# قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول

_التطبيقات › محاسبة › المرجع_

يشرح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة بيانات الشركة وجهات الاتصال والموزعين.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان السجل لفرد أو لشركة. الخيارات: فرد، شركة. |
| هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزعاً. |
| الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الفرد. |
| الشركة المرتبطة (Related Company) | الشركة المرتبطة بجهة الاتصال. |
| اسم الشركة (Company Name) | الاسم المسجل للشركة. |
| نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة اتصال لتنظيم بيانات اتصال موظفي الشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي؛ عنوان الفاتورة وهو العنوان المفضل لجميع الفواتير ويُختار افتراضياً عند فوترة طلب تابع للشركة؛ عنوان التسليم وهو العنوان المفضل لجميع عمليات التسليم ويُختار افتراضياً عند تسليم طلب تابع للشركة؛ عنوان آخر للشركة، مثل شركة تابعة. |
| الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. |
| الشارع 2 (Street2) | معلومات إضافية عن الشارع أو العنوان. |
| المدينة (City) | المدينة. |
| الولاية (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | البلد. |
| المعرّف الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. تُتحقق القيم وفق تنسيق البلد، ويمكن استخدام الرمز `/` للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. |
| صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | تُتحقق أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً في قاعدة بيانات VIES. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. |
| رقم واتساب (WhatsApp Number) | رقم بصيغة E.164، مثل `+491746927392`. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. |
| البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. |
| رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. |
| اللقب (Title) | لقب جهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | تُترجم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال بهذه اللغة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف جهة الاتصال. |
| القطاع (Sector) | الإقليم الأعلى الذي ينتمي إليه هذا الشريك. |
| المنطقة (Area) | إقليم فرعي ضمن القطاع، ويجب أن ينتمي إلى القطاع المحدد. |
| جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. |
| هي شركة (Is a Company) | حدده إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فهي شخص. |
| الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن جهة الاتصال هذه. |
| شروط دفع العميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر البيع وفواتير العملاء. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلاً من القائمة الافتراضية للمبيعات إلى الشريك الحالي. |
| طريقة التسليم (Delivery Method) | طريقة التسليم الافتراضية المستخدمة في أوامر البيع. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق التي ينتمي إليها العميل. تُستخدم افتراضياً في عروض الأسعار والطلبات الجديدة لهذا العميل. |
| المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بجهة الاتصال. |
| شروط دفع المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم شروط الدفع هذه بدلاً من الشروط الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير الموردين. |
| تذكير الاستلام (Receipt Reminder) | يرسل تلقائياً رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد قبل عدد محدد من الأيام من تاريخ الاستلام المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ الدقيق. |
| الأيام قبل الاستلام (Days Before Receipt) | عدد الأيام قبل تاريخ الاستلام الموعود التي تُرسل فيها رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. |
| عملة المورد (Supplier Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلاً من العملة الافتراضية للمشتريات من الشريك الحالي. |
| الرمز الشريطي (Barcode) | استخدم رمزاً شريطياً لتعريف جهة الاتصال هذه. |
| الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال هذه. |
| معرّف الشركة (Company ID) | رقم تسجيل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفاً عن المعرّف الضريبي، ويجب أن يكون فريداً بين جميع الشركاء في البلد نفسه. |
| المرجع (Reference) | مرجع السجل. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | يقصر النشر على هذا الموقع الإلكتروني. |
| الصناعة (Industry) | القطاع الصناعي. |
| مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن اختيارياً تعيين مستخدم في هذا الحقل ليصبح مسؤولاً عن الإجراء. |
| تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | تاريخ الحاجة إلى المتابعة اليدوية. يُعيّن التاريخ الحالي تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً، ويمكن تعيينه يدوياً، مثلاً للتحقق من وفائه بوعوده. |
| الإجراء التالي (Next Action) | الإجراء التالي المطلوب تنفيذه. يُعيّن تلقائياً عندما يحصل الشريك على مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدوياً. |
| وعد دفع العميل (Customer Payment Promise) | ملاحظة الدفع. |
| بنود القيد غير المسوّاة (Unreconciled Aml) | بنود القيد غير المسوّاة. |
| التاريخ (Date) | التاريخ. |
| البنوك (Banks) | الحسابات أو المؤسسات البنكية المرتبطة. |
| التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: فاكتور-إكس (سي آي آي)، فوترة بي آي إس 3.0، إكس ريخنونغ سي آي يو إس، إن إل سي آي يو إس، فوترة بي آي إس 3.0 أ-إن زد، فوترة بي آي إس 3.0 إس جي. |
| عنوان بيبول الإلكتروني (Peppol e-address (EAS)) | رمز يُستخدم لتعريف نقطة النهاية لفوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على URL: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 — نظام معلومات ودليل الشركات والمنشآت: سيرين؛ 0007 — رقم المؤسسة للكيانات القانونية السويدية؛ 0009 — رمز سيريت؛ 0037 — رقم إل واي؛ 0060 — نظام الترقيم العالمي للبيانات؛ 0088 — رمز موقع إي إيه إن؛ 0096 — نظام غرفة التجارة الدنماركية المتوافق مع إيديرا؛ 0097 — إف تي آي — إيديفوروم إيطاليا، المتوافق مع إيديرا. |
| نقطة نهاية بيبول (Peppol Endpoint) | معرّف فريد تستخدمه فوترة بي آي إس 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضاً بمعرّف نقطة النهاية. |
| حساب المدينين (Account Receivable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. |
| حساب الدائنين (Account Payable) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلاً من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. |
| حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. |
| حد الائتمان (Credit Limit) | حد ائتمان خاص بهذا الشريك. |
| حالة الموزع (Distributor Status) | حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، قيد المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. |
| فئة الموزع (Distributor Tier) | الفئة المخصصة للموزع. |
| منطقة التسليم (Delivery Zone) | المنطقة الجغرافية المخصصة للتسليم. |
| مدير الحساب (Account Manager) | ممثل المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. |
| نوع النشاط (Business Type) | نوع نشاط الموزع. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق/مطاعم/مقاهٍ، سلسلة متاجر تجزئة. |
| الرخصة التجارية / السجل التجاري (Business License / Commercial Register) | رقم الرخصة التجارية أو السجل التجاري. |
| رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. |
| حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للفئة. اترك القيمة 0 لاستخدام الحد الافتراضي للفئة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض طلب الموزع. |
| اختيار المخزون (Stock Picking) | يؤدي اختيار رسالة تحذير إلى إعلام المستخدم بالرسالة، بينما يؤدي اختيار رسالة حظر إلى إظهار استثناء بالرسالة وحظر سير العمل. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: بلا رسالة، تحذير، رسالة حظر. |
| رسالة لاختيار المخزون (Message for Stock Picking) | الرسالة المعروضة عند اختيار إعداد تحذير أو رسالة حظر. |
| خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع. |

## الإجراءات المتاحة

- **إنشاء شركة (Create company)**
- **الشركاء (Partners)**
- **طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**
- **إرسال رسالة بريد إلكتروني بالمدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email)**
- **الشركة الأم (the parent company)**
- **إزالة**
- **التعليم كمكتمل (⇾ Mark as Done)**

## روابط ذات صلة

- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner)
- [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref)
- [Import Bank Statement — مرجع الحقول](doc:account-bank-statement-import-ref)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [تنضيج أوراق اليوم](doc:mature-bills-today-wizard)
- [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [Import Bank Statement](doc:account-bank-statement-import)
- [قيود اليومية](doc:account-move)
- [أذون الاستلام](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [إعداد التقارير تحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-2)
- [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref)