# الإعدادات

_التطبيقات › المبيعات › التهيئة_

![الإعدادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f629facd150fce6dc8816ab42cb164b.png)
*الإعدادات — المبيعات › التهيئة › الإعدادات*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الإعدادات** لضبط الخيارات العامة التي تؤثر في عمل المبيعات على مستوى الشركة، مثل سياسة حسابات العملاء، وسياسة تجهيز المنتجات، والعملة، ووحدات الوزن والحجم. يستخدمها مدير المالية ومدير المبيعات والمسؤولون عن تهيئة الشركة عند تحديد قواعد التعامل مع العملاء والشحن والبريد الإلكتروني.  
تتضمن الصفحة أيضاً إعدادات مرتبطة بالمشروع الداخلي، وألوان رسائل البريد، وخوادم البريد، وخدمات Gmail.

## الإعدادات

انتقل إلى **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**. راجع الحقول الإلزامية قبل استخدام عمليات المبيعات ذات الصلة، ولا تغيّر إعدادات الشركة أو البريد الإلكتروني إلا بعد التأكد من أثرها على جميع المستخدمين.

| الإعداد | الاستخدام |
|---|---|
| **حسابات العملاء (Customer Accounts)** | يحدد ما إذا كان حساب العميل اختيارياً، أو معطلاً مع السماح بالشراء كضيف، أو إلزامياً دون شراء كضيف. |
| **سياسة التجهيز (Picking Policy)** | تحدد ما إذا كانت المنتجات تُشحن فور توفرها مع الطلبات المؤجلة، أو تُشحن كلها دفعة واحدة. |
| **العملة (Currency)** | العملة الرئيسية للشركة. |
| **طريقة الترميز (Encoding Method)** | تحدد وحدة إدخال المدة: ساعات أو دقائق أو أيام أو أنصاف أيام. |
| **المشروع الداخلي (Internal Project)** | المشروع الافتراضي المستخدم عند إنشاء سجلات الوقت تلقائياً من طلبات الإجازة. ويمكن تحديد مشروع مختلف لكل نوع إجازة على حدة. |
| **الشركة (Company)** | الشركة التي تنطبق عليها الإعدادات المعروضة. |
| **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** | لون رأس رسائل البريد الإلكتروني. |
| **لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)** | لون الأزرار في رسائل البريد الإلكتروني. |
| **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** | صورة التذييل المعروضة في قائمة التطبيقات. |
| **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)** | تحدد استخدام الكيلوغرامات أو الأرطال كوحدة للوزن. |
| **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)** | تحدد استخدام الأمتار المكعبة أو الأقدام المكعبة كوحدة للحجم. |
| **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** | خيار استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة. |
| **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** | أدخل اسم النطاق إذا أعددت نطاق بريد شامل يُعاد توجيهه إلى خادم Flectra. |
| **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** | إعداد متعلق بمصادقة Gmail. |
| **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** | معرّف العميل المستخدم لإعداد Gmail. |
| **سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** | السر المرتبط بعميل Gmail. |

> **ملاحظة:** الحقول **حسابات العملاء (Customer Accounts)** و**سياسة التجهيز (Picking Policy)** و**العملة (Currency)** و**طريقة الترميز (Encoding Method)** و**المشروع الداخلي (Internal Project)** و**الشركة (Company)** حقول إلزامية. راجع قيمها قبل الانتقال إلى إعدادات البريد أو الوحدات.

## سير العمل

1. افتح صفحة الإعدادات للشركة التي تريد مراجعة خياراتها من المسار **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**. ثم حدّد **الشركة (Company)** وتحقق من **العملة (Currency)** بوصفها العملة الرئيسية لتلك الشركة.  

2. قرر طريقة تعامل العملاء مع الحسابات عند الشراء في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**:
   - اختر **اختياري (Optional)** إذا كان حساب العميل اختيارياً.
   - اختر **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))** إذا كان الشراء يتم كضيف.
   - اختر **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** إذا أردت منع الشراء كضيف.  
   
   لا توجد حالة مستقلة تنتقل إليها هذه الخيارات؛ بل يحدد الاختيار القاعدة المستخدمة لحسابات العملاء.

3. قرر كيفية شحن المنتجات في **سياسة التجهيز (Picking Policy)**:
   - اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** عند السماح بشحن المنتجات المتاحة مع وجود طلبات مؤجلة.
   - اختر **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** عند انتظار توفر جميع المنتجات قبل الشحن.  
   
   راجع هذا الاختيار عند تغيّر سياسة الوفاء بالطلبات في الشركة.

4. اضبط وحدات العمل والقياس المستخدمة في الشركة:
   - في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، اختر **ساعات (Hours)** أو **دقائق (Minutes)** أو **أيام (Days)** أو **أنصاف أيام (Half-Days)**.
   - في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، اختر **كيلوغرامات (Kilograms)** أو **أرطال (Pounds)**.
   - في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**، اختر **أمتار مكعبة (Cubic Meters)** أو **أقدام مكعبة (Cubic Feet)**.
   - في **المشروع الداخلي (Internal Project)**، حدّد المشروع الافتراضي لسجلات الوقت التي تُنشأ تلقائياً من طلبات الإجازة.  

5. عند الحاجة إلى تخصيص مظهر البريد أو إعداد خدمات البريد، راجع الحقول والإجراءات المناسبة:
   - أدخل القيم المطلوبة في **لون رأس البريد الإلكتروني (Email Header Color)** و**لون زر البريد الإلكتروني (Email Button Color)**، وحدد **صورة تذييل قائمة التطبيقات (Apps Menu Footer Image)** عند استخدامها.
   - استخدم **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** أو **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** للانتقال إلى إدارة الخوادم المقابلة.
   - استخدم **استخدام خوادم بريد إلكتروني مخصصة (Use Custom Email Servers)** عند اعتماد خوادم مخصصة.
   - أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** إذا كان لديك نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra.
   - راجع **دعم مصادقة Gmail (Support Gmail Authentication)** وحقلي **معرّف عميل Gmail (Gmail Client Id)** و**سر عميل Gmail (Gmail Client Secret)** عند استخدام مصادقة Gmail.  

6. اختر الإجراء الإداري الذي يطابق المهمة المطلوبة، بدلاً من تغيير إعدادات غير مرتبطة بها:
   - لإدارة المستخدمين، اختر **إدارة المستخدمين (Manage Users)**.
   - لإضافة لغات، اختر **إضافة لغات (Add Languages)**.
   - لمراجعة معلومات النظام، اختر **تحديث المعلومات (Update Info)**.
   - لإدارة الشركات، اختر **إدارة الشركات (Manage Companies)**.
   - لإعداد تخطيط المستندات، اختر **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)**.
   - لمراجعة القوالب، اختر **مراجعة كل القوالب (Review All Templates)**.
   - لإدارة أنواع الأنشطة، اختر **أنواع الأنشطة (Activity Types)**.
   - لإدارة خوادم ICE، اختر **خوادم ICE (ICE Servers)**.
   - لإعداد رسائل الملخص، اختر **تهيئة رسائل الملخص (Configure Digest Emails)**.
   - لمراجعة الخدمات، اختر **عرض خدماتي (View My Services)**.  

> **تحذير:** اختيار **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** يعني أن الشراء كضيف غير متاح. تأكد من أن هذا يتوافق مع سياسة التعامل مع العملاء قبل اعتماده.

## أمثلة

تريد شركة النور التجارية توحيد إعدادات المبيعات لشركتها الرئيسية:

1. من **المبيعات** > **التهيئة** > **الإعدادات**، يحدد مسؤول المبيعات **الشركة (Company)** لتكون شركة النور التجارية، ويتحقق من **العملة (Currency)** لتكون الريال السعودي.  

2. لأن الشركة تقبل مبيعات الضيوف، يختار في **حسابات العملاء (Customer Accounts)** خيار **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**.

3. لأن الشركة تريد إرسال المنتجات المتاحة فوراً وعدم انتظار بقية المنتجات، يختار في **سياسة التجهيز (Picking Policy)** خيار **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)**.

4. تعتمد الشركة الساعات لتسجيل المدة، والكيلوغرامات والأمتار المكعبة للقياسات؛ لذلك يختار **ساعات (Hours)** في **طريقة الترميز (Encoding Method)**، و**كيلوغرامات (Kilograms)** في **وحدة قياس الوزن (Weight unit of measure)**، و**أمتار مكعبة (Cubic Meters)** في **وحدة قياس الحجم (Volume unit of measure)**.  

5. يراجع مسؤول النظام **المشروع الداخلي (Internal Project)** للتأكد من المشروع الافتراضي الذي ستستخدمه سجلات الوقت المنشأة تلقائياً من طلبات الإجازة، ثم يفتح **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** إذا احتاج إلى مراجعة إعدادات الإرسال.

> **نصيحة:** استخدم نفس وحدات الوزن والحجم المتفق عليها في عمليات المبيعات والمخزون لتجنب اختلاف تفسير الكميات بين الفرق.

## نصائح

> **ملاحظة:** لا يوضح نموذج الإعدادات إجراء حفظ أو اعتماد مستقلاً ضمن الإجراءات المتاحة في هذه الصفحة؛ لذلك راجع القيم المختارة في الحقول الإلزامية قبل مغادرة النموذج.

- استخدم **إدارة الشركات (Manage Companies)** عندما تكون المهمة مرتبطة ببيانات الشركة، وليس بمجرد اختيار الشركة في نموذج الإعدادات.
- استخدم **تهيئة تخطيط المستند (Configure Document Layout)** لتخصيص تخطيط المستندات، و**مراجعة كل القوالب (Review All Templates)** لمراجعة القوالب.
- أدخل **نطاق الاسم المستعار (Alias Domain)** فقط عند وجود نطاق بريد شامل مُعاد توجيهه إلى خادم Flectra.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يستطيع العميل الشراء كضيف. | تم اختيار **إلزامي — دون شراء كضيف (Mandatory (no guest checkout))** في **حسابات العملاء (Customer Accounts)**. | راجع سياسة الشركة؛ وإذا كان الشراء كضيف مطلوباً، اختر **معطّل — الشراء كضيف (Disabled (buy as guest))**. |
| لا تُشحن المنتجات المتاحة قبل اكتمال بقية المنتجات. | تم اختيار **شحن جميع المنتجات دفعة واحدة (Ship all products at once)** في **سياسة التجهيز (Picking Policy)**. | اختر **شحن المنتجات فور توفرها، مع الطلبات المؤجلة (Ship products as soon as available, with back orders)** إذا كانت سياسة الشركة تسمح بالشحن الجزئي مع الطلبات المؤجلة. |
| لا تعرف أين تراجع إعدادات إرسال أو استقبال البريد. | إعدادات الخوادم موجودة ضمن الإجراءات المتاحة في صفحة الإعدادات. | استخدم **خوادم البريد الوارد (Incoming Email Servers)** لإعدادات الاستقبال أو **خوادم البريد الصادر (Outgoing Email Servers)** لإعدادات الإرسال. |

## روابط ذات صلة

- [الإعدادات — مرجع الحقول](doc:res-config-الإعدادات-ref-2)
- [التقويم — نظرة عامة](doc:calendar-overview)
- [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [البنك والنقد](doc:account-move-line)
- [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-3)
- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan)