# خطط النشاط

_التطبيقات › المشروع › التهيئة_

![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/26d1d7884e04dfc02c714fcd9382b4b2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*خطط النشاط  — المشروع › التهيئة › خطط النشاط*

## نظرة عامة

تُستخدم خطط النشاط لتجميع الأنشطة المرتبطة بسياق عمل محدد في المشروع، مثل متابعة حساب تحليلي أو أصل. يستخدمها مدير المالية، والمحاسب المالي، ومسؤول إدارة علاقات العملاء، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى تنظيم الأنشطة وفق نموذج وسياق وقسم وشركة محددة. تتيح لك هذه الصفحة عرض خطط النشاط الموجودة وبدء إنشاء خطة جديدة.

## الإعدادات

انتقل إلى **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط** لمراجعة خطط النشاط المتاحة. تعرض القائمة اسم الخطة والنموذج الذي ترتبط به ونطاق تطبيقها والقسم والأنشطة والشركة.

| الحقل | الاستخدام |
|---|---|
| **الاسم (Name)** | الاسم التعريفي لخطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. |
| **النموذج (Model)** | يحدد النموذج الذي تخصه الخطة. اختر نموذجاً إذا كان النشاط مخصصاً لنموذج معين ولا يجب أن يكون متاحاً عند إدارة الأنشطة للنماذج الأخرى. هذا الحقل مطلوب. |
| **ينطبق على (Applies to)** | يحدد نطاق انطباق خطة النشاط. هذا الحقل مطلوب. |
| **القسم (Department)** | يحدد القسم المرتبط بالخطة. |
| **الأنشطة (Activities)** | يعرض الأنشطة المرتبطة بخطة النشاط. |
| **الشركة (Company)** | يحدد الشركة المرتبطة بالخطة. |

> **ملاحظة:** يجب إدخال قيمة في الحقول المطلوبة: **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)** قبل اعتماد بيانات الخطة في سجلها.

## سير العمل

1. **راجع الخطط الحالية أو ابدأ خطة جديدة.**  
   انتقل إلى **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط**. راجع الأعمدة الظاهرة لتحديد ما إذا كانت هناك خطة تحمل الاسم والنموذج ونطاق التطبيق المطلوبين.  
   
   ![خطط النشاط ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a4791e49393136524ec95bf2a4e3765b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*خطط النشاط  — المشروع › التهيئة › خطط النشاط*
   
   > **نصيحة:** راجع **الشركة (Company)** و**القسم (Department)** عند وجود خطط متشابهة في الاسم، لتفادي العمل على خطة تخص سياقاً مختلفاً.

2. **اتخذ قرار الإنشاء.**  
   إذا لم تكن الخطة المطلوبة موجودة في القائمة، انقر **جديد** لبدء إدخال خطة نشاط جديدة. إذا كانت الخطة موجودة، استخدم بياناتها الظاهرة في القائمة للتحقق من نموذجها ونطاقها بدلاً من إنشاء خطة مكررة.  

3. **حدد نطاق الخطة قبل ربط الأنشطة.**  
   أدخل **الاسم (Name)**، ثم اختر **النموذج (Model)** وحدد **ينطبق على (Applies to)**. اختر النموذج بعناية: فاختيار نموذج محدد يجعل الخطة مخصصة له وغير متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بالنماذج الأخرى.  
   
   حدّد، عند الحاجة، **القسم (Department)** و**الشركة (Company)**، ثم أضف **الأنشطة (Activities)** المرتبطة بالخطة.

4. **تحقق من اكتمال بيانات الخطة.**  
   قبل مغادرة سجل الخطة، تأكد من وجود القيم المطلوبة في **الاسم (Name)** و**النموذج (Model)** و**ينطبق على (Applies to)**، ومن أن الأنشطة والقسم والشركة تعكس نطاق الاستخدام المقصود. لا تعرض قائمة خطط النشاط حالة أو مسار اعتماد؛ لذلك يعتمد التحقق على دقة الحقول المعروضة في السجل والقائمة.

> **تحذير:** لا تختَر **النموذج (Model)** على أنه نموذج عام إذا كانت الخطة ينبغي أن تُستخدم مع نموذج محدد فقط؛ إذ إن حقل النموذج هو الذي يقيّد توفر النشاط للنماذج الأخرى.

## أمثلة

### خطة متابعة أصل ضمن قسم المالية

يريد مدير المالية إعداد خطة نشاط مرتبطة بفئة الأصول لاستخدامها ضمن قسم المالية.

1. يفتح **المشروع** > **التهيئة** > **خطط النشاط** ويراجع القائمة للتأكد من عدم وجود خطة بالاسم نفسه.  

2. ينقر **جديد**.

3. يُدخل القيم التالية:
   - **الاسم (Name):** متابعة مراجعة الأصل
   - **النموذج (Model):** فئة الأصول
   - **ينطبق على (Applies to):** النطاق المناسب لاستخدام الخطة
   - **القسم (Department):** المالية
   - **الأنشطة (Activities):** أنشطة المراجعة المطلوبة ضمن الخطة
   - **الشركة (Company):** الشركة المعنية

4. يراجع أن النموذج هو فئة الأصول، وليس نموذجاً آخر، وأن القسم والشركة يتوافقان مع الجهة التي ستستخدم الخطة. وبذلك تصبح بيانات الخطة جاهزة للظهور ضمن قائمة خطط النشاط وفق نطاقها المحدد.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومحددة، مثل «متابعة مراجعة الأصل»، لتمييز الخطة عن الخطط الأخرى عند ظهورها في القائمة.

> **ملاحظة:** حقل **النموذج (Model)** هو العنصر الأساسي لتحديد ما إذا كانت الخطة متاحة عند إدارة الأنشطة لسجل معين.

- راجع **ينطبق على (Applies to)** مع **النموذج (Model)** قبل إضافة الأنشطة، لأن كليهما من الحقول المطلوبة.
- استخدم **القسم (Department)** عندما تحتاج إلى تمييز الخطط بحسب جهة العمل الداخلية.
- تحقق من **الشركة (Company)** عند العمل في بيئة تضم أكثر من شركة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | المعالجة |
|---|---|---|
| لا يمكنك إكمال بيانات خطة النشاط. | أحد الحقول المطلوبة غير محدد. | أدخل **الاسم (Name)**، واختر **النموذج (Model)**، وحدد **ينطبق على (Applies to)**. |
| لا تظهر الخطة عند إدارة أنشطة نموذج آخر. | الخطة مخصصة لنموذج محدد في **النموذج (Model)**. | راجع النموذج المحدد للخطة وتأكد من أنه يطابق السجل الذي تدير أنشطته. |
| توجد خطط متشابهة ولا تعرف أيها تستخدم. | قد تختلف الخطط بحسب القسم أو الشركة أو نطاق التطبيق. | قارن **ينطبق على (Applies to)** و**القسم (Department)** و**الشركة (Company)** قبل اختيار الخطة أو إنشاء خطة جديدة. |

## روابط ذات صلة

- **مهامي**
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)