# العملاء

_التطبيقات › محاسبة › العملاء_

![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4926f9b067f1fbeaf4173c72c2bcc8eb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء*

## نظرة عامة

تستخدم صفحة **العملاء** لإدارة بطاقات العملاء ضمن تطبيق محاسبة، بما يشمل بيانات الاسم والعنوان والرقم الضريبي وحسابات الذمم المدينة والدائنة الخاصة بكل عميل. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية ومندوب المبيعات عند إنشاء بيانات عميل جديدة أو مراجعة بيانات عميل قائمة أو متابعة المدفوعات المتأخرة.  
تظهر العملاء في عرض بطاقات، وتتيح تنفيذ إجراءات مرتبطة بالعملاء، مثل طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال رسالة تذكير بها.

## الإعدادات

قبل استخدام بطاقة العميل في العمليات المحاسبية، أكمل بياناته الأساسية وحدد الحسابات المحاسبية المطلوبة له. تستخدم حقول الحسابات المحددة للعميل بدلاً من الحسابات الافتراضية عند تسجيل ذمم هذا العميل.

| الإعداد | الغرض منه |
|---|---|
| حساب المدينون (Account Receivable) | حساب الذمم المدينة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب. |
| حساب الدائنون (Account Payable) | حساب الذمم الدائنة الذي سيستخدم للعميل الحالي بدلاً من الحساب الافتراضي. هذا الحقل مطلوب. |
| نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كانت البطاقة تخص **فرداً (Individual)** أو **شركة (Company)**. |
| هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان العميل موزعاً. |
| الشركة المرتبطة (Related Company) | يربط البطاقة بشركة ذات صلة عند الحاجة. |
| الشركة الأم (the parent company) | يحدد الشركة الرئيسية المرتبطة ببطاقة العميل. |
| نوع العنوان (Address Type) | يحدد استخدام العنوان: **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات العاملين لدى الشركة، أو **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** للفواتير، أو **عنوان التسليم (Delivery Address)**، أو **عنوان آخر (Other Address)**. |
| الرقم الضريبي (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يتحقق النظام من صيغته وفق البلد المحدد، ويمكن إدخال `/` للدلالة على أن العميل غير خاضع للضريبة. |
| صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid) | يشير إلى التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. |

> **ملاحظة:** أدخل **البلد (Country)** قبل مراجعة **الرقم الضريبي (Tax ID)**، لأن التحقق من الرقم يعتمد على صيغة البلد.

> **تحذير:** لا تترك **حساب المدينون (Account Receivable)** أو **حساب الدائنون (Account Payable)** فارغين؛ فكلاهما حقل مطلوب في بطاقة العميل.

## سير العمل

### 1. تحديد ما إذا كنت ستنشئ فرداً أم شركة

1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > العملاء** لمراجعة بطاقات العملاء الحالية.
   
   ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/528cc5d0c5bd01480ac0b5897d7e30d1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.22%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء*

2. إذا كان العميل غير موجود، اختر **جديد** لبدء إضافة بطاقة عميل.

3. عند إنشاء العميل، حدد **نوع الشركة (Company Type)**:
   - اختر **فرداً (Individual)** عندما تكون البطاقة لشخص.
   - اختر **شركة (Company)** عندما تكون البطاقة لمنشأة أو كيان تجاري.

4. إذا كنت تضيف شركة، استخدم **إنشاء شركة (Create company)** عند توفر هذا الإجراء لإنشاء بطاقة الشركة، ثم أدخل **اسم الشركة (Company Name)** و**الاسم (Name)** وفق البيانات التي تريد ظهورها في بطاقة العميل.

5. إذا كانت البطاقة تابعة لشركة قائمة، حدد **الشركة المرتبطة (Related Company)** أو **الشركة الأم (the parent company)** بحسب العلاقة المعروضة في البطاقة.

> **نصيحة:** استخدم نوع الشركة بشكل متسق: أنشئ الشركة كبطاقة شركة، ثم استخدم عناوين من نوع **جهة اتصال (Contact)** لتنظيم بيانات الأشخاص العاملين لديها، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي.

### 2. إدخال عنوان العميل وتحديد الغرض منه

1. أكمل بيانات موقع العميل في الحقول التالية:
   - **الشارع (Street)**
   - **الشارع 2 (Street2)** عند الحاجة إلى سطر عنوان إضافي
   - **المدينة (City)**
   - **الولاية (State)**
   - **الرمز البريدي (Zip)**
   - **البلد (Country)**

2. في **نوع العنوان (Address Type)**، اتخذ القرار وفق الاستخدام المطلوب:
   - اختر **جهة اتصال (Contact)** عند تسجيل بيانات شخص مرتبط بشركة.
   - اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما يكون هذا هو العنوان المفضل لجميع الفواتير.
   - اختر **عنوان التسليم (Delivery Address)** عندما يخص العنوان استلام البضائع.
   - اختر **عنوان آخر (Other Address)** لأي عنوان لا ينطبق عليه الاستخدام السابق.

3. أدخل **الرقم الضريبي (Tax ID)** بعد تحديد البلد. إذا لم يكن العميل خاضعاً للضريبة، أدخل `/` في هذا الحقل.

4. راجع **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)** عندما يكون للعميل رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبي؛ يتم التحقق من الأرقام الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات VIES.

### 3. تعيين حسابات العميل المحاسبية

1. في بطاقة العميل، عيّن **حساب المدينون (Account Receivable)** للحساب الذي يجب استخدامه لذمم العميل المدينة بدلاً من الحساب الافتراضي.

2. عيّن **حساب الدائنون (Account Payable)** للحساب الذي يجب استخدامه لذمم العميل الدائنة بدلاً من الحساب الافتراضي.

3. فعّل **هل هو موزع (Is Distributor)** فقط عندما ينطبق وصف الموزع على هذا العميل.

4. راجع الحسابين قبل إتمام بطاقة العميل، لأنهما حقول مطلوبة وتؤثر في استخدام الحسابات الافتراضية لهذا العميل.

### 4. متابعة الدفعات المتأخرة للعميل

1. من قائمة العملاء، حدد العميل الذي تريد متابعة مبالغه المتأخرة.

2. إذا احتجت إلى مستند قابل للطباعة، نفّذ **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)**.

3. إذا كان المطلوب تذكير العميل عبر البريد الإلكتروني، نفّذ **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)**.

4. بعد معالجة المهمة المتعلقة بالدفعات المتأخرة، استخدم **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)** عندما يكون هذا الإجراء متاحاً للعنصر الذي تعمل عليه.

### 5. مراجعة بطاقات العملاء أو إزالتها

1. استخدم **الشركاء (Partners)** للانتقال إلى قائمة الشركاء المرتبطة بإدارة بطاقات العملاء.

2. راجع بيانات العميل، ولا سيما **الاسم (Name)** و**اسم الشركة (Company Name)** والعنوان والحسابات والرقم الضريبي، قبل الاعتماد عليها في المعاملات.

3. استخدم **إزالة** فقط عندما تريد إزالة البطاقة أو العنصر المحدد من القائمة المتاحة على الشاشة.

## أمثلة

### إنشاء بطاقة شركة لعميل جديد ومتابعة دفعاته المتأخرة

تريد إنشاء بطاقة للعميل «شركة النور للتجهيزات».

1. من **محاسبة > العملاء > العملاء**، اختر **جديد**.
2. في **نوع الشركة (Company Type)**، اختر **شركة (Company)**.
3. أدخل في **اسم الشركة (Company Name)**: `شركة النور للتجهيزات`، وأدخل في **الاسم (Name)** الاسم المعتمد للبطاقة.
4. أدخل بيانات العنوان:
   - **الشارع (Street):** طريق الملك فهد
   - **المدينة (City):** الرياض
   - **الرمز البريدي (Zip):** 12271
   - **البلد (Country):** المملكة العربية السعودية
5. اختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** في **نوع العنوان (Address Type)** لأن هذا العنوان سيستخدم للفواتير.
6. أدخل الرقم في **الرقم الضريبي (Tax ID)** بعد التأكد من البلد.
7. عيّن حساب الذمم الخاص بالشركة في **حساب المدينون (Account Receivable)**، وعيّن الحساب المناسب في **حساب الدائنون (Account Payable)**.
8. لاحقاً، عند ظهور مبالغ متأخرة لهذا العميل، حدد بطاقته ثم اختر **طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Payments)** لإصدار كشف بالدفعات المتأخرة، أو اختر **إرسال بريد الدفعات المتأخرة (Send Overdue Email)** لإرسال تذكير للعميل.
9. عند انتهاء معالجة التذكير أو المتابعة، اختر **وضع علامة منجز (⇾ Mark as Done)** إذا كان الإجراء متاحاً.

## نصائح

> **نصيحة:** أنشئ عنواناً منفصلاً من نوع **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** عندما تختلف جهة أو موقع استلام الفاتورة عن عنوان التسليم.

- تحقق من **البلد (Country)** قبل إدخال **الرقم الضريبي (Tax ID)** لتقليل أخطاء التحقق المرتبطة بصيغة الرقم.
- استخدم **هل هو موزع (Is Distributor)** فقط للجهات التي تتعامل معها بصفتها موزعين، حتى تبقى بيانات تصنيف العملاء دقيقة.
- عند وجود شركة وعدة أشخاص تابعين لها، استخدم **الشركة المرتبطة (Related Company)** و**جهة اتصال (Contact)** لتنظيم العلاقة بين الشركة وجهات الاتصال.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكن إكمال بيانات العميل بسبب حقول ناقصة. | لم يتم تحديد **حساب المدينون (Account Receivable)** أو **حساب الدائنون (Account Payable)**. | عيّن الحسابين المطلوبين للعميل، إذ إن كليهما حقل مطلوب. |
| لا يُقبل الرقم في **الرقم الضريبي (Tax ID)**. | صيغة الرقم لا تتوافق مع البلد المحدد، أو أن العميل غير خاضع للضريبة. | راجع **البلد (Country)** وصيغة الرقم. أدخل `/` إذا كان العميل غير خاضع للضريبة. |
| لا يظهر عنوان العميل بالشكل المناسب للاستخدام المقصود. | تم اختيار نوع عنوان غير مناسب. | راجع **نوع العنوان (Address Type)** واختر **عنوان الفاتورة (Invoice Address)** أو **عنوان التسليم (Delivery Address)** أو **جهة اتصال (Contact)** وفق الغرض من العنوان. |
| لا يكتمل التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي. | الرقم المدخل في **الرقم الضريبي (Tax ID)** غير صالح للتحقق الأوروبي. | راجع الرقم والبلد، ثم تحقق من قيمة **صالح داخل الجماعة الأوروبية (Intra-Community Valid)**. |

## روابط ذات صلة

- [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-2)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-3)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-5)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها](doc:sale-order-4)
- [البنك والنقد](doc:account-move-line)
- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [البنك والنقد — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard)