# أذون الاستلام — مرجع الحقول

_التطبيقات › محاسبة › المرجع_

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في شاشة الفاتورة.

## مرجع الحقول

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الفاتورة: مسودة، مُرحَّلة، أو ملغاة. |
| التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ القيد المحاسبي. |
| الترحيل التلقائي (Auto-post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وكذلك الفواتير الدورية المشابهة. الخيارات هي: لا، في التاريخ، شهرياً، ربع سنوياً، أو سنوياً. |
| الترحيل التلقائي حتى (Auto-post until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري حتى هذا التاريخ، شاملاً ذلك التاريخ. |
| الرقم (Number) | رقم الفاتورة أو القيد. |
| الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالفاتورة. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التسليم عند احتساب الوضع الضريبي. |
| الإجمالي (شامل الضريبة) (Total (Tax inc.)) | استخدم هذا الحقل لإدخال المبلغ الإجمالي للفاتورة. سينشئ Sherkety تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية المطابقة له. |
| المرجع (Reference) | مرجع الفاتورة. |
| الإكمال التلقائي (Auto-complete) | استكمال البيانات تلقائياً من فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق. |
| تاريخ الفاتورة/المطالبة (Invoice/Bill Date) | تاريخ إصدار الفاتورة أو مطالبة المورد. |
| مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي يُعيَّن في بنود دفتر اليومية. |
| بنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدَّد إليه الفاتورة. يكون حساباً بنكياً للشركة إذا كانت الفاتورة فاتورة عميل أو إشعاراً دائناً للمورّد، وإلا فهو رقم الحساب البنكي للشريك. |
| تاريخ الاستحقاق (Due Date) | تاريخ استحقاق الدفع. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الفاتورة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ تسليم المنتجات أو الخدمات. |
| دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المحاسبي الذي تُسجَّل فيه الفاتورة. |
| العملة (Currency) (مطلوب) | عملة الفاتورة. |
| بنود الفاتورة (Invoice lines) | البنود والمنتجات أو الخدمات المدرجة في الفاتورة. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالفاتورة. |
| الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الفاتورة. |
| إجماليات الفاتورة (Invoice Totals) | عدّل مبالغ الضرائب عند مواجهة مشكلات في التقريب. |
| سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالمعاملة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة، مثل: 1 EUR = 50 EGP. عند تعيينه، يحل محل السعر التلقائي في القيود المحاسبية وحقول التقارير بالعملة الأساسية. اترك القيمة 0 لاستخدام السعر التلقائي. |
| بنود دفتر اليومية (Journal Items) | بنود القيد المحاسبي الناتجة عن الفاتورة. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن الفاتورة. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | تُنقل من أمر المبيعات المصدر. تتيح تصنيف قوائم الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالفاتورة. |
| رمز QR للدفع (Payment QR-code) | نوع رمز QR الذي يُنشأ لدفع هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، تُستخدم أول طريقة متاحة وقابلة للاستخدام. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. |
| الوضع الضريبي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع الضريبية لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | تحدد أصغر فئة نقدية من العملة يمكن استخدامها للدفع نقداً. |
| البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | عنوان البريد الإلكتروني الذي أُنشئت منه الفاتورة. |
| للمراجعة (To Check) | إذا حُدِّد مربع الاختيار هذا، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات ذات الصلة عند إنشاء القيد، وأن القيد يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. |

## الإجراءات المتاحة

- **إلغاء (Cancel)**
- **إلغاء القيد (Cancel Entry)**
- **التقاط المعاملة (Capture Transaction)**
- **تأكيد (Confirm)**
- **إشعار دائن (Credit Note)**
- **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)**
- **ترحيل (Post)**
- **معاينة (Preview)**
- **تسجيل دفعة (Register Payment)**
- **طلب الإلغاء (Request Cancel)**
- **إعادة إلى المسودة (Reset to Draft)**
- **عكس القيد (Reverse Entry)**
- **إرسال وطباعة (Send & Print)**
- **تعيين كمُراجَع (Set as Checked)**
- **إبطال المعاملة (Void Transaction)**
- **أبعده الآن!**
- **إغلاق**
- **إلغاء**
- **إنشاء فاتورة**
- **المدفوعات عبر الإنترنت**
- **بيانات الشركة**
- **تخصيص**
- **تفعيل Stripe**
- **تم إرسال أول فاتورة!**
- **جديد**
- **رفع**
- **فاضي**
- **فلنبدأ!**
- **مخطط المستندات**

## روابط ذات صلة

- [أذون الاستلام](doc:account-move)
- [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref)
- [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [Collect / Cash Postdated Check](doc:collect-postdated-check-wizard)
- [ارتداد ورقة آجلة](doc:bounce-bill-wizard)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- **تقرير الضرائب**
- **العمر المستحق**
- **إضافة حساب بنكي**
- [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني](doc:followup-print)
- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [أذون الاستلام](doc:account-move-2)