# المصروفات

_التطبيقات › المصروفات_

![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4399da177e233aacc57ac15650ae8075.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.42%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.31%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A2.71%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%5D%7D)
*المصروفات — المصروفات*

**دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **المصروفات** تسجيل المصروفات ومراجعتها ومتابعة حالتها ضمن قائمة موحدة. يستخدمها الموظف لتوثيق المصروفات المرتبطة بالعمل، كما يستخدمها المسؤول المالي لمتابعة المصروفات بحسب الحالة، وإنشاء تقارير المصروفات، ومراجعة بيانات الإيصالات المستخرجة آلياً. استخدم هذه الشاشة عند وجود إيصال أو فاتورة أو مصروف يحتاج إلى إدراجه ضمن دورة المصروفات.

## الإعدادات

قبل تسجيل المصروفات، أنشئ فئات النفقة التي ستظهر عند اختيار **الفئة (Category)** في سجل المصروف. تمثل فئة النفقة منتجاً يمكن تحميله كمصروف، ولذلك يجب تحديد إمكانية استخدامه في المصروفات.

1. انتقل إلى **المصروفات** > **التهيئة** > **فئات النفقة**، ثم انقر **جديد** لإنشاء فئة نفقة جديدة أو افتح فئة موجودة لتعديلها.

![فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78f366fd2e765906f888c6d58ead905d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A86.65%2C%22y%22%3A29.97%2C%22w%22%3A6.2%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%5D%7D)
*فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة*

2. أدخل **الاسم (Name)** الذي يصف المصروف، مثل «تنقلات» أو «ضيافة».
3. حدد **نوع المنتج (Product Type)**. استخدم:
   - **مستهلك (Consumable)** للمصروفات التي لا تتطلب تتبع مخزون.
   - **خدمة (Service)** للمصروفات الخدمية.
   - **منتج قابل للتخزين (Storable Product)** فقط عندما يلزم تتبع المنتج في المخزون.
   - **مجموعة (Combo)** إذا كانت الفئة تمثل مجموعة منتجات.
4. أكمل الحقول المطلوبة، ومنها **وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** و**فئة المنتج (Product Category)** و**قالب المنتج (Product Template)**.
5. حدد **التتبع (Tracking)** عند استخدام منتج قابل للتخزين. اختر **من دون تتبع (No Tracking)** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع دفعات أو أرقام تسلسلية.
6. فعّل **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** حتى تصبح الفئة متاحة في سجل المصروف.

> **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** ضمن الفئة نفسها الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)**.

> **نصيحة:** أنشئ فئات نفقة واضحة ومحددة، مثل «وقود» و«إقامة» و«رسوم مواقف»، لتسهيل تحليل المصروفات ومراجعتها لاحقاً.

## سير العمل

### 1. مراجعة قائمة المصروفات وتحديد نقطة المعالجة

1. افتح تطبيق **المصروفات**. تعرض القائمة المصروفات المسجلة مع الوصف والموظف والفئة والمبالغ والحالة.
2. راجع **الحالة (Status)** لتحديد مرحلة كل سجل ضمن دورة المصروفات:
   - **بانتظار الإبلاغ (To Report):** المصروف جاهز للإدراج في تقرير مصروفات.
   - **بانتظار التقديم (To Submit):** المصروف بانتظار تقديمه.
   - **مُقدَّمة (Submitted):** تم تقديم المصروف للمراجعة.
   - **معتمدة (Approved):** تمت الموافقة على المصروف.
   - **منجزة (Done):** اكتملت معالجة المصروف.
   - **مرفوضة (Refused):** لم تتم الموافقة على المصروف.

![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e22e29ac6c079a39b1a53a986c835200.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.62%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A23.07%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.87%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A25.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A28.16%2C%22w%22%3A26.18%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.8%2C%22y%22%3A30.13%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.41%2C%22y%22%3A31.91%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%5D%7D)
*المصروفات — المصروفات*

3. إذا كان لديك أكثر من مصروف في حالة **بانتظار الإبلاغ**، حدد المصروفات المناسبة ثم استخدم **إنشاء تقرير (Create Report)** لتجميعها في تقرير مصروفات.
4. استخدم **عرض التقرير (View Report)** لفتح التقرير المرتبط بالمصروف ومراجعة المصروفات المضمنة فيه.

> **ملاحظة:** لا تغيّر حالة المصروف يدوياً لغرض تجاوز المراجعة. استخدم الإجراءات المتاحة في السجل أو التقرير، وتابع الحالة من القائمة للتأكد من وصول المصروف إلى الحالة المطلوبة.

### 2. تسجيل مصروف جديد يدوياً

1. انقر **جديد** لبدء سجل مصروف جديد.
2. أدخل **الوصف (Description)**، وهو حقل مطلوب، واكتب وصفاً يوضح طبيعة المصروف.
3. أدخل **الكمية (Quantity)** و**العملة (Currency)**، وهما حقلان مطلوبان لتحديد قيمة المصروف.
4. حدد **الموظف (Employee)** الذي يرتبط به المصروف.
5. حدد **الفئة (Category)** من فئات النفقة المهيأة.
6. راجع **الإجمالي بالعملة (Total In Currency)** و**الإجمالي (Total)** للتأكد من صحة المبالغ المعروضة.
7. حدد جهة السداد في **مدفوع بواسطة (Paid By)**:
   - **الموظف، لاسترداد المبلغ (Employee (to reimburse))** عندما دفع الموظف من ماله الخاص.
   - **الشركة (Company)** عندما دفعت الشركة المصروف.
8. عند وجود ضرائب ضمن مبلغ الإيصال، راجع **الضرائب المضمنة (Included taxes)**. تعامل ضرائب السعر الشامل للضريبة وضرائب السعر غير الشامل للضريبة كضرائب شاملة للسعر في المصروفات.

![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d212aed44140c94cc9f2fe2346f3270.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.62%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A23.07%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0648%5Cu0635%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A25.46%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A28.16%2C%22w%22%3A26.18%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.8%2C%22y%22%3A30.13%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.41%2C%22y%22%3A31.91%2C%22w%22%3A6.01%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu062c%5Cu0645%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%5D%7D)
*المصروفات — المصروفات*

### 3. إدخال بيانات التاجر والإيصال

1. أدخل **اسم التاجر (Merchant Name)** كما يظهر في الإيصال.
2. أدخل **اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic))** عند توفر الاسم العربي في الإيصال.
3. أدخل **الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID)**، مثل `EG123456789`، عندما يكون مدوناً على الإيصال.
4. أدخل **رقم الإيصال (Receipt Number)** لربط المصروف بالمستند الصادر من التاجر.
5. حدد **نوع الإيصال (Receipt Type)** وفقاً للمستند، مثل:
   - **إيصال نقطة بيع (POS Receipt)**
   - **فاتورة ضريبية (Tax Invoice)**
   - **فاتورة (Bill)**
   - **مكتوب بخط اليد (Handwritten)**
   - **إيصال رقمي (Digital Receipt)**
   - **أخرى (Other)**
6. حدد **لغة الإيصال (Receipt Language)**: **العربية (Arabic)** أو **الإنجليزية (English)** أو **العربية والإنجليزية (Arabic + English)** أو **أخرى (Other)**.

### 4. اتخاذ قرار استخدام المسح واستخراج البيانات آلياً

1. إذا كان لديك إيصال تريد معالجته، استخدم **رفع** لإرفاقه أو انقر **مسح** لالتقاطه.
2. ابدأ استخراج بيانات الإيصال بالنقر على **مسح الإيصال (Scan Receipt)**.
3. راجع البيانات التي تم استخراجها، بما فيها اسم التاجر والرقم الضريبي ورقم الإيصال ونوعه ولغته.
4. إذا كانت نتيجة الاستخراج صحيحة، انقر **اعتماد استخراج البيانات (Approve OCR)**، أو استخدم **اعتماد ومتابعة (Approve and Continue)** لمتابعة العمل بعد الاعتماد.
5. إذا كانت النتيجة غير صحيحة، اختر أحد القرارين:
   - انقر **إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)** لإعادة معالجة الإيصال.
   - انقر **رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually)** لإدخال البيانات يدوياً.
6. استخدم **رفض استخراج البيانات (Reject OCR)** عندما لا تريد اعتماد بيانات الاستخراج الآلي.

> **تحذير:** راجع دائماً **الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID)** و**رقم الإيصال (Receipt Number)** بعد المسح؛ إذ قد لا تتطابق البيانات المستخرجة مع الإيصال في المستندات غير الواضحة أو المكتوبة بخط اليد.

### 5. تجميع المصروفات أو تقسيمها ومتابعة النتيجة

1. إذا كان المصروف يحتاج إلى توزيع منفصل، استخدم **تقسيم المصروف (Split Expense)** قبل إدراجه في تقرير المصروفات.
2. عندما تكون المصروفات جاهزة للتجميع، استخدم **إنشاء تقرير (Create Report)**.
3. افتح التقرير عبر **عرض التقرير (View Report)**، وتابع حالة المصروفات من القائمة حتى تصبح **مُقدَّمة** ثم **معتمدة** ثم **منجزة**، أو عالج السجل إذا ظهرت حالته **مرفوضة**.

## أمثلة

### مثال: تسجيل مصروف تنقل مدفوع بواسطة الموظف

سجل الموظف أحمد مصروف سيارة أجرة بعد زيارة عميل:

1. من شاشة **المصروفات**، ينقر أحمد **جديد**.
2. يدخل **الوصف (Description)**: `سيارة أجرة إلى مقر العميل`.
3. يدخل **الكمية (Quantity)**: `1`، ويختار **العملة (Currency)**: `EGP`.
4. يحدد **الموظف (Employee)**: `أحمد محمد`.
5. يختار **الفئة (Category)**: `تنقلات`.
6. يحدد **مدفوع بواسطة (Paid By)** على أنه **الموظف، لاسترداد المبلغ (Employee (to reimburse))**.
7. يرفق الإيصال باستخدام **رفع**، ثم ينقر **مسح الإيصال (Scan Receipt)**.
8. بعد مراجعة البيانات المستخرجة، يظهر اسم التاجر `Cairo Taxi` ورقم الإيصال `TX-45821`. يعتمد أحمد النتيجة بالنقر على **اعتماد ومتابعة (Approve and Continue)**.
9. عند جاهزية المصروف للتجميع، يختاره من القائمة وينقر **إنشاء تقرير (Create Report)**.
10. يتابع أحمد الحالة من قائمة المصروفات؛ يبدأ المصروف في **بانتظار الإبلاغ**، ثم يظهر ضمن مراحل المراجعة حتى يصل إلى **منجزة** عند اكتمال معالجته.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم وصفاً يتضمن نوع المصروف والغرض منه، مثل «إقامة مؤتمر القاهرة» بدلاً من «فاتورة»، لتسهيل مراجعة السجل.

> **نصيحة:** اختر **اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic))** عند توفره في الإيصال العربي، مع الاحتفاظ باسم التاجر كما هو في **اسم التاجر (Merchant Name)**.

> **تحذير:** لا تعتمد استخراج البيانات آلياً قبل التحقق من نوع الإيصال واللغة ورقم الإيصال والمبالغ.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا تظهر فئة نفقة مناسبة عند تسجيل المصروف. | لم تُنشأ الفئة، أو لم يُفعّل الخيار **يمكن تحميله كمصروف (Can be Expensed)** فيها. | انتقل إلى **المصروفات** > **التهيئة** > **فئات النفقة**، وأنشئ الفئة أو عدّلها ثم فعّل إمكانية تحميلها كمصروف. |
| بيانات التاجر أو رقم الإيصال غير صحيحة بعد المسح. | لم يقرأ استخراج البيانات الإيصال بصورة دقيقة. | استخدم **إعادة محاولة الاستخراج (Retry OCR)**، أو اختر **رفض وإدخال يدوي (Reject and Enter Manually)** وأدخل البيانات من الإيصال. |
| لا يمكن إكمال بيانات المصروف. | أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، مثل **الوصف (Description)** أو **الكمية (Quantity)** أو **العملة (Currency)** أو **الموظف (Employee)**. | أكمل جميع الحقول المطلوبة، ثم راجع المبالغ والفئة وجهة السداد. |
| المصروف لا يزال ظاهراً في حالة **مرفوضة**. | لم تتم الموافقة على المصروف ضمن دورة المراجعة. | افتح السجل أو التقرير المرتبط باستخدام **عرض التقرير (View Report)**، وراجع بيانات المصروف والإيصال قبل إعادة معالجته وفق الإجراءات المتاحة. |

## روابط ذات صلة

- [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-3)
- [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref)
- [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [البنك والنقد](doc:account-move-line)
- [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المشروع](doc:project-project)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [الأصناف](doc:product-template-9)