن النطاق المحدد. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **Name** وصفيًا ومحددًا، لأن القائمة قد تضم أكثر من خطة لنفس الشركة أو القسم. > **نصيحة:** استخدم **Company** بعناية في بيئة متعددة الشركات حتى لا تختلط الخطط بين الشركات المختلفة. > **ملاحظة:** إذا كانت الخطة مخصصة لنموذج معيّن، فاختيار **Model** الصحيح ضروري حتى تظهر الخطة في السياق المناسب فقط. > **تحذير:** لا تنشئ خطة عامة إلا إذا كانت صالحة فعلًا للاستخدام على نطاق واسع؛ الخطة العامة قد تظهر في سياقات أكثر مما تريد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة بعد الحفظ | لم يُحفظ النموذج أو لم تُغلق التعديلات بشكل صحيح | افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظ القيم. | | لا يمكن اعتماد الخطة كما تتوقع | الحقل **Model** غير محدد أو غير مناسب | حدّد **Model** الصحيح ثم احفظ السجل. | | تظهر الخطة في شركة غير مقصودة | تم اختيار **Company** غير صحيح | عدّل **Company** إلى الشركة الصحيحة واحفظ التغيير. | | لا تتطابق الخطة مع القسم المطلوب | لم يُضبط **Department** أو تم اختياره خطأ | حدّد القسم الصحيح داخل السجل. | ## روابط ذات صلة - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # خطط العمولة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوضّح هذا القسم حقول إعداد خطة العمولات والإجراءات المتاحة لها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم خطة العمولة. | | الدور المطبّق (Applicable Role) (مطلوب) | الدور الذي تنطبق عليه خطة العمولة. الخيارات: مندوبي المبيعات، مهندس المبيعات، ما قبل البيع، مدير الحسابات، قائد الفريق، شريك الإحالة. | | نوع العمولة (Commission Type) (مطلوب) | نوع احتساب العمولة. الخيارات: نسبة من قيمة الصفقة، معدلات متدرجة (بحسب حجم الصفقة)، معجّل (بحسب الحصة)، معدلات خاصة بالمنتج. | | يتطلّب اعتمادًا (Requires Approval) | تتطلّب المعدلات المخصّصة لهذه الخطة موافقة المدير. | | نسبة العمولة (Commission %) | النسبة الثابتة للعمولة (لنمط النسبة المئوية). | | فئات المنتجات (Product Categories) | فئات المنتجات المؤهلة لهذه العمولة. | | شرائح العمولة (Commission Tiers) | معدلات متدرجة بناءً على حجم الصفقة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها هذه الخطة. | | معدل الأساس % (Base Rate %) | معدل العمولة الأساسي (أقل من الحصة). | | المعدل عند 100% من الحصة (Rate at 100% Quota) | معدل العمولة عند بلوغ 100% من الحصة. | | المعدل عند 120% من الحصة (Rate at 120% Quota) | معدل العمولة عند بلوغ 120% فأكثر من الحصة. | | نوع التقسيم (Split Type) (مطلوب) | يحدّد كيفية توزيع العمولة: كامل: 100% للمُسند إليه. تقسيم: نسبة مشتركة. تجاوز الفريق: يحصل المدير على نسبة إضافية فوقها. الخيارات: عمولة كاملة (100%)، عمولة مقسّمة، تجاوز الفريق (فوق النسبة الأساسية). | | نسبة التقسيم % (Split %) | نسبة العمولة المخصّصة لهذا الدور (إذا كان نوع التقسيم هو التقسيم). | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) # خطط النشاط _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fffb3785-6d33-4fa0-bc62-e03f55bbba68.png) *خطط النشاط — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط النشاط** لتعريف قالبٍ من الأنشطة المتكررة التي تريد تطبيقها على سجلّات محددة داخل النظام. يستفيد منها مستخدمو إدارة علاقات العملاء عند تنظيم المتابعات والمهام المرتبطة بسير العمل، بحيث تصبح خطة النشاط جاهزة للاستخدام بدل إنشاء الأنشطة يدويًا كل مرة. من هذه الشاشة، يمكنك إنشاء خطة جديدة وتحديد ما إذا كانت عامة أو مرتبطة بنموذج محدد، ثم ضبط الجهة التي تُطبَّق عليها الخطة، والقسم، والأنشطة، والشركة. ## الإعدادات هذه الصفحة هي صفحة تهيئة ضمن **إدارة علاقات العملاء**، وتسمح لك بتجهيز **خطط النشاط** قبل استخدامها في العمل اليومي. لا توجد مفاتيح تشغيل منفصلة على هذه الشاشة؛ الإعداد يتم عبر إنشاء الخطة نفسها من خلال **جديد** ثم تعبئة الحقول الظاهرة. ### الحقول المتاحة في الخطة | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم** | اسم خطة النشاط. هذا الحقل إلزامي. | | **النموذج** | يحدد النموذج الذي تكون الخطة خاصة به، بحيث لا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة لنماذج أخرى. هذا الحقل إلزامي. | | **ينطبق على** | يحدد المجال أو الجهة التي تنطبق عليها الخطة. هذا الحقل إلزامي. | | **القسم** | يحدد القسم المرتبط بالخطة. | | **الأنشطة** | يحدد الأنشطة التي تتضمنها الخطة. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي تنتمي إليها الخطة. | > **ملاحظة:** عند اختيار **النموذج**، تظهر قائمة خيارات محددة فقط، مثل: **الحسابات**، **الحساب التحليلي**، **استلام الحيوانات**، **فئة أصل**، **أصل/إيراد معترف به**، **الحضور**، **قواعد سياسة الحضور**، و**مخالفات سياسة الحضور**. > **نصيحة:** إذا كانت الخطة مخصصة لسيناريو واحد فقط، فاختيار **النموذج** الصحيح يجعلها غير متاحة في النماذج الأخرى، وهذا يساعد على تقليل الالتباس عند الاستخدام. ## سير العمل 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط** وافتح قائمة الخطط. 2. أنشئ خطة جديدة عندما تكون في حالة فارغة أو عندما تريد إضافة خطة إضافية. - اضغط **جديد** لفتح سجل خطة نشاط جديدة. - تنتقل الخطة إلى حالة **جديدة** على مستوى الإنشاء الأولي، ثم يمكنك إعدادها قبل حفظها نهائيًا. 3. حدّد ما إذا كانت الخطة عامة أم مرتبطة بسياق محدد. - اكتب **الاسم** لتسمية الخطة بوضوح. - اختر **النموذج** إذا كانت الخطة يجب أن تبقى خاصة بنموذج معين ولا تظهر مع نماذج أخرى. - إذا كنت تريد استخدام الخطة ضمن نطاق أوسع، فاضبط **ينطبق على** بما يطابق المجال المطلوب. > **ملاحظة:** الحقل **النموذج** هو نقطة القرار الأساسية: اختياره يقيّد توفر الخطة، بينما تركه مرتبطًا بما تُسنده في الخطة يحدد مدى عمومها ضمن الاستخدام. 4. اضبط التفاصيل التنظيمية قبل الاعتماد عليها في العمل اليومي. - عيّن **القسم** إذا كانت الخطة مرتبطة بفريق أو جهة داخلية معينة. - أضف **الأنشطة** التي تريد أن تتضمنها الخطة. - حدّد **الشركة** إذا كانت لديك عدة شركات وتحتاج إلى فصل الخطط بينها. 5. احفظ الخطة بعد مراجعة الحقول. - بعد الحفظ تصبح الخطة جاهزة للاستخدام وفق القيم التي اخترتها. - إذا عدّلت **النموذج** لاحقًا، فذلك يغيّر أين يمكن أن تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة. > **نصيحة:** استخدم اسمًا يوضح الغرض من الخطة مباشرةً، مثل نوع المتابعة أو القسم، حتى يسهل على المستخدمين تمييزها في القائمة. ## أمثلة ### مثال عملي: خطة متابعة لفرص العملاء الجدد لنفترض أنك تريد إنشاء خطة نشاط مخصصة لمتابعة **فرص البيع الإضافي** ضمن فريق المبيعات. 1. من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط**، اضغط **جديد**. 2. في **الاسم**، أدخل: **متابعة فرص البيع الإضافي**. 3. في **النموذج**، اختر النموذج المناسب من القائمة المتاحة، بحيث تكون الخطة مرتبطة بهذا السياق فقط. 4. في **ينطبق على**، حدّد المجال الذي سيستخدم الخطة عند تطبيقها على السجلات ذات الصلة. 5. في **القسم**, اختر **المبيعات** إذا كانت الخطة مخصصة لفريق المبيعات. 6. في **الأنشطة**, أضف الأنشطة التي تريد تنفيذها داخل الخطة، مثل أنشطة المتابعة أو الاتصال. 7. في **الشركة**, اختر الشركة الصحيحة إذا كان النظام يدير أكثر من شركة. 8. احفظ السجل. بعد الحفظ، تصبح **خطة النشاط** جاهزة ليستخدمها الفريق عند إدارة الأنشطة المرتبطة بذلك النموذج. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **النموذج** محددًا فقط عندما تكون الخطة فعلًا خاصة بنموذج واحد؛ ذلك يمنع ظهورها في الأماكن غير المقصودة. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية هي **الاسم** و**النموذج** و**ينطبق على**؛ لا يمكن إنشاء خطة كاملة بدونها. > **تحذير:** إذا أدخلت **الشركة** بشكل غير صحيح في بيئة متعددة الشركات، فقد تبدو الخطة كأنها غير متاحة للمستخدمين المتوقعين. > **نصيحة:** استخدم **القسم** لتمييز الخطط بين الفرق، خصوصًا عندما تكون لديك أنشطة متشابهة لكن تُدار تشغيليًا من جهات مختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الخطة | أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل: **الاسم** أو **النموذج** أو **ينطبق على** | أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ من جديد | | لا تظهر الخطة عند العمل على نموذج آخر | تم تقييد الخطة عبر **النموذج** | راجع إعداد **النموذج** إذا كان يجب أن تكون الخطة متاحة على نطاق أوسع | | الخطة تظهر في شركة غير متوقعة | تم اختيار **الشركة** بشكل غير مناسب أو لم يُضبط بما يتوافق مع التشغيل | تحقق من **الشركة** وعدّلها حسب الشركة الصحيحة | | لا يبدو أن الخطة مرتبطة بالقسم المطلوب | لم يُحدد **القسم** أو تم اختيار قسم آخر | حدّد **القسم** المناسب ثم احفظ التعديل | ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) # خطط النشاط _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a1ef6f74-273c-4d5e-9c2c-35abe56d53d4.png) *خطط النشاط — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط النشاط** لتعريف قالب أو إعداد مسبق يحدد كيف تُدار الأنشطة عند التعامل مع نماذج معينة داخل النظام. يستفيد منها المستخدمون الذين ينسقون المتابعة التشغيلية، مثل فرق المبيعات أو من يضبطون سير العمل المرتبط بالأنشطة، عندما يحتاجون إلى ربط خطة نشاط بنموذج محدد أو تعميمها بحسب نطاق الاستخدام. تساعدك هذه القائمة على مراجعة خطط النشاط الحالية، ومعرفة النطاق الذي تنطبق عليه، والجهة أو القسم المرتبط بها، ثم إنشاء خطة جديدة عند الحاجة. وهي مفيدة خصوصًا عندما تريد تنظيم الأنشطة بحسب **النموذج** أو **القسم** أو **الشركة** من دون الدخول في تفاصيل تشغيلية أخرى. ## التهيئة تُدار **خطط النشاط** من قائمة **خطط النشاط** ضمن **المبيعات > التهيئة**. في شاشة القائمة ترى الأعمدة التي تلخص كل خطة: **Name** و**Model** و**Applies to** و**Department** و**Activities** و**Company**. - **Name**: اسم الخطة. - **Model**: يحدد النموذج الذي تُقيَّد به الخطة. تساعد هذه القيمة على جعل الخطة متاحة فقط عند إدارة الأنشطة لهذا النموذج، بدل أن تكون عامة لكل النماذج. - **Applies to**: يوضح نطاق التطبيق الذي تنطبق عليه الخطة. - **Department**: يربط الخطة بقسم محدد عند الحاجة. - **Activities**: يعرض الأنشطة المرتبطة بالخطة. - **Company**: يحدد الشركة التي تتبع لها الخطة في بيئة متعددة الشركات. > **ملاحظة:** يظهر حقل **Model** على أنه إلزامي، وتعرضه القائمة بقيمة محددة من النماذج المتاحة مثل: **Account** و**Analytic Account** و**Asset category** وغيرها. اختيار النموذج الصحيح هو ما يحدد أين يمكن استخدام الخطة لاحقًا. > **نصيحة:** إذا كانت خطتك مخصصة لسياق وظيفي واحد فقط، فقيّدها بالنموذج المناسب بدل تركها عامة، حتى لا تظهر للمستخدمين في أماكن غير مقصودة. ## سير العمل 1. من قائمة **خطط النشاط**، راجع الخطط الموجودة لديك وتحقق من أنها تغطي النطاق المطلوب. 2. إذا احتجت إلى خطة جديدة، اضغط **جديد** لإنشاء سجل فارغ. 3. أدخل **Name** لتسمية الخطة بما يصف استخدامها بوضوح. 4. حدِّد **Model** من الخيارات المتاحة إذا كنت تريد أن تكون الخطة مرتبطة بنموذج محدد فقط. هذا يضيق مجال ظهور الخطة إلى ذلك النموذج. 5. عيِّن **Applies to** لتحديد المجال الذي تنطبق عليه الخطة. 6. إذا كانت الخطة مرتبطة بجهة داخلية معينة، حدِّد **Department**. 7. راجع **Activities** للتأكد من أن الخطة تعكس الأنشطة المطلوبة ضمن هذا الإعداد. 8. حدِّد **Company** إذا كان يجب أن تكون الخطة مرتبطة بشركة معينة. 9. بعد مراجعة الحقول، احتفظ بالسجل وفق آلية الحفظ المعتادة في الشاشة، ثم عد إلى القائمة لمراجعة الخطة أو إنشاء خطة أخرى عند الحاجة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد خطة نشاط لفرق المبيعات في شركة محددة لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالمبيعات فقط. 1. افتح **خطط النشاط** من **المبيعات > التهيئة**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **Name** مثل: **خطة متابعة المبيعات**. 4. اختر **Model** المناسب إذا أردت حصر الخطة في نموذج محدد مرتبط بسير العمل الذي تديره. 5. عيِّن **Applies to** بما يطابق النطاق المطلوب. 6. حدد **Department** مثل قسم المبيعات إذا كانت الخطة تخصه. 7. راجع **Activities** للتأكد من أن الأنشطة المرتبطة مناسبة لهذا الإعداد. 8. اختر **Company** المناسبة إذا كانت شركتك تعمل ضمن بيئة متعددة الشركات. بعد ذلك تصبح الخطة جاهزة للمراجعة ضمن قائمة **خطط النشاط**، ويمكنك استخدامها كمرجع تنظيمي للأنشطة المرتبطة بالنطاق الذي اخترته. > **تنبيه:** لا تختَر **Model** عشوائيًا؛ فالقائمة المسموح بها تحدد أين ستظهر الخطة، واختيار نموذج غير مناسب قد يجعل الخطة غير مفيدة في الموضع الذي تحتاجه فيه. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا يعبّر عن الغرض العملي للخطة، مثل نوع النشاط أو القسم أو الشركة المرتبطة بها. > **ملاحظة:** عمود **Company** مهم في بيئة متعددة الشركات، لأنه يساعد على تمييز الخطط الخاصة بكل شركة. > **تحذير:** إذا جعلت الخطة عامة أكثر من اللازم، فقد تظهر لمستخدمين لا يقصدون استخدامها، مما يسبب التباسًا عند إدارة الأنشطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **الأعراض:** لا تظهر الخطة في الموضع الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Model** غير مطابق للنموذج المطلوب. **الحل:** عدّل **Model** إلى الخيار الصحيح من القائمة المتاحة. **الأعراض:** لا تستطيع تمييز خطة عن أخرى في القائمة. **السبب المحتمل:** اسم **Name** غير وصفي بما يكفي. **الحل:** أعِد تسمية الخطة باسم يوضح الغرض والقسم أو الشركة. **الأعراض:** تظهر الخطة ضمن شركة غير مقصودة. **السبب المحتمل:** تم تعيين **Company** بشكل غير صحيح أو تُركت القيمة غير مناسبة للسياق. **الحل:** راجع **Company** وحدد الشركة الصحيحة قبل اعتماد الاستخدام التشغيلي. ## روابط ذات صلة - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # خطط الهاسب _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![خطط الهاسب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/92b20d1b-438d-41ec-85cd-29ed1cc24822.png) *خطط الهاسب — التصنيع › الجودة › نظام الهاسب › خطط الهاسب* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← Active ← Under Revision ← Archived ## نظرة عامة تُستخدم **خطط الهاسب** لتوثيق خطط سلامة الغذاء الخاصة بالعمليات والمنتجات الخاضعة للمراقبة، بحيث يمكن لفريق الجودة تتبّع نطاق الخطة، والمنتجات المشمولة، ووصف العملية، ونقاط التحكّم الحرجة **نقاط التحكّم الحرجة (CCPs)**، ومراجعة الاعتماد عبر دورة حياة واضحة. هذه الشاشة مخصّصة لفرق الجودة، والإنتاج، والالتزام، وكل من يحتاج إلى إعداد خطة هاسب ومراجعتها واعتمادها أو تحديثها عند الحاجة. من هذه القائمة، يمكنك إنشاء خطة جديدة، إرسالها للمراجعة، اعتمادها، إدخال تعديلات عليها، أو أرشفتها عند انتهاء استخدامها. ## التهيئة تُظهر هذه القائمة حقولًا تشغيلية تُستخدم لتوثيق الخطة نفسها، لذلك لا تتطلب تهيئة منفصلة داخل هذه الصفحة. ومع ذلك، قبل البدء في الاستخدام اليومي، احرص على أن تكون لديك المعلومات التالية جاهزة لكل خطة: - **اسم الخطة (Plan Name)**: اسم واضح يعرّف الخطة. - **الشركة (Company)**: الشركة التي تنتمي إليها الخطة، وهو حقل مطلوب. - **نطاق الخطة (Scope)**: يوضح المجال الذي تغطيه الخطة. - **المنتجات المشمولة (Covered Products)**: المنتجات التي تدخل ضمن هذه الخطة. - **فريق الهاسب (HACCP Team)**: الأشخاص المسؤولون عن إعداد الخطة ومتابعتها. - **وصف العملية (Process Description)**: شرح موجز للعملية أو خط التصنيع الذي تغطيه الخطة. - **نقاط التحكّم الحرجة (CCPs)**: النقاط الحرجة التي تتطلب مراقبة محددة. - **الموافقة**: بيانات المراجع المعتمِد، مثل **اعتمد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approved Date)**. - **تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date)**: لتحديد موعد المراجعة المقبلة. - **الإصدار (Version)**: لتتبع نسخة الخطة عند تحديثها. > **ملاحظة:** حالة السجل **الحالة (Status)** هي جزء من دورة حياة الخطة، وتنتقل بين: **مسودة**، **قيد المراجعة**، **نشطة**، **تحت المراجعة**، و**مؤرشفة**. ## سير العمل 1. افتح شاشة **خطط الهاسب** من المسار: **التصنيع > الجودة > نظام الهاسب > خطط الهاسب**. 2. أنشئ خطة جديدة عندما تكون الخطة في **مسودة**. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد، ثم أدخل البيانات الأساسية في الحقول المتاحة: - **اسم الخطة (Plan Name)** - **الشركة (Company)** - **الحالة (Status)**، وتبدأ عادةً كـ **مسودة** - **الإصدار (Version)** - **نطاق الخطة (Scope)** - **المنتجات المشمولة (Covered Products)** - **فريق الهاسب (HACCP Team)** - **وصف العملية (Process Description)** - **نقاط التحكّم الحرجة (CCPs)** > **نصيحة:** استخدم اسمًا ثابتًا ودالًا لكل خطة حتى يسهل تمييزها عند المراجعة أو الأرشفة. 3. عندما تكون الخطة في **مسودة**، قرّر ما إذا كانت جاهزة للمراجعة أم تحتاج إلى تعديل. - إذا كانت البيانات مكتملة، اضغط **Submit for Review** لنقل الحالة إلى **قيد المراجعة**. - إذا كانت الخطة غير مكتملة أو تحتاج مراجعة داخلية قبل إرسالها، ابقِها في **مسودة** وعدّل الحقول المطلوبة أولًا. > **ملاحظة:** لا يُنصح بإرسال الخطة للمراجعة قبل استكمال **نطاق الخطة** و**المنتجات المشمولة** و**نقاط التحكّم الحرجة**، لأن هذه العناصر تحدد مضمون الخطة فعليًا. 4. عندما تصبح الخطة في **قيد المراجعة**، قرّر بين الاعتماد أو طلب التعديل. - اضغط **Approve** إذا كانت الخطة صحيحة وجاهزة للاعتماد؛ فتنتقل إلى **نشطة**. - اضغط **Revise** إذا كانت الخطة تحتاج إلى تعديل؛ فتنتقل إلى **تحت المراجعة**. > **تحذير:** الاعتماد يعني أن الخطة أصبحت معتمدة للاستخدام التشغيلي. لا تعتمدها إلا بعد التحقق من صحة النطاق والمنتجات ونقاط التحكّم الحرجة. 5. عندما تكون الخطة في **تحت المراجعة**، أدخل التعديلات المطلوبة ثم أعد إرسالها للمراجعة. حدّث الحقول المتأثرة، مثل **الإصدار (Version)** أو **تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date)** أو **وصف العملية (Process Description)** حسب الحاجة، ثم اضغط **Submit for Review** للعودة إلى **قيد المراجعة**. 6. عندما تصبح الخطة في **نشطة**، تابع استخدامها في العمل اليومي حتى يحين وقت المراجعة أو التغيير. يمكنك مراجعة **اعتمد بواسطة (Approved By)** و**تاريخ الاعتماد (Approved Date)** للتأكد من بيانات الاعتماد، كما يمكنك متابعة **تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date)** للتحضير للمراجعة القادمة. > **نصيحة:** احتفظ بالإصدار الحالي و**تاريخ المراجعة التالية** محدثين، لأن ذلك يسهّل تتبع أي تحديثات لاحقة على الخطة. 7. عندما لا تعود الخطة مستخدمة، أو عند الحاجة إلى إيقاف ظهورها في العمل اليومي، اضغط **Archive** لنقلها إلى **مؤرشفة**. استخدم هذا الإجراء فقط عندما تكون الخطة مكتملة أو لم تعد صالحة للتطبيق النشط. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل لخطة هاسب من الإنشاء إلى الاعتماد: 1. افتح **خطط الهاسب** ثم اضغط **جديد**. 2. أنشئ خطة باسم **HACCP - خط التعبئة للحلويات**. 3. عيّن **الشركة** إلى **شركة الأغذية المتحدة**. 4. اجعل **الإصدار** = **1.0**. 5. اكتب **نطاق الخطة**: *خط التعبئة الخاص بمنتجات الحلويات الجاهزة للتوزيع المحلي*. 6. حدّد **المنتجات المشمولة**: *كرات التمر، قطع البسكويت المغلّفة، ألواح الحلوى*. 7. عيّن **فريق الهاسب** إلى الفريق المسؤول عن الجودة والإنتاج. 8. اكتب **وصف العملية**: *استلام المواد الخام، الخلط، التعبئة، الوسم، والتخزين النهائي*. 9. أدرج **نقاط التحكّم الحرجة (CCPs)** مثل *درجة حرارة التخزين* و*سلامة الغلاف*. 10. عندما تصبح الخطة جاهزة، اضغط **Submit for Review** لنقلها إلى **قيد المراجعة**. 11. راجعها بصفتك مسؤول الجودة أو اطلب من المعتمد فحصها. 12. إذا كانت سليمة، اضغط **Approve** لتصبح **نشطة**، ثم سجّل **اعتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد**. 13. إذا ظهرت ملاحظات، اضغط **Revise** وعدّل الخطة ثم أعد إرسالها للمراجعة. 14. بعد انتهاء صلاحية الخطة أو استبدالها، اضغط **Archive** لإيقاف استخدامها النشط. > **نصيحة:** عند تحديث خطة نشطة، غيّر **الإصدار** بوضوح حتى يسهل التمييز بين النسخة الحالية والنسخ السابقة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الشركة** صحيحة دائمًا عند إنشاء الخطة، خصوصًا إذا كنت تعمل في بيئة متعددة الشركات. > **ملاحظة:** حقلا **اعتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد** يساعدان على إثبات من اعتمد الخطة ومتى، لذلك راقبهما بعد الاعتماد مباشرة. > **تحذير:** إذا كانت الخطة في **قيد المراجعة** أو **نشطة** وتحتاج إلى تغيير جوهري، استخدم **Revise** بدلًا من تعديلها عشوائيًا دون تتبّع واضح للإصدار. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ المراجعة التالية** كتذكير تشغيلي لمراجعة الخطة قبل انتهاء صلاحيتها أو قبل تغيّر العملية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراض:** لا يمكنك إرسال الخطة للمراجعة. **السبب المحتمل:** بعض الحقول المطلوبة غير مكتملة، مثل **اسم الخطة** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **Submit for Review** مرة أخرى. - **العراض:** لا تظهر الخطة بالحالة المتوقعة بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **Approve** من سجل موجود في **قيد المراجعة**. **الحل:** تأكد من أن الخطة في **قيد المراجعة** ثم استخدم **Approve** لنقلها إلى **نشطة**. - **العراض:** تحتاج الخطة إلى تعديل بعد إرسالها للمراجعة. **السبب المحتمل:** الخطة دخلت مرحلة **قيد المراجعة** وتحتاج إلى الرجوع إلى **تحت المراجعة**. **الحل:** اضغط **Revise**، ثم عدّل البيانات المطلوبة وأعد إرسالها للمراجعة. - **العراض:** لا تعثر على خطة قديمة في القائمة. **السبب المحتمل:** تم نقلها إلى **مؤرشفة**. **الحل:** راجع السجلات المؤرشفة أو استخدم الخطة الحالية فقط إذا كانت هي المعتمدة تشغيليًا. ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # خطط الهاسب — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← Active ← Under Revision ← Archived فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد مرحلة الخطة، والخيارات المتاحة هي: مسودة، قيد المراجعة، نشط، قيد التنقيح، مؤرشف. | | اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم الخطة. | | الإصدار (Version) | رقم الإصدار أو معرّفه. | | تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | اسم الشخص الذي وافق على الخطة. | | تاريخ الموافقة (Approved Date) | التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على الخطة. | | تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date) | التاريخ المخطط للمراجعة التالية. | | النطاق (Scope) | نطاق الخطة وحدودها. | | المنتجات المشمولة (Covered Products) | المنتجات التي تشملها الخطة. | | فريق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP Team) | أعضاء فريق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. | | وصف العملية (Process Description) | وصف موجز للعملية أو سير العمل. | | نقاط التحكم الحرجة (CCPs) | نقاط التحكم الحرجة المحددة في العملية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه الخطة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد (Approve) - أرشفة (Archive) - تنقيح (Revise) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # دفاتر اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم اليومية (Journal Name) مطلوب | اسم اليومية كما سيظهر في النظام. | | النوع (Type) مطلوب | حدِّد **مبيعات (Sale)** ليوميات فواتير العملاء، أو **مشتريات (Purchase)** ليوميات فواتير الموردين، أو **نقد (Cash)** أو **بنك (Bank)** ليوميات مدفوعات العملاء أو الموردين، أو **عمومي (General)** ليوميات العمليات المتنوعة. | | الحساب الافتراضي (Default Account) | الحساب الذي يُستخدم افتراضيًا لهذه اليومية. | | حساب التسوية المؤقتة (Suspense Account) | تُرحَّل معاملات كشوف الحساب البنكي إلى حساب التسوية المؤقتة إلى حين إجراء المطابقة النهائية، مما يتيح العثور على الحساب الصحيح. | | حساب الربح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل ربح عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقد عمّا يحسبه النظام. | | حساب الخسارة (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل خسارة عندما يختلف الرصيد الختامي لصندوق النقد عمّا يحسبه النظام. | | تسلسل مستقل لإشعارات الدائن (Dedicated Credit Note Sequence) | فعِّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات الدائن الصادرة من هذه اليومية. | | تسلسل مستقل لإشعارات المدين (Dedicated Debit Note Sequence) | فعِّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات المدين الصادرة من هذه اليومية. | | تسلسل مستقل للمدفوعات (Dedicated Payment Sequence) | فعِّل هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين المدفوعات وعمليات البنك المُرحَّلة على هذه اليومية. | | الرمز المختصر (Short Code) مطلوب | اسم أقصر يُستخدم للعرض. ستُسمّى قيود هذه اليومية باستخدام هذه البادئة افتراضيًا أيضًا. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لإدخال البيان. | | حساب البنك (Bank Account) | حساب البنك المرتبط بهذه اليومية. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بهذه اليومية. | | تغذيات البنك (Bank Feeds) | يحدِّد كيفية تسجيل كشوف الحساب البنكي. | | طرق الدفع الواردة (Inbound Payment Methods) | **يدوي (Manual):** التحصيل بأي طريقة خارج فلكترا. **مزوّدو الدفع (Payment Providers):** لكل مزوّد دفع طريقة دفع خاصة به. **طلب عملية (Request a transaction):** طلب عملية على بطاقة أو منها باستخدام رمز دفع محفوظ من الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت. **إيداع دفعات مجمّعة (Batch Deposit):** جمع عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع مجمّع وإرساله إلى البنك. يلزم الوحدة **account_batch_payment**. **خصم مباشر بنظام SEPA (SEPA Direct Debit):** التحصيل داخل منطقة SEPA بموجب تفويض يمنحه الشريك لك. يلزم الوحدة **account_sepa**. | | طرق الدفع الصادرة (Outbound Payment Methods) | **يدوي (Manual):** الدفع بأي طريقة خارج فلكترا. **شيك (Check):** دفع الفواتير بشيك وطباعته من فلكترا. **تحويل ائتماني بنظام SEPA (SEPA Credit Transfer):** دفع المعاملات داخل منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني بنظام SEPA إلى البنك. يلزم الوحدة **account_sepa**. | | الحسابات المسموح بها (Allowed accounts) | الحسابات التي يُسمح باستخدامها مع هذه اليومية. | | قفل القيود المُرحَّلة باستخدام بصمة (Lock Posted Entries with Hash) | عند تفعيل هذا الخيار، تحصل القيود المحاسبية أو الفاتورة على بصمة فور ترحيلها، ولا يمكن تعديلها بعد ذلك. | | الاسم المستعار (Alias) | إرسال رسالة بريد إلكتروني منفصلة لكل فاتورة. تُقبل أي لاحقة ملف. ولن يعالج فلكترا إلا ملفات PDF وXML. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل **jobs** إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني للاسم المستعار. | | نوع التواصل (Communication Type) مطلوب | يمكنك هنا تعيين التواصل الافتراضي الذي سيظهر على فواتير العملاء بعد التحقق منها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى تلك الفاتورة عند السداد. الخيارات: **مفتوح (Open)**، **بناءً على العميل (Based on Customer)**، **بناءً على الفاتورة (Based on Invoice)**. | | معيار التواصل (Communication Standard) مطلوب | يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. والقيمة الافتراضية هي مرجع شيركتي. الخيارات: **شيركتي (Sherkety)**، **أوروبي (European)**. | | جدولة النشاط (Schedule Activity) | ستُجدول النشاط تلقائيًا في تاريخ استحقاق الدفع، مما يحسّن عملية التحصيل. | | مستخدم النشاط (Activity User) | اتركه فارغًا لتعيين مندوب مبيعات الفاتورة. | | ملخص النشاط (Activity Summary) | ملخص النشاط. | ## الإجراءات المتاحة - **إعداد (SETUP)** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [محاسبة](doc:account-journal) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # دفعات الإنتاج _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![دفعات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d881843-110e-4f92-9a55-c580015cf972.png) *دفعات الإنتاج — التصنيع › العمليات › دفعات الإنتاج* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← QC Hold ← Released ← منجزة ← Quarantined ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **دفعات الإنتاج** لعرض دفعات التصنيع ومتابعة حالتها من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم إلى **قيد التنفيذ** وما بعدها حتى الإكمال أو الرفض/الحجر. وهي تفيد مشرف الإنتاج، ومستخدمي التصنيع، ومن يراجعون التقدّم والجودة، وكذلك الفرق التي تحتاج إلى معرفة الكمية المخططة والكمية الفعلية وتواريخ التنفيذ ونتيجة الدفعة. من هذه القائمة، يمكنك فتح أي دفعة لمراجعة بياناتها، ثم استخدام الأزرار المتاحة لتغيير حالتها وفق سير العمل الفعلي للدفعة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض قائمة دفعات الإنتاج وما يرتبط بها من حالة وتتبع وتشغيل، ولا تتضمن حقول تهيئة مستقلة قابلة للتعديل من هذه الشاشة نفسها. > استخدم هذه القائمة بعد أن تكون بيانات أمر التصنيع، واللوط/الرقم التسلسلي، وأدوار المشرفين والمشغلين، ورموز الحالة المطلوبة قد أُنشئت في النظام أو أُعدّت في صفحاتها المختصة. > **نصيحة:** قبل بدء الدفعة، تحقّق من أن **الكمية المخططة** و**الرقم اللوطي/التسلسلي** مضبوطان بما يتوافق مع المنتج النهائي، لأن هذه القائمة تُستخدم للمتابعة التشغيلية لاحقًا. ## سير العمل 1. افتح **التصنيع > العمليات > دفعات الإنتاج** لعرض سجل الدفعات الحالية. 2. راجع كل دفعة بحسب حالتها في حقل **الحالة**. حالات الدفعة تمثل دورة حياتها الفعلية هنا: **مسودة**، **مؤكدة**، **قيد التنفيذ**، **تجميد مراقبة الجودة**، **مفرج عنها**، **منجزة**، **محجورة**، أو **مرفوضة**. 3. إذا كانت الدفعة **مسودة** وتريد اعتمادها للبدء، حدّد السجل ثم انقر **تأكيد**. ينتقل السجل إلى حالة **مؤكدة**، ما يعني أنه أصبح جاهزًا للبدء التشغيلي. 4. إذا كانت الدفعة **مؤكدة** وتريد تشغيلها فعليًا، حدّد السجل ثم انقر **بدء الإنتاج**. تنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ**، ويُستخدم ذلك لتمييز الدفعة التي بدأ العمل عليها. 5. أثناء التنفيذ، إذا احتجت إلى إيقاف الدفعة مؤقتًا للفحص، حدّد السجل ثم انقر **تجميد مراقبة الجودة**. ينتقل السجل إلى حالة **تجميد مراقبة الجودة**، وهي مناسبة عندما يتطلب الأمر مراجعة جودة قبل المتابعة. > **ملاحظة:** استخدم **الرقم اللوطي/التسلسلي** و**ملاحظات الدفعة** لتوثيق ما تحتاجه فرق الجودة أو العمليات عند وضع الدفعة في حالة مراقبة الجودة. 6. إذا اجتازت الدفعة الفحص وتريد استئنافها، حدّد السجل ثم انقر **إفراج**. تنتقل الحالة إلى **مفرج عنها**، وتصبح الدفعة جاهزة للاستمرار بعد التحقق. 7. عندما تكتمل الدفعة بالكامل، حدّد السجل ثم انقر **منجز**. تنتقل الحالة إلى **منجزة**، وهذا يمثل إنهاء دورة الدفعة. 8. إذا كانت الدفعة غير صالحة وتحتاج إلى عزل، حدّد السجل ثم انقر **حجر**. تنتقل الحالة إلى **محجورة**، ويُستخدم ذلك لفصل الدفعة عن التدفق التشغيلي العادي. 9. إذا تقرر رفض الدفعة، حدّد السجل ثم انقر **رفض**. تنتقل الحالة إلى **مرفوضة**، وتُسجَّل عادةً عندما لا تستوفي الدفعة المتطلبات. 10. استخدم الأعمدة في القائمة لمراجعة تفاصيل التشغيل لكل دفعة: - **أمر التصنيع**: أمر التصنيع المرتبط بالدفعة. - **الرقم اللوطي/التسلسلي**: رقم اللوط المخصص للمنتج النهائي. - **الأولوية**: **عادي**، **عاجل**، أو **عاجل جدًا**. - **الكمية المخططة** و**الكمية الفعلية**: لمقارنة ما كان مخططًا بما تم إنتاجه فعليًا. - **تاريخ البدء المخطط** و**تاريخ الانتهاء المخطط**، و**تاريخ البدء الفعلي** و**تاريخ الانتهاء الفعلي**: لمتابعة الالتزام بالجدول. - **المشرف** و**المشغلون**: لمعرفة المسؤولين عن الدفعة. - **سبب الحجر/الرفض**: لتوثيق سبب العزل أو الرفض عند وجوده. - **ملاحظات الدفعة**: لتسجيل الملاحظات التشغيلية. 11. إذا احتجت إلى إنشاء سجل دفعة جديد من القائمة، انقر **جديد**. وإذا أردت حذف سجل غير مطلوب، حدّده ثم انقر **إزالة**. استخدم الحذف فقط للسجلات غير اللازمة، لأن الدفعة تُستخدم لتتبع التنفيذ والجودة والإغلاق التشغيلي. ## أمثلة لنفترض أن لديك دفعة لإنتاج **صنف SKU-1001** بكمية مخططة **500 وحدة**، مرتبطة بأمر تصنيع محدد، ومجدولة للبدء يوم **01/07/2026** والانتهاء يوم **02/07/2026**. تبدأ الدفعة أولًا بحالة **مسودة**. 1. تراجع السطر في قائمة **دفعات الإنتاج** وتتحقق من **الكمية المخططة** و**الأولوية** و**الرقم اللوطي/التسلسلي**. 2. عندما تصبح البيانات جاهزة، تحدد السجل ثم تنقر **تأكيد**. تنتقل الحالة إلى **مؤكدة**. 3. عند بدء العمل في الورشة، تنقر **بدء الإنتاج**. تنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ**، ويُسجَّل بدء التشغيل الفعلي. 4. إذا احتاجت الجودة إلى فحص وسيط، تنقر **تجميد مراقبة الجودة** ثم تكتب في **سبب الحجر/الرفض** سبب التجميد المؤقت، مثل: “في انتظار نتيجة الفحص المخبري”. تنتقل الحالة إلى **تجميد مراقبة الجودة**. 5. بعد اجتياز الفحص، تنقر **إفراج** للعودة إلى التدفق التشغيلي. تصبح الحالة **مفرج عنها**. 6. عند اكتمال الإنتاج وتطابق **الكمية الفعلية** مع **الكمية المخططة** تقريبًا، تنقر **منجز**. تتحول الحالة إلى **منجزة**، وبذلك تنتهي دورة الدفعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتحديد الدفعات العاجلة بسرعة في القائمة، خصوصًا عندما تتابع عدة أوامر تصنيع في الوقت نفسه. > **ملاحظة:** إذا كانت **الكمية الفعلية** تختلف عن **الكمية المخططة**، راجع السجل قبل إنهاء الدفعة ودوّن السبب في **ملاحظات الدفعة**. > **تحذير:** لا تستخدم **حجر** أو **رفض** إلا عندما يكون من الضروري بالفعل عزل الدفعة أو إيقافها نهائيًا؛ فهذه الحالات تغيّر مسار الدفعة التشغيلي. > **نصيحة:** يساعد إدخال **المشرف** و**المشغلون** بدقة على معرفة المسؤولية التشغيلية عند مراجعة الدفعة لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك نقل الدفعة من **مسودة** إلى **مؤكدة** | لم يتم تحديد السجل الصحيح أو لم تكن الدفعة جاهزة للتأكيد | حدّد السجل المقصود ثم انقر **تأكيد** بعد مراجعة بياناته | | الدفعة لا تظهر كـ **قيد التنفيذ** بعد البدء | لم يُنفّذ إجراء **بدء الإنتاج** على السجل | افتح الدفعة الصحيحة ثم انقر **بدء الإنتاج** | | لا تعرف لماذا أصبحت الدفعة **محجورة** أو **مرفوضة** | لم يُسجَّل السبب في الحقل المخصص | راجع **سبب الحجر/الرفض** وأضف سببًا واضحًا في السجل | | لا ترى فرقًا بين المخطط والفعلي | تم إدخال بيانات **الكمية الفعلية** أو التواريخ بعد الإنهاء أو لم تُحدَّث بعد | راجع الحقول **الكمية الفعلية** و**تاريخ البدء الفعلي** و**تاريخ الانتهاء الفعلي** قبل الإقفال | ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) # دفعات الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← QC Hold ← Released ← منجزة ← Quarantined ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة أمر التصنيع. القيم المتاحة: مسودة، مؤكَّد، قيد التنفيذ، إيقاف مراقبة الجودة، مُفرَج عنه، مكتمل، موضوع في الحجر، مرفوض. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بهذا السجل. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة المعيَّن للمنتج النهائي. | | الأولوية (Priority) | أولوية التنفيذ. القيم المتاحة: عادية، عاجلة، عاجلة جدًا. | | الكمية المخططة (Planned Qty) | الكمية المخططة للإنتاج. | | الكمية الفعلية (Actual Qty) | الكمية التي تم إنتاجها فعليًا. | | تاريخ ووقت البدء المخطَّط (Planned Start) | التاريخ والوقت المخطَّطان لبدء الإنتاج. | | تاريخ ووقت الانتهاء المخطَّط (Planned End) | التاريخ والوقت المخطَّطان لانتهاء الإنتاج. | | تاريخ ووقت البدء الفعلي (Actual Start) | التاريخ والوقت اللذان بدأ فيهما الإنتاج فعليًا. | | تاريخ ووقت الانتهاء الفعلي (Actual End) | التاريخ والوقت اللذان انتهى فيهما الإنتاج فعليًا. | | المشرف (Supervisor) | المشرف المسؤول عن العملية. | | المشغِّلون (Operators) | المستخدمون أو العاملون المشاركون في التنفيذ. | | سبب الحجر/الرفض (Quarantine/Reject Reason) | سبب وضع السجل في الحجر أو رفضه. | | ملاحظات الدفعة (Batch Notes) | ملاحظات إضافية تخص الدفعة. | ## الإجراءات المتاحة - **تأكيد (Confirm)** - **تم (Done)** - **إيقاف مراقبة الجودة (QC Hold)** - **حجر (Quarantine)** - **رفض (Reject)** - **إفراج (Release)** - **بدء الإنتاج (Start Production)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref-2) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # دفع متكرر _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2a961b17-69c5-4ac1-8857-4a1e33eb9f45.png) *دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **دفع متكرر** لإعداد دفعات متكررة وإدارتها ضمن **محاسبة** عندما يكون لديك دفع أو تحصيل يتكرر مع نفس الشريك وعلى نفس دفتر اليومية. يستخدمها عادةً فريق **الحسابات الدائنة** و**الحسابات المدينة** و**التحكم المالي** عند الحاجة إلى تسجيل دفعات دورية بصورة منظمة. من هذه الشاشة، يمكنك إنشاء سجل دفع متكرر، مراجعة حالته بين **مسودة** و**منجزة**، ثم توليد **دفعات** فعلية عند الحاجة. ## التهيئة تجعل شاشة **دفع متكرر** من السهل تنظيم الدفعات الدورية قبل تشغيلها. وللعمل عليها بشكل صحيح، يجب أن تكون حقول السجل الأساسية محددة، لأن النظام يعتمد عليها لتوليد الدفعات ومتابعة تنفيذها: - **القالب المتكرر**: يحدد قالب الدفع المتكرر الذي يُبنى عليه السجل. - **الشريك**: يحدد الطرف المرتبط بالدفع أو التحصيل. - **نوع الدفع**: يحدد ما إذا كان السجل يخص **إرسال الأموال** أو **استلام الأموال**. - **اليومية**: يحدد دفتر اليومية الذي ستُسجَّل عليه العملية. - **تاريخ البدء**: يحدد بداية تطبيق الدفع المتكرر. - **تاريخ الانتهاء**: يحدد آخر تاريخ تُطبَّق فيه الدفعات المتكررة. - **الحالة**: تعرض ما إذا كان السجل **مسودة** أو **منجزة**. - **المبلغ**: يبيّن قيمة الدفع. - **بنود التكرار**: تعرض عناصر الدفع المتكرر المرتبطة بالسجل. - **الوصف**: يوفّر ملاحظة وصفية للسجل. > **ملاحظة:** الحقول ذات الطابع الإلزامي هي أساس السجل؛ إذا لم تُحدَّد، فلن يكون السجل مكتملًا بصورة عملية. ## سير العمل ### 1) أنشئ سجل دفع متكرر جديدًا 1. من شاشة **دفع متكرر**، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. أدخل القيم الأساسية التالية: - **القالب المتكرر** - **الشريك** - **نوع الدفع** - **اليومية** - **تاريخ البدء** - **تاريخ الانتهاء** 3. راجع **المبلغ** و**الوصف**، وأضف **بنود التكرار** عند الحاجة. 4. اترك السجل في حالة **مسودة** إذا كنت ما زلت تراجع البيانات. > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتوضيح سبب الدفع أو سياقه، خاصة عندما يكون لديك أكثر من دفع متكرر للشريك نفسه. ### 2) قرّر: إبقاؤه في مسودة أم تحويله إلى منجزة - إذا كنت بحاجة إلى تعديل البيانات أو مراجعتها لاحقًا، أبقِ السجل في **مسودة**. - إذا كان الإعداد صحيحًا وجاهزًا للاستخدام، انقر **Done** لتحويل السجل إلى حالة **منجزة**. هذا القرار يحدد ما إذا كان السجل جاهزًا للتشغيل أو ما يزال قيد التحضير. > **ملاحظة:** حالة **منجزة** تعني أن السجل لم يعد في مرحلة التحرير اليومية المعتادة. ### 3) قرّر: العودة إلى مسودة عند الحاجة إلى تعديل 1. افتح السجل الذي أصبح **منجزة**. 2. إذا احتجت إلى تعديل القيم الأساسية أو بنود التكرار، انقر **Set To Draft**. 3. يعود السجل إلى حالة **مسودة**، فتتمكن من إجراء التعديلات اللازمة. 4. بعد التصحيح، يمكنك إعادة استخدام **Done** عندما يصبح السجل جاهزًا من جديد. > **تحذير:** لا تُبْقِ سجلًا في حالة **منجزة** إذا كانت البيانات الأساسية غير صحيحة، لأن ذلك قد يؤدي إلى توليد دفعات غير مطابقة للواقع. ### 4) أنشئ الدفعة الفعلية عند الجاهزية 1. من السجل المناسب، انقر **Create Payment** لإنشاء **دفعة** فعلية مرتبطة بالدفع المتكرر. 2. استخدم هذا الإجراء عندما تكون قد راجعت **القالب المتكرر** و**الشريك** و**نوع الدفع** و**اليومية** و**التواريخ**. 3. بعد إنشاء الدفعة، تابعها ضمن مسارها المحاسبي المعتاد حسب حالتها في النظام. > **نصيحة:** أنشئ الدفعة فقط عندما يكون السجل مضبوطًا على الوجه الصحيح؛ فالسجل الجيد يقلل الأخطاء في **قيود اليومية** و**دفعات** الشركاء. ## أمثلة ### مثال عملي: دفع شهري لمورّد لنفترض أنك تريد إعداد دفع متكرر شهري لمورّد مواد مكتبية: 1. انقر **جديد**. 2. أدخل: - **القالب المتكرر**: دفع شهري للمورّد - **الشريك**: شركة النور للتوريدات - **نوع الدفع**: **إرسال الأموال** - **اليومية**: البنك الرئيسي - **تاريخ البدء**: 01/07/2026 - **تاريخ الانتهاء**: 31/12/2026 - **المبلغ**: 5,000 - **الوصف**: دفعة شهرية ثابتة لتوريد المواد المكتبية 3. راجع البيانات واترك السجل في **مسودة** حتى تنتهي من المراجعة الداخلية. 4. عندما تعتمد القيم، انقر **Done** ليصبح السجل **منجزة**. 5. عند حلول وقت التنفيذ، انقر **Create Payment** لإنشاء الدفعة الفعلية. بهذا تكون قد أنشأت سجلًا واضحًا للدفع المتكرر، ثم حولته إلى حالة جاهزة للتشغيل، ثم ولّدت الدفعة المرتبطة به. ## نصائح > **نصيحة:** حدّد **تاريخ الانتهاء** بدقة كي لا يبقى الدفع المتكرر فعّالًا لفترة أطول من المطلوب. > **ملاحظة:** إذا كان السجل يخص **استلام الأموال** بدلًا من **إرسال الأموال**, فاحرص على اختيار **نوع الدفع** الصحيح منذ البداية. > **تحذير:** لا تعتمد على **المبلغ** وحده لتأكيد صحة السجل؛ راجع أيضًا **الشريك** و**اليومية** و**بند التكرار** إذا كانت موجودة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة إنشاء الدفعة. **السبب المحتمل:** السجل ما يزال في **مسودة** أو لم تكتمل الحقول الأساسية. **الحل:** أكمل **القالب المتكرر** و**الشريك** و**نوع الدفع** و**اليومية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، ثم انقر **Done**. - **العَرَض:** تم إنشاء سجل لكن القيم غير صحيحة. **السبب المحتمل:** لم تتم مراجعة البيانات قبل تحويل السجل إلى **منجزة**. **الحل:** انقر **Set To Draft**، صحّح الحقول، ثم أعد تحويله إلى **منجزة**. - **العَرَض:** تم إنشاء دفعة غير متوقعة أو في الاتجاه الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الدفع** غير الصحيح بين **إرسال الأموال** و**استلام الأموال**. **الحل:** ارجع إلى **مسودة**، وصّح نوع الدفع، ثم أنشئ الدفعة من جديد. ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [السنة المالية](doc:account-fiscal-year) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # دفع متكرر — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يبيّن حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مكتمل. | | قالب التكرار (Recurring Template) (مطلوب) | القالب المستخدم لإنشاء الدفعات المتكررة. | | الشريك (Partner) (مطلوب) | الطرف المرتبط بعملية الدفع. | | نوع الدفعة (Payment Type) (مطلوب) | يحدّد اتجاه الدفعة. القيم المتاحة: إرسال أموال، استلام أموال. | | المبلغ (Amount) | قيمة الدفعة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية التي ستُسجَّل فيها العملية. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | التاريخ الذي يبدأ فيه التكرار. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | التاريخ الذي ينتهي فيه التكرار. | | بنود التكرار (Recurring Lines) | أسطر التفاصيل الخاصة بالدفع المتكرر. | | الوصف (Description) | ملاحظات أو وصف إضافي للسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء دفعة (Create Payment) - مكتمل (Done) - التعيين إلى مسودة (Set To Draft) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر](doc:recurring-payment) - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](doc:account-financial-report-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-3) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # دورات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![دورات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5b6b31ed-e678-40d6-813c-78a2683ccac4.png) *دورات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › دورات التنظيف* **دورة الحالة:** Scheduled ← قيد التنفيذ ← Completed ← Verified ← فاشلة ## نظرة عامة تُستخدم **دورات التنظيف** لتسجيل دورة التنظيف المكاني لمعدات الإنتاج ومتابعة حالتها عبر مراحلها التشغيلية حتى التحقق النهائي. يعتمد عليها مستخدمو التصنيع، ومشرفو خطوط الإنتاج، والمشرفون على الجودة لتوثيق متى بدأت الدورة، ومتى اكتملت، ومن قام بالتحقق منها، وما إذا كانت قد نجحت أو فشلت. تكون هذه القائمة مفيدة عندما تحتاج إلى متابعة دورة تنظيف مرتبطة بـ **وصفة التنظيف المكاني**، أو **المعدة**، أو **مركز العمل**، أو **المشغّل**، مع إبقاء **الشركة** والسجل الزمني والنتيجة النهائية واضحة في كل مرحلة. ## الإعدادات لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة؛ لكنها تعتمد على تسجيلات محددة قبل البدء باستخدامها اليومي: - **وصفة التنظيف المكاني (CIP Recipe)**: الحقل الإلزامي الذي يربط الدورة بوصفة التنظيف المرجعية. - **الشركة (Company)**: الحقل الإلزامي الذي يحدد الشركة المالكة للسجل. - **المعدة (Equipment)**: تحدد المعدّة التي تُطبَّق عليها الدورة. - **مركز العمل (Work Center)**: يربط الدورة بمركز العمل المعني بالتنفيذ. - **المشغّل (Operator)**: يحدد المسؤول عن تنفيذ الدورة. - **الدورة التالية المجدولة للتنظيف المكاني (Next Scheduled CIP)**: يبيّن موعد الدورة التالية المخططة. - **الحالة (Status)**: تعرض المرحلة الحالية للدورة، وتنتقل بين: **مجدولة**، **قيد التنفيذ**، **منجزة**، **مُصدَّقة**، **فاشلة**. > **ملاحظة:** لا يمكن فهم دورة التنظيف من دون ربطها بوصفة واضحة وشركة محددة؛ هذان الحقلان يثبتان هوية السجل الأساسي. ## سير العمل ### 1) إنشاء دورة تنظيف جديدة عندما تحتاج إلى تسجيل دورة لم تُنشأ بعد 1. افتح **دورات التنظيف** من المسار: **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > دورات التنظيف**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل **وصفة التنظيف المكاني** و**الشركة**؛ وهما الحقلان الإلزاميان في هذا السجل. 4. أكمل الحقول التشغيلية بحسب الحاجة: - **المعدة** إذا كانت الدورة مرتبطة بمعدة محددة. - **مركز العمل** إذا كانت الدورة تابعة لخط أو محطة تشغيل. - **المشغّل** إذا كان التنفيذ مسندًا إلى شخص معين. - **الدورة التالية المجدولة للتنظيف المكاني** إذا كنت تريد توثيق الموعد المخطط لاحقًا. 5. احفظ السجل، ثم راقب **الحالة**؛ تبدأ الدورات عادةً بوضعية مجدولة قبل التنفيذ. > **نصيحة:** حافظ على إدخال **وصفة التنظيف المكاني** و**الشركة** أولًا، لأن باقي التتبع يصبح أوضح عند ربط الدورة بهذين الحقلين منذ البداية. ### 2) الانتقال من **مجدولة** إلى **قيد التنفيذ** عندما تبدأ الدورة فعليًا 1. افتح الدورة المطلوبة من القائمة. 2. راجع أن **الوصفة** و**الشركة** وبقية المعلومات الأساسية صحيحة. 3. عند بدء التنظيف، انقر **Start**. 4. يسجل النظام بدء الدورة، وتنتقل **الحالة** إلى **قيد التنفيذ**. 5. يتحقق هذا الإجراء من أن العمل بدأ فعليًا، ويُظهر لاحقًا بيانات الزمن المرتبطة بالتنفيذ مثل **Start**. > **تنبيه:** لا تبدأ الدورة قبل التأكد من أن السجل الصحيح مفتوح؛ فزر **Start** ينقل الدورة إلى مرحلة تنفيذ فعلية. ### 3) الانتقال من **قيد التنفيذ** إلى **منجزة** عند إكمال التنظيف 1. أثناء وجود الدورة في **قيد التنفيذ**، راقب تنفيذ خطوات التنظيف في الموقع. 2. عند انتهاء جميع الأعمال المطلوبة، انقر **Complete**. 3. ينتقل السجل إلى **منجزة**. 4. تُستكمل عادةً بيانات نهاية الدورة مثل **End** لتوثيق وقت الانتهاء. > **ملاحظة:** استخدم **Complete** فقط عندما تكون الدورة قد انتهت بالكامل؛ فهذا يميز بين العمل الجاري والعمل المكتمل. ### 4) الانتقال من **منجزة** إلى **مُصدَّقة** عندما يتم التحقق من النتيجة 1. افتح الدورة التي أصبحت **منجزة**. 2. راجع تفاصيلها النهائية، بما في ذلك **Start** و**End** و**المعدة** و**مركز العمل**. 3. عند اعتماد النتيجة، انقر **Verify**. 4. تنتقل **الحالة** إلى **مُصدَّقة**. 5. استخدم **Verified By** لتوثيق من قام بالتحقق، و**Verification Notes** لتسجيل ملاحظات التحقق عند الحاجة. > **نصيحة:** اكتب **Verification Notes** عند وجود أي ملاحظة فنية أو تشغيلية، حتى يكون سبب التحقق واضحًا في المراجعة اللاحقة. ### 5) الانتقال إلى **فاشلة** عندما لا تكتمل الدورة أو لا تنجح 1. افتح الدورة التي تعذر إتمامها أو لم تحقق النتيجة المطلوبة. 2. حدِّد أن الدورة لا يمكن اعتمادها ضمن حالتها الحالية. 3. انقر **Failed**. 4. تنتقل **الحالة** إلى **فاشلة** لتوثيق أن الدورة لم تُنجز بنجاح. > **تحذير:** استخدم **Failed** عندما تكون نتيجة الدورة غير مقبولة عمليًا أو لم تكتمل، وليس لمجرد التأخير؛ فالحالة تشير إلى فشل فعلي في الدورة. ## أمثلة لنفترض أن فريق الإنتاج يحتاج إلى تنفيذ تنظيف مكاني لخط التعبئة في **الشركة A** باستخدام وصفة تنظيف مخصصة للخزانات والأنابيب: 1. من **دورات التنظيف**، ينشئ المستخدم سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. يحدد **وصفة التنظيف المكاني** باسم *CIP-ROUTINE-01*، ويختار **الشركة** = *الشركة A*. 3. يربط **المعدة** = *خزان الخلط 02*، و**مركز العمل** = *خط التعبئة الرئيسي*، و**المشغّل** = *أحمد*. 4. يحدد **الدورة التالية المجدولة للتنظيف المكاني** = *2026-07-05 06:00*. 5. عندما يبدأ التنظيف في الموعد المحدد، ينقر **Start** فتنتقل **الحالة** إلى **قيد التنفيذ** ويُسجَّل وقت **Start**. 6. بعد الانتهاء من جميع خطوات التنظيف، ينقر **Complete** فتنتقل **الحالة** إلى **منجزة** ويُسجَّل وقت **End**. 7. يراجع مشرف الجودة السجل، ثم ينقر **Verify** فتنتقل **الحالة** إلى **مُصدَّقة**. 8. يكتب في **Verified By** اسم *ليلى*، وفي **Verification Notes**: *تم التحقق من نظافة الخزان والأنابيب دون ملاحظات*. النتيجة النهائية: تصبح دورة التنظيف موثقة بالكامل من الإنشاء إلى التحقق، مع ربطها بالمعدة، ومركز العمل، والمشغّل، والتواريخ الأساسية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الدورة التالية المجدولة للتنظيف المكاني (Next Scheduled CIP)** لتسهيل التخطيط للدورة التالية، خصوصًا عندما تتكرر عمليات التنظيف على نفس المعدّة. > **ملاحظة:** يحتفظ السجل بحقول الزمن مثل **Start** و**End** لمراجعة مدة الدورة ومتابعة تسلسلها التشغيلي. > **تحذير:** لا تخلط بين **مُصدَّقة** و**منجزة**؛ فالأولى تعني أن الدورة جرى التحقق منها، بينما الثانية تعني فقط أن التنظيف اكتمل. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من شركة في النظام، تأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة في كل سجل حتى لا تختلط دورات التنظيف بين الشركات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | لم يتم إدخال أحد الحقلين الإلزاميين: **وصفة التنظيف المكاني** أو **الشركة** | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ | | لم تتغير **الحالة** بعد بدء الدورة | لم يُنفَّذ الإجراء المناسب على السجل الصحيح أو لم يكن السجل في الوضع المتوقع | افتح الدورة المطلوبة، ثم استخدم **Start** عندما تكون جاهزة للبدء | | الدورة بقيت **منجزة** ولم تصبح **مُصدَّقة** | لم يتم تنفيذ التحقق النهائي | انقر **Verify** بعد مراجعة النتيجة، وأضف **Verified By** و**Verification Notes** إذا لزم الأمر | | ظهرت الدورة **فاشلة** | جرى إعلان فشل الدورة باستخدام الإجراء المخصص لذلك | راجع سبب الفشل في التشغيل الفعلي، ثم أعد إنشاء دورة جديدة إذا لزم الأمر | ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # دورات التنظيف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** Scheduled ← قيد التنفيذ ← Completed ← Verified ← فاشلة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يبيّن حالة دورة التنظيف، والقيم المتاحة هي: مجدولة، قيد التنفيذ، مكتملة، تم التحقق منها، فاشلة. | | وصفة CIP (CIP Recipe) (مطلوب) | تحدد وصفة التنظيف في مكانها المستخدمة لهذه المهمة. | | المعدّة (Equipment) | يحدد المعدّة المرتبطة بدورة التنظيف. | | مركز العمل (Work Center) | يحدد مركز العمل المرتبط بهذه السجلة. | | المشغّل (Operator) | يحدد المشغّل المسؤول عن التنفيذ. | | دورة CIP المجدولة التالية (Next Scheduled CIP) | يعرض موعد دورة CIP التالية المجدولة. | | البدء (Start) | يحدد وقت بدء دورة CIP. | | الانتهاء (End) | يحدد وقت انتهاء دورة CIP. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | يبيّن اسم المستخدم الذي أجرى التحقق. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | يتيح إدخال ملاحظات أو تعليقات تتعلق بالتحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إكمال (Complete) - فشل (Failed) - بدء (Start) - التحقق (Verify) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # دورات التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![دورات التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f91ad593-22a4-42f6-a658-f3072d9399b2.png) *دورات التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › دورات التوزيع* **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **دورات التوزيع** لتجميع تكاليف التوزيع أو التكاليف غير المباشرة وتحديدها على فترات محاسبية محددة، ثم معاينة النتائج أو ترحيلها إلى **دفاتر الحسابات** على أساس **قيد اليومية** الناتج. يستفيد من هذه الشاشة كلٌّ من المحاسب، والمراقب المالي، ومستخدمو الحسابات الدائنة والمدينة عند الحاجة إلى مراجعة الدفعات أو الفروقات قبل الاعتماد النهائي. تُظهر القائمة دوراتٍ بحسب **الشركة** و**الفترة** و**طريقة المعدلات**، مع حالة كل دورة في مسارها التشغيلي: **مسودة** للمعاينة، ثم **مؤكدة** عند الترحيل، أو **ملغاة** عند الإلغاء أو العكس. كما تُمكِّنك من الوصول إلى **صندوق الاعتمادات** لمراجعة الدورات التي تنتظر قرارًا تشغيليًا أو محاسبيًا. > **ملاحظة:** لا تُعدّ هذه الشاشة إعدادًا محاسبيًا بحدّ ذاته، بل شاشة تشغيل ومراجعة لدورات التوزيع بعد تهيئة المرجعيات المطلوبة. ## الإعدادات قبل استخدام دورات التوزيع يوميًا، تأكّد من أن مرجعيات التكلفة وطريقة استيرادها مضبوطة بحيث تُنتج التوزيعات القابلة للمعاينة والرحلنة بشكل صحيح. ### استيراد المصفوفة من CSV تُستخدم شاشة **استيراد المصفوفة من CSV** لتحميل مصفوفة المعدلات أو تحديثها من ملف CSV. - **الشركة**: تحدد الشركة التي ينطبق عليها الاستيراد. - **الفاصل**: يحدد الفاصل المستخدم في ملف CSV. - **بيانات الملف**: محتوى الملف المستورد. - **تجاوز الرأس**: يتجاوز صف العناوين عند الحاجة. - **اسم الملف**: الاسم المرجعي للملف المستورد. الأزرار المتاحة: - **تشغيل تجريبي**: يعرض نتيجة الاستيراد دون تطبيقها. - **تطبيق**: يثبت البيانات المستوردة. - **إغلاق**: يغلق شاشة الاستيراد. **نصيحة:** استخدم **تشغيل تجريبي** قبل **تطبيق** أي ملف جديد، خصوصًا إذا كانت المصفوفة تحتوي على معدلات متعددة أو أعمدة إضافية. ### مجموعات عناصر التكلفة تُستخدم شاشة **مجموعات عناصر التكلفة** لتعريف تجميعات عناصر التكلفة التي يعتمد عليها منطق التوزيع. الحقول الرئيسية: - **الرمز**: رمز المجموعة. - **الاسم**: اسم المجموعة. - **الشركة**: الشركة المالكة للتعريف. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت المجموعة متاحة للاستخدام. - **رمز مجموعة التكلفة القديمة**: ربط بترميز قديم عند الاستيراد الأولي من نظام سابق. - **العناصر**: عناصر التكلفة التابعة لهذه المجموعة. الأزرار المتاحة: - **جديد**: إنشاء مجموعة جديدة. > **ملاحظة:** يُستخدم حقل **رمز مجموعة التكلفة القديمة** أثناء الاستيراد الأولي فقط، ولا يغيّر السلوك التشغيلي اليومي إلا بقدر ما يُسهّل الربط مع البيانات القديمة. ### محرّكات التكلفة (ساعات) تُستخدم شاشة **محرّكات التكلفة (ساعات)** لتعريف ساعات العمل المخططة والفعلية على أساس السنة المالية والحساب التحليلي. الحقول الرئيسية: - **الحساب التحليلي**: مركز التكلفة أو النشاط المرتبط بالمحرّك. - **السنة المالية**: السنة بصيغة YYYY. - **الساعات المخططة (سنويًا)**: الميزانية السنوية للساعات. - **الساعات الفعلية حتى تاريخه**: الساعات المنفذة منذ بداية السنة، وتُحدَّث تلقائيًا أو يدويًا. - **ملاحظات**: أي تعليق تشغيلي. الأزرار المتاحة: - **جديد**: إنشاء محرّك ساعات جديد. **تحذير:** إذا كانت الساعات المخططة أو **الحساب التحليلي** غير مكتملة، فقد تصبح نتائج الدورة أقل دقة عند إعادة الحساب أو الترحيل. ## سير العمل 1. افتح **محاسبة > تكلفة التصنيع > دورات التوزيع** لمراجعة الدورات الموجودة أو إنشاء دورة جديدة. 2. حدِّد الحالة التي تريد التعامل معها: - إذا كانت الدورة **مسودة**، فهذه مرحلة المراجعة قبل إثبات القيود. - إذا كانت الدورة **مؤكدة**، فهذا يعني أنها رُحِّلت إلى **دفاتر الحسابات**. - إذا كانت الدورة **ملغاة**، فلا تُستخدم إلا إذا كنت تحتاج إلى إلغاء الأثر المحاسبي أو مراجعة السبب. 3. أنشئ دورة جديدة باستخدام **جديد** إذا كنت تريد بدء دورة توزيع لفترة محددة. عند الإنشاء، أدخل الحقول المطلوبة: - **الشركة** - **الفترة** - **التاريخ المحاسبي** - **اليومية** 4. اختر **طريقة المعدلات**: - **معدلات افتراضية من المصفوفة** إذا كنت تريد أن تعتمد الدورة على القيم المعرفة مسبقًا. - **تجاوز يدوي حسب القاعدة** إذا كنت تريد تطبيق تجاوزات على مستوى القاعدة. 5. بعد إعداد السطور أو مراجعتها، استخدم **إعادة احتساب المعاينة** لتوليد النتائج الأولية ومراجعة الأثر قبل الترحيل. 6. إذا كانت المعاينة صحيحة، انتقل إلى الترحيل باستخدام **ترحيل**. هذا يحوّل الدورة من **مسودة** إلى **مؤكدة** ويُنشئ قيد اليومية المرتبط بالتاريخ المحاسبي المحدد. 7. إذا اكتشفت خطأً قبل الترحيل، عدّل الحقول أو السطور ثم أعد **إعادة احتساب المعاينة**. 8. إذا احتجت إلى التراجع عن دورة مكتملة أو إيقافها، استخدم **إلغاء / عكس** لإبطال الأثر أو إنشاء عكس بحسب الحالة المتاحة. تتحول الحالة إلى **ملغاة**. 9. إذا قررت عدم متابعة الدورة نهائيًا وهي ما تزال غير مناسبة للاعتماد، استخدم **إلغاء** من القائمة نفسها عند توفره في السياق التشغيلي. 10. استخدم **إزالة** لحذف سجل غير مطلوب عندما تسمح حالته بذلك ولم يعد جزءًا من عملية محاسبية معتمدة. > **ملاحظة:** تعتمد هذه الشاشة على الحالة كقرار تشغيلي: **إعادة احتساب المعاينة** للضبط، ثم **ترحيل** للاعتماد المحاسبي، ثم **إلغاء / عكس** عند الحاجة إلى التراجع. ![صندوق الاعتمادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7d152876-5f3c-4559-823f-592a6153532f.png) *صندوق الاعتمادات — محاسبة › تكلفة التصنيع › صندوق الاعتمادات* 11. إذا كنت تتابع الدورات التي تنتظر قرارًا أو مراجعة، افتح **محاسبة > تكلفة التصنيع > صندوق الاعتمادات**. 12. راجع الدورات الموجودة في الصندوق حسب **الشركة** و**الفترة** و**الحالة** قبل اتخاذ القرار. 13. استخدم نفس الإجراءات التشغيلية: - **إعادة احتساب المعاينة** لتحديث النتائج. - **ترحيل** لاعتماد الدورة محاسبيًا. - **إلغاء / عكس** لردّها أو إبطالها. - **إزالة** فقط إذا كانت الحالة تسمح بالحذف. 14. بعد الترحيل، تحقّق من أن **التاريخ المحاسبي** و**اليومية** يعكسان الأثر في الفترة الصحيحة، وأن الدورة أصبحت **مؤكدة**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد معالجة دورة توزيع لشركة **شركة المستودعات المتحدة** عن الفترة **2026-05**. 1. أنشئ دورة جديدة من **دورات التوزيع**. 2. أدخل: - **الشركة**: شركة المستودعات المتحدة - **الفترة**: 2026-05 - **التاريخ المحاسبي**: 2026-05-31 - **اليومية**: اليومية العامة للتوزيع - **طريقة المعدلات**: **معدلات افتراضية من المصفوفة** 3. اضغط **إعادة احتساب المعاينة** لمراجعة الأثر المتوقع. 4. إذا كانت القيم مناسبة، اضغط **ترحيل**. 5. ستنتقل الدورة إلى **مؤكدة**، ويُنشأ قيد اليومية في **دفاتر الحسابات** بتاريخ 2026-05-31. 6. إذا لاحظت بعد الترحيل أن القيمة غير صحيحة، استخدم **إلغاء / عكس** لإبطال الأثر المالي وإرجاع الدورة إلى حالة **ملغاة**. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الفترة** بصيغة YYYY-MM كما هو مطلوب؛ الصيغة الخاطئة قد تمنع تنظيم الدورات بالشكل الصحيح. - **ملاحظة:** حقل **التاريخ المحاسبي** هو التاريخ المعتمد في **قيد اليومية** الناتج، وليس مجرد تاريخ عرض. - **تحذير:** لا تعتمد دورة قبل مراجعة **إعادة احتساب المعاينة**؛ فالمعاينة هي نقطة القرار قبل الترحيل. - **نصيحة:** عندما تكون الدورة متعددة الشركات، راجع **الشركة** بعناية قبل الترحيل لتجنّب تسجيل الأثر في شركة غير مقصودة. - **ملاحظة:** يمكن أن يساعدك **صندوق الاعتمادات** في تجميع الدورات التي تحتاج إلى مراجعة قبل تحويلها إلى **مؤكدة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر الدورات المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** تمت تصفية النتائج على **الشركة** أو **الفترة** أو **الحالة** بشكل غير مناسب. **الحل:** راجع القيم المعروضة في الأعمدة، ثم افتح السجلات الصحيحة أو عدّل معايير البحث المتاحة في العرض. - **العَرَض:** فشل الترحيل بعد المعاينة. **السبب المحتمل:** الحقول المطلوبة غير مكتملة، مثل **الشركة** أو **الفترة** أو **التاريخ المحاسبي** أو **اليومية**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد **إعادة احتساب المعاينة** وكرر **ترحيل**. - **العَرَض:** تظهر النتائج ولكنها لا تعكس المعدلات المتوقعة. **السبب المحتمل:** **طريقة المعدلات** غير مضبوطة على المصدر المقصود، أو أن مصفوفة المعدلات لم تُستورد كما يجب. **الحل:** راجع **طريقة المعدلات**، وتحقّق من إعداد **استيراد المصفوفة من CSV** ثم أعد **إعادة احتساب المعاينة**. - **العَرَض:** لا يمكن حذف السجل باستخدام **إزالة**. **السبب المحتمل:** الحالة الحالية لا تسمح بالحذف لأن الدورة مرتبطة بأثر محاسبي أو أصبحت في مرحلة متقدمة. **الحل:** استخدم **إلغاء / عكس** إذا كان الهدف إبطال الأثر، أو راجع الحالة قبل محاولة الحذف. ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # رصيد إجازاتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![رصيد إجازاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/181d1012-b31f-4575-ac6f-703a83731fe3.png) *رصيد إجازاتي — الإجازات › وقتي › رصيد إجازاتي* **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض سجلات **رصيد إجازاتي** ومتابعة حالة طلبات الإضافة المرتبطة بها ضمن الإجازات. يراجعها عادةً موظفو الموارد البشرية أو الجهة المسؤولة عن الاعتماد عندما يحتاجون إلى إدارة رصيد الإجازات حسب نوع الإجازة، الموظف، الشركة، أو القسم. كما تفيد في تتبّع السجلات التي ما زالت **بانتظار الموافقة** أو التي أصبحت **مؤكدة** أو **مرفوضة**. ## الإعدادات قبل استخدام **رصيد إجازاتي**، تأكّد من إعداد **خطط الاستحقاق** لأنها تحدد كيفية اكتساب الرصيد وترحيله ومعالجة الانتقال بين المراحل. ![خطط الاستحقاق ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bd6de4a2-be6c-4f30-b5f3-e5c2e8c6fba4.png) *خطط الاستحقاق — الإجازات › التهيئة › خطط الاستحقاق* ### ما الذي تضبطه خطة الاستحقاق - **الاسم**: يعرّف خطة الاستحقاق. - **وقت اكتساب الاستحقاق**: يحدد متى يُحتسب الرصيد المستحق: - **في بداية فترة الاستحقاق** - **في نهاية فترة الاستحقاق** - **وقت ترحيل الرصيد**: يحدد متى ينتقل الرصيد غير المستخدم: - **في بداية السنة** - **في تاريخ الإضافة** - **أخرى** - **انتقال المرحلة**: يحدد ما يحدث إذا وقع الانتقال إلى مستوى جديد في منتصف فترة الدفع: - **فورًا** - **بعد فترة هذا الاستحقاق** - **عرض يوم الترحيل** و**شهر الترحيل**: يحددان تاريخ إظهار/احتساب الترحيل عند الحاجة. - **بناءً على وقت العمل المنجز**: عند تفعيله، تُحسب فترة الاستحقاق وفق أيام العمل لا الأيام التقويمية. - **المرحلة**: تحدد مستوى الاستحقاق داخل الخطة. > **ملاحظة:** إعداد خطط الاستحقاق لا ينشئ رصيدًا بنفسه، لكنه يحدد القواعد التي يُبنى عليها الرصيد عند متابعته من صفحة **رصيد إجازاتي**. ## سير العمل ### 1) افتح قائمة رصيد الإجازات لمراجعة السجلات انتقل إلى **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي** لعرض جميع سجلات الرصيد. في هذه القائمة، راجع الأعمدة الأساسية مثل **نوع الإجازة**، **تاريخ البدء**، **طريقة الإضافة**، و**الحالة** لتحديد السجل المطلوب. ### 2) قرّر كيف تريد إنشاء الرصيد: لموظف واحد أم لعدة أشخاص في حقل **طريقة الإضافة**، اختر النطاق الذي يطابق احتياجك: - **حسب الموظف**: عندما يكون الرصيد لموظف محدد. - **حسب الشركة**: عندما ينطبق الرصيد على جميع موظفي شركة محددة. - **حسب القسم**: عندما ينطبق الرصيد على جميع موظفي قسم محدد. - **حسب وسم الموظف**: عندما ينطبق الرصيد على مجموعة موظفين تحمل الوسم نفسه. بعد ذلك، استخدم الحقول المرتبطة بالنطاق المختار، مثل **الموظف** أو **الموظفون** أو **القسم** أو **الشركة** أو **وسم الموظف**، لضبط المستهدفين بدقة. > **نصيحة:** اختر **طريقة الإضافة** أولًا، ثم أكمل الحقول التابعة لها فقط، حتى تتجنب إدخال نطاق أوسع أو أضيق من المطلوب. ### 3) حدّد نوع الرصيد وتاريخه ووصفه قبل الاعتماد أدخل القيم الأساسية للسجل: - **نوع الإجازة** لتحديد رصيد أي نوع من الإجازات يتم إنشاؤه. - **تاريخ البدء** لتحديد بدء سريان الرصيد. - **تاريخ الانتهاء** عند الحاجة لتحديد نهاية سريان الرصيد. - **الوصف** لإضافة مرجع واضح للسجل. - **خطة الاستحقاق** إذا كان الرصيد مرتبطًا بخطة استحقاق. - **أسباب** إذا كنت تحتاج إلى توضيح سبب إنشاء الرصيد. > **تحذير:** لا تعتمد السجل قبل التأكد من أن **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**طريقة الإضافة** صحيحة؛ فهذه الحقول تحدد المقصود من الرصيد وتوزيعه. ### 4) راقب الحالة: من بانتظار التقديم إلى بانتظار الموافقة أو مباشرةً إلى الاعتماد تعكس **الحالة** مسار السجل: - **بانتظار التقديم**: تكون الحالة الابتدائية عند إنشاء طلب إضافة. - **بانتظار الموافقة**: تظهر عندما يؤكد المستخدم طلب الإضافة. - **مرفوضة**: إذا لم تتم الموافقة على السجل. - **معتمدة**: عندما يصبح الرصيد نافذًا ومعتمدًا. إذا كان السجل في حالة **بانتظار الموافقة** وتحتاج إلى تمريره، استخدم **تحقّق** لاعتماده. وإذا احتجت إلى رفضه، استخدم **رفض**. ### 5) اعتمد الرصيد أو ارفضه حسب القرار من القائمة، حدّد السجل أو افتحه ثم اختر القرار المناسب: - **تحقّق**: لاعتماد الرصيد ونقله إلى حالة **معتمدة**. - **رفض**: لإلغاء مسار الاعتماد ونقل السجل إلى حالة **مرفوضة**. اختر **تحقّق** فقط عندما تكون بيانات الرصيد، والنطاق المستهدف، ونوع الإجازة جاهزة وصحيحة. اختر **رفض** عندما يكون السجل غير مناسب أو يحتاج إلى استبدال. > **ملاحظة:** يظهر **الإزالة** كإجراء لإزالة السجل من القائمة أو حذفه عند الحاجة إلى ذلك، بينما **جديد** يُستخدم لإنشاء سجل رصيد جديد. ## أمثلة ### مثال: إضافة رصيد إجازة سنوية لموظف واحد واعتماده لنفترض أنك تريد إضافة رصيد إجازة سنوية لموظف واحد ابتداءً من 1 يناير: 1. انتقل إلى **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل رصيد جديد. 3. في **نوع الإجازة**، اختر **إجازة سنوية**. 4. في **تاريخ البدء**، أدخل **01/01/2026**. 5. في **طريقة الإضافة**، اختر **حسب الموظف**. 6. في **الموظف**، حدّد الموظف المطلوب. 7. أضف وصفًا في **الوصف** مثل: **رصيد سنوي للسنة الجديدة**. 8. راجع **الحالة**؛ إذا كان السجل في **بانتظار الموافقة**، اضغط **تحقّق**. 9. بعد الاعتماد، تصبح الحالة **معتمدة** ويصبح الرصيد صالحًا للاستخدام وفق إعداداته. إذا تبيّن أن الطلب غير صحيح، استخدم **رفض** بدل **تحقّق** حتى لا يعتمد الرصيد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتمييز السجلات المتشابهة، خاصة عندما تنشئ عدة أرصدة في نفس الفترة. > **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالنطاق مثل **الموظف** و**القسم** و**الشركة** و**وسم الموظف** تعتمد على **طريقة الإضافة**؛ لا حاجة لتعبئتها كلها معًا. > **تحذير:** إذا كانت الحالة **مرفوضة**، فلا تفترض أن الرصيد أصبح ساريًا؛ راجع سبب الرفض وأنشئ سجلًا بديلًا عند الحاجة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل في القائمة أو لا يمكن العثور عليه. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ بعد أو لم يُحفظ، أو أنك تبحث عن سجل ضمن نطاق غير صحيح. **الإصلاح:** استخدم **جديد** لإنشاء سجل، ثم تحقق من **طريقة الإضافة** والمرشحات في القائمة. **العَرَض:** لا يمكنك اعتماد السجل. **السبب المحتمل:** السجل ليس في الحالة المناسبة للاعتماد، أو البيانات الأساسية غير مكتملة. **الإصلاح:** راجع **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**طريقة الإضافة**، ثم أعد المحاولة باستخدام **تحقّق**. **العَرَض:** الرصيد المطبق على مجموعة أكبر أو أصغر من المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **طريقة الإضافة** غير المناسبة، مثل **حسب الشركة** بدل **حسب الموظف**. **الإصلاح:** افتح السجل وعدّل **طريقة الإضافة** والحقول المرتبطة بها بحيث تطابق النطاق المقصود. ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) # رصيد إجازاتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدِّد حالة طلب التخصيص. تكون **في انتظار الإرسال** عند إنشاء طلب تخصيص، وتصبح **في انتظار الاعتماد** عند تأكيد المستخدم للطلب، وتصبح **مرفوضة** عند رفض المدير للطلب، وتصبح **معتمدة** عند اعتماد المدير للطلب. الخيارات: **في انتظار الاعتماد**، **مرفوضة**، **معتمدة**. | | وصف التخصيص (Allocation Description) | وصف نصي للتخصيص. | | نوع الإجازة (Time Off Type) (مطلوب) | نوع الإجازة أو الرصيد الذي سيُخصَّص. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | خطة الاستحقاق المرتبطة بهذا التخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء سريان التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان التخصيص. | | نمط التخصيص (Allocation Mode) (مطلوب) | يتيح إنشاء الطلبات على دفعات حسب نطاق التخصيص. الخيارات: **حسب الموظف** لموظف محدد، **حسب الشركة** لجميع موظفي الشركة المحددة، **حسب القسم** لجميع موظفي القسم المحدد، **حسب وسم الموظف** لجميع موظفي فئة مجموعة الموظفين المحددة. | | وسم الموظف (Employee Tag) | وسم أو فئة مجموعة الموظفين المستخدمة في التخصيص. | | الموظف (Employee) | الموظف الذي ينطبق عليه التخصيص. | | الموظفون (Employees) | قائمة الموظفين الذين ينطبق عليهم التخصيص. | | القسم (Department) | القسم الذي ينطبق عليه التخصيص. | | نمط الشركة (Company Mode) | نمط تطبيق التخصيص على مستوى الشركة. | | الأسباب (Reasons) | أسباب طلب التخصيص أو ملاحظاته. | ## الإجراءات المتاحة - **رفض (Refuse)** - **اعتماد (Validate)** - **إزالة** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) # زيارات اليوم _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_ ![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/caddb010-2278-44e4-96ff-790b586f76af.png) *زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم* **دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُظهر هذه الصفحة زيارات اليوم في **المبيعات الميدانية**، وتساعدك على متابعة الزيارات المخططة واليومية لكل من مندوبي المبيعات والعملاء والشركات. يستخدمها مندوب المبيعات وموظف علاقات العملاء لمراقبة حالة الزيارة، وتسجيل الحضور والمغادرة، وتوثيق النتيجة، ثم الانتقال إلى إجراءات لاحقة مثل إنشاء طلب. كما تتيح لك مراجعة الزيارات المرتبطة بفرص البيع، والتحقق من إحداثيات الوصول والمغادرة عند الحاجة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** تعتمد الاستفادة اليومية من هذه الصفحة على وجود إعدادات المبيعات الميدانية الأساسية مسبقًا، ثم على تحديد الزيارات الصحيحة من حيث العميل، ومندوب المبيعات، والشركة، ونوع الزيارة. أما إعدادات التقارير الخاصة بفرص المبيعات فتظهر في شاشة **مخطط سير العمل** ويمكن استخدامها عند الحاجة إلى ربط المتابعة بالفرص. ![مخطط سير العمل ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fc4e2bdc-2553-44f6-812f-e8fb0355b80e.png) *مخطط سير العمل — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل* في شاشة **مخطط سير العمل**، يمكنك العمل على معلومات الفرصة المرتبطة بالزيارة عندما تكون الزيارة جزءًا من متابعة فرصة بيع. وتُظهر الحقول التالية البيانات الأساسية التي قد تحتاجها أثناء المتابعة: | الحقل | ما الذي يتحكم به | |---|---| | **Opportunity** | يحدد الفرصة المرتبطة بالسجل. | | **Type** | يحدد ما إذا كان السجل **Lead** أو **Opportunity**. | | **Stage** | يوضح مرحلة الفرصة الحالية. | | **Expected Revenue** | يبين الإيراد المتوقع من الفرصة. | | **Recurring Revenues** | يبين الإيرادات المتكررة المرتبطة. | | **Recurring Plan** | يحدد خطة الإيراد المتكرر. | | **Probability** | يوضح احتمال تحقق الفرصة. | | **Customer** | يربط السجل بعميل موجود. | | **Company Name** | يحدد اسم الشركة التي ستُنشأ أثناء التحويل. | | **Street / Street2 / City / State / Zip / Country** | يحدد بيانات العنوان. | | **Website** | يحدد موقع جهة الاتصال على الويب. | > **نصيحة:** استخدم شاشة الفرصة عندما تكون الزيارة جزءًا من متابعة بيع قائم أو من تحويل عميل محتمل إلى فرصة، حتى تبقى المتابعة التجارية مترابطة مع الزيارة الميدانية. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة الزيارات المناسبة افتح **زيارات اليوم** عندما تريد العمل على الزيارات المجدولة لليوم الحالي أو على الزيارات التي تحتاج إلى تنفيذ سريع. استخدم **جميع الزيارات** عندما تحتاج إلى مراجعة السجل الكامل للزيارات، بما في ذلك الزيارات المنجزة أو الملغاة. ### 2) راجع حالة الزيارة قبل اتخاذ القرار تظهر الزيارة بإحدى الحالات التالية: **Planned**، أو **In Progress**، أو **Done**، أو **Cancelled**. اختيارك هنا يحدد الإجراء التالي: - **Planned**: الزيارة مجدولة ولم تبدأ بعد. - **In Progress**: الزيارة بدأت، وتم تسجيل الحضور. - **Done**: الزيارة اكتملت. - **Cancelled**: الزيارة أُلغيت ولن تتابع. > **ملاحظة:** استند في القرار إلى **الحالة** و**النتيجة** و**موعد الزيارة التالية**، لأن هذه الحقول توضح ما إذا كانت الزيارة انتهت، أو تحتاج إلى متابعة، أو ينبغي إعادة جدولتها. ### 3) عند الوصول إلى العميل، سجّل الحضور من حالة **Planned**، اضغط **Check In** عند الوصول لبدء الزيارة. ينتقل السجل إلى **In Progress**، ويمكن عندها توثيق وقت الوصول وإحداثيات الوصول إذا كانت متاحة. ### 4) أثناء الزيارة، قرر هل تحتاج إلى إنشاء طلب أم متابعة لاحقة أثناء كون الزيارة **In Progress**، لديك قراران تشغيليان رئيسيان: - إذا أنتجت الزيارة بيعًا مباشرًا، اضغط **Create Order** لبدء الإجراء التجاري التالي المرتبط بهذه الزيارة. - إذا لم تنتج طلبًا مباشرًا، استخدم **Outcome** لتسجيل النتيجة المناسبة، مثل **Follow-up Needed** أو **No Demand** أو **Competitor Present** أو **Store Closed** أو **Other**. > **نصيحة:** اجعل **Outcome** متسقًا مع ما حدث فعليًا في الموقع، لأن هذا الحقل هو المرجع السريع لفهم نتيجة الزيارة عبر التقارير والقوائم. ### 5) عند المغادرة، سجّل الخروج وأكمل الزيارة عند انتهاء الزيارة، اضغط **Check Out** لتسجيل وقت المغادرة وإحداثيات الخروج إن وُجدت. بعد ذلك، تصبح الزيارة جاهزة للإنهاء، ويمكنك مراجعة **Outcome** و**Next Visit Date** و**Shelf Score** قبل اعتبارها مكتملة. ### 6) اختر بين إنهاء الزيارة أو إعادة فتحها للتخطيط بعد تسجيل الخروج، لديك قرار نهائي بشأن السجل: - إذا انتهت الزيارة فعليًا، اتركها في حالة **Done**. - إذا احتجت إلى إعادة تنظيمها كزيارة مخططة، استخدم **Reset to Planned** لإعادتها إلى **Planned**. - إذا لم تعد الزيارة مطلوبة، استخدم **Cancel** لتصبح **Cancelled**. > **تحذير:** استخدم **Cancel** فقط عندما لا يجب تنفيذ الزيارة أصلًا. إذا كانت الزيارة تمت بالفعل لكنك تحتاج إلى تعديل موعدها أو تفاصيلها، فغالبًا يكون **Reset to Planned** هو الخيار الأنسب. ### 7) استخدم الحذف فقط للسجلات التي لا تحتاج إلى الاحتفاظ بها إذا كان لديك سجل غير صالح أو تم إنشاؤه بالخطأ ولم يعد مطلوبًا، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. احرص على التحقق من أن السجل لا يحتوي على متابعة تشغيلية مهمة قبل الحذف. ### 8) راجع الأعمدة التي تصف الزيارة ميدانيًا في القائمتين **زيارات اليوم** و**جميع الزيارات**، تساعدك الأعمدة التالية على قراءة الزيارة بسرعة: | الحقل | الغرض | |---|---| | **Visit Date** | تاريخ الزيارة. | | **Visit Type** | نوع الزيارة، مثل **Routine Visit** أو **Prospecting** أو **Follow-up** أو **Delivery Check** أو **Merchandising** أو **Collection** أو **Complaint Resolution**. | | **Customer** | العميل المرتبط بالزيارة. | | **Sales Rep** | مندوب المبيعات المسؤول. | | **Company** | الشركة المرتبطة بالسجل. | | **Status** | حالة الزيارة الحالية. | | **Opportunity** | الفرصة المرتبطة إن وجدت. | | **Check-in Time** | وقت تسجيل الوصول. | | **Check-in Latitude** | خط عرض الوصول. | | **Check-in Longitude** | خط طول الوصول. | | **Check-out Time** | وقت تسجيل المغادرة. | | **Check-out Latitude** | خط عرض المغادرة. | | **Check-out Longitude** | خط طول المغادرة. | | **Outcome** | نتيجة الزيارة. | | **Next Visit Date** | موعد الزيارة التالية. | | **Shelf Score** | تقييم الرف، مثل **Poor** أو **Fair** أو **Good** أو **Very Good** أو **Excellent**. | ## أمثلة ### مثال عملي: زيارة متابعة لعميل متأخر في القرار لنفترض أن مندوبي المبيعات يراجعون زيارة اليوم لعميل اسمه **شركة النور للتوزيع**. الزيارة من نوع **Follow-up**، وحالتها **Planned**، والفرصة المرتبطة بها تشير إلى أن العميل مهتم بطلب جديد. 1. تفتح **زيارات اليوم** وتحدد السجل الخاص بالعميل. 2. عند وصولك إلى الموقع، تضغط **Check In** لتصبح الزيارة **In Progress**. 3. تلاحظ أن العميل يريد مراجعة العرض، ولا يمكن إقفال البيع مباشرة، لذلك تسجل **Outcome** على أنها **Follow-up Needed**. 4. قبل المغادرة، تراجع **Shelf Score** وتجد أنه **Good**. 5. تضغط **Check Out** لتسجيل الخروج. 6. إذا كانت الزيارة انتهت بشكل طبيعي، تترك الحالة **Done**. 7. إذا اتضح لاحقًا أن الزيارة يجب إعادة جدولتها بدلًا من إغلاقها، تستخدم **Reset to Planned**. > **نصيحة:** عند وجود **Next Visit Date**، حدّثه بحيث تعكس القائمة موعد المتابعة الفعلي، وليس مجرد تاريخ تقريبي. ## نصائح - **نصيحة:** سجّل **Check In** و**Check Out** في الوقت الحقيقي قدر الإمكان لتبقى أوقات الزيارة دقيقة. - **نصيحة:** استخدم **Create Order** فقط عندما تكون الزيارة قد أسفرت فعلًا عن طلب قابل للمتابعة. - **ملاحظة:** وجود **Opportunity** يساعدك على ربط الزيارة بالنشاط التجاري الأوسع، لكنه ليس بديلًا عن توثيق النتيجة. - **تحذير:** لا تستخدم **Cancel** بعد اكتمال الزيارة إلا إذا كان الإلغاء هو الوصف الصحيح للوضع التشغيلي. - **نصيحة:** راقب **Shelf Score** في الزيارات المرتبطة بالعرض والتمركز على الرفوف، لأنه يعطي مؤشرًا سريعًا على جودة التنفيذ في الموقع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الزيارة في **زيارات اليوم** | تاريخ الزيارة ليس ضمن زيارات اليوم أو السجل موجود في **جميع الزيارات** فقط | افتح **جميع الزيارات** وابحث عن السجل حسب **Visit Date** أو **Customer**. | | لا يمكن اعتبار الزيارة منجزة | لم يتم تسجيل **Check Out** بعد، أو ما زالت الحالة **In Progress** | اضغط **Check Out** ثم راجع الحالة والنتيجة. | | تم إدخال الزيارة بالخطأ | السجل غير صحيح أو لا يجب الاحتفاظ به | استخدم **إزالة** إذا كان الحذف مناسبًا، أو **Cancel** إذا كانت الزيارة صحيحة من حيث السجل لكنها غير قابلة للتنفيذ. | | تحتاج الزيارة إلى موعد جديد بدل الإغلاق | تم تنفيذ جزء من الزيارة لكن يلزم إعادة التخطيط | استخدم **Reset to Planned** ثم حدّث **Next Visit Date** عند الحاجة. | ## روابط ذات صلة - [زيارات اليوم — مرجع الحقول](doc:field-visit-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) # زيارات اليوم — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد حالة الزيارة. الخيارات: مخططة، قيد التنفيذ، مكتملة، ملغاة. | | تاريخ الزيارة (Visit Date) مطلوب | تاريخ تنفيذ الزيارة. | | نوع الزيارة (Visit Type) مطلوب | يحدد نوع الزيارة. الخيارات: زيارة روتينية، استكشاف عميل محتمل، متابعة، التحقق من التسليم، ترتيب المنتجات على الرف، تحصيل، حلّ شكوى. | | العميل (Customer) مطلوب | العميل المرتبط بهذه الزيارة. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذه الزيارة. | | مندوب المبيعات (Sales Rep) مطلوب | مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة. | | وقت تسجيل الدخول (Check-in Time) | الوقت الذي تم فيه تسجيل الدخول إلى الزيارة. | | خط العرض عند تسجيل الدخول (Check-in Latitude) | خط العرض لموقع تسجيل الدخول. | | خط الطول عند تسجيل الدخول (Check-in Longitude) | خط الطول لموقع تسجيل الدخول. | | وقت تسجيل الخروج (Check-out Time) | الوقت الذي تم فيه تسجيل الخروج من الزيارة. | | خط العرض عند تسجيل الخروج (Check-out Latitude) | خط العرض لموقع تسجيل الخروج. | | خط الطول عند تسجيل الخروج (Check-out Longitude) | خط الطول لموقع تسجيل الخروج. | | النتيجة (Outcome) | نتيجة الزيارة. الخيارات: تم إنشاء طلب، مطلوب متابعة، لا يوجد طلب، وجود منافس، المتجر مغلق، أخرى. | | تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date) | التاريخ المخطط للزيارة التالية. | | تقييم الرف (Shelf Score) | تقييم حالة ترتيب المنتجات على الرف. الخيارات: ضعيف، مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز. | | صورة الرف (Shelf Photo) | صورة موثقة للرف أو عرض المنتجات. | | ملاحظات الزيارة (Visit Notes) | ملاحظات إضافية حول الزيارة. | | الشركة (Company) مطلوب | الشركة المرتبطة بهذه الزيارة. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تسجيل الدخول (Check In) - تسجيل الخروج (Check Out) - إنشاء طلب (Create Order) - إعادة إلى مخطط (Reset to Planned) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # سجلات المخلفات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![سجلات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eee56fe4-6aa1-4087-a338-45d7c806a814.png) *سجلات المخلفات — التصنيع › القطاعات › إدارة المخلفات › سجلات المخلفات* ## نظرة عامة تُستخدم **سجلات المخلفات** لتوثيق الكميات التي خرجت من المخزون بسبب الهدر أو التلف أو الرفض أو الفاقد التشغيلي في التصنيع. يعتمد عليها كل من مسؤول التصنيع، والمحاسب، ومراقب الجودة، ومراقب المخزون لتسجيل أثر المخلفات على الكمية والتكلفة والسبب والارتباط بأمر التصنيع أو مركز العمل. في هذه الشاشة، تنشئ سجلات منفصلة لكل واقعة مخلفات، ثم تراجعها لاحقًا بحسب الفئة، والصنف، والدفعة، وأمر التصنيع، وطريقة التخلص. ## الإعدادات قبل تسجيل المخلفات يوميًا، ينبغي إعداد **فئات المخلفات** حتى تتسق التصنيفات المستخدمة في السجلات مع طبيعة الهدر في العملية التشغيلية. تساعد هذه الإعدادات على توحيد السبب التشغيلي، ونوع المخلفات، وطريقة التخلص الافتراضية بحسب سياسات الشركة. ![فئات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d73a862a-1809-41b8-aa5a-d59a2ac4b4fa.png) *فئات المخلفات — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › فئات المخلفات* ### ما الذي تضبطه فئات المخلفات - **الفئة**: اسم فئة المخلفات التي ستظهر عند إنشاء سجل المخلفات. - **نوع المخلفات**: يحدد طبيعة المخلفات، مثل مادة أولية أو منتج نهائي أو منتج ثانوي أو صرف. - **طريقة التخلص الافتراضية**: طريقة التخلص المقترحة افتراضيًا لهذه الفئة، مثل إعادة التدوير أو التسميد أو الدفن. - **الشركة**: يقيّد الفئة على شركة محددة عند العمل في بيئة متعددة الشركات. - **الرمز**: مرجع داخلي يساعد على التمييز بين الفئات. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت الفئة متاحة للاختيار في السجلات أم لا. > **ملاحظة:** إعداد الفئات لا ينشئ سجلات مخلفات بحد ذاته؛ بل يوفّر القيم التي تختارها عند التوثيق الفعلي للمخلفات. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد للمخلفات عندما تقع مخلفات فعلية، أنشئ سجلًا جديدًا من خلال **جديد**. يفتح ذلك سجلًا فارغًا لتوثيق الواقعة. 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل البيانات الأساسية التالية: - **التاريخ**: تاريخ وقوع المخلفات. - **الفئة**: فئة المخلفات. - **الكمية**: مقدار المخلفات المسجلة. - **الشركة**: الشركة التي تخصها الواقعة. 4. أكمل الحقول المرتبطة بالسياق التشغيلي عند توفرها: - **السبب**: اختر سبب المخلفات من القيم المتاحة، مثل **زيادة الإنتاج** أو **رفض الجودة** أو **منتهي الصلاحية** أو **فاقد الصلاحية** أو **متلف** أو **تلوث** أو **فاقد التبديل** أو **فاقد العملية** أو **تشذيب** أو **قطع**. - **المنتج**: الصنف المتأثر. - **الدفعة**: الدفعة المرتبطة بالمخلفات. - **أمر التصنيع**: أمر التصنيع المرتبط بالواقعة. - **مركز العمل**: مركز العمل الذي حدثت فيه المخلفات. - **الوحدة**: وحدة قياس الكمية. - **التكلفة التقديرية**: القيمة التقديرية لأثر المخلفات. - **طريقة التخلص**: اختر طريقة التخلص، مثل **علف حيواني** أو **تسميد** أو **غاز حيوي** أو **استرداد الطاقة** أو **طمر** أو **حرق** أو **إعادة تدوير** أو **إعادة تشغيل** أو **تبرع**. - **المسؤول**: الشخص المعني بمتابعة السجل. - **ملاحظات**: أي توضيحات إضافية. > **نصيحة:** إذا كانت المخلفات مرتبطة بأمر تصنيع أو مركز عمل، فأدخل هذه الحقول فورًا حتى يسهل تتبع السبب والتكلفة لاحقًا. ### 2) اختيار السبب وطريقة التخلص المناسبة بعد إنشاء السجل، راجع **السبب** و**طريقة التخلص** بوصفهما قرارَي التصنيف الرئيسيين. - إذا كان الهدف هو التحليل التشغيلي، فاختر السبب الذي يعبّر بأكبر قدر من الدقة عن مصدر المخلفات. - إذا كانت هناك سياسة داخلية للتعامل مع نوع معين من المخلفات، فاختر **طريقة التخلص** الموافقة لذلك النوع. لا توجد أزرار اعتماد أو ترحيل أو إلغاء في هذه الشاشة؛ لذا فإن التوثيق الصحيح هو الإجراء النهائي المطلوب هنا. > **تحذير:** لا تستخدم سببًا عامًا إذا كان السبب الفعلي معروفًا؛ فاختيار سبب غير دقيق يضعف جودة التقارير التشغيلية والمالية. ### 3) مراجعة القائمة والعودة إلى السجل عند الحاجة تُستخدم شاشة **سجلات المخلفات** كقائمة مرجعية لمراجعة السجلات المسجلة سابقًا. يمكنك العودة إلى أي سجل لمراجعة الحقول الأساسية أو استكمال المعلومات الناقصة بحسب حاجتك التشغيلية. ## الأمثلة ### مثال: تسجيل مخلفات بسبب الرفض النوعي افترض أن مركز العمل سجّل 12 وحدة من منتج **صلصة طماطم 500 مل** بسبب **رفض الجودة** بعد أمر تصنيع مرتبط بدفعة محددة. 1. من **سجلات المخلفات** اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **التاريخ**: 15/05/2026 - **الفئة**: هدر تشغيلي في التعبئة - **الكمية**: 12 - **الشركة**: الشركة الأم - **السبب**: **رفض الجودة** - **المنتج**: صلصة طماطم 500 مل - **الدفعة**: LOT-PT-260515 - **أمر التصنيع**: MO-00482 - **مركز العمل**: خط التعبئة 1 - **الوحدة**: علبة - **التكلفة التقديرية**: 84.00 - **طريقة التخلص**: **إعادة تدوير** - **المسؤول**: مشرف الجودة - **ملاحظات**: تضرر الإغلاق الخارجي أثناء الفحص النهائي. 3. بعد الحفظ، يصبح لديك سجل يربط كمية المخلفات بسببها وبالدفعة وأمر التصنيع وطريقة التخلص. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الفئة** لتجميع المخلفات المتشابهة في التحليل، واستخدم **السبب** لوصف الحالة الفعلية داخل السجل. > **ملاحظة:** حقل **الدفعة** مهم خصوصًا عندما تتطلب التتبع حسب الإنتاج أو الجودة معرفة الكمية المتأثرة في دفعة بعينها. > **تحذير:** إذا لم تكن **الوحدة** واضحة، فقد يصبح تفسير **الكمية** أو **التكلفة التقديرية** غير متسق بين الأقسام. > **نصيحة:** في بيئة متعددة الشركات، تحقق دائمًا من حقل **الشركة** قبل اعتماد السجل داخليًا في المراجعات أو التقارير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **السبب المحتمل:** لا تظهر الفئة المطلوبة عند إنشاء سجل جديد. **الحل:** راجع إعداد **فئات المخلفات** وتأكد من أن الفئة **نشطة** ومربوطة بالشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** لا يمكنك تفسير المخلفات لاحقًا حسب أمر التصنيع أو مركز العمل. **الحل:** عند التسجيل، املأ حقلي **أمر التصنيع** و**مركز العمل** عند توفرهما، لأنهما يربطان السجل بالسياق التشغيلي. **السبب المحتمل:** تبدو الكمية أو التكلفة غير منطقية في التقرير. **الحل:** راجع **الوحدة** و**التكلفة التقديرية** و**السبب** للتأكد من أنها تطابق ما حدث فعليًا في التشغيل. ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # سجلات المخلفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ تسجيل السجل. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة السجل. | | السبب (Cause) | سبب الفاقد أو الإتلاف. الخيارات: زيادة الإنتاج، رفض الجودة، منتهي الصلاحية، العمر التخزيني، تالف، تلوث، فاقد التبديل، فاقد العملية، التشذيب، القطع. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بالسجل. | | التشغيلة (Lot) | رقم التشغيلة أو الدفعة. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بالسجل. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المسجَّلة. | | الوحدة (Unit) | وحدة قياس الكمية. | | التكلفة التقديرية (Estimated Cost) | التكلفة المقدَّرة المرتبطة بالسجل. | | طريقة الإتلاف (Disposal Method) | طريقة التعامل مع المخزون أو المواد المتخلَّصة منها. الخيارات: علف حيواني، تحويل إلى سماد، غاز حيوي، استرداد الطاقة، مطمر، حرق، إعادة تدوير، إعادة تشغيل، تبرع. | | المسؤول (Responsible) | الشخص المسؤول عن السجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها السجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # سجل الحركات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة حركة المخزون. القيم المتاحة: جديد، بانتظار حركة أخرى، بانتظار التوفّر، متاح جزئيًا، متاح، منجز، ملغى. التوضيحات: **جديد**: تم إنشاء حركة المخزون ولكن لم يتم تأكيدها. **بانتظار حركة أخرى**: يجب إنجاز حركة مخزون مرتبطة قبل هذه الحركة. **بانتظار التوفّر**: تم تأكيد حركة المخزون ولكن لا يمكن حجز المنتج. **متاح**: تم حجز منتج حركة المخزون. **منجز**: تم نقل المنتج وتم تأكيد عملية النقل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ حركة المخزون. | | المرجع (Reference) | المرجع المرتبط بالحركة. | | المنتج (Product) | المنتج الذي تنطبق عليه حركة المخزون. | | من (From) (مطلوب) | الموقع أو المصدر الذي تُسحب منه الكمية. | | إلى (To) (مطلوب) | الموقع أو الوجهة التي تُنقل إليها الكمية. | | الكمية (Quantity) | مقدار المنتج في حركة المخزون. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للكمية. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي الخاص بالمنتج. | | اسم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number Name) | اسم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | الحزمة المصدر (Source Package) | الحزمة التي تُؤخذ منها المنتجات. | | الحزمة الوجهة (Destination Package) | إذا تم تحديدها، فستُعبَّأ العمليات في هذه الحزمة. | | المالك الأصلي (From Owner) | عند التحقق من النقل، ستُؤخذ المنتجات من هذا المالك. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) # سجل مطابقة الشريك _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![سجل مطابقة الشريك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/618609cb-c353-441b-9736-abd30a93a508.png) *Partner Matching History — محاسبة › التهيئة › Partner Matching History* ## نظرة عامة يُستخدم **سجل مطابقة الشريك** لمراجعة التصحيحات التي جرى تطبيقها عندما حاول النظام مطابقة اسم الشريك أو مرجع الدفعة مع شريك موجود. يفيد هذا السجل كلًّا من المحاسب والمراقب المالي عند تحليل حالات المطابقة غير الدقيقة في **دفاتر الحسابات** وربطها بــ**الحسابات البنكية** و**الدفعات** ذات الصلة. من هذه الشاشة، لا تُجرى معالجة مالية مباشرة، بل تتم **مراجعة السجل** لفهم ما اختاره المستخدم فعليًا مقابل ما اقترحه النظام، مع متابعة نوع التصحيح ودرجة الثقة والشركة والدفتر اليومي البنكي الذي وقع فيه التصحيح. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تشغيل أو مفاتيح تفعيل مستقلة. ومع ذلك، فإن الأعمدة المعروضة في **سجل مطابقة الشريك** تساعدك على ضبط أسلوب المراجعة الداخلية وفهم نتائج المطابقة التلقائية في سياق كل **دفتر يومية بنكي** وكل **شركة**. - **نص المطابقة**: يبيّن الاسم أو مرجع الدفعة الذي كان يجري مطابقته. استخدمه لتحديد الحالة الأصلية التي أدت إلى التصحيح. - **نوع التصحيح**: يوضح الإجراء الذي اتُّخذ عند المطابقة. القيم المتاحة هنا تمثل حالات السجل الفعلية: - **استبدال الاقتراح**: جرى اختيار شريك مختلف عمّا اقترحه النظام. - **قبول الاقتراح**: جرى اعتماد اقتراح النظام كما هو. - **إنشاء شريك جديد**: لم يكن الشريك المناسب موجودًا، فتم إنشاء شريك جديد. - **رفض الكل**: لم يُعتمد أي اقتراح من النظام. - **اختيار المستخدم**: الشريك الذي اختاره المستخدم فعليًا. - **اقتراح النظام**: الشريك الذي اقترحه نظام المطابقة الضبابية. - **درجة الاقتراح**: درجة الثقة في اقتراح النظام. تساعدك هذه القيمة على تقييم مدى قرب الاقتراح من النص الأصلي. - **دفتر اليومية**: دفتر اليومية البنكي الذي حدثت فيه هذه المطابقة. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالسجل في البيئات متعددة الشركات. - **نشط**: يحدد ما إذا كان السجل ظاهرًا ضمن السجلات النشطة. > **ملاحظة:** لا توجد أزرار إجراءات في هذه الشاشة. لذلك فإن الاستخدام هنا يقتصر على **الاستعراض والفرز والمراجعة التحليلية** للسجلات المسجلة مسبقًا. ## سير العمل 1. افتح **سجل مطابقة الشريك** من المسار: **محاسبة > التهيئة > Partner Matching History**. 2. راجع **نص المطابقة** لتحديد ما الذي حاول النظام مطابقته: اسم شريك أو مرجع دفعة. هذا الحقل هو نقطة البداية لفهم سبب ظهور السجل. 3. افحص **اقتراح النظام** ثم قارنُه مع **اختيار المستخدم**. إذا كان الاختياران متطابقين، فهذا يعني أن المستخدم قبل الاقتراح أو وصل إلى النتيجة نفسها. وإذا كانا مختلفين، فالسجل يوضح أن المستخدم عدّل اقتراح النظام. 4. انتقل إلى **نوع التصحيح** لتحديد القرار الذي اتُّخذ في هذا السجل: - **قبول الاقتراح**: تم اعتماد اقتراح النظام. - **استبدال الاقتراح**: تم اختيار شريك آخر بدلًا من الاقتراح. - **إنشاء شريك جديد**: تم إنشاء شريك جديد لعدم وجود تطابق مناسب. - **رفض الكل**: رُفضت جميع الاقتراحات. 5. استخدم **درجة الاقتراح** لتقييم قوة التطابق التلقائي. - إذا كانت الدرجة مرتفعة، فغالبًا كان الاقتراح قريبًا من النص الأصلي. - إذا كانت منخفضة، فغالبًا احتاج السجل إلى مراجعة بشرية أدق. 6. راجع **دفتر اليومية** و**الشركة** لفهم السياق المحاسبي والتنظيمي للسجل. يفيد ذلك خصوصًا عند العمل في بيئة متعددة الشركات أو عند تحليل اختلافات سلوك المطابقة بين دفاتر بنكية متعددة. 7. راقب عمود **نشط** لتحديد ما إذا كان السجل ما يزال ضمن نطاق المراجعة الحالي. السجلات غير النشطة تُحتفظ بها عادةً للأرشفة أو الرجوع التاريخي. > **نصيحة:** عند تحليل جودة المطابقة، ابدأ دائمًا بــ**نص المطابقة** ثم قارن **اقتراح النظام** مع **اختيار المستخدم**؛ فذلك يختصر وقت المراجعة أكثر من قراءة السجل من الأعمدة الأخرى أولًا. > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض **سجلًا تاريخيًا** فقط، لذلك لا تتوقع منها إنشاء شريك أو تعديل حركة دفتر اليومية نفسها. ## أمثلة ### مثال عملي: مراجعة تصحيح في دفتر يومية بنكي افترض أن فريق الحسابات استعرض سجلًا فيه **نص المطابقة**: *شركة الرواد للتوريدات*، وكان **اقتراح النظام** هو *الرواد للتجارة* بدرجة اقتراح **87**، بينما كان **اختيار المستخدم** هو *شركة الرواد للتوريدات*. 1. افتح **سجل مطابقة الشريك** من **محاسبة > التهيئة > Partner Matching History**. 2. حدِّد السجل من خلال **نص المطابقة**: *شركة الرواد للتوريدات*. 3. قارن **اقتراح النظام** مع **اختيار المستخدم**: - **اقتراح النظام**: *الرواد للتجارة* - **اختيار المستخدم**: *شركة الرواد للتوريدات* 4. راجع **نوع التصحيح**. في هذا المثال، يظهر **استبدال الاقتراح**، ما يعني أن المستخدم لم يعتمد اقتراح النظام. 5. افحص **درجة الاقتراح**، وهي **87**. هذه الدرجة العالية تشرح لماذا كان النظام قريبًا من النتيجة الصحيحة، ولكنها لا تعني أن الاقتراح كان دقيقًا بالكامل. 6. راجع **دفتر اليومية**، مثلًا: *BNK/2024/01*، ثم **الشركة**، مثلًا: *الشركة الرئيسية*، لتفهم أين وقع التصحيح. 7. استخدم **نشط** للتأكد من أن السجل لا يزال ضمن السجلات الحالية التي تعتمد عليها في التحليل. بهذه الطريقة، يمكنك تفسير لماذا جرى تعديل اقتراح النظام، وتوثيق النمط المتكرر للمطابقة في دفتر اليومية البنكي نفسه. ## نصائح > **نصيحة:** إذا تكررت السجلات ذات **درجة الاقتراح** المنخفضة في **دفتر اليومية** نفسه، فقد يشير ذلك إلى أن صياغة **نص المطابقة** لا تتسق مع أسماء الشركاء المحفوظة. > **ملاحظة:** **نوع التصحيح** هو الحقل الأهم لفهم القرار النهائي في كل سجل؛ فهو يوضح هل جرى القبول أو الاستبدال أو الإنشاء أو الرفض. > **تحذير:** لا تفسر **اقتراح النظام** على أنه اعتماد محاسبي نهائي؛ السجل هنا يصف قرار مطابقة شريك، لا يغير **قيود اليومية** أو **الدفعات** مباشرةً. > **نصيحة:** عند تدقيق العمليات متعددة الشركات، فرّق دائمًا بين السجلات حسب **الشركة** قبل مقارنة **درجة الاقتراح** أو **اختيار المستخدم**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تجد السجل الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير **نشط** أو مرتبطًا **بشركة** مختلفة. **الحل:** راجع عمود **نشط** وعمود **الشركة**، ثم وسّع نطاق المراجعة ليشمل الشركة الصحيحة أو السجلات النشطة. **العَرَض:** يبدو أن النظام اقترح شريكًا غير مناسب. **السبب المحتمل:** **درجة الاقتراح** كانت منخفضة، ما يعني أن المطابقة لم تكن قوية. **الحل:** استخدم **نص المطابقة** و**اقتراح النظام** و**اختيار المستخدم** لفهم سبب الخطأ، ثم راقب تكرار النمط في السجلات اللاحقة. **العَرَض:** لا تفهم لماذا اختير شريك معيّن بدلًا من آخر. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **استبدال الاقتراح** أو **رفض الكل** بدل **قبول الاقتراح**. **الحل:** افتح السجل نفسه وراجع **نوع التصحيح** لتحديد القرار النهائي الذي اتُّخذ. **العَرَض:** تظهر عدة سجلات متشابهة لمرجع واحد. **السبب المحتمل:** تم إدخال **نص مطابقة** متقارب في **دفتر اليومية** نفسه عبر أكثر من عملية. **الحل:** قارن بين **نص المطابقة** و**دفتر اليومية** و**الشركة** لمعرفة ما إذا كانت السجلات تخص حالات منفصلة أم تكرارًا لنفس النمط. ## روابط ذات صلة - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [مجموعات الحساب](doc:account-group) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # سلسلة الدفعات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![سلسلة الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/23ea0096-d846-438c-9e0b-608f669d535e.png) *سلسلة الدفعات — التصنيع › الجودة › التتبع › سلسلة الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم **سلسلة الدفعات** لعرض وتتبع ارتباطات الدفعات عبر عمليات التصنيع في **التصنيع > الجودة > التتبع**. تتيح هذه القائمة للمستخدمين في بيئات التصنيع والتوزيع فهم كيف انتقلت دفعة أولية إلى دفعات ناتجة، سواء عبر **الإنتاج** أو **التجزئة** أو **الدمج** أو **إعادة التعبئة**. يستفيد من هذه القائمة كلٌّ من مسؤول الجودة، ومدير التصنيع، والمستخدم الذي يحتاج إلى تتبع **المخزون** أو مراجعة أثر عملية معيّنة على مستوى الدفعات. وهي مفيدة عند التحقق من مصدر دفعة ناتجة، أو عند مراجعة كمية التحويل، أو عند الربط بين **أمر التصنيع** والدفعات المرتبطة به. ## الإعداد لا تتضمن الشاشة المعطاة إعدادات تهيئة مستقلة أو حقول ضبط؛ فهي شاشة قائمة تتبع للعرض والمراجعة فقط. لذلك لا توجد إعدادات يجب تفعيلها داخل هذه الصفحة قبل الاستخدام. > **ملاحظة:** إذا كانت بيانات الدفعات لا تظهر في القائمة، فذلك يعني عادةً أن السجلات لم تُنشأ أو لم تُسجَّل بعد ضمن عمليات التصنيع أو التحويل المرتبطة بها. ## سير العمل ### 1) راجع سلسلة الدفعات الموجودة أو أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة افتح **سلسلة الدفعات** من المسار **التصنيع > الجودة > التتبع > سلسلة الدفعات**. تعرض القائمة أعمدة: **الدفعة الأصلية (Parent Lot)**، **التحويل (Transformation)**، **التاريخ (Date)**، **الدفعة الناتجة (Child Lot)**، **الشركة (Company)**، **المستخدم (User)**، **أمر التصنيع (Manufacturing Order)**، و**الكمية (Quantity)**. إذا كنت تريد توثيق ارتباط دفعة جديدة، فاختر **جديد** لإنشاء سجل تتبع جديد. عندها تبدأ من حالة إدخال البيانات، ثم تحدد الدفعة الأصلية ونوع التحويل والدفعة الناتجة. > **نصيحة:** استخدم القائمة لمراجعة السجل قبل إنشاء سجل جديد؛ ففي كثير من الحالات تكون السلسلة موجودة بالفعل وتحتاج فقط إلى البحث عنها ضمن الأعمدة المعروضة. ### 2) حدِّد نقطة الانطلاق: ما الدفعة الأصلية؟ في سجل التتبع، أدخل **الدفعة الأصلية (Parent Lot)**. هذا هو حقل الإدخال الأساسي الذي يحدد الدفعة التي بدأت منها السلسلة. - إذا كانت الدفعة التي تبحث عنها هي الأصل، فاستمر في نفس السجل لعرض النتائج المرتبطة بها. - إذا لم تكن الدفعة الأصلية صحيحة، فعدّلها قبل اعتماد أي مراجعة للسلسلة، لأن بقية الارتباطات ستُبنى عليها. ### 3) اختر نوع التحويل: كيف انتقلت الدفعة؟ حدد **التحويل (Transformation)** من بين القيم المتاحة التالية، لأن هذه هي دورة حياة السجل الفعلية في هذه الشاشة: - **الإنتاج (Production):** عندما تنتج الدفعة الناتجة من عملية تصنيع. - **التجزئة (Split):** عندما تنقسم دفعة واحدة إلى دفعات متعددة. - **الدمج (Merge):** عندما تُجمع دفعات في دفعة واحدة. - **إعادة التعبئة (Repack):** عندما تُعاد تعبئة الدفعة لتصبح دفعة ناتجة جديدة. اختر النوع الذي يطابق العملية الفعلية، ثم انتقل إلى ربط الدفعة الناتجة. > **تحذير:** اختيار نوع تحويل غير مطابق للعملية الفعلية يربك تتبع **المخزون** ويؤدي إلى قراءة غير دقيقة لسلسلة الدفعات. ### 4) وثّق الدفعة الناتجة والكمية أدخل **الدفعة الناتجة (Child Lot)** بوصفها الدفعة الخارجة من التحويل. ثم راجع **الكمية (Quantity)** لتبيان مقدار ما نُقل أو نُشئ ضمن هذا الارتباط. إذا كانت الدفعة الناتجة مرتبطة بأكثر من عملية داخل السجل نفسه، فاعتمد الوصف الأكثر مباشرةً للعملية المسجلة، لأن الشاشة تعرض الارتباط بين دفعة أصلية ودفعة ناتجة في سياق واحد. ### 5) راجع التاريخ والمسؤولية والسياق التشغيلي تحقق من **التاريخ (Date)** لتأكيد وقت التحويل، ثم راجع **الشركة (Company)** و**المستخدم (User)** لمعرفة الجهة والمستخدم الذي سجّل السلسلة. إذا كان السجل مرتبطًا مباشرةً بعملية تصنيع، فسيظهر **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** كمرجع تشغيلي يربط السلسلة بالأمر الذي أنشأها أو أثّر فيها. > **ملاحظة:** قد تكون **الشركة (Company)** و**المستخدم (User)** مهمتين عند العمل في بيئة متعددة الشركات؛ فهما تساعدان على التمييز بين السجلات المتشابهة عبر الكيانات المختلفة. ## أمثلة لنفترض أن دفعة المواد الخام **LOT-RAW-014** خضعت لعملية تصنيع في **شركة الشرق للتصنيع**، وأن الناتج كان **LOT-FIN-220** بكمية **80** وحدة بتاريخ **2026-06-18**، وتم تسجيل السطر بواسطة المستخدم **أحمد** مع ربطه بـ **أمر التصنيع MO00057**. 1. افتح **سلسلة الدفعات**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **الدفعة الأصلية (Parent Lot)** = `LOT-RAW-014`. 4. اختر **التحويل (Transformation)** = **الإنتاج (Production)**. 5. أدخل **التاريخ (Date)** = `2026-06-18`. 6. أدخل **الدفعة الناتجة (Child Lot)** = `LOT-FIN-220`. 7. أدخل **الشركة (Company)** = `شركة الشرق للتصنيع`. 8. أدخل **المستخدم (User)** = `أحمد`. 9. اربط **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** = `MO00057`. 10. أدخل **الكمية (Quantity)** = `80`. بعد ذلك، يصبح السجل مرجعًا واضحًا يربط الدفعة الخام بالدفعة المنتجة، ويمكن استخدامه عند مراجعة أثر التصنيع على **المخزون** أو عند تتبع مصدر دفعة معينة في **الجودة**. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالدفعة الأصلية ثم التحويل، لأن هذين الحقلين يحددان معنى السجل قبل أي تفاصيل أخرى. > **نصيحة:** استخدم **أمر التصنيع (Manufacturing Order)** كلما كان متاحًا، لأنه يسهّل الرجوع إلى العملية التي أنشأت السلسلة. > **تحذير:** لا تعتمد على **المستخدم (User)** وحده للتعرّف إلى السجل؛ فالمستخدم يوضح من سجّل البيانات، لا بالضرورة مصدر الدفعة الفعلي. > **ملاحظة:** عند مراجعة دفعات متعددة من نفس المنتج، قارن **التاريخ (Date)** و**الكمية (Quantity)** و**التحويل (Transformation)** معًا لتفادي الخلط بين السلاسل المتشابهة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا تظهر أي سجلات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد سلاسل دفعات مسجلة بعد، أو أنك لا تبحث ضمن الشركة الصحيحة. **الحل:** راجع **الشركة (Company)**، ثم تحقّق من أن الدفعات قد سُجلت أصلًا ضمن عمليات التصنيع أو التتبع. **العرض:** لا يمكن ربط الدفعة الناتجة بسجل موجود بشكل منطقي. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الدفعة الأصلية (Parent Lot)** أو **الدفعة الناتجة (Child Lot)** بشكل غير مطابق للعملية الفعلية. **الحل:** صحّح الدفعتين وتأكد من أن **التحويل (Transformation)** يعكس الواقع: **الإنتاج (Production)** أو **التجزئة (Split)** أو **الدمج (Merge)** أو **إعادة التعبئة (Repack)**. **العرض:** الكمية المعروضة لا تتطابق مع الواقع التشغيلي. **السبب المحتمل:** تم إدخال **الكمية (Quantity)** أو تفسيرها بطريقة غير صحيحة بالنسبة لنوع التحويل. **الحل:** راجع سجل العملية الأصلية و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)** المرتبط بها، ثم حدّث الكمية لتطابق ما نُفِّذ فعليًا. **العرض:** لا يمكن التمييز بين سجلين متشابهين. **السبب المحتمل:** تشابه الدفعات أو تطابق الأسماء دون فحص التاريخ والشركة. **الحل:** قارن **التاريخ (Date)** و**الشركة (Company)** و**المستخدم (User)** و**أمر التصنيع (Manufacturing Order)** قبل اعتماد السجل الصحيح. ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # سياسات الاعتماد — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه السياسة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الإجراء (Action) (مطلوب) | الإجراء الذي يُتَّخذ عند استيفاء جميع الشروط: **اعتماد تلقائي**: اعتماد تقرير المصروفات تلقائيًا؛ **يتطلب اعتمادًا**: إرسالها إلى المدير للمراجعة اليدوية؛ **رفض تلقائي**: رفض تقرير المصروفات تلقائيًا. | | نشط (Active) | السياسات غير النشطة لا يتم تقييمها. | | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم وصفي لهذه السياسة، مثل: «اعتماد تلقائي للسفر دون 500 دولار». | | الأقسام (Departments) | اتركه فارغًا لتطبيقه على جميع الأقسام. | | الموظفون المحددون (Specific Employees) | الموظفون المحددون الذين تنطبق عليهم هذه السياسة. اتركه فارغًا للتطبيق بحسب القسم/الفئة فقط. | | فئات المصروفات (Expense Categories) | فئات منتجات المصروفات التي تنطبق عليها هذه السياسة. اتركه فارغًا لتطبيقه على جميع الفئات. | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | يتم الاعتماد التلقائي إذا كان إجمالي مبلغ المصروفات أقل من أو يساوي هذا الحد. اترك القيمة 0 لعدم وجود حد. | | يتطلب إيصالًا (Require Receipt) | عند تحديده، لا يتم الاعتماد التلقائي إلا إذا كانت جميع المصروفات مرفقة بإيصالات. | | يتطلب وصفًا (Require Description) | عند تحديده، لا يتم الاعتماد التلقائي إلا إذا كانت جميع المصروفات تتضمن أوصافًا. | | الحد الأدنى لأسطر المصروفات (Minimum Expense Lines) | يتم الاعتماد التلقائي فقط إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من الأسطر على الأقل. 0 = لا يوجد حد أدنى. | | الحد الأقصى لأسطر المصروفات (Maximum Expense Lines) | يتم الاعتماد التلقائي فقط إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من الأسطر على الأكثر. 0 = لا يوجد حد أقصى. | | الشروط الإضافية (Additional Conditions) (Domain) | عامل تصفية متقدم للنطاق للتحكم الدقيق. مثال: [("payment_mode", "=", "company_account")] | | تخطّي اعتماد المدير (Skip Manager Approval) | إذا كانت القيمة صحيحة وكانت العملية هي **اعتماد تلقائي**، فتتخطى المصروفات اعتماد المدير بالكامل. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | السبب الذي يظهر للموظف عند رفض المصروف تلقائيًا. | | الوصف (Description) | شرح تفصيلي لهذه السياسة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | لا يوجد وصف. | ## الإجراءات المتاحة - **اختبار السياسة (Test Policy)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) # شاشة الكاشير _التطبيقات › نقطة البيع › شاشة الكاشير_ ![شاشة الكاشير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5c7a967e-fbbd-4916-a844-12f6016a2341.png) *شاشة الكاشير — نقطة البيع › شاشة الكاشير* ## نظرة عامة تُستخدم **شاشة الكاشير** لإتمام عمليات البيع في نقطة البيع بسرعة، مع إمكانية تحديد العميل، تعديل الكمية، تطبيق نسبة الخصم، إدخال الرمز، إضافة مكافأة، وفتح عرض السعر أو الطلب المرتبط بالعملية. كما تتيح لك استرداد الأموال عندما تكون العملية معكوسة أو تحتاج إلى رد قيمة. يستخدمها موظف نقطة البيع أو الكاشير أثناء التعامل اليومي مع العملاء في المتجر. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المرفقة إعدادات تهيئة مستقلة، لذلك يقتصر هذا القسم على عناصر الاستخدام المتاحة على الشاشة نفسها. > إن ظهرت لك الأزرار التالية في الواجهة، فهي أدوات تشغيل يومية وليست إعدادات: **العميل**، **الدفع**، **الكمية**، **نسبة الخصم %**، **السعر**، **+/−**، **أدخل الرمز**، **مكافأة**، **عرض السعر/الطلب**، **استرداد الأموال**، و**ملاحظة العميل**. ## سير العمل 1. **ابدأ من شاشة الكاشير وحدد ما إذا كانت العملية بيعاً عادياً أم عملية مرتبطة بعرض سعر/طلب أو استرداد أموال.** إذا كانت العملية جديدة من الصفر، فستعمل مباشرة على السلة الحالية. وإذا كانت العملية مرتبطة بمستند سابق أو تتطلب رد قيمة، استخدم الزر المناسب قبل المتابعة. 2. **إن كان العميل معروفاً، اربطه بالعملية أولاً باستخدام زر العميل.** يتيح لك ذلك توثيق البيع على العميل الصحيح قبل إتمام **الدفع**، وهو مفيد عند الحاجة إلى تتبع العمليات أو مراجعة الحركة لاحقاً. - إذا كان العميل محدداً بالفعل، يمكنك المتابعة مباشرة إلى تعديل السلع أو الدفع. - إذا لم يكن هناك عميل محدد، استمر بالعملية على السلة الحالية. 3. **قرّر كيف تريد ضبط بنود السلة قبل الدفع: الكمية، السعر، أو نسبة الخصم %.** استخدم **الكمية** لتعديل عدد الوحدات، و**السعر** لتغيير قيمة السطر، و**نسبة الخصم %** لتطبيق خصم على السطر. - اختر **+/−** عندما تحتاج إلى تبديل أو تعديل سريع مرتبط بالقيمة أو الإشارة بحسب ما تعرضه الواجهة. - استخدم **أدخل الرمز** عند الحاجة إلى إدخال رمز المنتج أو التعريف المطلوب في السلة. > **نصيحة:** عدّل بنود السلة قبل الانتقال إلى **الدفع** حتى تظهر القيمة النهائية الصحيحة منذ البداية. 4. **إذا احتجت إلى توثيق سبب خاص أو ملاحظة مرتبطة بالعميل، استخدم ملاحظة العميل.** هذا مفيد عندما تريد حفظ تنبيه قصير مرتبط بالعميل أثناء العملية، مثل ملاحظة تشغيلية أو تجارية تؤثر على الخدمة اللاحقة. 5. **إذا كانت العملية هي تحويل أو استرداد بدل بيع، انتقل إلى استرداد الأموال.** استخدم **استرداد الأموال** عندما يكون الهدف رد مبلغ بدلاً من تحصيله. بعد ذلك، راجع بنود السلة والعميل قبل اعتماد الخطوة النهائية. - إذا كانت العملية صحيحة كما هي، تابع إلى **الدفع**. - إذا احتجت إلى مراجعة، عدّل الكمية أو السعر أو نسبة الخصم % أولاً. > **تحذير:** لا تنتقل إلى **الدفع** قبل التحقق من أن السطر، والعميل، وأي خصم مطبق، تعبّر عن العملية المقصودة بدقة. 6. **عندما تصبح العملية جاهزة، اضغط الدفع لإكمالها.** هذا هو القرار النهائي في شاشة الكاشير: إما أن تُنجز العملية بالقيم الحالية، أو تعود لتعديلها قبل التحصيل/الإتمام. 7. **إذا كانت العملية مرتبطة بعرض سعر أو طلب سابق، استخدم عرض السعر/الطلب قبل الإنهاء لمراجعة الارتباط الصحيح.** يساعدك هذا على العمل على المستند المرتبط بدل إنشاء عملية منفصلة، خصوصاً عند متابعة بيع بدأ كعرض سعر أو طلب. 8. **إذا كنت تمنح قيمة إضافية أو شارة مميزة مرتبطة بالعملية، استخدم مكافأة.** استعملها فقط عندما يكون ذلك جزءاً من سير العمل المطلوب في نقطة البيع، ثم أكمل الإجراء المعتاد عبر **الدفع**. ## أمثلة لنفترض أنك تبيع للعميل **شركة النور** قطعة واحدة من منتج، ثم تطلب خصماً على السطر قبل التحصيل: 1. من **شاشة الكاشير**، اضغط **العميل** واختر **شركة النور**. 2. أضف المنتج أو حدده في السلة، ثم اضغط **الكمية** واجعلها 1 إذا لزم الأمر. 3. إذا كان السعر يحتاج إلى تعديل، اضغط **السعر** وأدخل القيمة الصحيحة. 4. إذا كان هناك خصم ترويجي، اضغط **نسبة الخصم %** وأدخل نسبة الخصم المطلوبة. 5. إذا احتجت إلى إدخال رمز المنتج، استخدم **أدخل الرمز**. 6. راجع السلة، ثم اضغط **الدفع** لإتمام العملية. أما إذا كان الغرض رد قيمة عملية سابقة، فابدأ من **استرداد الأموال**، ثم راجع العميل والبنود، وبعدها أنهِ الإجراء من خلال **الدفع** وفق ما تعرضه الشاشة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العميل** في بداية العملية عندما تكون هناك حاجة إلى تتبع المبيعات أو الربط بعميل محدد. > **ملاحظة:** أزرار **الكمية** و**السعر** و**نسبة الخصم %** تؤثر على قيمة السطر، لذا راجع السلة بعد كل تعديل. > **تحذير:** إذا كنت تعمل على **استرداد الأموال**، فتأكد من أن العملية المقصودة هي رد قيمة فعلية وليس بيعاً عادياً. > **نصيحة:** استخدم **عرض السعر/الطلب** عندما تحتاج إلى الرجوع إلى مستند سابق مرتبط بالعملية الحالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض النهائي غير صحيح بعد الضغط على الدفع** → غالباً تم تجاهل تعديل سابق في **الكمية** أو **السعر** أو **نسبة الخصم %** → ارجع إلى السلة، صحح البنود، ثم أعد المحاولة. - **تمت العملية على عميل غير مقصود** → ربما لم يتم اختيار العميل الصحيح قبل الإنهاء → استخدم **العميل** لتحديد العميل المناسب قبل متابعة العملية التالية. - **الحاجة كانت إلى رد مبلغ لكن تم اتباع مسار بيع عادي** → لم يتم استخدام **استرداد الأموال** → ابدأ العملية من جديد عبر **استرداد الأموال** ثم أكمل. - **تعذر ربط العملية بمستند سابق** → لم يتم فتح **عرض السعر/الطلب** قبل الإنهاء → ارجع واختر المستند المرتبط من هذا الزر أولاً. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # طابعات التجهيز _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![طابعات التجهيز](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7be6f905-b99d-46ea-a2bb-df488cef9892.png) *طابعات التجهيز — نقطة البيع › الطلبات › طابعات التجهيز* ## النظرة العامة تُستخدم **طابعات التجهيز** لربط طابعة تجهيز واحدة أو أكثر بفئات محددة من المنتجات في نقطة البيع، بحيث تُرسل عناصر الطلب المناسبة إلى الطابعة الصحيحة أثناء العمل اليومي. يعتمد هذا الإعداد على نوع الطابعة والبنية المرتبطة بها، مثل **صندوق إنترنت الأشياء** أو طابعة **Epson**، حتى تتمكّن من طباعة أوامر التجهيز وفقًا للتقسيم التشغيلي المعتمد في المتجر أو المطبخ أو منطقة الإنتاج. يستخدم هذه القائمة مدير نقطة البيع أو المستخدم المسؤول عن التهيئة لمراجعة الطابعات المسجّلة، وإضافة طابعة جديدة، والتأكد من أنّ **فئات المنتجات المطبوعة** مرتبطة بالطابعة الصحيحة. ## الإعدادات قبل استخدام طابعات التجهيز، عليك أولًا تجهيز **فئات منتجات نقطة البيع** وربط كل فئة بالتسلسل التشغيلي المناسب. هذا يضمن أن الطلبات تُوجَّه إلى طابعة التجهيز الصحيحة حسب نوع المنتج. ![فئات منتجات نقطة البيع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f68aae5f-b10d-49e7-9abc-2e0f747b0e82.png) *فئات منتجات نقطة البيع — نقطة البيع › التهيئة › الأصناف › فئات منتجات نقطة البيع* في شاشة **فئات منتجات نقطة البيع**، استخدم الحقول التالية: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **اسم الفئة** | الاسم الداخلي لفئة منتجات نقطة البيع. | | **الفئة الأم** | يحدد فئة أعلى لتجميع الفئات ضمن هيكل هرمي. | **ملاحظة:** لا يظهر تعيين الفئات على شاشة طابعات التجهيز نفسها إلا بعد أن تكون الفئات قد أُنشئت مسبقًا ضمن تهيئة الأصناف. ## سير العمل ### إنشاء طابعة تجهيز جديدة 1. انتقل إلى **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز**. 2. اضغط **جديد** لفتح سجل طابعة تجهيز جديدة. 3. أدخل **اسم الطابعة**. هذا هو التعريف الداخلي للطابعة، ويُستخدم لتمييزها عن غيرها. 4. حدِّد **نوع الطابعة** وفق البنية المتاحة لديك: - **استخدام طابعة متصلة بصندوق إنترنت الأشياء** إذا كانت الطابعة مرتبطة عبر صندوق IoT. - **استخدام طابعة Epson** إذا كانت الطابعة من نوع Epson المخصّصة للإيصالات. 5. إذا اخترت طابعة Epson، أدخل **عنوان IP لطابعة Epson**. استخدم عنوان IP المحلي لطابعة الإيصالات Epson. 6. إذا كانت الطابعة تعتمد على وكيل مادي، أدخل **عنوان IP للوكيل**. هذا الحقل يقبل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالوكيل المادي للطابعة. 7. اربط **فئات المنتجات المطبوعة** بالطابعة. اختر الفئات التي يجب أن تُرسل عناصرها إلى هذه الطابعة عند البيع. 8. راجع الإعدادات، ثم احفظ السجل. بعد الحفظ تصبح الطابعة متاحة ضمن قائمة **طابعات التجهيز**. ### تعديل طابعة تجهيز قائمة 1. من قائمة **طابعات التجهيز**، افتح الطابعة المطلوبة. 2. حدِّث أيًا من الحقول التالية بحسب الحاجة: - **اسم الطابعة** - **نوع الطابعة** - **عنوان IP لطابعة Epson** - **عنوان IP للوكيل** - **فئات المنتجات المطبوعة** 3. احفظ التغييرات. **نصيحة:** احرص على إبقاء الاسم الداخلي واضحًا، خصوصًا إذا كانت لديك عدة طابعات لخدمات مختلفة مثل المطبخ أو منطقة التحضير أو قسم المشروبات. ### مراجعة التغطية بين الفئات والطابعات 1. راجع الطابعة من القائمة وتحقق من **فئات المنتجات المطبوعة** المرتبطة بها. 2. تأكد من أن كل فئة مطلوبة مرتبطة بالطابعة المقصودة. 3. إذا كانت فئة ما غير مرتبطة بالطابعة الصحيحة، عدّل السجل ثم احفظه من جديد. **تحذير:** إذا لم تُربط الفئات بالطابعة المناسبة، فقد تُرسل عناصر الطلب إلى جهة غير صحيحة أو لا تُطبع في المكان المطلوب. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد طابعة تجهيز للمطبخ لنفترض أن لديك مطبخًا يحتاج إلى طباعة عناصر الطعام فقط، بينما تُرسل المشروبات إلى جهة أخرى. 1. أنشئ أولًا فئات في **فئات منتجات نقطة البيع** مثل: - **الأطعمة** - **المشروبات** 2. انتقل إلى **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز** ثم اضغط **جديد**. 3. أدخل: - **اسم الطابعة**: `طابعة المطبخ 1` - **نوع الطابعة**: `استخدام طابعة Epson` - **عنوان IP لطابعة Epson**: `192.168.1.45` 4. في **فئات المنتجات المطبوعة**، اربط الفئة **الأطعمة** فقط. 5. احفظ السجل. النتيجة: عند بيع منتج ضمن فئة **الأطعمة**، تُستخدم **طابعة المطبخ 1** لطباعة عناصر التجهيز، بينما تبقى الفئات الأخرى غير مرتبطة بهذه الطابعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء داخلية دقيقة للطابعات، مثل اسم المنطقة أو الوظيفة، لتسهيل الصيانة اليومية. > **ملاحظة:** يظهر الحقل **عنوان IP لطابعة Epson** فقط عندما تكون الطابعة من نوع Epson، لذا تأكد من اختيار النوع الصحيح قبل إدخال بيانات الشبكة. > **تحذير:** قد يؤدي إدخال عنوان IP غير صحيح إلى تعذر الوصول إلى الطابعة أو فشل الطباعة. > **نصيحة:** إذا كانت لديك عدة طابعات تجهيز، وزّع **فئات المنتجات المطبوعة** بعناية حتى لا تتكرر الطباعة في أكثر من جهة ما لم يكن ذلك مقصودًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تُطبع عناصر الطلب في الجهة الصحيحة | الفئة غير مرتبطة بطابعة التجهيز المناسبة | افتح الطابعة وعدّل **فئات المنتجات المطبوعة** ثم احفظ. | | لا يمكن الوصول إلى طابعة Epson | **عنوان IP لطابعة Epson** غير صحيح أو غير متاح على الشبكة المحلية | تحقّق من عنوان IP المحلي وأعد إدخاله. | | لا تعمل الطابعة المرتبطة بالوكيل | **عنوان IP للوكيل** غير صحيح أو غير قابل للوصول | راجع عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالوكيل المادي. | | لا تظهر طابعة جديدة في القائمة كما هو متوقع | لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل من جديد وتأكد من حفظه. | ## روابط ذات صلة - [الجلسات](doc:pos-session) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # طرق الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![طرق الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/00b79589-1029-4fed-9f34-489fa2d4201d.png) *طرق الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › طرق الدفع* ## نظرة عامة تُستخدم **طرق الدفع** لتعريف وسائل الدفع التي يمكن للعملاء استخدامها عند إتمام المدفوعات عبر الإنترنت. يراجع هذا الإعداد كلٌّ من مسؤول المحاسبة، والمراقب المالي، وموظف الحسابات المدينة، وموظف المبيعات عند الحاجة إلى فهم ما إذا كانت طريقة دفع معيّنة متاحة في بلدان أو عملات محددة، أو مرتبطة بمزوّدين وعلامات تجارية بعينها. تظهر هذه القائمة ضمن **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > طرق الدفع**، وتُعد مرجعًا تشغيليًا لإدارة طرق الدفع المتاحة دون الدخول في تفاصيل معالجة الدفعات نفسها. ومن خلالها يمكنك الاطلاع على الاسم، والرمز التقني، والحالة النشطة، والبلدان والعملات المدعومة، إضافة إلى المزوّدين والعلامات التجارية المرتبطة بكل طريقة. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من خلال قائمة **طرق الدفع** نفسها، وهي صفحة قائمة تُظهر السجلات المتاحة وتسمح بإنشائها أو إزالتها. عند العمل على طريقة دفع، انتبه إلى الحقول التالية لأنها تحدد كيف تظهر وتُستخدم: - **الصورة**: الصورة الأساسية لهذه طريقة الدفع، وتُستخدم بصيغة ‎64×64‎ بكسل. - **الاسم**: اسم طريقة الدفع الذي يظهر للمستخدمين. - **الرمز**: الرمز التقني لهذه طريقة الدفع. - **طريقة الدفع الرئيسية**: طريقة الدفع الأساسية لهذه الطريقة إذا كانت علامة تجارية. على سبيل المثال، تكون **Card** طريقة الدفع الرئيسية لعلامة **VISA**. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت طريقة الدفع متاحة للاستخدام. - **البلدان المدعومة**: قائمة البلدان التي يمكن استخدام هذه طريقة الدفع فيها، إذا كان المزوّد يسمح بذلك. في البلدان الأخرى، لا تكون هذه طريقة الدفع متاحة للعميل. - **العملات المدعومة**: قائمة العملات التي تدعمها هذه طريقة الدفع، إذا كان المزوّد يسمح بذلك. عند الدفع بعملة أخرى، لا تكون هذه طريقة الدفع متاحة. - **المزوّدون**: قائمة المزوّدين الذين يدعمون هذه طريقة الدفع. - **العلامات التجارية**: العلامات التجارية لطرق الدفع التي ستظهر في نموذج الدفع. > **ملاحظة:** إذا كانت طريقة الدفع غير **نشطة**، فلن تظهر ضمن الخيارات المتاحة للعملاء. > **نصيحة:** استخدم **الرمز** كمرجع تقني ثابت عند مراجعة الإعدادات أو التحقق من التوافق مع المزوّدين. ## Workflow 1. افتح قائمة **طرق الدفع** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > طرق الدفع**. 2. راجع قائمة طرق الدفع الحالية لتحديد ما إذا كانت الطريقة التي تبحث عنها موجودة بالفعل، أم أنك تحتاج إلى إضافتها. في هذه الصفحة، تُعرض السجلات في شكل قائمة مع الأعمدة المرتبطة بالاسم، والرمز، والطريقة الرئيسية، والحالة النشطة، والبلدان، والعملات، والمزوّدين، والعلامات التجارية. 3. إذا كانت الطريقة موجودة، فافتح سجلها لمراجعة خصائصها الأساسية. - تحقّق من **نشط** لتعرف ما إذا كانت الطريقة متاحة حاليًا. - تحقّق من **البلدان المدعومة** و**العملات المدعومة** للتأكد من أن العميل يستطيع استخدامها في سياق البيع المطلوب. - راجع **المزوّدون** و**العلامات التجارية** لفهم أين تُعرض هذه الطريقة وكيف تُصنَّف. 4. إذا كانت الطريقة غير موجودة، فأنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد**. 5. عند إنشاء الطريقة أو مراجعتها، قرّر أولًا ما إذا كانت ستبقى **نشطة** أم لا. - إذا كانت **نشطة**، فستكون متاحة ضمن خيارات الدفع. - إذا لم تكن **نشطة**، فستبقى غير متاحة للعملاء، حتى لو كانت موجودة في القائمة. 6. قرّر ثانيًا ما إذا كانت الطريقة مرتبطة ببلدان وعملات محددة. - املأ **البلدان المدعومة** إذا كانت الطريقة لا تعمل إلا في أسواق معيّنة. - املأ **العملات المدعومة** إذا كانت الطريقة محدودة بعملات محددة. - إذا لم تُحدَّد هذه القوائم، فاعتمد على ما يسمح به المزوّد المرتبط بالطريقة. 7. قرّر ثالثًا ما إذا كانت هذه الطريقة تمثل علامة تجارية ضمن طريقة دفع رئيسية. - استخدم **طريقة الدفع الرئيسية** عندما تكون الطريقة فرعًا أو علامةً تجاريةً تابعة لفئة أوسع. - أضف **العلامات التجارية** عندما تريد أن تظهر علامة محددة في نموذج الدفع. 8. عند انتهاء المراجعة أو الإعداد، احفظ السجل وفق آلية السجل المعتمدة في النظام، ثم عد إلى القائمة لمتابعة بقية طرق الدفع أو إزالة ما لم يعد مطلوبًا. 9. إذا احتجت إلى حذف إدخال غير مطلوب، حدده من القائمة ثم استخدم **إزالة**. احذف فقط السجلات التي لم تعد مناسبة للاستخدام، لأن الإزالة تخرج الطريقة من القائمة. > **تحذير:** إزالة طريقة دفع لا تعني تعديل إعداداتها فقط، بل تعني إخراجها من القائمة. لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت متأكدًا من عدم الحاجة إليها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف طريقة دفع لعلامة تجارية خاصة بالبطاقات باسم **فيزا** ضمن طريقة الدفع الرئيسية **Card**. 1. من **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > طرق الدفع**، انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم** على أنه **فيزا**، واجعل **الرمز** قيمة تقنية مناسبة تميّزها عن غيرها. 3. عيّن **طريقة الدفع الرئيسية** إلى **Card** لأن **فيزا** تمثل علامة تجارية تابعة لهذه الفئة. 4. فعِّل **نشط** إذا كانت هذه الطريقة يجب أن تكون متاحة للعملاء. 5. أضف **البلدان المدعومة** إذا كانت فيزا متاحة فقط في أسواق محددة، وأضف **العملات المدعومة** إذا كانت مقصورة على عملات معينة. 6. اربط **المزوّدون** الذين يدعمون هذه الطريقة، ثم حدّد **العلامات التجارية** التي ينبغي أن تظهر في نموذج الدفع. 7. بعد حفظ السجل، ستظهر **فيزا** ضمن طرق الدفع المتاحة فقط عندما تتوافق البلد والعملة مع القيود المعرّفة، وعندما تكون **نشط**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الرمز** متسقًا وفريدًا بين طرق الدفع لتسهيل التتبع التقني. > **ملاحظة:** قد تكون طريقة الدفع غير ظاهرة للعميل إذا لم تتوافق **البلدان المدعومة** أو **العملات المدعومة** مع عملية الدفع. > **تحذير:** إذا ربطت علامة تجارية بطريقة الدفع الرئيسية غير الصحيحة، فقد تظهر في نموذج الدفع تحت تصنيف مضلل. > **نصيحة:** استخدم **نشط** للتحكم السريع في الإتاحة دون حذف السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الطريقة لا تظهر في خيارات الدفع** → السبب المحتمل: السجل غير **نشط** أو أن البلد/العملة غير مدعومين → الحل: فعّل السجل وتحقق من **البلدان المدعومة** و**العملات المدعومة**. - **الطريقة موجودة لكن لا تظهر للعميل في سوق معيّن** → السبب المحتمل: لم تُضَف البلد ضمن **البلدان المدعومة** → الحل: حدّث قائمة البلدان بحيث تشمل السوق المطلوب. - **الطريقة لا تتبع الفئة المتوقعة داخل نموذج الدفع** → السبب المحتمل: تم اختيار **طريقة الدفع الرئيسية** غير المناسبة → الحل: اربطها بالطريقة الرئيسية الصحيحة وراجع **العلامات التجارية**. - **تم حذف طريقة دفع بالخطأ** → السبب المحتمل: استخدام **إزالة** على سجل لم يعد مطلوبًا لكنه كان ما يزال مستخدمًا → الحل: أعد إنشاء السجل إذا لزم الأمر، وتحقق من إعداداته قبل الحذف مستقبلاً. ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # طُرُق الشَّحن _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![طُرُق الشَّحن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6f42038c-3d6f-42b1-8ce3-96c4e8e53456.png) *طُرُق الشَّحن — المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › طُرُق الشَّحن* ## نظرة عامة تُستخدم **طُرُق الشَّحن** لتعريف كيفية احتساب تكلفة التوصيل في **أوامر البيع** وما يرتبط بها من إعدادات تشغيلية ومالية. يعتمد عليها فريق المبيعات والمالية عند تحديد ما إذا كانت رسوم الشحن ستُحتسب على أساس **تكلفة تقديرية** أو **تكلفة فعلية**، وعند ضبط ما إذا كانت طريقة الشحن ستُظهر للعملاء أو تُستخدم داخلياً فقط. كما تساعدك على ربط الشحن بمنتج توصيل محدد، وتطبيق **شروط** حسب البلدان أو الولايات، أو منح شحن مجاني ابتداءً من قيمة طلب معينة. ## التهيئة تظهر شاشة **طُرُق الشَّحن** ضمن المسار **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن**، ومنها تدير طرق الشحن التي ستستخدمها في عروض الأسعار وأوامر البيع. ### الحقول الرئيسية | الحقل | الغرض | |---|---| | **طريقة التوصيل** | اسم طريقة الشحن التي ستظهر لك داخل النظام. | | **المزوّد** | يحدد أسلوب احتساب الشحن. الخيارات المتاحة هي **على أساس القواعد** أو **سعر ثابت**. | | **منتج التوصيل** | المنتج الذي يُستخدم لتمثيل خدمة الشحن. | | **سياسة الفوترة** | تحدد كيف تُفوَّتَر رسوم الشحن: **تكلفة تقديرية** أو **تكلفة فعلية**. | | **منشورة** | يحدد ما إذا كانت طريقة الشحن منشورة أم لا. | | **مستوى التكامل** | يحدد الإجراء أثناء **تحقّق تسليمات الشحن**: **الحصول على السعر** أو **الحصول على السعر وإنشاء الشحنة**. | | **المسارات** | يربط طريقة الشحن بمسارات تنفيذ محددة. | | **السعر الثابت** | قيمة شحن ثابتة تُستخدم عندما يكون المزوّد **سعر ثابت**. | | **الهامش** | نسبة مئوية تُضاف إلى سعر الشحن. | | **الهامش الثابت** | مبلغ ثابت يُضاف إلى سعر الشحن. | | **مجاني إذا كانت قيمة الطلب أعلى من** | يفعّل الشحن المجاني إذا كانت قيمة الطلب، باستثناء الشحن، مساوية أو أعلى من القيمة المحددة. | | **المبلغ** | قيمة الطلب اللازمة للاستفادة من الشحن المجاني، بعملة الشركة. | | **نسبة التأمين** | نسبة التأمين على الشحن، وهو خدمة قد تعوّض المرسلين عند ضياع الطرود أو سرقتها أو تلفها أثناء النقل. | | **قواعد التسعير** | قواعد احتساب السعر بحسب الشروط المحددة. | | **البلدان** | يقيّد طريقة الشحن ببلدان محددة. | | **الولايات** | يقيّد طريقة الشحن بولايات محددة. | > **ملاحظة:** خيار **المزوّد** هو نقطة القرار الأساسية. اختر **على أساس القواعد** عندما تحتاج إلى تسعير مرن يعتمد على **قواعد التسعير**، أو **سعر ثابت** عندما تريد قيمة شحن واحدة وواضحة. > **نصيحة:** استخدم **السياسة المحاسبية** و**منتج التوصيل** معاً لضمان أن رسوم الشحن تُسجَّل وتُفوّتَر بالطريقة التي تعتمدها الشركة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **طُرُق الشَّحن** من المسار: **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن**. 2. حدِّد ما إذا كنت ستُنشئ طريقة شحن جديدة أو تعدّل طريقة موجودة. - لإنشاء طريقة جديدة، انقر **جديد**. - لعرض أو مراجعة طريقة موجودة، افتحها من القائمة. 3. عند نقطة **طريقة الاحتساب**، اختر **المزوّد** المناسب: - **على أساس القواعد**: عندما تريد أن تعتمد الرسوم على **قواعد التسعير**، أو على بلد العميل، أو الولاية، أو قيمة الطلب. - **سعر ثابت**: عندما تريد رسماً واحداً لا يتغير عادةً. هذا القرار يحدد كيف ستُحسب الرسوم لاحقاً. 4. بعد اختيار **المزوّد**، اضبط ما يلزم لطريقة الشحن نفسها: - حدِّد **طريقة التوصيل**. - اختر **منتج التوصيل**. - حدِّد **سياسة الفوترة**: - **تكلفة تقديرية**: تُفوّتَر للعميل الكلفة التقديرية للشحن. - **تكلفة فعلية**: تُفوّتَر للعميل الكلفة الفعلية للشحن. - عيِّن **مستوى التكامل** إذا كانت طريقة الشحن تتصل بإجراء عند **تحقّق تسليمات الشحن**: - **الحصول على السعر**: يكتفي بجلب السعر. - **الحصول على السعر وإنشاء الشحنة**: يجلب السعر ويُنشئ الشحنة. 5. عند نقطة **تسعير الشحن**، اختر القاعدة المناسبة لنوع المزوّد: - إذا كان **المزوّد** هو **سعر ثابت**، أدخل **السعر الثابت**. - إذا كنت تحتاج إلى تعديل السعر، استخدم **الهامش** أو **الهامش الثابت**. - إذا أردت منح الشحن مجاناً ابتداءً من قيمة معينة، فعِّل **مجاني إذا كانت قيمة الطلب أعلى من** ثم حدِّد **المبلغ**. - إذا رغبت في احتساب حماية إضافية، أدخل **نسبة التأمين**. 6. إذا كانت طريقة الشحن محصورة جغرافياً أو مشروطة تجارياً، طبّق نطاقها: - أضف **البلدان** المناسبة. - أضف **الولايات** المناسبة. - استخدم **قواعد التسعير** عندما يكون الشحن **على أساس القواعد**. 7. عند الانتهاء، اجعل طريقة الشحن جاهزة للاستخدام عبر ضبط حالة **منشورة** وفق الحاجة. بعد ذلك، تصبح متاحة لاختيارها في أوامر البيع بحسب الشروط التي حدّدتها. > **تحذير:** لا تخلط بين **السعر الثابت** و**الهامش الثابت**. الأول هو السعر الأساسي لطريقة الشحن عند اختيار مزوّد ثابت، أما الثاني فهو مبلغ إضافي يُضاف إلى سعر الشحن. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء طريقة شحن للطلبات المحلية باسم **شحن قياسي داخلي** مع هذه القيم: - **المزوّد**: **على أساس القواعد** - **طريقة التوصيل**: **شحن قياسي داخلي** - **منتج التوصيل**: **خدمة شحن** - **سياسة الفوترة**: **تكلفة تقديرية** - **مستوى التكامل**: **الحصول على السعر** - **قواعد التسعير**: شحن أساسي حتى 500.00 - **مجاني إذا كانت قيمة الطلب أعلى من**: مفعّل - **المبلغ**: 1000.00 - **البلدان**: بلد الشركة فقط - **الولايات**: الولاية/الولايات المحلية ذات الصلة - **منشورة**: نعم ### النتيجة عند فتح أمر بيع تنطبق عليه هذه الشروط، ستظهر طريقة الشحن **شحن قياسي داخلي** كخيار متاح. إذا كانت قيمة الطلب، باستثناء الشحن، **1000.00** أو أكثر، سيُمنح العميل شحنًا مجانيًا. وإذا كانت القيمة أقل من ذلك، يُحتسب السعر وفق **قواعد التسعير** المحددة، وتُفوّتَر رسوم الشحن وفق **تكلفة تقديرية**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **قواعد التسعير** عندما تكون الرسوم مرتبطة ببلد العميل أو قيمة الطلب أو أي شرط تجاري آخر، لأن هذا يمنحك مرونة أكبر من **السعر الثابت**. > **ملاحظة:** إذا لم تُنشَر طريقة الشحن، فقد لا تظهر للاستخدام في العمليات اليومية حتى وإن كانت جميع الحقول الأخرى مكتملة. > **تحذير:** عندما تعتمد على **مجاني إذا كانت قيمة الطلب أعلى من**، تأكد من أن **المبلغ** مُدخل بعملة الشركة نفسها، لأن الحقل يَعرضه بهذه العملة. > **نصيحة:** استخدم **منتج التوصيل** المتوافق مع سياسة الفوترة لديك، حتى تبقى **فواتير العملاء** متسقة مع رسوم الشحن المعتمدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر طريقة الشحن في أوامر البيع | الحقل **منشورة** غير مفعّل، أو أن البلد/الولاية لا يطابقان شروط الطريقة | فعِّل **منشورة** وراجع **البلدان** و**الولايات** و**قواعد التسعير**. | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **طريقة التوصيل** أو **المزوّد** أو **منتج التوصيل** | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | قيمة الشحن لا تتصرف كما توقعت | تم اختيار **سعر ثابت** مع إعدادات لا تناسبه، أو جرى استخدام **الهامش**/ **الهامش الثابت** بصورة غير مقصودة | راجع **المزوّد** وقيم **السعر الثابت** و**الهامش** و**الهامش الثابت**. | | لا يحصل العميل على الشحن المجاني | قيمة الطلب، باستثناء الشحن، أقل من **المبلغ** المحدد | خفّض شرط **المبلغ** أو ارفع قيمة الطلب المؤهلة للشحن المجاني. | ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) # طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كانت طريقة التوصيل منشورة ومفعلة. | | طريقة التوصيل (Delivery Method) (مطلوب) | اسم طريقة التوصيل المستخدمة. | | المزوّد (Provider) (مطلوب) | يحدد المزوّد. الخيارات: وفق القواعد، سعر ثابت. | | مستوى التكامل (Integration Level) | يحدد الإجراء أثناء التحقق من طلبات التوصيل. الخيارات: الحصول على السعر، الحصول على السعر وإنشاء الشحنة. | | المسارات (Routes) | مسارات الشحن المرتبطة بهذه الطريقة. | | السعر الثابت (Fixed Price) | السعر الثابت للتوصيل. | | الهامش (Margin) | ستُضاف هذه النسبة المئوية إلى سعر الشحن. | | الهامش الثابت (Fixed Margin) | سيُضاف هذا المبلغ الثابت إلى سعر الشحن. | | مجانًا إذا كان مبلغ الطلب أعلى من (Free if order amount is above) | إذا كان إجمالي الطلب، باستثناء الشحن، أعلى من هذه القيمة أو مساويًا لها، يحصل العميل على شحن مجاني. | | المبلغ (Amount) | مبلغ الطلب اللازم للاستفادة من الشحن المجاني، ويُعبَّر عنه بعملة الشركة. | | منتج التوصيل (Delivery Product) (مطلوب) | المنتج المستخدم لاحتساب التوصيل في الفواتير. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) (مطلوب) | الفوترة حسب التكلفة المقدَّرة: يُفوَّتَر العميل وفق التكلفة المقدَّرة للشحن. الفوترة حسب التكلفة الفعلية: يُفوَّتَر العميل وفق التكلفة الفعلية للشحن، وتُحدَّث تكلفة الشحن في أمر البيع بعد التسليم. الخيارات: التكلفة المقدَّرة، التكلفة الفعلية. | | نسبة التأمين (Insurance Percentage) | التأمين على الشحن خدمة قد تعوّض المرسلين عن الطرود المفقودة أو المسروقة و/أو المتضررة أثناء النقل. | | قواعد التسعير (Pricing Rules) | قواعد التسعير المطبقة على طريقة التوصيل. | | البلدان (Countries) | البلدان التي تنطبق عليها هذه الطريقة. | | الولايات (States) | الولايات أو المناطق التي تنطبق عليها هذه الطريقة. | | بادئات الرموز البريدية (Zip Prefixes) | بادئات الرموز البريدية التي يطبق عليها هذا الناقل. يُلاحظ أنه يمكن استخدام التعابير النمطية لدعم البلدان ذات أطوال الرموز البريدية المتباينة؛ إذ يمكن إضافة الرمز «$» إلى نهاية البادئة لمطابقة الرمز البريدي المطابق تمامًا (مثلًا: «100$» يطابق «100» فقط ولا يطابق «1000»). | | الوصف للعروض السعرية عبر الإنترنت (Description for Online Quotations) | وصف المنتج الذي تريد إبلاغه لعملائك. سيتم نسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر توصيل وفاتورة/إشعار دائن للعميل. | | وصف الناقل (Carrier Description) | وصف طريقة التوصيل الذي تريد إبلاغه لعملائك في أمر البيع ورسالة تأكيد البيع الإلكترونية، مثل التعليمات التي ينبغي للعميل اتباعها. | ## الإجراءات المتاحة - تثبيت مزيد من المزوّدين (Install more Providers) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-4) - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › إعداد التقارير_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/da1086f6-8df7-4490-acbf-251e1fa06155.png) *طلبات الصيانة — الصيانة › إعداد التقارير › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **طلبات الصيانة** عرض طلبات الصيانة في **مخطط بياني** لتحليل توزيع الطلبات وفق الأبعاد المتاحة، مثل **مرحلة** الطلب، و**الفريق**، و**الموظف**، و**معدات** الصيانة، و**نوع الصيانة**، و**التاريخ**. يستخدم هذه الصفحة كلٌّ من مسؤول الصيانة، والمشرف، والمحلّل التشغيلي لمتابعة عبء العمل، ورصد الطلبات المتأخرة أو الجارية، وفهم اتجاهات الطلبات حسب الشركة أو الفريق. تساعدك هذه الرؤية الرسومية على تحويل بيانات الصيانة إلى مؤشرات قابلة للمقارنة، بحيث يمكنك التبديل بين الأنماط البيانية المختلفة، وتغيير طريقة التجميع، ثم الوصول إلى قراءة أدقّ لحالة الطلبات عبر الشركات أو الفرق. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للإعداد التقارير والتحليل، ولا تحتوي على إعدادات إنشاء منفصلة. ومع ذلك، يعتمد التحليل الصحيح على تعبئة الحقول المرجعية في طلبات الصيانة نفسها بصورة متّسقة. للحصول على مخطط مفيد، احرص على أن تتضمن طلبات الصيانة التي تحللها الحقول التالية عند إنشائها أو تحديثها: - **المرحلة الصندوقية (Kanban State):** تحدد حالة الطلب التحليلية، والقيم المتاحة هي **قيد التنفيذ** و**محظور** و**جاهزة للمرحلة التالية**. - **الموضوعات (Subjects):** الموضوع أو الوصف الأساسي للطلب. - **الفريق (Team):** الفريق المسؤول عن معالجة الطلب. - **الشركة (Company):** الشركة المرتبطة بالطلب في بيئات متعددة الشركات. - **المرحلة (Stage):** مرحلة سير العمل الحالية للطلب. - **الموظف (Employee):** الموظف المرتبط بالطلب. - **المعدة (Equipment):** الأصل أو المعدّة موضوع الصيانة. - **تاريخ الطلب (Request Date):** تاريخ طلب تنفيذ الصيانة. - **تاريخ الإقفال (Close Date):** تاريخ انتهاء الصيانة. - **نوع الصيانة (Maintenance Type):** يوضّح ما إذا كانت الصيانة **تصحيحية** أو **وقائية**. - **الفني (Technician):** الشخص المكلف بالتنفيذ. - **تاريخ الجدولة (Scheduled Date):** التاريخ الذي يخطط فيه فريق الصيانة لإجراء العمل، ويُفترض ألا يبتعد كثيرًا عن **تاريخ الطلب**. - **المدة (Duration):** مدة الصيانة بالساعات. - **متكرر (Recurrent):** يبيّن ما إذا كان الطلب يتكرر. - **كرر كل (Repeat Every):** عدد الوحدات بين كل تكرار وآخر. - **وحدة التكرار (Repeat Unit):** وحدة التكرار، والقيم المتاحة هي **أيام** و**أسابيع** و**أشهر** و**سنوات**. > **نصيحة:** كلما كانت **تاريخ الطلب** و**تاريخ الجدولة** و**تاريخ الإقفال** محدثة بدقة، أصبحت الرسوم البيانية الزمنية والرسوم التجميعية أكثر فائدة في المتابعة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **طلبات الصيانة** من المسار **الصيانة > إعداد التقارير > طلبات الصيانة**. 2. حدِّد أولًا **ما الذي تريد قياسه** في الرسم البياني: - **المرحلة الصندوقية (Kanban State)** لقياس الطلبات بحسب حالتها التشغيلية. - **الفريق** لقياس توزيع العمل بين فرق الصيانة. - **الموظف** أو **الفني** لقياس العبء بحسب المسؤول المنفذ. - **المعدة** لقياس الطلبات بحسب الأصل أو الجهاز. - **نوع الصيانة** لتمييز **تصحيحية** عن **وقائية**. - **الشركة** أو **تاريخ الطلب** أو **تاريخ الإقفال** أو **تاريخ الجدولة** لتحليل التوزيع حسب الزمن أو الكيان القانوني. **اختيارك هنا يحدد المحور الذي سيبنى عليه التحليل.** 3. إذا كانت لديك طلبات من أكثر من شركة، استخدم **الشركة** لعزل النتائج حسب كل شركة، أو اتركها لمشاهدة التجميع الكلي عبر السجلات المتاحة. **الانتقال في التحليل هنا لا يغيّر حالة الطلبات نفسها؛ بل يغيّر زاوية العرض فقط.** 4. اختر نمط العرض البياني المناسب من الأزرار الظاهرة: - **مخطط شريطي** لقراءة المقارنات بين القيم. - **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاهات عبر التاريخ. - **مخطط بياني دائري** لرؤية النِّسب. - **مكدسة** عندما تريد مقارنة التوزيع التراكمي بين الفئات. 5. اضبط ترتيب القراءة باستخدام **تنازلي** أو **تصاعدي** بحسب ما إذا كنت تريد البدء بالأعلى قيمة أم بالأدنى قيمة. **هذا مفيد خصوصًا عند تحليل عدد الطلبات أو مدة الصيانة.** 6. إذا كنت تراجع طلبًا لم يعد مناسبًا لهذا التقرير، حدِّده ثم استخدم **إزالة** لاستبعاده من العرض. **هذه العملية تخصّ العرض التحليلي، ولا تغيّر بيانات الصيانة نفسها.** 7. إذا كان الطلب قد أُغلق ثم احتجت إلى إعادته إلى المتابعة، حدِّده ثم استخدم **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** لإعادته إلى المسار التشغيلي المناسب. **يُستخدم هذا الخيار عندما يحتاج الطلب إلى معالجة إضافية بعد الإقفال.** 8. إذا كانت لديك حالة تحتاج إلى إلغاء تحليلها أو إيقافها من العرض الحالي، استخدم **إلغاء (Cancel)** وفق ما تسمح به الصفحة. **عند استخدامه، راجع ما إذا كان الهدف استبعاد السجل من التحليل أم تغيير حالته التشغيلية.** > **تحذير:** لا تعتمد على **المرحلة الصندوقية** وحدها لتقييم الأداء الزمني؛ فقد يكون الطلب في **قيد التنفيذ** ولكنه متأخر عن **تاريخ الجدولة** أو متقدم عليه. استخدمها مع **تاريخ الجدولة** و**تاريخ الإقفال** للحصول على صورة أدق. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تحليل طلبات الصيانة الوقائية لفريق الصيانة في الشركة الرئيسية خلال هذا الشهر. 1. افتح **طلبات الصيانة**. 2. اجعل البعد التحليلي هو **نوع الصيانة**، ثم اقرأ الطلبات بحسب القيمتين **تصحيحية** و**وقائية**. 3. غيّر العرض إلى **مخطط شريطي** إذا كنت تريد مقارنة عدد الطلبات بين النوعين بوضوح، أو إلى **رسم بياني خطي** إذا كنت تتابع تطور الطلبات عبر **تاريخ الطلب**. 4. اختر **تصاعدي** إذا أردت البدء بالأقدم في الزمن، أو **تنازلي** إذا أردت البدء بالأحدث. 5. راقب السجلات التي تكون **المرحلة الصندوقية** فيها **جاهزة للمرحلة التالية** أو **قيد التنفيذ** لمعرفة ما يزال قيد المعالجة، وميّزها عن السجلات التي أُغلقَت في **تاريخ الإقفال**. 6. إذا اكتشفت طلبًا أُغلق بالخطأ، حدّده ثم اضغط **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)** لإعادته إلى العمل. 7. إذا كان الطلب غير مطلوب في التقرير الحالي، استخدم **إزالة** لاستبعاده من العرض. بهذه الطريقة تحصل على مخطط يبيّن لك، مثلًا، أن معظم الطلبات الوقائية تتركز في **الفريق** نفسه، وأن متوسط **المدة** أعلى في الطلبات التصحيحية من الوقائية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ الجدولة** عندما تريد مقارنة الخطة بالتنفيذ، واستخدم **تاريخ الإقفال** عندما تريد قياس زمن الإنجاز الفعلي. > **ملاحظة:** الحقل **المدة** مسجل بالساعات؛ لذلك فهو مناسب لمقارنة عبء العمل، لا لقياس التاريخ نفسه. > **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من **شركة**، فاعزل التحليل حسب الشركة أولًا ثم قارن النتائج؛ هذا يقلل الالتباس في بيئات متعددة الشركات. > **تحذير:** لا تفسّر **متكرر** و**كرر كل** و**وحدة التكرار** على أنها تغيير في الرسم وحده؛ فهي تعكس نمط تكرار الطلب نفسه، ولذلك يجب التحقق منها عند مراجعة أي طلب يظهر أكثر من مرة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يُظهر النتائج المتوقعة** → قد يكون البعد المختار غير مناسب، أو قد تكون البيانات الأساسية في الطلبات غير مكتملة → بدّل البعد إلى **الفريق** أو **تاريخ الطلب** أو **نوع الصيانة**، وتحقق من تعبئة الحقول المرجعية. **الرسوم تبدو مزدحمة أو غير مقروءة** → ربما تعرض عددًا كبيرًا من السجلات دفعة واحدة → استخدم **تنازلي** أو **تصاعدي** لتبسيط القراءة، وجرّب **مخطط شريطي** بدل **مخطط بياني دائري** عندما يكون عدد الفئات كبيرًا. **لا يظهر طلب معين في التحليل** → قد يكون قد أُزيل من العرض الحالي باستخدام **إزالة**، أو لم تُملأ له حقول مثل **الفريق** أو **الشركة** أو **تاريخ الجدولة** → أعد إدراجه في نطاق العرض وتأكد من استكمال الحقول المرجعية. **طلب مغلق يحتاج إلى متابعة لكنه لا يظهر كقابل للعمل** → قد يكون بحاجة إلى إعادة فتحه قبل أن يعود ضمن المتابعة التشغيلية → حدِّده ثم استخدم **إعادة فتح الطلب (Reopen Request)**. ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › الصيانة_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf271576-94eb-440b-bed7-3b3f72e3d34d.png) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم **طلبات الصيانة** لتسجيل أعمال الصيانة ومتابعتها في **المخزون** والأصول والمعدات المرتبطة بالعمليات اليومية، سواء كانت الصيانة **تصحيحية** أو **وقائية**. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من المسؤول عن الصيانة، والمشرف، والفني عند إنشاء طلب صيانة، تحديد المعدّات، جدولة التنفيذ، ثم إغلاق الطلب بعد الانتهاء. تعرض الواجهة الطلبات في **عرض كانبان** للمراجعة السريعة، وفي **عرض التقويم** لتخطيط الأعمال حسب التاريخ. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام طلبات الصيانة، تأكّد من إعداد **فرق الصيانة**؛ إذ يحدّد ذلك الفريق المسؤول عن تنفيذ الطلبات وتوزيعها على الأعضاء. > **ملاحظة:** إذا لم يُنشأ الفريق مسبقًا، فلن تتمكن من تعيين **الفريق** عند إنشاء طلب الصيانة بالشكل الصحيح. ![فرق الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fedaa7bf-7a66-4e6e-a85a-bebf21147ffd.png) *فرق الصيانة — الصيانة › التهيئة › فرق الصيانة* ### فرق الصيانة تُستخدم **فرق الصيانة** لتجميع الفنيين ضمن فريق واحد يعمل على الطلبات الواردة. | الحقل | الغرض | |---|---| | اسم الفريق | اسم فريق الصيانة الذي ستختاره لاحقًا عند إنشاء الطلبات. | | أعضاء الفريق | المستخدمون أو الفنيون المنتمون إلى هذا الفريق. | ## سير العمل ### 1) أنشئ طلب صيانة جديدًا 1. من **الصيانة > الصيانة > طلبات الصيانة**، اضغط **جديد** لإنشاء طلب صيانة. 2. أدخل **المواضيع** بوصف واضح للعمل المطلوب. 3. حدِّد **الفريق** المسؤول عن التنفيذ. 4. اختر **الشركة** إذا كنت تعمل في بيئة متعددة الشركات. 5. حدِّد **المعدة** أو الأصل المرتبط بالصيانة، إن وُجد. 6. اختر **نوع الصيانة**: - **تصحيحية**: عندما تكون الصيانة لمعالجة مشكلة قائمة. - **وقائية**: عندما تكون الصيانة مجدولة لتفادي الأعطال. 7. عيّن **تاريخ الطلب** لتاريخ الحاجة إلى تنفيذ الصيانة. 8. عيّن **تاريخ الجدولة** عند رغبتك في تحديد موعد التنفيذ المخطط. 9. إذا كان الطلب دوريًا، فعِّل **متكرر** وحدد **كرر كل** و**وحدة التكرار**. 10. راجع **حالة كانبان**؛ فهي الحالة العملية للطلب، وتظهر بأحد الخيارات التالية: - **قيد التنفيذ** - **محظور** - **جاهز للمرحلة التالية** > **نصيحة:** اجعل **تاريخ الجدولة** قريبًا من **تاريخ الطلب** عندما تكون الصيانة عاجلة، لأن الوصف يشير إلى أنه ينبغي ألا يختلف كثيرًا عنه. ### 2) قرر كيف ستتابع الطلب من حيث الحالة 1. إذا كان الطلب لا يزال بحاجة إلى متابعة، اتركه في الحالة المناسبة ضمن **حالة كانبان** حسب تقدم العمل. 2. إذا أصبح الطلب بحاجة إلى إيقاف مؤقت أو منع المتابعة، استخدم الحالة المناسبة من الحالات المتاحة في اللوحة. 3. عندما يصبح الطلب جاهزًا للانتقال إلى الخطوة التالية، انتقل به إلى **جاهز للمرحلة التالية**. 4. إذا اكتملت الصيانة، سجّل **تاريخ الإغلاق** باعتباره تاريخ انتهاء الصيانة. 5. بعد الانتهاء، يمكن أن يصبح الطلب **منجزًا** بحسب سير العمل الداخلي، ثم يمكنك إغلاقه ضمن العمليات المتاحة. > **ملاحظة:** يستخدم هذا النموذج حقولًا تشغيلية مهمة مثل **الموظف** و**الفني** لتوضيح من سيشارك في التنفيذ ومن يُسند إليه العمل. ### 3) استخدم الأوامر المتاحة لإدارة الطلب 1. اضغط **إزالة** إذا كنت تريد حذف الطلب غير المستخدم. 2. اضغط **إلغاء** عندما لا يعود الطلب صالحًا أو يجب التوقف عن متابعته. 3. اضغط **إعادة فتح الطلب** لإرجاع طلب سابق إلى المتابعة بعد إغلاقه أو إلغائه بحسب الحالة المتاحة لديك. 4. استخدم **المرحلة** لمراجعة موضع الطلب ضمن مسار العمل أو نقله إلى المرحلة المناسبة. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا للطلبات غير الضرورية، لأن الحذف يزيل السجل من المتابعة المعتادة. ### 4) راقب الطلبات في عرض التقويم ![تقويم الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1caafde1-8e0f-4a59-b3bf-8d13c371d78d.png) *تقويم الصيانة — الصيانة › الصيانة › تقويم الصيانة* 1. انتقل إلى **الصيانة > الصيانة > تقويم الصيانة** لعرض الطلبات على شكل تقويم. 2. راقب **تاريخ الجدولة** و**تاريخ الطلب** لتقييم التزاحم أو التأخير في الأعمال. 3. استخدم **السابق** و**التالي** للتنقل بين الفترات الزمنية. 4. اضغط **اليوم** للعودة بسرعة إلى التاريخ الحالي. 5. إذا احتجت إلى إزالة طلب من العرض أو من المتابعة، استخدم **إزالة**. 6. إذا كان الطلب قد أُغلق ثم احتجت إلى متابعته من جديد، استخدم **إعادة فتح الطلب**. > **نصيحة:** عرض التقويم مفيد عندما تريد توزيع أعمال الصيانة على الأيام وموازنة الحمولة بين الفنيين والفرق. ## أمثلة ### مثال: طلب صيانة وقائية لمعدة إنتاج لنفترض أن لديك آلة تعبئة في المستودع تحتاج إلى فحص شهري وقائي. 1. أنشئ طلبًا جديدًا من **طلبات الصيانة**. 2. اكتب في **المواضيع**: **فحص شهري لآلة التعبئة**. 3. حدِّد **الفريق**: **فريق الصيانة الميكانيكية**. 4. اختر **الشركة** المناسبة إذا كانت لديك أكثر من شركة. 5. حدِّد **المعدة**: **آلة التعبئة رقم 3**. 6. اجعل **نوع الصيانة** = **وقائية**. 7. عيّن **تاريخ الطلب** إلى **01/07/2026**. 8. عيّن **تاريخ الجدولة** إلى **02/07/2026**. 9. فعِّل **متكرر**، ثم اجعل **كرر كل** = **1** و**وحدة التكرار** = **شهور**. 10. اترك **حالة كانبان** في الوضع الذي يناسب التقدم الحالي حتى يصبح الطلب **جاهزًا للمرحلة التالية** عند اكتمال التحضير. 11. بعد التنفيذ، سجّل **تاريخ الإغلاق** مثل **02/07/2026** إذا انتهت الصيانة في ذلك اليوم. بعد ذلك، افتح **تقويم الصيانة** لتتأكد من ظهور الطلب في الموعد المخطط، ثم استخدم **اليوم** أو **التالي** لمراجعة توزيع الطلبات في الأيام المجاورة. إذا اكتشفت أن الطلب لم يعد مطلوبًا، يمكنك **إلغاءه** أو **إزالةه** بحسب ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالسجل أم حذفه. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **حالة كانبان** لمتابعة تقدم الطلب بصريًا، خصوصًا عندما تكون هناك طلبات متعددة قيد العمل. - **ملاحظة:** حقل **تاريخ الجدولة** مخصص لموعد التنفيذ المخطط، لذلك يُفضَّل ألا يكون بعيدًا عن **تاريخ الطلب**. - **نصيحة:** إذا كانت الصيانة تتكرر، فعِّل **متكرر** من البداية حتى لا تنشئ طلبًا يدويًا في كل مرة. - **تحذير:** تأكّد من اختيار **الفريق** الصحيح قبل اعتماد العمل، لأن الفريق يحدد من سيتولى التنفيذ والمتابعة. - **ملاحظة:** عرض **التقويم** مفيد لمراجعة التوزيع الزمني، بينما عرض **كانبان** أنسب لمتابعة الحالة والانتقال بين المراحل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الفريق عند إنشاء الطلب | لم يتم إعداد **فرق الصيانة** مسبقًا | أنشئ الفريق من **الصيانة > التهيئة > فرق الصيانة** ثم أعد فتح الطلب. | | لا يمكن متابعة الطلب بعد إغلاقه | الطلب في حالة لا تسمح بالتحرير المباشر | استخدم **إعادة فتح الطلب** إذا كانت متاحة، ثم أكمل التعديل المطلوب. | | يظهر الطلب في توقيت غير مناسب في التقويم | **تاريخ الجدولة** لا يعكس الموعد المخطط بدقة | راجع **تاريخ الجدولة** وعدّله بحيث يتوافق مع موعد الصيانة الفعلي. | | لا يطابق الفريق الفني المتوقع | تم اختيار **فريق** غير صحيح | افتح الطلب وعدّل **الفريق** إلى الفريق المسؤول فعليًا عن العمل. | ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للسجل. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | يحدّد مرحلة الطلب أو مهمة الصيانة. | | حالة كانبان (Kanban State) **(مطلوب)** | يحدّد حالة البطاقة: قيد التنفيذ، محجوب، جاهز للمرحلة التالية. | | الموضوعات (Subjects) **(مطلوب)** | يحدّد موضوعات الطلب أو العناصر المرتبطة به. | | الموظف (Employee) | يحدّد الموظف المرتبط بالسجل. | | المعدّات (Equipment) | يحدّد المعدّات المرتبطة بالصيانة. | | تاريخ الطلب (Request Date) | تاريخ طلب تنفيذ أعمال الصيانة. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | تاريخ الانتهاء من أعمال الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | يحدّد نوع الصيانة: تصحيحية، وقائية. | | الفريق (Team) **(مطلوب)** | يحدّد فريق الصيانة المسؤول. | | الفني (Technician) | يحدّد الفني المكلّف بتنفيذ العمل. | | تاريخ الجدولة (Scheduled Date) | التاريخ الذي يخطط فيه فريق الصيانة لتنفيذ الأعمال. ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن تاريخ الطلب. | | المدة (Duration) | مدة الصيانة بالساعات. | | متكرر (Recurrent) | يحدّد ما إذا كانت الصيانة تتكرر وفق جدول دوري. | | التكرار كل (Repeat Every) | يحدّد عدد الوحدات بين كل تكرار وآخر. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | يحدّد وحدة التكرار: أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. | | حتى (Until) | يحدّد طريقة إنهاء التكرار: إلى الأبد، حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار عند تطبيقه. | | الأولوية (Priority) | يحدّد مستوى الأولوية: منخفضة جدًا، منخفضة، عادية، عالية. | | الوصف (Description) | يوفّر وصفًا تفصيليًا للصيانة أو الطلب. | | التعليمات (Instruction) | يحدّد نوع التعليمات المرفقة: PDF، شريحة Google، نص. | | ملف PDF (PDF) | يرفق ملف PDF للتعليمات. | | شريحة Google (Google Slide) | الصق عنوان URL لشريحة Google الخاصة بك. تأكّد من أن الوصول إلى المستند عام. | | نص (Text) | يوفّر تعليمات نصية. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إعادة فتح الطلب (Reopen Request) - إزالة (إزالة) - تصاعدي (تصاعدي) - تنازلي (تنازلي) - رسم بياني خطي (رسم بياني خطي) - مخطط بياني دائري (مخطط بياني دائري) - مخطط شريطي (مخطط شريطي) - مكدسة (مكدسة) ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ يوضّح هذا المرجع حقول النموذج والإجراءات المتاحة لتذكرة الصيانة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | يحدّد مرحلة سير طلب الصيانة. | | حالة كانبان (Kanban State) (مطلوب) | حالة التقدّم في لوحة كانبان: قيد التنفيذ، محظور، جاهز للمرحلة التالية. | | المواضيع (Subjects) (مطلوب) | موضوعات طلب الصيانة. | | الموظف (Employee) | الموظف المرتبط بطلب الصيانة. | | المعدّات (Equipment) | المعدّات المعنية بطلب الصيانة. | | تاريخ الطلب (Request Date) | تاريخ طلب إجراء الصيانة. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | التاريخ الذي أُنجزت فيه الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | نوع الصيانة: تصحيحية أو وقائية. | | الفريق (Team) (مطلوب) | الفريق المسؤول عن الصيانة. | | الفني (Technician) | الفني المكلّف بطلب الصيانة. | | تاريخ الجدولة (Scheduled Date) | التاريخ الذي يخطط فيه فريق الصيانة لتنفيذ الصيانة. ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن تاريخ الطلب. | | المدة (Duration) | مدة الصيانة بالساعات. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كانت الصيانة متكررة. | | كرّر كل (Repeat Every) | فترة التكرار للصيانة المتكررة. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | وحدة التكرار: أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. | | حتى (Until) | يحدّد ما إذا كان التكرار دائمًا أو حتى تاريخ معيّن. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار أو الصيانة. | | الأولوية (Priority) | أولوية طلب الصيانة: منخفضة جدًا، منخفضة، عادية، عالية. | | الوصف (Description) | وصف طلب الصيانة. | | التعليمات (Instruction) | نوع التعليمات المرفقة: PDF، عرض Google، نص. | | ملف PDF (PDF) | ملف تعليمات بصيغة PDF. | | عرض Google (Google Slide) | الصق عنوان URL لعرض Google الخاص بك. تأكّد من أن الوصول إلى المستند عام. | | النص (Text) | تعليمات مكتوبة نصيًا. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بطلب الصيانة. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إعادة فتح الطلب (Reopen Request) - إزالة (إزالة) - التالي (التالي) - السابق (السابق) - المرحلة (المرحلة) - اليوم (اليوم) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # عدادات السرعة _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![عدادات السرعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f1befd6-81cf-483a-af47-3567b9efffae.png) *عدادات السرعة — الأسطول › الأسطول › عدادات السرعة* ## نظرة عامة تُستخدم **عدادات السرعة** لتسجيل قراءات عداد المركبات عبر الزمن، بحيث يمكنك تتبّع المسافة المقطوعة لكل مركبة ضمن **الأسطول**. يستفيد من هذه الصفحة مدير الأسطول، وفريق الصيانة، ومستخدمو العمليات الذين يحتاجون إلى مرجع موثوق لقراءات المركبات. كما تساعد هذه السجلات على توثيق تغيّر قراءة العداد عند كل تحديث، وربطها بالمركبة الصحيحة وتاريخ القراءة. ## التهيئة لا تتضمن هذه الصفحة إعدادات ضبط منفصلة؛ فهي تعرض قائمة قراءات عداد السرعة المسجّلة وتتيح إنشاء قراءة جديدة فقط. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن المركبة المطلوبة موجودة ضمن الأسطول حتى تتمكّن من اختيارها عند إنشاء سجل عداد السرعة. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة في هذه القائمة هي **المركبة (Vehicle)** و**قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)**. لا يظهر في هذه الشاشة أي إعداد إضافي للتحكم بسلوك القائمة. ## سير العمل ### تسجيل قراءة جديدة لعداد السرعة 1. انتقل إلى **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**. 2. عند الحاجة إلى إضافة قراءة جديدة، انقر **جديد**. 3. في سجل القراءة الجديد، حدِّد **المركبة (Vehicle)** المرتبطـة بالقراءة. - هذا الحقل مطلوب، ولا يمكن حفظ السجل بدونه. 4. أدخل **قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** كما هي عند لحظة القياس. - استخدم القيمة الفعلية التي تظهر على عداد المركبة. 5. حدِّد **التاريخ (Date)** الذي تمت فيه قراءة العداد. - يساعد هذا الحقل على ترتيب القراءات زمنيًا. 6. راجع البيانات التي أدخلتها. - إذا كانت القراءة صحيحة، احفظها لإضافتها إلى قائمة عدادات السرعة. - إذا كانت غير صحيحة، عدِّل الحقول قبل الحفظ. > **نصيحة:** استخدم دائمًا التاريخ نفسه الذي تم فيه التحقق من العداد، لا تاريخ الإدخال في النظام، إذا كان هناك فرق بينهما. > **تحذير:** إذا اخترت مركبة غير صحيحة، ستُسجَّل القراءة على سجل أسطول آخر، وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف في تتبّع المسافة المقطوعة. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل قراءة مركبة خدمة لنفترض أنك تريد تسجيل قراءة مركبة رقمها الداخلي **شاحنة التوزيع 12** بعد جولة تسليم. 1. افتح **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل قراءة. 3. اختر **المركبة (Vehicle)**: **شاحنة التوزيع 12**. 4. أدخل **قيمة عداد السرعة (Odometer Value)**: **48,250**. 5. أدخل **التاريخ (Date)**: **15/07/2026**. 6. راجع السجل ثم احفظه. - بعد الحفظ، تظهر هذه القراءة ضمن قائمة عدادات السرعة، وتصبح مرجعًا معتمدًا لآخر قراءة مسجّلة لهذه المركبة. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل قراءة العداد فور التحقق منها لتقليل احتمالات النسيان أو الخطأ. > **ملاحظة:** إن كان لديك أكثر من مركبة في الأسطول، فاحرص على مراجعة **المركبة (Vehicle)** قبل إدخال القيمة، لأن القائمة قد تحتوي على عدة سجلات متشابهة. > **نصيحة:** استخدم تنسيقًا موحّدًا للأرقام والتواريخ داخل فريقك لتسهيل مراجعة القراءات لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **المركبة (Vehicle)** لم يُحدَّد، وهو حقل مطلوب. **الإصلاح:** اختر مركبة ثم أعد الحفظ. **المشكلة:** القراءة تظهر على مركبة غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار مركبة مختلفة عند الإدخال. **الإصلاح:** افتح السجل الصحيح وعدِّل حقل **المركبة (Vehicle)** إلى المركبة المقصودة. **المشكلة:** لا تجد السجل الذي أدخلته. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل، أو لم يُستكمل إدخال أحد الحقول. **الإصلاح:** ارجع إلى القائمة، أنشئ السجل من جديد عبر **جديد**، ثم أدخل **المركبة (Vehicle)** و**قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)** بدقة. ## روابط ذات صلة - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # عروض أسعاري _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![عروض أسعاري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c20df3b1-e6e7-4010-84b9-1e9ed7bcace1.png) *عروض أسعاري — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ## نظرة عامة تجمع صفحة **عروض أسعاري** جميع عروض الأسعار وأوامر البيع المرتبطة بالمبيعات في مكان واحد، وتتيح لك متابعة دورة حياة الطلب من **مسودة** إلى **تم الإرسال** ثم **أمر بيع**، أو إلغائه عند الحاجة. يستخدمها موظف المبيعات وCRM لمراجعة الطلبات، وإرسالها إلى العميل، وإنشاء الفواتير، والتعامل مع حالات الاعتماد والتنفيذ والمتابعة. كما تفيد المحاسب ومراقب الحسابات عند تتبع الفوترة، وشروط السداد، والحالة المالية للطلب. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض كيفية استخدام قائمة **عروض أسعاري** بعد تهيئة المبيعات الأساسية، ولا تتضمن إعدادات التهيئة التفصيلية. > إذا كانت حقول مثل **المستودع**، **الشركة**، **شروط السداد**، **الأسعار**، و**الضرائب** تظهر في السجلات، فهذا يعني أن النظام يستخدمها لتوجيه الطلب، وحساب التسعير، وتحديد التزامات التسليم والفوترة. ### ما الذي تتحكم فيه الحقول الظاهرة | الحقل | ما الذي يوضحه أو يؤثر فيه | |---|---| | **مرجع الطلب** | المعرّف الرئيسي للسجل. | | **العميل** | العميل المرتبط بعرض السعر أو أمر البيع. | | **عنوان الفاتورة** | العنوان الذي تُصدر إليه **فواتير العملاء**. | | **عنوان التسليم** | عنوان التسليم المرتبط بالطلب. | | **تاريخ الطلب** | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة **مسودة** أو **تم الإرسال**، وتاريخ التأكيد في حالة الطلبات **مؤكدة**. | | **المستودع** | المستودع الذي سيُنفَّذ منه الطلب. | | **الشركة** | الشركة المالكة للسجل ضمن بيئة متعددة الشركات. | | **سياسة الشحن** | تحدد متى يُجدول أمر التسليم: عند الإتاحة السريعة أو عند جاهزية جميع المنتجات. | | **الحالة** | تعرض دورة حياة السجل: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر بيع**، **ملغاة**. | | **حالة الاعتماد** | تعرض مسار الاعتماد: **مسودة**، **بانتظار الموافقة**، **معتمدة**، **مرفوضة**. | | **مصدر التنفيذ** | يوضح من أين سيُنفَّذ الطلب: من فان المندوب، أو مستودع الفرع، أو منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو من طلب مسبق مؤجل. | | **تاريخ التسليم الموعود** | التاريخ المتوقع لتحويل طلب **pre_order_no_stock** إلى عملية التقاط نشطة من مستودع الفرع. | | **تاريخ الانتهاء** | تاريخ انتهاء صلاحية العرض. | | **قائمة الأسعار** | تؤثر فقط في الأسطر الجديدة إذا تم تغييرها. | | **شروط السداد** | شروط تسوية المبلغ المستحق. | | **تاريخ التسليم المطلوب** | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. | > **تنبيه:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار** بعد إدخال بعض البنود، فإن التغيير يطبق على **الأسطر الجديدة فقط**. ## سير العمل 1. افتح **عروض أسعاري** من المسار: **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > عروض أسعاري**. 2. راجع السجلات بحسب **الحالة** و**حالة الاعتماد** لتقرر الإجراء المناسب: - إذا كان السجل **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، فمهمتك عادة هي المراجعة، الإرسال، أو التأكيد. - إذا كانت **حالة الاعتماد** **بانتظار الموافقة**، فالسجل ينتظر قرار الاعتماد قبل المتابعة. - إذا كانت **الحالة** **أمر بيع**، فهذا يعني أن الطلب دخل مرحلة التنفيذ أو الفوترة. - إذا كانت **الحالة** **ملغاة**، فلا يُستكمل عليه العمل التشغيلي. 3. إذا كان العرض جاهزًا للعميل، انقر **إرسال بالبريد الإلكتروني** لإرساله. ينتقل السجل بعد الإرسال إلى حالة **تم إرسال عرض السعر**. 4. إذا أردت إنشاء نسخة جديدة من نفس العرض مع الحفاظ على الأصل، انقر **إنشاء نسخة**. استخدم ذلك عندما تحتاج إلى تعديل بديل بدلًا من تغيير السجل الأصلي مباشرة. 5. إذا قررت أن العرض يجب أن يصبح طلب بيع فعليًا، انقر **تأكيد**. ينقل هذا الإجراء السجل من **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع**. 6. بعد التأكيد، اختر ما إذا كنت تريد متابعة التنفيذ أو حماية السجل: - انقر **فتح القفل** إذا احتجت إلى تعديل طلب مؤكد. - اتركه مقفلاً إذا كان جاهزًا للمعالجة النهائية. 7. إذا احتجت إلى إصدار فاتورة، اختر الإجراء المناسب حسب جاهزية الطلب: - **إنشاء فاتورة** لإنشاء **فواتير العملاء** من الطلب. - **إرسال فاتورة أوّلية** عندما تريد إرسال **PRO-FORMA** بدلًا من الفاتورة النهائية. 8. إذا كان الطلب يحتاج إلى متابعة تنفيذية أو خدمية مرتبطة بالمبيعات، يمكنك إنشاء عنصر مرتبط به: - **إنشاء مشروع** عند الحاجة إلى متابعة عمل مشروع. - **التقاط المعاملة** أو **إبطال المعاملة** عند التعامل مع معاملة مالية مرتبطة بالسجل. 9. إذا لم يعد الطلب صالحًا، اضغط **إلغاء**. ينقل ذلك السجل إلى الحالة **ملغاة**، ويوقف المتابعة التشغيلية عليه. 10. إذا احتجت إلى إعادة التواصل مع العميل، استخدم **إرسال رسالة تذكير** عندما يكون الطلب أو الفاتورة بحاجة إلى متابعة. هذه الخطوة مفيدة في حالات التأخير أو المتابعة الائتمانية. ## أمثلة لنفترض أن لديك عرض سعر لعميل **شركة الشرق للتوزيع** لشراء 20 وحدة من منتج مخزني، مع **عنوان فاتورة** في مقر الشركة، و**عنوان تسليم** في مستودع الفرع، و**شروط سداد**: 30 يومًا، و**قائمة أسعار** خاصة بالجملة. 1. افتح **عروض أسعاري** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > عروض أسعاري**. 2. راجع أن **الحالة** هي **عرض سعر** وأن **حالة الاعتماد** هي **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** بحسب سير العمل الداخلي. 3. إذا كانت المراجعة مكتملة والعميل وافق، انقر **إرسال بالبريد الإلكتروني** لإرسال العرض. تصبح الحالة **تم إرسال عرض السعر**. 4. بعد قبول العميل، انقر **تأكيد** لتحويل العرض إلى **أمر بيع**. 5. إذا كان المطلوب إصدار مستند مالي فورًا، انقر **إنشاء فاتورة** لإنشاء **فاتورة عميل** مرتبطة بالأمر. 6. إذا احتجت إلى تعديل كمية خطأ في العرض، انقر **فتح القفل** ثم عدّل السجل، وبعدها أعِد **تأكيد**ه. 7. إذا ألغى العميل الطلب قبل التنفيذ، انقر **إلغاء** لإنهاء السجل وجعله **ملغاة**. ## نصائح > **نصيحة:** راقب **الحالة** و**حالة الاعتماد** معًا؛ فقد يبدو السجل جاهزًا من ناحية المبيعات، لكنه ما يزال **بانتظار الموافقة**. > **ملاحظة:** عند تغيير **قائمة الأسعار** بعد إضافة البنود، لا يتغير إلا ما تضيفه لاحقًا، لذا راجع السطور الجديدة قبل التأكيد. > **تحذير:** يؤدي **إلغاء** السجل إلى وضعه في حالة **ملغاة**، لذلك استخدم هذا الإجراء فقط عندما لا تعود هناك حاجة تشغيلية أو مالية له. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار **إنشاء فاتورة** كما تتوقع | السجل قد لا يكون في الحالة المناسبة أو لم يُؤكَّد بعد | تأكد من أن العرض انتقل إلى **أمر بيع** عبر **تأكيد**. | | لا يمكنك تعديل السجل بعد التأكيد | السجل قد يكون مقفلاً | انقر **فتح القفل** ثم أجرِ التعديل المطلوب. | | لا ينعكس تغيير **قائمة الأسعار** على البنود القديمة | الحقل يؤثر في **الأسطر الجديدة فقط** | أضف سطورًا جديدة أو راجع التسعير قبل إدخال البنود النهائية. | | السجل يبقى غير قابل للمتابعة | **حالة الاعتماد** ما تزال **بانتظار الموافقة** أو **مرفوضة** | عالج قرار الاعتماد أولًا قبل المتابعة إلى الإرسال أو التأكيد. | ## انظر أيضًا - **فواتير العملاء** - **إشعارات دائنة** - **الدفعات** - **قيود اليومية** - **الحسابات التحليلية** - **المخزون** ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # عروض أسعاري — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند: عرض سعر، أو عرض سعر مُرسل، أو أمر بيع، أو ملغى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الاعتماد: مسودة، أو بانتظار الاعتماد، أو معتمد، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) **(مطلوب)** | المرجع الفريد لهذا الطلب. | | العميل (Customer) **(مطلوب)** | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيجري تنفيذ الطلب: من شاحنة المندوب، أو من مستودع الفرع، أو من منطقة البضائع الجاهزة في المصنع، أو من طلب مسبق مؤجل. يتم اعتماد القيمة الافتراضية من الحقل ‎`sales.profile.default_fulfillment_source_id`‎ الخاص بمندوب المبيعات، وتُتحقق بالمقارنة مع ‎`allowed_fulfillment_source_ids`‎ الخاصة به. | | تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | في حالة تنفيذ ‎`pre_order_no_stock`‎: التاريخ المتوقع الذي يتحول فيه هذا الطلب إلى عملية سحب فعلية مصدرها مستودع الفرع. تلتقط المهمة المجدولة اليومية ‎`cron_convert_mature_preorders`‎ الطلبات التي بلغ فيها التاريخ الموعود. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) **(مطلوب)** | عنوان إرسال الفاتورة. | | عنوان التسليم (Delivery Address) **(مطلوب)** | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) **(مطلوب)** | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد في حالة الطلبات المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فسوف تتأثر فقط الأسطر التي تُضاف حديثًا. | | شروط الدفع (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع أن يتم فيه تسليم الطلب. | | أسطر الطلب (Order Lines) | أسطر المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. | | المستودع (Warehouse) **(مطلوب)** | المستودع الذي سيُنفَّذ منه الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يعاد احتساب تكلفة التسليم. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | الشركة المرتبطة بهذا المستند. | | الشروط والأحكام (Terms and conditions) | نص الشروط والأحكام المعتمد لهذا الطلب. | | أسطر المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | أسطر المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | موظف المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | القطاع السوقي لهذا الطلب. تُعيَّن افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها لكل طلب إذا اشترى العميل نفسه عبر قنوات متعددة. | | التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | طلب توقيع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | طلب دفع إلكتروني من العميل لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Ref.) | مرجع المراسلة الخاصة بالدفع لهذا أمر البيع. | | مرجع العميل (Customer Reference) | مرجع يقدمه العميل لهذا الطلب. | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية للطلب. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | اختر مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط تجارية دولية قياسية تُستخدم في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) **(مطلوب)** | إذا تم تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتجات. أما خلاف ذلك، فسيُبنى على أقصر مدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. | | وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | هذا هو تاريخ التسليم الموعود للعميل. إذا تم تعيينه، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على هذا التاريخ بدلًا من مدد توريد المنتجات. | | مستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب البيع هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: ‎Fall_Drive‎، أو ‎Christmas_Special‎. | | الوسيط (Medium) | طريقة التوزيع، مثل: بطاقة بريدية، أو بريد إلكتروني، أو إعلان لافتة. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. | | الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل المُلتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق القالب (Apply Template) - إلغاء (Cancel) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - إنشاء نسخة (Create Version) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) - إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice) - إرسال رسالة استرداد (Send a Recovery Email) - إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تعيين إلى عرض سعر (Set to Quotation) - إلغاء القفل (Unlock) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-5) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # علامات الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f6af81e8-5f4c-4080-962f-a01ed4a198c5.png) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم **علامات الحساب** لتجميع الحسابات أو الضرائب أو المنتجات ضمن تصنيفات تساعدك على تنظيم التقارير والتمييز بين المعاملات المالية في محاسبة الشركة. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات عند إعداد التقارير، ومتابعة أثر الضرائب، ومواءمة التبويبات التحليلية أو التشغيلية بحسب الحاجة. من هذه الصفحة يمكنك عرض علامات الحساب الموجودة، وإنشاء علامة جديدة، ثم تحديد نطاق تطبيقها بحيث تُستخدم مع **الحسابات** أو **الضرائب** أو **المنتجات**. وعند تطبيقها على الضرائب، يمكنك أيضاً تحديد البلد الذي تتوفر فيه العلامة، وكذلك خيار عكس رصيد الضريبة لأغراض احتساب تقرير الضرائب. ## الإعدادات تُدار علامات الحساب من شاشة **علامات الحساب** ضمن المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب**. من هذه الشاشة، تُنشئ العلامات وتحدد طبيعة استخدامها قبل اعتمادها في العمل اليومي. لكل علامة، تتضمن الحقول الأساسية ما يلي: - **اسم العلامة**: الاسم الذي ستتعرف من خلاله على العلامة في القوائم والتقارير. - **القابلية للتطبيق**: يحدد أين يمكن استعمال العلامة. الخيارات المتاحة هي: - **الحسابات** - **الضرائب** - **المنتجات** - **عكس رصيد الضريبة**: عند تفعيله، يعكس القيمة المطلقة لرصيد السطور المرتبطة بهذه العلامة عند احتساب تقرير الضرائب. - **البلد**: البلد الذي تتوفر فيه هذه العلامة عند تطبيقها على الضرائب. > **ملاحظة:** حقل **القابلية للتطبيق** إلزامي، لذلك يجب تحديده قبل حفظ العلامة. > **نصيحة:** استخدم تسمية واضحة ومختصرة لعلامة الحساب حتى يسهل العثور عليها عند مراجعة الحسابات أو التقارير الضريبية لاحقاً. ## سير العمل 1. انتقل إلى شاشة **علامات الحساب** لعرض العلامات الموجودة. 2. لإنشاء علامة جديدة، اضغط **جديد**. ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/23f9d7bd-d5e1-4787-93c8-6eb46684b693.png) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* 3. في نموذج العلامة، أدخل **اسم العلامة**. - هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر في استخدامات العلامة لاحقاً. 4. حدِّد **القابلية للتطبيق** بحسب نوع العناصر التي تريد تنظيمها: - **الحسابات**: إذا كانت العلامة ستُستخدم مع الحسابات. - **الضرائب**: إذا كانت العلامة ستُستخدم في الضرائب وتقاريرها. - **المنتجات**: إذا كانت العلامة ستُستخدم مع المنتجات. 5. قرر ما إذا كنت بحاجة إلى **عكس رصيد الضريبة**. - فعِّل هذا الخيار عندما تريد أن تُحتسب السطور المرتبطة بهذه العلامة بالقيمة المطلقة المعكوسة في تقرير الضرائب. - اتركه غير محدد إذا لم تكن بحاجة إلى هذا السلوك. 6. إذا كانت العلامة ستُستخدم مع الضرائب في بلد محدد، اختر **البلد** المناسب. - يفيد هذا الحقل في حصر توفر العلامة عند تطبيقها على الضرائب لذلك البلد. 7. راجع القيم التي أدخلتها، ثم احفظ السجل لإبقائه كمسودة إعداد جاهزة للاستخدام. - بعد الحفظ، تصبح العلامة متاحة ضمن نطاق تطبيقها الذي حددته. > **نصيحة:** إذا كنت تنشئ علامات لأغراض التقارير الضريبية، راجع دائماً تطابق **القابلية للتطبيق** مع **البلد** قبل الحفظ، حتى لا تظهر العلامة في سياق غير مقصود. > **ملاحظة:** لا تُفعِّل **عكس رصيد الضريبة** إلا إذا كان ذلك ضرورياً في منطق التقرير؛ لأن هذا الخيار يغيّر طريقة احتساب الأرصدة المرتبطة بالعلامة. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإنشاء علامة تستخدم في التقارير الضريبية: 1. من شاشة **علامات الحساب** اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم العلامة**: **ضريبة الاستيراد**. 3. حدِّد **القابلية للتطبيق**: **الضرائب**. 4. فعِّل **عكس رصيد الضريبة** إذا كانت هذه العلامة تُستخدم لعكس القيمة المطلقة لأرصدة السطور في تقرير الضرائب. 5. اختر **البلد**: **المملكة العربية السعودية**. 6. احفظ السجل. بعد الحفظ، تصبح علامة **ضريبة الاستيراد** جاهزة للاستخدام ضمن الضرائب المرتبطة بذلك البلد، ويمكن الرجوع إليها عند إعداد أو مراجعة تقارير الضرائب. ## نصائح > **نصيحة:** أنشئ العلامات وفق هدفها النهائي: علامات للحسابات، وأخرى للضرائب، وثالثة للمنتجات، لتفادي التداخل في الاستخدام. > **ملاحظة:** إذا كانت العلامة خاصة بالضرائب، فإن تحديد **البلد** يساعد على تقييد ظهورها في السياق الصحيح. > **تحذير:** لا تستخدم **عكس رصيد الضريبة** إلا إذا كنت متأكداً من أثره على تقرير الضرائب؛ لأن ذلك يغيّر الرصيد المعروض للسطر المرتبط بالعلامة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ العلامة. **السبب المرجح:** لم تُحدِّد **القابلية للتطبيق**، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** اختر أحد الخيارات: **الحسابات** أو **الضرائب** أو **المنتجات**، ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** لا تظهر العلامة عند إعداد الضرائب. **السبب المرجح:** قد تكون **القابلية للتطبيق** غير مضبوطة على **الضرائب**، أو قد يكون **البلد** غير مناسب. **الإصلاح:** افتح العلامة من **علامات الحساب**، ثم راجع هذين الحقلين وعدّلهما عند الحاجة. - **العَرَض:** تظهر قيمة غير متوقعة في تقرير الضرائب بعد استخدام العلامة. **السبب المرجح:** تم تفعيل **عكس رصيد الضريبة**. **الإصلاح:** راجع إعداد العلامة وألغِ هذا الخيار إذا لم يكن مطلوباً في منطق التقرير. ## روابط ذات صلة - [مجموعات الحساب](doc:account-group) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # علامات تصنيف أوامر الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0b83d8d-d567-4988-882c-f2914675be05.png) *علامات تصنيف أوامر الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › علامات تصنيف أوامر الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** لتنظيم أوامر الإصلاح بحسب نوعها أو أولويتها أو أي تصنيف تشغيلي آخر تعتمدونه داخلياً. يستفيد من هذه العلامات مستخدمو الإصلاحات، وخصوصاً من يتابعون أوامر الإصلاح ويحتاجون إلى فرزها أو تمييزها بسرعة أثناء العمل اليومي. تظهر العلامات في قائمة مستقلة ضمن **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**، ويمكنك إنشاء علامات جديدة متى احتجت إلى توسيع أسلوب التصنيف المستخدم في قسم الإصلاحات. ## الإعدادات لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة إضافية ولا حقول ضبط متعددة؛ وظيفتها الأساسية هي **إدارة قائمة العلامات نفسها**. لذلك، قبل البدء في الاستخدام اليومي، يكفي أن تحددوا داخل الفريق أسماء موحّدة وواضحة للعلامات التي ستُستخدم على أوامر الإصلاح. > **ملاحظة:** يعتمد نجاح التصنيف على اتساق الأسماء. إذا استخدمتُم أكثر من صياغة للمعنى نفسه، ستصبح القائمة أقل فائدة عند التصفح والفرز. ## سير العمل ### 1) راجع قائمة العلامات الحالية افتح **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** من المسار: **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. سترى القائمة الحالية مع عمود **اسم العلامة**، وهو الحقل الإلزامي الوحيد في هذا السجل. ### 2) قرر ما إذا كانت العلامة موجودة بالفعل أو تحتاج إلى إنشاء جديد - إذا كانت العلامة المطلوبة موجودة، فلا حاجة إلى إنشاء سجل جديد. - إذا لم تكن موجودة، انتقل إلى الإنشاء. هذه الخطوة هي نقطة القرار الأساسية في دورة حياة السجل: **استخدام علامة موجودة** أو **إنشاء علامة جديدة**. ### 3) أنشئ علامة جديدة عند الحاجة انقر **جديد** لإنشاء سجل تصنيف جديد. أدخل **اسم العلامة** فقط، وهو الحقل المطلوب لإكمال السجل. > **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة ومحددة، مثل اسم نوع الإصلاح أو فئته، حتى يسهل التعرف على العلامة عند تطبيقها لاحقاً. ### 4) احفظ العلامة بعد اعتماد الاسم بعد إدخال **اسم العلامة**، احفظ السجل وفق طريقة الحفظ المعتادة في الواجهة. عند هذه النقطة تصبح العلامة جاهزة للاستخدام ضمن تصنيف أوامر الإصلاح. ### 5) استخدم العلامة كمرجع تصنيفي في العمل اليومي بعد إنشائها، تصبح العلامة جزءاً من قائمة العلامات المتاحة داخل بيئة الإصلاحات. كلما احتجتم إلى تمييز أمر إصلاح أو فرزه بحسب معيار تشغيلي، اختاروا العلامة المناسبة من القائمة المسماة وفقاً لسياسة الفريق. > **تحذير:** لا تنشئوا علامة لكل حالة فردية أو لكل أمر على حدة. العلامة يجب أن تعبّر عن فئة قابلة لإعادة الاستخدام، لا عن سجل منفرد. ## أمثلة لنفترض أن فريق الإصلاحات يريد تمييز الأوامر المرتبطة بأجهزة الضمان. 1. تفتح **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** من **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. 2. تنقر **جديد**. 3. في **اسم العلامة** تكتب: **ضمان**. 4. تحفظ السجل. بعد ذلك، تصبح علامة **ضمان** متاحة كمرجع تصنيفي موحّد داخل قسم الإصلاحات، ويمكن للفريق استخدامها كلما احتاج إلى فرز أو تمييز أوامر الإصلاح المرتبطة بالضمان. > **ملاحظة:** إذا أردتم لاحقاً إضافة علامة أخرى مثل **استعجالي** أو **معاينة ميدانية**، فأنشئوا لكل معنى علامة مستقلة ذات اسم واضح ومختصر. ## نصائح > **نصيحة:** اجعلوا أسماء العلامات متوافقة مع المصطلحات المستخدمة في قسم الإصلاحات حتى لا يضطر المستخدمون إلى التخمين. > **نصيحة:** راجعوا القائمة دورياً لتجنّب التكرار، مثل وجود علامتين تحملان المعنى نفسه بصيغتين مختلفتين. > **ملاحظة:** لأن الحقل الوحيد هنا إلزامي هو **اسم العلامة**، فإن جودة الاسم هي العامل الأساسي في جودة التصنيف. > **تحذير:** لا تستخدموا أسماء عامة جداً مثل **أخرى** إلا إذا كانت هناك حاجة فعلية، لأن العلامة العامة تقلل من قيمة الفرز والتصفية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **الأعراض:** لا أجد العلامة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤها بعد، أو تم حفظها باسم مختلف. **الحل:** انقر **جديد** وأنشئ علامة باسم موحّد وواضح، أو راجع القائمة الحالية للبحث عن صياغة أخرى. **الأعراض:** تتكرر العلامات بمعانٍ متقاربة. **السبب المحتمل:** لا توجد قاعدة تسمية موحدة بين المستخدمين. **الحل:** اعتمدوا أسماء قياسية داخل الفريق، واحتفظوا بعلامة واحدة لكل معنى تشغيلي. **الأعراض:** لا أعرف ما الذي يجب إدخاله في السجل الجديد. **السبب المحتمل:** هذه الشاشة تحتوي على حقل واحد فقط وهو **اسم العلامة**. **الحل:** أدخل اسماً تصنيفياً مناسباً ومختصراً يعبّر عن الغرض العملي من العلامة. ## روابط ذات صلة - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # علامات تصنيف المنتج _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![علامات تصنيف المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/71469405-8401-4a43-9eda-31e9e19ce0fa.png) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم **علامات تصنيف المنتج** لتنظيم الأصناف وتمييزها داخل المتجر الإلكتروني، بحيث يمكنك ربط كل علامة بقوالب المنتجات أو بمتغيراتها، وإظهارها للزوار عند الحاجة. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من مسؤول المتجر الإلكتروني، وفريق المبيعات، وفريق من يراجع عرض المنتجات أو يحدّث محتوى المتجر. أنشئ العلامات عندما تريد تصنيف المنتجات بطريقة تساعد العملاء على التصفية أو التعرّف على فئات محددة من المعروض. ## الإعدادات تُدار هذه الميزة من سجلّات علامات تصنيف المنتج نفسها، ولا تتطلب في هذه الصفحة سوى إنشاء العلامة أو تعديلها ثم ضبط الحقول المتاحة فيها. - **الاسم (Name)**: الاسم الذي يعرّف علامة التصنيف في النظام. وهو حقل **إلزامي**. - **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)**: يحدد ما إذا كانت العلامة تُعرض على المتجر الإلكتروني أم لا. - **الصورة (Image)**: صورة مرتبطة بالعلامة لتسهيل تمييزها بصريًا. - **قوالب المنتجات (Product Templates)**: يربط العلامة بقوالب المنتجات. - **متغيرات المنتجات (Product Variants)**: يربط العلامة بمتغيرات المنتجات. > **ملاحظة:** ينعكس خيار **مرئية على التجارة الإلكترونية** على الظهور في واجهة المتجر، بينما يظل باقي التنظيم داخليًا أو مرتبطًا بعناصر المنتجات حسب الربط الذي تنشئه. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج** لعرض قائمة العلامات الحالية. 2. قرِّر ما إذا كنت ستنشئ علامة جديدة أو تعدّل علامة موجودة: - إذا كنت تحتاج علامة إضافية، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. - إذا كانت العلامة موجودة بالفعل، افتحها من القائمة لتعديلها. 3. عند إنشاء العلامة أو تعديلها، أدخل **الاسم (Name)**. هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر في النظام لتمييز العلامة. ![علامات تصنيف المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1951a9d4-3fc9-44ab-a6a9-4ec74debce9e.png) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* 4. حدِّد ما إذا كانت العلامة يجب أن تكون ظاهرة للعملاء على المتجر الإلكتروني: - فعِّل **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** إذا كانت العلامة مخصصة للعرض في الواجهة. - اتركها غير مفعّلة إذا أردت استخدامها كتصنيف داخلي أو للربط فقط. 5. أضف **الصورة (Image)** إذا كانت العلامة تحتاج إلى تمثيل بصري واضح، ثم اربطها بما يلزم من المنتجات: - استخدم **قوالب المنتجات (Product Templates)** لربط العلامة بقوالب محددة. - استخدم **متغيرات المنتجات (Product Variants)** لربط العلامة بمتغيرات بعينها. 6. بعد مراجعة البيانات، احفظ السجل من شاشة النموذج ليصبح جاهزًا للاستخدام في تصنيف المنتجات وعرضها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء علامة تصنيف باسم **تخفيضات الصيف** لتمييز المنتجات الموسمية في المتجر الإلكتروني. 1. من **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج** اضغط **جديد**. 2. في شاشة النموذج، أدخل **الاسم (Name)** = **تخفيضات الصيف**. 3. فعِّل **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** لأنك تريد أن تظهر العلامة للزوار. 4. أضف صورة مناسبة للعلامة، مثل أيقونة أو شارة موسمية. 5. اربط العلامة بقوالب المنتجات الموسمية من خلال **قوالب المنتجات (Product Templates)**، أو بمتغيرات محددة من خلال **متغيرات المنتجات (Product Variants)** إذا كانت العلامة تخص لونًا أو مقاسًا أو إصدارًا بعينه. 6. احفظ السجل. بعد ذلك تصبح العلامة متاحة للاستخدام ضمن تصنيف منتجات المتجر وفق الإعدادات التي اخترتها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومختصرة للعلامات حتى يسهل على فريق العمل تمييزها وإدارتها لاحقًا. > **ملاحظة:** إذا لم تكن العلامة مخصصة للعرض أمام العملاء، فاترك خيار **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** غير مفعّل لتجنب الظهور غير المقصود في المتجر. > **تحذير:** لا تعتمد على الصورة وحدها لتمييز العلامة؛ فالاسم هو المرجع الأساسي داخل النظام. > **نصيحة:** اربط العلامة بالقوالب أو المتغيرات المناسبة فقط، حتى تبقى التصنيفات دقيقة ولا تختلط بين مجموعات المنتجات المختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر العلامة في المتجر الإلكتروني | خيار **مرئية على التجارة الإلكترونية (Visible on eCommerce)** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل الخيار ثم احفظه | | لا يمكن حفظ العلامة | حقل **الاسم (Name)** فارغ | أدخل اسمًا للعلامة لأن الحقل إلزامي | | العلامة لا ترتبط بالمنتج المطلوب | لم تُربط بقوالب المنتجات أو متغيراتها | افتح السجل وأضف الربط المناسب من **قوالب المنتجات (Product Templates)** أو **متغيرات المنتجات (Product Variants)** | ## روابط ذات صلة - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [Offers](doc:website-offer) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) # عملاء في منطقتي _التطبيقات › جهات الاتصال › عملاء في منطقتي_ ![عملاء في منطقتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/67c48ff3-8c3b-40df-8569-aee67dd0cde4.png) *عملاء في منطقتي — جهات الاتصال › عملاء في منطقتي* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **عملاء في منطقتي** لعرض العملاء الذين يقع نطاقهم الجغرافي ضمن منطقتك، بحيث تتمكن من الوصول السريع إلى جهات الاتصال ذات الصلة بعملك اليومي. تفيد هذه الصفحة ممثلي المبيعات وفرق إدارة علاقات العملاء عند متابعة الفرص، أو تنظيم الاتصالات، أو البدء بإنشاء سجل جديد لعميل من نفس السياق. كما تساعدك على البحث في القائمة وتغيير طريقة عرضها بما يناسب أسلوب العمل والمراجعة. ## التهيئة توفّر هذه الصفحة أدوات عرض فقط وليست صفحة إعدادات تشغيلية كاملة، لكن يمكنك ضبط طريقة قراءة القائمة قبل استخدامها اليومي: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض السجلات داخل القائمة. - **نوع الخط**: يتحكم في شكل الخط المستخدم في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات في الواجهة. - **بحث...**: يتيح لك الوصول السريع إلى عميل معيّن ضمن العملاء المعروضين. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تؤثر في **طريقة العرض** والتنقل داخل الصفحة، ولا تغيّر بيانات العملاء نفسها. ## سير العمل ### 1) ابدأ من العملاء الموجودين في منطقتك عندما تفتح **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**، راجع القائمة المعروضة لتحديد العميل الذي تريد التعامل معه. إذا كانت القائمة طويلة، استخدم **بحث...** لتضييق النتائج بسرعة بحسب الاسم أو أي قيمة مطابقة متاحة في العرض. ### 2) اختر طريقة المتابعة: تصفح القائمة أو إنشاء عميل جديد من هذه الصفحة لديك قراران عمليان: - **إذا كان العميل موجودًا بالفعل**: استخدم القائمة أو **بحث...** للوصول إليه ومتابعة العمل عليه في سياق جهات الاتصال. - **إذا لم يكن العميل موجودًا**: أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد** لبدء إدخال جهة اتصال جديدة ضمن نفس الصفحة. > **نصيحة:** قبل إنشاء سجل جديد، تأكد من أن العميل غير موجود بالفعل في النتائج المعروضة، حتى لا تُنشئ تكرارًا. ### 3) أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة اضغط **جديد** عندما تقرر إضافة عميل جديد إلى جهات الاتصال. ينقلك هذا إلى إنشاء سجل جديد بدل الاكتفاء بمراجعة العملاء الموجودين في منطقتك. بعد الإنشاء، يعود السجل الجديد إلى دورة العمل المعتادة ضمن جهات الاتصال. ### 4) عدّل طريقة العرض إذا كان عدد النتائج كبيرًا إذا كان من الصعب قراءة القائمة أو تموضعها، غيّر: - **نمط القائمة** لعرض السجلات بطريقة أنسب للمراجعة. - **نوع الخط** لتحسين وضوح النص. - **موضع المحادثات** لتنظيم مكان ظهورها أثناء العمل. > **تحذير:** تغيير طريقة العرض لا يفلتر البيانات نفسها؛ استخدم **بحث...** إذا كان هدفك تضييق نطاق العملاء الظاهرين. ## أمثلة لنفترض أنك تعمل في المبيعات وتريد التواصل مع عميل ضمن منطقتك اسمه **شركة الأفق للتوزيع**. 1. افتح **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**. 2. استخدم **بحث...** واكتب **شركة الأفق** لتحديد السجل بسرعة. 3. إذا ظهر العميل في القائمة، افتحه وواصل العمل عليه ضمن جهات الاتصال. 4. إذا لم يظهر أي سجل مطابق، اضغط **جديد** لإنشاء عميل جديد. 5. بعد إنشاء السجل، استخدم إعدادات العرض مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** إذا احتجت إلى قراءة أسهل أثناء المراجعة. بهذا الأسلوب، تنتقل من الاستعراض العام إلى الوصول المباشر للعميل أو إنشاء عميل جديد عند الحاجة، من دون مغادرة صفحة **عملاء في منطقتي**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولًا عندما يكون لديك اسم العميل أو جزء منه؛ فهذا أسرع من التمرير اليدوي في القائمة. > **ملاحظة:** إذا كنت تراجع عددًا كبيرًا من السجلات، فقد يفيدك تغيير **نمط القائمة** قبل بدء العمل على العملاء. > **تحذير:** لا تعتمد على **موضع المحادثات** كبديل عن البحث؛ فهو مجرد ضبط لعرض الواجهة وليس أداة لاختيار العميل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا تظهر جهة الاتصال المطلوبة في القائمة** → قد تكون خارج نطاق **عملاء في منطقتي** أو لم يكتب اسمها كما تتوقع → استخدم **بحث...** أولًا، ثم راجع إن كانت الجهة موجودة ضمن العملاء المعروضين أصلًا. **القائمة صعبة القراءة** → قد لا يكون **نوع الخط** أو **نمط القائمة** مناسبين لطبيعة العمل الحالية → غيّر إعداد العرض إلى خيار أوضح للمراجعة. **لا تعرف كيف تبدأ سجلًا جديدًا** → قد تكون تبحث داخل القائمة بدل إنشاء سجل جديد → اضغط **جديد** لإنشاء عميل جديد. ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # عناصر اليومية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![عناصر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60a13cda-c024-46b2-a671-a165cf27f9fa.png) *عناصر اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › عناصر اليومية* ## نظرة عامة تُظهر صفحة **عناصر اليومية** تفاصيل قيود اليومية المحاسبية على مستوى كل عنصر من عناصر القيد، بما في ذلك الحساب، الشريك، المبالغ، الضريبة، الكمية، وتاريخ الاستحقاق عند الحاجة. يستخدمها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الذمم المدينة، وموظف الذمم الدائنة، ومندوب المبيعات، ومستخدم إدارة علاقات العملاء لمراجعة الأثر المحاسبي للعمليات اليومية، والتحقق من التسويات الجزئية، وتتبع العناصر المرتبطة بالعملاء أو الموردين. تساعدك هذه الصفحة على تحليل القيد المحاسبي من داخل دفاتر اليومية أو من خلال دفاتر الأستاذ، مع إمكانية الانتقال إلى العناصر التي ما زالت مرتبطة بتسويات جزئية. وهي مفيدة عند مراجعة **فواتير العملاء**، **إشعارات دائنة**، **الدفعات**، وأي **قيود اليومية** تؤثر في **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**شروط السداد**. ## الإعدادات قبل استخدام **عناصر اليومية** بفعالية، تأكد من أن الأساس المحاسبي مضبوط في النظام، لأن هذه الصفحة تعرض النتائج المحاسبية ولا تنشئها من الصفر. ### شجرة الحسابات ![شجرة الحسابات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1ad70039-fc78-4497-87e3-7a02c74abd84.png) *شجرة الحسابات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › شجرة الحسابات* من صفحة **شجرة الحسابات** تضبط الحسابات التي ستظهر في عناصر اليومية. تُستخدم الحقول الآتية للتحكم في كيفية ترحيل العناصر وعرضها: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **كود الحساب (Code)** | يعرّف الحساب داخل **شجرة الحسابات**. | | **اسم الحساب (Account Name)** | اسم الحساب الذي يظهر للمستخدمين. | | **النوع (Type)** | يحدد نوع الحساب لأغراض التقارير والقواعد الختامية، مثل **Receivable** و**Bank and Cash** و**Payable**. | | **الشركة (Company)** | يحدد الشركة التي ينتمي إليها الحساب. | | **الضرائب الافتراضية (Default Taxes)** | يحدد الضرائب التي تُقترح تلقائياً عند استخدام الحساب. | | **الوسوم (Tags)** | وسم اختياري للتقارير المخصصة. | | **دفاتر اليومية المسموح بها (Allowed Journals)** | يحدد في أي دفاتر يومية يمكن استخدام الحساب. | | **عملة الحساب (Account Currency)** | يفرض عملة محددة على عناصر اليومية في هذا الحساب. | | **مهمَل (Deprecated)** | يوقف استخدام الحساب دون حذفه. | > **ملاحظة:** إذا لم تُضبط **عملة الحساب (Account Currency)**، فيمكن لعناصر اليومية استخدام أي عملة بحسب القيد. ### الضرائب ![الضرائب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1b3a3524-3d90-4a1d-ba3b-6117ef7c6b3e.png) *الضرائب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › الضرائب* من صفحة **الضرائب** تُعرّف الضرائب التي قد تظهر في عناصر اليومية ضمن عمود **الضرائب (Taxes)**. الحقول الأساسية هنا تؤثر مباشرة في إدراج الضريبة وطريقة احتسابها عند الفوترة أو الردّ: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **اسم الضريبة (Tax Name)** | اسم الضريبة كما يظهر للمستخدم. | | **احتساب الضريبة (Tax Computation)** | طريقة الاحتساب، مثل ضريبة ثابتة أو نسبة مئوية أو مجموعة ضرائب. | | **نوع الضريبة (Tax Type)** | يحدد أين يمكن اختيار الضريبة، مثل **Sales** أو **Purchases**. | | **المبلغ (Amount)** | قيمة الضريبة أو نسبتها بحسب طريقة الاحتساب. | | **مجموعة الضريبة (Tax Group)** | المجموعة التي تنتمي إليها الضريبة. | | **البلد (Country)** | البلد الذي تنطبق عليه الضريبة. | | **الوصف (Description)** | وصف اختياري للضريبة. | | **نشطة (Active)** | إظهار الضريبة أو إخفاؤها دون حذفها. | | **نطاق الضريبة (Tax Scope)** | يقيّد استخدام الضريبة إلى **Services** أو **Goods**. | | **مشمول في السعر (Included in Price)** | يحدد ما إذا كان السعر المدخل يتضمن الضريبة. | | **مشمول في التكلفة التحليلية (Include in Analytic Cost)** | يخصص مبلغ الضريبة إلى **الحساب التحليلي** نفسه إن وُجد. | ![الضرائب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8ff4a6c3-aee5-480b-b363-2bace41811d4.png) *الضرائب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › الضرائب* > **نصيحة:** عند مراجعة عنصر يومية ضريبي، تحقق أولاً من صفحة **الضرائب** إذا بدا مبلغ الضريبة غير متوقع، لأن إعداد الضريبة هو الذي يحدد ما يظهر في القيد. ### العملات ![العملات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d60d25f3-14cd-462b-bae5-6370ce6f7e82.png) *العملات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › العملات* من صفحة **العملات** تحدد العملات المتاحة في القيود متعددة العملات. يفيد ذلك عندما يظهر في عناصر اليومية كل من **العملة** و**المبلغ بعملة أخرى**. | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **العملة (Currency)** | رمز العملة وفق معيار ISO 4217. | | **الرمز (Symbol)** | رمز العملة المستخدم عند طباعة المبالغ. | | **الاسم (Name)** | اسم العملة. | | **نشطة (Active)** | إظهار العملة أو إخفاؤها. | | **وحدة العملة (Currency Unit)** | اسم الوحدة الكاملة للعملة. | | **جزء العملة (Currency Subunit)** | اسم الجزء الفرعي للعملة. | | **أسعار الصرف (Rates)** | أسعار التحويل المعتمدة لهذه العملة. | > **ملاحظة:** تظهر أهمية إعداد العملات عندما يحتوي القيد على **المبلغ بعملة أخرى (Amount in Currency)**. ## سير العمل 1. افتح صفحة **عناصر اليومية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية**. 2. راجع العناصر المعروضة وحدد مصدرها المحاسبي: - إذا كنت تراجع عناصر ناتجة من **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** أو **الدفعات** أو قيود التسوية الجزئية، فهذه الصفحة تعرض السطور الفردية داخل القيد. - إذا كنت تبحث عن حركة في دفتر يومية محدد، انتقل إلى دفتر اليومية المناسب بدلاً من العرض العام. 3. اختر مستوى المراجعة المناسب: - استخدم العرض العام **عناصر اليومية** عندما تريد تحليل العناصر عبر جميع الدفاتر. - استخدم **مبيعات** أو **المشتريات** أو **البنك والنقد** أو **متنوع** عندما تريد حصر المراجعة في دفتر يومية محدد. - استخدم **دفتر الأستاذ العام** أو **دفتر الأستاذ الشريك** عندما تراجع الأثر في تقارير الأستاذ بدل عرض دفتر اليومية. ![مبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ad7474f2-108f-4459-8932-821425459bec.png) *مبيعات — محاسبة › المحاسبة › المجلات › مبيعات* 4. افحص حقول كل عنصر لتحديد طبيعته المحاسبية: - **العملة (Currency)** لتعرف العملة المسجلة. - **نوع العرض (Display Type)** لتعرف إن كان السطر **المنتج (Product)** أو **Cost of Goods Sold** أو **Tax** أو **Discount** أو **Rounding** أو **Payment Term** أو **Section** أو **Note**. - **البيان (Label)** و**الشريك (Partner)** و**الحساب (Account)** لتحديد أصل السطر وجهته. - **مدين (Debit)** و**دائن (Credit)** و**الرصيد (Balance)** لتقييم أثر السطر. - **الكمية (Quantity)** عندما تحتاج إلى مراجعة الكمية المحاسبية المرتبطة بالسطر. - **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** في عناصر الذمم المدينة أو الذمم الدائنة لتحديد موعد السداد. - **الضرائب (Taxes)** و**المبلغ بعملة أخرى (Amount in Currency)** عند التعامل مع عناصر ضريبية أو متعددة العملات. - **المنتج (Product)** عندما يكون السطر مرتبطاً بصنف محدد. - **لا متابعة (No Follow-up)** إذا كان السطر مرتبطاً بنزاع مع الشريك. 5. إذا كان السطر ما زال مرتبطاً بتسوية جزئية، استخدم **عرض العناصر المسوّاة جزئياً (View partially reconciled entries)** لمراجعة الطرف الآخر أو أثر التسوية الجزئية. - هذا الخيار مفيد عند التحقق من دفعات جزئية، أو تسويات لم تُغلق بالكامل بعد. 6. إذا كان السطر غير مناسب للمراجعة الحالية أو لم يعد مطلوباً ضمن هذا العرض، استخدم **إزالة** من الشاشة التي تعرض هذا الإجراء لإخراجه من القائمة المعروضة حسب السياق المتاح. - يظهر هذا الإجراء في بعض العروض وليس كلها. - استخدمه فقط عندما يكون الإجراء معروضاً على الشاشة الحالية. > **تحذير:** لا تعتمد على **نوع العرض (Display Type)** وحده للحكم على أثر السطر؛ فالسطر قد يكون من نوع **Payment Term** أو **Tax** أو **Discount** ويظل مرتبطاً بقيد واحد يجب مراجعته كاملاً. 7. عند مراجعة عنصر ذمم مدينة أو ذمم دائنة، اربط بين **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** و**شروط السداد** و**الشريك (Partner)** لتحديد ما إذا كان السطر متأخراً أو ما زال ضمن المدة المتفق عليها. 8. إذا كان القيد متعدد العملات، طابق **العملة (Currency)** مع **المبلغ بعملة أخرى (Amount in Currency)** وتحقق من أن العملة المحاسبية هي المطلوبة قبل اعتماد التحليل النهائي. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع **أمر بيع** نتجت عنه **فاتورة عميل** بالدرهم الإماراتي، مع سطر منتج وسطر ضريبة وسطر شرط سداد: 1. افتح **عناصر اليومية** من **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية**. 2. ابحث عن العناصر المرتبطة بالعميل **شركة النور للتجارة**. ستجد: - سطر **المنتج (Product)** للمنتج **أجهزة عرض** - سطر **Tax** لضريبة القيمة المضافة - سطر **Payment Term** يوضح الاستحقاق 3. راجع الأعمدة التالية: - **العملة (Currency)** = AED - **البيان (Label)** = فاتورة العملاء - **الشريك (Partner)** = شركة النور للتجارة - **الحساب (Account)** = حساب الذمم المدينة - **مدين (Debit)** و**دائن (Credit)** لتعرف القيم المسجلة - **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** = 30/06/2026 - **الضرائب (Taxes)** = 5% - **الكمية (Quantity)** = 4 4. إذا لاحظت أن أحد السطور ما زال غير مسوّى بالكامل، استخدم **عرض العناصر المسوّاة جزئياً (View partially reconciled entries)** لمراجعة الدفعة الجزئية المرتبطة به. 5. إذا كان السطر مرتبطاً بنزاع مع العميل، فعّل **لا متابعة (No Follow-up)** فقط عندما يكون ذلك مناسباً لحالة السطر؛ عندئذٍ يُعامل كسطر نزاعي مرتبط بالشريك. 6. بعد اكتمال المراجعة، استخدم النتائج لتأكيد أن الفاتورة والدفعة والضريبة نُقلت في الحسابات الصحيحة، وأن **الرصيد (Balance)** يعكس الوضع المتوقع. ## نصائح > **نصيحة:** عندما تراجع **عناصر اليومية**، ابدأ دائماً بـ **الشريك (Partner)** و**الحساب (Account)** ثم انتقل إلى **مدين (Debit)** و**دائن (Credit)**؛ هذا يختصر وقت التدقيق. > **ملاحظة:** يظهر **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** فقط عندما يكون السطر متعلقاً بالذمم المدينة أو الدائنة، لذلك لا تتوقع وجوده في كل عنصر. > **تحذير:** إذا كانت الشركة تستخدم أكثر من عملة، فتأكد من أن **العملة (Currency)** و**المبلغ بعملة أخرى (Amount in Currency)** متسقان قبل الاعتماد على الرصيد النهائي. > **نصيحة:** استخدم **دفتر الأستاذ الشريك** عندما تريد تتبع الحركة بالكامل لدى عميل أو مورد واحد، واستخدم **دفتر الأستاذ العام** عندما تراجع الحسابات على مستوى النظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يُظهر السطر الذي تتوقعه** السبب المحتمل: أنت تنظر إلى دفتر يومية أو دفتر أستاذ غير مناسب. الحل: انتقل إلى العرض الصحيح، مثل **مبيعات** أو **المشتريات** أو **البنك والنقد** أو **دفتر الأستاذ الشريك** بحسب مصدر الحركة. **قيمة الضريبة لا تبدو صحيحة** السبب المحتمل: إعداد الضريبة في صفحة **الضرائب** لا يطابق نوع العملية أو **البلد** أو **نطاق الضريبة**. الحل: راجع تعريف الضريبة، ثم ارجع إلى **عناصر اليومية** للتحقق من السطر الضريبي نفسه. **العملة أو المبلغ بعملة أخرى غير متناسقين** السبب المحتمل: إعداد **العملات** أو **عملة الحساب** لا يطابق القيد متعدد العملات. الحل: تحقق من صفحة **العملات** ومن **شجرة الحسابات**، ثم أعد مراجعة السطر في **عناصر اليومية**. **لا يظهر زر عرض العناصر المسوّاة جزئياً** السبب المحتمل: السطر الحالي لا يحتوي على تسوية جزئية مرتبطة به. الحل: راجع سطور الذمم المدينة أو الدائنة ذات الصلة، أو انتقل إلى القيد الذي يحتوي على التسوية الجزئية. ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) # عناصر اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ يوضح هذا القسم حقول السجل المتاحة ووظيفة كل منها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التسمية (Label) | نص التسمية أو العنوان المرتبط بهذا السجل. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بهذا القيد أو البند. | | الحساب (Account) | الحساب المحاسبي المستخدم لهذا البند. | | المدين (Debit) | المبلغ المسجّل في جانب المدين. | | الدائن (Credit) | المبلغ المسجّل في جانب الدائن. | | الرصيد (Balance) | الرصيد الناتج عن هذا البند. | | الكمية (Quantity) | الكمية الاختيارية المعبَّر عنها في هذا السطر، مثل عدد المنتجات المباعة. ليست الكمية متطلبًا قانونيًا، لكنها مفيدة جدًا لبعض التقارير. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | يُستخدم هذا الحقل لقيود اليومية الدائنة والمدينة. ويمكنك تحديد تاريخ الحدّ الزمني لسداد هذا السطر. | | مستوى المتابعة (Follow-up Level) | مستوى المتابعة المرتبط بهذا البند. | | آخر متابعة (Latest Follow-up) | أحدث إجراء متابعة تم تسجيله لهذا البند. | | الضرائب (Taxes) | الضرائب المرتبطة بهذا البند. | | المبلغ بالعملة (Amount in Currency) | المبلغ المعبَّر عنه بعملة أخرى اختيارية إذا كان القيد متعدد العملات. | | المنتج (Product) | المنتج المرتبط بهذا السطر. | | بلا متابعة (No Follow-up) | يمكنك تحديد هذا المربع لتمييز هذا البند الدفتري على أنه نزاع مع الشريك المرتبط به. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بهذا البند. | | البنود التحليلية (Analytic lines) | السطور التحليلية المرتبطة بهذا البند. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في هذا القيد. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | وحدة القياس الخاصة بهذا السطر. | | نوع العرض (Display Type) (مطلوب) | نوع عرض السطر. الخيارات: منتج، تكلفة البضاعة المباعة، ضريبة، خصم، تقريب، شرط السداد، قسم، ملاحظة. | ## الإجراءات المتاحة - عرض القيود التي تمت تسويتها جزئيًا - إزالة ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-3) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # فئات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الفئة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم الفئة. | | الرمز (Code) | مرجع مختصر اختياري، مثل رمز قديم للمحاسبة أو لنظام تخطيط موارد المؤسسة. عند تعيينه، يظهر كبادئة في القوائم المنسدلة ومسارات التنقّل، ويمكن استخدامه للبحث عن الفئات أو تصفيتها أينما ظهرت. | | الفئة الأصلية (Parent Category) | الفئة الأعلى التي تتبع لها هذه الفئة. | | قواعد التخزين (Routes) | قواعد التوجيه المرتبطة بهذه الفئة. | | استراتيجية الإزالة الإلزامية (Force Removal Strategy) | يحدد استراتيجية إزالة معيّنة تُستخدم بغضّ النظر عن موقع المصدر لهذه الفئة من المنتجات. **الأول في الدخول، الأول في الخروج (FIFO):** تُنقل المنتجات أو الدُفعات المخزنة أولاً قبل غيرها. **الأخير في الدخول، الأول في الخروج (LIFO):** تُنقل المنتجات أو الدُفعات المخزنة أخيراً قبل غيرها. **الموقع الأقرب (Closet location):** تُنقل المنتجات أو الدُفعات الأقرب إلى الموقع الهدف أولاً. **الأقرب في تاريخ الإزالة (FEFO):** تُنقل المنتجات أو الدُفعات ذات تاريخ الإزالة الأقرب أولاً، وتتوفر هذه الطريقة حسب إعداد «تواريخ انتهاء الصلاحية». | | حجز التغليفات (Reserve Packagings) | يحدد كيفية حجز التغليفات. **حجز التغليفات الكاملة فقط (Reserve Only Full Packagings):** لا يحجز التغليفات الجزئية. إذا طلب العميل منصتين تحتوي كل منهما على 1000 وحدة ولم يتوفر في المخزون إلا 1600 وحدة، فلن يُحجز إلا 1000 وحدة. **حجز التغليفات الجزئية (Reserve Partial Packagings):** يسمح بحجز التغليفات الجزئية. إذا طلب العميل منصتين تحتوي كل منهما على 1000 وحدة ولم يتوفر في المخزون إلا 1600 وحدة، فسيُحجز 1600 وحدة. | | طريقة التسعير (Costing Method) **(مطلوب)** | يحدد طريقة تقييم المنتجات. **السعر القياسي (Standard Price):** تُقيَّم المنتجات وفق تكلفتها القياسية المعرّفة على المنتج. **متوسط التكلفة (Average Cost (AVCO)):** تُقيَّم المنتجات وفق متوسط التكلفة المرجّح. **الأول في الدخول، الأول في الخروج (First In First Out (FIFO)):** تُقيَّم المنتجات على أساس أن ما يدخل الشركة أولاً يخرج منها أولاً. | | تقييم المخزون (Inventory Valuation) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كانت قيود المحاسبة لتقييم المخزون تُرحَّل تلقائياً أم يدوياً. **يدوي (Manual):** لا تُرحَّل قيود المحاسبة الخاصة بتقييم المخزون تلقائياً. **آلي (Automated):** يُنشأ قيد محاسبي تلقائياً لتقييم المخزون عند دخول منتج إلى الشركة أو خروجه منها. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب لتقييم الفرق بين سعر الشراء والتكلفة المحاسبية. | | حساب الإيراد (Income Account) | يُستخدم هذا الحساب عند اعتماد فاتورة العميل. | | حساب المصروف (Expense Account) | يُحمَّل المصروف عند اعتماد فاتورة المورّد، باستثناء المحاسبة الأنجلوسكسونية مع تقييم المخزون المستمر؛ ففي هذه الحالة يُعترف بالمصروف، أي حساب تكلفة البضاعة المباعة، عند اعتماد فاتورة العميل. | | حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account) | عند تفعيل تقييم المخزون الآلي على منتج، يحتفظ هذا الحساب بالقيمة الحالية للمنتجات. | | يومية المخزون (Stock Journal) | عند استخدام تقييم المخزون الآلي، تكون هذه هي اليومية المحاسبية التي تُرحَّل فيها القيود تلقائياً عند معالجة حركات المخزون. | | حساب مدخل المخزون (Stock Input Account) | تُرحَّل المقابلات اليومية لجميع حركات المخزون الواردة إلى هذا الحساب، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في موقع المصدر. وهذه هي القيمة الافتراضية لجميع المنتجات في هذه الفئة. ويمكن أيضاً تعيينه مباشرةً على كل منتج. | | حساب مخرج المخزون (Stock Output Account) | عند استخدام تقييم المخزون الآلي، تُرحَّل المقابلات اليومية لجميع حركات المخزون الصادرة إلى هذا الحساب، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في موقع الوجهة. وهذه هي القيمة الافتراضية لجميع المنتجات في هذه الفئة. ويمكن أيضاً تعيينه مباشرةً على كل منتج. | | حساب الإنتاج (Production Account) | يُستخدم هذا الحساب بوصفه مقابلاً تقييمياً لكلٍّ من المكوّنات والمنتجات النهائية في أوامر التصنيع. وإذا وُجدت أي تكاليف لمركز العمل أو للموظفين، فستبقى هذه القيمة في الحساب بعد اكتمال الإنتاج. | ## الإجراءات المتاحة - **قواعد التخزين (Putaway Rules)** - **المواقع (locations)** - **إزالة** - **جديد** ## روابط ذات صلة - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # فئات التخزين _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![فئات التخزين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c2f68cd5-f3e3-45c7-a367-ebca0d1b36c0.png) *فئات التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › فئات التخزين* ## نظرة عامة تُستخدم **فئات التخزين** لتجميع المواقع أو المستودعات بحسب سعتها وما إذا كانت تقبل منتجات متطابقة أو مختلطة. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من مدير المخزون، والمحاسب، ومراقب العمليات عند تنظيم حركة **المخزون** وضبط حدود السعة والوزن المرتبطة بالتخزين. تُنشئ الفئة مرة واحدة، ثم تربطها بمواقع التخزين المناسبة بحيث يصبح من السهل التحكم في توزيع المنتجات داخل الشبكة اللوجستية. ## التهيئة تظهر صفحة **فئات التخزين** ضمن المسار: **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > فئات التخزين**. من هذه القائمة يمكنك مراجعة الفئات الموجودة، ثم إنشاء فئة جديدة أو فتح المواقع المرتبطة بها. ### الحقول المتاحة في الفئة - **فئة التخزين (Storage Category)**: اسم الفئة الذي يعرّفها في النظام. هذا الحقل مطلوب. - **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**: يحدد شرط قبول منتج جديد داخل الموقع المرتبط بهذه الفئة. هذا الحقل مطلوب. - **إذا كان الموقع فارغًا** - **إذا كانت جميع المنتجات من نفس النوع** - **السماح بمنتجات مختلطة** - **الحد الأقصى للوزن (Max Weight)**: أقصى وزن يمكن أن تستوعبه الفئة. - **سعة العبوة (Package Capacity)**: عدد العبوات التي يمكن استيعابها. - **الشركة (Company)**: الشركة التي تنتمي إليها الفئة عند العمل في بيئة متعددة الشركات. - **سعة المنتج (Product Capacity)**: عدد المنتجات أو الوحدات التي يمكن استيعابها. > **ملاحظة:** لا تُعدّ هذه الصفحة دليل إعداد عام للمستودع، بل تُستخدم لتعريف خصائص الفئات التي تنظّم التخزين داخل المواقع. ## سير العمل 1. افتح قائمة **فئات التخزين** من المسار: **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > فئات التخزين**. 2. قرر ما إذا كنت ستنشئ فئة جديدة أو تراجع فئة قائمة: - اختر **جديد** لإنشاء فئة تخزين جديدة. - افتح السطر الموجود إذا أردت مراجعة الخصائص أو تعديلها. 3. عند إنشاء فئة جديدة، أدخل **فئة التخزين (Storage Category)** وحدد **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**. هذا القرار هو الذي يحدد سلوك الفئة عند إسناد مواقع التخزين إليها: - **إذا كان الموقع فارغًا**: يُسمح بالمنتج الجديد فقط عندما يكون الموقع خاليًا. - **إذا كانت جميع المنتجات من نفس النوع**: يُسمح بالمنتج الجديد عندما تكون محتويات الموقع متجانسة. - **السماح بمنتجات مختلطة**: يُسمح بوجود أكثر من منتج داخل الموقع نفسه. 4. راجع حدود السعة حسب الحاجة: - أدخل **الحد الأقصى للوزن (Max Weight)** إذا كانت الفئة تخضع لحد وزني. - أدخل **سعة العبوة (Package Capacity)** إذا كان التخزين مضبوطًا على أساس العبوات. - أدخل **سعة المنتج (Product Capacity)** إذا كنت تريد ضبط الحد الأقصى للمنتجات أو الوحدات. 5. حدِّد **الشركة (Company)** إذا كانت الفئة خاصة بشركة معينة. إذا كنت تعمل في بيئة شركة واحدة، فاعتماد هذه القيمة يساعد على تنظيم الفئات دون خلطها مع شركات أخرى. 6. بعد حفظ الفئة، انتقل إلى **المواقع (Locations)** لعرض المواقع المرتبطة بهذه الفئة أو مراجعة تنظيمها داخل المستودع. استخدم هذه المنطقة عندما تحتاج إلى التأكد من أن الفئة موضوعة في المكان الصحيح ضمن هيكل التخزين. > **نصيحة:** اجعل اسم **فئة التخزين** واضحًا ومباشرًا، لأن هذا الاسم سيُستخدم لاحقًا في التمييز بين فئات السعة والسلوك التخزيني. > **ملاحظة:** إذا كان المستودع يتعامل مع منتجات متعددة في الموقع نفسه، فاختيار **السماح بمنتجات مختلطة** يمنحك مرونة أكبر، لكنه يقلل من الانضباط التشغيلي إذا لم تكن إجراءات الجرد واضحة. > **تحذير:** إذا تركت **السماح بمنتج جديد** غير متوافق مع طبيعة التشغيل، فقد تُسمح عمليات إيداع لا تناسب سياسة التخزين المعتمدة لديك. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء فئة تخزين لموقع رفوف خفيفة في مستودع الشركة الرئيسي: 1. افتح **فئات التخزين** ثم اختر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **فئة التخزين (Storage Category)**: رفوف خفيفة - **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**: **إذا كانت جميع المنتجات من نفس النوع** - **الحد الأقصى للوزن (Max Weight)**: 500 - **سعة العبوة (Package Capacity)**: 20 - **سعة المنتج (Product Capacity)**: 200 - **الشركة (Company)**: الشركة الرئيسية 3. احفظ الفئة، ثم افتح **المواقع (Locations)** للتحقق من المواقع التي ستستخدم هذه الفئة. بهذه الإعدادات، يصبح الموقع مناسبًا للتخزين الخفيف الذي يتطلب تجانسًا في المنتجات، مع حدود واضحة للوزن والعبوات والمنتجات. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم أسماء فئات تعبّر عن الغرض التشغيلي، مثل: رفوف، أرضية، تبريد، مواد خطرة. - **ملاحظة:** اربط الفئة بحدود واقعية؛ فالسعة المنخفضة جدًا تعطل الاستغلال، والسعة المرتفعة جدًا تُضعف الرقابة. - **تحذير:** لا تعتمد **السماح بمنتجات مختلطة** إلا إذا كانت عمليات الجرد والتتبع قادرة على التعامل مع هذا الأسلوب بدقة. - **نصيحة:** عند العمل في **كل الشركات**، راجع قيمة **الشركة (Company)** قبل الاعتماد النهائي للفئة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ الفئة. **السبب المحتمل:** حقل **فئة التخزين (Storage Category)** أو **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)** غير مُعبأ، وكلاهما مطلوب. **الحل:** أكمِل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** تظهر الفئة في شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** لم تُحدِّد **الشركة (Company)** أو تم اختيار الشركة الخطأ. **الحل:** راجع قيمة **الشركة** وعدّلها بما يتوافق مع نطاق التشغيل المطلوب. - **العَرَض:** لا يتوافق الموقع مع طريقة التخزين المطلوبة. **السبب المحتمل:** تم اختيار خيار غير مناسب في **السماح بمنتج جديد (Allow New Product)**. **الحل:** عدِّل الخيار إلى السياسة الصحيحة: فارغ فقط، أو نفس النوع فقط، أو منتجات مختلطة. ## روابط ذات صلة - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) # فئات المتجر الإلكتروني _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![فئات المتجر الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0009900f-7851-489d-bc8a-e450ed055ac9.png) *فئات المتجر الإلكتروني — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › فئات المتجر الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم **فئات المتجر الإلكتروني** لتنظيم أصناف الموقع الإلكتروني ضمن بنية واضحة تسهّل على فريق التجارة الإلكترونية إدارة عرض المنتجات وتصفحها. يعتمد عليها المستخدمون الذين يديرون محتوى المتجر أو ينسقون بنية الأصناف، مثل مسؤول الموقع الإلكتروني أو فريق المبيعات أو من يتولى تحديث كتالوج المنتجات. من هذه الشاشة يمكنك عرض الفئات الحالية وإنشاء فئة جديدة وربطها بفئة رئيسية عند الحاجة. ## التهيئة تستند هذه الصفحة إلى شاشة قائمة **فئات المتجر الإلكتروني** فقط، ولا تتضمن حقول تهيئة إضافية أو إعدادات تشغيل منفصلة. لذلك فإن الاستخدام اليومي هنا يقتصر على مراجعة الفئات الموجودة وإنشاء فئات جديدة وتحديد البنية الهرمية لها عبر **الفئة الرئيسية**. > **ملاحظة:** يظهر الحقل **الاسم** كحقل إلزامي، لذا لا يمكن حفظ فئة جديدة من دونه. ## سير العمل ### 1) مراجعة قائمة الفئات الحالية عند دخولك إلى **فئات المتجر الإلكتروني**، راجع القائمة لمعرفة الفئات المسجلة مسبقًا وبنية التصنيف الحالية. يساعدك ذلك على تحديد ما إذا كنت ستنشئ فئة جديدة مستقلة أم ستجعلها تابعة لفئة قائمة. ### 2) تحديد ما إذا كانت الفئة جديدة أم تابعة لفئة أخرى قبل الإنشاء، حدّد قرارك التنظيمي: - إذا كانت الفئة **مستقلة**، اترك **الفئة الرئيسية** فارغة. - إذا كانت الفئة **فرعية** ضمن تصنيف أعلى، عيّن **الفئة الرئيسية** المناسبة. هذا القرار يحدد موقع الفئة ضمن شجرة التصنيفات في المتجر الإلكتروني. ### 3) إنشاء فئة جديدة عند الحاجة إلى إضافة فئة، انقر **جديد** لإنشاء سجل فئة جديد. ### 4) إدخال بيانات الفئة في السجل الجديد، أدخل: - **الاسم**: اسم الفئة الظاهر في المتجر. - **الفئة الرئيسية**: الفئة الأعلى التي تتبع لها هذه الفئة، إذا كانت جزءًا من تصنيف فرعي. > **نصيحة:** اختر اسمًا واضحًا ومباشرًا يعبّر عن طبيعة المنتجات التي ستندرج تحت الفئة، حتى يسهل على العملاء وفريق العمل التعرف عليها بسرعة. ### 5) حفظ الفئة واعتماد بنية التصنيف بعد إدخال البيانات، احفظ السجل وفق الإجراء المعتاد في النظام. عند الحفظ، تصبح الفئة متاحة ضمن قائمة فئات المتجر الإلكتروني، وتظهر ضمن الفئة الرئيسية إن تم تحديدها. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء فئة فرعية للمنتجات المنزلية لنفترض أنك تريد إضافة فئة جديدة باسم **أدوات المطبخ** ضمن قسم **المنزل**. 1. افتح **فئات المتجر الإلكتروني**. 2. انقر **جديد**. 3. في حقل **الاسم**، أدخل: **أدوات المطبخ**. 4. في حقل **الفئة الرئيسية**، اختر: **المنزل**. 5. احفظ السجل. النتيجة: تصبح **أدوات المطبخ** فئة فرعية مرتبطة بـ **المنزل**، ويمكن استخدامها لاحقًا لتنظيم المنتجات ضمن المتجر الإلكتروني بطريقة أدق. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الفئة الرئيسية** فقط عندما تحتاج إلى تصنيف هرمي فعلي، لأن الإفراط في التفرع قد يجعل إدارة الفئات أصعب. > **ملاحظة:** الحقل **الاسم** هو العنصر الأساسي في الفئة؛ تأكد من اتساق التسمية بين الفئات المتشابهة لتفادي التكرار أو الالتباس. > **تحذير:** لا تنشئ فئة جديدة قبل التحقق من وجود فئة مشابهة بالفعل، لأن تكرار الفئات قد يربك عرض الأصناف في المتجر الإلكتروني. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الفئة الجديدة | حقل **الاسم** فارغ | أدخل اسمًا صالحًا ثم احفظ مرة أخرى | | تظهر الفئة في مستوى غير متوقع | تم اختيار **الفئة الرئيسية** غير الصحيحة | عدّل **الفئة الرئيسية** لتطابق البنية المطلوبة | | لا ترى الفئة الجديدة في القائمة | لم يتم حفظ السجل بعد | احفظ السجل ثم ارجع إلى القائمة | | تتكرر الفئات بأسماء متشابهة | تم إنشاء فئة جديدة بدل استخدام فئة موجودة | راجع القائمة الحالية قبل الإنشاء وأعد تنظيم الفئات عند الحاجة | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-8) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [Offers](doc:website-offer) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # فئات النفقة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تحدد المتغيرات المختلفة للمنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا المنتج. | | يمكن تحميله على المصروفات (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: منتج استهلاكي، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو حزمة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج الاستهلاكي هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | علِّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد ما إذا كانت الفوترة تتم على الكميات المطلوبة أم الكميات الموردة. الكميات المطلوبة: تُفوتر الكميات التي طلبها العميل. الكميات الموردة: تُفوتر الكميات التي سُلِّمت إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدويًا. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. خيار «في مشروع أمر البيع» يستخدم المشروع المكوّن لأمر البيع إذا كان محددًا، وإلا فينشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوتره المصروفات (Re-Invoice Expenses) | تتيح إعادة فوتره المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | نسبة الوقت المورَّد مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب الوصول إليها لتشغيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تعرّف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لأوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر الزر «تهيئة المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في طريقة المتوسط المتحرك المرجح. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تعديل المخزون. وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رقم الصنف الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التوليفات (Combinations) | توليفات المنتج المتاحة. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترَح المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل «إضافة إلى عربة التسوق». | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل. وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان العتادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة المنتج في الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة ومكِّن «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | الاستمرار في البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يسمح بالاستمرار في بيع المنتج حتى عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يعرض كمية التوافر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يعرض العتبة. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إبلاغه لعملائك. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | طريقة احتساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكوّنات، أو سعر ثابت للحزمة، أو نسبة خصم على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الثابتة. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الخصم. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بالمنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | البائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بالمتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج كلما بعته عبر أمر بيع. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدام التكلفة الواصلة: متساوٍ، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | على الكميات المطلوبة: يتم ضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. على الكميات المستلمة: يتم ضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بالمنتج. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أو يُصنَّع، أو يُعاد تجديده عند الطلب، وغير ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والتصريح بالبضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ من أين جاءت البضائع، أي ليس من أين شُحنت، بل أين أُنتجت أو صُنعت. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يضمن إمكانية تتبّع منتج قابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: بواسطة رقم تسلسلي فريد، أو بواسطة الدُفعات، أو بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج على المنتج وعلى أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب هذا على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، دون أن تصبح خطرة بعد. يُحتسب هذا على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي ينبغي بعدها إصدار تنبيه على الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يتيح طرقًا مختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف على الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المعروض على الاستلامات. | | الوصف على أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المعروض على أوامر التسليم. | | الوصف على الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المعروض على الانتقاء. | | منتج الوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبّع وحدة القياس المزدوجة. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس وزن/كتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة في وحدة قياس الوزن الفعلي. مثال: إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم افتراضيًا في حسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance %) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance %) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية منذ تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية بوصفه نسبة من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المتاحة لهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية لهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كانت المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مهيأة، فسيُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بالمنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في تقييم المخزون الآلي لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد تلك الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد تحذير سطر أمر الشراء. يرسل خيار «تحذير» رسالة إلى المستخدم، بينما يُظهر خيار «رسالة حظر» استثناءً بالرسالة ويمنع سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سطر أمر البيع. يرسل خيار «تحذير» رسالة إلى المستخدم، بينما يُظهر خيار «رسالة حظر» استثناءً بالرسالة ويمنع سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - السعات التخزينية (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # فئات وحدات القياس _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3b01d9c1-0e3d-48aa-a4d7-9da15ca451a4.png) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* ## نظرة عامة تُستخدم **فئات وحدات القياس** لتجميع وحدات القياس التي تنتمي إلى نفس العائلة، بحيث يمكن تنظيم وحدات المنتجات بشكل متسق في **المخزون**. يستفيد من هذه الصفحة مسؤولو المخزون، والمحاسبون، ومراقبو العمليات عند الحاجة إلى تعريف فئة قياس تُستخدم لاحقًا في ضبط وحدات المنتجات والتعاملات المرتبطة بها. تُعد هذه الصفحة صفحة قائمة للفئات، ومنها يمكنك إنشاء فئة جديدة أو فتح فئة موجودة لمراجعة اسمها ووحداتها المرتبطة بها. وهي مفيدة عندما تحتاج الشركة إلى تنظيم القياسات حسب الاستخدام، مثل الوحدات الأساسية والفرعية التي تنتمي إلى نفس الفئة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض **فئات وحدات القياس** نفسها، ولا تتضمن حقول إعداد إضافية أو مفاتيح تشغيل. لذلك فإن التهيئة هنا تتم عمليًا عبر إنشاء الفئة وتسميةها بشكل واضح، ثم ربط الوحدات التابعة لها داخل السجل. في كل فئة، يظهر الحقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** بوصفه الحقل الأساسي المطلوب. هذا الحقل يحدد اسم الفئة التي ستُستخدم لتمييز مجموعة الوحدات. ويظهر أيضًا الحقل **وحدة قياس (Uom)**، وهو الحقل المرتبط بالفئة في هذه الشاشة. استخدمه عندما تريد مراجعة أو تعيين الوحدة المرتبطة بالفئة من داخل السجل. > **نصيحة:** احرص على تسمية الفئة باسم عملي واضح يعكس نوع الوحدات التي ستضمها، حتى يسهل اختيارها لاحقًا عند إعداد المنتجات. ## سير العمل ### إنشاء فئة جديدة 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل فئة جديد. ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a491ab1b-ff6d-4d26-8c7b-dcfa06bea8fa.png) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* 3. في النموذج، أدخل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)**، لأن هذا الحقل مطلوب. 4. راجع الحقل **وحدة قياس (Uom)** إذا كان السجل يتطلب ربطًا بوحدة قياس ضمن هذه الفئة. 5. احفظ السجل بعد إدخال البيانات، ثم استخدم الفئة الجديدة عند إعداد وحدات القياس في المخزون. ### مراجعة فئة موجودة 1. افتح **فئات وحدات القياس** من المسار نفسه. 2. من القائمة، اختر الفئة التي تريد مراجعتها. 3. افحص اسم الفئة في **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** وتحقق من **وحدة قياس (Uom)** المرتبطة بها. 4. إذا كانت الفئة تحتاج إلى تعديل، حدّث القيم في النموذج ثم احفظ التغييرات. ### قرار الاستخدام: إنشاء فئة أم تعديلها؟ 1. إذا كانت الفئة غير موجودة بعد، فابدأ بإنشائها عبر **جديد**. 2. إذا كانت الفئة موجودة لكن اسمها أو وحدتها غير مناسبين، افتحها وعدّل السجل نفسه. 3. بعد الحفظ، تصبح الفئة جاهزة للاستخدام في تنظيم وحدات القياس داخل **المخزون**. > **تحذير:** لا تنشئ فئتين باسمين متقاربين لنفس مجموعة الوحدات، لأن ذلك يسبب التباسًا عند إعداد المنتجات وربط القياسات لاحقًا. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تتعامل مع منتجات تُباع بوحدات مختلفة ضمن العائلة نفسها، مثل **العبوة** و**القطعة** و**الصندوق**. في هذه الحالة يمكنك إنشاء فئة باسم **مواد التغليف** أو **وحدات البيع** بحسب تنظيمك الداخلي. 1. افتح **فئات وحدات القياس**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)**، أدخل: **وحدات البيع**. 4. راجع **وحدة قياس (Uom)** المرتبطة بهذه الفئة. 5. احفظ السجل. 6. بعد ذلك، استخدم هذه الفئة عند إعداد وحدات مثل **قطعة** أو **علبة** أو **صندوق** بحيث تظل كلها ضمن التصنيف نفسه. بهذه الطريقة يصبح تنظيم القياسات في **المخزون** أكثر وضوحًا، وتبقى الفئات مرتبة وفق الاستخدام الفعلي في الشركة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات قصيرة ولكن دقيقة، لأن هذه الأسماء ستظهر لاحقًا ضمن إعدادات المنتجات ووحدات القياس. > **ملاحظة:** الحقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** مطلوب، لذلك لا يمكن حفظ السجل قبل تعبئته. > **نصيحة:** إذا كانت شركتك تعمل بعدة أنواع من المنتجات، فافصل الفئات بحسب العائلة الوظيفية للوحدات، وليس بحسب اسم المنتج نفسه. > **تحذير:** لا تغيّر اسم فئة مستخدمة على نطاق واسع دون مراجعة أثر ذلك على إعدادات المنتجات المرتبطة بها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا يمكن حفظ السجل** → غالبًا لأن الحقل **فئة وحدة القياس (Unit of Measure Category)** لم يُملأ → أدخل قيمة في الحقل المطلوب ثم احفظ مرة أخرى. **لا أجد الفئة التي أنشأتها** → قد تكون لم تُحفظ بعد، أو لم تنتقل من النموذج إلى القائمة → احفظ السجل ثم ارجع إلى قائمة **فئات وحدات القياس**. **وحدات القياس لا تبدو ضمن الفئة الصحيحة** → قد يكون تم اختيار فئة غير مناسبة عند الإعداد → افتح سجل الفئة وتحقق من **وحدة قياس (Uom)** واسم الفئة، ثم صححها إذا لزم الأمر. ## روابط ذات صلة - [الخصائص](doc:product-attribute) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # فئة الأصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الأصل (Asset Type) (مطلوب) | يحدد فئة الأصل التي سيُنسب إليها هذا السجل. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | اليومية المحاسبية المستخدمة لتسجيل قيود هذا الأصل. | | حساب الأصل (Asset Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم لتسجيل شراء الأصل بسعره الأصلي. | | حساب الأصل في قيود الإهلاك: حساب الأصل (Depreciation Entries: Asset Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم في قيود الإهلاك لتخفيض قيمة الأصل. | | حساب الأصل في قيود الإهلاك: حساب المصروف (Depreciation Entries: Expense Account) (مطلوب) | الحساب المستخدم في القيود الدورية لتسجيل جزء من الأصل كمصروف. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | يحدد الحساب التحليلي المرتبط بهذا الأصل. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد توزيع القيد على الحسابات التحليلية. | | طريقة الزمن (Time Method) (مطلوب) | اختر الطريقة المستخدمة لحساب التواريخ وعدد القيود. **عدد القيود**: يثبت عدد القيود والفترة الزمنية بين إهلاكين متتاليين. **تاريخ الانتهاء**: يحدد الفترة الزمنية بين إهلاكين متتاليين والتاريخ الذي لا ينبغي أن تتجاوزه الإهلاكات. | | عدد قيود الإهلاك (Number of Depreciations) | عدد الإهلاكات اللازمة لإهلاك الأصل. | | طول الفترة (Period Length) (مطلوب) | حدِّد هنا الفترة الزمنية بين إهلاكين متتاليين، بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending date) | يحدد التاريخ النهائي للإهلاك. | | اعتماد الأصول تلقائيًا (Auto-Confirm Assets) | فعِّل هذا الخيار إذا كنت تريد اعتماد أصول هذه الفئة تلقائيًا عند إنشائها بواسطة الفواتير. | | تجميع قيود اليومية (Group Journal Entries) | فعِّل هذا الخيار إذا كنت تريد تجميع القيود المُولَّدة حسب الفئات. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) (مطلوب) | تحدد طريقة حساب تاريخ أول إهلاك. **استنادًا إلى آخر يوم من فترة الشراء**: تكون تواريخ الإهلاك مبنية على آخر يوم من شهر الشراء أو سنة الشراء، وفقًا لدورية الإهلاكات. **استنادًا إلى تاريخ الشراء**: تكون تواريخ الإهلاك مبنية على تاريخ الشراء. | | طريقة الاحتساب (Computation Method) (مطلوب) | اختر الطريقة المستخدمة لحساب مبالغ بنود الإهلاك. **خطي**: يُحسب على أساس: القيمة الإجمالية ÷ عدد الإهلاكات. **متناقص**: يُحسب على أساس: القيمة المتبقية × العامل المتناقص. | | العامل المتناقص (Degressive Factor) | يحدد معامل الطريقة المتناقصة. | | النسبة الزمنية (Prorata Temporis) | تشير إلى أن أول قيد إهلاك لهذا الأصل يجب أن يُحتسب ابتداءً من تاريخ الشراء بدلًا من الأول من يناير. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع العملية. **بيع: الاعتراف بالإيراد**، **شراء: أصل**. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [تقارير الحساب — مرجع الحقول](doc:account-financial-report-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # فحوصات الجودة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![فحوصات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fe72bb22-dea9-447b-be77-8fe6356fddfd.png) *فحوصات الجودة — التصنيع › العمليات › فحوصات الجودة* **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← Pass ← Fail ← ملغاة ## نظرة عامة تتيح لك **فحوصات الجودة** متابعة عمليات الفحص المرتبطة بالتصنيع والعمليات الداخلية، من إنشاء الفحص إلى تسجيل النتيجة وتحديد ما إذا كان الفحص ناجحًا أو غير ناجح أو ملغى. يستخدم هذه الصفحة مشرفو الجودة والمفتشون وفرق التصنيع لمراجعة البنود التي تحتاج إلى التحقق أثناء الاستلام أو أثناء التنفيذ أو في الفحص النهائي، وربط كل فحص بمنتج أو أمر تصنيع أو تحويل أو مركز عمل عند الحاجة. تعرض القائمة أيضًا حالة كل فحص، والقالب المستخدم، والقيم المقاسة، والملاحظات، بحيث يمكنك متابعة الفحوصات اليومية واتخاذ القرار المناسب في كل خطوة. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام فحوصات الجودة، يجب إعداد **قوالب فحص الجودة** لتحديد نوع الفحص وما الذي سيُقاس ومتى يُنفَّذ. ![قوالب فحص الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e8ad3a5e-b6c5-4acd-b58a-7ed7ebeb5e86.png) *قوالب فحص الجودة — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قوالب فحص الجودة* ### ما الذي تضبطه قوالب فحص الجودة - **اسم الفحص (Check Name)**: الاسم الذي يعرّف قالب الفحص. - **نوع الفحص (Check Type)**: يحدد طريقة الفحص، مثل **نجاح/فشل** أو **قياس** أو **نص** أو **ملاحظة**. - **نقطة الإطلاق (Trigger Point)**: تحدد متى يُنشأ الفحص: **فحص الاستلام** أو **أثناء التنفيذ** أو **الفحص النهائي**. - **الرمز (Code)**: مرجع اختصاري للقالب. - **التكرار (Frequency)**: يحدد مدى تكرار الفحص: **لكل دفعة** أو **عينات** أو **دوري**. - **المفتش الافتراضي (Default Inspector)**: المستخدم الذي يُسند إليه الفحص تلقائيًا. - **نشط (Active)**: يحدد ما إذا كان القالب متاحًا للاستخدام. - **وحدة القياس (Measurement Unit)**: وحدة العرض للقياس، مثل °C أو pH أو %. - **الهدف (Target)**: القيمة المستهدفة للفحص. - **الحد الأدنى (Minimum)**: أقل قيمة مقبولة. - **الحد الأقصى (Maximum)**: أعلى قيمة مقبولة. - **المنتجات (Products)**: قيود اختيارية لتطبيق القالب على منتجات محددة فقط. اتركها فارغة لتطبيقه على جميع المنتجات. - **فئات المنتجات (Product Categories)**: قيود اختيارية لتطبيق القالب على فئات محددة فقط. اتركها فارغة لتطبيقه على جميع الفئات. - **مركز العمل (Work Center)**: للفحوصات أثناء التنفيذ، يحدد مركز العمل الذي يُطبَّق عليه القالب. - **التعليمات (Instructions)**: إرشادات داخلية للمفتشين حول كيفية إجراء الفحص. > **ملاحظة:** إذا لم يكن القالب مضبوطًا بشكل مناسب، فقد تظهر لك فحوصات غير مكتملة أو غير قابلة للتسجيل بالطريقة المتوقعة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **فحوصات الجودة** لمراجعة الفحوصات الموجودة أو متابعة الفحوصات الجديدة. 2. حدِّد الفحص الذي تريد معالجته بناءً على **الحالة**، **قالب الفحص**، **المنتج**، **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**، أو **أمر التصنيع** أو **التحويل** المرتبط به. **قرار الحالة:** - **جديدة** أو **بانتظار الموافقة** أو **بالانتظار**: الفحص لم يبدأ بعد. - **قيد التنفيذ**: الفحص بدأ ويحتاج إلى تسجيل النتيجة. - **ممر** أو **فشل**: تم تسجيل النتيجة. - **ملغاة**: لا حاجة لمتابعة الفحص. 3. إذا كان الفحص **جديدًا** أو **بالانتظار** وتريد البدء في تنفيذه، اضغط **ابدأ (Start)**. ينتقل الفحص إلى **قيد التنفيذ**. > **نصيحة:** استخدم **المفتش (Inspector)** و**تاريخ الفحص (Check Date)** و**الملاحظات (Notes)** لتوثيق من أجرى الفحص ومتى تمت مراجعته. 4. عندما يصبح الفحص **قيد التنفيذ**، لديك خياران رئيسيان: - اضغط **تسجيل النتيجة (Record Result)** لإدخال القيمة المقاسة أو الملاحظة أو النتيجة الفعلية. - استخدم **ممر (Pass)** إذا أردت اعتماد الفحص مباشرة على أنه ناجح. - استخدم **فشل (Fail)** إذا كانت النتيجة غير مقبولة. وفقًا لما تختاره، ينتقل الفحص إلى **ممر** أو **فشل**. > **ملاحظة:** الحقل **النتيجة (Result)** يقبل **ممر** أو **فشل** فقط، بينما **القيمة المقاسة (Measured Value)** و**الملاحظة (Observation)** و**الملاحظات (Notes)** تساعدك على شرح سبب القرار. 5. إذا كان الفحص لم يعد مطلوبًا، اضغط **إلغاء (Cancel)**. ينتقل الفحص إلى **ملغاة**، ولا يُتابَع عادةً كفحص نشط. 6. استخدم **جديد** لإنشاء سجل فحص جودة جديد عند الحاجة، أو **إزالة** لحذف السجل من القائمة إذا لم يعد مطلوبًا. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا عندما تكون متأكدًا من أن السجل غير مطلوب، لأن الحذف يزيله من القائمة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد توثيق فحص جودة لمنتج **مسحوق تنظيف** مرتبط بأمر تصنيع، باستخدام قالب فحص يطلب **قياسًا** عند الفحص النهائي. 1. من قائمة **فحوصات الجودة**، افتح السجل المناسب المرتبط بالمنتج **مسحوق تنظيف**. 2. راجع الحقول الأساسية: - **قالب الفحص (Check Template)**: فحص نهائي للوزن. - **المنتج (Product)**: مسحوق تنظيف. - **الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial)**: دفعة 24-071. - **أمر التصنيع (Manufacturing Order)**: MO/00048. - **الحالة (Status)**: جديدة. 3. اضغط **ابدأ (Start)** لتحويل الحالة إلى **قيد التنفيذ**. 4. اضغط **تسجيل النتيجة (Record Result)**، ثم أدخل: - **النتيجة (Result)**: ممر - **القيمة المقاسة (Measured Value)**: 10.02 - **الملاحظة (Observation)**: ضمن الحد المقبول - **الملاحظات (Notes)**: تم القياس بعد التبريد النهائي 5. إذا كانت النتيجة مقبولة، اضغط **ممر (Pass)** لإنهاء الفحص بحالة ناجحة. في هذا المثال، يصبح الفحص معتمدًا على أنه ناجح، ويمكن الرجوع إليه لاحقًا كمستند جودة مرتبط بأمر التصنيع والدفعة. ## نصائح > **نصيحة:** اربط الفحص دائمًا بـ **المنتج** أو **أمر التصنيع** أو **التحويل** عندما يكون ذلك متاحًا، حتى يسهل تتبعه في سياق التشغيل. > **ملاحظة:** إذا كان القالب مضبوطًا على **وحدة القياس (Measurement Unit)**، فاحرص على إدخال **القيمة المقاسة (Measured Value)** بنفس الوحدة لتجنب الالتباس. > **نصيحة:** استخدم **المفتش (Inspector)** و**تاريخ الفحص (Check Date)** لتوثيق المسؤولية الزمنية عن كل فحص. > **تحذير:** لا تخلط بين **النتيجة (Result)** وبين **الحالة (Status)**؛ فالحالة تصف مرحلة سير الفحص، بينما النتيجة تصف الحكم النهائي على القياس أو المراجعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك بدء الفحص | الفحص ليس في حالة تسمح بالإجراء، أو لم يتم تحديد القالب المطلوب بشكل مناسب | تأكد من أن السجل ليس **ملغاة** وأنه جاهز للمعالجة، ثم اضغط **ابدأ (Start)** عندما تكون الحالة مناسبة | | لا تظهر قيمة مقاسة ذات معنى | القالب لا يستخدم **قياسًا** أو لم تُدخل **القيمة المقاسة (Measured Value)** | راجع **قالب فحص الجودة** وتحقق من نوع الفحص ووحدة القياس، ثم أعد تسجيل النتيجة | | لا يمكن متابعة الفحص بعد القرار | الفحص أصبح **ممر** أو **فشل** أو **ملغاة** | هذه الحالات نهائية عمليًا؛ استخدم **جديد** لإنشاء فحص جديد إذا لزم الأمر | | السجل غير مطلوب | تم إنشاء فحص بالخطأ أو لم يعد هناك حاجة إليه | استخدم **إلغاء (Cancel)** إذا كان لا ينبغي متابعته، أو **إزالة** إذا أردت حذفه من القائمة | ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) # فحوصات الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← Pass ← Fail ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | يحدد الحالة الحالية للفحص، والخيارات المتاحة هي: قيد الانتظار، قيد التنفيذ، ناجح، فاشل، ملغى. | | قالب الفحص (Check Template) (مطلوب) | يحدد قالب الفحص المستخدم لهذا السجل. | | المنتج (Product) (مطلوب) | يحدد المنتج المرتبط بعملية الفحص. | | الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالسجل. | | المفتش (Inspector) | يحدد المستخدم المسؤول عن إجراء الفحص. | | تاريخ الفحص (Check Date) | يحدد التاريخ الذي أُجري فيه الفحص. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يربط الفحص بأمر التصنيع ذي الصلة. | | التحويل (Transfer) | يربط الفحص بعملية التحويل ذات الصلة. | | مركز العمل (Work Center) | يحدد مركز العمل المرتبط بعملية الفحص. | | النتيجة (Result) | يحدد نتيجة الفحص، والخيارات المتاحة هي: ناجح، فاشل. | | القيمة المقاسة (Measured Value) | يسجل القيمة التي تم قياسها أثناء الفحص. | | الملاحظة (Observation) | يسجل أي ملاحظة تم رصدها أثناء الفحص. | | الملاحظات (Notes) | يتيح إدخال ملاحظات إضافية مرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - فشل (Fail) - نجاح (Pass) - تسجيل النتيجة (Record Result) - بدء (Start) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref-2) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # فرق المبيعات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f485f540-0ea2-4b28-9f56-779ad742444f.png) *فرق المبيعات — المبيعات › الطلبات › فرق المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **فرق المبيعات** لإدارة فرق البيع التي تعمل على الفرص، والطلبات، والتوزيع الداخلي للمسؤوليات ضمن قسم المبيعات. وهي مفيدة لمديري المبيعات، ومشرفي الفرق، والمستخدمين الذين يحتاجون إلى ضبط كيفية استقبال الطلبات الواردة، وكيفية إسنادها، وما إذا كان الفريق يعمل مع **الفرص** و**التأهيل المبكر** للطلبات. من هذه الشاشة يمكنك مراجعة إعدادات الفريق، وتحديد البريد المستعار الذي تُلتقط منه الرسائل الواردة، وضبط قواعد الإسناد، وإدارة أعضاء الفريق ومندوبيه. كما يمكنك استخدام زر **تعيين العملاء المحتملين** لبدء توزيع العملاء المحتملين غير المسندين على الفريق. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تجمع بين التعريف التشغيلي للفريق وبعض عناصر التهيئة المرتبطة به. لا تحتاج إلى إعدادات منفصلة خارجها لفهم كيفية استخدام الفريق يومياً. ### الحقول الأساسية للفريق - **فريق المبيعات**: اسم الفريق الذي تعمل عليه. - **البريد المستعار**: عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. الرسائل الجديدة الواردة ستنشئ تلقائياً عملاء محتملين جدد مسندين إلى القناة. - **أمان جهة اتصال البريد المستعار**: سياسة النشر على المستند باستخدام **بوابة البريد الإلكتروني**. الخيارات المتاحة هي: - **الجميع**: يمكن للجميع النشر. - **جهات اتصال موثقة**: لا يمكن النشر إلا للجهات الموثقة. - **المتابعون فقط**: النشر محصور بالمتابعين. - **الموظفون الموثقون**: النشر محصور بالموظفين الموثقين. - **النموذج المستعار**: نوع المستند الذي يرتبط به هذا البريد المستعار. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد وفق هذا النموذج. - **خط الإنتاج**: فعِّل هذا الخيار عندما تريد إدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. - **العملاء المحتملون**: فعِّل هذا الخيار عندما تريد تصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. - **قائد الفريق**: المستخدم المسؤول عن قيادة الفريق. - **اسم المستعار**: اسم البريد المستعار، مثل اسم يلتقط الرسائل المرسلة إلى عنوان خاص. - **نطاق المستعار**: المجال المرتبط بالبريد المستعار. - **هدف الفوترة**: الهدف الشهري للإيراد، محسوباً على أساس الإجمالي غير الخاضع للضرائب لفواتير العملاء المؤكدة. - **نطاق الإسناد**: عامل تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتوزيعهم على الفريق. - **تجاوز الإسناد التلقائي**: يمنع الإسناد التلقائي عندما يكون مفعلاً. - **مندوبو المبيعات**: المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. - **أعضاء فريق المبيعات**: أضف أعضاء ليُسندت مستنداتهم تلقائياً إلى هذا الفريق. - **نشط**: إذا كانت القيمة **خطأ**، يمكنك إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه. > **نصيحة:** استخدم **البريد المستعار** و**أمان جهة اتصال البريد المستعار** عندما يكون استقبال الرسائل الواردة جزءاً من طريقة العمل، حتى تصل الطلبات إلى الفريق الصحيح من البداية. > **تحذير:** إذا أوقفت **نشط**، فلن يظهر فريق المبيعات في الاستخدام اليومي رغم بقاء بياناته محفوظة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **فرق المبيعات** من المسار: **المبيعات > الطلبات > فرق المبيعات**. 2. راجع الفريق الموجود أو أنشئ فريقاً مناسباً لعملك. عند هذه النقطة تحدد ما إذا كان الفريق سيعمل على **خط الإنتاج** أو **العملاء المحتملين**: - فعِّل **خط الإنتاج** إذا كان الفريق يدير عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. - فعِّل **العملاء المحتملون** إذا كنت تريد أن تمر الطلبات الواردة بمرحلة تصفية وتأهيل قبل أن تصبح فرصاً أو تُسنَد إلى مندوب. ينتقل الفريق بهذا الاختيار من مجرد تعريف إداري إلى فريق يعمل ضمن مسار مبيعات واضح. 3. اضبط طريقة استقبال الرسائل الواردة عبر **البريد المستعار** و**أمان جهة اتصال البريد المستعار**: - اختر **الجميع** إذا كان مسموحاً لأي مرسل بالنشر. - اختر **جهات اتصال موثقة** إذا كان النشر محصوراً بالمستخدمين الموثقين. - اختر **المتابعون فقط** إذا كان النشر مقتصراً على المتابعين. - اختر **الموظفون الموثقون** إذا كان النشر مقتصراً على الموظفين الموثقين. بهذا القرار تحدد كيف تتحول الرسائل الواردة إلى سجلات جديدة وكيف تُقبل المراسلات على القناة. 4. إذا كان الفريق يُدار بمسؤول واضح، عيِّن **قائد الفريق**. ثم وزّع الأشخاص الذين سيعملون على الطلبات داخل الفريق باستخدام **مندوبو المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات**. في هذا الموضع تقرر: هل سيعمل الفريق بمسؤول مركزي واحد أم بموزعين متعددين؟ - إذا أضفت أعضاء الفريق، فستتم مساندة الإسناد الداخلي وفق إعدادات الفريق. - إذا تركت الأعضاء دون تحديد، فسيبقى الفريق معرّفاً لكن دون توزيع تشغيلي واضح. 5. اضبط **نطاق الإسناد** إذا كنت تريد تضييق نطاق جلب العملاء المحتملين غير المسندين قبل توزيعهم على الفريق. وإذا رغبت في إيقاف الإسناد التلقائي، فعِّل **تجاوز الإسناد التلقائي**. هذا القرار يتحكم في كيفية انتقال العملاء المحتملين غير المسندين إلى مسؤولين داخل الفريق: - **الإسناد التلقائي** يسرّع التوزيع. - **تجاوز الإسناد التلقائي** يمنع ذلك عندما تكون هناك حاجة إلى مراجعة يدوية. 6. راجع **هدف الفوترة** إذا كان الفريق يُقاس شهرياً على أساس الإيراد غير الخاضع للضرائب لفواتير العملاء المؤكدة. استخدمه لمقارنة أداء الفريق مع الهدف المخطط. عند هذه النقطة لا تغيّر الهدف لأجل المعاملات نفسها، بل لتحديد مرجع الأداء والمتابعة. 7. إذا احتجت إلى إدارة ظهور الفريق، اضبط **نشط**: - اجعله مفعلاً ليبقى الفريق متاحاً في العمل اليومي. - اجعله غير مفعّل لإخفاء الفريق من دون حذف سجلاته. 8. بعد مراجعة الحقول، استخدم **تعيين العملاء المحتملين** عندما تريد توزيع العملاء المحتملين غير المسندين إلى هذا الفريق وفق النطاق والإعدادات الحالية. هذا الإجراء هو نقطة القرار النهائية في دورة العمل هنا: - إذا كانت الإعدادات جاهزة، فتنفذ التعيين إلى الفريق. - إذا لم تكن الإعدادات جاهزة، فارجع إلى الحقول السابقة وعدّلها قبل التعيين. > **ملاحظة:** زر **تعيين العملاء المحتملين** لا يغيّر تعريف الفريق نفسه؛ بل يستخدم إعداداته الحالية لتوزيع السجلات غير المسندة. ## أمثلة **مثال عملي:** أنت تدير فريقاً لخدمة الطلبات الواردة في شركة جملة. أنشأت فريقاً باسم **فريق الجملة**، وفعّلت **العملاء المحتملون** لأن الطلبات الواردة يجب أن تُفحَص أولاً قبل تحويلها إلى فرص. ثم ضبطت **البريد المستعار** على عنوان الفريق، واخترت **جهات اتصال موثقة** في **أمان جهة اتصال البريد المستعار** حتى لا تُقبل المراسلات إلا من الجهات الموثقة. بعد ذلك عيّنت **قائد الفريق** إلى المسؤول عن المنطقة، وأضفت ثلاثة من **مندوبو المبيعات** وثلاثة من **أعضاء فريق المبيعات**. ثم وضعت **هدف الفوترة** الشهري عند قيمة مناسبة لمستوى الفريق، وفعّلت **نشط** ليبقى الفريق مرئياً. في نهاية الإعداد، ضغطت **تعيين العملاء المحتملين** لتوزيع العملاء المحتملين غير المسندين على فريق الجملة. وبهذا أصبح الفريق جاهزاً لاستقبال الرسائل الجديدة، وتأهيل الطلبات، وتوزيع العمل على الأعضاء المعنيين. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **أعضاء فريق المبيعات** عندما تريد أن تُسند المستندات تلقائياً إلى فريق محدد دون تدخل يدوي متكرر. > **ملاحظة:** **هدف الفوترة** مفيد للمراجعة الإدارية الشهرية؛ فهو يعتمد على فواتير العملاء المؤكدة، وليس على الطلبات المسودة أو غير المكتملة. > **تحذير:** إذا كان **أمان جهة اتصال البريد المستعار** مضبوطاً على **المتابعون فقط** أو **جهات اتصال موثقة**، فقد لا تصل بعض الرسائل الواردة ما لم تكن جهة الإرسال ضمن النطاق المسموح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر أية سجلات عند استخدام الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون الفريق غير مفعّل، أو قد لا توجد **مندوبو المبيعات** أو **أعضاء فريق المبيعات** مسندون إليه. **الحل:** تأكد من أن **نشط** مفعّل، ثم راجع الأعضاء والمندوبين المسندين إلى الفريق. **العَرَض:** لا يتم إنشاء عملاء محتملين من الرسائل الواردة. **السبب المحتمل:** قد يكون **البريد المستعار** غير مضبوط، أو قد لا يتطابق **أمان جهة اتصال البريد المستعار** مع نوع المرسِل. **الحل:** راجع عنوان **البريد المستعار**، ثم اختر سياسة الأمان المناسبة مثل **جهات اتصال موثقة** أو **المتابعون فقط** وفق طريقة الاستقبال المطلوبة. **العَرَض:** لا يتم توزيع العملاء المحتملين غير المسندين على الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون **نطاق الإسناد** ضيقاً جداً، أو قد يكون **تجاوز الإسناد التلقائي** مفعلاً. **الحل:** وسّع **نطاق الإسناد** إذا لزم الأمر، وأوقف **تجاوز الإسناد التلقائي** إذا أردت السماح بالتوزيع التلقائي. **العَرَض:** لا يتغير شيء بعد حفظ الإعدادات. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم زر **تعيين العملاء المحتملين** لتطبيق التوزيع. **الحل:** بعد التأكد من الإعدادات، استخدم **تعيين العملاء المحتملين** لتنفيذ الإسناد الفعلي على السجلات غير المسندة. ## روابط ذات صلة - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الفريق البيعي (Sales Team) (مطلوب) | الفريق المسؤول عن المبيعات لهذا السجل. | | المسار البيعي (Pipeline) | حدّد هذا الخيار لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدّد هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | قائد هذا الفريق. | | الاسم المستعار (Alias) (مطلوب) | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. ستؤدي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الواردة تلقائيًا إلى إنشاء عملاء محتملين جدد وإسنادهم إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثلًا «jobs» إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | النطاق المرتبط بالاسم المستعار. | | أمان جهة الاتصال للاسم المستعار (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع؛ الشركاء الموثقون؛ المتابعون فقط؛ الموظفون الموثقون. | | الهدف من الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيراد للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضريبة). | | نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المعيَّنين لإسنادهم إلى الفريق. | | تخطّي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | عطّل الإسناد التلقائي للمعيّنات الجديدة. | | المندوبون (Salespersons) | المستخدمون المعيَّنون لهذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً ليتم إسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | إذا كانت قيمة الحقل النشط مضبوطة على «خطأ»، فسيتيح لك ذلك إخفاء فريق المبيعات من دون إزالته. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (نوع مستند Flectra) الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. أي رسالة بريد واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج (مثلًا: مهمة مشروع). | ## الإجراءات المتاحة - إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3) - [الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-4) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الفريق البيعي (Sales Team) **(مطلوب)** | الفريق المسؤول عن المبيعات. | | المسار البيعي (Pipeline) | حدِّد هذا الخيار لإدارة عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص. | | العملاء المحتملون (Leads) | حدِّد هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء محتملين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | قائد هذا الفريق. | | الاسم المستعار (Alias) **(مطلوب)** | عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. ستُنشأ تلقائيًا رسائلٌ جديدة من العملاء المحتملين عند استلام رسائل بريد إلكتروني جديدة وتُسند إلى القناة. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل: “jobs” إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى ‎‎. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق الاسم المستعار. | | أمان جهة اتصال الاسم المستعار (Alias Contact Security) **(مطلوب)** | سياسة نشر رسالة على المستند باستخدام بوابة البريد. الخيارات: الجميع: يمكن للجميع النشر؛ الشركاء الموثَّقون: الشركاء الموثَّقون فقط؛ المتابعون فقط: المتابعون فقط للمستند المرتبط أو أعضاء قنوات المتابعة؛ الموظفون الموثَّقون: الموظفون الموثَّقون فقط. | | هدف الفوترة (Invoicing Target) | هدف الإيرادات للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة قبل الضريبة). | | نطاق الإسناد (Assignment Domain) | نطاق تصفية إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير المسندين لتخصيصهم إلى الفريق. | | تخطّي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment) | عند تفعيله، يتجاوز الإسناد التلقائي. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المعيَّنون لهذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاءً لإسناد مستنداتهم تلقائيًا إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | إذا تم ضبط هذا الحقل على غير ذلك، فسيتيح لك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. | | النموذج المرتبط بالاسم المستعار (Aliased Model) **(مطلوب)** | النموذج (نوع مستند فلكترا) الذي يرتبط به هذا الاسم المستعار. أي رسالة بريد واردة لا تردّ على سجلّ موجود ستؤدي إلى إنشاء سجلّ جديد من هذا النموذج (مثل مهمة مشروع). | ## الإجراءات المتاحة - إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [مخطط سير العمل — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-3) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # فواتير العملاء _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![فواتير العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e7ffe91e-fff0-4450-aeaa-8f4cb64f2127.png) *فواتير العملاء — محاسبة › العملاء › فواتير العملاء* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **فواتير العملاء** لتسجيل فواتير البيع الصادرة إلى العملاء، وتتبع حالتها من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم **مرحّلة**، مع إمكان إرسالها وطباعتها، وتسجيل **الدفعات**، وإنشاء **إشعارات دائنة** عند الحاجة. يستخدم هذا السجل المحاسبون، والمراقب المالي، وموظفو الذمم المدينة، ومندوبي المبيعات، ومن يستخدم إدارة علاقات العملاء لمتابعة المستحقات والرجوع إلى الأرقام المرجعية والآجال. كما تساعد الحقول المالية مثل **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**شروط السداد** و**الحسابات التحليلية** على تسجيل العملية بشكل صحيح ضمن **دفاتر الحسابات**. ## الإعدادات قبل أن تبدأ بإصدار **فواتير العملاء**، يجب أن تكون بعض إعدادات المحاسبة جاهزة حتى تُسجَّل الفواتير بالطريقة المطلوبة وتظهر بالمعلومات الصحيحة. ![دفاتر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e68560b8-3673-487d-937b-2edb2cd17982.png) *دفاتر اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › دفاتر اليومية* ### دفاتر اليومية من **دفاتر اليومية** اضبط دفتر اليومية الذي سيُستخدم لفواتير العملاء. يوضح حقل **النوع** أن اختيار **المبيعات** هو المناسب لدفاتر فواتير العملاء، بينما تُستخدم الأنواع الأخرى لعمليات مختلفة. كما يحدد **الرمز المختصر** اسم العرض الافتراضي، وتحدد **صيغة التواصل** النص المرجعي الذي يظهر للعميل على الفاتورة بعد التحقق منها. تُستخدم الحقول الأخرى مثل **الحساب الافتراضي** و**الحساب المعلّق** و**حساب الربح** و**حساب الخسارة** عندما ترتبط حركة الفاتورة بالتسويات أو الفروق المحاسبية. وإذا كنت لا تريد مشاركة الترقيم نفسه بين الفواتير و**إشعارات دائنة**، فاستخدم خيار **ترقيم مستقل لإشعارات دائنة**. كما يمكن ضبط **العملة** و**الحساب البنكي** و**البنك** و**تغذية البنك** بحسب حاجة الشركة. ### الأوضاع المالية تُستخدم **الأوضاع المالية** لتطبيق خرائط الضرائب والحسابات تلقائياً عندما تنطبق شروط مثل **ضريبة القيمة المضافة** أو **البلد** أو **الرمز البريدي**. يفيد هذا الإعداد عند البيع لعملاء في مناطق مختلفة أو عندما يلزم طباعة **ملاحظات** قانونية على الفواتير. إذا كانت الشركة تعتمد على التمييز بين العملاء المحليين والأجانب، فاضبط الحقول مثل **مطلوب رقم ضريبة القيمة المضافة** و**مجموعة البلدان** و**البلد** و**المقاطعات الاتحادية** و**نطاق الرمز البريدي**، ثم اربط **تعيين الضرائب** و**تعيين الحسابات** بما يلزم. ### عمليات تقريب النقد تُستخدم **عمليات تقريب النقد** عندما تحتاج إلى تقريب مبلغ الفاتورة إلى دقة نقدية محددة. حدد **دقة التقريب** و**استراتيجية التقريب** و**طريقة التقريب**، ثم اربط **حساب الربح** و**حساب الخسارة** إذا نتج فرق بسبب التقريب. هذا الإعداد مفيد عندما تكون المدفوعات أو التسعير خاضعين لفئات نقدية لا تسمح بكل الكسور. > **ملاحظة:** لا تبدأ بإصدار الفواتير قبل التأكد من أن دفتر اليومية، والأوضاع المالية، وقواعد التقريب قد أُعدّت بما يتوافق مع سياسة الشركة. ## Workflow 1. افتح **فواتير العملاء** من المسار **محاسبة > العملاء > فواتير العملاء**. 2. إذا كانت الفاتورة **مسودة**، فراجع البيانات الأساسية قبل اعتمادها: **الحالة**، **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، **العميل**، **العنوان التسليمي**، **إجمالي (شامل الضريبة)**، **المرجع**، **تاريخ فاتورة/بند**، **مرجع الدفع**، **البنك المستلم**، و**تاريخ الاستحقاق**. استخدم **التعبئة التلقائية** لجلب بيانات فاتورة أو أمر شراء سابق إذا أردت تسريع الإدخال. 3. إذا كان لديك **إجمالي (شامل الضريبة)** فقط وتريد إنشاء سطر فاتورة واحد يطابقه، فأدخل القيمة ثم راجع السطر الذي ينشئه النظام تلقائياً. استخدم هذا الخيار عندما تكون الفاتورة بسيطة ولا تحتاج إلى تفصيل يدوي متعدد للأسطر. 4. عندما تكون البيانات صحيحة، اختر بين **ترحيل** الفاتورة أو **تأكيدها** بحسب المرحلة التي تريد الوصول إليها: - **تأكيد** ينقل السجل إلى حالة **مؤكدة** عندما تكون المراجعة الداخلية منتهية. - **ترحيل** ينقل السجل إلى حالة **مرحّلة** ويثبّت الأثر المحاسبي في **دفاتر الحسابات**. استخدم هذا القرار عندما تريد الانتقال من المراجعة إلى التسجيل المحاسبي النهائي. 5. بعد أن تصبح الفاتورة **مؤكدة** أو **مرحّلة**، اختر الإجراء التشغيلي المناسب: - **إرسال وطباعة** لإصدار الفاتورة للعميل. - **تسجيل دفعة** عندما يستلم الحسابات **الدفعة**. - **تنزيل إيصال الدفع** إذا كنت تحتاج إلى مستند إيصال. - **التقاط معاملة** و**إبطال المعاملة** عند التعامل مع معاملة ملتقطة إلكترونياً. - **معاينة** للتحقق من شكل المستند قبل الإرسال أو الطباعة. 6. إذا احتجت إلى تقليل قيمة الفاتورة أو عكسها، اختر أحد القرارين التاليين: - **إشعار دائنة** لإنشاء **إشعار دائنة** مرتبط بالفاتورة. - **عكس القيد** لإنشاء قيد معاكس عند الحاجة إلى تصحيح محاسبي. بعد ذلك، راجع السجل الناتج ثم رحّله بالطريقة المعتادة إذا كان جاهزاً. 7. إذا قررت إلغاء السجل قبل اعتماده نهائياً أو إذا لم يعد صالحاً، استخدم **إلغاء القيد** أو **إلغاء** بحسب ما يظهر لك على الحالة الحالية. تصبح الحالة عندها **ملغاة**، ولا يُفترض استخدامها للفوترة أو التحصيل بعد ذلك. > **تحذير:** لا تستخدم **إشعار دائنة** لتعديل فاتورة إلا عندما يكون الهدف فعلاً تخفيضها أو عكسها؛ أما الأخطاء البسيطة في البيانات فصححها أولاً قبل الإرسال أو الترحيل. ## أمثلة لنفترض أنك أصدرت فاتورة لعميل باسم **شركة الأفق للتوزيع** بمبلغ **11,500.00** بالعملة المحلية، مع **تاريخ الاستحقاق** بعد 30 يوماً و**مرجع الدفع** يطابق رقم الطلب الداخلي. تتبع الخطوات التالية: 1. افتح **فواتير العملاء** وأنشئ أو افتح الفاتورة المطلوبة. 2. أدخل **العميل**، وراجِع **العنوان التسليمي** إذا كان أثر **الوضع المالي** يعتمد على بلد التسليم. اختر **دفتر اليومية** المناسب للمبيعات، وتأكد من **العملة** و**التاريخ** و**إجمالي (شامل الضريبة)** و**شروط السداد** غير المباشرة من خلال **تاريخ الاستحقاق**. 3. إذا كانت لديك فاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **التعبئة التلقائية** لملء البيانات المتاحة من المستند السابق. ثم راجع **مرجع** و**مرجع الدفع** قبل المتابعة. 4. عندما تصبح البيانات صحيحة، اضغط **تأكيد** لإرسال الفاتورة إلى حالة **مؤكدة**، ثم اضغط **ترحيل** لتصبح **مرحّلة** ومثبتة محاسبياً. 5. إذا كان العميل سيدفع فوراً، استخدم **تسجيل دفعة** بعد المرحلـة لإثبات التحصيل. وإذا احتجت إلى مشاركة الفاتورة مع العميل، استخدم **إرسال وطباعة** أو **معاينة** أولاً. 6. إذا اكتشفت بعد ذلك أن هناك تخفيضاً مستحقاً بقيمة **500.00**، أنشئ **إشعار دائنة** من الفاتورة الأصلية، ثم راجع الإشعار ورحّله. **النتيجة:** تصبح فاتورة العميل مسجلة ومثبتة، وتظهر المدفوعات أو الإشعارات الدائنة المرتبطة بها ضمن المتابعة المحاسبية. ## نصائح - **نصيحة:** راجع **دفتر اليومية** قبل الترحيل، لأن اختيار دفتر غير مخصص للمبيعات قد يؤدي إلى تنظيم محاسبي غير مناسب. - **ملاحظة:** إذا كانت الشركة تعمل في أسواق متعددة، فاعتماد **الوضع المالي** الصحيح يساعد على تطبيق **الضرائب** و**تعيين الحسابات** تلقائياً. - **تحذير:** لا تنسَ **تاريخ الاستحقاق**؛ فهو يحدد موعد المتابعة والتحصيل ويؤثر في إدارة **الدفعات**. - **نصيحة:** استخدم **التعبئة التلقائية** عندما تكون الفاتورة مبنية على وثيقة سابقة لتقليل الإدخال اليدوي. - **ملاحظة:** قد تحتاج **عمليات تقريب النقد** إلى ضبط مسبق إذا كانت الشركة تعتمد دقة نقدية محددة في التحصيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن ترحيل الفاتورة. **السبب المرجح:** لا تزال السجل في **مسودة** أو توجد حقول مطلوبة غير مكتملة مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **العملة**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم **تأكيد** أو **ترحيل** حسب الحالة. - **العَرَض:** يظهر العميل أو العنوان التسليمي لكن الضرائب لا تبدو صحيحة. **السبب المرجح:** لم يُضبط **الوضع المالي** المناسب أو لم يُطبَّق التعيين التلقائي وفق البلد أو رقم الضريبة. **الحل:** راجع إعدادات **الأوضاع المالية** وحقق من شروط **البلد** و**رقم ضريبة القيمة المضافة** و**تعيين الضرائب**. - **العَرَض:** قيمة الفاتورة النهائية تختلف بسبب كسور بسيطة. **السبب المرجح:** لم تُضبط **عمليات تقريب النقد** بما يتوافق مع سياسة الشركة. **الحل:** راجع **دقة التقريب** و**استراتيجية التقريب** و**طريقة التقريب**. - **العَرَض:** لا يظهر مرجع واضح للعميل في الفاتورة المطبوعة أو المرسلة. **السبب المرجح:** لم يُضبط **دفتر اليومية** مع **صيغة التواصل** المناسبة. **الحل:** راجع إعدادات دفتر اليومية وحدد الصيغة التي تريد اعتمادها. ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [الدفعات](doc:account-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # فواتير العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) **(مطلوب)** | حالة القيد: مسودة، مُرحّل، أو ملغي. | | التاريخ (Date) **(مطلوب)** | تاريخ المستند. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) **(مطلوب)** | يحدِّد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ المحاسبة الخاص به، وكذلك أي فواتير متكررة مماثلة. الخيارات: لا، في التاريخ، شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | سيُرحَّل هذا القيد المتكرر حتى هذا التاريخ، بما في ذلك هذا التاريخ. | | الرقم (Number) | رقم المستند. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بهذا المستند. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم في احتساب الوضع الضريبي. | | الإجمالي شامل الضريبة (Total (Tax inc.)) | استخدم هذا الحقل لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. سيُنشئ النظام تلقائيًا سطر فاتورة واحدًا بالقيم الافتراضية لمطابقته. | | المرجع (Reference) | مرجع المستند. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | الإكمال التلقائي من فاتورة/طلب شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/البيان (Invoice/Bill Date) | تاريخ الفاتورة أو البيان. | | مرجع السداد (Payment Reference) | مرجع السداد الذي سيُعيَّن على عناصر اليومية. | | الحساب البنكي للمستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. إذا كانت فاتورة عميل أو إشعار دائن لمورّد، فيكون حسابًا بنكيًا للشركة؛ وإلا فسيكون رقم حساب بنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق السداد. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد الخاصة بالمستند. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم. | | دفتر اليومية (Journal) **(مطلوب)** | اليومية المحاسبية المرتبطة بالمستند. | | العملة (Currency) **(مطلوب)** | العملة المستخدمة في المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | أسطر الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | نص الشروط والأحكام. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | حرّر مبالغ الضريبة إذا واجهت مشكلات في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالقيد يُدخَل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثلًا: 1 يورو = 50 جنيهًا مصريًا). عند تعيينه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بعملة الأساس. اتركه على 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | عناصر اليومية (Journal Items) | عناصر اليومية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المرتبط بهذا المستند. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُمرَّر من أمر البيع المصدر. تتيح تقسيم قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بهذا المستند. | | رمز الاستجابة السريعة للسداد (Payment QR-code) | نوع رمز الاستجابة السريعة الذي سيُنشأ لسداد هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغًا، فسيُستخدم أول أسلوب متاح وقابل للاستخدام. | | شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي سلسلة من الشروط التجارية المعرَّفة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولي. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات مع عملاء أو أوامر بيع/فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة التقريب النقدي (Cash Rounding Method) | تحدِّد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للسداد نقدًا. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني المصدر. | | موضع التحقق (To Check) | إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكدًا من جميع المعلومات المرتبطة وقت إنشاء القيد، وأنه يلزم التحقق من القيد مرة أخرى. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إشعار دائن (Credit Note) - تنزيل إيصال السداد (Download Payment Receipt) - ترحيل (Post) - معاينة (Preview) - تسجيل السداد (Register Payment) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى المسودة (Reset to Draft) - عكس القيد (Reverse Entry) - إرسال وطباعة (Send & Print) - تعيين كمتحقق منه (Set as Checked) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - أبعده الآن! (أبعده الآن!) - إغلاق (إغلاق) - إلغاء (إلغاء) - إنشاء فاتورة (إنشاء فاتورة) - المدفوعات عبر الإنترنت (المدفوعات عبر الإنترنت) - بيانات الشركة (بيانات الشركة) - تخصيص (تخصيص) - تفعيل Stripe (تفعيل Stripe) - تم إرسال أول فاتورة! (تم إرسال أول فاتورة!) - جديد (جديد) - رفع (رفع) - فلنبدأ! (فلنبدأ!) - مخطط المستندات (مخطط المستندات) ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) # قاعدة بيانات المنافسين _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المنافسون_ ![قاعدة بيانات المنافسين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5af7c10d-5ed4-4c0d-90e3-f9835162ec53.png) *قاعدة بيانات المنافسين — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › قاعدة بيانات المنافسين* ## نظرة عامة تُستخدم **قاعدة بيانات المنافسين** لتجميع معلومات منظّمة عن الشركات المنافسة ضمن **إدارة علاقات العملاء**، بحيث يتمكن فريق المبيعات وفريق إدارة علاقات العملاء من الرجوع إليها عند إعداد **عروض السعر**، ومتابعة السوق، وتقييم **الأسعار**، و**نقاط القوة** و**نقاط الضعف** لدى المنافسين. تساعدك هذه القائمة على حفظ البيانات الأساسية والمرجعية في مكان واحد، مثل الموقع الإلكتروني، الهاتف، البريد الإلكتروني، البلد، القطاع، وحجم الشركة. تستفيد من هذه القائمة عندما تحتاج إلى توثيق المنافسين الحاليين أو المحتملين، أو عند إعداد **بطاقات المواجهة** الداخلية، أو عند تحليل الأسواق المستهدفة. وهي مناسبة للاستخدام اليومي من قبل **مندوب المبيعات** و**موظف إدارة علاقات العملاء** وكل من يحتاج إلى معلومات مختصرة وسريعة عن السوق. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة إعداداً منفصلاً للاستخدام اليومي؛ فهي تعرض قائمة سجلات المنافسين مباشرة. عند إنشاء سجل منافس، تُملأ الحقول المتاحة داخل السجل نفسه، وتحدد هذه الحقول المعلومات التي ستظهر في قاعدة البيانات. ### الحقول المتاحة في سجل المنافس - **اسم المنافس**: حقل إلزامي لتعريف السجل. - **نشط**: يحدد ما إذا كان السجل مستخدماً حالياً ضمن القاعدة. - **الموقع الإلكتروني**: عنوان الموقع الرسمي للمنافس. - **الهاتف**: رقم الاتصال. - **البريد الإلكتروني**: عنوان البريد الإلكتروني. - **البلد**: بلد وجود المنافس. - **القطاع**: المجال أو الصناعة التي يعمل فيها المنافس. - **حجم الشركة**: يصف حجم المنافس وفق الخيارات التالية: - شركة ناشئة - صغيرة (1-50) - متوسطة (51-500) - كبيرة (501-5000) - مؤسسة (5000+) - **استراتيجية التسعير**: تصف نهج التسعير وفق الخيارات التالية: - رائد التكلفة المنخفضة - تسعير متميز - تسعير تنافسي - تسعير قائم على القيمة - **نقاط القوة**: ملخص لما يميّز المنافس. - **نقاط الضعف**: ملخص لأوجه القصور أو الفجوات. - **الأسواق المستهدفة**: الفئات أو الأسواق التي يخدمها المنافس. - **منتجات المنافس**: المنتجات المرتبطة بالمنافس. - **بطاقات المواجهة**: ملاحظات داخلية تُستخدم عند مقارنة عروضك مع المنافس. - **ملاحظات داخلية**: أي ملاحظات مرجعية لا تحتاج إلى إظهارها خارج الفريق. > **ملاحظة:** حقل **اسم المنافس** هو الأساس الذي يعرّف السجل داخل القائمة، لذا احرص على إدخاله أولاً. ## سير العمل 1. افتح قائمة **قاعدة بيانات المنافسين** من المسار: **إدارة علاقات العملاء > المنافسون > قاعدة بيانات المنافسين**. 2. قرّر ما إذا كنت تريد **إضافة منافس جديد** أو **مراجعة سجل موجود**: - إذا كان المنافس غير موجود بعد، استخدم زر **جديد** لإنشاء سجل جديد. - إذا كان السجل موجوداً، افتحه من القائمة لمراجعة بياناته وتحديثها. 3. عند إنشاء سجل جديد، أدخل **اسم المنافس**، ثم أكمل الحقول التي تعرفها لديك، مثل **الموقع الإلكتروني**، **الهاتف**، **البريد الإلكتروني**، **البلد**، و**القطاع**. 4. حدّد توصيف المنافس التشغيلي: - اختر **حجم الشركة** من الخيارات المتاحة. - اختر **استراتيجية التسعير** المناسبة من الخيارات المتاحة. تساعد هذه الحقول فريقك على تصنيف المنافس بسرعة ومقارنة موقعه في السوق. 5. وثّق التحليل التنافسي الذي تحتاجه فرق المبيعات أو CRM في الحقول المخصّصة: - **نقاط القوة** - **نقاط الضعف** - **الأسواق المستهدفة** - **منتجات المنافس** - **بطاقات المواجهة** - **ملاحظات داخلية** استخدم هذه الحقول عند إعداد معلومات سريعة للمقارنة أو عند دعم مناقشات البيع. 6. قرّر ما إذا كان السجل **نشطاً** أم لا: - فعّل **نشط** إذا كان هذا المنافس ما يزال جزءاً من قاعدة المراجع الحالية. - اتركه غير نشط إذا لم تعد ترغب في استخدامه ضمن التحليل اليومي. 7. بعد حفظ البيانات، عد إلى القائمة لاستخدام السجل لاحقاً في المتابعة، أو لتحديثه عند تغيّر معلومات المنافس. > **نصيحة:** حافظ على **بطاقات المواجهة** قصيرة وعملية؛ فالغرض منها هو دعم المندوب بمعلومة سريعة عند المقارنة أثناء التواصل مع العميل. > **ملاحظة:** استخدم **الأسواق المستهدفة** و**منتجات المنافس** فقط عندما تكون لديك معلومات موثوقة، لأن هذه الحقول تؤثر في دقة التحليل الداخلي. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات اكتشف منافساً جديداً في السوق المحلية يعمل في نفس القطاع. تريد توثيقه حتى يتمكن الفريق من الرجوع إليه عند إعداد **عروض السعر**. 1. من **قاعدة بيانات المنافسين**، انقر **جديد** لإنشاء سجل. 2. أدخل **اسم المنافس**: **الشركة العربية للتوريد**. 3. أكمل البيانات الأساسية: - **الموقع الإلكتروني**: `www.arab-supply.example` - **الهاتف**: `+966 11 555 1234` - **البريد الإلكتروني**: `info@arab-supply.example` - **البلد**: **المملكة العربية السعودية** - **القطاع**: **التوزيع الصناعي** 4. اختر: - **حجم الشركة**: **متوسطة (51-500)** - **استراتيجية التسعير**: **تسعير تنافسي** 5. وثّق التحليل الداخلي: - **نقاط القوة**: شبكة توزيع واسعة - **نقاط الضعف**: مدة تسليم أطول من المتوقع - **الأسواق المستهدفة**: العملاء الصناعيون في المنطقة الغربية - **منتجات المنافس**: مستلزمات التعبئة والتغليف - **بطاقات المواجهة**: ركّز على سرعة التوريد وخدمة ما بعد البيع - **ملاحظات داخلية**: راجع الأسعار كل ربع سنة 6. فعّل **نشط** إذا كان هذا السجل يجب أن يبقى ضمن القاعدة الحالية. بعد ذلك يصبح السجل جاهزاً للاستخدام المرجعي من قبل فريق CRM والمبيعات عند التعامل مع الفرص أو عند مقارنة العروض. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **اسم المنافس** بصيغة ثابتة لتجنب تكرار السجلات لنفس الشركة بأسماء مختلفة. > **نصيحة:** حدّث **بطاقات المواجهة** كلما تغيّرت معطيات السوق، لأنها الأكثر فائدة أثناء المحادثات مع العملاء. > **تحذير:** لا تعتمد على **نقاط القوة** و**نقاط الضعف** القديمة إذا مر وقت طويل على آخر مراجعة؛ فقد تصبح غير دقيقة وتؤثر في القرار البيعي. > **ملاحظة:** إذا لم تكن لديك بيانات كافية عن منافس معين، ابدأ بالحقول الأساسية ثم أضف التفاصيل لاحقاً عندما تتوفر معلومات موثوقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة بعد حفظه | لم يتم إدخال **اسم المنافس** أو لم يكتمل حفظ السجل | راجع السجل وأكمل الحقل الإلزامي ثم احفظه من جديد | | لا تجد منافساً قديماً داخل القاعدة | قد يكون السجل غير **نشط** أو تمت تسميته بطريقة مختلفة | تحقق من حالة **نشط**، وابحث عن السجل باستخدام الاسم المعروف داخلياً | | لا تظهر معلومات التحليل عند فتح السجل | تم حفظ الحقول الأساسية فقط دون تعبئة **نقاط القوة** أو **نقاط الضعف** أو غيرها | افتح السجل وأكمل الحقول التحليلية المطلوبة | | بيانات الاتصال غير صحيحة | تم إدخال **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** أو **الموقع الإلكتروني** بشكل غير دقيق | حرّر السجل وحدّث بيانات الاتصال من مصدر موثوق | ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) # قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ يوضّح هذا القسم حقول نموذج المنافسة والإجراء المتاح فيه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فعّال (Active) | يحدد ما إذا كان السجل نشطًا أم غير نشط. | | اسم المنافس (Competitor Name) (مطلوب) | اسم المنافس الذي يجري تسجيله. | | الموقع الإلكتروني (Website) | عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بالمنافس. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف الخاص بالمنافس. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمنافس. | | الدولة (Country) | الدولة التي يقع فيها المنافس. | | القطاع (Industry) | القطاع أو المجال الذي يعمل فيه المنافس. | | حجم الشركة (Company Size) | حجم الشركة. القيم المتاحة: شركة ناشئة، صغيرة (1-50)، متوسطة (51-500)، كبيرة (501-5000)، مؤسسة (5000+). | | استراتيجية التسعير (Pricing Strategy) | أسلوب التسعير المتبع. القيم المتاحة: قائد منخفض التكلفة، تسعير متميز، تسعير تنافسي، تسعير قائم على القيمة. | | نقاط القوة (Strengths) | الجوانب التي يتفوق فيها المنافس. | | نقاط الضعف (Weaknesses) | الجوانب التي يعاني فيها المنافس من قصور. | | الأسواق المستهدفة (Target Markets) | الأسواق أو الشرائح التي يستهدفها المنافس. | | منتجات المنافس (Competitor Products) | المنتجات التي يقدّمها المنافس. | | بطاقات المواجهة (Battle Cards) | ملاحظات أو مواد مرجعية لدعم التعامل مع المنافس في المبيعات. | | الملاحظات الداخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية للاستخدام داخل المؤسسة فقط. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [خطط العمولة — مرجع الحقول](doc:commission-plan-ref) - [زيارات اليوم — مرجع الحقول](doc:field-visit-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # قم بالمتابعة اليدوية _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e76cedae-63f4-4765-a3d3-606a250cb7d6.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* ## نظرة عامة تُستخدم **المتابعة اليدوية** لمراجعة شركائك الذين لديهم أرصدة مستحقة في **المستحقات** أو **المدفوعات**، ثم تنفيذ إجراءات المتابعة المناسبة مثل طباعة **المدفوعات المتأخرة** أو إرسال بريد المتابعة أو تعليم السجل على أنه **منجز**. تُفيد هذه الصفحة المحاسبين، ومراقبي المالية، وموظفي **الذمم المدينة** و**الذمم الدائنة** عند الحاجة إلى متابعة الحالات استثنائيًا أو بشكل انتقائي بدل الاعتماد على معالجة آلية فقط. كما تتيح العمل مباشرة على بيانات الشريك، مثل الحسابات المرتبطة، ونوع الشركة، وعنوان الفوترة، ورقم الضريبة. ## الإعدادات قبل البدء بالمتابعة اليدوية، راجع إعداد **شروط السداد** لأنه يحدد طريقة احتساب الاستحقاق والتنبيهات المرتبطة به. ![شروط السداد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2e1ea014-db4e-4738-a7f0-2ec5846b73e4.png) *شروط السداد — محاسبة › التهيئة › الفوترة › شروط السداد* **شروط السداد** تُستخدم لتعريف كيفية سداد الفواتير، وما إذا كان يوجد **خصم مبكر**، وكيفية عرض الأقساط أو التواريخ على المستندات. - **شروط السداد**: اسم قاعدة السداد التي ستُطبَّق على الفواتير أو المعاملات. - **خصم مبكر**: يفعّل خصم السداد المبكر لهذا الشرط. - **نسبة الخصم**: نسبة الخصم الممنوحة عند السداد المبكر لهذا الشرط. - **أيام الخصم**: عدد الأيام قبل انتهاء اقتراح الخصم المبكر. - **خفض الضريبة عند الخصم النقدي**: يحدد كيفية التعامل مع **الضرائب** عند تطبيق الخصم المبكر؛ ويُستخدم هذا الخيار فقط إذا كانت سياسة الشركة تتطلب ذلك. - **الشروط**: يعرّف نص شرط السداد نفسه. - **مثال التاريخ**: مثال يُستخدم لتوضيح صيغة التاريخ المعروضة. - **وصف في الفاتورة**: النص الذي يظهر في الفاتورة لشرح الشرط. - **إظهار تواريخ الأقساط**: يعرض تواريخ الأقساط في شرط السداد. > **ملاحظة**: إعداد شروط السداد يؤثر في توقيت الاستحقاق، وبالتالي في ما يظهر لاحقًا ضمن المتابعة اليدوية على أنه متأخر أو مستحق. ## سير العمل 1. افتح **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** لمراجعة الشركاء الذين تحتاج إلى متابعتهم يدويًا. 2. راجع السجل الذي تريد متابعته. ستجد بيانات الشريك مثل **الاسم**، و**اسم الشركة**، و**نوع الشركة**، و**العنوان**، و**الرقم الضريبي**، إضافة إلى حسابات **المستحق** و**المستحقات الدائنة** المحددة لهذا الشريك عند الحاجة. - إذا كان الهدف هو متابعة عميل أو جهة مدينة، فاعتمد على بيانات **Account Receivable** المرتبطة به. - إذا كان الهدف هو متابعة مورد أو جهة دائنة، فاعتمد على بيانات **Account Payable** المرتبطة به. 3. قرر ما إذا كنت ستنهي المتابعة الآن أم ستُصدر إشعارًا أو تنبيهًا أولًا: - **طباعة المدفوعات المتأخرة** لإخراج تقرير يمكن استخدامه داخليًا أو في المراسلة. - **إرسال بريد المتابعة** لإبلاغ الشريك بالمبالغ المتأخرة. - **⇾ تعليم كمنجز** عندما تنتهي الحاجة إلى المتابعة لهذا السجل. - **إزالة** إذا كان السجل لا يجب أن يبقى في هذه القائمة. 4. إذا اخترت الإرسال أو الطباعة، استخدم الإجراء المناسب على السجل أو السجلات المحددة، ثم راجع النتيجة قبل الانتقال إلى السجل التالي. - **طباعة المدفوعات المتأخرة** تُنتج مخرجات المتابعة. - **إرسال بريد المتابعة** يرسل الإشعار إلى جهة الاتصال المناسبة. - **Partners** يفتح عرض الشركاء المرتبطين ضمن نفس السياق. 5. إذا أصبح السجل غير بحاجة إلى متابعة إضافية، اضغط **⇾ تعليم كمنجز**. هذا ينقل السجل إلى حالة منتهية عمليًا داخل قائمة المتابعة، بحيث لا يعود مطلوبًا للعمل عليه. 6. إذا كنت تعمل على سجل تابع لـ **متابعاتي** بدل قائمة المتابعة العامة، فطبّق الخطوات نفسها داخل **المحاسبة > المتابعات > متابعاتي**. هذه القائمة تُستخدم عندما تريد متابعة عناصرك أنت فقط بدل جميع العناصر المتاحة للفريق. ![متابعاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af600027-76ba-45ab-bb65-ff4fb9f8133b.png) *متابعاتي — محاسبة › المتابعات › متابعاتي* 7. إذا كان السجل لا ينبغي الاحتفاظ به في المتابعة اليدوية، استخدم **إزالة** لحذفه من هذه المعالجة. استخدم هذا الخيار فقط عندما تتأكد أن السجل لم يعد يحتاج إلى متابعة، أو تمت معالجته في قناة أخرى. > **نصيحة**: استخدم **طباعة المدفوعات المتأخرة** قبل **إرسال بريد المتابعة** عندما تحتاج إلى مراجعة داخلية سريعة للمبالغ أو الأرصدة المستحقة. > **تحذير**: لا تعتمد على الاسم وحده؛ راجع **Account Receivable** و**Account Payable** و**الرقم الضريبي** لتفادي متابعة الشريك الخاطئ، خاصةً عند وجود أكثر من شركة أو فرع. ## أمثلة لنفترض أن لديك شركة عميل باسم **شركة الشرق للتوزيع** لديها فاتورة عميل غير مسددة، وأنها تظهر في **قم بالمتابعة اليدوية**. 1. افتح **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية**. 2. ابحث عن **شركة الشرق للتوزيع** وتحقق من البيانات التالية: - **الاسم**: شركة الشرق للتوزيع - **Company Type**: شركة - **Account Receivable**: حساب الذمم المدينة المخصص لها - **عنوان الفاتورة**: العنوان المعتمد للفوترة - **Tax ID**: الرقم الضريبي 3. قرر الإجراء المناسب: - إذا كنت تريد إعداد تذكير قبل التواصل، اضغط **طباعة المدفوعات المتأخرة**. - إذا كنت تريد إرسال تنبيه مباشر، اضغط **إرسال بريد المتابعة**. - إذا تمت تسوية المبلغ خارج النظام أو لم تعد هناك حاجة للمتابعة، اضغط **⇾ تعليم كمنجز**. 4. بعد إرسال البريد أو طباعة التقرير، احتفظ بالسجل في القائمة حتى تتأكد من اكتمال المعالجة. عند الانتهاء، علّم السجل كمنجز حتى لا يظهر ضمن العمل المطلوب. ## نصائح > **نصيحة**: استخدم **متابعاتي** عندما تكون مسؤولًا عن مجموعة محددة من الشركاء، واستخدم القائمة العامة عندما تحتاج إلى مراجعة أوسع. > **ملاحظة**: حقل **Intra-Community Valid** يفيد في التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES؛ لذلك راجعه عند التعامل مع شركاء داخل الاتحاد الأوروبي. > **تحذير**: إذا كان الشريك **فردًا** بدل **شركة**، فراجع **Address Type** بعناية، لأن نوع العنوان قد يختلف بين **Contact** و**Invoice Address** و**Delivery Address** و**Other Address**. > **نصيحة**: عند وجود أكثر من سجل لنفس **اسم الشركة**، استخدم **Related Company** و**Company Name** لتفادي تكرار المتابعة على الكيان نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر الشريك ضمن المتابعة اليدوية. **السبب المحتمل:** لا توجد بيانات مستحقة أو لم تُسجَّل المعاملة ضمن الحساب المناسب. **الحل:** تحقّق من **Account Receivable** أو **Account Payable** للشريك ومن شروط السداد المرتبطة به. **العَرَض:** لا يمكن التحقق من رقم الضريبة الأوروبي. **السبب المحتمل:** الحقل **Intra-Community Valid** لا يطابق تنسيقًا صالحًا أو أن الرقم غير صالح. **الحل:** صحح **Tax ID** وفق تنسيق البلد، ثم أعد التحقق. **العَرَض:** يظهر الشريك بعنوان فوترة غير مناسب. **السبب المحتمل:** نوع العنوان المحدد ليس **Invoice Address**. **الحل:** راجع **Address Type** واختر العنوان المناسب للفوترة. **العَرَض:** تم إرسال المتابعة، لكن السجل لا يزال يبدو بحاجة إلى معالجة. **السبب المحتمل:** لم يتم تعليم السجل كـ **منجز** بعد الإرسال. **الحل:** بعد إكمال الإجراء المطلوب، استخدم **⇾ تعليم كمنجز** لإنهاء المتابعة على السجل. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [تحليل المتابعة](doc:followup-stat) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) # قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدّد ما إذا كان السجلّ لفرد أم لشركة. الخيارات: فرد، شركة. | | هل هو موزّع (Is Distributor) | يحدّد ما إذا كان هذا السجلّ موزّعًا. | | الاسم (Name) | الاسم المعروض لجهة الاتصال أو الشركة. | | الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجلّ، إن وُجدت. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم القانوني أو التجاري للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدّد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التسليم، عنوان آخر. جهة الاتصال: تُستخدم لتنظيم بيانات الاتصال لموظفي شركة معيّنة مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي. عنوان الفاتورة: العنوان المفضّل لجميع الفواتير، ويُختار افتراضيًا عند إصدار فاتورة لطلب يخص هذه الشركة. عنوان التسليم: العنوان المفضّل لجميع عمليات التسليم، ويُختار افتراضيًا عند التسليم لطلب يخص هذه الشركة. عنوان آخر: عنوان آخر للشركة مثل شركة تابعة. | | الشارع (Street) | اسم الشارع أو العنوان الرئيسي. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | المحافظة/الولاية (State) | المحافظة أو الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | الدولة (Country) | الدولة. | | الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقّق القيم وفق تنسيق الدولة. يمكن استخدام الرمز / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | تُتحقّق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا في قاعدة بيانات VIES. | | المسمّى الوظيفي (Job Position) | المسمّى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم بصيغة E.164 مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الجوال (Mobile) | رقم الهاتف الجوال. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | اللقب أو الصفة. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع الرسائل الإلكترونية والمستندات المرسلة إلى هذا المتصل. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | الوسوم (Tags) | وسوم تصنيفية لهذا السجلّ. | | القطاع (Sector) | النطاق الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | النطاق الفرعي (Area) | نطاق فرعي داخل القطاع. يجب أن ينتمي إلى القطاع المحدّد. | | جهة الاتصال (Contact) | بيانات جهة الاتصال. | | هل هو شركة (Is a Company) | حدّد هذا الخيار إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فهي شخص. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذه جهة الاتصال. | | شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | ستُستخدم هذه الشروط بدلًا من الافتراضية في أوامر البيع وفواتير العملاء. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | ستُستخدم هذه قائمة الأسعار بدلًا من الافتراضية عند البيع لهذا الشريك الحالي. | | طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها هذا العميل. تُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والأوامر الجديدة لهذا العميل. | | المشتري (Buyer) | يحدّد المشتري المرتبط بهذا السجلّ. | | شروط دفع المورّد (Vendor Payment Terms) | ستُستخدم هذه الشروط بدلًا من الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير المورّدين. | | تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يُرسل تلقائيًا رسالة تأكيد إلى المورّد قبل عدد من الأيام المحدّد من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. | | الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام التي يُرسل قبلها البريد الإلكتروني للتذكير قبل تاريخ الاستلام المتوقّع. | | عملة المورّد (Supplier Currency) | ستُستخدم هذه العملة بدلًا من الافتراضية في المشتريات من الشريك الحالي. | | الباركود (Barcode) | استخدم باركودًا للتعرّف إلى جهة الاتصال هذه. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يحدّد الوضع الضريبي الضرائب والحسابات المستخدمة لهذا المتصل. | | رقم الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن الرقم الضريبي. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء داخل الدولة نفسها. | | المرجع (Reference) | مرجع داخلي أو إضافي. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد النشر بهذا الموقع الإلكتروني فقط. | | القطاع الصناعي (Industry) | القطاع أو المجال الصناعي. | | المسؤول عن المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكنك اختياريًا إسناد مستخدم إلى هذا الحقل، ما يجعله مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | موعد الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُضبط التاريخ على التاريخ الحالي عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلّب إجراءً يدويًا. قد يكون من المفيد ضبطه يدويًا مثلًا لمعرفة ما إذا كان سيفي بوعوده. | | الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي الواجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلّب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع من العميل (Customer Payment Promise) | مذكرة الدفع. | | غسل الأموال غير المُسوى (Unreconciled Aml) | قيمة مرتبطة بالمبالغ غير المُسوّاة. | | التاريخ (Date) | التاريخ. | | البنوك (Banks) | بيانات الحسابات البنكية. | | الصيغة (Format) | صيغة المستند. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | عنوان بيبول الإلكتروني (EAS) (Peppol e-address) | الرمز المستخدم لتعريف نقطة النهاية لـ BIS Billing 3.0 ومشتقّاته. القائمة المتاحة: 0002 - نظام معلومات ودليل المؤسسات والمنشآت: SIRENE، 0007 - رقم التنظيم (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - رقم الترميز العالمي للبيانات (D-U-N-S Number)، 0088 - رمز موقع EAN، 0096 - نظام غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | نقطة نهاية بيبول (Peppol Endpoint) | معرّف فريد يُستخدم مع BIS Billing 3.0 ومشتقّاته، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب القبض (Account Receivable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب القبض للشريك الحالي. | | حساب الدفع (Account Payable) (مطلوب) | سيُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حساب الدفع للشريك الحالي. | | حدّ الشريك (Partner Limit) | اضبط قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حدّ الائتمان. | | حدّ الائتمان (Credit Limit) | حدّ الائتمان الخاص بهذا الشريك. | | حالة الموزّع (Distributor Status) | حالة هذا الموزّع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، معلّق، مرفوض. | | شريحة الموزّع (Distributor Tier) | الشريحة أو الفئة الخاصة بالموزّع. | | منطقة التسليم (Delivery Zone) | منطقة التسليم الخاصة بهذا السجلّ. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزّع. | | نوع النشاط التجاري (Business Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة تجزئة. | | السجلّ التجاري / الرخصة التجارية (Business License / Commercial Register) | رقم الرخصة التجارية أو السجلّ التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حدّ ائتمان الموزّع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حدّ الائتمان الافتراضي للشريحة. اترك القيمة 0 لاستخدام حدّ الشريحة الافتراضي. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب أو الاعتماد. | | الاستلام المخزني (Stock Picking) | يحدّد سلوك النظام عند المعالجة. اختيار «رسالة تحذير» يبلّغ المستخدم برسالة، واختيار «رسالة حظر» يُظهر استثناءً بالرسالة ويمنع سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، رسالة تحذير، رسالة حظر. | | رسالة للاستلام المخزني (Message for Stock Picking) | الرسالة التي ستُستخدم مع خيار الاستلام المخزني المحدّد. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء شركة (Create company) - الشركاء (Partners) - طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) - إرسال رسالة المدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) - الشركة الأم (the parent company) - إزالة (إزالة) - ⇾ إتمام (⇾ Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المورّد (Vendor) (مطلوب) | المورّد المرتبط بهذا السعر. | | اسم منتج المورّد (Vendor Product Name) | اسم المنتج لدى هذا المورّد، ويُستخدم عند طباعة طلب عرض الأسعار. اتركه فارغًا لاستخدام الاسم الداخلي. | | رمز منتج المورّد (Vendor Product Code) | رمز المنتج لدى هذا المورّد، ويُستخدم عند طباعة طلب عرض الأسعار. اتركه فارغًا لاستخدام الرمز الداخلي. | | مهلة التسليم (Delivery Lead Time) (مطلوب) | مدة الأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام المنتجات في مستودعك. تُستخدم من قبل المُجدول للحساب التلقائي لتخطيط أمر الشراء. | | قالب المنتج (Product Template) | قالب المنتج المرتبط بهذا السجل. | | متغيّر المنتج (Product Variant) | إذا لم يُحدَّد، فسيُطبَّق سعر المورّد على جميع متغيرات هذا المنتج. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المطلوب شراؤها من هذا المورّد للاستفادة من السعر، وتُعبَّر بوحدة قياس المنتج لدى المورّد إن وُجدت، وإلا فبوحدة القياس الافتراضية للمنتج. | | السعر (Price) (مطلوب) | السعر المطلوب لشراء المنتج. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة لهذا السعر. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سعر هذا المورّد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سعر هذا المورّد. | | نسبة الخصم (Discount (%)) | نسبة الخصم المطبَّقة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها هذا السعر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref-2) # قوائم الأسعار _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![قوائم الأسعار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c3b3cf3-42e9-4665-b54a-273621af947b.png) *قوائم الأسعار — المبيعات › الأصناف › قوائم الأسعار* ## نظرة عامة تُستخدم **قوائم الأسعار** لتحديد السعر الذي يُطبَّق على الأصناف عند البيع، مع ربطه بالعملة وقواعد الخصم التي تراها مناسبة لأسلوب البيع لديك. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من فريق المبيعات والرقابة المالية عند إعداد أسعار موجهة لعملاء محددين، أو لبلدان محددة، أو لقناة بيع معيّنة مثل الموقع الإلكتروني. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء قائمة أسعار جديدة، ثم ضبط الاسم والعملة وسياسة الخصم وما إذا كانت القائمة قابلة للاختيار من قبل المستخدم النهائي. كما يمكنك ربطها بقواعد قوائم الأسعار، وبمجموعات البلدان، وبالموقع الإلكتروني، وبالرموز الترويجية للتجارة الإلكترونية عند الحاجة. ## التهيئة تُعد هذه الصفحة في المقام الأول صفحة **إعداد واستخدام** معًا، لأن الحقول الظاهرة فيها هي ما يحدد سلوك قائمة الأسعار نفسها عند البيع. - **اسم قائمة الأسعار**: الاسم الذي يميّز قائمة الأسعار داخل النظام. يظهر هذا الاسم في السجلات المرتبطة بها. - **العملة**: العملة التي تُسعَّر بها هذه القائمة. يجب أن تتوافق مع طريقة التسعير التي تعتمدها مع العملاء أو قنوات البيع. - **سياسة الخصم**: تحدد كيف يظهر الخصم ضمن التسعير. - **الخصم مشمول في السعر**: يكون الخصم مضمّنًا في السعر المعروض. - **إظهار السعر العام والخصم للعميل**: يعرض السعر العام والخصم بشكل منفصل للعميل. - **قواعد قائمة الأسعار**: ترتبط بها القواعد التي تحكم كيفية تطبيق الأسعار. - **مجموعات البلدان**: تُستخدم لتقييد استخدام القائمة أو ربطها ببلدان محددة. - **الموقع الإلكتروني**: يربط قائمة الأسعار بموقع إلكتروني محدد عند البيع عبر الويب. - **قابل للاختيار**: عند تفعيله، يسمح للمستخدم النهائي باختيار قائمة الأسعار هذه. - **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية**: يُستخدم لربط قائمة الأسعار برمز ترويجي في التجارة الإلكترونية. > **ملاحظة:** إذا أردت أن يختار العميل أو المستخدم النهائي قائمة الأسعار بنفسه، فتأكد من تفعيل **قابل للاختيار** لهذه القائمة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **قوائم الأسعار** من المسار **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار**. 2. قرر ما إذا كنت ستنشئ قائمة أسعار جديدة أو تراجع قائمة موجودة. - لإنشاء قائمة جديدة، انقر **جديد**. - لمراجعة قائمة موجودة، افتحها من القائمة. 3. عند إنشاء قائمة جديدة، أدخل **اسم قائمة الأسعار** و**العملة**. هذان الحقلان مطلوبان لتحديد هوية القائمة ووحدة التسعير التي ستُستخدم معها. 4. اختر **سياسة الخصم** بحسب طريقة العرض التي تريدها للعميل: - **الخصم مشمول في السعر** إذا أردت أن يظهر السعر شاملًا الخصم. - **إظهار السعر العام والخصم للعميل** إذا أردت إظهار السعر والخصم بشكل منفصل. 5. حدِّد نطاق استخدام القائمة عند الحاجة: - أضف **مجموعات البلدان** إذا كانت هذه القائمة مخصصة لبلدان معينة. - اربط **الموقع الإلكتروني** إذا كانت القائمة ستُستخدم في البيع عبر الموقع. - استخدم **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية** إذا كانت القائمة مرتبطة بعرض ترويجي إلكتروني. 6. قرر ما إذا كانت هذه القائمة ستُعرض للمستخدم النهائي للاختيار: - فعِّل **قابل للاختيار** إذا كان يجب أن يختار العميل أو المستخدم النهائي هذه القائمة يدويًا. - اتركه غير مفعّل إذا كانت القائمة ستُستخدم داخليًا فقط. 7. راجع **قواعد قائمة الأسعار** للتأكد من أن القواعد المرتبطة بالقائمة تعكس التسعير المطلوب. > **نصيحة:** استخدم **العملة** المناسبة منذ البداية، لأن تغييرها لاحقًا قد يجعل مراجعة الأسعار أصعب على فريق العمل. > **تنبيه:** إذا كانت القائمة مخصصة لقناة بيع محددة، فربطها بـ**الموقع الإلكتروني** الصحيح يساعد على تجنّب تطبيقها خارج النطاق المقصود. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قائمة أسعار خاصة ببلدان مجلس التعاون وبالعملة **ريال سعودي**، مع إظهار السعر والخصم للعميل. 1. افتح **قوائم الأسعار** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل: - **اسم قائمة الأسعار**: أسعار الخليج 2026 - **العملة**: ريال سعودي - **سياسة الخصم**: إظهار السعر العام والخصم للعميل 3. أضف **مجموعات البلدان** المناسبة لبلدان مجلس التعاون. 4. إذا كانت هذه القائمة ستُستخدم في متجر إلكتروني، اربطها بـ**الموقع الإلكتروني** المناسب، ويمكنك أيضًا إضافة **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية** إذا كانت مرتبطة بحملة تسويقية. 5. إذا أردت أن يختار العميل هذه القائمة بنفسه، فعِّل **قابل للاختيار**. 6. احفظ القائمة ضمن السجل، ثم استخدمها لاحقًا عند تسعير عروض الأسعار أو **أوامر البيع** حسب إعدادات عملك. > **ملاحظة:** إن كانت **سياسة الخصم** مضبوطة على **الخصم مشمول في السعر**، فلن يظهر الخصم للعميل كعنصر منفصل بنفس طريقة العرض الأخرى. ## نصائح - **نصيحة:** سمِّ قائمة الأسعار باسم واضح يعبّر عن الغرض منها، مثل البلد أو القناة أو نوع العميل. - **ملاحظة:** **قابل للاختيار** مناسب للقوائم التي تريد منح المستخدم النهائي حرية الاختيار فيها، وليس للقوائم الداخلية فقط. - **تحذير:** لا تُنشئ قائمة أسعار بعملة غير مناسبة لعملية البيع المقصودة، لأن ذلك قد يسبب التباسًا في التسعير. - **نصيحة:** استخدم **مجموعات البلدان** عندما يكون التسعير مرتبطًا جغرافيًا، بدل الاعتماد على الاسم فقط. - **ملاحظة:** إذا كانت القائمة موجهة للتجارة الإلكترونية، فربطها بـ**رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية** يساعد على اتساق التنفيذ مع الحملة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر قائمة الأسعار للمستخدم النهائي. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **قابل للاختيار**. **الحل:** افتح القائمة وفعّل **قابل للاختيار**. - **العَرَض:** تظهر القائمة لكن التسعير لا يطابق التوقعات. **السبب المحتمل:** تم اختيار **العملة** أو **سياسة الخصم** بشكل غير مناسب. **الحل:** راجع **العملة** و**سياسة الخصم** ثم عدّلها حسب طريقة البيع المطلوبة. - **العَرَض:** يتم تطبيق القائمة على نطاق أوسع من المطلوب. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **مجموعات البلدان** أو **الموقع الإلكتروني** المقصودان. **الحل:** قيّد القائمة بالمجال الصحيح عبر **مجموعات البلدان** و/أو **الموقع الإلكتروني**. - **العَرَض:** لا ترتبط القائمة بالحملة الإلكترونية المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم يُضف **رمز ترويجي للتجارة الإلكترونية** أو أُدخل في القائمة غير الصحيحة. **الحل:** تحقق من رمز الحملة واربطه بالقائمة المناسبة. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # قوائم المواد _التطبيقات › التصنيع › الأصناف_ ![قوائم المواد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1d67f1a6-5599-4744-9c0c-48150333a240.png) *قوائم المواد — التصنيع › الأصناف › قوائم المواد* ## نظرة عامة تُستخدم **قوائم المواد** لتعريف مكوّنات المنتج وطريقة تصنيعه أو تجهيزه داخل التصنيع. وهي الأداة التي يعتمد عليها مسؤولو التصنيع ومخططو الإنتاج عند إعداد منتج نهائي، أو عند تعريف **مجموعة تركيب (Kit)** تُباع أو تُستهلك كحزمة واحدة. كما تُستخدم قوائم المواد في ضبط كمية الإنتاج الدنيا، ووحدة القياس، ونمط الاستهلاك المرن، وحالة الوصفة أو الصيغة عند التعامل مع المنتجات ذات الطابع التصنيعي أو الغذائي. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام قائمة المواد، تأكّد من إعداد العمليات التصنيعية المرتبطة بها إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات تنفيذ. من شاشة **العمليات** يمكنك تعريف العملية، ومركز العمل، وقائمة المواد المرتبطة، وتحديد ما إذا كانت العملية تنطبق على متغيرات محددة، وما إذا كانت هناك عمليات سابقة يجب إكمالها قبل البدء بها. ![العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f41fee0b-290f-4827-8a60-f97b79092696.png) *العمليات — التصنيع › التهيئة › العمليات* - **العملية**: تحدد اسم العملية التصنيعية. - **قائمة المواد**: تربط العملية بقائمة مواد محددة. - **مركز العمل**: يحدد المكان أو المورد الذي تُنفذ فيه العملية. - **تنطبق على المتغيرات**: يقيد سطر العملية على متغيرات محددة من المنتج. - **محجوبة بواسطة**: يحدد العمليات التي يجب إنجازها قبل بدء هذه العملية. - **احتساب المدة**: يحدد ما إذا كانت المدة تُحسب بناءً على الزمن المتعقب أو تُضبط يدويًا. - **المدة اليدوية**: تُستخدم كزمن افتراضي بالدقائق في الوضع اليدوي، أو كزمن متوقع أولي في الوضع التلقائي عندما لا توجد أوامر عمل بعد. - **ورقة العمل**: تحدد نوع الإرشادات المرتبطة بالعملية: PDF أو Google Slide أو نص. - **PDF**: يرفق ملف PDF كتعليمات. - **Google Slide**: يتيح لصق رابط عرض Google Slide، ويجب أن يكون الوصول إليه عامًا. - **الوصف**: يشرح تفاصيل العملية. > **ملاحظة:** إعداد العمليات ليس مطلوبًا لكل قائمة مواد، لكنه ضروري عندما تتضمن القائمة تسلسل تنفيذ أو تعليمات تشغيلية داخل الورشة. ## سير العمل 1. افتح **قوائم المواد** من المسار: **التصنيع > الأصناف > قوائم المواد**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء قائمة مواد جديدة. 3. حدّد **المنتج** ثم املأ الحقول الأساسية التي تصف بنية القائمة: - **الكمية**: أدنى كمية يمكن إنتاج هذا المنتج بها. إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، فتأكّد من أن سعة مركز العمل دقيقة. - **وحدة القياس**: وحدة القياس المستخدمة في ضبط المخزون. - **نوع قائمة المواد**: اختر بين **تصنيع هذا المنتج** أو **مجموعة تركيب**. 4. قرّر كيف ستُدار قابلية التنفيذ والمواد: - **جاهزية التصنيع**: اختر متى يمكن بدء التصنيع: - **عندما تتوفر جميع المكونات**. - **عندما تتوفر مكونات العملية الأولى**. - **الاستهلاك المرن**: اختر ما إذا كان يمكن استهلاك كمية أكثر أو أقل من المحددة في قائمة المواد: - **مسموح**. - **مسموح مع تحذير**. - **ممنوع**. 5. إذا كانت القائمة من نوع وصفة أو صيغة، فعّل الحقول المناسبة لها: - **الوصفة / الصيغة**: تفعيل نمط الوصفة المعتمد على نسب المكوّنات وعوامل العائد وإدارة الإصدارات. - **متغير المنتج**: اجعله محددًا إذا كانت قائمة المواد تنطبق على متغير منتج معين فقط. - **قائمة تفكيك المواد**: فعّلها إذا كنت تحتاج إلى قائمة مواد عكسية لإدخال واحد ينتج عدة مخرجات. 6. راجع حقول التتبع أو الصيغة بحسب طبيعة المادة: - **المرجع**: اسم أو رمز مرجعي للقائمة. - **فئة الوصفة**: اختر الفئة المناسبة مثل **الألبان** أو **اللحوم** أو **المخبوزات** أو **المشروبات** أو غيرها. - **حالة الوصفة**: حدد المرحلة الحالية للقائمة بين **مسودة** و**قيد المراجعة** و**معتمدة** و**نشطة** و**متقادمة**. - **حجم الدفعة المرجعي**: أدخل حجم الدفعة القياسي الذي تُحتسب عليه نسب المكونات. - **وحدة قياس الدفعة**: عرّف وحدة قياس حجم الدفعة المرجعي. - **عامل العائد (%)**: حدّد النسبة المتوقعة للعائد. - **الحد الأدنى لحجم الدفعة**: حدّد أصغر دفعة مسموحة للوصفة. 7. عند الانتهاء، قرّر الحالة التالية وفقًا لمرحلة التحضير: - إذا كانت القائمة تحتاج مراجعة داخلية، اضغط **إرسال للمراجعة** للانتقال من **مسودة** إلى **قيد المراجعة**. - إذا كانت جاهزة للاعتماد، اضغط **اعتماد** للانتقال إلى **معتمدة**. - إذا كانت جاهزة للاستخدام الفعلي، اضغط **تفعيل** للانتقال إلى **نشطة**. - إذا أصبحت غير صالحة للاستخدام، اضغط **متقادمة** لوضعها في الحالة **متقادمة**. 8. بعد تفعيل القائمة أو اعتمادها حسب الإجراء المتبع في شركتك، استخدم الأوامر الإضافية عند الحاجة: - **إصدار جديد** لإنشاء نسخة محدثة من القائمة. - **إنشاء قاعدة تسعير** لإضافة قاعدة تسعير مرتبطة بالقائمة. - **أرشفة العملية** لإخفاء العملية المرتبطة عند عدم الحاجة إليها. - **نسخ العمليات الموجودة** لإعادة استخدام تسلسل عمليات سابق. - **احتساب** لتوليد النتائج أو القيم المحسوبة. - **جديد** للبدء بسجل آخر. > **نصيحة:** إذا كانت قائمة المواد مرتبطة بوصفة أو صيغة، فاحرص على مراجعة **عامل العائد (%)** و**حجم الدفعة المرجعي** قبل اعتمادها، لأنهما يؤثران مباشرة في دقة نسب المكونات. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد قائمة مواد لمنتج **خبز محمّص بالأعشاب**. 1. أنشئ قائمة مواد جديدة ثم أدخل: - **المنتج**: خبز محمّص بالأعشاب. - **الكمية**: 100 قطعة. - **وحدة القياس**: قطعة. - **نوع قائمة المواد**: **تصنيع هذا المنتج**. 2. حدّد سلوك التنفيذ: - **جاهزية التصنيع**: **عندما تتوفر جميع المكونات**. - **الاستهلاك المرن**: **مسموح مع تحذير**. 3. إذا كانت هذه الوصفة تعتمد على نسب إنتاج: - فعّل **الوصفة / الصيغة**. - أدخل **حجم الدفعة المرجعي**: 100. - حدّد **وحدة قياس الدفعة**: كغ. - عرّف **عامل العائد (%)**: 95. 4. راجع حالة الوصفة: - ابدأ بـ **مسودة**. - اضغط **إرسال للمراجعة** عندما تكتمل بياناتها الأولية. - بعد المراجعة، اضغط **اعتماد**. - عند جاهزية التنفيذ الفعلي، اضغط **تفعيل** لتصبح **نشطة**. 5. إذا تغيّرت تركيبة المنتج لاحقًا، اضغط **إصدار جديد** لإنشاء نسخة محدثة بدل تعديل النسخة المعتمدة مباشرة. > **ملاحظة:** عندما يكون **عامل العائد (%)** أقل من 100، فهذا يعني أن الإنتاج المتوقع أقل من حجم الدفعة المدخلة بسبب الفاقد أثناء التصنيع. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الكمية** مساوية لأصغر كمية عملية يمكن إنتاجها، لأن النظام يطلب أن تكون هذه القيمة أدنى كمية قابلة للتصنيع. > **ملاحظة:** إذا كانت قائمة المواد تحتوي على عمليات، فتأكّد من صحة **مركز العمل** و**المدة اليدوية** في شاشة **العمليات** قبل تفعيل القائمة. > **تحذير:** لا تستخدم **متقادمة** مع قوائم المواد النشطة فعليًا في الإنتاج إلا إذا لم تعد صالحة للاستخدام، لأن ذلك يفصلها عن سير العمل التشغيلي. > **نصيحة:** استخدم **متغير المنتج** عندما تكون القائمة خاصة بمقاس أو إصدار واحد فقط من المنتج، حتى لا تنطبق على المتغيرات الأخرى. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكنك حفظ القائمة أو يرفض النظام إدخال **الكمية** أو **وحدة القياس** أو **نوع قائمة المواد**. **السبب المحتمل:** هذه الحقول إلزامية. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد. **العَرَض:** لا تظهر الخيارات العملية أو لا يمكن ربط تسلسل تنفيذ بالقائمة. **السبب المحتمل:** لم تُعدّ العمليات المرتبطة في شاشة **العمليات**. **الإصلاح:** أنشئ العملية، واربطها بـ **قائمة المواد** المناسبة، وحدّد **مركز العمل** و**احتساب المدة** و**ورقة العمل** إذا لزم. **العَرَض:** حالة الوصفة لا تنتقل إلى **نشطة**. **السبب المحتمل:** لم تمر القائمة بالمرحلة المطلوبة مثل **قيد المراجعة** أو **معتمدة**، أو لم تكتمل المتطلبات الخاصة بها. **الإصلاح:** راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب: **إرسال للمراجعة** أو **اعتماد** أو **تفعيل** بحسب المرحلة. **العَرَض:** القيم المحسوبة لا تعكس كمية الإنتاج المتوقعة. **السبب المحتمل:** **عامل العائد (%)** أو **حجم الدفعة المرجعي** غير مضبوطين على الواقع. **الإصلاح:** حدّث القيم ثم استخدم **احتساب** من جديد. ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # قوائم المواد — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنتج (Product) **(مطلوب)** | المنتج الذي سيتم تعريف قائمة المواد/الوصفة له. | | الوصفة / الصيغة (Recipe / Formula) | يفعّل وضع الوصفة مع المكوّنات المعتمدة على النسب، وعوامل المردود، والتحكم في الإصدارات. | | متغير المنتج (Product Variant) | إذا تم تعريف متغير للمنتج، فستكون قائمة المواد متاحة لهذا المنتج فقط. | | الكمية (Quantity) **(مطلوب)** | أصغر كمية يمكن إنتاج هذا المنتج بها. إذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، فتأكد من أن سعة مركز العمل صحيحة. | | قائمة المواد العكسية (Disassembly BOM) | يفعّل قائمة المواد العكسية: مدخل واحد ينتج عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) **(مطلوب)** | وحدة القياس المستخدمة للتحكم في المخزون. | | المرجع (Reference) | مرجع تعريف قائمة المواد أو الوصفة. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | الفئات المتاحة: ألبان، لحوم، مخبوزات، مشروبات، وجبات خفيفة، وجبة جاهزة، مكمّل، أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | الحالات المتاحة: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، متقادم. | | نوع قائمة المواد (BoM Type) **(مطلوب)** | نوع قائمة المواد. الخيارات المتاحة: تصنيع هذا المنتج، طقم. | | حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كجم. تكون نسب المكوّنات مرتبطة بهذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch UOM) | وحدة القياس المستخدمة لحجم الدفعة المرجعي. | | عامل المردود (%) (Yield Factor (%)) | نسبة المردود المتوقعة. تعني قيمة 95 خسارة مقدارها 5%% أثناء الإنتاج. | | الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size) | أقل حجم دفعة مسموح به. | | الحد الأقصى لحجم الدفعة (Max Batch Size) | أكبر حجم دفعة مسموح به. | | % التسامح (% Tolerance) | الانحراف المقبول عن 100%% عند جمع نسب المكوّنات، مثلًا تسمح قيمة 1.0 بالنطاق 99-101%%. | | أسطر قائمة المواد (BoM Lines) | أسطر المكوّنات أو العناصر المكوّنة لقائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بقائمة المواد. | | توزيع التكلفة (Cost Allocation) | طرق توزيع التكلفة المتاحة: حسب الوزن، حسب القيمة السوقية، يدوي. | | المنتجات الناتجة (Output Products) | المنتجات الناتجة من عملية التصنيع أو التفكيك. | | العمليات (العمليات) | العمليات المرتبطة بإنتاج هذه القائمة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت القائمة نشطة أم لا. | | المنتجات الثانوية (By-products) | المنتجات الثانوية الناتجة أثناء التصنيع. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | رابط إلى الوصفة الأصلية لتتبّع الإصدارات. | | سجل الإصدارات (Version History) | سجل الإصدارات السابقة لهذه الوصفة. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات أو تعليمات إضافية تخص الوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) **(مطلوب)** | الخيارات المتاحة: عند توفر جميع المكوّنات، عند توفر مكوّنات العملية الأولى. | | استهلاك مرن (Flexible Consumption) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك مكوّنات أكثر أو أقل من الكمية المحددة في قائمة المواد. الخيارات المتاحة: مسموح، مسموح مع تحذير، محظور. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | ينشئ تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وفي حالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. إذا تم تفعيل هذا الخيار ولم تُحدّد تبعيات، فسيُفترض أن جميع العمليات يمكن أن تبدأ في الوقت نفسه. | | نوع العملية (Operation Type) | عند وجود مسار شراء من نوع «إنتاج» مع تعيين نوع عملية، فسيحاول النظام إنشاء أمر تصنيع لذلك المنتج باستخدام قائمة المواد من النوع نفسه. يتيح ذلك تعريف قواعد مخزون تُنشئ أوامر تصنيع مختلفة بقوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع القيم على الحسابات التحليلية المرتبطة. | | مدة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط مدة التصنيع بالأيام لهذا المنتج. في حالة قائمة مواد متعددة المستويات، تُضاف مدد تصنيع المكوّنات. وإذا كان المنتج مُصنَّعًا لدى جهة خارجية، فيمكن استخدامه لتحديد موعد إرسال المكوّنات إلى المتعاقد الفرعي. | | الأيام اللازمة لإعداد أمر التصنيع (Days to prepare Manufacturing Order) | أنشئ أوامر التصنيع واسمح بتأكيدها قبل هذا العدد من الأيام، لإتاحة الوقت الكافي لتجديد المكوّنات أو تصنيع المنتجات شبه النهائية. يُرجى ملاحظة أن مدد الأمان الزمنية ستُؤخذ في الاعتبار أيضًا عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - اعتماد (Approve) - أرشفة العملية (Archive Operation) - احتساب (Compute) - نسخ العمليات الموجودة (Copy Existing العمليات) - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - إصدار نسخة جديدة (New Version) - إهمال (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-5) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # قواعد إعادة الطلب _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![قواعد إعادة الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/768f0c50-c6a9-4217-b92c-2db5664f6825.png) *قواعد إعادة الطلب — المخزون › التهيئة › الأصناف › قواعد إعادة الطلب* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد إعادة الطلب** لضبط كيفية إعادة تزويد المنتجات عندما ينخفض المخزون المتوقع إلى مستوى غير كافٍ. يستفيد من هذه القواعد مسؤول المخزون، والمحاسب، والمراقب المالي، وفريق المبيعات عند الحاجة إلى ضمان توفر المنتجات دون انقطاع. تُساعدك هذه الشاشة على تعريف متى ينبغي إنشاء عملية تزويد، وبأي كمية، ولأي مستودع أو موقع، وعلى أي شركة تُطبَّق القاعدة. ## التهيئة تُدار قواعد إعادة الطلب من شاشة **قواعد إعادة الطلب** ضمن المسار: **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب**. من هذه القائمة يمكنك إنشاء قاعدة جديدة أو مراجعة القواعد القائمة أو حذف القاعدة غير المطلوبة. تتكوّن القاعدة من الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | المنتج | المنتج الذي ستُطبَّق عليه قاعدة إعادة الطلب. هذا الحقل إلزامي. | | الكمية الدنيا | عندما ينخفض المخزون الافتراضي إلى ما دون هذه الكمية، ينشئ النظام عملية تزويد لرفع الكمية المتوقعة إلى **الكمية القصوى**. هذا الحقل إلزامي. | | الكمية القصوى | الكمية المستهدفة بعد إعادة التزويد. عند تفعيل القاعدة، ينشئ النظام عملية تزويد لرفع الكمية المتوقعة إلى هذه القيمة. هذا الحقل إلزامي. | | الكمية المضاعفة | تُقرَّب كمية التزويد إلى هذا المضاعف. وإذا كانت القيمة 0، تُستخدم الكمية الدقيقة. هذا الحقل إلزامي. | | المستودع | المستودع الذي ستُدار فيه قاعدة إعادة الطلب. هذا الحقل إلزامي. | | الموقع | الموقع الذي تُراقَب فيه الكمية وتُطبَّق عليه القاعدة. هذا الحقل إلزامي. | | الشركة | الشركة التي تنتمي إليها القاعدة. هذا الحقل إلزامي. | | المشغّل | يحدّد متى تُنشأ عملية التزويد: **آلي** أو **يدوي**. هذا الحقل إلزامي. | | أيام الظهور | يحدّد عدد الأيام المستقبلية التي يأخذها النظام في الحسبان عند التزويد. وإذا كانت القيمة 0، فيكون التخطيط وفق الحاجة الفورية. تعتمد القيمة على نوع المسار، مثل الشراء. | > **ملاحظة:** يعتمد إنشاء التزويد على **المخزون الافتراضي**، أي الكمية المتوقعة بعد احتساب الحركات القادمة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **قواعد إعادة الطلب** من المسار **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب**. 2. لإنشاء قاعدة جديدة، انقر **جديد**. 3. حدّد المنتج والمستودع والموقع والشركة، ثم أدخل **الكمية الدنيا** و**الكمية القصوى** و**الكمية المضاعفة**. - استخدم **الكمية الدنيا** لتحديد نقطة البدء التي عندها يبدأ النظام في التفكير بإعادة التزويد. - استخدم **الكمية القصوى** لتحديد الهدف الذي يجب أن يصل إليه المخزون المتوقع بعد التزويد. - استخدم **الكمية المضاعفة** إذا كانت عملية الشراء أو التزويد يجب أن تتم على دفعات ثابتة. 4. اختر **المشغّل** المناسب: - **آلي**: عندما تريد أن ينشئ النظام عملية التزويد تلقائياً وفق القاعدة. - **يدوي**: عندما تريد إبقاء القرار بيد المستخدم، بحيث تُراجع القاعدة وتُفعّل التزويد عند الحاجة. 5. إذا أردت أن يأخذ النظام الطلبات المستقبلية في الحسبان، حدّد **أيام الظهور**. استخدم القيمة 0 إذا كان المطلوب هو التزويد الفوري فقط. 6. بعد حفظ القاعدة، راجع **Forecast Description** إذا أردت فهم أثر القاعدة على التوقعات، ثم عدّل القيم أو اتركها كما هي بحسب الحاجة. 7. لإزالة قاعدة لم تعد مطلوبة، حدّد السطر ثم انقر **إزالة**. > **نصيحة:** إذا كانت الكمية المضاعفة مضبوطة على 0، فلن يجري تقريب الكمية المطلوبة، وسيستخدم النظام الكمية الدقيقة اللازمة فقط. > **تحذير:** تأكد من أن **الشركة** و**المستودع** و**الموقع** متسقة مع سياستك التشغيلية؛ فالقيم غير المتطابقة قد تجعل القاعدة تُطبَّق في سياق غير صحيح. ## أمثلة لنفترض أن لديك منتجاً يُستهلك بسرعة في مستودع رئيسي، وتريد الحفاظ على توفره دون تخزين زائد. 1. افتح **قواعد إعادة الطلب** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **المنتج**: منتج سريع الحركة - **الكمية الدنيا**: 20 - **الكمية القصوى**: 100 - **الكمية المضاعفة**: 10 - **المستودع**: المستودع الرئيسي - **الموقع**: الموقع الداخلي الرئيسي - **الشركة**: الشركة الأم - **المشغّل**: آلي - **أيام الظهور**: 7 3. عندما ينخفض المخزون الافتراضي للمنتج إلى أقل من 20، ينشئ النظام عملية تزويد لرفع الكمية المتوقعة إلى 100. وإذا احتاج النظام إلى تزويد بكمية غير مضاعفة لـ 10، فإنه يقرّب الكمية إلى أقرب مضاعف أعلى. 4. إذا تغيّر نمط الطلب وأصبحت القاعدة غير مناسبة، عدّل القيم نفسها أو أزل القاعدة من القائمة باستخدام **إزالة**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الكمية الدنيا** أقل من **الكمية القصوى** دائماً، لأن القاعدة تعتمد على وجود فجوة بين نقطة بدء التزويد والكمية المستهدفة. > **نصيحة:** استخدم **أيام الظهور** عندما تريد أن يأخذ النظام الطلبات المستقبلية في الحسبان، خصوصاً للمنتجات ذات الطلب المتكرر. > **ملاحظة:** إذا اخترت **يدوي** في **المشغّل**، فلن تعتمد على الإطلاق التلقائي نفسه الذي يوفره **آلي**. > **تحذير:** حذف القاعدة يزيلها من القائمة، ولذلك راجع السطر بعناية قبل استخدام **إزالة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يتم إنشاء عملية تزويد عند انخفاض المخزون | قد يكون **المشغّل** مضبوطاً على **يدوي**، أو قد لا تكون **الكمية الدنيا** قد تم تجاوزها بعد | راجع القاعدة وتأكد من اختيار **آلي**، وتحقق من مستوى المخزون المتوقع | | تُنشأ كمية غير متوقعة أو أكبر من الحاجة | قد تكون **الكمية المضاعفة** قيمة غير مناسبة | عدّل **الكمية المضاعفة** إلى 0 لاستخدام الكمية الدقيقة، أو اختر مضاعفاً يناسب سياسة الشراء | | تظهر القاعدة في سياق غير صحيح | قد تكون **الشركة** أو **المستودع** أو **الموقع** محدداً بقيم لا تطابق التشغيل المطلوب | عدّل الحقول التنظيمية لتطابق الشركة والموقع والمستودع المقصودين | | لا يعكس التزويد الطلبات المستقبلية | قد تكون **أيام الظهور** مضبوطة على 0 | ارفع قيمة **أيام الظهور** إذا كنت تريد أن يتوقع النظام الطلبات القادمة | ## روابط ذات صلة - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # قواعد التخزين _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![قواعد التخزين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3d937cc8-33aa-49fb-9e00-e7cf183fbb07.png) *قواعد التخزين — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › قواعد التخزين* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد التخزين** لتحديد الموضع الذي ينبغي أن تُخزَّن فيه المنتجات عند وصولها إلى المخزون. يستفيد من هذه القواعد مديرو المخزون وفرق الاستلام والتنظيم داخل المستودع، خصوصًا في بيئات التوزيع والتصنيع التي تعتمد على تنظيم دقيق للمواقع الفرعية. وتساعدك هذه الصفحة على إعداد القاعدة المناسبة لكل منتج أو فئة أو نوع عبوة أو فئة تخزين، بحيث تصل البضائع إلى **الموقع الفرعي** الصحيح مباشرةً عند الاستلام. ## الإعدادات تعرض هذه الصفحة قائمة **قواعد التخزين** المعرّفة مسبقًا، ويمكنك من خلالها مراجعة القواعد الحالية أو إنشاء قاعدة جديدة حسب الحاجة. كل قاعدة تربط بين **الموقع الذي تصل إليه المنتجات** وبين **الموقع الفرعي الذي يجب تخزينها فيه**، مع إمكانية تضييق نطاق التطبيق حسب **الشركة** أو **المنتج** أو **فئة المنتج** أو **نوع العبوة** أو **فئة التخزين**. **ملاحظة:** الحقول التي تحمل وصف **(مطلوب)** يجب تعبئتها عند إنشاء القاعدة الجديدة، وإلا فلن تكتمل العملية. ### الحقول في القائمة | الحقل | الوصف | |---|---| | عندما يصل المنتج إلى (When product arrives in) | يحدد الموقع الذي يبدأ عنده تطبيق قاعدة التخزين. | | التخزين في الموقع الفرعي (Store to sublocation) | يحدد الموقع الفرعي الذي تُخزَّن فيه المنتجات. | | الشركة (Company) | يحدد الشركة التي تنتمي إليها القاعدة. | | المنتج (Product) | يقيّد القاعدة بمنتج محدد. | | فئة المنتج (Product Category) | يقيّد القاعدة بمجموعة من المنتجات ضمن الفئة نفسها. | | نوع العبوة (Package Type) | يقيّد القاعدة بنوع العبوة. | | فئة التخزين (Storage Category) | يقيّد القاعدة بفئة تخزين محددة. | | نشط (Active) | يبيّن ما إذا كانت القاعدة مستخدمة حاليًا. | ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > قواعد التخزين** لعرض القواعد الحالية. 2. راجع القائمة وحدد ما إذا كانت القاعدة التي تحتاجها موجودة بالفعل. - إذا كانت القاعدة موجودة ونشطة، فلا حاجة إلى إنشاء قاعدة جديدة. - إذا كانت القاعدة غير موجودة، أو إذا كنت تحتاج إلى قاعدة إضافية لموقع أو منتج أو فئة مختلفة، فانتقل إلى الخطوة التالية. 3. لإنشاء قاعدة جديدة، اضغط **جديد**. 4. حدِّد **عندما يصل المنتج إلى** و**التخزين في الموقع الفرعي**، ثم اختر **الشركة**. - **عندما يصل المنتج إلى** يحدد نقطة الوصول التي تبدأ منها القاعدة. - **التخزين في الموقع الفرعي** يحدد الوجهة التي سيُوضع فيها المنتج. - **الشركة** تربط القاعدة بالشركة المناسبة في حال وجود أكثر من شركة. 5. قرِّر مدى تخصيص القاعدة. - إذا كانت القاعدة تنطبق على **منتج** بعينه، فحدده في حقل **المنتج**. - إذا كانت تنطبق على عدة منتجات ضمن نفس التصنيف، فاستخدم **فئة المنتج**. - إذا كانت مرتبطة بنوع تغليف محدد، فاختر **نوع العبوة**. - إذا كانت مرتبطة بمنطق تصنيفي للتخزين، فاختر **فئة التخزين**. - إذا لم تُملأ هذه الحقول، فستبقى القاعدة أوسع نطاقًا وتُطبَّق بحسب الحقول الأساسية فقط. > **نصيحة:** استخدم أقل عدد ممكن من القيود الإضافية عندما تريد قاعدة عامة، واستخدم الحقول التقييدية فقط عندما تحتاج إلى استثناء واضح. 6. تحقّق من أن القاعدة **نشط** إذا كنت تريد استخدامها فورًا، ثم احفظها من خلال الإجراء المعتاد في الشاشة. 7. عد إلى القائمة للتأكد من ظهور القاعدة الجديدة ضمن **قواعد التخزين** ومراجعة عمود **نشط** قبل الاعتماد عليها عمليًا. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد أن تُخزَّن المنتجات الواردة إلى **المخزون الرئيسي** في **الرف 01/المستوى 2** عندما تكون من **فئة المنتج: إكسسوارات**. 1. من **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > قواعد التخزين** اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **عندما يصل المنتج إلى**: المخزون الرئيسي - **التخزين في الموقع الفرعي**: الرف 01/المستوى 2 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **فئة المنتج**: إكسسوارات 3. اترك **المنتج** و**نوع العبوة** و**فئة التخزين** فارغة إذا كانت القاعدة مخصصة لجميع المنتجات ضمن الفئة نفسها. 4. تأكد من أن **نشط** مفعَّل، ثم احفظ القاعدة. 5. بعد ذلك، ستظهر القاعدة في قائمة **قواعد التخزين** ويمكن الرجوع إليها عند تنظيم المستودع والاستلام. > **ملاحظة:** إذا كانت هناك قاعدة أكثر تحديدًا لمنتج بعينه، فقد تُستخدم هذه القاعدة المحددة بدلًا من القاعدة العامة المرتبطة بالفئة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **التخزين في الموقع الفرعي** واضحًا ومحددًا لتقليل أخطاء وضع البضائع في المستودع. > **ملاحظة:** استخدم **الشركة** كلما كانت البيئة متعددة الشركات لتفادي تطبيق القاعدة على شركة غير مقصودة. > **تحذير:** لا تترك قاعدة نشطة إلا إذا كانت الوجهة صحيحة؛ فالقاعدة النشطة تؤثر مباشرةً في تنظيم المخزون عند الاستلام. > **نصيحة:** إذا كنت تبني سياسة تخزين تدريجية، فافصل بين القواعد العامة والقواعد الخاصة حسب **المنتج** أو **فئة المنتج** أو **نوع العبوة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر القاعدة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ القاعدة أو لم تُنشَّط. **الحل:** ارجع إلى القاعدة وتأكد من حفظها وأن الحقل **نشط** مفعَّل. - **العَرَض:** لا تُطبَّق القاعدة عند وصول المنتجات. **السبب المحتمل:** قيود القاعدة غير مطابقة، مثل **المنتج** أو **فئة المنتج** أو **نوع العبوة** أو **فئة التخزين**. **الحل:** راجع الحقول التقييدية وتأكد من أنها تطابق المنتج الوارد فعلاً. - **العَرَض:** تُخزَّن المنتجات في موقع فرعي غير مقصود. **السبب المحتمل:** تم إدخال **التخزين في الموقع الفرعي** بشكل غير صحيح. **الحل:** افتح القاعدة وعدّل وجهة التخزين إلى الموقع الصحيح. - **العَرَض:** لا يمكن إنشاء القاعدة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة، مثل **عندما يصل المنتج إلى** أو **التخزين في الموقع الفرعي** أو **الشركة**، غير مكتمل. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. ## روابط ذات صلة - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # قواعد التسعير _التطبيقات › المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار_ ![قواعد التسعير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/48deeb7c-eae4-4194-8db6-28dba44b3162.png) *قواعد التسعير — المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار › قواعد التسعير* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد التسعير** لتعريف الخصومات والأسعار الترويجية التي تنطبق على المبيعات وفق شروط محددة مثل الكمية، أو شريحة العميل، أو فترة زمنية، أو عدد المنتجات في عرض متعدد الشراء. يستفيد من هذه الصفحة فريق المبيعات ومن يراجع التسعير عند إعداد العروض أو إدارة الحملات الترويجية، خصوصاً عندما تحتاجون إلى ضبط السعر حسب العميل أو الوقت أو الكميات. من هذه القائمة تستطيعون مراجعة القواعد الموجودة، ثم فتح القاعدة المناسبة لمتابعة تفاصيلها أو التحقق من أثرها عبر **عرض الإحصاءات**. ## الإعدادات تعرض هذه الصفحة قائمة **قواعد التسعير** وتبيّن الحقول التي تُستخدم لضبط كل قاعدة. لا تتطلب القائمة نفسها إدخال إعدادات تشغيلية منفصلة، ولكن فهم الحقول التالية ضروري قبل الاعتماد على القاعدة في التسعير اليومي: | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم القاعدة** | اسم مرجعي القاعدة، وهو حقل مطلوب لتمييز قاعدة التسعير عن غيرها. | | **نوع القاعدة** | يحدد منطق التطبيق الذي ستعمل به القاعدة. تتضمن الخيارات: خصم حسب الكمية، تسعير شريحة العميل، عرض ترويجي زمني، خصم الحجم لعدة منتجات، حماية هامش الربح، صفقة شراء متعددة، ساعة سعيدة، يوم من الأسبوع، نشرة عروض، حملة أسبوعية. | | **نوع الخصم** | يحدد طريقة احتساب الأثر السعري: نسبة مئوية، أو مبلغ ثابت، أو سعر ثابت. | | **اسم الحملة / النشرة** | يجمع العروض ذات الصلة تحت حملة واحدة، مثل **February Flyer**. | | **تاريخ البدء** | يبدأ منه تطبيق القاعدة. | | **تاريخ الانتهاء** | يتوقف عنده تطبيق القاعدة. | | **عدد الشراء** | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في عرض **3 مقابل 20**. | | **إجمالي سعر العرض المتعدد** | السعر الإجمالي لمجموعة العرض، مثل 20 في عرض **3 مقابل 20**. | | **الأيام النشطة** | الأيام التي تكون فيها القاعدة فعالة. إذا تُرك الحقل فارغاً، فتكون القاعدة فعالة في جميع الأيام. | | **من وقت** | وقت بداية التطبيق بصيغة 24 ساعة. | | **إلى وقت** | وقت نهاية التطبيق بصيغة 24 ساعة. | | **المنتجات** | يحدد المنتجات المشمولة؛ إذا تُرك فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع المنتجات. | | **فئات المنتجات** | يحدد فئات المنتجات المشمولة؛ إذا تُرك فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع الفئات. | | **العملاء** | يحدد العملاء المشمولين؛ إذا تُرك فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع العملاء. | | **وسوم العملاء** | يحدد وسوم العملاء المشمولة؛ إذا تُرك فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع وسوم العملاء. | | **شرائح التسعير** | يعرّف نطاقات الكمية والخصومات المرتبطة بها. | > **ملاحظة:** الخيارات الظاهرة في **نوع القاعدة** تمثل منطق القاعدة نفسه؛ اختر النوع الذي يطابق أسلوب التسعير الذي تريدونه قبل مراجعة باقي الحقول. ## سير العمل 1. افتح شاشة **قواعد التسعير** من المسار: **المبيعات > تهيئة-تسعير-عروض أسعار > قواعد التسعير**. 2. راجع القائمة لتحديد ما إذا كانت القاعدة **موجودة** بالفعل أو تحتاجون إلى مراجعتها. - إذا كانت القاعدة موجودة، افتحوها من القائمة لمراجعة الحقول المرتبطة بها. - إذا كانت القاعدة غير مناسبة أو منتهية من حيث منطقها، فاعتمدوا على القاعدة الصحيحة وفق اسمها ونوعها وتواريخها. 3. عند تقييم أي قاعدة، ابدأوا من **نوع القاعدة** لأنه يحدد القرار التشغيلي الأساسي: - **خصم حسب الكمية** أو **خصم الحجم لعدة منتجات**: عندما يكون مقدار الشراء هو العامل المحدد. - **تسعير شريحة العميل** أو **حماية هامش الربح**: عندما تكون شريحة العميل أو الحد الأدنى السعري هي المرجع. - **عرض ترويجي زمني** أو **ساعة سعيدة** أو **يوم من الأسبوع** أو **حملة أسبوعية**: عندما يكون الوقت أو اليوم هو عامل التطبيق. - **صفقة شراء متعددة**: عندما يكون العرض مبنياً على عدد شراء محدد وسعر إجمالي. - **نشرة عروض**: عندما تريدون تجميع القواعد تحت حملة تسويقية واحدة. 4. بعد تحديد النوع، افحصوا **نوع الخصم** لتعرفوا كيف يؤثر ذلك على السعر النهائي: - **نسبة مئوية** لتخفيض نسبي. - **مبلغ ثابت** لتخفيض بقيمة محددة. - **سعر ثابت** لتثبيت سعر معيّن. ثم راجعوا الحقول التابعة للنوع المختار، مثل **عدد الشراء** و**إجمالي سعر العرض المتعدد** في حالة عروض الشراء المتعدد. 5. قرروا نطاق التطبيق قبل اعتماد القاعدة في العمل اليومي: - املؤوا **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** إذا كانت القاعدة مرتبطة بفترة محددة. - املؤوا **الأيام النشطة** إذا كان التطبيق يقتصر على أيام معينة؛ وإذا تُرك الحقل فارغاً، فتُفهم القاعدة على أنها صالحة لجميع الأيام. - املؤوا **من وقت** و**إلى وقت** إذا كان التطبيق مرتبطاً بساعات محددة؛ وإذا لم تُحدَّد، فلا تُفهم القاعدة كعرض زمني مقيد. 6. حدّدوا من يشملهم التسعير حتى لا يمتد إلى نطاق غير مقصود: - **المنتجات** لتقييد القاعدة على أصناف محددة. - **فئات المنتجات** لتقييدها على فئة كاملة. - **العملاء** لتقييدها على عميل أو مجموعة عملاء معينة. - **وسوم العملاء** لتقييدها على العملاء الموسومين بوسم معين. وإذا تُرك أي من هذه الحقول فارغاً، فتنطبق القاعدة على الكل في نطاق ذلك الحقل. 7. إذا كانت القاعدة مبنية على الحملات أو العروض المنشورة، استخدموا **اسم الحملة / النشرة** لتجميع القواعد ذات الصلة ضمن مرجع واحد. هذا يفيد عند مراجعة عدة قواعد مرتبطة بحملة واحدة أو عند مقارنة أثرها لاحقاً. 8. إذا احتجتم إلى فهم أثر القاعدة على الأداء، اضغطوا **عرض الإحصاءات** لمراجعة ملخصها التحليلي قبل استخدامها أو أثناء مراجعتها. > **نصيحة:** ابدأوا دائماً بـ **نوع القاعدة** و**نوع الخصم** قبل ملء بقية الحقول؛ فهذان الحقلان يحددان ما إذا كانت القاعدة زمنية، أو كمية، أو مرتبطة بعميل، أو بعرض متعدد الشراء. > **ملاحظة:** ترك **المنتجات** أو **فئات المنتجات** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** فارغاً يعني نطاقاً أوسع، وليس شرطاً ناقصاً. ## الأمثلة فيما يلي مثال عملي لقاعدة **صفقة شراء متعددة**: 1. أنشئوا أو افتحوا قاعدة تسعير باسم **3 مقابل 20 على القمصان**. 2. اضبطوا **نوع القاعدة** على **صفقة شراء متعددة**. 3. اضبطوا **نوع الخصم** على **سعر ثابت** إذا كنتم تريدون تثبيت سعر الباقة، أو على **مبلغ ثابت** إذا كان المطلوب خصماً مباشراً. 4. أدخلوا **عدد الشراء** = 3. 5. أدخلوا **إجمالي سعر العرض المتعدد** = 20. 6. حدّدوا **المنتجات** لتشمل القمصان فقط، أو اتركوا الحقل فارغاً إذا كان العرض يشمل كل المنتجات. 7. إذا كانت الحملة موسمية، املؤوا **اسم الحملة / النشرة**، مثل **عرض الصيف**. 8. حدّدوا **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** لتقييد العرض بفترة الترويج. 9. إذا كان العرض يعمل فقط في أيام معينة، املؤوا **الأيام النشطة**؛ وإذا كان يعمل على مدار الأسبوع، اتركوا الحقل فارغاً. 10. اضغطوا **عرض الإحصاءات** لمراجعة ملخص الاستخدام أو الأثر المرتبط بهذه القاعدة. بهذه الصورة تصبح القاعدة جاهزة للاستخدام كعرض **3 مقابل 20** ضمن الحملة المحددة، مع نطاق واضح من حيث الزمن والمنتج. ## نصائح > **نصيحة:** استخدموا **اسم القاعدة** بصياغة واضحة تتضمن نوع العرض أو النطاق، حتى يسهل تمييزها لاحقاً في القائمة. > **تحذير:** لا تتركوا **تاريخ الانتهاء** فارغاً في العروض المؤقتة ما لم يكن القصد أن تبقى القاعدة فعّالة دون حد زمني. > **نصيحة:** إذا كان العرض موجهاً لعملاء محددين، فاعتمدوا **العملاء** أو **وسوم العملاء** بدل توسيع القاعدة على جميع العملاء. > **ملاحظة:** الحقول الزمنية مثل **الأيام النشطة** و**من وقت** و**إلى وقت** مهمة جداً في العروض القصيرة مثل **ساعة سعيدة** و**يوم من الأسبوع**. > **نصيحة:** استخدموا **اسم الحملة / النشرة** لتجميع القواعد المتشابهة عندما تديرون أكثر من عرض في الفترة نفسها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر القاعدة في القائمة كما تتوقعون | قد تكون خارج **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، أو خارج **الأيام النشطة**، أو خارج **من وقت** و**إلى وقت** | راجعوا الحقول الزمنية وتأكدوا من أنها تتطابق مع فترة التطبيق المطلوبة. | | القاعدة تنطبق على نطاق أوسع من المطلوب | أحد حقول التقييد مثل **المنتجات** أو **فئات المنتجات** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** تُرك فارغاً | أدخلوا القيم المقيدة المناسبة حتى لا تنطبق القاعدة على الجميع في ذلك الحقل. | | لا يتطابق السعر مع ما تتوقعونه في عرض متعدد الشراء | قد يكون **نوع القاعدة** أو **نوع الخصم** غير مضبوطين بما يوافق منطق العرض | تأكدوا من أن **نوع القاعدة** هو **صفقة شراء متعددة** وأن **نوع الخصم** يعكس التسعير المقصود. | | لا يمكن تفسير أثر القاعدة بسهولة | لا يوجد تجميع واضح للحملة أو النشرة | استخدموا **اسم الحملة / النشرة** لربط القواعد ذات الصلة بمسمى واحد. | ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) # قواعد التسعير — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | اسم القاعدة. | | نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | نوع القاعدة. الخيارات: خصم قائم على الكمية، تسعير حسب شريحة العملاء، عرض ترويجي قائم على الوقت، خصم الحجم (عدة منتجات)، حماية الهامش، صفقة اشترِ كذا (مثال: 3 مقابل 20 دولارًا)، ساعة سعيدة، حسب يوم الأسبوع، نشرة، حملة أسبوعية. | | نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | نوع الخصم. الخيارات: نسبة مئوية، مبلغ ثابت، سعر ثابت. | | اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | تجميع العروض الترويجية ذات الصلة تحت حملة واحدة، مثل: «نشرة فبراير». | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء القاعدة أو العرض. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء القاعدة أو العرض. | | كمية الشراء (Buy Quantity) | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل 3 في «3 مقابل 20 دولارًا». | | السعر الإجمالي للصفقة متعددة الشراء (Multi-buy Total Price) | السعر الإجمالي للحزمة، مثل 20 في «3 مقابل 20 دولارًا». | | الأيام النشطة (Active Days) | أيام الأسبوع التي يكون فيها هذا العرض نشطًا. اتركه فارغًا ليشمل جميع الأيام. | | من الوقت (Time From) | وقت البدء بصيغة 24 ساعة، مثل 14.0 = 2:00 مساءً. | | إلى الوقت (Time To) | وقت الانتهاء بصيغة 24 ساعة، مثل 18.0 = 6:00 مساءً. | | المنتجات (Products) | اتركه فارغًا ليشمل جميع المنتجات. | | فئات المنتجات (Product Categories) | اتركه فارغًا ليشمل جميع الفئات. | | العملاء (Customers) | اتركه فارغًا ليشمل جميع العملاء. | | وسوم العملاء (Customer Tags) | اتركه فارغًا ليشمل جميع وسوم العملاء. | | شرائح التسعير (Pricing Tiers) | تحديد نطاقات الكمية والخصومات. | | الحد الأدنى للهامش % (Minimum Margin %) | الحد الأدنى المقبول لهامش الربح. | | يتطلب موافقة إذا كان الهامش أقل من الحد الأدنى (Require Approval Below Margin) | يتطلب موافقة المدير إذا كان الهامش أقل من الحد الأدنى. | ## الإجراءات المتاحة - عرض الإحصاءات (View Statistics) ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) # قواعد الصلاحية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![قواعد الصلاحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/37252ae3-c6d9-4441-a0b9-930b7ded8ea4.png) *قواعد الصلاحية — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قواعد الصلاحية* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد الصلاحية** لتحديد كيفية التعامل مع المنتجات عند التسليم إذا كانت المدة المتبقية من صلاحيتها أقل من الحد المطلوب. يعتمد هذا الإعداد على **العميل**، و**المنتج** أو **فئة المنتج**، ثم يحدد ما إذا كانت المراجعة تؤدي إلى **تحذير** أو **حظر**. يستخدم هذه القواعد موظفو التصنيع والجودة والعمليات المرتبطة بالمخزون لضمان مطابقة البضائع المسلّمة لمتطلبات العميل. تُعدّ هذه الصفحة قائمة قواعد يمكنك من خلالها إنشاء القواعد ومراجعتها وتفعيلها أو تعطيلها. تُستخدم القاعدة أثناء العمل اليومي عند تسليم المنتجات أو التحقق من صلاحيتها قبل التسليم. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تتضمن إعدادات نظامية منفصلة؛ بل تعرض قواعد الصلاحية نفسها في قائمة قابلة للإدارة. كل سجل في القائمة يمثل قاعدة مستقلة، ويعتمد تطبيقه على الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | العميل | حقل إلزامي يحدد العميل الذي تنطبق عليه القاعدة. | | وضع الفحص | حقل إلزامي يحدد الإجراء عند عدم استيفاء شرط الصلاحية: **تحذير** أو **حظر**. | | المنتج | إذا تُرك فارغًا، تُطبَّق القاعدة على مستوى الفئة بدلًا من منتج محدد. | | فئة المنتج | تُستخدم عندما لا يكون المنتج محددًا. | | الحد الأدنى للأيام المتبقية | أقل عدد من الأيام المتبقية في الصلاحية المقبول عند التسليم. | | الحد الأدنى للنسبة المتبقية | أقل نسبة متبقية من صلاحية المنتج الكلية المقبولة. | | الملاحظات | حقل نصي لتسجيل أي توضيح إضافي عن القاعدة. | | نشطة | يحدد ما إذا كانت القاعدة مفعّلة للاستخدام أم لا. | > **نصيحة:** إذا أردت تطبيق القاعدة على جميع منتجات فئة معينة، اترك **المنتج** فارغًا وحدد **فئة المنتج** فقط. > **ملاحظة:** لا ينبغي إنشاء قاعدتين متضاربتين للعميل نفسه والمنتج نفسه أو الفئة نفسها، لأن ذلك يجعل تفسير النتيجة أقل وضوحًا. ## سير العمل 1. افتح شاشة **قواعد الصلاحية** من المسار: **التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قواعد الصلاحية**. 2. راجع القائمة الحالية لتحديد ما إذا كانت القاعدة المطلوبة موجودة بالفعل. - إذا كانت القاعدة موجودة، افتحها من القائمة لمراجعة الحقول وتحديثها عند الحاجة. - إذا لم تكن موجودة، أنشئ قاعدة جديدة. > **ملاحظة:** تُستخدم القائمة لإدارة القواعد، وليس لإجراء عملية تسليم بحد ذاتها. 3. لإنشاء قاعدة جديدة، انقر **جديد**. 4. حدّد **العميل** الذي ستنطبق عليه القاعدة. - هذا الحقل إلزامي. - لا يمكن حفظ القاعدة بدون تحديده. 5. اختر **وضع الفحص**: - **تحذير**: تُظهر القاعدة تنبيهًا عند عدم استيفاء شرط الصلاحية. - **حظر**: تمنع المتابعة إذا لم تتحقق مدة الصلاحية المطلوبة. > **تحذير:** إذا اخترت **حظر**، فستؤدي القاعدة إلى منع التسليم عند عدم مطابقة شرط الصلاحية. 6. حدّد نطاق تطبيق القاعدة: - املأ **المنتج** إذا أردت تطبيقها على منتج بعينه. - اترك **المنتج** فارغًا وحدد **فئة المنتج** إذا أردت تطبيقها على جميع المنتجات ضمن فئة واحدة. 7. أدخل شرط الصلاحية المناسب: - استخدم **الحد الأدنى للأيام المتبقية** إذا كنت تعتمد على عدد الأيام المتبقية عند التسليم. - أو استخدم **الحد الأدنى للنسبة المتبقية** إذا كنت تعتمد على نسبة الصلاحية المتبقية من عمر المنتج الكلي. - يمكنك توثيق أي تفاصيل تشغيلية إضافية في **الملاحظات**. 8. فعّل القاعدة عبر حقل **نشطة** إذا كانت جاهزة للاستخدام. - إذا لم تكن القاعدة جاهزة بعد، اتركها غير مفعلة إلى حين اعتمادها داخليًا. 9. احفظ القاعدة بعد مراجعة الحقول. - عندئذٍ تصبح القاعدة متاحة ضمن القائمة، وتُستخدم وفق نطاقها المحدد. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تطبيق قاعدة على العميل **شركة الأفق للتوزيع** عند تسليم **منتجات الألبان**، بحيث لا يتم التسليم إلا إذا كانت الصلاحية المتبقية لا تقل عن **7 أيام**. 1. افتح **قواعد الصلاحية** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل **العميل** = شركة الأفق للتوزيع. 3. اختر **وضع الفحص** = **حظر**، لأن التسليم يجب أن يتوقف عند عدم استيفاء الشرط. 4. اترك **المنتج** فارغًا، ثم حدّد **فئة المنتج** = منتجات الألبان. 5. أدخل **الحد الأدنى للأيام المتبقية** = 7. 6. اكتب في **الملاحظات**: «تُطبَّق القاعدة على جميع منتجات الألبان المسلّمة إلى هذا العميل». 7. فعّل **نشطة**، ثم احفظ السجل. بعد ذلك، عند تطبيق هذه القاعدة على تسليمات العميل نفسه، سيمنع النظام المتابعة إذا كانت مدة الصلاحية المتبقية أقل من 7 أيام. أما إذا كانت المدة 7 أيام أو أكثر، فيسمح بالتسليم وفق القاعدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المنتج** فقط عندما تكون القاعدة خاصة بصنف محدد جدًا؛ أما القاعدة العامة على مستوى الفئة فتقلل عدد السجلات المطلوبة. > **نصيحة:** اختر بين **الحد الأدنى للأيام المتبقية** و**الحد الأدنى للنسبة المتبقية** بناءً على سياسة الجودة المعتمدة لدى العميل، ولا تخلط بينهما دون حاجة. > **تحذير:** الحقلان **العميل** و**وضع الفحص** إلزاميان؛ ترك أي منهما فارغًا يمنع اكتمال القاعدة. > **ملاحظة:** استخدام **نشطة** يساعدك على الاحتفاظ بالقاعدة في القائمة دون تطبيقها فعليًا قبل موعدها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ القاعدة | الحقل **العميل** أو **وضع الفحص** غير مكتمل | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم احفظ من جديد | | القاعدة لا تؤثر على التسليم المتوقع | القاعدة غير مفعلة أو نطاقها محدد على **منتج** مختلف | تحقّق من **نشطة** ومن تطابق **المنتج** أو **فئة المنتج** مع السجل المستهدف | | لا يظهر أي تنبيه أو حظر | تم اختيار **تحذير** بدلًا من **حظر**، أو لم ينخفض المتبقي عن الحد المحدد | راجع **وضع الفحص** وقيمة **الحد الأدنى للأيام المتبقية** أو **الحد الأدنى للنسبة المتبقية** | | القاعدة تنطبق على نطاق أوسع أو أضيق من المطلوب | تم ترك **المنتج** فارغًا أو تم ملء **فئة المنتج** بشكل غير مقصود | راجع نطاق التطبيق وعدّل **المنتج** و**فئة المنتج** حسب الحاجة | ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) # قوالب الجداول الزمنية _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![قوالب الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b36ed0c-a5ad-486c-977a-0c2842f535d5.png) *قوالب الجداول — الحضور › التهيئة › قوالب الجداول* ## نظرة عامة تُستخدم **قوالب الجداول الزمنية** لتعريف أنماط الدوام التي يعتمدها قسم الحضور عند تنظيم أوقات العمل للموظفين، مثل الدوام الثابت أو الساعات المرنة أو النوبات. يراجعها عادةً مسؤول الحضور أو المتخصص في الموارد البشرية عند إعداد قواعد العمل التي ستُطبَّق لاحقًا على الموظفين الجدد أو على موظفين ضمن شركات متعددة. من هذه القائمة يمكنك إنشاء قالب جديد، مراجعة حقوله، وتحديد القالب الافتراضي الذي يُقترح للموظفين الجدد. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من خلال قائمة **الحضور > التهيئة > قوالب الجداول الزمنية**. تظهر القوالب في عرض قائمة، ويمكنك هنا ضبط خصائص كل قالب بحيث يصف بدقة سياسة العمل المعتمدة. ### الحقول الأساسية في القالب - **اسم القالب**: الاسم التعريفي للقالب، مثل: **9-5 Office Hours** أو **Flexible 40hrs/week**. وهو حقل مطلوب. - **نوع الجدول**: يحدد نمط الجدول الزمني للقالب، وهو حقل مطلوب. الخيارات المتاحة هي: - **جدول ثابت** - **ساعات مرنة** - **العمل بنظام النوبات** - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها القالب، وهو حقل مطلوب. يفيد ذلك في بيئات **كل الشركات** عند الفصل بين سياسات الحضور. - **نشط**: يحدد ما إذا كان القالب متاحًا للاستخدام. - **القالب الافتراضي**: استخدمه كقالب افتراضي للموظفين الجدد. فعِّل هذا الخيار عندما تريد أن يبدأ الموظفون الجدد بهذا الجدول تلقائيًا. - **جدول العمل**: يُستخدم مع الجداول الثابتة وجداول النوبات. - **الساعات المطلوبة في الأسبوع**: عدد ساعات العمل المستهدفة أسبوعيًا. - **الساعات المستهدفة في اليوم**: عدد الساعات المستهدفة يوميًا. - **التسامح (بالدقائق)**: مقدار السماح الزمني قبل احتساب الانحراف عن الجدول. - **بداية الساعات الأساسية**: وقت بداية الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. - **نهاية الساعات الأساسية**: وقت نهاية الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. - **سياسة العمل الإضافي الافتراضية**: السياسة التي تُستخدم افتراضيًا إذا استلزم القالب احتساب عمل إضافي. - **سياسة التأخر الافتراضية**: السياسة التي تُستخدم افتراضيًا عند التأخر. - **سياسة الغياب الافتراضية**: السياسة التي تُستخدم افتراضيًا عند الغياب. - **الوصف**: ملاحظات إضافية تشرح القالب أو نطاقه. > **ملاحظة:** تختلف الحقول ذات الصلة بالنطاق الزمني حسب **نوع الجدول**. فحقلا **جدول العمل** و**بداية الساعات الأساسية** و**نهاية الساعات الأساسية** و**التسامح (بالدقائق)** تصبح أهم عندما تكون سياسة الحضور مرتبطة بوقت محدد. ## سير العمل 1. **افتح قائمة قوالب الجداول الزمنية لمراجعة القوالب الحالية.** من شاشة **قوالب الجداول الزمنية**، راجع السجلات الموجودة لتعرف القوالب النشطة والمتاحة لكل شركة. 2. **قرِّر ما إذا كنت ستنشئ قالبًا جديدًا أم تعتمد قالبًا موجودًا.** - اختر **جديد** إذا كانت سياسة الحضور الجديدة غير ممثلة بقالب حالي. - احتفظ بالقالب الحالي إذا كان يصف الدوام المطلوب بالفعل، ثم عدِّل حقوله عند الحاجة. هذا القرار يحدد ما إذا كنت تبدأ **قالبًا جديدة** أو تعمل على سجل قائم. 3. **أنشئ القالب عندما تحتاج سياسة حضور جديدة.** اضغط **جديد** لإنشاء سجل قالب جديد. ثم أدخل الحقول المطلوبة: **اسم القالب**، **نوع الجدول**، و**الشركة**. بعد ذلك أضف بقية الإعدادات التي تصف هذا الجدول، مثل **الساعات المطلوبة في الأسبوع** أو **جدول العمل** أو **التسامح (بالدقائق)** بحسب نوع الجدول. 4. **حدِّد نوع السلوك الزمني الذي سيحكم القالب.** عند اختيار **نوع الجدول**، قرِّر أي نمط ينطبق: - **جدول ثابت**: عندما تكون أوقات العمل معروفة ومحددة. - **ساعات مرنة**: عندما يركِّز القالب على إجمالي الساعات لا على بداية ونهاية ثابتتين. - **العمل بنظام النوبات**: عندما يتناوب الموظفون على فترات عمل محددة. هذا الاختيار يوجِّه بقية الحقول التي ستملؤها في القالب، ولا سيما **جدول العمل** وحقول الساعات الأساسية. 5. **اضبط القالب ليصبح المرجع الافتراضي أو قالبًا متخصصًا.** - فعِّل **القالب الافتراضي** إذا كان هذا القالب هو القاعدة التي يجب اقتراحها للموظفين الجدد. - اتركه غير مفعّل إذا كان القالب مخصصًا لفئة محددة أو لشركة محددة فقط. - استخدم **نشط** للإبقاء على القالب متاحًا في الاستخدام اليومي، وأبقِه غير نشط إذا كنت لا تريد ظهوره في العمل التشغيلي. 6. **احفظ القالب ثم راجعه عند الحاجة.** بعد استكمال الحقول، احفظ السجل. إذا احتجت إلى تعديل السياسة لاحقًا، افتح القالب نفسه وعدِّل **الوصف** أو **سياسة العمل الإضافي الافتراضية** أو **سياسة التأخر الافتراضية** أو **سياسة الغياب الافتراضية** أو أي حقل زمني آخر يعبّر عن القواعد المعتمدة. 7. **استخدم الحذف فقط عندما يكون القالب غير مطلوب.** إذا كان القالب غير صالح للاستخدام ولم يعد مطلوبًا، حدِّده ثم اضغط **إزالة**. > **تحذير:** الحذف إجراء نهائي من هذه القائمة؛ لا تستخدمه للقوالب التي ما زالت تمثل سياسة عمل مستخدمة فعليًا. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قالب لدوام مكتبي ثابت لموظفي شركة واحدة: 1. افتح **قوالب الجداول الزمنية** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم القالب**: دوام مكتبي 9-5 - **نوع الجدول**: **جدول ثابت** - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **نشط**: مفعّل - **القالب الافتراضي**: مفعّل - **جدول العمل**: 09:00–17:00 - **الساعات المطلوبة في الأسبوع**: 40 - **الساعات المستهدفة في اليوم**: 8 - **التسامح (بالدقائق)**: 15 - **بداية الساعات الأساسية**: 09:00 - **نهاية الساعات الأساسية**: 17:00 - **سياسة التأخر الافتراضية**: احتساب التأخر بعد 15 دقيقة - **سياسة الغياب الافتراضية**: احتساب الغياب وفق قواعد الشركة - **الوصف**: قالب الدوام المكتبي القياسي للموظفين الجدد 3. احفظ القالب. بعد الحفظ، يصبح القالب جاهزًا للاستخدام، ويمكن اعتماده كقالب افتراضي للموظفين الجدد في تلك الشركة. 4. إذا تغيّرت السياسة لاحقًا، عد إلى السجل نفسه وعدِّل **التسامح (بالدقائق)** أو **سياسة العمل الإضافي الافتراضية** أو **جدول العمل** بحسب القواعد الجديدة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **القالب الافتراضي** لقالب واحد فقط لكل شركة، حتى لا يحدث لبس عند اقتراح القالب للموظفين الجدد. > **ملاحظة:** إذا كان القالب خاصًا بشركة محددة، فتأكد من ضبط **الشركة** بدقة لتجنب ظهوره في سياق غير صحيح ضمن بيئات **كل الشركات**. > **تحذير:** لا تخلط بين **الساعات المطلوبة في الأسبوع** و**الساعات المستهدفة في اليوم**؛ فالأول إجمالي أسبوعي، والثاني معيار يومي. > **نصيحة:** املأ **الوصف** لتوثيق سبب اختيار هذا القالب، خاصة إذا كانت السياسة تختلف بين الدوام الثابت والمرن والنوبات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر كقالب افتراضي للموظفين الجدد** → السبب المحتمل: خيار **القالب الافتراضي** غير مفعّل، أو أن قالبًا آخر مفعّلًا كافتراضي في الشركة نفسها → **الإصلاح:** فعِّل هذا الخيار للقالب الصحيح، وتحقق من عدم وجود قالب آخر يتشارك نفس الدور. - **القالب لا يناسب سياسة العمل الفعلية** → السبب المحتمل: تم اختيار **نوع الجدول** غير المناسب، مثل استخدام **ساعات مرنة** بدل **جدول ثابت** → **الإصلاح:** افتح السجل وعدّل **نوع الجدول** وبقية الحقول المرتبطة به مثل **جدول العمل** أو **الساعات المستهدفة في اليوم**. - **القالب لا يظهر ضمن الاستخدام المتوقع** → السبب المحتمل: حقل **نشط** غير مفعّل، أو تم ربطه بشركة مختلفة → **الإصلاح:** فعّل القالب وتحقق من قيمة **الشركة**. - **لا يمكن حذف القالب أو لا ينبغي حذفه** → السبب المحتمل: القالب ما زال يمثل سياسة مستخدمة فعليًا → **الإصلاح:** بدلًا من **إزالة** القالب، عطِّله عبر **نشط** إذا كنت لا تريد استخدامه مؤقتًا. ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [المخالفات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-violation-ref) # قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ توضح هذه الصفحة حقول تعريف فحص الجودة والإجراء المتاح لها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الفحص (Check Name) (مطلوب) | اسم الفحص الذي يعرِّف سجل الفحص. | | الرمز (Code) | رمز مرجعي للفحص. | | نوع الفحص (Check Type) (مطلوب) | نوع الفحص: ناجح/فاشل، قياس، نص، ملاحظة. | | نقطة التشغيل (Trigger Point) (مطلوب) | نقطة تنفيذ الفحص: فحص وارد، أثناء العملية، فحص نهائي. | | التكرار (Frequency) | وتيرة تنفيذ الفحص: كل دفعة، عيّنة، دوري. | | المفتش الافتراضي (Default Inspector) | المفتش المعين افتراضيًا لهذا الفحص. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان الفحص مفعّلًا. | | وحدة القياس (Measurement Unit) | وحدة العرض للقياس، مثل: °C أو pH أو %. | | الهدف (Target) | القيمة المستهدفة للقياس. | | الحد الأدنى (Minimum) | أقل قيمة مسموح بها. | | الحد الأقصى (Maximum) | أعلى قيمة مسموح بها. | | المنتجات (Products) | اتركه فارغًا لتطبيق الفحص على جميع المنتجات. | | فئات المنتجات (Product Categories) | اتركه فارغًا لتطبيق الفحص على جميع الفئات. | | مركز العمل (Work Center) | لفحوصات أثناء العملية: مركز العمل الذي يطبَّق عليه الفحص. | | التعليمات (Instructions) | تعليمات إضافية مرتبطة بالفحص. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # قيود اليومية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![قيود اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f05284b9-cbd6-4b7c-9e30-36a43f15e0ed.png) *قيود اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية* **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **قيود اليومية** لعرض وإدارة القيود المحاسبية داخل **دفاتر الحسابات**، بما في ذلك قيود مسودة، وقيود مرحّلة، وقيود ملغاة. يعتمد عليها المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الذمم المدينة، وموظف الذمم الدائنة عند مراجعة الحركات المحاسبية، واعتمادها، وترحيلها، وعكسها، وإلغائها عند الحاجة. من هذه القائمة يمكنك متابعة بيانات القيد الأساسية مثل **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الطرف**، و**المرجع**، و**تاريخ الاستحقاق**، ثم اتخاذ القرار المناسب في كل مرحلة: **الترحيل**، أو **التأكيد**، أو **الإرسال والطباعة**، أو **تسجيل الدفعة**، أو **عكس القيد**، أو **إصدار إشعار دائن**، أو **إلغاء القيد**. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تشرح الاستخدام اليومي للقيد نفسه، ولا تعرض إعدادات تهيئة منفصلة. ومع ذلك، بعض الحقول الموجودة في القائمة تؤثر في سلوك القيد وحركته المحاسبية، ويجب فهمها قبل الاستخدام. - **الحالة (Status)**: تحدد وضع القيد الحالي. الخيارات المتاحة هي: **مسودة**، **مرحّلة**، **ملغاة**. استخدمها لمعرفة ما إذا كان القيد ما يزال قابلًا للتعديل أم أصبح جزءًا من **دفاتر الحسابات**. - **التاريخ (Date)**: تاريخ القيد المحاسبي. - **الترحيل التلقائي (Auto-post)**: يحدد ما إذا كان القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخه المحاسبي، أو على أساس دوري. الخيارات المتاحة هي: **لا**، **في التاريخ**، **شهريًا**، **ربعيًا**، **سنويًا**. يُستخدم هذا الحقل عندما يكون القيد متكررًا أو يحتاج إلى ترحيل مؤجل. - **ترحيل تلقائي حتى (Auto-post until)**: تاريخ انتهاء الترحيل التلقائي للقيد المتكرر. - **دفتر اليومية (Journal)**: دفتر اليومية الذي يُسجَّل فيه القيد. - **العملة (Currency)**: عملة القيد. - **الرقم (Number)**: رقم القيد. - **الطرف (Partner)**: الشريك المرتبط بالقيد. - **عنوان التسليم (Delivery Address)**: يُستخدم عنوان التسليم في احتساب **التموضع المالي**. - **الإجمالي (شامل الضرائب) (Total (Tax inc.))**: يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، ويقوم النظام بإنشاء بند فاتورة واحد بالقيم الافتراضية المطابقة له. - **المرجع (Reference)**: مرجع القيد. - **التعبئة التلقائية (Auto-complete)**: تعبئة تلقائية من **فاتورة سابقة / أمر شراء**. - **تاريخ الفاتورة/السند (Invoice/Bill Date)**: تاريخ الفاتورة أو السند المرتبط بالقيد. - **مرجع الدفعة (Payment Reference)**: مرجع الدفعة الذي سيُسجَّل على **عناصر اليومية**. - **البنك المستلم (Recipient Bank)**: رقم الحساب البنكي الذي ستُدفع إليه الفاتورة. إذا كان القيد **فاتورة عميل** أو **إشعار دائن للمورد**، فيُستخدم حساب بنكي للشركة، وإلا فيُستخدم حساب بنكي للشريك. - **تاريخ الاستحقاق (Due Date)**: تاريخ استحقاق الدفعة. > **نصيحة:** إذا كان القيد سيُرحَّل تلقائيًا، فتأكد من ضبط **الترحيل التلقائي (Auto-post)** و**ترحيل تلقائي حتى (Auto-post until)** معًا، حتى لا يبقى القيد معلّقًا بعد انتهاء الفترة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **قيود اليومية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية**. ![قيود اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e7951256-d47e-48de-ae43-58ed644af6f9.png) *قيود اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية* 2. راجع **الحالة (Status)** لتحديد المرحلة الحالية للقيد، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب ما إذا كان القيد ما يزال **مسودة** أو أصبح **مرحّلة** أو صار **ملغاة**. - إذا كان القيد **مسودة**، فغالبًا ما تحتاج إلى مراجعته أو استكماله قبل الترحيل. - إذا كان القيد **مرحّلة**، فهو مدخل في **دفاتر الحسابات** ويمكن التعامل معه من حيث السداد أو العكس أو إصدار **إشعار دائن** بحسب السياق. - إذا كان القيد **ملغاة**، فلا يُستخدم إلا كمرجع تاريخي. 3. إذا كنت تحتاج إلى إدخال أو تعديل بيانات القيد قبل تثبيته، افتح القيد من القائمة وراجِع الحقول الأساسية: **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الطرف**، و**المرجع**، و**تاريخ الاستحقاق**، و**مرجع الدفعة**، و**البنك المستلم**. عند العمل على فاتورة أو سند مرتبط، استخدم **التعبئة التلقائية (Auto-complete)** لاسترجاع البيانات من **فاتورة سابقة / أمر شراء** متى كان ذلك مناسبًا. 4. عندما يصبح القيد جاهزًا للترحيل، اضغط **ترحيل (Post)** لنقله من **مسودة** إلى **مرحّلة**. استخدم هذا الخيار عندما تكون البيانات صحيحة وتريد تسجيل القيد في **دفاتر الحسابات**. 5. إذا كان القيد يحتاج إلى اعتماد قبل الترحيل، اضغط **تأكيد (Confirm)** أولًا، ثم أعد التحقق من البيانات، وبعدها ارجع إلى **ترحيل (Post)** عند الجاهزية. يكون هذا المسار مناسبًا عندما تريد فصل مرحلة المراجعة عن مرحلة الترحيل النهائي. 6. إذا كانت هناك حاجة إلى إرسال القيد أو إخراجه للطباعة، اضغط **إرسال وطباعة (Send & Print)** لإتمام هذه الخطوة قبل أي إجراء محاسبي لاحق. استخدم هذه الوظيفة عندما تحتاج إلى مشاركة نسخة من السجل مع طرف آخر. 7. إذا كان القيد يمثل دفعة قابلة للسداد أو الاستلام، استخدم **تسجيل الدفعة (Register Payment)** بعد الترحيل لتسجيل **الدفعة** المرتبطة به. بعد التسجيل، يمكنك تنزيل مستند الإيصال إذا كان متاحًا عبر **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)**. 8. إذا كانت المعاملة البنكية مرتبطة مباشرة بالقيد، يمكنك استخدام **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** لإدراج تفاصيلها البنكية في القيد المرتبط. استخدم هذا الإجراء عندما يكون الهدف ربط الحركة المحاسبية بالأثر البنكي الفعلي. 9. إذا احتجت إلى عكس الأثر المحاسبي بدلًا من تعديله يدويًا، اضغط **عكس القيد (Reverse Entry)** لإنشاء قيد عكسي. هذا الخيار مفيد عندما يكون القيد المرحّل صحيحًا شكليًا لكن يجب إلغاء أثره المحاسبي بقيد مقابل. 10. إذا كان التعديل يستلزم **إشعارًا دائناً** بدلًا من العكس العام، اضغط **إشعار دائن (Credit Note)** لإنشاء مستند التخفيض أو الإلغاء المناسب. استخدمه عادةً عندما يرتبط القيد بسياق فواتير العملاء أو فواتير الموردين ويجب تقليل المبلغ أو عكسه جزئيًا. 11. إذا لم يعد القيد صالحًا للاستخدام، اضغط **إلغاء القيد (Cancel Entry)** أو **إلغاء (Cancel)** وفق الإجراء المتاح في الشاشة. يؤدي ذلك إلى نقله إلى حالة **ملغاة**، بحيث لا يُستكمل العمل عليه كقيد فعّال. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء القيد (Cancel Entry)** بدل **عكس القيد (Reverse Entry)** إذا كنت تحتاج إلى أثر محاسبي مقابل. الإلغاء يوقف القيد، بينما العكس ينشئ قيدًا معاكسًا. ## أمثلة لنفترض أن لديك قيدًا لفاتورة عميل بقيمة **11,500** ريال شامل الضرائب، وتريد ترحيله ثم تسجيل السداد لاحقًا. 1. افتح **قيود اليومية** ثم افتح القيد المطلوب. 2. راجع الحقول التالية: - **التاريخ**: 15/06/2026 - **دفتر اليومية**: يومية المبيعات - **العملة**: الريال السعودي - **الطرف**: شركة النور للتجارة - **الإجمالي (شامل الضرائب) (Total (Tax inc.))**: 11,500 - **تاريخ الاستحقاق**: 30/06/2026 - **مرجع الدفعة**: INV/2026/0048 ثم تحقّق من أن **الحالة (Status)** ما تزال **مسودة**. 3. إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط **ترحيل (Post)** ليصبح القيد **مرحّلة**. 4. بعد الترحيل، إذا تم استلام المبلغ من العميل، اضغط **تسجيل الدفعة (Register Payment)** لإثبات **الدفعة** وربطها بالقيد. ثم استخدم **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** إذا كنت تحتاج إلى إرسال إثبات السداد. 5. إذا اكتشفت لاحقًا أن المبلغ يجب أن يُخفض إلى **10,000** بدلًا من **11,500**، لا تعدّل القيد المرحّل مباشرة. استخدم **إشعار دائن (Credit Note)** أو **عكس القيد (Reverse Entry)** بحسب طبيعة التصحيح المطلوبة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المرجع (Reference)** و**مرجع الدفعة (Payment Reference)** بصياغة متسقة لتسهيل تتبع القيد في البحث والتسوية. > **ملاحظة:** يظهر **البنك المستلم (Recipient Bank)** بشكل مختلف بحسب نوع القيد؛ لذلك تحقّق منه خصوصًا في **فاتورة عميل** و**إشعار دائن للمورد**. > **تحذير:** إذا كان القيد مرتبطًا بفترة مستقبلية أو متكررًا، فتأكد من ضبط **الترحيل التلقائي (Auto-post)** قبل الاعتماد على الترحيل المؤجل. > **نصيحة:** راجع **تاريخ الاستحقاق (Due Date)** قبل تسجيل **الدفعات** لتفادي السداد المبكر أو المتأخر عن السياسة المالية المعتمدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر خيار **ترحيل (Post)** أو لا يغيّر القيد حالته. **السبب المحتمل:** القيد ليس في **مسودة** أو ما تزال بياناته الأساسية غير مكتملة. **الحل:** راجع **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، ثم أعد المحاولة. - **العَرَض:** لا تتطابق قيمة **الإجمالي (شامل الضرائب)** مع قيمة القيد المتوقعة. **السبب المحتمل:** تم إدخال مبلغ الإجمالي أو بيانات الفاتورة المرتبطة بشكل غير صحيح. **الحل:** استخدم **التعبئة التلقائية (Auto-complete)** عند الحاجة، ثم راجع المبلغ قبل الترحيل. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام **تسجيل الدفعة (Register Payment)** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** القيد غير **مرحّلة** بعد، أو لا يرتبط بسياق دفعة مناسب. **الحل:** ترحيل القيد أولًا، ثم سجّل **الدفعة** من القيد المرحّل. - **العَرَض:** تم اختيار **إلغاء القيد (Cancel Entry)** لكن كنت تريد فقط تصحيح الأثر المحاسبي. **السبب المحتمل:** تم استخدام الإلغاء بدل العكس. **الحل:** إذا كان المطلوب تصحيحًا محاسبيًا، استخدم **عكس القيد (Reverse Entry)** أو **إشعار دائن (Credit Note)** بدل الإلغاء. ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # قيود اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) **(مطلوب)** | يحدِّد حالة القيد. القيم المتاحة: مسوَّدة، مُرحَّل، مُلغى. | | التاريخ (Date) **(مطلوب)** | تاريخ القيد. | | الترحيل التلقائي (Auto-post) **(مطلوب)** | يحدِّد ما إذا كان هذا الإدخال يُرحَّل تلقائيًا في تاريخ القيود المحاسبية الخاص به، وكذلك أي فواتير دورية مماثلة. القيم المتاحة: لا، عند التاريخ، شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا. | | تاريخ الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | سيُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ ضِمنًا. | | الرقم (Number) | رقم المستند. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالمستند. | | عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدَم عنوان التسليم في احتساب الوضع الضريبي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | استخدم هذا الحقل لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. ستنشئ Sherkety تلقائيًا بند فاتورة واحدًا بالقيم الافتراضية المطابقة له. | | المرجع (Reference) | مرجع المستند. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | الإكمال التلقائي استنادًا إلى فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة/الاشعار (Invoice/Bill Date) | تاريخ الفاتورة أو فاتورة الشراء. | | مرجع السداد (Payment Reference) | مرجع السداد الذي سيُضبط في بنود اليومية. | | الحساب البنكي للمستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدَّد إليه الفاتورة. يكون حسابًا بنكيًا للشركة إذا كانت هذه فاتورة عميل أو إشعار دائن للمورِّد، وإلا فهو رقم حساب بنكي للشريك. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق السداد. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المرتبطة بالمستند. | | تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم الطلب أو الخدمة. | | دفتر اليومية (Journal) **(مطلوب)** | اليومية المحاسبية التي سيُسجَّل عليها المستند. | | العملة (Currency) **(مطلوب)** | العملة المستخدمة في المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice lines) | بنود الفاتورة التفصيلية. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالمستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | نص الشروط والأحكام المعروض في المستند. | | إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | حرِّر مبالغ الضريبة إذا واجهت مشكلات تقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمستند يُدخَل يدويًا: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثلًا: 1 EUR = 50 EGP). عند ضبطه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه على 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | بنود اليومية (Journal Items) | بنود اليومية المحاسبية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مستخدم المبيعات المرتبط بالمستند. | | قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقَل من أمر البيع المصدر. تتيح تقسيم قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالمستند. | | رمز الاستجابة السريعة للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز الاستجابة السريعة الذي سيُنشأ لسداد هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغًا، فسيُستخدم أول أسلوب متاح وقابل للاستخدام. | | شرط التسليم التجاري الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المعرَّفة مسبقًا والمستخدمة في المعاملات الدولية. | | موقع شرط التسليم التجاري الدولي (Incoterm Location) | موقع شرط التسليم التجاري الدولي. | | الوضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدَم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات مع عملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة التقريب النقدي (Cash Rounding Method) | تحدِّد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع نقدًا. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني الأصلي المرتبط بالمستند. | | قيد المراجعة (To Check) | إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكدًا من جميع المعلومات ذات الصلة وقت إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة أخرى. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - التقاط المعاملة (Capture Transaction) - تأكيد (Confirm) - إشعار دائن (Credit Note) - تنزيل إيصال السداد (Download Payment Receipt) - ترحيل (Post) - معاينة (Preview) - تسجيل السداد (Register Payment) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - إعادة إلى مسوَّدة (Reset to Draft) - عكس القيد (Reverse Entry) - إرسال وطباعة (Send & Print) - تعيين كمراجع (Set as Checked) - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # كافة المهام _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f8c3ee32-64c7-4741-a148-11502f19e67b.png) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **كافة المهام** لإدارة عناصر العمل في المشروع من مكان واحد، سواء كانت **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**. ويعتمد عليها مديرو المشروع، وأعضاء الفريق، وموظفو التسليم لمتابعة حالة المهمة، وتوزيعها، وربطها بالمشروع والعميل وأمر البيع والبنود الزمنية القابلة للفوترة. تمنحك هذه الصفحة عرضًا جدوليًا مناسبًا للمراجعة السريعة والفرز، كما تتيح لك فتح السجل وتحديث تفاصيله عندما تحتاج إلى تعديل الحالة أو المعيّن أو الارتباطات التجارية المرتبطة بالمهمة. ويمكن استخدام اللوحات المجاورة مثل **Sprint Board** و**Epic Board** و**Backlog** و**Story Board** و**Bug Tracker** عندما يكون العمل أنسب بصيغة اللوحة الكانبان. ## التهيئة > **ملاحظة** > لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة من نوع مفاتيح تشغيل أو حقول ضبط. إنما تظهر هنا حقول تشغيلية تُستخدم مباشرة أثناء العمل اليومي على المهام. قبل البدء، تحقّق من أنك تستطيع رؤية السجل المطلوب في **كافة المهام** وأن لديك بياناته الأساسية. الحقول التالية هي أهم ما ستعمل عليه يوميًا: | الحقل | الغرض | |---|---| | **العنوان** | اسم المهمة، وهو حقل إلزامي يعرّف السجل. | | **الحالة** | تحدد دورة حياة السجل، والقيم المتاحة هي: **In Progress** و**Changes Requested** و**Approved** و**Done** و**Canceled** و**Waiting**. | | **المرحلة** | مرحلة المهمة ضمن سير العمل. | | **المرحلة الشخصية** | المرحلة الخاصة بالمستخدم الحالي لهذه المهمة. | | **الأولوية** | درجة الأهمية: **Low** أو **High**. | | **المشروع** | المشروع المرتبط بالمهمة. | | **نوع عنصر العمل** | نوع السجل: **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**. | | **المعلم** | يربط المهمة بمرحلة تسليم عند بلوغ معلم مرتبط ببند من أمر بيع. | | **Epic الأصل** | يحدد الـ Epic الذي يحتوي هذه الـ Story. | | **المعيّنون** | الأشخاص المسؤولون عن تنفيذ المهمة. | | **الوسوم** | تصنيف إضافي للمهمة. | | **العميل** | العميل المرتبط بالمهمة. | | **بند أمر البيع** | يُضاف الوقت المصروف على المهمة إلى هذا البند ليُفوتر إلى العميل. | | **الوقت المخصّص** | الوقت المخطط أو المخصص للمهمة. | | **الموعد النهائي** | تاريخ الاستحقاق أو التسليم. | | **متكرر** | يحدد ما إذا كانت المهمة متكررة. | > **نصيحة** > إذا كانت المهمة ستُحتسب على العميل، فراجع **بند أمر البيع** و**العميل** قبل اعتماد الإغلاق؛ لأن الوقت المسجل على المهمة سيُستخدم لاحقًا في الفوترة. > **ملاحظة** > في المهام من نوع **Story** أو **Task**، يساعدك **Epic الأصل** و**نوع عنصر العمل** على الحفاظ على التسلسل الصحيح بين العناصر الكبيرة والعناصر التابعة لها. ## سير العمل ### 1) أنشئ مهمة جديدة عندما يكون العمل جاهزًا للتسجيل إذا كان لديك عنصر عمل جديد تريد إدخاله إلى المشروع، افتح **كافة المهام** ثم أنشئ سجلًا جديدًا من **جديد**. ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a1e52fc6-8786-4ba8-82da-bfba5621ec72.png) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* املأ الحقول الأساسية على الأقل: 1. أدخل **العنوان**. 2. اختر **نوع عنصر العمل**: - **Epic** لميزة كبيرة. - **User Story** لمتطلب مستخدم. - **Task** لمهمة تنفيذية. - **Bug** لخلل. 3. حدّد **المشروع** إذا كان السجل مرتبطًا بمشروع معيّن. 4. اضبط **الحالة** بحسب وضع العمل الحالي: - **Waiting** إذا كان العمل في انتظار. - **In Progress** إذا كان قيد التنفيذ. 5. عيّن **الأولوية** إذا كان العمل عالي الأهمية. 6. أضف **المعيّنين** و**الوسوم** و**العميل** و**بند أمر البيع** عند الحاجة. > **تنبيه** > لا تترك **العنوان** و**الحالة** فارغين؛ فهما حقلا إدخال إلزاميان في هذا العرض. ### 2) قرّر: هل تحتاج إلى متابعة التنفيذ أم إلى نقل المهمة إلى مراجعة أو اعتماد؟ بعد إنشاء السجل أو فتحه من القائمة، راجع **الحالة** ثم حدّد ما إذا كانت المهمة: - **In Progress**: العمل جارٍ عليها. - **Changes Requested**: هناك تعديلات مطلوبة قبل الاستمرار. - **Approved**: تم اعتمادها ويمكن اعتبارها مقبولة للانتقال للمرحلة التالية. - **Done**: اكتمل التنفيذ. - **Canceled**: لم يعد مطلوبًا تنفيذها. - **Waiting**: متوقفة مؤقتًا. عندما تعدّل السجل، استخدم الفتح في عرض النموذج ثم حدّث الحقول المناسبة. > **نصيحة** > اجعل **المرحلة الشخصية** مرجعك اليومي عندما تعمل على عدة مهام؛ فهي تُظهر لك المرحلة الخاصة بك داخل المهمة نفسها، حتى لو اختلفت مرحلة المشروع العامة. ### 3) اختر المسار المناسب لإغلاق المهمة أو إيقافها إذا اكتمل العمل، انقل **الحالة** إلى **Done**. إذا تعذّر التنفيذ أو لم يعد هناك حاجة إليه، اجعل **الحالة** **Canceled**. إذا كان العمل يحتاج إلى مراجعة قبل القبول، اجعل **الحالة** **Changes Requested**. إذا تم قبول النتائج، اجعل **الحالة** **Approved**. لا توجد أزرار اعتماد أو إلغاء منفصلة في هذه الشاشة؛ إنما يتم ذلك من خلال تعديل **الحالة** نفسها داخل السجل. > **ملاحظة** > استخدم **Approved** عندما تريد تسجيل قبول المهمة قبل إنهائها نهائيًا، واستخدم **Done** عندما تكون النتيجة مكتملة ومقفلة عمليًا من جهة التنفيذ. ### 4) أدرج الوقت القابل للفوترة وربطه التجاري قبل الإغلاق إذا كانت المهمة ستُستخدم في الفوترة للعميل، راجع: 1. **العميل**. 2. **بند أمر البيع**. 3. **الوقت المخصّص**. يوضح **بند أمر البيع** أن الوقت المصروف على المهمة سيُضاف إلى هذا البند ليُفوتر إلى العميل. لذلك، من الأفضل التحقق من هذا الارتباط قبل إنهاء المهمة، خصوصًا عندما يكون العمل مرتبطًا بعقد أو بأمر بيع. ### 5) راقب المهام في اللوحات الكانبان عندما تحتاج إلى فرز بصري إذا كانت طبيعة العمل تتطلب تقسيمًا بصريًا، انتقل إلى اللوحة المناسبة بدلًا من العرض الجدولي: - **Sprint Board** لمهام السباق. - **Epic Board** لعناصر الـ Epic. - **Backlog** لعناصر الانتظار أو التجميع. - **Story Board** لقصص المستخدم. - **Bug Tracker** لتتبّع العيوب. في هذه اللوحات، يمكنك استخدام **إزالة** للتعامل مع العناصر الظاهرة، و**إضافة** أو **جديد** بحسب اللوحة المتاحة، مع بقاء نفس حقول المهمة الأساسية متوفرة. > **نصيحة** > استخدم **Kanban** عندما يكون الهدف ترتيب الأولويات بصريًا، واستخدم **كافة المهام** عندما تحتاج إلى مراجعة شاملة أو تحرير حقول متعددة دفعة واحدة. ## أمثلة لنفترض أن لديك مهمة تطوير إصلاح لخلل في صفحة الدفع: 1. افتح **كافة المهام** ثم اختر **جديد**. 2. أدخل **العنوان**: **تصحيح احتساب الضريبة في صفحة الدفع**. 3. عيّن **نوع عنصر العمل** إلى **Bug**. 4. حدّد **المشروع**: **تطوير المتجر الإلكتروني**. 5. اضبط **الأولوية** إلى **High**. 6. أضف **العميل**: **شركة الشرق للتوزيع**. 7. اربط **بند أمر البيع** الخاص بالدعم الفني ليتم احتساب الوقت ضمن الفوترة. 8. اجعل **الحالة** **In Progress** أثناء التنفيذ. 9. بعد إصلاح الخلل ومراجعته، حدّث **الحالة** إلى **Approved**. 10. عندما يكتمل التسليم نهائيًا، غيّر **الحالة** إلى **Done**. في هذا المثال، يبقى السجل واحدًا طوال الدورة، لكن **الحالة** تنتقل من العمل الجاري إلى الاعتماد ثم الإنهاء، بينما تضمن **بند أمر البيع** أن الوقت المسجل يمكن ربطه بفوترة العميل عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة** > إذا كانت المهمة جزءًا من **Epic** أكبر، فحدّد **Epic الأصل** حتى تبقى القصة الفرعية مرتبطة بالسجل الجامع الصحيح. > **ملاحظة** > استخدم **المرحلة الشخصية** لمتابعة ما أنجزته أنت تحديدًا، ولا تعتمد عليها وحدها لمراجعة تقدم الفريق كله. > **تحذير** > لا تغيّر **الحالة** إلى **Done** قبل التأكد من أن **العميل** و**بند أمر البيع** مضبوطان إذا كانت المهمة قابلة للفوترة؛ فقد يصعب لاحقًا تصحيح الربط التجاري. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يظهر المهمة المطلوبة** → السبب المحتمل: السجل موجود في لوحة أخرى أو في مشروع مختلف → الحل: افحص **المشروع** وجرّب إحدى اللوحات الكانبان المناسبة مثل **Backlog** أو **Story Board** أو **Bug Tracker**. **لا يمكن حفظ السجل** → السبب المحتمل: الحقلان الإلزاميان **العنوان** أو **الحالة** غير مكتملين → الحل: أدخل **العنوان** واختر قيمة صالحة لـ **الحالة**. **الوقت لا يُحتسب على الفوترة المتوقعة** → السبب المحتمل: **بند أمر البيع** غير مرتبط بالمهمة → الحل: افتح السجل وتحقق من **بند أمر البيع**، ثم راجع أيضًا **العميل** و**المشروع**. **المهمة تظهر في المكان الخطأ ضمن التسلسل** → السبب المحتمل: تم اختيار **نوع عنصر العمل** أو **Epic الأصل** بصورة غير مناسبة → الحل: صحّح **نوع عنصر العمل**، وإذا كانت المهمة Story فحدّد **Epic الأصل** الصحيح. ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) # كافة المهام — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار يوضّح هذا القسم حقول السجل والإجراءات المتاحة المرتبطة به. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | المرحلة الحالية للسجل. | | المرحلة الشخصية (Personal Stage) | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية (Priority) | الأولوية: منخفضة، عالية. | | العنوان (Title) **(مطلوب)** | عنوان السجل. | | الحالة (State) **(مطلوب)** | حالة السجل: قيد التنفيذ، طلب تغييرات، معتمد، مكتمل، ملغى، في انتظار. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا السجل. | | نوع عنصر العمل (Work Item Type) | نوع عنصر العمل: ملحمة، قصة مستخدم، مهمة، أو عيب. | | المعلم الرئيسي (Milestone) | سلّم خدماتك تلقائياً عند بلوغ معلم رئيسي، وذلك بربطه ببند أمر بيع. | | الملحمة الأم (Parent Epic) | الملحمة التي تحتوي هذه القصة. | | المكلّفون (Assignees) | المستخدمون المعيّنون لهذا السجل. | | الوسوم (Tags) | الوسوم المرتبطة بالسجل. | | العميل (Customer) | العميل المرتبط بهذا السجل. | | بند أمر البيع (Sales Order Item) | بند أمر البيع الذي ستُضاف إليه المدة المصروفة على هذه المهمة ليُفوتر إلى العميل. افتراضياً يُختار بند أمر البيع المحدد على المشروع. وعند عدم وجوده، يُستخدم آخر بند مدفوع مسبقاً ما زال لديه وقت متبقٍ. أزِل بند أمر البيع لجعل هذه المهمة غير قابلة للفوترة. ويمكنك أيضاً تغيير بند أمر البيع أو إزالته لكل إدخال في سجلّات الوقت على حدة. | | الوقت المخصّص (Allocated Time) | الوقت المخصّص لهذه المهمة. | | الموعد النهائي (Deadline) | الموعد النهائي للسجل. | | متكرر (Recurrent) | يحدد ما إذا كانت المهمة تتكرر. | | كرّر كلّ (Repeat Every) | الفاصل الزمني بين كل تكرار. | | وحدة التكرار (Repeat Unit) | وحدة التكرار: أيام، أسابيع، أشهر، سنوات. | | حتى (Until) | نهاية التكرار: إلى الأبد، حتى. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء السجل أو التكرار. | | الخصائص (Properties) | الخصائص الإضافية للسجل. | | الوصف (Description) | وصف السجل. | | سجلّات الوقت (Timesheets) | إدخالات سجلّات الوقت المرتبطة بهذا السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز لون لهذه الملحمة، مثل: ‎#FF5733. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | القصص المرتبطة بهذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير التعقيد أو الجهد لهذه القصة. القيم: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها ليُعدّ هذه القصة مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا العيب: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج. | | خطوات إعادة الإظهار (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إظهار هذا العيب. | | المهام الفرعية (Sub-tasks) | المهام الفرعية المرتبطة بهذا السجل. | | المهمة الأم (Parent Task) | المهمة الأصلية التي يتبع لها هذا السجل. | | محجوب بواسطة (Blocked By) | السجلات أو المهام التي تمنع هذا السجل من التقدم. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - إضافة (إضافة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # كل الشركات _التطبيقات › الموظفين › كل الشركات_ ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b9bb5497-5ea8-41b6-99d8-a58a5d3cb642.png) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **كل الشركات** لعرض سجلات الموظفين عبر الشركات المختلفة، مع إظهار بيانات التعريف الأساسية مثل نوع الموظف، الشركة الأساسية، المورد، المسمى الوظيفي، والاتصال. يعتمد عليها **المحاسب** و**المراقب المالي** و**مسؤول الموارد البشرية** و**الموظف المختص** و**مسؤول المبيعات** و**مستخدم إدارة علاقات العملاء** عندما يحتاجون إلى مراجعة بيانات الموظف أو إدارتها عبر أكثر من شركة ضمن بيئة متعددة الشركات. تساعدك هذه القائمة على الوصول السريع إلى سجل الموظف، ثم فتحه لعرض التفاصيل أو تعديلها، أو تنفيذ إجراءات مرتبطة به مثل **Launch Plan** و**Deduct Extra Hours** و**Generate** و**Print Badge**. ## التهيئة > **ملاحظة** > لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة؛ فهي شاشة قائمة وسجلّات تشغيلية. لذلك يتركّز الاستخدام هنا على فهم الحقول الموجودة في السجلّ وكيفية اختيار السجلّ الصحيح قبل تنفيذ الإجراء المطلوب. ### ما الذي تمثله الحقول المعروضة - **نوع الموظف**: يحدّد فئة الموظف. ووفقاً لتلميح الحقل، لهذا الحقل أثر أيضاً في **تاريخ العقد**، ولا يُدعم فيه إلا نوع **Employee**. - **الشركة الأساسية**: الشركة الرئيسية التي يكون الموظف مسجلاً لديها. - **المورد**: المرجع المرتبط بالموظف في النظام. - **اسم الموظف**: الاسم المعروض للسجل. - **المسمى الوظيفي**: الوظيفة أو اللقب المهني. - **الوسوم**: علامات تصنيفية تساعد على التنظيم والبحث. - **الجوال**: رقم الهاتف المحمول. - **الهاتف**: رقم الهاتف. - **البريد الإلكتروني**: عنوان البريد الإلكتروني. - **القسم**: القسم التنظيمي. - **المنصب الوظيفي**: المنصب المرتبط بالموظف. - **المدير**: الموظف المسؤول المباشر. - **المدرّب**: يتيح اختيار موظف يكون مدرّباً لهذا الموظف، ولا يمنحه ذلك حقوقاً أو مسؤوليات خاصة افتراضياً. - **الخصائص**: خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. - **أسطر السيرة المهنية**: عناصر الخبرة أو السيرة المهنية. - **المهارات**: المهارات المرتبطة بالسجل. > **تنبيه** > الحقل **نوع الموظف** إلزامي، ولا تُقبل إلا القيم المدرجة في الخيارات المتاحة له. إذا احتجت إلى فئة أخرى غير **Employee**، فلن يكون ذلك متاحاً من هذه الشاشة وفقاً للبيانات المتوفرة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الموظفين > كل الشركات** لمراجعة قائمة السجلات المتاحة. 2. حدّد السجل الذي تريد العمل عليه بحسب **اسم الموظف** أو **الشركة الأساسية** أو أي عمود ظاهر آخر في القائمة. - إذا كنت تريد فقط المراجعة السريعة، فبإمكانك الاكتفاء بعرض القائمة. - إذا كنت تحتاج إلى تعديل أو استكمال بيانات السجل، افتح سجل الموظف بالانتقال إلى العرض التفصيلي. ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/926604f5-2461-4c91-96d1-720e4a631a5c.png) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* 3. عند فتح السجل، راجع حالة البيانات وقرّر ما إذا كنت تحتاج إلى: - **إكمال البيانات الأساسية** مثل نوع الموظف، الشركة الأساسية، المورد، ووسائل الاتصال. - **تحديث بيانات التنظيم** مثل القسم، المنصب الوظيفي، المدير، والمدرّب. - **إضافة بيانات داعمة** مثل الوسوم، الخصائص، أسطر السيرة المهنية، والمهارات. 4. إذا كان السجل جاهزاً، اختر الإجراء المناسب من الأزرار العلوية بحسب الغرض العملي: - **Launch Plan**: لبدء خطة مرتبطة بالسجل. - **Deduct Extra Hours**: لخصم الساعات الإضافية وفق الحاجة. - **Generate**: لإنشاء مخرجات مرتبطة بالسجل. - **Print Badge**: لطباعة البطاقة التعريفية. > **نصيحة** > اختر الإجراء بعد مراجعة السجل نفسه، لأن هذه الأزرار تتعامل مع بيانات الموظف الحالية، وأي نقص في الحقول الأساسية قد يؤدي إلى نتائج غير مكتملة. 5. إذا لاحظت أن بيانات الموظف تحتاج إلى تصحيح قبل المتابعة، عدّل السجل من العرض التفصيلي ثم احفظ التغييرات، وبعدها أعد استخدام الإجراء المطلوب. 6. عند الحاجة إلى أكثر من سجل، كرر العملية نفسها لكل موظف مع مراعاة أن **الشركة الأساسية** تظل العامل الأهم في التمييز بين السجلات ضمن بيئة متعددة الشركات. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة سجل الموظف **سارة أحمد** المسجّلة لدى **الشركة الأساسية: الشركة الشرقية للتوزيع**. 1. افتح **الموظفين > كل الشركات**. 2. ابحث عن السجل الذي يحمل **اسم الموظف: سارة أحمد**. 3. افتح السجل لعرض التفاصيل. 4. تحقّق من أن: - **نوع الموظف** مضبوط على **Employee**. - **الشركة الأساسية** هي **الشركة الشرقية للتوزيع**. - **القسم** هو **الموارد البشرية**. - **المدير** هو **أحمد خالد**. - **البريد الإلكتروني** صحيح ويُستخدم للتواصل. 5. إذا كانت البيانات صحيحة، استخدم **Print Badge** لطباعة بطاقة الموظفة. 6. إذا كانت هناك ساعات إضافية مسجلة وتحتاج إلى معالجة، استخدم **Deduct Extra Hours** بعد التأكد من أن السجل هو السجل الصحيح. > **ملاحظة** > لا يعتمد هذا السجل على حالة مثل **مؤكدة** أو **مرحّلة**؛ إنما يعتمد على صحة بيانات الموظف والاختيار الصحيح للإجراء المناسب من الأزرار المتاحة. ## نصائح > **نصيحة** > استخدم **الشركة الأساسية** كأول معيار للتمييز بين السجلات المتشابهة، خاصة عند وجود أسماء متكررة بين الشركات. > **نصيحة** > احرص على تعبئة **نوع الموظف** بشكل صحيح منذ البداية، لأن هذا الحقل يؤثر أيضاً في **تاريخ العقد** وفق التلميح المتاح. > **ملاحظة** > حقل **المدرّب** لا يمنح صلاحيات إضافية افتراضياً؛ هو فقط يربط موظفاً بآخر بصفة مدرّب. > **تحذير** > لا تفترض أن جميع السجلات هنا متشابهة وظيفياً؛ بعض السجلات قد تكون لموظف أو متدرب أو متعاقد، لذلك راجع **نوع الموظف** قبل تنفيذ أي إجراء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر السجل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تبحث ضمن شركة غير صحيحة أو عن سجل غير منسوب إلى **الشركة الأساسية** المتوقعة. **الحل:** راجع السجلات بحسب **اسم الموظف** و**الشركة الأساسية**، ثم افتح السجل الصحيح من القائمة. - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ التعديل أو يبدو أن البيانات غير مكتملة. **السبب المحتمل:** حقل **نوع الموظف** أو **الشركة الأساسية** قد يكون غير مكتمل، وهما حقلا إلزام. **الحل:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** لا تحصل على النتيجة المتوقعة عند استخدام **Print Badge** أو **Generate**. **السبب المحتمل:** السجل المفتوح ليس سجل الموظف المقصود، أو توجد بيانات تعريفية ناقصة مثل الاسم أو الشركة. **الحل:** راجع العرض التفصيلي أولاً وتأكد من تطابق السجل مع الموظف المطلوب. - **العَرَض:** يظهر المدرّب لكنه لا يؤثر على الصلاحيات. **السبب المحتمل:** هذا السلوك طبيعي؛ الحقل **المدرّب** لا يمنح حقوقاً أو مسؤوليات خاصة افتراضياً. **الحل:** استخدمه كمرجع تنظيمي فقط. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [المهارات](doc:hr-employee-skill-report) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # كل بنود التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![كل بنود التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a811de54-d180-44db-8884-2fd592f05726.png) *كل بنود التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › كل بنود التوزيع* **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **كل بنود التوزيع** لعرض بنود توزيع التكاليف التي تم احتسابها على أساس **شجرة الحسابات** التحليلية، مع إظهار المصدر والهدف ونسبة التطبيق والمبلغ الناتج وحالة كل بند. يستخدمها المحاسب، والمراقب المالي، ومن يراجع توزيع التكاليف في بيئة تصنيع أو توزيع متعددة المراكز، خصوصًا عند تتبع أثر **الحسابات التحليلية** عبر الدورات المختلفة للتوزيع. تساعدك هذه القائمة على مراجعة البنود بعد الاحتساب، ثم الانتقال بين البنود **المعاينة** و**المرحّلة** و**الملغاة** بحسب نتيجة العملية. كما تتيح لك التحقق من تفاصيل الاحتساب، مثل **Rate Applied**، و**Rate Basis**، و**Cascade Step**، و**Source Balance**، و**Amount**، قبل اعتماد النتائج في دفاتر الحسابات. ## الإعدادات قبل استخدام **كل بنود التوزيع**، يجب أن تكون قواعد التوزيع الأساسية معرّفة في **المصفوفة**، وأن تكون عناصر التكلفة مضبوطة في **عناصر التكلفة**. هذه الإعدادات تحدد من أين تُسحب الأرصدة، وإلى أين تُرحّل، وما النسبة الافتراضية، وكيف يُختار حساب الأستاذ العام في وضع **Fan-out**. ![المصفوفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/90503049-6dd9-4274-9110-9f7394520c49.png) *المصفوفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › المصفوفة* ### المصفوفة تُعرّف شاشة **المصفوفة** قواعد التوزيع بين **Source Analytic** و**Target Analytic** للفترة المالية المحددة. - **Source Analytic**: مركز التكلفة الخدمي الذي يُسحب رصيده. - **Target Analytic**: مركز التكلفة المستقبِل. يسمح النظام بالتحويل من خدمة إلى خدمة فقط في وضع **Step-down**. - **Budget Rate %**: النسبة المخططة من رصيد المصدر التي ستذهب إلى الهدف. - **Fiscal Year**: السنة المالية التي تنطبق عليها القاعدة. - **Company**: الشركة التي تخصّها القاعدة. - **Active**: يفعّل القاعدة أو يعطّلها. - **Cost Element**: يقيّد القاعدة بعنصر تكلفة محدد إذا كان الرصيد المصدر ناتجًا عنه. - **Default Actual Rate %**: القيمة الابتدائية لنسبة التطبيق الفعلية عند تشغيل معالج الشهر، ويمكن لمحاسب التكاليف تعديلها لكل تشغيل. - **Month**: يجعل القاعدة خاصة بشهر محدد إذا كانت النسب تختلف بين الشهور؛ وإلا فتسري على كل أشهر السنة المالية. - **Effective From / Effective To**: تاريخ سريان القاعدة وانتهائها. - **Legacy rule reference**: مرجع التعيين من النظام القديم عند استيراد البيانات. > **نصيحة:** إذا كانت لديك قواعد مختلفة حسب الشهر، استخدم **Month** مع **Fiscal Year** بدلًا من إنشاء قواعد عامة متداخلة. ### عناصر التكلفة تُستخدم شاشة **عناصر التكلفة** لتعريف عناصر التكلفة التي تُربط لاحقًا بحسابات الأستاذ العام، ولا سيما في وضع **Fan-out**. ![عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ed233837-c54d-485d-a073-a5921fe34d55.png) *عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › عناصر التكلفة* - **Code**: رمز عنصر التكلفة. - **Name**: اسم عنصر التكلفة. - **Group**: المجموعة التي ينتمي إليها العنصر. - **Company**: الشركة المرتبطة بالعنصر. - **Active**: يفعّل العنصر أو يعطّله. - **Legacy cost_element code**: مرجع التعيين من النظام القديم. - **Default GL Account**: حساب الأستاذ العام الاحتياطي عند عدم العثور على تطابق أكثر تحديدًا. - **Target GL Accounts (Fan-out mode)**: حسابات الأستاذ العام المرشّحة لوضع **Fan-out**. > **ملاحظة:** إذا كانت عملية التوزيع ستُرحّل إلى حسابات عامة مختلفة بحسب عنصر التكلفة، فتأكد من أن **Default GL Account** و**Target GL Accounts (Fan-out mode)** مضبوطان مسبقًا. ## سير العمل ### 1) راجع بنود التوزيع بعد الاحتساب افتح **كل بنود التوزيع** من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > كل بنود التوزيع** لمراجعة البنود الناتجة عن عملية التوزيع. تظهر لك القائمة السطور التي تحتوي على: - **Run**: تشغيل التوزيع الذي أنشأ السطر. - **Source Analytic**: مركز التكلفة المصدر. - **Target Analytic**: مركز التكلفة الهدف. - **Matrix**: القاعدة التي أنشأت هذا السطر. - **Rate Applied**: النسبة الفعلية المطبقة. - **Rate Basis**: مصدر النسبة لأغراض التدقيق؛ إما **Matrix default** أو **Manual override** أو **Driver-based (v2)**. - **Amount**: المبلغ الموزع، وهو محسوب من **Source Balance × Rate Applied / 100**. - **State**: حالة السطر، وتكون إحدى القيم: **Previewed** أو **Posted** أو **Cancelled**. يمكنك أيضًا مراجعة الحقول الداعمة التالية عند الحاجة: - **Cost Element** - **Cascade Step** - **Rate Source Note** - **Opt Amount** - **Gl Account** - **Source Balance** ### 2) إذا كان السطر في حالة **Previewed**، فقرّر: ترحيل أم إلغاء عندما تكون البنود في حالة **Previewed**، فهذا يعني أنها محسوبة لكن لم تُرحّل بعد إلى النتيجة النهائية. عند هذه النقطة أمامك خياران: - **الترحيل**: احتفظ بالقيم المحسوبة كما هي إذا كانت **Rate Applied** و**Amount** و**Target Analytic** صحيحة. - **الإلغاء**: إذا كانت المعاينة غير صالحة أو تحتاج إلى إعادة احتساب، تعامل مع هذه البنود كنتيجة معاينة غير معتمدة حتى يتم إنتاج تشغيل جديد صحيح. > **تحذير:** راجع **Rate Basis** و**Rate Source Note** قبل الاعتماد على أي سطر؛ فقد تشير إلى نسبة معدلة يدويًا أو نسبة مختلفة عن القاعدة الافتراضية. ### 3) راقب أثر كل مرور عند تعدد الدورات إذا كانت عملية التوزيع تعمل على أكثر من مرور، فافحص **Cascade Step** لمعرفة أي تمريرة أنشأت السطر. - في **Direct mode** تكون قيمة **Cascade Step** هي **1**. - في **Step-down mode** تكون القيمة **1..N** بحسب ترتيب أولوية الخدمات. هذا الحقل مهم عند تفسير لماذا تغيّر **Source Balance** بين سطر وآخر؛ ففي وضع **Step-down** يتضمن **Source Balance** التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. ### 4) استخدم **جديد** لإنشاء بند جديد عند الحاجة إذا احتجت إلى إضافة بند يدويًا أو إدخال سجل جديد ضمن نفس القائمة، استخدم **جديد**. أثناء الإنشاء أو التحرير، تأكد من تعبئة الحقول المطلوبة التالية: - **Run** - **Source Analytic** - **Rate Applied** - **Matrix** - **Target Analytic** - **Amount** ثم راجع الحقول الاختيارية بحسب الحاجة: - **Cost Element** - **Cascade Step** - **Rate Source Note** - **Opt Amount** - **Gl Account** - **Source Balance** - **Rate Basis** - **State** > **نصيحة:** إذا ظهر **Opt Amount** مختلفًا عن **Amount**، فهذا يعني أن النسبة المخططة (**opt_rate**) كانت ستنتج قيمة أخرى لنفس **Source Balance**. ### 5) فسّر الحالة النهائية للسطر بعد اكتمال المعالجة، استخدم **State** لفهم وضع السطر: - **Previewed**: السطر محسوب للمعاينة. - **Posted**: السطر مُرحّل وداخل الدورة النهائية. - **Cancelled**: السطر ملغى ولم يعد صالحًا للاعتماد. عند مراجعة السجل، لا تعتمد على **Amount** وحده؛ فالحالة تحدد ما إذا كان السطر صالحًا للاستخدام المحاسبي. ## أمثلة لنفترض أن لديك تشغيلًا واحدًا للتوزيع يخص مركز تكلفة خدمي في **Source Analytic**، وتم تطبيق قاعدة من **المصفوفة** على مركز تكلفة مستقبِل في **Target Analytic**. - **Source Balance** = 100,000 - **Rate Applied** = 12% - **Amount** = 12,000 - **Rate Basis** = **Matrix default** - **Cascade Step** = 1 - **State** = **Previewed** ### النتيجة يفهم المستخدم من السطر أن النظام وزّع 12% من رصيد المصدر، أي 12,000، إلى الهدف المحدد في **Target Analytic**. إذا تأكد المحاسب أن **Matrix** صحيحة وأن **Rate Source Note** لا تشير إلى تعديل يدوي، فسيعتمد هذه النتيجة كمرجع نهائي. وإذا كانت هناك حاجة للمراجعة، فسيُبقي السطر في حالة معاينة إلى أن يتم تشغيل توزيع آخر بالقيم الصحيحة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **Rate Basis** دائمًا لتحديد ما إذا كانت النسبة قادمة من القاعدة أو من تعديل يدوي أو من منطق قائم على المحرّك. > **ملاحظة:** قد يساعد **Gl Account** في فهم الحساب العام المستخدم في وضع **Fan-out**، خصوصًا عندما تتعدد الحسابات المحتملة. > **تحذير:** لا تخلط بين **Rate Applied** و**Budget Rate %**؛ الأولى هي النسبة الفعلية المطبقة في السطر، والثانية هي النسبة المخططة في **المصفوفة**. > **نصيحة:** عند مراجعة النتائج متعددة الخطوات، افحص **Cascade Step** مع **Source Balance** لتفهم أثر الترحيل المتسلسل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** يظهر السطر لكن **Amount** لا يطابق توقعك. **السبب المحتمل:** **Rate Applied** مختلفة عن نسبة المصفوفة الافتراضية. **الحل:** راجع **Rate Basis** و**Rate Source Note** و**Matrix** قبل اعتماد السطر. **العَرَض:** لا تظهر قيمة مناسبة في **Gl Account**. **السبب المحتمل:** عنصر التكلفة غير مربوط بما يكفي من تعريفات حسابات الأستاذ العام، أو لم يُضبط عنصر التكلفة المطلوب. **الحل:** تحقق من **عناصر التكلفة** وخصوصًا **Default GL Account** و**Target GL Accounts (Fan-out mode)**. **العَرَض:** تبدو **Source Balance** أكبر أو أصغر من المتوقع في خطوة لاحقة. **السبب المحتمل:** السطر ضمن **Step-down mode**، لذلك تتضمن **Source Balance** التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. **الحل:** راجع **Cascade Step** وبنود المراحل السابقة قبل تفسير الرصيد. **العَرَض:** لا يمكنك الاعتماد على بند معين. **السبب المحتمل:** حالة السطر هي **Cancelled** أو ما يزال في **Previewed**. **الحل:** استخدم السطر فقط بعد التأكد من أنه **Posted** إذا كان مطلوبًا للاعتماد النهائي. ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run) - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المصفوفة — مرجع الحقول](doc:account-overhead-matrix-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # كل بنود التوزيع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التشغيل (Run) (مطلوب) | يحدّد عملية التشغيل التي تنتمي إليها هذه السجلات. | | التحليل المصدر (Source Analytic) (مطلوب) | يحدّد التحليل التحليلي المصدر المرتبط بالسجل. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | يحدّد عنصر التكلفة المستخدم في هذا السجل. | | خطوة التتابع (Cascade Step) | يوضّح تمريرة التتابع التي أنشأت هذا السطر. القيمة 1 في النمط المباشر؛ والقيم من 1 إلى N في نمط الانحدار المتسلسل، بحسب ترتيب أولوية الخدمة. | | المعدّل المطبَّق (Rate Applied) (مطلوب) | النسبة الفعلية للمعدّل المطبَّقة لحساب المبلغ. | | ملاحظة مصدر المعدّل (Rate Source Note) | شرح اختياري عند اختلاف المعدّل المطبَّق عن القيمة الافتراضية في المصفوفة. | | المبلغ الاختياري (Opt Amount) | يوضّح ما كان سينتجه المعدّل الاختياري (opt_rate) للقيمة المصدرية نفسها. | | المصفوفة (Matrix) (مطلوب) | قاعدة المصفوفة التي أنشأت هذا السطر. | | التحليل الهدف (Target Analytic) (مطلوب) | يحدّد التحليل التحليلي الهدف المرتبط بالسجل. | | حساب الأستاذ العام (Gl Account) | يُستخدم في نمط التوزيع المتشعّب. ويُستنتج من cost_element_id عند وقت المعاينة. | | رصيد المصدر (Source Balance) | الرصيد الفعّال لمركز التكلفة المصدر عند حساب هذا السطر. وفي نمط الانحدار المتسلسل يشمل ذلك التخصيصات المتراكمة من الخطوات السابقة. | | أساس المعدّل (Rate Basis) | يوضّح مصدر القيمة التي جاء منها المعدّل المطبَّق. وهو عنصر من سجل التدقيق. القيم: المعدّل الافتراضي للمصفوفة، تجاوز يدوي، معتمد على الموجّه (الإصدار 2). | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | المبلغ المخصّص = رصيد المصدر × المعدّل المطبَّق ÷ 100. | | الحالة (State) | يحدّد حالة السجل. القيم: تمت المعاينة، تم الترحيل، أُلغِي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-3) - [المصفوفة — مرجع الحقول](doc:account-overhead-matrix-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # لقطات الاحتراق المتبقية _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![لقطات الاحتراق المتبقية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9d464a29-7065-4dc9-bae3-ce52976364fc.png) *Burndown Snapshots — المشروع › التهيئة › Burndown Snapshots* ## نظرة عامة تُستخدم **لقطات الاحتراق المتبقية** لتسجيل حالة السبرنت في تاريخ محدد، بحيث يمكنك تتبّع ما تبقّى من **نقاط القصة** وما أُنجز منها وما أُضيف إلى النطاق خلال اليوم نفسه. يستفيد من هذه الصفحة مديرو المشروع وأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى مراجعة تقدّم السبرنت أو تحليل تغيّر النطاق عبر الزمن. تظهر اللقطات كقائمة مرجعية تساعدك على قراءة تطوّر السبرنت يومًا بيوم ومقارنة ما خُطِّط له بما نُفِّذ فعليًا. ## التهيئة هذه الصفحة مخصّصة لعرض **لقطات الاحتراق المتبقية** وإدارتها بصفتها سجلات قائمة، ولا تتضمّن حقول تهيئة إضافية أو إعدادات تفعيل مستقلة. تعتمد كل لقطة على تحديد **السبرنت** المرتبط بها وتاريخها، ثم تُظهر القيم المحسوبة أو المسجّلة المتعلقة بما تبقّى من **نقاط القصة** وما اكتمل منها وما أُضيف إلى النطاق في ذلك اليوم. **ملاحظة:** الحقول المعروضة في القائمة هي بيانات اللقطة نفسها، وليست إعدادات عامة للنظام. لذلك فإن الاستخدام اليومي هنا يتركّز على مراجعة اللقطات الموجودة أو حذف اللقطة غير اللازمة عند الحاجة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **لقطات الاحتراق المتبقية** لمراجعة السجلات المسجّلة للسبرنتات المختلفة. 2. اختر اللقطة التي تريد التعامل معها بناءً على **السبرنت** و**التاريخ**. عند هذه النقطة لديك قراران عمليان: - **المراجعة فقط:** إذا كانت القيم صحيحة، يمكنك الاكتفاء بقراءتها كمرجع لتقدّم السبرنت. - **الإزالة:** إذا كانت اللقطة غير لازمة أو أُنشئت بالخطأ، استخدم إجراء **إزالة** لحذفها من القائمة. 3. راجع الحقول الأساسية لكل لقطة قبل اتخاذ قرار الإزالة: - **السبرنت**: يحدّد السبرنت الذي تنتمي إليه اللقطة. - **التاريخ**: يحدّد يوم اللقطة. - **نقاط القصة المتبقية**: مجموع نقاط القصة الخاصة بالمهام غير المنجزة بعد. - **نقاط القصة المكتملة**: مجموع نقاط القصة الخاصة بالمهام المنجزة حتى الآن. - **المجال المضاف اليوم**: نقاط القصة التي أُضيفت إلى السبرنت في هذا التاريخ لتتبّع تزحزح النطاق. 4. إذا قرّرت حذف اللقطة، حدّد السجل ثم نفّذ إجراء **إزالة**. ينتقل السجل عندها من كونه موجودًا في القائمة إلى كونه محذوفًا، فلا يعود ظاهرًا ضمن هذه اللقطات. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كانت اللقطة غير صحيحة أو مكررة؛ لأن حذفها يزيل مرجعًا تاريخيًا مفيدًا لتحليل السبرنت. > **نصيحة:** اعتمد على **التاريخ** مع **السبرنت** معًا عند مراجعة اللقطات، لأن وجود أكثر من لقطة لسبرنت واحد قد يجعل القيم المتشابهة مربكة إذا تم النظر إلى اسم السبرنت وحده. ## أمثلة لنفترض أن لديك **السبرنت 2024-07**، وتريد توثيق حالته بتاريخ **15/07/2024**. في هذا التاريخ، كانت **نقاط القصة المتبقية** = 18، و**نقاط القصة المكتملة** = 42، و**المجال المضاف اليوم** = 5. 1. افتح قائمة **لقطات الاحتراق المتبقية**. 2. ابحث عن السجل الذي يحمل: - **السبرنت** = 2024-07 - **التاريخ** = 15/07/2024 3. راجع القيم الظاهرة في السجل: - **نقاط القصة المتبقية** = 18 - **نقاط القصة المكتملة** = 42 - **المجال المضاف اليوم** = 5 4. إذا كانت هذه الأرقام صحيحة وتمثّل حالة اليوم، اترك اللقطة كما هي لتظل مرجعًا للتتبّع التاريخي. 5. إذا اكتشفت أن اللقطة أُدخلت بالخطأ أو لم تعد مطلوبة، استخدم **إزالة** لحذفها من القائمة. في هذا المثال، تساعدك اللقطة على فهم أن جزءًا من العمل اكتمل بالفعل، وأن 18 نقطة ما تزال بحاجة إلى إنهاء، مع ملاحظة أن 5 نقاط أُضيفت إلى النطاق في اليوم نفسه، وهو ما يفيد في تفسير أي تغيّر مفاجئ في تقدّم السبرنت. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المجال المضاف اليوم** لمراجعة أثر تغيّر النطاق، خصوصًا إذا بدا أن التقدّم أبطأ من المتوقع. > **ملاحظة:** قد تكون **نقاط القصة المتبقية** و**نقاط القصة المكتملة** معًا كافية لفهم الوضع الحالي، لكن **التاريخ** هو ما يجعل اللقطة مفيدة في التحليل الزمني. > **تحذير:** حذف لقطة غير صحيحة قد يسهّل القراءة، لكنه يزيل أيضًا أثرًا تاريخيًا قد تحتاجه لاحقًا للمقارنة أو التدقيق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر أي لقطات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد سجلات لقطات مسجّلة بعد لهذا السبرنت أو لم يتم الوصول إلى القائمة الصحيحة. **الإصلاح:** تحقّق من أنك في **التطبيقات > المشروع > التهيئة > لقطات الاحتراق المتبقية** وأن السجلات متوافرة بالفعل. **العَرَض:** تظهر لقطة، لكن قيم **نقاط القصة المتبقية** أو **نقاط القصة المكتملة** لا تبدو منطقية. **السبب المحتمل:** قد تكون اللقطة مرتبطة بتاريخ غير صحيح أو بسبرنت غير مقصود. **الإصلاح:** راجع **السبرنت** و**التاريخ** قبل اعتماد اللقطة كمرجع. **العَرَض:** اختفت لقطة كنت تعتمد عليها في المراجعة. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ إجراء **إزالة** عليها. **الإصلاح:** إذا كانت اللقطة مطلوبة للرجوع إليها، فابحث عن سجل بديل أو تأكد من سياسة الاحتفاظ قبل الحذف في المستقبل. ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Sprints](doc:project-sprint) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # لوحات البيانات _التطبيقات › لوحات البيانات › التهيئة_ ![لوحات البيانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b2fbf6d7-c31c-47e9-a6c0-ffb6cc17d7f4.png) *لوحات البيانات — لوحات البيانات › التهيئة › لوحات البيانات* ## نظرة عامة تُستخدم **لوحات البيانات** لتجميع لوحات التحليل التي يعتمد عليها المستخدمون عند متابعة المؤشرات والملخصات داخل النظام. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمراقب المالي، وفرق المبيعات، والمخزون، والعمليات التي تحتاج إلى عرض موحّد للبيانات. من هذه الشاشة يمكنك عرض لوحات البيانات المعرّفة مسبقًا ومراجعة اسم كل لوحة واللوحة المرتبطة بها. ## الإعدادات في شاشة **لوحات البيانات** يظهر في كل سجل الحقلان الآتيان: | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم** | اسم لوحة البيانات. هذا الحقل إلزامي. | | **Dashboard** | اللوحة المرتبطة بهذا السجل. | > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة المرفقة أزرار إنشاء أو تعديل أو إجراءات تشغيلية أخرى؛ لذلك يقتصر الاستخدام هنا على مراجعة السجلات المدرجة وفهم ارتباط كل اسم بلوحة البيانات المقابلة له. ## سير العمل ### 1) راجع السجلات الموجودة لتحديد لوحة البيانات المطلوبة 1. انتقل إلى **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. افحص عمود **الاسم** لتحديد سجل لوحة البيانات المطلوب. 3. راجع عمود **Dashboard** للتأكد من اللوحة المرتبطة بكل سجل. 4. إذا كان لديك أكثر من لوحة، قارن الأسماء والارتباطات لتحديد السجل الصحيح قبل استخدامه في بقية العمل الإداري أو التحليلي. > **نصيحة:** استخدم **الاسم** باعتباره المرجع الأسرع للبحث البصري داخل القائمة، ثم تحقّق من **Dashboard** للتأكد من الارتباط الصحيح. ### 2) حدد السجل المناسب بحسب الحاجة - إذا كان الهدف هو التعرف على لوحة محددة، فاختر السجل الذي يطابق **الاسم** المقصود. - إذا كان الهدف هو التحقق من أن اللوحة المرتبطة صحيحة، فاعتمد على تطابق **Dashboard** مع توقعاتك. - إذا لم تجد السجل المطلوب، فهذا يعني غالبًا أنه غير مُدرج في هذه القائمة بعد، أو أن الاسم المستخدم في التعريف مختلف عمّا تتوقعه. > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض قائمة تعريفية؛ لذلك فإن القرار العملي هنا هو **التحقق** من السجل الصحيح قبل المتابعة إلى أي استخدام تشغيلي آخر في النظام. ## أمثلة لنفترض أن لديك لوحة بيانات مخصّصة لمتابعة **Cash Flow Forecast** وتريد التأكد من إدراجها في التهيئة. 1. افتح **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. ابحث عن السجل الذي يحمل **الاسم**: **توقع التدفق النقدي**. 3. راجع عمود **Dashboard** وتأكد من أنه يشير إلى لوحة البيانات المقصودة لمتابعة التدفق النقدي. 4. إذا تطابقت القيمتان، فهذا يعني أن السجل المعرّف هو السجل الصحيح للاستخدام في التقارير أو المراجعة الداخلية. ## نصائح > **نصيحة:** عند وجود عدة لوحات بيانات متشابهة، اعتمد على تطابق **الاسم** أولًا ثم على **Dashboard** لتفادي الالتباس. > **ملاحظة:** الحقل **الاسم** إلزامي؛ لذلك يُفترض أن يكون كل سجل ظاهرًا باسم واضح ومميّز. > **تحذير:** لا تفترض أن أي سجل في هذه القائمة يمثل لوحة تشغيلية مباشرة؛ هذه الشاشة مخصّصة للتعريف والمراجعة، وليس لإصدار **فواتير العملاء** أو تسجيل **الدفعات** أو ترحيل **قيود اليومية**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | لم يتم تعريفه بعد ضمن **لوحات البيانات** | تحقّق من الاسم المستخدم في التهيئة أو راجع الجهة المسؤولة عن إعداد السجلات | | يظهر السجل لكن الارتباط في **Dashboard** غير متوقع | تم ربط السجل بلوحة مختلفة عن المقصود | قارن الاسم مع الارتباط الظاهر للتأكد من أنك تنظر إلى السجل الصحيح | | لا يمكنك العثور على سجل باسم تعرفه | قد يكون الاسم مختلفًا أو غير مكتمل | ابحث عن الاسم الرسمي المعتمد في التهيئة بدل الاسم المختصر المتداول | ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات — نظرة عامة](doc:spreadsheet-overview) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](doc:workflows-spreadsheet) # لوحات البيانات — مسار التعلم _مسارات التعلم › لوحات البيانات_ تستهدف هذه المسار المستخدمين الذين يحتاجون إلى فهم لوحات البيانات في التطبيق والعمل عليها بثقة، سواء كانوا مسؤولين عن الإعداد أو مستخدمين يوميين يتابعون المؤشرات. بعد إكمال هذا المسار ستعرف كيف تصل إلى لوحات البيانات، وتفهم دورها في متابعة المعلومات، وتتعامل مع خيارات التهيئة المتاحة ضمن الشاشة الوحيدة المتوفرة في هذا التطبيق. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى لوحات البيانات من الموضع الصحيح داخل التطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تمييز ما الذي يقدمه قسم لوحات البيانات وما الذي يُدار من خلاله. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام شاشة لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات لفهم تنظيم اللوحات وإدارتها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحديد متى تحتاج إلى الرجوع إلى التهيئة بدل الاكتفاء بالعرض العام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من العمل بثقة ضمن حدود الصلاحيات المتاحة في هذا التطبيق. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **لوحات البيانات**. - معرفة أساسية بالتنقل داخل واجهة النظام. - دور يتيح لك عرض **لوحات البيانات**، ولمن يعمل على الإعداد: صلاحية الوصول إلى **التهيئة**. - فهم عام لما تعنيه متابعة المؤشرات أو المعلومات المجمعة داخل لوحة بيانات. ## الوحدة 1: التعرّف على لوحات البيانات الهدف: فهم ما الذي يقدمه التطبيق وأين تبدأ رحلتك داخله. ### الدرس 1.1: الوصول إلى لوحة البيانات الرئيسية إذا كان هدفك البدء بسرعة ومعرفة مكان العمل الأساسي، فانتقل إلى **لوحات البيانات**. من هذه الشاشة تبدأ في التعرف على التطبيق كمساحة مخصّصة للوحات البيانات، وتستخدمها كنقطة انطلاق قبل الانتقال إلى أي إعدادات إضافية. **تدريب:** افتح شاشة لوحات البيانات وحدد موضعها في القائمة الرئيسية. ### الدرس 1.2: فهم دور لوحات البيانات في المتابعة عندما تحتاج إلى متابعة المعلومات من مكان واحد، تكون **لوحات البيانات** هي الشاشة التي تستند إليها لفهم ما يتوفر في التطبيق. بدلاً من البحث في أماكن متفرقة، تبدأ هنا لتتعرّف على المساحة المخصصة للوحات نفسها قبل التعامل مع التهيئة. **تدريب:** ارجع إلى شاشة لوحات البيانات الرئيسية وفسّر لنفسك ما الذي تتوقع مراقبته منها. ## الوحدة 2: الانتقال إلى التهيئة الهدف: معرفة أين توجد إعدادات لوحات البيانات ومتى تستخدمها. ### الدرس 2.1: فتح إعدادات لوحات البيانات إذا احتجت إلى التعامل مع تنظيم اللوحات بدل مجرد عرضها، فانتقل إلى [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) ضمن **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. هذه هي الشاشة المناسبة عندما يكون الهدف إدارة الجهة التنظيمية للوحات وليس الاكتفاء باستخدامها. **تدريب:** افتح شاشة التهيئة وحدد المسار الذي أوصلك إليها. ### الدرس 2.2: التمييز بين الاستخدام اليومي والتهيئة قد يبدأ المستخدم من **لوحات البيانات**، لكن عندما يصبح المطلوب ضبط ما يتعلق باللوحات نفسها، تنتقل إلى [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) ضمن التهيئة. هذا الفصل مهم حتى تعرف هل أنت تتعامل مع العرض العام أم مع الإعدادات المرتبطة به. **تدريب:** قارن بين الشاشة الرئيسية وشاشة التهيئة، وقرر أيهما تستخدم في سيناريو متابعة وأيهما في سيناريو إعداد. ## الوحدة 3: العمل بثقة ضمن شاشة التهيئة الهدف: استخدام شاشة التهيئة بوصفها نقطة مرجعية لإدارة لوحات البيانات بشكل منظم. ### الدرس 3.1: مراجعة لوحة البيانات من منظور الإدارة عندما يكون المطلوب التأكد من أن لوحات البيانات متاحة ومنظمة بالشكل الصحيح، افتح [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) من مسار **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. بهذه الطريقة تراجع ما يرتبط بالإدارة بدل أن تظل في العرض العام فقط. **تدريب:** ادخل إلى شاشة التهيئة وراجعها باعتبارها شاشة إدارة وليست شاشة استخدام يومي. ### الدرس 3.2: اختيار نقطة العمل المناسبة إذا كنت مسؤولاً عن الإعداد، فابدأ من [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group). وإذا كنت مستخدماً يريد فقط الوصول إلى المحتوى العام، فابدأ من **لوحات البيانات**. هذا الاختيار الصحيح يوفر عليك الوقت ويمنعك من العمل في الشاشة غير المناسبة. **تدريب:** اختر سيناريو حقيقي لنفسك وحدد أي شاشة يجب أن تبدأ منها. ## الاختبار الختامي 1. عندما تريد فقط الدخول إلى التطبيق والتعرف على مساحة العمل العامة، أي شاشة تستخدم؟ 2. إذا كان المطلوب التعامل مع إعدادات لوحات البيانات بدل عرضها فقط، إلى أي مسار تنتقل؟ 3. ما الفرق العملي بين استخدام **لوحات البيانات** واستخدام [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group)؟ 4. في أي حالة يكون من المنطقي البدء من شاشة التهيئة؟ 5. كيف تختار الشاشة الصحيحة إذا كان هدفك متابعة المحتوى اليومي مقارنةً بإدارة تنظيم اللوحات؟ ### الإجابات 1. ****لوحات البيانات**** — لأنها نقطة الدخول العامة للتطبيق. 2. **[لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group)** — لأنها موجودة ضمن **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 3. **الأولى للاستخدام العام، والثانية للتهيئة والإدارة** — هذا يحدد هل أنت تستهلك المحتوى أو تضبطه. 4. **عندما يكون المطلوب ضبط أو مراجعة إعدادات اللوحات** — لأن هذه الشاشة مخصصة للتهيئة. 5. **للمتابعة اليومية تبدأ من الشاشة الرئيسية، وللإدارة تبدأ من شاشة التهيئة** — لأن لكل منهما غرضاً مختلفاً. # لوحات البيانات — نظرة عامة _التطبيقات › لوحات البيانات_ ## نظرة عامة توفّر **لوحات البيانات — نظرة عامة** رؤيةً سريعة ومركّزة للأداء التشغيلي والمالي في النظام. وهي مخصّصة للمديرين، والمحاسبين، والمراقبين الماليين، ومستخدمي الفرق التجارية والتشغيلية الذين يحتاجون إلى متابعة المؤشرات الرئيسية من مكان واحد. تجمع هذه المنطقة المعلومات في شكل لوحات عرض تساعد على قراءة الوضع الحالي للنشاط، سواء فيما يتعلق بالمبيعات، أو التحصيل، أو المشتريات، أو المخزون، أو غير ذلك من البيانات ذات الصلة. وبذلك تسهّل اكتشاف الاتجاهات، ومراجعة النتائج، واتخاذ قرارات أسرع اعتمادًا على بيانات موحّدة. تعتمد لوحات البيانات عادةً على سجلات النظام الأساسية مثل **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة**، و**الدفعات**، و**قيود اليومية**، و**شجرة الحسابات**، و**الضرائب**، و**شروط السداد**، و**الحسابات التحليلية**، و**المخزون**، بما يوفّر صورة شاملة تربط بين العمليات التجارية والمالية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **لوحات البيانات** المتاحة ضمن التطبيق. - الانتقال إلى لوحة بيانات محددة لمراجعة المؤشرات المعروضة. - متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالعمليات المالية والتشغيلية. - استخدام اللوحات للحصول على لمحة سريعة عن الحالة الحالية للنشاط. - مراجعة البيانات الداعمة لاتخاذ قرارات تشغيلية ومالية أسرع. ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](doc:workflows-spreadsheet) # متطلّبات الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![متطلّبات الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2c56a6b1-f11f-4867-8a8f-935a468e6173.png) *متطلّبات الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › متطلّبات الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم **متطلّبات الإصلاح** لتعريف الوصف المرجعي للعناصر أو المتطلبات المرتبطة بخدمات الإصلاح. يستفيد منها مستخدمو الإصلاحات عندما يحتاجون إلى توحيد عناوين المتطلبات التي تظهر ضمن أعمال الصيانة أو الإصلاح المتكررة. تساعدك هذه القائمة على الحفاظ على تسمية واضحة ومتحكَّم بها للعناصر المستخدمة في سير عمل الإصلاح. تدير هذه الشاشة **الوصف** مع حالة **نشط**، وتسمح لك بإنشاء متطلّبات جديدة من خلال **جديد**. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تمثل شاشة تهيئة بسيطة داخل الإصلاحات. لا تعرض الشاشة حقول إعداد إضافية أو خيارات نظام أخرى؛ لذلك يكون عملك هنا هو إضافة متطلب الإصلاح وتحديد ما إذا كان **نشطًا** أم لا. ### الحقول المتاحة في القائمة | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف | اسم متطلب الإصلاح. هذا الحقل **إلزامي**. | | نشط | يحدد ما إذا كان متطلب الإصلاح متاحًا للاستخدام. | ### ما الذي تتحكم فيه هذه الحقول؟ - **الوصف**: يعرّف المتطلب الذي ستستخدمه لاحقًا عند تنظيم أعمال الإصلاح. - **نشط**: يحدد إن كان هذا المتطلب ظاهرًا ومتاحًا ضمن الاستخدام اليومي. إذا لم يكن نشطًا، فلا يُعتمد عليه ضمن القائمة العاملة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**. 2. راجع القائمة الحالية لتتأكد مما إذا كان المتطلب الذي تحتاجه موجودًا بالفعل أم لا. - إذا كان موجودًا، تحقق من أنه **نشط** قبل استخدامه. - إذا لم يكن موجودًا، أنشئ سجلًا جديدًا. 3. لإنشاء متطلب جديد، انقر **جديد**. 4. في السجل الجديد، أدخل **الوصف**. - هذا الحقل **إلزامي**، لذا لا يمكن حفظ السجل بدونه. 5. اضبط **نشط** وفق الحاجة: - اجعله مفعّلًا إذا كان المتطلب جاهزًا للاستخدام. - اتركه غير مفعّل إذا كنت تريد حفظ المتطلب دون إدخاله في العمل اليومي. 6. عندما تنتهي من إدخال السجل، احفظه من خلال الإجراء المعتاد للحفظ في الشاشة. - بعد الحفظ، يصبح المتطلب جزءًا من قائمة متطلّبات الإصلاح. 7. عند مراجعة أي متطلب قائم، استخدم **نشط** كقرار تشغيل: - **نشط**: المتطلب متاح. - **غير نشط**: المتطلب محفوظ لكنه غير مستخدم حاليًا. > **نصيحة:** استخدم صياغة موحّدة في **الوصف** حتى يسهل على فريق الإصلاح تمييز المتطلبات المتشابهة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إضافة متطلب إصلاح باسم **فحص البطارية**. 1. افتح **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل في **الوصف**: **فحص البطارية**. 4. فعّل **نشط** إذا كان هذا المتطلب سيُستخدم في طلبات الإصلاح الجارية. 5. احفظ السجل. النتيجة: أصبح **فحص البطارية** متطلب إصلاح محفوظًا وجاهزًا للاستخدام عندما يكون **نشطًا**. > **ملاحظة:** إذا أنشأت متطلبًا لا تريد استخدامه بعد، فاحفظه مع إبقاء **نشط** غير مفعّل. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الوصف** قصيرًا وواضحًا لتسهيل العثور على المتطلب في القائمة. > **تنبيه:** لا تنشئ متطلبات مكررة بأسماء متقاربة جدًا؛ فهذا يسبب التباسًا عند الاستخدام اليومي. > **ملاحظة:** إذا لم يظهر متطلب في العمل التشغيلي، فتحقق أولًا من حالة **نشط**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ المتطلب | حقل **الوصف** فارغ | أدخل قيمة في **الوصف** ثم احفظ من جديد. | | المتطلب غير ظاهر للاستخدام | حقل **نشط** غير مفعّل | فعّل **نشط** ثم احفظ السجل. | | لا تجد المتطلب الذي أضفته | لم يتم حفظ السجل أو أُدخل باسم مختلف | راجع القائمة، وتأكد من اسم **الوصف** ومن إتمام الحفظ. | ## روابط ذات صلة - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # متغيرات الصنف _التطبيقات › التصنيع › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0e7e3564-be5d-4101-be96-c3d5b2f03684.png) *متغيرات الصنف — التصنيع › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لتعريف الصنف القابل للتتبّع والبيع والشراء بخصائصه التشغيلية داخل التصنيع والمخزون والمبيعات والمشتريات. يستفيد منها مديرو المخزون، ومسؤولو المشتريات، ومندوبو المبيعات، والفرق المالية عند ربط الصنف بوحدة القياس، والتتبّع، والتصنيف، والتنبيهات المرتبطة بأوامر البيع وطلبات الشراء. تظهر المتغيرات عادةً عندما يكون للصنف أكثر من صيغة أو قيمة واحدة، أو عندما تحتاج إلى ضبط كيفية استخدامه في **المخزون**، أو **أوامر الشراء**، أو **أوامر البيع**، أو **المصروفات**، أو الطباعة والاقتراحات التشغيلية المرتبطة به. ## التهيئة في هذه الصفحة، تعكس الحقول إعدادات المتغير نفسه وما يحدد سلوكه التشغيلي. اضبطها قبل الاعتماد عليه في العمليات اليومية: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | الاسم | اسم المتغير كما يظهر لك في العرض الشبكي. | | نوع الصنف | يحدد ما إذا كان الصنف **قابلاً للاستهلاك** أو **خدمة** أو **صنفاً مخزونياً** أو **مجموعة**. الصنف المخزوني هو الصنف الذي تُدار له الكميات. | | وحدة القياس | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في **أوامر الشراء**، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف | فئة التصنيف المحاسبي أو التشغيلي للصنف. | | قالب الصنف | القالب الذي ينتمي إليه المتغير. | | التتبّع | يحدد إمكانية تتبّع الصنف داخل المستودع: **بأرقام تسلسلية فريدة** أو **بالدفعات** أو **بدون تتبّع**. | | المنتجات | المنتجات المرتبطة بهذا المتغير. | | تحذير سطر أمر الشراء | يحدد ما يحدث عند اختيار الصنف في سطر أمر شراء: **بلا رسالة**، أو **تحذير**، أو **رسالة حظر**. | | تحذير سطر أمر البيع | يحدد ما يحدث عند اختيار الصنف في سطر أمر بيع: **بلا رسالة**، أو **تحذير**، أو **رسالة حظر**. | | منشور | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | مفضلة | يحدد ما إذا كان المتغير **عاديًا** أو **مفضلة**. | | قيم المتغير | القيم التي تكوّن هذا المتغير. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان الصنف متاحاً للاختيار في أمر بيع. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان الصنف متاحاً للاختيار في أمر شراء. | | يمكن تحميله على المصروفات | يحدد ما إذا كان الصنف متاحاً للاختيار في المصروفات. | > **ملاحظة:** خيار **نوع الصنف** من نوع **صنف مخزوني** يُستخدم عندما تحتاج إلى إدارة المخزون لهذا الصنف. > **تحذير:** يوضح **تتبّع** كيفية ضمان قابلية التتبع للصنف المخزوني داخل المستودع؛ اختره بعناية قبل بدء العمليات الفعلية، لأن تغييره لاحقاً قد يؤثر في طريقة إدارة الكميات والسجلات. ## سير العمل ### 1) إنشاء متغير جديد أو مراجعة متغير قائم عندما تحتاج إلى تعريف متغير جديد أو تعديل متغير موجود، افتح **متغيرات الصنف** من المسار **التصنيع > الأصناف > متغيرات الصنف**. 1. اضغط **جديد** لإنشاء متغير جديد. 2. أدخل **الاسم**. 3. حدّد **نوع الصنف** وفق الاستخدام: - **صنف مخزوني** إذا كنت تدير له **المخزون**. - **قابل للاستهلاك** إذا كان الاستهلاك هو الاستخدام الأساسي ولا تُدار له كميات. - **خدمة** إذا كان الصنف غير مادي. - **مجموعة** إذا كان الصنف يُستخدم كتركيب/تجميع. 4. اضبط **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بحيث تعكسان أسلوب احتساب الكمية في المخزون والشراء. 5. اختر **فئة الصنف** و**قالب الصنف** لتصنيف المتغير وربطه بمرجعه الأساسي. 6. حدّد **التتبّع**: - **بدون تتبّع** إذا لم تكن بحاجة إلى تعقب كل حركة. - **بالدفعات** إذا كان التتبع يتم على مستوى الدفعات. - **بأرقام تسلسلية فريدة** إذا كانت كل وحدة تحتاج إلى رقم منفصل. 7. راجع **مفضلة**، و**منشور**، و**قيميّات المتغير** حسب الحاجة. 8. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن تحميله على المصروفات** فقط عند الحاجة التشغيلية الفعلية. ### 2) اختيار سياسة التحذير عند البيع أو الشراء إذا كان المتغير قد يسبب ملاحظة تشغيلية أو منعاً في العمليات، استخدم حقول التحذير لتحديد السلوك عند اختياره في السطور: 1. افتح المتغير المطلوب. 2. في **تحذير سطر أمر الشراء**، اختر أحد الخيارات: - **بلا رسالة**: لا يظهر تنبيه. - **تحذير**: يظهر تنبيه للمستخدم. - **رسالة حظر**: يمنع استمرار التدفق وتظهر الرسالة. 3. في **تحذير سطر أمر البيع**، اختر السلوك نفسه بحسب حاجة المبيعات. 4. احفظ التغييرات لتصبح السياسة فعّالة على أوامر الشراء أو البيع التي تستخدم هذا المتغير. > **نصيحة:** استخدم **تحذير** عندما تريد تنبيه المستخدم دون إيقاف العملية، واستخدم **رسالة حظر** عندما يكون استخدام الصنف غير مسموح حتى تُصحَّح البيانات أو القرار التشغيلي. ### 3) إدارة جاهزية المتغير للاستخدام اليومي عندما يصبح المتغير جاهزاً للتشغيل، راجع الإجراءات المتاحة أعلى السجل لاستخدامه في المستودع والتسعير والوسم: 1. استخدم **تحديث الكمية** لتعديل الكمية المرتبطة به عند الحاجة التشغيلية. 2. استخدم **إعادة التوريد** عندما تحتاج إلى بدء التزويد من جديد. 3. استخدم **طباعة الملصقات** لإخراج ملصقات تعريفية للمنتج. 4. استخدم **سعات التخزين** لمراجعة أو ضبط سعة التخزين المتعلقة به. 5. استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد** عندما يكون السعر مرتبطاً بتكلفة تركيبة التصنيع. 6. استخدم **تهيئة العلامات** إذا كان المتغير يحتاج إلى وسم أو تصنيف إضافي. 7. استخدم **عرض المخطط** لمراجعة البنية أو الارتباطات التشغيلية للصنف. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لمتغير صنف مستخدم في بيئة تصنيع وتوزيع: 1. أنشئ متغيراً باسم **لوح خشبي 120 سم**. 2. عيّن **نوع الصنف** إلى **صنف مخزوني** لأن الشركة تدير له **المخزون**. 3. اضبط **وحدة القياس** إلى **قطعة** و**وحدة قياس الشراء** إلى **قطعة**. 4. حدّد **فئة الصنف** المناسبة للأخشاب. 5. اجعل **التتبّع** **بالدفعات** إذا كانت الشحنات تُدار على مستوى دفعات التوريد. 6. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**، وأبقِ **يمكن تحميله على المصروفات** غير مفعّل لأنه ليس بنداً مصروفياً. 7. في **تحذير سطر أمر البيع**، اختر **تحذير** لتنبيه مندوب المبيعات إذا اختير الصنف في سياق غير معتاد. 8. في **تحذير سطر أمر الشراء**، اختر **بلا رسالة** إذا كان الشراء مسموحاً دائماً. 9. اضغط **طباعة الملصقات** لإصدار ملصقات التعريف للمخزن. 10. استخدم **إعادة التوريد** عندما تنخفض الكمية عن الحد المطلوب. 11. استخدم **تحديث الكمية** إذا تم استلام كمية جديدة خارج دورة الشراء المعتادة. النتيجة: يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في المبيعات والشراء والمخزون، مع سياسة تتبّع وتحذير واضحة تمنع الاستخدام الخاطئ وتسهّل التشغيل اليومي. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان الصنف لا يُدار بالمخزون، فلا تجعله **صنفاً مخزونياً**؛ اختر النوع الذي يطابق طريقة تشغيله الفعلية. > **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء** ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** حتى يكون الشراء متوافقاً مع القياس الافتراضي. > **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في حقول التحذير يمنع متابعة التدفق، لذلك استخدمه فقط عندما يكون المنع ضرورياً فعلاً. > **نصيحة:** إذا كان الصنف يحتاج إلى تتبّع كامل داخل المستودع، فاختر **بأرقام تسلسلية فريدة** أو **بالدفعات** قبل بدء الاستلامات والشحنات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع أو أمر شراء | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**. | افتح المتغير وفعّل الخيار المطلوب حسب الاستخدام. | | يظهر تحذير عند اختيار الصنف في السطر | تم ضبط **تحذير سطر أمر البيع** أو **تحذير سطر أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة حظر**. | راجع خيار التحذير وعدّله إلى **بلا رسالة** إذا لم تعد الحاجة إلى التنبيه قائمة. | | لا يمكن اختيار إعداد الشراء المطلوب | **وحدة قياس الشراء** لا تنتمي إلى الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس**. | اختر وحدة شراء من الفئة نفسها لضمان التوافق. | | لا يمكن تتبّع حركة الصنف كما هو متوقع | تم اختيار **بدون تتبّع** بدل التتبع على مستوى الدفعات أو الأرقام التسلسلية. | عدّل **التتبّع** إلى الخيار المناسب لطبيعة الصنف. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1eaefb80-885b-4ee1-97c3-b97a91d4e166.png) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لعرض وإدارة المتغيرات المرتبطة بأصناف الشراء، مثل نوع الصنف، وحدة القياس، التتبع، وإمكانية البيع أو الشراء أو الصرف. يستفيد من هذه الشاشة فريق الشراء، ومراقب المخزون، والمحاسبة عند الحاجة إلى فهم كيفية تعريف الصنف قبل استخدامه في أوامر الشراء أو المتابعة التشغيلية للمخزون. هذه الصفحة مخصّصة لإدارة سجل متغيرات الصنف من القائمة، ثم فتح السجل لمراجعة تفاصيله أو تعديله أو تنفيذ إجراءات تشغيلية مرتبطة به مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة البطاقات**. ## الإعدادات تظهر في هذه الشاشة الحقول التي تتحكم في سلوك الصنف داخل عمليات الشراء والمخزون والتتبع. قبل استخدام الصنف يومياً، تأكد من ضبط الحقول التالية بما يوافق طبيعة الصنف: - **الاسم (Name)**: اسم متغير الصنف كما يظهر في القائمة والسجل. - **نوع الصنف (Product Type)**: يحدد طبيعة الصنف: - **صنف مخزني (Storable Product)**: صنف تُدار كمياته في المخزون. - **مستهلك (Consumable)**: صنف لا تُدار له كميات مخزون. - **خدمة (Service)**: خدمة وليست مادة مخزنية. - **مجموعة (Combo)**: مجموعة أصناف. - **وحدة القياس (Unit of Measure)**: وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**: وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف (Product Category)**: تصنيف الصنف داخل شجرة الأصناف. - **قالب الصنف (Product Template)**: القالب الذي ينتمي إليه هذا المتغير. - **التتبع (Tracking)**: يحدد طريقة تتبع الصنف في المخزن: - **برقم تسلسلي فريد (By Unique Serial Number)** - **بأرقام دفعات (By Lots)** - **بدون تتبع (No Tracking)** - **المنتجات (Products)**: المنتجات المرتبطة بهذا المتغير. - **تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)**: يحدد السلوك عند استخدام هذا الصنف في سطر أمر الشراء: - **لا رسالة (No Message)** - **تحذير (Warning)**: يعرض رسالة للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message)**: يعرض رسالة ويمنع المتابعة. - **تحذير سطر أمر البيع (Sales Order Line)**: يحدد السلوك عند استخدام هذا الصنف في سطر أمر البيع: - **لا رسالة (No Message)** - **تحذير (Warning)**: يعرض رسالة للمستخدم. - **رسالة حظر (Blocking Message)**: يعرض رسالة ويمنع المتابعة. - **منشور (Is Published)**: يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً. - **مفضّل (Favorite)**: يميّز السجل كعنصر مفضّل أو عادي. - **قيم المتغيرات (Variant Values)**: القيم التي تميّز هذا المتغير عن غيره. - **يمكن بيعه (Can be Sold)**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المبيعات. - **يمكن شراؤه (Can be Purchased)**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في الشراء. - **يمكن تحميله على المصروفات (Can be Expensed)**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف **صنفاً مخزونياً**، فإن التتبع يصبح مهماً لتأمين قابلية التتبع داخل المستودع. ## سير العمل 1. افتح شاشة **متغيرات الصنف** من المسار: **الشراء > الأصناف > متغيرات الصنف**. 2. راجع السجلات الظاهرة في القائمة لتحديد المتغير الذي تريد العمل عليه. استخدم الأعمدة الظاهرة مثل **الاسم** و**نوع الصنف** و**وحدة القياس** و**التتبع** و**يمكن شراؤه** و**يمكن بيعه** و**يمكن تحميله على المصروفات** لفهم السجل قبل فتحه. 3. إذا كان المتغير جديداً أو يحتاج إلى تعديل، انقر **جديد** لإنشاء سجل، أو افتح السجل المطلوب من القائمة لمراجعته أو تحديثه. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/432d0a62-9758-435d-a828-e6d3bad93f44.png) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* 4. عند فتح السجل، حدّد قرارك التشغيلي بحسب حالة الصنف: - إذا كان الصنف **مخزونياً**، اضبط **نوع الصنف** و**التتبع** بما يضمن معرفة الحركة في المخزون. - إذا كان الصنف يُشترى بوحدة مختلفة عن وحدة المخزون، اضبط **وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع **وحدة القياس**. - إذا كان الصنف لا ينبغي أن يظهر في الشراء أو البيع أو المصروفات، عطّل الخيارات المناسبة: **يمكن شراؤه** أو **يمكن بيعه** أو **يمكن تحميله على المصروفات**. - إذا كانت هناك قواعد تنبيه على الاستخدام، اضبط **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع** بين **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر** بحسب شدة المنع المطلوبة. 5. بعد مراجعة البيانات، استخدم الإجراءات المتاحة بحسب الحاجة: - **تحديث الكمية**: لتحديث الكمية المرتبطة بالصنف. - **إعادة التزويد**: لبدء التزويد عندما تكون الكمية غير كافية. - **طباعة البطاقات**: لطباعة بطاقات الصنف. - **سعات التخزين**: لعرض أو مراجعة سعات التخزين. - **احتساب السعر من قائمة المواد**: لحساب السعر انطلاقاً من قائمة المواد. - **تكوين العلامات**: لإعداد العلامات المرتبطة. - **عرض المخطط**: لعرض المخطط المرتبط بالصنف. 6. عند الانتهاء من التعديل أو الإنشاء، احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح في نموذج السجل. إذا لم تعد بحاجة إلى السجل، استخدم **إزالة** لحذفه. > **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في تحذيرات سطر الطلب يمنع متابعة السطر عند الاستخدام في أوامر الشراء أو البيع. > **نصيحة:** قبل اعتماد الصنف في العمليات اليومية، تحقق من أن **وحدة قياس الشراء** تقع في نفس فئة **وحدة القياس** حتى لا يحدث تعارض في أوامر الشراء. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد متغير لصنف **علبة مسامير 100 قطعة** ليُستخدم في الشراء والمخزون: 1. افتح **متغيرات الصنف** ثم انقر **جديد**. 2. في النموذج، أدخل: - **الاسم**: علبة مسامير 100 قطعة - **نوع الصنف**: **صنف مخزني** - **وحدة القياس**: قطعة - **وحدة قياس الشراء**: صندوق - **فئة الصنف**: مواد تثبيت - **قالب الصنف**: علبة مسامير - **التتبع**: **بأرقام دفعات** - **تحذير سطر أمر الشراء**: **تحذير** - **تحذير سطر أمر البيع**: **لا رسالة** - **يمكن شراؤه**: مفعّل - **يمكن بيعه**: مفعّل - **يمكن تحميله على المصروفات**: غير مفعّل 3. إذا احتجت إلى التأكد من جاهزية الصنف للمخزون، استخدم **تحديث الكمية**. 4. إذا انخفض المخزون، استخدم **إعادة التزويد**. 5. عند الحاجة إلى ملصقات للمستودع، استخدم **طباعة البطاقات**. 6. بعد ذلك يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في أوامر الشراء، مع ظهور **تحذير** عند إدخاله في سطر أمر الشراء. ## نصائح - **ملاحظة:** **التتبع** مهم خصوصاً للأصناف المخزنية؛ اختر **برقم تسلسلي فريد** أو **بأرقام دفعات** عندما تحتاج إلى قابلية تتبع دقيقة. - **نصيحة:** استخدم **وحدة قياس الشراء** فقط عندما تكون من نفس فئة **وحدة القياس**. - **تحذير:** إذا اخترت **رسالة حظر** في تحذيرات أوامر الشراء أو البيع، فلن يستطيع المستخدم متابعة السطر حتى يعالج الرسالة. - **ملاحظة:** إن كان الصنف لا يُستخدم في البيع، عطّل **يمكن بيعه** لتقليل الأخطاء عند إدخال أوامر البيع. - **نصيحة:** راجع **قيم المتغيرات** و**قالب الصنف** قبل الاعتماد على الصنف في عمليات الشراء المتكررة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أمر شراء. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر**. **الإصلاح:** فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير إلى **لا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع. **السبب المحتمل:** خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل، أو توجد **رسالة حظر** في **تحذير سطر أمر البيع**. **الإصلاح:** فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر إعداد التحذير. - **العَرَض:** تظهر مشكلة عند اختيار **وحدة قياس الشراء**. **السبب المحتمل:** وحدة القياس المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الإصلاح:** اختر وحدة شراء من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع حركة الصنف كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **بدون تتبع** لصنف يحتاج إلى تتبع مخزني. **الإصلاح:** غيّر **التتبع** إلى **بأرقام دفعات** أو **برقم تسلسلي فريد** بحسب الحاجة. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/275cb417-4ffe-4f25-842c-2f451252125f.png) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **متغيرات الصنف** لعرض متغيرات المنتجات التي تعتمد على قالب منتج واحد مع خصائص مختلفة، مثل قيم المتغيرات وإمكانات البيع والشراء والتتبع. يستفيد منها فريق المبيعات، والمخزون، والمحاسبة، وفرق التخطيط والتوريد عندما يحتاجون إلى التحقق من إعدادات المتغير قبل استخدامه في المعاملات اليومية. من هذه القائمة يمكنك فتح المتغير، مراجعة بياناته الأساسية، ثم تنفيذ إجراءات التشغيل المرتبطة به مثل **تحديث الكمية**، و**إعادة التوريد**، و**طباعة الملصقات**. ## الإعدادات تجمع هذه الصفحة بيانات المتغيرات نفسها وبعض خصائصها التشغيلية. لا تتطلب الصفحة إعدادًا منفصلًا خارج سياق الاستخدام اليومي، لكن من المهم فهم الحقول الظاهرة لأنها تحدد سلوك المتغير داخل المخزون والمشتريات والمبيعات. ### الحقول الأساسية في القائمة - **الاسم**: اسم المتغير كما يظهر في القائمة. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة المنتج المتغير، وتتوافر الخيارات التالية: - **منتج قابل للتخزين**: منتج تُدار كميته في المخزون. - **استهلاكي**: منتج لا تُدار كميته في المخزون. - **خدمة**: منتج خدمي. - **منتج مركّب**: منتج يجمع أكثر من مكوّن. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في **طلبات الشراء**، ويجب أن تكون في الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. - **فئة المنتج**: تصنيف المنتج ضمن الفئات المعتمدة. - **قالب المنتج**: القالب الذي ينتمي إليه هذا المتغير. - **التتبع**: يحدد كيفية تتبع المنتج داخل المستودع، والخيارات هي: - **برقم تسلسلي فريد** - **بالدفعات** - **بدون تتبع** - **المنتجات**: المنتجات المرتبطة بهذا المتغير. - **تحذير سطر أمر الشراء**: يحدد ما إذا كان النظام يعرض رسالة تحذير أو يمنع المتابعة عند استخدام المتغير في سطر أمر شراء. - **بلا رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **تحذير سطر أمر البيع**: يحدد ما إذا كان النظام يعرض رسالة تحذير أو يمنع المتابعة عند استخدام المتغير في سطر أمر بيع. - **بلا رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **منشور**: يحدد ما إذا كان المتغير منشورًا. - **المفضلة**: يضع المتغير ضمن **عادي** أو **مفضلة**. - **قيم المتغير**: القيم المرتبطة بهذا المتغير. - **يمكن بيعه**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المشتريات. - **يمكن احتسابه ضمن المصروفات**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة شاشة إعدادات مستقلة؛ بل تُستخدم الحقول الظاهرة فيها مباشرة لمراجعة المتغيرات والعمل عليها يوميًا. ## سير العمل 1. افتح المسار **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف** للوصول إلى قائمة المتغيرات. 2. راجع المتغير المطلوب من خلال الأعمدة الظاهرة، ثم قرّر ما إذا كنت تحتاج إلى **فتح السجل** لمراجعة التفاصيل، أو تنفيذ إجراء مباشر عليه من القائمة. 3. إذا أردت تعديل بيانات المتغير أو استكماله، افتح السجل من القائمة ثم راجع الحقول في نموذج المتغير. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/704b193a-e951-4a25-8353-5433005da1a2.png) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* 4. عند وصول المتغير إلى حالة جاهزية تشغيلية، استخدم الحقول المناسبة لتحديد كيفية استخدامه: - اجعل **نوع المنتج** مطابقًا لطبيعته الفعلية. - حدّد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع طريقة التعامل معه. - اختر **التتبع** إذا كانت الحاجة تتطلب تتبعًا على مستوى الرقم التسلسلي أو الدفعة. - اضبط **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع** إذا كان يجب تنبيه المستخدم أو منعه عند الاستخدام. - فعّل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن احتسابه ضمن المصروفات** بحسب الاستخدام المطلوب. 5. إذا كان المتغير يحتاج إلى إجراء تشغيلي، استخدم الزر المناسب من القائمة: - **تحديث الكمية**: لبدء تحديث الكمية المرتبطة بالمتغير. - **إعادة التوريد**: لطلب إعادة التزويد عند الحاجة. - **طباعة الملصقات**: لطباعة ملصقات تعريفية للمتغير. - **طاقات التخزين**: لمراجعة سعات التخزين المرتبطة به. - **احتساب السعر من قائمة المواد**: لحساب السعر بالاعتماد على قائمة المواد. - **تهيئة الوسوم**: لضبط الوسوم. - **عرض المخطط**: لعرض المخطط المرتبط بالمتغير. 6. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء متغير جديد، انقر **جديد** ثم أدخل بياناته الأساسية في النموذج، بما في ذلك **الاسم** و**نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**فئة المنتج** و**قالب المنتج** وبقية الخيارات المناسبة، ثم احفظ السجل. ### قرار التشغيل: بيع المتغير أم شراؤه أم تتبعه؟ - إذا كان المتغير سيُستخدم في **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع**، فتأكد من تفعيل **يمكن بيعه** وضبط **تحذير سطر أمر البيع** وفقًا لسياسة العمل. - إذا كان المتغير سيُستخدم في **طلبات الشراء**، فتأكد من تفعيل **يمكن شراؤه** وضبط **تحذير سطر أمر الشراء**. - إذا كان المخزون يجب تتبعه بدقة، فاختر **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** ضمن **التتبع**. - إذا لم تكن هناك حاجة لمتابعة دقيقة، فاختر **بدون تتبع**. > **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في تحذيرات أوامر البيع أو الشراء يمنع المتابعة عند استخدام المتغير في السطر المعني، بينما **تحذير** يعرض رسالة فقط. ## أمثلة لنفترض أن لديك متغيرًا لمنتج **قارورة مياه 1 لتر** ضمن قالب منتج واحد، وتريد استخدامه في البيع والشراء مع تتبع مخزوني بالدفعات. 1. افتح **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف**. 2. افتح المتغير المطلوب من القائمة. 3. في النموذج، اضبط: - **الاسم**: قارورة مياه 1 لتر - **نوع المنتج**: **منتج قابل للتخزين** - **وحدة القياس**: **قطعة** - **وحدة قياس الشراء**: **قطعة** - **فئة المنتج**: المشروبات - **قالب المنتج**: قارورة مياه - **التتبع**: **بالدفعات** - **تحذير سطر أمر الشراء**: **بلا رسالة** - **تحذير سطر أمر البيع**: **تحذير** - **يمكن بيعه**: مفعّل - **يمكن شراؤه**: مفعّل 4. إذا احتجت إلى معرفة مدى توفره، استخدم **تحديث الكمية**. وإذا كان المخزون منخفضًا، استخدم **إعادة التوريد**. وإذا كان المنتج جاهزًا للبيع الميداني أو المستودعي، استخدم **طباعة الملصقات**. 5. بعد الحفظ، يصبح المتغير جاهزًا للاستخدام في **أوامر البيع** و**طلبات الشراء** وفق الإعدادات المحددة، مع ظهور التحذير عند سطر البيع إذا لزم الأمر. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان المنتج يُدار فعليًا في المخزون، فاختر **منتج قابل للتخزين** فقط عندما تكون إدارة الكمية مطلوبة. > **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء** في الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** حتى يكون الاستخدام متوافقًا في الشراء. > **تحذير:** لا تختَر **رسالة حظر** في حقول التحذير إلا إذا كانت السياسة التشغيلية تتطلب إيقاف السطر عند استخدام المتغير. > **نصيحة:** استخدم **التتبع** بالدفعات أو الرقم التسلسلي فقط عندما تحتاج إلى تتبع الصنف داخل المستودع بدقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض لا يسمح باستخدام المتغير في البيع** → السبب المحتمل: خيار **يمكن بيعه** غير مفعّل أو تم تعيين **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر** → الحل: فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر إعداد التحذير إلى **بلا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العارض لا يسمح باستخدام المتغير في الشراء** → السبب المحتمل: خيار **يمكن شراؤه** غير مفعّل أو تم تعيين **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر** → الحل: فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير. - **لا يمكن اعتماد وحدة قياس الشراء** → السبب المحتمل: **وحدة قياس الشراء** ليست من الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** → الحل: اختر وحدة شراء متوافقة من الفئة نفسها. - **لا يظهر أثر التتبع المطلوب في المستودع** → السبب المحتمل: تم اختيار **بدون تتبع** بدلًا من **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** → الحل: حدّد طريقة التتبع المناسبة للمتغير. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d84857c4-d695-4e96-abc9-974d2c176815.png) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لإدارة أصناف المنتجات التي لها خصائص متعددة ضمن نفس قالب الصنف، مثل اختلاف القيم المرتبطة بالمنتج أو قابلية بيعه وشرائه وتتبع المخزون. يعتمد هذا العرض على طريقة **كانبان** لتمكينك من مراجعة الأصناف بسرعة واتخاذ إجراءات فورية مثل إعادة التوريد، طباعة الملصقات، أو ضبط الكميات. يستخدم هذا القسم عادةً من قِبل فريق المبيعات، وأمين المخزون، والمحاسب عند الحاجة إلى ربط الصنف بعمليات البيع والشراء والمخزون. ## التهيئة في هذه الصفحة، تهيئة متغير الصنف تتم من بطاقة السجل نفسها ضمن عرض **متغيرات الصنف**، وتتحكم الحقول التالية في كيفية استخدام الصنف داخل المبيعات والمخزون والشراء: - **الاسم**: اسم متغير الصنف. - **نوع الصنف**: يحدد طبيعة الصنف: - **مستهلك**: صنف لا تُدار له الكميات في المخزون. - **خدمة**: صنف غير مادي. - **صنف قابل للتخزين**: صنف تُدار له الكميات في المخزون، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. - **مجموعة**: صنف مركب. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: تصنيف المحاسبة أو التشغيل الذي ينتمي إليه الصنف. - **قالب الصنف**: القالب الذي ينتمي إليه هذا المتغير. - **التتبع**: يحدد كيف تتم قابلية التتبع في المخزون: - **برقم تسلسلي فريد** - **حسب الدفعات** - **بدون تتبع** - **المنتجات**: المنتجات المرتبطة بهذا المتغير. - **تحذير سطر أمر الشراء**: يحدد السلوك عند استخدام الصنف في سطور أوامر الشراء: - **بدون رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **سطر أمر البيع**: يحدد السلوك عند استخدام الصنف في سطور أوامر البيع: - **بدون رسالة** - **تحذير** - **رسالة حظر** - **منشور**: يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا. - **المفضلة**: يميز الصنف كعادي أو **مفضل**. - **قيم المتغيرات**: القيم المكونة للمتغير. - **يمكن بيعه**: يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا للبيع. - **يمكن شراؤه**: يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا للشراء. - **يمكن تحميله كمصروف**: يحدد ما إذا كان الصنف يمكن اختياره في المصروفات. > **ملاحظة:** لا تُمكّن **صنف قابل للتخزين** إلا إذا كانت عمليات المخزون لهذا الصنف تُدار فعليًا داخل المخزن. ## سير العمل 1. افتح **المبيعات > الأصناف > متغيرات الصنف** للوصول إلى عرض كانبان الخاص بمتغيرات الأصناف. 2. **إنشاء متغير جديد أو تعديل متغير موجود** - لإنشاء متغير جديد، اضغط **جديد**. - لتعديل متغير موجود، افتح بطاقته من كانبان ثم عدّل الحقول في عرض النموذج. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b6700afc-238a-4b34-a1ca-68f91a1d6126.png) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* 3. حدّد البنية الأساسية للمتغير: - أدخل **الاسم**. - اختر **نوع الصنف** وفق طريقة إدارة الصنف: - **مستهلك** إذا لم تكن تحتاج إلى تتبع المخزون. - **خدمة** إذا كان الصنف غير مادي. - **صنف قابل للتخزين** إذا كنت تدير الكميات في المخزون. - **مجموعة** إذا كان الصنف مركبًا. - اختر **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع عملياتك. - حدّد **فئة الصنف** و**قالب الصنف**. - إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، اختر طريقة **التتبع** المناسبة: **برقم تسلسلي فريد** أو **حسب الدفعات** أو **بدون تتبع**. 4. **قرّر كيف سيتصرف الصنف في البيع والشراء** - إذا كان الصنف مسموحًا بيعه، فعِّل **يمكن بيعه**. - إذا كان مسموحًا شراؤه، فعِّل **يمكن شراؤه**. - إذا كان يمكن إدخاله في المصروفات، فعِّل **يمكن تحميله كمصروف**. - من **سطر أمر الشراء** و**سطر أمر البيع**، اختر: - **بدون رسالة** للسماح بالاستمرار من دون تنبيه. - **تحذير** لعرض رسالة للمستخدم. - **رسالة حظر** لإيقاف المتابعة برسالة تمنع التدفق. 5. **راجع طريقة نشر المتغير وتصنيفه** - فعِّل **منشور** إذا أردت إظهاره على النحو المطلوب في الاستخدام التشغيلي. - استخدم **المفضلة** لتحديده كعنصر **مفضل** عند الحاجة. - راجع **قيم المتغيرات** للتأكد من أن القيم المرتبطة بالصنف صحيحة ومكتملة. 6. **احفظ السجل ثم انتقل إلى الإجراءات التشغيلية المناسبة** - بعد إكمال البيانات، استخدم السجل نفسه لإجراء عمليات مباشرة مثل **تحديث الكمية**، **إعادة التوريد**، **طباعة الملصقات**، **سعات التخزين**، **احتساب السعر من قائمة المواد**، **تهيئة العلامات**، أو **عرض المخطط** بحسب الحاجة. - عندما تحتاج إلى حذف المتغير، استخدم **إزالة** من السجل. > **تحذير:** إذا اخترت **رسالة حظر** في سطر أمر البيع أو سطر أمر الشراء، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف التدفق عند استخدام الصنف في تلك المستندات. ## أمثلة لنفترض أن لديك متغير صنف لمنتج **زجاجة مياه 500 مل**: 1. افتح **المبيعات > الأصناف > متغيرات الصنف** ثم اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل: - **الاسم**: زجاجة مياه 500 مل - **نوع الصنف**: **صنف قابل للتخزين** - **وحدة القياس**: قطعة - **وحدة قياس الشراء**: صندوق - **فئة الصنف**: مشروبات - **قالب الصنف**: زجاجة مياه - **التتبع**: **بدون تتبع** - **يمكن بيعه**: مفعّل - **يمكن شراؤه**: مفعّل - **يمكن تحميله كمصروف**: غير مفعّل - **سطر أمر البيع**: **تحذير** - **سطر أمر الشراء**: **بدون رسالة** 3. بعد الحفظ، استخدم **تحديث الكمية** إذا استلمت مخزونًا جديدًا. 4. إذا احتجت إلى تجهيز الملصقات للرفوف أو الكراتين، اضغط **طباعة الملصقات**. 5. إذا ظهرت الحاجة إلى إعادة التوريد، استخدم **إعادة التوريد** من نفس السجل. 6. إذا أردت ضبط العرض التشغيلي للصنف، يمكنك مراجعة **سعات التخزين** أو **عرض المخطط**. بهذا تصبح المتغيرات محددة بما يكفي لاستخدامها في البيع والشراء والمخزون مع ضبط السلوك المناسب عند إدخالها في المستندات. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **بدون تتبع** فقط عندما لا تحتاج إلى تتبّع حركة الصنف داخل المخزون. > **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء** من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية حتى يكون الإعداد صالحًا للاستخدام. > **تحذير:** استخدم **رسالة حظر** بحذر؛ فهي تمنع متابعة الاستخدام في أوامر البيع أو الشراء حتى يتم تصحيح البيانات. > **نصيحة:** إذا كان الصنف يُباع ويُشترى ولكن لا يُحمَّل كمصروف، فعطّل **يمكن تحميله كمصروف** لتقليل الاستخدام غير المقصود في المصروفات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أوامر الشراء أو البيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **سطر أمر الشراء** أو **سطر أمر البيع** على **رسالة حظر**. **الإصلاح:** غيّر الخيار إلى **بدون رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا تظهر الكميات المتوقعة ضمن المخزون كما ينبغي. **السبب المحتمل:** الصنف مضبوط كـ **خدمة** أو **مستهلك** بدل **صنف قابل للتخزين**. **الإصلاح:** راجع **نوع الصنف** وحدد **صنف قابل للتخزين** إذا كان ينبغي تتبع الكمية. - **العَرَض:** لا يمكن اعتماد إعداد وحدة القياس للشراء. **السبب المحتمل:** **وحدة قياس الشراء** ليست من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. **الإصلاح:** اختر وحدة قياس شراء من الفئة نفسها. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع الصنف في المخزون كما هو مطلوب. **السبب المحتمل:** تم ضبط **التتبع** على **بدون تتبع**. **الإصلاح:** غيّر التتبع إلى **برقم تسلسلي فريد** أو **حسب الدفعات** بحسب الحاجة. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنشور (Is Published) | يحدّد ما إذا كان هذا المنتج منشورًا أم لا. | | المفضلة (Favorite) | يحدّد حالة التمييز: عادي أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تُكوِّن المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدّد ما إذا كان يمكن بيع هذا المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدّد ما إذا كان يمكن شراء هذا المنتج. | | يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed) | يحدّد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدّد نوع المنتج: سلعة استهلاكية، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج الاستهلاكي لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدّمه. | | منتج غذائي (Food Product) | ضع علامة على هذا المنتج باعتباره منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدّد ما إذا كانت الفوترة تكون للكميات المطلوبة أو للكميات المورّدة. الكميات المطلوبة: تُفوترة الكميات التي طلبها العميل. الكميات المورّدة: تُفوترة الكميات التي تم تسليمها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدّد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدّم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج أن ينشئ مشروعًا و/أو مهمة. ومن خلالهما يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. خيار «مشروع أمر البيع» يستخدم المشروع المهيّأ لأمر البيع إذا كان معرّفًا، وإلا ينشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب يُستخدم لإنشاء مشروع عند الحاجة. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المورَّد مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكل عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تحدّد وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر الوحدة حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء عملية إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تكوين المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في طريقة AVCO. وتُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تعديل المخزون، كما تُستخدم لحساب هوامش الربح في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | الرقم الدولي الموحّد للمنتج المستخدم لتعريفه. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم إضافية للمنتج (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التراكيب (Combinations) | تراكيب المتغيرات المتاحة لهذا المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترَح المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل «إضافة إلى سلة التسوق»، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي، مثل الضمان أو البرامج للكمبيوترات. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع التبادلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل على العميل ضمن استراتيجية البيع الإضافي. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدّد هذا الخيار إذا كنت تريد أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدّد هذا الخيار إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل العتاد مع الميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدّد ما إذا كان يمكن متابعة بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدّد ما إذا كانت كمية التوفر ستظهر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدّد ما إذا كانت العتبة ستظهر. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدّد كيفية احتساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكوّنات، أو سعر ثابت للحزمة، أو نسبة خصم على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون bundle_pricing = fixed. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون bundle_pricing = discount. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا المنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | المورّد للمتغير (Variant Seller) | المورّد المرتبط بهذا المتغير. | | خدمة التعهيد (Subcontract Service) | عند تحديد هذا الخيار، وفي كل مرة تبيع هذا المنتج عبر أمر بيع، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هل هو تكلفة وصول (Is a Landed Cost) | يحدّد ما إذا كان المنتج تكلفة وصول؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامه كتکلفة وصول: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بالمنتج. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبتة، يتيح هذا تحديد مسار المنتج: هل يُشترى، أو يُصنَّع، أو يُعاد تموينه عند الطلب، وغيرها. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسَّق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والتصريح الجمركي. ويُستخدم حاليًا فقط لدى مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ السلع (Origin of Goods) | تحدّد قواعد المنشأ مكان منشأ السلع؛ أي ليس مكان شحنها، بل مكان إنتاجها أو تصنيعها. وبذلك يشير «المنشأ» إلى «الجنسية الاقتصادية» للسلع المتداولة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع المنتج القابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: بواسطة رقم تسلسلي فريد، أو بواسطة الدُفعات، أو دون تتبّع. | | استخدام تاريخ الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها السلع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب ذلك على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها السلع بالتدهور، من غير أن تصبح خطرة بعد. ويُحتسب ذلك على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة السلع من المخزون. ويُحتسب ذلك على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إطلاق تنبيه على الدفعة/الرقم التسلسلي. ويُحتسب ذلك على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | طرود المنتجات (Product Packages) | يوفّر طرقًا مختلفة لتغليف المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | وصف يُستخدم عند الاستلامات. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يُستخدم عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف يُستخدم عند الانتقاء. | | منتج ذو وزن تقابلي (Catch Weight Product) | يفعّل التتبّع المزدوج لوحدة القياس. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، لكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن التقابلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن التقابلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل kg أو lb. ويجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه على 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن التقابلي. مثلًا، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 kg، فأدخل 0.25. ويُستخدم هذا كافتراضي في حسابات الوزن التقابلي التقديري. | | سياسة فاتورة الوزن التقابلي (CW Invoice Policy) | تحدّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن التقابلي التقديري من الطلب أم الوزن التقابلي الفعلي من التسليم/الاستلام. | | حدّ الانحراف الأدنى (%) (Min Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | حدّ الانحراف الأقصى (%) (Max Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي، ويُعبَّر عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (days)) | مدة الصلاحية الرسمية الكاملة بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى من مدة الصلاحية المتبقية (أيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المطلوب من مدة الصلاحية المتبقية لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى من مدة الصلاحية المتبقية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي من مدة الصلاحية المتبقية كنسبة مئوية من مدة الصلاحية الكلية. | | ملف التغذية الحالي (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط. | | حساب الإيرادات (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروفات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان إعداد المحاسبة الأنغلو-ساكسونية مع طريقة التقييم الآلي مفعّلًا، فسيُستخدم حساب المصروفات في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد تلك الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدّد سلوك التحذير عند اختيار «رسالة تحذير» أو «رسالة حظر». سيعرض خيار «رسالة تحذير» إشعارًا للمستخدم مع الرسالة، بينما يرمي خيار «رسالة حظر» استثناءً مع الرسالة ويمنع متابعة التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدّد سلوك التحذير عند اختيار «رسالة تحذير» أو «رسالة حظر». سيعرض خيار «رسالة تحذير» إشعارًا للمستخدم مع الرسالة، بينما يرمي خيار «رسالة حظر» استثناءً مع الرسالة ويمنع متابعة التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - حساب السعر من قائمة المواد - تكوين الوسوم - طباعة الملصقات - إعادة التزويد - سعات التخزين - تحديث الكمية - عرض المخطط - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-3) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضلة (Favorite) | يحدد حالة التمييز: عادي أو مفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تُكوِّن المتغيرات. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن صرفه (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في المصروفات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: منتج استهلاكي، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخازن، ويتطلب تثبيت تطبيق الجرد. المنتج الاستهلاكي هو منتج لا تُدار له المخازن. الخدمة منتج غير مادي تقدمه للعميل. | | منتج غذائي (Food Product) | علِّم هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات التصنيع الغذائي. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد هل تتم فوترة الكميات المطلوبة أم الكميات الموردة. الفوترة على أساس الكميات المطلوبة: تُفوَّتَر الكميات التي طلبها العميل. الفوترة على أساس الكميات الموردة: تُفوَّتَر الكميات التي تم تسليمها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدويًا. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكنك تتبع الخدمة التي تبيعها. إذا كان الأمر مضبوطًا على «في مشروع أمر البيع»، فسيستخدم المشروع المكوَّن لأمر البيع إذا كان محددًا، وإلا فسيُنشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المؤكدة وفواتير المورّد إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية من الوقت المقدم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تحدد وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر الوحدة لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تكوين المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثلًا في تعديلات المخزون، وتُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | مرجع داخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رقم الصنف الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | وسوم مرتبطة بقالب المنتج. | | الوسوم الإضافية للمنتج (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات المنتج المتاحة. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُعرض المنتجات الاختيارية عندما ينقر العميل «أضف إلى سلة التسوق»، وذلك بوصفه أسلوب بيع إضافي، مثل: الضمان أو البرامج بالنسبة إلى الحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وذلك بوصفه أسلوب بيع إضافي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل على العميل بوصفه أسلوب بيع إضافي، وتظهر هذه المنتجات على صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت تريد أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل العتاد الخاص بالميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى «المتجر > تحرير»، ثم انقر الصفحة وفعِّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كان ينبغي إظهار كمية التوفر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كان ينبغي إظهار العتبة. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى العملاء. سيتم نسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد كيفية حساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبي على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون bundle_pricing = fixed. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون bundle_pricing = discount. | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا المنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط بهذا السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | المورّد المتغير (Variant Seller) | المورّد المرتبط بالمتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تحديد هذا الخيار، وفي كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع، يتم إنشاء طلب تسعير تلقائيًا لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الإيصالات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التوزيع الافتراضية عند استخدامه بوصفه تكلفة واصلة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بالمنتج. | | المسارات (Routes) | بحسب الوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى أو يُصنَّع أو يُعاد تموينه عند الطلب، إلخ. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مدة التوريد للعميل (Customer Lead Time) | مدة التسليم بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي والتصريح بالبضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ من أين نشأت البضائع؛ أي ليس من أين شُحنت، بل أين أُنتجت أو صُنِّعت. وبذلك يكون «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة في التجارة. | | التتبُّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبع منتج قابل للتخزين في مخزونك. الخيارات: بالرقم التسلسلي الفريد، أو بالدفعات، أو دون تتبع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، سواء من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ أفضلية الاستهلاك (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، من دون أن تكون خطرة بعد. يُحتسب على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إطلاق تنبيه على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب على مستوى الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | وصف يُستخدم عند الاستلام. | | الوصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يُستخدم عند أوامر التسليم. | | الوصف عند الانتقاء (Description on Picking) | وصف يُستخدم عند الانتقاء. | | منتج بالوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعِّل تتبع وحدة قياس مزدوجة. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية له، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. ويجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه على 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم بوصفه قيمة افتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فوترة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. | | حد الانحراف الأدنى (%) (Min Tolerance (%)) | الحد الأقصى للانحراف السلبي المسموح به من الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية. | | حد الانحراف الأقصى (%) (Max Tolerance (%)) | الحد الأقصى للانحراف الإيجابي المسموح به من الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية المعتمدة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للعمر المتبقي على الرف (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر المتبقي على الرف المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للعمر المتبقي على الرف % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر المتبقي على الرف بوصفه نسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان إعداد المحاسبة الأنغلو-ساكسونية مع طريقة التقييم الآلي مفعَّلًا، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير أمر شراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير لسطور أوامر الشراء: لا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. عند اختيار «تحذير» ستظهر رسالة للمستخدم. وعند اختيار «رسالة حظر» سيُطلَق استثناء بالرسالة ويُحظر سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير لسطور أوامر البيع: لا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. عند اختيار «تحذير» ستظهر رسالة للمستخدم. وعند اختيار «رسالة حظر» سيُطلَق استثناء بالرسالة ويُحظر سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تكوين الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-5) - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في شاشة المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضلة (Favorite) | يحدد حالة المنتج: عادي أو مفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تحدد المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن احتسابه ضمن المصروفات (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع المنتج: مادة استهلاكية، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو مجموعة. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج الاستهلاكي هو منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يفعّل هذا الخيار خصائص التصنيع الخاصة بالمواد الغذائية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد طريقة الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات المسلّمة. الكميات المطلوبة: تُفوَّتَر الكميات التي طلبها العميل. الكميات المسلّمة: تُفوَّتَر الكميات التي سُلِّمت إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة، وبذلك يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. خيار «في مشروع أمر البيع» يستخدم المشروع المهيأ لأمر البيع إن كان محددًا، وإلا يُنشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترته المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوتره المصروفات والفواتير الواردة من المورّد إلى العميل بسعر التكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، أو بسعر التكلفة، أو بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | نسبة الوقت المسلَّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لبدء نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصصة (Custom Unit of Measure) | يعرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تكوين المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في طريقة AVCO. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا في تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب هوامش الربح في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الرمز الشريطي (Barcode) | الرقم الدولي للمقالة المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم إضافية للمنتج (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التجميعات (Combinations) | تجميعات المتغيرات المتاحة للمنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تظهر المنتجات الاختيارية عندما ينقر العميل «إضافة إلى سلة التسوق»، وذلك ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل السلة قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع المتقاطع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل ضمن استراتيجية الارتقاء بالبيع، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | يُوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل العتاد الخاص بالميزان. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى «المتجر > تحرير»، ثم انقر الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | متابعة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يسمح بالاستمرار في بيع المنتج حتى عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كان سيتم عرض كمية التوافر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كان سيتم عرض العتبة. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي ترغب في إيصاله إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع، وأمر تسليم، وفاتورة/إشعار دائن للعميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | كيفية احتساب سعر الحزمة عند البيع. الخيارات: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم مئوي على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية الحزمة مضبوطة على «ثابت». | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية الحزمة مضبوطة على «خصم». | | الموردون (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا المنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط بهذا السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | البائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بالمتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج كلما بِيع هذا المنتج عبر أمر بيع. تذكير: لا تنسَ تعيين مورد على المنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هل هو تكلفة لاحقة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة لاحقة؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامه كتکلفة لاحقة. الخيارات: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | في الكميات المطلوبة: تتم مراقبة الفواتير بناءً على الكميات المطلوبة. في الكميات المستلمة: تتم مراقبة الفواتير بناءً على الكميات المستلمة. الخيارات: على الكميات المطلوبة، أو على الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | الوصف المستخدم عند الشراء. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبتة، يتيح لك هذا تحديد مسار المنتج: هل يُشترى، أو يُصنّع، أو يُعاد تزويده عند الطلب، وما إلى ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم، بالأيام. وهو عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | الرمز الموحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ من أين تنشأ البضائع؛ أي ليس مكان شحنها، بل مكان إنتاجها أو تصنيعها. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع منتج قابل للتخزين داخل المستودع. الخيارات: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو من دون تتبّع. | | استخدام تاريخ انتهاء الصلاحية (Use Expiration Date) | عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج على المنتج وعلى أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ انتهاء الصلاحية (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها البضائع قد تكون خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضل قبل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور من دون أن تكون خطرة بعد. يُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إطلاق تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم المنتج (Product Packages) | يحدد الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | الوصف المستخدم عند الاستلامات. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في الانتقاء (Description on Picking) | الوصف المستخدم في عمليات الانتقاء. | | منتج بوزن مرجعي (Catch Weight Product) | يفعّل التتبّع المزدوج لوحدة القياس. سيُعدّ المنتج بوحدة القياس الافتراضية الخاصة به، مثل القطع، لكنه سيُسعَّر ويُقيَّم بوحدة وزن مرجعي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن المرجعي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. يجب أن تكون وحدة قياس وزن/كتلة. | | الوزن المرجعي الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اترك القيمة 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن المرجعي الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة في وحدة الوزن المرجعي. مثلًا، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كجم، فأدخل 0.25. يُستخدم افتراضيًا في حسابات الوزن المرجعي التقديرية. | | سياسة فاتورة الوزن المرجعي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن المرجعي التقديري من الطلب أو الوزن المرجعي الفعلي من التسليم/الاستلام. الخيارات: الوزن المرجعي المطلوب، أو الوزن المرجعي المسلَّم. | | حدّ الانحراف الأدنى (%) (Min Tolerance %) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه كنسبة مئوية. | | حدّ الانحراف الأقصى (%) (Max Tolerance %) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (days)) | مدة الصلاحية الرسمية الإجمالية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (أيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة خارجة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان إعداد المحاسبة الأنغلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلي مفعّلًا، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد رسالة السطر في أمر الشراء. عند اختيار «تحذير» يتم تنبيه المستخدم بالرسالة. وعند اختيار «رسالة حظر» يتم إظهار استثناء بالرسالة وحظر المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد رسالة سطر أمر البيع. عند اختيار «تحذير» يتم تنبيه المستخدم بالرسالة. وعند اختيار «رسالة حظر» يتم إظهار استثناء بالرسالة وحظر المتابعة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | مُنْشَر (Is Published) | يحدِّد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدِّد حالة التفضيل: عادي، مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تُشكِّل المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدِّد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدِّد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن احتسابه كمصروف (Can be Expensed) | يحدِّد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج في مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدِّد نوع المنتج: سلعة قابلة للتخزين، مادة استهلاكية، خدمة، سلعة مركّبة. السلعة القابلة للتخزين هي منتج تُدار له المخزونات، وتتطلّب تثبيت تطبيق المخزون. المادة الاستهلاكية هي منتج لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدّمه. | | منتج غذائي (Food Product) | يعلِّم هذا المنتج باعتباره منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدِّد سياسة الفوترة: الكميات المطلوبة، الكميات الموصّلة. تعني الكميات المطلوبة إصدار الفاتورة للكميات التي طلبها العميل، وتعني الكميات الموصّلة إصدار الفاتورة للكميات التي جرى تسليمها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمات (Service Invoicing Policy) | تحدِّد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكن تتبّع الخدمة التي تبيعها. ويعني خيار «في مشروع أمر البيع» استخدام المشروع المهيأ لأمر البيع إن وُجد، أو إنشاء مشروع جديد استنادًا إلى القالب المحدد. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يحدِّد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة المصروفات المُعتمدة وفواتير الموردين إلى العميل بتكلفتها أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | النسبة المئوية للوقت المُسلَّم مقارنة بالمبلغ المدفوع مسبقًا التي يجب بلوغها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | تعريف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل سعر الوحدة حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تهيئة المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في متوسط التكلفة المتحرك (AVCO). تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثل تسوية المخزون. وتُستخدم لحساب هوامش الربح في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | الرقم الدولي للمادة المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | الوسوم المخصصة لقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التوليفات (Combinations) | توليفات المتغيرات المتاحة لهذا المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية التي يُقترح عرضها عندما ينقر العميل «إضافة إلى سلة التسوق»، بوصفها استراتيجية بيع إضافي، مثل الضمان أو البرمجيات للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع، بوصفها استراتيجية بيع إضافي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | اقتراح بدائل للعميل بوصفها استراتيجية بيع أعلى. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدِّد ما إذا كنت تريد أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بالميزان (To Weigh With Scale) | حدِّد ما إذا كان يجب وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان العتادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى «المتجر > تحرير»، ثم انقر الصفحة وفعِّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | الاستمرار في البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يحدِّد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع حتى عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوافر (Show availability Qty) | يحدِّد ما إذا كان يجب عرض كمية التوافر. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدِّد ما إذا كان يجب عرض العتبة. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تظهر عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى عملائك. يُنسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدِّد كيفية احتساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات، سعر ثابت للحزمة، خصم نسبي على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية الحزمة = ثابت. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية الحزمة = الخصم. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا المنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | البائع المتغيّر (Variant Seller) | البائع المرتبط بالمتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، في كل مرة تبيع فيها هذا المنتج عبر أمر بيع، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تحديد مورّد على المنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هو تكلفة واصلة (Is a Landed Cost) | يحدِّد ما إذا كان المنتج تكلفة واصلة: عند استلام فاتورة المورد، يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها للتكلفة الواصلة. الخيارات: متساوٍ، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة الرقابة (Control Policy) | في الكميات المطلوبة: تُراقَب الفواتير استنادًا إلى الكميات المطلوبة. في الكميات المستلمة: تُراقَب الفواتير استنادًا إلى الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء للمنتج. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبتة، يتيح لك هذا الحقل تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أم سيُصنَّع، أم سيُعاد تزويده عند الطلب، وغير ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة تسليم العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهي عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز HS (HS Code) | رمز موحَّد للشحن الدولي والإقرار الجمركي للبضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزوِّدي الشحن FedEx و USPS. | | بلد المنشأ (Origin of Goods) | تحدِّد قواعد المنشأ من أين نشأت البضائع؛ أي ليس من أين شُحنت، بل أين أُنتجت أو صُنِّعت. وبناءً على ذلك، يمثّل «المنشأ» «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع منتج قابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: بواسطة رقم تسلسلي فريد، بواسطة الدفعات، بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، تصبح لديك إمكانية تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي قد تصبح بعدها البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الأفضلية للاستهلاك (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع في التدهور، دون أن تكون خطرة بعد. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي ينبغي بعدها إزالة البضائع من المخزون. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إنشاء تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. ويُحتسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم المنتجات (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | وصف عند الاستلامات (Description on Receptions) | وصف يُستخدم عند الاستلامات. | | وصف عند أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يُستخدم عند أوامر التسليم. | | وصف عند الالتقاط (Description on Picking) | وصف يُستخدم عند الالتقاط. | | منتج ذو وزن التقاط (Catch Weight Product) | يفعّل تتبّع وحدة قياس مزدوجة. سيُعدّ المنتج وفق وحدة قياسه الافتراضية، مثل القطع، ولكن سيُسعَّر ويُقيَّم وفق وحدة وزن الالتقاط، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس وزن الالتقاط (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام أو الرطل. ويجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يستبدل الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة في وحدة وزن الالتقاط. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم افتراضيًا في حسابات وزن الالتقاط التقديرية. | | سياسة فاتورة وزن الالتقاط (CW Invoice Policy) | تحدِّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم وزن الالتقاط التقديري من الطلب أم وزن الالتقاط الفعلي من التسليم/الاستلام. الخيارات: وزن الالتقاط المطلوب، وزن الالتقاط الموصَّل. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى للانحراف السلبي المسموح به عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى للانحراف الإيجابي المسموح به عن الوزن الاسمي، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) | مدة الصلاحية الرسمية الإجمالية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. تُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية (بالأيام) | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى للمدة المتبقية من الصلاحية % | الحد الأدنى الافتراضي للمدة المتبقية من الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutrition Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutrition Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف المواد المسببة للحساسية (Allergen Profile) | ملف المواد المسببة للحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان إعداد المحاسبة الأنغلوساكسونية مع طريقة التقييم الآلي مفعّلًا، فسيُستخدم حساب المصروف الموجود على فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند اعتماد فاتورة المورد هذه. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدِّد سلوك التحذير في سطر أمر الشراء: لا رسالة، تحذير، رسالة حظر. يؤدي اختيار «تحذير» إلى إشعار المستخدم بالرسالة، ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى طرح استثناء بالرسالة وحظر التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدِّد سلوك التحذير في سطر أمر البيع: لا رسالة، تحذير، رسالة حظر. يؤدي اختيار «تحذير» إلى إشعار المستخدم بالرسالة، ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى طرح استثناء بالرسالة وحظر التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تهيئة الوسوم - طباعة الملصقات - إعادة التزويد - سعات التخزين - تحديث الكمية - عرض المخطط - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-4) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref-2) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # متغيرات المنتج _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![متغيرات المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf0e48ce-41a4-4f61-af59-ad523c1e12e3.png) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **متغيرات المنتج** لإدارة أصناف المنتجات القابلة للاختيار داخل نقطة البيع، مع الاطلاع على خصائصها الأساسية مثل **نوع المنتج**، **وحدة القياس**، **التتبع**، وإمكانية **البيع** أو **الشراء**. يعتمد عليها كلٌّ من فريق المبيعات، ومستخدم نقطة البيع، والمسؤول المالي أو مراقب العمليات عندما يحتاجون إلى التأكد من أن الصنف قابل للتعامل التشغيلي الصحيح في المخزون والبيع والشراء. تظهر هذه الصفحة بصيغة **كانبان** وتجمع الصنف مع متغيراته وسماته التشغيلية في بطاقة واحدة، بحيث يمكنك مراجعة الصنف بسرعة ثم تنفيذ الإجراءات المتاحة مباشرة من البطاقة. ## الإعدادات قبل استخدام متغيرات المنتج يومياً، تأكد من أن بيانات الصنف مكتملة على البطاقة نفسها؛ فهذه الصفحة تُظهر الحقول التي تحدد كيفية التعامل مع الصنف في المخزون، والشراء، والبيع، والتتبع. ### الحقول الأساسية على بطاقة الصنف | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الاسم** | اسم الصنف الظاهر للمستخدمين. | | **نوع المنتج** | يحدد ما إذا كان الصنف **مادة قابلة للتخزين** أو **مستهلكاً** أو **خدمة** أو **مجموعة**. يوضح الوصف أن الصنف القابل للتخزين هو ما تتم إدارة مخزونه، وأن الصنف المستهلك لا تتم إدارة مخزونه، كما يتطلب ذلك تثبيت تطبيق المخزون للصنف القابل للتخزين. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | **فئة المنتج** | تصنيف الصنف ضمن شجرة التصنيف الداخلية للمنتجات. | | **قالب المنتج** | القالب المرتبط الذي يُبنى عليه هذا المتغير. | | **التتبع** | يحدد كيفية تتبّع الصنف القابل للتخزين داخل المخزن: **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** أو **بدون تتبع**. | | **المنتجات** | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | **تحذير سطر أمر الشراء** | يحدد الإجراء عند استخدام الصنف في سطر أمر شراء: **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر**. يوضح الوصف أن التحذير يُظهر رسالة للمستخدم، وأن رسالة الحظر تعرض استثناءً وتمنع المتابعة. | | **تحذير سطر أمر البيع** | يحدد الإجراء عند استخدام الصنف في سطر أمر بيع: **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر**. | | **منشور** | يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً ومتاحاً للعرض. | | **المفضلة** | يميز الصنف بوضع **عادي** أو **مفضل**. | | **قيم المتغيرات** | القيم التي تميز هذا المتغير عن غيره ضمن القالب. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في البيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في الشراء. | | **يمكن تحميله على المصروفات** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في المصروفات. | > **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالتتبع ووحدة القياس والشراء تؤثر في السلوك التشغيلي للصنف، لذا راجعها بعناية قبل اعتماد الصنف للاستخدام اليومي. ### الأزرار المتاحة على البطاقة | الزر | الغرض | |---|---| | **تحديث الكمية** | تحديث كمية الصنف المتاحة. | | **إعادة التزويد** | إطلاق عملية إعادة تزويد الصنف. | | **طباعة الملصقات** | طباعة ملصقات الصنف. | | **سعات التخزين** | عرض أو مراجعة سعات التخزين المرتبطة بالصنف. | | **احتساب السعر من قائمة المواد** | احتساب السعر اعتماداً على قائمة المواد. | | **تكوين الوسوم** | إعداد وسوم الصنف. | | **عرض المخطط** | عرض المخطط المرتبط بالصنف. | | **جديد** | إنشاء سجل جديد. | | **إزالة** | حذف السجل الحالي. | > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للصنف الذي يتكرر استخدامه في نقطة البيع أو في العمليات اليومية، لتسهيل تمييزه بسرعة بين بقية الأصناف. ## سير العمل ### 1) إنشاء متغير منتج جديد عندما تحتاج إلى إضافة متغير جديد إلى قائمة الأصناف، ابدأ من بطاقة المتغيرات. ![متغيرات المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8d843153-49ae-4fa6-bfd5-d68288200d4b.png) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* 1. من **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. في نموذج السجل، أدخل **الاسم** و**نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** و**فئة المنتج** و**قالب المنتج**. 3. حدّد **التتبع** وفق طبيعة الصنف: - **بدون تتبع** إذا لم تكن هناك حاجة لتتبع الوحدات. - **بالدفعات** إذا كنت تحتاج إلى تتبع مجموعة من الوحدات معاً. - **برقم تسلسلي فريد** إذا كانت كل وحدة تحتاج إلى رقم مستقل. 4. عيّن خيارات الاستخدام التشغيلي: - فعّل **يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيظهر في البيع. - فعّل **يمكن شراؤه** إذا كان سيُطلب من الموردين. - فعّل **يمكن تحميله على المصروفات** إذا كان سيُستخدم في المصروفات. 5. استخدم **المفضلة** إذا أردت تمييز المتغير على أنه **مفضل**، واتركه **عادي** إذا لم يكن من الأصناف المتكررة. 6. راجع **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع**: - اختر **لا رسالة** إذا لم تكن تريد أي تنبيه. - اختر **تحذير** إذا كان ينبغي تنبيه المستخدم مع السماح بالمتابعة. - اختر **رسالة حظر** إذا كان يجب إيقاف العملية عند الاستخدام. 7. احفظ السجل بعد مراجعة القيم. > **تحذير:** إذا اخترت **رسالة حظر** في تحذير سطر أمر البيع أو الشراء، فقد تُمنع العملية عند إدخال الصنف في السطر المعني. استخدم هذا الخيار فقط عندما يكون الإيقاف ضرورياً. ### 2) مراجعة الصنف وتحديد قرار الاستخدام بعد الإنشاء، راجع ما إذا كان الصنف جاهزاً للاستخدام الفعلي أم يحتاج إلى تعديل. 1. افتح بطاقة الصنف من **متغيرات المنتج**. 2. افحص الحقول الأساسية: - هل **نوع المنتج** مناسب لطبيعة الصنف؟ - هل **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** متوافقتان؟ - هل **التتبع** مضبوط بالشكل الصحيح؟ - هل تم تحديد **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تحميله على المصروفات** حسب الحاجة؟ 3. إذا كانت القيم صحيحة، انتقل إلى استخدام الصنف في نقاط البيع أو في العمليات المرتبطة به. 4. إذا كانت القيم غير صحيحة، عدّل السجل قبل الاعتماد عليه تشغيلياً. > **ملاحظة:** **نوع المنتج** يحدد ما إذا كان الصنف قابلاً لإدارة المخزون، بينما **التتبع** يحدد طريقة مراقبته داخل المخزن عند التعامل مع الأصناف القابلة للتخزين. ### 3) تنفيذ الإجراءات التشغيلية على المتغير عندما يكون المتغير جاهزاً، استخدم الأزرار الظاهرة أعلى البطاقة حسب الحاجة. 1. إذا احتجت إلى تعديل التوفر، اضغط **تحديث الكمية**. 2. إذا كان الصنف يحتاج إلى إعادة تموين، اضغط **إعادة التزويد**. 3. إذا كنت بحاجة إلى ملصقات للصنف، اضغط **طباعة الملصقات**. 4. إذا رغبت في مراجعة سعات التخزين، اضغط **سعات التخزين**. 5. إذا كان السعر يُحتسب من قائمة المواد، اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد**. 6. إذا أردت إعداد وسوم الصنف، اضغط **تكوين الوسوم**. 7. إذا كنت تريد الاطلاع على البنية أو العلاقة المرتبطة بالصنف، اضغط **عرض المخطط**. > **نصيحة:** نفّذ **تحديث الكمية** و**إعادة التزويد** فقط عندما تكون بيانات الصنف الأساسية صحيحة، حتى لا تبني العمليات اللاحقة على إعداد غير مكتمل. ### 4) حذف السجل أو الاحتفاظ به إذا تبين أن المتغير غير مستخدم، قرر ما إذا كنت ستحتفظ به أم تزيله. 1. افتح السجل المطلوب. 2. إذا لم يعد مطلوباً، اضغط **إزالة**. 3. إذا كان السجل لا يزال مستخدماً، احتفظ به ولا تحذفه حتى لا تفقد مرجعيته التشغيلية. > **تحذير:** احذف السجل فقط عندما تتأكد أنه لم يعد مطلوباً في العمليات اليومية أو في السجلات المرتبطة به. ## أمثلة لنفرض أنك تريد إعداد متغير لمنتج يُباع في نقطة البيع باسم **عبوة مياه 500 مل**. 1. افتح **متغيرات المنتج** من **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل: - **الاسم:** عبوة مياه 500 مل - **نوع المنتج:** مادة قابلة للتخزين - **وحدة القياس:** قطعة - **وحدة قياس الشراء:** صندوق - **فئة المنتج:** مشروبات - **قالب المنتج:** عبوة مياه - **التتبع:** بدون تتبع - **المفضلة:** مفضل - **يمكن بيعه:** نعم - **يمكن شراؤه:** نعم - **يمكن تحميله على المصروفات:** لا - **تحذير سطر أمر البيع:** لا رسالة - **تحذير سطر أمر الشراء:** تحذير 4. احفظ السجل. 5. إذا وصلت كمية المخزون الفعلية إلى مستوى منخفض، اضغط **تحديث الكمية** لمراجعتها. 6. إذا احتجت إلى طلب توريد جديد، اضغط **إعادة التزويد**. 7. إذا أردت استخدامه في نقطة البيع مع ملصق، اضغط **طباعة الملصقات**. بهذا تكون قد أنشأت المتغير وجهزته للاستخدام اليومي في البيع والشراء، مع ضبطه على التتبع المناسب وبدون إيقاف عمليات البيع إلا عند الحاجة إلى تنبيه الشراء. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** متوافقتين من حيث الفئة حتى لا تظهر مشكلات عند تنفيذ أوامر الشراء. - **ملاحظة:** استخدم **التتبع** فقط عندما تكون هناك حاجة فعلية لتتبع الوحدات أو الدفعات داخل المخزون. - **تحذير:** اختيار **رسالة حظر** في تحذير سطر أمر البيع أو الشراء قد يوقف العملية نهائياً، وليس مجرد تنبيه. - **نصيحة:** حدّد **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن تحميله على المصروفات** وفق الاستخدام الفعلي للصنف، لا وفق التوقعات. - **ملاحظة:** إذا كان الصنف لا يحتاج إلى ظهور دائم في نقطة البيع، فلا تضبطه على **مفضل** إلا للأصناف المتكررة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في البيع | لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو تم ضبط **تحذير سطر أمر البيع** على **رسالة حظر** | فعّل **يمكن بيعه** أو غيّر التحذير إلى **لا رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. | | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء | لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه** أو تم ضبط **تحذير سطر أمر الشراء** على **رسالة حظر** | فعّل **يمكن شراؤه** أو عدّل إعداد التحذير. | | يظهر السجل لكن لا يبدو مناسباً للمخزون | تم اختيار **نوع المنتج** أو **التتبع** بشكل غير مناسب | راجع **نوع المنتج** و**التتبع** وعدّل القيم بما يطابق طبيعة الصنف. | | لا تتوافق أوامر الشراء مع وحدة القياس | **وحدة قياس الشراء** ليست ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس** | عدّل **وحدة قياس الشراء** لتكون من الفئة نفسها. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات المنتج — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | منشور (Is Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا أم لا. | | مفضّل (Favorite) | يحدد حالة التمييز: عادي، أو مفضّل. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغيرات (Variant Values) | قيم السمات التي تُكوِّن هذا المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا المنتج. | | يمكن صرفه (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار المنتج ضمن مصروف. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد نوع المنتج: مستهلك، خدمة، منتج قابل للتخزين، أو منتج مركّب. المنتج القابل للتخزين هو منتج تُدار له المخزونات، ويتطلب تثبيت تطبيق المخزون. المنتج المستهلك لا تُدار له المخزونات. الخدمة منتج غير مادي تقدّمه للعميل. | | منتج غذائي (Food Product) | ضع علامة على هذا المنتج بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد سياسة الفوترة: الكميات المطلوبة، أو الكميات المسلّمة. الكميات المطلوبة: تُفوتر الكميات التي طلبها العميل. الكميات المسلّمة: تُفوتر الكميات التي تم تسليمها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد سياسة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. ومن خلال ذلك يمكنك تتبّع الخدمة التي تبيعها. خيار «في مشروع أمر البيع» يستخدم المشروع المكوَّن لأمر البيع إذا كان محددًا، وإلا فينشئ مشروعًا جديدًا استنادًا إلى القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، مهمة، مشروع ومهمة، مشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | إعادة فوترة المصروفات (Re-Invoice Expenses) | يمكن إعادة فوترة المصروفات المعتمدة وفواتير المورّد إلى عميل بتكلفتها أو بسعر بيعها. الخيارات: لا، بالتكلفة، بسعر البيع. | | العتبة (Threshold) | نسبة الوقت المسمَّم مقارنةً بالمبلغ المدفوع مقدمًا التي يجب الوصول إليها لتفعيل نشاط فرصة البيع الإضافي. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة قياس مخصّصة (Custom Unit of Measure) | يعرّف وحدة مخصّصة لعرضها في حقل السعر لكل وحدة قياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase UoM) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون ضمن الفئة نفسها الخاصة بوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء إصلاح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | يُدار سعر البيع من قالب المنتج. انقر زر «تهيئة المتغيرات» لتعيين أسعار السمات الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند بيع المنتج. | | التكلفة (Cost) | قيمة المنتج، وتُحتسب تلقائيًا في متوسط التكلفة المتحرك. تُستخدم لتقييم المنتج عندما لا تكون تكلفة الشراء معروفة، مثلًا عند تسوية المخزون. كما تُستخدم لحساب الهوامش في أوامر البيع. | | المرجع الداخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للمنتج. | | الباركود (Barcode) | رقم الصنف الدولي المستخدم لتعريف المنتج. | | فئة المنتج (Product Category) (مطلوب) | فئة المنتج. | | وسوم قالب المنتج (Product Template Tags) | وسوم مرتبطة بقالب المنتج. | | وسوم المنتج الإضافية (Additional Product Tags) | وسوم إضافية للمنتج. | | الوصف (Description) | وصف المنتج. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات هذا المنتج. | | المنتجات الاختيارية (Optional Products) | تُقترح المنتجات الاختيارية كلما نقر العميل «إضافة إلى سلة التسوق»، وذلك بوصفه أسلوب بيعٍ تبادلي، مثل الضمان أو البرامج للحواسيب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر المنتجات الملحقة عندما يراجع العميل سلة التسوق قبل الدفع، وذلك بوصفه أسلوب بيعٍ تبادلي. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل للعميل بوصفه أسلوب بيعٍ إضافيًا، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدّد هذا الخيار إذا أردت أن يظهر المنتج في نقطة البيع. | | الوزن باستخدام الميزان (To Weigh With Scale) | حدّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام تكامل الميزان المادي. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | سيكون المنتج متاحًا في كل فئة تجارة إلكترونية مذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات التجارة الإلكترونية. | | مواصلة البيع عند نفاد المخزون (Continue selling when out-of-stock) | يسمح بالاستمرار في البيع حتى عند نفاد المخزون. | | إظهار كمية التوفر (Show availability Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوفر ظاهرة. | | إظهار العتبة (Show Threshold) | يحدد ما إذا كانت العتبة ظاهرة. | | رسالة نفاد المخزون (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تظهر عند نفاد المخزون. | | وسائط المنتج الإضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية خاصة بالمنتج. | | وصف المبيعات (Sales Description) | وصف المنتج الذي تريد إيصاله إلى عملائك. سيتم نسخ هذا الوصف إلى كل أمر بيع وأمر تسليم وفاتورة عميل/إشعار دائن. | | إستراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة حساب سعر الحزمة عند بيعها: مجموع المكوّنات، أو سعر الحزمة الثابت، أو نسبة الخصم على المكوّنات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون إستراتيجية تسعير الحزمة = ثابت. | | نسبة خصم الحزمة (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون إستراتيجية تسعير الحزمة = خصم. | | المورّدون (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا المنتج. | | قالب المنتج (Product Template) (مطلوب) | قالب المنتج المرتبط بهذا السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا المنتج. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | خدمة التعاقد من الباطن (Subcontract Service) | عند تفعيل هذا الخيار، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج كلما بعته عبر أمر بيع. تلميح: لا تنسَ تعيين مورّد على المنتج. | | ضرائب المورّد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المستخدمة عند شراء المنتج. | | هل هي تكلفة إضافية للشحنة (Is a Landed Cost) | يحدد ما إذا كان المنتج يُعدّ تكلفة إضافية للشحنة؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكنك توزيع هذه التكلفة على الاستلامات السابقة. | | طريقة التوزيع الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها مع التكلفة الإضافية للشحنة: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة الضبط (Control Policy) | عند الكميات المطلوبة: تُضبط الفواتير استنادًا إلى الكميات المطلوبة. عند الكميات المستلمة: تُضبط الفواتير استنادًا إلى الكميات المستلمة. الخيارات: عند الكميات المطلوبة، عند الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بهذا المنتج. | | المسارات (Routes) | وفقًا للوحدات المثبتة، يتيح لك هذا الحقل تحديد مسار المنتج: هل سيُشترى، أم يُصنّع، أم يُعاد تزويده عند الطلب، إلخ. | | الوزن (Weight) | وزن المنتج. | | الحجم (Volume) | حجم المنتج. | | مهلة التسليم للعميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام. وهو عدد الأيام الموعودة للعميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | رمز النظام المنسق (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي والإقرار الجمركي. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | بلد منشأ البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد المنشأ أين تنشأ البضائع، أي ليس المكان الذي شُحنت منه، بل المكان الذي أُنتجت أو صُنعت فيه. وبذلك فإن «المنشأ» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة تجاريًا. | | التتبّع (Tracking) (مطلوب) | يضمن تتبّع المنتج القابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: برقم تسلسلي فريد، أو بالدفعات، أو بلا تتبّع. | | استخدام تاريخ الانتهاء (Use Expiration Date) | عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك تحديد تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج، على المنتج وعلى أرقام الدُفعات/الأرقام التسلسلية المقابلة. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، والتي بعدها قد تصبح البضائع خطرة ويجب عدم استهلاكها. يُحتسب هذا التاريخ على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الصلاحية الأفضل (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي تبدأ بعدها البضائع بالتدهور، من غير أن تكون خطرة بعد. يُحتسب هذا التاريخ على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا التاريخ على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ الانتهاء التي يجب بعدها إصدار تنبيه على الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا التاريخ على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | عبوات المنتج (Product Packages) | يوفّر الطرق المختلفة لتعبئة المنتج نفسه. | | الوصف عند الاستلام (Description on Receptions) | وصف يُستخدم عند الاستلامات. | | الوصف على أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يُستخدم على أوامر التسليم. | | الوصف عند الالتقاط (Description on Picking) | وصف يُستخدم عند أوامر الالتقاط. | | منتج بالوزن الفعلي (Catch Weight Product) | يفعّل تتبّع وحدة القياس المزدوجة. سيُعدّ المنتج بوحدته الافتراضية للقياس، مثل القطع، لكن ستتم تسعيرته وتقييمه بوحدة الوزن الفعلي، مثل الكيلوغرام. | | وحدة قياس الوزن الفعلي (Catch Weight UOM) | وحدة القياس المستخدمة في التسعير والتكلفة، مثل kg أو lb. يجب أن تكون وحدة قياس للوزن/الكتلة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه بقيمة 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة في وحدة الوزن الفعلي. على سبيل المثال، إذا كان صدر الدجاج يزن اسميًا 0.25 كغ، فأدخل 0.25. يُستخدم بوصفه القيمة الافتراضية لحسابات الوزن الفعلي التقديري. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (CW Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي التقديري من الطلب أم الوزن الفعلي الحقيقي من التسليم/الاستلام. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتفاوت (%) (Min Tolerance (%)) | أقصى انحراف سلبي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | الحد الأقصى للتفاوت (%) (Max Tolerance (%)) | أقصى انحراف إيجابي مسموح به عن الوزن الاسمي، معبّرًا عنه بالنسبة المئوية. | | إجمالي مدة الصلاحية (بالأيام) (Total Shelf Life (days)) | إجمالي مدة الصلاحية الرسمية بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات مدة الصلاحية القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية (بالأيام) (Min Remaining Shelf Life (days)) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية المطلوب لأي شحنة صادرة. | | الحد الأدنى المتبقي من مدة الصلاحية % (Min Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي المتبقي من مدة الصلاحية كنسبة مئوية من إجمالي مدة الصلاحية. | | ملف التغذية النشط (Active Nutrition Profile) | ملف التغذية النشط حاليًا لهذا المنتج. | | جميع ملفات التغذية (All Nutrition Profiles) | جميع ملفات التغذية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الإيراد (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. | | حساب المصروف (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة المنتج. وإذا كان قد تم إعداد المحاسبة الأنجلوسكسونية مع طريقة التقييم الآلية، فسيُستخدم حساب المصروف في فئة المنتج. | | نوع الأصل (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا المنتج. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورّد المرتبطة به عند اعتماد هذه الفاتورة. | | المنتجات (Products) (مطلوب) | المنتجات المرتبطة بهذا السجل. | | تحذير سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يؤدي اختيار «تحذير» إلى تنبيه المستخدم بالرسالة. ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | | سطر أمر البيع (Sales Order Line) (مطلوب) | يؤدي اختيار «تحذير» إلى تنبيه المستخدم بالرسالة. ويؤدي اختيار «رسالة حظر» إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر سير العملية. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تهيئة الوسوم (Configure tags) - طباعة الملصقات (Print Labels) - إعادة التزويد (Replenish) - سعات التخزين (Storage Capacities) - تحديث الكمية (Update Quantity) - عرض المخطط (View Diagram) - إزالة - جديد ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) # مجموعات الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b4d01af4-f4f0-4a2c-88e4-241ccf57592a.png) *مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات الحساب** لتجميع **شجرة الحسابات** ضمن نطاقات متسقة بحسب بادئة الرمز. يفيد ذلك المحاسب، والمراقب المالي، وفرق الحسابات في تنظيم الحسابات وتصنيفها عند إعداد التقارير ومراجعة **قيود اليومية** و**عناصر اليومية**. كما يساعدك هذا الترتيب على توحيد إنشاء الحسابات الجديدة داخل نطاقات أكواد واضحة ومحددة. ## الإعدادات في هذه الصفحة، لا توجد إعدادات تشغيل منفصلة؛ فالشاشة نفسها هي شاشة تعريف **مجموعات الحساب** وإدارتها. عند إنشاء مجموعة أو تعديلها، تعتمد المجموعة على الحقول التالية: | الحقل | الغرض | |---|---| | الاسم | اسم مجموعة الحساب، وهو الحقل الإلزامي لتحديد المجموعة. | | بادئة الرمز من | بداية نطاق بادئة رموز الحسابات التي تنتمي إلى هذه المجموعة. | | بادئة الرمز إلى | نهاية نطاق بادئة رموز الحسابات التي تنتمي إلى هذه المجموعة. | > **ملاحظة:** تعتمد حدود المجموعة على نطاق بادئة الرمز؛ لذلك احرص على أن تكون القيم متسقة مع ترميز **شجرة الحسابات** المستخدم في شركتك. ## سير العمل 1. افتح قائمة **مجموعات الحساب** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات الحساب**. تظهر لك قائمة المجموعات الحالية، ويمكنك مراجعة **الاسم** و**بادئة الرمز من** و**بادئة الرمز إلى** لكل مجموعة. 2. لإنشاء مجموعة جديدة، انقر **جديد**. ينتقل النظام إلى نموذج السجل، حيث يمكنك إدخال بيانات المجموعة. ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0eddad81-79dc-4920-a600-a7ed2fd2dcd2.png) *مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب* 3. في حالة **جديدة**، قرر ما إذا كنت ستنشئ المجموعة الآن أو تعود لتعديلها لاحقاً: - إذا كنت تعرف نطاق الترميز بدقة، أدخل **الاسم** و**بادئة الرمز من** و**بادئة الرمز إلى** ثم احفظ السجل. - إذا لم يكن نطاق الترميز نهائياً بعد، اترك السجل غير مكتمل إلى أن تتأكد من البادئات المناسبة. > **تنبيه:** الحقل **الاسم** إلزامي؛ لا يمكنك الاعتماد على بادئات الرموز وحدها لتعريف المجموعة. 4. بعد حفظ السجل، استخدم هذه المجموعة لتجميع الحسابات التي تقع رموزها ضمن نطاق البادئة المحدد. عند الرجوع إلى القائمة، ستظهر المجموعة ضمن السجلات المحفوظة، ويمكنك فتحها مرة أخرى لمراجعة القيم أو تعديلها. 5. عند وجود تغيير في هيكل **شجرة الحسابات** أو في ترميز الحسابات، افتح المجموعة ذات الصلة من القائمة ثم عدّل **بادئة الرمز من** و**بادئة الرمز إلى** بما يطابق النطاق الجديد. يحافظ ذلك على اتساق التصنيف المحاسبي عبر الدفاتر والتقارير. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تستخدم الحسابات التي تبدأ بالرمز **1100** لحسابات النقد والبنوك، وتريد تجميعها في مجموعة واحدة. 1. من **مجموعات الحساب**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الاسم**: النقد والبنوك - **بادئة الرمز من**: 1100 - **بادئة الرمز إلى**: 1199 3. احفظ السجل. 4. بعد الحفظ، تصبح المجموعة جاهزة لاستخدامها في تنظيم الحسابات التي تقع أرقامها ضمن هذا النطاق. إذا تغيّر ترميز الشركة لاحقاً إلى نطاق **1200** إلى **1299**، افتح المجموعة نفسها وعدّل القيم لتتوافق مع النطاق الجديد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم نطاقات غير متداخلة بين المجموعات قدر الإمكان، حتى يكون تصنيف الحسابات واضحاً وسهل المراجعة. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعمل بعدة شركات، فراجع ترميز الحسابات في كل شركة قبل توحيد **مجموعات الحساب**. > **تحذير:** أي خطأ في **بادئة الرمز من** أو **بادئة الرمز إلى** قد يؤدي إلى وضع حسابات في مجموعة غير مناسبة، مما يربك التقارير والمراجعة المحاسبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا تظهر المجموعة المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد، أو لم تُدخل قيمة **الاسم** الإلزامية. **الإصلاح:** افتح النموذج من جديد، أكمل الحقول المطلوبة، ثم احفظ. - **العرض:** لا تنطبق المجموعة على الحسابات المقصودة. **السبب المحتمل:** نطاق **بادئة الرمز من** و**بادئة الرمز إلى** لا يطابق ترميز الحسابات الفعلي. **الإصلاح:** راجع رموز الحسابات في **شجرة الحسابات** ثم عدّل البادئات لتطابقها. - **العرض:** حسابات من مجموعات مختلفة تظهر ضمن نفس النطاق. **السبب المحتمل:** هناك تداخل بين نطاقي بادئات مجموعتين. **الإصلاح:** عدّل إحدى المجموعتين بحيث تصبح الحدود واضحة وغير متداخلة. ## روابط ذات صلة - [Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # مجموعات الدول _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76f2c15d-ae5f-4dec-926b-ff618cbd98bd.png) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات الدول** لتجميع البلدان في فئات منطقية يمكن الاستفادة منها عند العمل في **جهات الاتصال** وتهيئة الأقلمة. يفيد هذا الإعداد عادةً المستخدمين الذين يديرون العملاء والمورّدين في أكثر من سوق، مثل **المحاسب** و**المراقب المالي** و**مندوب المبيعات** و**مسؤول الحسابات المدينة** و**مسؤول الحسابات الدائنة**. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء مجموعة دول جديدة أو مراجعة المجموعات القائمة، ثم ربطها بـ **البلدان** و**قوائم الأسعار** المناسبة. يسهّل ذلك توحيد المعالجة التجارية بحسب المنطقة أو السوق، دون الحاجة إلى التعامل مع كل بلد على حدة. ## التهيئة في هذه الصفحة، تتم التهيئة مباشرة من سجل **مجموعات الدول** نفسه. لا توجد إعدادات منفصلة ظاهرة في الشاشة غير إنشاء السجل وتعبئة حقوله الأساسية. ### ما الذي تضبطه في كل مجموعة - **الاسم**: اسم مجموعة الدول كما سيظهر لك عند إدارتها. - **البلدان**: قائمة البلدان التي تنتمي إلى هذه المجموعة. - **قوائم الأسعار**: قوائم الأسعار المرتبطة بهذه المجموعة. > **ملاحظة:** يعتمد الغرض العملي من هذه الحقول على ربط البلدان ومجموعات التسعير معاً. استخدم كل مجموعة لتجميع الأسواق التي تشترك في قواعد تجارية أو تسعيرية متقاربة. ## سير العمل 1. من مسار **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**، راجع القائمة الحالية لمجموعات الدول الموجودة. 2. إذا كانت المجموعة التي تحتاجها **غير موجودة**، فأنشئ مجموعة جديدة بالنقر على **جديد**. 3. في نموذج مجموعة الدول، أدخل **الاسم**. ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/83f51f64-f06a-4858-8568-edf18a590b9b.png) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* - اجعل الاسم واضحاً ومعبّراً عن الغرض، مثل اسم منطقة أو سوق أو فئة تنظيمية داخلية. 4. حدِّد **البلدان** التي تنتمي إلى هذه المجموعة. - استخدم هذا الحقل لتجميع البلدان التي تريد معاملتها كوحدة واحدة. 5. اربط **قوائم الأسعار** المناسبة بهذه المجموعة. - بهذه الطريقة، يمكن استخدام المجموعة كمرجع عند تنظيم التسعير بحسب البلد أو المنطقة. 6. بعد إكمال الحقول، احفظ السجل. 7. إذا كنت تحتاج إلى تعديل مجموعة قائمة، افتحها من القائمة، عدّل **الاسم** أو **البلدان** أو **قوائم الأسعار**، ثم احفظ التغييرات. > **نصيحة:** اجعل بنية المجموعات بسيطة ومتسقة. فالمجموعات المبالغ في تقسيمها قد تجعل الصيانة اليومية أصعب على فريق المبيعات والحسابات. > **تنبيه:** إذا كانت مجموعة الدول ترتبط بقوائم أسعار، فتأكد من أن الربط يعكس السياسة التجارية الصحيحة قبل اعتمادها للاستخدام اليومي. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تبيع في **الإمارات العربية المتحدة** و**السعودية** وتستخدم لهما تسعيراً موحداً في **قائمة أسعار الخليج**. 1. انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**. 2. انقر **جديد** لإنشاء مجموعة جديدة. 3. في **الاسم**، أدخل: **دول الخليج**. 4. في **البلدان**، أضف: **الإمارات العربية المتحدة** و**السعودية**. 5. في **قوائم الأسعار**، اربط: **قائمة أسعار الخليج**. 6. احفظ السجل. النتيجة: أصبحت لديك مجموعة دول يمكن استخدامها لتنظيم البلدان ضمن نفس الإطار التسعيري والتجاري. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة يسهل على فريق العمل تمييزها بسرعة. - **ملاحظة:** إذا كانت مجموعة الدول لا تحتوي أي بلد، فلن تخدم غرضاً عملياً في التنظيم. - **نصيحة:** اربط قوائم الأسعار فقط عندما تكون القاعدة التسعيرية مشتركة فعلاً بين البلدان المجمّعة. - **تحذير:** لا تنشئ مجموعات متكررة تؤدي إلى تداخل غير ضروري بين الأسواق نفسها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا تظهر مجموعة الدول في القائمة بعد إنشائها. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد. **الحل:** افتح النموذج مرة أخرى وتأكد من حفظ الإدخال. - **العرض:** لا يمكنك تمييز مجموعة عن أخرى بسهولة. **السبب المحتمل:** أسماء المجموعات عامة أو متشابهة جداً. **الحل:** أعد تسمية المجموعات بأسماء أدق تعكس السوق أو الغرض التشغيلي. - **العرض:** لا يبدو أن مجموعة الدول تؤثر على التسعير المتوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم ربط **قوائم الأسعار** المناسبة بالمجموعة. **الحل:** عدّل السجل وأضف قائمة الأسعار الصحيحة المرتبطة بالمجموعة. ## روابط ذات صلة - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # مجموعات الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مجموعات الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3d3cddfc-6ff0-4bd6-b4b8-9f7d9cc12713.png) *مجموعات الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات الشركات** لتجميع عدة شركات ضمن إطار إداري واحد، بحيث يمكنك إدارة المستخدمين والشركات المرتبطة بهم من مكان مركزي واحد. يستفيد من هذه الصفحة المسؤولون الماليون، ومراقبو الشؤون المالية، وموظفو الحسابات، وفِرَق المبيعات أو خدمة العملاء الذين يعملون عبر أكثر من شركة داخل نفس قاعدة البيانات. تُعد هذه الصفحة مفيدة عندما تحتاج إلى معرفة الشركات المندرجة ضمن مجموعة معيّنة، أو معرفة المستخدمين المعيّنين عليها، أو إنشاء مجموعة جديدة لاستخدامها في تنظيم الصلاحيات والإشارات المرجعية في الشيفرة أو تعابير المجال. كما تساعدك على مراجعة البنية التنظيمية قبل اعتماد العمليات التي قد تؤثر في فواتير العملاء، الدفعات، قيود اليومية، أو المخزون عبر أكثر من شركة. ## التهيئة لا تتضمن هذه الصفحة إعدادات تشغيلية منفصلة، لكنها تعرض الحقول الأساسية التي تُعرِّف مجموعة الشركات وكيفية استخدامها ضمن النظام. - **الاسم**: الحقل الإلزامي لتعريف مجموعة الشركات وتمييزها في القائمة. - **الرمز**: رمز قصير اختياري للاستخدام في إشارات قواعد المشاركة داخل الشيفرة أو تعابير المجال. - **الشركات**: الشركات المرتبطة بهذه المجموعة. - **المستخدمون**: المستخدمون المعيّنون على هذه المجموعة. - **الوصف**: ملاحظات توضيحية إضافية عن الغرض من المجموعة. > **ملاحظة:** إذا كنت تخطط لاستخدام المجموعة في قواعد مشاركة أو تعابير مجال، فاحرص على أن يكون **الرمز** واضحًا وقصيرًا وثابتًا، لأن الحقل مخصص لهذا الغرض تحديدًا. ## سير العمل ### 1) مراجعة قائمة مجموعات الشركات افتح **مجموعات الشركات** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات** لعرض المجموعات الموجودة. في هذه المرحلة، تقرر ما إذا كنت تريد: - **فتح السجل الحالي** لمراجعة الشركات أو المستخدمين المرتبطين به. - **إنشاء مجموعة جديدة** إذا لم تكن المجموعة المطلوبة موجودة. ### 2) إنشاء مجموعة جديدة أو مراجعة مجموعة قائمة لإضافة مجموعة جديدة، اضغط **جديد**. أدخل القيم الأساسية التالية: - **الاسم**: الاسم التعريفي للمجموعة. - **الرمز**: عند الحاجة إلى مرجع مختصر في الشيفرة أو تعابير المجال. - **الشركات**: الشركات التي تنتمي إلى هذه المجموعة. - **المستخدمون**: المستخدمون الذين يجب أن يرتبطوا بهذه المجموعة. - **الوصف**: شرح مختصر لغرض المجموعة. إذا كانت المجموعة موجودة بالفعل، راجع هذه الحقول لتتأكد من أن التجميع يعكس الهيكل التنظيمي الصحيح قبل الاعتماد عليه في الأعمال اليومية. > **نصيحة:** استخدم اسمًا يعكس الغرض التشغيلي بوضوح، مثل مجموعة خاصة بفرع أو منطقة أو شركة قابضة، حتى يسهل على فرق المحاسبة والمبيعات تمييزها. ### 3) التحقق من الشركات المرتبطة بالمجموعة بعد تحديد المجموعة، استخدم **عرض الشركات** لمراجعة الشركات الداخلة ضمنها. هذا الإجراء يوضح لك الشركات التي ستتأثر عند استخدام هذه المجموعة في التنظيم أو الصلاحيات أو المرجعيات الداخلية. إذا كانت الشركات المعروضة لا تطابق ما تتوقعه، فأنت بحاجة إلى تعديل سجل المجموعة نفسه قبل الاعتماد عليه في العمل. > **تحذير:** لا تفترض أن المجموعة تعكس الهيكل المطلوب لمجرد أن اسمها صحيح؛ راجع **الشركات** فعليًا قبل استخدامها في بيئة متعددة الشركات. ### 4) التحقق من المستخدمين المعيّنين على المجموعة استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين** لمعرفة من لديه ارتباط بهذه المجموعة. يفيدك هذا في مراجعة من يمكنه العمل ضمن نطاق هذه المجموعة أو من يرتبط بها إداريًا. إذا ظهر مستخدم غير متوقع، فهذه إشارة إلى ضرورة مراجعة التعيين قبل متابعة الإجراءات المالية أو التشغيلية المرتبطة. ### 5) اعتماد المجموعة للاستخدام اليومي بعد التأكد من الاسم، والرمز، والشركات، والمستخدمين، تصبح المجموعة جاهزة للاستخدام كمرجع تنظيمي داخل النظام. في الاستخدام اليومي، يعتمد فريقك على هذه المجموعة لتوحيد الرؤية بين الشركات، ومراجعة الهيكل قبل معالجة العمليات التي قد تتقاطع مع **دفاتر الحسابات** أو **المخزون** أو المستندات المالية عبر شركة واحدة أو أكثر. ## أمثلة لنفترض أن لديك شركتين تعملان ضمن بنية واحدة: **شركة المشرق للتجارة** و**شركة المشرق للتوزيع**. تريد إنشاء مجموعة تجمعهما لتسهيل التنظيم الداخلي وربط المستخدمين المناسبين بهما. 1. من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `مجموعة المشرق التشغيلية`. 3. أدخل **الرمز**: `MSH-OPS` لاستخدامه كمرجع مختصر في تعابير المجال أو قواعد المشاركة. 4. في **الشركات**، اختر: - شركة المشرق للتجارة - شركة المشرق للتوزيع 5. في **المستخدمون**، اربط: - أحمد خالد - سارة محمود 6. أضف **الوصف**: `مجموعة تشغيلية تجمع شركات التجارة والتوزيع ضمن إدارة موحدة.` 7. استخدم **عرض الشركات** للتأكد من أن الشركتين الظاهرتين هما فعلًا الشركتان المطلوبتان. 8. استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين** لمراجعة الأعضاء المرتبطين بالمجموعة والتأكد من صحة التعيين. بهذه الطريقة تكون قد أنشأت مجموعة شركات قابلة للاستخدام كمرجع تنظيمي واضح، ويمكن لفريقك الرجوع إليها عند مراجعة الصلاحيات أو تنظيم العمليات بين الشركات. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيرًا وثابتًا؛ فهو مخصص للمراجع البرمجية أو تعابير المجال، وليس للوصف التشغيلي الكامل. > **ملاحظة:** استخدم **الوصف** لتوثيق الغرض من المجموعة، خصوصًا إذا كانت تضم أكثر من شركة أو أكثر من فريق عمل. > **تحذير:** لا تعتمد على **المستخدمون** وحدها لفهم نطاق المجموعة؛ راجع أيضًا **الشركات** لأن الاثنين يحددان معنى المجموعة عمليًا. > **نصيحة:** إذا تغيّر الهيكل التنظيمي، راجع مجموعات الشركات فورًا قبل متابعة الفواتير أو القيود أو العمليات المتقاطعة بين الشركات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر مجموعة الشركات المطلوبة في القائمة | لم تُنشأ المجموعة بعد، أو تم فتح صفحة أخرى غير صفحة **مجموعات الشركات** | انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات**، ثم اضغط **جديد** لإنشاء المجموعة أو راجع القائمة الحالية | | لا يمكن تمييز مجموعة عن أخرى بسهولة | أسماء المجموعات متقاربة أو غير وصفية | حدّث **الاسم** و**الوصف** ليعكسا الغرض الفعلي بوضوح | | لا يظهر مرجع مختصر صالح للاستخدام الداخلي | لم يُملأ حقل **الرمز** أو تم استخدام رمز غير واضح | أدخل **الرمز** بصيغة قصيرة وثابتة ومناسبة لقواعد المشاركة أو تعابير المجال | | الشركات أو المستخدمون المرتبطون بالمجموعة غير صحيحين | تم ربط المجموعة بالعناصر الخاطئة | راجع حقلي **الشركات** و**المستخدمون** وعدّل الارتباطات قبل استخدام المجموعة تشغيليًا | ## روابط ذات صلة - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [Books](doc:account-book) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # مجموعات العملاء _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مجموعات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/869af32b-607d-4243-a3df-f8ff4c40d794.png) *مجموعات العملاء — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات العملاء** لتنظيم الشركاء ضمن مجموعات يمكن للمستخدمين الوصول إليها بحسب التعيين. يستفيد من هذه الصفحة مديرو النظام أو المسؤولون عن الصلاحيات عند الحاجة إلى ضبط نطاق الوصول إلى **العملاء** لكل مستخدم أو مجموعة مستخدمين. كما تفيد فرق المبيعات وخدمة العملاء عندما يلزم حصر رؤية بعض العملاء ضمن مجموعة محددة بدل إتاحة جميع السجلات. تظهر المجموعة في **قائمة** يمكن من خلالها فتح السجلات، مراجعة العملاء المرتبطين بها، ومراجعة المستخدمين المعيّنين لها. وتُستخدم هذه الصفحة يوميًا عندما تحتاج إلى إنشاء مجموعة جديدة، أو التحقق من محتواها، أو معرفة من يملك حق الوصول إلى عملائها. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات تهيئة معقّدة منفصلة؛ بل تعرض حقول تعريف المجموعة نفسها، وهي ما تحتاج إليه قبل استخدامها في التحكم بالوصول. عند إنشاء **مجموعة عملاء** أو مراجعتها، ستتعامل مع الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم** | الحقل الإلزامي لتعريف المجموعة. | | **الرمز** | رمز قصير اختياري لاستخدامه في مراجع **شروط المشاركة** داخل الشيفرة أو تعبيرات النطاق. | | **العملاء** | الشركاء الذين يمكن لأعضاء هذه المجموعة الوصول إليهم. | | **المستخدمون** | المستخدمون المعيّنون لهذه المجموعة يرثون صلاحية الوصول إلى كل عميل موجود في قائمة الشركاء. | | **الوصف** | حقل نصي لإضافة ملاحظات أو توضيحات عن المجموعة. | > **نصيحة:** استخدم **الرمز** عندما تحتاج إلى مرجع قصير وواضح يمكن اعتماده في التعبيرات التقنية أو في التسمية الداخلية. > **تحذير:** إسناد مستخدم إلى مجموعة يعني أنه سيرث الوصول إلى **كل عميل** موجود في قائمة **العملاء** الخاصة بها، لذلك راجع القائمة بعناية قبل الاعتماد على المجموعة. ## سير العمل ### 1) إنشاء مجموعة جديدة 1. انتقل إلى **مجموعات العملاء** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل **الاسم** لتحديد المجموعة بشكل واضح. 4. إذا كنت تحتاج إلى مرجع اختصاري للاستخدام في النطاقات أو الشيفرة، املأ **الرمز**. 5. أضف **الوصف** إذا أردت توثيق الغرض من المجموعة. 6. احفظ السجل بعد استكمال الحقول الأساسية. ### 2) تحديد من يمكنه الوصول إلى العملاء 1. افتح مجموعة العملاء المطلوبة من القائمة. 2. انتقل إلى حقل **العملاء** وحدد الشركاء الذين يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إليهم. 3. راجع قائمة **العملاء** قبل المتابعة؛ لأن هذه القائمة هي أساس نطاق الوصول الممنوح لأعضاء المجموعة. 4. إذا كانت المجموعة مخصّصة لفريق محدد، تأكد من أن العملاء المدرجين هم فقط العملاء الذين يجب أن يراهم هذا الفريق. > **نصيحة:** اجعل قائمة **العملاء** دقيقة ومحدّثة؛ فصلاحية الوصول تُبنى عليها مباشرة. ### 3) تعيين المستخدمين الذين سيرثون الوصول 1. من نفس السجل، انتقل إلى حقل **المستخدمون**. 2. أضف المستخدمين الذين يجب أن يرثوا الوصول إلى العملاء المدرجين في المجموعة. 3. تحقّق من أن كل مستخدم مضاف يحتاج فعلًا إلى هذا النطاق من الوصول. 4. احفظ السجل عند الانتهاء. **القرار التشغيلي:** - إذا أضفت المستخدمين إلى المجموعة، فسيَرِثون الوصول إلى جميع العملاء المرتبطين بها. - إذا لم تُضِف مستخدمين، تبقى المجموعة معرفةً فقط دون أن تمنح أي وصول فعلي لأحد. ### 4) مراجعة المجموعة بعد إنشائها 1. من القائمة، افتح المجموعة التي تريد مراجعتها. 2. استخدم **عرض العملاء** لعرض الشركاء المرتبطين بالمجموعة. 3. استخدم **عرض المستخدمين المعيّنين** لعرض المستخدمين المرتبطين بها. 4. عدّل الحقول أو القائمة حسب الحاجة، ثم احفظ التغييرات. > **ملاحظة:** أزرار **عرض العملاء** و**عرض المستخدمين المعيّنين** مخصّصة للمراجعة السريعة، وتساعدك على التحقق من صحة الإعدادات قبل الاعتماد عليها في الصلاحيات. ## أمثلة لنفترض أن لديك فريق المبيعات الخاص بالمنطقة الشرقية، وتريد أن يرى هذا الفريق عملاءه فقط. تنشئ مجموعة باسم **عملاء المنطقة الشرقية**، وتضع في **الرمز** قيمة مثل **EAST_CUST**، ثم تضيف في **العملاء** شركاء مثل **شركة النور للتجارة** و**مؤسسة الندى**. بعد ذلك، تضيف في **المستخدمون** المستخدم **أحمد صالح** والمستخدمة **سارة علي**. بعد الحفظ، إذا فتح **أحمد صالح** بيانات العملاء المرتبطة بهذه المجموعة، فسيَرِث الوصول إلى **شركة النور للتجارة** و**مؤسسة الندى**. وإذا كنت تريد التحقق من المحتوى، يمكنك فتح المجموعة نفسها ثم استخدام **عرض العملاء** للتأكد من قائمة الشركاء، و**عرض المستخدمين المعيّنين** للتأكد من الأشخاص المضافين. ## نصائح > **نصيحة:** احرص على أن يكون **الاسم** واضحًا ويعكس الغرض العملي للمجموعة، مثل المنطقة أو الفريق أو نوع العميل. > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتسجيل سبب إنشاء المجموعة، خاصة إذا كانت مرتبطة بسياسة وصول محددة. > **تحذير:** لا تخلط بين إدراج العميل في **العملاء** وبين تعيينه لمستخدم؛ الأول يحدد نطاق السجلات، والثاني يحدد من يَرِث هذا النطاق. > **ملاحظة:** إذا أردت تقليل الوقت عند المراجعة، استخدم **عرض العملاء** و**عرض المستخدمين المعيّنين** بدل التنقل يدويًا بين السجلات المرتبطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي سجلات عملاء ضمن المجموعة | لم يتم تحديد أي شريك في حقل **العملاء**. | أضف العملاء المطلوبين إلى المجموعة ثم احفظ السجل. | | لا يستفيد المستخدم من صلاحيات الوصول المتوقعة | المستخدم غير مضاف إلى حقل **المستخدمون**. | أضف المستخدم إلى المجموعة، ثم تحقق من القائمة المرتبطة به. | | لا يمكن استخدام مرجع قصير في التعبيرات | لم يتم إدخال قيمة في حقل **الرمز**. | أدخل رمزًا مختصرًا اختياريًا إذا كنت تحتاج إليه في المراجع التقنية. | ## روابط ذات صلة - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # مجموعات اليومية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مجموعات اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0b6d66ae-2b5e-4ec1-8651-a33d0ca39f44.png) *مجموعات اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات اليومية* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات اليومية** لتنظيم **اليوميات** ضمن تجميعات محاسبية تساعدك على إدارة عرضها واستخدامها في محاسبة الشركة. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، ومراقب المالية، وموظف الحسابات الدائنة، وموظف الحسابات المدينة عند الحاجة إلى ترتيب اليوميات حسب الشركة أو حسب مجموعة عمل محددة. هذه الصفحة هي صفحة **قائمة** تُمكّنك من مراجعة مجموعات اليومية الحالية وإنشاء مجموعة جديدة عند الحاجة. ## التهيئة تتضمن هذه الصفحة حقول تعريف مجموعة اليومية نفسها فقط، ولا تعرض إعدادات إضافية مستقلة خارج سجل المجموعة. عند إنشاء **مجموعة يومية** جديدة، استخدم الحقول الظاهرة لتحديد: - **اسم مجموعة اليومية (Journal Group)**: اسم المجموعة الذي يظهر لتمييزها في القوائم. هذا الحقل **إلزامي**. - **الشركة (Company)**: الشركة التي تنتمي إليها المجموعة. هذا الحقل **إلزامي**. - **اليوميات المستبعدة (Excluded Journals)**: اليوميات التي لا تُضمَّن ضمن هذه المجموعة. > **ملاحظة:** تظهر الحقول المطلوبة في القائمة عند إنشاء السجل أو مراجعته، ويجب استكمالها قبل حفظ البيانات. ## سير العمل ### إنشاء مجموعة يومية جديدة 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**. 2. راجع القائمة الحالية لتتأكد ما إذا كانت المجموعة المطلوبة موجودة بالفعل. 3. إذا لم تكن موجودة، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 4. في نموذج الإنشاء، أدخل **اسم مجموعة اليومية** لتحديد المجموعة بوضوح. 5. اختر **الشركة** التي ستُربط بها المجموعة. > **تنبيه:** الحقلان **اسم مجموعة اليومية** و**الشركة** إلزاميان؛ لا يمكن اعتماد السجل عملياً دون استكمالهما. 6. إذا كانت هناك يوميات لا ينبغي أن تنتمي إلى هذه المجموعة، أضفها في **اليوميات المستبعدة**. 7. احفظ السجل بعد استكمال الحقول المطلوبة. ### مراجعة مجموعة موجودة أو تعديلها 1. افتح **مجموعات اليومية** من المسار نفسه. 2. ابحث عن السجل المطلوب في القائمة. 3. إذا كانت المجموعة صحيحة كما هي، اتركها دون تعديل. 4. إذا احتجت إلى تغيير الاسم أو الشركة أو اليوميات المستبعدة، افتح السجل وعدّل الحقول المناسبة، ثم احفظ التغييرات. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تريد تجميع يوميات المبيعات والمشتريات ضمن مجموعة واحدة خاصة بالشركة الرئيسية، مع استبعاد يومية التصحيحات الداخلية. 1. افتح **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **اسم مجموعة اليومية**: `اليوميات التشغيلية`. 4. اختر **الشركة**: `شركة الشرق للتجارة`. 5. في **اليوميات المستبعدة**، أضف `قيود التسويات الداخلية`. 6. احفظ السجل. بعد الحفظ، تظهر المجموعة في قائمة **مجموعات اليومية** ويمكنك الرجوع إليها لاحقاً لاستخدامها أو مراجعتها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة لمجموعات اليومية تعكس الغرض منها، مثل التجميع حسب النشاط أو القسم أو الشركة. > **ملاحظة:** إذا كانت لديك أكثر من شركة، تأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة لكل مجموعة حتى لا تختلط السجلات بين الشركات. > **تحذير:** ترك **اسم مجموعة اليومية** أو **الشركة** فارغاً يمنع اكتمال إعداد المجموعة بالشكل الصحيح. > **نصيحة:** استخدم **اليوميات المستبعدة** فقط عندما توجد يوميات محددة لا ينبغي أن تدخل ضمن المجموعة، حتى يبقى التصنيف دقيقاً وسهل المراجعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر المجموعة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إدخال الحقول. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ السجل. **العَرَض:** تعذّر تمييز مجموعة عن أخرى. **السبب المحتمل:** اسم المجموعة عام أو غير وصفي. **الحل:** أعِد تسمية **اسم مجموعة اليومية** إلى اسم أدق يوضح الغرض أو الشركة. **العَرَض:** تظهر مجموعة في شركة غير متوقعة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإنشاء. **الحل:** افتح السجل وصحّح قيمة **الشركة**. **العَرَض:** تُدرج يومية لا يجب أن تكون ضمن المجموعة. **السبب المحتمل:** لم تُضف اليومية إلى **اليوميات المستبعدة**. **الحل:** حرّك اليومية إلى **اليوميات المستبعدة** ثم احفظ التعديل. ## روابط ذات صلة - [نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # محاسبة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم اليومية (Journal Name) (مطلوب) | اسم اليومية المحاسبية. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد الغرض من اليومية: **مبيعات (Sale)** لفواتير العملاء، **مشتريات (Purchase)** لفواتير الموردين، **نقد (Cash)** أو **بنك (Bank)** لمدفوعات العملاء أو الموردين، **عموميات (General)** لعمليات متنوعة. | | الحساب الافتراضي (Default Account) | الحساب الذي يُستخدم افتراضيًا عند الترحيل في هذه اليومية. | | حساب التعليق (Suspense Account) | تُرحَّل معاملات كشف الحساب البنكي إلى هذا الحساب المؤقت إلى حين إجراء المطابقة النهائية، بما يساعد على تحديد الحساب الصحيح. | | حساب الربح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل ربح عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق عما يحسبه النظام. | | حساب الخسارة (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل خسارة عندما يختلف الرصيد الختامي للصندوق عما يحسبه النظام. | | تسلسل مستقل لإشعارات الدائن (Dedicated Credit Note Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات الدائن الصادرة من هذه اليومية. | | تسلسل مستقل لإشعارات المدين (Dedicated Debit Note Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات المدين الصادرة من هذه اليومية. | | تسلسل مستقل للمدفوعات (Dedicated Payment Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين المدفوعات ومعاملات البنك المُرحَّلة على هذه اليومية. | | الرمز المختصر (Short Code) (مطلوب) | اسم أقصر يُستخدم للعرض. كما ستُسمّى قيود هذه اليومية افتراضيًا باستخدام هذه السابقة. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة لإدخال كشف الحساب. | | الحساب البنكي (Bank Account) | الحساب البنكي المرتبط بهذه اليومية. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بهذه اليومية. | | تغذيات البنك (Bank Feeds) | يحدد كيفية تسجيل كشوف الحساب البنكي. **غير محدد بعد**. | | طرق الدفع الواردة (Inbound Payment Methods) | طرق استلام الدفعات: **يدوي (Manual)** لأي طريقة خارج النظام، **مزودو الدفع (Payment Providers)** لكل مزود طريقة دفع خاصة به، **إيداع دفعي (Batch Deposit)** لتحصيل عدة شيكات عميل دفعة واحدة وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى البنك، **الخصم المباشر عبر SEPA (SEPA Direct Debit)** للتحصيل في نطاق SEPA باستخدام تفويض ممنوح لك من الشريك. | | طرق الدفع الصادرة (Outbound Payment Methods) | طرق السداد: **يدوي (Manual)** لأي طريقة خارج النظام، **شيك (Check)** لدفع الفواتير بالشيك وطباعته من النظام، **تحويل ائتماني عبر SEPA (SEPA Credit Transfer)** لسداد المدفوعات في نطاق SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتماني عبر SEPA إلى البنك. | | الحسابات المسموح بها (Allowed accounts) | الحسابات التي يُسمح باستخدامها مع هذه اليومية. | | قفل القيود المُرحَّلة باستخدام بصمة (Lock Posted Entries with Hash) | إذا تم تحديده، تحصل القيد المحاسبي أو الفاتورة على بصمة عند ترحيلها، ولا يمكن تعديلها بعد ذلك. | | الاسم المستعار (Alias) | أرسل رسالة بريد إلكتروني منفصلة لكل فاتورة. يُقبل أي امتداد ملف، ولكن سيتعامل النظام فقط مع ملفات PDF وXML. | | اسم الاسم المستعار (Alias Name) | اسم الاسم المستعار للبريد الإلكتروني، مثل **jobs** إذا كنت تريد التقاط الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق الاسم المستعار (Alias Domain) | نطاق الاسم المستعار للبريد الإلكتروني. | | نوع التواصل (Communication Type) (مطلوب) | يحدد نص التواصل الافتراضي الذي سيظهر في فواتير العملاء بعد اعتمادها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى الفاتورة عند السداد. الخيارات: **مفتوح (Open)**، **بناءً على العميل (Based on Customer)**، **بناءً على الفاتورة (Based on Invoice)**. | | معيار التواصل (Communication Standard) (مطلوب) | يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. الخيار الافتراضي هو مرجع Sherkety. الخيارات: **Sherkety**، **أوروبي (European)**. | | جدولة النشاط (Schedule Activity) | سيتم جدولة النشاط تلقائيًا في تاريخ استحقاق الدفع، مما يحسّن عملية التحصيل. | | مستخدم النشاط (Activity User) | اتركه فارغًا لتعيين مندوب مبيعات الفاتورة. | | ملخص النشاط (Activity Summary) | ملخص النشاط. | ## الإجراءات المتاحة - الإعداد (SETUP) - أبعده الآن! (أبعده الآن!) - إزالة (إزالة) - إضافة حساب بنكي (إضافة حساب بنكي) - إغلاق (إغلاق) - إلغاء (إلغاء) - الحساب البنكي (الحساب البنكي) - الضرائب (الضرائب) - الفترات الزمنية المحاسبية (الفترات الزمنية المحاسبية) - تهيئة (تهيئة) - شجرة الحسابات (شجرة الحسابات) - مراجعة (مراجعة) ## روابط ذات صلة - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) # محاسبة — مسار التعلم _مسارات التعلم › محاسبة_ هذا المسار مخصص لمستخدمي **محاسبة** الذين يحتاجون إلى إدارة العمليات اليومية مثل العملاء والموردين، تسجيل الدفعات والفواتير، والعمل على القيود اليومية والمتابعات والتقارير المالية. بعد إتمامه ستتمكن من تنفيذ دورة المحاسبة الأساسية من إدخال المستندات إلى مراجعة الأثر على الدفاتر والتقارير، إضافةً إلى تجهيز الإعدادات المحاسبية الشائعة ومتابعة الذمم والتقارير الدورية بثقة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل فواتير العملاء والموردين وإشعارات الدائنة والاستردادات وأذون الاستلام في الأماكن الصحيحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء الدفعات ومتابعة العملاء والموردين من خلال شاشات المحاسبة المتاحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من العمل مع قيود اليومية وعناصر اليومية لفهم الحركة المحاسبية اليومية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة عناصر محاسبية أساسية مثل شروط السداد والضرائب ودفاتر اليومية وشجرة الحسابات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة أهم التقارير المالية وتقارير الشركاء وتقارير التدقيق لاستخراج صورة واضحة عن الأداء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع المتابعة اليدوية وتحليل المتابعة والميزانيات والأصول عند الحاجة الدورية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **محاسبة**. - معرفة أساسية بمفاهيم الفواتير، الدفعات، الحسابات، والقيود اليومية. - القدرة على التنقل بين أقسام **محاسبة** و**التهيئة** و**إعداد التقارير** و**المتابعات**. - يفضّل امتلاك صلاحية العمل على سجلات العملاء والموردين ودفاتر اليومية والتقارير. - فهم عام لدورة البيع والشراء حتى يمكن ربط المستندات بالأثر المحاسبي الصحيح. ## الوحدة 1: أساسيات العمل المحاسبي اليومي **الهدف:** فهم أين تُسجَّل المستندات اليومية الأساسية وكيف يرتبط ذلك بالعمل مع العملاء والموردين. ### الدرس 1.1: تسجيل فاتورة عميل جديدة عندما تحتاج إلى توثيق عملية بيع على الحساب، تبدأ من شاشة فواتير العملاء لتسجيل المستند ضمن دورة العميل. افتح [فواتير العملاء](doc:account-move) من مسار محاسبة > العملاء > فواتير العملاء، ثم استخدمه لإدخال الفاتورة الخاصة بالعميل الصحيح. إذا كانت العملية ليست فاتورة بل تخفيض لاحق على العميل، فالشاشة الأقرب لذلك هي [إشعارات دائنة](doc:account-move). **ممارسة:** افتح شاشة فواتير العملاء وحدد كيف ستصل إلى مستند عميل جديد. ### الدرس 1.2: توثيق الأذون والدفعات المرتبطة بالعميل في بعض الحالات تحتاج إلى تسجيل أذون الاستلام أو الدفعات بدلًا من الفاتورة نفسها، خصوصًا عند تنظيم التحصيل. استخدم [أذون الاستلام](doc:account-move) عندما يكون المطلوب توثيق إيصال مرتبط بالعميل، ثم انتقل إلى [الدفعات](doc:account-payment) إذا كان الهدف تسجيل دفعة مستحقة التحصيل. ولربط الحركة بجهة التعامل، ارجع إلى [العملاء](doc:res-partner) لاختيار السجل الصحيح. **ممارسة:** حدّد متى ستستخدم أذون الاستلام ومتى ستستخدم الدفعات في سياق العميل. ### الدرس 1.3: تنفيذ العملية نفسها مع الموردين عندما تتعامل مع جهة خارجية كمورد، تنتقل نفس الفكرة إلى جانب المشتريات: افتح [الفواتير](doc:account-move-2) لتسجيل فواتير المورد، أو [الاستردادات](doc:account-move-2) عند الحاجة إلى عكس أو تخفيض قيمة مستند المورد. وإذا كانت لديك دفعة جاهزة، فاستخدم [الدفعات](doc:account-payment-2). كما يمكنك الرجوع إلى **الموردين** لاختيار المورد المناسب أو [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) عندما تحتاج إلى معلومات الحساب البنكي المرتبطة به. **ممارسة:** افتح شاشة الفواتير للموردين وحدد أي شاشة ستستخدم عند الحاجة إلى استرداد من المورد. ## الوحدة 2: إدارة العناصر والبيانات المرجعية **الهدف:** تجهيز البيانات التي تعتمد عليها الفواتير والمدفوعات حتى تصبح المعالجة اليومية أسرع وأكثر اتساقًا. ### الدرس 2.1: العمل على الأصناف المرتبطة بالبيع والشراء قبل إدخال الفواتير، غالبًا تحتاج إلى التأكد من أن الصنف موجود في الجهة الصحيحة. من **الأصناف** الخاصة بالعملاء يمكنك مراجعة الأصناف القابلة للبيع، بينما من [الأصناف](doc:product-template-2) الخاصة بالموردين تراجع الأصناف القابلة للشراء. بهذه الطريقة تضمن أن بنود الفواتير والطلبات تسير على نفس مرجع الأصناف. **ممارسة:** افتح إحدى شاشتي الأصناف وحدد الصنف الذي ستعتمده في المستندات القادمة. ### الدرس 2.2: إعداد شركاء التعامل ومعلوماتهم الأساسية عند العمل يوميًا، تحتاج إلى الوصول السريع لبيانات الأطراف التي تتكرر عملياتها. من شاشة [العملاء](doc:res-partner) يمكنك مراجعة سجلات العملاء، ومن شاشة **الموردين** يمكنك مراجعة سجلات الموردين، ومع الموردين تحديدًا قد تحتاج أيضًا إلى [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) للتأكد من وسيلة التحويل الصحيحة قبل إجراء الدفع. **ممارسة:** افتح سجل عميل أو مورد وتحقق من المعلومات التي ستعتمد عليها في المستندات المحاسبية. ### الدرس 2.3: استخدام شروط السداد والشروط التجارية عندما تختلف آجال الدفع أو قواعد التسليم، لا ينبغي إدخال ذلك يدويًا كل مرة. افتح [شروط السداد](doc:res-partner-3) لتحديد الإطار الزمني للسداد، واستخدم [الشروط التجارية](doc:account-move) عندما تحتاج إلى ضبط الشروط المرتبطة بالتعامل التجاري. هذا يقلل أخطاء التوقيت ويجعل المستندات أكثر اتساقًا. **ممارسة:** حدد شرط سداد واحدًا مناسبًا لعملية بيع متكررة لديك. ## الوحدة 3: التهيئة المحاسبية الأساسية **الهدف:** تجهيز البنية المحاسبية التي تجعل التسجيل والتصنيف والترحيل أكثر دقة. ### الدرس 3.1: ضبط الإعدادات الأساسية للمحاسبة قبل التوسع في التسجيل، راجع **الإعدادات** للتأكد من أن الأساسيات العامة للمحاسبة جاهزة للاستخدام. من هنا تنطلق بقية التهيئة، خصوصًا إذا كنت ستعتمد على تطبيق يومي فيه فواتير ودفعات وتقارير. **ممارسة:** افتح الإعدادات وحدد ما إذا كانت بيئة المحاسبة جاهزة للعمل اليومي. ### الدرس 3.2: تنظيم الحسابات والدفاتر والضرائب والعملات لضمان ترميز العمليات بشكل صحيح، انتقل إلى [شجرة الحسابات](doc:account-move-line) لتحديد الحسابات المستخدمة، ثم إلى [دفاتر اليومية](doc:account-move) لتنظيم الدفاتر، وإلى [الضرائب](doc:account-move-line) لتعريف ضوابط الضريبة، ثم [العملات](doc:account-move-line) إذا كنت تتعامل مع أكثر من عملة. وإذا كانت هناك حاجة لتجميع العمليات أو إعادة تصنيفها، فقد تفيدك [مجموعات الحساب](doc:account-group) و[علامات الحساب](doc:account-account-tag). **ممارسة:** افتح شجرة الحسابات وحدد الحساب الأكثر ارتباطًا بعملية بيع متكررة. ### الدرس 3.3: دعم التهيئة المتقدمة للحسابات في المؤسسات التي تحتاج تنظيمًا أعمق، استخدم [الأوضاع المالية](doc:account-move) لإدارة اختلافات المعاملة المحاسبية، و[مجموعات اليومية](doc:account-journal-group) لتنظيم دفاتر اليومية، و[الفترة المالية](doc:account-fiscal-year) لتحديد الإطار الزمني الرسمي للعمل المحاسبي. وإذا كانت لديك حاجة لإغلاق الفترات، استخدم **قفل التواريخ** لمنع التعديل على الفترات المقفلة. **ممارسة:** راجع الفترة المالية الحالية وحدد هل هي مناسبة للعمليات الجارية أم تحتاج قفلًا. ### الدرس 3.4: التحضير للتسويات والمتابعة المصرفية عند التعامل مع البنوك، قد تحتاج إلى تسوية أسرع للحركات. افتح **نماذج التسوية** لإعداد قواعد تساعد على مطابقة البنود المصرفية، ثم استخدم **إضافة حساب بنكي** عند الحاجة إلى إنشاء حساب بنكي ضمن التهيئة. هذا يجعل بيانات البنك والنقد أكثر قابلية للإدارة لاحقًا. **ممارسة:** افتح نماذج التسوية وحدد نمطًا واحدًا يمكن أن يفيدك في التسوية اليومية. ## الوحدة 4: الرقابة والتقارير والمتابعة الدورية **الهدف:** قراءة الأثر المحاسبي للعمليات، ومتابعة الذمم، واستخدام التقارير لاتخاذ قرار. ### الدرس 4.1: قراءة القيود اليومية والحركات التفصيلية عندما تريد معرفة كيف انعكست الفواتير والدفعات على المحاسبة، ابدأ من [قيود اليومية](doc:account-move-3) ثم انتقل إلى [عناصر اليومية](doc:account-move-line) لتفصيل كل حركة. وإذا أردت تحليل الحركة حسب المجلة، استخدم [مبيعات](doc:account-move-line) أو [المشتريات](doc:account-move-line) أو [البنك والنقد](doc:account-move-line) أو [متنوع](doc:account-move-line). **ممارسة:** افتح عناصر اليومية وحدد قيدًا واحدًا تريد تتبعه من المصدر حتى الأثر المحاسبي. ### الدرس 4.2: مراجعة التقارير المالية وتقارير التدقيق للحصول على صورة شاملة، راجع **ورقة التوازن** و**الربح والخسارة**. وللمراجعة التدقيقية استخدم **ميزان المراجعة** و**دفتر الأستاذ العام** و**تدقيق المجلات**. وإذا احتجت إلى نظرة على الحسابات الإدارية أو المالية المحددة، يمكن الرجوع إلى [تقارير الحساب](doc:account-financial-report). **ممارسة:** افتح أحد تقارير التدقيق وحدد ما إذا كانت الحركة متوازنة أم تحتاج مراجعة. ### الدرس 4.3: متابعة الشركاء والذمم عندما تريد معرفة من عليه مبالغ أو ماذا تم تحصيله، استخدم **دفتر الأستاذ الشريك** أو **رصيد الشريك المتقدم في السن** أو **العمر المستحق** و**العمر المستحق**. ولتحليل أشمل للحركة المرتبطة بالشركاء، يمكنك أيضًا الاعتماد على [دفتر الأستاذ الشريك](doc:account-move-line). **ممارسة:** افتح تقرير العمر المستحق وحدد شريكًا يحتاج متابعة. ### الدرس 4.4: العمل على المتابعة والميزانيات والأصول إذا كانت هناك مبالغ متأخرة وتحتاج متابعة مباشرة، فانتقل إلى [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)، ثم راجع [متابعاتي](doc:res-partner-3) و[تحليل المتابعة](doc:followup-stat)، ويمكنك أيضًا استخدام **إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني** لدعم المتابعة. ولأغراض التخطيط، استخدم [الميزانيات](doc:crossovered-budget) و[تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget) و[مواقف الميزانية](doc:account-budget-post). وإذا كانت المؤسسة تدير أصولًا، فارجع إلى [أصول](doc:account-asset-asset) و**فئة الأصول** و**توليد إدخالات الأصول** و[أصول](doc:asset-asset-report). **ممارسة:** اختر حالة متأخرة واحدة وحدد هل ستعالجها من المتابعة اليدوية أم من التحليل. ## الاختبار الختامي 1. لديك فاتورة بيع يجب تسجيلها، ثم تبين لاحقًا أن هناك تخفيضًا على نفس العميل. أي شاشة تستخدم للمستند الأصلي وأي شاشة للتخفيض؟ 2. تريد تسجيل دفعة مستحقة التحصيل من عميل، ثم مقارنة ذلك بمعلومات العميل. ما الشاشة المناسبة للدفعة وما الشاشة المرجعية للعميل؟ 3. قبل بدء العمل، تحتاج ضبط الحسابات والدفاتر والضرائب. ما التسلسل المنطقي للشاشات التي ستراجعها؟ 4. لاحظت فرقًا بين حركة بيع مسجلة وأثرها في التقارير. ما التقرير الذي ستفتحه أولًا إذا أردت تتبع القيد بالتفصيل؟ 5. لديك ذمم متأخرة وتريد تحديد ما إذا كانت تحتاج متابعة يدوية أو رسالة بريدية. ما الشاشات التي تساعدك في ذلك؟ ### الإجابات 1. **فواتير العملاء** ثم **إشعارات دائنة** — الأولى للمستند الأصلي والثانية لتخفيض أو عكس مرتبط بالعميل. 2. **الدفعات** ثم **العملاء** — الدفعة تُسجل من شاشة الدفعات، وسجل العميل هو المرجع للتأكد من الطرف الصحيح. 3. **شجرة الحسابات** ثم **دفاتر اليومية** ثم **الضرائب** — هذا التسلسل يهيئ هيكل التصنيف ثم التسجيل ثم المعالجة الضريبية. 4. **تدقيق المجلات** أو **دفتر الأستاذ العام** — لأنهما يتيحان تتبع الحركة محاسبيًا بصورة تفصيلية وتشخيص الفرق. 5. **قم بالمتابعة اليدوية** و**متابعاتي** و**تحليل المتابعة** و**إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني** — لأنها تغطي المعالجة والمتابعة والتحليل والتواصل. # محاسبة — نظرة عامة _التطبيقات › محاسبة_ **دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة ## نظرة عامة تُعدّ **محاسبة** من الركائز الأساسية في النظام، إذ تجمع السجلات المالية المرتبطة بالمبيعات والمشتريات والتحصيل والسداد ضمن بيئة عمل واحدة منظمة. يتيح هذا المجال متابعة **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة**، و**أذون الاستلام**، و**الدفعات**، بما يساعد على ضبط التدفقات المالية وتوثيق العمليات المحاسبية بدقة. تستخدم هذا المجال عادةً فرق **المحاسبة** و**الرقابة المالية** و**الحسابات المدينة** و**الحسابات الدائنة**، إضافةً إلى من يتابع التسويات بين الفواتير والمدفوعات والاستردادات. وهو يدعم إدارة المستندات المالية التي تنعكس على **قيود اليومية** و**عناصر اليومية**، وعلى تحليل المبالغ المرتبطة بالعملاء والموردين والعمليات التجارية. كما يوفّر هذا القسم مرجعًا عمليًا لتتبع العمليات المرتبطة بـ **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** و**الاستردادات**، إلى جانب مستندات القبض والسداد مثل **أذون الاستلام** و**الدفعات**. ويساعد ذلك على الحفاظ على اتساق البيانات المالية، ومراجعة الأرصدة، ومتابعة أثر كل عملية على الحسابات ذات الصلة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **فواتير العملاء** ومتابعتها ضمن السياق المحاسبي. - مراجعة **إشعارات دائنة** المستخدمة لتخفيض الفواتير أو عكسها. - تتبع **أذون الاستلام** المرتبطة بالاستلامات المالية أو استلام المستندات ذات الصلة. - تسجيل **الدفعات** ومراجعة حالاتها ضمن العمليات المالية. - التعامل مع **الفواتير** ضمن إطارها المحاسبي العام. - متابعة **الاستردادات** المرتبطة بالحركات المالية السابقة. - تنظيم الرجوع إلى مستندات الاستلام والدفعات من خلال نفس المجال المحاسبي. ## روابط ذات صلة - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # مخالفات السياسة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Waived يوضح هذا القسم حقول سجل المخالفة والإجراءات المتاحة لها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | الحالة الحالية للمخالفة. الخيارات: مفتوحة، مُقرّ بها، محلولة، مُعفاة. | | السياسة (Policy) (مطلوب) | السياسة التي تم انتهاكها. | | ورقة المصروفات (Expense Sheet) (مطلوب) | ورقة المصروفات التي خالفت السياسة. | | بند المصروفات (Expense Line) | بند المصروفات المحدد الذي خالف السياسة، إن وجد. | | الموظف (Employee) (مطلوب) | الموظف الذي قدّم المصروف. | | نوع المخالفة (Violation Type) (مطلوب) | نوع مخالفة السياسة. الخيارات: تجاوز المبلغ، إيصال مفقود، وصف مفقود، فئة غير صالحة، عدد كبير جدًا من البنود، عدد قليل جدًا من البنود، مخالفة قاعدة مخصصة. | | مستوى الخطورة (Severity) | مستوى خطورة المخالفة. الخيارات: تحذير، حرج. | | رسالة المخالفة (Violation Message) (مطلوب) | رسالة تفصيلية تشرح المخالفة. | | مبلغ المصروف (Expense Amount) | مبلغ المصروف وقت وقوع المخالفة. | | مبلغ الحدّ (Threshold Amount) | حدّ السياسة الذي تم تجاوزه، إن وجد. | | تمت المعالجة بواسطة (Resolved By) | المستخدم الذي قام بحل المخالفة أو إعفائها. | | تاريخ المعالجة (Resolved Date) | الوقت الذي تم فيه حل المخالفة. | | ملاحظات المعالجة (Resolution Notes) | ملاحظات حول كيفية حل المخالفة أو الإعفاء منها. | ## الإجراءات المتاحة - الإقرار (Acknowledge) - وضع علامة كمحلولة (Mark as Resolved) - إعفاء المخالفة (Waive Violation) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) # مخطط سير العمل — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة الفرصة أو السجل الحالي. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | اسم الفرصة. | | الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | قيمة الإيراد المتوقعة. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | قيمة الإيرادات المتكررة. | | خطة الاشتراك المتكرر (Recurring Plan) | خطة الفوترة أو الإيراد المتكرر المرتبطة بالسجل. | | الاحتمال (Probability) | نسبة احتمال الفوز بالفرصة. | | العميل (Customer) | شريك مرتبط اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم التعريفي الضريبي، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي ستُنشأ أثناء تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة. | | الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة. | | الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. | | الدولة (Country) | الدولة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | موقع جهة الاتصال على الويب. | | اللغة (Language) | اللغة المفضلة. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الضياع (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة أو إغلاقها على أنها ضائعة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المنصب أو الوظيفة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن البيع. | | تاريخ الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير للتاريخ الذي ستُربح فيه الفرصة. | | الأولوية (Priority) | أولوية السجل. القيم: منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جدًا. | | الوسوم (Tags) | تصنيف فئات العميل المحتمل أو الفرصة وتحليلها، مثل: التدريب، الخدمة. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعدك على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: Fall_Drive وChristmas_Special. | | الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية، بريد إلكتروني، أو إعلان لافتة. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، نطاق آخر، أو اسم قائمة بريدية. | | المُحال بواسطة (Referred By) | الجهة أو الشخص الذي أحال هذه الفرصة. | | استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تمكين معدلات العمولة المخصصة لهذه الصفقة. | | سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق المعدل المخصص. القيم: صفقة استراتيجية، صفقة منخفضة الهامش، مكافأة فوز تنافسية، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة مراجعة العمولة. القيم: لا حاجة إلى اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، مرفوض. | | المعتمد من (Approved By) | الشخص الذي اعتمد العمولة. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد العمولة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات متعلقة بالعمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض العمولة. | | فريق العمولة (Commission Team) | الفريق المسؤول عن العمولة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بهذه الفرصة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم: عميل محتمل، فرصة. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد العمولة (Approve Commission) - تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - ضائع (Lost) - عرض سعر جديد (New Quotation) - رفض العمولة (Reject Commission) - طلب اعتماد (Request Approval) - استعادة (Restore) - فائز (Won) - إزالة (إزالة) - تصاعدي (تصاعدي) - تنازلي (تنازلي) - رسم بياني خطي (رسم بياني خطي) - مخطط بياني دائري (مخطط بياني دائري) - مخطط شريطي (مخطط شريطي) - مكدسة (مكدسة) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-2) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء](doc:res-partner-5) - [عروض أسعاري](doc:sale-order) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) # مخلفات التصنيع _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![مخلفات التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c08bc202-7b5a-42ef-b50d-df5f43882653.png) *مخلفات التصنيع — المخزون › العمليات › التعديلات › مخلفات التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة ## نظرة عامة تُستخدم **مخلفات التصنيع** لتسجيل المنتجات أو الكميات التالفة أو غير الصالحة التي يجب إخراجها من **المخزون** أثناء العمليات اليومية. يراجع هذا السجل عادةً مستخدمو المخزون، ومشرفو الإنتاج، ومراقبو المخزون عندما يلزم توثيق الكمية المتضررة مع تحديد **الموقع المصدر** و**موقع المخلفات** ومرجع العملية المرتبطة بها. تساعدك هذه الصفحة على تتبّع المخلفات بدقة داخل **دفاتر الحسابات** التشغيليّة للمخزون، وربطها بأمر التصنيع أو أمر العمل أو مستند المصدر عند الحاجة. ## الإعدادات لا تتطلب هذه الشاشة إعدادات منفصلة ظاهرة ضمن العرض المرفق. ومع ذلك، يجب أن تكون القيم المرجعية التالية متاحة قبل إنشاء سجل مخلفات تصنيع: - **المنتج**: المنتج الذي ستُسجَّل له المخلفات. - **وحدة القياس**: وحدة الكمية التي ستُدخل بها المخلفات. - **الموقع المصدر**: الموقع الذي ستُخصم منه الكمية. - **موقع المخلفات**: الموقع الذي ستُنقل إليه الكمية المتلفة. - **الشركة**: الشركة المالكة للسجل. - **الدفعة/الرقم التسلسلي** و**الحزمة** و**المالك**: عند الحاجة إلى تتبع أدق. - **أمر العمل** و**أمر التصنيع** و**العدة** و**مستند المصدر** و**التقاط**: لربط المخلفات بالعملية الأصلية إذا كانت متاحة. > **ملاحظة:** يظهر حقل **الحالة** بخياري **مسودة** و**منجزة**، ما يعني أن السجل يبدأ عادةً قبل الاعتماد النهائي ثم ينتقل إلى الحالة المنجزة عند التحقق. ## سير العمل 1. **أنشئ سجل مخلفات جديدًا عندما تحتاج إلى توثيق كمية تالفة أو غير صالحة.** افتح المسار: **المخزون > العمليات > التعديلات > مخلفات التصنيع**، ثم انقر **جديد**. 2. **سجّل بيانات المخلفات في حالة المسودة.** في السجل الجديد، املأ الحقول المطلوبة: **المنتج**، **الكمية**، **وحدة القياس**، **الموقع المصدر**، **موقع المخلفات**، و**الشركة**. أضف الحقول الاختيارية عند الحاجة لزيادة التتبع: **الدفعة/الرقم التسلسلي**، **الحزمة**، **المالك**، **أمر العمل**، **أمر التصنيع**، **العدة**، **مستند المصدر**، و**التقاط**. تبقى السجلات في هذه المرحلة ضمن **مسودة** إلى أن تتحقق من صحة البيانات. > **نصيحة:** استخدم **الدفعة/الرقم التسلسلي** و**الحزمة** عندما تكون المخلفات مرتبطة بتتبع تشغيلي دقيق، خاصة في المواد ذات الرقابة الصارمة. 3. **قرّر هل السجل جاهز للترحيل أم يحتاج مراجعة.** - إذا كانت البيانات صحيحة والكمية والمواقع مطابقة للواقع، انتقل إلى الاعتماد التشغيلي بالنقر **تحقّق**. - إذا احتجت إلى مراجعة أو تعديل، ابقِ السجل في **مسودة** وعدّل الحقول قبل التحقق. بعد **تحقّق** تصبح الحالة **منجزة**. 4. **راجع أثر المخلفات بعد التحقق.** بعد أن تصبح السجلات **منجزة**، استخدم **عملية المخزون** عند الحاجة لمراجعة الحركة الناتجة وربطها بالمخزون التشغيلي. هذا يفيدك عندما تريد التأكد من أن الكمية خرجت من **الموقع المصدر** وتم تسجيلها في **موقع المخلفات** بشكل صحيح. > **ملاحظة:** لا يظهر في هذه الشاشة سوى مساري حالة واضحين: **مسودة** ثم **منجزة**. لا توجد في البيانات المعروضة حالات وسيطة أخرى. ## أمثلة لنفترض أن لديك 3 وحدات من المنتج **لوح معدني 2 مم** تضررت أثناء الإنتاج وتحتاج إلى إخراجها من المخزون. 1. من **المخزون > العمليات > التعديلات > مخلفات التصنيع**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **المنتج**: لوح معدني 2 مم - **الكمية**: 3 - **وحدة القياس**: قطعة - **الموقع المصدر**: المخزون/الإنتاج - **موقع المخلفات**: المخزون/المخلفات - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **أمر التصنيع**: MO00042 3. إذا كانت البيانات صحيحة، انقر **تحقّق**. تنتقل الحالة من **مسودة** إلى **منجزة**، وبذلك يصبح سجل المخلفات مثبتًا في النظام. 4. استخدم **عملية المخزون** إذا أردت مراجعة الحركة المرتبطة بهذا السجل ضمن تتبّع المخزون. ## نصائح > **نصيحة:** أدخل **وحدة القياس** قبل التحقق، لأن الكمية لا يمكن تفسيرها بدقة من دون الوحدة المناسبة. > **نصيحة:** اربط السجل بـ **أمر التصنيع** أو **أمر العمل** عندما تكون المخلفات ناتجة عن عملية إنتاج محددة؛ فهذا يسهل المراجعة لاحقًا. > **تحذير:** تأكد من اختيار **الموقع المصدر** الصحيح قبل **تحقّق**، لأن السجل المنجز يعكس إخراجًا فعليًا للكميات من ذلك الموقع. > **ملاحظة:** حقل **الحالة** يوضح أين يقف السجل في دورة حياته: **مسودة** قبل التحقق، و**منجزة** بعده. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر سجل المخلفات الذي أنشأته.** **السبب المحتمل:** لم تحفظ السجل بعد أو لم تنتقل به إلى **منجزة**. **الحل:** افتح **مخلفات التصنيع** وأنشئ السجل من جديد أو أكمل بياناته ثم انقر **تحقّق**. - **زر **تحقّق** لا يُكمل العملية.** **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة فارغ، مثل **المنتج** أو **الكمية** أو **وحدة القياس** أو **الموقع المصدر** أو **موقع المخلفات** أو **الشركة**. **الحل:** راجع الحقول الإلزامية وأكملها ثم أعد المحاولة. - **المخلفات ظهرت في الموقع غير المتوقع.** **السبب المحتمل:** تم اختيار **الموقع المصدر** أو **موقع المخلفات** بشكل غير صحيح. **الحل:** أنشئ السجل بالقيم الصحيحة قبل التحقق، وتحقق من المواقع المختارة قبل الاعتماد النهائي. ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) # مخلفات التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منجزة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل. الخيارات المتاحة: مسودة، منفّذ. | | المنتج (Product) (مطلوب) | المنتج المرتبط بهذه الحركة أو السجل. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | عدد الوحدات المطلوب معالجتها. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للكمية. | | الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial) | الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالمنتج. | | الطرد (Package) | الطرد أو العبوة المرتبطة بالسجل. | | المالك (Owner) | الجهة المالكة للمخزون. | | أمر العمل (Work Order) | أمر العمل المرتبط بهذه الحركة. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بهذه الحركة. | | الطقم (Kit) | الطقم المرتبط بالسجل. | | موقع المصدر (Source Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُسحب منه الكميات. | | موقع الهدر (Scrap Location) (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل إليه الكميات التالفة أو المستبعدة. | | المستند المصدر (Source Document) | المستند المرجعي الأصلي المرتبط بالسجل. | | الانتقاء (Picking) | عملية الانتقاء المرتبطة بهذه السجل. | | إعادة تعبئة الكميات (Replenish Quantities) | إعداد أو إجراء متعلق بإعادة تعبئة الكميات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي ينتمي إليها هذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - عملية المخزون (Stock Operation) - تحقّق (Validate) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيعات](doc:mrp-production) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) # مراكز الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | مركز العمل (Work Center) | يحدّد مركز العمل المستخدم لتنفيذ العمليات. | | الوسم (Tag) | وسم تصنيفي لتمييز مركز العمل أو تنظيمه. | | مراكز العمل البديلة (Alternative Workcenters) | مراكز عمل بديلة يمكن الاستعاضة بها عن هذا المركز لتوجيه الإنتاج. | | الرمز (Code) | رمز تعريفي لمركز العمل. | | ساعات العمل (Working Hours) | جدول أو ساعات العمل المعتمدة لهذا المركز. | | كفاءة الوقت (Time Efficiency) | يُستخدم هذا الحقل لحساب المدة المتوقعة لأمر العمل في مركز العمل هذا. على سبيل المثال، إذا استغرق أمر العمل ساعة واحدة وكانت كفاءة الوقت 100%، فستكون المدة المتوقعة ساعة واحدة. أمّا إذا كانت كفاءة الوقت 200%، فستكون المدة المتوقعة 30 دقيقة. | | السعة (Capacity) | العدد الافتراضي للقطع (بوحدة قياس المنتج) التي يمكن إنتاجها بالتوازي في الوقت نفسه في مركز العمل هذا. على سبيل المثال: إذا كانت السعة 5 وتحتاج إلى إنتاج 10 وحدات، فسيُضرب وقت العملية المذكور في قائمة المواد في اثنين. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن وقت ما قبل الإنتاج وما بعده سيُحتسب مرة واحدة فقط. | | هدف فعالية التجهيز الكلية (OEE Target) | الهدف المستهدف لفعالية التجهيز الكلية، بالنسبة المئوية. | | التكلفة لكل ساعة (Cost per hour) | تكلفة المعالجة بالساعة. | | وقت الإعداد (Setup Time) | مدة الإعداد اللازمة قبل بدء العمل. | | وقت التنظيف (Cleanup Time) | مدة التنظيف اللازمة بعد انتهاء العمل. | | الوصف (Description) | وصف نصي لمركز العمل. | | سعات المنتجات (Product Capacities) | عدد محدد من القطع التي يمكن إنتاجها بالتوازي لكل منتج على حدة. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بمركز العمل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) # مرحبًا بك في دليل Healthy _مرحبًا بك_ يغطي هذا الدليل استخدام نظام **Healthy** خطوة بخطوة، وقد أُنشئ مباشرة من شاشات النظام الفعلية، لذا فإن كل صفحة تعكس ما تراه على الشاشة بالفعل. ## أقسام الدليل - **مرحبًا بك** - **الشروع في العمل** - **التطبيقات** ## التطبيقات المشمولة - **الإعدادات** - **التطبيقات** - **المناقشة** - **محاسبة** - **لوحات البيانات** - **التقويم** - **جهات الاتصال** - **إدارة علاقات العملاء** - **المخزون** - **الشراء** - **المبيعات** - **التصنيع** - **الموظفين** - **المصروفات** - **الأسطول** - **الصيانة** - **الحضور** - **الإجازات** - **بوابة البريد الإلكتروني** - **الموقع الإلكتروني** - **نقطة البيع** - **رسائل نصية** - **المشروع** - **الجداول الزمنية** - **المهام المراد تنفيذها** - **الإصلاحات** > **ملاحظة:** استخدم شريط البحث أو الشجرة الجانبية للوصول السريع إلى أي شاشة. # مزودي الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مزودي الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/936dcb13-bf6f-4272-934d-faedc617da8b.png) *مزودي الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › مزودي الدفع* **دورة الحالة:** Disabled ← Enabled ← Test Mode ## نظرة عامة تُستخدم **مزودي الدفع** لإدارة مزوّدي الدفع المتاحين ضمن **المدفوعات عبر الإنترنت**، بحيث يمكنكم تفعيل المزود المناسب، وضبط بيانات الربط التقنية، وتحديد طريقة استخدامه حسب الشركة والعملات والحد الأقصى للمبلغ. يستخدم هذه الشاشة عادةً **المحاسب** أو **المراقب المالي** أو أي مستخدم مسؤول عن تهيئة قنوات التحصيل قبل بدء استقبال **الدفعات** من العملاء. من خلال هذه الشاشة، يمكنك تمييز المزود بين **معطّل** أو **مفعّل** أو **وضع الاختبار**، ثم تحديد الإعدادات التي تسمح بالتحصيل، وحفظ وسائط الدفع، والدفع السريع، وإرسال بيانات التواصل المناسبة إلى **فواتير العملاء** وأوامر البيع. ## التهيئة تظهر صفحة **مزودي الدفع** على شكل لوحة كانبان، وكل بطاقة تمثل مزود دفع واحداً. قبل الاعتماد الفعلي على المزود، راجع الحقول التالية بعناية: - **الاسم**: اسم مزود الدفع الظاهر في النظام. - **الحالة**: تحدد دورة حياة المزود: - **معطّل**: غير متاح للاستخدام. - **مفعّل**: جاهز للاستخدام في المعاملات الحقيقية. - **وضع الاختبار**: تُجرى معاملة افتراضية عبر واجهة دفع اختبارية، ويُوصى بهذا الوضع أثناء التهيئة. - **الرمز**: الرمز التقني لمزوّد الدفع. القيم المتاحة هي: - **لا يوجد مزود** - **مخصص** - **Sherkety** - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها هذا المزود. - **API URL**: عنوان الأساس لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety ERP. - **API Key**: المفتاح السري للمصادقة مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety ERP. - **Public Key**: حقل اختياري؛ ليس ضرورياً في مسار التحويل لأن رابط الدفع المستضاف من واجهة Sherkety يتضمن المفتاح العمومي. - **Webhook Secret**: المفتاح السري المستخدم للتحقق من توقيعات Webhook. - **طرق الدفع المدعومة**: يحدد طرق الدفع التي يتيحها هذا المزود. - **السماح بحفظ طرق الدفع**: يتحكم في إمكانية حفظ وسائط الدفع كرموز دفع لدى العملاء. - **التقاط المبلغ يدوياً**: يحدد ما إذا كان يتم التقاط المبلغ من Flectra عند اكتمال التسليم؛ يفيد عندما تريدون شحن البطاقة فقط بعد التأكد من القدرة على شحن البضاعة. - **تمكين رموز QR**: يفعّل استخدام رموز QR عند الدفع عبر التحويل البنكي. - **السماح بالدفع السريع**: يتيح للعملاء استخدام طرق الدفع السريعة مثل Google Pay وApple Pay. - **الاتصال**: يحدد نوع بيانات الاتصال التي ستظهر في **أوامر البيع** وتُسلَّم إلى العميل عند اختياره طريقة الدفع. الخيارات المتاحة: - **استناداً إلى مرجع المستند** - **استناداً إلى معرّف العميل** - **الحد الأقصى للمبلغ**: أكبر مبلغ يسمح به هذا المزود. اتركه فارغاً إذا أردت إتاحته لأي مبلغ. - **العملات**: العملات المتاحة مع هذا المزود. اتركه فارغاً إذا لم ترد فرض قيود على العملات. > **ملاحظة:** إذا كان المزود في **وضع الاختبار**، فالمعاملة تكون افتراضية وليست عملية تحصيل حقيقية. استخدم هذا الوضع أثناء الضبط الأولي قبل التحويل إلى **مفعّل**. ## سير العمل ### 1) اختر حالة المزود التي تناسب مرحلة الاستخدام 1. افتح **مزودي الدفع** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > مزودي الدفع**. 2. راجع حقل **الحالة** لكل مزود: - اختر **وضع الاختبار** عندما تكون في مرحلة الضبط والتحقق. - اختر **مفعّل** عندما يصبح المزود جاهزاً لاستقبال المعاملات الحقيقية. - اتركه **معطّلاً** إذا كنت لا تريد إتاحته الآن. 3. انتقل إلى البطاقة المناسبة وحدد بقية الحقول التقنية والتشغيلية حسب الحاجة. > **نصيحة:** ابدأ دائماً بـ **وضع الاختبار** عند إعداد مزود جديد، ثم انتقل إلى **مفعّل** فقط بعد التحقق من نجاح الاتصال والبيانات. ### 2) قرر طريقة الربط والتحقق 1. في **الرمز**، اختر القيمة التي تطابق نوع المزود: - **Sherkety** إذا كان المزود مرتبطاً بـ Sherkety ERP. - **مخصص** إذا كان الربط غير افتراضي. - **لا يوجد مزود** إذا لم يكن هناك مزود محدد بعد. 2. أدخل **API URL** و**API Key** و**Webhook Secret** عند الحاجة إلى الربط التقني والتحقق من إشعارات Webhook. 3. املأ **Public Key** فقط إذا كانت حالة الاستخدام تستدعي ذلك؛ هذا الحقل اختياري. > **تحذير:** إذا لم تُدخل **API Key** أو **Webhook Secret** بشكل صحيح، فقد يتعذر التحقق من الاتصال أو من الإشعارات الواردة من المزود. ### 3) قرر كيف سيُسمح للعملاء بالدفع 1. حدّد **طرق الدفع المدعومة** وفق ما تسمح به خدمة المزود. 2. فعّل **السماح بحفظ طرق الدفع** إذا أردت أن يتمكن العملاء من حفظ وسائط الدفع كرموز دفع. 3. فعّل **السماح بالدفع السريع** إذا أردت تمكين Google Pay وApple Pay. 4. فعّل **تمكين رموز QR** إذا كانت طريقة التحصيل عبر التحويل البنكي تتطلب استخدام QR. 5. فعّل **التقاط المبلغ يدوياً** إذا كانت عملية التحصيل يجب أن تتم بعد اكتمال التسليم. > **ملاحظة:** خيار **السماح بحفظ طرق الدفع** يفيد عندما تريدون تبسيط عمليات الدفع اللاحقة للعملاء العائدين. ### 4) قرر نطاق الإتاحة المالي والتشغيلي 1. في **الحد الأقصى للمبلغ**، اكتب السقف المالي إذا كان المزود لا يجب أن يُستخدم إلا دون هذا الحد. 2. في **العملات**، اختر العملات التي سيقبلها المزود. 3. في **الشركة**، تأكد من أن المزود مرتبط بالشركة الصحيحة عند العمل في بيئة متعددة الشركات. 4. في **الاتصال**، اختر: - **استناداً إلى مرجع المستند** إذا أردت أن يظهر المرجع الخاص بالمستند في التواصل مع العميل. - **استناداً إلى معرّف العميل** إذا أردت أن تعتمد بيانات الاتصال على معرّف العميل. > **نصيحة:** اترك **الحد الأقصى للمبلغ** و**العملات** فارغين عندما تريدون أن يكون المزود متاحاً على أوسع نطاق ممكن. ### 5) راجع المزوّد بعد أي معاملة معلّقة 1. بعد معالجة أي تغييرات أو معاملات مرتبطة بالمزود، استخدم **إعادة تحميل الرسالة المعلقة** إذا كانت هناك رسالة معلّقة تحتاج إلى تحديث. 2. تأكد من أن حالة المزود والبيانات التقنية ما زالت متطابقة مع ما تريدونه في الإنتاج. ## أمثلة ### مثال عملي: تفعيل مزود Sherkety لعمليات التحصيل عبر الإنترنت لنفترض أنكم تريدون إعداد مزود باسم **بوابة Sherkety** لاستقبال **دفعات** العملاء على أمر بيع جديد: 1. افتحوا **مزودي الدفع**. 2. أنشئوا أو حدّثوا بطاقة مزود باسم **بوابة Sherkety**. 3. اجعلوا **الحالة** = **وضع الاختبار** في البداية. 4. اجعلوا **الرمز** = **Sherkety**. 5. أدخلوا: - **الشركة** = الشركة الأم - **API URL** = عنوان واجهة Sherkety ERP - **API Key** = المفتاح السري المزوّد من Sherkety - **Webhook Secret** = سر التحقق من Webhook 6. اتركوا **Public Key** فارغاً إذا كنتم تعتمدون مسار التحويل المستضاف. 7. فعّلوا **السماح بحفظ طرق الدفع** إذا أردتم تمكين العملاء من حفظ وسائط الدفع. 8. فعّلوا **السماح بالدفع السريع** إذا أردتم قبول Google Pay وApple Pay. 9. حدّدوا **الاتصال** = **استناداً إلى مرجع المستند** ليتضمن التواصل مرجع أمر البيع. 10. اتركوا **الحد الأقصى للمبلغ** فارغاً إذا لم توجد قيود مبلغية. 11. حدّدوا **العملات** بما يتوافق مع عملات البيع المعتمدة لديكم. 12. بعد التحقق من نجاح الاختبار، غيّروا **الحالة** إلى **مفعّل**. النتيجة: يصبح مزود الدفع جاهزاً لاستقبال المدفوعات الحقيقية، مع بقاء بيانات الربط والتحكم في التحصيل وفق الإعدادات التي ضبطتموها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدموا **وضع الاختبار** قبل أي تفعيل فعلي لتقليل مخاطر الربط الخاطئ أو بيانات المصادقة غير الصحيحة. > **ملاحظة:** الحقول التقنية مثل **API URL** و**API Key** و**Webhook Secret** هي الأكثر حساسية؛ تحقّقوا منها قبل الانتقال إلى **مفعّل**. > **تحذير:** إذا تركتم **العملات** أو **الحد الأقصى للمبلغ** فارغين، فسيكون المزود متاحاً على نطاق أوسع؛ لا تفعلوا ذلك إلا إذا كان هذا مقصوداً. > **نصيحة:** استخدموا **الرموز QR** فقط عندما تكون طريقة التحصيل عبر التحويل البنكي جزءاً فعلياً من سير عملكم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** المزود لا يظهر كخيار دفع متاح. **السبب المحتمل:** الحالة لا تزال **معطّلة** أو لم تُضبط **العملات**/**الشركة** بما يتوافق مع الاستخدام المطلوب. **الحل:** اجعلوا **الحالة** = **مفعّل**، ثم راجعوا **الشركة** و**العملات** و**الحد الأقصى للمبلغ**. **المشكلة:** فشل التحقق من الربط مع Sherkety أو تعطل الإشعارات. **السبب المحتمل:** قيمة غير صحيحة في **API URL** أو **API Key** أو **Webhook Secret**. **الحل:** راجعوا القيم التقنية وأعيدوا الحفظ، ثم اختبروا مجدداً في **وضع الاختبار**. **المشكلة:** لا يمكن للعملاء حفظ وسائط الدفع. **السبب المحتمل:** خيار **السماح بحفظ طرق الدفع** غير مفعّل. **الحل:** فعّلوا هذا الخيار إذا كانت سياسة التحصيل لديكم تسمح بحفظ رموز الدفع. **المشكلة:** المزود غير متاح لمبلغ معين. **السبب المحتمل:** تم ضبط **الحد الأقصى للمبلغ** بقيمة أقل من قيمة العملية. **الحل:** ارفعوا الحد أو اتركوه فارغاً إذا أردتم إتاحة المزود لأي مبلغ. ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # مزودي الدفع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** Disabled ← Enabled ← Test Mode فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بتهيئة مزوّد الدفع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم مزوّد الدفع. | | الحالة (State) (مطلوب) | يحدّد وضع عمل المزوّد: معطّل، مفعّل، أو وضع الاختبار. في وضع الاختبار، تتم معالجة دفعة وهمية عبر واجهة دفع اختبارية. يُنصح بهذا الوضع عند إعداد المزوّد. | | عنوان URL لواجهة برمجة التطبيقات (API URL) | عنوان URL الأساسي لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety ERP. | | مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API Key) | مفتاح واجهة برمجة التطبيقات السري للمصادقة مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety ERP. | | المفتاح العام (Public Key) | اختياري. إن عنوان URL للدفع المستضاف الذي تُرجعه واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety يتضمّن أصلًا المفتاح العام للبوابة، لذلك لا يلزم هذا الحقل في مسار إعادة التوجيه. | | السرّ الخاص بالاستدعاءات الآلية (Webhook Secret) | السرّ المستخدم للتحقق من توقيعات الاستدعاءات الآلية. | | طرق الدفع المدعومة (Supported Payment Methods) | طرق الدفع المدعومة. | | السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods) | يحدّد ما إذا كان يمكن للعملاء حفظ طرق الدفع الخاصة بهم كرموز دفع. رمز الدفع هو رابط مجهول إلى تفاصيل طريقة الدفع المحفوظة في قاعدة بيانات المزوّد، مما يتيح للعميل إعادة استخدامها في عملية شراء لاحقة. | | التقاط المبلغ يدويًا (Capture Amount Manually) | يلتقط المبلغ من Flectra عند اكتمال التسليم. استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد تحصيل رسوم بطاقات العملاء فقط عندما تتأكد من قدرتك على شحن البضائع إليهم. | | تمكين رموز الاستجابة السريعة (Enable QR Codes) | يتيح استخدام رموز الاستجابة السريعة عند الدفع عبر التحويل البنكي. | | السماح بالدفع السريع (Allow Express Checkout) | يحدّد ما إذا كان يمكن للعملاء استخدام طرق الدفع السريع. يتيح الدفع السريع للعملاء الدفع عبر Google Pay وApple Pay، مع جمع معلومات العنوان أثناء عملية الدفع. | | التواصل (Communication) | يمكنك هنا تحديد نوع التواصل الذي سيظهر في أوامر البيع. وسيُقدَّم التواصل إلى العميل عند اختياره طريقة الدفع. | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | الحد الأقصى لمبلغ الدفع الذي يتاح هذا المزوّد من أجله. اتركه فارغًا لجعله متاحًا لأي مبلغ دفع. | | العملات (Currencies) | العملات المتاحة مع مزوّد الدفع هذا. اتركه فارغًا لعدم تقييد أي عملات. | | البلدان (Countries) | البلدان التي يتاح فيها هذا المزوّد للدفع. اتركه فارغًا لجعله متاحًا في جميع البلدان. | | دفتر يومية الدفع (Payment Journal) | دفتر اليومية الذي تُرحَّل إليه المعاملات الناجحة. | | رسالة المساعدة (Help Message) | الرسالة المعروضة لشرح عملية الدفع ومساعدة المستخدم فيها. | | رسالة معلّقة (Pending Message) | الرسالة المعروضة إذا ظلّ الطلب معلّقًا بعد عملية الدفع. | | رسالة التفويض (Authorize Message) | الرسالة المعروضة إذا جرى تفويض الدفع. | | رسالة الإتمام (Done Message) | الرسالة المعروضة إذا اكتمل الطلب بنجاح بعد عملية الدفع. | | رسالة الإلغاء (Canceled Message) | الرسالة المعروضة إذا أُلغي الطلب أثناء عملية الدفع. | | الرمز التقني (Code) (مطلوب) | الرمز التقني لهذا المزوّد للدفع. القيم: لا مزوّد مضبوط، مخصّص، Sherkety. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا المزوّد. | ## الإجراءات المتاحة - التثبيت (Install) - إعادة تحميل رسالة التعليق (Reload Pending Message) ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # مصفوفة الصلاحيات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مصفوفة الصلاحيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3a5c7b44-873b-419d-9646-6dcd5e5e2311.png) *مصفوفة الصلاحيات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › مصفوفة الصلاحيات* ## نظرة عامة تُستخدم **مصفوفة الصلاحيات** لضبط ما إذا كانت **مجموعة الأمان** مسموحًا لها بالاستعلام عن **دفاتر الحسابات** أو إدخالها أو تعديلها أو حذفها، مع خيار إضافي لتحديد ما إذا كان مسموحًا لها بإجراء **مراجعة** على الدفتر. يستفيد من هذه الشاشة مسؤولو الحسابات، والمراقبون الماليون، ومن يضبطون ضوابط الوصول في بيئة متعددة الشركات. تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى حصر الوصول إلى دفتر حسابات محدد على مستوى القراءة أو الإنشاء أو التعديل أو الحذف، أو عند السماح بتقارير المراجعة دون إنشاء قاعدة سجل وصول. ## الإعدادات تتكوّن هذه الشاشة من سجلّات صلاحيات تربط بين **مجموعة الأمان** و**الدفتر**، ثم تحدد مستوى الوصول الممنوح لكل زوج منهما. - **مجموعة الأمان**: الحقل الإلزامي الذي يحدد المجموعة التي ستنطبق عليها الصلاحيات. - **الدفتر**: الحقل الإلزامي الذي يحدد دفتر الحسابات الذي تُطبّق عليه القواعد. - **يمكنه الاستعلام (Can Query / Read)**: يمنح حق قراءة السجلات المرتبطة بهذا الدفتر. - **يمكنه الإدخال (Can Insert / Create)**: يمنح حق إنشاء سجلات جديدة لهذا الدفتر. - **يمكنه التحديث (Can Update / Write)**: يمنح حق تعديل السجلات الموجودة. - **يمكنه الحذف (Can Delete / Unlink)**: يمنح حق إزالة السجلات. - **يمكنه المراجعة (Can Audit)**: علمٌ ظاهر للتقارير فقط؛ يتيح لوحدات الإبلاغ معرفة ما إذا كان المستخدم مسموحًا له بتشغيل تقارير المراجعة على هذا الدفتر. **لا** ينشئ قاعدة `ir.rule`. > **نصيحة:** اجعل صلاحيات **يمكنه الاستعلام (Can Query)** و**يمكنه المراجعة (Can Audit)** منفصلة في التفكير العملي؛ فالسماح بالتقارير لا يعني بالضرورة السماح بتعديل بيانات الدفتر أو حذفها. > **ملاحظة:** لأن الحقل **يمكنه المراجعة (Can Audit)** لا ينشئ قاعدة وصول، فهو يؤثر في الإشارة التي تتلقاها وحدات الإبلاغ فقط، وليس في فرض القيد على السجلات نفسها. ## سير العمل 1. افتح شاشة **مصفوفة الصلاحيات** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > مصفوفة الصلاحيات**. استخدمها عندما تريد إنشاء أو مراجعة سطر صلاحيات يربط مجموعة أمان بدفتر حسابات محدد. 2. حدِّد حالة السطر التي تريدها على مستوى الوصول، ثم اختر ما يلزم من الصلاحيات حسب الغرض: - إذا كانت المجموعة تحتاج إلى الاطلاع فقط، فعِّل **يمكنه الاستعلام (Can Query)**. - إذا كانت المجموعة تحتاج إلى إضافة سجل جديد، فعِّل **يمكنه الإدخال (Can Insert)**. - إذا كانت المجموعة تحتاج إلى تغيير سجل موجود، فعِّل **يمكنه التحديث (Can Update)**. - إذا كانت المجموعة تحتاج إلى إزالة سجل، فعِّل **يمكنه الحذف (Can Delete)**. - إذا كانت وحدات التقارير تحتاج إلى معرفة إمكان تشغيل تقارير المراجعة على هذا الدفتر، فعِّل **يمكنه المراجعة (Can Audit)**. > **تحذير:** لا تفعّل **يمكنه المراجعة (Can Audit)** على أنه بديل عن صلاحيات القراءة أو التعديل؛ فهو علمٌ معلوماتي للتقارير فقط. 3. إذا لم يكن هناك سطر جاهز للمجموعة والدفتر المطلوبين، أنشئ واحدًا جديدًا بالضغط على **جديد**. عند الإنشاء، أدخل القيم الإلزامية أولًا: **مجموعة الأمان** ثم **الدفتر**. 4. بعد تحديد الزوج الصحيح من **مجموعة الأمان** و**الدفتر**، اختر الصلاحيات الفعلية حسب السياسة المطلوبة، ثم احفظ السطر ليصبح مرجعًا للصلاحيات المطبقة على هذا الدفتر لتلك المجموعة. 5. إذا ظهر سطر لم يعد مطلوبًا، حدده ثم اضغط **إزالة** لحذفه من المصفوفة. استخدم ذلك فقط عندما تريد إلغاء هذا الربط تحديدًا بين المجموعة والدفتر، لا عندما تريد فقط تقليل الصلاحيات؛ ففي تلك الحالة عدّل العلامات بدلًا من إزالة السطر. ## أمثلة لنفترض أن لديك **مجموعة الأمان** باسم **مراجعو الحسابات**، وتريد السماح لها بالاطلاع على **دفتر يومية المبيعات** فقط، مع تمكين التقارير من معرفة أنها مخوّلة للمراجعة. 1. افتح **مصفوفة الصلاحيات** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > مصفوفة الصلاحيات**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سطر صلاحيات جديد. 3. في **مجموعة الأمان**، اختر **مراجعو الحسابات**. 4. في **الدفتر**، اختر **دفتر يومية المبيعات**. 5. فعِّل **يمكنه الاستعلام (Can Query)** و**يمكنه المراجعة (Can Audit)**. 6. اترك **يمكنه الإدخال (Can Insert)** و**يمكنه التحديث (Can Update)** و**يمكنه الحذف (Can Delete)** غير مفعّلة، لأن المجموعة تحتاج إلى الاطلاع والتقارير فقط. 7. احفظ السطر. بهذه النتيجة تصبح المجموعة قادرة على قراءة الدفتر، وتستطيع وحدات الإبلاغ التعرّف على أهلية تشغيل تقارير المراجعة على هذا الدفتر. > **نصيحة:** عندما يكون الغرض رقابيًا، ابدأ بأقل صلاحية لازمة، ثم وسّعها فقط إذا احتاج المستخدم فعلًا إلى الإنشاء أو التعديل أو الحذف. ## نصائح - **نصيحة:** اربط كل سطر بـ **مجموعة أمان** و**دفتر** محددين؛ فهذه الشاشة تعمل على مستوى الزوج، لا على مستوى الشركة أو المستخدم مباشرة. - **ملاحظة:** الحقول الإلزامية هي **مجموعة الأمان** و**الدفتر**؛ لا تترك أيًّا منهما فارغًا عند إنشاء السطر. - **تحذير:** لا تعتمد على **يمكنه المراجعة (Can Audit)** لتقييد الوصول التشغيلي؛ فهو لا ينشئ قاعدة `ir.rule` ولا يفرض منعًا فعليًا على السجل. - **نصيحة:** استخدم **إزالة** فقط عندما تريد حذف السطر نفسه من المصفوفة، وليس عندما تريد مجرد تعديل مستوى الوصول. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر السطر في المصفوفة بعد الحفظ. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّد **مجموعة الأمان** أو **الدفتر** لأنهما حقلا إلزاميان. **الإصلاح:** أعد إنشاء السطر أو تحريره، ثم أدخل القيمتين الإلزاميتين. - **العَرَض:** يتوقع المستخدم الوصول إلى تقارير المراجعة، لكن النظام لا يمنحه سلوكًا خاصًا في السجلات. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **يمكنه المراجعة (Can Audit)** باعتباره صلاحية تشغيلية، بينما هو مجرد علم للتقارير. **الإصلاح:** استخدم **يمكنه المراجعة (Can Audit)** فقط لتغذية وحدات الإبلاغ، واضبط بقية الصلاحيات بحسب الحاجة الفعلية. - **العَرَض:** لم تعد المجموعة بحاجة إلى دفتر معين، لكن الصلاحية ما زالت تؤثر. **السبب المحتمل:** لا يزال سطر الربط موجودًا في المصفوفة. **الإصلاح:** حدِّد السطر ثم اضغط **إزالة**. ## روابط ذات صلة - [Books](doc:account-book) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) # مناطق الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مناطق الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/588bd773-9573-4519-8812-debbd5c97d30.png) *مناطق الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › مناطق الحرارة* ## نظرة عامة تُستخدم **مناطق الحرارة** لتعريف مناطق التخزين أو المناولة التي تخضع لمتطلبات حرارية محددة ضمن سلسلة التبريد، مثل المخزن البارد، أو المجمِّد، أو المبرد، أو البيئة المحيطة، أو النقل، أو العرض. يراجعها المستخدمون من فرق الجودة والتصنيع عندما يحتاجون إلى تصنيف موقع المخزون وربطه بحدود حرارة تشغيلية ومراقبة دورية. تساعد هذه القائمة على تتبّع القراءات وعدد حالات التجاوز الحراري لكل منطقة. ## التهيئة قبل استخدام القائمة، تأكد من أن كل منطقة حرارة مضبوطة بالمعلومات الأساسية التي تظهر في القائمة نفسها: - **اسم المنطقة**: يعرّف المنطقة بشكل فريد. - **نوع المنطقة**: يحدد فئة المنطقة من بين: **مخزن بارد**، **مجمِّد**، **مُبرِّد**، **درجة الحرارة المحيطة**، **نقل**، **عرض**. - **الشركة**: يربط المنطقة بالشركة المناسبة في بيئة متعددة الشركات. - **الرمز**: مرجع اختياري مختصر للمنطقة. - **موقع المخزون**: يربط المنطقة بموقع مخزون محدد عند الحاجة. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت المنطقة متاحة للاستخدام. - **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)**: يحددان المجال الحراري العادي للمنطقة. - **الحد الأدنى الحرج (°م)**: أي قراءة أدنى من هذه القيمة تُعدّ **تجاوزًا**. - **الحد الأقصى الحرج (°م)**: أي قراءة أعلى من هذه القيمة تُعدّ **تجاوزًا**. - **فاصل المراقبة (دقائق)**: يحدد وتيرة المراجعة أو القراءة الدورية. - **القراءات**: يظهر عدد القراءات المرتبطة بالمنطقة. - **التجاوزات**: يظهر عدد مرات الخروج عن الحدود الحرجة. > **ملاحظة:** الحقول التي تظهر بوصفها **مطلوبة** يجب تعبئتها عند إنشاء المنطقة أو تعديلها. ## سير العمل 1. افتح قائمة **مناطق الحرارة** من المسار: **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**. 2. راجع القائمة الحالية لتحديد ما إذا كانت المنطقة موجودة بالفعل أم تحتاج إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كانت المنطقة موجودة، افتحها لمراجعة الحقول الأساسية وقيم المراقبة. - إذا لم تكن موجودة، انتقل إلى الخطوة التالية لإنشائها. 3. لإنشاء منطقة جديدة، اضغط **جديد**. 4. أدخل **اسم المنطقة**، ثم اختر **نوع المنطقة** المناسب من بين الأنواع المتاحة. - استخدم **مخزن بارد** أو **مجمِّد** أو **مُبرِّد** عندما تكون المنطقة مرتبطة بالتخزين المبرد. - استخدم **درجة الحرارة المحيطة** عندما تكون المنطقة ضمن بيئة غير مبردة. - استخدم **نقل** أو **عرض** عندما تمثل المنطقة حركة المنتجات أو عرضها. 5. حدّد **الشركة**، ثم اربط **موقع المخزون** إذا كانت المنطقة تمثل موقعًا تشغيليًا محددًا. - إذا كان الهدف من السجل التتبع العام فقط، يمكن أن يظل **الرمز** اختياريًا للتعريف المختصر. - اجعل الحالة **نشط** إذا كانت المنطقة قيد الاستخدام. 6. اضبط نطاق المراقبة الحرارية. - أدخل **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** لتحديد المجال الطبيعي. - أدخل **الحد الأدنى الحرج (°م)** إذا أردت أن تُعدّ القراءات الأقل من هذا الحد **تجاوزًا**. - أدخل **الحد الأقصى الحرج (°م)** إذا أردت أن تُعدّ القراءات الأعلى من هذا الحد **تجاوزًا**. - حدّد **فاصل المراقبة (دقائق)** إذا كانت المنطقة تحتاج إلى متابعة دورية منتظمة. 7. احفظ السجل ثم ارجع إلى القائمة لمراجعة **القراءات** و**التجاوزات** لكل منطقة. - عندما تتزايد **القراءات**، فهذا يعني أن المنطقة تُستخدم في المراقبة. - عندما تتزايد **التجاوزات**، فهذا يعني أن درجات الحرارة خرجت عن الحدود الحرجة المحددة. > **تحذير:** لا تضبط الحدود الحرجة على نحو أوسع من نطاق التشغيل الفعلي؛ فذلك قد يقلل من فاعلية التنبيه عند حدوث تجاوز حقيقي. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد منطقة حرارة لمجمِّد تابع لمستودع المواد المبردة: 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **اسم المنطقة**: مجمِّد الألبان الرئيسي - **نوع المنطقة**: **مجمِّد** - **الشركة**: الشركة الأم - **الرمز**: FRZ-MILK-01 - **موقع المخزون**: مستودع المبردات / المجمِّد 1 - **نشط**: نعم - **الحد الأدنى للحرارة (°م)**: -18 - **الحد الأقصى للحرارة (°م)**: -15 - **الحد الأدنى الحرج (°م)**: -22 - **الحد الأقصى الحرج (°م)**: -10 - **فاصل المراقبة (دقائق)**: 30 3. احفظ السجل، ثم استخدم القائمة لمتابعة **القراءات**. إذا ظهرت قراءات أقل من **-22** أو أعلى من **-10**، فسيرتفع عدد **التجاوزات** لهذه المنطقة. 4. عند مراجعة الحالة التشغيلية لاحقًا، إذا لم تعد المنطقة مستخدمة، اجعلها غير **نشط** بدل إنشاء سجل جديد باسم مختلف. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرمز** كمرجع مختصر ثابت إذا كانت لديك عدة مناطق حرارة متشابهة في الاسم أو النوع. > **ملاحظة:** يسهّل ربط **موقع المخزون** بموقع فعلي محدد تفسير **القراءات** و**التجاوزات** لاحقًا أثناء المراجعة. > **تحذير:** إذا كانت المنطقة تمثل موقعًا متعدد الاستخدامات، فراجع **نوع المنطقة** والحدود الحرارية بدقة قبل الاعتماد عليها في المتابعة التشغيلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول المطلوبة، مثل **اسم المنطقة** أو **نوع المنطقة** أو **الشركة**، غير مكتمل. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** تظهر **التجاوزات** مرتفعة باستمرار. **السبب المحتمل:** الحدود الحرارية أو الحدود الحرجة مضبوطة بشكل لا يتوافق مع الواقع التشغيلي للمنطقة. **الحل:** راجع **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** و**الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)**. - **العَرَض:** لا تظهر المنطقة في المتابعة التشغيلية. **السبب المحتمل:** السجل غير مفعّل في حقل **نشط**. **الحل:** فعّل المنطقة ثم احفظها. ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # مناطق الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المنطقة (Zone Name) (مطلوب) | اسم المنطقة. | | الرمز (Code) | رمز المنطقة. | | نوع المنطقة (Zone Type) (مطلوب) | نوع المنطقة. الخيارات: مخزن بارد، مجمِّد، مبرد، محيط، نقل، عرض. | | موقع المخزون (Stock Location) | موقع المخزون المرتبط بالمنطقة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت المنطقة نشطة. | | الحد الأدنى لدرجة الحرارة (°C) (Min Temp) | الحد الأدنى لدرجة الحرارة بالدرجة المئوية. | | الحد الأقصى لدرجة الحرارة (°C) (Max Temp) | الحد الأقصى لدرجة الحرارة بالدرجة المئوية. | | الحد الأدنى الحرج (°C) (Critical Min) | إذا انخفضت القراءة دون هذا الحد، يحدث تجاوز للنطاق. | | الحد الأقصى الحرج (°C) (Critical Max) | إذا ارتفعت القراءة فوق هذا الحد، يحدث تجاوز للنطاق. | | فاصل المراقبة (بالدقائق) (Monitoring Interval) | الفاصل الزمني بين قراءات المراقبة، بالدقائق. | | القراءات (Readings) | قراءات المراقبة المسجلة للمنطقة. | | التجاوزات (Excursions) | حالات تجاوز نطاق الحرارة المسموح به. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # مهامي _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![مهامي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9d72f28f-accf-4f53-bbef-da80ebc1e092.png) *مهامي — المشروع › المهام › مهامي* ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **مهامي** متابعة المهام المسندة إليك أو التي تعمل عليها ضمن تطبيق **المشروع**. يستخدمها أعضاء الفريق، ومنهم مديرو المشاريع والمساهمون في التنفيذ، للوصول السريع إلى المهام، إنشاء مهمة جديدة، أو تحميل المزيد من السجلات عند الحاجة. تعرض هذه الصفحة أدوات عرض وبحث تساعدك على تنظيم قائمة المهام بحسب طريقة عملك، مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، إضافة إلى **مرحلة شخصية** لتتبع المهام وفق وضعك الخاص. ## التهيئة هذه الصفحة مخصّصة للاستخدام اليومي مباشرة، ولا تتضمن إعدادات تأسيسية منفصلة يجب ضبطها قبل البدء. ومع ذلك، فإن الخيارات الظاهرة في أعلى الصفحة تتحكم في طريقة عرض المهام وكيفية قراءتها: - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض المهام في القائمة. - **نوع الخط**: يغيّر شكل الخط المعروض في الصفحة. - **موضع المحادثات**: يحدّد مكان ظهور المحادثات المرتبطة بالمهام في العرض. - **بحث...**: يتيح لك العثور على مهمة معيّنة بسرعة ضمن قائمة المهام. - **مرحلة شخصية**: يتيح لك التبديل إلى عرض يعتمد على مرحلتك الشخصية لتجميع المهام بحسب وضعها. > **ملاحظة:** لا تغيّر هذه الخيارات بيانات المهمة نفسها؛ بل تضبط طريقة عرضها والوصول إليها فقط. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة مهامي عندما تريد متابعة ما هو مسند إليك تفتح صفحة **مهامي** من المسار **المشروع > المهام > مهامي** عندما تريد مراجعة المهام الحالية أو الوصول إلى مهمة معيّنة بسرعة. 1. راجع قائمة المهام المعروضة أمامك. 2. إذا كنت تبحث عن مهمة محددة، استخدم **بحث...** لتضييق القائمة. 3. إذا أردت تحسين طريقة القراءة أو التنظيم، عدّل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** بحسب الحاجة. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل التمرير الطويل في القوائم، خاصة عندما تكون لديك عدة مهام مفتوحة أو منجزة. ### 2) قرّر: هل ستنشئ مهمة جديدة أم تكتفي بمتابعة المهام الحالية؟ في أعلى الصفحة، يحدد زر **جديد** مسار العمل عندما تحتاج إلى إضافة مهمة جديدة، بينما تبقيك القائمة الحالية على ما هو موجود بالفعل. - اختر **جديد** إذا كنت بحاجة إلى إنشاء مهمة جديدة من هذه الصفحة. - ابقَ في القائمة الحالية إذا كان هدفك فقط مراجعة المهام أو متابعة تقدمها. - استخدم **إزالة** عندما تحتاج إلى حذف/إزالة عنصر أو عناصر محددة من القائمة، إذا كانت محددة لديك. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التأكد من أن العنصر المحدد لم يعد مطلوبًا في القائمة الحالية. ### 3) اختر طريقة عرض مناسبة قبل المتابعة إذا كانت قائمة المهام طويلة أو يصعب قراءتها، فاضبط العرض قبل اتخاذ أي إجراء لاحق. 1. افتح **نمط القائمة** لتغيير شكل عرض السجلات. 2. عدّل **نوع الخط** إذا احتجت إلى قراءة أوضح. 3. غيّر **موضع المحادثات** عندما يكون تتبع النقاشات مرتبطًا بسير العمل لديك. 4. استخدم **مرحلة شخصية** إذا كنت تفضّل تنظيم المهام حسب مرحلتك الخاصة بدلاً من العرض العام. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تنظّم العرض ولا تغيّر حالة المهمة ولا محتواها. ### 4) حمّل المزيد عندما لا تظهر كل المهام في القائمة إذا ظهرت رسالة **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** فهذا يعني أن هناك سجلات إضافية لم تُعرض بعد. 1. اختر **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** لعرض السجلات الإضافية. 2. واصل التصفّح حتى تصل إلى المهمة المطلوبة. 3. استخدم **بحث...** إذا أردت الوصول إلى نتيجة محددة بدل التوسّع اليدوي في القائمة. > **نصيحة:** عندما تظهر سجلات متبقية، اجمع بين **بحث...** و**تحميل المزيد...** للحصول على أسرع نتيجة. ## أمثلة لنفترض أنك عضو في فريق المشروع وتريد متابعة مهمة تتعلق بإعداد عرض تسويقي لعميل جديد. 1. تفتح **مهامي** من **المشروع > المهام > مهامي**. 2. تلاحظ أن القائمة طويلة، فتستخدم **بحث...** وتكتب اسم المهمة أو جزءًا منه. 3. إذا لم تظهر المهمة في الدفعة الحالية، تختار **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**. 4. بعد العثور عليها، تترك **نمط القائمة** كما هو أو تغيّره إلى العرض الأنسب. 5. إذا كنت تريد تنظيم المهام الخاصة بك فقط، تختار **مرحلة شخصية** لمراجعتها ضمن سياقك الشخصي. 6. إذا احتجت إلى إنشاء مهمة متابعة جديدة لهذه الحملة، تختار **جديد**. 7. إذا كان لديك عنصر لم يعد مطلوبًا، تحدده ثم تستخدم **إزالة**. بهذه الطريقة، يمكنك الانتقال من الاستعراض العام إلى الوصول إلى المهمة المطلوبة ثم اتخاذ الإجراء المناسب دون مغادرة صفحة **مهامي**. ## نصائح - **نصيحة:** إذا كانت لديك مهام كثيرة، اجعل **بحث...** خطوتك الأولى قبل أي تعديل على العرض. - **ملاحظة:** **مرحلة شخصية** مفيدة عندما تريد رؤية ما يخصك فقط دون تغيير بيانات المشروع. - **تحذير:** تأكّد دائمًا من العنصر المحدد قبل استخدام **إزالة**. - **نصيحة:** إذا كان ظهور المحادثات يشتت الانتباه، غيّر **موضع المحادثات** إلى الموضع الأنسب لطريقة عملك. - **ملاحظة:** **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** يعني أن القائمة لم تعرض كل السجلات بعد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أرى المهمة المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** المهمة غير ظاهرة ضمن الدفعة الحالية من السجلات. **الحل:** استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**، أو جرّب **بحث...** لتحديد المهمة مباشرة. **العَرَض:** لا أستطيع تنظيم العرض بالطريقة التي أريدها. **السبب المحتمل:** لم يتم تعديل **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** بعد. **الحل:** غيّر أحد خيارات العرض الظاهرة أعلى الصفحة حتى تحصل على تنسيق أسهل للقراءة. **العَرَض:** لا يظهر خيار إنشاء مهمة جديدة كما توقعت. **السبب المحتمل:** قد تكون في وضع عرض لا يركّز على الإنشاء، أو لم تنتبه إلى الزر **جديد** في أعلى الصفحة. **الحل:** ارجع إلى صفحة **مهامي** وابحث عن زر **جديد** في أعلى الواجهة. ## روابط ذات صلة - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [تقييمات العميل](doc:rating-rating) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # مواصفات الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مواصفات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f05e2e57-c0cc-4540-97ce-223e47bc73f7.png) *مواصفات الأصناف — التصنيع › الجودة › مواصفات الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **مواصفات الأصناف** لتسجيل البيانات النوعية والتنظيمية المرتبطة بكل صنف، مثل **وصف المنتج** و**الغرض المقصود** و**بيان مدة الصلاحية** و**شروط التخزين** و**معايير الجودة** و**العبوة** و**الوضع التنظيمي** و**إفصاح مسببات الحساسية**. يستخدمها فريق الجودة، مع الاعتماد من الإدارة أو المسؤول المخوّل، عندما تحتاج الشركة إلى توحيد مواصفات الأصناف قبل اعتمادها أو جعلها **نشطة** للاستخدام التشغيلي. تساعد هذه السجلات على تتبّع **الإصدار** و**الإصدار السابق** وبيانات **الموافق عليه** و**تاريخ الاعتماد** و**تاريخ السريان** لكل مواصفة، مع ربطها بـ **المنتج** و**الشركة** المعنيّين. ## التهيئة هذه الشاشة لا تعرض إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط الأولي. ومع ذلك، فإن الحقول التالية تؤثر في كيفية استخدام السجل يوميًا: - **المنتج**: يحدد الصنف الذي تنطبق عليه المواصفة، وهو حقل إلزامي. - **الشركة**: يحدد الشركة المالكة للسجل، وهو حقل إلزامي ومهم في بيئات تعدد الشركات. - **الحالة**: تعرض مرحلة دورة حياة المواصفة، وتنتقل بين القيم التالية: **مسودة**، **قيد المراجعة**، **معتمدة**، **نشطة**، **مُهملة**. - **الإصدار** و**الإصدار السابق**: يساعدان على تتبع التعديلات المتتابعة على مواصفة الصنف. - **الموافق عليه** و**تاريخ الاعتماد**: يوثقان من اعتمد المواصفة ومتى تم اعتمادها. - **تاريخ السريان**: يحدد متى تصبح المواصفة نافذة للاستخدام. - الحقول الوصفية الأخرى مثل **وصف المنتج** و**الغرض المقصود** و**بيان مدة الصلاحية** و**شروط التخزين** و**معايير الجودة** و**العبوة** و**الوضع التنظيمي** و**إفصاح مسببات الحساسية**: تُستخدم لتجميع نص المواصفة الكامل. > **ملاحظة:** إذا كانت مؤسستك تعتمد مراجعة جودة قبل تفعيل أي مواصفة، فاحرص على إبقاء السجل في **مسودة** أو **قيد المراجعة** إلى أن تكتمل الموافقة. ## سير العمل ### 1) إنشاء مواصفة جديدة 1. من قائمة **التصنيع > الجودة > مواصفات الأصناف**، انقر **جديد** لإنشاء سجل مواصفة جديد. 2. أدخل **المنتج** و**الشركة** لأنهما حقول إلزامية. 3. أكمل الحقول النصية بحسب الحاجة، مثل **وصف المنتج** و**الغرض المقصود** و**بيان مدة الصلاحية** و**شروط التخزين** و**معايير الجودة** و**العبوة** و**الوضع التنظيمي** و**إفصاح مسببات الحساسية**. 4. راجع **الإصدار** و**الإصدار السابق** إذا كنت تُنشئ مواصفة مبنية على تعديل سابق. 5. اترك **الحالة** في **مسودة** إلى أن تصبح المواصفة جاهزة للمراجعة. ### 2) عند الانتهاء من الصياغة: هل ترسلها للمراجعة أم تبقيها مسودة؟ - إذا كانت المواصفة غير مكتملة أو تحتاج إلى تحرير إضافي، أبقِها في **مسودة**. - إذا كانت جاهزة للمراجعة، انقر **Submit for Review** لنقلها إلى **قيد المراجعة**. > **نصيحة:** استخدم **مسودة** عندما ترغب في استكمال التفاصيل الفنية قبل إشراك المراجع المعتمد. ### 3) عند المراجعة: هل تعتمدها أم ترفضها؟ - إذا كانت البيانات صحيحة ومكتملة، انقر **Approve** لتصبح المواصفة **معتمدة**. - إذا كانت تحتاج إلى تعديل، لا تُعتمد بعد؛ أعدها إلى التحرير وفق إجراءات فريقك الداخلي حتى تصبح جاهزة للتركيز على الاعتماد. بعد الاعتماد، يتم تحديث حقول التتبع مثل **الموافق عليه** و**تاريخ الاعتماد** بحسب عملية الاعتماد المتاحة في النظام. > **تحذير:** لا تجعل السجل **معتمدة** إلا بعد التأكد من أن نص المواصفة النهائي، وخاصة **الوضع التنظيمي** و**إفصاح مسببات الحساسية**، صحيح ومكتمل. ### 4) بعد الاعتماد: هل تجعلها نشطة أم تحتفظ بها معتمدة فقط؟ - انقر **Activate** عندما تصبح المواصفة جاهزة للاستخدام التشغيلي، فتنتقل إلى **نشطة**. - اتركها **معتمدة** إذا كانت معتمدة رسميًا لكنها غير مفعلة بعد. ### 5) عند صدور تعديل: هل تنشئ إصدارًا جديدًا أم تجعلها مُهملة؟ - انقر **New Version** عندما تحتاج إلى تحديث المواصفة مع الاحتفاظ بتاريخها؛ يُستخدم ذلك لإنشاء **الإصدار** التالي مع مرجع إلى **الإصدار السابق**. - انقر **Obsolete** عندما لا تعود المواصفة صالحة للاستخدام، فتنتقل إلى **مُهملة**. > **ملاحظة:** استخدم **New Version** للتغييرات المتوقعة على النصوص أو المتطلبات، واستخدم **Obsolete** عندما يصبح السجل القديم غير مناسب للاعتماد التشغيلي. ## أمثلة لنفترض أن فريق الجودة يريد تسجيل مواصفة صنف **حليب مبستر 1 لتر** لشركة **الشركة الرئيسية**. 1. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. أدخل: - **المنتج**: حليب مبستر 1 لتر - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **وصف المنتج**: حليب بقري مبستر مخصص للبيع بالتجزئة - **الغرض المقصود**: الاستهلاك المباشر - **بيان مدة الصلاحية**: صالح لمدة 7 أيام من تاريخ الإنتاج - **شروط التخزين**: يُحفظ مبردًا بين 2 و4 درجات مئوية - **معايير الجودة**: مطابق لمتطلبات الفحص الداخلي - **العبوة**: عبوة كرتونية سعة 1 لتر - **الوضع التنظيمي**: مطابق للمتطلبات المحلية - **إفصاح مسببات الحساسية**: يحتوي على الحليب 3. اترك السجل في **مسودة** حتى تكتمل المراجعة. 4. عندما تصبح البيانات نهائية، انقر **Submit for Review**. 5. بعد المراجعة والموافقة، انقر **Approve** ليصبح السجل **معتمدة**. 6. عندما يكون جاهزًا للاستخدام في العمليات، انقر **Activate** ليصبح **نشطة**. النتيجة: أصبحت مواصفة الصنف موثقة، معتمدة، ومفعلة للاستخدام التشغيلي، مع إمكانية الرجوع إلى **الإصدار** و**الإصدار السابق** في حال صدور تحديث لاحق. ## نصائح > **نصيحة:** املأ الحقول النصية الوصفية بلغة موحدة ومراجعة، لأن هذه البيانات تُستخدم كمرجع تشغيلي وفني. > **ملاحظة:** وجود **الإصدار السابق** مفيد عند إصدار تعديلات متتابعة على نفس الصنف، لأنه يسهّل التتبع والمراجعة. > **تحذير:** إذا جعلت السجل **مُهملة**، فلا تعتمد عليه للمواصفات الجديدة إلا بعد إنشاء **New Version** أو إعداد سجل بديل مناسب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إرسال السجل للمراجعة | أحد الحقلين الإلزاميين، **المنتج** أو **الشركة**, غير مكتمل | أكمل الحقل الناقص ثم انقر **Submit for Review** | | لا يظهر السجل كـ **نشطة** بعد الاعتماد | لم تُنفّذ خطوة **Activate** بعد | افتح السجل المعتمد وانقر **Activate** | | لا يمكنك إنشاء تعديل دون فقدان السجل السابق | تحتاج إلى إصدار جديد بدل تعديل السجل الحالي مباشرة | استخدم **New Version** لإنشاء **الإصدار** التالي مع الاحتفاظ بـ **الإصدار السابق** | | بقي السجل غير صالح للاستخدام | تم وضعه في **مُهملة** | أنشئ **New Version** إذا كانت هناك حاجة إلى مواصفة بديلة | ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-product-spec-ref) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # مواصفات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد مرحلة السجل، والقيم المتاحة هي: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، منتهٍ. | | المنتج (Product) (مطلوب) | اسم المنتج المرتبط بهذا السجل. | | الإصدار (Version) | رقم الإصدار الحالي للسجل. | | الإصدار السابق (Previous Version) | رقم الإصدار الذي يسبق الإصدار الحالي. | | المعتمد من قبل (Approved By) | اسم الشخص أو الجهة التي اعتمدت السجل. | | تاريخ الاعتماد (Approved Date) | التاريخ الذي تم فيه اعتماد السجل. | | تاريخ السريان (Effective Date) | التاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذا السجل. | | وصف المنتج (Product Description) | وصف موجز للمنتج وخصائصه الأساسية. | | الاستخدام المقصود (Intended Use) | الغرض المقصود من استخدام المنتج. | | بيان مدة الصلاحية (Shelf Life Statement) | نص يوضح مدة صلاحية المنتج أو فترة الاستخدام المقبولة. | | شروط التخزين (Storage Conditions) | تعليمات التخزين المطلوبة للحفاظ على سلامة المنتج وجودته. | | معايير الجودة (Quality Parameters) | القيم أو الحدود المرجعية المستخدمة لتقييم جودة المنتج. | | التعبئة والتغليف (Packaging) | معلومات عن مواد التعبئة أو أسلوب التغليف المستخدم. | | الحالة التنظيمية (Regulatory Status) | وضع المنتج من حيث المتطلبات أو الموافقات التنظيمية. | | بيان المواد المسببة للحساسية (Allergen Declaration) | إفصاح عن المواد المسببة للحساسية المرتبطة بالمنتج. | | الشركة (Company) (مطلوب) | اسم الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - اعتماد (Approve) - إصدار نسخة جديدة (New Version) - اعتباره منتهيًا (Obsolete) - إرسال للمراجعة (Submit for Review) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # مواقف الميزانية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1f6a9710-4490-40fa-925a-06f5e76efacd.png) *مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية* ## نظرة عامة تُستخدم **مواقف الميزانية** لتعريف المواقف التي يرتبط بها الحساب في متابعة الميزانية داخل المحاسبة. يستفيد منها المحاسب، والمراقب المالي، ومن يراجع التوزيع المحاسبي للحسابات عند إعداد التقارير أو تتبع المصروفات والإيرادات ضمن **الحسابات التحليلية**. من هذه الشاشة، يمكنك عرض المواقف الحالية وإنشاء موقف جديد عند الحاجة. ## التهيئة في هذه الصفحة، تظهر لك قائمة **مواقف الميزانية** المسجلة مسبقًا ضمن الشركة المحددة، مع الحقول الأساسية التالية: - **Name**: اسم موقف الميزانية. - **Company**: الشركة التي ينتمي إليها هذا الموقف. - **Accounts**: الحسابات المرتبطة بهذا الموقف. > **ملاحظة:** الحقلان **Name** و**Company** إلزاميان عند إنشاء موقف جديد، بينما يحدد **Accounts** الحسابات التي سيشملها هذا الموقف. ## سير العمل ### عرض مواقف الميزانية الحالية 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**. 2. راجع القائمة الحالية لمعرفة المواقف المعرّفة لكل شركة. 3. استخدم عمود **Accounts** للتأكد من الحسابات المرتبطة بكل موقف. ### إنشاء موقف ميزانية جديد 1. من شاشة **مواقف الميزانية**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. أدخل **Name** لتسمية الموقف بما يعبّر عنه بوضوح. 3. اختر **Company** لتحديد الشركة التي سيُستخدم فيها هذا الموقف. 4. حدِّد **Accounts** لربط الحسابات المناسبة بهذا الموقف. 5. احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد في النموذج بعد إدخال البيانات، ثم استخدمه في المتابعة المحاسبية. ### قرار الربط بالحسابات 1. إذا كان الموقف مخصصًا لعدد محدود من الحسابات، فعيّن **Accounts** بدقة حتى لا يمتد أثره إلى حسابات غير مقصودة. 2. إذا كان الموقف عامًا ويُستخدم على نطاق أوسع داخل الشركة، فراجع قائمة الحسابات المرتبطة به قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي. 3. بعد تثبيت الربط الصحيح، يصبح الموقف جاهزًا للاستخدام في المتابعة المرتبطة بالميزانية. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء موقف لمصاريف الصيانة 1. افتح **مواقف الميزانية** من المسار **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **Name**، أدخل: **مصاريف الصيانة**. 4. في **Company**، اختر: **الشركة الرئيسية**. 5. في **Accounts**، اربط الحسابات ذات الصلة بمصاريف الصيانة، مثل حسابات أعمال الصيانة أو الترميم ضمن شجرة الحسابات. 6. بعد الحفظ، يظهر الموقف في القائمة ويمكن الرجوع إليه عند تصنيف العمليات المرتبطة به. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة وثابتة في **Name** حتى يسهل على فريق المحاسبة تمييز موقف الميزانية من النظرة الأولى. - **ملاحظة:** تأكد من اختيار **Company** الصحيح، خصوصًا في البيئات متعددة الشركات. - **تحذير:** ربط **Accounts** على نحو غير دقيق قد يؤدي إلى متابعة ميزانية غير صحيحة أو غير مكتملة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا يظهر موقف الميزانية في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إنشائه. **الحل:** أعد فتح السجل واحفظه بعد استكمال الحقول الإلزامية. - **العرض:** لا يمكنك إنشاء موقف جديد. **السبب المحتمل:** لا توجد صلاحية كافية للوصول إلى شاشة التهيئة. **الحل:** اطلب من مسؤول الصلاحيات منحك حق الوصول المناسب. - **العرض:** الحسابات المرتبطة لا تعكس التوقعات. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Accounts** غير مناسبة. **الحل:** عدّل الحسابات المرتبطة بالموقف وتحقق من توافقها مع الغرض المحاسبي. ## روابط ذات صلة - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [تقارير الحساب](doc:account-financial-report) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # نظرة عامة على المخزون _التطبيقات › المخزون › نظرة عامة على المخزون_ ![نظرة عامة على المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/93e5ef04-26d0-44ad-be57-f071d646bf2e.png) *نظرة عامة على المخزون — المخزون › نظرة عامة على المخزون* تُستخدم هذه الصفحة لإدارة أنواع عمليات المخزون التي تعتمدها المستودعات في الشركة، ومراجعة إعداداتها الأساسية من شاشة كانبان واحدة. وهي تفيد مدير المخزون، ومستخدم المستودع، والمحاسب أو المراقب المالي عندما يحتاجون إلى فهم كيف تُحجز المنتجات، ومتى تُنشأ الدفعات الراجعة، وكيف تُطبع الملصقات أو تُدار الأرقام التسلسلية والدفعات. من هذه الشاشة يمكنك فتح سجل نوع العملية لمراجعته أو تعديله بحسب المستودع والشركة. ## الإعدادات قبل استخدام نظرة عامة على المخزون، تأكد من إعداد المواقع التي ستُستخدم في الحركات اللاحقة، لأن نوع العملية يعتمد على مواقع المصدر والوجهة والمواقع الخاصة بالمرتجعات أو الهالك أو إعادة التوريد. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e26984d3-3105-406e-a4ff-6162e764935b.png) *المواقع — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع* عند إنشاء موقع أو تعديله، حدِّد الحقول التالية بحسب الغرض التشغيلي للموقع: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | اسم الموقع | الاسم التعريفي للموقع. | | نوع الموقع | يحدد طبيعة الموقع: موقع مورّد، عرض، موقع داخلي، موقع عميل، خسارة جرد، إنتاج، أو موقع عبور. | | الموقع الأب | الموقع الأعلى ضمن البنية الهرمية للمواقع. | | فئة التخزين | تصنيف إضافي لتنظيم المواقع. | | هل هو موقع هالك؟ | يتيح استخدام الموقع لوضع البضائع التالفة أو الهالكة. | | هل هو موقع إرجاع؟ | يتيح استخدام الموقع كموقع مرتجعات. | | موقع إعادة التوريد | يفعّل استخدام هذا الموقع لحساب الكميات المطلوب إعادة توريدها إليه. | | حساب تقييم المخزون (الوارد) | يُستخدم في التقييم الفوري للمخزون عند المواقع غير الداخلية عند دخول القيمة إلى الدفاتر. | | حساب تقييم المخزون (الصادر) | يُستخدم في التقييم الفوري للمخزون عند المواقع غير الداخلية عند خروج القيمة من الدفاتر. | | وتيرة الجرد (بالأيام) | يحدد تاريخ الجرد الآلي للمنتجات المخزنة في هذا الموقع إذا كانت القيمة غير صفر. | | استراتيجية الإزالة | تحدد أسلوب اقتراح الرف أو الدفعة أو الرقم التسلسلي الذي يجب السحب منه أولاً لهذا الموقع. | | معلومات إضافية | ملاحظات عامة تخص الموقع. | > **ملاحظة:** عند إعداد المواقع التي تُستخدم كمرتجعات أو كهالك، احرص على مواءمة نوع الموقع مع الغرض الفعلي حتى تبقى حركات المخزون واضحة في التقارير والدفاتر. ## Workflow 1. افتح **المخزون > نظرة عامة على المخزون** للوصول إلى شاشة أنواع عمليات المخزون في عرض كانبان. 2. راجع بطاقة نوع العملية التي تريد استخدامها يومياً، ثم افتحها لمراجعة الإعدادات المرتبطة بها بحسب المستودع أو الشركة. **نقطة القرار:** هل نوع العملية مناسب كما هو، أم يحتاج إلى تعديل؟ - إذا كان مناسباً، احتفظ به كما هو وانتقل إلى استخدامه في الحركات اليومية داخل المستودع. - إذا كان يحتاج إلى تعديل، افتح السجل وراجع الحقول الأساسية التالية: - **نوع العملية**: يحدد ما إذا كانت الحركة استلاماً أو تسليماً أو نقلاً داخلياً أو تصنيعاً أو إصلاحاً. - **بادئة التسلسل**: تحدد بادئة الترقيم المستخدمة في السجل. - **طريقة الحجز**: تحدد متى تُحجز المنتجات في هذه الحركة. - **إنشاء الدفعة الراجعة**: يحدد ما يحدث عند التحقق من حركة تحتوي على كميات متبقية. - **الشركة**: تحدد الشركة التي ينتمي إليها نوع العملية. - **طباعة الملصق**: إذا كانت محددة، تُطبع الملصقات لهذه العملية. - **المستودع**: يربط نوع العملية بمستودع معين. 3. حدِّد **نوع العملية** بحسب الغرض التشغيلي، لأن هذا هو الذي يوجّه مسار المخزون: - **استلام** لاستقبال البضائع الواردة. - **تسليم** لإخراج البضائع إلى العملاء أو الأطراف الخارجية. - **نقل داخلي** لتحريك البضائع بين المواقع الداخلية. - **تصنيع** للعمليات المرتبطة بالإنتاج. - **إصلاح** لحركات الإصلاح والخدمة المرتبطة بالمخزون. **نقطة القرار:** هل تحتاج العملية إلى تتبع خاص أو طباعة أو حجز مختلف؟ - إذا كانت العملية تتطلب طباعة ملصقات، فعِّل **طباعة الملصق**. - إذا كانت العملية تتطلب إدارة مرتجعات، راجع **نوع العملية للإرجاعات** و**موقع الإرجاع الافتراضي**. - إذا كانت العملية تحتاج إلى أرقام دفعات/تسلسلات، راجع حقول الدُفعات/الأرقام التسلسلية المتاحة لهذه العملية. 4. اضبط **طريقة الحجز** وفق أسلوب التشغيل في المستودع: - **عند التأكيد**: تُحجز المنتجات فور تأكيد الحركة. - **يدوياً**: تُحجز المنتجات عندما يقرر المستخدم ذلك يدوياً. - **قبل تاريخ الجدولة**: تُحجز المنتجات قبل التاريخ المجدول بعدد الأيام المحدد. **نقطة القرار:** هل ترغب في حجز تلقائي أم في التحكم اليدوي؟ - اختر **عند التأكيد** إذا أردت حجزاً فورياً عند اعتماد الحركة. - اختر **يدوياً** إذا كانت فرق المستودع تحتاج إلى مراجعة قبل الحجز. - اختر **قبل تاريخ الجدولة** إذا كان الحجز المبكر ضرورياً لعمليات الالتقاط أو الشحن. > **نصيحة:** كلما كانت **طريقة الحجز** أكثر تلقائية، قلّ التدخل اليدوي، لكن يجب أن تكون بيانات المخزون والمواقع أكثر انضباطاً. 5. اضبط **إنشاء الدفعة الراجعة** بحسب سياستك عند بقاء كميات غير منفذة: - **اسأل**: يُطلب من المستخدم اختيار ما إذا كان يريد إنشاء دفعة راجعة للكميات المتبقية. - **دائماً**: تُنشأ دفعة راجعة تلقائياً. - **أبداً**: لا تُنشأ دفعة راجعة. **نقطة القرار:** هل تريد إدارة المتبقيات يدوياً أم آلياً؟ - اختر **اسأل** إذا كانت كل حالة تحتاج إلى قرار تشغيلي. - اختر **دائماً** إذا كان قسم المستودع يعتمد سياسة ثابتة للمتبقيات. - اختر **أبداً** إذا كنت لا تريد استمرار الحركة بكميات غير منفذة. 6. استخدم الحقول الإضافية عندما تنطبق على نوع العملية: - **الأيام**: الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب أن تُحجز فيه المنتجات. - **الأيام عند التمييز**: الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب أن تُحجز فيه منتجات الالتقاط ذات الأولوية. - **إظهار تقرير الاستلام عند التحقق**: عند تحديده، يعرض النظام تقرير الاستلام تلقائياً عند التحقق إذا كانت هناك حركات تحتاج إلى تخصيص. - **نوع العملية للإرجاعات**: يربط هذا النوع بنوع العملية الذي تُنشأ عليه المرتجعات. - **موقع الإرجاع الافتراضي**: يحدد الموقع الافتراضي الذي تُرسل إليه المرتجعات الناتجة عن هذه الحركة. - **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة**: يستخدم عندما تريد إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة من النص المدخل. - **استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة**: يتيح اختيار دفعات/أرقام تسلسلية موجودة، أو ترك هذه العملية من دونها إذا كانت طبيعة الحركة لا تتطلبها. - **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات**: يتيح إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة لمكوّنات عملية التصنيع. 7. احفظ نوع العملية بعد المراجعة أو التعديل، ثم استخدمه في عمليات المخزون اليومية وفق نوعه: استلام، تسليم، نقل داخلي، تصنيع، أو إصلاح. **نقطة القرار:** هل أصبحت الحركة جاهزة للتنفيذ بحسب الحجز والمرتجعات وتتبع الدُفعات؟ - إذا نعم، تابع تنفيذ حركة المخزون المرتبطة بهذا النوع. - إذا لا، عدّل الإعدادات ذات الصلة قبل المتابعة. ## أمثلة في مستودع التوزيع، تريد الشركة إعداد نوع عملية **تسليم** للشحنات الخارجة إلى العملاء. 1. تفتح **المخزون > نظرة عامة على المخزون** وتختار بطاقة نوع العملية الخاصة بالتسليم. 2. تتحقق من أن **نوع العملية** مضبوط على **تسليم**، وأن **الشركة** هي الشركة الصحيحة. 3. تضبط **طريقة الحجز** على **عند التأكيد** حتى تُحجز الكميات مباشرة عند تأكيد التسليم. 4. تختار **إنشاء الدفعة الراجعة** على **اسأل** حتى يقرر المستخدم ما إذا كانت الكميات المتبقية تحتاج إلى دفعة راجعة. 5. إذا كان المستودع يطبع ملصقات الشحن، تفعّل **طباعة الملصق**. 6. إذا كانت المرتجعات ستُعاد إلى موقع محدد، تحدد **موقع الإرجاع الافتراضي**. 7. إذا كانت الحركة تستخدم تتبع الدُفعات أو الأرقام التسلسلية، تختار **استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة** أو **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** بحسب سياسة التتبع. 8. بعد ذلك يصبح نوع العملية جاهزاً لاستخدامه في تسليمات العملاء، مع سلوك واضح للحجز والمرتجعات والتتبع. > **ملاحظة:** المثال السابق لا ينشئ عملية تسليم بحد ذاته؛ بل يوضح كيف تُهيِّئ نوع العملية بحيث يعمل بالطريقة المطلوبة في الاستخدام اليومي. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل نوع العملية متوافقاً مع **نوع الموقع** وخصوصاً عند استخدام مواقع مرتجعات أو هالك، حتى تبقى الحركة مفهومة عند المراجعة. > **نصيحة:** استخدم **طريقة الحجز** المناسبة لطبيعة عمل المستودع؛ فالحجز المبكر مفيد في الشحن المخطط، بينما الحجز اليدوي يمنح الفريق مرونة أكبر. > **تحذير:** إذا كانت **إنشاء الدفعة الراجعة** مضبوطة على **دائماً**، فستُنشأ دفعات راجعة تلقائياً حتى عندما يكون المتبقي بسيطاً؛ راجع هذه السياسة قبل اعتمادها. > **ملاحظة:** فعِّل **إظهار تقرير الاستلام عند التحقق** فقط عندما يحتاج فريق الاستلام إلى عرض التقرير مباشرة أثناء التحقق. > **نصيحة:** استخدم **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات** فقط في عمليات التصنيع التي تتطلب تتبع المكوّنات على مستوى أكثر تفصيلاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر المرتجعات بالموقع المتوقع | لم يُحدَّد **موقع الإرجاع الافتراضي** أو كان الموقع غير مناسب | حدِّد موقع الإرجاع الصحيح في نوع العملية، وتأكد من إعداد الموقع كـ **موقع إرجاع** عند الحاجة. | | لا تُحجز الكميات إلا بعد تدخل المستخدم | **طريقة الحجز** مضبوطة على **يدوياً** | غيّرها إلى **عند التأكيد** أو **قبل تاريخ الجدولة** بحسب سياسة المستودع. | | لا تظهر الملصقات عند تنفيذ العملية | خيار **طباعة الملصق** غير مفعّل | فعِّل **طباعة الملصق** في نوع العملية الذي يحتاج إلى طباعة. | | لا يمكن استخدام دفعات/أرقام تسلسلية كما هو متوقع | إعدادات التتبع في نوع العملية لا تسمح بذلك أو لا تتطابق مع الحاجة التشغيلية | راجع **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** و**استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة** واضبط ما يلائم نوع الحركة. | ## روابط ذات صلة - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) # نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (Operation Type) **(مطلوب)** | يحدّد نوع العملية. | | نوع العملية (Type of Operation) **(مطلوب)** | يحدّد تصنيف العملية. الخيارات: الاستلام، التسليم، التحويل الداخلي، التصنيع، الإصلاح. | | بادئة التسلسل (Sequence Prefix) **(مطلوب)** | البادئة التي تُستخدم في ترقيم التسلسل. | | طباعة الملصق (Print Label) | عند تحديد هذا الخيار، سيتم طباعة الملصق في هذه العملية. | | المستودع (Warehouse) | المستودع المرتبط بهذه العملية. | | طريقة الحجز (Reservation Method) **(مطلوب)** | كيفية حجز المنتجات في تحويلات هذا النوع من العمليات. الخيارات: عند التأكيد، يدويًا، قبل التاريخ المجدول. | | الأيام (Days) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب أن تُحجز فيها المنتجات. | | أيام الأولوية (Days when starred) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول التي يجب أن تُحجز فيها منتجات الالتقاط ذات الأولوية. | | إظهار تقرير الاستلام عند التحقق (Show Reception Report at Validation) | عند تحديد هذا الخيار، سيعرض النظام تلقائيًا تقرير الاستلام عند التحقق، إذا كانت هناك حركات مخصّصة للتخصيص. | | نوع العملية للإرجاع (Operation Type for Returns) | نوع العملية المستخدم عند إنشاء المرتجعات. | | موقع الإرجاع الافتراضي (Default returns location) | الموقع الافتراضي للمرتجعات التي تُنشأ من عملية انتقاء بهذا النوع من العمليات. | | إنشاء أمر لاحق (Create Backorder) **(مطلوب)** | عند التحقق من التحويل: يطلب «اسأل» من المستخدمين اختيار ما إذا كانوا يريدون إنشاء أمر لاحق للمنتجات المتبقية؛ ويقوم «دائمًا» بإنشاء أمر لاحق تلقائيًا للمنتجات المتبقية؛ ويقوم «أبدًا» بإلغاء المنتجات المتبقية. الخيارات: اسأل، دائمًا، أبدًا. | | إنشاء أرقام تشغيلة/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers) | عند تحديد هذا الخيار فقط، سيُفترض أنك تريد إنشاء أرقام تشغيلة/أرقام تسلسلية جديدة، بحيث يمكنك إدخالها في حقل نصي. | | استخدام أرقام التشغيلة/الأرقام التسلسلية الموجودة (Use Existing Lots/Serial Numbers) | عند تحديد هذا الخيار، ستتمكن من اختيار أرقام التشغيلة/الأرقام التسلسلية. ويمكنك أيضًا اختيار عدم إدخال أرقام تشغيلة في هذا النوع من العمليات، ما يعني أنه سيُنشئ مخزونًا بلا رقم تشغيلة أو من دون فرض تقييد على الرقم المأخوذ. | | إنشاء أرقام تشغيلة/أرقام تسلسلية جديدة للمكوّنات (Create New Lots/Serial Numbers for Components) | يتيح إنشاء أرقام تشغيلة/أرقام تسلسلية جديدة للمكوّنات. | | استهلاك أرقام التشغيلة/الأرقام التسلسلية المحجوزة تلقائيًا (Consume Reserved Lots/Serial Numbers automatically) | يتيح الاستهلاك التلقائي للمكوّنات المتتبَّعة والمحجوزة. | | نقل الحِزم كاملةً (Move Entire Packages) | عند تحديد هذا الخيار، ستتمكن من اختيار حِزم كاملة لنقلها. | | موقع المصدر الافتراضي (Default Source Location) | هذا هو موقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع من العمليات. ومع ذلك يمكن تغييره، أو قد تضع المسارات موقعًا آخر. وإذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع المورّد في جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي (Default Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع من العمليات. ومع ذلك يمكن تغييره، أو قد تضع المسارات موقعًا آخر. وإذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع العميل في جهة الاتصال. | | موقع الوجهة الافتراضي للإزالة (Default Remove Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي للإزالة عند إنشاء أمر إصلاح بهذا النوع من العمليات. | | موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير (Default Recycle Destination Location) | هذا هو موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير عند إنشاء أمر إصلاح بهذا النوع من العمليات. | | إذن صرف (إذن صرف) | يعلِّم نوع العملية هذا كإذن صرف؛ فيُظهر مفتاح «قابل للإرجاع» وطباعة إذن الصرف، ويوجّه الوجهة حسب نوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) (موقع العُهدة (قابل للإرجاع)) | وجهة الصرف القابل للإرجاع (عُهدة)؛ وهو موقع داخلي يبقى المخزون فيه أصلًا ويعود لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف (موقع الاستهلاك / المصروف) | وجهة الصرف الاستهلاكي (غير قابل للإرجاع)؛ وهو موقع يخرج منه المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا، مع التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر إصلاح من المرتجعات (Create Repair Orders from Returns) | عند تحديد هذا الخيار، ستتمكن من إنشاء أوامر إصلاح مباشرةً من المرتجع. | | الدُفعات التلقائية (Automatic Batches) | يضع عمليات الانتقاء تلقائيًا في دُفعات عند تأكيدها متى أمكن ذلك. | | جهة الاتصال (Contact) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب جهات الاتصال. | | الناقل (Carrier) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب الناقلين. | | بلد الوجهة (Destination Country) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب بلد الوجهة. | | موقع المصدر (Source Location) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب موقع المصدر. | | موقع الوجهة (Destination Location) | يجمع الدُفعات تلقائيًا حسب موقع الوجهة. | | الحد الأقصى للسطور في الدفعة (Maximum lines per batch) | لن تُضاف العملية تلقائيًا إلى الدُفعات إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من السطور. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للسطور. | | الحد الأقصى للتحويلات في الدفعة (Maximum transfers per batch) | لن تُضاف العملية تلقائيًا إلى الدُفعات إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا العدد من التحويلات. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للتحويلات. | | الحد الأقصى للوزن في الدفعة (Maximum weight per batch) | لن تُضاف العملية تلقائيًا إلى الدُفعات إذا أدى ذلك إلى تجاوز هذا الوزن. اترك القيمة «0» إذا لم يكن هناك حد للوزن. | | التأكيد التلقائي (Auto-confirm) | يؤكد العملية تلقائيًا. | | طباعة إذن التسليم تلقائيًا (Auto Print Delivery Slip) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا إذن التسليم لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة إذن الإرجاع تلقائيًا (Auto Print Return Slip) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا إذن الإرجاع لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصقات المنتجات تلقائيًا (Auto Print Product Labels) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصقات المنتجات لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق المنتج للطباعة التلقائية (Product Label Format to auto-print) | تنسيق الملصق المستخدم للطباعة التلقائية. الخيارات: Dymo، 2 × 7 مع السعر، 4 × 7 مع السعر، 4 × 12، 4 × 12 مع السعر، تسميات ZPL، تسميات ZPL مع السعر. | | طباعة ملصقات رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي تلقائيًا (Auto Print Lot/SN Labels) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصقات رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | تنسيق ملصق رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي للطباعة التلقائية (Lot Label Format to auto-print) | تنسيق الملصق المستخدم للطباعة التلقائية. الخيارات: 4 × 12 — واحد لكل رقم تشغيلة/رقم تسلسلي، 4 × 12 — واحد لكل وحدة، تسميات ZPL — واحد لكل رقم تشغيلة/رقم تسلسلي، تسميات ZPL — واحد لكل وحدة. | | طباعة تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند التحقق منها، إذا كانت لديها حركات مخصّصة. | | طباعة ملصقات تقرير الاستلام تلقائيًا (Auto Print Reception Report Labels) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصقات تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة الحِزم تلقائيًا (Auto Print Packages) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا الحِزم ومحتوياتها لعملية الانتقاء عند التحقق منها. | | طباعة ملصق الحزمة تلقائيًا (Auto Print Package Label) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصق الحزمة عند استخدام زر «وضع في حزمة». | | الملصق المطلوب طباعته للحزمة (Package Label to Print) | تنسيق الملصق المطبوع للحزمة. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة أمر الإنتاج المكتمل تلقائيًا (Auto Print Done Production Order) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا أمر الإنتاج الخاص بأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة ملصقات المنتجات المنتجة تلقائيًا (Auto Print Produced Product Labels) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصقات المنتجات لأمر التصنيع عند اكتماله. | | الملصق المطلوب طباعته للمنتج (Product Label to Print) | تنسيق الملصق المطلوب طباعته. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة ملصق رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المنتج تلقائيًا (Auto Print Produced Lot Label) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصق رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي لأمر التصنيع عند اكتماله. | | الملصق المطلوب طباعته لرقم التشغيلة/الرقم التسلسلي (Lot/SN Label to Print) | تنسيق الملصق المطلوب طباعته. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا تقرير التخصيص لأمر التصنيع عند اكتماله، إذا كانت لديه حركات مخصّصة. | | طباعة ملصقات تقرير التخصيص تلقائيًا (Auto Print Allocation Report Labels) | عند تحديد هذا الخيار، سيطبع النظام تلقائيًا ملصقات تقرير التخصيص لأمر التصنيع عند اكتماله. | | طباعة ملصق رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المُنشأ تلقائيًا (Auto Print Generated Lot/SN Label) | يطبع تلقائيًا ملصق رقم التشغيلة/الرقم التسلسلي عند استخدام زر «إنشاء رقم تسلسلي/رقم تشغيلة جديد». | | الملصق المطلوب طباعته لرقم التشغيلة/الرقم التسلسلي المُنشأ (Generated Lot/SN Label to Print) | تنسيق الملصق المطلوب طباعته. الخيارات: PDF، ZPL. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | الشركة المرتبطة بهذه العملية. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المخزون — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-2) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد التخزين](doc:stock-putaway-rule) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [فئات التخزين](doc:stock-storage-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [تخطيط المخزن](doc:s-1028a596) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) # نفقات الموظف _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![نفقات الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/308625df-0d1c-4baf-81d6-a3c86503be72.png) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* **دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم **نفقات الموظف** لمراجعة نفقات الموظفين ومعالجتها ضمن المحاسبة، سواء كانت ستُسدَّد من قِبل الشركة أو كانت ستُرحَّل لاحقًا إلى **دفاتر الحسابات** على هيئة **قيود اليومية**. يراجعها عادةً المحاسب، أو المراقب المالي، أو مسؤول **الحسابات الدائنة** عندما تكون المصروفات مرتبطة بالسداد أو الترحيل المحاسبي. من هذه الشاشة يمكنك تتبّع حالة تقرير المصروفات، ومراجعة **الأسطر المصروفية**، والتحقق من **سياسة المصروفات** المطبقة ورسائلها ومخالفاتها قبل اعتمادها أو رفضها أو تسجيلها محاسبيًا. ## الإعدادات > **ملاحظة** > تعتمد هذه الصفحة على الحقول الظاهرة في قائمة **نفقات الموظف** وعلى شاشة النموذج المرتبطة بها. لا يظهر في هذه اللقطات إعداد مستقل للتكوين العام؛ لذلك يقتصر هذا القسم على تفسير الحقول التي تتحكم في معالجة الطلب. ### الحقول التي يجب التحقق منها قبل المعالجة | الحقل | الغرض | |---|---| | **الحالة** | تحدد مرحلة سير تقرير المصروفات. القيم المتاحة هي: **To Submit**، **Submitted**، **Approved**، **Posted**، **Done**، **Refused**. | | **ملخص تقرير المصروفات** | اسم التقرير أو وصفه المختصر الذي يميّزه في القائمة. | | **اليومية** | اليومية المستخدمة عندما يدفع الموظف المصروف بنفسه. | | **طريقة الدفع** | طريقة الدفع المستخدمة عندما تدفع الشركة المصروف. | | **أسطر المصروفات** | أسطر البنود التي يتكون منها تقرير المصروفات. | | **السياسة المطابقة** | السياسة التي طُبقت على ورقة المصروفات هذه. | | **حالة السياسة** | نتيجة تقييم السياسة. القيم المتاحة هي: **Pending Evaluation**، **Auto-Approved**، **Requires Manager Approval**، **Auto-Rejected**، **Policy Exempt**. | | **رسالة السياسة** | رسالة صادرة من تقييم السياسة، إن وجدت. | | **مخالفات السياسة** | مخالفات السياسة المسجلة على ورقة المصروفات هذه. | > **نصيحة** > قبل الضغط على **مرحّل قيود اليومية (Post Journal Entries)**، راجع **حالة السياسة** و**مخالفات السياسة** للتأكد من أن الورقة مؤهلة للترحيل المحاسبي. ## سير العمل 1. افتح **نفقات الموظف** من المسار **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف** لعرض قائمة تقارير مصروفات الموظفين. 2. راجع السجل المطلوب في القائمة حسب **الحالة** و**ملخص تقرير المصروفات**. إذا احتجت إلى إنشاء تقرير جديد أو تعديل تقرير موجود، افتح السطر المناسب ثم اعمل عليه في شاشة النموذج. ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ee9d4acd-c836-4de5-ab81-aae9c4dc7556.png) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* 3. إذا كانت الورقة في حالة **To Submit**، فاختَر بين مسارين: - **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**: ينقل الورقة إلى مرحلة المراجعة الإدارية، وتصبح حالتها **Submitted**. - **جديد**: يُستخدم لبدء سجل جديد أو إنشاء ورقة جديدة بحسب السجل المفتوح على الشاشة. استخدم هذا الخيار عندما تكون الورقة غير مكتملة وتحتاج إلى إدخال بياناتها أولًا. > **ملاحظة** > لا يمكن معالجة ورقة المصروفات ماليًا قبل أن تكون مُقدَّمة للمراجعة أو مكتملة بالبيانات الأساسية، ولا سيما **ملخص تقرير المصروفات** و**أسطر المصروفات**. 4. إذا كانت الورقة في حالة **Submitted**، فاختر أحد القرارين التاليين: - **اعتماد (Approve)**: يوافق على الورقة وينقلها إلى حالة **Approved**. - **رفض (Refuse)**: يرفض الورقة وينقلها إلى حالة **Refused**. استخدم **اعتماد** عندما تكون البنود والسياسة والملحقات صحيحة. استخدم **رفض** عندما يكون المطلوب إيقاف المعالجة. 5. إذا كانت الورقة في حالة **Approved**، فاختر الإجراء المالي المناسب حسب **اليومية** و**طريقة الدفع**: - **رحّل قيود اليومية (Post Journal Entries)**: ينشئ الترحيل المحاسبي ويحوّل الحالة إلى **Posted**. - **سجّل دفعة (Register Payment)**: يسجل **الدفعات** المرتبطة بالورقة عندما يكون السداد مطلوبًا من الشركة. استخدم **رحّل قيود اليومية** عندما يلزم تثبيت الأثر المحاسبي في **دفاتر الحسابات**. استخدم **سجّل دفعة** عندما يكون المطلوب إتمام السداد الفعلي. > **تحذير** > لا تستخدم **رحّل قيود اليومية** قبل مراجعة **حالة السياسة**؛ فوجود **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected** أو **Policy المخالفات** قد يعني أن الورقة ليست جاهزة للترحيل. 6. بعد الترحيل أو الدفع، راقب اكتمال المعالجة حتى تصل الورقة إلى حالة **Done**. عند الحاجة إلى التراجع قبل الإكمال، استخدم **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** لإرجاع السجل إلى حالة **To Submit** لإعادة مراجعته أو تعديله. 7. عند أي مرحلة قبل الإقفال النهائي، إذا تغيّرت الشروط أو ظهرت مشكلة، استخدم **رفض (Refuse)** لإيقاف الورقة ومنع استمرارها في دورة المعالجة. ## أمثلة ### مثال عملي: مصروف فندق دفعه الموظف بنفسه لنفترض أن موظف المبيعات قدّم ورقة مصروفات بعنوان **بدل إقامة معرض الرياض**، وتحتوي على أسطر مصروفات لقيمة 1,250.00 ريال سعودي. في **الحالة** تكون الورقة **To Submit**، وتظهر **السياسة المطابقة** مع **حالة السياسة** على أنها **Pending Evaluation**. 1. تفتح السجل من **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف**. 2. تراجع في شاشة النموذج **ملخص تقرير المصروفات** و**أسطر المصروفات**، ثم تتحقق من **اليومية** إن كان الموظف دفع المصروف بنفسه. 3. عندما تتأكد من صحة البيانات، تضغط **إرسال إلى المدير (Submit to Manager)**. تصبح الحالة **Submitted**. 4. يراجع المحاسب الورقة، ثم يضغط **اعتماد (Approve)**. تصبح الحالة **Approved**. 5. إذا كان المصروف يجب أن ينعكس محاسبيًا فورًا، يضغط **رحّل قيود اليومية (Post Journal Entries)**. عندها تتحول الورقة إلى **Posted** ويُنشأ القيد في **قيود اليومية** مع **عناصر اليومية** المناسبة. 6. بعد اكتمال الإجراء المطلوب، تصبح الورقة **Done**. وإذا احتاج الفريق إلى مراجعتها من جديد قبل التثبيت، يمكن استخدام **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** لإرجاعها إلى **To Submit** ثم تعديلها. > **نصيحة** > استخدم **ملخص تقرير المصروفات** بصياغة واضحة تتضمن سبب المصروف أو المناسبة؛ فهذا يسهل التصفية والمراجعة لاحقًا من القائمة. ## نصائح > **نصيحة** > ابدأ دائمًا بمراجعة **الحالة** و**حالة السياسة** في القائمة قبل فتح السجل؛ فهذا يوفر وقت المراجعة ويمنع ترحيل أوراق غير جاهزة. > **ملاحظة** > وجود **رسالة السياسة** أو **مخالفات السياسة** يعني أن هناك نتيجة من تقييم السياسة يجب قراءتها قبل الاعتماد أو الرفض. > **تحذير** > إذا كانت الحالة **Refused**، فلا تُكمل إجراءات الترحيل أو السداد على السجل نفسه؛ بل راجع السبب أولًا ثم قرر ما إذا كانت الورقة تحتاج إلى إعادة إلى **To Submit** أو إلى إنشاء سجل جديد. > **نصيحة** > استخدم **سجّل دفعة (Register Payment)** فقط عندما تكون الشركة هي التي تسدد المصروف، وراجع **طريقة الدفع** للتأكد من أن المسار المالي المناسب سيُستخدم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **رحّل قيود اليومية (Post Journal Entries)** | الورقة ليست في حالة **Approved** بعد | اعتمد الورقة أولًا، ثم أعد محاولة الترحيل. | | لا يمكن المتابعة إلى السداد | الورقة لم تُعالج محاسبيًا أو ليست في الحالة المناسبة | راجع **الحالة** و**اليومية** و**طريقة الدفع**، ثم استخدم الإجراء الملائم. | | تظهر مخالفات أو رسالة سياسة تمنع الإكمال | **حالة السياسة** تشير إلى رفض آلي أو حاجة لموافقة مدير | راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة**، ثم قرر **اعتماد** أو **رفض** أو **إعادة إلى مسودة** بحسب الحالة. | | السجل لا يعبّر عن المصروف الصحيح | **ملخص تقرير المصروفات** أو **أسطر المصروفات** غير مكتملة أو غير دقيقة | افتح شاشة النموذج، وعدّل البيانات ثم أعد إرسالها للمراجعة. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-2) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [مخالفات السياسة — مرجع الحقول](doc:hr-expense-policy-violation-ref) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) # نقاط البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بإعدادات نقطة البيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | تعريف داخلي لنقطة البيع. | | هل هو بار/مطعم (Is a Bar/Restaurant) | يحدّد ما إذا كانت نقطة البيع مخصّصة لبار أو مطعم. | | وحدة نقطة البيع للموارد البشرية (Module Pos Hr) | يعرض شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون ذوو الوصول الأساسي (Employees with basic access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون ذوو وصول المدير (Employees with manager access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فلن يتمتّع إلا مستخدمو Flectra بحقوق موسّعة في نقطة البيع. | | أجهزة أخرى (Other Devices) | يربط الأجهزة بنقطة البيع من دون الحاجة إلى صندوق إنترنت الأشياء. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP) | عنوان IP المحلي لطابعة الإيصالات من Epson. | | درج النقد (Cashdrawer) | يفتح درج النقد تلقائيًا. | | صندوق نقطة البيع (PosBox) | — | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP لوكيل الأجهزة. سيتم اكتشافه تلقائيًا إذا تُرك الحقل فارغًا. | | المسح عبر الوكيل (Scan via Proxy) | يفعّل مسح الباركود باستخدام ماسح باركود متصل عن بُعد، وتمرير البطاقات باستخدام قارئ بطاقات من Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | يفعّل تكامل الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عبر الوكيل (Print via Proxy) | يتجاوز الطباعة من المتصفح ويطبع عبر وكيل الأجهزة. | | شاشة مواجهة للعميل (Customer Facing Display) | يعرض شاشة الدفع للعملاء باستخدام شاشة متصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | — | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | — | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كنت تُسلّم جميع المنتجات دفعةً واحدة، فسيتم جدولة أمر التسليم بناءً على أطول مدة توريد للمنتج. أمّا إذا لم يكن ذلك كذلك، فسيتم الاعتماد على أقصر مدة توريد. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تصبح جميع المنتجات جاهزة. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | الخيارات: السعر من دون ضريبة، السعر مع الضريبة. | ## الإجراءات المتاحة - تجاهل (Discard) - حفظ (Save) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) # نقطة البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإعداد نقطة البيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | معرّف داخلي لنقطة البيع. | | هل هو بار/مطعم (Is a Bar/Restaurant) | يحدّد ما إذا كانت نقطة البيع مخصّصة لبار أو مطعم. | | وحدة نقطة البيع في الموارد البشرية (Module Pos Hr) | يعرض شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون ذوو صلاحية الوصول الأساسية (Employees with basic access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون ذوو صلاحية الوصول الإدارية (Employees with manager access) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فلن يحصل على الصلاحيات الموسّعة في نقطة البيع إلا مستخدمو Flectra. | | أجهزة أخرى (Other Devices) | يتيح توصيل الأجهزة بنقطة البيع من دون صندوق إنترنت الأشياء. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | | درج النقود (Cashdrawer) | يفتح درج النقود تلقائيًا. | | صندوق نقطة البيع (PosBox) | | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP للوكيل العتادي، ويُكتشف تلقائيًا إذا تُرك هذا الحقل فارغًا. | | المسح عبر الوكيل (Scan via Proxy) | يفعّل مسح الباركود باستخدام ماسح باركود متصل عن بُعد، وتمرير البطاقات باستخدام قارئ بطاقات Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | يفعّل تكامل الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عبر الوكيل (Print via Proxy) | يتجاوز الطباعة من المتصفح ويطبع عبر الوكيل العتادي. | | شاشة عرض للعميل (Customer Facing Display) | يعرض عملية الدفع للعملاء عبر شاشة متصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا كانت جميع المنتجات ستُسلَّم دفعة واحدة، فسيُجدول أمر التسليم بناءً على أطول زمن تجهيز للمنتجات. وإلا فسيُبنى على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن؛ عند جاهزية جميع المنتجات. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | الخيارات: السعر من دون ضريبة؛ السعر شامل الضريبة. | ## الإجراءات المتاحة - تجاهل (Discard) - حفظ (Save) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الطلبات](doc:pos-order) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [الجلسات](doc:pos-session) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) # نقطة البيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › نقطة البيع_ تستهدف هذه المسار موظفي نقطة البيع، ومشرفي المتجر، ومسؤولي الإعداد الذين يحتاجون إلى تشغيل نقطة البيع بثقة، من تجهيز الأصناف وطرق الدفع والجلسات إلى متابعة الطلبات والدفعات والتقارير اليومية. بعد إكماله ستعرف كيف تهيئ نقطة البيع، تنفذ عمليات البيع على شاشة الكاشير، وتراجع الطلبات والجلسات والدفعات والتقارير بشكل منظم. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد نقطة البيع بما يلائم المتجر والبدء بالعمل على شاشة الكاشير. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم الأصناف ومتغيرات المنتج والكومبو والخصومات والولاء بطريقة تدعم البيع السريع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اختيار طرق الدفع والعملات المعدنية/الأوراق النقدية وإدارة الدفعات المرتبطة بالمبيعات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الطلبات والجلسات ومراجعة تفاصيلها من خلال التقارير. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقارير نقطة البيع اليومية وتوليد Compliance Letter عند الحاجة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع الجلسات والطلبات بطريقة تساعدك على الإغلاق والمتابعة بدقة. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق نقطة البيع. - معرفة أساسية بتشغيل المتجر أو الكاشير، مثل تسجيل البيع واختيار طريقة الدفع. - صلاحية الدخول إلى صفحات التهيئة، الأصناف، الطلبات، الجلسات، والدفعات بحسب الدور الوظيفي. - فهم عام لمفهوم الجلسة في نقطة البيع ومتابعة الطلبات والدفعات. - يفضّل معرفة مسبقة بمنتجات المتجر وفئاتها وطرق الدفع المستخدمة فيه. ## الوحدة 1: تهيئة نقطة البيع قبل بدء العمل هدف هذه الوحدة: تجهيز الإعدادات الأساسية بحيث تصبح نقطة البيع جاهزة للتشغيل اليومي. ### الدرس 1.1: مراجعة إعدادات نقطة البيع العامة عندما تريد التأكد من أن نقطة البيع مهيأة بشكل صحيح قبل بدء العمل، ابدأ من صفحة **الإعدادات**. من هناك تراجع الخيارات العامة المرتبطة بالتشغيل، ثم انتقل إلى [نقاط البيع](doc:loyalty-program) لتتأكد من أن نقطة البيع نفسها معدة بالشكل المطلوب للمتجر. هذا التسلسل يفيدك عندما تحتاج إلى مطابقة الإعدادات العامة مع إعدادات نقطة بيع محددة بدل الاعتماد على الإعدادات الافتراضية فقط. **تدريب:** افتح الإعدادات ثم تحقّق من نقطة بيع واحدة في قائمة نقاط البيع. ### الدرس 1.2: ضبط طرق الدفع والنقد إذا كان هدفك أن يستقبل المتجر الدفع بالطريقة الصحيحة، فابدأ من [طرق الدفع](doc:pos-payment) لتتأكد من الطرق المتاحة في نقطة البيع. بعد ذلك راجع [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) عندما تحتاج إلى ضبط التعامل مع النقد بشكل يتناسب مع عمليات الكاشير. يهم هذا السيناريو بشكل خاص عندما يكثر الدفع النقدي وتحتاج إلى تقليل الأخطاء أثناء الإقفال. **تدريب:** راجع طريقة دفع واحدة ثم افحص إعدادات العملات المعدنية/الأوراق النقدية المرتبطة بها. ### الدرس 1.3: تجهيز فئات المنتجات والأصناف عندما تريد أن تظهر المنتجات بشكل منظم داخل شاشة الكاشير، انتقل إلى [فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-printer) ثم إلى **الأصناف**. هذا يسهّل على الكاشير الوصول إلى المنتج بسرعة، خاصة إذا كانت المنتجات كثيرة أو مقسّمة إلى فئات متعددة. وإذا كان المنتج له أكثر من شكل أو خيار، يمكنك استخدام [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) لضمان أن البيع يتم على النسخة الصحيحة من المنتج. **تدريب:** افتح فئة منتج ثم راجع صنفًا ومتغيره المرتبط به. ### الدرس 1.4: تفعيل برامج الخصم والولاء إذا كان المتجر يعتمد على عروض متكررة أو نقاط ولاء، فراجع **الخصم والولاء** و[بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية](doc:loyalty-program). هذا يساعدك على فهم ما إذا كانت نقطة البيع ستحتسب الخصم أو الرصيد أو المكافآت بالشكل المتوقع عند البيع. استخدم هذه الخطوة قبل التدريب على الكاشير حتى لا تتفاجأ بسياسات خصم غير مفعلة. **تدريب:** افتح برنامج ولاء واحد وتحقق من ارتباطه بنقطة البيع. ## الوحدة 2: البيع اليومي على شاشة الكاشير هدف هذه الوحدة: تنفيذ البيع وإتمام العملية من شاشة الكاشير بطريقة صحيحة وسريعة. ### الدرس 2.1: بدء العمل من شاشة الكاشير عندما يكون الهدف هو تنفيذ عملية بيع فعلية، انتقل إلى [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2). من هناك يبدأ الكاشير بإجراء البيع على الجلسة الحالية، ويستخدم الأصناف المعدة مسبقًا وطرق الدفع التي تمت مراجعتها في التهيئة. هذا هو المكان الذي يربط الإعدادات النظرية بالعمل اليومي الفعلي، لذلك من المهم أن تكون التهيئة مكتملة قبل البدء. **تدريب:** افتح شاشة الكاشير واستعرض نقطة البيع النشطة قبل تسجيل أي عملية. ### الدرس 2.2: بيع صنف أو متغير مع تطبيق الفئات عندما يحتاج الموظف إلى بيع منتج محدد بسرعة، فإن أفضل طريقة هي الاعتماد على **الأصناف** والتنقل عبر [فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-printer). وإذا كان المنتج له اختيار محدد، فانتقل إلى [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) لتحديد النسخة الصحيحة قبل إتمام البيع في [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2). هذا السيناريو مهم عندما تكون القائمة كبيرة أو عندما تختلف الأسعار/الخصائص بين المتغيرات. **تدريب:** نفّذ عملية بيع افتراضية لصنف واحد وحدد متغيره الصحيح. ### الدرس 2.3: استخدام الخصم والولاء أثناء البيع إذا طلب العميل خصمًا أو كان لديه رصيد ولاء أو بطاقة هدايا، فارجع إلى **الخصم والولاء** و[بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية](doc:loyalty-program) لفهم القاعدة المفعلة ثم طبّق البيع من [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2). بهذه الطريقة تضمن أن العملية تعكس سياسة المتجر بدل معالجة الخصم يدويًا. **تدريب:** اختر عملية بيع واختبر تطبيق خصم أو رصيد ولاء إذا كان متاحًا. ## الوحدة 3: متابعة الطلبات والدفعات هدف هذه الوحدة: مراجعة ما تم بيعه وما تم تحصيله، ومعالجة الطلبات والدفعات بعد التنفيذ. ### الدرس 3.1: مراجعة الطلبات المنجزة من سجل الطلبات عندما تريد التأكد من تفاصيل بيع نُفذت سابقًا، افتح [الطلبات](doc:pos-order). من هذه الصفحة تتابع الطلبات الصادرة من نقطة البيع وتستخدمها للتحقق من الحالة أو مراجعة تفاصيل عملية بعينها. هذا مفيد عند وجود استفسار من العميل أو عند الحاجة إلى مراجعة مبيعات يوم محدد. **تدريب:** افتح طلبًا واحدًا وراجع تفاصيله الأساسية. ### الدرس 3.2: تتبع الدفعات المرتبطة بالمبيعات إذا كنت تريد التأكد من أن التحصيل تم كما هو متوقع، انتقل إلى [الدفعات](doc:pos-payment). هنا تراجع الدفعات المرتبطة بعمليات نقطة البيع وتطابقها مع الطلبات المسجلة. هذا السيناريو مهم عند وجود فروقات نقدية أو عند الحاجة إلى التحقق من وسيلة الدفع المستخدمة. **تدريب:** راجع دفعة واحدة وطابقها مع الطلب المرتبط بها. ### الدرس 3.3: متابعة الجلسات وإقفالها تشغيليًا عند نهاية العمل أو عند الحاجة إلى مراجعة الأداء التشغيلي، استخدم [الجلسات](doc:pos-session). من خلال الجلسات يمكنك تتبع دورة العمل الكاملة لنقطة البيع والتحقق من الجلسة المفتوحة أو السابقة قبل الانتقال إلى التقرير. يساعدك هذا على تنظيم يوم العمل ومنع ضياع المبيعات بين جلسات متعددة. **تدريب:** افتح جلسة واحدة وراجع حالتها وسجلها التشغيلي. ## الوحدة 4: التقارير والرقابة الدورية هدف هذه الوحدة: استخراج المعلومات التي تساعد على الإغلاق، الرقابة، والالتزام. ### الدرس 4.1: استخدام تقرير الجلسة لمراجعة اليوم عندما تحتاج إلى نظرة سريعة على أداء جلسة محددة، افتح **تقرير الجلسة**. هذا التقرير مناسب لمراجعة ما حدث خلال الجلسة ومعرفة صورة مختصرة تساعد المشرف على اتخاذ قرار الإقفال أو المتابعة. استخدمه بعد انتهاء البيع أو عند وجود حاجة لمراجعة نتائج يوم محدد. **تدريب:** شغّل تقرير جلسة واحدة وراجع ملخصها. ### الدرس 4.2: تحليل الطلبات وتفاصيل المبيعات إذا كان المطلوب فهم أعمق لنشاط نقطة البيع، فانتقل إلى [الطلبات](doc:report-pos-order) ضمن التقارير ثم إلى **تفاصيل المبيعات**. الأول يعطيك منظورًا على الطلبات، والثاني يساعدك على التعمق في تفاصيل العمليات داخل المبيعات. هذا التسلسل مفيد عند مقارنة الأداء بين فترات مختلفة أو البحث عن سبب فرق في الأرقام. **تدريب:** افتح تقرير الطلبات ثم راجع تفاصيل مبيعات طلب واحد. ### الدرس 4.3: إعداد Compliance Letter عند الحاجة في البيئات التي تتطلب التزامًا تقريريًا خاصًا، استخدم **Compliance Letter** من قسم Malta EXO ضمن إعداد التقارير. هذا السيناريو مخصص للحالات التنظيمية التي تحتاج فيها إلى إخراج رسمي أو مراجعة امتثال مرتبطة بنشاط نقطة البيع. نفّذه بعد التأكد من جاهزية البيانات والجلسة المرتبطة. **تدريب:** افتح Compliance Letter وراجع البيانات المطلوبة لإخراجه. ## الاختبار الختامي 1. لديك متجر جديد وتريد أن تبدأ البيع اليوم دون أخطاء في الدفع؛ ما التسلسل الأنسب قبل فتح شاشة الكاشير؟ 2. لاحظت أن بعض المنتجات لا تظهر بترتيب مناسب للكاشير؛ أين تبدأ المعالجة؟ 3. عميل لديه بطاقة هدايا ويطلب شراء صنف واحد؛ ما الصفحات التي تساعدك على تنفيذ العملية بشكل صحيح؟ 4. بعد نهاية الوردية، كيف تتحقق من أن الجلسة والمبيعات والدفعات متطابقة؟ 5. في حالة طلب المشرف مراجعة تقرير يومي مختصر لورديّة محددة، أي صفحة تستخدم أولًا؟ ### الإجابات 1. إعدادات → نقاط البيع → طرق الدفع/العملات المعدنية/الأوراق النقدية ثم شاشة الكاشير؛ لأن تجهيز الدفع قبل البيع يقلل أخطاء التحصيل. 2. فئات منتجات نقطة البيع ثم الأصناف ثم متغيرات المنتج؛ لأن تنظيم العرض يبدأ من بنية المنتج قبل التشغيل. 3. بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ثم شاشة الكاشير؛ لأن التحقق من البرنامج يسبق تنفيذ البيع على العملية الفعلية. 4. الجلسات ثم الطلبات ثم الدفعات؛ لأن مطابقة الدورة التشغيلية تبدأ من الجلسة ثم تسلسُل المبيعات والتحصيل. 5. تقرير الجلسة؛ لأنه يعطي مراجعة سريعة ومباشرة لأداء الجلسة المحددة. # نقطة البيع — نظرة عامة _التطبيقات › نقطة البيع_ **دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة نقطة البيع هي مساحة تشغيلية مخصّصة لإدارة مبيعات التجزئة والمعاملات النقدية المرتبطة بها بصورة سريعة ومنضبطة. تُمكّن هذه المنطقة فرق المبيعات من التعامل مع الطلبات، وطرق الدفع، والدفعات، والعملات المعدنية/الأوراق النقدية، بما يضمن تسجيل العمليات اليومية بدقة داخل النظام. تخدم هذه المنطقة المستخدمين الذين يديرون البيع المباشر والتحصيل في نقاط البيع، بما في ذلك من يتعاملون مع الطلبات وجلسات العمل وتسويات النقد. كما تساند الرقابة المالية من خلال تنظيم السجلات المرتبطة بالمعاملات، ومتابعة حركة الأموال، وربطها بسياق العمل التشغيلي. وتشمل هذه المنطقة أيضًا إعدادات تنظيمية تساعد على ضبط تجربة البيع، مثل فئات منتجات نقطة البيع وكومبو المنتجات، إضافة إلى نقاط البيع نفسها والجلسات. وبذلك تُعد مرجعًا عمليًا لإدارة مكوّنات البيع اليومي وما يرتبط بها من بيانات تشغيلية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الطلبات** المرتبطة بعمليات البيع في نقطة البيع. - تعريف **كومبو المنتجات** وتجهيزها للاستخدام في البيع. - ضبط **طرق الدفع** المتاحة في نقطة البيع. - متابعة **الدفعات** المرتبطة بالعمليات. - تنظيم **فئات منتجات نقطة البيع** لتسهيل التصنيف والاستخدام. - إدارة **نقاط البيع** نفسها وما يرتبط بها من إعدادات تشغيلية. - التعامل مع **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** ضمن سياق التحصيل النقدي. - متابعة **الجلسات** الخاصة بالعمل في نقطة البيع. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](doc:pos-order) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:pos-order-ref) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الجلسات](doc:pos-session) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [الدفعات](doc:pos-payment) # نماذج التقارير المخصصة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![نماذج التقارير المخصصة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/decf8c04-790d-48ab-af7d-1dec25ff9a2b.png) *نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة* ## نظرة عامة تُستخدم **نماذج التقارير المخصصة** لتعريف قالب تقرير يمكن استخدامه لاحقًا عند إنشاء تقارير المحاسبة وعرضها وفق إعدادات ثابتة. يفيد هذا السجل المدير المالي، والمحاسب، ومراقب الحسابات عند الحاجة إلى توحيد طريقة عرض البيانات المالية عبر الشركات أو عبر فترات مقارنة مختلفة. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء نموذج جديد، ثم تشغيله مباشرة للتحقق من المخرجات، أو فتح **منشئ مرئي** لتعديل بنية التقرير. ## الإعدادات تحتوي هذه القائمة على إعدادات القالب نفسه، وهي تحدد كيف سيظهر التقرير افتراضيًا عند استخدامه لاحقًا. | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم التقرير** | اسم القالب الذي يظهر في قائمة النماذج. | | **الرمز** | معرّف فريد لهذا النموذج. | | **الشركة** | الشركة التي يخصها هذا النموذج. | | **قالب عام** | عند تفعيله، يصبح هذا النموذج متاحًا لجميع المستخدمين. | | **أسطر التقرير** | الأسطر أو البنود التي يتكون منها التقرير. | | **النطاق الزمني الافتراضي** | يحدد الفترة الزمنية الافتراضية عند فتح التقرير: **اليوم** أو **هذا الأسبوع** أو **هذا الشهر** أو **هذا الربع** أو **هذه السنة** أو **نطاق مخصص**. | | **تمكين المقارنة** | يفعّل عرض مقارنة مع فترة أخرى. | | **نوع المقارنة** | يحدد أساس المقارنة: **الفترة السابقة** أو **السنة السابقة** أو **مخصص**. | | **إظهار الهيكل الهرمي** | يعرض الحسابات أو الأسطر بطريقة متدرجة. | | **إظهار رمز الحساب** | يُظهر رمز الحساب ضمن العرض. | | **إظهار النسب المئوية** | يضيف النسب المئوية إلى القيم المعروضة. | | **مرشحات افتراضية** | إعداد JSON للمرشحات التي تُطبّق تلقائيًا عند فتح التقرير. | > **ملاحظة:** إذا كان **تمكين المقارنة** غير مطلوب في تقريرك، فاتركه غير مفعّل حتى لا تظهر أعمدة مقارنة غير لازمة. > **نصيحة:** استخدم **الرمز** كمعرّف ثابت وواضح حتى تتمكن من تمييز النماذج المتشابهة بسرعة داخل بيئة متعددة الشركات. > **تحذير:** **مرشحات افتراضية** هي إعداد تقني بصيغة JSON؛ أدخلها فقط إذا كانت لديك بنية صحيحة، لأن أي خطأ فيها قد يجعل التقرير يفتح بإعدادات غير متوقعة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **نماذج التقارير المخصصة** من المسار: **المحاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**. 2. حدِّد ما إذا كنت ستنشئ نموذجًا جديدًا أم ستستخدم نموذجًا موجودًا: - اضغط **جديد** لإنشاء نموذج تقرير جديد من الصفر. - استخدم نموذجًا موجودًا إذا كنت تريد تعديله أو اختباره قبل اعتماده للاستخدام. 3. عند إنشاء النموذج أو تحريره، عرِّف بيانات التعريف الأساسية: - أدخل **اسم التقرير** لتمييز القالب. - أدخل **الرمز** بوصفه المعرّف الفريد. - اختر **الشركة** التي ينتمي إليها القالب. - إذا كان يجب أن يكون القالب متاحًا للجميع، فعِّل **قالب عام**. 4. قرر كيف تريد أن يبدأ التقرير عند فتحه: - اختر **النطاق الزمني الافتراضي** المناسب: - **اليوم** لعرض حركة اليوم فقط. - **هذا الأسبوع** أو **هذا الشهر** أو **هذا الربع** أو **هذه السنة** لعرض فترة جاهزة. - **نطاق مخصص** إذا كنت تحتاج إلى فترة تحددها يدويًا لاحقًا. 5. قرر هل سيعرض التقرير المقارنات: - فعِّل **تمكين المقارنة** إذا كنت تريد مقارنة أرقام التقرير بفترة أخرى. - ثم اختر **نوع المقارنة**: - **الفترة السابقة** للمقارنة مع الفترة مباشرة السابقة. - **السنة السابقة** للمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. - **مخصص** إذا كانت لديك مقارنة محددة تريد ضبطها لاحقًا. 6. اضبط طريقة العرض بما يتوافق مع أسلوب التحليل الذي تحتاجه: - فعِّل **إظهار الهيكل الهرمي** إذا كنت تريد عرضًا متدرجًا. - فعِّل **إظهار رمز الحساب** إذا كان رقم الحساب يساعد في التحقق أو المطابقة. - فعِّل **إظهار النسب المئوية** إذا كانت نسبة كل بند مهمة في قراءة التقرير. 7. إذا كانت لديك مرشحات ثابتة مطلوبة على كل تشغيل للتقرير، أدخلها في **مرشحات افتراضية** بصيغة JSON. 8. بعد ضبط النموذج، اتخذ قرار التنفيذ: - اضغط **Open Visual Builder** إذا كنت تريد مراجعة بنية التقرير وتعديلها بصريًا. - اضغط **Generate Report** إذا كنت تريد تشغيل النموذج مباشرة والتحقق من النتيجة النهائية. > **ملاحظة:** زر **Generate Report** لا يغيّر إعدادات النموذج نفسها؛ وظيفته تشغيل التقرير وعرضه وفق الإعدادات الحالية. > **نصيحة:** استخدم **Open Visual Builder** عندما تحتاج إلى مراجعة **أسطر التقرير** أو طريقة عرضها قبل الاعتماد النهائي. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لنموذج تقرير مخصص لمراجعة الأداء الشهري للشركة: 1. من **المحاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة** اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **اسم التقرير**: تقرير هامش الربح الشهري - **الرمز**: MARGIN_MONTHLY - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **قالب عام**: مفعّل 3. اضبط العرض الافتراضي: - **النطاق الزمني الافتراضي**: **هذا الشهر** - **تمكين المقارنة**: مفعّل - **نوع المقارنة**: **السنة السابقة** - **إظهار الهيكل الهرمي**: مفعّل - **إظهار رمز الحساب**: غير مفعّل - **إظهار النسب المئوية**: مفعّل 4. إذا كانت الإدارة تريد فتح التقرير دائمًا مع مرشح معيّن، أدخل **مرشحات افتراضية** بصيغة JSON مناسبة. 5. اضغط **Generate Report** لمعاينة التقرير. 6. إذا ظهرت البنية كما تريد ولكنك تحتاج إلى تعديل في الأسطر أو الترتيب، اضغط **Open Visual Builder** ثم عدّل القالب، وبعد ذلك أعد **Generate Report** للتحقق من النتيجة. بهذا تكون قد أنشأت نموذجًا يمكن استخدامه لاحقًا كنقطة انطلاق ثابتة لعرض تقرير شهري مع مقارنة سنوية ونِسَب مئوية. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيرًا وثابتًا، لأنه أسهل في التتبع من اسم التقرير عندما تتعدد النماذج. > **ملاحظة:** **قالب عام** مناسب للنماذج القياسية التي يحتاجها أكثر من مستخدم، لكنه قد لا يكون مناسبًا لنماذج خاصة بفريق أو شركة واحدة. > **تحذير:** إذا فعّلت **تمكين المقارنة** ثم اخترت نوع مقارنة غير مناسب لغاية التقرير، فقد يصبح العرض مزدحمًا أو مضللًا للمستخدم النهائي. > **نصيحة:** استخدم **إظهار رمز الحساب** عندما يكون التحقق المحاسبي أو المطابقة بين الحسابات مهمًا أكثر من العرض التقديري. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر النموذج للمستخدمين الآخرين | **قالب عام** غير مفعّل | فعِّل **قالب عام** إذا كان يجب أن يكون متاحًا للجميع. | | لا يعمل الحفظ أو الظهور الصحيح للنموذج | **الرمز** غير فريد أو مفقود | تأكد من إدخال **الرمز** وأنه فريد لهذا النموذج. | | تظهر المقارنة لكن النتائج غير مناسبة | تم اختيار **نوع المقارنة** غير الملائم | غيّر **نوع المقارنة** إلى **الفترة السابقة** أو **السنة السابقة** أو **مخصص** وفق الحاجة. | | لا يتصرف التقرير كما هو متوقع عند الفتح | **مرشحات افتراضية** تحتوي إعداد JSON غير صحيح | راجع صيغة JSON وأعد إدخالها بشكل صحيح. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast) - [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالقالب. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم التقرير (Report Name) (مطلوب) | اسم القالب أو التقرير. | | الرمز (Code) (مطلوب) | معرّف فريد لهذا القالب. | | القالب العام (Public Template) | يجعل هذا القالب متاحًا لجميع المستخدمين. | | أسطر التقرير (Report Lines) | أسطر التقرير المضمّنة في هذا القالب. | | النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range) | النطاق الزمني الافتراضي للتقرير: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، نطاق مخصّص. | | تفعيل المقارنة (Enable Comparison) | يفعّل عرض بيانات المقارنة. | | نوع المقارنة (Comparison Type) | نوع المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، مخصّص. | | إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy) | يعرض البيانات وفق التسلسل الهرمي. | | إظهار رمز الحساب (Show Account Code) | يعرض رمز الحساب مع التفاصيل. | | إظهار النِّسَب المئوية (Show Percentages) | يعرض القيم على هيئة نسب مئوية. | | المرشحات الافتراضية (Default Filters) | إعداد JSON لمرشحات التقرير الافتراضية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا القالب. | ## الإجراءات المتاحة - توليد التقرير (Generate Report) - فتح منشئ العرض المرئي (Open Visual Builder) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-2) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # نماذج التوزيع التحليلي _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![نماذج التوزيع التحليلي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/055c0240-d2e2-4b98-8d10-5febf5bf3f94.png) *نماذج التوزيع التحليلي — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › نماذج التوزيع التحليلي* ## نظرة عامة تُستخدم **نماذج التوزيع التحليلي** لتطبيق **الحسابات التحليلية** تلقائياً عند إنشاء المستندات المالية والتجارية التي تستوفي شروطاً محددة، مثل العميل أو فئة العميل أو المنتج أو فئة المنتج أو الحساب المالي. يعتمد عليها كلٌّ من **المحاسب** و**المراقب المالي** لضمان توزيع الإيراد أو المصروف على الجهة التحليلية الصحيحة من البداية، وتقليل التعديل اليدوي داخل **دفاتر الحسابات**. تظهر هذه النماذج في بيئة العمل عندما تريدون أن ينعكس اختيار شريك، أو منتج، أو حساب مالي معيّن على التوزيع التحليلي المقترح تلقائياً في الفواتير وأوامر البيع. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض التهيئة والإنشاء من داخل نفس الشاشة، ولا تتطلب الانتقال إلى صفحة إعدادات منفصلة. في شاشة **نماذج التوزيع التحليلي**، تُنشئون نموذجاً يربط قاعدة تطبيق واحدة بتوزيع تحليلي محدد. الحقول المتاحة تحدد متى يُستخدم النموذج: - **الطرف (Partner):** اختر شريكاً محدداً ليُستخدم له هذا التوزيع التحليلي. يساعد ذلك عندما تريدون تطبيق التوزيع تلقائياً عند إنشاء **فاتورة عميل** أو **أمر بيع** لهذا الطرف. - **فئة الطرف (Partner Category):** اختر فئة أطراف لتطبيق النموذج على جميع الأطراف المنتمين إليها. - **بادئة الحسابات (Accounts Prefix):** يَسري هذا التوزيع التحليلي على جميع الحسابات المالية التي تشترك مع البادئة المحددة. - **المنتج (Product):** اختر منتجاً محدداً ليُستخدم له هذا التوزيع التحليلي تلقائياً عند إنشاء **فاتورة عميل** أو **أمر بيع** لهذا المنتج. - **فئة المنتج (Product Category):** اختر فئة منتجات ليُستخدم لها **الحساب التحليلي** المحدد في التوزيع التحليلي الافتراضي. - **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution):** حدِّد كيفية توزيع القيمة على الحسابات التحليلية. هذا هو الجزء الذي يحدد نتيجة التطبيق التحليلي للنموذج. > **نصيحة:** إن كان النموذج مخصصاً لعميل بعينه، فاجعل **الطرف** هو الشرط الوحيد إن أمكن. كلما كثرت الشروط، زادت احتمالات التداخل بين النماذج. > **تنبيه:** إذا عرّفتم أكثر من نموذج ينطبق على السجل نفسه، فراجِعوا الشروط بعناية قبل الاعتماد عليه في العمليات اليومية. ## سير العمل 1. افتحوا شاشة **نماذج التوزيع التحليلي** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > نماذج التوزيع التحليلي**. 2. حدِّدوا هل النموذج سيبدأ **جديداً** أم سيُبنى على شرط موجود من قبل: - إذا كانت هذه أول قاعدة تطبيق، انتقلوا إلى إنشاء نموذج جديد. - إذا كانت هناك قاعدة موجودة وتريدون ضبطها أو إضافة قاعدة مشابهة، راجعوا القيم الحالية أولاً من القائمة. 3. لإنشاء نموذج جديد، اضغطوا **جديد**. 4. في سجل النموذج، اختاروا **شرط التطبيق** الذي سيحدد متى يعمل النموذج: - **الطرف** لتطبيقه على طرف محدد. - **فئة الطرف** لتطبيقه على مجموعة من الأطراف. - **المنتج** لتطبيقه على منتج محدد. - **فئة المنتج** لتطبيقه على مجموعة منتجات. - **بادئة الحسابات** لتطبيقه على الحسابات المالية التي تبدأ بالبادئة المحددة. لا تُجبروا أنفسكم على ملء كل الحقول؛ يكفي الشرط الذي يعبّر بدقة عن الحالة العملية المقصودة. 5. بعد تحديد الشرط، أدخلوا **التوزيع التحليلي** المطلوب. هذا هو القرار النهائي في النموذج: إذا تحقق الشرط، يُستخدم هذا التوزيع التحليلي في العمليات المرتبطة مثل الفواتير أو أوامر البيع. 6. راجعوا النموذج من منظور الاستخدام اليومي: - هل يشير إلى الطرف أو المنتج أو الحساب الصحيح؟ - هل التوزيع التحليلي يعكس مركز التكلفة أو الجهة التحليلية المقصودة؟ - هل الشرط ضيق بما يكفي ليتجنب تطبيقاً غير مقصود؟ 7. احفظوا السجل. بعد الحفظ، يصبح النموذج متاحاً للاستخدام ضمن السجلات التي تنطبق عليها شروطه. > **ملاحظة:** هذه النماذج لا تُستخدم كنموذج إدخال يدوي يومي بقدر ما هي قاعدة تطبيق تلقائي. لذلك فإن أهم نقطة قرار هي: **هل تنطبق الشروط على هذا السجل أم لا؟** وإذا كانت الإجابة نعم، فسيُستخدم **التوزيع التحليلي** المحدد. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لنموذج توزيع تحليلي مخصّص لمنتج بعينه: 1. من شاشة **نماذج التوزيع التحليلي** اضغطوا **جديد**. 2. عيّنوا **المنتج** إلى: **أجهزة قياس حرارة صناعية**. 3. اتركوا بقية الشروط فارغة إذا كان المطلوب أن يعمل النموذج فقط عند اختيار هذا المنتج. 4. أدخلوا **التوزيع التحليلي** بحيث يُوزَّع 70% على **الحساب التحليلي: المبيعات المحلية** و30% على **الحساب التحليلي: التوزيع الإقليمي**. 5. احفظوا السجل. النتيجة: عند إنشاء **فاتورة عميل** أو **أمر بيع** لهذا المنتج، يُقترح هذا **التوزيع التحليلي** تلقائياً، وبذلك تنتقل نسبة الإيراد إلى الحسابات التحليلية المحددة دون إدخال يدوي متكرر. > **نصيحة:** إذا كان المنتج يُباع أحياناً في أكثر من قناة، ففكّروا في استخدام **فئة المنتج** بدلاً من **المنتج** فقط، لكن لا تفعلوا ذلك إلا إذا كانت القاعدة صالحة لجميع منتجات الفئة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعلوا كل نموذج محدداً بقاعدة واحدة واضحة قدر الإمكان: طرف، أو فئة، أو منتج، أو حساب. هذا يقلل الالتباس عند التطبيق التلقائي. > **ملاحظة:** **بادئة الحسابات** مناسبة عندما تريدون تطبيق التوزيع التحليلي على مجموعة حسابات مالية متقاربة، وليس على سجل واحد فقط. > **تحذير:** لا تُنشئوا نموذجين متشابهين جداً لنفس الطرف أو المنتج من دون حاجة واضحة؛ فقد يصعب تحديد أيهما ينبغي أن يُطبَّق عملياً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → السبب المحتمل: لم يُحفظ السجل بعد أو لم يُنشأ من خلال **جديد** → الحل: راجعوا السجل واحفظوه، ثم عودوا إلى القائمة. - **لا يُطبَّق التوزيع التحليلي على الفاتورة أو أمر البيع** → السبب المحتمل: الشرط المختار لا يطابق الطرف أو المنتج أو الحساب المستخدم في المستند → الحل: تحققوا من تطابق **الطرف** أو **المنتج** أو **فئة الطرف** أو **فئة المنتج** أو **بادئة الحسابات** مع السجل الفعلي. - **يظهر توزيع غير متوقع** → السبب المحتمل: وجود أكثر من نموذج ينطبق على السجل نفسه → الحل: ضيّقوا نطاق أحد النماذج أو عدّلوا شروطه. - **لا يمكن تمييز أي نموذج يجب استخدامه** → السبب المحتمل: الشروط عامة جداً ومتداخلة → الحل: اجعلوا النموذج أكثر تحديداً، وابدأوا بأقل عدد ممكن من الشروط. ## روابط ذات صلة - [مجموعات اليومية](doc:account-journal-group) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # هياكل التعبئة _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![هياكل التعبئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8e7529db-d771-4fea-b589-e99d1d907e46.png) *هياكل التعبئة — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › هياكل التعبئة* ## نظرة عامة تُستخدم **هياكل التعبئة** لتعريف طبقات التعبئة المرتبطة بالمنتج النهائي في سياق التصنيع والقطاع الغذائي، مثل التعبئة الأولية والثانوية والثالثية. يستخدمها مديرو العمليات، وفرق التصنيع، والمشرفون على المخزون عند الحاجة إلى تنظيم طريقة تغليف المنتج ومراجعة مكوّنات التعبئة والبطاقات المرتبطة بها. كما تتيح لك هذه القائمة متابعة الهياكل المفعّلة والمرتبطة بالشركة بطريقة موحّدة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض هياكل التعبئة على شكل قائمة، وتُستخدم أساسًا للمراجعة والإضافة السريعة، لا لضبط سلوك النظام التفصيلي. ## التهيئة قبل استخدام هياكل التعبئة يوميًا، راجع الحقول المتاحة في كل سجل لضمان اتساق البيانات بين الشركات والمنتجات: | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | اسم هيكل التعبئة. هذا الحقل إلزامي. | | المستوى | يحدد طبقة التعبئة. الخيارات المتاحة هي: **أولية**، **ثانوية**، **ثالثية**. هذا الحقل إلزامي. | | الشركة | الشركة التي ينتمي إليها الهيكل. هذا الحقل إلزامي. | | الرمز | رمز مرجعي اختياري للتصنيف الداخلي. | | المنتج النهائي | يربط الهيكل بالمنتج النهائي الذي تُستخدم له هذه التعبئة. | | تصميم البطاقة | يشير إلى تصميم الملصق أو البطاقة المرتبط بالهيكل. | | نشط | يحدد ما إذا كان الهيكل متاحًا للاستخدام أم لا. | | المكوّنات | عناصر التعبئة المكوِّنة لهذا الهيكل. | | الملاحظات | أي ملاحظات إضافية مرتبطة بالهيكل. | > **نصيحة:** إذا كانت شركتك تعمل في أكثر من شركة، فتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة لكل هيكل حتى لا تختلط سجلات التعبئة بين الكيانات. ## سير العمل 1. افتح شاشة **هياكل التعبئة** من المسار: **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > هياكل التعبئة**. 2. لمراجعة الهياكل الموجودة، استخدم القائمة كما هي. راقب خاصةً **الاسم**، و**المستوى**، و**الشركة**، و**نشط** لتحديد السجل المناسب بسرعة. 3. إذا احتجت إلى تعريف هيكل تعبئة جديد، انقر **جديد**. 4. في سجل الهيكل الجديد، حدّد **المستوى** أولًا بحسب طبقة التعبئة التي تريدها: - **أولية**: للتعبئة المباشرة للمنتج. - **ثانوية**: للطبقة التي تجمع عدة وحدات أولية. - **ثالثية**: لطبقة الشحن أو التجميع الأعلى. 5. بعد تحديد المستوى، أدخل **الاسم** و**الشركة**، ثم أضف **الرمز** إذا كانت شركتك تعتمد ترميزًا داخليًا موحدًا. 6. اربط **المنتج النهائي** إذا كان هذا الهيكل خاصًا بمنتج محدد، ثم أضف **تصميم البطاقة** عند الحاجة إلى طباعة ملصقات أو بطاقات متناسقة. 7. راجع **المكوّنات** و**الملاحظات** للتأكد من أن الهيكل يصف التعبئة المطلوبة بدقة، ثم فعّل السجل عبر **نشط** إذا كان جاهزًا للاستخدام. > **تحذير:** الحقول الإلزامية هي **الاسم**، و**المستوى**، و**الشركة**. لا يمكن الاعتماد على سجل غير مكتمل عند تنظيم التعبئة المرتبطة بالتصنيع. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد هيكل تعبئة لمنتج عصير معبأ في عبوة فردية ثم كرتون شحن. 1. افتح **هياكل التعبئة** ثم انقر **جديد**. 2. أنشئ سجلًا جديدًا بالقيم التالية: - **الاسم**: عبوة عصير 250 مل - **المستوى**: **أولية** - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **الرمز**: PKG-JUICE-250 - **المنتج النهائي**: عصير برتقال 250 مل - **تصميم البطاقة**: بطاقة عصير 250 مل - **نشط**: نعم - **المكوّنات**: عبوة بلاستيكية، غطاء، ملصق - **الملاحظات**: تُستخدم للوحدة الفردية فقط 3. احفظ السجل بعد التأكد من أن المستوى يطابق وظيفة التعبئة المطلوبة. إذا احتجت لاحقًا إلى كرتون تجميع، أضف سجلًا منفصلًا بمستوى **ثانوية** أو **ثالثية** بدل تعديل نفس السجل. 4. بعد ذلك، استخدم القائمة لمراجعة السجل والتحقق من أنه يظهر بالشركة الصحيحة وبالاسم والرمز المطلوبين. > **نصيحة:** من الأفضل فصل الهيكل الأولي عن الهيكل الثانوي والثالثي، لأن كل مستوى يؤدي وظيفة مختلفة في سلسلة التعبئة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الرمز** إذا كانت لديكم أكواد تعبئة داخلية متكررة؛ فهذا يسهل البحث والمراجعة. - **ملاحظة:** الحقل **نشط** مفيد لإبقاء الهياكل القديمة في السجل دون أن تكون متاحة للاستخدام اليومي. - **نصيحة:** اكتب **الملاحظات** عندما يتطلب الهيكل شرطًا خاصًا، مثل نوع غطاء أو ملصق محدد. - **تحذير:** لا تخلط بين **المنتج النهائي** والسجل العام للتعبئة؛ اربط الهيكل بما يلائم فعليًا المنتج الذي سيُعبأ. - **نصيحة:** استخدم **المستوى** بطريقة متسقة في جميع السجلات حتى تصبح التقارير والقوائم أسهل للمراجعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل في القائمة | قد يكون غير نشط | فعّل **نشط** في السجل ثم راجع القائمة. | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية فارغ | أكمل **الاسم** و**المستوى** و**الشركة** ثم احفظ من جديد. | | لا تجد الهيكل المناسب لمنتج معيّن | لم يتم ربط **المنتج النهائي** | افتح السجل وأضف المنتج النهائي الصحيح. | | يصعب التمييز بين هياكل متشابهة | لا يوجد **رمز** أو **ملاحظات** كافية | أضف رمزًا وملاحظات توضيحية لكل سجل. | ## روابط ذات صلة - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # وصفات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![وصفات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6d39f889-b407-4cdd-a5ee-96baa4177a3a.png) *وصفات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › وصفات التنظيف* ## نظرة عامة تُستخدم **وصفات التنظيف** لتعريف وصفات التنظيف المكاني المرتبطة بمعدّات الإنتاج أو خطوطه، بحيث يمكنك إعداد سجلّات مرجعية موحّدة تُستخدم لاحقًا عند تنفيذ أعمال التنظيف في بيئة التصنيع. يستفيد من هذه الصفحة مستخدمو التصنيع والقطاعات، ولا سيما عند الحاجة إلى تنظيم وصفات مختلفة بحسب **نوع المعدّة** أو **الشركة**. تُعدّ هذه الصفحة مناسبة عندما تحتاج إلى **إنشاء وصفة جديدة**، أو مراجعة الوصفات المسجّلة، أو التأكد من أن كل وصفة مرتبطة بمعدّة صحيحة وبشركة صحيحة. لا تعرض هذه الشاشة تنفيذ التنظيف نفسه، بل تعرض **سجّل الوصفة** الذي يُعتمد عليه في العمل اليومي. ## الإعدادات في هذه الصفحة، يتم ضبط بيانات الوصفة الأساسية مباشرة من قائمة **وصفات التنظيف**. لا توجد حقول إعداد إضافية ظاهرة غير الحقول المعروضة في السجل نفسه. عند إنشاء وصفة جديدة أو مراجعة وصفة موجودة، تأكد من تعبئة الحقول التالية: | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم الوصفة** | الاسم التعريفي للوصفة، وهو حقل إلزامي يعرّف السجل في القائمة. | | **نوع المعدّة** | يحدد الفئة التي تنطبق عليها الوصفة، وهو حقل إلزامي. الخيارات المتاحة هي: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة التعبئة**، **مبستر**، **فاصل**، **أخرى**. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي تنتمي إليها الوصفة، وهو حقل إلزامي. | | **الرمز** | رمز اختياري لتمييز الوصفة داخليًا. | | **نشط** | يحدد ما إذا كانت الوصفة متاحة للاستخدام حاليًا. | | **الخطوات** | يصف خطوات التنظيف أو ترتيبها داخل الوصفة. | | **الملاحظات** | مساحة لإضافة أي توضيحات إضافية مرتبطة بالوصفة. | > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية هي **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** و**الشركة**. إذا تركت أحدها فارغًا، فلن تكون الوصفة مكتملة للاستخدام المرجعي. ## سير العمل ### 1) إنشاء وصفة تنظيف جديدة عندما تحتاج إلى تسجيل وصفة جديدة، استخدم زر **جديد** لإنشاء سجل فارغ. 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **اسم الوصفة** لتحديد السجل. 4. اختر **نوع المعدّة** المناسب من الخيارات المتاحة: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة التعبئة**، **مبستر**، **فاصل**، أو **أخرى**. 5. حدّد **الشركة** المرتبطة بهذه الوصفة. 6. إذا لزم الأمر، أدخل **الرمز** لتسهيل التمييز الداخلي. 7. راجع حالة **نشط** للتأكد من أن الوصفة يجب أن تبقى متاحة. 8. اكتب **الخطوات** إذا أردت توثيق ترتيب التنظيف أو مراحله. 9. أضف **الملاحظات** لأي معلومات مساندة. ### 2) الاختيار بين الوصفة النشطة وغير النشطة بعد إنشاء الوصفة، يكون القرار العملي هو ما إذا كانت ستظل **نشطة** أم لا. - إذا كانت الوصفة **نشطة**، فهي محفوظة لتكون متاحة في العمل المرجعي. - إذا ألغيت تفعيلها، فلن تظهر كخيار نشط عند الحاجة إلى استخدامها. 1. افتح الوصفة المطلوبة من القائمة. 2. راجع حقل **نشط**. 3. إذا كانت الوصفة يجب أن تبقى مستخدمة، اتركها **نشطة**. 4. إذا لم تعد صالحة للاستخدام، ألغِ تفعيلها من نفس الحقل. 5. احفظ السجل بعد التعديل. ### 3) مراجعة الوصفة وتحديثها عندما تتغير متطلبات التنظيف أو نوع المعدّة أو سياسة الشركة، حدّث السجل نفسه بدلًا من إنشاء سجل جديد بلا داعٍ. 1. افتح الوصفة من القائمة. 2. حدّث **نوع المعدّة** إذا أصبحت الوصفة مخصصة لفئة أخرى. 3. عدّل **الخطوات** لتعكس التسلسل الحالي. 4. أضف أو صحّح **الملاحظات** عند الحاجة. 5. احفظ التغييرات. > **نصيحة:** إذا كانت لديك وصفات متعددة لنفس نوع المعدّة، فاجعل **الرمز** و**اسم الوصفة** واضحين ومتمايزين لتسهيل البحث والمراجعة. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإنشاء وصفة تنظيف لخزان منتج ألبان: 1. من **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم الوصفة**: `تنظيف خزان الحليب بعد التشغيل`. 3. اختر **نوع المعدّة**: **خزان**. 4. حدّد **الشركة**: `شركة الأغذية المتقدمة`. 5. أدخل **الرمز**: `CIP-TANK-MILK-01`. 6. اترك **نشط** محددًا إذا كانت الوصفة جاهزة للاستخدام. 7. في **الخطوات**، اكتب مثلًا: `شطف أولي، غسيل بمحلول التنظيف، شطف نهائي`. 8. في **الملاحظات**، اكتب: `تُستخدم بعد كل دفعة إنتاج يومية`. 9. احفظ السجل. بعد ذلك تصبح الوصفة موجودة في قائمة **وصفات التنظيف**، ويمكن الرجوع إليها ومراجعتها عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع المعدّة** بدقة؛ فالوصفة المرتبطة بـ **خزان** لا ينبغي خلطها مع وصفة مخصصة لـ **خط أنابيب**. > **ملاحظة:** حقل **الشركة** إلزامي، وهو مهم جدًا إذا كانت البيئة تعمل بعدة شركات. > **تحذير:** لا تترك **اسم الوصفة** عامًا جدًا؛ الأسماء المبهمة تُصعّب على المستخدمين تمييز الوصفات المتشابهة. > **نصيحة:** أضف **الخطوات** بصياغة واضحة ومختصرة حتى يسهل الرجوع إليها أثناء العمل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الوصفة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** و**الشركة**. | | لا تظهر الوصفة ضمن السجلات النشطة | تم إلغاء تفعيل حقل **نشط** | افتح السجل وفعّل **نشط** من جديد. | | يصعب التمييز بين الوصفات المتشابهة | الاسم أو الرمز غير كافيين للتمييز | حدّث **اسم الوصفة** أو **الرمز** ليكونا أكثر وضوحًا. | ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)