# أنشطتي

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_

![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2f14d0b14a1e336064c7ac452db18c7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي*

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **أنشطتي** مراجعة سجلات العملاء المحتملين والفرص التي تعمل عليها، واتخاذ الإجراء التجاري المناسب من قائمة واحدة. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة بيانات الفرصة، مثل الإيراد المتوقع والاحتمالية والعميل، ثم تحويل العميل المحتمل إلى فرصة أو إنشاء عرض سعر أو تسجيل نتيجة المتابعة.

تظهر الصفحة حقولاً مالية وتجارية تساعدك على تقييم كل سجل، بما في ذلك الإيرادات المتكررة والخطة المتكررة عند استخدامها، إضافة إلى بيانات جهة الاتصال والشركة المستقبلية.

## سير العمل

### 1. مراجعة السجل وتحديد نوعه

1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي**.
2. راجع السجلات المعروضة وحدد السجل الذي تريد متابعته. استخدم المعلومات التالية لفهم وضع السجل قبل اتخاذ أي إجراء:

   | الحقل | الاستخدام |
   |---|---|
   | **الفرصة (Opportunity)** | اسم الفرصة أو العميل المحتمل، وهو حقل مطلوب. |
   | **النوع (Type)** | يحدد ما إذا كان السجل **عميلاً محتملاً (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**، وهو حقل مطلوب. |
   | **المرحلة (Stage)** | المرحلة التجارية المسجلة للفرصة. |
   | **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** | قيمة الإيراد المتوقع من السجل. |
   | **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** | قيمة الإيرادات المتكررة المسجلة. |
   | **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. |
   | **الاحتمالية (Probability)** | احتمال نجاح الفرصة المسجل كنسبة مئوية. |
   | **العميل (Customer)** | الشريك المرتبط بالسجل، وهو اختياري. يمكنك البحث عنه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
   | **اسم الشركة (Company Name)** | اسم شركة الشريك المستقبلي التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
   | **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** | عنوان جهة الاتصال. |
   | **المدينة (City)** و**المنطقة/الولاية (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** | بيانات موقع جهة الاتصال أو الشركة. |
   | **الموقع الإلكتروني (Website)** | موقع جهة الاتصال الإلكتروني. |

![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f9b25dfc4c7038064cdb5da09cec6003.png)
*أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي*

> **نصيحة:** راجع **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)** معاً قبل إعطاء الأولوية للمتابعة. فالإيراد المرتفع لا يعني بالضرورة أن السجل هو الأكثر قرباً من النجاح.

### 2. إضافة سجل جديد أو استكمال بياناته

1. إذا لم يكن السجل موجوداً في القائمة، اختر **جديد**.
2. أدخل **الفرصة (Opportunity)** وحدد **النوع (Type)**. هذان الحقلان مطلوبان.
3. عند وجود جهة اتصال مسجلة، حدد **العميل (Customer)**. ابحث باستخدام الاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.
4. إذا لم يكن العميل موجوداً بعد وكان السجل عميلاً محتملاً، أدخل **اسم الشركة (Company Name)** وبيانات العنوان و**الموقع الإلكتروني (Website)** بحسب المعلومات المتاحة.
5. سجّل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)** و**الاحتمالية (Probability)**، وأدخل **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** و**الخطة المتكررة (Recurring Plan)** عند توفرها.

> **ملاحظة:** يرتبط حقل **اسم الشركة (Company Name)** بالشركة التي ستُنشأ للشريك المستقبلي عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة؛ لذلك أدخله بعناية عندما لا يكون **العميل (Customer)** مرتبطاً بالسجل بعد.

### 3. قرار التأهيل: هل يبقى السجل عميلاً محتملاً أم يتحول إلى فرصة؟

1. راجع **النوع (Type)** للسجل.
2. إذا كان السجل **عميلاً محتملاً (Lead)** وأصبح مؤهلاً للمتابعة التجارية كفرصة، اختر **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**.
3. بعد التحويل، راجع **العميل (Customer)** و**اسم الشركة (Company Name)** وبيانات الاتصال للتأكد من أن بيانات الفرصة مناسبة للمتابعة.
4. إذا كان السجل مسجلاً بالفعل كـ **فرصة (Opportunity)**، فلا تستخدم إجراء التحويل؛ انتقل إلى قرار إنشاء عرض السعر أو تسجيل النتيجة.

### 4. قرار البيع: هل حان وقت إعداد عرض سعر؟

1. عندما تكون الفرصة جاهزة لتقديم عرض تجاري، اختر **عرض سعر جديد (New Quotation)**.
2. استخدم هذا الإجراء لبدء عرض سعر من سجل الفرصة الحالي.
3. قبل إنشاء العرض، تأكد من مراجعة **العميل (Customer)** و**الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**، لأنهما يساعدانك في مطابقة العرض مع الجهة والقيمة المتوقعة.

### 5. قرار النتيجة: فوز أم خسارة أم استعادة؟

1. إذا انتهت المتابعة بنتيجة إيجابية، اختر **تم الفوز (Won)** لتسجيل فوز السجل.
2. إذا انتهت المتابعة دون نجاح، اختر **تمت الخسارة (Lost)** لتسجيل خسارة السجل.
3. إذا احتجت إلى إعادة السجل بعد استخدام نتيجة سابقة قابلة للاستعادة، اختر **استعادة (Restore)**.
4. إذا كنت بحاجة إلى حذف سجل من القائمة، اختر **إزالة** فقط بعد التحقق من أنك تعمل على السجل الصحيح.

> **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** كبديل عن **تمت الخسارة (Lost)**. استخدم تسجيل الخسارة عندما تريد توثيق النتيجة التجارية، واستخدم الإزالة فقط عندما يكون حذف السجل هو الإجراء المقصود.

### 6. قرار العمولة: طلب الاعتماد أو قبولها أو رفضها

1. عندما تتطلب عمولة السجل مراجعة، اختر **طلب اعتماد (Request Approval)**.
2. إذا كانت لديك صلاحية اعتماد العمولة وكانت النتيجة مقبولة، اختر **اعتماد العمولة (Approve Commission)**.
3. إذا لم تكن العمولة مقبولة، اختر **رفض العمولة (Reject Commission)**.
4. راجع بيانات السجل، وبخاصة **الفرصة (Opportunity)** و**العميل (Customer)** و**الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**، قبل اتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض.

## أمثلة

تتابع مندوبة المبيعات فرصة باسم **تجديد اشتراك شركة الأفق**:

1. من صفحة **أنشطتي**، تنشئ سجلاً باستخدام **جديد**.
2. تدخل في **الفرصة (Opportunity)**: `تجديد اشتراك شركة الأفق`.
3. تحدد في **النوع (Type)**: **عميل محتمل (Lead)**.
4. تبحث في **العميل (Customer)** عن `شركة الأفق التجارية` باستخدام اسم الشركة أو بريد جهة الاتصال. إذا لم يكن الشريك موجوداً، تدخل **اسم الشركة (Company Name)**: `شركة الأفق التجارية`.
5. تدخل **الإيراد المتوقع (Expected Revenue)**: `120,000`، و**الاحتمالية (Probability)**: `60%`.
6. بعد تأكيد جدية العميل المحتمل، تختار **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**.
7. عندما يطلب العميل عرضاً رسمياً، تختار **عرض سعر جديد (New Quotation)**.
8. بعد قبول العميل للعرض، تختار **تم الفوز (Won)** لتسجيل النتيجة الإيجابية.
9. إذا كانت العملية تتضمن عمولة تستلزم مراجعة، تختار **طلب اعتماد (Request Approval)**. وبعد المراجعة، يستخدم المسؤول **اعتماد العمولة (Approve Commission)** أو **رفض العمولة (Reject Commission)** وفق القرار.

## نصائح

- **نصيحة:** استخدم **العميل (Customer)** كلما كانت جهة الاتصال معروفة، لتربط السجل بالشريك الصحيح بدلاً من تكرار بياناته.
- **ملاحظة:** أدخل **الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)** مع **الخطة المتكررة (Recurring Plan)** فقط عندما تكون الفرصة مبنية على إيراد متكرر.
- **تحذير:** تحقق من **النوع (Type)** قبل اختيار **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**؛ فهذا الإجراء مخصص لتحويل العميل المحتمل إلى فرصة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المحتمل | الإجراء |
|---|---|---|
| لا يمكنك إكمال بيانات سجل جديد. | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **الفرصة (Opportunity)** أو **النوع (Type)**. | أدخل اسم الفرصة وحدد **عميلاً محتملاً (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)**. |
| لا يظهر العميل المطلوب عند البحث. | قد تكون تبحث ببيان مختلف عن البيانات المسجلة للشريك. | ابحث في **العميل (Customer)** بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| تم تسجيل نتيجة غير مقصودة للسجل. | تم اختيار **تم الفوز (Won)** أو **تمت الخسارة (Lost)** قبل مراجعة السجل. | استخدم **استعادة (Restore)** عندما يكون السجل قابلاً للاستعادة، ثم راجع البيانات قبل تسجيل النتيجة مجدداً. |
| لا تعرف هل ينبغي إنشاء عرض سعر أم تحويل السجل أولاً. | ما زال السجل من نوع عميل محتمل. | راجع **النوع (Type)**؛ استخدم **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** لتأهيل العميل المحتمل، ثم استخدم **عرض سعر جديد (New Quotation)** عند جاهزية العرض. |

## روابط ذات صلة

- [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead)
- [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-3)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [الشركات](doc:res-company)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)